第一篇：PLM需求調(diào)研提綱(精)

PDM/PLM需求調(diào)研提綱 PLM 需求調(diào)研提綱 一般問題

1、企業(yè)將來是以設(shè)計(jì)研發(fā)為主,還是要掌握主要試驗(yàn)、加工、裝配調(diào)試能力?

2、主要人員構(gòu)成情況如何?

3、高中層干部和設(shè)計(jì)、管理業(yè)務(wù)、IT 人員對 ERP、PLM 系統(tǒng)了解掌握程度

4、企業(yè)現(xiàn)有制造、測試檢驗(yàn)和加工設(shè)備情況如何?發(fā)展規(guī)劃如何? 信息化一般問題

1、企業(yè)信息化建設(shè)整體規(guī)劃如何?

2、主要硬件、軟件資源和信息化技術(shù)人才資源?

3、目前有多少工程數(shù)據(jù)使用計(jì)算機(jī)管理?

4、出于保密性要求,是否希望嚴(yán)格控制每個(gè)人的訪問權(quán)限或記錄日志?

5、訪問因特網(wǎng)的需求是否很必要,但又要控制郵件等通訊的授權(quán)。

6、辦公自動(dòng)化應(yīng)用情況。

7、企業(yè)門戶網(wǎng)站方面的應(yīng)用和規(guī)劃情況如何?門戶網(wǎng)站是否需要支持多語言。

8、是否已經(jīng)和需要提供遠(yuǎn)程登錄和服務(wù)。如出差到國內(nèi)外的旅館里辦公。

9、電話,傳真,電郵收發(fā)通訊情況。

組織結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)協(xié)作單位方面

1、公司有無公司分支機(jī)構(gòu)?如有,相互地理位置距離如何?

2、將來公司分支機(jī)構(gòu)的情況可能會(huì)如何?

3、公司目前的職能部門有哪些?

4、各職能部門目前的主要職責(zé),人員情況?

5、將來的組織結(jié)構(gòu)可能會(huì)如何設(shè)置?

6、公司項(xiàng)目研發(fā)組織結(jié)構(gòu)?包括企業(yè)內(nèi)外。

7、設(shè)計(jì)研發(fā)、工藝、生產(chǎn)目前的企業(yè)外部協(xié)作情況如何?

8、設(shè)計(jì)研發(fā)、工藝、生產(chǎn)將來的企業(yè)外部協(xié)作情況可能如何安排?

9、目前或?qū)砜赡苡械闹饕獏f(xié)作單位有哪些?主要分工如何?

10、目前或?qū)硎欠裼泻蛧鈫挝粎f(xié)作設(shè)計(jì)制造的需求?有使用多語言軟件操作環(huán)境的需求? 主要經(jīng)營活動(dòng)計(jì)劃方面

1、計(jì)劃部門采用什么計(jì)劃方法安排資金,成本,采購,設(shè)備,生產(chǎn),設(shè)計(jì)研發(fā)。

2、是否認(rèn)為適合采用項(xiàng)目管理方法安排從設(shè)計(jì)到制造的全部主要業(yè)務(wù)?

3、是否考慮或?qū)嶋H采用其他計(jì)劃方法?(如最低庫存法、按庫存制造、預(yù)測

4、是否準(zhǔn)備采用和已經(jīng)采用項(xiàng)目管理方法,什么軟件系統(tǒng)?

5、是否有邊設(shè)計(jì),邊談判采購、外協(xié)加工制造的需要?

6、項(xiàng)目管理在并行設(shè)計(jì)研發(fā)和控制關(guān)鍵點(diǎn),關(guān)鍵路徑方面實(shí)際發(fā)揮作用如何?

7、進(jìn)口采購情況。問卷 2_設(shè)計(jì)研發(fā)工作方面 設(shè)計(jì)研發(fā)工作方面

1、設(shè)計(jì)研發(fā)專業(yè)分工情況如何?(機(jī)構(gòu),人員

2、產(chǎn)品各專業(yè)技術(shù)難點(diǎn)如何?是分專業(yè)各自存在尚未解決的技術(shù)難點(diǎn),還是各專業(yè)全部運(yùn)用成熟技術(shù)的 集成設(shè)計(jì)問題為主?

3、是否有樣機(jī)樣件試制、測試和質(zhì)量驗(yàn)證、定型等設(shè)計(jì)階段?

4、如果有上述若干設(shè)計(jì)研發(fā)階段劃分,是否和如何與外單位協(xié)作完成?

5、主要產(chǎn)品生命周期如何?如:概念設(shè)計(jì),初步設(shè)計(jì),詳細(xì)設(shè)計(jì),生產(chǎn)設(shè)計(jì),制造,測試調(diào)試,安裝維 護(hù)等等。

6、設(shè)計(jì)研發(fā)周期如何?是否有大致比較穩(wěn)定的研發(fā)內(nèi)容和周期。

7、產(chǎn)品系列,型號(hào)情況?

8、關(guān)鍵工藝和工藝裝備情況如何?

9、目前對加工工藝和質(zhì)量控制工作開展情況如何?

10、設(shè)計(jì)研發(fā)、加工工藝和質(zhì)量控制在協(xié)作單位之間如何開展?有何具體需求?

11、各專業(yè)設(shè)計(jì)人員工作時(shí)間分配情況如何?如繪圖,計(jì)算,編寫文件,找設(shè)計(jì)參考圖紙,找數(shù)據(jù)資料, 調(diào)查研究,并行設(shè)計(jì)協(xié)調(diào),修改返工和糾正錯(cuò)誤,解決后勤供應(yīng)問題等。

12、各專業(yè)人員認(rèn)為在各種具體工作內(nèi)容方面提高效率的意義,排列次序。

13、有無在各種具體工作內(nèi)容方面提高效率的設(shè)想和具體要求?

14、原理或概念性設(shè)計(jì)到各專業(yè)的施工設(shè)計(jì)的主要工作流程如何?各專業(yè)之間的主從先后次序如何?

15、控制設(shè)計(jì)研發(fā)流程的主要目的是什么?減少差錯(cuò)和混亂、提高設(shè)計(jì)質(zhì)量減少返工、控制成本、協(xié)調(diào) 并行設(shè)計(jì)工作避免整體系統(tǒng)不一致問題。

16、是否重視實(shí)時(shí)并行協(xié)調(diào)工程對項(xiàng)目設(shè)計(jì)研發(fā)的作用和意義?

17、標(biāo)準(zhǔn)件、外構(gòu)件、外協(xié)件 占零部件的百分比?

18、通用件占零部件總數(shù)的百分比?

19、特殊件(其他無法借用的零部件占零部件的百分比? 20、之間零部件的借用關(guān)系如何處理?怎樣確定設(shè)計(jì)變更影響范圍?是否鼓勵(lì)借用。

21、設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化貫徹需求如何?

22、各專業(yè)的國家和國際標(biāo)準(zhǔn)是否齊全和已經(jīng)獲得?載體介質(zhì)格式?

23、各專業(yè)使用外購件的技術(shù)和商務(wù)資料情況如何?搜集管理情況如何?

24、是否需要貫徹或參考多個(gè)國家的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)?

25、是否已經(jīng)建立和需要建立標(biāo)準(zhǔn)資料庫,標(biāo)準(zhǔn)件庫,通用件庫?如標(biāo)準(zhǔn)件 3D 圖庫等。

26、是否強(qiáng)調(diào)鼓勵(lì)減少不必要的過多的零件品種?

27、設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)要素方面貫徹標(biāo)準(zhǔn)化情況和是否具備必要的技術(shù)手段?

28、是否建立和有計(jì)劃建立機(jī)械設(shè)計(jì)與制造通用技術(shù)支持系統(tǒng)為基礎(chǔ)的機(jī)械設(shè)計(jì)支持系統(tǒng)。

包括:機(jī)械設(shè)計(jì)計(jì)算過程、制造工藝知識(shí)資源庫、機(jī)械設(shè)計(jì)知識(shí)資源庫三大部分。在機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)分析過程中 包括:機(jī)構(gòu)選型(平面連桿機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)、平面連桿機(jī)構(gòu)運(yùn)動(dòng)分析、凸輪機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì),機(jī)械傳動(dòng)設(shè)計(jì)(圓柱齒 輪傳動(dòng)設(shè)計(jì)、圓錐齒輪傳動(dòng)設(shè)計(jì)、蝸桿傳動(dòng)設(shè)計(jì)、齒輪輪系設(shè)計(jì)、鏈傳動(dòng)設(shè)計(jì)、帶傳動(dòng)設(shè)計(jì)、螺旋傳動(dòng)設(shè) 計(jì),零部件設(shè)計(jì)(軸系零件設(shè)計(jì)、緊固聯(lián)接設(shè)計(jì)、彈簧設(shè)計(jì),優(yōu)化設(shè)計(jì),機(jī)械強(qiáng)度評(píng)價(jià)(靜剛度評(píng)價(jià)、靜強(qiáng)度評(píng)價(jià)、疲勞強(qiáng)度評(píng)價(jià)、斷裂強(qiáng)度評(píng)價(jià)?？煽啃苑治鲕浖?。在制造工藝知識(shí)資源庫中包括:切削 加工(刀具、切削加工、螺紋、齒輪、花鍵加工、難加工材料加工、切削試驗(yàn)數(shù)據(jù),磨削加工(磨削基 本數(shù)據(jù)、磨削工藝、磨床、磨具、冷卻、修整、缺陷處理,鍛壓技術(shù)(鍛件材料、模具設(shè)計(jì)、典型鍛件 工藝、鍛件設(shè)計(jì)、工藝設(shè)計(jì)、常用輔助計(jì)算、生產(chǎn)準(zhǔn)備、其他相關(guān)信息,沖壓技術(shù)(一般沖裁、精密沖 裁、板料彎曲、板料拉深、板料成形、特種成形、沖壓模具、數(shù)值模擬、沖壓技術(shù)國內(nèi)外信息,鑄造技 術(shù)(鑄造技術(shù)、新技術(shù)與新工藝、鑄造技術(shù)數(shù)據(jù)、計(jì)算機(jī)的應(yīng)用,焊接切割(工件材料、焊接材料、焊 接方法、各類材料的焊接、焊接接頭設(shè)計(jì)、焊接性試驗(yàn)數(shù)據(jù)、切割工藝,熱處理(熱處理技術(shù)基礎(chǔ)、熱

處理加熱技術(shù)、熱處理工藝方法、典型零件熱處理、熱處理工藝設(shè)備。在機(jī)械設(shè)計(jì)知識(shí)資源庫中包括:工程材料(常用材料標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)、常用材料實(shí)測數(shù)據(jù)、國內(nèi)外常用材料牌號(hào)對照、型材、常用零件材料選擇 , 專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(通用零部件標(biāo)準(zhǔn)、基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn),材料腐蝕,摩擦磨損,潤滑技術(shù),可靠性,常用資料等。上述 數(shù)據(jù)資料和應(yīng)用程序的需求如何?

29、其他專業(yè)設(shè)計(jì)支持系統(tǒng)的需求和可行性情況。

30、設(shè)計(jì)任務(wù)書的內(nèi)容和管理情況如何?是否有 “ 設(shè)計(jì)管理 ” 方面的必要要求和傳遞、分發(fā)、變更、等數(shù) 據(jù)處理手段?

31、無論是否使用計(jì)算機(jī)技術(shù),設(shè)計(jì)對象的分類編碼工作情況如何?

32、多供應(yīng)商物料情況如何?編碼和替代處理情況如何?

33、工程變更管理的需求情況如何?

34、工程變更管理工作的主要流程?

35、工程變更管理涉及那些單位和專業(yè)?目前如何進(jìn)行通訊和溝通協(xié)商?

36、配置管理情況如何?需求如何?

37、各專業(yè)設(shè)計(jì)使用的 CAD 系統(tǒng)有哪些?版本,平臺(tái)。使用功能范圍和廠商已經(jīng)提供或可能考慮引進(jìn)的 功能模塊。

38、各專業(yè)設(shè)計(jì)使用的 CAD 系統(tǒng)和 PDM 集成的情況。版本,功能,供應(yīng)商。

39、各專業(yè)設(shè)計(jì)使用的 CAD 系統(tǒng)參數(shù)化和自動(dòng)設(shè)計(jì)應(yīng)用情況。40、設(shè)計(jì)使用的 CAD 系統(tǒng)和計(jì)算分析系統(tǒng)應(yīng)用情況。

41、設(shè)計(jì)審批流程情況。

42、使用紅筆批注功能(包括三維模型的情況和好處如何?

43、設(shè)計(jì)研發(fā)工作提出質(zhì)量檢驗(yàn)要求的依據(jù),形式如何?

44、是否建立了質(zhì)量檢驗(yàn)要素?

45、設(shè)計(jì)研發(fā)工作流情況。使用數(shù)量,名稱,使用情況。

46、OA 工作流使用情況。

47、各專業(yè)設(shè)計(jì)對象的生產(chǎn)(工藝(發(fā)布技術(shù)如何?是否準(zhǔn)備或必須自己掌握關(guān)鍵生產(chǎn)制造技術(shù)? 是否具備或準(zhǔn)備裝備必要的加工設(shè)備和生產(chǎn)能力?

48、各專業(yè)設(shè)計(jì)對象的關(guān)鍵制造工藝技術(shù)是否成熟?國內(nèi)或企業(yè)內(nèi)是否掌握?外協(xié)需求如何?

49、CAPP 使用情況和需求如何? 50、現(xiàn)有工藝設(shè)計(jì)情況如何?將來的規(guī)劃如何?

51、現(xiàn)有工藝文件情況。

52、工藝裝備設(shè)計(jì)采購使用維護(hù)情況。

53、工具、刀具、量具設(shè)計(jì)采購使用維護(hù)情況。

54、設(shè)計(jì)與工藝的分析,計(jì)算,仿真模擬工作情況?

55、試驗(yàn)室,化驗(yàn)室等工作情況?

56、試驗(yàn)室,化驗(yàn)室等工作和工程技術(shù)工作的關(guān)系如何?

57、試驗(yàn)室,化驗(yàn)室在實(shí)驗(yàn)化驗(yàn)中工作使用的設(shè)備、儀器情況。

58、試驗(yàn)室,化驗(yàn)室在實(shí)驗(yàn)化驗(yàn)工作中使用的方法如何?

59、試驗(yàn)室,化驗(yàn)室對產(chǎn)品或工藝過程的的實(shí)驗(yàn)化驗(yàn)工作結(jié)果如何記錄? 60、試驗(yàn)室,化驗(yàn)室對產(chǎn)品或工藝過程的的實(shí)驗(yàn)化驗(yàn)工作結(jié)果和產(chǎn)品應(yīng)建立什么樣的關(guān)系? 61、生產(chǎn)或經(jīng)營銷售工作需要存儲(chǔ)和管理那些實(shí)驗(yàn)化驗(yàn)數(shù)據(jù)? 62、CAM 數(shù)控加工自動(dòng)編程方面的需求如何? 63、CAM 數(shù)控加工需要傳遞和存儲(chǔ)什么格式的數(shù)控程序文件? 64、CAM 數(shù)控加工需要完成那些前后處理工作?包括管理需要的清單。65、CAM 數(shù)控加工如何配合在制品的標(biāo)識(shí)工作? 66、設(shè)計(jì)工藝研發(fā)部門和制造采購業(yè)務(wù)部門之間如何傳遞工程技術(shù)數(shù)據(jù)?如圖紙,工藝卡,流程卡,配 套清單,采購清單等。

67、PLM 和 ERP 的集成需求如何?功能,范圍,價(jià)值的評(píng)估等。

68、文檔輸出的指令和批準(zhǔn),接收者管理,(打印繪圖或電子文件介質(zhì)、形式、格式,發(fā)送形式,簽 收要求如何? 69、檔案管理情況如何?文件檔案數(shù)量,增長數(shù)。檢索系統(tǒng)情況。70、情報(bào)和專利管理工作情況如何?使用,授權(quán)。問卷 3:采購制造質(zhì)量控制等其他方面 采購制造質(zhì)量控制等后勤工作方面

1、外購材料和器件的技術(shù)規(guī)格、供應(yīng)廠商、采購周期、價(jià)格信息收集管理情況。

2、和設(shè)計(jì)研發(fā)部門公用數(shù)據(jù)的情況和需求。

3、進(jìn)口談判、運(yùn)輸和報(bào)關(guān)的業(yè)務(wù)和信息處理情況。

4、現(xiàn)有關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備和能力情況。

5、質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)管理情況。

6、設(shè)計(jì)研發(fā)部門對質(zhì)量檢驗(yàn)的要求如何提出,和形式。

7、是否建立了檢驗(yàn)器具數(shù)據(jù)庫?

8、質(zhì)量檢驗(yàn)工作應(yīng)用信息化情況。

9、質(zhì)量檢驗(yàn)信息反饋或納入 pdm 系統(tǒng)管理的需求和現(xiàn)狀。售后服務(wù)工作方面

1、產(chǎn)品出廠后的跟蹤、服務(wù)和三包情況?

2、服務(wù)、維修業(yè)務(wù)情況?如:機(jī)構(gòu),業(yè)務(wù)范圍,外包等。

3、售后服務(wù)工作對產(chǎn)品工程技術(shù)信息的需求情況。標(biāo)識(shí)和追蹤產(chǎn)品零部件的工程技術(shù)和制造、檢驗(yàn)信息 的需求如何。

4、產(chǎn)品使用頻率或負(fù)荷對產(chǎn)品零部件的消耗,維修,替換有什么要求?

5、客戶投訴處理流程?涉及工程技術(shù)工作的內(nèi)容,對工程技術(shù)部門有何要求?

6、客戶投訴信息的搜集、匯總分析工作?如何考慮分析客戶投訴信息對改進(jìn)工程技術(shù)工作質(zhì)量? 回答這 些問題有助于看清楚自己對 PDM/PLM 的需求以及可望得到哪些應(yīng)用效益。

第二篇：ASIMCO PLM調(diào)研內(nèi)容提綱

PLM需求調(diào)研提綱

一般問題

1、企業(yè)將來是以設(shè)計(jì)研發(fā)為主，還是要掌握主要試驗(yàn)、加工、裝配調(diào)試能力？

奇瑞重工是一個(gè)以研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、售后等全業(yè)務(wù)大型國有企業(yè)，試驗(yàn)、加工自然都很重要，鏈條上各個(gè)環(huán)節(jié)都很重要。

2、主要人員構(gòu)成情況如何？

管理人員+技術(shù)人員（產(chǎn)品研發(fā)人員、生產(chǎn)制造工藝技術(shù)人員、試驗(yàn)開發(fā)技術(shù)人員）+銷售團(tuán)隊(duì)+職能部門人員+產(chǎn)業(yè)工人。

3、高中層干部和設(shè)計(jì)、管理業(yè)務(wù)、IT人員對ERP、PLM系統(tǒng)了解掌握程度

部分比較了解，大部分一般。

4、企業(yè)現(xiàn)有制造、測試檢驗(yàn)和加工設(shè)備情況如何？發(fā)展規(guī)劃如何？

目前現(xiàn)有設(shè)備并未完全到位，將來在同行業(yè)將是比較先進(jìn)的生產(chǎn)線，比較先進(jìn)的制造水平和管理系統(tǒng)。

信息化一般問題

1、企業(yè)信息化建設(shè)整體規(guī)劃如何？

更高效、更完善、更方便。提高工作效率，保證企業(yè)運(yùn)營。

2、主要硬件、軟件資源和信息化技術(shù)人才資源？

研發(fā)這塊：軟件不夠統(tǒng)一，建立統(tǒng)一的軟件平臺(tái)。

3、目前有多少工程數(shù)據(jù)使用計(jì)算機(jī)管理？

目前大部分工程數(shù)據(jù)都沒有運(yùn)用計(jì)算機(jī)管理

4、出于保密性要求，是否希望嚴(yán)格控制每個(gè)人的訪問權(quán)限或記錄日志？

5、訪問因特網(wǎng)的需求是否很必要，但又要控制郵件等通訊的授權(quán)。

6、辦公自動(dòng)化應(yīng)用情況。

7、企業(yè)門戶網(wǎng)站方面的應(yīng)用和規(guī)劃情況如何？門戶網(wǎng)站是否需要支持多語言。

8、是否已經(jīng)和需要提供遠(yuǎn)程登錄和服務(wù)。如出差到國內(nèi)外的旅館里辦公。

9、電話，傳真，電郵收發(fā)通訊情況。

組織結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)協(xié)作單位方面

1、公司有無公司分支機(jī)構(gòu)？如有，相互地理位置距離如何？

2、將來公司分支機(jī)構(gòu)的情況可能會(huì)如何？

3、公司目前的職能部門有哪些？

4、各職能部門目前的主要職責(zé)，人員情況？

5、將來的組織結(jié)構(gòu)可能會(huì)如何設(shè)置？

6、公司項(xiàng)目研發(fā)組織結(jié)構(gòu)？包括企業(yè)內(nèi)外。各事業(yè)部都有自己的技術(shù)中心。

7、設(shè)計(jì)研發(fā)、工藝、生產(chǎn)目前的企業(yè)外部協(xié)作情況如何？ 部門零部件外部供應(yīng)。

8、設(shè)計(jì)研發(fā)、工藝、生產(chǎn)將來的企業(yè)外部協(xié)作情況可能如何安排？

9、目前或?qū)砜赡苡械闹饕獏f(xié)作單位有哪些？主要分工如何？

10、目前或?qū)硎欠裼泻蛧鈫挝粎f(xié)作設(shè)計(jì)制造的需求？有使用多語言軟件操作環(huán)境的需求？

主要經(jīng)營活動(dòng)計(jì)劃方面

1、計(jì)劃部門采用什么計(jì)劃方法安排資金，成本，采購，設(shè)備，生產(chǎn)，設(shè)計(jì)研發(fā)。

2、是否認(rèn)為適合采用項(xiàng)目管理方法安排從設(shè)計(jì)到制造的全部主要業(yè)務(wù)？

3、是否考慮或?qū)嶋H采用其他計(jì)劃方法？（如最低庫存法、按庫存制造、預(yù)測）

4、是否準(zhǔn)備采用和已經(jīng)采用項(xiàng)目管理方法，什么軟件系統(tǒng)？

5、是否有邊設(shè)計(jì)，邊談判采購、外協(xié)加工制造的需要？

6、項(xiàng)目管理在并行設(shè)計(jì)研發(fā)和控制關(guān)鍵點(diǎn)，關(guān)鍵路徑方面實(shí)際發(fā)揮作用如何？

7、進(jìn)口采購情況。

設(shè)計(jì)研發(fā)工作方面

1、設(shè)計(jì)研發(fā)專業(yè)分工情況如何？（機(jī)構(gòu)，人員）

六個(gè)事業(yè)部產(chǎn)品開發(fā)中心，每個(gè)事業(yè)部人員大約在30-40人之間，總工人員200人左右，五年時(shí)間，預(yù)計(jì)研發(fā)人員延伸至1500-2000人。

2、產(chǎn)品各專業(yè)技術(shù)難點(diǎn)如何？是分專業(yè)各自存在尚未解決的技術(shù)難點(diǎn)，還是各專業(yè)全部運(yùn)用成熟技術(shù)的集成設(shè)計(jì)問題為主？

目前奇瑞重工產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目分兩種，一種是全新開發(fā)，一種是現(xiàn)有產(chǎn)品改進(jìn)，有部分成熟的技術(shù)，也有目前急需解決的難點(diǎn)技術(shù)問題。

3、是否有樣機(jī)樣件試制、測試和質(zhì)量驗(yàn)證、定型等設(shè)計(jì)階段？

不只是這幾個(gè)階段，目前奇瑞重工是六階段產(chǎn)品開發(fā)流程，這三個(gè)階段包含在其中。

4、如果有上述若干設(shè)計(jì)研發(fā)階段劃分，是否和如何與外單位協(xié)作完成？

主機(jī)廠進(jìn)行零部件設(shè)計(jì)，部分樣件試制工作由外協(xié)廠家完成，試驗(yàn)驗(yàn)證在主機(jī)廠進(jìn)行。

5、主要產(chǎn)品生命周期如何？如：概念設(shè)計(jì)，初步設(shè)計(jì)，詳細(xì)設(shè)計(jì)，生產(chǎn)設(shè)計(jì)，制造，測試調(diào)試，安裝維護(hù)等等。

概念設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、仿真驗(yàn)證、詳細(xì)設(shè)計(jì)、樣機(jī)試制、制造工程開發(fā)、質(zhì)量工程開發(fā)、采購工程開發(fā)、試驗(yàn)驗(yàn)證、生產(chǎn)。

6、設(shè)計(jì)研發(fā)周期如何？是否有大致比較穩(wěn)定的研發(fā)內(nèi)容和周期。

全新開發(fā)項(xiàng)目時(shí)間較長，改進(jìn)項(xiàng)目時(shí)間較短，時(shí)間波動(dòng)較大。一般項(xiàng)目時(shí)間一年左右。

7、產(chǎn)品系列，型號(hào)情況？

產(chǎn)品系列較多，拖拉機(jī)，收獲機(jī)，烘干機(jī)，叉車，堆高機(jī)，挖掘機(jī)，礦用車等。

8、關(guān)鍵工藝和工藝裝備情況如何？

目前生產(chǎn)線屬于半自動(dòng)化，工藝裝配情況同行業(yè)位于片上水平。

9、目前對加工工藝和質(zhì)量控制工作開展情況如何？

目前主要是以各個(gè)事業(yè)部單獨(dú)管控為主，將來，各事業(yè)部都有自己的工藝控制團(tuán)隊(duì)

團(tuán)隊(duì)，但是集中受總部管控。

10、設(shè)計(jì)

研發(fā)、加工工藝和質(zhì)量控制在協(xié)作單位之間如何開展？有何具體需求？

總部定指標(biāo)、定標(biāo)準(zhǔn)，對整個(gè)過程實(shí)施監(jiān)控。

11、各專業(yè)設(shè)計(jì)人員工作時(shí)間分配情況如何？如繪圖，計(jì)算，編寫文件，找設(shè)計(jì)參考圖紙，找數(shù)據(jù)資料，調(diào)查研究，并行設(shè)計(jì)協(xié)調(diào)，修改返工和糾正錯(cuò)誤，解決后勤供應(yīng)問題等。

建議工作量規(guī)范化管理，進(jìn)行模塊化公時(shí)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)工作任務(wù)的難度與工作量的大小，衡量個(gè)人工作業(yè)績。

12、各專業(yè)人員認(rèn)為在各種具體工作內(nèi)容方面提高效率的意義，排列次序。

產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員

、CAE分析人員、制造工藝、試驗(yàn)驗(yàn)證人員等都應(yīng)該提高效率，盡量縮短開發(fā)周期、降低開發(fā)成本。

13、有無在各種具體工作內(nèi)容方面提高效率的設(shè)想和具體要求？ 提高團(tuán)隊(duì)管理水平，提高員 工工作效率；

提高領(lǐng)導(dǎo)管理效率，盡量方便和減少領(lǐng)導(dǎo)決策時(shí)間，縮短流程時(shí)間。

14、原理或概念性設(shè)計(jì)到各專業(yè)的施工設(shè)計(jì)的主要工作流程如何？各專業(yè)之間的主從先后次序如何？

詳見六階段產(chǎn)品開發(fā)流程：概念設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、仿真驗(yàn)證、詳細(xì)設(shè)計(jì)、樣機(jī)試制、制造工程開發(fā)、質(zhì)量工程開發(fā)、采購工程開發(fā)、試驗(yàn)驗(yàn)證、生產(chǎn)。

15、控制設(shè)計(jì)研發(fā)流程的主要目的是什么？減少差錯(cuò)和混亂、提高設(shè)計(jì)質(zhì)量減少返工、控制成本、協(xié)調(diào)并行設(shè)計(jì)工作避免整體系統(tǒng)不一致問題。

根據(jù)公司經(jīng)營目標(biāo)，控制產(chǎn)品開發(fā)過程，提高工作效率，保證公司經(jīng)營目標(biāo)實(shí)現(xiàn)； 充分合理利用公司資源，提高資源利用率；

16、是否重視實(shí)時(shí)并行協(xié)調(diào)工程對項(xiàng)目設(shè)計(jì)研發(fā)的作用和意義？

很重視，提高效率，減少開發(fā)周期，但是工作細(xì)節(jié)環(huán)節(jié)不能減少。

17、標(biāo)準(zhǔn)件、外構(gòu)件、外協(xié)件 占零部件的百分比？ 主要零部件公司自制，部分零部件外協(xié)或者外購。

18、通用件占零部件總數(shù)的百分比？ 較少。

19、特殊件（其他無法借用的零部件）占零部件的百分比？ 單種機(jī)型占80%以上。

20、之間零部件的借用關(guān)系如何處理？怎樣確定設(shè)計(jì)變更影響范圍？是否鼓勵(lì)借用。

鼓勵(lì)借用，而且鼓勵(lì)關(guān)鍵系統(tǒng)零部件模塊化，提高系統(tǒng)零部件的產(chǎn)量，模塊化搭配到產(chǎn)品系中。

21、設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化貫徹需求如何？

公司所有產(chǎn)品，均按國標(biāo)和法規(guī)，不止要求滿足國標(biāo)，還要滿足歐標(biāo)和美標(biāo)。

22、各專業(yè)的國家和國際標(biāo)準(zhǔn)是否齊全和已經(jīng)獲得？載體介質(zhì)格式？

比較齊全，大部分PDF格式。

23、各專業(yè)使用外購件的技術(shù)和商務(wù)資料情況如何？搜集管理情況如何？

各事業(yè)部目前自己管理，能通過數(shù)據(jù)平臺(tái)管理最好。

24、是否需要貫徹或參考多個(gè)國家的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)？

需要。主要是歐標(biāo)和美標(biāo)。

25、是否已經(jīng)建立和需要建立標(biāo)準(zhǔn)資料庫，標(biāo)準(zhǔn)件庫，通用件庫？如標(biāo)準(zhǔn)件3D圖庫等。目前還沒有建立，很需要建立，而且還要建立公司所有在生產(chǎn)產(chǎn)品的過程開發(fā)數(shù)據(jù)庫，隨時(shí)可以查到公司產(chǎn)品任何一個(gè)零部件的設(shè)計(jì)以及驗(yàn)證數(shù)據(jù)。通過數(shù)據(jù)平臺(tái)管理設(shè)計(jì)過程數(shù)據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)、資料、規(guī)范、流程、試驗(yàn)報(bào)告、專利、合同文件、開發(fā)過程文件等等。

26、是否強(qiáng)調(diào)鼓勵(lì)減少不必要的過多的零件品種？

是的，模塊化開發(fā)管理，能通用的最好通用，減少開發(fā)成本。一件共用是提倡的。

27、設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)要素方面貫徹標(biāo)準(zhǔn)化情況和是否具備必要的技術(shù)手段？

28、是否建立和有計(jì)劃建立機(jī)械設(shè)計(jì)與制造通用技術(shù)支持系統(tǒng)為基礎(chǔ)的機(jī)械設(shè)計(jì)支持系統(tǒng)。包括：機(jī)械設(shè)計(jì)計(jì)算過程、制造工藝知識(shí)資源庫、機(jī)械設(shè)計(jì)知識(shí)資源庫三大部分。在機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)分析過程中包括：機(jī)構(gòu)選型（平面連桿機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)、平面連桿機(jī)構(gòu)運(yùn)動(dòng)分析、凸輪機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)），機(jī)械傳動(dòng)設(shè)計(jì)（圓柱齒輪傳動(dòng)設(shè)計(jì)、圓錐齒輪傳動(dòng)設(shè)計(jì)、蝸桿傳動(dòng)設(shè)計(jì)、齒輪輪系設(shè)計(jì)、鏈傳動(dòng)設(shè)計(jì)、帶傳動(dòng)設(shè)計(jì)、螺旋傳動(dòng)設(shè)計(jì)），零部件設(shè)計(jì)（軸系零件設(shè)計(jì)、緊固聯(lián)接設(shè)計(jì)、彈簧設(shè)計(jì)），優(yōu)化設(shè)計(jì)，機(jī)械強(qiáng)度評(píng)價(jià)（靜剛度評(píng)價(jià)、靜強(qiáng)度評(píng)價(jià)、疲勞強(qiáng)度評(píng)價(jià)、斷裂強(qiáng)度評(píng)價(jià)）?？煽啃苑治鲕浖Ｔ谥圃旃に囍R(shí)資源庫中包括：切削加工（刀具、切削加工、螺紋、齒輪、花鍵加工、難加工材料加工、切削試驗(yàn)數(shù)據(jù)），磨削加工（磨削基本數(shù)據(jù)、磨削工藝、磨床、磨具、冷卻、修整、缺陷處理），鍛壓技術(shù)（鍛件材料、模具設(shè)計(jì)、典型鍛件工藝、鍛件設(shè)計(jì)、工藝設(shè)計(jì)、常用輔助計(jì)算、生產(chǎn)準(zhǔn)備、其他相關(guān)信息），沖壓技術(shù)（一般沖裁、精密沖裁、板料彎曲、板料拉深、板料成形、特種成形、沖壓模具、數(shù)值模擬、沖壓技術(shù)國內(nèi)外信息），鑄造技術(shù)（鑄造技術(shù)、新技術(shù)與新工藝、鑄造技術(shù)數(shù)據(jù)、計(jì)算機(jī)的應(yīng)用），焊接切割（工件材料、焊接材料、焊接方法、各類材料的焊接、焊接接頭設(shè)計(jì)、焊接性試驗(yàn)數(shù)據(jù)、切割工藝），熱處理（熱處理技術(shù)基礎(chǔ)、熱處理加熱技術(shù)、熱處理工藝方法、典型零件熱處理、熱處理工藝設(shè)備）。在機(jī)械設(shè)計(jì)知識(shí)資源庫中包括：工程材料（常用材料標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)、常用材料實(shí)測數(shù)據(jù)、國內(nèi)外常用材料牌號(hào)對照、型材、常用零件材料選擇），專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（通用零部件標(biāo)準(zhǔn)、基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)），材料腐蝕，摩擦磨損，潤滑技術(shù)，可靠性，常用資料等。上述數(shù)據(jù)資料和應(yīng)用程序的需求如何？

該塊內(nèi)容暫時(shí)不需要?？梢员Ａ艚涌冢鶕?jù)個(gè)別需求，進(jìn)行模塊化添加。

29、其他專業(yè)設(shè)計(jì)支持系統(tǒng)的需求和可行性情況。

如果能把該系統(tǒng)跟公司其他平臺(tái)系統(tǒng)集成最好，如果性價(jià)能夠保證的話，最好集成。30、設(shè)計(jì)任務(wù)書的內(nèi)容和管理情況如何？是否有“設(shè)計(jì)管理”方面的必要要求和傳遞、分發(fā)、變更、等數(shù)據(jù)處理手段？ 需要。

31、無論是否使用計(jì)算機(jī)技術(shù)，設(shè)計(jì)對象的分類編碼工作情況如何？

目前公司內(nèi)項(xiàng)目代號(hào)公司內(nèi)部統(tǒng)一編排，沒有采用計(jì)算機(jī)手段。

32、多供應(yīng)商物料情況如何？編碼和替代處理情況如何？

一種狀態(tài)的零件是唯一的編碼，同種零件，不同廠家，可以采用加尾綴區(qū)別。

33、工程變更管理的需求情況如何？ 需求。

34、工程變更管理工作的主要流程？

有寶貴意見部門提出申請，經(jīng)過設(shè)計(jì)部門、工藝制造部門、采購部門、生產(chǎn)部門、備件部門、銷售部門等關(guān)聯(lián)部門會(huì)簽同意后，按照零部件開發(fā)流程進(jìn)行改善，驗(yàn)證試驗(yàn)通過后，即可批量生產(chǎn)。

35、工程變更管理涉及那些單位和專業(yè)？目前如何進(jìn)行通訊和溝通協(xié)商？

設(shè)計(jì)部門、制造部門、采購部門、銷售部門、備件服務(wù)部門、BOM管理部門等。目前采用手動(dòng)書面流程解決，如果能納入到電子流程中解決最好。

36、配置管理情況如何？需求如何？

37、各專業(yè)設(shè)計(jì)使用的CAD系統(tǒng)有哪些？版本，平臺(tái)。使用功能范圍和廠商已經(jīng)提供或可能考慮引進(jìn)的功能模塊。

目前各事業(yè)部不統(tǒng)一，希望建立統(tǒng)一的平臺(tái)。

38、各專業(yè)設(shè)計(jì)使用的CAD系統(tǒng)和PDM集成的情況。版本，功能，供應(yīng)商。

39、各專業(yè)設(shè)計(jì)使用的CAD系統(tǒng)參數(shù)化和自動(dòng)設(shè)計(jì)應(yīng)用情況。目前還是用用CAD軟件的基本造型和設(shè)計(jì)功能。

40、設(shè)計(jì)使用的CAD系統(tǒng)和計(jì)算分析系統(tǒng)應(yīng)用情況。目前還是用用CAD軟件的基本造型和設(shè)計(jì)功能。

41、設(shè)計(jì)審批流程情況。

希望這塊有統(tǒng)一的電子流程管理。加快流程進(jìn)程。

42、使用紅筆批注功能（包括三維模型）的情況和好處如何？

43、設(shè)計(jì)研發(fā)工作提出質(zhì)量檢驗(yàn)要求的依據(jù)，形式如何？

44、是否建立了質(zhì)量檢驗(yàn)要素？

45、設(shè)計(jì)研發(fā)工作流情況。使用數(shù) 量，名稱，使用情況。

46、OA 工作流使用情況。

47、各專業(yè)設(shè)計(jì)對象的生產(chǎn)（工藝）（發(fā)布）技術(shù)如何？是否準(zhǔn)備或必須自己掌握關(guān)鍵生產(chǎn)制造技術(shù)？是否具備或準(zhǔn)備裝備必要的加工設(shè)備和生產(chǎn)能力？

48、各專業(yè)設(shè)計(jì)對象的關(guān)鍵制造工藝技術(shù)是否成熟？國內(nèi)或企業(yè)內(nèi)是否掌握？外協(xié)需求如何？

49、CAPP 使用情況和需求如何？

50、現(xiàn)有工藝設(shè)計(jì)情況如何？將來的規(guī)劃如何？

51、現(xiàn)有工藝文件情況。

52、工藝裝備設(shè)計(jì)采購使用維護(hù)情況。

53、工具、刀具、量具設(shè)計(jì)采購使用維護(hù)情況。

54、設(shè)計(jì)與工藝的分析，計(jì)算，仿真模擬工作情況？

55、試驗(yàn)室，化驗(yàn)室等工作情況？

目前還在建設(shè)建設(shè)中，系統(tǒng)能把這塊的管理系統(tǒng)集成最好。

56、試驗(yàn)室，化驗(yàn)室等工作和工程技術(shù)工作的關(guān)系如何？

都是產(chǎn)品開發(fā)中的環(huán)節(jié)，設(shè)計(jì)和驗(yàn)證工作缺一不可。

57、試驗(yàn)室，化驗(yàn)室在實(shí)驗(yàn)化驗(yàn)中工

作使用的設(shè)備、儀器情況。目前正在規(guī)劃中。

58、試驗(yàn)室，化驗(yàn)室在實(shí)驗(yàn)化驗(yàn)工作中使用的方法如何？ 將來都按照標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施。

59、試驗(yàn)室，化驗(yàn)室對產(chǎn)品或工藝過程的的實(shí)驗(yàn)化驗(yàn)工作結(jié)果如何記錄？

希望有管理系統(tǒng)的支持。

60、試驗(yàn)室，化驗(yàn)室對產(chǎn)品或工藝過程的的實(shí)驗(yàn)化驗(yàn)工作結(jié)果和產(chǎn)品應(yīng)建立什么樣的關(guān)系？

設(shè)計(jì)的產(chǎn)品需要試驗(yàn)驗(yàn)證。

61、生產(chǎn)或經(jīng)營銷售工作需要存儲(chǔ)和管理那些實(shí)驗(yàn)化驗(yàn)數(shù)據(jù)？

暫時(shí)不需要。

62、CAM 數(shù)控加工自動(dòng)編程方面的需求如何？

有需求。根據(jù)公司的新產(chǎn)品需求，針對兩個(gè)或以上曲面、多角度組成的面加工，需要用UG編程

63、CAM 數(shù)控加工需要傳遞和存儲(chǔ)什么格式的數(shù)控程序文件？

由于每個(gè)機(jī)床有特定格式，大部分是文本格式

64、CAM 數(shù)控加工需要完成那些前后處理工作？包括管理需要的清單。

產(chǎn)品在加工前，需準(zhǔn)備一下工作：1，工藝流程；2，工藝方案；3，設(shè)備、工裝、刀具等準(zhǔn)備和安裝；4，現(xiàn)場各種工藝文件、質(zhì)量文件全部到位；5，工件調(diào)試、核審工藝文件、工件調(diào)試檢測；6，產(chǎn)品下線。

65、CAM 數(shù)控加工如何配合在制品的標(biāo)識(shí)工作？

在加工中心上銑工件的標(biāo)識(shí)面，為標(biāo)識(shí)碼做準(zhǔn)備

66、設(shè)計(jì)工藝研發(fā)部門和制造采購業(yè)務(wù)部門之間如何傳遞工程技術(shù)數(shù)據(jù)？如圖紙，工藝卡，流程卡，配套清單，采購清單等。

希望通過統(tǒng)一平臺(tái)管理。

67、PLM 和 ERP 的集成需求如何？功能，范圍，價(jià)值的評(píng)估等。需要集成。

68、文檔輸出的指令和批準(zhǔn)，接收者管理，（打印繪圖或電子文件）介質(zhì)、形式、格式，發(fā)送形式，簽收要求如何？

電子檔均采用PDF格式。

69、檔案管理情況如何？文件檔案數(shù)量，增長數(shù)。檢索系統(tǒng)情況。

希望通過集成到信息化系統(tǒng)管理。

70、情報(bào)和專利管理工作情況如何？使用，授權(quán)。目前管理手段比較原始，需要統(tǒng)一管理。

采購制造質(zhì)量控制等后勤工作方面

1、外購材料和器件的技術(shù)規(guī)格、供應(yīng)廠商、采購周期、價(jià)格信息收集管理情況。

2、和設(shè)計(jì)研發(fā)部門公用數(shù)據(jù)的情況和需求。

3、進(jìn)口談判、運(yùn)輸和報(bào)關(guān)的業(yè)務(wù)和信息處理情況。

4、現(xiàn)有關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備和能力情況。

5、質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)管理情況。

6、設(shè)計(jì)研發(fā)部門對質(zhì)量檢驗(yàn)的要求如何提出，和形式。

7、是否建立了檢驗(yàn)器具數(shù)據(jù)庫？

8、質(zhì)量檢驗(yàn)工作應(yīng)用信息化情況。

9、質(zhì)量檢驗(yàn)信息反饋或納入 pdm 系統(tǒng)管理的需求和現(xiàn)狀。

售后服務(wù)工作方面

1、產(chǎn)品出廠后的跟蹤、服務(wù)和三包情況？

2、服務(wù)、維修業(yè)務(wù)情況？如：機(jī)構(gòu)，業(yè)務(wù)范圍，外包等。

3、售后服務(wù)工作對產(chǎn)品工程技術(shù)信息的需求情況。標(biāo)識(shí)和追蹤產(chǎn)品零部件的工程技術(shù)和制造、檢驗(yàn)信息的需求如何。

4、產(chǎn)品使用頻率或負(fù)荷對產(chǎn)品零部件的消耗，維修，替換有什么要求？

5、客戶投訴處理流程？涉及工程技術(shù)工作的內(nèi)容，對工程技術(shù)部門有何要求？

6、客戶投訴信息的搜集、匯總分析工作？如何考慮分析客戶投訴信息對改進(jìn)工程技術(shù)工作質(zhì)量？

目前該工作還不夠規(guī)范，準(zhǔn)備建立客戶服務(wù)中心。

回答這些問題有助于看清楚自己對 PDM/PLM 的需求以及可望得到哪些應(yīng)用效益。

第三篇：需求調(diào)研提綱

調(diào)研報(bào)告提綱

從產(chǎn)品的角度出發(fā)，我們需要完全從用戶的角度來考慮他們的業(yè)務(wù)情況，及現(xiàn)有工作是否可以通過信息化系統(tǒng)來進(jìn)行改進(jìn)工作方式、提高工作效率和工作質(zhì)量、并在一定程度上滿足用戶的可操作性及友好型，從而抵消用戶對冗余的復(fù)雜的系統(tǒng)產(chǎn)生的抵觸心理，是從用戶的實(shí)際角度出發(fā)來發(fā)現(xiàn)需求。需要從以下四個(gè)方面進(jìn)行了解：

一、從領(lǐng)導(dǎo)的決策觀念出發(fā)

? 站長、副站長對目前現(xiàn)有的工作流程是如何看待的 ? 對現(xiàn)有的工作流程期望有哪些方面的提高和改進(jìn) ? 他們關(guān)注的問題是什么

? 領(lǐng)導(dǎo)對目前的工作現(xiàn)狀是否滿意

? 領(lǐng)導(dǎo)對目前的工作現(xiàn)狀期望有哪些改進(jìn)的地方

? 領(lǐng)導(dǎo)將在十二五規(guī)劃中對現(xiàn)有工作的期盼和愿景 ? 領(lǐng)導(dǎo)在十二五規(guī)劃對環(huán)境監(jiān)測下一步的工作的方針和政策

二、從各科室主任的管理角度出發(fā)

? 其他各科室的領(lǐng)導(dǎo)人對目前現(xiàn)有的工作流程是如何看待 ? 對與其他科室的工作交流是如何進(jìn)行的? 對現(xiàn)有工作如何改進(jìn)

? 對目前的工作流程期望有哪些方面的提高與改進(jìn) ? 他們對科室本身更關(guān)注的問題是什么

? 科室主任對十二五規(guī)劃中對自己工作的一個(gè)分析和發(fā)展方向

三、從基層用戶使用的角度出發(fā)

? 基層用戶目前工作的一個(gè)大致流程

? 基層用戶是如何看待自己目前工作的? 基層用戶對自己的工作有什么樣其他的需求

? 從基層用戶的角度出發(fā)，現(xiàn)有工作是否能完全滿足整體

流程的需要

? 基層用戶對自己的目前的工作時(shí)間是否感到緊迫 ? 基層用戶對自己的工作時(shí)間安排是否期望調(diào)整

? 基層用戶是否愿意拿出更多的時(shí)間來進(jìn)行數(shù)據(jù)的整理工

作

? 如果整理數(shù)據(jù)的工作是領(lǐng)導(dǎo)安排的基層工作人員是否會(huì)

強(qiáng)迫去完成四、從用戶要得到的表單處罰

? 監(jiān)測站的流程中的各紙質(zhì)單據(jù)都是什么

? 紙質(zhì)單據(jù)都是何時(shí)生成的? 紙質(zhì)單據(jù)的數(shù)據(jù)都是如何以及通過何種方式錄入的 ? 各科室對現(xiàn)有紙質(zhì)單據(jù)是如何管理的? 各科室人員在處理紙質(zhì)單據(jù)的時(shí)候是否感到繁瑣，以期

望通過其他手段得到解決和緩解

? 通過生成的紙質(zhì)單據(jù)需要匯總成的各種匯總表

? 哪些紙質(zhì)單據(jù)需要進(jìn)行驗(yàn)證，哪些紙質(zhì)單據(jù)需要走流程 ? 走流程的紙質(zhì)單據(jù)再各個(gè)節(jié)點(diǎn)都需要什么樣的角色人員

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第四篇：ERP項(xiàng)目售前需求調(diào)研提綱

.化工行業(yè)ERP項(xiàng)目售前需求調(diào)研提綱

.?企業(yè)地址及郵編 ?企業(yè)電話及傳真

?企業(yè)產(chǎn)品及主導(dǎo)產(chǎn)品型號(hào) ?企亞產(chǎn)值及銷售額 ?員土總?cè)藬?shù)

?組織結(jié)構(gòu)，畫出一個(gè)組織流程圖，列出各主要部門的人員，職責(zé)及部門經(jīng)理姓名

?企業(yè)的經(jīng)營范圍? ?企業(yè)的營運(yùn)模式? ?目前企業(yè)微機(jī)軟、硬件基木情況

?畫出一張業(yè)務(wù)示意圖，標(biāo)明市場、銷售、生產(chǎn)桿劃、;采購、庫房、制造、質(zhì)量、財(cái)務(wù)等關(guān)鍵部門的位置 ?關(guān)鍵的業(yè)務(wù)現(xiàn)狀? ?基本需求及期望目標(biāo)? ?公司經(jīng)營戰(zhàn)略與管理制度文件？ ?主要想解決哪些問題？ ?現(xiàn)有的系統(tǒng)存在哪些不足? ?部門各業(yè)務(wù)具體流程《業(yè)務(wù)流程圖》 ?所有單據(jù)、憑證及報(bào)表《業(yè)務(wù)表單》 ?現(xiàn)有WIS系統(tǒng)相關(guān)文檔

?現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)拓樸圖及網(wǎng)絡(luò)、硬件、軟件配置情況

財(cái)務(wù)部分(Financial)總帳管理(General Ledger)總體調(diào)研內(nèi)容: 1.財(cái)務(wù)部門的組織架構(gòu)及部門職責(zé)?人負(fù)分配情況? 2.公司有幾套財(cái)務(wù)帳?之間關(guān)系如何?有無內(nèi)部往來業(yè)務(wù)? 3.現(xiàn)用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)? 4.相關(guān)財(cái)務(wù)制度？ 實(shí)際業(yè)務(wù)核算

1.目前所使用的會(huì)計(jì)科目結(jié)構(gòu)? 2.憑證審批流程 3.有哪些外幣業(yè)務(wù)? 4.會(huì)計(jì)及結(jié)賬流程

應(yīng)付款管理(Account Payable)總體調(diào)研內(nèi)容: 1.相關(guān)應(yīng)付款管理制度和流程手冊? 2.有無專門的應(yīng)付管理系統(tǒng)?如何和財(cái)務(wù)系統(tǒng)銜接? 發(fā)票管理 1.有沒有發(fā)票處理的政策與流程手冊? 2.每月的發(fā)票大致數(shù)量？ 3.有無對發(fā)票進(jìn)行詳細(xì)管理? 4.發(fā)票是否需要和采購單/收貨單匹配,目前是如何處理的? 5.運(yùn)費(fèi)，雜項(xiàng)費(fèi)用如何處理? 6.發(fā)票的審批與入帳流程如何? 7.月末貨物已到而發(fā)票未到如何處理？采用何種價(jià)格暫估

付款管理

1.付款處理的政策與流程手冊? 2.有無使用商業(yè)慣例中的付款條款對付款進(jìn)行計(jì)劃與折扣獲取

3、哪些支付方式，流程如何? 報(bào)表

有那些主要應(yīng)付報(bào)表?周期如何?

應(yīng)收款管理(Account Receivable)總體調(diào)研內(nèi)容

1.相關(guān)應(yīng)收帳管理制度和流程手冊?;2.有無專門的銷售管理系統(tǒng)?.如何和財(cái)務(wù)系統(tǒng)銜接?

供應(yīng)商管理:

1.供應(yīng)商的管理詳細(xì)程度、手段如何? 2.供應(yīng)商有無分類?分類依據(jù)?.3.供應(yīng)商管理系統(tǒng)提供的信息? 4．有無對供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)、報(bào)價(jià)管理?． 5.有無對供應(yīng)商進(jìn)行考核？指標(biāo)有哪些？

6.如何查詢供應(yīng)商的業(yè)務(wù)記錄并與供應(yīng)商進(jìn)行對賬

客戶管理

1.客戶的大約數(shù)量? 2.客戶的管理詳細(xì)程度及手段如何? 3.客戶的信用檢查與控制制度如何? 4.客戶的對帳、催款管理如何? 5.客戶的價(jià)格及折扣管理如何? 6.有沒有長期大宗協(xié)議客戶

現(xiàn)金管理(Cash Management)總體調(diào)研內(nèi)容

1.相關(guān)資金管理制度及流程

2有無專門的資金管理系統(tǒng)?如何和財(cái)務(wù)系統(tǒng)銜接? 現(xiàn)金管理業(yè)務(wù) 1.如何進(jìn)行銀行對帳? 2.如何編制現(xiàn)金流量表? 3.是否做現(xiàn)金預(yù)測方面的工作.i如何做? 4.如何莉定公司付款計(jì)劃？

報(bào)表

資金管理方面的主要報(bào)表？

業(yè)務(wù)部分

銷售管理(Order Management)1.銷售組織結(jié)構(gòu)如何? 2.如何評(píng)估銷售人員的業(yè)績?怎樣核算傭金？ 3.企業(yè)的銷售管理制度

4.有無完整的客戶信息管理？

5.現(xiàn)有客戶信息的具休內(nèi)容?如:名稱、地址等。

6.客戶所在國家或地區(qū)分布情況?主要客戶地區(qū)分布情況，是否按地區(qū)分類 7.是否對客戶按照某種規(guī)則分類，如按行業(yè)分類？

8.有無集團(tuán)客戶情況，即同一客戶是否有不同的發(fā)運(yùn)地址和發(fā)票寄送地址? 銷售預(yù)測

1.銷售預(yù)測的依據(jù)? 2.銷售預(yù)測方法？ 銷售合同

1.銷官合同是如何形成的?目前有哪些種類? 2.銷售合同如何管理？ 銷售訂單

1、銷售人員如何接收訂單的？

2、如何進(jìn)行訂單的審批、調(diào)整和取消 3.出口訂單與國內(nèi)訂單有何聯(lián)系和不同?

銷售發(fā)貨

1.銷售網(wǎng)絡(luò)情況？

2.銷售開銷貨單時(shí)，具體登錄哪些信息？ 3.發(fā)貨計(jì)劃如何制定？

4.是否對要發(fā)貨的訂單作發(fā)貨啟運(yùn)計(jì)劃?計(jì)劃內(nèi)容是否包括:車輛、運(yùn)費(fèi)方法、車輛的體積、重量等?

銷售退貨

1.有無退貨?退貨流程如何？審批權(quán)限如何控制? 2.如何處理未收到客戶款的銷售退回業(yè)務(wù)? 3.如何處理收到客戶款的銷售退回業(yè)務(wù)? 采購(Purchase Order)1公司目前對原料的采購行為是否直接受生產(chǎn)部門物料需求的影響? 2.公司目前對原科的采購采取何種方式? 按批量采購

.按單一訂單需求采婀.按最低庫存量采購

采購組織結(jié)構(gòu) 采購人員構(gòu)成 采購崗位職責(zé) 采購流轉(zhuǎn)單據(jù)

供應(yīng)商管理

1、.對于采購，供應(yīng)商采購原則是什么？

2.現(xiàn)行的供應(yīng)商認(rèn)證與管理工作是怎樣運(yùn)作的?采購部負(fù)責(zé)哪些工作? 3.是否進(jìn)行供應(yīng)商評(píng)估?若有，評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)如何?如:價(jià)格、質(zhì)量和服務(wù)等 4.有無完善的供應(yīng)商信息管理? 5.現(xiàn)有供應(yīng)商信息的內(nèi)容?如名稱、地址等 采購計(jì)劃

I.生產(chǎn)的計(jì)劃內(nèi)需求和計(jì)劃外需求分別是如何生成請購計(jì)劃的?請購計(jì)劃的審批流程和權(quán)限是怎樣的? 2.對于請購計(jì)劃，是否建立了合理采購批次或采購量的管理方法?采購庫存的控制由誰負(fù)責(zé)? 3.請購計(jì)劃是否存在調(diào)整的情況?它們的審批程序是怎樣的? 采購申請

1.采購申請的提交、變更和批準(zhǔn)怎樣處理? z.是否所有采購都需首先提交采購中請? 采購訂單

1采購業(yè)務(wù)是否全部通過標(biāo)準(zhǔn)訂單的形式執(zhí)行?對固定《穩(wěn)定)供應(yīng)商，是否存在一攬子 協(xié)議或框架性協(xié)議的方式? 2.除了標(biāo)準(zhǔn)采購訂單，如合同、協(xié)議等。

3.采購訂單的審批流程是怎樣的?還有兒種采購定單?審批流程中各審批人的權(quán)限如何? 金額限制 賬戶限制

4.采購訂單生成后，是否存在調(diào)整的情況?如果存在月會(huì)有哪些情況?它們的處理、審批程序是怎樣的? 5有無對采購合同執(zhí)行率的考核制度? 采購接收

1:貨物運(yùn)抵倉庫后.多久可以入庫? 2.是否與采購訂單核對?有誰負(fù)責(zé)?是否知道吞庫接收的這批貨物對應(yīng)哪一個(gè)采購訂單，哪一個(gè)發(fā)貨通知？如何得知? 3.是否進(jìn)行數(shù)量與質(zhì)量的驗(yàn)收?由誰負(fù)責(zé)?質(zhì)檢入庫流程是怎樣的?不合格物料如何處 理? 4.如果運(yùn)抵的貨物多于訂購數(shù)量的情況?是否仍舊入庫?處理流程是怎樣的? 5.如果運(yùn)抵的貨物數(shù)暈少于或質(zhì)量低于訂購要求，處理流程是怎樣的? 6.如果采購物料運(yùn)抵時(shí)間提前或延遲于采購定單的到貨時(shí)間，處理流程是怎樣的? 7.如果接收的物料雖不是訂購物料，但接收物料可替代采購物料使用的情況，處理流程是怎樣的? 8.到什么時(shí)間，才可以認(rèn)為一個(gè)采購訂單已經(jīng)完成(示例:多批貨物均已到達(dá)海關(guān)/運(yùn)抵倉 庫/通過過驗(yàn)收/入庫之后)?

庫存〔Inventory Management)庫存組織

1.請描述一下庫存的物理分布及邏輯的區(qū)分是怎樣的？ 2.有無實(shí)行子庫劃分?

3.在同一字庫中有無實(shí)行庫位管理？ 庫存管理

1‘庫存物資如何進(jìn)行分類？時(shí)候?qū)嵭辛司幋a管理，如原料、半成本、成本、盤具、備品備件、包裝等。件、’包裝等。z.如何管理不同階段的半成品? 3..貨架生命期是州個(gè)項(xiàng)目在庫存中放至失效的時(shí)間量，目前庫存中物資是否存在此限制。4.庫存物資是否使用版木控制，使用版本控制的目的是什么? 5.庫存物資是否使用批號(hào)進(jìn)行控制? 安全庫存 預(yù)測 其他

采購物流的接收和退貨

1.采購入庫時(shí)倉庫的接收流程，包括檢驗(yàn)流程? z.采購?fù)素浟鞒? 外協(xié)件的接收和退貨

1，是否存在外協(xié)件的采購? z.請描述外協(xié)件的檢驗(yàn)退貨流程? 生產(chǎn)物料的發(fā)放和退貨

I.生產(chǎn)物料的發(fā)放和退貨流程? 半成品和成品的完工入庫

1.車間是否對半成品進(jìn)行管理? 2.是否有專門的子庫存放半成品及成品? 3.車間對于半成品及成品的物料發(fā)放采用哪種發(fā)料方式?

成品的發(fā)貨和退貨

1.銷售出庫的類型有哪兒種?是否存在捐贈(zèng)、試用等形式? 2.請描述銷售退回的處理類型及處理流程?

雜項(xiàng)發(fā)料及雜項(xiàng)接收

1.對非采購定單接收的物料和非悄售發(fā)料的物料的控制? 2.倉庫是否使行手工帳登記? 庫存物料的調(diào)撥 1.什么情況下會(huì)對庫存中的物料進(jìn)行調(diào)撥? 2材料在庫存之間的調(diào)入/調(diào)出流程是怎樣的? 庫存物料的調(diào)整

1在哪些情況下會(huì)對倉庫中的物料進(jìn)行調(diào)格? 2.對倉庫中現(xiàn)有庫存進(jìn)行調(diào)整的依據(jù)是什么?

庫存盤點(diǎn)

1.物資盤點(diǎn)處理的方法和流程?(全而盤點(diǎn)或抽查盤點(diǎn)、實(shí)際盤點(diǎn)或周期盤點(diǎn))z.是否對高價(jià)值物品與低價(jià)值物品的盤點(diǎn)頻率是一樣的?一般會(huì)在何時(shí)逃行存貨盤點(diǎn)? 3.與財(cái)務(wù)對帳周期為多長? 4.倉庫與生產(chǎn)、財(cái)務(wù)對帳的內(nèi)容? 5.倉庫與生產(chǎn)對帳，數(shù)量不一致時(shí)如何處理? 6.庫存盤點(diǎn)結(jié)果的財(cái)務(wù)處理? 7l、周期有多長

8.庫與生產(chǎn)、財(cái)務(wù)對帳的內(nèi)容? 9.倉庫與生產(chǎn)對帳，數(shù)量不一致時(shí)如何處理? 10.庫存盤點(diǎn)結(jié)果的財(cái)務(wù)處理? 計(jì)劃管理

1、產(chǎn)計(jì)劃的制定部門?

2、制定訂計(jì)劃的周期?

3、現(xiàn)有計(jì)劃人員數(shù)量 4.指定計(jì)劃的大致流程? 5.計(jì)劃制訂中的難點(diǎn)? 生產(chǎn)管理

1.車間管理主管部門? 2車間工單的流轉(zhuǎn)流程 3.每月大致車間工單數(shù)量 4.車間加工報(bào)廢處理流程? 5.車間補(bǔ)充工單處理？

6.車間能力平衡處理辦法？

第五篇：SAP&ERP項(xiàng)目售前需求調(diào)研提綱

離散行業(yè)調(diào)研提綱

撰寫人：楊振毅

2008年03月20日

ERP項(xiàng)目售前需求調(diào)研提綱

說明：這個(gè)僅僅是一個(gè)大概的調(diào)研框架，調(diào)研的范圍是FI/CO/MM/PP，企業(yè)的方案及預(yù)算，必須要到客戶現(xiàn)場詳細(xì)調(diào)研后，在能夠出具。注意：SAP軟件可以管理非常細(xì)和準(zhǔn)確，企業(yè)是否能夠應(yīng)用的好，并不是由SAP決定的，而是有企業(yè)的管理現(xiàn)狀決定的，只有去企業(yè)現(xiàn)場，了解企業(yè)的運(yùn)營、生產(chǎn)及管控力度，才能夠給出合適企業(yè)發(fā)展的信息化方案，同時(shí)為企業(yè)將來信息化的擴(kuò)展及升級(jí)打好基礎(chǔ)。

一、企業(yè)基本情況（企業(yè)整體情況）

1?組織結(jié)構(gòu)。畫出一個(gè)組織流程圖，列出各主要部門的人員，職責(zé) 2?企業(yè)的經(jīng)營范圍？ 3?企業(yè)的營運(yùn)模式？

4?目前企業(yè)微機(jī)軟、硬件基本情況 5?關(guān)鍵的業(yè)務(wù)現(xiàn)狀？ 6?基本需求及期望目標(biāo)？

7?公司經(jīng)營戰(zhàn)略與管理制度文件？ 8?主要想解決哪些問題？

9?現(xiàn)有的系統(tǒng)在硬件及網(wǎng)絡(luò)上存在哪些不足？ 10?各部門業(yè)務(wù)具體流程《業(yè)務(wù)流程圖》 11?所有單據(jù)、憑證及報(bào)表《業(yè)務(wù)表單》 12?現(xiàn)有MIS系統(tǒng)相關(guān)文檔

13?現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)拓樸圖及網(wǎng)絡(luò)、硬件、軟件配置情況

二、財(cái)務(wù)及成本部分（FI/CO）1．總帳管理（Genera?Ledger）

1）總體調(diào)研內(nèi)容：

A.財(cái)務(wù)部門的組織架構(gòu)及部門職責(zé)？人員分配情況？

B.公司有幾套財(cái)務(wù)帳？之間關(guān)系如何？有無內(nèi)部往來業(yè)務(wù)？ C.現(xiàn)用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)？ D.相關(guān)財(cái)務(wù)制度？ 2）實(shí)際業(yè)務(wù)核算

A.目前所使用的會(huì)計(jì)科目結(jié)構(gòu)？ B.憑證審批流程 C.有哪些外幣業(yè)務(wù)? D.會(huì)計(jì)及結(jié)帳流程？

2應(yīng)付款管理（Account Payable）1）總體調(diào)研內(nèi)容：

A.相關(guān)應(yīng)付款管理制度和流程手冊？

B.有無專門的應(yīng)付管理系統(tǒng)？如何和財(cái)務(wù)系統(tǒng)銜接？ 2）發(fā)票管理

A.有沒有發(fā)票處理的政策與流程手冊？ B.每月的發(fā)票大致數(shù)量？

C.有無對發(fā)票進(jìn)行詳細(xì)管理？

D.發(fā)票是否需要和采購單/收貨單匹配。目前是如何處理的？

離散行業(yè)調(diào)研提綱

撰寫人：楊振毅

2008年03月20日

E.運(yùn)費(fèi)，雜項(xiàng)費(fèi)用如何處理？ F.發(fā)票的審批與入帳流程如何？

G.月末貨物已到而發(fā)票未到如何處理？采用何種價(jià)格暫估？ 3）付款管理

A.付款處理的政策與流程手冊？

B.有無商業(yè)慣例中的付款條款對付款進(jìn)行計(jì)劃與折扣獲?。?C.使用哪些支付方式，流程如何？

D.對應(yīng)付余額是否進(jìn)行帳齡分析？帳齡如何分時(shí)段？ 4）報(bào)表

A.有那些主要應(yīng)付報(bào)表？周期如何？

3應(yīng)收款管理(Account Receivable)1）總體調(diào)研內(nèi)容

A.相關(guān)應(yīng)收帳管理制度和流程手冊？

B.有無專門的銷售管理系統(tǒng)？如何和財(cái)務(wù)系統(tǒng)銜接？ 2）供應(yīng)商管理

A.供應(yīng)商的管理詳細(xì)程度、手段如何？ B.供應(yīng)商有無分類？分類依據(jù)？.C.供應(yīng)商管理系統(tǒng)提供的信息？

D.有無對供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)、報(bào)價(jià)管理？ E.有無對供應(yīng)商進(jìn)行考核？指標(biāo)有那些？

F.如何查詢供應(yīng)商的業(yè)務(wù)記錄并與供應(yīng)商進(jìn)行對帳？ 3）客戶管理

A.客戶的大約數(shù)量？

B.客戶的管理詳細(xì)程度及手段如何？ C.客戶的信用檢查與控制制度如何？ D.客戶的對帳、催款管理如何？ E.客戶的價(jià)格及折扣管理如何？ F.有沒有長期大宗協(xié)議客戶

4資金管理（Cash Management）1）總體調(diào)研內(nèi)容

A.相關(guān)資金管理需求？

B.有無專門的資金管理系統(tǒng)？如何和財(cái)務(wù)系統(tǒng)銜接？ 2）現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)

A.如何進(jìn)行銀行對帳？ B.如何編制現(xiàn)金流量表？

C.是否做現(xiàn)金預(yù)測方面的工作，如何做？ D.如何制定公司付款計(jì)劃？ 2）報(bào)表

A、資金管理方面的主要報(bào)表？ 5 成本管理 1）采購成本

A．不同物質(zhì)采購周期多少，采購的成本（運(yùn)輸、人工、交通等），從計(jì)劃和實(shí)際的兩個(gè)角

離散行業(yè)調(diào)研提綱

撰寫人：楊振毅

2008年03月20日

度去談如何管理和控制，差異如何處理。B．原料的成本（計(jì)劃和實(shí)際的），差異和市場調(diào)整后，如何處理

C．采購過程的損耗控制，分為正常損耗和非正常損耗，如何管理和控制 2）生產(chǎn)成本

A．計(jì)劃成本（產(chǎn)品的，每個(gè)工序的），預(yù)算用

B．實(shí)際成本（每個(gè)產(chǎn)品，半成品及工序如何統(tǒng)計(jì)）C．實(shí)際成本和計(jì)劃成本的差異如何處理 3）銷售成本

如果目前不考慮上銷售，那就不考慮銷售成本，但是要手工輸入銷售成本，便宜核算利潤和每個(gè)產(chǎn)品的總成本

二、業(yè)務(wù)管理(Distribution)（MM/PP）1采購（Purchase Order）

1）公司目前對原料的采購行為是否直接受生產(chǎn)部門物料需求的影響？ 2）公司目前對原料的采購采取何種方式？ ?按批量采購

?按單一訂單需求采購 ?按最低庫存量采購 3）采購組織結(jié)構(gòu) ?采購人員構(gòu)成 ?采購崗位職責(zé) ?采購流轉(zhuǎn)單據(jù) 4）供應(yīng)商管理

A． 對于采購，供應(yīng)商的確認(rèn)原則是什么？

B． 現(xiàn)行的供應(yīng)商認(rèn)證與管理工作是怎樣運(yùn)作的？采購部負(fù)責(zé)哪些工作？

C． 是否進(jìn)行供應(yīng)商評(píng)估？若有，評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)如何？如：價(jià)格、質(zhì)量和服務(wù)等。D． 有無完善的供應(yīng)商信息管理？

E． 現(xiàn)有供應(yīng)商信息的內(nèi)容？如名稱、地址等。5）采購計(jì)劃

A.生產(chǎn)的計(jì)劃內(nèi)需求和計(jì)劃外需求分別是如何生成請購計(jì)劃的？請購計(jì)劃的審批流程和權(quán)限是怎樣的？

B.對于請購計(jì)劃，是否建立了合理采購批次或采購量的管理方法？采購庫存的控制由誰負(fù)責(zé)？

C.請購計(jì)劃是否存在調(diào)整的情況？它們的審批程序是怎樣的？ D．采購物料的市場價(jià)格變化比較快，物料價(jià)格如何調(diào)整

E．如果原料市場比較難購買，或者及時(shí)供貨，企業(yè)在采購上如何控制（是否提前采購）F．采購的預(yù)算是如何控制的

G．對供應(yīng)商的資質(zhì)如何控制和管理 6）采購申請

A.采購申請的提交、變更和批準(zhǔn)怎樣處理？ B.是否所有采購都需首先提交采購申請？

C．對各類原料及待采購品是否根據(jù)物質(zhì)種類及金額劃分了不同的采購申請流程和審批流程 7）采購訂單

A.采購業(yè)務(wù)是否全部通過標(biāo)準(zhǔn)訂單的形式執(zhí)行？對固定（穩(wěn)定）供應(yīng)商，是否存在一攬子協(xié)議或框架性協(xié)議的方式？

離散行業(yè)調(diào)研提綱

撰寫人：楊振毅

2008年03月20日

B.除了標(biāo)準(zhǔn)采購訂單，還有幾種采購定單？ 如合同、協(xié)議等。

C.采購訂單的審批流程是怎樣的？審批流程中各審批人的權(quán)限如何？ ?金額限制 ?帳戶限制

? 采購訂單生成后，是否存在調(diào)整的情況？如果存在，會(huì)有哪些情況？它們的處理、審批程序是怎樣的？ ? 有無對采購合同執(zhí)行率的考核制度？ 8）采購接收

A． 貨物運(yùn)抵倉庫后，多久可以入庫？

B． 是否與采購訂單核對？有誰負(fù)責(zé)？是否知道倉庫接收的這批貨物對應(yīng)哪一個(gè)采購訂單、哪一個(gè)發(fā)貨通知？如何得知？

C． 是否進(jìn)行數(shù)量與質(zhì)量的驗(yàn)收？由誰負(fù)責(zé)？質(zhì)檢入庫流程是怎樣的？不合格物料如何處理？

D． 如果運(yùn)抵的貨物多于訂購數(shù)量的情況？是否仍舊入庫？處理流程是怎樣的？ E． 如果運(yùn)抵的貨物數(shù)量少于或質(zhì)量低于訂購要求，處理流程是怎樣的？

F． 如果采購物料運(yùn)抵時(shí)間提前或延遲于采購定單的到貨時(shí)間，處理流程是怎樣的？ G． 如果接收的物料雖不是訂購物料，但接收物料可替代采購物料使用的情況，處理流程是怎樣的？

H． 到什么時(shí)間，才可以認(rèn)為一個(gè)采購訂單已經(jīng)完成（示例：多批貨物均已到達(dá)海關(guān)/運(yùn)抵倉庫/通過驗(yàn)收/入庫之后）？

E．在收貨過程中，如何質(zhì)量不合格，要求部分退貨，下次補(bǔ)上，是如何控制的，是否影響到生產(chǎn)，企業(yè)如何管控制。F．倉庫是否為供應(yīng)商提供代存。G．采購是否采用了批次管理。

2庫存（Inventory Management）1）庫存組織

A． 請描述一下庫存的物理分布以及邏輯上的區(qū)分是怎樣的？

B． 有無實(shí)行子庫劃分？（如果有，在采購，物質(zhì)調(diào)配，生產(chǎn)領(lǐng)料上的流程和控制是如何的）

C． 在同一子庫中有無實(shí)行庫位管理？

E．企業(yè)是否劃分四大類倉庫（原料倉庫、輔料倉庫、車間的半成品庫、成品庫），是否還有立體倉庫或者公共倉庫 2）庫存管理

A． 庫存物資如何進(jìn)行分類？是否實(shí)行了編碼管理？如原料、半成品、成品、盤具、備品備件、包裝等。

B． 如何管理不同階段的半成品？

C． 貨架生命期是一個(gè)項(xiàng)目在庫存中放至失效的時(shí)間量。目前庫存中物資是否存在此限制。D． 庫存物資是否使用版本控制，使用版本控制的目的是什么？ E． 庫存物資是否使用批號(hào)進(jìn)行控制？

F．庫存管理是否還要管理到物料的資金，相同原料，不同廠家，不同批次的價(jià)格是如何管理（比如，分來管理、加權(quán)移動(dòng)平均等管理方法）

G．原材料的使用率如何來管理（如果原料有生命周期，是否是先采購進(jìn)來的原料，先使用，還是基本不管理）

離散行業(yè)調(diào)研提綱

撰寫人：楊振毅

2008年03月20日

H．原料是否分類，是按照用途來分類，還是按照成本來分類，如果分的話，每一類原料的安全庫存如何來制定

I．半成品的安全庫存如何來制定 3）庫存計(jì)劃

A． 是否采用非MRP計(jì)劃的方法生成物品的請購請求？如是，指明是哪一種： ?重定貨點(diǎn)

?最大-最小庫存 ?安全庫存 ?預(yù)測 ?其他。

4）采購物料的接收和退貨

A． 采購入庫時(shí)倉庫的接收流程，包括檢驗(yàn)流程？ B． 采購?fù)素浟鞒蹋?5）外協(xié)件的接收和退貨

A． 是否存在外協(xié)件的采購？

B． 請描述外協(xié)件的檢驗(yàn)退貨流程？ 5）生產(chǎn)物料的發(fā)放和退倉

A． 生產(chǎn)物料的發(fā)放和退貨流程？ 6）半成品和成品的完工入庫

A． 車間是否對半成品進(jìn)行管理？

B． 是否有專門的子庫存放半成品及成品？

C． 車間對于半成品及成品的物料發(fā)放采用哪種發(fā)料方式？ 7）成品的發(fā)貨和退貨

A． 銷售出庫的類型有哪幾種？是否存在捐贈(zèng)、試用等形式？ B． 請描述銷售退回的處理類型及處理流程？ 8）雜項(xiàng)發(fā)料和雜項(xiàng)接收

A． 對非采購定單接收的物料和非銷售發(fā)料的物料的控制？ B． 倉庫是否使行手工帳登記？ 9）庫存物料的調(diào)拔

A．什么情況下會(huì)對庫存中的物料進(jìn)行調(diào)撥？ B．材料在庫存之間的調(diào)入/調(diào)出流程是怎樣的？

10）庫存物料的調(diào)整

A． 在哪些情況下會(huì)對倉庫中的物料進(jìn)行調(diào)整？ B． 對倉庫中現(xiàn)有庫存進(jìn)行調(diào)整的依據(jù)是什么？ 11）庫存盤點(diǎn)

A.物資盤點(diǎn)處理的方法和流程？（全面盤點(diǎn)或抽查盤點(diǎn)、實(shí)際盤點(diǎn)或周期盤點(diǎn)）

B.是否對高價(jià)值物品與低價(jià)值物品的盤點(diǎn)頻率是一樣的？一般會(huì)在何時(shí)進(jìn)行存貨盤點(diǎn)？ C.與財(cái)務(wù)對帳周期為多長？

D.倉庫與生產(chǎn)、財(cái)務(wù)對帳的內(nèi)容？

E.倉庫與生產(chǎn)對帳，數(shù)量不一致時(shí)如何處理？ F.庫存盤點(diǎn)結(jié)果的財(cái)務(wù)處理？ G．周期為多長？

H．庫與生產(chǎn)、財(cái)務(wù)對帳的內(nèi)容？

I．倉庫與生產(chǎn)對帳，數(shù)量不一致時(shí)如何處理？

離散行業(yè)調(diào)研提綱

撰寫人：楊振毅

2008年03月20日

J．庫存盤點(diǎn)結(jié)果的財(cái)務(wù)處理？

3.計(jì)劃管理

1）生產(chǎn)計(jì)劃的制定部門？ 2）制訂計(jì)劃的周期？ 3）現(xiàn)有計(jì)劃人員數(shù)量 4）制訂計(jì)劃的大致流程？ 5）計(jì)劃制訂中的難點(diǎn)？ 6）生產(chǎn)計(jì)劃是否細(xì)化到班組 7）是否有交叉工序生產(chǎn) 8）生產(chǎn)派工是否細(xì)化到班組

9）生產(chǎn)計(jì)劃準(zhǔn)確程度（月計(jì)劃、周計(jì)劃、日計(jì)劃）的情況

10）臨時(shí)調(diào)整計(jì)劃，如何處理（加班、外協(xié)、還是生產(chǎn)能力完全能夠滿足）11）生產(chǎn)每中產(chǎn)品的生產(chǎn)周期是多少

12）生產(chǎn)過程中，是否有替代產(chǎn)品，如果有，那么替代零件和不替代零件在下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃的時(shí)候如何來處理，在生產(chǎn)過程中如何來控制和協(xié)調(diào)

13）生產(chǎn)能力的管理和控制（粗能力和細(xì)能力，從生產(chǎn)線及人工上來說）14）企業(yè)除了國家總計(jì)劃以外，還是否有市場預(yù)測及市場訂單的計(jì)劃

15）企業(yè)的部門零件是否還外協(xié)來加工，如果有，那么企業(yè)在制定外協(xié)計(jì)劃的時(shí)候（原料、生產(chǎn)周期、質(zhì)量、價(jià)格上如何管控）4.生產(chǎn)管理

1）車間管理主管部門？ 2）車間工單的流轉(zhuǎn)流程？ 3）每月大致車間工單數(shù)量？ 4）車間加工報(bào)廢處理流程？ 5）車間補(bǔ)充工單處理？ 6）車間能力平衡處理辦法

7）車間如何形成領(lǐng)料派工單或者送料派工單，如何形成工序派工單及質(zhì)檢完畢驗(yàn)收過程 8）車間物料管理人員如何管理原料、半成品、成品

9）車間物料管理人員如何實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過程中：原料投料和成品及半成品增加的過程；如何從上序單位（車間或者倉庫）領(lǐng)料增加庫存，下序車間來領(lǐng)料減少庫存

10）每個(gè)倉庫和車間盤點(diǎn)周期？倉庫和車間時(shí)間月底對帳是否發(fā)生（物質(zhì)來往帳）11）倉庫和車間在管理物質(zhì)上是否劃分了貨區(qū)和貨位，沒有一種現(xiàn)象。

12）企業(yè)內(nèi)部在零件名稱上，是不是有部分零件叫簡稱，是否有各車間對同一種零件叫法不一致的情況發(fā)生。5．新產(chǎn)品改造

1）新產(chǎn)品的圖紙及工藝的維護(hù)流程

2）新產(chǎn)品的試驗(yàn)及投入試用（新產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)、及投入試用的控制流程，由那些控制過程，那些部門來監(jiān)控，那些部門來完成，這些試用產(chǎn)品生命周期如何，零件升級(jí)后，新老零件是交替使用，還是直接更替，如果試用零件不合格，企業(yè)在生產(chǎn)BOM上是如何做更正的）

3）新產(chǎn)品試用到什么程度才能夠大量投入使用 6．產(chǎn)品試驗(yàn)交賦

1）產(chǎn)品生產(chǎn)完畢，質(zhì)量檢合格，是否有一個(gè)實(shí)驗(yàn)周期（就是產(chǎn)品生產(chǎn)完畢，需要有個(gè)部門

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撰寫人：楊振毅

2008年03月20日

試驗(yàn)，試驗(yàn)一段時(shí)間，從試驗(yàn)中檢查各類故障）7．維修

1）企業(yè)是單獨(dú)有產(chǎn)品的維修部門，還是直接給生產(chǎn)部門維修（比如飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)委托企業(yè)來大、中、小輔修）