第一篇：ERP實(shí)施流程的步驟(精)

ERP實(shí)施流程的步驟

企業(yè)信息化是一個(gè)長(zhǎng)期的過(guò)程，在這個(gè)過(guò)程中，成熟完善的ERP系統(tǒng)是信息化成功的前提，嚴(yán)謹(jǐn)科學(xué)的實(shí)施方式是保證ERP成功上線的關(guān)鍵。

1.初次調(diào)研：主要的目的就是ERP軟件提供商的實(shí)施顧問(wèn)人員能夠?qū)ζ髽I(yè)各個(gè)部門(mén)的業(yè)務(wù)流程初步了解，能收集到各個(gè)部門(mén)業(yè)務(wù)流的所有單據(jù)，和各個(gè)部門(mén)人員的認(rèn)識(shí)，了解他們對(duì)ERP的認(rèn)識(shí)和期望，以便制訂工作計(jì)劃。

2.系統(tǒng)培訓(xùn)：主要的目的就是能夠讓企業(yè)所有人員認(rèn)識(shí)到什么是ERP，并在企業(yè)中應(yīng)用ERP系統(tǒng)能給企業(yè)帶來(lái)如何的效益，另外就是ERP軟件的各個(gè)系統(tǒng)的功能培訓(xùn)。

3.流程擬定：主要的目的是實(shí)施顧問(wèn)人員根據(jù)自己對(duì)該企業(yè)的了解結(jié)合自己或所在公司對(duì)企業(yè)所在行業(yè)的累積經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合ERP系統(tǒng)擬定出一個(gè)符合企業(yè)需求的業(yè)務(wù)流程，能在系統(tǒng)中得到合理的體現(xiàn)；這是一個(gè)非常重要的階段，一個(gè)企業(yè)的管理能否從此通過(guò)ERP得到提升，流程能否更完善，就需*這個(gè)流程擬定了。

4.編碼原則：主要的目的是企業(yè)能在實(shí)施顧問(wèn)人員的指導(dǎo)下，制定企業(yè)應(yīng)用ERP的基本原則，其中包括物料的編碼原則、供應(yīng)商、客戶(hù)的編碼原則、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)（包括BOM架階）的分階建立等。

5.資料收集：主要的目的是企業(yè)的人員在熟悉了各項(xiàng)編碼原則的基礎(chǔ)上，收集企業(yè)應(yīng)用ERP管理所需要的基本資料，包括物料資料、供應(yīng)商、客戶(hù)、部門(mén)、人員等收集。

6.流程測(cè)試：主要的目的是企業(yè)的人員測(cè)試流程擬定的合理性，并使用企業(yè)實(shí)際的業(yè)務(wù)流程來(lái)測(cè)試ERP系統(tǒng)的功能完善性，和操作的方便性。

7.期初導(dǎo)入：主要的目的是搜集ERP系統(tǒng)上線的期初數(shù)據(jù)，并在實(shí)施顧問(wèn)人員的指導(dǎo)下錄入ERP系統(tǒng)，為企業(yè)正式應(yīng)用ERP系統(tǒng)奠定夯實(shí)的基礎(chǔ)。

8.上線輔導(dǎo)：主要的目的是將企業(yè)的實(shí)際業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)在ERP系統(tǒng)中處理，一般在系統(tǒng)上線的第一、二個(gè)月的時(shí)間里面，有必要的又模式進(jìn)行，以防企業(yè)人員在上線期初操作不熟練所造成錯(cuò)誤。

9.月結(jié)輔導(dǎo)：主要的目的是在應(yīng)用系統(tǒng)一個(gè)自然月后，通過(guò)ERP系統(tǒng)來(lái)跑出企業(yè)管理所需要的各種報(bào)表、檢驗(yàn)報(bào)表的完善性，數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。

當(dāng)然，一個(gè)企業(yè)中要成功實(shí)施一個(gè)ERP系統(tǒng)，單純的以上九個(gè)步驟是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，ERP的實(shí)施是一個(gè)非常規(guī)范的過(guò)程，所以，我們?cè)谶@里將這過(guò)程分作為兩大塊。

一、以實(shí)施文檔全面貫穿實(shí)施過(guò)程

作為實(shí)施顧問(wèn)人員，在實(shí)旋的過(guò)程中，應(yīng)將各種標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施文檔提交給企業(yè)，以確保ERP實(shí)施項(xiàng)目的質(zhì)量進(jìn)行，也就是說(shuō)，顧問(wèn)與企業(yè)之間的工作與文檔的制作息息相關(guān)，可見(jiàn)文檔在實(shí)施進(jìn)程中的重要性非同一般。

那么，文檔到底對(duì)整個(gè)實(shí)施工作有怎樣的作用呢？首先，我們大致將ERP實(shí)施中的文檔作為一個(gè)分類(lèi)：

·分階段實(shí)施計(jì)劃文檔

·分階段目標(biāo)設(shè)置文檔

·標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程文檔

·標(biāo)準(zhǔn)編碼、標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)文檔

·標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)設(shè)置文檔

·功能操作指南文檔

這些文檔將會(huì)伴隨著ERP實(shí)施的各個(gè)階段逐漸充實(shí)、完善；也同時(shí)記載了整個(gè)實(shí)施的過(guò)程和成果；那好，現(xiàn)在我們來(lái)分析一下這些文檔的價(jià)值所在：

1.書(shū)面化的文檔有助于實(shí)施人員與企業(yè)人員明確了解各自的職責(zé)，信息互通，共同把握實(shí)施過(guò)程的節(jié)奏。

2.標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程文更有助于雙方明晰業(yè)務(wù)流程，有效配合業(yè)務(wù)流程的重組和優(yōu)化。

3.標(biāo)準(zhǔn)編碼、數(shù)據(jù)文檔及標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)設(shè)置文檔是實(shí)施中不可缺少的基礎(chǔ)資料，可有效減少重復(fù)工作，避免對(duì)正常工作的影響。

4.功能操作指南文檔可幫助最終用戶(hù)規(guī)范化操作，加強(qiáng)培訓(xùn)效果。

前面我們?cè)?jīng)提到，ERP的實(shí)施工作可能長(zhǎng)達(dá)數(shù)年不定，在這個(gè)時(shí)間跨度中，企業(yè)在最初實(shí)施ERP時(shí)確定的ERP項(xiàng)目的人員，也許難免要發(fā)生一些變化，那么，在發(fā)生變化時(shí)，ERP實(shí)施文檔就可以承擔(dān)起指導(dǎo)雙方快速工作的標(biāo)準(zhǔn)文檔的作用；還有，當(dāng)實(shí)施完成后，企業(yè)的運(yùn)行過(guò)程將是更漫長(zhǎng)的過(guò)程，那么實(shí)施的標(biāo)準(zhǔn)文檔就將成為企業(yè)實(shí)施信息化的公共載體了，成這指導(dǎo)企業(yè)后續(xù)工作的航標(biāo)，和企業(yè)在后續(xù)人員培訓(xùn)方面提供詳盡的素材。

二、培訓(xùn)全面貫穿實(shí)施過(guò)程

在ERP實(shí)施的過(guò)程中，培訓(xùn)始終是作為一條主線的，具體點(diǎn)說(shuō)吧，在系統(tǒng)實(shí)施過(guò)程中，培訓(xùn)對(duì)象包括以下四類(lèi)：企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層、核心小組（項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）、技術(shù)小組、最終用戶(hù)。

1.企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層培訓(xùn)，對(duì)高層的培訓(xùn)主要是ERP管理理念的培訓(xùn)，通常會(huì)由軟件提供商安排較資深顧問(wèn)師對(duì)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層進(jìn)行ERP管理思想的培訓(xùn)，使得企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層能夠從總體上理解ERP系統(tǒng)的理念、流程和功能。

2.核心小組（包括項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、部門(mén)經(jīng)理）的培訓(xùn)，對(duì)於這一類(lèi)的培訓(xùn)內(nèi)容包括ERP系統(tǒng)的管理思想概念、ERP系統(tǒng)的具體功能以及ERP系統(tǒng)各種報(bào)表的應(yīng)用。

3.技術(shù)小組培訓(xùn)，技術(shù)小組的成員主要包括參與ERP系統(tǒng)及相關(guān)Database和網(wǎng)絡(luò)安裝、設(shè)置及管理的信息部門(mén)成員。培訓(xùn)的主要目標(biāo)是提供ERP系統(tǒng)的設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)，各個(gè)模塊的關(guān)聯(lián)關(guān)系與數(shù)據(jù)庫(kù)結(jié)構(gòu)，系統(tǒng)問(wèn)題處理等。

4.最終用戶(hù)培訓(xùn)，培訓(xùn)目的是使用戶(hù)了解ERP系統(tǒng)后新的業(yè)務(wù)前景、目標(biāo)以及帶來(lái)的好處，使用戶(hù)能清楚的了解到ERP是什么，怎樣通過(guò)它提高個(gè)人及整體的業(yè)務(wù)表現(xiàn)，使用戶(hù)發(fā)角其工作內(nèi)容的變化及ERP將如何融入其日常工作。同時(shí)向用戶(hù)提供從現(xiàn)狀到未來(lái)遷移過(guò)程中通用的術(shù)語(yǔ)，提導(dǎo)用戶(hù)如何使用ERP完成其工作。

ERP的實(shí)施過(guò)程中的培訓(xùn)作為實(shí)施的一條主線，既體現(xiàn)了ERP實(shí)施很高的附加值，又充分體現(xiàn)了ERP實(shí)施過(guò)程中的知識(shí)轉(zhuǎn)移。把ERP從半成品到成品的過(guò)程實(shí)質(zhì)就是知識(shí)轉(zhuǎn)移的過(guò)程，其中包含企業(yè)的管理診斷，實(shí)施戰(zhàn)略的選擇，業(yè)為流程的設(shè)定，對(duì)企業(yè)需求的恰到好處的分析。

上述中，企業(yè)信息化是一個(gè)長(zhǎng)期的過(guò)程，在這個(gè)過(guò)程中，成熟完善的ERP系統(tǒng)是信息化成功的前提，嚴(yán)謹(jǐn)科學(xué)的實(shí)施方式是保證ERP成功上線的關(guān)鍵。

首頁(yè)

這些文檔將會(huì)伴隨著ERP實(shí)施的各個(gè)階段逐漸充實(shí)、完善；也同時(shí)記載了整個(gè)實(shí)施的過(guò)程和成果；那好，現(xiàn)在我們來(lái)分析一下這些文檔的價(jià)值所在：

1.書(shū)面化的文檔有助于實(shí)施人員與企業(yè)人員明確了解各自的職責(zé)，信息互通，共同把握實(shí)施過(guò)程的節(jié)奏。

2.標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程文更有助于雙方明晰業(yè)務(wù)流程，有效配合業(yè)務(wù)流程的重組和優(yōu)化。

3.標(biāo)準(zhǔn)編碼、數(shù)據(jù)文檔及標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)設(shè)置文檔是實(shí)施中不可缺少的基礎(chǔ)資料，可有效減少重復(fù)工作，避免對(duì)正常工作的影響。

4.功能操作指南文檔可幫助最終用戶(hù)規(guī)范化操作，加強(qiáng)培訓(xùn)效果。

前面我們?cè)?jīng)提到，ERP的實(shí)施工作可能長(zhǎng)達(dá)數(shù)年不定，在這個(gè)時(shí)間跨度中，企業(yè)在最初實(shí)施ERP時(shí)確定的ERP項(xiàng)目的人員，也許難免要發(fā)生一些變化，那么，在發(fā)生變化時(shí)，ERP實(shí)施文檔就可以承擔(dān)起指導(dǎo)雙方快速工作的標(biāo)準(zhǔn)文檔的作用；還有，當(dāng)實(shí)施完成后，企業(yè)的運(yùn)行過(guò)程將是更漫長(zhǎng)的過(guò)程，那么實(shí)施的標(biāo)準(zhǔn)文檔就將成為企業(yè)實(shí)施信息化的公共載體了，成這指導(dǎo)企業(yè)后續(xù)工作的航標(biāo)，和企業(yè)在后續(xù)人員培訓(xùn)方面提供詳盡的素材。

二、培訓(xùn)全面貫穿實(shí)施過(guò)程

在ERP實(shí)施的過(guò)程中，培訓(xùn)始終是作為一條主線的，具體點(diǎn)說(shuō)吧，在系統(tǒng)實(shí)施過(guò)程中，培訓(xùn)對(duì)象包括以下四類(lèi)：企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層、核心小組（項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）、技術(shù)小組、最終用戶(hù)。

1.企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層培訓(xùn)，對(duì)高層的培訓(xùn)主要是ERP管理理念的培訓(xùn)，通常會(huì)由軟件提供商安排較資深顧問(wèn)師對(duì)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層進(jìn)行ERP管理思想的培訓(xùn)，使得企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層能夠從總體上理解ERP系統(tǒng)的理念、流程和功能。

2.核心小組（包括項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、部門(mén)經(jīng)理）的培訓(xùn)，對(duì)於這一類(lèi)的培訓(xùn)內(nèi)容包括ERP系統(tǒng)的管理思想概念、ERP系統(tǒng)的具體功能以及ERP系統(tǒng)各種報(bào)表的應(yīng)用。

3.技術(shù)小組培訓(xùn)，技術(shù)小組的成員主要包括參與ERP系統(tǒng)及相關(guān)Database和網(wǎng)絡(luò)安裝、設(shè)置及管理的信息部門(mén)成員。培訓(xùn)的主要目標(biāo)是提供ERP系統(tǒng)的設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)，各個(gè)模塊的關(guān)聯(lián)關(guān)系與數(shù)據(jù)庫(kù)結(jié)構(gòu)，系統(tǒng)問(wèn)題處理等。

4.最終用戶(hù)培訓(xùn)，培訓(xùn)目的是使用戶(hù)了解ERP系統(tǒng)后新的業(yè)務(wù)前景、目標(biāo)以及帶來(lái)的好處，使用戶(hù)能清楚的了解到ERP是什么，怎樣通過(guò)它提高個(gè)人及整體的業(yè)務(wù)表現(xiàn)，使用戶(hù)發(fā)角其工作內(nèi)容的變化及ERP將如何融入其日常工作。同時(shí)向用戶(hù)提供從現(xiàn)狀到未來(lái)遷移過(guò)程中通用的術(shù)語(yǔ)，提導(dǎo)用戶(hù)如何使用ERP完成其工作。

ERP的實(shí)施過(guò)程中的培訓(xùn)作為實(shí)施的一條主線，既體現(xiàn)了ERP實(shí)施很高的附加值，又充分體現(xiàn)了ERP實(shí)施過(guò)程中的知識(shí)轉(zhuǎn)移。把ERP從半成品到成品的過(guò)程實(shí)質(zhì)就是知識(shí)轉(zhuǎn)移的過(guò)程，其中包含企業(yè)的管理診斷，實(shí)施戰(zhàn)略的選擇，業(yè)為流程的設(shè)定，對(duì)企業(yè)需求的恰到好處的分析。

上述中，企業(yè)信息化是一個(gè)長(zhǎng)期的過(guò)程，在這個(gè)過(guò)程中，成熟完善的ERP系統(tǒng)是信息化成功的前提，嚴(yán)謹(jǐn)科學(xué)的實(shí)施方式是保證ERP成功上線的關(guān)鍵。

第二篇：企業(yè)ERP實(shí)施流程

ERP系統(tǒng)的實(shí)施是個(gè)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，涉及企業(yè)的各個(gè)職能部門(mén)和各層級(jí)管理人員，并很可能需要改變或部分改變我們企業(yè)目前的管理作業(yè)流程和我們長(zhǎng)期來(lái)養(yǎng)成的作業(yè)習(xí)慣，因此，其成功實(shí)施的難度是可以想象的。據(jù)有關(guān)資料統(tǒng)計(jì)，在目前已經(jīng)實(shí)施ERP的企業(yè)中，真正成功的大約只有25%左右，而75%左右的企業(yè)只能說(shuō)是成功實(shí)施了部分模塊，甚至是完全失敗的。盡管說(shuō)，當(dāng)中的原因是多方面的，但對(duì)我們準(zhǔn)備實(shí)施ERP的企業(yè)無(wú)疑是個(gè)警訊！那么，是不是我們的企業(yè)并不需要ERP系統(tǒng)呢？回答當(dāng)然是否定的。本文是作者在長(zhǎng)期實(shí)施ERP系統(tǒng)過(guò)程中的一些心得，企圖就制鞋企業(yè)實(shí)施ERP系統(tǒng)的作業(yè)流程作一規(guī)范，希望能對(duì)企業(yè)成功實(shí)施ERP系統(tǒng)有所幫助。

前期準(zhǔn)備

作為一個(gè)項(xiàng)目的實(shí)施，我們必須有充分的組織準(zhǔn)備、思想準(zhǔn)備，有詳細(xì)的計(jì)劃和周密的安排。只有這樣，ERP系統(tǒng)才可能實(shí)施成功。

◆ 思想準(zhǔn)備

思想往往決定行動(dòng)的過(guò)程，實(shí)際上也就往往決定了行動(dòng)的結(jié)果。ERP系統(tǒng)的實(shí)施也是這樣，它是否可以在企業(yè)成功實(shí)施，很大程度上是取決于企業(yè)高層人員實(shí)施ERP系統(tǒng)的動(dòng)機(jī)、對(duì)ERP的認(rèn)識(shí)、對(duì)ERP的期望以及對(duì)企業(yè)管理現(xiàn)狀的認(rèn)識(shí)等。因此，企業(yè)在實(shí)施ERP系統(tǒng)之前，尤其是高層管理人員應(yīng)在思想上清楚地知道：

（1）實(shí)施ERP系統(tǒng)的動(dòng)機(jī)是什么？是發(fā)自?xún)?nèi)心的需求，還是外在的壓力？是我們未來(lái)發(fā)展的戰(zhàn)略部署，還是出于我們的攀比心理？即別人已經(jīng)實(shí)施了，所以我也要實(shí)施。

（2）什么是ERP？我對(duì)ERP的期望什么？對(duì)這一問(wèn)題，許多企業(yè)主或高層管理人員往往有種誤解，即認(rèn)為ERP就是將我們手工的統(tǒng)計(jì)作業(yè)等電腦化。但實(shí)際上，ERP的精髓應(yīng)該是規(guī)范我們的管理，規(guī)范我們的作業(yè)流程，并使企業(yè)的所有資源得到更為有效和高效的運(yùn)用！

（3）對(duì)目前企業(yè)管理現(xiàn)狀的評(píng)價(jià)是什么？是否可以接受或者說(shuō)準(zhǔn)備改變目前企業(yè)的部

分流程和制度？一般來(lái)說(shuō)，企業(yè)的許多管理者，往往會(huì)沉醉于目前的管理績(jī)效中；企業(yè)的絕大多數(shù)作業(yè)人員往往也有一種定勢(shì)，那就是，我現(xiàn)在是如何如何做的。因此，管理人員，尤其是高層管理人員是否有決心改變這種狀況？

◆ 組織準(zhǔn)備

由于ERP系統(tǒng)的實(shí)施是個(gè)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，涉及企業(yè)的各個(gè)職能部門(mén)和各層級(jí)管理人員，因此，僅靠ERP公司和企業(yè)信息中心的努力是不夠的。所以，建立一個(gè)強(qiáng)勢(shì)的、跨部門(mén)的ERP實(shí)施組織，也是ERP成功實(shí)施的保證。

以下給出了企業(yè)ERP系統(tǒng)實(shí)施的組織規(guī)劃：

（1）成立企業(yè)ERP項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，全權(quán)負(fù)責(zé)ERP系統(tǒng)之上線計(jì)劃、部門(mén)協(xié)調(diào)和運(yùn)行績(jī)效考核，決定ERP系統(tǒng)的運(yùn)作流程和系統(tǒng)修改等事項(xiàng)。項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組建議由企業(yè)權(quán)責(zé)主管出任組長(zhǎng)，ERP提供商項(xiàng)目經(jīng)理出任副組長(zhǎng)，信息中心主管任總干事，各部門(mén)主管則為其成員?？偢墒仑?fù)責(zé)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議的召集以及各部門(mén)系統(tǒng)實(shí)施的協(xié)調(diào)。

（2）成立企業(yè)ERP項(xiàng)目實(shí)施小組，與ERP供應(yīng)商具體負(fù)責(zé)ERP系統(tǒng)的實(shí)施、各層級(jí)人員的教育訓(xùn)練以及系統(tǒng)的日常維護(hù)和數(shù)據(jù)錄入之檢核等。ERP實(shí)施小組成員建議主要由信息中心人員和各部門(mén)助理或部門(mén)資深員工組成。

◆ 財(cái)力準(zhǔn)備

ERP系統(tǒng)是一個(gè)龐大的網(wǎng)絡(luò)信息管理系統(tǒng)，因此，無(wú)論是系統(tǒng)本身或者是其運(yùn)行之平臺(tái)，都需要企業(yè)有較大的投入。就ERP軟件本身，國(guó)外知名ERP軟件，如SAP、ORACLE等，一般都在幾百萬(wàn)、甚至上千萬(wàn)人民幣以上，而國(guó)內(nèi)真正的ERP軟件也動(dòng)輒是幾十萬(wàn)、上百萬(wàn)。再者，ERP軟件是要借助于計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)進(jìn)行運(yùn)行的，因此，硬件投資也是一個(gè)龐大的數(shù)字。所以，我們企業(yè)在正式實(shí)施ERP前，應(yīng)在財(cái)力上做好充分的準(zhǔn)備。

◆ 資料準(zhǔn)備

ERP系統(tǒng)的順利運(yùn)行，還有賴(lài)于大量的、正確的基礎(chǔ)資料。以鞋廠為例，這些基礎(chǔ)資料包括材料資料、鞋型資料、鞋型部位資料、鞋型部位材料資料等等，因此，我們?cè)谡綄?shí)施ERP系統(tǒng)前，應(yīng)對(duì)ERP系統(tǒng)所需要的基礎(chǔ)資料進(jìn)行收集、整理、規(guī)范和編碼，這樣，在ERP

正式實(shí)施時(shí)，我們就可以比較順利地進(jìn)行。

ERP系統(tǒng)的實(shí)施

ERP系統(tǒng)模塊眾多且關(guān)聯(lián)緊密，實(shí)施ERP系統(tǒng)，應(yīng)以項(xiàng)目管理的模式，有計(jì)劃、分階段、有步驟地進(jìn)行。制鞋企業(yè)ERP系統(tǒng)實(shí)施的作業(yè)流程及說(shuō)明規(guī)劃如下。

◆ 作業(yè)流程說(shuō)明

（1）ERP的選型

ERP的選型是實(shí)施ERP系統(tǒng)成功的第一步。在選擇ERP時(shí)，一定要選擇專(zhuān)業(yè)性、行業(yè)性的ERP，選擇的公司不一定需要特別有名氣，但必須有良好的資信記錄和豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)。此外，我們還應(yīng)特別注意該公司是否對(duì)其ERP產(chǎn)品有無(wú)可爭(zhēng)議的知識(shí)產(chǎn)權(quán)！

因此，在選擇ERP系統(tǒng)時(shí)，應(yīng)清楚地了解：

★ 是否所有ERP系統(tǒng)都適合各個(gè)行業(yè)、適合各種類(lèi)型的企業(yè)？答案是否定的，因?yàn)槊總€(gè)行業(yè)都各有特點(diǎn)，這不是任何ERP系統(tǒng)可以同時(shí)適合的！就以鞋廠為例，在鞋廠作業(yè)中，SIZE的管理對(duì)工廠非常重要：訂單數(shù)量是分SIZE的，我們的大底采購(gòu)也需要根據(jù)訂單SIZE來(lái)進(jìn)行，訂單生產(chǎn)作業(yè)是需要追蹤到每個(gè)SIZE，庫(kù)存作業(yè)也可能需要每個(gè)SIZE的庫(kù)存。因此，選擇ERP時(shí)，要特別了解所選ERP是否具有行業(yè)性，是否在同行業(yè)的企業(yè)有成功實(shí)施的案例？建議最好親自到已經(jīng)成功實(shí)施ERP系統(tǒng)的企業(yè)去了解！

★ 好的服務(wù)，仍會(huì)面臨非常大的風(fēng)險(xiǎn)。說(shuō)白了，IT行業(yè)實(shí)際上是個(gè)服務(wù)性行業(yè)，如果ERP系統(tǒng)供應(yīng)商沒(méi)有提供完整的顧問(wèn)服務(wù)，仍可能不能很好使用ERP！

★ 有關(guān)法律法規(guī)明確規(guī)定，使用有侵權(quán)嫌疑的產(chǎn)品也將承擔(dān)法律責(zé)任。因此，需特別檢查其ERP的軟件著作權(quán)登記證書(shū)。以免有涉嫌侵害知識(shí)產(chǎn)權(quán)的問(wèn)題出現(xiàn)。

（2）營(yíng)造氣氛，統(tǒng)一認(rèn)識(shí)在確定實(shí)施ERP系統(tǒng)后準(zhǔn)備實(shí)施前，我們應(yīng)該在企業(yè)營(yíng)造出一種變革的氣氛，廣泛開(kāi)展各層級(jí)管理人員和作業(yè)人員的教育訓(xùn)練，使他們清楚地知道什么是ERP，公司為什么需要實(shí)施ERP，實(shí)施ERP后我們的作業(yè)是怎樣等等，進(jìn)而統(tǒng)一各層級(jí)人員對(duì)ERP的認(rèn)識(shí)。與此同時(shí)，我們還應(yīng)就ERP系統(tǒng)的實(shí)施擬定相關(guān)的管理和作業(yè)制度，確保系統(tǒng)的順利實(shí)施。

（3）系統(tǒng)試運(yùn)行

ERP選型確定后，我們并沒(méi)有必要馬上就開(kāi)始系統(tǒng)的正式實(shí)施，而是應(yīng)該先清楚地了解ERP系統(tǒng)的作業(yè)流程與工廠實(shí)際作業(yè)的差異，ERP系統(tǒng)目前的功能與我們需求的差異等等。而這些不是看看ERP公司的系統(tǒng)演示就可以清楚的，它需要我們通過(guò)以實(shí)際的案例進(jìn)行檢驗(yàn)。因此，系統(tǒng)的試運(yùn)行也是ERP系統(tǒng)的能否成功實(shí)施的關(guān)鍵之一。我建議，在正式實(shí)施ERP系統(tǒng)前，擬建立一個(gè)較小的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行環(huán)境，由各部門(mén)資深人員進(jìn)行系統(tǒng)的試運(yùn)行，找出差異，并同時(shí)檢查系統(tǒng)的穩(wěn)定性、快捷性、安全性等。

在此階段，還應(yīng)詳細(xì)擬定各種基礎(chǔ)資料的編碼方案，如材料編碼方案、部位編碼方案、部門(mén)編碼方案、訂單編碼方案等等進(jìn)行討論和確定，以便在正式實(shí)施時(shí)，可較快地進(jìn)行。

（4）需求差異檢討及確

任何ERP系統(tǒng)都不可能與工廠實(shí)際作業(yè)完全相同，即使是專(zhuān)業(yè)化、行業(yè)化的ERP系統(tǒng)也一樣，只可能是差異的大小而已。而任何工廠又都可能有自己的特別成功的管理方式與方法，因此，ERP系統(tǒng)與實(shí)施企業(yè)的作業(yè)存在差異應(yīng)該是正常的。關(guān)鍵是在系統(tǒng)試運(yùn)行后，應(yīng)就ERP系統(tǒng)與工廠當(dāng)前的作業(yè)差異進(jìn)行全面的、客觀的檢討，分析產(chǎn)生的原因，確定解決的辦法等。在此作業(yè)中，應(yīng)由企業(yè)高層主管及各部門(mén)主管直接參與討論，以全面檢討目前企業(yè)的作業(yè)流程和制度，決定解決的辦法，即，是修改ERP系統(tǒng)還是修改我們工廠的作業(yè)流程或作業(yè)習(xí)慣。

（5）制度修訂與系統(tǒng)修改

在需求差異確定后，作為實(shí)施工廠來(lái)說(shuō)，應(yīng)該立即進(jìn)行的是制度的修訂和流程的調(diào)整。而對(duì)ERP公司來(lái)說(shuō)，則是系統(tǒng)作業(yè)的修正。在此階段，我們并不是將實(shí)施工作全部停頓下來(lái)，而是應(yīng)該利用本階段的時(shí)間建立全面的基礎(chǔ)資料檔案，并進(jìn)一步強(qiáng)化各層級(jí)管理人員的教育訓(xùn)練。

（6）系統(tǒng)正式實(shí)施

在企業(yè)制度完成修訂和ERP公司完成系統(tǒng)的修正后，即可開(kāi)始全面實(shí)施ERP系統(tǒng)的各管理模塊。當(dāng)然，在正式實(shí)施過(guò)程中，我們不可能一蹴而就，而是應(yīng)該按計(jì)劃、有步驟地進(jìn)

行。

★ 首先是建立當(dāng)前和未來(lái)3個(gè)月產(chǎn)品的所有資料，包括材料資料、產(chǎn)品（鞋型）資料、產(chǎn)品BOM資料、訂單資料等等。只有完整、全面、正確的基礎(chǔ)資料，才能保證后續(xù)系統(tǒng)作業(yè)的順利進(jìn)行。前期基礎(chǔ)資料之材料基本資料擬由ERP實(shí)施小組成員集中建立。而產(chǎn)品BOM資料、訂單資料、廠商資料等等則應(yīng)由相關(guān)部門(mén)的作業(yè)人員建立。

★ 完成ERP系統(tǒng)物流部分的系統(tǒng)實(shí)施，主要是采購(gòu)（含材料加工）、倉(cāng)庫(kù)等系統(tǒng)的實(shí)施。作為OEM的制鞋企業(yè)來(lái)說(shuō)，由于其材料采購(gòu)基本上是依據(jù)訂單進(jìn)行的，并且許多材料又是從國(guó)外進(jìn)口，也有些供應(yīng)商的材料需要轉(zhuǎn)廠，因此，在本階段實(shí)施的系統(tǒng)還應(yīng)包括業(yè)務(wù)、報(bào)關(guān)等。應(yīng)該說(shuō)，這部分系統(tǒng)是工廠ERP系統(tǒng)最為核心的系統(tǒng)，關(guān)聯(lián)最緊密的系統(tǒng)，同時(shí)也是可能給實(shí)施企業(yè)帶來(lái)最大效益的系統(tǒng)，因此，如果這部分系統(tǒng)不能成功實(shí)施，則基本上可以確定整個(gè)ERP系統(tǒng)的實(shí)施失敗。

★ 完成ERP系統(tǒng)現(xiàn)場(chǎng)信息管理部分系統(tǒng)的實(shí)施，主要是計(jì)劃、訂單生產(chǎn)、中倉(cāng)、成品倉(cāng)的管理等。這部分系統(tǒng)相對(duì)簡(jiǎn)單，因此其實(shí)施會(huì)相對(duì)容易一些。

★ 完成人力資源系統(tǒng)，包括人事、考勤、薪資（含件資）等系統(tǒng)的實(shí)施。由于人力資源系統(tǒng)與其它系統(tǒng)的關(guān)聯(lián)性較小，因此，這部分系統(tǒng)實(shí)際上可以在任何時(shí)間點(diǎn)進(jìn)行。★ 完成財(cái)務(wù)系統(tǒng)的實(shí)施。ERP中的財(cái)務(wù)系統(tǒng)一般與其它系統(tǒng)關(guān)聯(lián)非常緊密，尤其是其中的應(yīng)收和應(yīng)付管理部分，應(yīng)是與訂單出貨和材料訂購(gòu)、倉(cāng)庫(kù)收料等密切關(guān)聯(lián)，因此，這部分系統(tǒng)需要在業(yè)務(wù)系統(tǒng)、采購(gòu)系統(tǒng)、倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)等實(shí)施完成后才能實(shí)施。

★ 完成與客戶(hù)、供貨商信息互動(dòng)部分系統(tǒng)的實(shí)施。一般的ERP系統(tǒng)不一定會(huì)有這一部分的系統(tǒng)，但如果有的話，可以安排在最后進(jìn)行。當(dāng)然，供應(yīng)商關(guān)系管理部分也可安排與采購(gòu)系統(tǒng)同時(shí)實(shí)施。

★ 驗(yàn)收與總結(jié)

系統(tǒng)實(shí)施完成后，我們應(yīng)對(duì)整個(gè)系統(tǒng)的運(yùn)行效率和效益作出定性、定量和客觀公正的評(píng)估，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，表彰對(duì)ERP系統(tǒng)實(shí)施有突出貢獻(xiàn)者。

第三篇：用友ERP實(shí)施流程

前言 手冊(cè)使用說(shuō)明

ERP項(xiàng)目實(shí)施中有一個(gè)成功等式：企業(yè)ERP系統(tǒng)的成功應(yīng)用=有準(zhǔn)備的企業(yè)+合適的軟件+成功實(shí)施，三個(gè)條件缺一不可。對(duì)于用友來(lái)說(shuō)，客戶(hù)企業(yè)的自身?xiàng)l件屬于外部因素，用友無(wú)法控制，只能通過(guò)合同和建議書(shū)來(lái)約束雙方的責(zé)任和義務(wù)，減少項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)；合適的軟件是成功應(yīng)用的基礎(chǔ)，用友需要做的是提供適合客戶(hù)的成熟的產(chǎn)品；在前兩個(gè)條件既定的情況下，項(xiàng)目能否成功，則取決于咨詢(xún)實(shí)施顧問(wèn)的實(shí)施能力。因此，為了保證項(xiàng)目實(shí)施的成功，必須對(duì)實(shí)施工作進(jìn)行規(guī)范。2001年初用友公司發(fā)布了第一套項(xiàng)目用友法論，向規(guī)范化實(shí)施邁出了可喜的一步。通過(guò)廣大咨詢(xún)實(shí)施顧問(wèn)1年多貫徹執(zhí)行，增強(qiáng)了他們的項(xiàng)目管理意識(shí)和規(guī)范實(shí)施ERP項(xiàng)目的意識(shí)，用友法論深入人心。同時(shí)，咨詢(xún)實(shí)施顧問(wèn)也反映實(shí)施方法論有些方面過(guò)于抽象，缺少具體的工作內(nèi)容、步驟等的解釋?zhuān)鄙倏梢越梃b的工具和模板。

為此我們根據(jù)用友實(shí)施方法論，綜合借鑒一些參與過(guò)項(xiàng)目實(shí)施的項(xiàng)目經(jīng)理和咨詢(xún)實(shí)施顧問(wèn)的實(shí)施經(jīng)驗(yàn)和體會(huì)，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施流程的各階段、各項(xiàng)任務(wù)的工作內(nèi)容、策略、角色和責(zé)任、交付成果、潛在風(fēng)險(xiǎn)逐一進(jìn)行了介紹，并整理了一套工具、模板，力求流程清晰、簡(jiǎn)練實(shí)用。

編寫(xiě)這部《用友實(shí)施法指南》是我們的第一次嘗試，每個(gè)人的工作經(jīng)驗(yàn)畢竟有限，加上時(shí)間非常倉(cāng)促，書(shū)中難免有不盡如人意的地方，我們誠(chéng)心的希望廣大顧問(wèn)批評(píng)指正，以使我們這套《用友用友法指南》日臻完善，把它做成我們咨詢(xún)實(shí)施顧問(wèn)手頭必備的工作指南，成為顧問(wèn)的良師益友。

需要說(shuō)明的是，本文的介紹只是用友ERP實(shí)施所使用的通用的流程和方法。并沒(méi)有分行業(yè)的版本介紹。在具體的項(xiàng)目應(yīng)用中，可以根據(jù)實(shí)際的情況進(jìn)行調(diào)整。所使用的階段、活動(dòng)、任務(wù)以及提交成果可以適當(dāng)裁剪或增加。

我們的建議：項(xiàng)目環(huán)境千變?nèi)f化，咨詢(xún)實(shí)施顧問(wèn)，尤其是項(xiàng)目經(jīng)理要根據(jù)實(shí)際情況隨機(jī)應(yīng)變，《指南》提供了一些解決問(wèn)題的方法和建議，并不一定對(duì)所有客戶(hù)都適用。希望大家利用《指南》，但不要被它所限制。

標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施路線圖 階段

詢(xún) 活動(dòng) 任務(wù) 角色 交付成果 模板工具

參與售前咨進(jìn)行初步需求調(diào)研 售前顧問(wèn) 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

售前顧問(wèn)

《售前調(diào)研報(bào)告》 《售前調(diào)研報(bào)告》 《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》 《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估清單》

售 前 咨詢(xún)

判

《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》 《項(xiàng)目建議書(shū)》 《實(shí)施報(bào)價(jià)表》 演示數(shù)據(jù) 制作《項(xiàng)目建議書(shū)》 售前顧問(wèn) 向客戶(hù)講解《項(xiàng)目建售前顧問(wèn)/客議書(shū)》 同》

戶(hù)經(jīng)理 售前顧問(wèn)

《項(xiàng)目建議書(shū)》

實(shí)施商務(wù)談擬定《實(shí)施服務(wù)合《實(shí)施服務(wù)合同》 《實(shí)施服務(wù)合同》 《工作任務(wù)書(shū)》

《工作任務(wù)書(shū)》 擬定《工作任務(wù)書(shū)》 售前顧問(wèn)

實(shí)施部經(jīng)理/

審核《實(shí)施服務(wù)合大區(qū)實(shí)施總監(jiān)同》《工作任務(wù)書(shū)》 /總部服務(wù)總

監(jiān)

《實(shí)施服務(wù)合同》

《工作任務(wù)書(shū)》

實(shí)施部經(jīng)理/（簽約）

大區(qū)實(shí)施總監(jiān)/總部服務(wù)總監(jiān) 實(shí)施部經(jīng)理/成立項(xiàng)目實(shí)指定用友項(xiàng)目經(jīng)理大區(qū)實(shí)施總監(jiān)《用友項(xiàng)目組成員《用友項(xiàng)目組織成員施小組

及項(xiàng)目組成員

/總部服務(wù)總名單》 監(jiān)

名單》 《會(huì)議模板》 《用友項(xiàng)目組成員職責(zé)和任務(wù)》 單》

《項(xiàng)目交接會(huì)議備忘錄》 單》

《項(xiàng)目交接會(huì)議備忘錄》

《項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》

內(nèi)部交接

客戶(hù)基本信息、文客戶(hù)經(jīng)理/用《項(xiàng)目?jī)?nèi)部交接記《項(xiàng)目?jī)?nèi)部交接記錄檔、口頭承諾交接 友項(xiàng)目經(jīng)理 錄單》

（實(shí)施費(fèi)用內(nèi)部劃客戶(hù)經(jīng)理/用(《用友內(nèi)部費(fèi)用劃《用友內(nèi)部費(fèi)用劃撥撥）

友項(xiàng)目經(jīng)理 撥單》)

項(xiàng)

目確立客戶(hù)方拜會(huì)客戶(hù)并確定客規(guī)用友項(xiàng)目經(jīng)理

項(xiàng)目組織 戶(hù)方用友項(xiàng)目經(jīng)理 劃

與客戶(hù)方用友項(xiàng)目

《雙方項(xiàng)目組成員《雙方項(xiàng)目組成員名經(jīng)理審定雙方項(xiàng)目用友項(xiàng)目經(jīng)理

名單》 單》

組成員

《項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)》 《客戶(hù)項(xiàng)目組成員職責(zé)和任務(wù)》 《會(huì)議紀(jì)要》 召開(kāi)雙方項(xiàng)目組首 次會(huì)議，明確雙方項(xiàng)用友項(xiàng)目經(jīng)理 《會(huì)議紀(jì)要》 目組人員職責(zé)

制定項(xiàng)目實(shí)制定項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)施主計(jì)劃書(shū) 劃書(shū)

《項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)劃

雙方項(xiàng)目經(jīng)理 《項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)劃書(shū)》

書(shū)》

附：《項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃》

（Project形式）《會(huì)議紀(jì)要》

簽署《項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)用友項(xiàng)目經(jīng)理《項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)劃《項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)劃書(shū)》

劃書(shū)》

召開(kāi)項(xiàng)目啟確定會(huì)議日程和參動(dòng)會(huì)

加人員

/實(shí)施部經(jīng)理 書(shū)》 雙方項(xiàng)目經(jīng)理

準(zhǔn)備演講PPT等資料 雙方項(xiàng)目經(jīng)理 演講PPT 召開(kāi)項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì) 整理會(huì)議紀(jì)要

雙方項(xiàng)目經(jīng)理

用友用友項(xiàng)目經(jīng)理的講演資料（PPT）ERP理論、項(xiàng)目管理的培訓(xùn)（PPT）

《項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議紀(jì)雙方項(xiàng)目經(jīng)理 《項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議紀(jì)要》

要》

《企業(yè)老總的講話稿》 安裝培訓(xùn)和建立軟硬件臨時(shí)應(yīng)測(cè)試環(huán)境

用環(huán)境 安裝調(diào)試產(chǎn)品 系統(tǒng)管理員技術(shù)培訓(xùn)

技術(shù)顧問(wèn) 技術(shù)顧問(wèn) 技術(shù)顧問(wèn)

產(chǎn)品安裝完成 《產(chǎn)品安裝確認(rèn)報(bào)告

完成對(duì)客戶(hù)方系統(tǒng)《培訓(xùn)考核記錄單（系管理員培訓(xùn)和考核 統(tǒng)管理員）》 系統(tǒng)管理員手冊(cè)

《系統(tǒng)管理員操作手冊(cè)》

《系統(tǒng)運(yùn)行管理制度

系統(tǒng)運(yùn)行管理制度

（系統(tǒng)管理部分）》

《培訓(xùn)計(jì)劃書(shū)》 《標(biāo)準(zhǔn)教材》、《練習(xí)理念及產(chǎn)品培訓(xùn) 制定《培訓(xùn)計(jì)劃書(shū)》 用友項(xiàng)目經(jīng)理 《培訓(xùn)計(jì)劃書(shū)》

培訓(xùn)教材、Demo數(shù) 培訓(xùn)前準(zhǔn)備 ERP理念培訓(xùn) 標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品培訓(xùn) 培訓(xùn)考核并確認(rèn)

用友項(xiàng)目經(jīng)理 據(jù)（行業(yè)數(shù)據(jù)）、考用友項(xiàng)目經(jīng)理 業(yè)務(wù)

分

析

業(yè)務(wù)需求分析

題》、《考試題》

試題、教室、師資等

咨詢(xún)實(shí)施顧問(wèn)

《培訓(xùn)總結(jié)報(bào)告》《培訓(xùn)總結(jié)報(bào)告》附：

咨詢(xún)實(shí)施顧問(wèn) 附：考勤記錄、考核《培訓(xùn)考勤記錄》、《培

記錄

訓(xùn)考核記錄》

準(zhǔn)備調(diào)研提綱、問(wèn)卷 咨詢(xún)實(shí)施顧問(wèn) 《需求調(diào)研提綱》 《一般業(yè)務(wù)調(diào)研提綱》

制定調(diào)研計(jì)劃 《分產(chǎn)品的調(diào)研提綱》

《行業(yè)調(diào)研提綱》

用友項(xiàng)目經(jīng)理 《需求調(diào)研計(jì)劃》 《需求調(diào)研計(jì)劃》

用友項(xiàng)目經(jīng)理

詳細(xì)業(yè)務(wù)需求調(diào)研 /咨詢(xún)實(shí)施顧

問(wèn) 需求和產(chǎn)品匹配分析

需求分析報(bào)告

用友項(xiàng)目經(jīng)理

用友項(xiàng)目經(jīng)理 《需求分析報(bào)告》 《需求分析報(bào)告》

《初步業(yè)務(wù)解決方案V1.0》

《業(yè)務(wù)解決方案藍(lán)解決方案設(shè)準(zhǔn)備初步業(yè)務(wù)解決

用友項(xiàng)目經(jīng)理

方案 V1.0》 圖計(jì)

設(shè)

計(jì)

建立客戶(hù)系統(tǒng)系統(tǒng)配置

建立客戶(hù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備

測(cè)試和解決未決問(wèn)題

咨詢(xún)實(shí)施顧問(wèn)

咨詢(xún)實(shí)施顧問(wèn)

咨詢(xún)實(shí)施顧問(wèn)

用友項(xiàng)目經(jīng)理

《參數(shù)設(shè)置方案》 《系統(tǒng)編碼方案》

修訂業(yè)務(wù)解決方案 /咨詢(xún)實(shí)施顧

問(wèn)

基本確認(rèn)《業(yè)務(wù)解決《基本確認(rèn)解決方案方案V2.0》

V2.0》

《參數(shù)設(shè)置方案》 《系統(tǒng)編碼方案》

（客戶(hù)化開(kāi)發(fā)的需求）

（《客戶(hù)化開(kāi)發(fā)需求（《客戶(hù)化開(kāi)發(fā)需求報(bào)

用友項(xiàng)目經(jīng)理

報(bào)告》）告》）

《靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備方案》 《靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備表單》（分產(chǎn)品）靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備

基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備方案 用友項(xiàng)目經(jīng)理 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)檔案

《靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備計(jì)靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備計(jì)劃 用友項(xiàng)目經(jīng)理 《靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備計(jì)劃》

劃》 靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備 數(shù)據(jù)校驗(yàn)和確認(rèn)（數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換程序的開(kāi)發(fā)與測(cè)試）安裝）參數(shù)配置）編寫(xiě)測(cè)試案例 準(zhǔn)備測(cè)試數(shù)據(jù) 制定測(cè)試計(jì)劃

咨詢(xún)實(shí)施顧問(wèn)

確認(rèn)后的《靜態(tài)數(shù)咨詢(xún)實(shí)施顧問(wèn)

據(jù)》 技術(shù)顧問(wèn)

系統(tǒng)測(cè)試

準(zhǔn)備測(cè)試環(huán)境（系統(tǒng)技術(shù)顧問(wèn)/咨

詢(xún)實(shí)施顧問(wèn) 詢(xún)實(shí)施顧問(wèn) 準(zhǔn)備測(cè)試環(huán)境（系統(tǒng)技術(shù)顧問(wèn)/咨

咨詢(xún)實(shí)施顧問(wèn) 《測(cè)試案例清單》 《測(cè)試案例清單》 咨詢(xún)實(shí)施顧問(wèn)

用友項(xiàng)目經(jīng)理 《測(cè)試計(jì)劃》

《測(cè)試計(jì)劃》 《測(cè)試方案》 《系統(tǒng)參數(shù)配置》

測(cè)試環(huán)境（硬件）測(cè)試過(guò)程 測(cè)試問(wèn)題的處理 客戶(hù)化開(kāi)發(fā)概要需求報(bào)告 測(cè)試總結(jié)和確認(rèn)

技術(shù)顧問(wèn)/咨詢(xún)實(shí)施顧問(wèn) 技術(shù)顧問(wèn)/咨詢(xún)實(shí)施顧問(wèn)

技術(shù)顧問(wèn)/咨《測(cè)試問(wèn)題記錄清詢(xún)實(shí)施顧問(wèn) 單》

《測(cè)試問(wèn)題記錄清單》

（《客戶(hù)化開(kāi)發(fā)需求（《客戶(hù)化開(kāi)發(fā)詳細(xì)需

用友項(xiàng)目經(jīng)理

報(bào)告》）求文檔》）用友項(xiàng)目經(jīng)理 《測(cè)試報(bào)告》

《測(cè)試報(bào)告》 修改和完善解決方案 容

客戶(hù)化開(kāi)發(fā)的商務(wù)談判

確定客戶(hù)化開(kāi)發(fā)計(jì)劃

組織客戶(hù)化開(kāi)發(fā)人員進(jìn)行客戶(hù)化開(kāi)發(fā) 客戶(hù)化開(kāi)發(fā)產(chǎn)品交付

集成測(cè)試和驗(yàn)收 N/A

修改和完善后的《業(yè)調(diào)整后的《業(yè)務(wù)解決方

用友項(xiàng)目經(jīng)理

務(wù)解決方案》 案》 客戶(hù)化開(kāi)發(fā)詳細(xì)需《客戶(hù)化開(kāi)發(fā)詳細(xì)需

用友項(xiàng)目經(jīng)理

求文檔 求文檔》

《客戶(hù)化開(kāi)發(fā)合同》

用友項(xiàng)目經(jīng)理 《客戶(hù)化開(kāi)發(fā)合同》 附、《客戶(hù)化開(kāi)發(fā)項(xiàng)目

報(bào)價(jià)》

用友項(xiàng)目經(jīng)理 《客戶(hù)化開(kāi)發(fā)計(jì)劃》 《客戶(hù)化開(kāi)發(fā)計(jì)劃》 用友項(xiàng)目經(jīng)理（組織客戶(hù)討論客戶(hù)化開(kāi)發(fā)內(nèi)化開(kāi)發(fā)）

客戶(hù)化開(kāi)發(fā)產(chǎn)品、手《客戶(hù)化開(kāi)發(fā)產(chǎn)品、手

用友項(xiàng)目經(jīng)理

冊(cè) 冊(cè)》 《客戶(hù)化開(kāi)發(fā)產(chǎn)品《客戶(hù)化開(kāi)發(fā)產(chǎn)品驗(yàn)

用友項(xiàng)目經(jīng)理

驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》 收?qǐng)?bào)告》 雙方確認(rèn)的《最終業(yè)最終《業(yè)務(wù)解決方案

用友項(xiàng)目經(jīng)理

務(wù)解決方案V3.0》 V3.0》 解決方案驗(yàn)收 制作業(yè)務(wù)應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)操作N/A 手冊(cè)

系統(tǒng)運(yùn)行管業(yè)務(wù)操作、靜態(tài)數(shù)據(jù)理制度建設(shè) 調(diào)整規(guī)范

《用戶(hù)標(biāo)準(zhǔn)操作手冊(cè)》

《用戶(hù)標(biāo)準(zhǔn)操作手冊(cè)》 其他《客戶(hù)系統(tǒng)運(yùn)行制度》參考

用友項(xiàng)目經(jīng)理 《系統(tǒng)運(yùn)行制度》 技術(shù)顧問(wèn)

系統(tǒng)維護(hù)規(guī)范 N/A

幫助建立內(nèi)部支持體系

內(nèi)部支持體系投入

用友項(xiàng)目經(jīng)理 《項(xiàng)目信息管理系統(tǒng)》

運(yùn)行

其他《客戶(hù)系統(tǒng)內(nèi)部支持》參考 錄》

二次開(kāi)發(fā)程序或補(bǔ)丁程序 生產(chǎn)系統(tǒng)準(zhǔn)生產(chǎn)系統(tǒng)安裝（含客備 戶(hù)化開(kāi)發(fā)）統(tǒng)一基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和公共參數(shù)設(shè)置 業(yè)務(wù)權(quán)限規(guī)劃和分配 權(quán)限測(cè)試 計(jì)劃 培訓(xùn)培訓(xùn)教師 培訓(xùn)準(zhǔn)備 進(jìn)行培訓(xùn) 培訓(xùn)考核和總結(jié)

技術(shù)顧問(wèn)

可正常運(yùn)行的軟件《生產(chǎn)系統(tǒng)安裝備忘系統(tǒng)

切

換準(zhǔn)業(yè)務(wù)權(quán)限規(guī)劃和分配 備

訓(xùn)

咨詢(xún)實(shí)施顧問(wèn)

正確可行的系統(tǒng)權(quán)用友項(xiàng)目經(jīng)理 《操作權(quán)限規(guī)范列表》

限配置結(jié)果 咨詢(xún)實(shí)施顧問(wèn)

最終用戶(hù)培制定最終用戶(hù)培訓(xùn)

《最終用戶(hù)培訓(xùn)計(jì)用友項(xiàng)目經(jīng)理 《最終用戶(hù)培訓(xùn)計(jì)劃》

劃》 咨詢(xún)實(shí)施顧問(wèn)

用友項(xiàng)目經(jīng)理

咨詢(xún)實(shí)施顧問(wèn) demo數(shù)據(jù)、考試題 demo數(shù)據(jù)、考試題 /咨詢(xún)實(shí)施顧 問(wèn)

用友項(xiàng)目經(jīng)理 培訓(xùn)總結(jié)報(bào)告

《最終用戶(hù)培訓(xùn)總結(jié) 5

報(bào)告》

《最終用戶(hù)培訓(xùn)考勤記錄》

《最終用戶(hù)培訓(xùn)考核記錄》

靜態(tài)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換

靜態(tài)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換、校驗(yàn)靜態(tài)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換計(jì)劃 用友項(xiàng)目經(jīng)理 《靜態(tài)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換計(jì)劃》

完成

《系統(tǒng)切換檢查表報(bào)告》 數(shù)據(jù)導(dǎo)入工具 數(shù)據(jù)錄入和參數(shù)配置

數(shù)據(jù)錄入和參數(shù)配

咨詢(xún)實(shí)施顧問(wèn)

咨詢(xún)實(shí)施顧問(wèn)

系置校驗(yàn)

統(tǒng)

《動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換計(jì)

《動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換計(jì)切動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換計(jì)劃 用友項(xiàng)目經(jīng)理 劃》、附《動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換 劃》 換

換方案》

動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備 動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)切換 系統(tǒng)切換報(bào)告

咨詢(xún)實(shí)施顧問(wèn)

咨詢(xún)實(shí)施顧問(wèn)

《系統(tǒng)切換檢查表報(bào)告》

系統(tǒng)正式運(yùn)行 上線運(yùn)行支持 項(xiàng)目總結(jié)

用友項(xiàng)目經(jīng)理 《系統(tǒng)切換報(bào)告》 《系統(tǒng)切換報(bào)告》

N/A 整理實(shí)施文檔 準(zhǔn)備項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和維護(hù)合同 項(xiàng)目總體驗(yàn)收 與維護(hù)部門(mén)交接

咨詢(xún)實(shí)施顧問(wèn) 系統(tǒng)上線支持

《系統(tǒng)運(yùn)行問(wèn)題跟蹤記錄單》

用友項(xiàng)目經(jīng)理 全套項(xiàng)目文檔 《項(xiàng)目整理文檔規(guī)范》 用友項(xiàng)目經(jīng)理 《項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告》 《項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告》 用友項(xiàng)目經(jīng)理 《項(xiàng)目終驗(yàn)報(bào)告》 《項(xiàng)目終驗(yàn)報(bào)告》 用友項(xiàng)目經(jīng)理實(shí)施和維護(hù)進(jìn)行項(xiàng)/維護(hù)部門(mén)

目交接

《項(xiàng)目交接記錄》 《程序補(bǔ)丁更新流程》 《維護(hù)合同》 持

續(xù)支項(xiàng)目驗(yàn)收 持

持續(xù)支持

本帖回復(fù)

后續(xù)維護(hù)與支持 技術(shù)支持

wanghao 2008-12-17 13:27:06 發(fā)表

1.售前支持階段

本階段目標(biāo)和任務(wù)

● 工作目標(biāo)：

充分評(píng)估項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，投入產(chǎn)出比率，作出《項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》，決定是否立項(xiàng)；制定項(xiàng)目實(shí)施方案；在評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上積極配合銷(xiāo)售，爭(zhēng) 取簽約。

● 主要任務(wù)：

配合銷(xiāo)售人員參與售前咨詢(xún)、在初步需求調(diào)研的基礎(chǔ)上進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和出具《項(xiàng)目建議書(shū)》；參與有關(guān)實(shí)施服務(wù)、工作量估計(jì)和人員報(bào)價(jià)的商務(wù)談判，擬定和批準(zhǔn)《實(shí)施服務(wù)合同》、《工作任務(wù)書(shū)》；配合銷(xiāo)售完成與項(xiàng)目有關(guān)的其他事宜，直至正式簽約。

1.1.參與售前咨詢(xún)

1.1.1.任務(wù)描述

由咨詢(xún)/實(shí)施部經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目情況、顧問(wèn)能力指定一名項(xiàng)目經(jīng)理或高級(jí)顧問(wèn)，配合銷(xiāo)售，參與售前咨詢(xún)，售前咨詢(xún)的主要工作任務(wù)包括：

1、對(duì)客戶(hù)進(jìn)行初步需求調(diào)研

2、進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，出具風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告，決定是否立項(xiàng)

3、制作《項(xiàng)目建議書(shū)》

4、參與競(jìng)標(biāo)、做系統(tǒng)演示、講解應(yīng)用解決方案等客戶(hù)關(guān)心的問(wèn)題

以下所說(shuō)售前顧問(wèn)是指一種角色，有的公司有專(zhuān)職的售前顧問(wèn)，有的公司則臨時(shí)抽調(diào)高級(jí)咨詢(xún)實(shí)施顧問(wèn)或項(xiàng)目經(jīng)理?yè)?dān)任售前支持工作。售前顧問(wèn)在售前咨詢(xún)階段是屬于配合、支持銷(xiāo)售的角色，整個(gè)項(xiàng)目應(yīng)有銷(xiāo)售部門(mén)的客戶(hù)經(jīng)理牽頭，協(xié)調(diào)各種資源來(lái)爭(zhēng)取盡快簽約。

1.1.2.工作策略

1、初步需求調(diào)研策略

售前顧問(wèn)在接到售前支持的要求時(shí)，應(yīng)首先了解客戶(hù)基本信息，包括客戶(hù)行業(yè)特點(diǎn)、主要業(yè)務(wù)/產(chǎn)品、發(fā)展戰(zhàn)略、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、重點(diǎn)需求、業(yè)務(wù)量、IT基礎(chǔ)設(shè)施、人員素質(zhì)等與項(xiàng)目有關(guān)的信息，具體可以通過(guò)以下幾種方式：

1）向負(fù)責(zé)項(xiàng)目的客戶(hù)經(jīng)理了解；

2）查詢(xún)客戶(hù)門(mén)戶(hù)網(wǎng)站，了解相關(guān)信息；

3）從公司知識(shí)庫(kù)或外部網(wǎng)站、刊物查詢(xún)相關(guān)行業(yè)資料；

4）拜訪客戶(hù)，對(duì)尚不清楚的問(wèn)題、重點(diǎn)需求做實(shí)地調(diào)研和了解。

承擔(dān)售前咨詢(xún)的顧問(wèn)通常是某個(gè)行業(yè)的高級(jí)顧問(wèn)或項(xiàng)目經(jīng)理，對(duì)客戶(hù)的行業(yè)背景、業(yè)務(wù)事先應(yīng)該比較了解。在第一次拜訪客戶(hù)前，一定要做好充分的準(zhǔn)備，多方收集客戶(hù)（包括項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人）資料和信息，了解客戶(hù)實(shí)施項(xiàng)目的主要目標(biāo)，期望解決的主要問(wèn)題，如果還有不清楚的地方，則在現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研時(shí)有針對(duì)性地、高效地與客戶(hù)溝通。在做初步需求調(diào)研時(shí)務(wù)必遵循以上步驟，避免在現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研的時(shí)候問(wèn)一些行業(yè)基本常識(shí)問(wèn)題、公共信息以及無(wú)關(guān)緊要的問(wèn)題，浪費(fèi)時(shí)間，讓客戶(hù)認(rèn)為用友的顧問(wèn)對(duì)自己的業(yè)務(wù)不熟悉，對(duì)實(shí)施能力產(chǎn)生懷疑。

初步需求調(diào)研的結(jié)果應(yīng)整理成文檔，便于內(nèi)部溝通，也可以減少后續(xù)實(shí)施人員的調(diào)研工作量。

2、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估策略

在對(duì)客戶(hù)目標(biāo)、重點(diǎn)業(yè)務(wù)需求、實(shí)施范圍、人員、管理水平等充分調(diào)研的基礎(chǔ)上，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，如果經(jīng)評(píng)估需求實(shí)現(xiàn)程度很低，客戶(hù)的重點(diǎn)需求無(wú)法滿(mǎn)足；或者投入產(chǎn)出不合理，應(yīng)形成書(shū)面文件提交銷(xiāo)售部門(mén)。售前的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估包括但不僅限于以下內(nèi)容：

1）客戶(hù)業(yè)務(wù)復(fù)雜度、行業(yè)可復(fù)制性、系統(tǒng)匹配程度

2）客戶(hù)配合情況：管理層重視程度、基礎(chǔ)管理、人員素質(zhì)等

3）實(shí)施策略的選擇

4）實(shí)施周期和工作量估計(jì)

5）需要進(jìn)行客戶(hù)化開(kāi)發(fā)的工作量估計(jì)

6）實(shí)施費(fèi)用估計(jì)

具體評(píng)估可以參照《項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估清單》逐項(xiàng)檢查，然后出具一個(gè)全面的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告。

3、編制《項(xiàng)目建議書(shū)》

經(jīng)評(píng)估決定立項(xiàng)的項(xiàng)目（公司戰(zhàn)略項(xiàng)目由公司高層作出決策），編制《實(shí)施建議書(shū)》，建議書(shū)的繁簡(jiǎn)程度視項(xiàng)目復(fù)雜程度而定。對(duì)于復(fù)雜、金額大的項(xiàng)目，編制《項(xiàng)目建議書(shū)》應(yīng)集整個(gè)公司的力量，包括技術(shù)、應(yīng)用、銷(xiāo)售等方面的專(zhuān)家，充分準(zhǔn)備，針對(duì)客戶(hù)的重點(diǎn)需求和管理難點(diǎn)作深入透徹的分析，提供合適當(dāng)解決方案，并且圖文并茂、裝幀精美，提交給客戶(hù)，顯示對(duì)客戶(hù)的重視；對(duì)于一般的項(xiàng)目，可以由售前顧問(wèn)參照模板和相關(guān)行業(yè)的案例自己制作即可。建議書(shū)的結(jié)構(gòu)和內(nèi)容參見(jiàn)文檔模板。

對(duì)于技術(shù)配置方案僅是針對(duì)客戶(hù)應(yīng)用，即項(xiàng)目本身要求所作的技術(shù)建議，并非給客戶(hù)作全面的IT規(guī)劃和咨詢(xún)（IT規(guī)劃和咨詢(xún)應(yīng)是一項(xiàng)單獨(dú)的項(xiàng)目），在制作項(xiàng)目建議書(shū)時(shí)要把握這兩者的界限。

售前顧問(wèn)在項(xiàng)目建議書(shū)完稿后，提交咨詢(xún)實(shí)施部經(jīng)理（大區(qū)服務(wù)總監(jiān)）審查確認(rèn)，通過(guò)后提交銷(xiāo)售部門(mén)的客戶(hù)經(jīng)理，由客戶(hù)經(jīng)理提交客戶(hù)。

客戶(hù)經(jīng)理收到售前顧問(wèn)的項(xiàng)目建議書(shū)時(shí)，還要結(jié)合在與客戶(hù)接洽過(guò)程中得到的客戶(hù)預(yù)算信息與咨詢(xún)實(shí)施部共同評(píng)估報(bào)價(jià)，（有的項(xiàng)目在此階段尚不考慮報(bào)價(jià)問(wèn)題，可以忽略）經(jīng)過(guò)評(píng)估認(rèn)為有必要修改項(xiàng)目建議書(shū)時(shí)，由售前顧問(wèn)調(diào)整項(xiàng)目建議書(shū)相關(guān)內(nèi)容并報(bào)部門(mén)經(jīng)理審批后再次提交客戶(hù)經(jīng)理。為增加可操作性，應(yīng)給客戶(hù)經(jīng)理一個(gè)報(bào)價(jià)的范圍（底線），便于客戶(hù)經(jīng)理與客戶(hù)接洽時(shí)靈活掌握。

4、參與競(jìng)標(biāo)和方案說(shuō)明

如果公司內(nèi)部各相關(guān)部門(mén)在充分溝通、達(dá)成一致后，將項(xiàng)目建議書(shū)正式提交給客戶(hù)。依據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，咨詢(xún)實(shí)施部可安排售前顧問(wèn)在客戶(hù)現(xiàn)場(chǎng)講解決實(shí)施方案及項(xiàng)目建議書(shū)的其他內(nèi)容。

與此同時(shí)，售前顧問(wèn)要準(zhǔn)備向客戶(hù)演示的演示數(shù)據(jù)，演示數(shù)據(jù)要盡可能地符合客戶(hù)的行業(yè)、業(yè)務(wù)要求，對(duì)客戶(hù)的重點(diǎn)需求進(jìn)行模擬演示。演示數(shù)據(jù)可以來(lái)源于某個(gè)項(xiàng)目，也可以根據(jù)調(diào)研結(jié)果建立，如果是利用現(xiàn)有項(xiàng)目數(shù)據(jù)，注意把客戶(hù)的信息隱藏掉。

在這一過(guò)程中，可能根據(jù)客戶(hù)情況調(diào)整《項(xiàng)目建議書(shū)》，每次的調(diào)整都應(yīng)該通知項(xiàng)目組的其他成員。經(jīng)過(guò)努力及調(diào)整客戶(hù)可能還不接受，意味著項(xiàng)目失敗。如果客戶(hù)認(rèn)可，則準(zhǔn)備項(xiàng)目實(shí)施合同，進(jìn)入商務(wù)談判階段。

1.1.3.角色與責(zé)任

● 售前顧問(wèn)：

負(fù)責(zé)進(jìn)行初步需求調(diào)研；進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和提交風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告；負(fù)責(zé)擬定《項(xiàng)目建議書(shū)》中除技術(shù)方案以外的內(nèi)容；負(fù)責(zé)準(zhǔn)備演示數(shù)據(jù)；負(fù)責(zé)向客戶(hù)講解、演示《項(xiàng)目建議書(shū)》中除技術(shù)方案以外的內(nèi)容。

● 技術(shù)顧問(wèn)：

負(fù)責(zé)對(duì)客戶(hù)的應(yīng)用技術(shù)環(huán)境進(jìn)行調(diào)研并評(píng)估相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)；負(fù)責(zé)準(zhǔn)備技術(shù) 方案；負(fù)責(zé)向客戶(hù)介紹我們的技術(shù)解決方案以及產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)細(xì)節(jié)。

● 客戶(hù)經(jīng)理：

領(lǐng)導(dǎo)、組織整個(gè)售前支持、銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)，安排成員的工作，召開(kāi)會(huì)議；負(fù)責(zé)與客戶(hù)的所有溝通協(xié)調(diào)工作；實(shí)施部經(jīng)理/大區(qū)服務(wù)總監(jiān)指派勝任的顧問(wèn)參與售前支持；審批風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告和項(xiàng)目建議書(shū) wanghao 2008-12-17 13:29:58 發(fā)表

1.1.4.交付成果 交付成果 文檔名稱(chēng)

文檔編號(hào)

文檔性質(zhì)

審批

（內(nèi)/外）內(nèi)

實(shí)施部

經(jīng)理/服務(wù)總監(jiān) 實(shí)施部經(jīng)理/服務(wù)總監(jiān)

模板工具 《售前調(diào)研報(bào)告》 《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估清單》 《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》 《項(xiàng)目建議書(shū)》

《實(shí)施報(bào)價(jià)表》 《售前調(diào)研報(bào)《售前調(diào)研報(bào)

xx_xx_1_1_1 告》 告》 《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)

xx_xx_1_1_2 告》 告》

內(nèi)

《項(xiàng)目建議書(shū)》 《項(xiàng)目建議書(shū)》 xx_xx_1_1_3 外

演示數(shù)據(jù)

外

1.1.5風(fēng)險(xiǎn)提示

售前咨詢(xún)的主要風(fēng)險(xiǎn)之一是選型風(fēng)險(xiǎn)（幫助客戶(hù)選型），很多項(xiàng)目的失敗是從一開(kāi)始就埋下了隱患，既有技術(shù)方面的，也有產(chǎn)品應(yīng)用方面、客戶(hù)配合方面的原因，因此必須做充分的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，在此基礎(chǔ)上決定是否立項(xiàng)。

給客戶(hù)提交的項(xiàng)目建議書(shū)必須經(jīng)過(guò)技術(shù)專(zhuān)家、行業(yè)應(yīng)用專(zhuān)家的審核，以保證方案的可行性，這個(gè)階段容易犯的錯(cuò)誤是銷(xiāo)售人員為了簽單，把產(chǎn)品吹得非常完美，似乎客戶(hù)什么需求都可以滿(mǎn)足，還承諾給客戶(hù)作專(zhuān)項(xiàng)開(kāi)發(fā)，讓客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品的產(chǎn)生了過(guò)高的期望值。因此顧問(wèn)在售前支持時(shí)要給銷(xiāo)售人員和客戶(hù)比較中肯的意見(jiàn)，避免給客戶(hù)過(guò)多的承諾而將來(lái)無(wú)法實(shí)現(xiàn)。

實(shí)施報(bào)價(jià)也會(huì)影響到項(xiàng)目是否簽約，因此根據(jù)客戶(hù)目標(biāo)可以估計(jì)實(shí)施工作量，確定一個(gè)合適的、客戶(hù)可以承受的心理價(jià)位非常重要。同時(shí)出于競(jìng)標(biāo)的需要，在報(bào)價(jià)方面應(yīng)靈活地做一些讓步，但不能突破本方的底價(jià)，由客戶(hù)經(jīng)理統(tǒng)籌處理。

ERP的銷(xiāo)售是團(tuán)隊(duì)銷(xiāo)售，銷(xiāo)售部門(mén)最終提交用戶(hù)的項(xiàng)目實(shí)施建議書(shū)應(yīng)與咨詢(xún)實(shí)施部提交銷(xiāo)售部門(mén)的項(xiàng)目實(shí)施建議保持一致。如有變化，請(qǐng)事前與咨詢(xún)部溝通，切忌在沒(méi)有和售前顧問(wèn)溝通的情況下私自更改建議書(shū)內(nèi)容。

另外，《項(xiàng)目建議書(shū)》需要提交客戶(hù)，對(duì)客戶(hù)選型和決策具有重要影響，涉及許多商業(yè)秘密，因此在競(jìng)標(biāo)結(jié)束前，對(duì)《項(xiàng)目建議書(shū)》的內(nèi)容應(yīng)做好保密工作，以免泄漏給競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

1.2.實(shí)施商務(wù)談判

1.2.1.任務(wù)描述

如果客戶(hù)接受《項(xiàng)目建議書(shū)》，選擇用友作為合作伙伴，則下一步準(zhǔn)備項(xiàng)目實(shí)施合同，進(jìn)入商務(wù)談判階段，協(xié)商確定合同、《工作任務(wù)書(shū)》中實(shí)施費(fèi)用的細(xì)節(jié)條款和實(shí)施的具體范圍、階段、實(shí)施報(bào)價(jià)等內(nèi)容。

1.2.2.工作策略

公司有統(tǒng)一的《實(shí)施服務(wù)合同》、《工作任務(wù)書(shū)》文檔模板，可以參考模板和行業(yè)內(nèi)其他客戶(hù)的案例制定，但其中標(biāo)準(zhǔn)條款不允許私自更改。

《工作任務(wù)書(shū)》中的重點(diǎn)內(nèi)容包括：

1、實(shí)施范圍，這是《工作任務(wù)書(shū)》最重要的一項(xiàng)，實(shí)施范圍是確定工作量、實(shí)施計(jì)劃、實(shí)施收費(fèi)的依據(jù)，要盡可能地詳細(xì)描述，具體包括以下內(nèi)容：

1）組織范圍，指實(shí)施的客戶(hù)主體，哪些單位需要實(shí)施ERP系統(tǒng)，對(duì)于集團(tuán)型客戶(hù)尤為重要。

2）模塊范圍，實(shí)施的產(chǎn)品功能模塊，如總賬、應(yīng)收、應(yīng)付、庫(kù)存、銷(xiāo)售等

3）模塊應(yīng)用矩陣圖，即實(shí)施主體各自應(yīng)用哪些功能模塊

4）業(yè)務(wù)流程范圍，各實(shí)施單位需要通過(guò)實(shí)現(xiàn)的業(yè)務(wù)流程

5）技術(shù)實(shí)施范圍，排除客戶(hù)技術(shù)環(huán)境，如數(shù)據(jù)庫(kù)、網(wǎng)絡(luò)、操作系統(tǒng)等不屬于用友維護(hù)職責(zé)的工作。

6）數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換范圍，確定哪些數(shù)據(jù)需要轉(zhuǎn)換，對(duì)歷史數(shù)據(jù)是否需要做移植，數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換的方式。

7）接口范圍，接口的種類(lèi)、接口的方式

8）客戶(hù)化開(kāi)發(fā)范圍，目前已經(jīng)確定需要做的客戶(hù)化開(kāi)發(fā)內(nèi)容，應(yīng)有專(zhuān)門(mén)協(xié)議，對(duì)于以后實(shí)施過(guò)程中遇到的客戶(hù)化開(kāi)發(fā)需求，同樣必須另行協(xié)商，簽訂客戶(hù)化開(kāi)發(fā)合同。

9）培訓(xùn)范圍，提供的培訓(xùn)課程、對(duì)象、次數(shù)規(guī)模等

2、項(xiàng)目組織和各自的職責(zé)，包括用友項(xiàng)目組、客戶(hù)項(xiàng)目組雙方的職責(zé)，需要注意的是：如果客戶(hù)預(yù)算有限，即客戶(hù)愿意支付的實(shí)施費(fèi)低于用友的預(yù)期，使得顧問(wèn)投入與產(chǎn)出不配比，應(yīng)調(diào)整雙方的職責(zé)（承擔(dān)的工作量），讓客戶(hù)項(xiàng)目組承擔(dān)更多一些任務(wù)，切忌不考慮實(shí)施收入，大包大攬，什么都做。

3、項(xiàng)目實(shí)施策略和驗(yàn)收策略：確定項(xiàng)目實(shí)施的階段、步驟、里程碑任務(wù)、各階段的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

4、變更控制程序，項(xiàng)目實(shí)施最忌諱的是變更，包括實(shí)施范圍、計(jì)劃、人員等的變更，這些變更對(duì)勢(shì)必對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度、人力投入等產(chǎn)生重大影響，帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)，因此必須嚴(yán)格控制項(xiàng)目變更，發(fā)生變更時(shí)，必須執(zhí)行規(guī)定的變更程序。

5、報(bào)價(jià)策略

1）般實(shí)施費(fèi)用的報(bào)價(jià)之后都會(huì)提供客戶(hù)一定的折扣，折扣的大小根據(jù)公司統(tǒng)一商務(wù)政策由客戶(hù)經(jīng)理靈活掌握運(yùn)用。折扣的一般做法是：在預(yù)算的服務(wù)人天基礎(chǔ)上，向客戶(hù)贈(zèng)送一定數(shù)量的人天服務(wù)，但人天費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)不打折；如果該項(xiàng)目屬公司戰(zhàn)略級(jí)項(xiàng)目，有關(guān)實(shí)施報(bào)價(jià)遵循公司的統(tǒng)一營(yíng)銷(xiāo)策略。商務(wù)談判過(guò)程中客戶(hù)一般會(huì)對(duì)實(shí)施報(bào)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、收費(fèi)方式提出進(jìn)一 步的置疑，需要向客戶(hù)解釋我們的實(shí)施工作流程、工作量估計(jì)、顧問(wèn)的人天成本計(jì)算辦法。

2）按照行業(yè)慣例，差旅費(fèi)用一般不包括在實(shí)施費(fèi)的報(bào)價(jià)中，按照實(shí)際發(fā)生由客戶(hù)負(fù)擔(dān)。

3）支付方式：按里程碑支付，同時(shí)注明對(duì)里程碑任務(wù)驗(yàn)收的約定，以限制客戶(hù)拖延驗(yàn)收時(shí)間。

《實(shí)施服務(wù)合同》和《工作任務(wù)書(shū)》在提交客戶(hù)討論前，必須按照規(guī)定的審批流程進(jìn)行審批。

需要注意的是《工作任務(wù)書(shū)》與《項(xiàng)目建議書(shū)》關(guān)注的重點(diǎn)不同，《項(xiàng)目建議書(shū)》重點(diǎn)在于提供用友針對(duì)客戶(hù)業(yè)務(wù)需求的解決方案以及實(shí)施及報(bào)價(jià)策略；而《工作任務(wù)書(shū)》重點(diǎn)在于描述項(xiàng)目的范圍、雙方的工作職責(zé)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

1.2.3.角色與責(zé)任

● 售前顧問(wèn)：

估算實(shí)施報(bào)價(jià)；擬定《實(shí)施服務(wù)合同》和《工作任務(wù)書(shū)》；向客戶(hù)解釋、商定《合同》和《工作任務(wù)書(shū)》中的條款和內(nèi)容。

● 客戶(hù)經(jīng)理：

領(lǐng)導(dǎo)、組織整個(gè)售前支持、銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)，安排成員的工作，召開(kāi)會(huì)議；確定項(xiàng)目報(bào)價(jià)策略、項(xiàng)目整體報(bào)價(jià)范圍，并主導(dǎo)商務(wù)談判；負(fù)責(zé)與客戶(hù)的所有溝通協(xié)調(diào)工作；實(shí)施部經(jīng)理/大區(qū)服務(wù)總監(jiān)審核確定實(shí)施報(bào)價(jià)、折扣率；審批《實(shí)施服務(wù)合同》和《工作任務(wù)書(shū)》。

1.2.4.交付成果

文檔性質(zhì)交付成果 文檔名稱(chēng) 文檔編號(hào) 審批 模板工具

（內(nèi)/外）

實(shí)施部《實(shí)施服務(wù)合《實(shí)施服務(wù)合經(jīng)理/《實(shí)施服務(wù)

xx_xx_1_2_1 外

同》 同》 服務(wù)總合同》

監(jiān) 實(shí)施部

經(jīng)理/《工作任務(wù)《工作任務(wù)書(shū)》 《工作任務(wù)書(shū)》 xx_xx_1_2_2 外

服務(wù)總書(shū)記》 監(jiān)

1.2.5.風(fēng)險(xiǎn)提示

《實(shí)施服務(wù)合同》、《工作任務(wù)書(shū)》是雙方對(duì)項(xiàng)目實(shí)施目標(biāo)、范圍、職責(zé)、報(bào)價(jià)、變更等的約定，后續(xù)的實(shí)施計(jì)劃、驗(yàn)收、回款都將依據(jù)這些約定，必須明確定義，避免因歧義引起糾紛。

顧問(wèn)在編制《工作任務(wù)書(shū)》時(shí)容易犯的錯(cuò)誤是：

1）過(guò)分遷就客戶(hù)，把一些本不屬于咨詢(xún)實(shí)施顧問(wèn)的工作，讓顧問(wèn)承擔(dān)；

2）實(shí)施范圍不明確，不具體；

3）對(duì)客戶(hù)化開(kāi)發(fā)部分內(nèi)容不做明確規(guī)定，含糊其辭；

4）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)不明確，不知道項(xiàng)目以什么方式結(jié)束，對(duì)項(xiàng)目回款產(chǎn)生影響；

5）缺少對(duì)實(shí)施范圍、需求、計(jì)劃變更的明確規(guī)定。

附：工具模板清單 1 《售前調(diào)研報(bào)告》 2 《項(xiàng)目建議書(shū)》 《項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》 4 《項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)清單》 《軟件功能列表》（分產(chǎn)品：NC、U8M、U8）6 《實(shí)施報(bào)價(jià)工具》 7 《工作任務(wù)書(shū)》 《實(shí)施服務(wù)合同》（公司標(biāo)準(zhǔn)合同）wanghao 2008-12-17 13:33:49 發(fā)表

2.項(xiàng)目規(guī)劃階段

本階段目標(biāo)和任務(wù)

● 工作目標(biāo)：

雙方項(xiàng)目經(jīng)理的選定，項(xiàng)目小組的組建；雙方項(xiàng)目組成員清楚和理解，項(xiàng)目實(shí)施的目標(biāo)和方法；雙方項(xiàng)目組共同擬定一份項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)劃書(shū)，規(guī)劃出整個(gè)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)程。

● 主要任務(wù)：

選擇合格的項(xiàng)目經(jīng)理，成立雙方項(xiàng)目實(shí)施小組；完成銷(xiāo)售部門(mén)和實(shí)施部門(mén)的項(xiàng)目交接（如：實(shí)施費(fèi)用分割）等事項(xiàng)；根據(jù)《工作任務(wù)書(shū)》及與客戶(hù)多次溝通的結(jié)果，編制一份《項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)劃書(shū)》，規(guī)劃整個(gè)項(xiàng)目實(shí)施的方案；積極的推動(dòng)和組織召開(kāi)項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)。召開(kāi)項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)的目的是使客戶(hù)的高層乃至全體員工，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的過(guò)程和方法有清楚的認(rèn)識(shí)，同心協(xié)力，推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施。

2.1.組建項(xiàng)目實(shí)施小組

2.1.1.任務(wù)描述

主要工作任務(wù)包括：

1、咨詢(xún)/實(shí)施部經(jīng)理從銷(xiāo)售部門(mén)接手項(xiàng)目，并根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)選定該項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理；

2、項(xiàng)目經(jīng)理組建用友方項(xiàng)目實(shí)施小組，選拔相關(guān)的人員，并提交咨詢(xún)實(shí)施部經(jīng)理審批；

3、咨詢(xún)實(shí)施部經(jīng)理根據(jù)公司的實(shí)施策略最終的審定和批準(zhǔn)項(xiàng)目組成員；

4、正式成立用友方項(xiàng)目小組；

2.1.2.工作策略

1、用友項(xiàng)目經(jīng)理的選定

1）用友項(xiàng)目經(jīng)理必須具備較強(qiáng)的項(xiàng)目計(jì)劃、組織、管理、控制的能力，同時(shí)候選人員必須符合公司內(nèi)部的相關(guān)規(guī)定（詳見(jiàn)《項(xiàng)目組各角色的職責(zé)和任務(wù)》）；

2）項(xiàng)目經(jīng)理必須是接受過(guò)公司的項(xiàng)目管理、用友實(shí)施方法論培訓(xùn)并考核通過(guò)的人員，具有項(xiàng)目經(jīng)理的認(rèn)證資格；

3）用友項(xiàng)目經(jīng)理必須與客戶(hù)方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行充分溝通，取得對(duì)方高層的信任和認(rèn)可。

2、用友項(xiàng)目小組的組建

1）根據(jù)項(xiàng)目規(guī)模組建項(xiàng)目小組，選拔不同的人員。例如：公司的NC項(xiàng)目：必須選定1名項(xiàng)目經(jīng)理，2名咨詢(xún)實(shí)施顧問(wèn)、1名技術(shù)顧問(wèn)、1名開(kāi)發(fā)人員。

2）人員在選拔時(shí)要充分考慮人員的業(yè)務(wù)背景、實(shí)施經(jīng)驗(yàn)等多方因素，保證用友方的項(xiàng)目組具有很強(qiáng)的項(xiàng)目實(shí)施能力。

3）項(xiàng)目小組人員必須熟悉實(shí)施的產(chǎn)品，用友法論等相關(guān)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，只有符合條件的人員才可以成為項(xiàng)目組成員之一，切忌把不合適的人員安排到項(xiàng)目中。

4）要考慮開(kāi)發(fā)人員、技術(shù)人員參與項(xiàng)目的形式，項(xiàng)目實(shí)施的方式不同，參加形式要靈活調(diào)整。比如可以一人同時(shí)兼不同崗位，即不同的項(xiàng)目實(shí)施周期，顧問(wèn)轉(zhuǎn)變不同的角色。

5）如果顧問(wèn)資源比較缺乏，應(yīng)通過(guò)其它渠道（如：強(qiáng)化培訓(xùn)迅速解決），切不可隨便用一些新手來(lái)代替。項(xiàng)目中如果配備的實(shí)習(xí)人員，應(yīng)該有專(zhuān)人負(fù)責(zé)指導(dǎo)，逐步安排實(shí)習(xí)人員承擔(dān)可以勝任的工作。

3、咨詢(xún)實(shí)施部經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目小組成員的審定

1）結(jié)合公司其他項(xiàng)目的情況，對(duì)于項(xiàng)目經(jīng)理提名的人員進(jìn)行審定，主要考慮人員在項(xiàng)目小組中是否可以充分發(fā)揮作用，最大限度的利用公司顧問(wèn)資源

2）對(duì)于不適合參加項(xiàng)目小組的人員要充分的與項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行溝通，并提供其他的人選，協(xié)調(diào)其他的顧問(wèn)資源。

4、項(xiàng)目小組的成立

1）項(xiàng)目經(jīng)理必須把項(xiàng)目小組所有成員召集到一起，由咨詢(xún)實(shí)施部經(jīng)理宣布該項(xiàng)目小組的成立，任命不同的人員擔(dān)任不同的角色；

2）項(xiàng)目經(jīng)理把項(xiàng)目前期的資料轉(zhuǎn)發(fā)給項(xiàng)目組所有人員，讓大家開(kāi)始熟悉客戶(hù)的基本情況，準(zhǔn)備下一步的工作；

2.1.3.角色與責(zé)任

● 項(xiàng)目經(jīng)理職責(zé)：

組建項(xiàng)目小組、選擇項(xiàng)目小組成員；向咨詢(xún)實(shí)施部經(jīng)理提交項(xiàng)目小組成員名單。

● 咨詢(xún)實(shí)施部經(jīng)理職責(zé)：

選定該項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理；審定由項(xiàng)目經(jīng)理提交的項(xiàng)目組名單；宣布用友項(xiàng)目小組成員的職責(zé)和任務(wù)；如果公司顧問(wèn)資源不足應(yīng)向上級(jí)單位協(xié)調(diào)顧問(wèn)資源。

2.1.4.交付成果

文檔性質(zhì)交付成果 文檔名稱(chēng) 文檔編號(hào) 審批 模板工具

（內(nèi)/外）

《用友項(xiàng)目組《用友項(xiàng)《用友項(xiàng)目咨詢(xún)實(shí)織成員名單》 目組織成組織成員名xx_xx_2_1_1_1 內(nèi) 施部經(jīng) 員名單》 單》 理 《會(huì)議模板》

《用友項(xiàng)目組

成員職責(zé)和任務(wù)》

2.1.5風(fēng)險(xiǎn)提示

1）項(xiàng)目經(jīng)理選擇的是否合適，直接關(guān)系到項(xiàng)目實(shí)施成敗的關(guān)鍵一步。項(xiàng)目經(jīng)理將主導(dǎo)項(xiàng)目實(shí)施，如果項(xiàng)目經(jīng)理不合適可能會(huì)導(dǎo)致項(xiàng)目走向失敗，引起客戶(hù)的投訴；

2）項(xiàng)目組成員配置的合理與否也很重要，即必須把合適的人員放到合適的崗位才可以最大限度發(fā)揮這個(gè)人的能力，對(duì)項(xiàng)目才可以起到巨大的推動(dòng)作用；提高項(xiàng)目實(shí)施成功的幾率。項(xiàng)目組所有成員必須知道項(xiàng)目實(shí)施的目標(biāo)、方法、策略等內(nèi)容，用友項(xiàng)目小組內(nèi)部必須建立透明的管理機(jī)制，賞罰分明，責(zé)任清晰；

3）咨詢(xún)實(shí)施顧問(wèn)要保持良好的形象和自信心。當(dāng)然這種自信來(lái)自于對(duì)產(chǎn)品、技術(shù)的掌握，對(duì)客戶(hù)業(yè)務(wù)的了解和與溝通的技巧，如果不具備這樣的條件，很可能不被客戶(hù)認(rèn)可，甚至被客戶(hù)要求離開(kāi)項(xiàng)目組。

2.2.項(xiàng)目?jī)?nèi)部交接

2.2.1.任務(wù)描述

主要工作任務(wù)包括：

1、銷(xiāo)售部門(mén)準(zhǔn)備售前階段所有與該項(xiàng)目有關(guān)的信息和資料；

2、項(xiàng)目經(jīng)理及時(shí)與銷(xiāo)售部門(mén)舉行項(xiàng)目?jī)?nèi)部交接會(huì)議；

3、進(jìn)行售前階段的相關(guān)文檔的移交；

4、明確在銷(xiāo)售階段銷(xiāo)售人員向客戶(hù)口頭承諾哪些事情，及早做好相應(yīng)的具體安排；

5、涉及實(shí)施費(fèi)用的內(nèi)部劃撥，還應(yīng)將《費(fèi)用內(nèi)部劃撥單》交由銷(xiāo)售和實(shí)施部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，與會(huì)雙方負(fù)責(zé)人簽署會(huì)議備忘錄；

6、回顧項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告。

2.2.2.工作策略

1、銷(xiāo)售部門(mén)必須安排專(zhuān)人準(zhǔn)備與項(xiàng)目有關(guān)的所有信息資料

1）準(zhǔn)備《軟件銷(xiāo)售合同》、《項(xiàng)目實(shí)施服務(wù)合同》、售前階段的《項(xiàng)目建議書(shū)》、《工作任務(wù)書(shū)》復(fù)本；

2）通知相關(guān)的售前支持人員整理與該客戶(hù)有關(guān)的售前資料，并做好參加項(xiàng)目交接會(huì)議的準(zhǔn)備；

3）準(zhǔn)備客戶(hù)方人員方面的信息資料；

4）整理銷(xiāo)售人員對(duì)客戶(hù)做的口頭承諾的內(nèi)容清單。

2、舉行內(nèi)部交接會(huì)議

1）項(xiàng)目經(jīng)理準(zhǔn)備會(huì)議議程：讓參加會(huì)議的人員明確會(huì)議的主題，清楚地知道會(huì)議需要討論的內(nèi)容，說(shuō)明參加會(huì)議的人員、會(huì)議舉辦的時(shí)間等相關(guān)信息。

2）在這個(gè)會(huì)議上要介紹客戶(hù)方的人員、企業(yè)、產(chǎn)品等方面的信息；讓項(xiàng)目實(shí)施小組盡可能多的了解項(xiàng)目的各種信息。

3、項(xiàng)目資料的交接

1）文檔資料的交接。主要是銷(xiāo)售人員把售前有關(guān)的所有整理好的資料，移交給項(xiàng)目經(jīng)理，最好能夠安排售前顧問(wèn)做專(zhuān)項(xiàng)的講解，把客戶(hù)企業(yè)狀況、實(shí)施范圍、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。（如果售前顧問(wèn)成為該項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng) 理，建議也應(yīng)該在項(xiàng)目小組安排一次這樣的會(huì)議，向小組成員介紹有關(guān)客戶(hù)的信息）

2）銷(xiāo)售人員或售前顧問(wèn)有責(zé)任把合同中重要的條款部分在此說(shuō)明，例如：實(shí)施范圍、實(shí)施周期、實(shí)施內(nèi)容、收款條件和收款的約定等相關(guān)內(nèi)容。

4、口頭承諾的交接

銷(xiāo)售人員或售前人員必須向項(xiàng)目小組的成員介紹在售前階段向客戶(hù)承諾的口頭承諾內(nèi)容，包括：實(shí)施范圍、客戶(hù)化的問(wèn)題，免費(fèi)給客戶(hù)做的事情等相關(guān)內(nèi)容必須做書(shū)面的確認(rèn)。

5、內(nèi)部費(fèi)用劃撥（如果沒(méi)有單獨(dú)簽署實(shí)施服務(wù)合同）

在會(huì)議上要討論和落實(shí)費(fèi)用劃撥的具體金額和劃撥的方式，即客戶(hù)每次付款后應(yīng)該劃撥比率等具體的事項(xiàng)。

6、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估和確認(rèn)

在內(nèi)部交接會(huì)議上大家一定要回顧該項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估清單，銷(xiāo)售人員有責(zé)任把項(xiàng)目可以遇到的風(fēng)險(xiǎn)在這個(gè)問(wèn)題上提出。

同時(shí)必須分析在項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中沒(méi)有提及的一些隱含的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)因素。

7、會(huì)議備忘錄的簽訂

項(xiàng)目經(jīng)理和銷(xiāo)售部該項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人，在會(huì)議后必須簽署項(xiàng)目交接會(huì)議備忘錄，把會(huì)議中談到的問(wèn)題，雙方交接的內(nèi)容等做再次的確認(rèn)，經(jīng)過(guò)這樣的過(guò)程實(shí)施部門(mén)才算把這個(gè)項(xiàng)目從銷(xiāo)售部門(mén)順利的接收過(guò)來(lái)。

2.2.3.角色與責(zé)任

● 項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任：

負(fù)責(zé)向銷(xiāo)售員了解項(xiàng)目售前階段的相關(guān)事項(xiàng)；負(fù)責(zé)向項(xiàng)目組成員下發(fā)售前階段的交付成果，讓所有項(xiàng)目組成員盡快了解該項(xiàng)目的基本情況；辦理內(nèi)部實(shí)施服務(wù)費(fèi)用劃撥手續(xù)；負(fù)責(zé)與企業(yè)進(jìn)行首次接觸，討論下一步的工作計(jì)劃。

● 銷(xiāo)售部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人責(zé)任：

協(xié)助實(shí)施部門(mén)任命的項(xiàng)目經(jīng)理完成該項(xiàng)目的交接工作；負(fù)責(zé)售前階段文檔資料的整理，并及時(shí)提交給項(xiàng)目經(jīng)理；配合項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃階段的相關(guān)事項(xiàng)；配合項(xiàng)目經(jīng)理辦理項(xiàng)目費(fèi)用劃撥事宜。

● 售前支持顧問(wèn)責(zé)任：

準(zhǔn)備與該項(xiàng)目有關(guān)的售前階段的所有資料；負(fù)責(zé)在會(huì)議上把該項(xiàng)目的項(xiàng)目情況、企業(yè)情況、產(chǎn)品情況、前期調(diào)研的情況向用友項(xiàng)目組成員進(jìn)行講解；負(fù)責(zé)介紹客戶(hù)最關(guān)心的、系統(tǒng)難于解決的問(wèn)題。

2.2.4.交付成果

文檔性質(zhì)交付成果 文檔名稱(chēng) 文檔編號(hào) 審批 模板工具

（內(nèi)/外）

銷(xiāo)售部

門(mén)項(xiàng)目《項(xiàng)目?jī)?nèi)部交《項(xiàng)目?jī)?nèi)《項(xiàng)目?jī)?nèi)部負(fù)責(zé)人接記錄單》

部交接記xx_xx_2_2_1_1 內(nèi)

交接記錄單》 和實(shí)施《項(xiàng)目交接會(huì)錄單》

項(xiàng)目經(jīng)議備忘錄》 理 《用友內(nèi)《用友內(nèi)部部費(fèi)用劃xx_xx_2_2_1_2 內(nèi)

費(fèi)用劃撥單》

撥單》

風(fēng)險(xiǎn)再評(píng)

估報(bào)表

2.2.5風(fēng)險(xiǎn)提示

1）銷(xiāo)售人員對(duì)企業(yè)口頭承諾的風(fēng)險(xiǎn)。這種承諾在銷(xiāo)售過(guò)程中很常見(jiàn)，但會(huì)對(duì)后面的項(xiàng)目實(shí)施工作帶來(lái)了巨大的壓力，如果處理不好，常會(huì)引起客戶(hù)的強(qiáng)烈不滿(mǎn)。

2）項(xiàng)目的順利交接。項(xiàng)目小組應(yīng)該通過(guò)銷(xiāo)售員、售前顧問(wèn)盡快了解客戶(hù)的各種信息（企業(yè)模式、行業(yè)、產(chǎn)品、業(yè)務(wù)特點(diǎn)、企業(yè)內(nèi)部的矛盾點(diǎn)等），收集盡可能多的客戶(hù)資料、相關(guān)的文檔。使整個(gè)項(xiàng)目小組盡快的展開(kāi)相應(yīng)的工作，投入到該項(xiàng)目中。

3）文檔資料的建立。建立文檔是項(xiàng)目管理的一項(xiàng)基礎(chǔ)工作，完備的文檔信息可以跟蹤整個(gè)項(xiàng)目，讓項(xiàng)目組成員。尤其是后來(lái)加入的項(xiàng)目組其他的成員，盡快了解項(xiàng)目狀態(tài)。

4）項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告。售前階段可能有些內(nèi)容并沒(méi)有寫(xiě)入。項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告，在項(xiàng)目交接會(huì)議中雙方有必要在做一次回顧，明確項(xiàng)目可能隱含的風(fēng)險(xiǎn)。

2.3.確立客戶(hù)方的項(xiàng)目組織

2.3.1.任務(wù)描述

主要工作任務(wù)包括：

1、用友項(xiàng)目經(jīng)理必須與客戶(hù)高層進(jìn)行一次溝通；

2、用友項(xiàng)目經(jīng)理幫助企業(yè)篩選客戶(hù)項(xiàng)目經(jīng)理、客戶(hù)項(xiàng)目組成員；

3、幫助企業(yè)建立項(xiàng)目指導(dǎo)委員會(huì)。

2.3.2.工作策略

1、項(xiàng)目經(jīng)理與企業(yè)高層的首次溝通

1）首次溝通的目的就是要與企業(yè)高層討論項(xiàng)目實(shí)施的目標(biāo)，項(xiàng)目實(shí)施的范圍、項(xiàng)目驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容；

2）通過(guò)與企業(yè)高層的溝通，用友項(xiàng)目經(jīng)理要摸清企業(yè)高層對(duì)項(xiàng)目的重視程度，以及預(yù)計(jì)投入的相關(guān)人員情況；

3）建議企業(yè)將參與項(xiàng)目實(shí)施人員的考核和實(shí)施過(guò)程中的表現(xiàn)掛鉤，如果涉及公司級(jí)的問(wèn)題，企業(yè)高層應(yīng)該如何推動(dòng)企業(yè)內(nèi)部的變革、流程調(diào)整的決策、人員變動(dòng)決策，必須明確項(xiàng)目變更控制的審查和批準(zhǔn)；

4）明確企業(yè)在項(xiàng)目整個(gè)實(shí)施中主導(dǎo)的作用，企業(yè)高層應(yīng)該如何推動(dòng)項(xiàng)目的實(shí)施，需要做哪些具體工作，即項(xiàng)目高層的職責(zé)和任務(wù)（詳見(jiàn)角色和職責(zé)）；

5）明確企業(yè)高層對(duì)項(xiàng)目監(jiān)督的重要性，建議在參與項(xiàng)目實(shí)施的關(guān)鍵進(jìn)程中，定期或不定期的參加項(xiàng)目例會(huì)，聽(tīng)取雙方項(xiàng)目經(jīng)理的匯報(bào)，及時(shí)地解決項(xiàng)目遇到關(guān)鍵問(wèn)題。

2、用友項(xiàng)目經(jīng)理幫助企業(yè)篩選客戶(hù)項(xiàng)目經(jīng)理、客戶(hù)項(xiàng)目組成員，建立客戶(hù)項(xiàng)目實(shí)施小組；

銷(xiāo)售經(jīng)

理和咨《用友內(nèi)部費(fèi)詢(xún)實(shí)施用劃撥單》 經(jīng)理

《項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)

估報(bào)告》

1）通過(guò)與企業(yè)高層的溝通，明確客戶(hù)項(xiàng)目經(jīng)理的重要性，以及將來(lái)客戶(hù)項(xiàng)目經(jīng)理必須承擔(dān)的義務(wù)和具體的工作職責(zé)（詳見(jiàn)角色和職責(zé)），協(xié)助企業(yè)高層選定合適的項(xiàng)目經(jīng)理，項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中建議項(xiàng)目經(jīng)理必須全脫產(chǎn)，要求全部精力放到企業(yè)的項(xiàng)目實(shí)施中；

2）向企業(yè)高層解釋項(xiàng)目組成員在項(xiàng)目實(shí)施中的重要作用，提議哪些部門(mén)的人員參與到項(xiàng)目實(shí)施小組中，并且建立獎(jiǎng)懲機(jī)制，有效地通過(guò)企業(yè)的項(xiàng)目實(shí)施小組推動(dòng)公司項(xiàng)目的實(shí)施，關(guān)鍵用戶(hù)也應(yīng)該全職脫產(chǎn)參加項(xiàng)目，或者要保證項(xiàng)目實(shí)施必須給予較高的優(yōu)先級(jí)；

3）要求企業(yè)配備系統(tǒng)管理員（例如：軟件操作環(huán)境的建立、網(wǎng)絡(luò)資源的配置等相關(guān)技術(shù)問(wèn)題）、客戶(hù)化開(kāi)發(fā)人員明確他們?cè)谖磥?lái)的項(xiàng)目實(shí)施中的關(guān)鍵作用，幫助企業(yè)選定項(xiàng)目組其他成員；

4）確保項(xiàng)目組的組織構(gòu)成、人員配備的合理性，并且保證項(xiàng)目組成員在項(xiàng)目實(shí)施期間要有充足的投入時(shí)間，相關(guān)人員的日常工作必須做相應(yīng)的調(diào)整，并把項(xiàng)目實(shí)施的效果直接納入個(gè)人的考核中；

5）關(guān)鍵用戶(hù)首先應(yīng)該是業(yè)務(wù)方面的權(quán)威，至少是業(yè)務(wù)骨干，熟悉企業(yè)目前的業(yè)務(wù)，能理清業(yè)務(wù)主線，掌握核心問(wèn)題；并非所謂的IT人員（ERP并不是信息化工程，而是企業(yè)管理改革工程），要具備較強(qiáng)的計(jì)算機(jī)應(yīng)用能力及理解接受能力。一般每個(gè)職能部門(mén)至少有一個(gè)關(guān)鍵用戶(hù)參加項(xiàng)目組。

3、幫助企業(yè)建立項(xiàng)目指導(dǎo)委員會(huì)

客戶(hù)項(xiàng)目指導(dǎo)委員會(huì)（可選）：組成的人員、具體問(wèn)題負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)的有爭(zhēng)議的問(wèn)題，需要該委員會(huì)召集相關(guān)部門(mén)的負(fù)責(zé)人進(jìn)行決策以及跨部門(mén)的協(xié)調(diào)工作。

2.3.3.角色與責(zé)任

● 用友項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任：

積極爭(zhēng)取與客戶(hù)高層進(jìn)行一次溝通；協(xié)助客戶(hù)高層選定客戶(hù)項(xiàng)目經(jīng)理；協(xié)助客戶(hù)高層和客戶(hù)項(xiàng)目經(jīng)理組建項(xiàng)目實(shí)施小組

● 客戶(hù)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：

必須與用友項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行溝通，明確項(xiàng)目實(shí)施中的實(shí)施問(wèn)題，聽(tīng)取各種建議；聽(tīng)取用友項(xiàng)目經(jīng)理的對(duì)客戶(hù)項(xiàng)目經(jīng)理人選的建議；建立企業(yè)項(xiàng)目實(shí)施的內(nèi)部考核機(jī)制，獎(jiǎng)賞措施

2.3.4.交付成果

文檔性交付成果 文檔名稱(chēng) 文檔編號(hào) 質(zhì)（內(nèi)/審批 模板工具

外）

《客戶(hù)項(xiàng)目組成員名單》

《客戶(hù)項(xiàng)客戶(hù)項(xiàng)《項(xiàng)目組織《客戶(hù)項(xiàng)目目組成員xx_xx_2_3_2_2 外 目負(fù)責(zé)結(jié)構(gòu)》

組成員名單》

名單》 人 《客戶(hù)項(xiàng)目

組成員職責(zé)和任務(wù)》

客戶(hù)項(xiàng) 《會(huì)議紀(jì)要》 xx_xx_2_3_3_3 外 《會(huì)議紀(jì)要》

目負(fù)責(zé)

人

2.3.5.風(fēng)險(xiǎn)提示

1）我們推薦的客戶(hù)項(xiàng)目經(jīng)理必須是積極的贊同該項(xiàng)目實(shí)施，支持這個(gè)項(xiàng)目在企業(yè)的實(shí)施，并且對(duì)項(xiàng)目實(shí)施成功抱有堅(jiān)定的信心。項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)于ERP理論知識(shí)的理解、項(xiàng)目控制的能力等情況會(huì)直接影響項(xiàng)目在企業(yè)實(shí)施的具體效果；

2）客戶(hù)項(xiàng)目經(jīng)理的項(xiàng)目時(shí)間投入，在企業(yè)的威望等條件會(huì)影響項(xiàng)目在具體的工作推近的力度，如果投入的精力和時(shí)間不足，有些工作不能做的很細(xì)，得不到企業(yè)各部們的大力支持，同樣將直接影響項(xiàng)目實(shí)施的進(jìn)度和質(zhì)量；

3）客戶(hù)項(xiàng)目實(shí)施小組成員的工作熱情、積極性等因素也將影響項(xiàng)目實(shí)施的進(jìn)度和周期；

4）客戶(hù)方高層的支持和推動(dòng)必須落到實(shí)處，必須對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)程及時(shí)掌控，并及時(shí)調(diào)整企業(yè)的戰(zhàn)略，保證項(xiàng)目實(shí)施的順利進(jìn)行。

2.4.制定項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)劃書(shū)

2.4.1.任務(wù)描述

用友項(xiàng)目經(jīng)理與客戶(hù)項(xiàng)目經(jīng)理討論并制定《項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)劃書(shū)》，并交由雙方項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。

主要工作任務(wù)包括：

1、確定項(xiàng)目實(shí)施在一定的實(shí)施范圍內(nèi)可以達(dá)到的基本目標(biāo)，防止實(shí)施范圍的無(wú)限膨脹；

2、針對(duì)企業(yè)關(guān)鍵的業(yè)務(wù)流程和企業(yè)非常關(guān)注的地方，用友項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)該組織項(xiàng)目組成員再進(jìn)行補(bǔ)充調(diào)查，進(jìn)一步確定項(xiàng)目實(shí)施的范圍；

3、通過(guò)《項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)劃書(shū)》規(guī)劃出整個(gè)項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程，明確實(shí)施的階段計(jì)劃，階段任務(wù)，使雙方項(xiàng)目組成員能夠清楚項(xiàng)目進(jìn)展到哪個(gè)階段，大家工作的重心是什么？

4、協(xié)助客戶(hù)項(xiàng)目經(jīng)理建立企業(yè)內(nèi)部的工作匯報(bào)機(jī)制，讓客戶(hù)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人能夠及時(shí)地了解項(xiàng)目的進(jìn)展，以便及時(shí)調(diào)整企業(yè)相關(guān)人員的工作來(lái)輔助項(xiàng)目的實(shí)施；

5、最終客戶(hù)項(xiàng)目經(jīng)理把《項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)劃書(shū)》提交客戶(hù)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行審批。

2.4.2.工作策略

1、明確項(xiàng)目實(shí)施的目標(biāo)，嚴(yán)格控制實(shí)施范圍

1）按照標(biāo)準(zhǔn)的《產(chǎn)品銷(xiāo)售合同》、《實(shí)施服務(wù)合同》和《工作任務(wù)書(shū)》中規(guī)定的項(xiàng)目實(shí)施目標(biāo)和范圍與企業(yè)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通，雙方基本上可以達(dá)到共識(shí)；如果還存在有爭(zhēng)議的內(nèi)容，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，在這里應(yīng)該補(bǔ)充說(shuō)明；

2）在《項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)劃書(shū)》中要明確項(xiàng)目驗(yàn)收的基本標(biāo)準(zhǔn)，驗(yàn)收策略。同時(shí)把《工作任務(wù)書(shū)》中的有關(guān)具體規(guī)定能夠與企業(yè)達(dá)成共識(shí)，不足的地方加以補(bǔ)充說(shuō)明。

2、企業(yè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)和重點(diǎn)關(guān)注點(diǎn)的補(bǔ)充調(diào)查

1）用友項(xiàng)目經(jīng)理必須對(duì)于企業(yè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)向客戶(hù)項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行再次的補(bǔ)充調(diào)查，這種調(diào)查可以采用現(xiàn)場(chǎng)參觀、企業(yè)介紹等方式；

2）在進(jìn)行補(bǔ)充調(diào)查時(shí)，切忌與企業(yè)討論過(guò)深的問(wèn)題，主要是了解為主，清楚地知道企業(yè)內(nèi)部人員對(duì)項(xiàng)目的支持情況、企業(yè)業(yè)務(wù)流程中存在的弊端，企業(yè)急于想解決的問(wèn)題；

3）企業(yè)在這個(gè)階段一般是不會(huì)有什么保留的，他們會(huì)盡量的滿(mǎn)足我們的需要并暴露出企業(yè)上項(xiàng)目的真實(shí)目的。

3、規(guī)劃項(xiàng)目實(shí)施的過(guò)程，明確項(xiàng)目實(shí)施的階段

1）項(xiàng)目階段應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目的大小和實(shí)施周期的長(zhǎng)短，并且參照《用友實(shí)施方法論指南》，的基礎(chǔ)上適當(dāng)剪輯即可；

2）在項(xiàng)目實(shí)施階段劃分是必須要充分的考慮基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、關(guān)鍵參數(shù)設(shè)置、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備、重點(diǎn)考慮接口數(shù)據(jù)對(duì)下一階段的影響。

⊕全面調(diào)研，分別實(shí)施

⊕需求部分調(diào)研、接口調(diào)研

4、用友項(xiàng)目經(jīng)理協(xié)助客戶(hù)項(xiàng)目經(jīng)理建立項(xiàng)目進(jìn)度匯報(bào)機(jī)制

1）制定項(xiàng)目例會(huì)制度，在項(xiàng)目最初每周至少要開(kāi)一次項(xiàng)目例會(huì)，總結(jié)本周的項(xiàng)目實(shí)施情況，布置下周的工作安排。根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)展情況，如果進(jìn)展順利可以將項(xiàng)目例會(huì)變?yōu)槊慷芘e行一次；

2）建議客戶(hù)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人必須每月參加一次項(xiàng)目例會(huì)，聽(tīng)取項(xiàng)目實(shí)施雙方的工作匯報(bào)，如果遇到特殊問(wèn)題，需要與項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行直接的溝通；

3）企業(yè)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人要了解每月項(xiàng)目的進(jìn)展?fàn)顩r，對(duì)于影響項(xiàng)目進(jìn)度的人員要給予相應(yīng)的處罰，客戶(hù)項(xiàng)目經(jīng)理可以給予處罰的建議；

4）明確項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中有關(guān)項(xiàng)目管理方面的具體要求，對(duì)于可能出現(xiàn)項(xiàng)目變更要有嚴(yán)格的審批程序，重大變革必須由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人親自審批。減少項(xiàng)目變更給項(xiàng)目實(shí)施帶來(lái)的不利因素。

2.4.3.角色與責(zé)任

● 用友項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任

負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目組成員編寫(xiě)、修訂《項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)劃書(shū)》；負(fù)責(zé)與企業(yè)高層討論項(xiàng)目規(guī)劃的具體事項(xiàng)，并且寫(xiě)入《項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃書(shū)》中；負(fù)責(zé)向客戶(hù)方提交《項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)劃書(shū)》；負(fù)責(zé)《項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)劃書(shū)》確認(rèn)工作。

● 客戶(hù)方項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任

負(fù)責(zé)向用友項(xiàng)目組介紹企業(yè)的情況、項(xiàng)目的目的；配合用友完善《項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)劃書(shū)》的工作；負(fù)責(zé)把《項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)劃書(shū)》提交到企業(yè)高層進(jìn)行討論；負(fù)責(zé)《項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)劃書(shū)》確認(rèn)工作。

● 客戶(hù)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人責(zé)任：

負(fù)責(zé)《項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)劃書(shū)》最后審批。

2.4.4.交付成果

文檔性交付成果 文檔名稱(chēng) 文檔編號(hào) 質(zhì)（內(nèi)/審批 模板工具

外）

《項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)

客戶(hù)項(xiàng)

劃書(shū)》

《項(xiàng)目實(shí)目負(fù)責(zé)《項(xiàng)目實(shí)施附：《項(xiàng)目實(shí)施施主計(jì)劃xx_xx_2_4_1_1 外 人/用友主計(jì)劃書(shū)》 計(jì)劃》（Project書(shū)》 項(xiàng)目經(jīng)

形式）《會(huì)議紀(jì)

理

要》

2.4.5.風(fēng)險(xiǎn)提示

1、實(shí)施范圍

實(shí)施范圍是項(xiàng)目控制、降低項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的最重要的內(nèi)容，按照規(guī)范的工作程序，實(shí)施范圍應(yīng)該在銷(xiāo)售合同和工作任務(wù)書(shū)中就已經(jīng)明確表述，這里仍然需要和客戶(hù)再次確認(rèn)。如果客戶(hù)此前對(duì)實(shí)施范圍存在誤解（銷(xiāo)售階段的一些口頭承諾）在此都應(yīng)明確定義。例如：實(shí)施的單位數(shù)、實(shí)施的業(yè)務(wù)范圍、實(shí)施地點(diǎn)等因素。

2、時(shí)間計(jì)劃

1）在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，來(lái)自客戶(hù)的壓力，或者項(xiàng)目經(jīng)理急于證明自己的能力，導(dǎo)致項(xiàng)目經(jīng)理在安排計(jì)劃時(shí)，過(guò)于緊湊，許多任務(wù)不能夠按質(zhì)、按量地完成。

2）不切實(shí)際的計(jì)劃安排后果只能是挫傷項(xiàng)目成員和用戶(hù)的積極性和信心。試想一下，如果項(xiàng)目經(jīng)理在安排項(xiàng)目計(jì)劃時(shí)，是基于非常樂(lè)觀的假設(shè)前提，并對(duì)用戶(hù)做出承諾。當(dāng)客觀情況稍有變化，項(xiàng)目就無(wú)法按時(shí)完成，后果就很難彌補(bǔ)了。在更壞的情況下，項(xiàng)目雖然在最終期限前完成，但方案不令人滿(mǎn)意，當(dāng)企業(yè)的環(huán)境稍微發(fā)生變化（如組織機(jī)構(gòu)調(diào)整、某些流程的改變），但顧問(wèn)做出的應(yīng)用方案就不能適應(yīng)，客戶(hù)將感到很不滿(mǎn)意。

3）計(jì)劃也要留有余地，以應(yīng)付一些突發(fā)事件。項(xiàng)目經(jīng)理都有以下經(jīng)驗(yàn)，無(wú)論計(jì)劃做的多完美，具體實(shí)施中總會(huì)有脫離預(yù)期計(jì)劃的現(xiàn)象，只是改變的程度不同而已。由于ERP項(xiàng)目實(shí)施普遍時(shí)間長(zhǎng)，會(huì)發(fā)生許多事先根本沒(méi)有想到的突發(fā)事件。這樣，即使其他一切事情都事先安排好，項(xiàng)目仍然有延期的可能。所以，安排計(jì)劃時(shí)一定要留有余地，以應(yīng)付突發(fā)事件。

4）計(jì)劃是一個(gè)不斷修訂的過(guò)程，計(jì)劃制定后，實(shí)際執(zhí)行時(shí)不可能完全按照計(jì)劃的要求完成各階段工作，可能提前也可能延期，項(xiàng)目經(jīng)理要隨時(shí)掌握項(xiàng)目進(jìn)度，檢查工作結(jié)果，然后對(duì)下一階段工作計(jì)劃作相應(yīng)的調(diào)整，對(duì)影響項(xiàng)目進(jìn)度的障礙及時(shí)向雙方高層匯報(bào)，借助高層的權(quán)威進(jìn)行推動(dòng)。

2.5.召開(kāi)項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)

2.5.1.任務(wù)描述

在雙方項(xiàng)目小組確認(rèn)完項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)劃后，應(yīng)將項(xiàng)目的目標(biāo)、工作方式、時(shí)間安排等相關(guān)信息在客戶(hù)方的公司內(nèi)部中、高層以及部門(mén)的業(yè)務(wù)骨干中進(jìn)行一次傳達(dá)。項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)是一次非常好的傳達(dá)這件事情的機(jī)會(huì)，同時(shí)讓客戶(hù)方老總向高、中層的管理人員傳遞企業(yè)實(shí)施ERP項(xiàng)目的決心，為我們?nèi)蘸箝_(kāi)展相關(guān)的工作掃除障礙，讓客戶(hù)方從上到下達(dá)成一種共識(shí)。雙方項(xiàng)目組成員第一次在企業(yè)全體亮相。因此，項(xiàng)目啟動(dòng)召開(kāi)的成功與否在一定程度上決定了這個(gè)項(xiàng)目實(shí)施的難度和效果。

主要工作任務(wù)包括：

1、項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)前的準(zhǔn)備會(huì)議，主要是雙方項(xiàng)目組討論項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)的準(zhǔn)備事項(xiàng)，主要包括會(huì)議議程、場(chǎng)地、參加人員、設(shè)備、會(huì)議資料、PPT等；

2、依據(jù)計(jì)劃準(zhǔn)時(shí)召開(kāi)項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)；

3、整理啟動(dòng)會(huì)會(huì)議紀(jì)要，提交雙方項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)。

2.5.2.工作策略

1、召開(kāi)項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)之前應(yīng)做如下準(zhǔn)備工作：

1）與客戶(hù)高層商定會(huì)議日程，以及需參加人員名單；

2）選定會(huì)議主持人、明確會(huì)議的議程；

3）準(zhǔn)備相關(guān)演講PPT資料；

4）準(zhǔn)備領(lǐng)導(dǎo)講話演講稿；

5）客戶(hù)方準(zhǔn)備會(huì)議場(chǎng)地；

6）會(huì)場(chǎng)布置；

7）發(fā)出會(huì)議通知。

2、啟動(dòng)會(huì)的召開(kāi)一般應(yīng)安排如下的會(huì)議議程

1）由客戶(hù)方項(xiàng)目經(jīng)理介紹企業(yè)ERP項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備情況，宣布并介紹項(xiàng)目組成員及其職責(zé)；

2）用友項(xiàng)目經(jīng)理向企業(yè)介紹用友項(xiàng)目組成員及職責(zé)，并做ERP項(xiàng)目用友實(shí)施方法的主題演講；

3）最后應(yīng)由客戶(hù)高層做總結(jié)性發(fā)言，以顯示領(lǐng)導(dǎo)對(duì)項(xiàng)目的重視，給相關(guān)人員以責(zé)任和壓力?？蛻?hù)領(lǐng)導(dǎo)講話致詞，說(shuō)明項(xiàng)目的目標(biāo)，向客戶(hù)方項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目小組成員進(jìn)行授權(quán)；項(xiàng)目目標(biāo)、重要性、相關(guān)部門(mén)的要求、項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)只是一個(gè)形式，標(biāo)志著項(xiàng)目的正式啟動(dòng)，真正重要的是啟動(dòng)會(huì)前的準(zhǔn)備工作是否充分，啟動(dòng)會(huì)的效果是否達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)，這才是我們雙方最關(guān)注的地方。因此，項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)前必須做充分的會(huì)前準(zhǔn)備工作，與客戶(hù)高層深入交流，明確啟動(dòng)會(huì)的意義所在；

4）如果需要，可以在項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)上針對(duì)客戶(hù)管理層進(jìn)行ERP理念和項(xiàng)目管理的培訓(xùn)，介紹ERP項(xiàng)目成功和失敗的案例，重點(diǎn)說(shuō)明ERP項(xiàng)目實(shí)施成功的條件和導(dǎo)致項(xiàng)目失敗的原因。同時(shí)需要注意項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)的時(shí)間不宜過(guò)長(zhǎng)，主要是把相關(guān)項(xiàng)目的信息、老總的決心等有效地傳達(dá)給相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人，能夠引起他們的充分重視、理解，為整個(gè)項(xiàng)目實(shí)施小組下一步工作奠定基礎(chǔ)。

3、啟動(dòng)會(huì)結(jié)束后，整理會(huì)議紀(jì)要并提交雙方項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。目的主要是讓與會(huì)人員再一次在感性上增強(qiáng)認(rèn)識(shí)，引起大家的充分重視，同時(shí)也讓他們感覺(jué)我們項(xiàng)目真正的已經(jīng)開(kāi)始實(shí)施了，并且很專(zhuān)業(yè)。每一個(gè)步驟，每一項(xiàng)工作都非常專(zhuān)業(yè)，增強(qiáng)企業(yè)老總對(duì)我們的信任度和能夠?qū)嵤┏晒Φ男判摹?/p>

2.5.3.角色與責(zé)任

● 客戶(hù)項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任：

負(fù)責(zé)組織企業(yè)內(nèi)部管理人員參加會(huì)議；負(fù)責(zé)為召開(kāi)項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)做會(huì)前準(zhǔn)備工作，例如：會(huì)場(chǎng)的布置、設(shè)備的準(zhǔn)備、人員的通知、會(huì)議資料的下發(fā)等；負(fù)責(zé)主持會(huì)議的議程；負(fù)責(zé)整理項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)上企業(yè)老總的講話稿。

● 企業(yè)高層責(zé)任：

負(fù)責(zé)在會(huì)議上發(fā)表演講，明確對(duì)項(xiàng)目支持的一種姿態(tài)。并且向公司所有部門(mén)提出具體的要求，要求大家必須配合好項(xiàng)目組實(shí)施工作，不能有任何的阻撓；企業(yè)老總給予客戶(hù)項(xiàng)目經(jīng)理充足的授權(quán)，授權(quán)他全權(quán)負(fù)責(zé)項(xiàng)目的實(shí)施，并與個(gè)人的業(yè)績(jī)考核掛鉤。

● 用友項(xiàng)目經(jīng)理：

負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)用友方參加會(huì)議的人員（項(xiàng)目小組成員、用友公司高層、實(shí)施部經(jīng)理等）；負(fù)責(zé)準(zhǔn)備會(huì)議演講的資料（PPT）；協(xié)助客戶(hù)方經(jīng)理完成 會(huì)議前各項(xiàng)準(zhǔn)備工作；負(fù)責(zé)安排顧問(wèn)記錄會(huì)議內(nèi)容和整理會(huì)議紀(jì)要；負(fù)責(zé)讓客戶(hù)方完成階段計(jì)劃的確認(rèn)；負(fù)責(zé)準(zhǔn)備下階段的工作計(jì)劃和人員安排計(jì)劃。

2.5.4.交付成果

文檔性交付成果 文檔名稱(chēng) 文檔編號(hào) 質(zhì)（內(nèi)/審批 模板工具

外）

《項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議紀(jì)要》、《企業(yè)

客戶(hù)項(xiàng)老總的講話稿》、《項(xiàng)目啟《項(xiàng)目啟動(dòng)目經(jīng)理/《用友項(xiàng)目經(jīng)理動(dòng)會(huì)議紀(jì)xx_xx_2_5_4_1 外

會(huì)議紀(jì)要》 用友項(xiàng)的講演資料要》

目經(jīng)理（PPT）》

ERP理論、項(xiàng)目管理的培訓(xùn)（PPT）

2.5.5.風(fēng)險(xiǎn)提示

項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)的風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

1）用友項(xiàng)目組在啟動(dòng)會(huì)中的表現(xiàn)如果不好將會(huì)影響企業(yè)管理層和其他業(yè)務(wù)人員對(duì)項(xiàng)目實(shí)施成功的信任度，同樣也會(huì)影響企業(yè)高層對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的決心和信心，為后期項(xiàng)目的實(shí)施帶來(lái)不利的影響；

2）企業(yè)老總在項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)中的講話一定會(huì)左右企業(yè)中層管理者對(duì)這個(gè)項(xiàng)目實(shí)施的態(tài)度，如果老總表現(xiàn)的態(tài)度不堅(jiān)決，信心不足，企業(yè)管理層在將來(lái)的配合力度上表現(xiàn)出底氣不足的現(xiàn)象，將給整個(gè)項(xiàng)目實(shí)施帶來(lái)不必要的困難；即高層的態(tài)度堅(jiān)決，重視程度高，則中層的支持力度大，項(xiàng)目實(shí)施困難必然會(huì)減少，項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)減?。?/p>

3）項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)的準(zhǔn)備不充分、不專(zhuān)業(yè)，會(huì)導(dǎo)致項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)效果不佳，降低企業(yè)對(duì)我們的信心，增加項(xiàng)目實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)。

附：工具模板清單 《用友項(xiàng)目組成員名單》 2 《會(huì)議模板》 3 《用友項(xiàng)目組成員職責(zé)和任務(wù)》 4 《項(xiàng)目交接記錄》 5 《用友內(nèi)部費(fèi)用劃撥單》 6 《項(xiàng)目交接會(huì)議備忘錄》 7 回顧《項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估》 8 《客戶(hù)項(xiàng)目組成員的職責(zé)和任務(wù)》（項(xiàng)目組成員和高層領(lǐng)導(dǎo)）9 《項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)模板》（分產(chǎn)品：NC、U8M、U8）10 《雙方項(xiàng)目組成員名單》 11 《項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)劃書(shū)》 12 《客戶(hù)方領(lǐng)導(dǎo)講話模板》 13 《項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)紀(jì)要》 14 演講PPT(實(shí)施方法論)wanghao 2008-12-17 13:37:39 發(fā)表

3.業(yè)務(wù)分析階段

本階段目標(biāo)和任務(wù)

● 工作目標(biāo)：

讓客戶(hù)了解軟件系統(tǒng)的功能、管理思想以及應(yīng)用流程（知己）；

了解客戶(hù)業(yè)務(wù)和需求，分清主次，合理不合理（知彼）。

● 主要任務(wù)：

安裝標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品，建立應(yīng)用環(huán)境；

對(duì)客戶(hù)項(xiàng)目組成員進(jìn)行產(chǎn)品理念和標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的培訓(xùn)；

詳細(xì)需求調(diào)研、分析、撰寫(xiě)需求分析報(bào)告。

3.1.安裝標(biāo)準(zhǔn)軟件產(chǎn)品

3.1.1.任務(wù)描述

安裝標(biāo)準(zhǔn)軟件產(chǎn)品，培訓(xùn)客戶(hù)方系統(tǒng)管理員，確保應(yīng)用程序運(yùn)行正常。

主要工作任務(wù)包括：

1、確認(rèn)產(chǎn)品安裝的軟硬件環(huán)境；

2、安裝并調(diào)試產(chǎn)品和系統(tǒng)環(huán)境；

3、對(duì)系統(tǒng)管理員進(jìn)行相關(guān)知識(shí)和技能培訓(xùn)；

4、幫助客戶(hù)建立系統(tǒng)運(yùn)行管理制度。

3.1.2.工作策略

1、客戶(hù)方軟硬件環(huán)境準(zhǔn)備

安裝前應(yīng)盡早檢查客戶(hù)方提供的硬件配置和系統(tǒng)軟件是否滿(mǎn)足產(chǎn)品運(yùn)行要求，如不滿(mǎn)足，提請(qǐng)客戶(hù)盡快落實(shí)，什么時(shí)候準(zhǔn)備好，什么時(shí)候進(jìn)行安裝。

在有些情況下，客戶(hù)方的系統(tǒng)準(zhǔn)備，例如采購(gòu)服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫(kù)等系統(tǒng)軟件需要一個(gè)較長(zhǎng)周期，項(xiàng)目啟動(dòng)時(shí)可能沒(méi)有到位，為了不影響項(xiàng)目進(jìn)度，可以使用符合要求的替代設(shè)備?？蛻?hù)準(zhǔn)備好之后，由用友的技術(shù)顧問(wèn)檢查確認(rèn)之后方能使用。

2、根據(jù)軟件合同，安裝用友ERP軟件并調(diào)試正常

大型企業(yè)管理軟件對(duì)系統(tǒng)的安全性、可用性要求較高，所以采用大型數(shù)據(jù)庫(kù)、又多運(yùn)行于UNIX系統(tǒng)，使得環(huán)境配置較為復(fù)雜，客戶(hù)自身無(wú)法承擔(dān)，因此軟件安裝應(yīng)由用友的技術(shù)顧問(wèn)負(fù)責(zé)，技術(shù)顧問(wèn)在產(chǎn)品的安裝調(diào)試過(guò)程中應(yīng)該同步對(duì)客戶(hù)方系統(tǒng)管理員進(jìn)行操作培訓(xùn)，使之盡早有能力承擔(dān)系統(tǒng)管理工作。

產(chǎn)品安裝和調(diào)試完成之后需要對(duì)產(chǎn)品功能做簡(jiǎn)單測(cè)試，可以先對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行備份，然后進(jìn)行測(cè)試，包括基本的參數(shù)配置、一般操作流程的測(cè)試，保證軟件正常運(yùn)行。測(cè)試工作可由用友咨詢(xún)實(shí)施顧問(wèn)協(xié)助完成，測(cè)試項(xiàng)目和測(cè)試結(jié)果應(yīng)記錄在安裝報(bào)告中。

軟件安裝調(diào)試完成，并經(jīng)過(guò)標(biāo)準(zhǔn)功能測(cè)試之后，技術(shù)顧問(wèn)應(yīng)提交產(chǎn)品安裝確認(rèn)報(bào)告，由雙方項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)。

3、客戶(hù)方系統(tǒng)管理員培訓(xùn)和考核

在安裝調(diào)試過(guò)程中，技術(shù)顧問(wèn)應(yīng)同時(shí)對(duì)客戶(hù)系統(tǒng)管理員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)操作培訓(xùn)，必要時(shí)可以安排專(zhuān)題培訓(xùn)。培訓(xùn)重點(diǎn)應(yīng)放在：

1）軟件產(chǎn)品的安裝；

2）相關(guān)的數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)操作技能；

3）系統(tǒng)的日常維護(hù)技能，如常見(jiàn)故障的診斷和解決，補(bǔ)丁的使用方法等；

技術(shù)顧問(wèn)最好在培訓(xùn)之前編寫(xiě)好系統(tǒng)管理員操作手冊(cè)，培訓(xùn)過(guò)程要做好記錄，之后要安排相關(guān)的考核。考核的內(nèi)容以ERP系統(tǒng)的系統(tǒng)管理員崗位職責(zé)為標(biāo)準(zhǔn)，并不限于技術(shù)顧問(wèn)提供的培訓(xùn)課程，比如一些數(shù)據(jù)庫(kù)和操作系統(tǒng)的基礎(chǔ)知識(shí)也要納入考核內(nèi)容，如果考核沒(méi)有通過(guò)，要敦促系統(tǒng)管理員盡快學(xué)習(xí)掌握，并安排下次的考核時(shí)間?？傊?，培訓(xùn)和考核都要抓緊，目標(biāo)是培養(yǎng)出合格的系統(tǒng)管理員。必要時(shí)，考核的使用要爭(zhēng)取得到客戶(hù)項(xiàng)目經(jīng)理的理解和支持。

對(duì)于大型管理軟件，系統(tǒng)管理員崗位負(fù)有保障系統(tǒng)穩(wěn)定高效運(yùn)行的職責(zé)，除了專(zhuān)業(yè)技能之外，還應(yīng)該有一個(gè)明確的崗位職責(zé)制度，技術(shù)顧問(wèn)這時(shí)應(yīng)向客戶(hù)方提供《系統(tǒng)運(yùn)行管理制度（系統(tǒng)管理部分）》，促成制度在企業(yè)內(nèi)部發(fā)布執(zhí)行，明確崗位職責(zé)要求，確保系統(tǒng)正常運(yùn)行。

系統(tǒng)管理員應(yīng)該具備相當(dāng)?shù)幕A(chǔ)知識(shí)才能保證知識(shí)的成功轉(zhuǎn)移，技術(shù)顧問(wèn)提供的培訓(xùn)應(yīng)該緊密?chē)@產(chǎn)品的安裝、調(diào)試和維護(hù)，不可能從最基礎(chǔ)的部分講起，如果客戶(hù)方有這方面的需求，那么技術(shù)顧問(wèn)應(yīng)能夠提供相關(guān)的專(zhuān)業(yè)課程，當(dāng)然費(fèi)用問(wèn)題也要談好。

3.1.3.角色與責(zé)任

● 用友項(xiàng)目經(jīng)理和客戶(hù)項(xiàng)目經(jīng)理

客戶(hù)項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)該負(fù)責(zé)落實(shí)產(chǎn)品安裝的硬件和系統(tǒng)軟件；雙方項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)安裝環(huán)境，簽署安裝確認(rèn)報(bào)告；對(duì)系統(tǒng)管理員的培訓(xùn)結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。

● 技術(shù)顧問(wèn)：

負(fù)責(zé)培訓(xùn)并指導(dǎo)客戶(hù)方系統(tǒng)管理員進(jìn)行系統(tǒng)的安裝；負(fù)責(zé)編寫(xiě)系統(tǒng)管理員操作手冊(cè)；負(fù)責(zé)編寫(xiě)系統(tǒng)運(yùn)行管理制度（系統(tǒng)管理部分）；考核客戶(hù)系統(tǒng)管理員。

● 客戶(hù)方系統(tǒng)管理員

準(zhǔn)備產(chǎn)品安裝的硬件和系統(tǒng)軟件；接受技術(shù)培訓(xùn)，掌握系統(tǒng)管理技能。

● 咨詢(xún)實(shí)施顧問(wèn)

在產(chǎn)品安裝調(diào)試之后，進(jìn)行基本的功能測(cè)試，確保ERP系統(tǒng)可用。

3.1.4.交付成果

文檔性質(zhì)交付成果 文檔名稱(chēng) 文檔編號(hào) 審批 模板工具

（內(nèi)/外）

產(chǎn)品安裝確認(rèn)客戶(hù)項(xiàng)《產(chǎn)品安裝確產(chǎn)品安裝完成 xx_xx_3_1_2_1 外

報(bào)告 目經(jīng)理 認(rèn)報(bào)告》

完成對(duì)客戶(hù)方培訓(xùn)考核記錄《培訓(xùn)考核記

雙方項(xiàng)系統(tǒng)管理員培單（系統(tǒng)管理xx_xx_3_1_3_1 外 錄單（系統(tǒng)管理

目經(jīng)理

訓(xùn)和考核 員）員）》 系統(tǒng)管理員手系統(tǒng)管理員操客戶(hù)項(xiàng)《系統(tǒng)管理員

xx_xx_3_1_3_2 外

冊(cè) 作手冊(cè) 目經(jīng)理 操作手冊(cè)》

系統(tǒng)運(yùn)行管理《系統(tǒng)運(yùn)行管系統(tǒng)運(yùn)行管理客戶(hù)項(xiàng)制度（系統(tǒng)管xx_xx_3_1_3_3 外 理制度（系統(tǒng)管制度 目經(jīng)理

理部分）理部分）》

3.1.5.風(fēng)險(xiǎn)提示

項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中技術(shù)顧問(wèn)的投入人天數(shù)和服務(wù)范圍應(yīng)控制在適當(dāng)?shù)姆秶鷥?nèi)，盡早提供適用的技術(shù)資料，盡早為客戶(hù)方培養(yǎng)出合格的系統(tǒng)管理員。在客戶(hù)方提供系統(tǒng)管理員之前，用友項(xiàng)目組應(yīng)明確提出對(duì)系統(tǒng)管理員的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)要求。技術(shù)顧問(wèn)應(yīng)該做好培訓(xùn)方案和課件，并把好考核關(guān)，確保培訓(xùn)質(zhì)量和知識(shí)的成功轉(zhuǎn)移。安裝過(guò)程的記錄和培訓(xùn)結(jié)果確認(rèn)必不可少。在安裝產(chǎn)品之前，技術(shù)顧問(wèn)應(yīng)該對(duì)客戶(hù)提供的硬件和系統(tǒng)軟件進(jìn)行審查，確?？梢詽M(mǎn)足系統(tǒng)運(yùn)行需要時(shí)才能進(jìn)行產(chǎn)品安裝。

3.2.理念及產(chǎn)品培訓(xùn)

3.2.1.任務(wù)描述

理念培訓(xùn)的目的是通過(guò)培訓(xùn)，讓企業(yè)管理層和關(guān)鍵用戶(hù)理解為什么ERP是管理改造項(xiàng)目，ERP的實(shí)施過(guò)程也是企業(yè)現(xiàn)有的業(yè)務(wù)流程和管理模式的調(diào)整過(guò)程，必須得到企業(yè)決策層的鼎立支持；另外的目的就是讓他們對(duì)ERP有一個(gè)正確的預(yù)期；產(chǎn)品培訓(xùn)的目的就是通過(guò)給關(guān)鍵用戶(hù)做培訓(xùn)，有助于我們后期調(diào)研的進(jìn)行，使我們項(xiàng)目組能夠很好的溝通，并且使關(guān)鍵用戶(hù)能夠充當(dāng)企業(yè)內(nèi)部的知識(shí)傳播者。

主要工作任務(wù)包括：

1、制定《培訓(xùn)計(jì)劃書(shū)》；

2、培訓(xùn)前準(zhǔn)備；

3、ERP理念培訓(xùn)；

4、標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品培訓(xùn)；

5、培訓(xùn)考核并確認(rèn)；

3.2.2.工作策略

關(guān)鍵用戶(hù)產(chǎn)品培訓(xùn)是安排在需求調(diào)研之前還是之后，根據(jù)項(xiàng)目復(fù)雜程度而定。如果應(yīng)用的是通用產(chǎn)品模塊，業(yè)務(wù)比較規(guī)范，比如財(cái)務(wù)模塊，可以先進(jìn)行產(chǎn)品培訓(xùn)，讓客戶(hù)項(xiàng)目組先了解和掌握產(chǎn)品，然后開(kāi)始調(diào)研，擬定方案，客戶(hù)項(xiàng)目組成員素質(zhì)較高且能夠接受產(chǎn)品的話，他們甚至可以和咨詢(xún)顧問(wèn)一起擬定方案，從而提高工作效率。如果客戶(hù)的行業(yè)比較特殊，而顧問(wèn)對(duì)此行業(yè)又不太了解，應(yīng)用的產(chǎn)品模塊比較全面，如供應(yīng)鏈和制造、增加了管理、決策支持等功能和需求，建議先調(diào)研，了解并澄清客戶(hù)需求，然后有針對(duì)性地進(jìn)行培訓(xùn)，但調(diào)研之前產(chǎn)品應(yīng)用理念和技術(shù)架構(gòu)的介紹是一項(xiàng)必需的工作。

1．制定《培訓(xùn)計(jì)劃》

在培訓(xùn)前應(yīng)首先針對(duì)客戶(hù)的特點(diǎn)和項(xiàng)目的范圍，并依據(jù)《培訓(xùn)需求表》，制定一個(gè)比較合理的培訓(xùn)計(jì)劃，包括培訓(xùn)的時(shí)間、地點(diǎn)，培訓(xùn)的內(nèi)容分類(lèi)或分組、接受培訓(xùn)的人員以及設(shè)備要求、考核方法等等；培訓(xùn)課程根據(jù)購(gòu)買(mǎi)的產(chǎn)品和業(yè)務(wù)進(jìn)行一定的取舍，最后由客戶(hù)方項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)并發(fā)出通知。

培訓(xùn)的時(shí)間安排應(yīng)根據(jù)企業(yè)的運(yùn)營(yíng)情況而靈活制定，最好能安排一段連續(xù)的時(shí)間段，而且培訓(xùn)的地點(diǎn)也最好采用集中培訓(xùn)的方式。這樣培訓(xùn)的 效果較好，人員思想也比較集中。

培訓(xùn)的內(nèi)容一般可包括：ERP原理、用友實(shí)施方法培訓(xùn)、產(chǎn)品功能培訓(xùn)等。具體可以根據(jù)應(yīng)用方案進(jìn)行取舍，沒(méi)必要通盤(pán)都講，有用的講、沒(méi)用的不講，以免客戶(hù)產(chǎn)生新的想法或需求，或者使客戶(hù)產(chǎn)生混亂。培訓(xùn)老師一定要選擇又豐富經(jīng)驗(yàn)的咨詢(xún)實(shí)施顧問(wèn)進(jìn)行擔(dān)當(dāng)，務(wù)必保證讓關(guān)鍵用戶(hù)聽(tīng)明白。

附：《培訓(xùn)需求表》格式

培訓(xùn)需求表

領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目總賬會(huì)材料成本工資核固定資產(chǎn)管角色 ??

人員 經(jīng)理 計(jì) 會(huì)計(jì) 會(huì)計(jì) 算員 理員

課程 理念 √ √ √ √ √ √ √

總賬

√ * √ √ √ √

應(yīng)收

√ *

應(yīng)付

√ *

工資

√ √ √

*

固定資產(chǎn)

√ √ √

*

UFO報(bào)表

√ *

??

表示備注： √

了解

* 表示重點(diǎn)掌握

2．培訓(xùn)前準(zhǔn)備

為了保證培訓(xùn)效果，應(yīng)盡量結(jié)合客戶(hù)的行業(yè)和業(yè)務(wù)特點(diǎn)，作好培訓(xùn)的準(zhǔn)備工作。具體包括：

1）落實(shí)培訓(xùn)教材（根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)課件）；

2）客戶(hù)方提供和準(zhǔn)備培訓(xùn)場(chǎng)地和設(shè)施；

3）檢驗(yàn)培訓(xùn)場(chǎng)地和設(shè)施；

4）落實(shí)好參加培訓(xùn)的人員；

5）培訓(xùn)前的最后確認(rèn)。

3．ERP理念培訓(xùn)

1）培訓(xùn)對(duì)象：公司領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目組成員、各部門(mén)業(yè)務(wù)骨干、其他人員；

2）培訓(xùn)目的：更新傳統(tǒng)的觀念和認(rèn)識(shí)，樹(shù)立流程管理思想，并提升營(yíng)銷(xiāo)管理、生產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)管理、采購(gòu)管理思想；

3）課程舉例：《ERP原理與實(shí)施》、《用友實(shí)施方法論》。

4．標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品功能培訓(xùn)

1）培訓(xùn)對(duì)象：關(guān)鍵用戶(hù)（項(xiàng)目組成員）、各部門(mén)業(yè)務(wù)骨干；

2）培訓(xùn)目的：通過(guò)功能模塊培訓(xùn)，可以協(xié)助我們更好地進(jìn)行調(diào)研，并在公司內(nèi)部擔(dān)負(fù)起知識(shí)傳遞地責(zé)任（最終用戶(hù)培訓(xùn)講師）；

3）課程內(nèi)容：各模塊標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品培訓(xùn)。

5．培訓(xùn)考核策略

培訓(xùn)考核有筆試和上機(jī)操作考試兩種方式，理念培訓(xùn)建議采用筆試考核，產(chǎn)品培訓(xùn)建議采用上機(jī)操作考試的方式。具體操作時(shí)，可以將學(xué)員應(yīng)該掌握的內(nèi)容列一個(gè)清單，對(duì)學(xué)員逐一進(jìn)行考核，記錄考核結(jié)果。對(duì)于考核不合格的人員，用友項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況做出判斷是否建議用戶(hù)進(jìn)行自學(xué)并再次接受考核，若實(shí)在不能勝任，建議更換關(guān)鍵用戶(hù)。

3.2.3.角色與責(zé)任

● 用友項(xiàng)目經(jīng)理

制定培訓(xùn)計(jì)劃并審定；對(duì)培訓(xùn)工作進(jìn)行監(jiān)督并對(duì)結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)；培訓(xùn)教師的協(xié)調(diào)和審查；承擔(dān)一定的授課任務(wù)。

● 客戶(hù)項(xiàng)目經(jīng)理

負(fù)責(zé)培訓(xùn)場(chǎng)地和培訓(xùn)設(shè)備的準(zhǔn)備；組織人員參加培訓(xùn)；培訓(xùn)計(jì)劃的審定；確認(rèn)培訓(xùn)工作成果；協(xié)調(diào)制定培訓(xùn)獎(jiǎng)懲并落實(shí)執(zhí)行。

● 咨詢(xún)實(shí)施顧問(wèn)

落實(shí)培訓(xùn)教材、課件；負(fù)責(zé)培訓(xùn)；負(fù)責(zé)考勤；進(jìn)行考核。

3.2.4.交付成果 交付成果 文檔名稱(chēng) 文檔編號(hào) 文檔性質(zhì) 審批 模板工具

用友項(xiàng)目經(jīng)《培訓(xùn)計(jì)《培訓(xùn)計(jì)培訓(xùn)計(jì)劃 xx_xx_3_2_1_1 外 理、客戶(hù)項(xiàng)目劃》 劃》

經(jīng)理

《培訓(xùn)教《標(biāo)準(zhǔn)教培訓(xùn)教材 xx_xx_3_2_2_1 外

材》 材》

DEMO數(shù)據(jù) 《練習(xí)題》 xx_xx_3_2_2_2 外

《練習(xí)題》 考試題 《考試題》 xx_xx_3_2_2_3 外

《考試題》

《培訓(xùn)考勤記錄》、用友項(xiàng)目經(jīng)培訓(xùn)總結(jié)報(bào)《培訓(xùn)總結(jié)《培訓(xùn)考

xx_xx_3_2_5_1 外 理、客戶(hù)項(xiàng)目告 報(bào)告》 核記錄》、經(jīng)理

《培訓(xùn)總結(jié)報(bào)告》

3.2.5.風(fēng)險(xiǎn)提示

培訓(xùn)考核既是對(duì)培訓(xùn)效果的檢驗(yàn)，也是對(duì)培訓(xùn)工作的記錄和確認(rèn)，實(shí)際工作中經(jīng)常出現(xiàn)客戶(hù)項(xiàng)目組成員接受培訓(xùn)后離職、調(diào)動(dòng)或借口不了解產(chǎn)品不愿承擔(dān)關(guān)鍵用戶(hù)職責(zé)的情況，因此在培訓(xùn)考核結(jié)束后，應(yīng)讓參加培訓(xùn)的學(xué)員在考核結(jié)果上簽字確認(rèn)，避免以后要求再次培訓(xùn)和過(guò)多依賴(lài)咨詢(xún)顧問(wèn)。

實(shí)際的工作過(guò)程中，其實(shí)好多項(xiàng)目并沒(méi)有嚴(yán)格讓關(guān)鍵用戶(hù)進(jìn)行最終用戶(hù)的培訓(xùn)，分析其主要原因是在項(xiàng)目一開(kāi)始就沒(méi)有明確彼此的責(zé)任和義務(wù)，關(guān)鍵用戶(hù)認(rèn)為只要自己掌握了就行了，而進(jìn)行最終用戶(hù)培訓(xùn)是你們用友方的責(zé)任，導(dǎo)致了我們工作的被動(dòng)，這一點(diǎn)一定要引起我們的重視，避免重蹈覆轍。

3.3.業(yè)務(wù)需求調(diào)研

3.3.1.任務(wù)描述

系統(tǒng)調(diào)研的目的一是要了解企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)內(nèi)容及其處理流程，二是要獲取實(shí)施軟件所必要的參數(shù)信息。

通過(guò)對(duì)業(yè)務(wù)及其流程的調(diào)研分析，可以獲得業(yè)務(wù)規(guī)范化調(diào)整的基礎(chǔ)信息和軟件客戶(hù)化的必要信息，為規(guī)范企業(yè)業(yè)務(wù)管理，使軟件標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化以及為下一步軟件的實(shí)施打下堅(jiān)實(shí)、可靠的基礎(chǔ)。在些基礎(chǔ)上，通過(guò)調(diào)研所獲得的信息，抽象得到參數(shù)設(shè)置所必需的信息也是實(shí)施開(kāi)展之前的重要工作內(nèi)容。所以這一階段的工作雙方一定要做的扎實(shí)細(xì)致。

主要工作任務(wù)包括：

1、制訂調(diào)研計(jì)劃；

2、準(zhǔn)備調(diào)研提綱、問(wèn)卷；

3、業(yè)務(wù)需求調(diào)研；

a）企業(yè)總體調(diào)研；

b）部門(mén)業(yè)務(wù)調(diào)研；

4、需求和產(chǎn)品匹配分析；

5、需求分析報(bào)告審核；

6、確認(rèn)需求分析報(bào)告。

3.3.2.工作策略

需求調(diào)研是一個(gè)復(fù)雜又細(xì)致的工作，需要做好相應(yīng)的計(jì)劃和組織等準(zhǔn)備工作，在準(zhǔn)備調(diào)研提綱和問(wèn)卷時(shí)，要根據(jù)企業(yè)的行業(yè)特性精心準(zhǔn)備，切忌拿一套調(diào)研提綱走遍所有的需求調(diào)研單位；調(diào)研的方式更要靈活的運(yùn)用，針對(duì)不同的人員使用不同的方式；調(diào)研完畢后整理的需求分析報(bào)告，一定要及時(shí)讓客戶(hù)方進(jìn)行確認(rèn)，切忌需求還沒(méi)有確認(rèn)就已經(jīng)準(zhǔn)備解決方案這種情況的發(fā)生。主要包括如下詳細(xì)任務(wù)：

1、制定調(diào)研計(jì)劃

為了后續(xù)工作的連續(xù)性，在項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)之前，項(xiàng)目經(jīng)理還需依據(jù)項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)劃制定詳細(xì)需求調(diào)研計(jì)劃。明確需求調(diào)研的內(nèi)容、調(diào)研報(bào)告提交的格式，和客戶(hù)交流的時(shí)間安排等。并將計(jì)劃中每一階段的工作內(nèi)容分解到每一天的具體小時(shí)，參見(jiàn)格式如下：

ERP項(xiàng)目各部門(mén)調(diào)研時(shí)間安排

文檔性質(zhì) 審批 模板工具

用友項(xiàng)目經(jīng)《培訓(xùn)計(jì)《培訓(xùn)計(jì)培訓(xùn)計(jì)劃 xx_xx_3_2_1_1 外 理、客戶(hù)項(xiàng)目劃》 劃》

經(jīng)理

《培訓(xùn)教《標(biāo)準(zhǔn)教培訓(xùn)教材 xx_xx_3_2_2_1 外

材》 材》

DEMO數(shù)據(jù) 《練習(xí)題》 xx_xx_3_2_2_2 外

《練習(xí)題》 考試題 《考試題》 xx_xx_3_2_2_3 外

《考試題》

《培訓(xùn)考

用友項(xiàng)目經(jīng)培訓(xùn)總結(jié)報(bào)《培訓(xùn)總結(jié)勤記錄》、xx_xx_3_2_5_1 外 理、客戶(hù)項(xiàng)目告 報(bào)告》 《培訓(xùn)考

經(jīng)理

核記錄》、交付成果 文檔名稱(chēng) 文檔編號(hào)

《培訓(xùn)總結(jié)報(bào)告》

調(diào)研人員的選擇非常重要，有的分公司直接讓還沒(méi)有轉(zhuǎn)正的實(shí)施人員負(fù)責(zé)調(diào)研，而這些人員又沒(méi)有相應(yīng)的工作經(jīng)驗(yàn)，其調(diào)研效果可想而知，所以調(diào)研顧問(wèn)必須擁有非常雄厚的業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)并且對(duì)軟件產(chǎn)品非常熟悉；在調(diào)研、分析過(guò)程中應(yīng)了解用戶(hù)各種業(yè)務(wù)處理的操作流程及其所涉及到的單據(jù)，以及單據(jù)在各個(gè)部門(mén)之間是如何傳遞的、各個(gè)崗位人員的職責(zé)是什么。實(shí)施人員還應(yīng)對(duì)軟件的調(diào)研過(guò)程有一個(gè)總體的把握，也就是說(shuō)實(shí)施人員不能僅僅局限于具體業(yè)務(wù)的處理中，而應(yīng)該從總體的業(yè)務(wù)流程上進(jìn)行分析，把各個(gè)部門(mén)零散的業(yè)務(wù)處理結(jié)合成一個(gè)整體，把各個(gè)斷開(kāi)的業(yè)務(wù)連貫起來(lái)。只有這樣才能從宏觀的角度來(lái)把握調(diào)研、分析的進(jìn)程，保證此階段順利完成。

2、準(zhǔn)備調(diào)研提綱和問(wèn)卷

調(diào)研提綱和問(wèn)卷的內(nèi)容范圍至少應(yīng)包括：企業(yè)現(xiàn)狀、組織機(jī)構(gòu)、人員崗位設(shè)置、現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程、具體業(yè)務(wù)流程如何操作、特殊業(yè)務(wù)處理、需求目標(biāo)、單據(jù)、報(bào)表、查詢(xún)統(tǒng)計(jì)要求等。另外內(nèi)容的取舍還應(yīng)注意以下兩點(diǎn)：

一是要適合客戶(hù)行業(yè)特點(diǎn)，一般咨詢(xún)顧問(wèn)都會(huì)利用以前項(xiàng)目使用的、或通用的提綱，但并不一定適合客戶(hù)，顧問(wèn)一定要進(jìn)行剪輯，否則會(huì)引起客戶(hù)的反感和抵觸情緒，所以顧問(wèn)務(wù)必要在提供模板的基礎(chǔ)上進(jìn)行再加工，并盡量使用客戶(hù)的業(yè)務(wù)術(shù)語(yǔ)。

二是要盡量結(jié)合產(chǎn)品，產(chǎn)品中根本無(wú)法實(shí)現(xiàn)的功能避免體現(xiàn)，并在調(diào)研過(guò)程中引導(dǎo)客戶(hù)。這樣，當(dāng)調(diào)研結(jié)束時(shí)，基于對(duì)產(chǎn)品的理解，腦子里就基本上有了解決方案。

3、詳細(xì)業(yè)務(wù)需求調(diào)研

主要分為企業(yè)總體調(diào)研和部門(mén)業(yè)務(wù)調(diào)研兩大部分，無(wú)論進(jìn)行什么調(diào)研都要求顧問(wèn)在整個(gè)調(diào)研活動(dòng)中占據(jù)主動(dòng)地位，能夠控制整個(gè)活動(dòng)的進(jìn)展，確保得到我們想要知道的東西。

企業(yè)總體調(diào)研：

主要是指企業(yè)（集團(tuán)）整體運(yùn)營(yíng)狀況的調(diào)研，比如整體組織機(jī)構(gòu)、主要產(chǎn)品/業(yè)務(wù)流程等內(nèi)容。

部門(mén)業(yè)務(wù)調(diào)研：

可以分組走訪企業(yè)的各個(gè)業(yè)務(wù)部門(mén)，參照調(diào)研提綱或調(diào)研問(wèn)卷的內(nèi)容，進(jìn)行總體業(yè)務(wù)調(diào)研（即完整的業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)流程和處理方式）和詳細(xì)的業(yè)務(wù)調(diào)研（即各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的運(yùn)作細(xì)節(jié)、以及各種特殊情況下的業(yè)務(wù)變化和相應(yīng)的處理措施等），以及各部門(mén)相應(yīng)的組織結(jié)構(gòu)、人員編制、業(yè)務(wù)分類(lèi)、往來(lái)單據(jù)、軟件產(chǎn)品中需要用到的參數(shù)及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、對(duì)業(yè)務(wù)改善建議和需求目標(biāo)等等。

每個(gè)部門(mén)調(diào)研完畢以后，都應(yīng)該讓該部門(mén)相關(guān)人員針對(duì)調(diào)研內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)，看是否存在誤解和遺漏。

需求調(diào)研我們是通過(guò)顧問(wèn)與用戶(hù)的訪談、用戶(hù)填寫(xiě)調(diào)查問(wèn)卷及流程圖等形式來(lái)進(jìn)行。通過(guò)與項(xiàng)目小組或單位業(yè)務(wù)人員的會(huì)談，顧問(wèn)應(yīng)從各種角度獲得企業(yè)的業(yè)務(wù)管理思想和業(yè)務(wù)處理現(xiàn)狀。

調(diào)研是一項(xiàng)講究方法和技巧的工作，良好的調(diào)研能力是一個(gè)咨詢(xún)實(shí)施顧問(wèn)必備的基本素質(zhì)。在調(diào)研中，顧問(wèn)會(huì)面臨不同類(lèi)型的被調(diào)查對(duì)象，如 何引導(dǎo)被調(diào)查對(duì)象的思路，問(wèn)出你關(guān)心的問(wèn)題，取得很好的效果，就要看顧問(wèn)的功底了。被調(diào)查對(duì)象多種多樣，一般可以分為以下幾種類(lèi)型：

1）一問(wèn)一答型：顧問(wèn)問(wèn)一句，回答一句，不問(wèn)不答。這種人一般不善言辭，或?qū)I(yè)務(wù)不是非常清楚。面對(duì)這樣的被調(diào)查對(duì)象，顧問(wèn)應(yīng)該要比較主動(dòng)地詢(xún)問(wèn)，啟發(fā)被調(diào)查對(duì)象。

2）發(fā)牢騷型：一旦討論起來(lái)，他們經(jīng)常跑題，發(fā)牢騷。對(duì)企業(yè)存在的問(wèn)題，不是從自身找原因，往往總是怪其他部門(mén)不合作或其他原因。當(dāng)然，這些發(fā)揮有一部分確實(shí)是能夠幫助顧問(wèn)發(fā)現(xiàn)企業(yè)管理的某些問(wèn)題，但在有限的時(shí)間內(nèi)我們必須抓住重點(diǎn)，完成預(yù)定目標(biāo)。因此，面對(duì)這樣的被調(diào)查對(duì)象，顧問(wèn)應(yīng)該把握住調(diào)研的主線，引導(dǎo)被調(diào)查對(duì)象在正軌上適度發(fā)揮。

3）懷疑型：被調(diào)查對(duì)象產(chǎn)生懷疑一般有如下兩種原因：一種是企業(yè)以前投資引進(jìn)過(guò)類(lèi)似的項(xiàng)目，然而由于種種原因，最后沒(méi)有產(chǎn)生效益，他們認(rèn)為用友也一樣，最終是要失敗的，于是對(duì)實(shí)施ERP抱懷疑態(tài)度。另一種原因是對(duì)系統(tǒng)了解不深，過(guò)分強(qiáng)調(diào)自己企業(yè)的業(yè)務(wù)非常復(fù)雜，認(rèn)為ERP是很難或不可能解決的。

針對(duì)以上情況，我們一般采用如下方法：

在調(diào)研之前，由客戶(hù)方項(xiàng)目經(jīng)理召集被調(diào)研的部門(mén)人員，先組織內(nèi)部討論，提出問(wèn)題。顧問(wèn)要事先準(zhǔn)備一份詳細(xì)的調(diào)研提綱，作為調(diào)研的依據(jù)。但要注意，調(diào)研時(shí)，千萬(wàn)不能就調(diào)研提綱逐一提問(wèn)，應(yīng)該啟發(fā)被調(diào)查對(duì)象，引導(dǎo)思路。調(diào)研時(shí)，由客戶(hù)方項(xiàng)目經(jīng)理等關(guān)鍵成員和顧問(wèn)一起參與調(diào)研?？蛻?hù)方項(xiàng)目經(jīng)理可以起一個(gè)協(xié)調(diào)作用。調(diào)研結(jié)束后，顧問(wèn)及時(shí)提煉出當(dāng)天調(diào)研的主要問(wèn)題，然后交客戶(hù)方項(xiàng)目小組閱讀，看顧問(wèn)理解的是否正確。調(diào)研結(jié)束后，還要布置被調(diào)查的業(yè)務(wù)部門(mén)寫(xiě)業(yè)務(wù)現(xiàn)狀報(bào)告。要求在業(yè)務(wù)現(xiàn)狀報(bào)告中要反映以下問(wèn)題：①該業(yè)務(wù)部門(mén)的組織結(jié)構(gòu)，崗位設(shè)置和職責(zé)；②主要業(yè)務(wù)和業(yè)務(wù)流程；③列出目前存在的主要問(wèn)題，以及希望上了ERP后，迫切需要解決的問(wèn)題。

4、需求和產(chǎn)品匹配分析

整個(gè)調(diào)研工作結(jié)束以后，顧問(wèn)應(yīng)及時(shí)整理、編輯調(diào)研的結(jié)果，并結(jié)合產(chǎn)品對(duì)客戶(hù)的需求進(jìn)行分析，如果存在有疑問(wèn)的地方，可以和客戶(hù)再次進(jìn)行溝通、確認(rèn)。

5、需求分析報(bào)告的審核

需求分析報(bào)告是在進(jìn)行需求調(diào)研的基礎(chǔ)上，針對(duì)企業(yè)現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程及管理活動(dòng)中存在的問(wèn)題，分析歸納出企業(yè)管理改善方面的現(xiàn)實(shí)要求，作為確定系統(tǒng)解決方案的依據(jù)。項(xiàng)目經(jīng)理審核該報(bào)告時(shí)應(yīng)注意以下幾點(diǎn)：

1）對(duì)各管理環(huán)節(jié)現(xiàn)狀所做的描述是否清楚；

2）對(duì)各管理環(huán)節(jié)現(xiàn)狀所做的分析是否正確；

3）需求建議是否合理；

4）哪些需求需通過(guò)客戶(hù)化開(kāi)發(fā)解決；

在需求分析報(bào)告中，需將用戶(hù)業(yè)務(wù)需求分解為兩部分：即標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品功能滿(mǎn)足的需求和必須進(jìn)行客戶(hù)化開(kāi)發(fā)才能滿(mǎn)足的需求。

在需求調(diào)研和需求分析期間，用友項(xiàng)目經(jīng)理必須注意：一定要用戶(hù)方項(xiàng)目組成員的全程參與。因?yàn)榻?jīng)過(guò)對(duì)關(guān)鍵用戶(hù)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的培訓(xùn)，用戶(hù)方項(xiàng)目組成員已經(jīng)對(duì)所購(gòu)軟件產(chǎn)品的總體思想和功能要素有了一定程度的了 解，在需求分析時(shí)，可以合理規(guī)避一些不能實(shí)現(xiàn)的需求；同時(shí)，經(jīng)過(guò)ERP管理理念的宣講，可以充分說(shuō)服用戶(hù)改變一些習(xí)慣性的、不合理的業(yè)務(wù)管理需求。需求分析報(bào)告是由項(xiàng)目組雙方成員確定的，最終由雙方項(xiàng)目經(jīng)理在需求分析報(bào)告上簽字確認(rèn)。

6、確認(rèn)需求分析報(bào)告

需求和產(chǎn)品匹配分析完畢后，用友項(xiàng)目經(jīng)理須向客戶(hù)提交最終的需求分析報(bào)告，由客戶(hù)對(duì)報(bào)告內(nèi)容再次審核、糾錯(cuò)或補(bǔ)充。先按部門(mén)或業(yè)務(wù)類(lèi)別分別進(jìn)行確認(rèn)，最后要求客戶(hù)項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行最終簽字確認(rèn)。

3.3.3.角色與責(zé)任

● 用友項(xiàng)目經(jīng)理職責(zé)

審核調(diào)研計(jì)劃；審核需求分析報(bào)告；確認(rèn)需求分析報(bào)告。

● 咨詢(xún)實(shí)施顧問(wèn)職責(zé)

制定調(diào)研計(jì)劃；準(zhǔn)備調(diào)研提綱、問(wèn)卷；業(yè)務(wù)需求調(diào)研；需求和產(chǎn)品匹配分析；編寫(xiě)需求分析報(bào)告。

● 客戶(hù)項(xiàng)目經(jīng)理職責(zé)

積極配合調(diào)研并做好協(xié)調(diào)工作（落實(shí)好人員、資料、場(chǎng)地等）；必要時(shí)應(yīng)該有相應(yīng)的授權(quán)；對(duì)需求報(bào)告進(jìn)行確認(rèn)。

● 客戶(hù)項(xiàng)目組成員職責(zé)

積極配合需求調(diào)研（與當(dāng)天的調(diào)研活動(dòng)有關(guān)的關(guān)鍵用戶(hù)應(yīng)該全程參與）；準(zhǔn)備相應(yīng)的資料（業(yè)務(wù)單據(jù)、報(bào)表等）。

3.3.4.交付成果 交付成果 文檔名稱(chēng) 文檔編號(hào) 文檔性質(zhì) 審批 模板工具

用友項(xiàng)目經(jīng)《需求調(diào)研《需求調(diào)研理

xx_xx_3_3_1_1 外 《調(diào)研計(jì)劃》

計(jì)劃》 計(jì)劃》 客戶(hù)項(xiàng)目經(jīng)

理

《一般業(yè)務(wù)調(diào)研提綱》、《需求調(diào)研《需求調(diào)研用友項(xiàng)目經(jīng)《分產(chǎn)品的xx_xx_3_3_2_1 外

提綱》 提綱》 理 調(diào)研提綱》、《行業(yè)調(diào)研提綱》

簽字確認(rèn)的《需求分析客戶(hù)項(xiàng)目經(jīng)《需求分析《需求分析xx_xx_3_3_5_1 外

報(bào)告》 理 報(bào)告》

報(bào)告》

3.3.5風(fēng)險(xiǎn)提示

需求調(diào)研時(shí)用友項(xiàng)目經(jīng)理或咨詢(xún)實(shí)施顧問(wèn)一定要把好關(guān)，務(wù)必選擇有豐富經(jīng)驗(yàn)的顧問(wèn)參加調(diào)研，否則如果需求確定不準(zhǔn)勢(shì)必會(huì)為以后的工作帶來(lái)麻煩，我們一定要盡量避免錯(cuò)誤的發(fā)生。

需求調(diào)研報(bào)告的確認(rèn)是讓客戶(hù)對(duì)咨詢(xún)實(shí)施顧問(wèn)理解和表述的需求是否正確進(jìn)行確認(rèn)，并不表示報(bào)告所列需求都應(yīng)予以滿(mǎn)足，這一點(diǎn)應(yīng)向客戶(hù)說(shuō)明。而且對(duì)于不切實(shí)際的需求應(yīng)說(shuō)服客戶(hù)暫時(shí)放棄，不要寄希望于客戶(hù) 31 化開(kāi)發(fā)，否則風(fēng)險(xiǎn)會(huì)非常大。

附：工具模板清單

《培訓(xùn)需求（課程和角色對(duì)應(yīng)）表》（分產(chǎn)品：NC、U8M、1 U8）2 《培訓(xùn)計(jì)劃》 3 《標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)的描述》（分產(chǎn)品：NC、U8M、U8）《標(biāo)準(zhǔn)教材》《標(biāo)準(zhǔn)練習(xí)》《考試題庫(kù)》（分產(chǎn)品：NC、U8M、4 U8）5 《培訓(xùn)教室環(huán)境要求》 6 《培訓(xùn)總結(jié)報(bào)告》 7 《培訓(xùn)考勤記錄表》 8 《培訓(xùn)考核記錄表》 9 《一般業(yè)務(wù)調(diào)研提綱》 10 《行業(yè)調(diào)研提綱》 11 《產(chǎn)品調(diào)研提綱》（分產(chǎn)品：NC、U8M、U8）12 《調(diào)研計(jì)劃》 13 《需求分析報(bào)告》 14 《系統(tǒng)管理員手冊(cè)》 15 《系統(tǒng)管理員培訓(xùn)記錄單》 16 《系統(tǒng)管理制定》 17 《產(chǎn)品安裝確認(rèn)報(bào)告》 wanghao 2008-12-17 13:41:21 發(fā)表

4.藍(lán)圖設(shè)計(jì)

本階段目標(biāo)和任務(wù)

● 工作目標(biāo)：

設(shè)計(jì)符合企業(yè)現(xiàn)狀、適合企業(yè)發(fā)展需要的業(yè)務(wù)解決方案；驗(yàn)證解決方案的正確性、完整性、穩(wěn)定性；編制系統(tǒng)操作規(guī)范，保證系統(tǒng)在企業(yè)的平穩(wěn)運(yùn)行；培養(yǎng)企業(yè)的管理團(tuán)隊(duì)，實(shí)施團(tuán)隊(duì)，為企業(yè)進(jìn)一步開(kāi)展業(yè)務(wù)流程優(yōu)化奠定基礎(chǔ)。

● 主要任務(wù)：

根據(jù)需求分析的結(jié)果規(guī)劃設(shè)計(jì)企業(yè)應(yīng)用解決方案；討論制定靜態(tài)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備方案；完成軟件在企業(yè)系統(tǒng)測(cè)試、集成測(cè)試的過(guò)程，保證系統(tǒng)上線的穩(wěn)定性、適用性；經(jīng)過(guò)討論、測(cè)試、修訂完善企業(yè)業(yè)務(wù)解決方案的內(nèi)容；編寫(xiě)“軟件標(biāo)準(zhǔn)操作手冊(cè)”。

4.1.解決方案設(shè)計(jì)

4.1.1.任務(wù)描述

主要工作任務(wù)包括：

1、在業(yè)務(wù)調(diào)研的基礎(chǔ)上幫助企業(yè)發(fā)現(xiàn)并確定企業(yè)現(xiàn)存的主要問(wèn)題，分析這些問(wèn)題，并找出導(dǎo)致這些問(wèn)題的原因，制定一套切實(shí)可行的解決方案；

2、根據(jù)需求調(diào)研報(bào)告、業(yè)務(wù)需求分析報(bào)告和初步業(yè)務(wù)解決方案的內(nèi)

容配置系統(tǒng)；

3、在配置的系統(tǒng)上進(jìn)行方案測(cè)試和解決方案調(diào)整（一次）；

4、提交解決方案（V2.0）和客戶(hù)化開(kāi)發(fā)需求范圍和內(nèi)容。

4.1.2.工作策略

1、方案設(shè)計(jì)的基本原則：

1）知己知彼是編寫(xiě)業(yè)務(wù)解決方案的基礎(chǔ)，是基于現(xiàn)有產(chǎn)品功能實(shí)現(xiàn)的；

2）充分要考慮企業(yè)在業(yè)務(wù)需求分析階段提出問(wèn)題的合理性，是否符合業(yè)務(wù)在優(yōu)化的原則、符合投入產(chǎn)出的原則、是否具有行業(yè)普遍性；

3）盡量說(shuō)服客戶(hù)不合理的需求，讓他們放棄或變通的解決客戶(hù)合理的需求；

4）盡量避免客戶(hù)化開(kāi)發(fā)，增加原則：方案設(shè)計(jì)既要考慮解決客戶(hù)業(yè)務(wù)問(wèn)題，又要保證業(yè)務(wù)處理的效率沒(méi)有普遍的降低。

業(yè)務(wù)解決方案的設(shè)計(jì)的基本原則：

圖解說(shuō)明：

我們?cè)谠O(shè)計(jì)業(yè)務(wù)解決方案的基礎(chǔ)是基于我們現(xiàn)有產(chǎn)品可以實(shí)現(xiàn)的功能范圍內(nèi)，對(duì)于我們產(chǎn)品功能不成熟的地方我們應(yīng)該適當(dāng)?shù)幕乇埽瑴p少由于產(chǎn)品功能的原因造成方案的不可以執(zhí)行性。對(duì)于可以確實(shí)的需求我們同意要基于產(chǎn)品功能方面考慮，客戶(hù)的需求是千差萬(wàn)別，有的時(shí)候早辰的需求和下午的需求就截然不同，在這樣的基礎(chǔ)上，用友咨詢(xún)實(shí)施顧問(wèn)，要引導(dǎo)客戶(hù)的需求往合理化方向走，對(duì)于不合理的需求需要說(shuō)服客戶(hù)盡量放棄或暫緩，關(guān)于客戶(hù)的合理需求我們需要盡可能滿(mǎn)足客戶(hù)要求，可以使用變通的方式或客戶(hù)化開(kāi)發(fā)的方式給予解決，這也是咨詢(xún)顧問(wèn)設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)解決方案的基本原則。

業(yè)務(wù)解決方案設(shè)計(jì)基本方法：

圖解說(shuō)明：

咨詢(xún)實(shí)施顧問(wèn)在進(jìn)行《業(yè)務(wù)解決方案》設(shè)計(jì)的基本方法如上圖4－03所示，首先在企業(yè)需求調(diào)研結(jié)果的基礎(chǔ)上進(jìn)行業(yè)務(wù)需求分析，在客戶(hù)系統(tǒng)的基礎(chǔ)上配置系統(tǒng)參數(shù)、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)配置，在進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)的原型測(cè)試，通過(guò)測(cè)試的結(jié)果來(lái)驗(yàn)證系統(tǒng)參數(shù)配置、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)配置的正確與否，最關(guān)鍵是在這樣一個(gè)模擬的客戶(hù)系統(tǒng)環(huán)境下測(cè)試企業(yè)的業(yè)務(wù)流程是否順暢，是否需要進(jìn)行調(diào)整等相應(yīng)的處理后，不斷的去調(diào)整相關(guān)配置，經(jīng)過(guò)這樣幾輪的不斷調(diào)整和修改，最終的結(jié)果就是一份基本符合客戶(hù)需求的《業(yè)務(wù)解決方案》，對(duì)于出現(xiàn)的差異可以參照方案設(shè)計(jì)原則進(jìn)行相應(yīng)的處理，或者說(shuō)服客戶(hù)放棄需求、或者進(jìn)行客戶(hù)化的開(kāi)發(fā)，滿(mǎn)足客戶(hù)合理的業(yè)務(wù)需求，由于項(xiàng)目的不同處理的方法也有所不同。

2、針對(duì)企業(yè)現(xiàn)存的關(guān)鍵問(wèn)題，分析原因，制定一套切實(shí)可行的解決方案

1）在需求調(diào)研報(bào)告的基礎(chǔ)上，分析企業(yè)所關(guān)注問(wèn)題的等級(jí)：

例如：A：非常重要的問(wèn)題，企業(yè)高層關(guān)注的問(wèn)題

B：重要問(wèn)題，必須解決的問(wèn)題，企業(yè)一般不會(huì)讓步

C：一般問(wèn)題，希望解決，如果現(xiàn)在解決不了可以接受，但要給一個(gè)解決思路

2）咨詢(xún)實(shí)施顧問(wèn)分析我們的產(chǎn)品現(xiàn)在能夠可以解決企業(yè)哪個(gè)等級(jí)的問(wèn)題，對(duì)于A和B類(lèi)問(wèn)題一定要詳細(xì)的分析，同時(shí)現(xiàn)在產(chǎn)品可以解決到什么程度，企業(yè)對(duì)結(jié)果是否能夠滿(mǎn)意。

3）如果不可以解決我們是否可以換一種角度、換一種思考方式，使用變通的方式解決，如果由于產(chǎn)品的狹隘性，變通也解決不了，這時(shí)我們必須要找到這些問(wèn)題的根源，向企業(yè)解釋雖然現(xiàn)在不可以直接的解決，但是如果你能夠按照我們方案中規(guī)劃的業(yè)務(wù)處理流程處理，企業(yè)會(huì)在一定的時(shí)間內(nèi)自然會(huì)有所好轉(zhuǎn)，最終是可以得到解決的。

例如：生產(chǎn)線時(shí)常出現(xiàn)缺料，庫(kù)存數(shù)據(jù)又居高不下，這時(shí)如果企業(yè)必須要通過(guò)軟件的實(shí)施在短期內(nèi)解決，好象不現(xiàn)實(shí)，這樣我們要跟企業(yè)一起找到問(wèn)題的根源在哪？BOM資料是否及時(shí)準(zhǔn)確、在單量、在途量等相關(guān)數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確等等，各種因素我們都要分析。有時(shí)雖然我們沒(méi)有直接的解決問(wèn)題方法，但是我們分析出問(wèn)題的根源，通過(guò)企業(yè)內(nèi)部管理和軟件系統(tǒng)的有效結(jié)合，最終達(dá)到解決問(wèn)題的目的。

3、系統(tǒng)配置策略

1）建立客戶(hù)系統(tǒng)的主要目的是使用客戶(hù)的真實(shí)數(shù)據(jù)，在干凈（即沒(méi)有任何靜態(tài)和動(dòng)數(shù)據(jù)、系統(tǒng)參數(shù)也沒(méi)有設(shè)置）的系統(tǒng)環(huán)境中測(cè)試未決的問(wèn)題。

2）在初步方案中針對(duì)企業(yè)料品的編碼提出了基本的方案，但是實(shí)際的適用性必須通過(guò)系統(tǒng)進(jìn)行驗(yàn)證，這種編碼方法在實(shí)際的業(yè)務(wù)中是否可以達(dá)到企業(yè)的要求，從而要考慮是否有擴(kuò)充性、在業(yè)務(wù)處理時(shí)是否給操作員的操作，報(bào)表的統(tǒng)計(jì)等方面帶來(lái)不便等因素有關(guān)的具體細(xì)則詳見(jiàn)《靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備方案》

3）實(shí)施雙方在需求分析時(shí)，對(duì)于產(chǎn)品BOM如何建立，因?yàn)锽OM的建設(shè)直接會(huì)影響業(yè)務(wù)的處理，我們?cè)谡麄€(gè)方案中要體系以業(yè)務(wù)為中心的原則，BOM的架設(shè)必須在要符合企業(yè)業(yè)務(wù)的需要，例如：產(chǎn)品設(shè)計(jì)BOM，與生產(chǎn)BOM的不同，在生產(chǎn)的過(guò)程中有很多的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)需要在BOM中進(jìn)行體系，原材料的領(lǐng)用，該料品是否有在制品，在制品是否要進(jìn)行單獨(dú)的統(tǒng)計(jì)，月底成本分?jǐn)倐€(gè)項(xiàng)目費(fèi)用是怎么樣考慮的，多種業(yè)務(wù)處理決定了BOM結(jié)構(gòu)的復(fù)雜還是簡(jiǎn)單。

4）由于ERP系統(tǒng)的復(fù)雜性，在系統(tǒng)中參數(shù)的配置也會(huì)直接影響系統(tǒng)應(yīng)用，例如：在銷(xiāo)售業(yè)務(wù)中對(duì)于客戶(hù)的信用額度的控制，每個(gè)客戶(hù)由于交易量和回款等多方面的因素導(dǎo)致信用等級(jí)不同，因此參數(shù)的設(shè)置會(huì)直接導(dǎo)致業(yè)務(wù)處理的變化，如果此時(shí)客戶(hù)的信用額度已經(jīng)超出，該客戶(hù)的出貨業(yè)務(wù)將不可以順利進(jìn)行，系統(tǒng)將給予一定的警告。

3、通過(guò)在客戶(hù)系統(tǒng)的測(cè)試，驗(yàn)證方案中未決的問(wèn)題

1）有些參數(shù)的設(shè)置，由于對(duì)系統(tǒng)各個(gè)方面都會(huì)產(chǎn)生影響，如果咨詢(xún)實(shí)施顧問(wèn)不通過(guò)系統(tǒng)驗(yàn)證也就是在系統(tǒng)中進(jìn)行測(cè)試，我們是很難判定這樣設(shè)置的結(jié)果正確與否。例如：企業(yè)對(duì)于料品的批次管理來(lái)說(shuō)，系統(tǒng)一旦對(duì)料品設(shè)置為批次管理，在實(shí)際的料品領(lǐng)料、退料和庫(kù)存間的挑撥等凡是與該料品有關(guān)的業(yè)務(wù)都會(huì)受到影響，企業(yè)最初的想法是系統(tǒng)的批次管理和手

工的批次管理一樣，如果錯(cuò)了操作人員就可以直接調(diào)整，但是系統(tǒng)會(huì)不一樣，系統(tǒng)在業(yè)務(wù)處理各個(gè)環(huán)節(jié)都會(huì)控制，如果批次號(hào)對(duì)不上就不可以領(lǐng)料、不可以退料，也就是你的庫(kù)存數(shù)據(jù)不能及時(shí)更新，你的業(yè)務(wù)就可能進(jìn)行不下去等。真對(duì)于類(lèi)似的情況我們必須在客戶(hù)系統(tǒng)環(huán)境下提前測(cè)試，把在測(cè)試中的問(wèn)題記錄下來(lái)，在方案中寫(xiě)清楚，讓客戶(hù)做出選擇使用還是不使用的決定；

2）另外對(duì)于大家存在爭(zhēng)議的問(wèn)題，用友咨詢(xún)實(shí)施顧問(wèn)可以在系統(tǒng)中設(shè)置不同參數(shù)、在不同環(huán)境下測(cè)試，尋找最優(yōu)的一種方法，也可以給企業(yè)多種選擇方案。如：企業(yè)為了在業(yè)務(wù)上達(dá)到精細(xì)化的管理，必然在業(yè)務(wù)的操作處理中相對(duì)繁瑣一些，有時(shí)需要手工業(yè)務(wù)的輔助進(jìn)行；

3）對(duì)于企業(yè)關(guān)鍵的問(wèn)題，戰(zhàn)略的業(yè)務(wù)流程我們一定要在客戶(hù)系統(tǒng)中多次測(cè)試，這方面客戶(hù)一般是不會(huì)給予讓步的，所以我們對(duì)于這類(lèi)問(wèn)題的處理一定要解決，這樣可以有效增強(qiáng)客戶(hù)的信心，不會(huì)因?yàn)樾〉膯?wèn)題與實(shí)施顧問(wèn)糾纏不清。

4、確定客戶(hù)化開(kāi)發(fā)的范圍和內(nèi)容

1）根據(jù)方案設(shè)計(jì)的原則，用友項(xiàng)目小組會(huì)盡量的較少客戶(hù)化開(kāi)發(fā)的工作量，如果可以通過(guò)變通的方式解決最后好。但是對(duì)于企業(yè)特殊的業(yè)務(wù)單據(jù)，分析報(bào)表，沒(méi)有任何一套ERP系統(tǒng)可以滿(mǎn)足企業(yè)的所有需要，所有開(kāi)發(fā)是不可以避免的，但是用友咨詢(xún)實(shí)施顧問(wèn)要控制好客戶(hù)的需求和開(kāi)發(fā)的范圍，影響到系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程的應(yīng)說(shuō)服客戶(hù)改變思路，如果對(duì)系統(tǒng)流程進(jìn)行修改是有很大的風(fēng)險(xiǎn)，必要的話可以進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析；

2）在項(xiàng)目規(guī)劃階段，就提出讓客戶(hù)方準(zhǔn)備報(bào)表修改的人員，在一般的項(xiàng)目中有關(guān)客戶(hù)化開(kāi)發(fā)的內(nèi)容基本上集中在企業(yè)報(bào)表上。用友項(xiàng)目經(jīng)理可以承諾幫助企業(yè)培訓(xùn)這樣的人員，讓客戶(hù)方有專(zhuān)人負(fù)責(zé)這方面的工作，但是不可以隨意的承諾進(jìn)行免費(fèi)的開(kāi)發(fā)，這樣做對(duì)整個(gè)項(xiàng)目會(huì)產(chǎn)生巨大的風(fēng)險(xiǎn)。

4.1.3.角色與責(zé)任

● 用友項(xiàng)目經(jīng)理的責(zé)任：

負(fù)責(zé)制定解決方案設(shè)計(jì)階段的工作計(jì)劃；負(fù)責(zé)擬訂方案大綱、組織項(xiàng)目小組成員共同審閱方案；負(fù)責(zé)安排咨詢(xún)實(shí)施顧問(wèn)各自分頭編寫(xiě)方案；負(fù)責(zé)向企業(yè)解釋方案中關(guān)鍵流程的處理結(jié)果

● 咨詢(xún)實(shí)施顧問(wèn)的責(zé)任：

建立客戶(hù)系統(tǒng)；準(zhǔn)備客戶(hù)靜態(tài)、動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)處理數(shù)據(jù)；測(cè)試方案中未決的問(wèn)題給出正確的結(jié)果；協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理編寫(xiě)方案大綱；承擔(dān)編寫(xiě)業(yè)務(wù)解決方案的部分工作；

4.1.4.交付成果

文檔性 交付成文檔名稱(chēng) 文檔編號(hào) 質(zhì)（內(nèi)/審批 模板工具

果

外）

《初步業(yè)務(wù)解決方案v1.0》

初步業(yè)務(wù)解《業(yè)務(wù)解決用友項(xiàng)

xx_xx_3_1_1_1 外 《系統(tǒng)編碼方?jīng)Q方案v1.0 方案v1.0》 目經(jīng)理

案》

《系統(tǒng)參數(shù)設(shè)

基本確認(rèn)基本確認(rèn)解《解決方案xx_xx_3_1_5_1 外

決方案v2.0 v2.0》

客戶(hù)項(xiàng)目經(jīng)理/用友項(xiàng)目經(jīng)理

置方案》 《基本確認(rèn)解決方案v2.0》 《系統(tǒng)編碼方案》

《參數(shù)設(shè)置方案》

《客戶(hù)化開(kāi)《客戶(hù)化開(kāi)發(fā)詳細(xì)需求發(fā)詳細(xì)需求用友項(xiàng)《客戶(hù)化開(kāi)發(fā)

xx_xx_4_4_1_1 內(nèi)

文檔》（可文檔》（可目經(jīng)理 詳細(xì)需求文檔》 選）選）

4.1.5風(fēng)險(xiǎn)提示

1）業(yè)務(wù)解決方案的可行性。通過(guò)方案整體的設(shè)計(jì)應(yīng)該符合企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，不能過(guò)于理想化，不符合企業(yè)的現(xiàn)狀要求，容易導(dǎo)致方案在實(shí)際中無(wú)法實(shí)施；同時(shí)也要考慮實(shí)際工作效率，人力成本是否增加，增加的量是否超過(guò)用戶(hù)的可容忍程度；

2）方案的全面性。ERP系統(tǒng)需要解決企業(yè)整體業(yè)務(wù)優(yōu)化過(guò)程，我們?cè)诜治鰡?wèn)題、考慮問(wèn)題時(shí)一定要把客戶(hù)的相關(guān)業(yè)務(wù)、數(shù)據(jù)接口綜合考慮，不能從單個(gè)模塊的角度出發(fā)去設(shè)計(jì)應(yīng)用方案，但是大而全的想法也不是很現(xiàn)實(shí)的，如果我們要一下把企業(yè)多年來(lái)積累的問(wèn)題全部解決太不現(xiàn)實(shí)，所有方案考慮要全面一些，但是不要面面俱倒，這樣可能會(huì)抓不住重點(diǎn)，一定要在實(shí)施范圍內(nèi)解決企業(yè)關(guān)鍵的問(wèn)題，企業(yè)很關(guān)注的問(wèn)題；

3）咨詢(xún)實(shí)施顧問(wèn)不要輕易屈服于客戶(hù)不合理的需求，應(yīng)該站在專(zhuān)家的角度和高度看待一些問(wèn)題，方案講解的過(guò)程其實(shí)就是誰(shuí)說(shuō)服誰(shuí)的過(guò)程，如果我們說(shuō)服了客戶(hù)，客戶(hù)就會(huì)按照我們?cè)O(shè)計(jì)的思路實(shí)施，如果我們沒(méi)有充足的理由無(wú)法說(shuō)服客戶(hù)，結(jié)果就會(huì)踐踏自己的產(chǎn)品，導(dǎo)致項(xiàng)目失?。?/p>

4）方案設(shè)計(jì)時(shí)要防止被客戶(hù)牽著走，部門(mén)與部門(mén)間關(guān)聯(lián)的關(guān)聯(lián)，是需要考慮的重點(diǎn)，必要時(shí)由客戶(hù)高層確認(rèn)，避免不同部門(mén)各執(zhí)一詞，相互推諉的情況。

4.2.靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備

4.2.1.任務(wù)描述

系統(tǒng)應(yīng)用中靜態(tài)數(shù)據(jù)一般不隨時(shí)間不同而改變，如會(huì)計(jì)科目、存貨檔案、客戶(hù)檔案、供應(yīng)商檔案、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)（BOM）、工藝流程等。在整個(gè)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，靜態(tài)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備、整理、測(cè)試、完善等相關(guān)工作是需要花費(fèi)比較長(zhǎng)的時(shí)間和耗費(fèi)比較大的精力去完成的。因此靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備工作是項(xiàng)目實(shí)施中的基礎(chǔ)工作，它的準(zhǔn)備進(jìn)度和準(zhǔn)備質(zhì)量直接影響到系統(tǒng)的上線進(jìn)度和項(xiàng)目的最后實(shí)施質(zhì)量。

主要工作任務(wù)包括：

1、制定《基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備方案》，包括兩個(gè)附件《靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備表單》、《靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備計(jì)劃》

1）編寫(xiě)《靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備方案》

2）用友和客戶(hù)方對(duì)《靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備方案》及兩個(gè)附件進(jìn)行討論和確認(rèn)

3）向靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備的干系人，發(fā)布《靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備方案》

2、安排數(shù)據(jù)準(zhǔn)備活動(dòng)并建立數(shù)據(jù)文檔

3、數(shù)據(jù)的校驗(yàn)和確認(rèn)工作

1）校驗(yàn)工具制作

2）數(shù)據(jù)校驗(yàn)

3）落實(shí)糾正措施

4）確認(rèn)正確的數(shù)據(jù)

4、安排數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換程序的開(kāi)發(fā)與測(cè)試（可選）

1）準(zhǔn)備導(dǎo)入工具

2）測(cè)試導(dǎo)入工具

（需要說(shuō)明的是：由于動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)是以系統(tǒng)切換前的某個(gè)時(shí)點(diǎn)的期初數(shù)據(jù)和歷史數(shù)據(jù)作為準(zhǔn)備基礎(chǔ)，具體的準(zhǔn)備要在系統(tǒng)切換前迅速完成。本階段的主要工作是靜態(tài)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備。）

4.2.2.工作策略

1．制定《靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備方案》，包括兩個(gè)附件《靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備表單》、《靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備計(jì)劃》。在讓客戶(hù)準(zhǔn)備基礎(chǔ)數(shù)據(jù)前，必須對(duì)客戶(hù)進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)，并展開(kāi)必要的討論，明確客戶(hù)應(yīng)該如何準(zhǔn)備靜態(tài)數(shù)據(jù)，確認(rèn)《靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備方案》，具體活動(dòng)順序分解如下。

1）編寫(xiě)《靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備方案》，關(guān)鍵點(diǎn)包括：

a）說(shuō)明數(shù)據(jù)來(lái)源，即靜態(tài)數(shù)據(jù)應(yīng)該如何獲取，出自哪個(gè)部門(mén)；

b）討論，分析企業(yè)靜態(tài)數(shù)據(jù)編碼原則；

c）規(guī)范靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備格式和質(zhì)量要求；

d）明確關(guān)鍵字段的重要性，以及關(guān)鍵字段的說(shuō)明；

e）明確數(shù)據(jù)準(zhǔn)備人員的要求、完成時(shí)間，以及具體負(fù)責(zé)人；

f）根據(jù)項(xiàng)目情況明確數(shù)據(jù)檢查方法（抽檢/全檢）、檢查內(nèi)容（數(shù)據(jù)內(nèi)容檢查/數(shù)據(jù)邏輯檢查）、檢查方式（手工/計(jì)算機(jī)）、時(shí)間點(diǎn)、相關(guān)責(zé)任人。（說(shuō)明：如果需要使用計(jì)算機(jī)對(duì)大量數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查，需要明確編寫(xiě)檢查語(yǔ)句的責(zé)任人、并制定檢查語(yǔ)句的編寫(xiě)時(shí)間計(jì)劃和語(yǔ)句測(cè)試計(jì)劃）

g）數(shù)據(jù)導(dǎo)入系統(tǒng)的方式（手工錄入/計(jì)算機(jī)導(dǎo)入）

h）（說(shuō)明：在手工錄入方式下，需要估算錄入數(shù)據(jù)的工作量、錄入人員的選擇、錄入后系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)的校驗(yàn)。計(jì)算機(jī)導(dǎo)入方式，需要明確導(dǎo)入工具開(kāi)發(fā)的責(zé)任人、開(kāi)發(fā)進(jìn)度、導(dǎo)入方案、導(dǎo)入方案的測(cè)試）

i）制定靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備計(jì)劃，明確各類(lèi)靜態(tài)數(shù)據(jù)的具體準(zhǔn)備人員和時(shí)間進(jìn)度計(jì)劃

j）準(zhǔn)備靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備表單，提供需要準(zhǔn)備的詳細(xì)數(shù)據(jù)檔案清單及內(nèi)容等

2）用友和客戶(hù)方需要對(duì)《靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備方案》及兩個(gè)附件進(jìn)行討論和確認(rèn)，其中需要重點(diǎn)討論的內(nèi)容包括：

a）靜態(tài)數(shù)據(jù)編碼方案

b）客戶(hù)方靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備的具體負(fù)責(zé)人

c）靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備計(jì)劃（包括工作量估算、時(shí)間進(jìn)度安排）

d）靜態(tài)數(shù)據(jù)檢查負(fù)責(zé)人

e）靜態(tài)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換的方式

3）向靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備的干系人，提供確認(rèn)后的《靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備方案》，37 包括靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備表格等文檔。

2．靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備

由于靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備的工作量較大，應(yīng)盡量提前準(zhǔn)備，以免延誤系統(tǒng)上線。數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備工作可以同時(shí)安排不同的業(yè)務(wù)人員分頭進(jìn)行，一定要強(qiáng)調(diào)先將數(shù)據(jù)文檔準(zhǔn)備好，在沒(méi)有經(jīng)過(guò)雙方正式確認(rèn)的基礎(chǔ)上不能讓客戶(hù)直接在系統(tǒng)中輸入靜態(tài)數(shù)據(jù)。同時(shí)一般情況不承諾客戶(hù)進(jìn)行靜態(tài)數(shù)據(jù)的自動(dòng)導(dǎo)入過(guò)程。

咨詢(xún)顧問(wèn)用Excel準(zhǔn)備一份《靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備表單》，每個(gè)表頁(yè)代表一項(xiàng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)檔案，列出所需字段和注意事項(xiàng)，要求客戶(hù)按照此格式進(jìn)行整理。這樣做的目的是有利于管理和核對(duì)，也可以豐富用友的應(yīng)用案例。

實(shí)際工作中，很多客戶(hù)一開(kāi)始感到不理解，認(rèn)為沒(méi)有必要一定按照格式準(zhǔn)備，認(rèn)為這樣更麻煩，不如拿著數(shù)據(jù)直接輸入到系統(tǒng)。作為顧問(wèn)一定要和客戶(hù)溝通，解釋我們這樣做的必要性和重要性。

在數(shù)據(jù)準(zhǔn)備過(guò)程中，一定要保證相關(guān)責(zé)任人對(duì)靜態(tài)數(shù)據(jù)中字段含義的理解。最好對(duì)每一個(gè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)文檔都能先抽出一兩個(gè)典型數(shù)據(jù)為樣例，由顧問(wèn)給客戶(hù)做一個(gè)詳細(xì)的講解，避免由于對(duì)于數(shù)據(jù)字段理解有誤，導(dǎo)致大量重復(fù)工作。

在數(shù)據(jù)準(zhǔn)備過(guò)程中，雙方項(xiàng)目經(jīng)理和咨詢(xún)顧問(wèn)要經(jīng)常檢查數(shù)據(jù)準(zhǔn)備的進(jìn)度和準(zhǔn)確性。

（需要說(shuō)明：靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備是由客戶(hù)來(lái)完成的活動(dòng)，咨詢(xún)實(shí)施顧問(wèn)主要對(duì)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備的進(jìn)度、質(zhì)量進(jìn)行跟蹤控制。由于準(zhǔn)備靜態(tài)數(shù)據(jù)的人員并不一定是客戶(hù)項(xiàng)目組的成員，對(duì)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、數(shù)據(jù)含義的理解參差不齊，在靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備的初期，咨詢(xún)實(shí)施顧問(wèn)需要嚴(yán)密監(jiān)視準(zhǔn)備數(shù)據(jù)的質(zhì)量，及早處理發(fā)生的問(wèn)題。）

3．?dāng)?shù)據(jù)校驗(yàn)和確認(rèn)

為了確保將來(lái)上線時(shí)系統(tǒng)運(yùn)行的正確性，在每一項(xiàng)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備完成之后都應(yīng)該進(jìn)行仔細(xì)的校驗(yàn)。

首先在數(shù)據(jù)準(zhǔn)備過(guò)程中就必須有人對(duì)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。每一類(lèi)數(shù)據(jù)應(yīng)該只用一個(gè)人或?qū)ｉT(mén)幾個(gè)人負(fù)責(zé)，避免在出錯(cuò)后找不到原因而相互推諉。在數(shù)據(jù)準(zhǔn)備完成后，項(xiàng)目經(jīng)理至少指定一名關(guān)鍵用戶(hù)或親自進(jìn)行檢查核對(duì)，條件允許的話，可以由相應(yīng)的業(yè)務(wù)或技術(shù)權(quán)威對(duì)準(zhǔn)備的數(shù)據(jù)進(jìn)行逐項(xiàng)核實(shí)。

校驗(yàn)過(guò)的數(shù)據(jù)由校驗(yàn)人簽字確認(rèn)，存檔，等待下一步正式錄入或?qū)胄孪到y(tǒng)。數(shù)據(jù)校驗(yàn)和確認(rèn)包含的具體活動(dòng)有：

1）數(shù)據(jù)校驗(yàn)工具的制作，如檢查語(yǔ)句的編寫(xiě)等（可選）。工具的制作和測(cè)試必須在檢查活動(dòng)開(kāi)始前完成，不然可能影響數(shù)據(jù)準(zhǔn)備的進(jìn)度和質(zhì)量；

2）進(jìn)行數(shù)據(jù)校驗(yàn)，并由數(shù)據(jù)校驗(yàn)的負(fù)責(zé)人，編寫(xiě)數(shù)據(jù)校驗(yàn)的報(bào)告；描述和分析數(shù)據(jù)校驗(yàn)的結(jié)果，針對(duì)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備存在的問(wèn)題，提出相應(yīng)的糾正措施；

3）落實(shí)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備的糾正措施；

4）確認(rèn)合格的靜態(tài)數(shù)據(jù)。

4．?dāng)?shù)據(jù)轉(zhuǎn)換程序的開(kāi)發(fā)和測(cè)試（可選）

有些數(shù)據(jù)量較大的數(shù)據(jù)種類(lèi)（如存貨檔案、固定資產(chǎn)卡片等），在后

面錄入系統(tǒng)的時(shí)候會(huì)花費(fèi)大量的人力和時(shí)間，因此建議根據(jù)情況需要針對(duì)此類(lèi)數(shù)據(jù)安排開(kāi)發(fā)相應(yīng)的轉(zhuǎn)換或?qū)氤绦?，一次性?shù)據(jù)準(zhǔn)備并校驗(yàn)之后，在后期的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入時(shí)，由工具直接將數(shù)據(jù)導(dǎo)入到系統(tǒng)中，從而節(jié)省大量的人力和時(shí)間。目前集團(tuán)總部已經(jīng)開(kāi)發(fā)了部分?jǐn)?shù)據(jù)轉(zhuǎn)換工具，可以直接用于項(xiàng)目實(shí)施，但在實(shí)際不同項(xiàng)目中還需要進(jìn)一步完善。

新開(kāi)發(fā)的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換（導(dǎo)入）程序，應(yīng)該先進(jìn)行一下測(cè)試，確保數(shù)據(jù)傳輸?shù)臏?zhǔn)確性。已經(jīng)開(kāi)發(fā)的工具在使用前也應(yīng)進(jìn)行測(cè)試，主要是檢驗(yàn)一下數(shù)據(jù)準(zhǔn)備的格式等是否正確，以及能否準(zhǔn)確導(dǎo)入所需的數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換程序的開(kāi)發(fā)和測(cè)試包含的具體活動(dòng)有：

1）準(zhǔn)備數(shù)據(jù)導(dǎo)入的工具，可以利用已有工具，也可以專(zhuān)項(xiàng)開(kāi)發(fā)。（一般不推薦專(zhuān)項(xiàng)開(kāi)發(fā)數(shù)據(jù)導(dǎo)入的工具，除非項(xiàng)目足夠大，并且數(shù)據(jù)量非常大，因?yàn)檫@樣做用友需要承擔(dān)比較大的風(fēng)險(xiǎn)。）

2）導(dǎo)入工具的測(cè)試，需要提前進(jìn)行導(dǎo)入測(cè)試，以保證向正式數(shù)據(jù)庫(kù)中導(dǎo)入數(shù)據(jù)的風(fēng)險(xiǎn)最小。

4.2.3.角色與責(zé)任

● 用友項(xiàng)目經(jīng)理的責(zé)任：

對(duì)《靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備方案》的編寫(xiě)負(fù)責(zé)；對(duì)向相關(guān)人員發(fā)布經(jīng)過(guò)確認(rèn)的《靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備方案》負(fù)責(zé)；

● 客戶(hù)方項(xiàng)目經(jīng)理的責(zé)任：

負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員討論《靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備方案》；負(fù)責(zé)靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備工作；負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的校驗(yàn)和確認(rèn)；

● 技術(shù)顧問(wèn)的責(zé)任：

負(fù)責(zé)編寫(xiě)數(shù)據(jù)校驗(yàn)程序（可選）；負(fù)責(zé)準(zhǔn)備靜態(tài)數(shù)據(jù)導(dǎo)入工具（可選）。

4.2.4.交付成果

文檔性交付成文檔名稱(chēng) 文檔編號(hào) 質(zhì)（內(nèi)/審批 模板工具 果

外）

《靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備《靜態(tài)數(shù)基礎(chǔ)數(shù)客戶(hù)項(xiàng)目方案》、《靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備方xx_xx_4_2_1_1 外

據(jù)檔案 經(jīng)理 據(jù)準(zhǔn)備表單》（分案》

產(chǎn)品）

用友項(xiàng)目《靜態(tài)《靜態(tài)數(shù)

經(jīng)理/客《靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備數(shù)據(jù)準(zhǔn)據(jù)準(zhǔn)備計(jì)xx_xx_4_2_1_1 外

戶(hù)項(xiàng)目經(jīng)計(jì)劃》

備計(jì)劃》 劃》

理

導(dǎo)入工具（可

已有的導(dǎo)入工具 選）

4.2.5風(fēng)險(xiǎn)提示

這里整理、準(zhǔn)備的數(shù)據(jù)將最終用作產(chǎn)品環(huán)境的正式數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)整理的進(jìn)度將直接影響系統(tǒng)上線的進(jìn)度、數(shù)據(jù)整理的質(zhì)量將直接影響以后產(chǎn)品環(huán)境的運(yùn)行質(zhì)量。數(shù)據(jù)準(zhǔn)備的結(jié)果應(yīng)該讓準(zhǔn)備人員、校驗(yàn)人員簽字確認(rèn)，以免將來(lái)客戶(hù)推卸責(zé)任。在靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備這個(gè)項(xiàng)目任務(wù)中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)

有：

1）客戶(hù)方?jīng)]有指定合適的數(shù)據(jù)準(zhǔn)備責(zé)任人，導(dǎo)致準(zhǔn)備的數(shù)據(jù)質(zhì)量不符合要求，導(dǎo)致項(xiàng)目延期，系統(tǒng)運(yùn)行質(zhì)量差；

2）靜態(tài)數(shù)據(jù)工作量的估算偏差超出預(yù)計(jì)的范圍，項(xiàng)目延期；

3）準(zhǔn)備的靜態(tài)數(shù)據(jù)發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題，但沒(méi)有及時(shí)發(fā)現(xiàn)和采取糾正措施，數(shù)據(jù)質(zhì)量；

4）數(shù)據(jù)采用計(jì)算機(jī)導(dǎo)入系統(tǒng)，但導(dǎo)入工具沒(méi)有按期完成，導(dǎo)致項(xiàng)目延期。

4.3.系統(tǒng)測(cè)試

4.3.1.任務(wù)描述

測(cè)試往往被很多咨詢(xún)顧問(wèn)所忽略。對(duì)于一個(gè)復(fù)雜的ERP項(xiàng)目，系統(tǒng)上線前的測(cè)試工作是必不可少的。系統(tǒng)測(cè)試是對(duì)解決方案藍(lán)圖的真實(shí)模擬，通過(guò)錄入靜態(tài)數(shù)據(jù)和準(zhǔn)備的好的測(cè)試業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，把解決方案實(shí)實(shí)在在地展現(xiàn)客戶(hù)面前，供客戶(hù)進(jìn)行各種業(yè)務(wù)流程的操作，同時(shí)對(duì)發(fā)現(xiàn)的軟件錯(cuò)誤及時(shí)協(xié)調(diào)修改、對(duì)客戶(hù)的需求進(jìn)行引導(dǎo)，系統(tǒng)測(cè)試完成之后需要和客戶(hù)一起對(duì)調(diào)整后的解決方案進(jìn)行簽字確認(rèn)，此后解決方案一般不會(huì)再發(fā)生改變。因?yàn)榻鉀Q方案的調(diào)整帶來(lái)的相關(guān)變化也需要在系統(tǒng)測(cè)試結(jié)束后進(jìn)行調(diào)整確認(rèn)。

主要工作任務(wù)包括：

1、測(cè)試準(zhǔn)備

1）編寫(xiě)《測(cè)試案例》、準(zhǔn)備測(cè)試數(shù)據(jù)

2）編寫(xiě)《系統(tǒng)測(cè)試方案》

3）建立測(cè)試環(huán)境

2、系統(tǒng)測(cè)試

3、編寫(xiě)并簽署《系統(tǒng)測(cè)試報(bào)告》

4、修改和完善《業(yè)務(wù)解決方案》

4.3.2.工作策略

1．測(cè)試準(zhǔn)備

測(cè)試前應(yīng)該完成三個(gè)主要的準(zhǔn)備工作。

1）準(zhǔn)備測(cè)試案例和準(zhǔn)備測(cè)試數(shù)據(jù)

在準(zhǔn)備測(cè)試用例的時(shí)候，首先確定業(yè)務(wù)情形和測(cè)試案例清單。根據(jù)企業(yè)的實(shí)際業(yè)務(wù)流程，編寫(xiě)測(cè)試案例，準(zhǔn)備相應(yīng)的測(cè)試數(shù)據(jù)。

測(cè)試用例樣式：

業(yè)務(wù)流測(cè)試用例程 BS1 編碼 T1 測(cè)試過(guò)程描述 角色 步驟 1(SD-C1)步驟 2(PP-C1)步驟 3(FI-C1)?.步驟 n

A B C

預(yù)期結(jié)果 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

實(shí)際結(jié)果 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

結(jié)果是否正確

(xx-xx)

BS1 T2 步驟 1(SD-C2)步驟 2(PP-C1)步驟 3(FI-C1)?.步驟 n(xx-xx)

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

2）編寫(xiě)《系統(tǒng)測(cè)試方案》

雙方項(xiàng)目經(jīng)理共同制定并確認(rèn)測(cè)試方案，《系統(tǒng)測(cè)試方案》包括的關(guān)鍵內(nèi)容：

a）測(cè)試目標(biāo)

b）編寫(xiě)詳細(xì)的測(cè)試計(jì)劃

c）測(cè)試問(wèn)題的提交和解決流程

d）明確測(cè)試參加人員的角色和職責(zé)

3）建立測(cè)試環(huán)境

準(zhǔn)備測(cè)試用的場(chǎng)地。建立測(cè)試系統(tǒng)，進(jìn)行系統(tǒng)配置。

2．系統(tǒng)測(cè)試

系統(tǒng)測(cè)試即業(yè)務(wù)模擬測(cè)試，也稱(chēng)為系統(tǒng)集成測(cè)試。根據(jù)業(yè)務(wù)流程，對(duì)所有的測(cè)試案例，按照測(cè)試計(jì)劃進(jìn)行從頭到尾的完整測(cè)試。

主要測(cè)試如下方面：

1）整體業(yè)務(wù)流程方案的完整性

2）數(shù)據(jù)傳遞、轉(zhuǎn)換和數(shù)據(jù)接口的準(zhǔn)確性

3）數(shù)據(jù)查詢(xún)統(tǒng)計(jì)的功能是否滿(mǎn)足要求

4）單據(jù)和報(bào)表打印的結(jié)果等是否滿(mǎn)足要求

在做每一項(xiàng)業(yè)務(wù)流程測(cè)試之前，一般都應(yīng)該根據(jù)方案再次進(jìn)行特性化的系統(tǒng)配置，比如流程配置、單據(jù)模版設(shè)置、審批流設(shè)置、角色權(quán)限配置、會(huì)計(jì)平臺(tái)設(shè)置等等。

在測(cè)試的過(guò)程中：

1）測(cè)試將依據(jù)測(cè)試文檔進(jìn)行，由測(cè)試控制員計(jì)劃、調(diào)度。測(cè)試過(guò)程，必要時(shí)，從驗(yàn)證相關(guān)的配置和主數(shù)據(jù)開(kāi)始。從測(cè)試文檔開(kāi)始，進(jìn)行各項(xiàng)測(cè)試，當(dāng)天結(jié)束--成功完成或出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)中斷測(cè)試。

2）流程擁有者對(duì)全部測(cè)試完成的案例簽字確認(rèn)。

測(cè)試過(guò)程中的問(wèn)題處理：

1）測(cè)試過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，必須按規(guī)定記錄、設(shè)定優(yōu)先級(jí)及進(jìn)一步處理。

2）測(cè)試過(guò)程中出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，必須中斷測(cè)試過(guò)程，直到問(wèn)題解決后才能恢復(fù)。

3）更正行動(dòng)完成后，必須對(duì)測(cè)試案例重新計(jì)劃、再測(cè)試。

4）每天跟蹤、報(bào)告問(wèn)題狀態(tài)。

每一項(xiàng)測(cè)試用例完成后，如果測(cè)試的結(jié)果是否與預(yù)期的結(jié)果一致，測(cè)試人在測(cè)試確認(rèn)欄內(nèi)簽字，該測(cè)試案例隨即關(guān)閉。

3．編寫(xiě)并簽署測(cè)試報(bào)告

測(cè)試結(jié)束后，顧問(wèn)收集、整理測(cè)試記錄和問(wèn)題記錄，將所有問(wèn)題（包括已解決和未解決）作一列表，對(duì)未解決的問(wèn)題，項(xiàng)目經(jīng)理組織顧問(wèn)資源討論、分析、過(guò)濾，給出解決辦法和意見(jiàn)，并向客戶(hù)解釋。如果是產(chǎn)品本身的缺陷或BUG，應(yīng)將測(cè)試結(jié)果反饋給產(chǎn)品研發(fā)部門(mén)。

咨詢(xún)實(shí)施顧問(wèn)根據(jù)測(cè)試的過(guò)程和結(jié)果，編寫(xiě)《測(cè)試報(bào)告》，并由雙方項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)。

4．修改和完善業(yè)務(wù)解決方案

測(cè)試結(jié)束之后還應(yīng)根據(jù)測(cè)試結(jié)果和相關(guān)情況對(duì)應(yīng)用方案進(jìn)行修訂和完善，準(zhǔn)備最終方案的驗(yàn)收。

4.3.3.角色與責(zé)任

系統(tǒng)測(cè)試是團(tuán)隊(duì)工作，需要關(guān)鍵用戶(hù)的高度參與以保證測(cè)試的系統(tǒng)能夠保證將來(lái)的業(yè)務(wù)流程。

● 關(guān)鍵用戶(hù)職責(zé)

編寫(xiě)測(cè)試用例（在顧問(wèn)的指導(dǎo)下）；執(zhí)行測(cè)試用例；提交測(cè)試問(wèn)題；問(wèn)題修改后，測(cè)試驗(yàn)證，確認(rèn)問(wèn)題的解決；對(duì)測(cè)試用例的編寫(xiě)、執(zhí)行結(jié)果記錄、測(cè)試問(wèn)題記錄和跟蹤進(jìn)行規(guī)范的文檔記錄；

● 雙方項(xiàng)目經(jīng)理職責(zé)

制定測(cè)試方案，跟蹤測(cè)試進(jìn)度；加強(qiáng)質(zhì)量控制，規(guī)范測(cè)試流程，包括測(cè)試、問(wèn)題的提交和修改、補(bǔ)丁的測(cè)試驗(yàn)證，形成閉環(huán)控制，強(qiáng)調(diào)文檔記錄的重要性；協(xié)調(diào)資源保證測(cè)試問(wèn)題的及時(shí)解決；

● 咨詢(xún)實(shí)施顧問(wèn)職責(zé)

幫助關(guān)鍵用戶(hù)制定測(cè)試用例；指導(dǎo)測(cè)試和推進(jìn)測(cè)試問(wèn)題的解決

● 技術(shù)顧問(wèn)職責(zé)

制定性能測(cè)試計(jì)劃和方案；完成性能測(cè)試，提交系統(tǒng)性能測(cè)試報(bào)告和技術(shù)環(huán)境配置方案

4.3.4.交付成果

文檔性交付成果 文檔名稱(chēng) 文檔編號(hào) 質(zhì)（內(nèi)/審批 模板工具

外）

《測(cè)試方案》、《測(cè)《測(cè)試方

試報(bào)告》、《測(cè)試案案》、《測(cè)試xx_xx_4_3_1 《測(cè)試報(bào)客戶(hù)項(xiàng)例清單》、《系統(tǒng)參案例》、《測(cè)xx_xx_4_3_2 外

告》 目經(jīng)理 數(shù)配置》

試報(bào)告》、《問(wèn)xx_xx_4_3_3、《測(cè)試問(wèn)題記錄清題清單》

單》

修改和完善后的《業(yè)務(wù)解決客戶(hù)項(xiàng)《業(yè)務(wù)解決方案》

xx_xx_4_3_4 外

《業(yè)務(wù)解方案》 目經(jīng)理（分產(chǎn)品）決方案》

4.3.6風(fēng)險(xiǎn)提示

測(cè)試案例要全部覆蓋所有的業(yè)務(wù)流程，包括客戶(hù)化開(kāi)發(fā)涉及的業(yè)務(wù)內(nèi)容，在測(cè)試階段做得越仔細(xì)，將來(lái)上線就會(huì)越順利。

4.4.組織客戶(hù)化開(kāi)發(fā)（可選）

4.4.1.任務(wù)描述

在4.3配置和測(cè)試階段，可以通過(guò)配置參數(shù)和自定義的方式來(lái)使系統(tǒng)適合客戶(hù)，使應(yīng)用程序與客戶(hù)的業(yè)務(wù)需求相一致。但有些時(shí)候，通過(guò)定制仍不能滿(mǎn)足客戶(hù)的需求，比如和外系統(tǒng)的接口、數(shù)據(jù)傳輸問(wèn)題。如果在商務(wù)合同階段已經(jīng)對(duì)客戶(hù)化開(kāi)發(fā)與修改進(jìn)行過(guò)約定，項(xiàng)目雙方都已經(jīng)明白項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的開(kāi)發(fā)與修改可能對(duì)項(xiàng)目實(shí)施帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，并且雙方都已經(jīng)有相關(guān)的預(yù)算，則項(xiàng)目實(shí)施的過(guò)程中可以包括客戶(hù)化的開(kāi)發(fā)和修改。客戶(hù)化開(kāi)發(fā)的商務(wù)談判和開(kāi)發(fā)內(nèi)容的最好應(yīng)該在設(shè)計(jì)解決方案階段確定，由業(yè)務(wù)解決方案統(tǒng)一考慮，確定解決方案之后應(yīng)該立刻展開(kāi)客戶(hù)化開(kāi)發(fā)的工作，避免因此使項(xiàng)目拖期，最晚應(yīng)在系統(tǒng)測(cè)試之后立即確定。

客戶(hù)化開(kāi)發(fā)一般周期較長(zhǎng)，首先需要了解需求，然后簽署商務(wù)協(xié)議、需求調(diào)研和確認(rèn)、組織開(kāi)發(fā)和測(cè)試、提交客戶(hù)測(cè)試和驗(yàn)收。

主要工作任務(wù)包括：

1、客戶(hù)化開(kāi)發(fā)需求來(lái)自業(yè)務(wù)解決方案中，在開(kāi)發(fā)計(jì)劃中予以確認(rèn)

2、用友項(xiàng)目經(jīng)理制定客戶(hù)化開(kāi)發(fā)計(jì)劃，包括方案、時(shí)間、交付期限

3、客戶(hù)化開(kāi)發(fā)商務(wù)談判，由雙方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽訂合同

4、咨詢(xún)實(shí)施顧問(wèn)負(fù)責(zé)制定詳細(xì)需求的編制（具體到顯示界面），提交給客戶(hù)化開(kāi)發(fā)人員

5、組織客戶(hù)化開(kāi)發(fā)人員進(jìn)行開(kāi)發(fā)，項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織、監(jiān)控、質(zhì)量控制等工作

6、咨詢(xún)實(shí)施顧問(wèn)進(jìn)行單元測(cè)試

7、客戶(hù)對(duì)客戶(hù)化軟件進(jìn)行集成測(cè)試（參照業(yè)務(wù)模擬測(cè)試方法）

8、客戶(hù)化開(kāi)發(fā)產(chǎn)品交付驗(yàn)收，由雙方項(xiàng)目經(jīng)理簽訂驗(yàn)收?qǐng)?bào)告

4.4.2.工作策略

1、盡量不進(jìn)行客戶(hù)化開(kāi)發(fā)

盡量不進(jìn)行客戶(hù)化開(kāi)發(fā)，項(xiàng)目經(jīng)理或顧問(wèn)應(yīng)盡量說(shuō)服客戶(hù)放棄或改變初衷，通過(guò)變通方式實(shí)現(xiàn)客戶(hù)需求，如果不能回避，應(yīng)先征求研發(fā)人員對(duì)客戶(hù)化開(kāi)發(fā)的工作量的估計(jì)、對(duì)項(xiàng)目進(jìn)程的影響，作為商務(wù)談判和調(diào)整實(shí)施計(jì)劃的依據(jù)

2、尋求確認(rèn)開(kāi)發(fā)資源

用友分公司如果自身力量無(wú)法承擔(dān)客戶(hù)化開(kāi)發(fā)任務(wù)，應(yīng)該向大區(qū)、兄弟分公司甚至總部尋求支持，總部維護(hù)有客戶(hù)化開(kāi)發(fā)成果管理資源庫(kù)，可以幫助項(xiàng)目組快速找到相關(guān)資源。盡量避免選擇外包開(kāi)發(fā)，注意保護(hù)自己的知識(shí)產(chǎn)權(quán)和維護(hù)條款

3、需求調(diào)研和確定需求

客戶(hù)化開(kāi)發(fā)需求來(lái)自業(yè)務(wù)解決方案。確認(rèn)后的需求就是要承諾將來(lái)實(shí)現(xiàn)，因此需求調(diào)研應(yīng)描述得非常清晰準(zhǔn)確。如果需求涉及的業(yè)務(wù)是在一個(gè)部門(mén)內(nèi)部，除了相關(guān)業(yè)務(wù)人員確認(rèn)以外，還要讓部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)；如果需求涉及的業(yè)務(wù)涉及幾個(gè)部門(mén)的不同崗位，應(yīng)該由這幾個(gè)部門(mén)的負(fù)責(zé)人和崗位業(yè)務(wù)人員會(huì)簽。

4、編制開(kāi)發(fā)計(jì)劃

項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)編制開(kāi)發(fā)計(jì)劃，其中對(duì)功能需求、人員安排、開(kāi)發(fā)進(jìn)度安排等內(nèi)容作出明確規(guī)定。

5、簽署《客戶(hù)化開(kāi)發(fā)合同》

客戶(hù)化開(kāi)發(fā)應(yīng)該簽署專(zhuān)門(mén)的《客戶(hù)化開(kāi)發(fā)合同》。

6、編寫(xiě)《客戶(hù)化開(kāi)發(fā)詳細(xì)需求文檔》

咨詢(xún)實(shí)施顧問(wèn)負(fù)責(zé)需求調(diào)研，編寫(xiě)詳盡準(zhǔn)確的《客戶(hù)化開(kāi)發(fā)詳細(xì)需求文檔》，客戶(hù)化開(kāi)發(fā)人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照這份需求文檔進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)，內(nèi)部的單元測(cè)試和集成測(cè)試都基于這份文檔

7、組織客戶(hù)化開(kāi)發(fā)和產(chǎn)品交付

客戶(hù)化開(kāi)發(fā)人員依據(jù)詳細(xì)需求文檔組織開(kāi)發(fā)，咨詢(xún)實(shí)施顧問(wèn)配合客戶(hù)化開(kāi)發(fā)人員單元測(cè)試。項(xiàng)目經(jīng)理要跟蹤客戶(hù)化開(kāi)發(fā)的進(jìn)度。開(kāi)發(fā)人員負(fù)責(zé)編寫(xiě)產(chǎn)品使用手冊(cè)，和產(chǎn)品一起交付。

8、組織集成測(cè)試

客戶(hù)化開(kāi)發(fā)任務(wù)完成之后還應(yīng)該進(jìn)行一次集成測(cè)試，確保所有客戶(hù)化開(kāi)發(fā)產(chǎn)品能夠滿(mǎn)足要求，并能與整體系統(tǒng)正確的集成運(yùn)行，這個(gè)測(cè)試應(yīng)該以關(guān)鍵用戶(hù)為主進(jìn)行。

客戶(hù)化開(kāi)發(fā)最好在提交業(yè)務(wù)解決方案之后，與靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備并行進(jìn)行，盡量縮短開(kāi)發(fā)周期，最好能參加業(yè)務(wù)模擬測(cè)試，保證項(xiàng)目上線的日期不被拖延。

客戶(hù)化開(kāi)發(fā)人員素質(zhì)要求：掌握開(kāi)發(fā)語(yǔ)言和產(chǎn)品自帶的客戶(hù)化開(kāi)發(fā)工具，對(duì)于NC產(chǎn)品應(yīng)掌握使用java語(yǔ)言在UAP平臺(tái)上進(jìn)行客戶(hù)化開(kāi)發(fā)；對(duì)于U8產(chǎn)品應(yīng)掌握客戶(hù)化開(kāi)發(fā)工具包控件的使用，熟練使用VB、VC等高級(jí)編程語(yǔ)言；了解系統(tǒng)底層的技術(shù)架構(gòu)、數(shù)據(jù)字典、數(shù)據(jù)流程；對(duì)客戶(hù)化開(kāi)發(fā)的可行性以及可能的工作量有大體的估算。

4.4.3.角色與責(zé)任

用友項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)需求調(diào)研、編寫(xiě)開(kāi)發(fā)計(jì)劃、參與客戶(hù)化開(kāi)發(fā)的商務(wù)談判、跟蹤監(jiān)控客戶(hù)化開(kāi)發(fā)的進(jìn)度；

咨詢(xún)實(shí)施顧問(wèn)負(fù)責(zé)需求調(diào)研、編寫(xiě)詳細(xì)需求文檔、配合用友客戶(hù)化開(kāi)發(fā)人員進(jìn)行需求分析和測(cè)試；

用友客戶(hù)化開(kāi)發(fā)人員按照需求文檔來(lái)設(shè)計(jì)、實(shí)現(xiàn)客戶(hù)化開(kāi)發(fā)產(chǎn)品；

客戶(hù)項(xiàng)目經(jīng)理和關(guān)鍵用戶(hù)配合需求調(diào)研并確認(rèn)，承擔(dān)對(duì)產(chǎn)品的集成測(cè)試；

4.4.4.交付成果

文檔性質(zhì)交付成果 文檔名稱(chēng) 文檔編號(hào) 審批 模板工具

（內(nèi)/外）

客戶(hù)化開(kāi)發(fā)詳客戶(hù)化開(kāi)發(fā)詳用友項(xiàng)《客戶(hù)化開(kāi)發(fā)

內(nèi)

細(xì)需求文檔 細(xì)需求文檔 目經(jīng)理 詳細(xì)需求文檔》

《客戶(hù)化開(kāi)發(fā)客戶(hù)化開(kāi)發(fā)合客戶(hù)化開(kāi)發(fā)合雙方項(xiàng)

外 合同》、《客戶(hù)同 同 目經(jīng)理

化開(kāi)發(fā)計(jì)劃》

客戶(hù)化開(kāi)發(fā)產(chǎn)客戶(hù)化開(kāi)發(fā)產(chǎn)客戶(hù)項(xiàng)《客戶(hù)化開(kāi)發(fā)

外

品驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 品驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 目經(jīng)理 產(chǎn)品驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》

4.4.6.風(fēng)險(xiǎn)提示

客戶(hù)化開(kāi)發(fā)是最可能導(dǎo)致項(xiàng)目延期或失敗的因素，要盡早和客戶(hù)確定需求，在開(kāi)發(fā)計(jì)劃中予以確認(rèn)，開(kāi)發(fā)計(jì)劃作為開(kāi)發(fā)合同的附件。在內(nèi)部，用友項(xiàng)目組和用友客戶(hù)化開(kāi)發(fā)人員之間，產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)和測(cè)試應(yīng)該基于詳細(xì)需求文檔，咨詢(xún)實(shí)施顧問(wèn)負(fù)責(zé)編寫(xiě)該文檔。客戶(hù)需求無(wú)止境和經(jīng)常變動(dòng)的情況下，需要學(xué)會(huì)說(shuō)“不”。盡量不要選擇外包，或者選擇誠(chéng)信有實(shí)力的合作伙伴。

4.5.解決方案驗(yàn)收

經(jīng)過(guò)業(yè)務(wù)需求調(diào)研、分析，制定業(yè)務(wù)解決方案，組織必要的客戶(hù)化開(kāi)發(fā)，準(zhǔn)備靜態(tài)數(shù)據(jù)，組織系統(tǒng)測(cè)試，根據(jù)測(cè)試結(jié)果對(duì)解決方案作進(jìn)一步的修改和完善，這時(shí)應(yīng)該請(qǐng)客戶(hù)方對(duì)這份調(diào)整后的解決方案進(jìn)行驗(yàn)收確認(rèn)，以便開(kāi)展后續(xù)方案的落實(shí)工作。

4.5.1任務(wù)描述

主要工作任務(wù)包括：

1、用友項(xiàng)目經(jīng)理盡快把修訂后的最終《業(yè)務(wù)解決方案》提交給客戶(hù)項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行確認(rèn)；

2、督促客戶(hù)方項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行方案的確認(rèn)，如果必要可以向客戶(hù)方的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行解釋和說(shuō)明；

3、對(duì)于遺留問(wèn)題給企業(yè)一個(gè)答復(fù)和時(shí)間表；

4.5.2工作策略

1、盡快將修訂后的方案讓客戶(hù)方確認(rèn)督促客戶(hù)方進(jìn)行方案確認(rèn)

1）增強(qiáng)雙方項(xiàng)目組實(shí)施成果的信心；

2）有效的控制客戶(hù)需求的不斷膨脹；

3）在保障項(xiàng)目質(zhì)量的基礎(chǔ)上加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度；

4）有效督促用友項(xiàng)目經(jīng)理盡快落實(shí)測(cè)試中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題；

5）解決方案的驗(yàn)收是項(xiàng)目實(shí)施中重要的里程碑，我們可以收一部分實(shí)施款；

2、對(duì)于遺留問(wèn)題給企業(yè)一個(gè)答復(fù)和時(shí)間表

1）經(jīng)過(guò)對(duì)方案測(cè)試中遺留問(wèn)題的處理，加快實(shí)施進(jìn)度；

2）增強(qiáng)企業(yè)項(xiàng)目實(shí)施的信心和決心；

3、方案驗(yàn)收會(huì)議的召開(kāi)

1）解決方案驗(yàn)收階段是一個(gè)非常重要的里程碑，必須通過(guò)正式形式向大家宣布；

2）引起客戶(hù)項(xiàng)目負(fù)人的高度重視，同時(shí)也是對(duì)雙方項(xiàng)目組工作的充分肯定；

4.5.3角色與責(zé)任

● 用友方項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任：

負(fù)責(zé)在系統(tǒng)測(cè)試之后盡快提供最終的解決方案；督促客戶(hù)項(xiàng)目經(jīng)理簽署最終的業(yè)務(wù)解決方案；負(fù)責(zé)測(cè)試方案中出現(xiàn)的遺留問(wèn)題的跟蹤和處理；制定下一階段的工作計(jì)劃，為整個(gè)系統(tǒng)可以上線開(kāi)始做準(zhǔn)備；

● 客戶(hù)方項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任：

負(fù)責(zé)對(duì)解決方案進(jìn)行審定，并提交項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審閱；督促企業(yè)的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人給出方案審閱的結(jié)果；負(fù)責(zé)落實(shí)方案中具體的工作；負(fù)責(zé)方案遺留問(wèn)題的跟蹤，督促用友項(xiàng)目經(jīng)理盡快解決；

4.5.4.交付成果

交付成果 文檔名稱(chēng)

文檔性

文檔編號(hào) 質(zhì)（內(nèi)/審批

外）

模板工具

雙方確認(rèn)

客戶(hù)項(xiàng)的《最終《業(yè)務(wù)解決目經(jīng)理/最終《業(yè)務(wù)解決業(yè)務(wù)解決xx_xx_3_5_1_1 外

方案V1.0》 用友項(xiàng)方案V3.0》

方案

目經(jīng)理

V3.0》

4.5.5.風(fēng)險(xiǎn)提示

1）如果系統(tǒng)測(cè)試較為順利，解決方案很好滿(mǎn)足了客戶(hù)需求，用友項(xiàng)目組應(yīng)趁熱打鐵使方案通過(guò)驗(yàn)收，這樣可以有效的控制客戶(hù)的需求不斷的膨脹，增加實(shí)施的難度，有效的可以控制項(xiàng)目進(jìn)度；

2）如果方案得不到客戶(hù)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人最終的確認(rèn)，我們不利于開(kāi)展下面的工作，客戶(hù)的需求也會(huì)不斷的增加，影響項(xiàng)目的整個(gè)實(shí)施周期；

3）《業(yè)務(wù)解決方案》的驗(yàn)收是一個(gè)標(biāo)志性的里程碑，不但有利于我們下一步工作的進(jìn)行，而且還可以作為我們下一步收款的依據(jù)；

4）對(duì)于測(cè)試中發(fā)現(xiàn)程序錯(cuò)誤，用友項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)盡快安排做出詳細(xì)可落實(shí)的解決時(shí)間表，給客戶(hù)信心來(lái)驗(yàn)收解決方案。

4.6.制作業(yè)務(wù)應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)操作手冊(cè)

4.6.1.任務(wù)描述

ERP系統(tǒng)中的每一個(gè)日常工作環(huán)節(jié)，如基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、單據(jù)的錄入、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)修改、主生產(chǎn)計(jì)劃、物料需求計(jì)劃、庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)、能力計(jì)劃、車(chē)間作業(yè)控制、采購(gòu)、成本計(jì)算等等，都要在系統(tǒng)的實(shí)施中對(duì)應(yīng)到相應(yīng)的職能部門(mén)和相應(yīng)的職位，并對(duì)相應(yīng)職位的工作制訂各自的工作準(zhǔn)則與工作流程。

業(yè)務(wù)應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)操作手冊(cè)是針對(duì)客戶(hù)每個(gè)崗位編寫(xiě)的工作標(biāo)準(zhǔn)、流程和系統(tǒng)操作規(guī)范、步驟及其說(shuō)明、注意事項(xiàng)的文件。編寫(xiě)《業(yè)務(wù)應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)操作手冊(cè)》是最終用戶(hù)培訓(xùn)和系統(tǒng)上線之前的非常重要的工作，將作為系統(tǒng)上線之后的業(yè)務(wù)流程規(guī)范和操作指導(dǎo)性文件。

4.6.2.工作策略

1、手冊(cè)編制步驟

1）首先確認(rèn)系統(tǒng)實(shí)施后，用戶(hù)/崗位的列表和權(quán)限，編制權(quán)限矩陣，明確每個(gè)用戶(hù)、崗位的操作權(quán)限。

2）確定每一個(gè)用戶(hù)/崗位的操作標(biāo)準(zhǔn)，并固化成崗位操作手冊(cè)。

3）確定每一個(gè)用戶(hù)/崗位之間的工作流程，并固化成工作流程手冊(cè)

2、參考手冊(cè)模板制作各崗位手冊(cè)

手冊(cè)的制定是一項(xiàng)細(xì)致的工作，咨詢(xún)實(shí)施顧問(wèn)提供一份標(biāo)準(zhǔn)的手冊(cè)模板，由客戶(hù)項(xiàng)目組成員按照此模板、業(yè)務(wù)解決方案編寫(xiě)各崗位的手冊(cè)文件，并下發(fā)到各業(yè)務(wù)部門(mén)、崗位、操作員遵守執(zhí)行。

4.6.3.角色與責(zé)任

● 咨詢(xún)實(shí)施顧問(wèn)：

提供手冊(cè)模板，編寫(xiě)規(guī)則；指導(dǎo)手冊(cè)編寫(xiě)工作；

● 客戶(hù)關(guān)鍵用戶(hù)：

確定系統(tǒng)崗位權(quán)限；編寫(xiě)手冊(cè)；

● 客戶(hù)項(xiàng)目經(jīng)理：

組織手冊(cè)編寫(xiě)工作；以文件形式將手冊(cè)下發(fā)執(zhí)行。

4.6.4.交付成果

文檔性質(zhì)交付成果 文檔名稱(chēng) 文檔編號(hào) 審批 模板工具

（內(nèi)/外）

《用戶(hù)標(biāo)準(zhǔn)操《標(biāo)準(zhǔn)操作手《用戶(hù)標(biāo)準(zhǔn)

xx_xx_4_6 外

作手冊(cè)》 冊(cè)》 操作手冊(cè)》

4.6.5.風(fēng)險(xiǎn)提示

編寫(xiě)手冊(cè)是項(xiàng)細(xì)致、長(zhǎng)期的工作，會(huì)占用較多的人力，顧問(wèn)如果在此投入太多，就不能體現(xiàn)顧問(wèn)的最大價(jià)值。很多用戶(hù)會(huì)不理解為什么要由客戶(hù)方編寫(xiě)操作手冊(cè)，認(rèn)為應(yīng)該由用友顧問(wèn)來(lái)做，不愿意接受這項(xiàng)工作，用友項(xiàng)目組應(yīng)該盡早和客戶(hù)就此進(jìn)行溝通，在《工作任務(wù)書(shū)》、《實(shí)施主計(jì)劃》中要明確將此項(xiàng)任務(wù)由客戶(hù)項(xiàng)目組承擔(dān)。

讓客戶(hù)關(guān)鍵用戶(hù)承擔(dān)《手冊(cè)》編寫(xiě)工作的另一個(gè)好處是可以讓他們進(jìn)一步熟悉系統(tǒng)功能和操作，以更好地指導(dǎo)最終用戶(hù)。

附：工具模板清單 《工作流程和崗位操作手冊(cè)》 2 《業(yè)務(wù)解決方案》(標(biāo)準(zhǔn))3 《業(yè)務(wù)解決方案》（分產(chǎn)品：NC、U8M、U8）4 《系統(tǒng)編碼方案》（分產(chǎn)品：NC、U8M、U8））5 《系統(tǒng)參數(shù)配置方案》（分產(chǎn)品：NC、U8M、U8）6 導(dǎo)入工具（分產(chǎn)品：NC、U8M、U8））7 《靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備表單》（分產(chǎn)品：NC、U8M、U8）8 《靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備計(jì)劃》 9 《測(cè)試案例清單》 10 《系統(tǒng)測(cè)試方案》 11 《功能點(diǎn)測(cè)試模板 12 《測(cè)試用例模板》 13 《系統(tǒng)測(cè)試報(bào)告》 14 《測(cè)試問(wèn)題記錄》 15 調(diào)整后的《業(yè)務(wù)解決方案》 16 《業(yè)務(wù)解決方案調(diào)整記錄單》 17 《客戶(hù)化開(kāi)發(fā)合同》附《客戶(hù)化開(kāi)發(fā)項(xiàng)目報(bào)價(jià)》 18 《客戶(hù)化開(kāi)發(fā)詳細(xì)需求文檔》 19 《客戶(hù)化開(kāi)發(fā)計(jì)劃》 20 《客戶(hù)化開(kāi)發(fā)產(chǎn)品、手冊(cè)》 21 《客戶(hù)化開(kāi)發(fā)產(chǎn)品驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》

?

第四篇：ERP上線步驟

ERP應(yīng)用成功的標(biāo)志是：一是系統(tǒng)運(yùn)行集成化，軟件的運(yùn)作跨越多個(gè)部門(mén)；二是業(yè)務(wù)流程合理化，各級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)完全優(yōu)化后的流程重新構(gòu)建；三是績(jī)效監(jiān)控動(dòng) 態(tài)化，績(jī)效系統(tǒng)能即時(shí)反饋以便糾正管理中存在的問(wèn)題；四是管理改善持續(xù)化，企業(yè)建立一個(gè)可以不斷自我評(píng)價(jià)和不斷改善管理的機(jī)制。

ERP系統(tǒng)的成功與實(shí)施的好壞密不可分。ERP實(shí)施方法包含全面的項(xiàng)目管理和質(zhì)量保證的過(guò)程，每一步驟都須經(jīng)過(guò)精心設(shè)計(jì)，由經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的業(yè)務(wù)咨詢(xún)專(zhuān)家應(yīng)用到具體的項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中。

一般地說(shuō)，不同企業(yè)的ERP實(shí)施在方法上大致是相同的。其步驟一般包括以下幾個(gè)階段：立項(xiàng)、流程設(shè)計(jì)、系統(tǒng)配置、系統(tǒng)實(shí)施、和交付運(yùn)行。每個(gè)階段都由許多重要的活動(dòng)，具體的事項(xiàng)和預(yù)先定義的目標(biāo)組成。ERP項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中各個(gè)階段的詳細(xì)介紹如下：

ERP實(shí)施步驟

第一階段 立項(xiàng)

1、召開(kāi)立項(xiàng)會(huì)議，供應(yīng)商作現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研，與企業(yè)用戶(hù)交流意見(jiàn)；

2、分析流程、了解實(shí)際流程和結(jié)構(gòu)；

3、召開(kāi)工作會(huì)議，分析成功的關(guān)鍵因素，建立業(yè)務(wù)流程模型，分析企業(yè)管理的強(qiáng)項(xiàng)和弱項(xiàng)；

4、報(bào)告重要的業(yè)務(wù)流程；

5、確定項(xiàng)目目標(biāo)，建立工作日程表，進(jìn)行項(xiàng)目預(yù)算。

第二階段 流程設(shè)計(jì)

1、啟動(dòng)項(xiàng)目，組建流程小組，對(duì)用戶(hù)進(jìn)行初步培訓(xùn)；

2、建立流程模型，繪制流程圖，對(duì)流程進(jìn)行說(shuō)明；

3、將流程說(shuō)明映射到ERP系統(tǒng)中，并進(jìn)行討論、改進(jìn)和修改；

4、明確定義重大的流程改動(dòng)；

5、建立初步的邏輯和系統(tǒng)菜單；

6、確立總體業(yè)務(wù)方案的范圍。

第三階段 系統(tǒng)配置

1、粗審整體業(yè)務(wù)流程，確定實(shí)施方法；

2、配置系統(tǒng)選項(xiàng)，指定各種表格和文件的操作員，設(shè)置安全級(jí)別；

3、對(duì)項(xiàng)目組成員進(jìn)行ERP系統(tǒng)培訓(xùn)；

4、安裝系統(tǒng)硬件和軟件，進(jìn)行必要的程序修改；

5、建立系統(tǒng)操作環(huán)境；

6、測(cè)試、驗(yàn)證總體方案，并獲得企業(yè)的認(rèn)可。

第四階段 系統(tǒng)實(shí)施

1、建立數(shù)據(jù)庫(kù)，測(cè)試個(gè)案，進(jìn)行作業(yè)說(shuō)明；

2、調(diào)試用戶(hù)界面；

3、數(shù)據(jù)的輸入及轉(zhuǎn)換；

4、培訓(xùn)終端用戶(hù)；

5、測(cè)試個(gè)案，調(diào)試網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)行全面測(cè)試。

第五階段 交付運(yùn)行

1、計(jì)劃啟動(dòng)系統(tǒng)；

2、主文件和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)換；

3、備份舊系統(tǒng)，預(yù)運(yùn)行及正式啟動(dòng)新系統(tǒng)；

4、企業(yè)驗(yàn)收新系統(tǒng)，項(xiàng)目結(jié)束，制定改進(jìn)計(jì)劃。

第五篇：erp流程

ERP使用流程簡(jiǎn)介

一． 車(chē)輛進(jìn)場(chǎng)到出場(chǎng)回訪

進(jìn)入ERP主頁(yè)，左側(cè)快捷按鈕為整體流程的操作

1.點(diǎn)擊客戶(hù)接待，彈出窗口實(shí)現(xiàn)錄入客戶(hù)信息，錄入維修項(xiàng)目，選擇工單類(lèi)型，作業(yè)類(lèi)型，點(diǎn)擊完成生成委托書(shū)

2.維修派工，實(shí)現(xiàn)對(duì)委托書(shū)所錄入的維修項(xiàng)目安排具體的實(shí)施人員，帶完成實(shí)施后點(diǎn)擊竣工操作，結(jié)束車(chē)輛維修。

3.維修領(lǐng)料，維修人人堆維修項(xiàng)目去倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取具體所使用的維修材料，實(shí)現(xiàn)方式為先選擇配件，再把配件出在對(duì)應(yīng)工單上。

4.費(fèi)用結(jié)算，對(duì)修畢車(chē)輛進(jìn)行費(fèi)用匯總，可以實(shí)現(xiàn)打折優(yōu)惠操作。之后將單據(jù)轉(zhuǎn)到收銀臺(tái)（點(diǎn)擊轉(zhuǎn)收銀），帶領(lǐng)客戶(hù)去交費(fèi)。5.收銀，根據(jù)實(shí)際產(chǎn)生的費(fèi)用對(duì)客戶(hù)收取費(fèi)額。6.回訪，對(duì)出場(chǎng)車(chē)輛進(jìn)行回訪，二． 系統(tǒng)管理

1.用戶(hù)注冊(cè)，錄入企業(yè)單位信息

2.用戶(hù)安全，錄入人員信息，分配人員權(quán)限。

3.基礎(chǔ)代碼表維護(hù)，錄入企業(yè)使用前的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。三． 業(yè)務(wù)管理

1.查詢(xún)單據(jù)情況，車(chē)輛維修歷史等 2.可以定義服務(wù)的套餐

3.對(duì)接待是不明確的維修項(xiàng)目工時(shí)，材料費(fèi)用進(jìn)行檢索

四． 配件管理 1.配件的入庫(kù)退庫(kù) 2.實(shí)現(xiàn)多種配件出庫(kù)的方式 3.對(duì)各種處理值的查詢(xún)

4.對(duì)價(jià)格 貨位等基礎(chǔ)信息的更新維護(hù) 5.對(duì)倉(cāng)庫(kù)的盤(pán)點(diǎn)

6.配件多個(gè)倉(cāng)庫(kù)之間的調(diào)撥

五． 財(cái)務(wù)管理

1.對(duì)收銀結(jié)果的查詢(xún) 2.對(duì)收銀后的返單結(jié)算 3.對(duì)記賬單位的統(tǒng)一收款 4.對(duì)配件供應(yīng)商的付款 5.各種配件出庫(kù)方式的對(duì)賬 6.配件成本的分析

六． 報(bào)表管理

對(duì)各種方式產(chǎn)生的各種值進(jìn)行統(tǒng)計(jì)查詢(xún)