第一篇：行業(yè)協(xié)會概要

行業(yè)協(xié)會概要

我國各類行業(yè)組織的發(fā)展相對較晚，是伴隨著我國市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展而誕生的，短則幾年，長則十幾年，處于成長發(fā)育中的少年階段，帶有成長中的煩惱。所幸的是，我國的行業(yè)組織在黨和政府以及有關(guān)部門的領(lǐng)導(dǎo)和大力扶持下，經(jīng)過十幾年的努力，從小到大，由弱到強(qiáng)，已經(jīng)顯示出蓬勃生氣并日益發(fā)揮出應(yīng)有的作用。她們與黨和政府同心同德，努力發(fā)揮自身優(yōu)勢，積極開展各項(xiàng)活動，不斷延伸服務(wù)領(lǐng)域，社會貢獻(xiàn)不斷增大，社會作用日益顯著，已經(jīng)成為黨和政府聯(lián)系人民群眾的橋梁和紐帶，成為促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、推動社會進(jìn)步、維護(hù)社會穩(wěn)定和構(gòu)建和諧社會的重要力量。

中國的行業(yè)協(xié)會還走出國門，與國際間的同行互相學(xué)習(xí)與交流，特別是我國加入WTO以來，積極參與國際間行業(yè)組織的交流活動，協(xié)調(diào)和處理國際間的行業(yè)事務(wù)，在國際舞臺上發(fā)揮著積極作用，影響力不斷增強(qiáng)，國際地位日益提高，樹立了良好的信譽(yù)和形象。

黨中央對民間組織的發(fā)展提出了新的要求。黨的十六屆三中全會指出：“按照市場化的原則，規(guī)范和發(fā)展行業(yè)協(xié)會、商會等自律組織?！秉h的十六屆四中全會把發(fā)展民間組織作為構(gòu)筑和諧社會、加強(qiáng)社會建設(shè)和社會管理的重要方面，指出：“發(fā)揮社團(tuán)、行業(yè)組織和社會中介組織提供服務(wù)、反映訴求、規(guī)范行為的作用，形成社會管理和社會服務(wù)的合力。”黨中央的決定，為我們進(jìn)一步指明了前進(jìn)的方向，將更有力地推動我國行業(yè)協(xié)會蓬勃發(fā)展，中國的行業(yè)協(xié)會必將創(chuàng)造出更加輝煌的業(yè)績。

維護(hù)會員的權(quán)益是每個會員的根本要求，也是建設(shè)和發(fā)展行業(yè)協(xié)會的宗旨。維護(hù)好會員權(quán)益，要在思想上高度重視，工作上有組織保障，制度上實(shí)現(xiàn)專業(yè)化管理，規(guī)范化運(yùn)作，形成高效優(yōu)質(zhì)的服務(wù)機(jī)制。要建立國際、國內(nèi)兩個服務(wù)平臺，特別是在國際化方面樹立良好的品牌，積極參與、協(xié)調(diào)國際間的各項(xiàng)事務(wù)，發(fā)揮我們在亞洲和世界舞臺的主導(dǎo)作用，推動國際各個行業(yè)中心由西向東轉(zhuǎn)移。中國的和平崛起，必將使我國的行業(yè)協(xié)會在世界同行中的聲音越來越響亮，日益得到國際業(yè)界的尊重。

第二篇：德國機(jī)床行業(yè)協(xié)會報告終稿概要

德國機(jī)床市場產(chǎn)銷結(jié)構(gòu)

一、前言

德國機(jī)床業(yè)產(chǎn)量下降的水平比預(yù)期的要少很多, 而且市場需求的反彈也比當(dāng)時預(yù)期的更快、更強(qiáng)烈。德國機(jī)床行業(yè)現(xiàn)在的生產(chǎn)繼 續(xù)在全球市場上保有領(lǐng)先地位。

2009年德國機(jī)床業(yè)產(chǎn)量的下降是由全球金融危機(jī)所導(dǎo)致的。這種下降幅度在其發(fā)展的歷史上是前所未有的,而且它也有極其強(qiáng)烈 的負(fù)面影響, 并對整個行業(yè)造成了巨大的沖擊。在 2009年中旬, 預(yù)期行業(yè)會整體下降 40%。而在德國整個機(jī)床行業(yè)總量為 100萬歐元, 實(shí)際下降了 30%。由于大量存量訂單的存在,使得德國機(jī)床的生產(chǎn)與之前的預(yù)期相比能夠持續(xù)更長的時間和變得更有效率。對特殊機(jī) 床的采購具有更強(qiáng)的戰(zhàn)略動機(jī),它不僅可以抵御經(jīng)濟(jì)周期的沖擊,更能消除突然的經(jīng)濟(jì)波動。同時,對于普通機(jī)床的訂單而言,其交 貨期比較短,而且在 2009年 8-9月在訂單數(shù)量達(dá)到低點(diǎn)以后,訂單量也趨于平緩。與7、8月份相比,在 2009年的第四季度德國的訂 單量上升了 60%多。這種上升的勢頭來自出口訂單的提高,這些出口訂單是項(xiàng)目訂單,這些項(xiàng)目訂單都有一些特殊的要求,而且對于 機(jī)床的技術(shù)要求也提高了。2009年第四季度德國機(jī)床還深受零配件和系統(tǒng)部件庫存的影響,本土的采購持續(xù)低迷。

在 2009年的危機(jī)中,在主要的機(jī)床生產(chǎn)國中德國的機(jī)床業(yè)所受的影響相對較輕。比如說日本的機(jī)床業(yè),日本制造商主要是生產(chǎn)通 用設(shè)備,目標(biāo)市場是大眾市場,而它們的機(jī)床業(yè)市場需求量下降了 60%。

對德國機(jī)床業(yè)未來的預(yù)測似乎到了一個上升的拐點(diǎn)。上半年含多家的存量訂單已經(jīng)進(jìn)入枯竭,但是含多行業(yè)預(yù)期是金融業(yè)已經(jīng)顯 示出行業(yè)的未來是毫無疑問的進(jìn)入了一種健康的狀況。金融危機(jī)影響到了實(shí)體經(jīng)濟(jì),機(jī)床產(chǎn)業(yè)作為德國工業(yè)生產(chǎn)的核心產(chǎn)業(yè),同時也 是德國投資活動的風(fēng)向標(biāo),是工業(yè)產(chǎn)業(yè)的核心產(chǎn)業(yè),在金融危機(jī)中受到的打擊是慘重的。根據(jù)過去的經(jīng)驗(yàn),生產(chǎn)設(shè)備需求的增長是滯 后的,像生產(chǎn)機(jī)床的產(chǎn)業(yè)在評級機(jī)構(gòu)中通常被評級很低?，F(xiàn)在來說,對于未來發(fā)展態(tài)勢過于悲觀的分析和結(jié)論是基于沒有充分考慮到

機(jī)床業(yè)以中長期為發(fā)展特點(diǎn)的發(fā)展模式。當(dāng)前對德國機(jī)床行業(yè)整體的評價是需要調(diào)整的,對整個機(jī)床行業(yè)的整體評價不能過于悲觀。

二、德國機(jī)床業(yè)的前景展望

數(shù)控機(jī)床在大規(guī)模生產(chǎn)引擎和驅(qū)動元件時提供了一個柔韌程度極高的設(shè)計(jì)系統(tǒng)。規(guī)模不一的平臺、一系列待裝的原件和額外的技 術(shù)使數(shù)控機(jī)床滿足了機(jī)動車主適應(yīng)迅速改變車型的需要。數(shù)控機(jī)床在設(shè)計(jì)的技術(shù)優(yōu)化和減少能源消耗的控制系統(tǒng)方面起著更為重要的 作用,進(jìn)一步體現(xiàn)了這臺機(jī)械的價值。

1.起點(diǎn)決定成敗

德國機(jī)床行業(yè)的發(fā)展機(jī)會和前面序言中所討論的商業(yè)模式不應(yīng)當(dāng)由承諾和信念來支撐,而應(yīng)該用事實(shí)來支持。在嚴(yán)重的金融騷亂 和落后行業(yè)的復(fù)蘇趨勢產(chǎn)生共鳴時,一時的繁榮已經(jīng)成為了機(jī)床行業(yè)即將進(jìn)入低迷時期的早期的標(biāo)致。幾十年來,德國的制造公司對 這種情形已經(jīng)習(xí)以為常了。許多新興國家,尤其是中國和印度,表面上看已經(jīng)從過去幾年的經(jīng)濟(jì)危機(jī)中開始復(fù)蘇了,并且經(jīng)濟(jì)發(fā)展的 速度也越來越快了?，F(xiàn)在,這些國家的經(jīng)濟(jì)再一次以極高的速度增長著,并且一些新興產(chǎn)業(yè)正憑借著較高的質(zhì)量優(yōu)勢增加了國內(nèi)的生 產(chǎn)和出口產(chǎn)量。為滿足主要用戶對優(yōu)質(zhì)的制造技術(shù)的需求,這意味著要想在這個行業(yè)立足僅僅依靠低成本是難以實(shí)現(xiàn)的。在較高的技 術(shù)層面上,誰會比德國的制造商有更好的市場機(jī)會呢?與 2009年的金融危機(jī)時期相比,今年德國向中國的出口由去年的 13億歐元增 長了 13%。中國對德國機(jī)床的吸收能力是巨大的,與位于第二的美國相比,中國對德國機(jī)床的吸收是美國的 3倍。

2007年市場對德國機(jī)床有巨大的需求, 2008年德國機(jī)床業(yè)雖然推出了一項(xiàng)限制生產(chǎn)力的舉措, 但德國機(jī)床部門依然沒有忽視自己 的投資需求。通過比較,我們不難看出, 2008年的平均投資率有了迅速的提升。同時,股權(quán)比率平均增長了近36%。

2.盡管經(jīng)歷了危機(jī),德國機(jī)床業(yè)仍然留住了優(yōu)秀的員工

行業(yè)要想去的長足的發(fā)展,必須有一定的人力資源儲備。由于就業(yè)市場的靈活性和聯(lián)邦政府出臺的減少工作時間條例,很多生產(chǎn)

廠商才能在金融危機(jī)爆發(fā)的時候設(shè)法留住了這些被永久編制的員工。由于加班時間的減少、臨時就業(yè)和雇傭合同的終止使大量的產(chǎn)量 調(diào)整仍然時有發(fā)生。因此,任何一個人在制造商面前都沒有資格談?wù)撐C(jī)。因?yàn)槿魏我粋€生產(chǎn)商都存在結(jié)構(gòu)上的不足,而不是使全球 顧客減少的投資危機(jī)。如果過于依賴于向特殊行業(yè)的銷售,任何一個人都不能說是顧客群的失調(diào)。今天德國機(jī)床行業(yè)的服務(wù)在市場范 圍上要遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過以前。對于這一點(diǎn)的證明,我們能夠看到德國機(jī)床行業(yè)已經(jīng)滲透到了很多應(yīng)用領(lǐng)域,比如能源、醫(yī)療技術(shù)、鐵路工程 和飛機(jī)結(jié)構(gòu)。

3.避免信貸緊縮

盡管國際機(jī)床業(yè)已經(jīng)取得了很好的成績,但是任何成績的取得都是依賴于源源不斷的支持。在標(biāo)準(zhǔn)的商業(yè)環(huán)境中,經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇需 要足夠的資金注入。在整個行業(yè)中,混亂的治理、風(fēng)險的迅速傳遞、過多的條例規(guī)定控制著信息的流通,這種方式使很多中型企業(yè)被 壓垮,而且干涉公司政策的政府報告也越來越多。公司需要通過評估來獲取需要享受的優(yōu)惠條件,但是大部分的過程申請都不符合機(jī) 械行業(yè)的周期性的特質(zhì)。換言之,符合標(biāo)準(zhǔn)是十分困難的。行業(yè)所采用的這種針對以前的表現(xiàn)進(jìn)行評估的方式,對與具有中長期發(fā)展 特點(diǎn)的德國機(jī)床行業(yè)進(jìn)行評估,意味著必然得出比實(shí)際水平要差的評估結(jié)果。這種形勢對于中型的機(jī)床生產(chǎn)企業(yè)而言是致命的。在市 場上起主導(dǎo)作用的生產(chǎn)廠商建立了他們自己的顧客財務(wù)公司。其他的生產(chǎn)廠商則在尋找租賃公司的支持或在保持與租賃公司的密切合 作方面努力尋求聯(lián)結(jié)途徑。他們關(guān)注提供給他們支持的最好的客戶,當(dāng)然這些客戶一般都是些大客戶。然而這些大客戶只支持一些目 前沒有被認(rèn)購的發(fā)行的金融項(xiàng)目。我們盡全力通過政治階層, 租賃機(jī)構(gòu)和一些公司來獲得必要的經(jīng)濟(jì)資金以確保必要的行業(yè)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。

三、現(xiàn)狀和未來

葉輪機(jī)的刀片過去常常是利用合金材料在一個軸線為 5的機(jī)床中心刻制的。在復(fù)雜的計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)方案的支持下,德國機(jī)床能 夠處理并完成一整套的生產(chǎn)程序。使得在能源部門的顧客在操作上也能變得更有效率,工作更迅速。

1.基于 2008年的生產(chǎn)記錄,由全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)的而導(dǎo)致的秋季產(chǎn)量的突然下降被忽視了

2008年德國機(jī)床業(yè)生產(chǎn)的整機(jī)、零件和附件以及提供的維修服務(wù)總價值達(dá)到了 142億歐元, 這體現(xiàn)了德國機(jī)床業(yè) 12%的增長速度。從 2007年訂單的積壓到資金的流動,德國機(jī)床業(yè)的迅速發(fā)展到了最高點(diǎn)。在 2009年的前九個月中,新近訂單的不斷減少是經(jīng)濟(jì)周期 中最高點(diǎn)已經(jīng)過去的一個標(biāo)志?，F(xiàn)在,經(jīng)濟(jì)已經(jīng)達(dá)到了金融危機(jī)的最低點(diǎn),因?yàn)樵谶@一年中,經(jīng)濟(jì)下降了 14%。這這段時期內(nèi),國外 訂單減少了 12%,國內(nèi)訂單減少了 17%?，F(xiàn)在國內(nèi)需求已經(jīng)有了很大程度的提高,所有的訂單依靠技術(shù)部門的技術(shù)更新都有所提高。這也就是說德國機(jī)床行業(yè)的制造商在國內(nèi)的新近訂單中將會承擔(dān)更大的損失,然而在出口業(yè)務(wù)中將會變得更加穩(wěn)定。

圖 1 德國機(jī)床業(yè)的訂單量--與去年同季度相比變化率(%(1999-2009

數(shù)據(jù)來源:德國機(jī)床行業(yè)總會

直到 2008年 9月,國內(nèi)訂單的停滯和海外新近訂單對未來增長的抑制將會保持整體 5%的增長。這件事情的負(fù)面影響幾乎和金融 危機(jī)同時發(fā)生,德國的實(shí)體經(jīng)濟(jì)

遭到了嚴(yán)重的破壞,其破壞程度可見一斑,而且這種方式的負(fù)面效應(yīng)正在被戲劇性的放大。― 觸電 ‖ 這 個詞最恰當(dāng)?shù)拿枋隽?2008年第四季度情形:基本上沒有一個利潤可觀的專業(yè)化市場能夠賠償投資商品市場突然受到的沖擊。不確定的 國際市場范圍覆蓋了最廣闊的消費(fèi)者人群,這是史無前例的。2009年德國機(jī)床行業(yè)的生產(chǎn)急劇下降。就像生產(chǎn)一樣,出口很長時間以 來也從新近的訂單中獲利。同上年相比, 在 2008年出口總量達(dá)到了 82億歐元, 增長了 6%。然而國內(nèi)消費(fèi)同 2007年相比也增長了 19%, 上下浮動 3%左右。同 87億歐元的出口量相比, 德國市場吸收產(chǎn)品的能力超過了出口價值外的 5億歐元。對 27個歐盟國家的出口停止 在一個很高的水平,德國機(jī)床行業(yè)對歐洲其他國家的出口激增了 18%。

圖 2 德國機(jī)床產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能利用率(1999-2009 數(shù)據(jù)來源:德國經(jīng)濟(jì)研究所;德國機(jī)械總會。2009年 10月的數(shù)據(jù)是 67.4%, 2010年一月的數(shù)據(jù)是 67.6%。

90.8 94.8 92.3 83.5 82.3 86.3 88.2 90.6 93.6 94.7

******0620072008 德國機(jī)床行業(yè)出口到美國的產(chǎn)品增長了 10%,墨西哥對德國機(jī)床的需求有 12%的增長,巴西有 36%的增長。跟去年相比,印度保 持了很高的進(jìn)口水平,中國作為德國機(jī)床的最主要的進(jìn)口國,吸收了德國機(jī)床大約 120億歐元的機(jī)床產(chǎn)品,增長了 21%,中國在德國 機(jī)床業(yè)的出口總額中獨(dú)自占到了 14%的份額。德國機(jī)床行業(yè)在進(jìn)口部門具有制動效應(yīng):雖然在 2008年德國機(jī)床業(yè)總體增長了 11%, 與 去年相比已經(jīng)達(dá)到了 29%的增長,與日本相比,南韓、臺灣和和中國的其他競爭者能夠在較短的時間內(nèi)進(jìn)行不均衡的參與。通常而言, 制動機(jī)制必須考慮在內(nèi),也就是說機(jī)床行業(yè)可能會重新出口。瑞士作為德國機(jī)床行業(yè)最顯著的進(jìn)口者,獨(dú)占了 11億歐元的進(jìn)口總量, 是位居第二位的日本 2.3倍。

圖 3 德國機(jī)床產(chǎn)業(yè)的存量訂單(按月份(1999-2009

數(shù)據(jù)來源:德國經(jīng)濟(jì)研究所;德國機(jī)械總會。

除了前幾名的歐洲的供應(yīng)者,意大利的進(jìn)口量增加了 30%,捷克共和國的進(jìn)口量增加了 33%,澳大利亞的進(jìn)口量增加了 26%,英 國的進(jìn)口量增加了 16%,西班牙的進(jìn)

口量增加了 17%。至于瑞士、捷克共和國和波蘭,相關(guān)產(chǎn)品的提供連接了德**公司和它的相關(guān) 的子公司,這種利益間的連接體現(xiàn)在 2009年的報告中。德國機(jī)床行業(yè)大約擁有 70800個雇傭工人,員工的數(shù)量與上一年相比基本上提 高了 7%。產(chǎn)能利用率僅低于平均的 95%,存量訂單基本上在最近的 9個月都在上升。存量訂單減輕了 2008年德國機(jī)床行業(yè)的壓力。主要涉及磨碎機(jī)和粉碎科技裝置的特殊定做機(jī)床成了 2009年德國機(jī)床行業(yè)的救生船。因?yàn)樵诮?jīng)濟(jì)危機(jī)席卷全球的十月份以來, 德國機(jī) 床行業(yè)的新訂單幾乎為零。

表 1 德國機(jī)床行業(yè)的主要數(shù)據(jù)(2005-2009

注釋:數(shù)據(jù)包括零部件和附件;訂單量是基于聯(lián)合會的統(tǒng)計(jì);員工數(shù),資本有效利用率,存量訂單均取年均值。

數(shù)據(jù)來源:德國聯(lián)合會辦公室;德國伊福經(jīng)濟(jì)研究所;德國機(jī)械總會;德國機(jī)械行業(yè)。2009年的部分?jǐn)?shù)據(jù)是由估算得出的。

2.德國機(jī)床市場經(jīng)歷的慘淡期比最初預(yù)想要長很多

直到 2008年德國機(jī)床行業(yè)達(dá)到了它的歷史頂峰,德國機(jī)床行業(yè)的生產(chǎn)包括零部件、附件和服務(wù)在五年的時間里總量增長了 56%。在令人困惑的緊張時期,由全球投資品需求的下降導(dǎo)致的德國機(jī)床需求的急速下降,使德國制造商開始紛紛潛水。這次沖擊是前所未 有的,史無前例。在 2009年的上半年,德國機(jī)床行業(yè)的新訂單數(shù)量下降了很多,僅僅是去年同期的三分之一。先前過熱的國內(nèi)需求也 下降了 70%。在7、8月份,德國機(jī)床行業(yè)幾乎沒有新訂單,因此,德國機(jī)床業(yè)的狀況達(dá)到了經(jīng)濟(jì)周期的最低點(diǎn)。9月份,個人顧客需 求相對于整個夏天而言增長了大約 40%,這是相對于“凍結(jié)”的第一個“解凍”標(biāo)志。十月份需求的繼續(xù)增加,十一月的訂單也沒有 超過去年的訂單總量。直到 2009年的十二月份,盡管當(dāng)時的兩位數(shù)字的增長比率超過了 2008年的最低點(diǎn), 2009年德國機(jī)床行業(yè)的新 訂單數(shù)總共減少了 55%。

表 2 德國機(jī)床行業(yè)的產(chǎn)量(1990-2009(單位:十億歐元

注釋:數(shù)據(jù)包括零部件和附件;訂單量是基于聯(lián)合會的統(tǒng)計(jì);員工數(shù),資本有效利用率,存量訂單均取年均值

數(shù)據(jù)來源:德國聯(lián)合會辦公室;德國伊福經(jīng)濟(jì)研究所;德國機(jī)械總會;德國機(jī)械行業(yè)

3.積壓訂單的生產(chǎn)比預(yù)期的時間要長,掩蓋了對生產(chǎn)能力的危害程度。2009年德國機(jī)床行業(yè)在本土市場上與去年同期相比在合同價值上減少了 61%。出口導(dǎo)向型的機(jī)械部門和機(jī)動車制造企業(yè)的規(guī)模在 全球范圍內(nèi)受到了削弱,而且被證明是在危機(jī)中影響了宏觀經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。國外的新訂單減少了 50%,也傾向于更加穩(wěn)定。

2009年,德國機(jī)床行業(yè)的消費(fèi)能力削弱了 40%,大約是在 52億歐元左右。隨著高份額的戰(zhàn)略動機(jī),經(jīng)濟(jì)周期也不再敏感,實(shí)際 出口水平傾向于相對平穩(wěn):下降了

26%仍然產(chǎn)生價值 60億歐元的出口總量。總體的生產(chǎn)價值最終達(dá)到了 99億歐元,從而在總量上減 少了大約 30%。

4.幾乎歐洲所有的市場都受到了金融危機(jī)的嚴(yán)重影響,中國是唯一的曙光。2009年,歐洲吸收了德國機(jī)床總出口的 51%多(去年是占 59%。在前幾年歐洲連續(xù)大幅度降低市場波及范圍后,其國際吸收量 大約下降 36%。盡管這樣,德國 13/20的目標(biāo)市場仍在歐洲。在意大利,西班牙,波蘭,捷克和比盧何市場大幅下降,針對歐洲市場 情勢花費(fèi)了相當(dāng)大力氣。在美國的市場份額(僅占出口的 13%;前些年足有 14%同樣也降低了 36%;在美國北部市場出現(xiàn) 40%負(fù)增 長,在美國南部有不低于 35%的負(fù)增長。美國中部的產(chǎn)業(yè)區(qū)出現(xiàn)穩(wěn)定作用,使在中部市場購買德國的機(jī)床降低 18%。在 2008年對亞 洲的出口增長 8%后,現(xiàn)今又增長 2%。盡管這樣,這種明顯的好勢頭,主要還是相當(dāng)大的推動。今年報告的總出口量份額從不足 25%躍至 34%多, 中國經(jīng)濟(jì), 在經(jīng)濟(jì)危機(jī)時期保持樂觀, 并對韓國和日本的貿(mào)易量保持兩位數(shù)的增長來抵消對印度和中國臺灣的貿(mào)易損失。單中國就購買了超過 13億歐元的德國機(jī)床,從而占了印度的近六倍以上的業(yè)務(wù)量,是該地區(qū)的第二重量級。業(yè)務(wù)總出口 22%的份額, 中國仍然是德國制造商在國外市場的“希望之燈塔”。美國 —— 傳統(tǒng)的第二重要的貨物輸送市場的滯后由三種因素顯現(xiàn)出來。脆弱的美 國需求下降 40%。越來越多的德國制造商通過自己的生產(chǎn)基地向美國提供商品,盡管這樣,根據(jù)最新的數(shù)據(jù)顯示,德國的輸出擴(kuò)張超

過 2007和 2008年近三分之一。當(dāng)全球經(jīng)濟(jì)正在慢慢增長,俄羅斯集中擴(kuò)大石油和其它工業(yè)原料的外匯收入。2008年,俄羅斯還將大 部分收入投資到制造業(yè)。隨著對德國機(jī)床的收購總額達(dá)到 5.24歐元,俄羅斯第一次在國家排位上上升至第三位。隨著金融危機(jī)迅速波 及全球經(jīng)濟(jì),這個主要的東部市場幾乎失去其吸收德國制造商品的三分之一的能力。盡管這樣,俄羅斯對德國機(jī)床出口的占有份額仍 然較高。根據(jù)各國在歐洲市場的容量,在國家排名上,稍后的依次是(4到 7名奧地利,意大利,瑞士和法國。直到 2008年中旬, 奧地利作為向東歐和中歐國家的 ― 網(wǎng)關(guān) ‖—— 這些國家市場在當(dāng)時都盛極一時。

與機(jī)床消費(fèi)相比(下降 40% ,國外競爭也在 2009年的德國機(jī)床業(yè)發(fā)展中發(fā)揮消極作用。與 2008年相比下降 43%,德國機(jī)床消 費(fèi)在很大程度上回到 2005年的進(jìn)口量。在 2007、2008年的投資**到來時,德國用戶大份額的機(jī)械存貨開始煥發(fā)生機(jī)。新的機(jī)器時 代也意味著資本的擴(kuò)張,當(dāng)然,消費(fèi)者的利用率在那時還受到嚴(yán)格的限制。大部分進(jìn)口(大約 75%來自歐洲的競爭者,然而德國主 要公司與當(dāng)?shù)氐母綄俟局g的供應(yīng)鏈在瑞士,意大利,捷克共和國和波蘭案例中應(yīng)得到注意。國際需求危機(jī)致使訂單積壓急劇下降, 這些與德國標(biāo)準(zhǔn) /通用機(jī)械的交貨時間的相應(yīng)縮短特別阻止了繼續(xù)獲取韓國和日本 2008年的市場。再者,亞洲貨幣持續(xù)相比歐元上升。亞洲原始機(jī)床的總值下降 52%,并且他們的進(jìn)口總量份額從基準(zhǔn)年的 24%下降到報告之年的 20%。

在 2009年的 12月份,德國的機(jī)床工人的數(shù)量大約為人口的 8%,低于 2008年年底的數(shù)量。這些數(shù)字證明的實(shí)際有效地聘用法則 顯示了這是有遠(yuǎn)見的辦法,并且在關(guān)鍵時刻對保持裁員也是有作用的。

2009年,利用率平均只有容量的 73%(前幾年為 95% ,訂單積壓從 2008年的九個月到 2009年僅六個月多。這些跡象說明危機(jī) 時期需求嚴(yán)重下滑, 2009年大部分時間存在項(xiàng)目取消和延誤,特別是主要客戶的訂單量不足。

5.行業(yè)面臨進(jìn)一步的挑戰(zhàn), 2010是困難的一年,更是過渡的一年,大多數(shù)客戶的吸收能力仍然不足。

有明確跡象表明,低層次起步,復(fù)蘇已經(jīng)開始。在 2009年的第四季度,主要生產(chǎn)國家收到的訂單,特別是德國,意大利,日本, 韓國和美國升至前幾個季度的低值。這種上升勢頭已經(jīng)被新興市場的需求帶動?？傊?中國又一次成為重要的因素。這與擴(kuò)張投資沒 有半點(diǎn)關(guān)系 ,而涉及自主商品的技術(shù)獲得。換句話說,先進(jìn)的技術(shù)導(dǎo)致現(xiàn)代化的運(yùn)作,提高效率。德國機(jī)床行業(yè)協(xié)會預(yù)計(jì)本又一 次商品訂單下降 10%。盡管收單水平預(yù)期令人滿意,伴隨每半年的三分之一增長,因?yàn)槟且粫r期與傳統(tǒng)地嚴(yán)格強(qiáng)調(diào)定制解決方案有關(guān) 的高設(shè)計(jì)費(fèi)用, 營業(yè)額必須在前半年保持低谷。真正的營業(yè)額上升應(yīng)在下半年。2010年上下半年收單增長速率的預(yù)測不應(yīng)該掩蓋事實(shí), 盡管這樣,需求的逐漸增長確實(shí)在一年之中得到預(yù)計(jì)。相似勢頭的原因在于 2009年上下半年份額的明顯不同,下半年份額較高。牛津經(jīng)濟(jì)研究所提供了德國機(jī)床行業(yè)的預(yù)警系統(tǒng), 它能夠預(yù)測出 2010年德國機(jī)床行業(yè)在全球?qū)⒂?6%的下降。這個預(yù)測是基于 2009年第三季度的數(shù)據(jù)得來的, 在 2010年 4月底, 德國機(jī)床行業(yè)可能會有少許的提高。基于生產(chǎn)趨勢和投資行為的預(yù)測, 在主要的市場上, 德國機(jī)床行業(yè)協(xié)會預(yù)測了從 2011到 2013年中期,德國機(jī)床行業(yè)將會迎來一個很大的產(chǎn)量的增長期。

四、機(jī)床生產(chǎn)1、2007年杰出的業(yè)績?yōu)槌晒Υ蛳铝藞?jiān)實(shí)的基礎(chǔ), 2008年創(chuàng)歷史產(chǎn)量記錄 2007年,德國機(jī)床行業(yè)總產(chǎn)值 126億歐元,同比增長 17%,是過去 14年間生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)張力度最大的一年。此外, 2007年訂單總 量增長了 29%,預(yù)示著 2008年德國機(jī)床業(yè)前景光明,尤其是在特殊機(jī)床生產(chǎn)方面為 2009年的生產(chǎn)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。160多億歐元 的需求量已經(jīng)超過了 35億歐元的實(shí)際產(chǎn)值,從而確保了 2008年生產(chǎn)的順利進(jìn)行。

當(dāng)然,在 2007年底的預(yù)測已經(jīng)證明了全球性的金融危機(jī)對貸款的成本和投資意愿的負(fù)面影響已經(jīng)顯現(xiàn),需求萎縮,衰退正在從美 國逐步蔓延到美國的其他貿(mào)易伙伴國。經(jīng)濟(jì)研究機(jī)構(gòu)的研究表明全球經(jīng)濟(jì)增長的勢頭已經(jīng)戛然而止。

然而,德國依然對由國內(nèi)強(qiáng)勁的投資需求維持的穩(wěn)定的需求量抱有很大的信心,并充分利用機(jī)會推動整個經(jīng)濟(jì)的增長和國家工業(yè) 化的進(jìn)程。目前的某些跡象表明,應(yīng)該適度放緩在中國市場和印度市場的擴(kuò)張進(jìn)程。此外,分析家預(yù)計(jì)龐大的存量訂單能夠彌補(bǔ)甚至 超出可能減少全球經(jīng)濟(jì)繼續(xù)向前推進(jìn)的驅(qū)動力,但是,在 2008年上半年訂單的增加速度有所減緩是毋庸置疑的。

2007年下半年交易異?；钴S,成為 2008年國內(nèi)機(jī)床需求迅速增長的新動力,并創(chuàng)造了 9%的增長速度,盡管在 2007年下半年增 長趨緩,但是在 2008年德國的市場

還是在以 19%的速度擴(kuò)張,已經(jīng)達(dá)到了 88億歐元。因此,即使沒有國外訂單也沒有出現(xiàn)嚴(yán)重的衰 退。國內(nèi)與國際市場持續(xù)的訂單需求保證了 2008年上半年產(chǎn)量保持 17%的增長速度, 當(dāng)然, 不可否認(rèn)其中存量訂單發(fā)揮了重要的作用。

2、全球金融危機(jī),訂單驟減,增長的勢頭戛然而止

在 2008年第三季度之后,金融危機(jī)逐漸升級,徹底動搖了國際客戶并嚴(yán)重影響了投資產(chǎn)品部門。這并不是第一次在經(jīng)濟(jì)周期的后 期和衰退階段出現(xiàn)。訂單和實(shí)際產(chǎn)值的不相符,但兩者之間的總量差距肯定從來沒有達(dá)到過這樣的大的程度!今年下半年生產(chǎn)量持續(xù) 處于地位,只有 142億歐元,代表了 12%的 2008年的資產(chǎn)負(fù)債表總值。

(1 2009年產(chǎn)量史無前例的下降,降幅略低于先前的預(yù)期,裁員規(guī)模比較小 此時,金融危機(jī)正在以前所未有的規(guī)模和速度席卷全球,其破壞力不能預(yù)見。一種 ― 震驚的狀態(tài) ‖ 散布在大范圍顧客中,這在很大 程度上被作為暫時的現(xiàn)象,在 2009年,消耗了上年的增長速度。在 2007年達(dá)到 126億歐元的產(chǎn)值,被看作是一個新目標(biāo)。由于需求 停滯不前,再加上之前為又遇到過這樣的嚴(yán)重程度的問題,我們需要冷靜面對。VDW 預(yù)測 2009年中旬機(jī)床生產(chǎn)產(chǎn)量將下降 40%,截 至 2009年底,產(chǎn)量為 99億歐元,低于上年 30%,其原因可能是前一段繁榮時期存量訂單被低估。2009年公司面臨的問題和挑戰(zhàn)僅僅 是 20世紀(jì)初危機(jī)的起始水平,當(dāng)時四年之內(nèi)常量就下降了 40%。2009年,收到的訂單下降了一半以上,其中國內(nèi)訂單減少了 61%, 來自國際市場的訂單下降了 50%。由于還有一部分存量訂單,在一定程度上有助于減小今年的整個生產(chǎn)過程中的缺口。

2009年底,在德國機(jī)床行業(yè)工作的人數(shù)與 2008年秋季高峰期相比下降了 10%,降至 65900名員工。德國聯(lián)邦政府的立法使企業(yè) 的工作時間安排更靈活,其中減少工作時間的規(guī)定對于當(dāng)前整個行業(yè)應(yīng)對危機(jī)是非常有益的。

(2德國機(jī)床業(yè)的海外表現(xiàn)

就德國而言,數(shù)據(jù)分析的作用已經(jīng)越來越薄弱,這同樣適用于機(jī)床行業(yè)。畢竟從該行業(yè)的整體能力來看,德國生產(chǎn)商的產(chǎn)品海外 代理已經(jīng)不僅僅是附加價值了。對產(chǎn)品海外銷售的分析引發(fā)了一系列的問題。例如,所有的銷售發(fā)票均由德國總部開出,還要預(yù)先報 給國家官方統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)。此外,重要的零部件和磨具由國外提供,基礎(chǔ)的機(jī)器由德國國內(nèi)提供,然后根據(jù)客戶的要求制作,再分別記錄 銷售額。

汽車產(chǎn)業(yè)的地理定位和對主要客戶群體的全球運(yùn)營,已經(jīng)推動生產(chǎn)設(shè)施在西歐(法國,英國,意大利,奧地利和瑞士,東歐(捷 克和波蘭,美國和巴西的建立和擴(kuò)張。同時由于中國的推動,銷售額在亞洲也正在增長。然而,只有在初期機(jī)床制造商會比較專注

于一種機(jī)床的生產(chǎn)。之后,幾乎每一個機(jī)床制造商都在國外經(jīng)營一個或者更多個生產(chǎn)設(shè)備。因?yàn)檫@部門由規(guī)模中型的公司(近2/3的 公司雇傭員工在 250人或者更少支配,財政和人員的約束限制了生產(chǎn)外包。

除了幾百個德國制造商的銷售和服務(wù)子公司或者分支機(jī)構(gòu)遍布世界, 在國外只有不到 20家德國企業(yè)能獨(dú)立生產(chǎn)完整的機(jī)床。2008年, 生產(chǎn)總值達(dá)到 17億歐元, 在參與 VDW 調(diào)查的公司中, 有 14%的公司超過了其 2007年的總值(2007年是 22%的公司超過了其 2006年的總值。這樣的增長代表了到目前為止最大的份額,相比 2007年的損耗,只低于總量的 1/6。

2008年,海外生產(chǎn)占到全球機(jī)床生產(chǎn)的 27%,歐洲占海外區(qū)域結(jié)構(gòu)的 72%,產(chǎn)值超過了 12億歐元。位居第二的是北美,第三位 的是亞洲。關(guān)于科技,金屬切割工藝 7.73億歐元,占海外生產(chǎn)總額的 45%。金屬成形機(jī)制造商在海外的生產(chǎn)額(9.54億歐元比那些 專門從事機(jī)械切割機(jī)生產(chǎn)的公司有略微的增長。

(3金屬切削機(jī)和金屬成形機(jī):由不同的客戶結(jié)構(gòu)而產(chǎn)生不同的需求模式 在過去的一段時間里,該部門的這兩個組成部分對產(chǎn)量作出了重要貢獻(xiàn),在 2008年這兩部門的生產(chǎn)總值達(dá) 82億歐元,占到全年 機(jī)床業(yè)總產(chǎn)值的 77%,其中金屬成形

機(jī)占到了 23%(25億歐元。在 2009年 1月到 9月期間,兩部門所占總值的比重分別是 72%(42億歐元 和 28%(16億歐元。

小型和中型公司的采購需求在汽車行業(yè)往往大相徑庭,因經(jīng)濟(jì)情況而定。由此產(chǎn)生的階段轉(zhuǎn)移可以創(chuàng)建不同的生產(chǎn)模式,如金屬 成形機(jī)及金屬加工機(jī), 2008年的生產(chǎn)活動就很好的解釋了這一點(diǎn):金屬切割機(jī)產(chǎn)量增長了 16%,金屬成形機(jī)的產(chǎn)量增長了 6%。2009年前三季度金屬切割機(jī)床產(chǎn)量減少了 29%,金屬成形機(jī)的產(chǎn)量減少了 13%。目前,第二核心生產(chǎn)金屬成形機(jī)的機(jī)構(gòu)已經(jīng)將其生產(chǎn)大規(guī) 模外包到德國以外的歐洲國家。由此可知,兩種機(jī)床的部分或完全的相似與技術(shù)和創(chuàng)新能力的聯(lián)系微乎其微!圖 4 1990-2009年 德國金屬切割床和金屬成形床的產(chǎn)量變化趨勢(單位:十億歐元

資料來源:德國統(tǒng)計(jì)局。

3、以加工中心、車削和磨削加工、金屬加工為主的制造結(jié)構(gòu)

一些部門發(fā)布了切割機(jī)加工中心、柔性加工單元和系統(tǒng)的最高值(2009年第三季度產(chǎn)值為 9.32億歐元穩(wěn)居第一;2008年全年 19億歐元,其次是研磨機(jī)(6.26億歐元,銑床(4.96億歐元和齒輪加工機(jī)(4.64億歐元。既定的應(yīng)用領(lǐng)域擴(kuò)展到新的領(lǐng)域,反 映出當(dāng)前與銑、磨、激光加工等手段方法正在不斷地融合和分化。這一趨勢有利于縮短流程鏈,提出并實(shí)施動態(tài)的解決方案,最終提 高了整個行業(yè)的生產(chǎn)效率。另一方

面,加工中心的內(nèi)部聯(lián)系可以作為傳輸線和多工位傳送機(jī)器代替部分使用,有著更大的靈活性和重 新配置性。

***************00720082009 金屬切割機(jī)床 金屬成型機(jī)床

4、多樣化與新領(lǐng)域應(yīng)用的成功案例

2004年至 2008年間,激光機(jī)的產(chǎn)值上升了約 54%,但是由于官方統(tǒng)計(jì)對分類的模糊定義,這一數(shù)據(jù)被忽視了。特別是當(dāng)前激光 切割機(jī)也無法承受國際金融危機(jī)之痛,出現(xiàn)了類似通用機(jī)床業(yè)的衰退和低迷,金屬板材柔性加工用激光切割機(jī)繼續(xù)占銷售額的最大份 額。在一個開放的工作區(qū)中,在激光焊接的作業(yè)過程中離工件的距離比較遠(yuǎn),有利于減少 30%的投資成本,縮短 60%的生產(chǎn)周期。此 外,行業(yè)中最近出現(xiàn)的微型激光機(jī)床意味著一個新領(lǐng)域地不斷跨越、發(fā)展,一種新的應(yīng)用材料的全方位應(yīng)用。目前,激光機(jī)是切割領(lǐng) 域的新寵,是提高生產(chǎn)效率的必備。2008年,板材成形機(jī)的產(chǎn)值約 9.76億歐元(2009年前三季度是 5.31億歐元。剪切、沖孔、開 槽機(jī)床和折疊及矯直機(jī)床是這一部門的主打產(chǎn)品。

創(chuàng)新能力是一個決定性因素。我們可以從兩個角度來定義 ― 創(chuàng)新能力 ‖ ,一方面它體現(xiàn)了機(jī)床行業(yè)向市場推出合適的新材料和新技 術(shù)的潛力和能力,另一方面,就是我們經(jīng)常提到的“根據(jù)最終用戶需求進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)新”,生產(chǎn)實(shí)用的機(jī)器以適應(yīng)日益復(fù)雜的工業(yè)流程。本文的研究數(shù)據(jù)表明,德國機(jī)床行業(yè)正在努力的實(shí)踐這兩方面的內(nèi)容,做著相關(guān)的工作,并已經(jīng)取得了成功。

5、國際制造業(yè)技術(shù)和自動化技術(shù)展覽會提供全面的技術(shù)展示

METAV 是世界上第一流的機(jī)械制造業(yè)和自動化技術(shù)專業(yè)展覽會。METAV 是以其展覽規(guī)模巨大, 展品種類之豐富, 展品水平之 先進(jìn),參觀專業(yè)客商檔次之高而聞

名于世。2010年 2月 23到 27日,新一屆的 METAV 展覽會在杜塞爾多夫國際展覽中心舉行,在展 覽期間,許多參展商表示有不少驚喜和收獲,對于感興趣的問題和具體的投資計(jì)劃已進(jìn)行了多次討論。來自 26個國家的大約 45000名 專家、技術(shù)人員以及商務(wù)人士和來自 28個國家的 700多名參展商參加了此次盛會, 參展商在 32000平方米的場地上展示了自己的產(chǎn)品 和服務(wù)。當(dāng)然,今年展覽會的核心問題依然是投資量在多大程度上的回升。

VDW 的問卷調(diào)查顯示,在未來的一年中, 80%的受訪企業(yè)打算購買新的生產(chǎn)技術(shù)。一些特殊事件的展示同樣為參展商和參觀者大 開了一扇窗:如“金屬會見醫(yī)療(Metal Meets Medical”方案,用醫(yī)療技術(shù)設(shè)備極端精確的制造假肢。展覽 ― 群集北威州 —— 汽車的 未來驅(qū)動器 ‖ ,使得小規(guī)模和中等規(guī)模的公司有機(jī)會參與完整的價值鏈。首次參加 METAV 展覽會的多特蒙德大學(xué)對 ― 研磨技術(shù)和精加

工特別展覽 ‖ 中磨削研討會表示非常滿意。― 機(jī)械工程師 —— 無限權(quán)力的職位 ‖ ,一項(xiàng)滿足青少年成功欲望的特別活動,每天迎接著超過 1000名有興趣的學(xué)生前來參加體驗(yàn)。下一屆 METAV 展覽會將于 2012年 2月 28日到 3月 3日在杜塞爾多夫國際展覽中心舉行。EMO 是世界上第一流的機(jī)械制造技術(shù)專業(yè)展覽會。EMO 是以其展覽規(guī)模全球最大,展品種類豐富,展品水平引領(lǐng)世界。EMO 是 由歐洲機(jī)床工業(yè)合作委員會(CECIMO 發(fā)起和贊助的,創(chuàng)立于 1951年,已經(jīng)成功舉辦了十七屆,每兩年舉辦一屆,在歐洲的兩大著 名展覽城市按照“漢諾威 —— 漢諾威 —— 米蘭”的模式巡回展出, 2009年 10月 5日到 10日在米蘭國際展覽中心 EMO 展覽會如期舉 行。將展示各個工業(yè)領(lǐng)域的機(jī)床、機(jī)械加工設(shè)備,展示最新科技和生產(chǎn)方式,突出展示未來機(jī)床發(fā)展趨勢。多個機(jī)床生產(chǎn)國派團(tuán)參展, 國際有影響的 1400個機(jī)床企業(yè)將在展會上盡展其新產(chǎn)品、新技術(shù),展出凈面積達(dá) 30多萬平方米。來自 99個國家的 124660名參觀者 參加了這一世界頂級機(jī)床盛會,其中五分之二的參觀者來自歐洲,并且有 41%的參觀者對本次展覽給予了很高的評價。下一屆 EMO 展覽會將于 2011年 9月 19日到 24日,在漢諾威舉行,專家預(yù)測,這次展覽會將創(chuàng)歷屆展覽會投資率的新高。

表 3 各類機(jī)床產(chǎn)值一覽表

數(shù)據(jù)來源:德國統(tǒng)計(jì)局。

五、德國機(jī)床行業(yè)的對外貿(mào)易

1.全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)導(dǎo)致具有廣闊前景的外國市場萎縮

2008年 7月份,全球經(jīng)濟(jì)與金融危機(jī)以前所未有的力量席卷全球,同時迅速波及機(jī)床產(chǎn)業(yè)部門。雖然擁有廣闊的前景,但是主要 的外國高級細(xì)分市場迅速降低了投資規(guī)模。德國機(jī)床業(yè)受到影響, 2008年第四季度外國訂單減少了 58%。出口仍然沒有受到影響主要 是因?yàn)橄掠唵闻c營業(yè)額記錄之間存在延遲, 例如在經(jīng)濟(jì)繁榮期間訂貨本的訂單增加。訂單的緩慢增加使得 2008年德國機(jī)床業(yè)產(chǎn)量達(dá)到 82億歐元,創(chuàng)造了歷史紀(jì)錄,增長了 6%。然而 2009年伊始,在出口方面,沖擊變得顯而易見,接下來的整個年份,都極為明顯。很 多經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)陷入嚴(yán)重的衰退;根據(jù)牛津經(jīng)濟(jì)研究機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù), 2009年全球經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出下降了 2%。尤其是美國和歐洲遭受到了嚴(yán)重打 擊。

圖 5 1990-2009年德國機(jī)床進(jìn)出口情況(單位:十億歐元

注:機(jī)床統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)包括相關(guān)的零部件和配件。

數(shù)據(jù)來源:德國統(tǒng)計(jì)局、德國機(jī)械設(shè)備制造業(yè)聯(lián)合會和德國機(jī)床制造商協(xié)會 但是亞洲在主要兩大經(jīng)濟(jì)體中國和印度的推動下,經(jīng)濟(jì)沒有受到較為嚴(yán)重的沖擊。工業(yè)生產(chǎn)遭受了嚴(yán)重的損失,世界總產(chǎn)值下降 了 9%。機(jī)床產(chǎn)業(yè)的主要細(xì)分市

場、汽車產(chǎn)業(yè)和機(jī)械工程等部門,都呈現(xiàn)不成比例的急速衰退。因此, 2009年德國機(jī)床業(yè)出口為 60億 美元,同比下降 25%,跌至 2005年的出口水平。但是在不同區(qū)域,下降的幅度又不盡相同。德國向歐洲其他各國和美國的出口嚴(yán)重下 滑,下降幅度達(dá)到 36%。相比之下,亞洲卻成為穩(wěn)定德國機(jī)床業(yè)出口的支柱。

2.危機(jī)期間中國進(jìn)口保持穩(wěn)定

由于出乎意料的強(qiáng)勁中國市場的支撐,德國機(jī)床行業(yè)在此地區(qū)的出口仍然保持一定的增長。在全球最大的五個經(jīng)濟(jì)體中,只有三 個經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)積極的發(fā)展勢頭:中國、南韓和日本。其他經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)濟(jì)都出現(xiàn)了明顯的下滑。即使在 2009年爆發(fā)危機(jī)的情況下, 中國對機(jī)床的需求仍然比去年增長了 13%,占據(jù)了德國機(jī)床出口的 22%,總額為 13億歐元。來自中國的訂單當(dāng)然收到了全球經(jīng)濟(jì)危 機(jī)的影響,尤其是在 2008年的最后一個季度。

但是這一現(xiàn)象并沒有持續(xù)很長時間,到 2009年第二季度,市場需求很快恢復(fù)。這一快速恢復(fù)與之前繁榮時期的存量訂單有關(guān),同 時,解釋了為什么對中國的高份額出口沒有失去動力。相比之下,德國機(jī)床行業(yè)的第二大重要出口市場 — 美國,其從德國進(jìn)口的機(jī)床 產(chǎn)品下降了 40%,進(jìn)口額為 4.21億歐元,僅占德國出口的 7%,是中國進(jìn)口機(jī)床總值的 1/3。俄羅斯從德國進(jìn)口機(jī)床總值下降了 30%, 為 3.68億歐元,但是俄羅斯仍然是德國第三大進(jìn)口機(jī)床產(chǎn)品進(jìn)口經(jīng)濟(jì)體,排在主要西歐國家如奧地利、意大利、瑞士和法國等之前。前面提到的與中國相關(guān)的因素也揭示了為什么在 2009年即使來自國外的訂單減少了 50%, 德國的出口只降低了 26%(50%的一半。與總產(chǎn)量下降 30%的趨勢和德國市場減少 40%相比,出口的基礎(chǔ)相對比較穩(wěn)健。出口所占比重(出口值和總產(chǎn)值的比值 ,反映了不 斷增長的外國銷售市場的重要性,在 2009年升了 4個百分點(diǎn),達(dá)到 66%。復(fù)蘇的初始跡象開始顯露端倪。2009年的第四季度,與先 前預(yù)期的脆弱時期不同,國外訂單再次迅速增加,顯示了部分客戶投資的強(qiáng)烈意愿的信號,來自牛津經(jīng)濟(jì)研究機(jī)構(gòu)的預(yù)測也支持這一

趨勢。2010年,世界國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP 預(yù)期再次增長 3%;工業(yè)產(chǎn)值預(yù)期大幅增長 7%。增長的動力主要來自太平洋地區(qū)的兩個國 家中國和印度。盡管 2009年

德國有新進(jìn)訂單的微弱支撐,但是德國機(jī)床業(yè)的出口并不會很快恢復(fù)到去年的水平,顯著性增長預(yù)期可在 明年出現(xiàn)。

下面是以 2009年總體可獲得性數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)而進(jìn)行的市場分析。根據(jù)主要的地理分布區(qū)域列出和德國進(jìn)出口相關(guān)的國家。統(tǒng)計(jì)附錄 提供了完整的序列數(shù)據(jù)。依據(jù)機(jī)床產(chǎn)品和機(jī)床產(chǎn)品的零部件 /配件兩種類型,在表格中列出了總價值,以便進(jìn)一步進(jìn)行更為復(fù)雜的數(shù)據(jù) 分析。在出口方面,例如零部件 /配件的數(shù)據(jù)是零件運(yùn)輸或者模塊 /系統(tǒng)運(yùn)輸用來生產(chǎn)或現(xiàn)場組裝機(jī)器的證明(如同一時間,美國市場和 位置。在進(jìn)口方面,他們尤其是業(yè)務(wù)外包的指標(biāo),例如機(jī)床外殼或鑄件的采購(例如來自捷克共和國和波蘭。零部件 /配件作為總價 值的一部分,占據(jù)了出口的 14%和進(jìn)口的大約 24%。在全球化和世界日益緊密相連的時代,不管是否涉及從德國出口或進(jìn)口的普通機(jī) 床還是系統(tǒng)機(jī)床,或者進(jìn)口機(jī)床之后再次進(jìn)行出口,其貿(mào)易流量一直在不斷增長(包括出口和進(jìn)口。

3.歐洲 — 2009年出現(xiàn)顯著性衰退

2009年歐洲市場出口下跌 36%,尤其表現(xiàn)出對于危機(jī)極度的敏感性。歐洲的總出口份額下降了 8個百分點(diǎn),跌至 51%。2008年, 曾經(jīng)持續(xù)表現(xiàn)出比西歐明顯強(qiáng)勁增長的東歐出口則戲劇性地下降了 40%。

奧地利、意大利、瑞士和法國是幾個最大的西歐市場,在貿(mào)易伙伴國對其總體評分中分別位居第

4、第

5、第 6和第 7位。2009年,奧地利等四國出口下降了 30%到 40%。

俄羅斯再次變成了德國機(jī)床產(chǎn)品穩(wěn)固的和重要的消費(fèi)國。傳統(tǒng)良好貿(mào)易關(guān)系的維持為德國機(jī)床行業(yè)做出了貢獻(xiàn),俄羅斯現(xiàn)在是第 三大市場。德國機(jī)床出口占據(jù)俄羅斯進(jìn)口份額的 27%, 迄今為止已經(jīng)成為俄羅斯最重要的機(jī)床產(chǎn)品供應(yīng)國。盡管 2009年進(jìn)口下降 30%, 俄羅斯仍然能夠保持其第三名的位置。但是俄羅斯還陷在經(jīng)濟(jì)危機(jī)的逆流中,國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP 減少了 9%,是衰退最為嚴(yán)重的國 家之一。在經(jīng)濟(jì)危機(jī)的頂峰時刻,油價,作為一種重要的硬通貨資源,出現(xiàn)了戲劇性的下跌。同時由于盧布對美元的貶值和高成本信 用,嚴(yán)重抑制了投資活動的進(jìn)行。但是俄羅斯市場

中長期的增長潛力是毋庸置疑的。為了提升工業(yè)和基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展俄羅斯對機(jī)床技 術(shù)的基本需求仍然較高。白俄羅斯的積極發(fā)展前景引人注目:其依靠自然資源發(fā)展經(jīng)濟(jì),因此需要機(jī)床技術(shù)來支持。德國對白俄羅斯 的出口增長了 8%。

匈牙利經(jīng)濟(jì)情況出現(xiàn)了巨大的問題,其工業(yè)產(chǎn)值下降了 18%。從市場銷售額業(yè)可以看出匈牙利的經(jīng)濟(jì)不容樂觀,其銷售額 2008年下降了將近20%, 2009年又下降了 34%。

歐洲產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇趨勢很大程度上主要依賴對世界市場的出口活動,而現(xiàn)在的世界市場剛剛開始好轉(zhuǎn)。但是歐洲總體經(jīng)濟(jì)增長的前景 可能在美國尤其是在亞洲國家之后。然而,西歐與東歐之間存在本質(zhì)的區(qū)別。因?yàn)榻Y(jié)構(gòu)不同,比較成熟的西歐國家市場增長速度可能 比東歐國家要低,西歐國家有更積極的需求更新并且擴(kuò)大他們自己的工業(yè)活動。

圖 6 2009年德國機(jī)床出口區(qū)域分布圖

圖 7 2009年德國機(jī)床出口區(qū)域分布圖

注:機(jī)床統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)包括相關(guān)的零部件和配件。

數(shù)據(jù)來源:德國統(tǒng)計(jì)局、德國機(jī)械設(shè)備制造業(yè)聯(lián)合會和德國機(jī)床制造商協(xié)會 4.美洲 — 美國市場的嚴(yán)重縮水

由于危機(jī)的影響,和歐洲其他國家市場一樣,德國對美國市場的出口份額下降了 36%?？偟膩碚f, 2009年德國機(jī)床行業(yè)有 12.5%出口到美國,比去年下降了 2個百分點(diǎn)。美國,作為德國機(jī)床產(chǎn)品的第二大市場,進(jìn)口值跌落了 40%,為 4.21億歐元。墨西哥和巴西 市場也很重要;他們的需求結(jié)構(gòu)主要受汽車產(chǎn)業(yè)方面功能的影響。墨西哥和巴西是德國機(jī)床產(chǎn)業(yè)的第 12和第 14大重要的消費(fèi)客戶。同時,墨西哥進(jìn)口為 1.53億歐元,下降了 18%,但是仍然具有穩(wěn)定的作用;巴西進(jìn)口為 1.19億歐元,下降了 31%。2009 年,全球經(jīng)

濟(jì)和金融危機(jī)開始的時候,美國工業(yè)產(chǎn)值和總投資分別下降了 10%和 16%。

尤其是汽車產(chǎn)業(yè)深陷泥淖,機(jī)動車輛減產(chǎn)超過 1/3。盡管如此,生產(chǎn)節(jié)能引擎和傳輸設(shè)備的投資需求仍然高漲。改善的跡象最近開 始在美國出現(xiàn)。例如,工業(yè)訂單和采購經(jīng)理人指數(shù)顯示良好的經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢。另一方面,消費(fèi)者信心指數(shù)仍然較低,房地產(chǎn)市場的復(fù) 蘇并不存在穩(wěn)固的基礎(chǔ)。美國機(jī)械制造技術(shù)協(xié)會(ATM 指出, 2009年底美國對機(jī)床產(chǎn)品的消費(fèi)跌至谷底,現(xiàn)在則開始好轉(zhuǎn),主要是 因?yàn)檎块T的投資刺激計(jì)劃的支持。

美國產(chǎn)業(yè)的外包生產(chǎn)一般都向周圍相對價格便宜的國家轉(zhuǎn)移,因此墨西哥成為機(jī)床業(yè)重要的市場。眾所周知,墨西哥經(jīng)濟(jì)的發(fā)展 與其最重要的貿(mào)易伙伴美國休戚相關(guān)。

2009年,盡管新興經(jīng)濟(jì)體巴西的國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP 與去年相比有所減少,但是與很多其他國家相比,仍然較為強(qiáng)勁。汽車產(chǎn) 業(yè)生產(chǎn)僅下降 1%。在此背景下,巴西從德國機(jī)床行業(yè)交付進(jìn)口下降了 30%,乍看之下,頗為奇怪。但是這與巴西整體機(jī)床市場的發(fā) 展是相符的。一個潛在的因素也發(fā)揮了重要作用。以美元為基礎(chǔ),巴西巨大的市場潛力開始顯現(xiàn), 2005年到 2008年,市場容量翻了 一番。除了分析出口數(shù)據(jù),我們必須意識到幾個主要的德國機(jī)床生產(chǎn)商也在美國和巴西進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)備的生產(chǎn)。因此,這些市場存在本 地化生產(chǎn)的產(chǎn)品,這樣生產(chǎn)商可以減少歐元和美元之間通貨膨脹的風(fēng)險。

5.亞洲 — 中國成為穩(wěn)定器

2009年危機(jī)之年,亞洲尤其是中國成為經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定的重要支撐力量,德國機(jī)床業(yè)向亞洲地區(qū)的出口甚至增長了 2%?？偝隹诒戎厣?升了將近10個百分點(diǎn),達(dá)到 34%。亞洲地區(qū)最重要的出口市場 —— 中國進(jìn)口總額為 21億歐元,達(dá)到總量(21億歐元的 63%。東亞 和東南亞地區(qū),德國對南韓、日本和馬來西亞的出口也有所增加。另一方面,由于受所謂的石油美元周期衰退的影響,中東及近東地 區(qū)沒能保持近些年來的強(qiáng)勁發(fā)展勢頭。當(dāng)原油價格由于衰退下降時,阻礙到金融市場的進(jìn)一步發(fā)展,中東及近東地區(qū)從德國機(jī)床業(yè)進(jìn) 口下降了 19%。中亞地區(qū)的主要市場印度和去年水平相當(dāng),但是總量下降了 22%。

中國市場的重要性正在不斷增加。自 2000年以來,德國對中國的出口增長了 7倍之多。2009年,德國 20%的產(chǎn)品與服務(wù)出口到 中國這個最重要的貿(mào)易伙伴國,增長了 13%,輕易把第二大貿(mào)易伙伴國美國(7%的份額甩到后面。正當(dāng)世界上其他國家的經(jīng)濟(jì)處于

脆弱崩潰時,中國看起來絲毫不受影響,國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP 增長達(dá)到 9%。工業(yè)生產(chǎn)和總投資同樣也是不斷上升。比如,汽車和商 用車產(chǎn)量增長了將近50%,達(dá)到 1380萬輛。來自德國汽車工業(yè)聯(lián)合會的信息表明,中國汽車行業(yè)占世界產(chǎn)出(6000萬輛的 23%, 成為世界上毫無爭議的最大生產(chǎn)商(日本:790萬輛;美國:570萬輛;德國:530萬輛。宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)測表明,中國將是 2010年以及 未來幾年世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的發(fā)動機(jī)。所以中國仍然是機(jī)床行業(yè)未來發(fā)展的重要市場。

6.印度汽車產(chǎn)業(yè)中長期持續(xù)增長

印度是繼中國之后亞洲最重要的第二大市場。雖然近些年印經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長,但德國對印度的出口僅在 2008年有小幅的上升, 2009年又大幅下降 26%,為 2.2億歐元。不過世界對印度未來發(fā)展的評價和對中國的評價相似。即使在陷入危機(jī)的 2009年,印度經(jīng)濟(jì)仍然 保持增長尤其是其中長期發(fā)展具有繁榮的前景。尤其是汽車產(chǎn)業(yè)加大了投資力度,因?yàn)橛《葥碛熊囕v的人數(shù)較少,所以潛在的需求是 非常旺盛的。鑒于此, 2010年德國機(jī)床業(yè)出口在印度仍然有較大的發(fā)展空間。

作為德國機(jī)床業(yè)在亞洲的第三大出口市場,即使面對整體市場下降 30%,但韓國進(jìn)口增加 3%,達(dá)到 1.67億歐元。作為繼日本之 后的第二大韓國機(jī)床供應(yīng)國,德國有能力明顯提升其在韓國市場的份額。除了汽車產(chǎn)業(yè),關(guān)鍵的細(xì)分市場還包括造船業(yè)和鋼鐵行業(yè)。2009年,盡管日本深陷危機(jī),本地機(jī)床市場容量下降超過 50%,幾近崩潰,但是德國對日本出口逆勢而上,增長了 9%。然而, 由于 2008年出口量下降了一個季度,因此 2009年日本進(jìn)口的絕對數(shù)并不大。德國在日本市場的優(yōu)秀表現(xiàn)與德國機(jī)床業(yè)高度專業(yè)化的 技術(shù)支持密不可分,因?yàn)榈聡鴻C(jī)床業(yè)并不能和日本本地標(biāo)準(zhǔn)機(jī)床市場相抗衡,但是高度專業(yè)化的技術(shù)是日本本地市場不可能獲得的。

表 4 2007— 2009年德國與 15個重要的國家與地區(qū)機(jī)床的進(jìn)出口情況

數(shù)據(jù)來源:德國統(tǒng)計(jì)局、德國機(jī)械設(shè)備制造業(yè)聯(lián)合會和德國機(jī)床制造商協(xié)會 7.進(jìn)口 — 德國市場出現(xiàn)嚴(yán)重衰退

德國是世界上繼中國之后第二大機(jī)床業(yè)進(jìn)口商, 和美國不相上下。但是 2009年德國進(jìn)口急劇下降了 43%。經(jīng)歷過去幾年的強(qiáng)勁增 長之后,德國在主要細(xì)分市場上的投資周期和生產(chǎn)能力建設(shè)已經(jīng)終結(jié)。全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)加重了衰退,導(dǎo)致投資計(jì)劃規(guī)模的戲劇性縮水。國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP 下降 5%,刷新歷史記錄,工業(yè)產(chǎn)值急劇下降了 17%。

依賴德國市場的前 15位國家都無可避免,受到德國衰退的波及。尤其是瑞士,作為德國市場的最大出口國,其對德出口下降了 50%。瑞士第一位的位置是無可爭議的,因?yàn)榈聡?26%的進(jìn)口依賴瑞士。毫無疑問,就像德國一樣,瑞士機(jī)床業(yè)代表現(xiàn)代頂級技術(shù)和 高精確性。然而,瑞士也是一個高度專業(yè)化的生產(chǎn)國家,其對德國出口的主要是激光器、侵蝕和磨削技術(shù)等相關(guān)的產(chǎn)品。正如上面所 說,德國進(jìn)口后面有一系列的團(tuán)隊(duì)供應(yīng)商鏈條。

意大利是取代日本之后的德國第二大供應(yīng)國。意大利機(jī)床業(yè)對德出口下降幅度相對適中,與 2008年相比,下降了 25%,占德國進(jìn) 口份額的 12%。日本對德國機(jī)床出口量減少將近60%,下降幅度較大。這一情況與日元升值有較大的關(guān)系, 2009年日元相對歐元升值 了 17%。另外,我們必須認(rèn)識到日本機(jī)床也通過歐洲運(yùn)輸與配送中心這一途徑進(jìn)入到了德國市場。日本機(jī)床出口商有必要把他們的精 力放在生產(chǎn)線業(yè)務(wù)上,比如計(jì)算機(jī)數(shù)字控制機(jī)床中心和計(jì)算機(jī)數(shù)字控制機(jī)床車間這些由于經(jīng)濟(jì)動蕩具有高度敏感性的方面。

例如位于慕尼黑的 IFO 經(jīng)濟(jì)研究所編制的商業(yè)景氣指數(shù)和采購經(jīng)理人指數(shù)等指標(biāo)表明,德國市場正在回暖,工業(yè)訂單和生產(chǎn)也繼 續(xù)增加。另一方面,在主要細(xì)分市

場的生產(chǎn)能力仍未被充分挖掘。例如,德國機(jī)床生產(chǎn)部門的利用率在 2010年 1月僅為 72.3%。這一 切表明, 2010年積極的的投資趨勢將會顯現(xiàn)。

另外關(guān)于進(jìn)口數(shù)據(jù)描述的一般評論是:一定程度的防范是明智的,就像在本章開始所列舉的出口一樣。在經(jīng)濟(jì)全球化和國際金融

日益緊密的當(dāng)代,貨物貿(mào)易的跨國流量的可解釋性存在一定的局限。例如,德國機(jī)床公司在很多國家擁有自己的生產(chǎn)和組裝中心,這 也從一定程度上解釋了德國從瑞士、捷克共和國、英國、意大利和法國的進(jìn)口。德國機(jī)床行業(yè)協(xié)會估計(jì)德國有 20%的進(jìn)口都是跨國公 司的內(nèi)部交易。內(nèi)部交易量不斷上升的這一觀點(diǎn)由以下也可以看出:外國競爭者在德國擁有分銷配送中心,進(jìn)口機(jī)床,但是其中一部 分最后出口到鄰近的市場。

六、德國機(jī)床行業(yè)在世界市場中的地位 圖 8 世界機(jī)床產(chǎn)量圖(十億歐元

數(shù)據(jù)來源:德國機(jī)床行業(yè)協(xié)會

1.受到 2009年經(jīng)濟(jì)危機(jī)的沖擊,使得世界機(jī)床的產(chǎn)量下降,世界主要經(jīng)濟(jì)體排名進(jìn)行徹底洗牌

以中國 2009年機(jī)床產(chǎn)量為例,世界機(jī)床產(chǎn)量與 2008年相比迅速下降了 31%:機(jī)床總量(不包括配件和附件從 525億歐元下降 到 361億歐元。以美元兌歐元 5%的貶值來看,用美元計(jì)算的話,機(jī)床總量實(shí)際上下降了 35%(當(dāng)時總產(chǎn)量是 504億美元。盡管有機(jī) 床產(chǎn)量 30%的跌幅,德國機(jī)床制造也已經(jīng)躋身頭號國際競爭者的行列。日本,一直以來是德國機(jī)床行業(yè)的主要競爭對手,遭受了 52%的損失。以日元為衡量基準(zhǔn)的話,總量下降了 60%,與德國機(jī)床產(chǎn)量相比,正好下降了兩倍。作為世界機(jī)床業(yè)排名第一的日本下降到 第三,排位在中國之后。通常,日本生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)機(jī)床和普通機(jī)床銷售的重點(diǎn)在經(jīng)濟(jì)高速增長的亞太地區(qū)。受到經(jīng)濟(jì)危機(jī)的強(qiáng)烈沖擊, 全球?qū)C(jī)床需求的急劇下降,日本的市場份額也隨之急劇下降。日本在機(jī)床市場上的統(tǒng)治地位對機(jī)床銷量的改善效果不明顯,因?yàn)樽?為日本機(jī)床生產(chǎn)商的主要客戶,他們在 2009年生產(chǎn)的產(chǎn)品是正常年份的四分之一,與此同時他們的設(shè)備投資也下降了 28%。

返回到 2009年的評級結(jié)果:德國機(jī)床業(yè)公布其 2009年的機(jī)床產(chǎn)值為 75億歐元, 與 2008年德國機(jī)床產(chǎn)量占世界機(jī)床總產(chǎn)量的 20.8%相比,上升了 0.4個百分點(diǎn)。中國機(jī)床產(chǎn)量達(dá)到 70億歐元(20%的機(jī)床產(chǎn)量以歐元衡量, 12%的機(jī)床產(chǎn)量以人民幣衡量 ,中國機(jī)床產(chǎn) 量占世界機(jī)床產(chǎn)量的份額與 2008年相比,增加了 8.3%。在 2009年公布的數(shù)據(jù)顯示,日本機(jī)床行業(yè)以 51億歐元的產(chǎn)量,占世界機(jī)床 業(yè) 14.1%的份額(2008年日本機(jī)床業(yè)占世界機(jī)床業(yè)的 20.1% ,超過了意大利,占據(jù)著世界機(jī)床業(yè)第三的位置。意大利機(jī)床業(yè)產(chǎn)量下降 了 30%,占世界機(jī)床業(yè)份額的 10.4%,(2008年意大利機(jī)床業(yè)占世界機(jī)床業(yè)的 10.2%。

圖 9 世界機(jī)床業(yè)出口排名前十位國家(百萬歐元 數(shù)據(jù)來源:德國機(jī)床行業(yè)協(xié)會

圖 10 世界機(jī)床業(yè)進(jìn)口排名前十位國家(百萬歐元

數(shù)據(jù)來源:德國機(jī)床行業(yè)協(xié)會

2、德國機(jī)床業(yè)占世界機(jī)床市場的份額不斷增加

美國機(jī)床業(yè)在 2005年仍然占據(jù)世界機(jī)床業(yè)前五的位置, 但是在 2006年受到韓國和臺灣的阻擊, 美國機(jī)床業(yè)便淡出了前五的位置。韓國機(jī)床產(chǎn)量下降了 36%,下降到 19億歐元(占世界機(jī)床業(yè)市場份額的 5.3% ,韓國機(jī)床業(yè)使得他的競爭對手臺灣(機(jī)床產(chǎn)量 17億 歐元,產(chǎn)量下降 47%,占世界機(jī)床市場份額 4.8%和美國(機(jī)床產(chǎn)量 17億歐元,產(chǎn)量下降 38%,占世界機(jī)床市場份額的 4.6%排名 分別到了第六位和第七位。世界機(jī)床的主要生產(chǎn)國包括瑞士(機(jī)床產(chǎn)量 15億歐元,產(chǎn)量下降 44%,占世界機(jī)床市場份額的 4.2%、西 班牙(機(jī)床產(chǎn)量 7.63億歐元,產(chǎn)量下降 28%,占世界機(jī)床市場份額的 2.1%和巴西(機(jī)床產(chǎn)量 6.57億歐元,產(chǎn)量下降 25%,占世界 機(jī)床市場份額的 1.8%。

圖 11 世界機(jī)床業(yè)消費(fèi)排名前十的國家(百萬歐元

數(shù)據(jù)來源:德國機(jī)床行業(yè)協(xié)會

(1德國成型機(jī)床在 2009年獲得了全面的發(fā)展

正如補(bǔ)充的機(jī)床生產(chǎn)數(shù)據(jù),把機(jī)床類型分解成金屬切割機(jī)床和成型機(jī)床的生產(chǎn)數(shù)據(jù)顯示的,日本機(jī)床產(chǎn)量的下降,是因?yàn)槠浣饘?切割機(jī)床部門的不成比例的發(fā)展造成的。日本機(jī)床產(chǎn)量 42億歐元,其機(jī)床產(chǎn)量下降了 83%(2008年機(jī)床產(chǎn)量下降了 87%。其中金屬 切割機(jī)床下降了 54%,成型機(jī)床下降了 39%。2008年日本的金屬切割機(jī)床仍然將其競爭對手德國機(jī)床拋在了后面,使得德國機(jī)床業(yè)下 降到世界第二的位置。主要的變化發(fā)生在 2009年,德國金屬切割機(jī)床以 55億歐元的產(chǎn)量,盡管下降了 33%,但是仍然上升到了世界 第一的位置。中國機(jī)床產(chǎn)量增加了 22%,也第一次以 51億歐元的產(chǎn)量躍居到世界第二的位置。排在機(jī)床產(chǎn)量 8.95億歐元的日本機(jī)床 前面。緊隨其后的是機(jī)床產(chǎn)量 18億歐元的意大利(機(jī)床產(chǎn)量下降了 31%和機(jī)床產(chǎn)量 14億歐元的臺灣(機(jī)床產(chǎn)量下降了 47%。排 名世界機(jī)床業(yè)第六到八位的是瑞士(機(jī)床產(chǎn)量下降了 48%、韓國(機(jī)床產(chǎn)量下降了 36%和美國。美國機(jī)床業(yè)在 2008年發(fā)布的數(shù)據(jù) 中,產(chǎn)量下降了單位數(shù),然而與 2007年相比,美國機(jī)床產(chǎn)量下降 43%,同時在世界機(jī)床業(yè)中的排名也下降了兩個排位。在這些機(jī)床生 產(chǎn)國家中,產(chǎn)量從 12.1億歐

元到 12.3億歐元,世界市場份額在 4.8%和 4.9%之間。地理位置更加優(yōu)越的巴西和西班牙分別位列世界機(jī) 床業(yè)的第九和第十位,二者的機(jī)床產(chǎn)量和在世界市場中占的份額十分接近:分別是 5.32億歐元和 5.07億歐元, 2.1%和 2.0%。

德國成型機(jī)床(產(chǎn)量 20億歐元,下降 20%,占世界機(jī)床也市場份額的 18.5%重新登上了世界第一的位置,在 2008年德國把世 界第一的位置讓給了意大利。其競爭對手意大利成型機(jī)床生產(chǎn)量達(dá)到 19億歐元,下降了 28%,占世界成型機(jī)床市場份額的 17.8%。中 國成型機(jī)床以 19億歐元的產(chǎn)量,比 2008年增加了 16%,占世界成型機(jī)床市場份額的 17.3%,緊隨其后。日本成型機(jī)床和韓國成型機(jī) 床分別下降了 39%(產(chǎn)量是 8.49億歐元,占世界成型機(jī)床市場份額的 7.8%和 36%(產(chǎn)量是 6.82億歐元,占世界成型機(jī)床市場份額 的 6.3%。美國成形機(jī)床(產(chǎn)量是 4.53億歐元,下降了 15%,占世界成型機(jī)床市場份額的 4.2%以世界第六的位置,排在臺灣(產(chǎn)量 是 3.54億歐元、澳大利亞(產(chǎn)量是 3.07億歐元、瑞士(產(chǎn)量是 2.91億歐元和西班牙(產(chǎn)量是 2.56億歐元前面。

(2德國 2009年的機(jī)床出口量領(lǐng)跑全球。

2009年世界機(jī)床(不包括配件和附件出口量與 2008年的 200億歐元相比,下降了 34%。以美元計(jì)算的話,機(jī)床出口量下降了 279億美元,降幅達(dá) 38%。在本報告期內(nèi),美元兌歐元升值 5%。對德國機(jī)床行業(yè)來說, 2009年好消息不斷:其機(jī)床出口量達(dá)到 52億

歐元,盡管下降了 26%,但是其在世界機(jī)床市場的份額從 2008年的 22.9%上升到 2009年的 29%。所以,德國機(jī)床行業(yè)把日本(機(jī)床 出口量 30億歐元,下降了 48%,占世界機(jī)床行業(yè)出口量的 15.1%和意大利(機(jī)床出口量 24億歐元,下降了 25%,占世界機(jī)床行業(yè) 出口量的 12%遠(yuǎn)遠(yuǎn)的甩在了后面。使日本和意大利機(jī)床出口量分別下降到世界第二和世界第三的位置。在 2008年,臺灣機(jī)床出口量 高于瑞士,排在世界第四的位置。盡管臺灣機(jī)床出口量下降了 45%,但其出口額達(dá)到 14億歐元,占世界機(jī)床行業(yè)出口份額的 7%。瑞 士聯(lián)邦出口機(jī)床 13億歐元,少于 2008年的出口機(jī)床數(shù)量,占世界機(jī)床出口份額的 6.5%。排名第六的美國和第七的韓國機(jī)床出口數(shù)量 的差距

可以忽略不計(jì)。三個指標(biāo)顯示了他們之間細(xì)微區(qū)別的情況:機(jī)床出口量分別是 8.71億歐元和 8.69億歐元,出口量分別下降了 32%和 33%,二者分別占世界機(jī)床出口份額的 4.3%。世界機(jī)床出口的前八、九、十位分別是缺少高質(zhì)量機(jī)床出口的中國(機(jī)床出口量 6.55億歐元,下降 26%、西班牙(機(jī)床出口量 5.27億歐元,下降 27%和澳大利亞(機(jī)床出口量 4.95億歐元,下降 29%。這三個 國家機(jī)床出口量占世界機(jī)床出口的份額分別是 3.3%、2.6%和 2.5%。

3.中國機(jī)床進(jìn)口數(shù)量盡管仍然處于第一位,但是進(jìn)口需求在減少

中國機(jī)床進(jìn)口量達(dá)到 41億歐元,是排名第二的美國機(jī)床進(jìn)口量(16.2億歐元的 2.5倍。這種不平衡包括:占世界機(jī)床進(jìn)口份額 的 21%(比 2008年的進(jìn)口份額上升 17%進(jìn)口到中東,占世界機(jī)床進(jìn)口份額的 8%進(jìn)口到美國(機(jī)床進(jìn)口份額下降 19%,機(jī)床總進(jìn)口 額下降到 51%。中國進(jìn)口機(jī)床數(shù)量減少的一個原因是,國內(nèi)機(jī)床生產(chǎn)數(shù)量的增加。此外,由于支持進(jìn)口高科技的投資商品減免關(guān)稅和 銷售稅的工業(yè)政策的實(shí)行,使得該系列的機(jī)床生產(chǎn)數(shù)量日益減少。另一方面,單純進(jìn)口機(jī)床產(chǎn)品不一定符合中國的實(shí)際情況。在德國 機(jī)床業(yè)看來, 中國機(jī)床市場在 2009年進(jìn)口機(jī)床數(shù)量上漲了 13%, 發(fā)展程度好于其他主要市場, 因此中國機(jī)床市場在金融危機(jī)發(fā)生的時 間里被稱為最穩(wěn)定的市場。德國機(jī)床進(jìn)口量下降到 16.1億歐元,下降了 46%。這個數(shù)值基本上與占世界機(jī)床進(jìn)口份額 8%的第三大機(jī) 床進(jìn)口國 — 美國相同。此后, 上一年的排名獲得了徹底的洗牌。幾乎半數(shù)的機(jī)床進(jìn)口量被韓國(機(jī)床進(jìn)口量 8.13億歐元, 下降了 10% 和印度(機(jī)床出口量 7.93億歐元,下降 39%所占據(jù),二者分別占世界機(jī)床進(jìn)口份額的 4%。這使得韓國成為世界第四大機(jī)床進(jìn)口國(2008年是世界排名第十 ,印度成為世界第五大機(jī)床進(jìn)口國。俄羅斯以機(jī)床進(jìn)口量 7.66億歐元(機(jī)床進(jìn)口量下降 35%,占世界機(jī)床 進(jìn)口份額的 3.8%成為了世界第六大機(jī)床進(jìn)口國,墨西哥以機(jī)床進(jìn)口量 7.27億歐元(機(jī)床進(jìn)口量下降 25%,占世界機(jī)床進(jìn)口份額的

3.2%成為第七大機(jī)床進(jìn)口國。2008年作為第八大機(jī)床進(jìn)口量國家的巴西并沒有列在前十位。緊跟其后的是意大利(機(jī)床進(jìn)口量 6.19億歐元,下降 58% ,從 2008年的第四位下降到今年的第九位。法國(機(jī)床進(jìn)口量 5.77億歐元,下降 42%位列第十

位。三個國家的 排名低于 2008年:日本跌落到 19位,土耳其下降到 12位,加拿大下降到 14位。

(1中國是全球機(jī)床的最大消費(fèi)市場

中國機(jī)床消費(fèi)量 105億歐元(從 2008年的占世界機(jī)床消費(fèi)量 19.2%上升到 2009年的 29% ,是最大的機(jī)床消費(fèi)市場,今年中國機(jī) 床消費(fèi)量又上漲了 4%。德國機(jī)床消費(fèi)量 39億歐元,下降了 41%,占世界機(jī)床消費(fèi)市場份額的 11%,排在中國的后面。美國(機(jī)床消 費(fèi)量 34.2億歐元,下降了 49%和日本(機(jī)床消費(fèi)量 23.8億歐元,下降了 55%機(jī)床消費(fèi)市場分別占世界機(jī)床消費(fèi)市場份額的 6.7%和 6.6%, 分別位居世界機(jī)床消費(fèi)市場的第三和第四位。世界排名第五到第七位的國家分別被意大利(機(jī)床消費(fèi)量 20億歐元, 上升 45%、韓國(機(jī)床消費(fèi)量 19億歐元,下降了 28%和巴西(機(jī)床消費(fèi)量 12億歐元,下降了 25%。三個國家占世界機(jī)床消費(fèi)市場的份額分 別是 5.5%、5.1%和 3.4%。世界排名第八到第十位的國家分別是印度(機(jī)床消費(fèi)量下降了 37%、俄羅斯(機(jī)床消費(fèi)量下降了 36%和 墨西哥(機(jī)床消費(fèi)量下降了 24%。消費(fèi)量從高到低排列, 依次為 9.2億、8.88億和 7.98億歐元。占世界機(jī)床消費(fèi)市場份額分別為 2.5%、2.5%和 2.2%。

(2明顯的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇信號提升亞洲機(jī)床市場的地位,匯率的影響是其次的 2008年亞洲地位下降,歐洲扮演著經(jīng)濟(jì)增長發(fā)動機(jī)的角色。歐洲機(jī)床行業(yè)增加了 8%的機(jī)床產(chǎn)量,而亞洲僅僅增加了 4%的產(chǎn)量。作為一個市場,歐洲機(jī)床消費(fèi)量增加了 9%,而亞洲機(jī)床消費(fèi)量僅增加了 3%.美國機(jī)床產(chǎn)量下降了 5%,機(jī)床消費(fèi)量增加了 1%。

歐洲機(jī)床業(yè)這種良好的發(fā)展態(tài)勢,在 2009年就已經(jīng)結(jié)束。在經(jīng)濟(jì)危機(jī)爆發(fā)后,亞洲展現(xiàn)了強(qiáng)勁的復(fù)蘇動向,并為后經(jīng)濟(jì)危機(jī)時期 的發(fā)展創(chuàng)造了良好的環(huán)境。歐洲、亞洲、美國機(jī)床產(chǎn)量分別下降了 32%、30%和 33%。就歐洲、亞洲和美國機(jī)床業(yè)在世界機(jī)床市場中 的份額來說,歐洲下降到 48%以下,亞洲增加到 44%,美國下降到 8%以下。相對于市場交易量,數(shù)據(jù)中有一個明確的信息:歐洲下 降到 41%,美國下降

到 39%,亞洲下降到 19%。亞洲機(jī)床消費(fèi)量從 2008年占世界機(jī)床消費(fèi)量的 44%上升到 51%,而歐洲則從 40%下 降到 34%,美國從 16%下降到 14%。

2005年到 2009年的世界機(jī)床產(chǎn)量數(shù)據(jù)顯示了機(jī)床業(yè)的發(fā)展趨勢,用到了不同的匯率表示方法。與 2008年不同的是由于全球機(jī)床

需求發(fā)展的均衡性,導(dǎo)致了機(jī)床產(chǎn)量和消費(fèi)量下降了 31%和 35%。

用歐元或是當(dāng)?shù)刎泿疟硎镜氖澜缜笆畟€國家機(jī)床行業(yè)生產(chǎn)和消費(fèi)的情況,給我們展現(xiàn)了一個十分清晰的 2009年與 2008年各國機(jī) 床業(yè)發(fā)展情況。世界機(jī)床產(chǎn)業(yè)在 2009年的產(chǎn)量主要由四個國家的機(jī)床生產(chǎn)情況決定,與中國機(jī)床產(chǎn)量增長了 20%形成鮮明對比的是, 德國、日本和意大利機(jī)床產(chǎn)量出現(xiàn)了兩位數(shù)的下降。正如日本在吸收進(jìn)口機(jī)床方面下降了 37%所顯示的, 其在近期機(jī)床產(chǎn)量下降了 50%說明了這個島國存在嚴(yán)重對機(jī)床業(yè)發(fā)展的不利條件。這是由于日本國內(nèi)市場的萎靡,也是由于經(jīng)濟(jì)危機(jī)的發(fā)生,使得過度關(guān)注標(biāo)準(zhǔn)機(jī) 床和普通機(jī)床的生產(chǎn)需求。與全球惡化的機(jī)床生產(chǎn)和消費(fèi)情況相比,在韓國, 2009年由于韓元的貶值,使得韓國機(jī)床的生產(chǎn)和消費(fèi)更 加惡化。臺灣機(jī)床的生產(chǎn)和消費(fèi)不成比例的下降,并從世界前十的行列中退出。美國機(jī)床業(yè)也遭受了一定的損失,盡管想通過增強(qiáng)美 元的購買力來減少損失。美國機(jī)床業(yè)掉出了世界前十機(jī)床生產(chǎn)國的行列,但仍然在日本之前,代表著第三強(qiáng)勁的機(jī)床市場。美國機(jī)床 產(chǎn)量與瑞士機(jī)床產(chǎn)量的差距,并沒有體現(xiàn)在機(jī)床前十個消費(fèi)國中,差距僅有 1.5億歐元。西班牙和巴西成為世界機(jī)床產(chǎn)量和消費(fèi)量前 十位中的最后兩位。巴西機(jī)床消費(fèi)量略高于西班牙。盡管俄羅斯機(jī)床的產(chǎn)量和消費(fèi)量下降很多,但是仍然位居世界水平的前列。(3各國機(jī)床業(yè)發(fā)展的實(shí)際狀況

幾乎同步的機(jī)床產(chǎn)量和消費(fèi)量的下降也發(fā)生在 2003年的德國, 與日本機(jī)床產(chǎn)量和消費(fèi)量的下降相比, 德國機(jī)床產(chǎn)量和消費(fèi)量的下 降時間延遲了一年,也沒有達(dá)到太平洋地區(qū)國家的下降程度。同時德國機(jī)床產(chǎn)量和消費(fèi)量的上升也沒有達(dá)到日本的上升程度。2004年 到 2006年德國機(jī)床產(chǎn)量得到了適度增長,而機(jī)床的消費(fèi)則停滯不前。直到 2007年,德國機(jī)床增長迅速,機(jī)床出口和生產(chǎn)都得到了增 長。這種增長的良好勢頭在 2008年有所減弱。在 2008年年中,增長速度達(dá)到最高點(diǎn),到年末增長放

緩。但是沒有反映出 2008年第四 季度機(jī)床需求上的急劇下降。在 2009年,盡管德國受到了全球經(jīng)濟(jì)衰退的影響,但是其未完成的高科技方面的存量訂單仍然能將這種 不良影響控制在一定范圍內(nèi)。

自 2007年,中國機(jī)床消費(fèi)量急劇增長,在 2008年中國又一次顯示了消費(fèi)量的平穩(wěn)增長。除了這一點(diǎn),中國國內(nèi)機(jī)床產(chǎn)量增長超 過了過去的七年。盡管機(jī)床市場在吸收進(jìn)口和國內(nèi)機(jī)床方面存在差距,但無論用定量還是定性方法,這種變大的差距正在縮小。機(jī)床 消費(fèi)量自 2008年中期開始逐漸縮小,機(jī)床擴(kuò)大再生產(chǎn)正在接近消費(fèi)曲線。我們有理由充分相信,機(jī)床消費(fèi)量的加大并不會使差距像以 前一樣發(fā)生。誰應(yīng)該縮小差距和應(yīng)多大程度的縮小這種差距等問題正被頻繁的提出。答案毫無疑問的要由享有特權(quán)的國家給出,例如

在 2009年排位世界第三、第五和第六的日本、韓國和臺灣。

當(dāng)日本的機(jī)床消費(fèi)高峰在 2007年已經(jīng)成為過去,并且消費(fèi)曲線的斜率在 2008年更平緩。日本機(jī)床產(chǎn)量的上升是由出口帶動的, 在 2007年有點(diǎn)平緩。機(jī)床產(chǎn)量的逆轉(zhuǎn)在 2008年之前不會發(fā)生,日本在 2008年的秋天經(jīng)歷了有史以來最嚴(yán)重的機(jī)床產(chǎn)量下降。韓國遭 遇的危機(jī)比日本的情況稍微好點(diǎn)。日本機(jī)床行業(yè)在經(jīng)歷了 2004年到 2006年產(chǎn)量的強(qiáng)勁增長后,機(jī)床消費(fèi)量經(jīng)過 12個月的停滯,之后 略微恢復(fù),在 2008年年中機(jī)床消費(fèi)量下降到 2004年的機(jī)床消費(fèi)水平。經(jīng)歷了 2008年,機(jī)床產(chǎn)量逐步攀升,回升到 2009年韓國機(jī)床 產(chǎn)量的水平。連續(xù)七年, 臺灣機(jī)床產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了由出口帶動的高速增長, 在 2008年機(jī)床產(chǎn)業(yè)的發(fā)展再也不會出現(xiàn)以前的高速度。在 2009年日本和臺灣機(jī)床產(chǎn)業(yè)下降到 2003年的水平。

意大利機(jī)床生產(chǎn)企業(yè)是德國在歐洲最大的競爭對手,在 2009年躍居世界機(jī)床業(yè)第四的位置。意大利機(jī)床行業(yè)在 2002/2003年的產(chǎn) 量回升,在 2004/2005年經(jīng)歷了機(jī)床產(chǎn)量平穩(wěn)的復(fù)蘇和停滯不前。直到 2006年,意大利機(jī)床行業(yè)經(jīng)歷了強(qiáng)勁的復(fù)蘇勢頭,到 2007年 這種復(fù)蘇勢頭更明顯。但是在 2008年意大利機(jī)床行業(yè)產(chǎn)量和消費(fèi)量已經(jīng)呈現(xiàn)出下降的趨勢。在 2009年,意大利機(jī)床市場吸收機(jī)床進(jìn) 口的能力下降到歷史的最低點(diǎn),機(jī)床產(chǎn)量下降到 2004年年底的水平。最后,看一下美國機(jī)床市場,美國

機(jī)床產(chǎn)量增長的最差時期在 2003年,機(jī)床產(chǎn)量又一次在 2004年達(dá)到最差的時期。但是在 2005年美國機(jī)床產(chǎn)量出現(xiàn)了平穩(wěn)的增長勢頭。這種機(jī)床產(chǎn)量平穩(wěn)增長的 勢頭一直持續(xù)到 2008年年中,在 2009年達(dá)到了 2003年以上的水平。美國機(jī)床的消費(fèi)量則遵循了一個不同的軌跡:在 2004年機(jī)床消 費(fèi)量增長,在 2005年持續(xù)增長,在 2006年繼續(xù)平穩(wěn)的增長,在 2007年增長放緩,但仍然好于 2008年機(jī)床的生產(chǎn)情況。這使得 2009年美國機(jī)床消費(fèi)量的下降十分突然,下降到了 1999年的最低水平。

七、德國機(jī)床業(yè)結(jié)構(gòu)

1.中型規(guī)模的企業(yè)-成功的模式 表 5 德國機(jī)床業(yè)企業(yè)規(guī)模結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來源:VDM 成員報告。

德國機(jī)床行業(yè)主要由中型企業(yè)構(gòu)成,盡管在對德國整體經(jīng)濟(jì)發(fā)展至關(guān)重要的 1992年到 1994年間,德國機(jī)床行業(yè)的營業(yè)額表現(xiàn)出 一種向大型跨國公司集中的趨勢。說到底,這也是必然的,因?yàn)橥顿Y者傾向于向大型企業(yè)進(jìn)行投資。另一方面,公司的規(guī)模并不是決 定公司經(jīng)營成果的唯一標(biāo)準(zhǔn),就象許多企業(yè)家會為了特定的目標(biāo)市

場招聘員工,建立一種有針對性的營業(yè)模式并從中獲利。就像在前 面的章節(jié)中提到的一樣,在 2009年和 2010年經(jīng)濟(jì)危機(jī)中,很多公司已經(jīng)發(fā)展出與危機(jī)環(huán)境相適應(yīng)的經(jīng)營模式。但現(xiàn)在就這一點(diǎn)現(xiàn)在 下結(jié)論還為時太早,因?yàn)閷@個問題的討論還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。

從協(xié)會的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中可以得出更多關(guān)于機(jī)床行業(yè)結(jié)構(gòu)的細(xì)節(jié)。2008年的關(guān)鍵指標(biāo)可以用來反應(yīng)整個行業(yè)的經(jīng)營情況。根據(jù)這些指標(biāo)選 用 350家德國機(jī)床制造商的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,并與 2007年數(shù)據(jù)進(jìn)行對比。2008年這些企業(yè)的總產(chǎn)值為 142億歐元,比 2007年多 12%。結(jié)果表明所選取的企業(yè)中超過 63%的企業(yè)雇傭的工人少于 250人, 這些企業(yè)對德國機(jī)床行業(yè)總產(chǎn)值的貢獻(xiàn)率為 23%(與 2007年相等 , 并為德國機(jī)床業(yè)從業(yè)人員提供了 24%(2007年為 25%的年平均就業(yè)機(jī)會,雇傭了約 70, 800名員工。約 20%(2007年為 23%的 企業(yè)雇用員工人數(shù)在 250到 500之間,這些企業(yè)創(chuàng)造了 25%(2007年為 31%的行業(yè)總產(chǎn)值并雇用了 25%(2007年為 31%的從業(yè) 人員。將近17%的企業(yè)雇用人數(shù)超過了 500人,只有極個別企業(yè)雇用人數(shù)超過 1000人,然而這 17%的企業(yè)為德國機(jī)床業(yè)貢獻(xiàn)了 52%的總產(chǎn)值和 50%的就業(yè)機(jī)會,如果仔細(xì)觀察就會發(fā)現(xiàn),這些數(shù)據(jù)主要是靠十余個個大型企業(yè)集團(tuán)支撐的。上面所列舉的數(shù)據(jù)主要來源 為這些大型企業(yè)集團(tuán)中負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)事務(wù)的員工或獨(dú)立子公司。

如果與往年數(shù)據(jù)比較,這次的結(jié)果顯示,較小型的兩類企業(yè)占機(jī)床行業(yè)總產(chǎn)值的比例與往年持平。而兩類中型企業(yè)中,雇用人數(shù) 在 100-250之間的企業(yè)所占比例輕微上升, 人數(shù)在 250-500之間的企業(yè)所占比例略微下降。在規(guī)模最大的兩種企業(yè)中, 人數(shù)在 500-1000之間的企業(yè)所占比例表現(xiàn)出大幅上升,而更大型的企業(yè)所占比例有所下降。在雇員人數(shù)方面, 2008年數(shù)據(jù)與 2007年相比,有相當(dāng)數(shù) 量的員工選擇從人數(shù)少于 500人的小企業(yè)退出,加入雇員人數(shù)在 500-1000之間的較為大型的企業(yè)。

如果用協(xié)會提供的上面這 350個企業(yè)的數(shù)據(jù)來與德國聯(lián)邦統(tǒng)計(jì)局提供的包括 500個機(jī)床行業(yè)企業(yè)的數(shù)據(jù)庫來進(jìn)行比較就會發(fā)現(xiàn),后者 除了提供機(jī)床制造企業(yè)的數(shù)據(jù)之外,還提供了更多的生產(chǎn)機(jī)床零配件的小企業(yè)和服務(wù)供應(yīng)商的數(shù)據(jù)。

2.機(jī)床行業(yè)企業(yè)的地區(qū)分布符合傳統(tǒng)區(qū)位分布

表 6 德國機(jī)床行業(yè)企業(yè)區(qū)位分布

數(shù)據(jù)來源:VDM 成員報告。

如上表所示,德國機(jī)床行業(yè)企業(yè)主要分布在巴登符騰堡州,北威州和巴伐利亞州。

在機(jī)床行業(yè)的公司、員工數(shù)量和產(chǎn)值方面, 巴登符騰堡州的數(shù)據(jù)都是十分驚人的, 2008年分別占據(jù)整個行業(yè)的 46%, 54%和 55%, 這與 2007年數(shù)據(jù)相差無幾。北威州在員工數(shù)量方面表現(xiàn)良好,而在總產(chǎn)值方面略有上升,同樣的情況也出現(xiàn)在巴伐利亞州的數(shù)據(jù)中。在所有三個指標(biāo)上,黑森州的表現(xiàn)都與往年持平。在占機(jī)床行業(yè)總產(chǎn)值的比例方面,薩克森州和圖林根州都表現(xiàn)出了下降趨勢,其中 圖林根州表現(xiàn)得更為明顯一些。

3.客戶結(jié)構(gòu)-汽車制造業(yè)和機(jī)械制造業(yè)銷售額所占比例最大

圖 12 德國機(jī)床行業(yè)客戶分布圖 加工業(yè) 12% 金屬及金屬初級加工業(yè) 15% 其他交通工具產(chǎn)業(yè) 2% 汽車工業(yè) 14% 汽車零部件供應(yīng)業(yè) 16% 機(jī)械工業(yè) 29% 其他 3% 航空航天業(yè) 3%機(jī)電行業(yè) 4% 精密機(jī)械和光學(xué)設(shè)備制造 業(yè) 2% 數(shù)據(jù)來源:VDM 統(tǒng)計(jì)庫。

協(xié)會根據(jù)用戶群體對銷售額進(jìn)行分類。結(jié)果顯示這種短期分析方法受到了樣本隨機(jī)性的極大干擾,并且銷售額會受到客戶采購戰(zhàn) 略的影響。經(jīng)濟(jì)危機(jī)期間來自電器行業(yè)和機(jī)械行業(yè)的中小型客戶傾向于推遲固定資產(chǎn)投資,在必須進(jìn)行投資時也會

選擇審慎地進(jìn)行小 額投資。因此,受經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響較小的大公司的投資計(jì)劃現(xiàn)階段對機(jī)床行業(yè)尤為重要。

客戶之間缺乏明確的行業(yè)劃分帶來了一個問題:應(yīng)該如何劃分汽車電子構(gòu)件產(chǎn)業(yè)、汽車配件供應(yīng)商、電器與電子行業(yè)等?同樣的 問題也出現(xiàn)在劃分機(jī)械制造業(yè)客戶的過程中(比如,鎖具及配件供應(yīng)商的劃分。在這個問題上,協(xié)會采用了機(jī)床產(chǎn)業(yè)所使用的劃分 標(biāo)準(zhǔn)。從市場研究的角度來看,這項(xiàng)研究的目的是為了對汽車制造業(yè)和機(jī)械制造業(yè)這樣的大客戶的作用有更為全面的認(rèn)識。

在 2007年銷售量的基礎(chǔ)上,汽車制造業(yè)及及其零配件部門仍舊是德國機(jī)床業(yè)最主要的客戶來源部門,貢獻(xiàn)了 30.5%的銷售量。機(jī) 械制造業(yè)及其所涵蓋的門類眾多的下屬部門是第二大訂單來源,僅僅比汽車制造業(yè)少 1%的份額。有意思的是,機(jī)床行業(yè)是它自身的 一個重要客戶,它也是機(jī)械制造業(yè)下屬部門中貢獻(xiàn)銷售量最多的客戶部門,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其他下屬部門。在德國機(jī)床行業(yè)向全世界銷售的 機(jī)床中,有大約 13%是被本國機(jī)床行業(yè)買去的。貢獻(xiàn)第二大的機(jī)械制造業(yè)下屬部門是模具和模型制作行業(yè)。

值得一提的是,在過去四年中,機(jī)械制造業(yè)客戶在機(jī)床銷售量中所占的比例穩(wěn)步上升,同時汽車制造業(yè)所占份額大幅下降。2003年的時候,后者貢獻(xiàn)了 50%的機(jī)床業(yè)銷售總額,而前者僅僅為 18%。但是需要注意的是,這項(xiàng)客戶結(jié)構(gòu)調(diào)查是基于不完善的樣本作出 的,調(diào)查范圍只涵蓋了一些典型的大公司,樣本選擇使調(diào)查的結(jié)果受到了一些影響。2003到 2005年間汽車行業(yè)所占份額減少的幅度 有三分之一應(yīng)當(dāng)是由于在調(diào)查中所選用的汽車制造商名錄發(fā)生了變化。在基于這項(xiàng)調(diào)查預(yù)測機(jī)床業(yè)客戶結(jié)構(gòu)的發(fā)展趨勢時,必須將這 些因素考慮在內(nèi)。另外,汽車行業(yè)數(shù)據(jù)上的大幅下降與一項(xiàng)投資意向調(diào)查的結(jié)果相吻合,該調(diào)查表明 2004到 2006年間各汽車制造商 在德國的投資劇減了 35%。而機(jī)械制造業(yè)所占份額上升也可以歸因于 2006年德國機(jī)械制造業(yè)的前所未有的快速發(fā)展。在 2006年和 2007年,對德國機(jī)械制造業(yè)的投資增加了約 40%?？傮w而言,這解釋了為什么機(jī)床行業(yè)的客戶結(jié)構(gòu)表現(xiàn)出明顯的由汽車制造業(yè)向機(jī)械制造 業(yè)傾斜的趨勢。

附件

表 7 德國機(jī)床產(chǎn)業(yè)進(jìn)出口額歷史對照表

2009年 部分?jǐn)?shù)據(jù)為估計(jì)值

總產(chǎn)量包括 ― 安裝 ‖(從 1995年和 ― 維修 ‖(從 2002年 ,出于進(jìn)口和出口數(shù)據(jù)可比性的原則,這些因素被忽略了。注釋: 消費(fèi)量 =產(chǎn)量-出口額 +進(jìn)口額 部分?jǐn)?shù)據(jù)經(jīng)過了修正

從 2002年開始,訂單總額包括了 ― 安裝,維修和保養(yǎng) ‖ 就業(yè)人數(shù),產(chǎn)能利用率和存量訂單為全年平均值

數(shù)據(jù)包括 1991年兩德統(tǒng)一以后的數(shù)據(jù)(就業(yè)人數(shù)從 1993年算起 資料來源:德國統(tǒng)計(jì)局慕尼黑經(jīng)濟(jì)研究所機(jī)床行業(yè)協(xié)會

表 8 德國機(jī)床產(chǎn)量與貿(mào)易量

第三篇：在市燃?xì)庑袠I(yè)協(xié)會第六次會員大會上的講話概要

在市燃?xì)庑袠I(yè)協(xié)會第六次會員大會上的講話

深圳市建設(shè)局副局長

梁小群（2009年5月20日）

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)，各位嘉賓，各位代表：

下午好！今天，我們在這里隆重召開市燃?xì)庑袠I(yè)協(xié)會第六次會員大會，回顧總結(jié)過去三年燃?xì)庑袠I(yè)發(fā)展情況，共同謀劃未來幾年行業(yè)發(fā)展大計(jì)。大會選舉產(chǎn)生了以包德元同志為會長的市燃?xì)庑袠I(yè)第六屆理事會。我代表市建設(shè)局，對大會的勝利召開表示熱烈的祝賀！向前來出席會議的領(lǐng)導(dǎo)表示衷心的感謝！同時向參會的企業(yè)代表，并通過你們向全市燃?xì)庑袠I(yè)工作者致以親切的問候！

在過去的三年時間里，我市燃?xì)馐聵I(yè)保持了持續(xù)快速健康發(fā)展的良好勢頭。國家西氣東輸二線東段工程、廣東LNG項(xiàng)目、樟坑徑燃?xì)饣氐戎卮笕細(xì)饣A(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)，80多萬戶管道天然氣轉(zhuǎn)換工作順利提前完成，安全、穩(wěn)定的燃?xì)夤?yīng)體系基本建立，規(guī)范、有序的燃?xì)馐袌稣谛纬伞Ｔ诖似陂g，我市燃?xì)庑袠I(yè)還經(jīng)受了冰雪災(zāi)害、奧運(yùn)安保等一系列重大考驗(yàn)，為全市的改革發(fā)展穩(wěn)定作出了重要貢獻(xiàn)。上述成績的取得，與燃?xì)庑袠I(yè)協(xié)會的努力是分不開的。特別是

1/5 在天然氣轉(zhuǎn)換期間，燃?xì)庑袠I(yè)協(xié)會在組織燃?xì)饩咪N售、協(xié)助政府部門和燃?xì)饧瘓F(tuán)加強(qiáng)現(xiàn)場秩序管理、為市民提供服務(wù)等方面作了大量工作。對協(xié)會近年來的工作，我們是滿意的。

當(dāng)前，全球金融危機(jī)的影響尚未見底，保增長保民生保穩(wěn)定的任務(wù)十分艱巨。燃?xì)猱a(chǎn)業(yè)是我市經(jīng)濟(jì)的重要增長點(diǎn)，燃?xì)馐聵I(yè)涉及千家萬戶，燃?xì)獍踩亲畲蟮某鞘邪踩珕栴}之一，燃?xì)庑袠I(yè)的發(fā)展?fàn)顩r直接關(guān)系到全市保增長保民生保穩(wěn)定的大局。全市燃?xì)庑袠I(yè)要從講政治、講大局的高度，充分認(rèn)識我市燃?xì)獍l(fā)展面臨的嚴(yán)峻形勢和肩負(fù)的重要使命，扎扎實(shí)實(shí)做好各項(xiàng)工作，推動燃?xì)馐聵I(yè)發(fā)展更上新臺階。在此，我代表市建設(shè)局，對全市燃?xì)庑袠I(yè)發(fā)展提六點(diǎn)希望：

一要全力以赴推進(jìn)重大燃?xì)饣A(chǔ)設(shè)施建設(shè)，保障經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長。要加快推進(jìn)西氣東輸二線深圳段工程及相關(guān)配套工程建設(shè)，確保2011年前全面完工，為我市的經(jīng)濟(jì)增長再添新動力。要積極開展東角頭、清水河氣庫搬遷整治工作，全力推進(jìn)樟坑徑燃?xì)鈧}儲區(qū)建設(shè)，進(jìn)一步優(yōu)化全市燃?xì)庹军c(diǎn)布局。要堅(jiān)持百年大計(jì)，質(zhì)量第一，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，增強(qiáng)企業(yè)自身的整體素質(zhì)，實(shí)施科學(xué)化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化、信息化管理，提高燃?xì)夤こ坦芾硭剑_保燃?xì)夤こ藤|(zhì)量安全。

二要全面加強(qiáng)天然氣推廣利用，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長模式真轉(zhuǎn)真變。隨著廣東LNG項(xiàng)目、西氣東輸二線工程相繼建設(shè)并

2/5 投入使用，天然氣將成為我市最重要的清潔能源之一。2011年后，我市天然氣供應(yīng)總量將逐步達(dá)到56億立方米，廣泛應(yīng)用于發(fā)電、化工、交通和城市燃?xì)獾阮I(lǐng)域，管道燃?xì)庥脩舻臄?shù)量也將快速增長。全市燃?xì)庑袠I(yè)要運(yùn)籌帷幄，未雨綢繆，積極轉(zhuǎn)變發(fā)展理念，拓展發(fā)展空間，推動天然氣在發(fā)電、空調(diào)、鍋爐、熱電聯(lián)產(chǎn)、汽車等領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用，提高天然氣在一次能源中的消費(fèi)比例，為用足、用好天然氣作好準(zhǔn)備。

三要進(jìn)一步規(guī)范燃?xì)馐袌?，為全市老百姓提供?yōu)質(zhì)高效的供氣服務(wù)。首先要加強(qiáng)管道氣特許經(jīng)營監(jiān)管，努力控制經(jīng)營成本，切實(shí)提高服務(wù)水平，維護(hù)用戶的合法權(quán)益。其次要規(guī)范瓶裝燃?xì)馐袌?，依照《深圳市燃?xì)鈼l例》的要求，嚴(yán)格執(zhí)行燃?xì)馄髽I(yè)“五不準(zhǔn)”，同時要創(chuàng)新管理方式，加快推進(jìn)全市瓶裝氣供應(yīng)站點(diǎn)統(tǒng)一標(biāo)識工作，嚴(yán)厲打擊“黑氣”，從政策法規(guī)、規(guī)劃布局、市場執(zhí)法、供應(yīng)保障、安全管理等方面同時入手，建立健全瓶裝氣管理的長效機(jī)制。此外，還要加強(qiáng)燃?xì)饩呤袌龉芾?，?jiān)持和完善燃?xì)庥镁摺锻扑]目錄》制度，努力提高燃?xì)饩哔|(zhì)量。

四要加強(qiáng)燃?xì)獍踩芾恚Ｕ先嗣袢罕娚敭a(chǎn)安全。安全是燃?xì)庑袠I(yè)的生命線。當(dāng)前，我市燃?xì)獍踩蝿菔謬?yán)峻，尤其是全市5條地鐵線路建設(shè)全面啟動，對燃?xì)夤艿腊踩珮?gòu)成了嚴(yán)重威脅。全市燃?xì)馄髽I(yè)要以對國家、對人民高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，從保增長保民生保穩(wěn)定的大局出發(fā)，切實(shí)將燃

3/5 氣安全工作抓緊、抓細(xì)、抓實(shí)、抓好。首先要構(gòu)建行之有效的燃?xì)獍踩芾眢w系，從燃?xì)馍a(chǎn)、儲存、輸配、供應(yīng)、使用（包括燃?xì)赓|(zhì)量）等各個環(huán)節(jié)入手，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，形成長效機(jī)制。其次，要強(qiáng)化責(zé)任意識，建立健全以崗位責(zé)任為主要內(nèi)容，以主要負(fù)責(zé)人為中樞的安全責(zé)任體系，把安全生產(chǎn)責(zé)任逐級逐項(xiàng)分解，落實(shí)到各部門、崗位和人員頭上，形成健全、完善的安全生產(chǎn)責(zé)任體系。其三，要創(chuàng)新監(jiān)管方式，將組織專家撿查、委托中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行安全評估作為日常安全監(jiān)管的重要手段和有益補(bǔ)充。其四，要加大安全投入，依靠科技進(jìn)步、技術(shù)創(chuàng)新，加強(qiáng)和提高燃?xì)夤こ痰慕ㄔO(shè)、管理和質(zhì)量控制水平，對于老化嚴(yán)重、帶病運(yùn)行和技術(shù)落后的設(shè)備和設(shè)施，必須按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行更新改造，同時制定各類應(yīng)急預(yù)案并加強(qiáng)演練，增強(qiáng)燃?xì)庠O(shè)施抗災(zāi)和應(yīng)對突發(fā)事故的能力。其五，要加強(qiáng)安全宣傳和培訓(xùn)，編制發(fā)布《深圳市燃?xì)獍踩謨浴?，增?qiáng)全社會全行業(yè)的安全防范意識。

五是積極應(yīng)對反恐新形勢，加強(qiáng)燃?xì)庠O(shè)施安全保衛(wèi)工作。我市處于反恐工作的前沿，特別是在接下來的一段時期，將迎來建國60周年大慶、2010年廣州“亞運(yùn)會”以及2011年深圳“大運(yùn)會”等重大活動，燃?xì)庑袠I(yè)的反恐怖任務(wù)十分艱巨。各單位要按照全市反恐工作的安排和要求，認(rèn)真做好安全保衛(wèi)工作。特別是各燃?xì)鈭稣疽訌?qiáng)對來訪人員和車輛的排查，嚴(yán)格執(zhí)行安全管理規(guī)定，確保全行業(yè)安全無事故。要

4/5 克服松懈思想和厭戰(zhàn)情緒，對安全保衛(wèi)工作進(jìn)行再動員、再部署、再落實(shí)，在鞏固已有成果的基礎(chǔ)上，將安全保衛(wèi)工作進(jìn)一步推向深入。

六要發(fā)揮燃?xì)鈪f(xié)會橋梁紐帶作用，努力建設(shè)和諧行業(yè)。燃?xì)鈪f(xié)會是全市燃?xì)庑袠I(yè)的自治組織，是政府與企業(yè)的橋梁和紐帶。燃?xì)鈪f(xié)會要當(dāng)好企業(yè)的代言人，為企業(yè)辦實(shí)事、解難事、服好務(wù)，理直氣壯地維護(hù)企業(yè)的正當(dāng)權(quán)益；要站在行業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展的高度，把好行業(yè)發(fā)展的正確方向，當(dāng)好企業(yè)發(fā)展的顧問，促進(jìn)行業(yè)自律自強(qiáng)，推動行業(yè)和諧進(jìn)步；要積極搭建信息平臺，暢通交流渠道，架好政府與企業(yè)的“連心橋”。

各位領(lǐng)導(dǎo)，各位嘉賓，各位代表，燃?xì)庑袠I(yè)是我市方興未艾的一個重要行業(yè)。隨著特區(qū)內(nèi)外一體化發(fā)展進(jìn)程的不斷加快，我市燃?xì)庑袠I(yè)正面臨前所未有的發(fā)展機(jī)遇。我們將一如繼往地推動燃?xì)庑袠I(yè)持續(xù)快速健康發(fā)展，一如繼往地支持燃?xì)庑袠I(yè)協(xié)會的工作，一如繼往地為燃?xì)馄髽I(yè)做好服務(wù)。

最后預(yù)祝大會取得圓滿成功！謝謝大家！

5/5

第四篇：寧波市模協(xié)等十大行業(yè)協(xié)會向全市發(fā)出概要

寧波市模協(xié)等十大行業(yè)協(xié)會向全市發(fā)出 “爭當(dāng)會展發(fā)展的排頭兵的倡議書”

在6月19日全市會展工作會議上，寧波市會展行業(yè)協(xié)會、市旅游行業(yè)協(xié)會、市模具行業(yè)協(xié)會、市交通運(yùn)輸協(xié)會、市出租汽車協(xié)會、市物流與采購協(xié)會、市房地產(chǎn)協(xié)會、市塑料機(jī)械行業(yè)協(xié)會、市文具行業(yè)協(xié)會、市服裝協(xié)會十大行業(yè)向全市發(fā)出：發(fā)揮優(yōu)勢，積極培育引進(jìn)會展活動；大力支持，宣傳推介我市會展業(yè)；優(yōu)質(zhì)服務(wù)，共創(chuàng)會展業(yè)發(fā)展良好環(huán)境的號召，號召全市各行業(yè)組織，讓我們攜手行動起來，用我們的熱情，從現(xiàn)在做起，“個個爭當(dāng)會展發(fā)展的排頭兵，行行勇奪會展發(fā)展的貢獻(xiàn)獎”，為寧波會展業(yè)的美好明天，為把現(xiàn)代化國際港口城市建設(shè)全面推向新階段而共同努力奮斗。

寧波市機(jī)床設(shè)備行業(yè)協(xié)會聯(lián)誼會在寧海長街召開

寧波市機(jī)床設(shè)備行業(yè)協(xié)會聯(lián)誼會于2007年6月22日在寧海長街召開，寧波市中原機(jī)床公司總經(jīng)理周智海、寧波海恩機(jī)床有限公司總經(jīng)理鐘樹平、寧波凱博數(shù)控機(jī)械公司董事長俞永達(dá)、總經(jīng)理李恒國以及寧海國宏機(jī)電公司、寧海恒力雕刻機(jī)械廠、寧海天藝雕刻機(jī)械公司、寧海一鳴機(jī)械制造廠、寧海長街雕刻數(shù)控機(jī)械廠、寧波凱達(dá)數(shù)控機(jī)械廠等負(fù)責(zé)人出席了聯(lián)誼會，會議著重就如何提高數(shù)控制造質(zhì)量交流了經(jīng)驗(yàn)并展開了熱烈的討論，凱博俞永達(dá)董事長介紹了企業(yè)發(fā)展的思路，鐘樹平總經(jīng)理結(jié)合自身的經(jīng)驗(yàn)，暢談了如何搞好技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)

儲備的體會；周智?？偨?jīng)理結(jié)合寧波線切割行業(yè)發(fā)展的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，著重指出寧波機(jī)床行業(yè)要避免低價格的競爭的教訓(xùn)。寧波市機(jī)床設(shè)備行業(yè)協(xié)會秘書長林森茂作了會議總結(jié)，對行業(yè)的發(fā)展提出三條要求：

1、要堅(jiān)持創(chuàng)新。做到“有所為，有所不為”，要根據(jù)自己的技術(shù)力量和財力，希望能夠達(dá)破一點(diǎn)，帶動產(chǎn)品上水平、上臺階。

2、要錯位競爭。要避免“類同化”，千軍萬馬走獨(dú)朩橋，要根據(jù)自己的現(xiàn)有市場和加工能力，走自己的特色之路，以擴(kuò)大現(xiàn)有市場。

3、要避免低價格競爭。骨干企業(yè)要做排頭兵，頂住低價格，千方百計(jì)提高產(chǎn)品質(zhì)量，把質(zhì)量搞上去。

會議在凱博公司的精心按排下，開的熱烈、和諧并取得圓滿成功。

中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會領(lǐng)導(dǎo)在甬考察

中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會何德康專員（會長）等一行三人于07年6月25日在寧波海天精工機(jī)械有限公司考察，并與寧波市機(jī)床行業(yè)協(xié)會進(jìn)行了會見，林森茂秘書長向考察團(tuán)成員匯報了機(jī)床行業(yè)、數(shù)控、電加工、雕銑機(jī)以及模具、軸承、家電等專用機(jī)床設(shè)備的發(fā)展情況。

國家機(jī)床質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心技術(shù)人員在甬了解情況

6月26日－28日國家機(jī)床質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心工程師李廣泉、崔連仲受國家總局委托，在甬了解機(jī)床行業(yè)發(fā)展及相關(guān)情況，寧波市機(jī)床行業(yè)協(xié)會秘書長會見了二位工程師，并就寧波市機(jī)床設(shè)備制造企業(yè)如何貫徹國家質(zhì)量法和國家機(jī)床行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化交換了意見。

第五篇：行業(yè)協(xié)會主持詞

安順市油脂行業(yè)協(xié)會第一次會員大會主持詞

各位領(lǐng)導(dǎo)、各位來賓、各位會員：

今天，我們歡聚一堂，在這里召開安順市油脂行業(yè)協(xié)會第一次會員大會，在安順市人民政府、市工信委、市民政局及有關(guān)部門的熱忱關(guān)心和大力支持下，在安順市油脂行業(yè)協(xié)會全體會員及協(xié)會籌備組的共同努力下，經(jīng)過一個多月的緊張籌備，協(xié)會成立的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作基本就緒，今天，在這里召開協(xié)會第一次會員大會，市工信委（XX單位）有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)邀出席會議，讓我們以熱烈的掌聲對他們的到來表示衷心的感謝和熱烈的歡迎，現(xiàn)在我宣布，安順市油脂行業(yè)協(xié)會第一次會員大會正式開始：

“下面會議進(jìn)行第一項(xiàng)議程——請市工信委總經(jīng)濟(jì)師***同志宣讀安順市油脂行業(yè)協(xié)會成立批復(fù)，掌聲有請***總經(jīng)濟(jì)師?！?/p>

“下面進(jìn)行會議第二項(xiàng)議程——請XXX宣讀《安順市油脂行業(yè)協(xié)會章程（草案）》和《安順市油脂行業(yè)協(xié)會財務(wù)管理制度（草案）》”??（待讀完后）“下面請各位會員審議，舉手表決，同意通過《安順市油脂行業(yè)協(xié)會章程（草案）》的請舉手）

（待舉完手經(jīng)清點(diǎn)后）“安順市油脂行業(yè)協(xié)會第一次會員大會，參會應(yīng)到人數(shù)人，實(shí)到人數(shù)人，符合程序，我宣布《安順市油脂行業(yè)協(xié)會章程（草案）》通過”），同意通過《安順市油脂行業(yè)協(xié)會財務(wù)管理制度（草案）》的請舉手）（待舉完手經(jīng)清點(diǎn)后）“安順市油脂行業(yè)協(xié)會第一次會員大會，參會應(yīng)到人數(shù)行業(yè)協(xié)會財務(wù)管理制度（草案）》通過”）

“下面進(jìn)行會議第三項(xiàng)議程——請XXX介紹協(xié)會籌備工作情況以及

介紹第一屆理事會成員候選人基本情況”。

“下面進(jìn)行會議第四項(xiàng)議程——選舉安順市油脂行業(yè)協(xié)會第一屆理

事成員，下面有請***宣讀《安順市油脂行業(yè)協(xié)會理事選舉辦法》（待讀完后）“（選票已并同資料發(fā)放給各位會員，請各會員按照選票說明進(jìn)行勾涂）”。

（經(jīng)清點(diǎn)選票后）宣布：“根據(jù)《安順市油脂行業(yè)協(xié)會理事成員選舉辦

法》，安順市油脂行業(yè)協(xié)會第一次會員大會參會人員應(yīng)到人數(shù)人，實(shí)到人數(shù)人”

“XXX票、XXX票、XXX票、XXX票、XXX票、XXX票、XXX票、XXX票、XXX票、XXX票、XXX票、XXX票，符合程序，選票真實(shí)有效，我宣布：安順市油脂行業(yè)協(xié)會第一屆理事會的成員有：***、***，請大家鼓掌通過。

下面進(jìn)行會議第五項(xiàng)，理事會成員召開第一屆理事會，選舉產(chǎn)生常務(wù)

理事會成員以及協(xié)會會長、副會長、秘書長。請各位會員休會（15——20分鐘，視情況自己定）。

經(jīng)過第一屆理事會成員選舉，產(chǎn)生安順市油脂行業(yè)協(xié)會常務(wù)理事會成員：

會長（***）、副會長（***）、秘書長（***），請大家鼓掌歡迎。

下面進(jìn)行會議第六項(xiàng)議程——請安順市油脂行業(yè)協(xié)會第一屆會長講

話，（待讀完后“謝謝***會長”）。

下面進(jìn)行會議第七項(xiàng)議程——請市工信委***總經(jīng)濟(jì)師講話。

各位會員，剛***會長及市工信委***總經(jīng)濟(jì)師作了重要講話，闡述了

協(xié)會的重要作用和成立協(xié)會的重要意義，對于我們成立油脂行業(yè)協(xié)會給予了充分肯定和高度評價，對我們協(xié)會和每位會員今后的工作提出了具體要求和殷切希望，使我們增強(qiáng)了進(jìn)一步加快發(fā)展的決心和信心。

各位會員，同志們，***協(xié)會第一次會員大會會議圓滿完成了各項(xiàng)議程，希望協(xié)會在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)廣大會員與時俱進(jìn)、開拓進(jìn)取、爭創(chuàng)一流、為推動我市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，做出新的更大的貢獻(xiàn)。

今天的會議到此圓滿結(jié)束，謝謝！