第一篇：股票上市公告書

輸入招商局名稱招商局輸入公司名稱股份有限公司

股票上市公告書

重 要 提 示

本公司對(duì)以下刊出的資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。以下資料如有不實(shí)或遺漏之處，本公司當(dāng)負(fù)由此而產(chǎn)生的一切責(zé)任。

輸入交易所名稱證券交易所對(duì)本公司股票上市申請(qǐng)及有關(guān)事項(xiàng)的審查，均不構(gòu)成對(duì)本公司的任何保證。

每股面值輸入價(jià)格元人民幣普通股票輸入發(fā)行數(shù)量股和人民幣特種股票輸入價(jià)格股，在輸入發(fā)行數(shù)量證券交易所正式掛牌交易。

上市推薦人：輸入名稱例：招商銀行（證券營業(yè)部）

股份登記機(jī)構(gòu)：輸入證券機(jī)構(gòu)名稱

公告日期：輸入公告日期

上市日期：輸入上市日期一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、釋義輸入內(nèi)容 序言輸入內(nèi)容 股票發(fā)行情況和股權(quán)結(jié)構(gòu)輸入內(nèi)容 公司創(chuàng)立大會(huì)與相應(yīng)的決議輸入內(nèi)容 董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和公司高級(jí)管理人員輸入內(nèi)容 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)輸入內(nèi)容 本公司董事會(huì)承諾輸入內(nèi)容 特別事項(xiàng)說明輸入內(nèi)容 備查文件輸入內(nèi)容 附錄輸入內(nèi)容

第二篇：上海證券交易所股票上市公告書內(nèi)容與格式指引

上海證券交易所股票上市公告書內(nèi)容與格式指引.txt31巖石下的小草教我們堅(jiān)強(qiáng)，峭壁上的野百合教我們執(zhí)著，山頂上的松樹教我們拼搏風(fēng)雨，嚴(yán)寒中的臘梅教我們笑迎冰雪。上海證券交易所股票上市公告書內(nèi)容與格式指引

（2006年5月17日 上海證券交易所 上證上字[2006]356號(hào)

第一章 總 則

第一條 為規(guī)范首次公開發(fā)行股票公司上市的信息披露行為，保護(hù)投資者合法權(quán)益，根據(jù)《公司法》、《證券法》等法律、法規(guī)和中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國證監(jiān)會(huì)”）的有關(guān)規(guī)定，制定本指引。

第二條 在中華人民共和國境內(nèi)首次公開發(fā)行股票并上市的公司(以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”)，應(yīng)按本指引編制上市公告書。

第三條 本指引的規(guī)定是對(duì)上市公告書信息披露的最低要求。不論本指引是否有明確規(guī)定，凡在招股說明書披露日至上市公告書刊登日期間所發(fā)生的對(duì)投資者作出投資決策有重大影響的信息，均應(yīng)披露。

本指引某些具體要求對(duì)發(fā)行人確實(shí)不適用的，發(fā)行人可根據(jù)實(shí)際情況，在不影響披露內(nèi)容完整性的前提下作適當(dāng)修改，但應(yīng)作書面說明。發(fā)行人未披露本指引規(guī)定內(nèi)容的，應(yīng)以書面形式報(bào)告證券交易所同意。

第四條 由于商業(yè)秘密等特殊原因致使某些信息確實(shí)不便披露的，發(fā)行人可向證券交易所申請(qǐng)豁免。

第五條 在不影響信息披露的完整性和不致引起閱讀不便的前提下，發(fā)行人可采用相互引征的方法，對(duì)各相關(guān)部分的內(nèi)容進(jìn)行適當(dāng)?shù)募夹g(shù)處理，以避免重復(fù)和保持文字簡(jiǎn)潔。

第六條 發(fā)行人在上市公告書中披露的所有信息應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。第七條 上市公告書應(yīng)符合以下一般要求：

（一）引用的數(shù)據(jù)應(yīng)有充分、客觀的依據(jù)，并注明資料來源。

（二）引用的數(shù)字應(yīng)采用阿拉伯?dāng)?shù)字，貨幣金額除特別說明外，應(yīng)指人民幣金額，并以元、千元或萬元為單位。

（三）發(fā)行人可根據(jù)有關(guān)規(guī)定或其他需求，編制上市公告書外文譯本，但應(yīng)保證中、外文文本的一致性，并在外文文本上注明：“本上市公告書分別以中、英(或日、法等)文編制，在對(duì)中外文本的理解上發(fā)生歧義時(shí)，以中文文本為準(zhǔn)。”

（四）上市公告書應(yīng)采用質(zhì)地良好的紙張印刷，幅面為209×295毫米(相當(dāng)于標(biāo)準(zhǔn)的A4紙規(guī)格)。

（五）上市公告書封面應(yīng)載明發(fā)行人的名稱、“上市公告書”的字樣、公告日期等，可載有發(fā)行人的英文名稱、徽章或其他標(biāo)記、圖案等。

（六）上市公告書應(yīng)使用事實(shí)描述性語言，保證其內(nèi)容簡(jiǎn)明扼要、通俗易懂，不得有祝賀性、廣告性、恭維性或詆毀性的詞句。

第八條 發(fā)行人應(yīng)在其股票上市前，將上市公告書全文刊登在至少一種由中國證監(jiān)會(huì)指定的報(bào)刊及中國證監(jiān)會(huì)指定的網(wǎng)站上，并將上市公告書文本備置于發(fā)行人住所、擬上市的證券交易所住所、有關(guān)證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)住所及其營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，以供公眾查閱。

第九條 發(fā)行人可將上市公告書刊載于其他報(bào)刊和網(wǎng)站，但其披露時(shí)間不得早于在中國證監(jiān)會(huì)指定報(bào)刊和網(wǎng)站的披露時(shí)間。

第十條 上市公告書在披露前，任何當(dāng)事人不得泄露有關(guān)的信息，或利用這些信息謀取利益。

第十一條 發(fā)行人應(yīng)在披露上市公告書后10日內(nèi)，將上市公告書文本一式五份分別報(bào)送發(fā)行人注冊(cè)地的中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)、上市的證券交易所。

第十二條 發(fā)行人及其全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員應(yīng)保證上市公告書的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，承諾其中不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

第二章 上市公告書

第一節(jié) 重要聲明與提示

第十三條 發(fā)行人應(yīng)在上市公告書顯要位置作如下重要聲明與提示：

“本公司及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證上市公告書的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任?！?“證券交易所、其他政府機(jī)關(guān)對(duì)本公司股票上市及有關(guān)事項(xiàng)的意見，均不表明對(duì)本公司的任何保證。”

“本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請(qǐng)投資者查閱刊載于XX網(wǎng)站的本公司招股說明書全文?！?/p>

第十四條 發(fā)行人應(yīng)披露董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員就上市而作出的相關(guān)承諾。第二節(jié) 股票上市情況

第十五條 發(fā)行人應(yīng)披露：

（一）編制上市公告書的法律依據(jù)；

（二）股票發(fā)行的核準(zhǔn)部門和文號(hào)；

（三）股票上市的核準(zhǔn)單位和文號(hào)。

第十六條 發(fā)行人應(yīng)披露股票上市的相關(guān)信息，主要包括:

（一）上市地點(diǎn)；

（二）上市時(shí)間；

（三）股票簡(jiǎn)稱；

（四）股票代碼；

（五）總股本；

（六）首次公開發(fā)行股票增加的股份；

（七）發(fā)行前股東所持股份的流通限制及期限；

（八）發(fā)行前股東對(duì)所持股份自愿鎖定的承諾；

（九）本次上市股份的其他鎖定安排；

（十）本次上市的無流通限制及鎖定安排的股份；

（十一）股票登記機(jī)構(gòu)；

（十二）上市保薦人。

第三節(jié) 發(fā)行人、股東和實(shí)際控制人情況

第十七條 發(fā)行人應(yīng)披露其基本情況，包括中英文名稱、注冊(cè)資本、法定代表人、住所、經(jīng)營范圍、主營業(yè)務(wù)、所屬行業(yè)、電話、傳真、電子郵箱、董事會(huì)秘書，以及發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的姓名和持有發(fā)行人的股票、債券情況等。第十八條 發(fā)行人應(yīng)披露控股股東及實(shí)際控制人的名稱或姓名，前十名股東的名稱或姓名、持股數(shù)量及持股比例。

第四節(jié) 股票發(fā)行情況

第十九條 發(fā)行人應(yīng)披露本次股票上市前首次公開發(fā)行股票的情況，主要包括：

（一）發(fā)行數(shù)量；

（二）發(fā)行價(jià)格；

（三）發(fā)行方式；

（四）募集資金總額及注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)資金到位的驗(yàn)證情況；

（五）發(fā)行費(fèi)用總額及項(xiàng)目、每股發(fā)行費(fèi)用；

（六）募集資金凈額；

（七）發(fā)行后每股凈資產(chǎn)；

（八）發(fā)行后每股收益。第五節(jié) 其他重要事項(xiàng)

第二十條 發(fā)行人應(yīng)披露招股說明書刊登日至上市公告書刊登前已發(fā)生的可能對(duì)發(fā)行人有較大影響的其他重要事項(xiàng)，主要包括：

（一）主要業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)的進(jìn)展；

（二）所處行業(yè)或市場(chǎng)的重大變化；

（三）原材料采購價(jià)格和產(chǎn)品銷售價(jià)格的重大變化；

（四）重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)；

（五）重大投資；

（六）重大資產(chǎn)（或股權(quán)）購買、出售及置換；

（七）發(fā)行人住所的變更；

（八）董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及核心技術(shù)人員的變化；

（九）重大訴訟、仲裁事項(xiàng)；

（十）對(duì)外擔(dān)保等或有事項(xiàng)；

（十一）財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果的重大變化；

（十二）其他應(yīng)披露的重大事項(xiàng)。第六節(jié) 上市保薦人及其意見

第二十一條 發(fā)行人應(yīng)披露保薦人的有關(guān)情況，包括名稱、法定代表人、住所、聯(lián)系電話、傳真、聯(lián)系人等。

第二十二條 發(fā)行人應(yīng)披露保薦人的推薦意見。第三章 附 則

第二十三條 本指引自發(fā)布之日起施行。

第三篇：上市公告書

江南水務(wù)(601199)首次公開發(fā)行A股股票上市公告書

公告日期：2011-03-16

股票簡(jiǎn)稱：江南水務(wù)股票代碼：601199

江蘇江南水務(wù)股份有限公司首次公開發(fā)行 A 股股票上市公告書

江蘇江南水務(wù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“江南水務(wù)”“公司”“本公司”

或“發(fā)行人”）及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證上市公告書的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

證券交易所、其他政府機(jī)關(guān)對(duì)本公司股票上市及有關(guān)事項(xiàng)的意見，均不表

明對(duì)本公司的任何保證。

為規(guī)范本公司募集資金管理，保護(hù)投資者的權(quán)益，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《上

海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》，本公司分別在上海浦東發(fā)展銀行

江陰支行、中國工商銀行股份有限公司江陰支行和中國建設(shè)銀行股份有限公司江陰支行（以下簡(jiǎn)稱“開戶行”）開設(shè)賬戶作為

募集資金專項(xiàng)賬戶，2011 年 3 月 15 日，本公司及保薦人興業(yè)證券股份有限

公司（以下簡(jiǎn)稱“興業(yè)證券”）與開戶行分別簽署了募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)

管協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“協(xié)議”。協(xié)議約定的主要條款如下：

一、本公司已在上海浦東發(fā)展銀行江陰支行、中國工商銀行股份有限公司

江陰支行和中國建設(shè)銀行股份有限公司江陰支行開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶（以下

簡(jiǎn)稱“專戶”，賬號(hào)分別為 ***

37、***4108 和

32001616***2，專戶僅用于募集資金投向項(xiàng)目募集資金的存儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途。

二、本公司和開戶行應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國票據(jù)法》《支付結(jié)算

辦法》《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、三、興業(yè)證券應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人或其他工作人員對(duì)本公司

募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。興業(yè)證券承諾按照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理

辦法》《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》以及本公司制訂的募集

資金管理制度對(duì)本公司募集資金管理事項(xiàng)履行保薦職責(zé)，進(jìn)行持續(xù)督導(dǎo)工作。

興業(yè)證券可以采取現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。本公司和開戶行

應(yīng)當(dāng)配合興業(yè)證券的調(diào)查與查詢。興業(yè)證券每半對(duì)本公司現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)應(yīng)當(dāng)

同時(shí)檢查專戶存儲(chǔ)情況。

四、本公司授權(quán)興業(yè)證券指定的保薦代表人可以隨時(shí)到開戶行查詢、復(fù)印

本公司專戶的資料；開戶行應(yīng)當(dāng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的資料。保薦代表人向開戶行查詢本公司專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具其本人的合法身份證明；興業(yè)證券指定的其他工作人員向開戶行查詢本公司專戶有關(guān)情況

時(shí)應(yīng)當(dāng)出具其本人的合法身份證明和單位介紹信。

五、開戶行按月（每月 10 日前）向本公司出具真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的專戶

對(duì)賬單，并抄送給興業(yè)證券。

六、本公司 1 次或 12 個(gè)月以內(nèi)累計(jì)從專戶支取的金額超過 5,000萬元且

達(dá)到發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額（以下簡(jiǎn)稱“募集資金凈額”）的 20%的，本公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)以傳真方式通知興業(yè)證券，同時(shí)提供專戶的支出清

單。

七、興業(yè)證券有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的保薦代表人。興業(yè)證券更換保

薦代表人的，應(yīng)當(dāng)將相關(guān)證明文件書面通知開戶行，同時(shí)按協(xié)議規(guī)定的要求書

面通知更換后保薦代表人的聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響協(xié)議的效力。

八、開戶行連續(xù)三次未及時(shí)向本公司出具對(duì)賬單，以及存在未配合興業(yè)證

券調(diào)查專戶情形的，本公司可以主動(dòng)或在興業(yè)證券的要求下單方面終止協(xié)議并

注銷募集資金專戶。

九、興業(yè)證券發(fā)現(xiàn)本公司和開戶行未按約定履行協(xié)議的，應(yīng)當(dāng)在知悉有關(guān)

事實(shí)后及時(shí)向上海證券交易所書面報(bào)告。

十、協(xié)議自本公司、開戶行和興業(yè)證券三方法定代表人或其授權(quán)代表簽署

并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶之日起

失效。

本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請(qǐng)投資

者查閱刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（http://.cn）的本公司招股說

明書全文。

發(fā)行人實(shí)際控制人公有資產(chǎn)經(jīng)營公司、控股股東給排水公司及其一致行動(dòng)

人基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)公司、電力發(fā)展公司承諾：自股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)

讓或者委托他人管理其本次發(fā)行前持有的發(fā)行人股份，也不由發(fā)行人回購該部

分股份。

發(fā)行人股東模塑科技、姚正慶、馮永朝、程頤平、張亞軍、楊伊南、張滿

英、錢蘇、陶新如、王建林、傅夢(mèng)琴、吳振南、孫錦治、徐永興承諾：自發(fā)行

人股票上市之日起十二個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其持有的發(fā)行人股份，也不由發(fā)行人回購其持有的股份。

除上述鎖定期外，擔(dān)任發(fā)行人董事、高級(jí)管理人員的張亞軍、王建林還承

諾：在擔(dān)任公司董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員期間，每年轉(zhuǎn)讓的公司股份不超過

所持有公司股份總數(shù)的百分之二十五，所持股份少于 1,000 股時(shí)不受上述比例的限制；如不再擔(dān)任公司董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員職務(wù)，則離職后半年內(nèi)不

轉(zhuǎn)讓所持有的公司股份。

如無特別說明，本上市公告書中的簡(jiǎn)稱或名詞的釋義與本公司首次公開發(fā)

行股票招股說明書中的相同。

第二節(jié)股票上市情況

一、本上市公告書系根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證

券法》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，并按照上海

證券交易所《股票上市公告書內(nèi)容與格式指引》編制而成，旨在向投資者提供

有關(guān)本公司首次公開發(fā)行股票（A 股）上市的基本情況。

二、本公司首次公開發(fā)行 A 股股票（簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）經(jīng)中國證券監(jiān)督

管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2011]295 號(hào)文核準(zhǔn)。本次發(fā)行采用網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象詢價(jià)

配售與網(wǎng)上資金申購發(fā)行相結(jié)合的方式。

三、本公司 A 股股票上市經(jīng)上海證券交易所上證發(fā)字[2011] 15】號(hào)文批

準(zhǔn)。本公司發(fā)行的 A 股股票在上海證券交易所上市，證券簡(jiǎn)稱“江南水務(wù)”，證券代碼“601199”；其中本次發(fā)行中網(wǎng)上資金申購發(fā)行的 4,704 萬股股票將

于 2011 年 3 月 17 日起上市交易。

四、股票上市相關(guān)信息

1、上市地點(diǎn)：上海證券交易所

2、上市時(shí)間：2011 年 3 月 17 日

3、股票簡(jiǎn)稱：江南水務(wù)

4、股票代碼：6011995、A 股發(fā)行后總股本：233,800,000 股

6、本次 A 股公開發(fā)行的股份數(shù)：58,800,000 股

7、發(fā)行前股東所持股份的流通限制及期限以及股東對(duì)所持股份自愿鎖定的承諾：

發(fā)行人實(shí)際控制人公有資產(chǎn)經(jīng)營公司、控股股東給排水公司及其一致行動(dòng)

人基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)公司、電力發(fā)展公司承諾：自股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)

讓或者委托他人管理其本次發(fā)行前持有的發(fā)行人股份，也不由發(fā)行人回購該部

分股份。

發(fā)行人股東模塑科技、姚正慶、馮永朝、程頤平、張亞軍、楊伊南、張滿

英、錢蘇、陶新如、王建林、傅夢(mèng)琴、吳振南、孫錦治、徐永興承諾：自發(fā)行

人股票上市之日起十二個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其持有的發(fā)行人股份，也不由發(fā)行人回購其持有的股份。

除上述鎖定期外，擔(dān)任發(fā)行人董事、高級(jí)管理人員的張亞軍、王建林還承

諾：在擔(dān)任公司董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員期間，每年轉(zhuǎn)讓的公司股份不超過

所持有公司股份總數(shù)的百分之二十五，所持股份少于 1,000 股時(shí)不受上述比例的限制；如不再擔(dān)任公司董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員職務(wù)，則離職后半年內(nèi)不

轉(zhuǎn)讓所持有的公司股份。

8、本次上市股份的其他鎖定安排

本次發(fā)行網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象詢價(jià)配售的 1,176 萬股股份鎖定期為 3個(gè)月，鎖

定期自本次網(wǎng)上資金申購發(fā)行的股票在上海證券交易所上市交易之日起計(jì)算。

9、本次上市的無流通限制及鎖定安排的股份

本次發(fā)行中網(wǎng)上資金申購發(fā)行的 4,704 萬股股份無流通限制及鎖定安排

10、股票登記機(jī)構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司

11、上市保薦機(jī)構(gòu)：興業(yè)證券股份有限公司

第三節(jié)發(fā)行人、股東和實(shí)際控制人情況

一、發(fā)行人基本情況

1、公司名稱：江蘇江南水務(wù)股份有限公司

2、英文名稱：Jiangsu Jiangnan Water Co.,Ltd.3、注冊(cè)地址：江陰市延陵路 224 號(hào)

4、注冊(cè)資本：17,500 萬元(本次發(fā)行前)

5、法定代表人：張亞軍

6、經(jīng)營范圍：自來水制售，自來水排水及相關(guān)水處理業(yè)務(wù)，供水工程的設(shè)

計(jì)及技術(shù)咨詢，水質(zhì)檢測(cè)，水表計(jì)量檢測(cè)，對(duì)公用基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)進(jìn)行投資。

7、主營業(yè)務(wù)：主要經(jīng)營自來水的制售、自來水排水及相關(guān)水處

理業(yè)務(wù)。公司目前擁有日供水能力 93 萬立方米，DN100 以上供水管網(wǎng)總長 600

多公里，供水人口超過 200 萬，供水規(guī)模、人均供水量及各項(xiàng)能耗、全員勞動(dòng)

生產(chǎn)率等指標(biāo)在同行業(yè)中處于領(lǐng)先地位，處于國縣級(jí)市供水行業(yè)前列。（2009 年）（數(shù)據(jù)來源：《城市供水統(tǒng)計(jì)年鑒》）

8、所屬行業(yè)：自來水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)

9、電話：0510－8627677110、傳真：0510－8627673011、互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：

12、電子信箱：master@jsjnsw.com13、董事會(huì)秘書：朱杰

14、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員名單

（1）截至本上市公告書刊登之日，本公司董事名單如下：

姓名現(xiàn)任職務(wù)

張亞軍董事長

徐鈺新獨(dú)立董事

（2）截至本上市公告書刊登之日，本公司監(jiān)事名單如下：

姓名現(xiàn)任職務(wù)

（3）截至本上市公告書刊登之日，本公司高級(jí)管理人員名單如

下：

姓名現(xiàn)任職務(wù)

沙建新總經(jīng)理

王建林副總經(jīng)理

周益獻(xiàn)副總經(jīng)理

王煒財(cái)務(wù)總監(jiān)

朱杰董事會(huì)秘書

15、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員持有本公司股票、債券情況截至本上市

公告書刊登之日，張亞軍和王建林分部持有江南水務(wù)262,300 股，除此之外，本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其近親屬均未直

接或間接持有本公司股票。

二、控股股東及實(shí)際控制人情況

給 排 水 公 司 持 有 發(fā) 行 人 8,500 萬 股 股 份，占 發(fā) 行 前 股

本 的48.57%，為公司的控股股東。

根據(jù)江陰虹橋會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司虹會(huì)專審字[2011]第 016 號(hào)審 計(jì)

報(bào) 告，截 至 2010 年 12 月 31 日，給 排 水 公 司 總 資 產(chǎn)

1,981,669,848.36 元，凈資產(chǎn) 898,034,319.45 元；2010 年?duì)I業(yè)收入

489,251,150.45 元，凈利潤 95,764,066.74 元。

公有資產(chǎn)經(jīng)營公司直接持有發(fā)行人 5,635.97 萬股股份，占發(fā)行人現(xiàn)有總

股本 32.21%，公有資產(chǎn)經(jīng)營公司的子公司給排水公司持有發(fā)行人 8,500 萬股，占發(fā)行人現(xiàn)有總股本 48.57%，公有資產(chǎn)經(jīng)營公司的一致行動(dòng)人基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)公司、電力發(fā)展公司各持有發(fā)行人 600 萬股，分別占發(fā)行人現(xiàn)有總股本 3.43%。上述

四家股東合計(jì)持股 15，335.97萬股，占發(fā)行人現(xiàn)有總股本 87.63%。公有資產(chǎn)

經(jīng)營公司為公司實(shí)際控制人，且近三年未發(fā)生變化。

根據(jù)江陰暨陽會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司暨會(huì)審字[2011]第 35 號(hào)審計(jì)報(bào)告，截至 2010 年 12 月 31 日，該公司總資產(chǎn) 1,800,385,092.49 元，凈資產(chǎn)

1,772,037,972.22 元；2010 年凈利潤 215,359.175,52 元(母公司數(shù)據(jù))。

三、股東情況

1、本次發(fā)行前后的股本結(jié)構(gòu)：

股東名稱本次發(fā)行前本次發(fā)行后股份（股）比例 %股份（比例 %股份比例 %

江陰市城鄉(xiāng)給排水（SS）85,000,00048.5781,740,99534.96

江陰市公有資產(chǎn)經(jīng)營（SS）56,359,694 2.2154,198,79323.18

江南模塑科技股份有限公司18,361,47110.4918,361,4717.85

江陰市新國聯(lián)限公司（SS）6,000,0003.435,769,9532.47

江陰市新國聯(lián)電力（SS）國家股6,000,0003.435,769,9532.47

姚正慶524,6130.30524,6130.22

全國社會(huì)保障基金理事會(huì)——5,880,0002.51

社會(huì)公眾股——58,800,00025.15

合計(jì)175,000,000100.00233,800,000100.002、本次發(fā)行后、上市前前十大 A 股股東持股情況江陰市城鄉(xiāng)給排水有限

公司（SS）81,740,99534.96

江陰市公有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司（SS）54,198,79323.18

江南模塑科技股份有限公司18,361,4717.85

全國社會(huì)保障基金理事會(huì)轉(zhuǎn)持三戶5,880,0002.51

江陰市新國聯(lián)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)有限公司（SS）5,769,9532.47

江陰市新國聯(lián)電力發(fā)展有限公司（SS）5,769,9532.47

姚正慶524,6130.22

程頤平262,3070.11

第四節(jié)股票發(fā)行情況

一、發(fā)行數(shù)量：58,800,000 股

二、發(fā)行價(jià)格：18.8 元/股

三、發(fā)行方式

本次發(fā)行采用網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象詢價(jià)配售與網(wǎng)上資金申購發(fā)行相結(jié)合的方式

進(jìn)行，其中網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象配售 1,176 萬股，網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行

4,704 萬股。

四、募集資金總額及注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)資金到位的驗(yàn)證情況

1、本次募集資金總額為 110,544 萬元。

2、江蘇公證會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司于 2011 年 3 月 15 日對(duì)本次（發(fā)行的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》“蘇公【2011】B021 號(hào)”。

五、發(fā)行費(fèi)用總額及項(xiàng)目、每股發(fā)行費(fèi)用

1、本次發(fā)行費(fèi)用總計(jì)為 7,653.59 萬元，主要包括：

（1）承銷保薦費(fèi)：6,632.64 萬元（2）審計(jì)及評(píng)估費(fèi)：501 萬元（3）

律師費(fèi)：105 萬元（4）信息披露費(fèi)及招股書印刷費(fèi)：311.74 萬元（5）證券登

記費(fèi)：23.38 萬元（6）上市初費(fèi)：3.5 萬元（7）印花稅：66.33 萬（8）其他

發(fā)行費(fèi)用：10 萬元

2每股發(fā)行費(fèi)用=發(fā)行費(fèi)用總額/本次每股發(fā)行費(fèi)用為 1.30 元。

六、募集資金凈額：102,890.41 萬元。

七、發(fā)行后每股凈資產(chǎn)：6.43 元（按本次發(fā)行后凈資產(chǎn)除以本次發(fā)行后總

股本計(jì)算，其中，本次發(fā)行后的凈資產(chǎn)為 2010 年 12 月 3日經(jīng)審計(jì)歸屬于母

公司股東的凈資產(chǎn)加上本次發(fā)行募集資金凈額之和）。

八、發(fā)行后每股收益：0.32 元（按 2010 經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益

前后孰低的歸屬于母公司的凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）

第五節(jié)其他重要事項(xiàng)

本公司在招股意向書刊登日至上市公告書刊登前，沒有發(fā)生可能對(duì)本公司有較大影響的重要事項(xiàng)，具體如下：

1、本公司主營業(yè)務(wù)目標(biāo)進(jìn)展情況正常。

2、本公司所處行業(yè)和市場(chǎng)未發(fā)生重大變化。

3、本公司接受或提供的產(chǎn)品及服務(wù)價(jià)格未發(fā)生重大變化。

4、本公司沒有發(fā)生未履行法定程序的關(guān)聯(lián)交易，且沒有發(fā)生未在招股說明書中披露的重大關(guān)聯(lián)交易。

5、本公司未進(jìn)行重大投資。

6、本公司未發(fā)生重大資產(chǎn)（或股權(quán)）購買、出售及置換。

7、本公司住所沒有變更。

8、本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員沒有變化。

9、本公司未發(fā)生重大訴訟、仲裁事項(xiàng)。

10、本公司未發(fā)生除正常經(jīng)營業(yè)務(wù)之外的重大對(duì)外擔(dān)保等或有事項(xiàng)。

11、本公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果未發(fā)生重大變化。

12、本公司未發(fā)生其他應(yīng)披露的重大事項(xiàng)。

第六節(jié)上市保薦機(jī)構(gòu)及其意見

一、上市保薦機(jī)構(gòu)基本情況

保薦機(jī)構(gòu)： 興業(yè)證券股份有限公司

法定代表人：蘭榮

住所：福建省福州市湖東路 268 號(hào)

電話：0591-38281727

傳真：0591-3828170

保薦代表人：匡志偉、曾令羽

二、上市保薦機(jī)構(gòu)的推薦意見

上市保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為，江南水務(wù)申請(qǐng) A 股股票上市符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等國家法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，江南水務(wù) A 股股票具備在上海證券交易所上市的條件。興業(yè)證券愿意推薦江南水務(wù)的 A股股票在上海證券交易所上市交易，并承擔(dān)相關(guān)保薦責(zé)任。

（此頁無正文，為《江蘇江南水務(wù)股份有限公司首次公開發(fā)行 A股股票上市公告書》簽章頁）

江蘇江南水務(wù)股份有限公司

2011 年 3 月 16 日

（此頁無正文，為《江蘇江南水務(wù)股份有限公司首次公開發(fā)行 A股股票上市公告書》簽章頁）

興業(yè)證券股份有限公司

2011 年 3 月 16 日

第四篇：股票上市協(xié)議

甲方：_________

法定代表人：_________

法定地址：_________

聯(lián)系電話：_________

乙方：_________

法定代表人：_________

法定地址：_________

聯(lián)系電話：_________

第一條　為規(guī)范股票上市行為，根據(jù)《公司法》、《股票發(fā)行與交易暫行條例》、《證券交易所管理暫行辦法》及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》，簽訂本協(xié)議。

第二條　甲方依據(jù)有關(guān)規(guī)定，對(duì)乙方提交的全部上市申請(qǐng)文件進(jìn)行審查，認(rèn)為乙方符合上市條件，批準(zhǔn)其股票上市。

第三條　乙方股票在深圳證券交易所上市，乙方董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)了解并遵守《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》中的有關(guān)規(guī)定，并履行相關(guān)義務(wù)。

第四條　甲方依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，對(duì)乙方實(shí)施日常監(jiān)管。

第五條　乙方應(yīng)當(dāng)設(shè)立董事會(huì)秘書，負(fù)責(zé)其股權(quán)管理與信息披露事務(wù)。乙方在聘任董事會(huì)秘書的同時(shí)，應(yīng)當(dāng)另外委任一名授權(quán)代表，授權(quán)代表在董事會(huì)秘書不能履行其職責(zé)時(shí)，代行董事會(huì)秘書的職責(zé)。

第六條　乙方董事會(huì)秘書和授權(quán)代表應(yīng)當(dāng)將其通訊聯(lián)絡(luò)方式報(bào)告甲方，包括辦公電話、住宅電話、移動(dòng)電話、傳真、通信地址及其它通訊聯(lián)絡(luò)方式。

第七條　乙方解除對(duì)董事會(huì)秘書的聘任或董事會(huì)秘書辭去職務(wù)時(shí)，乙方董事會(huì)應(yīng)當(dāng)向甲方報(bào)告并說明理由。同時(shí)，乙方董事會(huì)應(yīng)當(dāng)按《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，聘任新的董事會(huì)秘書。

第八條　乙方的董事會(huì)全體成員必須保證信息披露內(nèi)容真實(shí)。準(zhǔn)確、完整，沒有虛假、嚴(yán)重誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并就其保證承擔(dān)個(gè)別和連帶的責(zé)任。

第九條　乙方應(yīng)當(dāng)披露的信息包括定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告。定期報(bào)告包括報(bào)告和中期報(bào)告，其它報(bào)告為臨時(shí)報(bào)告。乙方應(yīng)當(dāng)依照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第六章及第七章的規(guī)定及時(shí)、準(zhǔn)確地披露定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告。

第十條　當(dāng)乙方上市股票成交量或交易價(jià)格出現(xiàn)異常波動(dòng)，或者甲方認(rèn)為有需要，需向乙方查詢有關(guān)問題時(shí)，乙方應(yīng)如實(shí)答復(fù)甲方的查詢，并按甲方要求辦理公告事宜。

第十一條　甲方根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章對(duì)乙方披露的信息進(jìn)行形式審查，對(duì)其內(nèi)容不承擔(dān)責(zé)任。

第十二條　乙方向其他證券市場(chǎng)公開的信息，應(yīng)同時(shí)向甲方市場(chǎng)公開。若乙方向境內(nèi)外其他證券市場(chǎng)公開的信息與其向甲方市場(chǎng)公開的信息有差異，應(yīng)向甲方說明并公告。

第十三條　乙方股票及其衍生品種的停牌與復(fù)牌原則上由乙方向甲方申請(qǐng)，并說明理由、計(jì)劃停牌時(shí)間和復(fù)牌時(shí)間；對(duì)于不能決定是否申請(qǐng)停牌的情況，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告甲方。甲方根據(jù)褓圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，亦可根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)的決定或自行決定乙方股票及其衍生品種的停復(fù)牌事宜。

第十四條　甲方依照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第八章的規(guī)定處理乙方的股票及其衍生品種停復(fù)牌事宜。

第十五條　乙方應(yīng)當(dāng)向甲方交納上市費(fèi)。上市費(fèi)分為上市初費(fèi)和上市月費(fèi)，上市初費(fèi)為_________元人民幣，上市月費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)為：以_________元人民幣為基數(shù)（按_________萬股股本計(jì)），每增加_________萬股股本，月費(fèi)增加_________元人民幣，最高不超過_________元人民幣。

第十六條　上市初費(fèi)應(yīng)當(dāng)在上市日前三個(gè)工作日交納。上市月費(fèi)自上市日起第二個(gè)月至除牌的當(dāng)月止，在每月5日前交納，也可以按季度或預(yù)交。逾期交納上市費(fèi)用，甲方按應(yīng)交金額的0.03％收取滯納金。

第十七條　乙方的上市股票暫停上市后復(fù)牌交易，乙方不再交納上市初費(fèi)；乙方的上市股票被甲方除牌，已經(jīng)交納的上市費(fèi)不予返還。

第十八條　乙方如有違反本協(xié)議的行為，甲方將依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第十二章的有關(guān)規(guī)定，給予乙方相應(yīng)的處分。

第十九條　若雙方當(dāng)事人對(duì)本協(xié)議的內(nèi)容有爭(zhēng)議，應(yīng)當(dāng)協(xié)商解決。協(xié)商不成的，提請(qǐng)中國證監(jiān)會(huì)指定的仲裁機(jī)構(gòu)仲裁。

第二十條　本協(xié)議未盡事宜，依照國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》執(zhí)行。

第二十一條　本協(xié)議自簽字之日起生效。若本協(xié)議中規(guī)定的事項(xiàng)發(fā)生重大變化，協(xié)議雙方應(yīng)當(dāng)重新簽訂協(xié)議或簽訂補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議是本協(xié)議的組成部分，與本協(xié)議具有同等法律效力。

第二十二條　本協(xié)議一式四份，雙方各執(zhí)二份。

甲方（蓋章）：_________乙方（蓋章）：_________

法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________

_________年____月____日_________年____月____日

簽訂地點(diǎn)：_________簽訂地點(diǎn)：_________

附件

本人向深圳證券交易所承諾如下：

在本人擔(dān)任_________股份有限公司_________（職務(wù)）期間及有關(guān)法定的期限內(nèi)，保證遵守國家現(xiàn)有的和將來公布的有關(guān)法律、深圳證券交易所現(xiàn)有的和將來作出的有關(guān)規(guī)定和本公司章程，督促本公司遵守《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》，嚴(yán)格履行有關(guān)法律和深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定所明確規(guī)定的與本人有關(guān)職責(zé)和義務(wù)，并對(duì)本公司尚未公布的信息嚴(yán)格保密，不利用內(nèi)幕信息為自己或?yàn)樗耍òㄗ匀蝗撕头ㄈ耍┨峁﹥?nèi)幕信息進(jìn)行內(nèi)幕交易，不越權(quán)擅自向新聞媒體披露尚未經(jīng)深圳證券交易所審核并同意發(fā)布的本公司任何信息，對(duì)于深圳證券交易所向本人提出的任何詢問，及時(shí)如實(shí)答復(fù)并提供相關(guān)資料或文件。

本人（簽字）：_________

_________年____月____日

姓名：_________

曾用名：_________

住址：_________

身份證號(hào)碼：_________

聯(lián)系電話：_________

第五篇：股票上市方案

企業(yè)上市籌劃方案

一、工作內(nèi)容

1、了解企業(yè)基本情況

2、成立上市籌備組、成員分工。提供辦公場(chǎng)所及必要辦公設(shè)備（主要是打印機(jī)和復(fù)印機(jī)）。

3、資產(chǎn)清查

4、對(duì)企業(yè)進(jìn)行股份制改造，達(dá)到上市公司內(nèi)部要求。

5、根據(jù)企業(yè)情況，完善機(jī)構(gòu)設(shè)置，建立內(nèi)控制度。

6、財(cái)務(wù)設(shè)計(jì)，包括：收入成本配比、收入總額分配、對(duì)稅負(fù)的籌劃、保險(xiǎn)費(fèi)規(guī)劃，達(dá)到上市要求。

7、調(diào)整賬務(wù)、憑證、報(bào)表，規(guī)劃公司市盈率、利潤率、周轉(zhuǎn)率

8、跟蹤國家新上市公司制度要求。

9、建議企業(yè)與發(fā)改委建立聯(lián)系

10、盡早確定券商、律師參與企業(yè)上市籌劃。

二、時(shí)間安排

上市公司需要重新整理5年賬目，預(yù)計(jì)需要4-6個(gè)月時(shí)間。

三、費(fèi)用

預(yù)計(jì)需要總費(fèi)用五十萬元，人員進(jìn)場(chǎng)前需要支付50%，剩余部分按月平均支付。