第一篇：保險(xiǎn)公司 職責(zé)

崗位說明書

部門經(jīng)理崗位職責(zé)

1、全面主持銀行保險(xiǎn)部日常管理工作；

2、負(fù)責(zé)各渠道前期開拓、攻關(guān)、協(xié)調(diào)工作；

3、指導(dǎo)、監(jiān)督渠道經(jīng)理及綜合內(nèi)勤的日常工作；

4、每周組織周例會(huì)，檢討部門本周工作狀況和問題分析、確 定下周工作計(jì)劃；

5、每月組織月度業(yè)務(wù)分析會(huì)，檢討分析支公司本月業(yè)績(jī)情況，針對(duì)計(jì)劃與實(shí)際之間的差距進(jìn)行分析；分析市場(chǎng)信息交流 銷售經(jīng)驗(yàn)，為各級(jí)人員提供工作策略指導(dǎo)；分析支公司銷 售隊(duì)伍活動(dòng)管理執(zhí)行情況；安排下月工作計(jì)劃；

客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

1、與業(yè)務(wù)區(qū)內(nèi)銀行各層進(jìn)行溝通、協(xié)調(diào)，保證銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)順暢進(jìn)行；

2、根據(jù)公司的工作安排，對(duì)所負(fù)責(zé)銀行各層級(jí)人員進(jìn)行集中式及日常性業(yè)

務(wù)培訓(xùn)；

3、參與策劃。推動(dòng)所負(fù)責(zé)銀行的宣傳、激勵(lì)活動(dòng)，并將結(jié)果及時(shí)反饋；

4、收取所負(fù)責(zé)銀行投保單，經(jīng)初審、登記整理后交公司相關(guān)部門；

5、發(fā)放和簽收所負(fù)責(zé)銀行各層級(jí)手續(xù)費(fèi)、合作費(fèi)用及競(jìng)賽激勵(lì)費(fèi)用，準(zhǔn)確

無誤保證時(shí)效；

6、向所負(fù)責(zé)銀行各層級(jí)人員傳達(dá)、宣導(dǎo)和解釋公司有關(guān)政策信息；

7、協(xié)同維護(hù)所負(fù)責(zé)銀行工作的正常開展，對(duì)出現(xiàn)的各種不正?，F(xiàn)象進(jìn)行反

饋，協(xié)助公司進(jìn)行分析并解決有關(guān)問題；

8、按公司要求填寫相關(guān)活動(dòng)管理工具，做好工作分析和總結(jié)；

9、按規(guī)定時(shí)間參加晨會(huì)、夕會(huì)、會(huì)議、培訓(xùn)及活動(dòng)，并遵守會(huì)議及培訓(xùn)紀(jì)

律；

10、完成公司及部門交辦的其他工作；

11、根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，提出改善銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管控的需求和措施；

12、提出銀行保險(xiǎn)新險(xiǎn)種開發(fā)、儲(chǔ)備的需求，現(xiàn)有險(xiǎn)種改善建議。

綜合內(nèi)勤，督訓(xùn)崗位職責(zé)

一、人員、網(wǎng)點(diǎn)管理崗

1、根據(jù)人員管理辦法對(duì)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行年度考核和考評(píng)；

2、人員信息的錄入和維護(hù)；

3、支公司有關(guān)人員管理報(bào)批文件的制作和報(bào)批工作；

4、業(yè)務(wù)人員傭金、季度獎(jiǎng)及其他獎(jiǎng)金的計(jì)算；

5、制定并匯總支公司業(yè)務(wù)人員人力編制計(jì)劃和人力預(yù)算計(jì)劃；

6、網(wǎng)點(diǎn)信息的收集、整理和錄入；

7、日常網(wǎng)點(diǎn)信息的維護(hù)和更新；

8、支公司有關(guān)網(wǎng)點(diǎn)管理報(bào)批文件的制作和報(bào)批工作；

9、、兼業(yè)代理網(wǎng)點(diǎn)的報(bào)批工作;

10、銀行代理費(fèi)用、激勵(lì)費(fèi)用及其他費(fèi)用的計(jì)算；

二、綜合內(nèi)勤崗

1、各類業(yè)務(wù)會(huì)議安排；

2、激勵(lì)活動(dòng)的安排；

3、文件和相關(guān)管理規(guī)定的歸檔處理；

4、內(nèi)部文件和業(yè)務(wù)管理規(guī)定的下發(fā)；

5、差勤管理；

6、業(yè)務(wù)職場(chǎng)管理；

7、支公司內(nèi)部使用單證的申請(qǐng)、發(fā)放和管理；

8、部門經(jīng)理交辦的其他工作；

三、流程管理崗

1、機(jī)構(gòu)內(nèi)部各家銀行儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)系統(tǒng)及中間業(yè)務(wù)平臺(tái)調(diào)研；

2、負(fù)責(zé)內(nèi)部流程推動(dòng)和培訓(xùn)；

3、根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，提出改善銀行保險(xiǎn)柜面業(yè)務(wù)、直郵業(yè)務(wù)、消費(fèi)

信貸業(yè)務(wù)以及其他銀行代理業(yè)務(wù)模式管控的需求或措施，包括財(cái)務(wù)、電

腦后臺(tái)、業(yè)務(wù)操作流程、培訓(xùn)以及客戶服務(wù)的有關(guān)內(nèi)容。

四、企劃崗

1、宏觀、金融、政策信息的收集,定期匯編；

2、同業(yè)銀行保險(xiǎn)關(guān)系的建立，同業(yè)市場(chǎng)業(yè)務(wù)情況的調(diào)研、分析，并定

期撰寫報(bào)告；

3、機(jī)構(gòu)銀行保險(xiǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃、每月KPI經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告、競(jìng)賽報(bào)告、渠道

分析等定期實(shí)施分析并完成相關(guān)報(bào)告；

4、其他臨時(shí)性報(bào)告：與銀行合作等相關(guān)材料的編寫；

5、產(chǎn)品及各項(xiàng)資料的管理：跟蹤產(chǎn)品的報(bào)備情況，各類宣傳資料向總

公司申請(qǐng)審核；

6、協(xié)助總、分公司進(jìn)行的機(jī)構(gòu)產(chǎn)品調(diào)研工作；收集支公司各項(xiàng)產(chǎn)品需

求，及時(shí)向分公司匯報(bào)；

7、收集同業(yè)產(chǎn)品各類信息，進(jìn)行分析匯總，編寫相關(guān)的各類產(chǎn)品背景

信息，進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)；

8、對(duì)機(jī)構(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行定期分析；

9、協(xié)調(diào)銷售部門以及策劃崗編寫相關(guān)宣傳材料的文字，撰寫報(bào)刊軟性文章廣告文字。

五、策劃崗

1、組織支公司渠道業(yè)務(wù)競(jìng)賽和內(nèi)部業(yè)務(wù)競(jìng)賽并按時(shí)制作競(jìng)賽快報(bào)；

2、組織策劃各種市場(chǎng)活動(dòng)；

3、制作與市場(chǎng)推動(dòng)相關(guān)的各種宣傳品；

六、業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)分析崗

1、定期制作銀行保險(xiǎn)部統(tǒng)計(jì)報(bào)表；

2、制作相關(guān)競(jìng)賽報(bào)表以及進(jìn)行其他相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)；

3、臨時(shí)性數(shù)據(jù)抓??；

4、財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的核對(duì)工作；

5、進(jìn)行業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)分析，并提交相關(guān)報(bào)告。

七、培訓(xùn)崗

1、負(fù)責(zé)支機(jī)構(gòu)客戶經(jīng)理培訓(xùn)需求調(diào)研和日常培訓(xùn)工作；

2、根據(jù)總、分公司銀行保險(xiǎn)部的要求組織客戶經(jīng)理講師評(píng)定及金融等

級(jí)考試素質(zhì)考核；

3、編制支機(jī)構(gòu)銀行保險(xiǎn)部年度培訓(xùn)規(guī)劃與培訓(xùn)預(yù)算；

4、客戶經(jīng)理制式與非制式培訓(xùn)課程及其他相關(guān)課程的實(shí)施；

5、指導(dǎo)客戶經(jīng)理培訓(xùn)工作的開展；

第二篇：保險(xiǎn)公司董事會(huì)職責(zé)

1.合規(guī)管理

法律依據(jù)：《保險(xiǎn)公司合規(guī)管理指引》

第六條 保險(xiǎn)公司董事會(huì)對(duì)公司的合規(guī)管理承擔(dān)最終責(zé)任，履行以下合規(guī)職責(zé)：

（一）審議批準(zhǔn)合規(guī)政策，監(jiān)督合規(guī)政策的實(shí)施，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)估；

（二）審議批準(zhǔn)并向中國(guó)保監(jiān)會(huì)提交公司合規(guī)報(bào)告，對(duì)合規(guī)報(bào)告中反映出的問題，采取措施解決；

（三）根據(jù)總經(jīng)理提名決定合規(guī)負(fù)責(zé)人的聘任、解聘及報(bào)酬事項(xiàng)；

（四）決定公司合規(guī)管理部門的設(shè)置及其職能；

（五）保證合規(guī)負(fù)責(zé)人獨(dú)立與董事會(huì)、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)或者其他專業(yè)委員會(huì)溝通；

（六）公司章程規(guī)定的其他合規(guī)職責(zé)。

第七條 保險(xiǎn)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)履行以下合規(guī)職責(zé)：

（一）審核并向董事會(huì)提交公司合規(guī)報(bào)告；

（二）定期審查公司半合規(guī)報(bào)告；

（三）聽取合規(guī)負(fù)責(zé)人和合規(guī)管理部門有關(guān)合規(guī)事項(xiàng)的報(bào)告，并向董事會(huì)提出意見和建議；

（四）公司章程規(guī)定、董事會(huì)確定的其他合規(guī)職責(zé)。

保險(xiǎn)公司可根據(jù)自身情況指定董事會(huì)設(shè)立的其他專業(yè)委員會(huì)履行前款規(guī)定的合規(guī)職責(zé)。

2.信息披露管理

法律依據(jù)：《保險(xiǎn)公司信息披露管理辦法》

第二十五條 保險(xiǎn)公司董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)管理公司信息披露事務(wù)。未設(shè)董事會(huì)的保險(xiǎn)公司，應(yīng)當(dāng)指定公司高級(jí)管理人員管理信息披露事務(wù)。

保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)將董事會(huì)秘書或者指定的高級(jí)管理人員、承辦信息披露事務(wù)的部門的聯(lián)系方式報(bào)中國(guó)保監(jiān)會(huì)。

3.關(guān)聯(lián)交易管理

法律依據(jù)：《保險(xiǎn)公司關(guān)聯(lián)交易管理暫行辦法》

第十二條 保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)制定關(guān)聯(lián)交易管理制度。

關(guān)聯(lián)交易管理制度包括關(guān)聯(lián)方的報(bào)告、識(shí)別、確認(rèn)和信息管理，關(guān)聯(lián)交易的范圍和定價(jià)方式，關(guān)聯(lián)交

易的內(nèi)部審查程序，關(guān)聯(lián)交易的信息披露、審計(jì)監(jiān)督和違規(guī)處理等內(nèi)容。

第十五條 已設(shè)立獨(dú)立董事的保險(xiǎn)公司，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)重大關(guān)聯(lián)交易的公允性、內(nèi)部審查程序執(zhí)行情況以及對(duì)被保險(xiǎn)人權(quán)益的影響進(jìn)行審查。所審議的關(guān)聯(lián)交易存在問題的，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)出具書面意見。

兩名以上獨(dú)立董事認(rèn)為有必要的，可以聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)提供意見，費(fèi)用由保險(xiǎn)公司承擔(dān)。

第十八條 保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)每年至少組織一次關(guān)聯(lián)交易專項(xiàng)審計(jì)，并將審計(jì)結(jié)果報(bào)董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)。

保險(xiǎn)公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)每年向股東大會(huì)報(bào)告關(guān)聯(lián)交易情況和關(guān)聯(lián)交易管理制度執(zhí)行情況。

4.審計(jì)

法律依據(jù)：《保險(xiǎn)公司內(nèi)部審計(jì)指引（試行）》

第十三條 保險(xiǎn)公司董事會(huì)對(duì)內(nèi)部審計(jì)體系的建立、運(yùn)行與維護(hù)負(fù)有最終責(zé)任。沒有設(shè)立董事會(huì)的，公司總經(jīng)理承擔(dān)最終責(zé)任。

5.風(fēng)險(xiǎn)管理

法律依據(jù)：《保險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)管理指引（試行）》

第九條 保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)建立由董事會(huì)負(fù)最終責(zé)任、管理層直接領(lǐng)導(dǎo)，以風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)構(gòu)為依托，相關(guān)職能部門密切配合，覆蓋所有業(yè)務(wù)單位的風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系。

第十條 保險(xiǎn)公司可以在董事會(huì)下設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理工作。

風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)成員應(yīng)當(dāng)熟悉保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)和管理流程，對(duì)保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及其識(shí)別、評(píng)估和控制等具備足夠的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。

沒有設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的，由審計(jì)委員會(huì)承擔(dān)相應(yīng)職責(zé)。

《保險(xiǎn)公司聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》

第九條 保險(xiǎn)公司董事會(huì)承擔(dān)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任。其職責(zé)包括：

（一）確定聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的總體目標(biāo)和基本政策；

（二）配備與本公司發(fā)展戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度相適應(yīng)的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理資源；

（三）培育本公司聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理文化，樹立員工聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)；

（四）根據(jù)公司治理原則其他應(yīng)由董事會(huì)履行的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)。

6.內(nèi)部控制

法律依據(jù)：《保險(xiǎn)公司內(nèi)部控制基本準(zhǔn)則》

第三十九條 內(nèi)部控制的組織架構(gòu)。保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)建立由董事會(huì)負(fù)最終責(zé)任、管理層直接領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)控職能部門統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、內(nèi)部審計(jì)部門檢查監(jiān)督、業(yè)務(wù)單位負(fù)首要責(zé)任的分工明確、路線清晰、相互協(xié)作、高效執(zhí)行的內(nèi)部控制組織體系。

第四十條 董事會(huì)的職責(zé)。保險(xiǎn)公司董事會(huì)要對(duì)公司內(nèi)控的健全性、合理性和有效性進(jìn)行定期研究和評(píng)價(jià)。公司內(nèi)部控制組織架構(gòu)設(shè)置、主要內(nèi)控政策、重大風(fēng)險(xiǎn)事件處置應(yīng)當(dāng)提交董事會(huì)討論和審議。

董事會(huì)具體承擔(dān)內(nèi)部控制管理職責(zé)的專業(yè)委員會(huì)，應(yīng)當(dāng)有熟悉公司業(yè)務(wù)和管理流程、對(duì)內(nèi)部控制具備足夠?qū)I(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)的專家成員，為董事會(huì)決策提供專業(yè)意見和建議。

7.保險(xiǎn)資金運(yùn)用

法律依據(jù)：《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理暫行辦法》

第二十八條 保險(xiǎn)資金運(yùn)用實(shí)行董事會(huì)負(fù)責(zé)制。保險(xiǎn)公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)資產(chǎn)配置和投資政策、風(fēng)險(xiǎn)控制、合規(guī)管理承擔(dān)最終責(zé)任，主要履行下列職責(zé)：

（一）審定保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理制度；

（二）確定保險(xiǎn)資金運(yùn)用的管理方式；

（三）審定投資決策程序和授權(quán)機(jī)制；

（四）審定資產(chǎn)戰(zhàn)略配置規(guī)劃、投資計(jì)劃和投資指引及相關(guān)調(diào)整方案；

（五）決定重大投資事項(xiàng)；

（六）審定新投資品種的投資策略和運(yùn)作方案；

（七）建立資金運(yùn)用績(jī)效考核制度；

（八）其他相關(guān)職責(zé)。

董事會(huì)應(yīng)當(dāng)設(shè)立資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(huì)（投資決策委員會(huì)）和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)。8.薪酬管理

法律依據(jù)：《保險(xiǎn)公司薪酬管理規(guī)范指引（試行）》

第二十一條 保險(xiǎn)公司董事會(huì)對(duì)薪酬管理負(fù)最終責(zé)任。董事履行薪酬管理職責(zé)時(shí)，應(yīng)當(dāng)具備專業(yè)勝任能力，獨(dú)立發(fā)表意見，避免受管理層不當(dāng)影響。

董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)保險(xiǎn)公司薪酬管理中的如下內(nèi)容進(jìn)行審核：

（一）薪酬管理的基本制度；

（二）薪酬激勵(lì)方案和薪酬預(yù)算總額；

（三）董事、監(jiān)事和高管人員個(gè)人績(jī)效考核指標(biāo)及權(quán)重、考核結(jié)果和薪酬發(fā)放情況；

（四）按照監(jiān)管規(guī)定提交的薪酬報(bào)告。

第二十二條 保險(xiǎn)公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)設(shè)立薪酬委員會(huì)，薪酬委員會(huì)應(yīng)當(dāng)具備相應(yīng)的專業(yè)能力，由獨(dú)立董事?lián)沃魅挝瘑T。

保險(xiǎn)公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)充分發(fā)揮薪酬委員會(huì)的輔助決策作用。薪酬委員會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)議案進(jìn)行充分研究和討論，向董事會(huì)提出專業(yè)意見和建議。

董事會(huì)薪酬委員會(huì)可以就公司薪酬管理體系對(duì)風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)管理的影響及關(guān)聯(lián)性征求其他相關(guān)專業(yè)委員會(huì)意見。

9.資產(chǎn)配置

法律依據(jù)：《保險(xiǎn)資產(chǎn)配置管理暫行辦法》

第八條 保險(xiǎn)公司董事會(huì)負(fù)責(zé)審定保險(xiǎn)資產(chǎn)配置管理制度及政策，并對(duì)資產(chǎn)配置政策、程序和風(fēng)險(xiǎn)管理承擔(dān)最終責(zé)任。

董事會(huì)設(shè)立的資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(huì)或具有相應(yīng)職能的專業(yè)委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“專業(yè)委員會(huì)”），應(yīng)當(dāng)根據(jù)董事會(huì)授權(quán)，協(xié)助董事會(huì)審議資產(chǎn)配置政策，評(píng)估公司整體風(fēng)險(xiǎn)狀況和各類風(fēng)險(xiǎn)敞口累計(jì)水平。

專業(yè)委員會(huì)成員應(yīng)當(dāng)具備履行資產(chǎn)配置管理職責(zé)所需要的相關(guān)專業(yè)知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)和能力。

10.財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的任免

法律依據(jù)：《保險(xiǎn)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人任職資格管理規(guī)定》

第十六條 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的聘任、解聘及其報(bào)酬事項(xiàng)，由保險(xiǎn)公司董事會(huì)根據(jù)總經(jīng)理提名決定。

保險(xiǎn)公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的履職行為進(jìn)行持續(xù)評(píng)估和定期考核，及時(shí)更換不能勝任的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

11.償付能力的管理

法律依據(jù)：《保險(xiǎn)公司償付能力管理規(guī)定》

第四條 保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)建立償付能力管理制度，強(qiáng)化資本約束，保證公司償付能力充足。

保險(xiǎn)公司董事會(huì)和管理層對(duì)本公司償付能力管理負(fù)責(zé)。外國(guó)保險(xiǎn)公司分公司的管理層對(duì)本公司的償付能力管理負(fù)責(zé)。保險(xiǎn)公司和外國(guó)保險(xiǎn)公司分公司應(yīng)當(dāng)指定一名高級(jí)管理人員負(fù)責(zé)公司償付能力管理的具體事務(wù)。

第十二條 保險(xiǎn)公司董事會(huì)和管理層對(duì)償付能力報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和合規(guī)性負(fù)責(zé)。

12.內(nèi)控、風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)

法律依據(jù)：《關(guān)于規(guī)范保險(xiǎn)公司治理結(jié)構(gòu)的指導(dǎo)意見（試行）》

保險(xiǎn)公司董事會(huì)除履行法律法規(guī)和公司章程所賦予的職責(zé)外，還應(yīng)當(dāng)對(duì)以下事項(xiàng)負(fù)最終責(zé)任：

1、內(nèi)控。使保險(xiǎn)公司建立與其業(yè)務(wù)性質(zhì)和資產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)的內(nèi)控體系，并對(duì)保險(xiǎn)公司內(nèi)控的完整性和有效性定期進(jìn)行檢查評(píng)估。

2、風(fēng)險(xiǎn)。使保險(xiǎn)公司建立識(shí)別、評(píng)估和監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)制，并對(duì)保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、內(nèi)控和治理結(jié)構(gòu)等方面的風(fēng)險(xiǎn)定期進(jìn)行檢查評(píng)估。

3、合規(guī)。使保險(xiǎn)公司建立合規(guī)管理機(jī)制，并對(duì)保險(xiǎn)公司遵守法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定和內(nèi)部管理制度的情況定期進(jìn)行檢查評(píng)估。

第三篇：保險(xiǎn)公司組訓(xùn)的職責(zé)

保險(xiǎn)公司組訓(xùn)職責(zé)

組訓(xùn)（TRAINER）即組織發(fā)展管理和培訓(xùn)，它的建立是營(yíng)銷業(yè)務(wù)飛速發(fā)展的必然趨勢(shì)。隨著營(yíng)銷部人員規(guī)模的不斷擴(kuò)大，營(yíng)銷部經(jīng)理無法結(jié)合上千營(yíng)銷員的個(gè)性作針對(duì)性的訓(xùn)練和新人的輔導(dǎo)、陪訪，而主管的管理能力、輔導(dǎo)能力又跟不上，所以留下許多后遺癥，如保單質(zhì)量差，隊(duì)伍士氣不穩(wěn)定、營(yíng)銷員的理念、技巧、素質(zhì)提升不快、甚至滯后。而建立組訓(xùn)隊(duì)伍將對(duì)整個(gè)教育訓(xùn)練制度化、組織化、并據(jù)此使訓(xùn)練深入到每一個(gè)營(yíng)銷員。

組訓(xùn)即組織發(fā)展管理和培訓(xùn)，它的建立是營(yíng)銷業(yè)務(wù)飛速發(fā)展的必然趨勢(shì)。隨著營(yíng)銷部人員規(guī)模的不斷擴(kuò)大，營(yíng)銷部經(jīng)理無法結(jié)合上千營(yíng)銷員的個(gè)性作針對(duì)性的訓(xùn)練和新人的輔導(dǎo)、陪訪，而主管的管理能力、輔導(dǎo)能力又跟不上，所以留下許多后遺癥，如保單質(zhì)量差，隊(duì)伍士氣不穩(wěn)定、營(yíng)銷員的理念、技巧、素質(zhì)提升不快、甚至滯后。而建立組訓(xùn)隊(duì)伍將對(duì)整個(gè)教育訓(xùn)練制度化、組織化、并據(jù)此使訓(xùn)練深入到每一個(gè)營(yíng)銷員。

一、組訓(xùn)人員的地位和作用

組訓(xùn)在壽險(xiǎn)營(yíng)銷部是一個(gè)十分重要的崗位，對(duì)業(yè)務(wù)員必須“作之君，作之父，作之師”，不僅負(fù)有第一線教育訓(xùn)練之重大責(zé)任，而且是經(jīng)理的左右手。組訓(xùn)好比軍隊(duì)中的參謀、幕僚，他們想在經(jīng)理前面，站在經(jīng)理的后面。

二、組訓(xùn)人員的工作職責(zé)

1參與營(yíng)銷部的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的擬定、執(zhí)行、檢討、評(píng)估。

2參與營(yíng)銷部的新人輔導(dǎo)、銜接教育、心理建設(shè)的課程設(shè)計(jì)、執(zhí)行和日常授課，對(duì)營(yíng)銷員進(jìn)行個(gè)別輔導(dǎo)和溝通以及陪防。

3協(xié)調(diào)營(yíng)銷員、主任、經(jīng)理之間的關(guān)系，加強(qiáng)與其他營(yíng)銷部的聯(lián)系，協(xié)助經(jīng)理作好內(nèi)部溝通，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)精神，提高工作積極性。

4策劃營(yíng)銷部的晨會(huì)、例會(huì)、主管會(huì)議。協(xié)助營(yíng)銷部總經(jīng)理作市場(chǎng)分析，市場(chǎng)開拓以及日?；顒?dòng)管理。

5參與營(yíng)銷部的各項(xiàng)行政和活動(dòng)管理以及績(jī)效分析：如脫落率、人均績(jī)效、舉績(jī)率、考勤率、職場(chǎng)布置、業(yè)績(jī)榜運(yùn)用。

三、組訓(xùn)人員應(yīng)具備的條件

1年齡：22歲至35歲

2要有大專以上的學(xué)歷，有敬業(yè)、樂觀向上的工作態(tài)度。

3必須通過中國(guó)人民銀行的保險(xiǎn)代理人資格考試，并取得了《保險(xiǎn)代理人資格證書》

4具有協(xié)調(diào)、教育、策劃、推動(dòng)、影響的能力。

5能收集一些市場(chǎng)信息并分析、預(yù)測(cè)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)變化。

6要有良好的品德修養(yǎng)、威信，能激勵(lì)同仁發(fā)揮潛能，達(dá)成目標(biāo)。

四、組訓(xùn)人員必須接受教育和訓(xùn)練

教育的內(nèi)容有：壽險(xiǎn)基本原理，核保、核賠的基本知識(shí)，壽險(xiǎn)招募、甄選、培訓(xùn)輔導(dǎo)、激勵(lì)、督導(dǎo)的方法以及運(yùn)用。訓(xùn)練的內(nèi)容有：如何成為一名專業(yè)講師，如何運(yùn)用績(jī)效分析挖掘營(yíng)銷部的潛力，如何進(jìn)行專案策劃。

五、組訓(xùn)的配備與職級(jí)

每一營(yíng)銷分部設(shè)專門的組訓(xùn)人員，其比列不超過50組訓(xùn)人員按照其發(fā)展和個(gè)人成長(zhǎng)的速度，可分為四個(gè)級(jí)別即組訓(xùn)經(jīng)理、組訓(xùn)科長(zhǎng)、組訓(xùn)專員和組訓(xùn)員。

六、組訓(xùn)的收入

由于組訓(xùn)級(jí)別的不同，他們的收入也不一樣。組訓(xùn)人員的工資收入由四部分組成。一部分是組訓(xùn)津貼收入，一部分是效益工資，還有一部分是輔導(dǎo)津貼，最后一部分是個(gè)人的基礎(chǔ)展業(yè)傭金收入。

組訓(xùn)人員的福利包括單位提供的養(yǎng)老保險(xiǎn)、意外傷害保險(xiǎn)、住院醫(yī)療保險(xiǎn)等。

七、組訓(xùn)的考核和晉升標(biāo)準(zhǔn)

組訓(xùn)員的考核期為半年，組訓(xùn)專員、組訓(xùn)科長(zhǎng)、組訓(xùn)經(jīng)理的考核期為一年。他們的晉升標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)公司的定期考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)來確定。

PS:我個(gè)人在中國(guó)人壽收展部實(shí)習(xí)過一段時(shí)間,工作內(nèi)容就是組訓(xùn),個(gè)人覺得這是個(gè)非常累的工作,做的東西非常多,而且做出了成果卻歸boss,但同時(shí)也是非常鍛煉人的.我個(gè)人感覺作個(gè)2年左右的組訓(xùn)再跳比較好

第四篇：保險(xiǎn)公司職責(zé)2021最全匯總

保險(xiǎn)公司職責(zé)2021最全匯總

1.提出產(chǎn)品功能需求并進(jìn)行需求分析。

2.提出產(chǎn)品升級(jí)的需求并進(jìn)行需求分析。

3.售前顧問支持。

4.內(nèi)部培訓(xùn)。

5.編寫產(chǎn)品方案、合作公司合作方案和PPT。

6.競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手調(diào)研分析。

保險(xiǎn)公司職責(zé)2

負(fù)責(zé)車輛事故中人傷的現(xiàn)場(chǎng)調(diào)査及定損工作。

保險(xiǎn)公司職責(zé)3

___部門職責(zé)、崗位職責(zé)及描述、運(yùn)營(yíng)管理流程的制定、完善和執(zhí)行監(jiān)督。

2.公司MBOS管理體系的完善和執(zhí)行，包括KPI指標(biāo)、PPO(個(gè)人績(jī)效目標(biāo))、SDA(技能開發(fā)活動(dòng))項(xiàng)目的執(zhí)行跟蹤;市場(chǎng)部擔(dān)任市場(chǎng)部經(jīng)理助理。

3.公司業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)、LotiKsNotes辦公系統(tǒng)及網(wǎng)站的日常運(yùn)營(yíng)維護(hù)。

保險(xiǎn)公司職責(zé)4

1.保障執(zhí)行電話中心的總體工作計(jì)劃，制定電話中心的各項(xiàng)業(yè)務(wù)及運(yùn)營(yíng)工作目標(biāo)及工作計(jì)劃，確保各業(yè)務(wù)及運(yùn)營(yíng)指標(biāo)達(dá)到電話中心標(biāo)準(zhǔn)。

2.認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司和電話中心的各項(xiàng)規(guī)章制度、業(yè)務(wù)處理流程。負(fù)責(zé)電話中心客戶服務(wù)人員各工作組的工作及崗位職責(zé)的落實(shí),并對(duì)其工作質(zhì)量進(jìn)行檢查。

3.負(fù)責(zé)電話中心現(xiàn)場(chǎng)業(yè)務(wù)及運(yùn)營(yíng)管理，確保日常運(yùn)營(yíng)工作正常、順利的進(jìn)行。

4.負(fù)責(zé)與相關(guān)部門、外部單位進(jìn)行聯(lián)系和溝通，為電話中心提供良好的資訊溝通與使用環(huán)境。

5.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與解答客戶提出的疑難問題，確保電話中心重大投訴的及時(shí)通報(bào)。

6.協(xié)調(diào)團(tuán)隊(duì)關(guān)系，保持團(tuán)結(jié)，提高員工滿意度。

保險(xiǎn)公司職責(zé)5

主要從事保險(xiǎn)標(biāo)的承保前涉及人身傷亡的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和保險(xiǎn)事故發(fā)生后與人身傷亡相關(guān)連的查勘、調(diào)査、核損等工作。

保險(xiǎn)公司職責(zé)6

1.銷售推動(dòng)和促進(jìn)：積極開拓準(zhǔn)客戶，建立和積累有效的忠誠(chéng)客戶群。

2.展業(yè)服務(wù)：準(zhǔn)客戶登記、準(zhǔn)客戶跟蹤、業(yè)務(wù)咨詢、保險(xiǎn)單利益說明。

3.客戶服務(wù)：協(xié)助客戶進(jìn)行理賠、給付、保單變更等服務(wù)活動(dòng)。

4.達(dá)成公司規(guī)定的各項(xiàng)業(yè)務(wù)指標(biāo)。

5.參加公司組織的各類培訓(xùn),并通過考試。

6.遵守公司關(guān)于銷售人員的各項(xiàng)管理規(guī)定。

保險(xiǎn)公司職責(zé)7

1.出險(xiǎn)報(bào)案。

2.保險(xiǎn)咨詢。

第五篇：保險(xiǎn)公司組訓(xùn)工作職責(zé)

組訓(xùn)工作職責(zé)

一、根據(jù)縣支公司（或營(yíng)銷區(qū)部）下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，協(xié)助區(qū)部經(jīng)理或營(yíng)銷職場(chǎng)主管擬訂所在營(yíng)銷職場(chǎng)的總體經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，根據(jù)經(jīng)營(yíng)主題編寫每月行事歷；

二、組織實(shí)施業(yè)務(wù)拓展活動(dòng)，協(xié)助區(qū)部經(jīng)理或主管實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)拓展目標(biāo)；

三、組織階段性人力發(fā)展活動(dòng)，協(xié)助區(qū)部經(jīng)理或主管實(shí)現(xiàn)人力發(fā)展目標(biāo)；

四、協(xié)助組織新人培訓(xùn)活動(dòng)和從業(yè)資格考試，組織開展?fàn)I銷職場(chǎng)銷售人員日常教育訓(xùn)練和輔導(dǎo)工作，提高新人育成效果；

五、負(fù)責(zé)營(yíng)銷職場(chǎng)各種會(huì)議經(jīng)營(yíng)的策劃、組織與實(shí)施，每月主講晨會(huì)專題4次（含）以上；

六、編制營(yíng)銷職場(chǎng)的統(tǒng)計(jì)分析表報(bào)，及時(shí)統(tǒng)計(jì)與分析營(yíng)銷職場(chǎng)經(jīng)營(yíng)績(jī)效狀況，每月撰寫1篇營(yíng)銷職場(chǎng)績(jī)效狀況診斷與分析報(bào)告；

七、落實(shí)業(yè)務(wù)人員活動(dòng)管理工作，根據(jù)業(yè)務(wù)人員需求進(jìn)行陪訪活動(dòng)，每月陪訪作業(yè)4次以上；

八、負(fù)責(zé)組織營(yíng)銷職場(chǎng)布置，落實(shí)營(yíng)銷職場(chǎng)制度建設(shè)和營(yíng)銷職場(chǎng)文化建設(shè)；

九、根據(jù)上級(jí)公司要求，做好職場(chǎng)項(xiàng)目推廣工作；

十、完成公司交辦的其他工作任務(wù)