第一篇：理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格考試簡(jiǎn)介

理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格考試簡(jiǎn)介

職業(yè)概況

2006年7月，國(guó)家勞動(dòng)和社會(huì)保障部面向社會(huì)正式頒布了2006年新版《理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》，這不僅意味著理財(cái)規(guī)劃師這個(gè)職業(yè)正式被納入國(guó)家職業(yè)大典中，也意味著理財(cái)師這個(gè)職業(yè)有了國(guó)家統(tǒng)一制定的從業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書是目前我國(guó)政府認(rèn)可的最具權(quán)威的理財(cái)規(guī)劃從業(yè)人員資格認(rèn)證，具有本土化和實(shí)務(wù)性兩大特點(diǎn)，同時(shí)又充分參考了國(guó)際先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，認(rèn)證內(nèi)容完全依照我國(guó)金融、法律環(huán)境和我國(guó)國(guó)情設(shè)置，在保證嚴(yán)謹(jǐn)、科學(xué)、權(quán)威的基礎(chǔ)上，強(qiáng)調(diào)實(shí)用性和服務(wù)性，從而迅速提升從業(yè)人員的專業(yè)能力。

職業(yè)定義

理財(cái)規(guī)劃（Financial Planning），是指運(yùn)用科學(xué)的方法和特定的程序?yàn)榭蛻糁贫ㄇ泻蠈?shí)際的、具有可操作性的某方面或綜合性的財(cái)務(wù)方案，它主要包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費(fèi)支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃、稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃。

理財(cái)規(guī)劃的目的在于能夠使客戶不斷提高生活品質(zhì)，即使到年老體弱或收入銳減的時(shí)候，也能保持自己所設(shè)定的生活水平。理財(cái)規(guī)劃的目標(biāo)有兩個(gè)層次：財(cái)務(wù)安全和財(cái)務(wù)自由。理財(cái)規(guī)劃是一個(gè)評(píng)估個(gè)人或家庭各方面財(cái)務(wù)需求的綜合過程，它是由專業(yè)理財(cái)人員通過明確客戶理財(cái)目標(biāo)，分析客戶的生活、財(cái)務(wù)現(xiàn)狀，從而幫助客戶制定出可行的理財(cái)方案的一種綜合性金融服務(wù)。

理財(cái)規(guī)劃師（Financial Planner）是為客戶提供全面理財(cái)規(guī)劃的專業(yè)人士。按照中華人民共和國(guó)勞動(dòng)和社會(huì)保障部制定的《理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》，理財(cái)規(guī)劃師是指運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對(duì)個(gè)人、家庭以及中小企業(yè)、機(jī)構(gòu)的理財(cái)目標(biāo)，提供綜合性理財(cái)咨詢服務(wù)的人員。理財(cái)規(guī)劃要求提供全方位的服務(wù)，因此要求理財(cái)規(guī)劃師要全面掌握各種金融工具及相關(guān)法律法規(guī)，為客戶提供量身訂制的、切實(shí)可行的理財(cái)方案，同時(shí)在對(duì)方案的不斷修正中，滿足客戶長(zhǎng)期的、不斷變化的財(cái)務(wù)需求。

在理財(cái)規(guī)劃實(shí)際工作中，財(cái)務(wù)安全和財(cái)務(wù)自由目標(biāo)在現(xiàn)金規(guī)劃、消費(fèi)支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃、稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃八個(gè)具體規(guī)劃當(dāng)中體現(xiàn)，集中表現(xiàn)為以下八個(gè)方面：必要的資產(chǎn)流動(dòng)性、合理的消費(fèi)支出、實(shí)現(xiàn)教育期望、完備的風(fēng)險(xiǎn)保障、合理的納稅安排、積累財(cái)富、安享晚年、合意的財(cái)產(chǎn)分配與傳承。

職業(yè)等級(jí)

助理理財(cái)規(guī)劃師 理財(cái)規(guī)劃師 高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師

報(bào)考條件

——國(guó)家職業(yè)資格三級(jí)（具備以下條件之一者，在校生適用）

（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。

（2）具有以高級(jí)技能為培養(yǎng)目標(biāo)的技工學(xué)校、技師學(xué)院和職業(yè)技術(shù)學(xué)院本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)證書。

（3）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書。

（4）具有其他專業(yè)大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。

（5）具有其他專業(yè)大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，經(jīng)本職業(yè)三級(jí)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。資格證書

考試合格者，將由國(guó)家勞動(dòng)和社會(huì)保障部頒發(fā)具有統(tǒng)一、唯一注冊(cè)編號(hào)的《中華人民共和國(guó)理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書》，證書全國(guó)范圍通用，是從業(yè)人員晉升、加薪、求職，法律公證和境外就業(yè)、對(duì)外勞務(wù)合作人員辦理技能水平公證的有效證件。

考試方式

理財(cái)規(guī)劃師考試分理論知識(shí)考試和專業(yè)能力考核。2011年理財(cái)規(guī)劃師全國(guó)統(tǒng)一考試將采取上機(jī)考試的方式進(jìn)行。理論知識(shí)考試、專業(yè)能力考核、案例分析考核均實(shí)行百分制，成績(jī)皆達(dá)60分及以上者為合格。目前，全國(guó)統(tǒng)考只開考國(guó)家三級(jí)和二級(jí)，一級(jí)試點(diǎn)考試中。

考試時(shí)間

每年5、11月份第三周周末

培訓(xùn)課時(shí)：64課時(shí)

報(bào)名材料：

（1）、學(xué)生證、身份證復(fù)印件各一份。

（2）、填寫《福建省職業(yè)資格鑒定申請(qǐng)表》一式兩份。

（3）、提交兩寸黑白照片3張，一寸電子版照片1份。

聯(lián)系電話：0591—83702725

第二篇：理財(cái)規(guī)劃師

理財(cái)規(guī)劃(Financial Planning)是指運(yùn)用科學(xué)的方法和特定的程序?yàn)榭蛻糁贫ㄇ泻蠈?shí)際的、具有可操作性 的某方面或綜合性的財(cái)務(wù)方案，它主要包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費(fèi)支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃、稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃。

理財(cái)規(guī)劃的目的在于能夠使客戶不斷提高生活品質(zhì)，即使到年老體弱或收入銳減的時(shí)候，也能保持自己所設(shè)定的生活水平。理財(cái)規(guī)劃的目標(biāo)有兩個(gè)層次：財(cái)務(wù)安全和財(cái)務(wù)自由。理財(cái)規(guī)劃是一個(gè)評(píng)估個(gè)人或家庭各方面財(cái)務(wù)需求的綜合過程，它是由專業(yè)理財(cái)人員通過明確客戶理財(cái)目標(biāo)，分析客戶的生活、財(cái)務(wù)現(xiàn)狀，從而幫助客戶制定出可行的理財(cái)方案的一種綜合性金融服務(wù)。

理財(cái)規(guī)劃師(Financial Planner)是為客戶提供全面理財(cái)規(guī)劃的專業(yè)人士。按照中華人民共和國(guó)人力資源和社會(huì)保障部（原勞動(dòng)和社會(huì)保障部）制定的《理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》，理財(cái)規(guī)劃師是指運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對(duì)個(gè)人、家庭以及中小企業(yè)、機(jī)構(gòu)的理財(cái)目標(biāo)，提供綜合性理財(cái)咨詢服務(wù)的人員。理財(cái)規(guī)劃要求提供全方位的服務(wù)，因此要求理財(cái)規(guī)劃師要全面掌握各種金融工具及相關(guān)法律法規(guī)，為客戶提供量身訂制的、切實(shí)可行的理財(cái)方案，同時(shí)在對(duì)方案的不斷修正中，滿足客戶長(zhǎng)期的、不斷變化的財(cái)務(wù)需求。

2007年12月31日，國(guó)務(wù)院辦公廳頒布了《關(guān)于清理規(guī)范各類職業(yè)資格相關(guān)活動(dòng)的通知》（國(guó)辦發(fā)〔2007〕73號(hào)），通知指出，“凡經(jīng)國(guó)務(wù)院人事、勞動(dòng)保障部門會(huì)同有關(guān)部門批準(zhǔn)設(shè)置的非行政許可類職業(yè)資格，要在清理規(guī)范的基礎(chǔ)上確定保留的項(xiàng)目并向社會(huì)公布。其他各類非行政許可類職業(yè)資格都要分類進(jìn)行清理：國(guó)務(wù)院其他部門、各直屬機(jī)構(gòu)、各直屬事業(yè)單位及下屬單位自行設(shè)置的要及時(shí)清理，確有必要的，經(jīng)國(guó)務(wù)院人事、勞動(dòng)保障部門會(huì)同有關(guān)部門審批后納入國(guó)家統(tǒng)一管理，并向社會(huì)公布，其他的一律停止?！?/p>

理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)資格認(rèn)證（ChFP）是由中華人民共和國(guó)人力資源和社會(huì)保障部頒發(fā)的職業(yè)資格證書，是唯一一個(gè)由政府權(quán)威機(jī)構(gòu)頒發(fā)的理財(cái)規(guī)劃師證書。證書采用全國(guó)統(tǒng)一編號(hào)，可登錄國(guó)家和地方人力資源和社會(huì)保障部官方網(wǎng)站查詢真?zhèn)巍?/p>

第三篇：理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)要求

理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)要求

班級(jí)：財(cái)務(wù)管理1002

學(xué)生：黎姝彤 201030104013

田靜 201030104045

一、職位描述：

金融理財(cái)規(guī)劃師是為客戶進(jìn)行理財(cái)規(guī)劃的專業(yè)人員，是客戶的“私人理財(cái)顧問”是客戶的“理財(cái)經(jīng)紀(jì)人”。金融理財(cái)規(guī)劃師以客戶的利益為出發(fā)點(diǎn)，幫助客戶進(jìn)行產(chǎn)品選擇，產(chǎn)品組合和資產(chǎn)配置，達(dá)到幫客戶“賺錢”和回避風(fēng)險(xiǎn)的目的。金融理財(cái)規(guī)劃師需要具備豐富的金融理財(cái)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，具備投資理財(cái)實(shí)際操作能力，必須在為客戶理財(cái)?shù)倪^程中，為客戶創(chuàng)造價(jià)值，也就是必須具備幫助客戶“賺錢”的能力。金融理財(cái)規(guī)劃師要有良好的職業(yè)道德，不是單一的金融產(chǎn)品的售賣模式，而是建立以客戶利益為核心的金融服務(wù)模式，應(yīng)把理財(cái)產(chǎn)品看成一個(gè)“金融百貨店”，金融理財(cái)規(guī)劃師應(yīng)從眾多的金融產(chǎn)品中為客戶選擇或組合最適合他們的金融產(chǎn)品，使客戶的資產(chǎn)不斷的增值！

二、崗位職責(zé)：

1、服務(wù)于公司VIP客戶及京城高價(jià)值個(gè)人客戶，為高價(jià)值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù)；

2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問題以及理財(cái)方面的需求；

3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品；

4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值；

5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù)；

6、定期與客戶聯(lián)系，報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。

三、任職要求：

?平安國(guó)際金融中心綜合理財(cái)部招聘要求： 1、25歲以上，金融或相關(guān)專業(yè)，本科以上學(xué)歷（海歸優(yōu)先）； 2、1年以上證券、銀行、保險(xiǎn)、信托、期貨、投資公司（其中之一）工作經(jīng)歷；

3、具有扎實(shí)的經(jīng)濟(jì)、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識(shí)；

4、深厚的行業(yè)與公司研究能力，敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力和較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí)；

5、善于對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和股票市場(chǎng)進(jìn)行深入分析，為客戶提出行業(yè)配置以及投資策略建議；

6、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的公眾演講能力和溝通能力；

7、取得金融業(yè)專業(yè)資格認(rèn)證者優(yōu)先。

8、其他要求。

? 精誠(chéng)理財(cái)企業(yè)管理咨詢有限公司任職資格：

1、年齡：25歲以上；

2、在北京有3年以上的社會(huì)工作經(jīng)歷；

3、學(xué)歷：大學(xué)本科以上的學(xué)歷；

4、專業(yè)：不限，（金融、經(jīng)濟(jì)類優(yōu)先）。

5、崇高的道德品質(zhì)，誠(chéng)實(shí)守信、為人正直、為客戶保守機(jī)密；

6、很強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力，將所學(xué)知識(shí)融會(huì)貫通，運(yùn)用實(shí)踐；

7、具有親和力，善解人意，可以與客戶進(jìn)行深入的交流。

? 中國(guó)平安集團(tuán)深圳公司總部羅湖招聘平安理財(cái)規(guī)劃師任職條件:

１、25―46周歲，一年及以上工作經(jīng)驗(yàn);２、學(xué)歷:高中以上;

３、熱情積極，有愛心，有責(zé)任感，學(xué)習(xí)能力強(qiáng);

４、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;

５、曾從事金融（理財(cái)、保險(xiǎn)、銀行、證券、基金等）、銷售、人力資源、策劃、管理、會(huì)計(jì)、醫(yī)學(xué)、法律、教師等行業(yè)工作者優(yōu)先。

四、相關(guān)證書及其要求：

理財(cái)規(guī)劃師是指運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對(duì)個(gè)人、家庭以及中小企業(yè)、機(jī)構(gòu)的理財(cái)目標(biāo)，提供綜合性理財(cái)咨詢服務(wù)的專業(yè)人員。有權(quán)威專家預(yù)計(jì)，我國(guó)理財(cái)規(guī)劃師的缺口為70萬(wàn)人；2006年中國(guó)個(gè)人理財(cái)市場(chǎng)預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)到570多億美元，并且以每年10%－20%的速度增長(zhǎng)。未來5到10年，理財(cái)規(guī)劃師將成為國(guó)內(nèi)最具有吸引力的職業(yè)之一，國(guó)內(nèi)理財(cái)規(guī)劃師的年薪應(yīng)該在10萬(wàn)到100萬(wàn)元人民幣之間。通過職業(yè)資格考試合格后，理財(cái)規(guī)劃師可以從事三方面的工作，一是開設(shè)專業(yè)的第三方理財(cái)公司，二是成為專業(yè)的理財(cái)師培訓(xùn)人員，三是在金融機(jī)構(gòu)中從事理財(cái)服務(wù)。其中又以開設(shè)獨(dú)立的第三方理財(cái)公司對(duì)人才的要求最高。金融行業(yè)如銀行在職人員、證券分析人員、保險(xiǎn)代理人，企業(yè)財(cái)會(huì)人員、金融資產(chǎn)評(píng)估人員，以及從事或準(zhǔn)備從事本職業(yè)的人員應(yīng)及早參加培訓(xùn)考取國(guó)家職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師資格證書，作為求職、任職、開業(yè)、境外從業(yè)、對(duì)外勞務(wù)合作等有效的證明在全國(guó)范圍內(nèi)通用，且可以作為法律公證的有效文件，在全球90多個(gè)國(guó)家獲得承認(rèn)。報(bào)考條件：

理財(cái)規(guī)劃師（二級(jí)）要求

1、經(jīng)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)，并取得結(jié)業(yè)證書。

2、取得相關(guān)專業(yè)碩士學(xué)位，從事本職業(yè)工作1年以上；取得相關(guān)專業(yè)學(xué)士學(xué)位，從事本職業(yè)工作3年以上；具有大專學(xué)歷，從事本職業(yè)工作4年以上。以上條件符合其中之一即可。

理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)資格分為三級(jí)，一級(jí)為高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師，二級(jí)為中級(jí)理財(cái)規(guī)劃師，三級(jí)為助理理財(cái)規(guī)劃師。

國(guó)家人力資源和社會(huì)保障部對(duì)報(bào)考國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師的考生有嚴(yán)格要求，必須符合以下條件。

國(guó)家高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師（職業(yè)資格一級(jí)）：

具備以下條件之一

1.連續(xù)從事本職業(yè)工作19年以上。

2.具有本科學(xué)歷或者中級(jí)職稱，連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。

3.具有碩士研究生及以上學(xué)歷或者高級(jí)職稱，連續(xù)從事本職業(yè)工作10年以上。

4.取得本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。5.取得本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)，并取得結(jié)業(yè)證書。國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師（職業(yè)資格二級(jí)）： 具備以下條件之一

1、連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。

2、取得本職業(yè)三級(jí)職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。

3、取得本職業(yè)三級(jí)職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)二級(jí)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。

4、取得本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。

5、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)三級(jí)職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。

6、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)三級(jí)職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)二級(jí)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。

7、取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。助理理財(cái)規(guī)劃師（職業(yè)資格三級(jí)）： 具備以下條件之一

1、連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。

2、具有以高級(jí)技能為培養(yǎng)目標(biāo)的技工學(xué)校、技師學(xué)院和職業(yè)技術(shù)學(xué)院本專業(yè)或相關(guān) 專業(yè)畢業(yè)證書。

3、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)專科及以上學(xué)歷證書。

4、具有其他專業(yè)大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。

5、具有其他專業(yè)大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，經(jīng)本職業(yè)三級(jí)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。

相關(guān)專業(yè)：法律、金融、會(huì)計(jì)、管理類專業(yè)

第四篇：理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)發(fā)展和前景

理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)發(fā)展和前景

2012-8-16

隨著過去近30年中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，中產(chǎn)階級(jí)和豪富階層正在迅速形成，并有相當(dāng)一部分從激進(jìn)投資和財(cái)富快速積累階段逐步向穩(wěn)健保守投資、財(cái)務(wù)安全和綜合理財(cái)方向發(fā)展，因而對(duì)能夠提供客觀、全面理財(cái)服務(wù)的理財(cái)師的要求迅猛增長(zhǎng)。麥肯錫的一項(xiàng)調(diào)查資料表明，2006年中國(guó)的個(gè)人理財(cái)市場(chǎng)將增長(zhǎng)到570億美元，專業(yè)理財(cái)將成為我國(guó)最具發(fā)展?jié)摿Φ慕鹑跇I(yè)務(wù)之一。與理財(cái)服務(wù)需求不斷看漲形成反差，我國(guó)理財(cái)規(guī)劃師數(shù)量明顯不足。我國(guó)國(guó)內(nèi)理財(cái)市場(chǎng)規(guī)模遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過1000億元人民幣，一個(gè)成熟的理財(cái)市場(chǎng)，至少要達(dá)到每三個(gè)家庭中就擁有一個(gè)專業(yè)的理財(cái)師，這么計(jì)算，中國(guó)理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)有20萬(wàn)人的缺口，僅北京市就有3萬(wàn)人以上的缺口。在中國(guó)，只有不到10%的消費(fèi)者的財(cái)富得到了專業(yè)管理，而在美國(guó)這一比例為58%。

理財(cái)規(guī)劃師既可以服務(wù)于金融機(jī)構(gòu)，如商業(yè)銀行、保險(xiǎn)公司等，也可以獨(dú)立執(zhí)業(yè)，以第三方的身份為客戶提供理財(cái)服務(wù)(私人理財(cái)顧問)。1997年，美國(guó)理財(cái)師年薪的平均數(shù)是11萬(wàn)美元，相當(dāng)于大公司的中層經(jīng)理。不同的是，他們中的很多人每年僅工作600小時(shí)。2001年，美國(guó)在包括總統(tǒng)等職位在內(nèi)的“工作職位評(píng)鑒”排名中，理財(cái)師位列第一。那么這一新興職業(yè)的薪水如何呢？據(jù)了解，美國(guó)理財(cái)規(guī)劃師的平均年收入是11萬(wàn)美元，香港理財(cái)規(guī)劃師去年最高收入達(dá)200多萬(wàn)港元，國(guó)家理財(cái)規(guī)劃專家委員會(huì)秘書長(zhǎng)劉彥斌認(rèn)為，國(guó)內(nèi)理財(cái)規(guī)劃師的年薪“應(yīng)該在10萬(wàn)到100萬(wàn)元人民幣之間”。參考我國(guó)的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，不難預(yù)見理財(cái)規(guī)劃師將成為繼律師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師后，國(guó)內(nèi)又一個(gè)具有廣闊發(fā)展前景的金領(lǐng)職業(yè)。

第五篇：秘書職業(yè)資格考試 簡(jiǎn)介

秘書職業(yè)資格考試 簡(jiǎn)介

秘書職業(yè)資格考試是由國(guó)家勞動(dòng)和社會(huì)保障部職業(yè)技能鑒定中心組織的全國(guó)統(tǒng)一鑒定考試，對(duì)考試合格者發(fā)給相應(yīng)等級(jí)的秘書職業(yè)資格證書。該證書全國(guó)通用，在與我國(guó)有雙邊協(xié)定的國(guó)家也通用?？荚嚂r(shí)間一般為每年的6月和11月各一次。

考試方式：秘書職業(yè)資格全國(guó)統(tǒng)考分為理論知識(shí)（含職業(yè)道德）卷和操作技能卷兩部分考試，均采取書面答卷的方式（涉外秘書增加外語(yǔ)筆試，二級(jí)秘書另需加業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審）。各部分考試成績(jī)均以達(dá)到該部分總分的60%為及格（如100分為滿分則60分為及格），凡單科鑒定成績(jī)及格的在一年內(nèi)可保留一次，在參加下一次鑒定時(shí)予以免考。

秘書職業(yè)資格目前共分為四個(gè)等級(jí)，即五級(jí)秘書、四級(jí)秘書、三級(jí)秘書、二級(jí)秘書，分別對(duì)應(yīng)國(guó)家職業(yè)資格五級(jí)（初級(jí)技能）、國(guó)家職業(yè)資格四級(jí)（中級(jí)技能）、國(guó)家職業(yè)資格三級(jí)（高級(jí)技能）、國(guó)家職業(yè)資格二級(jí)（技師）。各個(gè)等級(jí)均有相應(yīng)的報(bào)考條件。

秘書資格考試 考核方式

1.書面應(yīng)答：考生對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化書面試卷上的問題在答題卡上作答，題型分為單選題、選擇題兩種題型。

2.情景模擬：考生根據(jù)所觀看的情景錄像，就書面問題進(jìn)行筆答；均有兩段錄像，每段錄像考15個(gè)知識(shí)點(diǎn)。

3.任務(wù)解決：考生對(duì)書面提出的工作任務(wù)進(jìn)行書面回答。

4.綜合測(cè)試：涉外秘書的英語(yǔ)考試包括聽力題、選擇題、寫作題。

5.業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估：專家對(duì)考生提供的個(gè)人工作業(yè)績(jī)記錄進(jìn)行綜合評(píng)審。

成績(jī)計(jì)算秘書職業(yè)考核時(shí)間為180分鐘。其中職業(yè)道德30分鐘；秘書專業(yè)40分鐘；情景錄像60分鐘；工作實(shí)務(wù)50分鐘。各等級(jí)的試卷配分見附表。

成績(jī)計(jì)算規(guī)則如下：

1.各級(jí)秘書考試的整體及其中各組成部分均按滿分的60%計(jì)算及格分?jǐn)?shù)線，有一項(xiàng)不及格即視為秘書總成績(jī)不及格。

2.總成績(jī)不及格，且僅一項(xiàng)成績(jī)不及格者，其合格成績(jī)保留一年有效，保留期內(nèi)可自愿申請(qǐng)參加一次不及格科目所在考試段的補(bǔ)考。

3.證書成績(jī)計(jì)算按理論知識(shí)成績(jī)和操作技能成績(jī)兩部分折算，即五級(jí)、四級(jí)和三級(jí)秘書中的各項(xiàng)及格成績(jī)相加÷2后的分?jǐn)?shù)為理論知識(shí)成績(jī)和操作技能成績(jī)。秘書二級(jí)中的各項(xiàng)及格成績(jī)相加÷3后的分?jǐn)?shù)為理論知識(shí)成績(jī)和操作技能成績(jī)。

另外還有全國(guó)秘書職業(yè)資格考試，其申報(bào)條件如下：

具備下列條件之一者均可申報(bào)

初級(jí)：

1、從事秘書職業(yè)一年以上；

2、職業(yè)學(xué)校秘書專業(yè)畢業(yè)；

3、經(jīng)過本職業(yè)初級(jí)正規(guī)培訓(xùn)。

中級(jí)：

1、取得初級(jí)秘書資格職業(yè)證書，從事秘書工作兩年以上并經(jīng)本職業(yè)中級(jí)正規(guī)培訓(xùn)；

2、取得初級(jí)秘書資格職業(yè)證書并從事秘書工作三年以上；

3、從事秘書工作四年以上并未經(jīng)本職業(yè)中級(jí)正規(guī)培訓(xùn)；

4、秘書專業(yè)大學(xué)專科畢業(yè)。

高級(jí)：

1、取得中級(jí)秘書資格職業(yè)證書，從事秘書工作兩年以上并經(jīng)本職業(yè)高級(jí)正規(guī)培訓(xùn)；

2、取得中級(jí)秘書資格職業(yè)證書并從事秘書工作三年以上；

3、從事秘書工作十年以上并經(jīng)本職業(yè)正規(guī)培訓(xùn)；

4、大學(xué)專科秘書專業(yè)畢業(yè)后并從事秘書工作三年以上；

5、大學(xué)本科秘書專業(yè)后并從事秘書工作兩年以上。

我是學(xué)秘書專業(yè)的,原則上是這樣,秘書資格證只是從業(yè)證,人人可考,勞動(dòng)部在秘書證一共有6級(jí),1-3是初級(jí),4-5是中級(jí),6是高級(jí).原則是一級(jí)一級(jí)的考,但是在有的省區(qū)可以直接考中級(jí)或高級(jí).北京在秘書證考試方面比較研.

文秘考證常識(shí)

秘書作為公司的“主管”，把一切安排得井井有條。各類企事業(yè)單位、政府機(jī)關(guān)都需要這類人才，因此秘書工作具有廣泛的就業(yè)空間。同時(shí)，由于秘書職位接近中樞，可以接觸學(xué)習(xí)更多的業(yè)務(wù)知識(shí)，加之與上層接觸機(jī)會(huì)多，更易獲得橫向發(fā)展機(jī)會(huì)。

我國(guó)對(duì)秘書實(shí)行職業(yè)準(zhǔn)入制度后，擁有秘書職業(yè)資格證書已成為進(jìn)入這一行業(yè)的必要條件，各類秘書證也隨即成為秘書專業(yè)學(xué)生求職時(shí)的敲門磚。

國(guó)家秘書職業(yè)資格證書

該證書是1997年勞動(dòng)保障部推出的第一個(gè)全國(guó)統(tǒng)考秘書職業(yè)資格證書，也是秘書行業(yè)的入門標(biāo)準(zhǔn)證書。此秘書資格證具有普遍認(rèn)可性，一般公司和企事業(yè)單位的文秘招聘都以擁有此證書為基本標(biāo)準(zhǔn)。

適用人群：各類在校大學(xué)生，正在或準(zhǔn)備從事辦公室工作者均可報(bào)考此秘書證考試。

權(quán)威性：這是含金量較高的秘書資格認(rèn)證。證件由國(guó)家社會(huì)和勞動(dòng)保障部頒發(fā)，是在國(guó)內(nèi)從事秘書職業(yè)的資格準(zhǔn)入證明。

證書等級(jí)：國(guó)家職業(yè)資格五級(jí)、四級(jí)、三級(jí)和二級(jí)。

考試內(nèi)容：采取情景錄像測(cè)試和書面筆試模式?？己苏J(rèn)證內(nèi)容和等級(jí)將以《秘書國(guó)家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》和《秘書國(guó)家職業(yè)資格培訓(xùn)教程》為依據(jù)，主要考核完成秘書職業(yè)功能和工作內(nèi)容所必備的技能和知識(shí)要求，其中包括專業(yè)外語(yǔ)考核。

考試準(zhǔn)備：文秘專業(yè)的學(xué)生一般準(zhǔn)備3－4個(gè)月即可?？荚囍猩婕暗奈臅鴮懽?、公關(guān)禮儀、檔案管理、辦公自動(dòng)化等內(nèi)容，文秘專業(yè)的學(xué)生在日常學(xué)習(xí)中都有涉及。只要認(rèn)真準(zhǔn)備，通過比較容易。

頒證機(jī)構(gòu)：國(guó)家勞動(dòng)和社會(huì)保障部。

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好好學(xué)（HHxue.com）秘書資格考試秘書資格考試統(tǒng)考寧夏聯(lián)系地址11月23日更新:寧 夏 銀川市鳳凰北街42號(hào)寧夏勞動(dòng)保障廳職業(yè)技能鑒定中心 750001 馬維功0951-5032378

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