第一篇：投資顧問工作職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行管理總部的營銷計劃和策略，落實(shí)各項(xiàng)金融產(chǎn)品的營銷推廣工作。

2.開拓新客戶資源和客戶金融資產(chǎn)，保持與客戶的密切溝通，做好客戶關(guān)系維護(hù)工作。

3.為客戶提供標(biāo)準(zhǔn)化的基礎(chǔ)服務(wù)與專業(yè)化的投資咨詢服務(wù)，挖掘并提供個性化的理財需求服務(wù),實(shí)現(xiàn)客戶價值增值。

4.對低級別投資顧問進(jìn)行日常輔導(dǎo)和培訓(xùn)工作。

第二篇：投資顧問工作職責(zé)2021職責(zé)

投資顧問工作職責(zé)2021職責(zé)

1.基于精準(zhǔn)的需求分析，為客戶提供專業(yè)的理財建議與方案；

2.運(yùn)用優(yōu)質(zhì)的金融產(chǎn)品與服務(wù)，協(xié)助客戶逐步執(zhí)行理財方案；

3.依據(jù)客戶及環(huán)境的最新變化，動態(tài)管理客戶已配置的資產(chǎn)；

4.基于方案效果與實(shí)時研究，定期向客戶提供專業(yè)評估報告。

投資顧問工作職責(zé)21、主要負(fù)責(zé)為不同的客戶提供各種綜合性基礎(chǔ)理財咨詢的差異化服務(wù)，讓客戶資產(chǎn)保值增值；

2、負(fù)責(zé)高端市場開拓、業(yè)務(wù)推介、客戶開發(fā)和金融產(chǎn)品的銷售；

3、負(fù)責(zé)維護(hù)渠道關(guān)系，推進(jìn)渠道更深層次和創(chuàng)新業(yè)務(wù)的合作；

4、通過維護(hù)客戶達(dá)到資產(chǎn)新增的要求

投資顧問工作職責(zé)3

一、負(fù)責(zé)營業(yè)部客戶的解盤和指導(dǎo)；

二、負(fù)責(zé)引導(dǎo)客戶做資產(chǎn)配置；

三、負(fù)責(zé)每周一次的投資報告會；

四、負(fù)責(zé)客戶的日常維系與服務(wù)；

投資顧問工作職責(zé)41、管理和運(yùn)作公司內(nèi)部自有資金賬戶，有效進(jìn)行風(fēng)險控制；

2、搜集、整理、積累投資分析品種所需財經(jīng)資料，并進(jìn)行投資、經(jīng)濟(jì)分析等工作；

3、獨(dú)立分析設(shè)定短期，中期，長期投資目標(biāo)，制定每日理財計劃；

4、前期有導(dǎo)師指導(dǎo)和帶領(lǐng)，晉升后要求能夠獨(dú)立投資并建立和帶領(lǐng)屬于自己新團(tuán)隊(duì)；

5、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)及時跟蹤分析各類國際重大突發(fā)事件，提出操作建議。

投資顧問工作職責(zé)51、搜集、整理、積累投資分析品種所需財經(jīng)資料，并進(jìn)行投資、經(jīng)濟(jì)分析等工作；

2、密切關(guān)注市場交易狀況，及時預(yù)警；

3、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)及時跟蹤分析各類國際重大突發(fā)事件，提出操作建議；

投資顧問工作職責(zé)6

1為客戶提供專業(yè)的商業(yè)咨詢服務(wù)，負(fù)責(zé)客戶的接待，2了解客戶的需求，為客戶找到滿意的商業(yè)投資，促成客戶的成交

3協(xié)助客戶辦理后業(yè)務(wù)

投資顧問工作職責(zé)71、利用網(wǎng)絡(luò)微信開發(fā)市場客戶；

2、熟悉公司產(chǎn)品，解答客戶提問并落實(shí)問題；

3、維護(hù)客戶關(guān)系，做好客戶引導(dǎo)轉(zhuǎn)化；

4、做好售前、售后指導(dǎo)和服務(wù)工作；

5、完成部門安排的其他工作。

第三篇：投資顧問工作職責(zé)參考

投資顧問工作職責(zé)范文參考

1、負(fù)責(zé)客戶開發(fā)與維護(hù)，為客戶供投資咨詢服務(wù)；

2、定期拜訪客戶，了解客戶的金融理財需求，完成金融理財產(chǎn)品銷售；

3、與客戶進(jìn)行溝通，及時掌握客戶需要，了解客戶狀態(tài)；

4、定期對客戶檔案進(jìn)行分析、整理，提供銷售分析數(shù)據(jù)；

5、向客戶傳遞公司的研究報告、投資信息等；

投資顧問工作職責(zé)2

___組建投顧團(tuán)隊(duì)，能帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)，完成營業(yè)部的業(yè)績考核指標(biāo)；

2.挖掘客戶潛在需求，提供專業(yè)化、個性化證券投資咨詢和客戶培訓(xùn)服務(wù)；

3.為客戶提供專業(yè)的投資理財、證券信息分析，實(shí)現(xiàn)客戶資產(chǎn)的保值增值；

4.及時反饋客戶的需求與建議，推動公司財富管理及投顧服務(wù)的創(chuàng)新，提高營業(yè)部口碑與知名度；

5.營業(yè)部安排的其他工作。

投資顧問工作職責(zé)3

1.開拓需要資金的意向客戶，為客戶提供金融借款服務(wù)，并協(xié)助客戶，幫助客戶完成從借款申請、簽約、到放款的整個流程!

___對申請客戶進(jìn)行風(fēng)險評估，評判客戶是否符合準(zhǔn)入資質(zhì);

3.根據(jù)客戶需求及資質(zhì)條件制定適合客戶的借款金融方案;

投資顧問工作職責(zé)41、負(fù)責(zé)拓展、開發(fā)新客戶，并維護(hù)后續(xù)客戶關(guān)系；

2、負(fù)責(zé)收集市場信息和客戶建議；

3、負(fù)責(zé)向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的行情服務(wù)信息及研究報告等；

4、負(fù)責(zé)向客戶提供與期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)工作；

投資顧問工作職責(zé)5

1.負(fù)責(zé)公司主營產(chǎn)品的推廣，日常客戶的開發(fā)與溝通維護(hù)工作，向符合條件的投資者提供投資理財議案；

2.提供相關(guān)服務(wù)和收集市場信息及客戶意見，向客戶提供咨詢及投資相關(guān)的服務(wù)；

___對每日黃金、白銀走勢數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、分析，客戶制定理財規(guī)劃，實(shí)行風(fēng)險控制；

4.公司提供完善系統(tǒng)專業(yè)培訓(xùn)，并配合公司完成各項(xiàng)活動計劃。

投資顧問工作職責(zé)61、通過銀行、互聯(lián)網(wǎng)、社區(qū)、企業(yè)園區(qū)等渠道與客戶取得聯(lián)系，在與投顧老師專業(yè)配合的前提下轉(zhuǎn)化、開發(fā)、維護(hù)客戶，了解客戶需求，解答客戶問題，向客戶介紹新的服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，持續(xù)發(fā)掘客戶需求并獲得客戶尊重、認(rèn)可；

2、對存量客戶進(jìn)行品牌和產(chǎn)品介紹和解讀，通過日常服務(wù)增加與客戶的黏性；

3、完成部門指定的工作目標(biāo)并根據(jù)上級領(lǐng)導(dǎo)的要求按時保質(zhì)完成工作計劃及報告。

4、通過學(xué)習(xí)股票質(zhì)押、ABS、債券發(fā)行、大股東減持等業(yè)務(wù)，了解并且跟蹤相關(guān)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)，為個人和公司創(chuàng)造收入。

投資顧問工作職責(zé)7

1.開發(fā)新客戶，維護(hù)銀行渠道；

2.維護(hù)客戶，了解需求，銷售理財產(chǎn)品，及時有效的向客戶傳遞投資建議和其他輔助工作。

3.完成部門下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)和指標(biāo)；

第四篇：投資顧問工作職責(zé)2021工作職責(zé)

投資顧問工作職責(zé)2021工作職責(zé)

1.負(fù)責(zé)開拓發(fā)展高凈值個人客戶、有投融資需求的機(jī)構(gòu)客戶；

2.了解和挖掘客戶投資理財需求，以全方位金融理財和資產(chǎn)配置，為客戶提供專業(yè)財富管理建議和方案；

3.通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷的提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)。

4.通過公司組織的項(xiàng)目路演及沙龍和市場活動積極制定營銷策略，持續(xù)跟進(jìn)客戶

投資顧問工作職責(zé)21、負(fù)責(zé)開發(fā)、維護(hù)高凈值個人客戶和機(jī)構(gòu)客戶；

2、客戶服務(wù)：為存量客戶提供理財咨詢、建議服務(wù)，制定相應(yīng)的投資組合和策略，幫助客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值；

3、業(yè)務(wù)咨詢：熱情、誠懇、耐心、準(zhǔn)確地解答客戶的業(yè)務(wù)咨詢，支持營業(yè)部營銷服務(wù)工作，為客戶提供優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)；

4、負(fù)責(zé)維持重要客戶及渠道關(guān)系，通過與客戶溝通，及時提供專業(yè)服務(wù)；

5、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

投資顧問工作職責(zé)3

（1）利用線上或線下渠道進(jìn)行客戶拓展和客戶服務(wù)，具有業(yè)務(wù)拓展和業(yè)務(wù)銷售能力；

（2）深度挖掘客戶不同需求，收集市場信息，研究行業(yè)動態(tài)，給客戶提供綜合的投資咨詢建議和服務(wù)；

（3）完成營業(yè)部或團(tuán)隊(duì)制定的任務(wù)計劃。

投資顧問工作職責(zé)41、有金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn)；具備風(fēng)險控制能力及穩(wěn)定的盈利能力者優(yōu)先；有客戶資源、銀行渠道、大客戶開發(fā)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；有投顧證書者優(yōu)先：

2、研判行情走勢；具有敏銳的洞察力、判斷力、獨(dú)立分析能力以及高效的學(xué)習(xí)吸收能力；

3、有較強(qiáng)的行情把握能力和投資分析能力、能獨(dú)立撰寫相關(guān)分析報告、舉辦投資報告會；

4、對證券行情進(jìn)行分析，收集市場資訊、新聞以及各類行情信息；

5、熱愛金融行業(yè)，具備良好的敬業(yè)精神職業(yè)道德操守；

投資顧問工作職責(zé)5

1.負(fù)責(zé)在公司財富管理總體服務(wù)體系框架下建設(shè)并完善分公司的服務(wù)體系，負(fù)責(zé)專業(yè)資訊制作、專業(yè)投資建議的制定，提供包括理財規(guī)劃、大類資產(chǎn)配置、二級市場投資策略等專業(yè)化服務(wù)與賦能；

2.負(fù)責(zé)服務(wù)公共高凈值客戶；

3.負(fù)責(zé)理財顧問團(tuán)隊(duì)的專業(yè)培訓(xùn)，為理財顧問團(tuán)隊(duì)提供專業(yè)知識與服務(wù)支持；

4.負(fù)責(zé)營銷活動的專業(yè)賦能，配合營銷團(tuán)隊(duì)對接渠道、拓展客戶；

5.定期舉辦投資報告會或相應(yīng)的客戶交流活動；

6.要求服務(wù)支持的其他事項(xiàng)。

投資顧問工作職責(zé)61、加強(qiáng)財富管理專業(yè)知識和技能的學(xué)習(xí)，積極參加公司財富管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)和各項(xiàng)考試，不斷提升專業(yè)服務(wù)技能，具備科學(xué)的財富管理理念與投資服務(wù)能力；

2、嚴(yán)格按照財富管理業(yè)務(wù)流程，充分應(yīng)用相關(guān)研究服務(wù)產(chǎn)品開展客戶財富管理與營銷服務(wù)活動，積極做大做強(qiáng)客戶資產(chǎn)；

3、加強(qiáng)與目標(biāo)客戶溝通與交流，充分了解目標(biāo)客戶風(fēng)險承受能力和風(fēng)險偏好，對目標(biāo)客戶的綜合風(fēng)險特征進(jìn)行識別，并據(jù)此開展適當(dāng)性服務(wù)；

4、向目標(biāo)客戶進(jìn)行科學(xué)財富管理與投資理念的宣導(dǎo)，幫助其合理化投資收益預(yù)期，在此基礎(chǔ)上持續(xù)、動態(tài)的為客戶提供資產(chǎn)配置和投資組合建議服務(wù)；

5、動態(tài)的跟蹤給客戶財富管理方案、投資組合的風(fēng)險和收益狀況，適時為客戶提供及時的資訊信息服務(wù)，并持續(xù)改進(jìn)，不斷提升客戶服務(wù)質(zhì)量；

6、增強(qiáng)與客戶的粘度，不斷提升客戶滿意度，培養(yǎng)客戶的依賴度；

7、協(xié)助營業(yè)部完善隊(duì)伍建設(shè)，參與營業(yè)部培訓(xùn)工作，帶領(lǐng)營業(yè)部理財顧問、理財顧問助理提升工作技能，與團(tuán)隊(duì)成員緊密協(xié)作，執(zhí)行營業(yè)部下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)；

8、其他與財富管理業(yè)務(wù)相關(guān)的工作。

投資顧問工作職責(zé)71、利用公司提供的媒體推廣優(yōu)質(zhì)客戶資源與客戶溝通，尋找合作機(jī)會；

2、為意向客戶進(jìn)行理財咨詢的解答，定期溝通尋求長期合作的機(jī)會；

3、針對個人投資者進(jìn)行有目的有計劃有組織地傳播有關(guān)投資知識，傳授有關(guān)投資經(jīng)驗(yàn)，培養(yǎng)有關(guān)投資技能；

4、引導(dǎo)客戶準(zhǔn)確的投資觀念，提示相關(guān)的投資風(fēng)險，告知投資者的權(quán)利和保護(hù)途徑。

第五篇：金融投資顧問工作職責(zé)匯總

金融投資顧問工作職責(zé)匯總

1、公司提供資源，通過網(wǎng)絡(luò)銷售與電話銷售相結(jié)合實(shí)現(xiàn)對潛在客戶的溝通與跟蹤，挖掘客戶需求點(diǎn)，把握銷售良機(jī);

2、與現(xiàn)有客戶保持良好溝通，維系用戶關(guān)系;

3、向客戶介紹公司軟件產(chǎn)品，詳盡講解產(chǎn)品功能、特性，并配合公司各部門為用戶提供最優(yōu)質(zhì)的金融軟件使用解決方案;

4、落實(shí)執(zhí)行公司統(tǒng)一制定的營銷方案，做好活動營銷工作;

5、完成上級安排的其它相關(guān)工作

金融投資顧問工作職責(zé)21、對公司產(chǎn)品進(jìn)行宣傳、推廣、銷售;

2、根據(jù)公司產(chǎn)品、項(xiàng)目的特點(diǎn)，通過自己擅長的方式開發(fā)客戶;

3、做好老客戶的維護(hù)和新客戶的再開發(fā);

4、根據(jù)客戶反饋對公司產(chǎn)品及銷售流程提出優(yōu)化建議;

金融投資顧問工作職責(zé)3

1高端客戶群體開發(fā)、維護(hù)及轉(zhuǎn)化，意向客戶群體：中小微企業(yè)主、個體工商戶、優(yōu)秀自雇人士;

2.渠道開發(fā)合作：各大銀行、二手房中介、貸款中介、證券公司等;

3.完成貸前審查，輔助客戶申請，完成審批以及放款。

金融投資顧問工作職責(zé)41、分析行情，每日做出交易計劃;

2、熟悉市場，掌握各種分析工具及技術(shù)指標(biāo);

3、把握市場機(jī)會，及時交易，確保賬戶達(dá)到穩(wěn)定盈利，盡可能達(dá)到利益最大化;

4、敢于挑戰(zhàn)，能獨(dú)立承受壓力，以穩(wěn)定盈利為目標(biāo)，成為業(yè)內(nèi)精英人才。

金融投資顧問工作職責(zé)5

1.樂于從事金融網(wǎng)銷工作，與人交流有一定的耐心;

2.負(fù)責(zé)客服經(jīng)理安排的一些其他工作內(nèi)容;

金融投資顧問工作職責(zé)61、負(fù)責(zé)所轄地區(qū)權(quán)益類產(chǎn)品和重點(diǎn)固收類產(chǎn)品業(yè)績推動及優(yōu)化所轄地區(qū)產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu);

2、對理財顧問進(jìn)行專業(yè)支持：包括新產(chǎn)品推動和存續(xù)產(chǎn)品維護(hù)，協(xié)同理顧服務(wù)于存續(xù)資金___萬以上客戶，協(xié)助理顧解決專業(yè)問題;

3、培訓(xùn)：深入營業(yè)部一線，對理顧進(jìn)行產(chǎn)品和專業(yè)技能等方面培訓(xùn)，提升理顧銷售各類產(chǎn)品專業(yè)能力和客戶資產(chǎn)配置能力;

4、客戶陪談：對理顧特定客戶進(jìn)行陪談工作，協(xié)助理顧促單;

5、客戶沙龍：作為常規(guī)沙龍的主講人，進(jìn)行產(chǎn)品宣講，協(xié)助促單。

金融投資顧問工作職責(zé)71、服務(wù)公司VIP客戶及高凈值個人客戶，為高凈值客戶提供全方面金融理財服務(wù);

2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求;

3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)，預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承擔(dān)能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品;

4、通過調(diào)整存款、股票、債務(wù)、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)存在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

5、節(jié)假日不定期給客戶送禮品，維護(hù)客戶關(guān)系。