第一篇：創(chuàng)優(yōu)(國優(yōu))工作作業(yè)指導(dǎo)書

創(chuàng)優(yōu)（國優(yōu)）工作作業(yè)指導(dǎo)書

一、總則

為提高企業(yè)形象，體現(xiàn)公司質(zhì)量管理水平，確保創(chuàng)優(yōu)工程各項工作順利和有效的開展，根據(jù)集團公司質(zhì)量管理體系要求，特制訂本流程。

二、職責

1、本流程的實施涉及集團公司、區(qū)域公司、子公司、項目部，為了提高管理的有效性，各單位宜分別成立創(chuàng)優(yōu)小組，確定組織機構(gòu)，明確職責。

2、集團公司成立創(chuàng)優(yōu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定年度的創(chuàng)優(yōu)目標，確定階段性的創(chuàng)優(yōu)重點工作，審批區(qū)域公司的創(chuàng)優(yōu)方案和創(chuàng)優(yōu)措施，檢查和監(jiān)督區(qū)域公司的創(chuàng)優(yōu)工作開展情況，保持與省級和國家級相關(guān)部門的溝通，定期向集團公司領(lǐng)導(dǎo)匯報創(chuàng)優(yōu)工作的進展情況。

3、區(qū)域公司成立創(chuàng)優(yōu)小組，分解創(chuàng)優(yōu)目標，編制創(chuàng)優(yōu)方案和創(chuàng)優(yōu)措施，指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督項目部創(chuàng)優(yōu)實施情況，做好創(chuàng)優(yōu)工程的各項申報和評審工作，保持與當?shù)刂鞴懿块T的有效溝通，獲得對本公司申報工作的支持，定期總結(jié)創(chuàng)優(yōu)目標完成情況。

4、子公司成立創(chuàng)優(yōu)小組，編制資源（人員、資金和材料等）配備和使用計劃，做好創(chuàng)優(yōu)工程的策劃工作，指導(dǎo)創(chuàng)優(yōu)工程各項工作的開展，保持與建設(shè)單位和各參建方的密切溝通，達成一致的申報意愿。

5、項目部成立創(chuàng)優(yōu)小組，明確職責，分解創(chuàng)優(yōu)目標，編制創(chuàng)優(yōu)計劃和詳細的創(chuàng)優(yōu)措施，加強技術(shù)、資料、質(zhì)量、安全和分包管理等各項工作，定期總結(jié)創(chuàng)優(yōu)目標完成和創(chuàng)優(yōu)工作開展情況。

三、工作流程

1、目標的確定 1.1、合同要求

區(qū)域公司、子公司和建設(shè)單位在項目洽談、招投標和簽訂合同時，要按公司管理文件要求做好質(zhì)量目標的評審工作，經(jīng)集團公司評審和合同約定后，列入集團公司的創(chuàng)優(yōu)目標計劃。1.2、自定目標

集團公司和區(qū)域公司每年度根據(jù)承建項目的規(guī)模和性質(zhì)，評估創(chuàng)國優(yōu)工程的可能性，對具備條件的項目，列入創(chuàng)優(yōu)目標計劃。

2、創(chuàng)優(yōu)策劃 2.1資源配備策劃

2.1.1區(qū)域公司和子公司做好人力資源的配備工作，組建經(jīng)驗豐富、技術(shù)過硬、管理能力強的項目班子，對于能力不符合要求的崗位人員，進行培訓(xùn)和外聘。

2.1.2區(qū)域公司和子公司共同編制創(chuàng)優(yōu)過程中資金投入，材料和設(shè)備選用、勞務(wù)隊伍選擇，專業(yè)分包單位選擇（與建設(shè)單位溝通獲得選擇和管理權(quán)限）等涉及創(chuàng)優(yōu)過程的各項資源配備和使用的計劃。2.1.3區(qū)域公司和子公司與建設(shè)單位協(xié)商，由建設(shè)單位牽頭，組建建設(shè)、設(shè)計、監(jiān)理、勘察、總承包和專業(yè)分包單位組成的創(chuàng)優(yōu)工作小組，明確各方職責。定期與建設(shè)、監(jiān)理、設(shè)計、勘察、分包單位等單位溝通，解決施工過程中出現(xiàn)的問題，共同努力做好創(chuàng)優(yōu)工作。2.1.4子公司和項目部與建設(shè)單位溝通，獲取創(chuàng)優(yōu)工作的支持，爭取獎勵資金，獲取對分包隊伍的選擇和管理權(quán)限，對安裝和裝修材料把關(guān)權(quán)限。2.2創(chuàng)優(yōu)文件策劃

2.2.1區(qū)域公司、子公司、項目部分別編制各自的創(chuàng)優(yōu)分解目標，分解的目標要可測量。

2.2.2區(qū)域公司編制創(chuàng)優(yōu)措施，報集團公司審批。子公司、項目部分別編制創(chuàng)優(yōu)計劃和創(chuàng)優(yōu)措施，報區(qū)域公司審批。

2.2.3項目部要編制各種質(zhì)量策劃文件：如方案編制計劃、技術(shù)交底計劃、技術(shù)復(fù)核與預(yù)檢計劃、原材料取樣計劃、過程產(chǎn)品的取樣計劃、隱蔽工程驗收計劃、新技術(shù)推廣計劃、成品保護計劃、質(zhì)量記錄計劃、質(zhì)量驗收計劃等。

2.2.4項目部建立健全標準化、規(guī)范化的現(xiàn)場施工管理制度，包括質(zhì)量責任制、質(zhì)量獎懲措施、樣板制、三檢制、掛牌制等質(zhì)量管理制度，提高施工現(xiàn)場管理水平。

2.2.5項目部應(yīng)編制本工程適用的各種質(zhì)量記錄和體系運行記錄，以及填寫的具體要求，并向各專業(yè)資料員進行交底。

2.2.6項目部督促分包單位編制分包內(nèi)容的創(chuàng)優(yōu)措施和各種質(zhì)量策劃文件。

3、創(chuàng)優(yōu)實施 3.1人員培訓(xùn)

3.1.1集團公司組織集團公司內(nèi)部對國優(yōu)或魯班獎申報比較有經(jīng)驗的人員對項目創(chuàng)優(yōu)人員進行技術(shù)、資料、質(zhì)量管理等方面的培訓(xùn)。3.1.2集團公司在必要的時候邀請專家對項目創(chuàng)優(yōu)工作進行檢指導(dǎo)和培訓(xùn)，及時發(fā)現(xiàn)和解決項目部在創(chuàng)優(yōu)過程中出現(xiàn)的問題。3.1.3集團公司組織區(qū)域公司、子公司、項目部參加中施協(xié)、中建協(xié)和省級協(xié)會組織的國優(yōu)或魯班獎申報的培訓(xùn)會。

3.1.4集團公司組織區(qū)域公司、子公司、項目部對已完成創(chuàng)優(yōu)的項目或正在創(chuàng)優(yōu)過程中項目進行學習和交流。3.2技術(shù)管理

3.2.1項目部編制施工組織設(shè)計和專項施工方案，其內(nèi)容應(yīng)符合規(guī)范要求，對工程特點、難點、重點等要有針對性和指導(dǎo)性，要對應(yīng)相關(guān)的施工記錄資料，并將施工組織設(shè)計和各專項方案報區(qū)域公司審批。

3.2.2區(qū)域公司對危險性較大的分部分項方案要組織專家組論證（專家論證應(yīng)該符合當?shù)氐南嚓P(guān)要求，本單位的專家應(yīng)回避），論證記錄要真實有效。

3.2.3項目部對所有的分項工程都應(yīng)編制技術(shù)交底，技術(shù)交底必須針對性強，內(nèi)容全面，除文字敘述外盡可能制圖說明，技術(shù)交底由項目部技術(shù)負責人交底到每個作業(yè)人員，避免流于形式。3.2.4區(qū)域公司、子公司和項目部共同識別土建、安裝、裝修等各個階段工程的難點、亮點、創(chuàng)新點，編制具體的實施方案并實施，并及時總結(jié)形成自己的特色。區(qū)域公司和子公司要嚴格監(jiān)督方案的落實情況。

2.2.5項目部和專業(yè)分包單位配合深化圖紙，必要時通過設(shè)計院變更工程的個別部位做法突出創(chuàng)優(yōu)工程的亮點和創(chuàng)新點。

3.2.6項目部派專人收集和整理各分部分項、施工各階段工程的難點、亮點、創(chuàng)新點的聲像和文字資料。3.2.7區(qū)域公司、子公司和項目部積極開發(fā)和推廣有利于工程質(zhì)量提高的新技術(shù)、新材料、新設(shè)備和新工藝，對那些工程量大、技術(shù)含量高、質(zhì)量要求嚴的分部分項工程，應(yīng)集中力量組織技術(shù)攻關(guān)。3.2.8集團公司和區(qū)域公司制定項目部的科技成果指標，識別工程的新技術(shù)、新工藝、新材料，確定課題，指導(dǎo)和審核子公司和項目部的QC、工法、論文、專利等科技成果的編制，做好科技成果的申報和評審工作。

3.2.9區(qū)域公司和子公司根據(jù)工程進展情況完成省市級優(yōu)質(zhì)工程、省級文明工地、新技術(shù)示范工程等的申報和評審工作。

3.2.10區(qū)域公司和子公司應(yīng)加強與設(shè)計單位的溝通，協(xié)助做好設(shè)計獎的申報工作，確保獲得省級以上的設(shè)計獎項。3.3、資料管理 3.3.1建設(shè)單位資料

1、建設(shè)單位資料必須符合基本建設(shè)程序，保證資料的完整、合法性。

2、建設(shè)單位資料主要有立項、批復(fù)、初步設(shè)計、招投標文件、審圖合格證書、施工許可證、規(guī)劃許可證及環(huán)境、衛(wèi)生、人防、消防、綠化、水質(zhì)化驗、竣工備案證書等相關(guān)的專項驗收記錄。所有的資料應(yīng)注意時間的順序，特別是單位工程竣工時間、竣工備案時間，責任主體單位名稱變更應(yīng)提供相應(yīng)的變更手續(xù)，所有的驗收手續(xù)中盡量使用單位法人章。

3.施工單位相關(guān)人員必須在過程中主動配合并及時告知建設(shè)單位資料的整理，在過程中嚴格資料的各環(huán)節(jié)流程，加強書面資料整理，并做好相應(yīng)備份及記錄。3.3.2監(jiān)理資料

1、監(jiān)理資料反映工程整個施工過程的監(jiān)控資料，除了要保持資料的完整性外，要注意其相關(guān)內(nèi)容是否符合國家規(guī)范、強制性條文。

2、項目部應(yīng)加強和監(jiān)理的溝通，應(yīng)避免在施工過程中出現(xiàn)過多的有關(guān)質(zhì)量和管理問題的通知、函等，對于日常的監(jiān)理通知和函，項目部要有整改回復(fù)，監(jiān)理要有復(fù)查結(jié)果。

3、項目部資料員要定期和監(jiān)理對照資料的一致性。對于驗收資料中監(jiān)理意見應(yīng)注意填寫，特別在觀感上結(jié)論要為“好”，避免出現(xiàn)“一般”等字眼。3.3.3施工單位資料

1、項目部在施工過程中應(yīng)避免資料員的流動和更換，保證資料整理和收集的連續(xù)性。

2、凡與工程建設(shè)有關(guān)的反映工程質(zhì)量的所有技術(shù)管理資料、質(zhì)量管理與控制資料，均應(yīng)做到真實、有效、及時、完整、齊全、準確，要具有可追溯性；有檢查評定結(jié)論或結(jié)果要求的，其結(jié)論或結(jié)果必須真實可靠、語言規(guī)范；所有資料應(yīng)簽證、蓋章手續(xù)齊全。

3、項目部要在分包進場后，對分包形成的各項資料提出填寫要求，并監(jiān)控分包資料的完整性、合理性、對應(yīng)性。

4、對于建設(shè)單位直接分包的隊伍，要與建設(shè)單位進行溝通，將分包資料管理納入總包的管理范圍，確保分包施工現(xiàn)場與資料管理符合總包要求。3.4、施工質(zhì)量控制

3.4.1項目部嚴格執(zhí)行各項質(zhì)量管理制度，建立嚴密的質(zhì)量保證體系和質(zhì)量責任制。3.4.2項目部確定各分部、分項、工序的驗收和評價標準，一般以在規(guī)范允許誤差一半以內(nèi)為準，以高標準，嚴要求，確保工程質(zhì)量達到精品工程。

3.4.3項目部識別施工過程質(zhì)量監(jiān)控的范圍及重點監(jiān)控的環(huán)節(jié)，如工程難點、關(guān)鍵部位、薄弱環(huán)節(jié)、質(zhì)量通病等，根據(jù)識別結(jié)果制定控制措施，嚴格措施的落實。對于在施工中容易產(chǎn)生的質(zhì)量問題，則應(yīng)重點加強過程中的監(jiān)控，做到隨時發(fā)現(xiàn)隨時糾正，真正做到把質(zhì)量問題消滅在施工過程中。

3.4.4項目部嚴格勞務(wù)隊伍、專業(yè)分包單位和材料供應(yīng)商的選擇，與勞務(wù)隊伍和專業(yè)分包單位簽訂質(zhì)量責任制，確定創(chuàng)優(yōu)的目標，明確雙方的責任，對分包單位提出項目部的創(chuàng)優(yōu)要求。

3.4.5項目部加強材料的檢查驗收，嚴把質(zhì)量關(guān)，杜絕不合格材料應(yīng)用，搞好材料的試驗、檢驗工作。

3.4.6項目部要嚴格實行三檢制，做到上道工序不合格不容許進入下道工序，對分包隊伍和專業(yè)分包單位（甲方指定）嚴格實行樣板先行制。

3.4.7項目部嚴格按方案和技術(shù)交底組織實施，工程難點、亮點和創(chuàng)新點嚴格按制定的措施實施。

3.4.8項目部每周組織召開質(zhì)量例會，總結(jié)一周發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，針對問題制定對策和措施。

3.4.9項目部每周組織質(zhì)量檢查，對班組質(zhì)量進行評比，通過獎罰手段，激勵班組的積極性，不斷提高工程質(zhì)量。

3.2.10項目部定期總結(jié)目標和各項計劃執(zhí)行和完成情況、質(zhì)量管理的有效性和存在的問題，針對問題提出改進的建議，確保各項工作按既定的方向?qū)嵤?/p>

3.4.11項目部加強成品保護管理，成品保護要貫穿從施工至復(fù)查的各個階段。3.5檢查和監(jiān)督

3.5.1集團公司每季度，檢查項目實物質(zhì)量，方案和技術(shù)交底執(zhí)行和落實情況，資料的完成和整理情況，確保資料的可追溯性、完整性、及時性，監(jiān)督區(qū)域公司創(chuàng)優(yōu)工作的開展情況，督促區(qū)域公司、子公司、項目部加大創(chuàng)優(yōu)工程的管理力度。

3.5.2區(qū)域公司每月對項目部檢查，檢查方案和技術(shù)交底執(zhí)行情況，現(xiàn)場實物質(zhì)量，資料的完成和整理情況，聲像資料和科技成果的整理和編制情況，發(fā)現(xiàn)問題和項目部共同研究解決的辦法，監(jiān)督項目部創(chuàng)優(yōu)工作的開展情況。

3.5.3子公司不定期對項目部檢查，檢查各項計劃的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)項目部與各單位的配合，監(jiān)督項目部創(chuàng)優(yōu)工作的開展和完成情況。

3.5.4項目部承擔總包的管理責任，參加分包單位的驗收活動，監(jiān)控分包單位施工質(zhì)量。

4、國優(yōu)工程申報 4.1準備工作

4.1.1區(qū)域公司和子公司組建申報小組，明確責任，細化分工，確定各項工作完成的計劃，集團公司和區(qū)域公司適時安排有經(jīng)驗的人員編入小組，參與和指導(dǎo)申報工作的開展。

4.1.2區(qū)域公司和子公司與建設(shè)單位溝通，由建設(shè)單位牽頭，組建建設(shè)單位、監(jiān)理、勘察、施工等單位的聯(lián)合申報小組，明確責任，細化分工，確定各項工作完成的計劃，建立定期溝通制度，解決申報工作的各項難題。

4.1.3集團公司與省級和國家級相關(guān)部門保持密切的溝通，及時獲取各項信息，并將信息及時反饋區(qū)域公司。

4.1.4區(qū)域公司和子公司與當?shù)?、省級和國家級主管部門保持密切的溝通，獲取對本公司申報的支持，邀請專家組對項目的預(yù)查，及時獲取申報的各項信息，做好申報的各項工作。4.2工作內(nèi)容

4.2.1申報小組對照申報條件逐項評價，確認申報的項目是否符合申報的各項要求。

4.2.2申報小組對建設(shè)單位、監(jiān)理、設(shè)計、勘察和施工單位的資料逐一檢查，查找資料存在的問題，并列出清單，制定完成計劃，明確責任人，按計劃組織實施。

4.2.3申報小組組對現(xiàn)場的各個專業(yè)工程進行一次細致的、全面的檢查，查找質(zhì)量存在的問題，并列出問題和工程量清單，制定資金、材料、人員使用計劃，制定質(zhì)量問題整改完成計劃，明確責任人，按計劃組織實施。

4.2.4在申報過程中，集團公司建立復(fù)檢制度，在必要的時候另派人員對申報工作進行復(fù)核檢查，減少錯誤發(fā)生。

4.2.5申報小組指派專人編制匯報資料，匯報資料主要包括工程概況、工程特點及施工難點、新技術(shù)開發(fā)、推廣應(yīng)用、工程質(zhì)量管理、工程質(zhì)量情況、質(zhì)量亮點、獲獎情況、工程的社會影響、工程綜合評價等方面的內(nèi)容，重點突出工程的特點、難點、亮點、創(chuàng)新點和新技術(shù)使用。4.2.6申報小組指派專人完成工程各個部位的攝像工作，對照片進行編輯和整理，已備申報資料和匯報資料使用。

4.2.7申報小組指派專人完成申報DVD的制作，要求：（1）圖像清晰，解說詞清楚，音樂輕盈;（2）工程質(zhì)量的難點、亮點能通過畫面和解說反映出來，重點要展現(xiàn)地基基礎(chǔ)，主體結(jié)構(gòu)，設(shè)備安裝和推廣應(yīng)用新技術(shù)方面。

4.2.8區(qū)域公司和申報小組根據(jù)當年協(xié)會申報的文件要求，認真完成申報材料的編制和裝訂，經(jīng)集團公司和區(qū)域公司審核后報省協(xié)會。

4.2.9在申報階段省協(xié)會要組織專家組對申報項目進行一次預(yù)查，區(qū)域公司、子公司做好迎接預(yù)查組的各項準備工作。

4.2.10申報小組在預(yù)查時候認真聽取專家的點評，做好各項記錄，復(fù)查結(jié)束后立即整改，并將整改結(jié)果反饋專家組。

4.2.11區(qū)域公司、子公司與省協(xié)會保持溝通，跟蹤預(yù)查的結(jié)果，獲得省轄市協(xié)會推薦資格。

4.2.12申報小組對資料進行最后的檢查，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后，對資料進行裝訂，裝訂資料應(yīng)有總分目錄表，建立健全三級目錄即總目錄、卷內(nèi)目錄、分項目錄，并以卷、冊、冊內(nèi)劃分，每冊的資料厚度控制在3cm內(nèi)（裝訂完），并備好原件備查。

5、復(fù)查階段 5.1復(fù)查準備工作

5.1.1區(qū)域公司和子公司編制復(fù)查小組接待計劃，包括陪同人員、食宿地點、車輛、行走路線、會場的布臵、出席人員、檢查需要的工具等等。5.1.2區(qū)域公司和子公司通知建設(shè)單位、監(jiān)理、設(shè)計、勘察等單位準備會議發(fā)言稿，確定發(fā)言的人員和先后順序，并將安排結(jié)果報主管領(lǐng)導(dǎo)審查通過。

5.1.3建設(shè)單位應(yīng)對投入使用的項目必查部位事先安排，避免復(fù)查時不能進入的情況出現(xiàn)。5.2復(fù)查工作

5.2.1復(fù)查專家組召開首次會議，聽取各單位的匯報

5.2.2復(fù)查專家組對現(xiàn)場和資料進行復(fù)查，陪同人員對專家提出的問題進行快速、簡單明了的解答，并做好記錄

5.2.3復(fù)查專家組對復(fù)查結(jié)果進行點評，參會人員做好記錄。5.3復(fù)查結(jié)果跟蹤

5.3.1集團公司、區(qū)域公司、子公司與中施協(xié)、中建協(xié)保持密切聯(lián)系，及時獲取復(fù)查的結(jié)果。

6、經(jīng)驗總結(jié)階段

各級創(chuàng)優(yōu)小組在申報的各級階段，特別是申報結(jié)束后對申報過程中的經(jīng)驗與不足之處及時進行總結(jié)，形成書面材料，以固化成果。

第二篇：物業(yè)管理達標創(chuàng)優(yōu)工作作業(yè)指導(dǎo)書

物業(yè)管理達標創(chuàng)優(yōu)工作作業(yè)指導(dǎo)書

1.0 目的

規(guī)范住宅小區(qū)(大廈)物業(yè)管理達標創(chuàng)優(yōu)工作，確保創(chuàng)優(yōu)達標工作完善有效。2.0 適用范圍

適用于物業(yè)管理公司創(chuàng)優(yōu)達標工作。3.0 職責

3.1 公司總經(jīng)理負責達標創(chuàng)優(yōu)工作的組織、監(jiān)控。

3.2 公司分管副總經(jīng)理和管理處經(jīng)理具體負責組織實施達標創(chuàng)優(yōu)工作。3.3 管理處和公司機關(guān)各部門負責依照本規(guī)程進行達標創(chuàng)優(yōu)工作的具體作業(yè)。4.0 程序要點

4.1 物業(yè)管理“達標創(chuàng)優(yōu)”簡介

4.1.1 “國家級物業(yè)管理優(yōu)秀小區(qū)／大廈工業(yè)區(qū)”達標評比：是由國家建設(shè)部每年組織的全國物業(yè)管理達標考評分為90分(百分制)，參加評比的小區(qū)／大廈／工業(yè)區(qū)由各省建委或物業(yè)管理主管部門推薦考評合格后(90分)可榮獲由建設(shè)部頒發(fā)的“全國城市物業(yè)管理優(yōu)秀小區(qū)／大廈1T_業(yè)區(qū)”榮譽稱號(考評總分在95分以上可獲“全國城市物業(yè)管理優(yōu)秀示范小區(qū)／大廈工業(yè)區(qū)”稱號)。達標后由建設(shè)部每兩年復(fù)查一次，復(fù)查合格后可繼續(xù)保持“國優(yōu)”稱號。4.4.2 “省級物業(yè)管理優(yōu)秀小區(qū)／大廈／工業(yè)區(qū)達標評比”:是由各省建委每年組織的全省范圍物業(yè)管理優(yōu)秀小區(qū)／大廈／工業(yè)區(qū)評比?？荚u達標分數(shù)一般為85分，參加考評的小區(qū)／大廈／工業(yè)區(qū)由省內(nèi)各城市推薦?？荚u合格后，可榮獲省級“城市物業(yè)管理優(yōu)秀小區(qū)／大廈／工業(yè)區(qū)”稱號。達標后由各省建委每兩年復(fù)查一次，合格可繼續(xù)保持“省優(yōu)”稱號。

4.1.3 “市級物業(yè)管理優(yōu)秀小區(qū)／大廈／工業(yè)區(qū)達標評比”：是由國內(nèi)各主要城市自己每年舉行的全市范圍物業(yè)管理優(yōu)秀小區(qū)／大廈／工業(yè)區(qū)評比。參加考評的小區(qū)／大廈IT業(yè)區(qū)達標后可榮獲市級“物業(yè)管理優(yōu)秀小區(qū)／大廈／工業(yè)區(qū)”榮譽稱號。

4.1.4 “區(qū)級物業(yè)管理優(yōu)秀小區(qū)／大廈／工業(yè)區(qū)達標評比”：是由各主要城市的各區(qū)級住宅主管部門舉行的全區(qū)物業(yè)管理優(yōu)秀小區(qū)／大廈／工業(yè)區(qū)評比。參加考評的小區(qū)／大廈／工業(yè)區(qū)達標后可榮獲區(qū)級“物業(yè)管理優(yōu)秀小區(qū)／大廈／工業(yè)區(qū)”榮譽稱號。

4.2 物業(yè)管理公司創(chuàng)優(yōu)工作一般需要經(jīng)過以下幾個步驟確立目標。4.2.1 確立目標。4.2.2 成立創(chuàng)優(yōu)領(lǐng)導(dǎo)小組。4.2.3 內(nèi)部動員。

4.2.4 對照“創(chuàng)優(yōu)”標準進行內(nèi)部整改。4.2.5 進行“自檢”和“預(yù)檢”。4.2.6 迎檢達標。

4.3 “創(chuàng)優(yōu)”達標的基本工作要點確立“創(chuàng)優(yōu)”目標：物業(yè)管理公司應(yīng)首先確定準備“創(chuàng)優(yōu)”的小區(qū)／大廈／工業(yè)區(qū)的創(chuàng)優(yōu)目標，即明確是達到“國優(yōu)”標準還是“省優(yōu)”、“市優(yōu)”、“區(qū)優(yōu)”，以便為創(chuàng)優(yōu)工作定下一個基本格調(diào)。定立“創(chuàng)優(yōu)”目標時，應(yīng)注意結(jié)合參加“創(chuàng)優(yōu)”小區(qū)的實際情況和公司的保證能力，不可一味地好高騖遠。4.3.1 成立“創(chuàng)優(yōu)”領(lǐng)導(dǎo)小組： “創(chuàng)優(yōu)”工作開始前應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)親自掛帥成立“創(chuàng)優(yōu)”領(lǐng)導(dǎo)小組。創(chuàng)優(yōu)小組一般應(yīng)由公司各部門的負責人組成。對于重要地“創(chuàng)優(yōu)”工作，應(yīng)由公司總經(jīng)理親自掛帥以便加強“創(chuàng)優(yōu)”工作的協(xié)調(diào)，支持力度，確保“創(chuàng)優(yōu)”工作必要的人力、物力保障。

4.3.3 內(nèi)部動員：“創(chuàng)優(yōu)”開始時，應(yīng)首先對內(nèi)部員工，特別是參加“創(chuàng)優(yōu)”小區(qū)／大廈／工業(yè)區(qū)的全體員工進行“創(chuàng)優(yōu)”總動員，通過會議、宣傳，加強管理力度等措施使相關(guān)員工盡快進入緊張的“創(chuàng)優(yōu)”工作狀態(tài)，提高、加快工作效益、工作節(jié)奏，作好打硬仗、“吃苦”的準備。

4.3.4 對照“創(chuàng)優(yōu)”標準進行內(nèi)部整改：“創(chuàng)優(yōu)”工作應(yīng)當遵循的“創(chuàng)優(yōu)”達標準備為參照，邊整邊改邊對照“標準”逐步達到“創(chuàng)優(yōu)”標準的工作方式。內(nèi)部工作“創(chuàng)優(yōu)”整改包括“創(chuàng)優(yōu)”小區(qū)／大廈／工業(yè)區(qū)硬件設(shè)施(房屋、設(shè)備、設(shè)施、環(huán)境等的整改和“創(chuàng)優(yōu)”資料(原始憑證、管理體系等)的完善兩大部分。4.3.5 在“硬件”設(shè)施的整改方面，應(yīng)當作到以下幾個方面的完善：

a)所管理物業(yè)樓宇外觀的完好、整潔。“創(chuàng)優(yōu)”小區(qū)應(yīng)當做到或基本做到樓宇外觀完好，無墻皮剝落、亂涂亂畫亂張貼，整潔無污染、銹跡，油漆鮮亮，標識清楚。特別應(yīng)注意陽臺封閉的統(tǒng)一有序和不違反法規(guī)，不改陽臺的使用功能，各種外觀管道清潔完好，無銹跡污染，不違反裝修管理規(guī)定的亂拉線、亂搭建、隨意改動門窗色調(diào)等現(xiàn)象(詳見《裝修管理標準作業(yè)規(guī)程》)； b)所管理的樓宇內(nèi)部整潔、有序、安全。無違反裝修管理和消防管理法規(guī)的亂搭、亂建、亂改(改動房屋的使用功能，物別是隨意改動房屋結(jié)構(gòu))等違章現(xiàn)象；各類樓宇內(nèi)部基本設(shè)施完好、整潔、標識完整清晰(詳見《裝修管理標準作業(yè)規(guī)程》)； c)所管理小區(qū)／大廈／工業(yè)區(qū)各類公共設(shè)施、設(shè)備使用功能保持良好的工作狀態(tài)“創(chuàng)優(yōu)”整改時應(yīng)對照“創(chuàng)優(yōu)”標準。特別注意兩個方面的問題：一是各類公共配套設(shè)備、設(shè)施的完備，即作為小區(qū)規(guī)劃和居家生活應(yīng)當配置的公共配套設(shè)施、設(shè)備不能缺項和隨意減少；二是各類公共設(shè)施、設(shè)備的使用完好率應(yīng)注意達標，對日常管理比較被忽略的設(shè)施、設(shè)備，如路燈、路牌等要特別加以注意保持其使用的完好率；

d)設(shè)備機房的環(huán)境和設(shè)備表面維護管理應(yīng)做到整潔、干爽，無灰塵、銹跡、脫漆、雜物，無蟲、鼠害跡。設(shè)備機房的和設(shè)備表面狀況反映出來的是直觀的設(shè)備維護管理水準的高低，整改時應(yīng)特別注意機房的環(huán)境整改和設(shè)備表面的維護工作，力爭做到機房整潔、干爽、通風降溫和防護措施完善，設(shè)備表面光澤飽滿、標識清晰，無油漬、銹跡、脫漆現(xiàn)象(詳見工程部相關(guān)標準作業(yè)規(guī)程)；

e)消防系統(tǒng)配置齊全，標識清楚完善，消防疏散通道暢通o“創(chuàng)優(yōu)”整改時應(yīng)特別注意對消防系統(tǒng)的整改，力爭做到消防設(shè)施、設(shè)備齊全完好，可隨時啟用，消防疏散應(yīng)急照明燈、消防疏散指示牌、疏散圖和標識齊全、完好，消防疏散通道暢通，無任何阻礙，通往天臺、逃生平臺防火門無鎖閉；樓宇四周消防通道無占用、停車等已被忽略的消防隱患；

f)除消防以外的其他涉及到居民身心健康、安全的重要設(shè)施如二次供水系統(tǒng)、池、水箱的清潔、消毒等設(shè)施、設(shè)備的安全防護措施一定要完善到位； g)衛(wèi)生狀況至關(guān)重要?！皠?chuàng)優(yōu)”整改時要特別注意整改小區(qū)／大廈／工業(yè)區(qū)的各個衛(wèi)生死角的衛(wèi)生，如樓宇門前、停車場、雨棚、天臺、垃圾中轉(zhuǎn)站、綠化花叢等處的衛(wèi)生狀況。嚴格管理控制好小區(qū)內(nèi)的亂張貼、亂涂畫等現(xiàn)象，嚴禁在小區(qū)內(nèi)養(yǎng)家禽(詳見保潔部相關(guān)標準作業(yè)規(guī)程)；

h)“創(chuàng)優(yōu)”小區(qū)／大廈／工業(yè)區(qū)的環(huán)境美化對“創(chuàng)優(yōu)’’評比影響極大。整改時應(yīng)特別注意環(huán)境美化、綠化的整改，力爭做到使人耳目一新、賞心悅目的境界，以有效地提高分值(詳見園林綠化部相關(guān)標準作業(yè)規(guī)程)；

i)公共秩序的整改要力爭做到各類治安、交通標識完善齊備，各種必要的防護設(shè)施完好齊整，保安設(shè)備先進完善(詳見秩序維護部部相關(guān)標準作業(yè)規(guī)程)。4.3.6 在“創(chuàng)優(yōu)”迎檢資料的整理中應(yīng)力求資料的完善與真實、可靠 “創(chuàng)優(yōu)’’迎檢資 料通常包括以下內(nèi)容：

a)“創(chuàng)優(yōu)小區(qū)／大廈／工業(yè)區(qū)的產(chǎn)權(quán)資料 ——規(guī)劃許可證； －一用地協(xié)議書； ——投資許可證； ——開工許可證； ——紅線圖； ——總平面圖； b)竣工驗收資料： ——土建竣工驗收書； ——消防竣工驗收證明； ——水電竣工驗收書； ——通信系統(tǒng)竣工驗收證明； ——空調(diào)系統(tǒng)竣工驗收證明； ——避雷系統(tǒng)竣工驗收證明； c)管理移交資料： ——圖紙移交記錄；

——開發(fā)建設(shè)其他資料(如隱蔽工程記錄等)移交資料； ——接管驗收記錄； ——鑰匙移交記錄； ——發(fā)展商委托管理合同書； d)管理公司成立登記資料： －－營業(yè)執(zhí)照； －－稅務(wù)登記證； －－企業(yè)法人代碼卡； －－管理公司營業(yè)執(zhí)照； －－停車場營業(yè)執(zhí)照；

－－管理公司管理用房產(chǎn)權(quán)資料。e)業(yè)主委員會成立與活動資料： －－業(yè)主管委會章程；

－－業(yè)主管委會社團法人登記證； －－業(yè)主委員選舉產(chǎn)生記錄； －－業(yè)主管委會成立記錄；

－－業(yè)主管委會召開的屆次會議紀要； －－業(yè)主管委會發(fā)布的公告。F)公眾管理制度(詳見住戶手冊)； g)所有內(nèi)部管理標準作業(yè)規(guī)程(管理制度)； h)所有內(nèi)部管理的日常質(zhì)量記錄； i)員工績效考評結(jié)果記錄；

j)所有的住戶投訴記錄； k)所有的住戶回訪記錄； I)所有的住戶報修記錄； m)所有的住戶意見征集記錄； n)所有的管理處對外通知、通知記錄； o)所有的財務(wù)運作損益表和其他財務(wù)報表； p)所有的對外委托合同書； q)所有的員工培訓(xùn)記錄；

r)所有的員工崗位、職稱證書、員工檔案； s)小區(qū)業(yè)主／住戶檔案； t)所有的住戶裝修管理檔案；

u)政府相關(guān)部門出具的無治安案件、火災(zāi)事故證明書 v)所有社區(qū)文化記錄；

w)所有的設(shè)備年檢、二次供水檢疫、衛(wèi)生消殺檢疫證書； · x)所有的標識復(fù)印件； y）所有的多種經(jīng)營資料；

z)所有的政府、住戶、上級公司、外界對公司工作的評價資料以及其他應(yīng)提供的資料、記錄。

4.3.7 進行“自檢”和“預(yù)檢”：

a)在整改硬件和整理“創(chuàng)優(yōu)”迎檢資料過程中，“創(chuàng)優(yōu)”領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)不定期地組織“創(chuàng)優(yōu)”管理處進行內(nèi)部自檢。每次自檢均以目標為標準，詳細、全面地進行自查自糾，對發(fā)現(xiàn)的問題詳細記錄下采逐項落實到責任人身上限時整改完畢?！白詸z”一次，整改一次，提高一步，力爭在較短的時間內(nèi)大幅度地提高“創(chuàng)優(yōu)”小區(qū)的迎檢水平。

b)在“創(chuàng)優(yōu)”迎檢前一個月，內(nèi)部整改即將結(jié)束的時候，“創(chuàng)優(yōu)”領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)邀請行業(yè)專家對“創(chuàng)優(yōu)”管理處進行正式迎檢前的“預(yù)檢”，“預(yù)檢”完全采用正式檢查評比的形式進行，由檢查團依照評比標準，對“創(chuàng)優(yōu)”小區(qū)／大廈／工業(yè)區(qū)的物業(yè)管理水準逐項驗收，最后將結(jié)果總分和存在的問題逐一列出，以便在正

式迎檢前進行有針對性的最后準備并以此鍛煉管理處的全體員工。4.3.8 “迎檢”準備。在正式“創(chuàng)優(yōu)”迎檢前“創(chuàng)優(yōu)”小區(qū)／大廈／工業(yè)區(qū)應(yīng)著重做好以下工作：

a)硬件整改基本達標。

b)資料、記錄真實、全面、說服力強。

c)取得業(yè)主／客戶諒解和支持：客戶服務(wù)部應(yīng)當“創(chuàng)優(yōu)”的意義與＼業(yè)主／客戶達成充分的理解，使業(yè)主／客戶的絕大多數(shù)都能支持創(chuàng)優(yōu)工作。d)取得業(yè)主管理委員會的支持和配合。

e)選好客戶代表，為向考評團匯報工作作好準備：“國優(yōu)”、“省優(yōu)，’評比一般考評團都要求參加考評的小區(qū)／大廈／工業(yè)區(qū)有業(yè)主代表的發(fā)言和評價，認真選好住戶代表，贏得住戶代表的鼎力支持對考評至關(guān)重要。

f)寫好“迎檢”匯報材料：“迎檢”匯報材料是為向考評團匯報工作所用發(fā)言稿，發(fā)言稿應(yīng)突出“創(chuàng)優(yōu)”小區(qū)的物業(yè)管理特色和成績，簡潔明快、重點突出，切 記冗長乏味“迎檢”匯報發(fā)言一般應(yīng)包括以下幾部分： －－小區(qū)／大廈lT．業(yè)區(qū)簡介； －－物業(yè)管理工作匯報； －－社區(qū)文化與精神文明匯報； －－“創(chuàng)優(yōu)”工作情況。

g)分工負責，注意迎檢環(huán)境的布置：“迎檢”環(huán)境的布置應(yīng)注意迎檢氣氛的烘托，力爭創(chuàng)造出一個有利于迎檢、能夠給考評團留下“好印象”的環(huán)境。h)注意儀表儀容、言行舉止，以最飽滿的精神風貌迎接考評。迎檢時員工的儀容儀表、言行舉止都應(yīng)著力進行雕鑿，“創(chuàng)優(yōu)”領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)確保迎檢員工的最飽滿的精神風貌和精神狀態(tài)參加考評，以求爭取最佳的考評成果。

i)迎檢時的基本要求： －－精神飽滿、儀容整潔； －－紀律嚴明，緊張有序； －－熱情大方，不卑不亢； －－環(huán)境優(yōu)雅，輕松活潑； －－自信嚴謹、應(yīng)答適度。

4.4 迎檢結(jié)束后，由“創(chuàng)優(yōu)” 領(lǐng)導(dǎo)小組寫出總結(jié)材料，歸檔保存。5.0 記錄 6.0 相關(guān)支持文件

第三篇：創(chuàng)優(yōu)達標作業(yè)指導(dǎo)書

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物業(yè)管理創(chuàng)優(yōu)達標作業(yè)指導(dǎo)書

提 示：

創(chuàng)優(yōu)達標工作是指物業(yè)服務(wù)企業(yè)推選合適的管理項目，參加由政府行業(yè)主管部門組織的對管理項目整體形象、綜合管理及全面服務(wù)工作的綜合考評驗收。1.目的

1.1規(guī)范公司在管項目創(chuàng)建“蘇州市物業(yè)管理優(yōu)秀項目”工作，確保創(chuàng)優(yōu)達標并持續(xù)有效。

1.2促進服務(wù)中心規(guī)范物業(yè)服務(wù)行為，提高專業(yè)化、規(guī)范化、精細化管理與服務(wù)水平。

1.3培養(yǎng)公司的骨干隊伍，增強市場競爭力，提升行業(yè)美譽度。

2.適用范圍

適用于對服務(wù)中心“蘇州市物業(yè)管理優(yōu)秀項目”創(chuàng)優(yōu)達標工作的指導(dǎo)。

3.職責

3.1公司總經(jīng)理室負責達標創(chuàng)優(yōu)工作的總體管控。

3.2公司分管領(lǐng)導(dǎo)、服務(wù)中心經(jīng)理具體負責組織實施達標創(chuàng)優(yōu)工作。3.3服務(wù)中心下屬員工負責依照本規(guī)程進行達標創(chuàng)優(yōu)工作的具體作業(yè)。

4.要求

4.1服務(wù)中心要認真學習、對照創(chuàng)建示范小區(qū)工作標準，領(lǐng)會開展此項工作的目的意義；各級管理與服務(wù)人員，要把創(chuàng)優(yōu)達標工作作為一項主要工作，是提高管理服務(wù)質(zhì)量、實行自我加壓的一種有效手段，是檢驗服務(wù)中心綜合管理水準的一次嘗試，切實抓好創(chuàng)優(yōu)過程中的各工作環(huán)節(jié)。

4.2創(chuàng)建工作開始前，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭成立創(chuàng)優(yōu)領(lǐng)導(dǎo)小組。創(chuàng)優(yōu)領(lǐng)導(dǎo)小組一般應(yīng)由公司各部門、服務(wù)中心經(jīng)理層人員組成。對于重點項目的創(chuàng)優(yōu)工作，將由公司總經(jīng)理親任組長，以便加強創(chuàng)優(yōu)工作的協(xié)調(diào)，支持力度，確保創(chuàng)優(yōu)工作必要的人力、物力保障。

4.3創(chuàng)建工作開始時，公司將首先對參與創(chuàng)優(yōu)的服務(wù)中心員工進行創(chuàng)優(yōu)內(nèi)部總動員，通過會議、宣傳，加強管理力度等措施使相關(guān)員工盡快進入緊張的創(chuàng)優(yōu)工作狀態(tài)，提高、加快工作效益、工作節(jié)奏，作好打硬仗、“吃苦”的準備。4.4在開展創(chuàng)建工作中，服務(wù)中心要自覺把創(chuàng)建工作與部門崗位職責相結(jié)合，要切實對照標準，加強自查自改，邊整邊改對照，逐步達標。

4.5在開展創(chuàng)建工作過程中，服務(wù)中心要結(jié)合多種形式的培訓(xùn)與教育，定期進行

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5.1.2.3 創(chuàng)優(yōu)初評

區(qū)、（縣）市物業(yè)管理行政主管部門負責本行政區(qū)域內(nèi)優(yōu)秀項目的申報工作，對照申報條件，組織初評，預(yù)評預(yù)驗分值應(yīng)不低于85分，并對初評合格項目組織及時申報；同時物業(yè)企業(yè)應(yīng)將申報事宜向所在街道辦事處（鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府）報告。

5.1.2.4 征求意見

開展創(chuàng)優(yōu)工作應(yīng)征得所在項目業(yè)主委員會的同意；無業(yè)主委員會的項目，由區(qū)、（縣）市物業(yè)管理行政主管部門會同街道辦事處（鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府）做好物業(yè)管理區(qū)域入住業(yè)主80%以上書面同意申報的統(tǒng)計工作，并出具證明。5.1.2.5 報送材料

每年6月底前由區(qū)、（縣）市物業(yè)管理行政主管部門匯總本轄區(qū)申報項目資料，報送市物業(yè)管理行政主管部門。5.1.2.6 組織考評

市物業(yè)管理行政主管部門組建考評小組，由市物業(yè)管理行政主管部門會同市物業(yè)管理行業(yè)協(xié)會組成，在每年11月底前對經(jīng)區(qū)、（縣）市物業(yè)管理行政主管部門同意申報的項目進行實地考評.考評小組通過聽取匯報、查閱資料、現(xiàn)場踏勘等對申報項目進行全面考評，其中承接查驗、電梯管理、消防、監(jiān)控等設(shè)施設(shè)備的管理情況將作為考評的重點內(nèi)容。按照考評標準，逐項打分，90分以上為達標分數(shù)線。5.1.2.7 對外公示

對考評初步通過的物業(yè)管理項目進行為期七天的社會公示。5.1.2.8 通報表彰

對公示無異議的考評項目，經(jīng)市住建局批準，授予“蘇州市物業(yè)管理優(yōu)秀項目”榮譽稱號，頒發(fā)獎牌，給予通報表彰。

5.2 創(chuàng)優(yōu)達標工作展開 5.2.1 資料準備 5.2.1.1基礎(chǔ)資料建立

反映物業(yè)管理與運行自合同約定、接管查驗資料，制訂各種切實可行制度，建立臺帳，規(guī)范填寫日常運作表格等運行情況，注意原始資料積累。

（1）規(guī)劃建設(shè)、設(shè)施資料；

（2）房屋資料、住戶檔案資料建立；

（3）物業(yè)接管驗收、合同，日常維護維修、巡查巡檢、清潔、綠化資料；（4）業(yè)主大會成立及業(yè)主委員會、管理規(guī)約資料；（5）專項維修資金資料；

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無消防驗收意見，或消防驗收后不重視維護管理；主要設(shè)備缺乏“臺、表、卡”跟進性的管理（高層住宅項目問題突出）。

（4）業(yè)主大會成立后，合同主體發(fā)生變化，前期承接驗收資料清冊未經(jīng)業(yè)主委員會確認。

（5）維修資金的建立及續(xù)籌、繳存清冊資料普遍存在問題。

（6）業(yè)主檔案制作不規(guī)范，未能分戶建檔，一戶一檔，存在隨意性和臨時性。

（7）物業(yè)檔案缺乏規(guī)范性管理，未能分類建檔，規(guī)范裝訂，有效管理。（8）員工培訓(xùn)資料欠缺或不完整。（9）質(zhì)量記錄、崗位工作記錄不全。

（10）外包合同的監(jiān)管內(nèi)容不明確，管理現(xiàn)場無合同備存，管理缺乏控制； 對甲方直接外包的執(zhí)行（維保期內(nèi)的電梯、智能化、消防等），缺乏現(xiàn)場跟蹤、驗證等銜接、聯(lián)動等。

（11）無二次供水清洗及清洗人員的健康證資料。（12）缺應(yīng)急預(yù)案資料。

（13）投訴處理、滿意度意見征詢和整改的記錄及資料不齊全。（14）利用業(yè)主共有設(shè)施經(jīng)營收益分配與財務(wù)不清。（15）公共機構(gòu)節(jié)能缺乏措施。

（16）社區(qū)活動或與業(yè)主互動活動資料缺等。5.2.2 環(huán)境管理

5.2.2.1 環(huán)境管理應(yīng)注意的主要內(nèi)容

（1）房屋管理

要有維修保養(yǎng)計劃，定期清洗外立面，空調(diào)、封閉陽臺安裝規(guī)范等。（2）清潔衛(wèi)生

水池定期消毒，有水質(zhì)報告，水池口、出水口、溢水口須防蚊紗網(wǎng)使用，消殺藥品及鼠藥、藥物標簽與說明、投放分布圖等。

（3）綠化管理

注意免費養(yǎng)護期內(nèi)的服務(wù)質(zhì)量跟蹤與管控，完善貴重樹木品種標識牌，綠地無雜草，小品修剪成型等。

（4）消防安全管理

重點對消防聯(lián)動控制系統(tǒng)值班人員培訓(xùn)，持證上崗，設(shè)備操作掌握，熟知消防應(yīng)急處理流程；消防設(shè)備定期維保，消防栓箱月檢制度，定期消防聯(lián)動試車等；定期演練；業(yè)主裝修配滅火器，燒焊動火要申請并有專人監(jiān)管；候梯間設(shè)有消防疏散圖等。

（5）車輛管理

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上鎖，消防栓上鎖，消防設(shè)施管理和定期檢驗無法查詢記錄，通道占用或堵塞，缺少聯(lián)動系統(tǒng)的檢查，預(yù)案應(yīng)急培訓(xùn)及演練存在互動、分析、措施、完善等不足。

（10）施工現(xiàn)場的管理普遍存在問題

對二次裝修的現(xiàn)場防火，防止亂接管線措施，施工人員管理，破壞房屋結(jié)構(gòu)和承重的告知、防止、報告處理等。

（11）其他

高空曬衣架、花盆、墜物防范措施，電梯轎廂內(nèi)、管道井、檢查井清潔，寵物家禽飼養(yǎng)管理，排污管排水不暢、雜物多，施工現(xiàn)場、公共通道、廣告牌管理等。

5.2.3 設(shè)施設(shè)備管理

5.2.3.1 設(shè)施設(shè)備管理應(yīng)注意的主要內(nèi)容

設(shè)施設(shè)備管理應(yīng)注意動態(tài)與靜態(tài)的結(jié)合，操作規(guī)程與實際運行相結(jié)合，設(shè)備管理和設(shè)施管理相結(jié)合，日常運行與維護保養(yǎng)相結(jié)合。

（1）基礎(chǔ)檔案：設(shè)施設(shè)備清單及設(shè)備臺帳，維保計劃，原始資料等。（2）現(xiàn)場考核：屋頂面、電梯機房、設(shè)備管道、風機房、管井、配電及層間電房、發(fā)電機房、水泵房、排污管、消防監(jiān)控中心與節(jié)點巡查、閉路電視監(jiān)控室與節(jié)點巡查等。

（3）現(xiàn)場設(shè)施設(shè)備的編號、管理狀態(tài)應(yīng)與檔案資料對應(yīng)并一致；現(xiàn)場應(yīng)有應(yīng)急規(guī)程指導(dǎo)或預(yù)案措施等。

5.2.3.2 考評設(shè)施設(shè)備管理發(fā)現(xiàn)的主要問題

（1）設(shè)施設(shè)備接管后統(tǒng)計、臺表等缺乏跟進分類逐一編號，對應(yīng)建立臺帳；臺賬資料與現(xiàn)場質(zhì)量記錄不符；未能較好地反映運行管理與系統(tǒng)保養(yǎng)。

（2）現(xiàn)場設(shè)施設(shè)備、管線的標注、運行狀態(tài)、分色、流向標識不清晰。（3）配電房的現(xiàn)場操作不規(guī)范。

（4）高低壓配電箱柜地面絕緣墊檢測、無警示線、配電房運行的模擬圖不清。

（5）崗位職責、操作、應(yīng)急規(guī)程要上墻。（6）絕緣工具未按規(guī)定定期做檢驗。

（7）高壓配電保養(yǎng)、值班人勞保防護不規(guī)范。

（8）電梯機房無警戒線，底層電梯的防水應(yīng)急沙包缺。（9）水泵房壓力表定期校驗，噴淋開關(guān)位置應(yīng)打到自動狀態(tài)。（10）配電房的電容器自動補償不重視。（11）電纜溝的防鼠碎石封堵（散熱）。（12）開關(guān)柜的分閘指示燈不亮。

（13）消防泵房缺故障處理程序，無禁煙火標識。

寧波雅戈爾物業(yè)服務(wù)有限公司蘇州分公司

陪同人員應(yīng)配合檢查人員而不是引導(dǎo)檢查人員檢查。5.3.3.2 準確分工

針對檢查人員專業(yè)分組情況，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)確定相關(guān)專業(yè)人員陪同并攜帶相關(guān)物件。5.3.3.3 有問必答

陪同人員在陪同過程中，應(yīng)準確記錄考評人員檢查中所提到的問題。對考評小組的咨詢和詢問，要安排專人作答，做到有問必答、有理有據(jù)、切合實際，切記不可避重就輕或信口開河。5.3.3.4 考評情況匯總

一般情況下，現(xiàn)場檢查結(jié)束后，考評小組要向受檢單位通報考評情況并提出希望和要求。此時，服務(wù)中心應(yīng)安排人員進行記錄。對考評人員指出的問題，必要時可由公司分管領(lǐng)導(dǎo)或服務(wù)中心經(jīng)理適當進行解釋，并對考評小組指出的問題提出可行的整改措施和完成整改的大致時限。

6.結(jié)束語

6.1 達標創(chuàng)優(yōu)是提升物業(yè)管理與服務(wù)的平臺。6.2 樹立“以人為本”理念，正確理解與執(zhí)行標準。6.3 服務(wù)無止境，沒有最好，只有更好。6.4 創(chuàng)建是一時，工夫在平時。6.5 態(tài)度決定結(jié)果，細節(jié)決定成敗。

第四篇：豐樂鎮(zhèn)創(chuàng)“國優(yōu)”工作

務(wù)川自治縣豐樂鎮(zhèn)創(chuàng)建國家級計劃生育優(yōu)質(zhì)服務(wù)先進單位工作匯報材料

（中共豐樂鎮(zhèn)委員會 豐樂鎮(zhèn)人民政府）

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位專家：

金秋十月是收獲的季節(jié)，首先感謝各位領(lǐng)導(dǎo)、專家一行不辭辛苦蒞臨我鎮(zhèn)檢查指導(dǎo)工作，我代表鎮(zhèn)黨委政府表示誠摯的歡迎。下面，將我鎮(zhèn)今年創(chuàng)建全國計劃生育優(yōu)質(zhì)服務(wù)先進單位的工作開展情況向各位領(lǐng)導(dǎo)、專家作如下匯報：

一、基本情況

豐樂鎮(zhèn)地處務(wù)川自治縣南端，距離縣城25公里，素有務(wù)川南大門之稱，北與都濡鎮(zhèn)相接，東與德江縣接壤，南與鳳岡縣毗鄰，西與黃都鎮(zhèn)交界。境內(nèi)地域面積210平方公里，轄9個行政村，31個自然村，156個村民小組，8225戶，34048人。2009年總出生人數(shù)，2010年總出生人數(shù)，2011年總出生人數(shù)，分符合政策生育率。

二、主要做法

（一）強化措施，為創(chuàng)建活動提供有力保障

1、加強領(lǐng)導(dǎo)，為創(chuàng)建活動提供組織保障。重點抓好“四個到位”：一是思想認識到位。通過召開干部會、群眾會等方式，統(tǒng)一干群思想，明確創(chuàng)建目標，提高干群認識，確保創(chuàng)建全國計劃生育優(yōu)質(zhì)服務(wù)先進單位工作順利推進。二是領(lǐng)導(dǎo)重視到位。2011年成立了以鎮(zhèn)黨委書記任組長，鎮(zhèn)長任常務(wù)副組長，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長，其他班子成員、鎮(zhèn)直各相關(guān)部門負責人和各村總支書記為成員的“創(chuàng)優(yōu)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并制定了創(chuàng)優(yōu) 工作方案。堅持黨政主要領(lǐng)導(dǎo)負總責、親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)負直接責任、具體抓，組成全鎮(zhèn)干部和群眾共同參與的工作格局。三是研究部署到位。一年來，先后召開了15次黨政聯(lián)席會及9次專題調(diào)度會，研究部署“創(chuàng)優(yōu)”工作，協(xié)調(diào)解決存在的重大問題。四是工作職責落實到位。制訂出臺了《豐樂鎮(zhèn)各級干部人口和計劃生育工作職責》，實行工作任務(wù)包保責任制，每月開展一次工作督查，兌現(xiàn)獎懲，促使創(chuàng)建工作層層抓落實，人人擔責任，工作任務(wù)有序推進。

2、加強隊伍建設(shè)，為創(chuàng)建活動提供人力保障。一是穩(wěn)定基層計生隊伍，配齊了各村人口主任和育齡婦女自管小組長，并提高了工資報酬，全鎮(zhèn)有村人口主任9人，育齡婦女小組長156人。二是加強技術(shù)服務(wù)隊伍建設(shè)。服務(wù)站現(xiàn)有技術(shù)人員8人，全部具有醫(yī)學中專以上學歷，其中執(zhí)業(yè)醫(yī)師2人，執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師3人，執(zhí)業(yè)護師1人，有護士資格證1人，無職稱1人，具有醫(yī)學學歷達100%，具備執(zhí)業(yè)資格人員比例達87.5%，取得《計劃生育上崗證》達100%，嚴格按執(zhí)業(yè)范圍進行執(zhí)業(yè)。三是充實了計劃生育協(xié)會隊伍。四是加大對從事計生工作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，從而提高計生業(yè)務(wù)水平。五是調(diào)整優(yōu)化計劃生育服務(wù)隊伍，增添了工作活力，激發(fā)了工作熱情。

3、加強服務(wù)機構(gòu)建設(shè)，為創(chuàng)建活動提供陣地保證。一是改建了鎮(zhèn)計劃生育服務(wù)站，配備完善了治療室、化驗室、手術(shù)室、B超室、乳腺檢查室、咨詢室、宣教室和藥房等科室。二是配齊了相關(guān)設(shè)備，配備了高壓消毒鍋、手術(shù)器械包、多功能手術(shù)床、移動器械臺等必需的手術(shù)及消毒滅菌設(shè)備、診斷及檢驗設(shè)備、治療和急救設(shè)備等。三是加強了規(guī)范化、標識化建設(shè)，2 按照《計劃生育服務(wù)站機構(gòu)形象規(guī)范手冊》要求，制作了統(tǒng)一的機構(gòu)標識牌，按照《計劃生育技術(shù)服務(wù)質(zhì)量管理規(guī)范》，規(guī)范了各種工作制度，建立健全了各類技術(shù)服務(wù)表卡和醫(yī)療文書檔案。四是各村都建立了計劃生育服務(wù)室，配備了檢查床、藥具柜、藥具箱等設(shè)備，確保育齡群眾不出村就能獲得優(yōu)質(zhì)的生殖健康服務(wù)。三年來，鎮(zhèn)計生服務(wù)站裝修和購臵設(shè)備、儀器共計投入資金120余萬元。

（二）以人為本，全方位開展計劃生育優(yōu)質(zhì)服務(wù)

1、深入開展宣傳教育服務(wù)。采取召開群眾會、開展知識有獎?chuàng)尨鹳?、印發(fā)宣傳單、書寫宣傳標語、辦專欄、宣傳車等各種豐富的形式加大宣傳，提高干部和群眾的政策知曉率，增強群眾參與創(chuàng)建活動的積極性。自年初以來，全鎮(zhèn)共印發(fā)宣傳資料1萬余份，新書寫墻體宣傳標語25條，噴繪36幅，辦宣傳專欄4期，開展宣傳活動12場次，培訓(xùn)鎮(zhèn)村干部500余人次，向群眾宣傳1.5萬余人次。

2、凝心聚力，科學管理，初見成效。本著“學貴精誠專一”的態(tài)度，勵精求學，上下求索。以“學習型服務(wù)站”作為創(chuàng)建藍本，激勵全站工作人員積極學習，促進全站整體理論的修養(yǎng)及個人的政治素質(zhì)和專業(yè)知識的提高。關(guān)心群眾，依靠群眾，重交流，集思廣益，多方采納，使干群關(guān)系得到和諧的發(fā)展。自2008年10月至2011年9月，全站共接待對象7924人次，其中計劃生育手術(shù)服務(wù)對象1008人次，孕期監(jiān)護2175人次，診治生殖保健類疾病6718人次，乳腺病轉(zhuǎn)診治124人，性教育1718人次，優(yōu)生優(yōu)育服務(wù)咨詢1221人次，不孕不育咨詢23人次。無差錯事故，各項質(zhì)量、計劃指標較好的完成。

3、堅持以人為本，加強隊伍自身建設(shè)，狠抓學習，為開展優(yōu)質(zhì)服務(wù)提供思想和技術(shù)保障。為不斷提高計生整體隊伍的思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)，我站采取了全面加強政治業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)。在政治學習中，我們采用集體學習和自學相結(jié)合、學后寫出心得體會等方式，使全體工作人員真正領(lǐng)會其精神實質(zhì)，政治素質(zhì)明顯提高，思想作風、工作作風大有改觀；深入貫徹學習黨的十七大精神和科學發(fā)展觀，與計劃生育“一法三規(guī)一條例”相結(jié)合，使全體工作人員都能夠?qū)π聲r期計劃生育工作新形勢、新任務(wù)有一個清醒的認識，牢固樹立和落實新時期做好計劃生育工作正確的全局觀、工作觀，熟練掌握新時期計劃生育工作的新思路、新方法，真正做到堅持以人為本，不斷增強在本職崗位上做好新時期計劃生育工作的自覺性，切實提高全體職工對新形勢下抓好計生工作和開展計生優(yōu)質(zhì)服務(wù)重要性的認識；在業(yè)務(wù)學習中，我們采用自學和培訓(xùn)或集中學習相結(jié)合 不斷提高技術(shù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，增強為群眾服務(wù)的能力，我們強化技術(shù)培訓(xùn)和自學作讀書筆記，加快技術(shù)人員的知識更新，定期和不定期的參加縣級各種專業(yè)知識的培訓(xùn)學習，提高了技術(shù)人員的業(yè)務(wù)能力和信息技術(shù)應(yīng)用能力。

4、強化服務(wù)，大力實施以技術(shù)服務(wù)為重點的“三大工程”。我站在充分了解群眾需求和宣傳引路的同時，緊緊圍繞實施避孕節(jié)育知情選擇、生殖保健、出生缺陷干預(yù)三大工程，大力開展以技術(shù)服務(wù)為重點的優(yōu)質(zhì)服務(wù)工作。

（1）深入開展避孕節(jié)育方法知情選擇。一是宣傳發(fā)動，為知情選擇奠定群眾基礎(chǔ)。充分利用大眾傳媒、印發(fā)資料和知識競賽等豐富多彩的形式，宣傳知情選擇的重要意義，尤其強化 4 了個性宣傳，通過村人口主任和技術(shù)服務(wù)人員上門訪問、訪談，了解群眾的個性需求，受到群眾的理解和歡迎，形成了群眾積極參與、熱情支持的良好局面。二是規(guī)范運作，狠抓了“四個環(huán)節(jié)”：首先是加強知情培訓(xùn)，實行分類指導(dǎo)，技術(shù)人員采取上門指導(dǎo)、面對面講解等形式，堅持使用《避孕節(jié)育手術(shù)前知情選擇同意書》，做好手術(shù)記錄，向育齡群眾提供適宜選擇的避孕方法；搞好隨訪服務(wù)，避孕藥具及產(chǎn)后、術(shù)后隨訪服務(wù)率達到98%以上；推廣新技術(shù)、新方法，引進推廣了吉妮環(huán)、愛母環(huán)、花式環(huán)等新型避孕藥具，滿足了群眾對避孕節(jié)育措施多種選擇的需要。近三年來，在我站育齡群眾自愿選擇落實輸卵管絕育術(shù)247例，其余經(jīng)隨訪均有效，有效率100%；自愿選擇輸精管絕育術(shù)的有17人，經(jīng)隨訪全部有效，有效率100%；自愿選擇放臵宮內(nèi)節(jié)育器的有471例，有4人因上環(huán)致不規(guī)則陰道出血取出外，其余均有效，有效率達98%以上；意外懷孕自愿進行人工流產(chǎn)術(shù)有72人，出生人流比小于0.3；計劃懷孕等特殊原因要求取出宮內(nèi)節(jié)育器的有201人；基本杜絕了手術(shù)后遺癥的發(fā)生；簽手術(shù)知情同意書100%，術(shù)后回訪率100%。目前，全鎮(zhèn)避孕節(jié)育措施落實率達到了88%，有效率達到95%以上。

（2）積極開展出生缺陷干預(yù)工程，不斷提高出生人口素質(zhì)。為進一步貫徹“控制人口數(shù)量，提高人口素質(zhì)”的基本國策，實現(xiàn)穩(wěn)定低生育水平、提高出生人口質(zhì)量的“雙重目標”，我站積極開展“出生缺陷干預(yù)工程”，聯(lián)合鎮(zhèn)衛(wèi)生院為廣大新婚夫婦提供正常的優(yōu)生優(yōu)育咨詢服務(wù)之外，還開展了出生缺陷干預(yù)一條龍服務(wù)。一是為持《計劃生育服務(wù)手冊》和《生育證》者開展“TORCH”篩查檢測，并積極推廣服用葉酸、福施福等藥物預(yù) 5 防胎兒畸形。近三年來，計劃懷孕婦女數(shù)為952人，共為593個計劃懷孕服務(wù)對象開展了“TORCH”篩查，技術(shù)干預(yù)率達到了60%以上,查出乙肝表抗陽性患者11人，已全部建議到上級醫(yī)療機構(gòu)復(fù)查診治；發(fā)放葉酸福施福816人次，藥物干預(yù)率達到了85%以上，B超孕期監(jiān)測2175人次，發(fā)現(xiàn)胚胎停育3人，死胎3人，胎兒畸形2人，都及時終止了妊娠。為5周歲以下兒童監(jiān)測達6761人次，建卡率100%。二是為病殘兒再生育三胎家庭全部建立了監(jiān)護檔案。定期對病殘兒家庭進行優(yōu)生優(yōu)育知識培訓(xùn)，提高特批育生三孩質(zhì)量。鄉(xiāng)、村二級服務(wù)網(wǎng)絡(luò)積極為被監(jiān)護對象開展孕前指導(dǎo)、孕期跟蹤、定期隨訪服務(wù)，三年來產(chǎn)后7天內(nèi)隨訪了900多人次，在家產(chǎn)后7天內(nèi)訪視率達95%以上。從被監(jiān)護對象懷孕三個月開始，每月為其開展一次產(chǎn)前檢查，6個月后每半月監(jiān)測一次，產(chǎn)前一個月每周檢查一次胎兒發(fā)育情況，發(fā)現(xiàn)問題及時建議、指導(dǎo)治療。使全鎮(zhèn)出生缺陷發(fā)生率控制在3‰之內(nèi)，為提高出生人口素質(zhì)起到了重要作用。

（3）深入開展生殖保健系列服務(wù)。我們充分利用本鎮(zhèn)技術(shù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)健全的優(yōu)勢，緊緊圍繞生育、節(jié)育、不育開展了多項服務(wù)。一是加強了科普教育，使育齡群眾增長生殖保健知識，增強自我保健意識。二是認真開展孕情、環(huán)情普查工作。每年開展“雙情”普查四次，普查了7837人次，普查率達到了98%以上。三是結(jié)合對已婚育齡婦女的健康查體活動，普遍開展婦科病普查普治，三年來，婦科病已普查了6718人次，普查率達90%以上，查出有病3990人，患病率為59.4%，治療了2827人，普治率為71%，經(jīng)隨訪2827人,治愈和好轉(zhuǎn)2685人，治愈率達95%。四是開展不孕不育咨詢。鎮(zhèn)計生服務(wù)站開設(shè)了不孕不育 6 癥咨詢門診，就男、女性生殖方面的疾病及不孕不育癥給予咨詢，為廣大不孕不育癥患者帶來了希望和福音。

三、取得的成績

（一）樹立了優(yōu)質(zhì)服務(wù)理念，解決了想服務(wù)的問題。樹立了“以人為本、優(yōu)質(zhì)服務(wù)”的理念，服務(wù)意識明顯增強，干部作風明顯轉(zhuǎn)變，工作中更貼近群眾，堅持尊重和維護群眾的合法權(quán)益，以群眾的呼聲為改進工作的“指南針”，適應(yīng)了新時期人口和計劃生育工作的需要。

（二）促進了服務(wù)的規(guī)范化建設(shè)，具備了能服務(wù)的條件。進一步健全了服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，優(yōu)化了服務(wù)環(huán)境，改進了服務(wù)技能，提高了服務(wù)水平，增強了群眾參與計劃生育工作的主動性和自覺性。

（三）滿足了群眾的生殖健康需求，實現(xiàn)了會服務(wù)的要求。通過開展面對面的宣傳教育，兌現(xiàn)實打?qū)嵉膬?yōu)惠政策，提供心貼心的生殖健康服務(wù)，滿足了群眾的需求，提高了群眾滿意率，密切了干群關(guān)系，塑造了人口和計劃生育工作的良好形象。

四、幾點體會

（一）領(lǐng)導(dǎo)重視是保證。只有各級領(lǐng)導(dǎo)認識到位，全力支持，才能確保優(yōu)質(zhì)服務(wù)工作的順利進行。

（二）綜合治理是關(guān)鍵。只有不斷整合各部門的資源和職能優(yōu)勢，全面落實各項優(yōu)先優(yōu)惠政策，才能確保綜合治理人口問題和計劃生育優(yōu)質(zhì)服務(wù)工作取得實效。

（三）規(guī)范服務(wù)是根本。只有健全網(wǎng)絡(luò)，完善設(shè)施，積極開展以“三大工程”為主的技術(shù)服務(wù)，為群眾提供必要的知識信息和適當?shù)木C合服務(wù)，才能提高群眾的滿意率，才能得到群 7 眾的積極廣泛參與。

（四）隊伍建設(shè)是重點。只有不斷加強計劃生育干部業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，具備一定的專業(yè)技術(shù)水平和建立良好人際關(guān)系的能力，才能做好人口和計劃生育優(yōu)質(zhì)服務(wù)工作。

（五）經(jīng)費投入是支撐。只有投入足夠的計生工作經(jīng)費，才能確保計劃生育宣傳教育、技術(shù)服務(wù)陣地建設(shè)、設(shè)備配套、優(yōu)惠政策兌現(xiàn)、人員培訓(xùn)等工作的落實,才能保證各項優(yōu)質(zhì)服務(wù)活動的正常開展。

各位領(lǐng)導(dǎo)，各位專家，我鎮(zhèn)人口和計劃生育工作在縣委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣計生部門的指導(dǎo)和支持下，雖然取得了較好的成績，但也還存在一些問題和不足，離上級對我們的要求甚遠，我們將在下步工作中不斷改進和完善，讓服務(wù)更加到位，讓群眾更加滿意，把工作做得更好，力爭讓我鎮(zhèn)的計生工作再上一個新臺階。

謝謝大家！

豐樂鎮(zhèn)人民政府

二O一一年十月十二日

第五篇：財務(wù)工作作業(yè)指導(dǎo)書

財 務(wù) 工 作 作 業(yè) 指 導(dǎo) 書

目錄

1、出納管理

1.1報銷單簽字流程 1.2單據(jù)填寫規(guī)范

1.3員工借款 1.4日記賬編制 1.5資金盤點

2、賬務(wù)處理

2.1科目設(shè)置 2.2憑證編制

2.2.1憑證編制規(guī)范

2.2.2憑證保管 2.3報表編制 2.4稅務(wù)申報 2.4.1發(fā)票管理

2.4.1.1進項發(fā)票認證 2.4.1.2銷售開票 2.4.1.3電子申報 2.4.2報關(guān)資料收集

2.4.2.1報關(guān)資料交接 2.4.2.2免抵退系統(tǒng)申報 2.4.3外匯核銷單的處理 2.4.4單證備案

3、往來對賬

3.1采購對賬 3.2銷售對賬 3.3外發(fā)對賬

4、成本控制

4.1成本控制的要素 4.2物料控制標準 4.3需求計劃 4.4采購報價管理 4.5倉庫管理

4.5.1入庫管理 4.5.2出庫管理 4.5.3庫存控制 4.5.4盤點作業(yè)

1.1報銷單簽字流程

1、由申請人申請-部門負責人確認-財務(wù)復(fù)核（成本會計）、財務(wù)經(jīng)理審批-執(zhí)行總裁審批-出納通知領(lǐng)款；

2、單據(jù)由申請人及部門負責人簽字后，交給財務(wù)成本會計后統(tǒng)一傳遞給財務(wù)經(jīng)理-執(zhí)行總裁審批-最后集中交給出納；

3、必須嚴格按照《簽字流程》進行簽核，不得越級和漏簽，批復(fù)同意后由出納通知報銷領(lǐng)款。

4、報銷支付后，必須要收款人簽字（單位報銷的必須出具單位收款委托書），并加蓋“銀行支付或現(xiàn)金支付”字樣章；

5、出納必須次日將前一天的日記賬及報銷單按順序整理好交給財務(wù)經(jīng)理（或公司指定人員）進行核對帳單相符，并在日記賬簽名后交給財務(wù)會計做賬；

6、具體日記賬編制要求請參考出納日記賬編制規(guī)范； 1.2單據(jù)填寫規(guī)范

1、報銷人填寫費用報銷單，并對應(yīng)貼好原始憑證，填寫清楚摘要內(nèi)容，再要內(nèi)容不能過于簡單，必須按照如下原則編寫摘要“日期+當事人+出差目的+費用項目”，費用項目涉及到類似采購等事項的，必須有“數(shù)量*單價”的內(nèi)容（有對賬單附件的除外）；

2、原則上必須有正規(guī)發(fā)票報銷，對確實沒有正規(guī)發(fā)票時必須區(qū)分合法發(fā)票和收據(jù)分開報銷原則，比如同一次業(yè)務(wù)當中報銷的費用有部分是有發(fā)票，有部分只有收據(jù)的，就分兩張報銷單填寫；

3、報銷填寫內(nèi)容盡量詳細，比如一張報銷單上有車費、餐費、以及其他的費用，可以填寫在一張報銷單上，但需分行填寫清楚；

4、原則上全部的報銷必須有對應(yīng)業(yè)務(wù)的真實發(fā)票，但對于確實無法取得對應(yīng)發(fā)票的用其他發(fā)票代替（指有固定標準的費用，如誤餐補貼、電話補貼等），其他無標準的費用和原材料采購不可用其他發(fā)票代替，防止濫報；

5、所有報銷必須是原件報銷，不可用復(fù)印件代替；

6、報銷單據(jù)不得涂改，大小寫必須一致，不符合的原始單據(jù)必須重新填寫。1.3員工借款

1、內(nèi)部員工借款管理，公司指定人員可以在定額的范圍內(nèi)借款，對于其他員工因特殊情況需要公司借款的，必須通過人事經(jīng)理確定風險擔保范圍內(nèi)的情況下方可借款；

2、借款人到財務(wù)領(lǐng)取公司規(guī)定的借款單格式申請，財務(wù)審批，總經(jīng)理審批，最后出納付款；

3、財務(wù)審批時必須注意審核借款人借款額度是否在規(guī)定的借款額度內(nèi)，借款額度原則上規(guī)定不超過該借款人的一個月工資；

4、借款必須及時歸還或者報銷沖賬，對于跨月度還不能歸還的，在次月發(fā)放工資的時候出納必須在其工資內(nèi)扣除；

5、出納必須單獨登記借款、還款臺賬，對于當月處理完畢的借款賬目出納可以憑借條抵現(xiàn)金盤點，跨月度時，必須交與會計入賬處理；

6、月底出納公布借款人員名單，并及時清理賬目；

7、辭職的員工必須到財務(wù)復(fù)核是否清理借款。1.4日記賬編制規(guī)范

1、出納在發(fā)生業(yè)務(wù)后必須及時登記日記賬，收、付款后出納需對單據(jù)統(tǒng)一進行編號，并按編號登記日記帳，做到帳單相符、帳帳相符；

2、為杜絕重復(fù)報銷，制定編號規(guī)則如下：A、B、C?(每字母代表現(xiàn)金及對應(yīng)的銀行賬號)+月份+流水號，編號不得涂改，對于涉及賬號間轉(zhuǎn)賬的業(yè)務(wù)時，以付款賬號編碼編在兩個日記賬上，如現(xiàn)金以A表示，農(nóng)行以B表示，從農(nóng)行取現(xiàn)金時，就在現(xiàn)金和農(nóng)行日記賬上編B****；

3、摘要編制按費用報銷單的相同要求填寫；

4、出納編制完日記賬后按編號整理對應(yīng)的原始單據(jù)一并及時交給財務(wù)經(jīng)理和公司指定的專人復(fù)核，并在原始單據(jù)和日記賬上簽名；

5、復(fù)核內(nèi)容：A檢查原始單據(jù)完整和真實性

B檢查日記賬的期初余額和發(fā)生額的準確性；

6、復(fù)核人員將簽名后的日記賬復(fù)印留底；

7、復(fù)核后交還出納，出納及時交給會計清點原始單據(jù)，會計在日記賬上簽名，并復(fù)印給出納留底表示交接完畢。1.5資金盤點

1、月末出納清點現(xiàn)金和打印銀行對賬回單，準備資金盤點工作；

2、盤點人員由出納、會計、財務(wù)經(jīng)理和公司指定的專人組成；

3、清點完畢后發(fā)現(xiàn)有差異的，及時查找原因并處理，落實到責任人；

4、財務(wù)經(jīng)理出具盤點報告，報告必須盤點人員全部簽字。

2.1科目設(shè)置

1、每一個會計科目都應(yīng)有特定的核算內(nèi)容，要有明確的涵義和界限，各個會計科目之間既要有一定的聯(lián)系，又要各自獨立，不能交叉重疊，不能含糊不清；

2、會計科目設(shè)置應(yīng)簡單明了、通俗易懂，要突出重點，對不重要的信息要合并或刪減，要盡量使報表閱讀者一目了然，易于理解；

3、連貫性、可比性，便于在不同時期、不同行業(yè)間的會計核算指標的分析和比較，提高會計信息的有效性，會計科目的設(shè)置應(yīng)在一定時期內(nèi)保持穩(wěn)定，不宜經(jīng)常變更。2.2.1憑證編制規(guī)范

1、總體上必須按照原始憑證編號進項記賬，這樣編制的憑證便于會計與出納的對賬，也便于憑證的檢查；

2、憑證編制再要必須嚴格按照費用單摘要編寫要求填寫“日期+當事人+出差目的+費用項目”，費用項目涉及到類似采購等事項的，必須有“數(shù)量*單價”的內(nèi)容（有對賬單附件的除外）這樣編制出來的憑證方便將來資料查詢，以免不必要的翻閱原始資料的麻煩；

3、憑證編制的內(nèi)容必須具體，不能簡單的將不同費用類型的內(nèi)容合并，按照科目設(shè)置要求做到內(nèi)容清晰，科目不混用，避免劃分不清晰的情況；

4、憑證編制好后必須經(jīng)過賬務(wù)主管人員的審核。2.2.2憑證保管

1、記賬憑證的保管，按照憑證發(fā)生順序整理，一般以2厘米的厚度裝訂成一本；

2、裝訂好的憑證必須設(shè)置憑證封面，并填寫封面的必要內(nèi)容，包括日期范圍，憑證號范圍，為防止任意拆裝，應(yīng)在裝訂處貼上封簽，并加蓋印章。

3、非記賬憑證（如合同、往來對賬資料）必須按類別，按編號進項集中管理保管。2.3報表編制

1、按照財務(wù)制度標準編制常用的財務(wù)報表（資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表）和管理需要的其他報表（資金計劃表、財務(wù)分析表、成本分析表等）；

2、根據(jù)管理當局的需要，在編制的報表中列明重點項目內(nèi)容，和項目對應(yīng)的明細；

3、編制的明細內(nèi)容必須簡單、易懂，在報表內(nèi)容中以收入、支出、增加、減少等字樣代替借貸字樣，以免管理者看不懂；

4、對于特殊的項目和內(nèi)容需要編制報表說明，說明要具體，易懂，盡量少用到財務(wù)專用術(shù)語。

2.4.1.1進項發(fā)票認證

1、需要發(fā)票認證的范圍主要包括曾值稅專用發(fā)票、海關(guān)增值稅完稅憑證、陸運運輸發(fā)票、其他特殊的發(fā)票，包括購買設(shè)備的發(fā)票也允許抵扣；

2、發(fā)票認證期限為180天；

3、原則必須保持發(fā)票認證與會計作賬同步，并保持賬目上的進項稅金與電子申報系統(tǒng)一致；

4、對于接收的發(fā)票不符合規(guī)范的必須退回給供應(yīng)商重開；

5、建立進項發(fā)票交接登記本，進項發(fā)票一般由供應(yīng)商提供，由往來對賬會計負責核查采購發(fā)票取得情況，對于收到的進項發(fā)票由對賬會計負責保管，并將抵扣聯(lián)交與稅務(wù)會計進項認證抵扣，交接過程必須登記臺賬，以免發(fā)票丟失，責任不明確；

6、抵扣發(fā)票必須每月按認證報表裝訂成冊，編制封面保管。2.4.1.2銷售開票

1、當發(fā)生銷售行為后，由往來會計對賬確認及業(yè)務(wù)人員確認后提請銷售開票申請，開票人員必須與往來會計每月進項發(fā)票籌劃，保持稅務(wù)繳納平衡；

2、開票前必須和客人協(xié)商開票內(nèi)容后方可開票，對于開具發(fā)票后產(chǎn)生錯誤和退貨的必須及作廢或者開紅字發(fā)票處理，以免讓公司蒙受稅金損失；

3、發(fā)票開具后及時交給客戶，并督促客戶回簽憑條，以免發(fā)票丟失；

4、開票員必須妥善保管好發(fā)票IC卡和空白發(fā)票；

5、對于開出的發(fā)票必須及時進項發(fā)票核銷和清卡；

6、對于需要開具普通發(fā)票的必須注意發(fā)票的有效期限，到期前要及時核銷。2.4.1.3電子申報

1、盡量控制在每月10日前完成上月的增值稅電子報稅申報工作；

2、導(dǎo)入開票數(shù)據(jù)，導(dǎo)入完后檢查開票系統(tǒng)的發(fā)票數(shù)量、金額明細和電子申報系統(tǒng)導(dǎo)入數(shù)據(jù)是否一致；

3、導(dǎo)入認證發(fā)票數(shù)據(jù)，在月底前必須上傳網(wǎng)上認證進項發(fā)票（原則上必須在月底前2天處理完），并下載認證結(jié)果文件，導(dǎo)入電子申報系統(tǒng)，導(dǎo)入完畢后逐步檢查導(dǎo)入的增值稅專用發(fā)票、海關(guān)完稅憑證、運輸發(fā)票、其他可以抵扣的發(fā)票的金額是否與認證的結(jié)果一致；

4、如果存在未開票處理的，必須保持與賬面其他業(yè)務(wù)收入一致作到電子申報系統(tǒng)的未開票收入進行納稅申報；

5、對于有進項稅額轉(zhuǎn)出的必須按照規(guī)定進行轉(zhuǎn)出；

6、檢查生成的電子申報主表后檢查以下項目：A第1欄銷售額必須與開票系統(tǒng)保持一致

B第7欄、15欄、附表2的18欄必須保持與免抵退系統(tǒng)對應(yīng)的數(shù)據(jù)一致。

2.5.2.1報關(guān)資料交接

1、報關(guān)部每周交納本周產(chǎn)生的相關(guān)的報關(guān)資料，并在每月10日前必須將上月全部進口、出口報關(guān)單、手冊（登記、核銷）、黃單、核銷單等資料交給財務(wù)部，并辦理單據(jù)交接登記，如有漏單或超期上報，所產(chǎn)生的稅務(wù)處罰將視為報關(guān)部責任；

2、黃單必須及時收齊（90天內(nèi)），否則超期產(chǎn)生稅務(wù)處罰將視為報關(guān)部負全部責任；

3、報關(guān)核銷員必須及時跟蹤外匯核銷信息（210天內(nèi)），否則超期產(chǎn)生稅務(wù)處罰將視為報關(guān)部負全部責任，如因財務(wù)收款不及時的必須提前15個工作日提請財務(wù)收匯，如是財務(wù)原因無法按時收匯的必須向外匯局作出延期核銷申請，對于延期還無法及時收回貨款的責任，必須跟財務(wù)簽定責任確認書；

4、稅務(wù)會計每月資料整理完畢后檢查申報的結(jié)果與對賬會計或業(yè)務(wù)月報表進項核對，并做到報表數(shù)據(jù)與申報系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致，不漏報的情況。2.5.2.2免抵退系統(tǒng)申報

1、稅務(wù)會計必須根據(jù)收齊原始單據(jù)，分別在免抵退系統(tǒng)作相關(guān)的申報。1）進口報關(guān)單輸入進口明細錄入

2）出口報關(guān)單輸入出口明細錄入

3）手冊輸入手冊明細（登記、核銷）

4）黃單輸入單證收齊“B”

5）核銷單輸入單證收齊“H”

6）匯率用稅務(wù)網(wǎng)站提供的做參考（按報關(guān)單申報所屬期對應(yīng)）

7）及時發(fā)現(xiàn)無法對碰海關(guān)和外匯數(shù)據(jù)，有錯誤的及時做虛擬單據(jù)處理。

2、輸入全部的業(yè)務(wù)后做預(yù)審申報，并將稅局反饋的預(yù)審反饋讀入系統(tǒng)，繼續(xù)做正審匯總處理，處理完畢后必須按照電子申報系統(tǒng)檢查要求檢查兩個系統(tǒng)相對應(yīng)的數(shù)據(jù)是否一致；

3、于每月的15日前完成上月的免抵退申報正審和納稅申報工作，以免影響企業(yè)退稅。

4、稅務(wù)會計必須及時檢查單據(jù)的有效期限，發(fā)現(xiàn)有接近逾期單據(jù)（如黃單、核銷單、手冊）必須及時提醒報關(guān)人員去辦理，如出現(xiàn)稅務(wù)處罰必須承擔連帶責任。

2.3.3外匯核銷單的處理

1、領(lǐng)核銷單

(1)先在電子口岸申領(lǐng)核銷單，具體步驟為：進入電子口岸---出口收匯---核銷單申請。(2)再帶著相關(guān)資料包括電子口岸卡，領(lǐng) 單證 明，單位證明幾份金額較大的合同和身份證復(fù)印件(全部蓋公章，并在第一頁上標注組織機構(gòu)代碼xxxxxxxxx)。到外管局領(lǐng)取核銷單。具體步驟：將領(lǐng)單資料交給外管局，除電子口岸卡以外，其他的資料留下，在打出的領(lǐng)單明細上簽字，并登記申領(lǐng)的單位和申領(lǐng)的份數(shù)和時間等信息。

2、核銷單備案(1)領(lǐng)回來的空白核銷單要先在電子口岸備案，我們多在xx港備案，如個別單子需從別的 港口 出，先撤銷備案，再備案到其他的 港口。(2)具體如下:進入電子口岸—批量備案---輸入核銷單號---口岸(xx00)---設(shè)置口岸。備案完成后，先在空白的核銷單上蓋上單位公章(騎縫章)和條形碼章。并在核銷單申領(lǐng)表上(自制)登記。(3)應(yīng)注意的是因為報關(guān)錯誤而廢掉的核銷單，要拿著廢的核銷單，到外管局注銷，注銷后把廢的留在外管局。

3、網(wǎng)上交單(1)核銷單交單是將 報關(guān)單 的信息通過電子口岸，上傳到外管局，銀行和稅務(wù)局。(2)核對 報關(guān)單 信息報完關(guān)，要求貨代回傳 報關(guān)單，如傳真件不清楚，可進入通商匯輸入報關(guān)單號，(條形碼號碼)，查詢核對報關(guān)信息是否正確，如有不符，相差很多時或貨代報錯時，要求貨代改報關(guān)單。務(wù)必要做到單單一致(3)貨物出口以后指提單出口日期(一般 海運 在兩周左右，空運一個月左右會有報關(guān)信息。有時報關(guān)行不一樣，信息的快慢也不一樣)，要及時上電子口岸察看是否有報關(guān)單的信息，有了報關(guān)單信息就可以網(wǎng)上交單，(也可在貨代退回核銷單后交單)。(3)具體如下：插入電子口岸卡，進入電子口岸主頁—點擊登陸---輸入密碼—確認。①核銷交單：出口收匯---企業(yè)交單---輸入核銷單號---點擊---交單②交單后要及時在核銷系統(tǒng)中察看是否有核銷單的信息。如果沒有從數(shù)據(jù)交換中選擇單比數(shù)據(jù)更新，重新輸入核銷單號進行更新。(4)交單后要在核銷單申領(lǐng)表上(自制)找出相對應(yīng)的核銷單號，并注明核銷單退回時間和網(wǎng)上交單時間；

4、銀行核銷(1)核銷分為逐筆核銷(一次只能核一筆)和批次核銷。不收匯的，只能逐筆核銷。批次核銷的貿(mào)易方式為一般貿(mào)易，逐筆核銷的貿(mào)易方式為貨樣廣告品等。(2)一般海運的貨物三周以內(nèi)貨代就會將核銷單和報關(guān)單的核銷聯(lián)和 出口退稅 聯(lián)退回，在核銷系統(tǒng)中找到相對應(yīng)的水單信息后，帶上核銷單和報關(guān)單的核銷聯(lián)到中國銀行找取相對應(yīng)的水單的核銷聯(lián)。蓋章，在核銷單和報關(guān)單的核銷聯(lián)上蓋收匯結(jié)匯專用章，在水單上蓋五個章(收匯結(jié)匯專用章，已核對章，外管局收匯核銷聯(lián)章和核銷員(xx)和復(fù)審員(xx)的姓名章。)(3)境內(nèi)收匯還要去外管局蓋出口收匯已核銷章，日期章和核銷員姓名章(李錦，或黃亞玲)。

(4)回來后要在核銷單申領(lǐng)表上(自制)找出相對應(yīng)的核銷單號并注明核銷時間；

5、網(wǎng)上報審(1)網(wǎng)上報審主要是將核銷信息通過核銷系統(tǒng)上報到外管局。一般貿(mào)易從銀行核銷完以后，要進行網(wǎng)上報審。(2)具體操作如下;①進入出口收匯核銷網(wǎng)上報審系統(tǒng)②選擇正處理業(yè)務(wù)中的批次報審 ③點擊新建，貿(mào)易方式選擇一般貿(mào)易④從核銷單信息上選擇要報審的核銷單號，添加⑤從收匯水單信息中選擇相對應(yīng)的水單號，添加。注意查看右上方的差額，不可太大。⑥保存放入待報審箱。⑦選擇數(shù)據(jù)交換菜單---數(shù)據(jù)報送---核銷數(shù)據(jù)報送。選擇點及左鍵開始報送。報審成功后會有提示。(3)境內(nèi)收匯的網(wǎng)上沒有水單的信息，要選擇補錄入信息申報，補錄入水單信息。具體如下：進入出口收匯核銷網(wǎng)上報審系統(tǒng)—補錄入信息申報---境內(nèi)收匯管理---新建---輸入內(nèi)容(帶星號的必填)---保存(4)報審?fù)暌皶r查詢報審結(jié)果。(一般第二天就會有消息)選擇數(shù)據(jù)交換---數(shù)據(jù)提取---全部數(shù)據(jù)提取，點擊開始查詢，有消息后才可到外管局蓋章核銷(境內(nèi)收匯)(5)注意：要在正常上班時間進行網(wǎng)上報審。以防信息丟失；

6、退稅交單，退稅交單是將核銷單的信息上報到國稅局。我們一般貿(mào)易在銀行核銷完以后進行退稅交單。退稅交單：進入電子口岸---出口退稅---數(shù)據(jù)報送---選擇報送---選擇報關(guān)單號(后9位)----報送。一頁中的要全部選中再報送，如不在一頁中，翻看上一頁或下一頁查找。退稅查詢：出口退稅---數(shù)據(jù)查詢---狀態(tài)查詢---輸入報關(guān)單號。有消息財務(wù)才可去辦理退稅。

7、到外管局核銷(1)境內(nèi)收匯的要攜帶下列資料到外管局核銷。打印出報送后的批次核銷信息登記表一式兩份(蓋公章，簽名)，出口發(fā)票(形式發(fā)票和出口專用發(fā)票均可，蓋公章)，核銷單(填寫完整)，水單和報關(guān)單退稅聯(lián)(銀行蓋章)(2)具體步驟如下：①將核銷資料給外管局---外管局在核銷系統(tǒng)中審核---審核通過②蓋章(每一張都蓋出口收匯已核銷章，核銷單和登記表還要蓋日期章，并在登記表上蓋核銷員姓名章(xx或xx))---留一份信息登記表給外管局。(3)回來后要在核銷單申領(lǐng)表上(自制)找出相對應(yīng)的核銷單號并注明核銷時間。(4)核銷完以后要在出口核銷登記表中(電子檔)作記錄。

2.4.4單證備案

1、備案期限，應(yīng)在申報出口貨物退（免）稅后15天內(nèi)，將下列出口貨物單證在企業(yè)財務(wù)部門備案，以備稅務(wù)機關(guān)核查；

2、出口貨物退（免）稅有關(guān)單證備案資料：出口貨物明細單，出口貨物裝貨單，出口貨物運輸單據(jù)（包括：海運提單、航空運單、鐵路運單、貨物承運收據(jù)、郵政收據(jù)等承運人出具的貨物收據(jù)），出口銷售合同，出口貨物備案單證目錄。

3.1采購對賬

1、對賬會計每天負責將原始單據(jù)（收貨單、入庫單、采購單），逐一在ERP系統(tǒng)勾兌，檢查數(shù)量和單價的準確性，待到月底生成對賬單匯總，同時要求供應(yīng)商傳真對方的對賬信息進項核對工作，將核對無誤的對帳信息，并整理對應(yīng)的原始單據(jù)后，打印三聯(lián)復(fù)寫對帳單，對賬會計簽字確認，并交與成本會計在ERP系統(tǒng)核對-采購經(jīng)理-財務(wù)經(jīng)理-總經(jīng)理簽字審核；

2、將確認后的第一聯(lián)抽出單獨保管，留作將來付款依據(jù)；

3、月底匯總?cè)客鶃韱挝粦?yīng)付匯總表，并將該匯總表作為月結(jié)應(yīng)付款資金安排參考；

4、將對帳單第二聯(lián)及稅務(wù)發(fā)票作為編制原始應(yīng)付款憑證，交給總帳會計記帳；

5、將第三聯(lián)和對帳單、入庫單等原始單據(jù)單獨存放，作為原始備查依據(jù)，目的是為了減少記帳憑證資料，方便整理資料；

6、待付款安排時將找出對應(yīng)的第一聯(lián)，并填寫支付憑證，給資金財務(wù)經(jīng)理-總經(jīng)理簽字后交與出納支付貨款，對于大金額無法一次支付的單據(jù)，由財務(wù)經(jīng)理在對賬單標注本次付款金額，并復(fù)印該對賬單給財務(wù)經(jīng)理簽名改寫地方方可付款；

7、為防止單據(jù)丟失，出納如收到付款憑證后無法按照計劃安排貨款的，必須將該付款憑證退還給對帳會計，待下次安排時重新傳遞單據(jù)。3.2銷售對賬

1、對賬會計將核對無誤的對帳信息，并整理對應(yīng)的原始單據(jù)后，打印三聯(lián)復(fù)寫對帳單，對賬會計簽字確認，并交與成本會計在ERP系統(tǒng)核對-銷售經(jīng)理-財務(wù)經(jīng)理-總經(jīng)理簽字審核；

2、將確認后的第一聯(lián)抽出單獨保管，留作將來收款依據(jù)；

3、月底匯總?cè)客鶃韱挝粦?yīng)收匯總表，并將該匯總表作為月結(jié)應(yīng)收款安排參考；

4、將對帳單第二聯(lián)及稅務(wù)發(fā)票作為編制原始應(yīng)收憑證，交給總帳會計記帳；

5、將第三聯(lián)和對帳單、銷售單等原始單據(jù)單獨存放，作為原始備查依據(jù)，目的是為了減少記帳憑證資料，方便整理資料；

6、待收到款時將找出對應(yīng)的第一聯(lián)，并填寫收款憑證，給財務(wù)經(jīng)理-總經(jīng)理簽字后交與出納入賬處理，對于大金額無法一次收款的單據(jù)，由財務(wù)經(jīng)理在對賬單標注本次付款金額，并復(fù)印該對賬單給財務(wù)經(jīng)理簽名改寫地方方可入賬； 3.3外發(fā)對賬

1、外發(fā)即是公司發(fā)出材料的同時和半成品收回的過程；

2、外發(fā)對賬參考采購入庫對賬過程，根據(jù)送貨單等原始資料逐一在ERP系統(tǒng)中勾兌；

3、因外發(fā)考慮到發(fā)出材料是否全部收回的因素，因此外發(fā)還有個外發(fā)結(jié)單的過程（按外發(fā)協(xié)議的規(guī)定是否有完結(jié)），如訂單只完成一部分，則存在外發(fā)材料丟失的風險，因此財務(wù)付款必須考慮按完工訂單結(jié)算，未完工的訂單不予結(jié)算，如果訂單量大過且跨期長的情況可以考慮未完工訂單支付部分加工費。

4.1成本控制的要素

1、成本標準，包括材料使用標準和人工標準，要控制成本就是先要建立控制的參考依據(jù)，否則沒有坐標，就沒有目的；

2、品質(zhì)，品質(zhì)是成本控制的重要環(huán)節(jié)，也是生產(chǎn)的生命線，沒有一個良好的品質(zhì)，必然導(dǎo)致成本增加；

3、價格，價格是影響成本的直接因素，因此控制采購價格是每個公司最敏感的環(huán)節(jié)；

4、費用控制，生產(chǎn)的制造費用，如水電，易耗品的控制；

5、稽核，有了以上的這些要素，就必然要建立目標控制的機制，稽核是成本控制的中心環(huán)節(jié)，有了稽核才能有獎罰，才能真正意義上的實現(xiàn)成本的控制。4.2物料控制標準

1、工程部負責產(chǎn)品 BOM 的制定，指生產(chǎn)某種最終物品或產(chǎn)品所需的物料、輔助材料、零料標準的目錄清單； 2、負責物料各項技術(shù)標準的制定;

3、物控人員根據(jù)訂單的組合和邊角料的合理利用，結(jié)合BOM標準，制定生產(chǎn)的實際物料需求。4.3需求計劃

1、訂單物料的需求計劃，物控人員結(jié)合ERP系統(tǒng)，根據(jù)工程BOM標準、訂單的組合和邊角料的合理利用，計算出物料制令單，產(chǎn)生訂單的實際物料需求數(shù)，即需求標準；

2、以需求標準作為采購量的參考，物控人員根據(jù)產(chǎn)前會議（生產(chǎn)計劃）確定當前訂單所需的全部物料，扣除當前庫存的情況確定當前需要的料件計劃，下達物料申請單給采購進行采購；

3、以需求標準作為生產(chǎn)領(lǐng)料的依據(jù)，生產(chǎn)部物料管理員根據(jù)生產(chǎn)的需要，在需求標準用料的控制范圍內(nèi)進行領(lǐng)料，對于需求外的用料必須嚴格按照異常審批程序執(zhí)行。4.4采購報價管理

1、市場分析報價，為了保證采購價格的合理性，需要有多人多個市場的報價信息來源，同時需要專業(yè)人員對采購商品的成本分析，以確定合理的采購價格；

2、評估價格走勢，采購經(jīng)理必須對采購主要價值的材料價格進行關(guān)注，并根據(jù)市場情況對未來價格的走勢，對于預(yù)計價格走低的材料，必須盡量控制在保證生產(chǎn)需要的基礎(chǔ)上進行采購，對于價格走高的材料，可根據(jù)需求、資金、倉存情況討論提前備料，以達到降低采購成本的目的。

3、建立供應(yīng)商等級評估，根據(jù)供應(yīng)商的報價、樣品、以及生產(chǎn)能力情況對供應(yīng)商進行等級評估。

4、采購訂單價格跟蹤，結(jié)合ERP系統(tǒng)，采購下單時自動選擇等級較高的供應(yīng)商下單，并自動跟蹤價格的審核與報價單差異情況。4.5.1入庫管理

1、入庫流程，供應(yīng)商送貨到倉庫，倉管員根據(jù)《送貨單》的物料規(guī)格、數(shù)量收貨，并在《送貨單》上蓋以清點章；供應(yīng)商拿著倉庫蓋章的的《送貨單》到資材人員窗口輸入ERP系統(tǒng)，對于輸入系統(tǒng)信息相符的，打印三聯(lián)《入倉單》，倉管在《入倉單》（白聯(lián)財務(wù)、紅聯(lián)資材人員、黃聯(lián)倉庫）上簽字，并第一時間在ERP系統(tǒng)中審核通過此張入倉單，在每天下班之前，將當天的《送貨單》（一聯(lián)），《入倉單》交資材人員，資材人員整理好當天的單據(jù)交財務(wù)部進行對賬；

2、入庫量的控制，為方便快捷的輸入ERP系統(tǒng)，供應(yīng)商的送貨單必須注明送貨單的訂單號，訂單對應(yīng)的物料編碼信息，資材人員根據(jù)送貨單輸入ERP系統(tǒng)如與系統(tǒng)訂單的名稱、規(guī)格、數(shù)量超過訂單總量的立即告知供應(yīng)商情況，待其整改后輸入系統(tǒng)，對于超過數(shù)量的，作為免費備品處理，確實供應(yīng)商發(fā)錯數(shù)量的，要求其退貨處理；

3、如果退倉的物料是退回供應(yīng)商的，倉管須到資材人員窗口打印《退貨單》（白聯(lián)供應(yīng)商、紅聯(lián)資材人員、黃聯(lián)倉庫），等待供應(yīng)商退貨，對換回的物料再辦理入倉手續(xù)，在ERP系統(tǒng)中審核通過，并于當天下班前將紅聯(lián)財務(wù)對賬人員。4.5.2出庫管理

1、車間領(lǐng)料審批，車間物料管理員在事先根據(jù)訂單排程，根據(jù)物控下達的物料需求（物料制令單），也可以合并多張物料制令單，下達領(lǐng)料申請單，下達后通知物控人員在系統(tǒng)中審核通過，對于超需求計劃外的領(lǐng)料申請單，車間物料管理員必須遞交申請單給相關(guān)部門審批，如來料不良導(dǎo)致生產(chǎn)報廢的，必須由QC部門簽名，后給總經(jīng)理簽名后交給物控人員后方可審批通過；

2、車間領(lǐng)料，領(lǐng)料員，根據(jù)《匯總領(lǐng)料申請單》填寫當天需要領(lǐng)取的物料數(shù)量，交給資材人員打印三聯(lián)《出庫單》，倉管必須根據(jù)《出庫單》（白聯(lián)車間、紅聯(lián)成本會計、黃聯(lián)倉庫）上的物料及規(guī)格、和數(shù)量發(fā)料，做到不多發(fā)，不少發(fā)，不亂發(fā)，發(fā)貨數(shù)量確認后倉庫人員在《出倉單》上簽字，第一時間在ERP系統(tǒng)中審核通過此張出庫單，對發(fā)料數(shù)與領(lǐng)料數(shù)不一致的情況，必須要求領(lǐng)料員到資材人員處修改《出庫單》并于當天下班前將紅聯(lián)交成本核算人員；

3、產(chǎn)品完工后，對于結(jié)單多余的物料退回倉庫的，倉管根據(jù)《退倉單》（白聯(lián)車間、紅聯(lián)成本會計、黃聯(lián)倉庫）上的物料及規(guī)格、和數(shù)量收貨，數(shù)量確認后在《退倉單》上簽字，第一時間在ERP系統(tǒng)中審核通過此張退倉單，并于當天下班前將紅聯(lián)交成本核算人員；

4、在制品的外發(fā)加工，生產(chǎn)部輸入《在制品入庫》，由倉庫驗收入庫，待加工商過來憑外發(fā)《委外加工協(xié)議》到資材人員那，由資材人員打印《領(lǐng)料出庫單》，其他流程與車間領(lǐng)料一致。4.5.3庫存控制

1、庫存控制的必要性，對一個公司而言他的庫存要在它的資本里占一定的百分比，庫存多的話積壓的錢就多，但要是少的話不能保證正常生產(chǎn)的需要也不行，因此控制合理的庫存是非常重要的；

2、建立安全庫存量的計算，原則定義為安全最小庫存=預(yù)計平均消耗量*采購周期的原則核定；

3、庫存上限量，根據(jù)材料的體積、資金占用量、以及市場的行情，必須分別考慮；

4、建立ERP預(yù)警系統(tǒng)，當庫存量變差與庫存最低或最高庫存量時預(yù)警提示。4.5.4盤點作業(yè)

1、盤點是對物流環(huán)節(jié)控制的最重要的工作，沒有盤點，意味著整個物流環(huán)節(jié)的監(jiān)督完全失控；

2、物料卡的建立，倉庫采取分區(qū)、分片專人管理，責任落實到人；

3、盤點工作分為，平時抽盤，月底大抽盤，季度全面盤點的方式進行監(jiān)督；

4、對于盤點差異的處理，盤點后發(fā)現(xiàn)數(shù)量存在的差異，分為計量差異和非計量差異，對于計量內(nèi)差異的，原則上可以不進行庫存量的調(diào)整。對于非計量的差異，相關(guān)人員必須及時核對差異原因，對于確實工作失誤的必須個人承擔相應(yīng)的責任，并報總經(jīng)理審批后物控方可批準調(diào)整庫存。