第一篇：注冊理財規(guī)劃師簡章-

河南省勞動就業(yè)訓(xùn)練中心

河南省2012年CFP中國注冊理財規(guī)劃師招生簡章

中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會簡介 中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會（The Chinese Institute of Certified Financial Planners 簡稱：CICFP）于2005 年成立，是經(jīng)中華人民共和國香港特區(qū)政府警察處社團(tuán)事務(wù)處根據(jù)《社團(tuán)條例》核準(zhǔn)注冊的法人社團(tuán)組織，注冊號：32064，同時在公司注冊處登記取得公司注冊證書，注冊號：1280975。

協(xié)會理事會下設(shè)北京、香港兩個秘書處，下設(shè)會員部、秘書處、專家委員會、考試管理辦公室、教材編輯委員會、職業(yè)能力評估委員會、金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會、財稅務(wù)規(guī)劃委員會、國際事務(wù)委員會。

協(xié)會在中國大陸及香港、臺灣、新加坡等地共設(shè)有 29 個授權(quán)機(jī)構(gòu)，為協(xié)會會員提供專業(yè)培訓(xùn)、資格認(rèn)證、后續(xù)教育、專業(yè)講座、理財執(zhí)業(yè)等服務(wù)。

協(xié)會的宗旨是: 加強(qiáng)行業(yè)自律管理，指導(dǎo)、監(jiān)督會員規(guī)范執(zhí)業(yè);維護(hù)會員合法權(quán)益和社會公眾利益，服務(wù)于會員、服務(wù)于行業(yè)、服務(wù)于市場經(jīng)濟(jì);幫助會員提高專業(yè)技能和職業(yè)道德素養(yǎng)，提高理財師的社會公信力;協(xié)調(diào)理財行業(yè)內(nèi)外關(guān)系，擴(kuò)大理財行業(yè)國內(nèi)外影響力;全面促進(jìn)中國理財行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

培訓(xùn)對象: 1． 銀行的高層管理人員、理財主管、培訓(xùn)經(jīng)理、客戶經(jīng)理、理財專員及對理財規(guī)劃有興趣的其他職員等；

2． 證券公司高層管理人員、銷售總監(jiān)、證券分析師及客戶經(jīng)理等； 3． 保險公司高層管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、營業(yè)部經(jīng)理及業(yè)務(wù)人員等； 4． 投資公司、理財公司的理財經(jīng)理、理財顧問及業(yè)務(wù)人員等； 5． 擔(dān)保公司、管理咨詢公司的高管人員及業(yè)務(wù)人員等；

6． 提供理財咨詢的其他專業(yè)人員，如注冊會計師、稅務(wù)師、律師等； 7． 個人對理財規(guī)劃有興趣、有意成為理財顧問的其他行業(yè)的人員。

報考條件：

具備以下條件之一者均可報考

1、具有金融理財師AFP認(rèn)證資格者；

2、碩士以上學(xué)歷，并從事理財相關(guān)工作1年以上者；

3、本科畢業(yè)三年并從事相關(guān)金融工作者；

4、?？飘厴I(yè)五年并從事相關(guān)金融工作者；

5、優(yōu)秀業(yè)績的人員經(jīng)銀行領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)者。

課程目標(biāo): 注冊理財規(guī)劃師培訓(xùn)課程是根據(jù)對注冊理財規(guī)劃師資質(zhì)的要求而設(shè)置，旨在使學(xué)員通過理財規(guī)劃專業(yè)知識和理財規(guī)劃實(shí)務(wù)的系統(tǒng)學(xué)習(xí)與訓(xùn)練，能夠熟練掌握理財規(guī)劃技能，并具備獨(dú)立為客戶量身定制理財規(guī)劃報告，開展理財服務(wù)的能力。

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七大必修課程: 《CICFP金融理財》《理財方案設(shè)計》《人生理財規(guī)劃》《理財規(guī)劃師執(zhí)業(yè)手冊》《投資理財規(guī)劃》《理財顧問式行銷》《保險實(shí)務(wù)》

八門核心課程: 現(xiàn)代理財基礎(chǔ)、宏觀經(jīng)濟(jì)、財務(wù)分析基礎(chǔ)知識、綜合理財規(guī)劃、投資規(guī)劃、風(fēng)險管理和保險規(guī)劃、稅收籌劃、理財師顧問式營銷。（注：培訓(xùn)課程有可能變動，一切以CICFP授課大綱為準(zhǔn)）

CFP注冊理財規(guī)劃師學(xué)習(xí)方式

1、網(wǎng)絡(luò)教學(xué)+ 自學(xué)+ 考前輔導(dǎo)。

2、本期考點(diǎn)設(shè)在鄭州。

3、統(tǒng)一使用CICFP考試管理辦公室指定教材及授課大綱。

證書頒發(fā): 通過注冊理財規(guī)劃師培訓(xùn)并經(jīng)考試考核合格者由中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會頒發(fā)《注冊理財規(guī)劃師CFP資質(zhì)認(rèn)證》，并授予“中國注冊理財規(guī)劃師CFPTM執(zhí)業(yè)資格”。注冊理財規(guī)劃師CFP資質(zhì)證書，是持證人今后從事理財規(guī)劃職業(yè)必備的執(zhí)業(yè)依據(jù)，此證全國通用。取得CFP注冊理財規(guī)劃師證書的個人可以在中國注冊理財規(guī)劃師官方網(wǎng)站（004km.cn）上查詢，并保存?zhèn)€人檔案。

教學(xué)承諾

1．確保教學(xué)質(zhì)量；

2．一次考試未能“通過”者，可以免費(fèi)再考2次，第四次開始每次需交500元補(bǔ)考費(fèi)。

報名需準(zhǔn)備的資料

1.CFP注冊理財規(guī)劃師注冊登記申請表1份； 2.學(xué)歷證書復(fù)印件1份、身份證復(fù)印件1份； 3.兩寸免冠藍(lán)底彩色照片2張； 5.單位任職證明1份(單位蓋章)。

第二篇：理財規(guī)劃師

理財規(guī)劃(Financial Planning)是指運(yùn)用科學(xué)的方法和特定的程序?yàn)榭蛻糁贫ㄇ泻蠈?shí)際的、具有可操作性 的某方面或綜合性的財務(wù)方案，它主要包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費(fèi)支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風(fēng)險管理與保險規(guī)劃、稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃。

理財規(guī)劃的目的在于能夠使客戶不斷提高生活品質(zhì)，即使到年老體弱或收入銳減的時候，也能保持自己所設(shè)定的生活水平。理財規(guī)劃的目標(biāo)有兩個層次：財務(wù)安全和財務(wù)自由。理財規(guī)劃是一個評估個人或家庭各方面財務(wù)需求的綜合過程，它是由專業(yè)理財人員通過明確客戶理財目標(biāo)，分析客戶的生活、財務(wù)現(xiàn)狀，從而幫助客戶制定出可行的理財方案的一種綜合性金融服務(wù)。

理財規(guī)劃師(Financial Planner)是為客戶提供全面理財規(guī)劃的專業(yè)人士。按照中華人民共和國人力資源和社會保障部（原勞動和社會保障部）制定的《理財規(guī)劃師國家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》，理財規(guī)劃師是指運(yùn)用理財規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機(jī)構(gòu)的理財目標(biāo)，提供綜合性理財咨詢服務(wù)的人員。理財規(guī)劃要求提供全方位的服務(wù)，因此要求理財規(guī)劃師要全面掌握各種金融工具及相關(guān)法律法規(guī)，為客戶提供量身訂制的、切實(shí)可行的理財方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財務(wù)需求。

2007年12月31日，國務(wù)院辦公廳頒布了《關(guān)于清理規(guī)范各類職業(yè)資格相關(guān)活動的通知》（國辦發(fā)〔2007〕73號），通知指出，“凡經(jīng)國務(wù)院人事、勞動保障部門會同有關(guān)部門批準(zhǔn)設(shè)置的非行政許可類職業(yè)資格，要在清理規(guī)范的基礎(chǔ)上確定保留的項(xiàng)目并向社會公布。其他各類非行政許可類職業(yè)資格都要分類進(jìn)行清理：國務(wù)院其他部門、各直屬機(jī)構(gòu)、各直屬事業(yè)單位及下屬單位自行設(shè)置的要及時清理，確有必要的，經(jīng)國務(wù)院人事、勞動保障部門會同有關(guān)部門審批后納入國家統(tǒng)一管理，并向社會公布，其他的一律停止?！?/p>

理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格認(rèn)證（ChFP）是由中華人民共和國人力資源和社會保障部頒發(fā)的職業(yè)資格證書，是唯一一個由政府權(quán)威機(jī)構(gòu)頒發(fā)的理財規(guī)劃師證書。證書采用全國統(tǒng)一編號，可登錄國家和地方人力資源和社會保障部官方網(wǎng)站查詢真?zhèn)巍?/p>

第三篇：理財規(guī)劃師

國家理財規(guī)劃師(CHFP)招生簡章

銀行、保險公司、證券公司、投資公司等金融機(jī)構(gòu)迫切需要專業(yè)的個人理財規(guī)劃師及對其從業(yè)人員進(jìn)行專業(yè)的理財培訓(xùn)。

《證書》是國家對申請人的具體崗位專業(yè)知識、技能的認(rèn)可，是從業(yè)人員的就業(yè)“上崗證”，是求職、任職、單位錄用的依據(jù)之一。證書在全國范圍內(nèi)有效，全國統(tǒng)一編號，可登錄國家人力資源和社會保障部官方網(wǎng)站——國家職業(yè)資格工作網(wǎng)（）查詢真?zhèn)巍?/p>

【培訓(xùn)內(nèi)容】

金融基礎(chǔ)、宏觀經(jīng)濟(jì)、法律基礎(chǔ)及財產(chǎn)傳承、理財規(guī)劃基礎(chǔ)、稅收籌劃、四小規(guī)劃、計算基礎(chǔ)、保險規(guī)劃、投資規(guī)劃、財務(wù)分析、綜合評審

【報考材料】

報名流程：提交基本資料報名資格審核現(xiàn)場確認(rèn)交費(fèi)領(lǐng)取聽課證及教材接受培訓(xùn)，報名提交材料：

1、身份證復(fù)印件（A4）2份

2、具有相關(guān)專業(yè)從業(yè)經(jīng)歷證明原件一份（單位證明）

3、學(xué)歷證書原件及復(fù)印件（A4）2份

4、個人免冠彩色照片1寸4張，2寸4張，填寫《職業(yè)資格鑒定申請表》。

【報名地址】

東營市新世紀(jì)職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)中心—東營商貿(mào)園麗日大街6號

【學(xué)校網(wǎng)址】

【咨詢電話】***洪老師

第四篇：助理理財規(guī)劃師

助理理財規(guī)劃師

考試簡介：

助理理財規(guī)劃師(Financial Planner)是為客戶提供全面理財規(guī)劃的專業(yè)人士。是指運(yùn)用理財規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機(jī)構(gòu)的理財目標(biāo)，提供綜合性理財咨詢服務(wù)的人員。報考條件：

（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作滿6年。

（2）具有以高級技能為培養(yǎng)目標(biāo)的技工學(xué)校、技師學(xué)院和職業(yè)學(xué)院本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)證書。

（3）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)的大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書。

（4）具有其他專業(yè)大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。

（5）具有其他專業(yè)大學(xué)專科及以上學(xué)歷證書，經(jīng)本職業(yè)助理理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。

考試時間：

每年5月與11月份各一次，其中理論知識為上午8點(diǎn)30分－10點(diǎn)，技能考核為上午10點(diǎn)30分－12點(diǎn)30分，綜合評審為下午2點(diǎn)－3點(diǎn)30分?？荚噧?nèi)容：

基礎(chǔ)知識、專業(yè)技能、綜合評審

參考資料：

《理財規(guī)劃師：基礎(chǔ)知識》和《理財規(guī)劃師：專業(yè)能力》，中國財政經(jīng)濟(jì)出版社出版的。《助理理財規(guī)劃師專業(yè)能力習(xí)題集》和《理財規(guī)劃師基礎(chǔ)知識習(xí)題集》

合格標(biāo)準(zhǔn)：

基礎(chǔ)知識和專業(yè)能力都是100分滿分，60分及格,道德考試滿分25分，不計入總成績，只做考評使用。如果是靠二級的話,還有一門綜合考評，3道題目，滿分100，及格60。以上均要及格，方可通過。

考試費(fèi)用：

大約3980元。

第五篇：理財規(guī)劃師種類

理財規(guī)劃師的種類

“勞動部”頒發(fā)的“國家理財規(guī)劃師證書”宏恩王冰潔總結(jié)（英文縮寫CHFP）

理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格認(rèn)證（ChFP）是由中華人民共和國人力資源和社會保障部頒發(fā)的職業(yè)資格證書，是唯一一個由政府權(quán)威機(jī)構(gòu)頒發(fā)的理財規(guī)劃師證書。證書采用全國統(tǒng)一編號，可登錄國家人力資源和社會保障部官方網(wǎng)站――國家職業(yè)資格工作網(wǎng)[1]查詢真?zhèn)巍?007年12月31日，國務(wù)院辦公廳頒布了《關(guān)于清理規(guī)范各類職業(yè)資格相關(guān)活動的通知》（國辦發(fā)〔2007〕73號），通知指出，“凡經(jīng)國務(wù)院人事、勞動保障部門會同有關(guān)部門批準(zhǔn)設(shè)置的非行政許可類職業(yè)資格，要在清理規(guī)范的基礎(chǔ)上確定保留的項(xiàng)目并向社會公布。其他各類非行政許可類職業(yè)資格都要分類進(jìn)行清理：國務(wù)院其他部門、各直屬機(jī)構(gòu)、各直屬事業(yè)單位及下屬單位自行設(shè)置的要及時清理，確有必要的，經(jīng)國務(wù)院人事、勞動保障部門會同有關(guān)部門審批后納入國家統(tǒng)一管理，并向社會公布，其他的一律停止。

理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格認(rèn)證的發(fā)展歷程：

2002年，受國家人力資源和社會保障部職業(yè)技能鑒定中心委托，現(xiàn)任國家職業(yè)技能鑒定專家委員會理財規(guī)劃師專業(yè)委員會秘書長、東方華爾金融咨詢有限責(zé)任公司副董事長劉彥斌發(fā)起編寫了《理財規(guī)劃師國家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》，并開始進(jìn)行理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格認(rèn)證考試輔導(dǎo)教材的編撰工作。

2003年，國家人力資源和社會保障部正式推出理財規(guī)劃師職業(yè)。

2004年，國家職業(yè)技能資格鑒定專家委員會理財規(guī)劃師專業(yè)委員會成立。

2005年，受國家人力資源和社會保障部的委托，北京東方華爾金融咨詢有限公司和中國人民大學(xué)在北京舉辦了全國首個理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格實(shí)驗(yàn)性鑒定培訓(xùn)班，同年11月初，首批42人通過考試獲頒國字號理財規(guī)劃師職業(yè)資格。

2006年，理財規(guī)劃師列入全國職業(yè)資格統(tǒng)一鑒定范疇。

2007年有近3萬人參加認(rèn)證考試。我國國家理財規(guī)劃師的保有量已超過8萬人，已形成了中國最主流、最權(quán)威的理財師職業(yè)群體。

“金標(biāo)委”頒發(fā)的“金融理財師證書”（AFP）和“國際金融理財師證書”（CFP）宏恩王冰潔總結(jié)

AFP考試主辦方為：中國金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會

每一個想獲得afp認(rèn)證的學(xué)員都必須先獲得《AFP培訓(xùn)合格證書》，有效期4年，4年內(nèi)可以無限次參加afp認(rèn)證考試。AFP資格申請人完成培訓(xùn)，通過結(jié)業(yè)考試，并獲得授權(quán)教育機(jī)構(gòu)頒發(fā)的AFP培訓(xùn)合格證書后，可向中國金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會提出參加AFP資格考試的申請。

考試時間：2012年7月的CFP/AFP/EFP資格認(rèn)證考試的考試時間不變，2012年8月起，CFP系列資格認(rèn)證考試(CFP/AFP)將增加考試次數(shù)。實(shí)施后將有以下變化：考試頻次將由原來的AFP每年3次、CFP每年2次大大增加，前期頻次大致為AFP50次/年左右，CFP12次/年左右。2013年還將適當(dāng)增加考試場次，考試時間盡可能在全年均勻分布，做到除節(jié)假日之外周周有考試，為考生提供更多選擇，也讓考生有更多的機(jī)遇。

香港一個協(xié)會的“注冊理財規(guī)劃師”宏恩王冰潔總結(jié)

理財師認(rèn)證機(jī)構(gòu)是中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會(CICFP)，于 2005 年 成立，中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會有限公司于2008年在公司注冊處登記。2005年經(jīng)國家工商行政管理總局批準(zhǔn)，協(xié)會在北京設(shè)立了辦事機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)統(tǒng)一協(xié)調(diào)和指導(dǎo)各授權(quán)機(jī)構(gòu)的工作，以使各授權(quán)機(jī)構(gòu)所提供的服務(wù)質(zhì)量符合協(xié)會的標(biāo)準(zhǔn)。協(xié)會在中國大陸及香港、臺灣等地共設(shè)有28個授權(quán)機(jī)構(gòu)，為協(xié)會會員提供學(xué)前組織、水平認(rèn)證、后續(xù)教育、熱點(diǎn)講座等服務(wù)。

目前CICFP實(shí)施三級理財師認(rèn)證制度，即：助理理財規(guī)劃師、理財規(guī)劃師和高級理財規(guī)劃師的認(rèn)證制度。

勞動部的證書為國家承認(rèn)，認(rèn)可度最高。

“金標(biāo)委”的證書為國有銀行承認(rèn)。

香港的證書，考試可以學(xué)到一些知識，但是可能會有不被承認(rèn)的危險。