第一篇：民生銀行：小微金融業(yè)務(wù)機(jī)遇大于風(fēng)險

資料選編：民生小微金融

民生銀行：小微金融業(yè)務(wù)機(jī)遇大于風(fēng)險 我國小微金融業(yè)務(wù)發(fā)展?jié)摿薮?/p>

1、我國小微企業(yè)融資缺口較大

小企業(yè)貸款占比偏低

從美國的小企業(yè)發(fā)展情況來看，小企業(yè)在美國經(jīng)濟(jì)中發(fā)揮重要作用。2009年美國有2750萬家小企業(yè)，其中雇員低于500人的占比99.9%。小企業(yè)創(chuàng)造的GDP占比維持在50%左右較為穩(wěn)定的水平。

我國也有數(shù)量龐大的小微企業(yè)，據(jù)統(tǒng)計達(dá)到4000多萬家，占企業(yè)總數(shù)的99%以上。中國經(jīng)濟(jì)的高速成長帶給小企業(yè)更多發(fā)展機(jī)遇。小微企業(yè)貸款需求強(qiáng)烈，但一直沒有成為銀行業(yè)務(wù)的重點(diǎn)。從融資需求看，據(jù)不完全統(tǒng)計，截至 2008 年底，全國個體工商戶（類似于小微企業(yè)的概念）每年僅顯性的融資需求就在8000億元以上，但從正規(guī)的金融機(jī)構(gòu)只獲得不到1000億元的資金支持。也就是說，小微企業(yè)每年顯性的融資缺口就高達(dá)7000億元。我國銀行業(yè)進(jìn)入門檻高，間接融資占比高，而且各家銀行近幾年剛開始重視小企業(yè)業(yè)務(wù)，相對大企業(yè)和住房貸款業(yè)務(wù)，小企業(yè)領(lǐng)域競爭激烈程度低一些，率先大舉進(jìn)入者具有先發(fā)優(yōu)勢。

2009年6月，美國小企業(yè)貸款總額2.3萬億美元（Call reports, June2009），占同期美國商業(yè)銀行貸款總額的1/3強(qiáng)，而中國銀行業(yè)截至10年3季度末，小企業(yè)貸款占貸款總額的比例僅有15.4%。由于美國小企業(yè)金融服務(wù)機(jī)構(gòu)種類豐富，銀行業(yè)競爭激烈，即使是在小企業(yè)銀行業(yè)務(wù)上規(guī)模最大、實力最強(qiáng)的富國銀行，2007年，小企業(yè)貸款余額111億美元，也只占全部貸款的2.91%（因2008年兼并Wachovia Bank，2009年末小企業(yè)貸款128億美元，占比下降到1.48%）。

2、中國小微企業(yè)金融政策支持不足，但已在不斷改善

目前我國小微企業(yè)融資缺乏政府足夠的支持。美國政府對小微企業(yè)貸款提供一套完備的擔(dān)保計劃，美國聯(lián)邦小企業(yè)署(SBA)為小微企業(yè)提供完備的融資保證，小額貸款方案，災(zāi)難重建貸款方案等支持；美國社區(qū)再投資法（CRA）則旨在防止小微企業(yè)遭受授信歧視。

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由于我國小微企業(yè)缺乏完備的征信體系。商業(yè)銀行開展小微企業(yè)業(yè)務(wù)缺少可資參考的信用記錄，從而增加風(fēng)險定價難度和初期數(shù)據(jù)積累成本。

不過政府部門已經(jīng)越來越重視小企業(yè)的融資問題，小企業(yè)的政策環(huán)境不斷完善。2009年9月，國務(wù)院提出《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展的若干意見》，一行三會聯(lián)合發(fā)文貫徹落實指導(dǎo)意見，著力緩解中小企業(yè)（特別是小企業(yè)）融資困難問題，提出實施小企業(yè)金融服務(wù)差異化監(jiān)管，推動適合中小企業(yè)需求特點(diǎn)的金融產(chǎn)品和信貸模式創(chuàng)新，以及建立健全中小企業(yè)金融服務(wù)的多層次金融組織體系。

近年來，小企業(yè)貸款占比不斷提高。2009年我國小企業(yè)貸款余額為5.8萬億元，占企業(yè)貸款余額的22.2%，比08年提高1個百分點(diǎn)，小企業(yè)貸款增速比整體貸款高0.61個百分點(diǎn)。銀監(jiān)會提出2010年小企業(yè)信貸投放做到兩個“不低于”：增速不低于全部貸款增速，增量不低于上年。到10年3季度末，小企業(yè)貸款同比增長27.7%，遠(yuǎn)高于大型和中型企業(yè)貸款增速。

綜合來說，中國小微企業(yè)金融服務(wù)潛力巨大，在這塊金融藍(lán)海啟動初期，我們認(rèn)為對中國銀行業(yè)來說，機(jī)遇大于風(fēng)險。明確公司戰(zhàn)略定位確保小微貸款可持續(xù)增長 1、10年商貸通貸款增速超預(yù)期

截至到10年12月19日，民生商貸通余額1564億，比年初增加了1114億，完成年初計劃的150%。客戶數(shù)已超過12萬人。商貸通貸款的迅猛增長主要有三個原因：1）公司將小微金融納入董事會戰(zhàn)略層面，總行層面的重視和資源傾斜，組織架構(gòu)改革后支行全力做零售；2）采用“規(guī)劃先行、批量營銷、標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)”的策略；3）貸款擔(dān)保方式的創(chuàng)新和區(qū)域分布的拓展擴(kuò)大了客戶范圍。

根據(jù)目前的規(guī)劃，到2012年末，“商貸通”余額將達(dá)到 4000億元以上，客戶數(shù)量將達(dá)到40萬-50萬戶。

2、小微金融銀行已納入董事會戰(zhàn)略層面

公司總行從人力分配、信貸額度、風(fēng)險容忍度，激勵制度等各個層面對商貸通業(yè)務(wù)給予很大的支持，這是商貸通貸款中長期可持續(xù)增長的保證。組織架構(gòu)改革，支行全力做零售，資料選編：民生小微金融

給商貸通業(yè)務(wù)帶來新的發(fā)展動力。

信貸資源上，2010年前3季度，68.7%的額度分配給了小微企業(yè)貸款；2010年年初至今，新增貸款的70%-80%用于小微企業(yè)貸款。

人力分配上，2010年商貸通業(yè)務(wù)新增600人，全系統(tǒng)新增 2500人左右，占全系統(tǒng)的24%，明年計劃增加600-800 人，用工形式上會有新的嘗試，擬增加一些非全職人員，工資分配上也有新的舉措。

3、商貸通業(yè)務(wù)基礎(chǔ)：規(guī)劃先行、批量營銷、標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)

民生所采取“規(guī)劃先行、批量營銷、標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)”策略，在迅速擴(kuò)大小微企業(yè)業(yè)務(wù)客戶基礎(chǔ)的同時，成本得以降低，充分發(fā)揮了規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢。

規(guī)劃先行

規(guī)劃先行主要體現(xiàn)在兩個方面:一是商業(yè)集群業(yè)務(wù)規(guī)劃，主要聚焦于分行所屬區(qū)域內(nèi)的商戶資源集中地；二是支行周邊商戶業(yè)務(wù)規(guī)劃，主要依托于支行網(wǎng)點(diǎn)營銷服務(wù)能力。

批量營銷

“批量營銷”就是要在規(guī)劃的基礎(chǔ)上，對商業(yè)區(qū)、各類商貿(mào)集中地、批發(fā)市場制定一整套標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品組合和明確的貸款條件，并將在商戶最集中的地方進(jìn)行統(tǒng)一營銷，達(dá)到批量營銷的目的。

客戶批量開發(fā)：注重區(qū)分商圈經(jīng)濟(jì)特點(diǎn)和商戶融資需求，細(xì)分產(chǎn)品種類，明確各類產(chǎn)品的適用對象、準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)和授信條件，對商戶進(jìn)行系統(tǒng)性開發(fā)。

產(chǎn)品批量營銷：將商戶融資業(yè)務(wù)產(chǎn)品與配套金融服務(wù)通過嵌入的方式，滲透到目標(biāo)業(yè)態(tài)的日常經(jīng)營過程中，形成批量化的營銷開發(fā)策略。

標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)

流程標(biāo)準(zhǔn)化能夠顯著降低成本。民生銀行基于自主研發(fā)的IT平臺上的“小微業(yè)務(wù)作業(yè)系統(tǒng)”已開發(fā)完畢，同時正在制定“商貸通”小微企業(yè)2.0提升版的操作手冊。民生銀行信貸工廠對小微客戶評級采取打分制，根據(jù)不同等級的違約率和損失率，將小微分成Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ級，分級進(jìn)行定價。小微貸款定價能力仍有提升空間

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1、商貸通貸款定價水平迅速提升

貸款擔(dān)保方式的創(chuàng)新顯著提升了小微貸款的定價能力。09年商貸通貸款利率平均上浮9%，到10年11月，當(dāng)年新增貸款上浮比例已高達(dá)30%，按照目前基準(zhǔn)利率，貸款平均利率約7.23%，高出整體貸款利率略超過1.5個百分點(diǎn)。截至12月19日前1周的新增貸款平均利率上浮高達(dá)44.4%（平均利率8.03%）。定價水平的提高主要得益于擔(dān)保方式的創(chuàng)新，和在兩年實踐中，對市場和客戶認(rèn)識的加深，服務(wù)方式方法和作業(yè)流程的改善。

2、“關(guān)系型貸款”方能提升銀行風(fēng)險定價能力

根據(jù)美國學(xué)者伯林和麥斯特(Berlin and Mester)的研究，商業(yè)銀行的借貸方式可以劃分為兩類：“交易型貸款”(Transactional lending)和“關(guān)系型貸款”(Relationship lending)。交易型貸款所依據(jù)的是企業(yè)的“硬信息”，比如財務(wù)報表、抵押品的質(zhì)量和數(shù)量、信用得分等；多為一次性或短期交易行為，信用需求不會反復(fù)發(fā)生。而關(guān)系型貸款決策所依據(jù)的信息稱為“軟信息”，即通過長期和多種渠道的廣泛接觸所積累的關(guān)于借款企業(yè)及其業(yè)主的相關(guān)信息，比如財務(wù)和經(jīng)營狀況、企業(yè)行為、信譽(yù)和業(yè)主個人品行等信息。

大企業(yè)通常經(jīng)營期限長，能夠提供完整、透明、真實的財務(wù)信息，融資渠道更多，而且銀行在大企業(yè)貸款上競爭激烈。由于信息的對稱性，銀行難以獲得更高收益率。抵押貸款也是因為信息的對稱性，銀行難以獲得較高定價。而關(guān)系型貸款可以進(jìn)行較高定價，溢價是對信息獲取成本的補(bǔ)償。

銀行從交易型貸款中所得的收益主要體現(xiàn)為規(guī)模經(jīng)濟(jì)收益，只有規(guī)模相對較大的銀行才能充分體現(xiàn)。小銀行在關(guān)系貸款上更具優(yōu)勢，而大銀行應(yīng)主營交易性貸款。然而，銀行規(guī)模不是最重要的區(qū)分標(biāo)準(zhǔn)，銀行的組織結(jié)構(gòu)更為重要。分散的組織結(jié)構(gòu)更適合處理軟信息，集中的層級較多的組織結(jié)構(gòu)更適合處理硬信息。

民生銀行從規(guī)模上說，在中國屬于中型銀行，并不在小銀行之列，但通過事業(yè)部改革，減少層級設(shè)置，將支行業(yè)務(wù)集中于零售領(lǐng)域，就變成了適合開展關(guān)系型貸款的組織結(jié)構(gòu)。

Bengking：似乎可以研究的一個問題：關(guān)系型貸款與交易型貸款對組織結(jié)構(gòu)的要求

3、創(chuàng)新?lián)７绞酱蟠笸貙捒蛻舴秶⒗^續(xù)提升定價水平

截至10年9月末，商貸通貸款的抵押類占比由最初的98.34%下降63%，保證類占比則

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由0.60%提高至33%，信用類占比仍較低，盡管資產(chǎn)質(zhì)量很好，但占比不到4%。未來抵押貸款占比將繼續(xù)下降，從中長期看，可能降到40%。

保證類貸款占比的上升得益于商貸通在擔(dān)保方式上的創(chuàng)新，通過商鋪經(jīng)營權(quán)質(zhì)押、應(yīng)收賬款質(zhì)押、聯(lián)保、互保、保證（如市場開發(fā)商保證，產(chǎn)業(yè)鏈核心企業(yè)法人保證）等11種擔(dān)保方式，公司成功地開發(fā)了一批聯(lián)保、互保等類型的擔(dān)保類貸款。聯(lián)保類產(chǎn)品適用于經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)、區(qū)域信用環(huán)境較好的地區(qū)內(nèi)缺少足值有效抵（質(zhì)）押物的小企業(yè)。

根據(jù)Bannock咨詢公司基于部分東歐國家金融機(jī)構(gòu)信貸模型研究得到的結(jié)果，金融機(jī)構(gòu)在向中小企業(yè)進(jìn)行貸款的評估階段，最重要的評判指標(biāo)并非抵押品，而是中小企業(yè)的還款能力（現(xiàn)金流）和道德品質(zhì)，盡管抵押品也是重要衡量標(biāo)準(zhǔn)，但重要性遠(yuǎn)遜于前兩者。

Bengking：德國IPC公司基于現(xiàn)金流的放貸技術(shù)及其在國內(nèi)包商行的運(yùn)用

4、從國際經(jīng)驗看，民生小微企業(yè)貸款利率也應(yīng)有提升空間

從部分發(fā)達(dá)國家經(jīng)驗看，小企業(yè)貸款平均利率高出大企業(yè)貸款利率1.5-2個百分點(diǎn)。1993年以來，澳大利亞小企業(yè)貸款平均利率相對大企業(yè)貸款利率平均溢價1.51個百分點(diǎn)，2005年以來，平均溢價幅度在1.66個百分點(diǎn)。在美國，10萬美元以下的微型企業(yè)貸款利率較最低風(fēng)險貸款利率高出2個百分點(diǎn)左右。由于發(fā)展中國家小企業(yè)貸款供應(yīng)更緊張，小企業(yè)享受的政府支持較少，對銀行來說，小企業(yè)的信息更加不對稱，應(yīng)相對大企業(yè)貸款有更高風(fēng)險溢價。通過客戶選擇、分散地域、科學(xué)定價等方式控制風(fēng)險

1、鎖定大消費(fèi)類和“一圈兩鏈”產(chǎn)業(yè)集群降低行業(yè)風(fēng)險

中國的小微企業(yè)大量分布在制造業(yè)、流通服務(wù)業(yè)、以及批發(fā)和零售業(yè)，隨著中國經(jīng)濟(jì)開始向消費(fèi)轉(zhuǎn)型，消費(fèi)類行業(yè)存在巨大的機(jī)會。民生銀行首先將小微企業(yè)融資業(yè)務(wù)的重點(diǎn)發(fā)展行業(yè)定位于“國家產(chǎn)業(yè)政策支持、區(qū)域優(yōu)勢明顯、受經(jīng)濟(jì)波動和通脹影響較小、經(jīng)營周期相對穩(wěn)定、與大眾生活密切相關(guān)、日常認(rèn)知度高的行業(yè)”，可稱之為大消費(fèi)類行業(yè)，將近70%的資源投向了服務(wù)業(yè)和流通業(yè)。在華東地區(qū)，制造業(yè)投放了一定量的貸款，但在其他區(qū)域?qū)υ撔袠I(yè)較謹(jǐn)慎。在此前提下，緊緊圍繞“商業(yè)圈”、“產(chǎn)業(yè)鏈”及“供應(yīng)鏈”（一圈兩鏈）集群進(jìn)行批量的、系統(tǒng)性開發(fā)和授信，再擴(kuò)展到支行周邊的散戶。

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客戶選擇上民生看重四個方面：渠道、產(chǎn)品、客戶經(jīng)營實力和借款人經(jīng)驗及品行。小微企業(yè)主體鎖定在個人，利用個人的無限責(zé)任鎖定企業(yè)的有限責(zé)任。

2、批量開發(fā)客戶，根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈所處位置和商業(yè)業(yè)態(tài)選擇重點(diǎn)客戶群

商貸通批量開發(fā)客戶，根據(jù)大數(shù)定律，可以降低單個客戶帶來的風(fēng)險。民生根據(jù)各個集群客戶的特點(diǎn)相應(yīng)建立了小微業(yè)務(wù)信貸管理系統(tǒng)，開發(fā)了多套量化管理模型，幫助審批人員進(jìn)行貸款審批和定價，協(xié)助貸后管理人員進(jìn)行日常監(jiān)控、續(xù)授信和催收，為小微客戶全面、多樣化金融服務(wù)。

根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈商戶分布，將商戶分為原材料供應(yīng)商、制造商（廠商）、品牌代理商或經(jīng)銷商，并重點(diǎn)發(fā)展處于流通領(lǐng)域、成本能夠迅速轉(zhuǎn)嫁、有穩(wěn)定分銷渠道的代理商和經(jīng)銷商集群，以及大型、知名、壟斷企業(yè)上游供應(yīng)商集群。

根據(jù)流通領(lǐng)域商業(yè)業(yè)態(tài)的不同特征，將商戶分為交易市場商戶、超市等賣場商戶、商業(yè)街門店商戶及電子商務(wù)門店商戶等四大類，積極鼓勵前三類業(yè)態(tài)的商戶集群發(fā)展，并有針對性的給出授信方案。

3、通過分散地域降低集中度風(fēng)險

商貸通貸款地域分布由華東拓展到華北和華南地區(qū)。09年在華東地區(qū)首先拓展，華東10家分行占比75%，現(xiàn)在華東地區(qū)仍是最重要區(qū)域，但占比已下降到52%，北方以北京為代表，南方深圳廣州為代表，北方和南方占比年初分別為10%和15%，目前分別上升到24%。

4、按目前定價，粗略估計不良率控制在2%左右可覆蓋風(fēng)險

目前小微企業(yè)對資金的需求仍然很強(qiáng)烈。今年4季度以來，小企業(yè)經(jīng)營面臨兩方面的挑戰(zhàn)：價格波動和資金鏈緊張，可能有些行業(yè)的少數(shù)小企業(yè)會出現(xiàn)經(jīng)營困難，但商貸通的整體資產(chǎn)質(zhì)量仍然非常優(yōu)良。目前不到100筆不良，不良率0.1%左右，其中80%以上都有抵押，但由于樣本量不夠大，時間較短，還無法明確行業(yè)和區(qū)域的風(fēng)險分布特點(diǎn)，仍在做持續(xù)觀察和數(shù)據(jù)處理，對于一些敏感性行業(yè)，公司會做適當(dāng)調(diào)整。根據(jù)不完全統(tǒng)計，制造業(yè)中客戶生存更艱難一些。

按照今年以來新增商貸通貸款平均大約30%的利率上浮幅度，貸款平均利率約7.23%，不良率0.1%左右，目前整體貸款平均利率接近1年期基準(zhǔn)利率（目前1年期貸款基準(zhǔn)利率

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5.56%），整體不良率0.75%。簡單估算，不考慮費(fèi)用率等其他因素，小微企業(yè)貸款不良率在2.4%的情況下，凈收益率與整體貸款基本一致。初步估計，按照目前的定價，小微企業(yè)貸款不良率在2%左右的水平，收益可以覆蓋風(fēng)險，而實際上小微企業(yè)貸款定價水平仍有提升空間。小微貸款衍生業(yè)務(wù)有較大發(fā)展空間

1、存款派生比率明顯提升

商貸通存款派生率是今年的一個新目標(biāo)，目前對公對私派生存款已達(dá)到600億元，派生率40%左右，比去年至少提高20個百分點(diǎn)。預(yù)計未來該比例會逐步提升。派生比率提升主要通過分支網(wǎng)點(diǎn)的加速建設(shè)，分支行零售業(yè)務(wù)職能的加強(qiáng)，和通過客戶服務(wù)鏈條的拓展，服務(wù)品種的創(chuàng)新吸引更多客戶存款。預(yù)計未來兩三年內(nèi)每年新增100家支行。公司的目標(biāo)是3-5年實現(xiàn)商貸通資金自給自足。

2、交叉銷售有巨大潛能

從美國2003年小企業(yè)金融的調(diào)查結(jié)果來看，商業(yè)銀行在小企業(yè)的結(jié)算清算、貸款等業(yè)務(wù)方面占據(jù)主導(dǎo)地位，同時接近一半的小企業(yè)都選擇商業(yè)銀行來滿足金融管理服務(wù)需求。商業(yè)銀行相比其他金融機(jī)構(gòu)具有綜合服務(wù)優(yōu)勢，在全面滿足客戶需求的同時，也進(jìn)一步增強(qiáng)了客戶穩(wěn)定性。

商貸通貸款的迅速發(fā)展，使得民生零售客戶基礎(chǔ)迅速擴(kuò)張，交叉銷售存在巨大的發(fā)展空間。截至6月末，“商貸通”客戶總數(shù)達(dá)到7萬余戶，其中貴賓客戶占比達(dá)到20%以上。

截至2009年中期，民生商貸通客戶派生金融資產(chǎn) 51.55億元，戶均29.9萬元；截至10年6月末，“商貸通”客戶派生個人金融資產(chǎn)超過190億元。其中戶均金融資產(chǎn)居全系統(tǒng)第一的南京分行，6月末小微企業(yè)客戶金融資產(chǎn)達(dá)到29.94億元，戶均金融資產(chǎn)82.28萬元，小微企業(yè)客戶金融資產(chǎn)占分行客戶金融資產(chǎn)總額的19.19%。不過商貸通派生金融資產(chǎn)雖然整體上增速上較快，但從目前派生比率上仍偏低，未來仍有較大發(fā)展空間。

未來交叉銷售衍生的中間業(yè)務(wù)收入可能成為商貸通業(yè)務(wù)新的增長點(diǎn)。

注：本資料由肖斌卿編自《民生銀行：小微金融業(yè)務(wù)機(jī)遇大于風(fēng)險》

（李珊珊，萬麗，《第一財經(jīng)日報》，2011年1月27日）

第二篇：民生銀行：小微金融業(yè)務(wù)機(jī)遇大于風(fēng)險

民生銀行：小微金融業(yè)務(wù)機(jī)遇大于風(fēng)險

我國小微金融業(yè)務(wù)發(fā)展?jié)摿薮?/p>

1、我國小微企業(yè)融資缺口較大，小企業(yè)貸款占比偏低

從美國的小企業(yè)發(fā)展情況來看，小企業(yè)在美國經(jīng)濟(jì)中發(fā)揮重要作用。2009年美國有2750萬家小企業(yè)，其中雇員低于500人的占比99.9%。小企業(yè)創(chuàng)造的GDP占比維持在50%左右較為穩(wěn)定的水平。

我國也有數(shù)量龐大的小微企業(yè)，據(jù)統(tǒng)計達(dá)到4000多萬家，占企業(yè)總數(shù)的99%以上。中國經(jīng)濟(jì)的高速成長帶給小企業(yè)更多發(fā)展機(jī)遇。小微企業(yè)貸款需求強(qiáng)烈，但一直沒有成為銀行業(yè)務(wù)的重點(diǎn)。從融資需求看，據(jù)不完全統(tǒng)計，截至 2008 年底，全國個體工商戶（類似于小微企業(yè)的概念）每年僅顯性的融資需求就在8000億元以上，但從正規(guī)的金融機(jī)構(gòu)只獲得不到1000億元的資金支持。也就是說，小微企業(yè)每年顯性的融資缺口就高達(dá)7000億元。我國銀行業(yè)進(jìn)入門檻高，間接融資占比高，而且各家銀行近幾年剛開始重視小企業(yè)業(yè)務(wù)，相對大企業(yè)和住房貸款業(yè)務(wù)，小企業(yè)領(lǐng)域競爭激烈程度低一些，率先大舉進(jìn)入者具有先發(fā)優(yōu)勢。

2009年6月，美國小企業(yè)貸款總額2.3萬億美元（Call reports,June2009），占同期美國商業(yè)銀行貸款總額的1/3強(qiáng)，而中國銀行(3.23,-0.01,-0.31%)業(yè)截至10年3季度末，小企業(yè)貸款占貸款總額的比例僅有15.4%。由于美國小企業(yè)金融服務(wù)機(jī)構(gòu)種類豐富，銀行業(yè)競爭激烈，即使是在小企業(yè)銀行業(yè)務(wù)上規(guī)模最大、實力最強(qiáng)的富國銀行，2007年，小企業(yè)貸款余額111億美元，也只占全部貸款的2.91%（因2008年兼并Wachovia Bank，2009年末小企業(yè)貸款128億美元，占比下降到1.48%）。

2、中國小微企業(yè)金融政策支持不足，但已在不斷改善

目前我國小微企業(yè)融資缺乏政府足夠的支持。美國政府對小微企業(yè)貸款提供一套完備的擔(dān)保計劃，美國聯(lián)邦小企業(yè)署(SBA)為小微企業(yè)提供完備的融資保證，小額貸款方案，災(zāi)難重建貸款方案等支持；美國社區(qū)再投資法（CRA）則旨在防止小微企業(yè)遭受授信歧視。

由于我國小微企業(yè)缺乏完備的征信體系。商業(yè)銀行開展小微企業(yè)業(yè)務(wù)缺少可資參考的信用記錄，從而增加風(fēng)險定價難度和初期數(shù)據(jù)積累成本。

不過政府部門已經(jīng)越來越重視小企業(yè)的融資問題，小企業(yè)的政策環(huán)境不斷完善。2009年9月，國務(wù)院提出《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展的若干意見》，一行三會聯(lián)合發(fā)文貫徹落實指導(dǎo)意見，著力緩解中小企業(yè)（特別是小企業(yè)）融資困難問題，提出實施小企業(yè)金融服務(wù)差異化監(jiān)管，推動適合中小企業(yè)需求特點(diǎn)的金融產(chǎn)品和信貸模式創(chuàng)新，以及建立健全中小企業(yè)金融服務(wù)的多層次金融組織體系。

近年來，小企業(yè)貸款占比不斷提高。2009年我國小企業(yè)貸款余額為5.8萬億元，占企業(yè)貸款余額的22.2%，比08年提高1個百分點(diǎn)，小企業(yè)貸款增速比整體貸款高0.61個百分點(diǎn)。銀監(jiān)會提出2010年小企業(yè)信貸投放做到兩個“不低于”：增速不低于全部貸款增速，增量不低于上年。到10年3季度末，小企業(yè)貸款同比增長27.7%，遠(yuǎn)高于大型和中型企業(yè)貸款增速。

綜合來說，中國小微企業(yè)金融服務(wù)潛力巨大，在這塊金融藍(lán)海啟動初期，我們認(rèn)為對中國銀行業(yè)來說，機(jī)遇大于風(fēng)險。明確公司戰(zhàn)略定位確保小微貸款可持續(xù)增長 1、10年商貸通貸款增速超預(yù)期

截至到10年12月19日，民生商貸通余額1564億，比年初增加了1114億，完成年初計劃的150%?？蛻魯?shù)已超過12萬人。商貸通貸款的迅猛增長主要有三個原因：1）公司將

小微金融納入董事會戰(zhàn)略層面，總行層面的重視和資源傾斜，組織架構(gòu)改革后支行全力做零售；2）采用“規(guī)劃先行、批量營銷、標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)”的策略；3）貸款擔(dān)保方式的創(chuàng)新和區(qū)域分布的拓展擴(kuò)大了客戶范圍。

根據(jù)目前的規(guī)劃，到2012年末，“商貸通”余額將達(dá)到 4000億元以上，客戶數(shù)量將達(dá)到40萬-50萬戶。

2、小微金融銀行已納入董事會戰(zhàn)略層面

公司總行從人力分配、信貸額度、風(fēng)險容忍度，激勵制度等各個層面對商貸通業(yè)務(wù)給予很大的支持，這是商貸通貸款中長期可持續(xù)增長的保證。組織架構(gòu)改革，支行全力做零售，給商貸通業(yè)務(wù)帶來新的發(fā)展動力。

信貸資源上，2010年前3季度，68.7%的額度分配給了小微企業(yè)貸款；2010年年初至今，新增貸款的70%-80%用于小微企業(yè)貸款。

人力分配上，2010年商貸通業(yè)務(wù)新增600人，全系統(tǒng)新增 2500人左右，占全系統(tǒng)的24%，明年計劃增加600-800 人，用工形式上會有新的嘗試，擬增加一些非全職人員，工資分配上也有新的舉措。

3、商貸通業(yè)務(wù)基礎(chǔ)：規(guī)劃先行、批量營銷、標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)

民生所采取“規(guī)劃先行、批量營銷、標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)”策略，在迅速擴(kuò)大小微企業(yè)業(yè)務(wù)客戶基礎(chǔ)的同時，成本得以降低，充分發(fā)揮了規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢。

◎規(guī)劃先行

規(guī)劃先行主要體現(xiàn)在兩個方面:一是商業(yè)集群業(yè)務(wù)規(guī)劃，主要聚焦于分行所屬區(qū)域內(nèi)的商戶資源集中地；二是支行周邊商戶業(yè)務(wù)規(guī)劃，主要依托于支行網(wǎng)點(diǎn)營銷服務(wù)能力。

◎批量營銷

“批量營銷”就是要在規(guī)劃的基礎(chǔ)上，對商業(yè)區(qū)、各類商貿(mào)集中地、批發(fā)市場制定一整套標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品組合和明確的貸款條件，并將在商戶最集中的地方進(jìn)行統(tǒng)一營銷，達(dá)到批量營銷的目的。

客戶批量開發(fā)：注重區(qū)分商圈經(jīng)濟(jì)特點(diǎn)和商戶融資需求，細(xì)分產(chǎn)品種類，明確各類產(chǎn)品的適用對象、準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)和授信條件，對商戶進(jìn)行系統(tǒng)性開發(fā)。

產(chǎn)品批量營銷：將商戶融資業(yè)務(wù)產(chǎn)品與配套金融服務(wù)通過嵌入的方式，滲透到目標(biāo)業(yè)態(tài)的日常經(jīng)營過程中，形成批量化的營銷開發(fā)策略。

◎ 標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)

流程標(biāo)準(zhǔn)化能夠顯著降低成本。民生銀行(4.96,-0.03,-0.60%)基于自主研發(fā)的IT平臺上的“小微業(yè)務(wù)作業(yè)系統(tǒng)”已開發(fā)完畢，同時正在制定“商貸通”小微企業(yè)2.0提升版的操作手冊。民生銀行信貸工廠對小微客戶評級采取打分制，根據(jù)不同等級的違約率和損失率，將小微分成Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ級，分級進(jìn)行定價。小微貸款定價能力仍有提升空間

1、商貸通貸款定價水平迅速提升

貸款擔(dān)保方式的創(chuàng)新顯著提升了小微貸款的定價能力。09年商貸通貸款利率平均上浮9%，到10年11月，當(dāng)年新增貸款上浮比例已高達(dá)30%，按照目前基準(zhǔn)利率，貸款平均利率約7.23%，高出整體貸款利率略超過1.5個百分點(diǎn)。截至12月19日前1周的新增貸款平均利率上浮高達(dá)44.4%（平均利率8.03%）。定價水平的提高主要得益于擔(dān)保方式的創(chuàng)新，和在兩年實踐中，對市場和客戶認(rèn)識的加深，服務(wù)方式方法和作業(yè)流程的改善。

2、“關(guān)系型貸款”方能提升銀行風(fēng)險定價能力

根據(jù)美國學(xué)者伯林和麥斯特(Berlin and Mester)的研究，商業(yè)銀行的借貸方式可以劃分為兩類：“交易型貸款”(Transactional lending)和“關(guān)系型貸款”(Relationship lending)。交易型貸款所依據(jù)的是企業(yè)的“硬信息”，比如財務(wù)報表、抵押品的質(zhì)量和數(shù)量、信用得分等；多為一次性或短期交易行為，信用需求不會反復(fù)發(fā)生。而關(guān)系型貸款決策所依據(jù)的信息稱為“軟信息”，即通過長期和多種渠道的廣泛接觸所積累的關(guān)于借款企業(yè)及其業(yè)主的相關(guān)信息，比如財務(wù)和經(jīng)營狀況、企業(yè)行為、信譽(yù)和業(yè)主個人品行等信息。

大企業(yè)通常經(jīng)營期限長，能夠提供完整、透明、真實的財務(wù)信息，融資渠道更多，而且銀行在大企業(yè)貸款上競爭激烈。由于信息的對稱性，銀行難以獲得更高收益率。抵押貸款也是因為信息的對稱性，銀行難以獲得較高定價。而關(guān)系型貸款可以進(jìn)行較高定價，溢價是對信息獲取成本的補(bǔ)償。

銀行從交易型貸款中所得的收益主要體現(xiàn)為規(guī)模經(jīng)濟(jì)收益，只有規(guī)模相對較大的銀行才能充分體現(xiàn)。小銀行在關(guān)系貸款上更具優(yōu)勢，而大銀行應(yīng)主營交易性貸款。然而，銀行規(guī)模不是最重要的區(qū)分標(biāo)準(zhǔn)，銀行的組織結(jié)構(gòu)更為重要。分散的組織結(jié)構(gòu)更適合處理軟信息，集中的層級較多的組織結(jié)構(gòu)更適合處理硬信息。

民生銀行從規(guī)模上說，在中國屬于中型銀行，并不在小銀行之列，但通過事業(yè)部改革，減少層級設(shè)置，將支行業(yè)務(wù)集中于零售領(lǐng)域，就變成了適合開展關(guān)系型貸款的組織結(jié)構(gòu)。

3、創(chuàng)新?lián)７绞酱蟠笸貙捒蛻舴秶?，并將繼續(xù)提升定價水平

截至10年9月末，商貸通貸款的抵押類占比由最初的98.34%下降63%，保證類占比則由0.60%提高至33%，信用類占比仍較低，盡管資產(chǎn)質(zhì)量很好，但占比不到4%。未來抵押貸款占比將繼續(xù)下降，從中長期看，可能降到40%。

保證類貸款占比的上升得益于商貸通在擔(dān)保方式上的創(chuàng)新，通過商鋪經(jīng)營權(quán)質(zhì)押、應(yīng)收賬款質(zhì)押、聯(lián)保、互保、保證（如市場開發(fā)商保證，產(chǎn)業(yè)鏈核心企業(yè)法人保證）等11種擔(dān)保方式，公司成功地開發(fā)了一批聯(lián)保、互保等類型的擔(dān)保類貸款。聯(lián)保類產(chǎn)品適用于經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)、區(qū)域信用環(huán)境較好的地區(qū)內(nèi)缺少足值有效抵（質(zhì)）押物的小企業(yè)。

根據(jù)Bannock咨詢公司基于部分東歐國家金融機(jī)構(gòu)信貸模型研究得到的結(jié)果，金融機(jī)構(gòu)在向中小企業(yè)進(jìn)行貸款的評估階段，最重要的評判指標(biāo)并非抵押品，而是中小企業(yè)的還款能力（現(xiàn)金流）和道德品質(zhì)，盡管抵押品也是重要衡量標(biāo)準(zhǔn)，但重要性遠(yuǎn)遜于前兩者。

4、從國際經(jīng)驗看，民生小微企業(yè)貸款利率也應(yīng)有提升空間

從部分發(fā)達(dá)國家經(jīng)驗看，小企業(yè)貸款平均利率高出大企業(yè)貸款利率1.5-2個百分點(diǎn)。1993年以來，澳大利亞小企業(yè)貸款平均利率相對大企業(yè)貸款利率平均溢價1.51個百分點(diǎn)，2005年以來，平均溢價幅度在1.66個百分點(diǎn)。在美國，10萬美元以下的微型企業(yè)貸款利率較最低風(fēng)險貸款利率高出2個百分點(diǎn)左右。由于發(fā)展中國家小企業(yè)貸款供應(yīng)更緊張，小企業(yè)享受的政府支持較少，對銀行來說，小企業(yè)的信息更加不對稱，應(yīng)相對大企業(yè)貸款有更高風(fēng)險溢價。通過客戶選擇、分散地域、科學(xué)定價等方式控制風(fēng)險

1、鎖定大消費(fèi)類和“一圈兩鏈”產(chǎn)業(yè)集群降低行業(yè)風(fēng)險

中國的小微企業(yè)大量分布在制造業(yè)、流通服務(wù)業(yè)、以及批發(fā)和零售業(yè)，隨著中國經(jīng)濟(jì)開始向消費(fèi)轉(zhuǎn)型，消費(fèi)類行業(yè)存在巨大的機(jī)會。民生銀行首先將小微企業(yè)融資業(yè)務(wù)的重點(diǎn)發(fā)展行業(yè)定位于“國家產(chǎn)業(yè)政策支持、區(qū)域優(yōu)勢明顯、受經(jīng)濟(jì)波動和通脹影響較小、經(jīng)營周期相對穩(wěn)定、與大眾生活密切相關(guān)、日常認(rèn)知度高的行業(yè)”，可稱之為大消費(fèi)類行業(yè)，將近70%的資源投向了服務(wù)業(yè)和流通業(yè)。在華東地區(qū)，制造業(yè)投放了一定量的貸款，但在其他區(qū)域?qū)υ撔袠I(yè)較謹(jǐn)慎。在此前提下，緊緊圍繞“商業(yè)圈”、“產(chǎn)業(yè)鏈”及“供應(yīng)鏈”（一圈兩鏈）集群進(jìn)行批量的、系統(tǒng)性開發(fā)和授信，再擴(kuò)展到支行周邊的散戶。

客戶選擇上民生看重四個方面：渠道、產(chǎn)品、客戶經(jīng)營實力和借款人經(jīng)驗及品行。小微企業(yè)主體鎖定在個人，利用個人的無限責(zé)任鎖定企業(yè)的有限責(zé)任。

2、批量開發(fā)客戶，根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈所處位置和商業(yè)業(yè)態(tài)選擇重點(diǎn)客戶群

商貸通批量開發(fā)客戶，根據(jù)大數(shù)定律，可以降低單個客戶帶來的風(fēng)險。民生根據(jù)各個集群客戶的特點(diǎn)相應(yīng)建立了小微業(yè)務(wù)信貸管理系統(tǒng)，開發(fā)了多套量化管理模型，幫助審批人員進(jìn)行貸款審批和定價，協(xié)助貸后管理人員進(jìn)行日常監(jiān)控、續(xù)授信和催收，為小微客戶全面、多樣化金融服務(wù)。

根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈商戶分布，將商戶分為原材料供應(yīng)商、制造商（廠商）、品牌代理商或經(jīng)銷商，并重點(diǎn)發(fā)展處于流通領(lǐng)域、成本能夠迅速轉(zhuǎn)嫁、有穩(wěn)定分銷渠道的代理商和經(jīng)銷商集群，以及大型、知名、壟斷企業(yè)上游供應(yīng)商集群。

根據(jù)流通領(lǐng)域商業(yè)業(yè)態(tài)的不同特征，將商戶分為交易市場商戶、超市等賣場商戶、商業(yè)街門店商戶及電子商務(wù)門店商戶等四大類，積極鼓勵前三類業(yè)態(tài)的商戶集群發(fā)展，并有針對性的給出授信方案。

3、通過分散地域降低集中度風(fēng)險

商貸通貸款地域分布由華東拓展到華北和華南地區(qū)。09年在華東地區(qū)首先拓展，華東10家分行占比75%，現(xiàn)在華東地區(qū)仍是最重要區(qū)域，但占比已下降到52%，北方以北京為代表，南方深圳廣州為代表，北方和南方占比年初分別為10%和15%，目前分別上升到24%。

4、按目前定價，粗略估計不良率控制在2%左右可覆蓋風(fēng)險

目前小微企業(yè)對資金的需求仍然很強(qiáng)烈。今年4季度以來，小企業(yè)經(jīng)營面臨兩方面的挑戰(zhàn)：價格波動和資金鏈緊張，可能有些行業(yè)的少數(shù)小企業(yè)會出現(xiàn)經(jīng)營困難，但商貸通的整體資產(chǎn)質(zhì)量仍然非常優(yōu)良。目前不到100筆不良，不良率0.1%左右，其中80%以上都有抵押，但由于樣本量不夠大，時間較短，還無法明確行業(yè)和區(qū)域的風(fēng)險分布特點(diǎn)，仍在做持續(xù)觀察和數(shù)據(jù)處理，對于一些敏感性行業(yè)，公司會做適當(dāng)調(diào)整。根據(jù)不完全統(tǒng)計，制造業(yè)中客戶生存更艱難一些。

按照今年以來新增商貸通貸款平均大約30%的利率上浮幅度，貸款平均利率約7.23%，不良率0.1%左右，目前整體貸款平均利率接近1年期基準(zhǔn)利率（目前1年期貸款基準(zhǔn)利率5.56%），整體不良率0.75%。簡單估算，不考慮費(fèi)用率等其他因素，小微企業(yè)貸款不良率在2.4%的情況下，凈收益率與整體貸款基本一致。初步估計，按照目前的定價，小微企業(yè)貸款不良率在2%左右的水平，收益可以覆蓋風(fēng)險，而實際上小微企業(yè)貸款定價水平仍有提升空間。小微貸款衍生業(yè)務(wù)有較大發(fā)展空間

1、存款派生比率明顯提升

商貸通存款派生率是今年的一個新目標(biāo)，目前對公對私派生存款已達(dá)到600億元，派生率40%左右，比去年至少提高20個百分點(diǎn)。預(yù)計未來該比例會逐步提升。派生比率提升主要通過分支網(wǎng)點(diǎn)的加速建設(shè)，分支行零售業(yè)務(wù)職能的加強(qiáng)，和通過客戶服務(wù)鏈條的拓展，服務(wù)品種的創(chuàng)新吸引更多客戶存款。預(yù)計未來兩三年內(nèi)每年新增100家支行。公司的目標(biāo)是3-5年實現(xiàn)商貸通資金自給自足。

2、交叉銷售有巨大潛能

從美國2003年小企業(yè)金融的調(diào)查結(jié)果來看，商業(yè)銀行在小企業(yè)的結(jié)算清算、貸款等業(yè)務(wù)方面占據(jù)主導(dǎo)地位，同時接近一半的小企業(yè)都選擇商業(yè)銀行來滿足金融管理服務(wù)需求。商業(yè)銀行相比其他金融機(jī)構(gòu)具有綜合服務(wù)優(yōu)勢，在全面滿足客戶需求的同時，也進(jìn)一步增強(qiáng)了客戶穩(wěn)定性。

商貸通貸款的迅速發(fā)展，使得民生零售客戶基礎(chǔ)迅速擴(kuò)張，交叉銷售存在巨大的發(fā)展空間。截至6月末，“商貸通”客戶總數(shù)達(dá)到7萬余戶，其中貴賓客戶占比達(dá)到20%以上。

截至2009年中期，民生商貸通客戶派生金融資產(chǎn) 51.55億元，戶均29.9萬元；截至10年6月末，“商貸通”客戶派生個人金融資產(chǎn)超過190億元。其中戶均金融資產(chǎn)居全系統(tǒng)第一的南京分行，6月末小微企業(yè)客戶金融資產(chǎn)達(dá)到29.94億元，戶均金融資產(chǎn)82.28萬元，小微企業(yè)客戶金融資產(chǎn)占分行客戶金融資產(chǎn)總額的19.19%。不過商貸通派生金融資產(chǎn)雖然整體上增速上較快，但從目前派生比率上仍偏低，未來仍有較大發(fā)展空間。

未來交叉銷售衍生的中間業(yè)務(wù)收入可能成為商貸通業(yè)務(wù)新的增長點(diǎn)。

第三篇：民生銀行小微金融服務(wù)探索

民生銀行小微金融服務(wù)探索

摘要：商業(yè)行為因為夢想而偉大。中國民生銀行自2009年創(chuàng)設(shè)“商貸通”品牌以來，始終堅持“小微企業(yè)銀行”的戰(zhàn)略定位，以創(chuàng)新的經(jīng)營理念和商業(yè)模式，突破小微企業(yè)金融服務(wù)的諸多瓶頸問題，真正為廣大小微企業(yè)提供了強(qiáng)大發(fā)展助力。截至2012年年末，民生銀行累計向小微型企業(yè)發(fā)放貸款達(dá)到8400億元，服務(wù)于近100萬的小微客戶，按照每戶平均10個就業(yè)崗位計算，信貸資金直接惠及的崗位超過230萬個。

一、小微金融的背景

小微金融定義：小微金融（microfinance）是銀行對比中小企業(yè)還要小的金融企業(yè)的服務(wù)。民生銀行董事長董文標(biāo)給出的如下定義已經(jīng)得到廣泛贊同：銀行貸款500萬元以下的屬于小企業(yè)，貸款100萬元以下的個體工商企業(yè)則屬于微型企業(yè)的范疇。由此可以判斷，“小微企業(yè)”解基本就是“個體工商戶”。

隨著利率市場化、人民幣國際化以及金融脫媒趨勢的形成，商業(yè)銀行依賴傳統(tǒng)利差收入的增長模式難以為繼。民生銀行順應(yīng)經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境的變化，結(jié)合自身資源稟賦，對發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)行重新審視，制定了打造“特色銀行和效益銀行”的差異化經(jīng)營戰(zhàn)略，將大力發(fā)展小微金融業(yè)務(wù)作為結(jié)構(gòu)調(diào)整和戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的重要舉措，創(chuàng)新推出專門服務(wù)于小微企業(yè)的“商貸通”業(yè)務(wù)。發(fā)展“商貸通”業(yè)務(wù)，一方面可以破解小微企業(yè)融資難題，有利于構(gòu)建和諧社會，是民生銀行履行社會責(zé)任的集中表現(xiàn)；另一方面可以優(yōu)化民生銀行業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)財務(wù)績效目標(biāo)和盈利模式再造，有利于擺脫銀行同質(zhì)化競爭困境，走出一條不同于同業(yè)的差異化發(fā)展之路。

當(dāng)前，民生銀行“商貸通”業(yè)務(wù)在市場上已全面鋪開，組織體系日益完善，產(chǎn)品服務(wù)不斷豐富，流程和制度建設(shè)取得階段性成果，商業(yè)模式漸趨成熟，業(yè)務(wù)規(guī)模迅速提高。

2009年，民生銀行三大戰(zhàn)略定位中明確提出做“小微企業(yè)銀行”，在這一戰(zhàn)略定位的指引下，當(dāng)年商貸通余額突破1000億元大關(guān)。

2011年，民生銀行推出小微金融2.0提升版，明確提出為小微企業(yè)提供全方位、綜合性的金融服務(wù)，深化推進(jìn)小微金融戰(zhàn)略。2012年，民生銀行提出“聚焦小微，打通兩翼”的經(jīng)營戰(zhàn)略，并將此寫入二五發(fā)展綱要。

二、小微金融的實現(xiàn)方式

（一）、運(yùn)用大數(shù)法則，堅持規(guī)劃先行

民生銀行運(yùn)用大數(shù)法則，堅持規(guī)劃先行的思路，做好行業(yè)規(guī)劃工作?！吧藤J通”業(yè)務(wù)具有戶數(shù)眾多、客戶分散、信息采集難度大、風(fēng)險較大等特征。運(yùn)用“大數(shù)法則”測算出特定行業(yè)的風(fēng)險概率，甄選“商貸通”業(yè)務(wù)進(jìn)入的行業(yè)，能夠迅速地找到有效客戶群體，并對其進(jìn)行批量營銷，實現(xiàn)“商貸通”業(yè)務(wù)在特定行業(yè)的受眾群體量規(guī)?；L(fēng)險可控的目的。同時，做好行業(yè)規(guī)劃是合理確定和調(diào)整“商貸通”業(yè)務(wù)的規(guī)模、布局、發(fā)展路徑和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的重要依據(jù)。通過開展行業(yè)規(guī)劃，可以積累行業(yè)發(fā)展變化的歷史數(shù)據(jù)，并以此為基礎(chǔ)分析該行業(yè)與社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展相關(guān)關(guān)系，預(yù)測總量金融需求，為合理確定“商貸通”總體規(guī)模、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和空間布局提供技術(shù)依據(jù)。更為重要的是，依據(jù)市場規(guī)劃調(diào)查所取得的產(chǎn)供銷數(shù)據(jù)，結(jié)合客戶的調(diào)查工作，可以掌握市場運(yùn)行特征，評價運(yùn)行效能，為調(diào)整客戶標(biāo)準(zhǔn)、開發(fā)策略以及風(fēng)險管理提供重要的參考。

(二)、創(chuàng)新組織架構(gòu)，提升專業(yè)化水平

民生銀行解放思想，創(chuàng)新思路，積極構(gòu)建適合小微業(yè)務(wù)發(fā)展的組織體系。為了大力發(fā)展“商貸通”業(yè)務(wù)，實現(xiàn)“小微企業(yè)的銀行”的戰(zhàn)略定位，在組織架構(gòu)方面進(jìn)行了以下創(chuàng)新：在總行層面，圍繞“商貸通”業(yè)務(wù)流程，建立專門的機(jī)構(gòu)--小微企業(yè)金融部，負(fù)責(zé)全行“商貸通”業(yè)務(wù)的規(guī)劃推動、產(chǎn)品管理、團(tuán)隊管理與培訓(xùn)等工作；在分行層面，根據(jù)“商貸通”業(yè)務(wù)特點(diǎn)，以“效率優(yōu)先、兼顧風(fēng)險管理”為原則，增設(shè)零售銀行小微企業(yè)金融部，主要負(fù)責(zé)“商貸通”的行業(yè)規(guī)劃、業(yè)務(wù)推動、產(chǎn)品管理等工作；設(shè)置零售銀行風(fēng)險管理部，主要負(fù)責(zé)“商貸通”業(yè)務(wù)的審查、審批、貸后管理工作以及其他零售業(yè)務(wù)風(fēng)險管理職能。高效、專業(yè)的組織管理架構(gòu)的確立，實現(xiàn)了專業(yè)化經(jīng)營和風(fēng)險管理，為我行實現(xiàn)“商貸通”業(yè)務(wù)的快速發(fā)展提供了組織保障。

(三)、設(shè)計全新模式，提高運(yùn)行效率

由于小微企業(yè)貸款具有要得急、頻率高、數(shù)量少、風(fēng)險大、管理成本高的特點(diǎn)，使用傳統(tǒng)公司大客戶的金融產(chǎn)品和服務(wù)流程將無法適應(yīng)現(xiàn)實的需要，因此，必須重新 設(shè)計流程作業(yè)模式，實施標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)。民生銀行從客戶需求出發(fā)，整合各類資源的業(yè)務(wù)流程，優(yōu)化內(nèi)部勞動組合，明確崗位績效指標(biāo)，建立服務(wù)承諾制，設(shè)計出簡捷、高效、準(zhǔn)確，能夠支持大規(guī)模業(yè)務(wù)量的全新作業(yè)流程。新作業(yè)流程有兩個特點(diǎn)，一是將授信評審環(huán)節(jié)前移至市場開發(fā)環(huán)節(jié)，真正做到客戶批量開發(fā)、批量審批、批量管理，迅速擴(kuò)大了貸款處理能力；二是將可標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)的流程分解動作，使各崗位專精于本崗位的核心技能與效率，并通過非核心業(yè)務(wù)外包、多種用工方式組合等形式，大幅降低單筆交易成本，迅速走向“信貸工廠”處理模式。全新流程作業(yè)模式為“商貸通”業(yè)務(wù)的大規(guī)?？缭桨l(fā)展奠定扎實基礎(chǔ)。

（四）、整合產(chǎn)品與創(chuàng)新，探索新型商業(yè)模式

民生銀行將發(fā)展小微業(yè)務(wù)的切入點(diǎn)放在開發(fā)既能滿足小微企業(yè)金融需求，又能符合風(fēng)險控制要求的新產(chǎn)品上。通過整合與創(chuàng)新，針對小微企業(yè)的實際需求，設(shè)計和推出了與之配套的“商貸通”系列產(chǎn)品。破除“抵押物崇拜”和“報表崇拜”，找準(zhǔn)小微貸款與風(fēng)險控制的結(jié)合點(diǎn)，創(chuàng)新推出互保、聯(lián)保和信用等多種抵押、擔(dān)保組合方式；針對小微企業(yè)多元化的服務(wù)需求，批量提供資產(chǎn)、結(jié)算、存取款、理財和消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)等全方位的服務(wù)；變傳統(tǒng)貸款業(yè)務(wù)為綜合金融服務(wù)，推出“商戶卡”、“商戶俱樂部”、“小微服務(wù)熱線”等專屬服務(wù)。民生銀行在全國范圍內(nèi)已經(jīng)形成服裝品牌經(jīng)銷商、家具建材經(jīng)銷商、超市百貨供應(yīng)商等融資解決方案，在區(qū)域形成核心企業(yè)供應(yīng)鏈、通信設(shè)備、絲綢紡織、食品飲料、文化創(chuàng)意、包裝印刷、精密機(jī)械等行業(yè)融資解決方案，在茶葉、工藝陶瓷、大閘蟹、文化創(chuàng)意等行業(yè)形成特色行業(yè)解決方案。

三、小微金融的風(fēng)險管理

適應(yīng)客戶需要制定差異化風(fēng)險管理策略民生銀行遵循差異化原則，制定適應(yīng)小微客戶需要的風(fēng)險管理策略。

一是在規(guī)劃基礎(chǔ)上考慮各地區(qū)的經(jīng)濟(jì)特點(diǎn)、信用狀況，分別制定各分行授信風(fēng)險的行業(yè)、客戶、擔(dān)保組合策略，強(qiáng)調(diào)風(fēng)險組合管理。

二是制定差異化的產(chǎn)品風(fēng)險策略。以主動信用授信方式鎖定高端目標(biāo)商戶，對目標(biāo)行業(yè)和客戶積極發(fā)展小額信用貸款；積極推動特定法人保證方式下的融資貸款，強(qiáng)調(diào)通過監(jiān)控資金、監(jiān)控物流等措施強(qiáng)化對還款來源的控制能力；做深做透以標(biāo)準(zhǔn)化房產(chǎn)抵押擔(dān)保為代表的融資貸款，強(qiáng)調(diào)通過標(biāo)準(zhǔn)化操作實現(xiàn)高效。三是制定差異化的授權(quán)策略。改變過去行政級別的授權(quán)方式，形成“因人授權(quán)、因產(chǎn)品授權(quán)、因地區(qū)差別授權(quán)”的技術(shù)人才授權(quán)模式，最大程度的提高審批效率。差異化風(fēng)險管理策略極大地滿足了小微客戶對銀行效率的期待。

四、總結(jié)

小微金融是民生銀行的大夢想，已經(jīng)有成千上萬小微企業(yè)在民生銀行的幫助下度過了金融危機(jī)的難關(guān)，實現(xiàn)了發(fā)展致富的夢想，而民生銀行的大夢想也在變得越來越清晰，越來越真實。毫無疑問，在夢想前進(jìn)的道路上仍將面臨困難與挑戰(zhàn)，但終將在成千上萬小微企業(yè)的關(guān)愛下夢想成真！

參考文獻(xiàn)：

【1】淺議商業(yè)銀行開展小微信貸業(yè)務(wù)的必要性及風(fēng)險控制，《商》 2013年 第15期 作者：馬雋

【2】消費(fèi)信貸與小微信貸市場——“分”享未來“貸”動增長，《中國信用卡》 2013年 第8期 作者：崔艷紅

【3】小微大計：商業(yè)銀行小微信貸服務(wù)之道，《福建金融》 2012年 第10期 作者：蔡水花

姓名：蔡丹丹

學(xué)號：1217415049 班級：12金融

日期：2013年12月28日

第四篇：淺談如何做大做強(qiáng)小微企業(yè)金融業(yè)務(wù)

淺談如何做大做強(qiáng)小微企業(yè)金融業(yè)務(wù)

近日，銀監(jiān)會印發(fā)了《關(guān)于支持商業(yè)銀行進(jìn)一步改進(jìn)小型微型企業(yè)金融服務(wù)的補(bǔ)充通知》，目的在于調(diào)動商業(yè)銀行開展小型微型企業(yè)金融服務(wù)的積極性，促進(jìn)小微企業(yè)金融業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展。

長期以來，小微企業(yè)在我國肩負(fù)著很多使命，如吸納勞動力、繳納稅款、維護(hù)社會穩(wěn)定、促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展等。而與此不匹配的是，我國金融體系對其服務(wù)嚴(yán)重短缺，落后于這類企業(yè)的實際需要。如何開發(fā)這一藍(lán)海市場，做大做強(qiáng)小微企業(yè)金融業(yè)務(wù)，成為擺在各家商業(yè)銀行面前的一道待解之題，也是當(dāng)前社會輿論關(guān)注的焦點(diǎn)。

11月7日，省行張耀平副行長在來我行調(diào)研期間也曾強(qiáng)調(diào)要我行今后關(guān)注和傾力于小企業(yè)金融業(yè)務(wù)的開發(fā)和發(fā)展，重視和開發(fā)小微企業(yè)市場，打造、完善支持我行持續(xù)、快速、健康發(fā)展的大、中、小、微企業(yè)客戶群。

如何開發(fā)小微企業(yè)市場，做大做強(qiáng)小微企業(yè)金融業(yè)務(wù)。我想應(yīng)該從以下幾方面想辦法、下工夫：

一、響應(yīng)號召，把握好當(dāng)前政策層面對小微企業(yè)支持的利好形勢，做好對小微企業(yè)的金融支持工作。

近期銀監(jiān)會出臺了《關(guān)于支持商業(yè)銀行進(jìn)一步改進(jìn)小型微型企業(yè)金融服務(wù)的補(bǔ)充通知》等支持小微企業(yè)脫困、發(fā)展文件、政

策，引導(dǎo)金融企業(yè)加大相關(guān)工作力度。

11月7日剛剛履新的中國銀監(jiān)會主席尚福林在接受媒體采訪時表示，近年來，銀監(jiān)會出臺一系列政策措施，支持小微企業(yè)發(fā)展。通過政策引導(dǎo)，使商業(yè)銀行對小微企業(yè)的金融服務(wù)有更好的可持續(xù)性，更好地支持小微企業(yè)發(fā)展。

尚福林強(qiáng)調(diào)，銀監(jiān)會在機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入、資本補(bǔ)充、不良容忍度等方面出臺了一系列政策措施，同時要求商業(yè)銀行在對小微企業(yè)提供金融服務(wù)時不能收取貸款咨詢費(fèi)、資金管理費(fèi)等，以此減輕小微企業(yè)融資成本。通過政策引導(dǎo)，使商業(yè)銀行對小微企業(yè)的金融服務(wù)有更好的持續(xù)性，更好地支持小微企業(yè)發(fā)展。

今年以來，銀行監(jiān)管部門陸續(xù)出臺多項政策加強(qiáng)小型微型企業(yè)金融服務(wù)，一是結(jié)合新出臺的企業(yè)劃型標(biāo)準(zhǔn)，明確將金融服務(wù)重點(diǎn)確定為小型微型企業(yè)。二是對小型微型企業(yè)金融服務(wù)實施差異化監(jiān)管政策。三是繼續(xù)完善小型微型企業(yè)融資擔(dān)保體系。

就齊齊哈爾市本地的情況來看，中國人民銀行齊齊哈爾市中心支行從2009年開始在全市范圍內(nèi)組織各家商業(yè)銀行開展“中小信貸培育活動”，并以此為基礎(chǔ)、在市政府金融辦得支持幫助下搭建了中小企業(yè)資信網(wǎng)上平臺?？梢哉f經(jīng)過兩年多努力，我市的中小企業(yè)的誠信體系建設(shè)以經(jīng)顯現(xiàn)成果，漸成網(wǎng)絡(luò)。這為今后各家商業(yè)銀行今后開展小微企業(yè)金融業(yè)務(wù)打下了良好的信用環(huán)境基礎(chǔ)。

我們應(yīng)該充分領(lǐng)會利用好上述政策的支持、信用環(huán)境的營

造，樹立起發(fā)展小微企業(yè)金融業(yè)務(wù)信心、做好做大做強(qiáng)小微企業(yè)金融業(yè)務(wù)，響應(yīng)號召，服從服務(wù)于經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局。

二、解放思想，端正態(tài)度，積極營銷，擴(kuò)大小企業(yè)客戶基礎(chǔ)。有所作為，先要有所想、有所思、有所悟。要想做大做強(qiáng)小微企業(yè)金融業(yè)務(wù)，我們各級干部員工先要改變以往對小微企業(yè)的舊看法、舊認(rèn)識，改變面對小微企業(yè)時舊的思維模式，在很多農(nóng)行干部員工心目中小微企業(yè)都是一些規(guī)模小、實力弱；經(jīng)營管理不規(guī)范、生產(chǎn)技術(shù)落后；企業(yè)整體信譽(yù)度低的那么一類企業(yè)，存在跟他們打交道風(fēng)險很高；他們往往多頭建戶、三心二意、客戶忠實度不高等認(rèn)識。然而時至今日，農(nóng)行已經(jīng)股改上市、資本金得到充實、經(jīng)營理念得以轉(zhuǎn)變、提升......，我們面對的小微企業(yè)還是不是“那樣”一些企業(yè)那？答案是肯定的。那么我們問什么還要面對他們、還要大力開展小微企業(yè)金融業(yè)務(wù)那？問題的關(guān)鍵在于調(diào)整視角、改變著眼點(diǎn)、改變思考問題的方式。商業(yè)銀行經(jīng)營的是風(fēng)險，銷售的是金融產(chǎn)品與服務(wù)。把企業(yè)發(fā)展成自己的客戶，不是單純地把人家拉進(jìn)來，而是要把我們銀行自己營銷出去。企業(yè)經(jīng)營好、實力強(qiáng)大不會主動來找找農(nóng)行。營銷一是要走出去二是要主動三是要讓客戶選擇我們而不是我們選擇客戶--好的、現(xiàn)成的客戶。這就如同找女朋友、又有些像選股票、還有點(diǎn)像招標(biāo)、像應(yīng)聘。營銷過程中我們要用實力、信譽(yù)、產(chǎn)品、服務(wù)吸引打到客戶，使之相信農(nóng)行、信賴農(nóng)行，最終結(jié)成合作伙伴。企業(yè)暫時實力弱、暫時有困難不要緊，沒困難要我們的支持干

嗎？朽木成雕足見慧眼獨(dú)具；起死回生方顯大醫(yī)大愛，銀行需要通過提供全面、超值的服務(wù)；提供強(qiáng)大的資金支持、智力支持、信息支持，與企業(yè)共同發(fā)展、共同進(jìn)步、互利雙贏。這是發(fā)展小微企業(yè)金融業(yè)務(wù)需要的思想轉(zhuǎn)變，也是股改轉(zhuǎn)型過程中所必須的。

三、全面總結(jié)、深入研究、充分借鑒，加強(qiáng)工作、加快發(fā)展。以往兩年（2009、2010）我行在縣域的小企業(yè)金融業(yè)務(wù)發(fā)展得很好、勢頭很強(qiáng)勁：截至2010年12月末，我行辦理縣域小企業(yè)貸款76戶，累計投放貸款金額2.56億元，小企業(yè)資產(chǎn)業(yè)務(wù)向跨越式發(fā)展邁出了堅實一步。我們應(yīng)該深入總結(jié)以往經(jīng)驗，特別縣域小企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展經(jīng)驗，并在全轄城鄉(xiāng)兩大市場予以推廣應(yīng)用。自身在縣域市場的發(fā)展經(jīng)驗要總結(jié)、要提煉，因之更有針對性、更具實際操作性。城區(qū)的小微企業(yè)金融業(yè)務(wù)特別資產(chǎn)業(yè)務(wù)是我行近兩年業(yè)務(wù)經(jīng)營發(fā)展的短板，應(yīng)該想方設(shè)法、利用縣域市場的成功經(jīng)驗努力加以改變。

發(fā)展小微企業(yè)金融業(yè)務(wù)，還要深入研究具體政策，同業(yè)、系統(tǒng)內(nèi)兄弟行的好的做法、成功經(jīng)驗，予以借鑒，予以消化吸收，并用到工作去。針對小微企業(yè)融資難、急需金融支持的現(xiàn)狀，農(nóng)行浙江分行創(chuàng)新推出了包括“差異化準(zhǔn)入政策、差異化授權(quán)政策、差異化審批流程、差異化不良貸款容忍度”在內(nèi)的四大差異化信貸政策，以進(jìn)一步提升中小企業(yè)金融服務(wù)契合度。大力依托自2009年起建立的230家小企業(yè)金融中心，全面推行小企業(yè)信貸

業(yè)務(wù)“一站式審批”模式，依托專業(yè)化服務(wù)平臺，精準(zhǔn)扶持。同時，在農(nóng)行全省范圍內(nèi)推廣小企業(yè)自助可循環(huán)貸款。以上差異化政策的實施將對中小企業(yè)穩(wěn)定成長發(fā)揮重要作用。

發(fā)展小微企業(yè)金融業(yè)務(wù)，需要知行合一，需要盡快行動起來。具體就是加強(qiáng)營銷力度，加強(qiáng)服務(wù)寬度、廣度，大處著眼、精細(xì)操作、提高效率、提升綜合效益。具體工作中需要注意準(zhǔn)入、抵押等具體事項的處理。準(zhǔn)入上應(yīng)堅持寬進(jìn)、嚴(yán)管、禁出。廣泛營銷；嚴(yán)格管理、嚴(yán)密操作；通過為客戶提供理財、業(yè)務(wù)咨詢、產(chǎn)品推介等增值服務(wù)，讓客戶受益，讓客戶發(fā)展壯大，不斷壯大優(yōu)良客戶群體，提升小微客戶的整體價值創(chuàng)造力；通過利益維護(hù)、情感維護(hù)、追蹤服務(wù)等手段穩(wěn)定客戶、留住客戶。既不能讓客戶走、逃、關(guān)、轉(zhuǎn)，又不能讓客戶發(fā)展好了轉(zhuǎn)投他處。具體操作中特別是資產(chǎn)業(yè)務(wù)既要講求效率，也要注意防控風(fēng)險。實踐證明對于小微企業(yè)資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險控制最為有效的方式就是落實合法、足值、有效的抵質(zhì)押。例外輔以認(rèn)真切實的貸后管理：資金流向、實際使用效果、有無挪用。

四、融資與融智相結(jié)合，做好客戶維護(hù)工作，重點(diǎn)做好資產(chǎn)業(yè)務(wù)的貸后管理工作及后期維管護(hù)工作。“姻連了、婚結(jié)了”，日子怎么過、過得好不好還要往后看。小微企業(yè)要講誠信，銀行要平等看待自己的“另一半”（伙伴）。幫企業(yè)想辦法促生產(chǎn)、強(qiáng)管理、聯(lián)源頭、找銷路，把企業(yè)的事當(dāng)成自己的分內(nèi)之事，我們兩個企業(yè)已經(jīng)聯(lián)結(jié)在了一起。我們無法置身度外，以債主自居。企

業(yè)發(fā)展了，銀行才有穩(wěn)定可靠地收入來源。為了共同發(fā)展，為了以企業(yè)的壯大帶動我們自身的發(fā)展，農(nóng)行應(yīng)充分利用我們所具有的資源優(yōu)勢、信息優(yōu)勢，為企業(yè)改善管理、擴(kuò)大生產(chǎn)、擴(kuò)展銷路、增加收入提供更多更專業(yè)、更系統(tǒng)、更科學(xué)的優(yōu)質(zhì)服務(wù)、后續(xù)服務(wù)，而不是單純的程式化的貸后管理。融資之余更要融智，甚至更加重視融智，而且要全面、要持久。交往更要交心，這樣既能互利雙贏，更能在將來擁有一批棒打不走的忠實客戶。

五、加強(qiáng)內(nèi)部溝通，合縱聯(lián)合、城鄉(xiāng)貫通，探索某種方式把城鄉(xiāng)的小微企業(yè)金融業(yè)務(wù)放在一起加以規(guī)劃、統(tǒng)籌發(fā)展。股改后我行為發(fā)展加強(qiáng)縣域業(yè)務(wù)建立了“三農(nóng)事業(yè)部制”。取得了顯著成效，體現(xiàn)了制度創(chuàng)新對業(yè)務(wù)經(jīng)營的促進(jìn)作用。然而單就我市小微企業(yè)金融業(yè)務(wù)而言，縣域好于城區(qū)。這樣的局面一方面需要很好的總結(jié)縣域范圍的發(fā)展經(jīng)驗，一方面需要探索合適方式整合城鄉(xiāng)小微企業(yè)的人、財、物，打破城鄉(xiāng)界限，統(tǒng)籌發(fā)展城鄉(xiāng)小微企業(yè)發(fā)展。合縱聯(lián)合，城鄉(xiāng)聯(lián)結(jié)，條線貫通。

以上幾點(diǎn)只是筆者想到的一個做好小微企業(yè)金融服務(wù)的大概框架，管窺蠡測并不全面。筆者不惴淺薄，只是想起到一個拋磚引玉的作用，希望能給各位領(lǐng)導(dǎo)同事以啟發(fā)，能對發(fā)展我們行小微企業(yè)金融業(yè)務(wù)有所增益、有所促進(jìn)。

我們通過對改革開放近三十年中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展歷程的回顧，充分認(rèn)識和領(lǐng)會到小微企業(yè)對地方經(jīng)濟(jì)、中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的巨大促進(jìn)作用；我們又從近期江浙小微企業(yè)倒閉潮、民間資金鏈斷裂的危

機(jī)中感到了發(fā)展小微企業(yè)金融服務(wù)的緊迫感；我們也從銀監(jiān)會政策支持、地方政府小企業(yè)信息平臺推出、誠信體系建設(shè)完善中發(fā)現(xiàn)了機(jī)遇.....。如此種種有誰還有理由無動于衷、躑躅不前、原地踏步？支持是責(zé)任，行動是機(jī)遇，共同發(fā)展是愿望，加快發(fā)展是目標(biāo)。讓我們盡快行動起來吧，繼往開來，大有作為。參考文獻(xiàn)：

1、《引導(dǎo)商業(yè)銀行更好支持小微企業(yè)發(fā)展》http://info.cnhubei.com/html/96/n-45696.html；

2、《創(chuàng)新

四

項

差

異

化

新

政

》http://finance.eastmoney.com/news/1350,***89.html

第五篇：風(fēng)險和機(jī)遇管理程序（2019）

目的通過識別公司新項目開發(fā)存在的風(fēng)險源，分析現(xiàn)有風(fēng)險管理系統(tǒng)中有關(guān)的風(fēng)險管理措施，制定有效的減輕風(fēng)險的措施，降低風(fēng)險對人員、環(huán)境和公司管理的影響，完善公司風(fēng)險管理體系。

范圍

適用于本公司新項目產(chǎn)品過程設(shè)計開發(fā)的風(fēng)險管理。

定義

3.1

危險：可能導(dǎo)致傷害或疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞、管理正常有效開展或這些情況組合的根源或狀態(tài)。

3.2

風(fēng)險：是指危險發(fā)生的可能性和危險事件的后果。

3.3

風(fēng)險管理:是指接受一個已知或經(jīng)評估的風(fēng)險和/或?qū)嵤┙档惋L(fēng)險后果或發(fā)生概率的措施的過程。

3.4風(fēng)險評估:是指評估由已識別的危險產(chǎn)生的危害的可能性和后果、確定控制風(fēng)險的恰當(dāng)措施的過程。

職責(zé)

4.1

最高管理者

最高管理者作為本公司產(chǎn)品風(fēng)險的責(zé)任人，負(fù)責(zé)：

●

制定本公司的風(fēng)險管理方針；

●

為風(fēng)險管理活動配備充分的資源和有資格能勝任的人員；

●

規(guī)定風(fēng)險管理的職責(zé)和權(quán)限，授權(quán)技術(shù)部確定風(fēng)險管理小組成員；

●

主持每年的風(fēng)險管理活動評審；

●

批準(zhǔn)《風(fēng)險管理報告》。

4.2

技術(shù)部

技術(shù)部作為本公司風(fēng)險管理的主管部門，為確保在計劃的規(guī)定階段完成風(fēng)險管理活動：

●

負(fù)責(zé)指定各項目風(fēng)險管理負(fù)責(zé)人；

●

負(fù)責(zé)批準(zhǔn)風(fēng)險管理計劃；

●

負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)風(fēng)險管理活動；

●

負(fù)責(zé)跟蹤檢查風(fēng)險管理活動實施情況。

4.3

項目風(fēng)險管理負(fù)責(zé)人

●

負(fù)責(zé)制定風(fēng)險管理計劃；

●

負(fù)責(zé)組織風(fēng)險管理小組實施風(fēng)險管理活動；

●

負(fù)責(zé)跟蹤相關(guān)活動，包括生產(chǎn)和生產(chǎn)后信息，對涉及風(fēng)險管理活動的內(nèi)容，必要時執(zhí)行相關(guān)風(fēng)險管理活動；對涉及重大風(fēng)險的，可直接向最高管理者匯報；

●

負(fù)責(zé)整理風(fēng)險管理文檔，確保風(fēng)險管理文檔的完整性和可追溯性。

4.4

風(fēng)險管理小組

風(fēng)險管理小組的構(gòu)成必須包括熟悉產(chǎn)品原理及功能的成員，熟悉產(chǎn)品制造的成員，以及熟悉產(chǎn)品的應(yīng)用的成員，需要掌握所應(yīng)用的風(fēng)險分析工具。

過程烏龜圖

誰來做（能力/技能/培訓(xùn)）

1、過程所有者：技術(shù)部（部長、副部長、工程師等）；項目小組（項目經(jīng)理、小組成員）；風(fēng)險管理小組（組長、成員）；

2、過程支持者：總經(jīng)理；管理者代表。

使用資源：

1、計算機(jī)；2、繪圖數(shù)據(jù)分析軟件；3、計算機(jī)輔助設(shè)計（CAD）；4、檢驗和試驗設(shè)備；

5、通訊/網(wǎng)絡(luò)/電話/傳真；6、會議討論/評審等。

過程輸入：

1、合同/訂單、圖紙/樣

件、技術(shù)協(xié)議/技術(shù)資料；

2、顧客要求（包括：交付時間計劃、顧客指定供應(yīng)商、顧客財產(chǎn)、包裝、標(biāo)識和可追溯性等）；3、國際/國家/行業(yè)/企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、安全和環(huán)保法律法規(guī)要求；4、以往的過程設(shè)計和開發(fā)資料和經(jīng)驗；6、服務(wù)協(xié)議；

7、制造可行性分析報告。

過程輸出：

1、風(fēng)險和機(jī)會管理程

序

2、風(fēng)險識別檢查表

3、風(fēng)險分析表

4、PFMEA分析表等。

風(fēng)險和機(jī)會管理

如何做（方法/技術(shù)/程序）：

1、風(fēng)險和機(jī)會管理程序

過程衡量指標(biāo)：

1、風(fēng)險分析準(zhǔn)確率

工作流程和要求

工作流程

工作內(nèi)容說明

責(zé)任部門/人

使用記錄

A

OK

NO

NO

分析和估計結(jié)果判定

OK

NG

NG

對項目風(fēng)險識別結(jié)果進(jìn)行分析和估計

建立項目風(fēng)險識別結(jié)果管理清單

B

項目風(fēng)險策劃

對項目進(jìn)行風(fēng)險識別

識別結(jié)果判定

按《項目管理程序》進(jìn)行作業(yè)

6.1

對公司所接的項目進(jìn)行風(fēng)險策劃。

原則上，每一規(guī)格型號的產(chǎn)品都應(yīng)建立風(fēng)險管理計劃，如果相似產(chǎn)品使用同一份計劃時，應(yīng)說明其適宜性。

策劃至少應(yīng)包括：

風(fēng)險管理小組

風(fēng)險識別檢查表

a)

策劃的風(fēng)險管理活動范圍:

判定和描述新產(chǎn)品和適用于計劃每個要素的生命周期階段；

b)

職責(zé)和權(quán)限的分配；

c)

風(fēng)險管理活動的評審要求；

d)

基于公司決定可接受風(fēng)險方針的風(fēng)險可接受性準(zhǔn)則，包括在損害發(fā)生概率不能估計時的可接受風(fēng)險的準(zhǔn)則；

e)

驗證活動；

f)

相關(guān)的生產(chǎn)和生產(chǎn)后信息的收集和評審的有關(guān)活動。

6.2風(fēng)險管理小組對項目進(jìn)行風(fēng)險識別

6.2.1技術(shù)風(fēng)險、外部風(fēng)險、環(huán)境風(fēng)險、組織風(fēng)險、法規(guī)風(fēng)險、其他風(fēng)險；并將識別出的風(fēng)險記錄在《風(fēng)險識別檢查表》。

風(fēng)險管理小組

風(fēng)險識別檢查表

6.3風(fēng)險管理小組對項目風(fēng)險識別進(jìn)行判定

6.3.1若風(fēng)險管理小組對項目風(fēng)險識別進(jìn)行判定沒有風(fēng)險，則按《項目管理程序》進(jìn)行作業(yè)。

6.3.2若風(fēng)險管理小組對項目風(fēng)險識別進(jìn)行判定存在風(fēng)險，則建立項目《風(fēng)險識別結(jié)果管理清單》。

風(fēng)險管理小組

風(fēng)險識別結(jié)果管理清單

6.4對項目風(fēng)險識別結(jié)果進(jìn)行分析和估計

6.4.1若對項目風(fēng)險識別結(jié)果進(jìn)行分析和估計的結(jié)果滿足要求，則按《項目管理程序》進(jìn)行作業(yè)。

6.4.2若對項目風(fēng)險識別結(jié)果進(jìn)行分析和估計的結(jié)果不滿足要求，則建立項目《風(fēng)險分析和估計結(jié)果管理清單》。

風(fēng)險管理小組

風(fēng)險識別檢查表

工作流程

工作內(nèi)容說明

責(zé)任部門/人

使用記錄

CA

與顧客進(jìn)行溝通/交流

E

A

DA

對項目風(fēng)險評估結(jié)果制定行動解決方案和風(fēng)險規(guī)避策略

YES

建立項目風(fēng)險評估結(jié)果管理清單

NO

NO

評估結(jié)果判定

對項目風(fēng)險分析和估計結(jié)果進(jìn)行評估

建立項目風(fēng)險分析和估計結(jié)果管理清單

A

6.5對項目風(fēng)險分析和估計結(jié)果進(jìn)行評估

在確定危害導(dǎo)致后果的可能性和可能導(dǎo)致的后果的嚴(yán)重性的分值時，風(fēng)險管理小組應(yīng)：

a)充分考慮與危害相關(guān)的法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)則、行業(yè)指南、以及行業(yè)習(xí)慣；

b)充分考慮公司安全、環(huán)保和質(zhì)量體系文件的要求；

c)充分考慮公司和行業(yè)間從以往的事故案例中吸取的經(jīng)驗教訓(xùn)；

d)充分利用相關(guān)的專業(yè)知識和專業(yè)經(jīng)驗。

6.5.1針對上述已識別的危害，項目負(fù)責(zé)人應(yīng)事先組織風(fēng)險管理小組對風(fēng)險識別結(jié)果進(jìn)行評估。

6.5.2風(fēng)險評估的結(jié)果采用以下打分制表示：（見風(fēng)險分值表）

對已識別的危害導(dǎo)致后果的可能性，由低到高打分：幾乎不可能1分、不太可能2分、可能3分、很可能4分、幾乎肯定5分；

對已識別的危害可能導(dǎo)致的后果的嚴(yán)重性，由低到高打分：可以忽略1分、不太嚴(yán)重2分、比較嚴(yán)重3分、很嚴(yán)重4分、極其嚴(yán)重5分；

將上述所打分值相乘，得到風(fēng)險分值，規(guī)定風(fēng)險分值低于8分的為低風(fēng)險，8分至15分的為中等風(fēng)險（黃底），15分以上的為高風(fēng)險（紅底）；但是，單項為5分的至少為中等風(fēng)險（黃底）。

風(fēng)險管理小組

風(fēng)險識別檢查表

6.6對項目風(fēng)險評估結(jié)果進(jìn)行判定

6.6.1對項目沒辦法解決和規(guī)避的風(fēng)險，則與顧客進(jìn)行溝通/交流。

6.6.2建立項目風(fēng)險評估結(jié)果管理清單，對項目風(fēng)險評估結(jié)果制定行動解決方案和風(fēng)險規(guī)避策略。

風(fēng)險管理小組

風(fēng)險識別檢查表

工作流程

工作內(nèi)容說明

責(zé)任部門/人

使用記錄

記錄歸檔管理

YES

NO

在整個項目生命周期中對項目風(fēng)險進(jìn)行定期評審

BA

NO

NO

解決/處理結(jié)果確認(rèn)

對風(fēng)險評估的輸出進(jìn)行更新

評審結(jié)果判定

向相關(guān)方報告

YES

CA

E

A

對行動解決方案和風(fēng)險規(guī)避策略實施和執(zhí)行

對行動解決方案和風(fēng)險規(guī)避策略實施和執(zhí)行

DA

6.7風(fēng)險管理小組將行動解決方案和風(fēng)險規(guī)避策略記錄于《風(fēng)險分析表》中，并對其進(jìn)行實施和執(zhí)行。

6.7.1

對產(chǎn)品風(fēng)險的實施和執(zhí)行由技術(shù)部按《過程FMEA分析管理規(guī)范》進(jìn)行作業(yè)。

風(fēng)險管理小組

風(fēng)險分析表

PFMEA分析表

6.8對行動解決方案和風(fēng)險規(guī)避策略實施和執(zhí)行的解決/處理結(jié)果確認(rèn)。若仍不滿足要求，則與顧客進(jìn)行溝通/交流；若滿足要求，則向項目風(fēng)險管理負(fù)責(zé)人報告。

風(fēng)險管理小組

6.9風(fēng)險管理小組在整個項目生命周期中對項目風(fēng)險進(jìn)行定期評審。

風(fēng)險管理小組

6.10風(fēng)險管理小組對風(fēng)險評估的輸出進(jìn)行更新。

風(fēng)險管理小組

6.11記錄歸檔管理

風(fēng)險識別檢查表原稿按《記錄控制程序》作業(yè)由技術(shù)部資料室保存。

資料管理員

附加說明

7.1風(fēng)險分值表

風(fēng)險分值

可能性

幾乎不可能

不太可能

可能

很可能

幾乎肯定

分

分

分

分

分

嚴(yán)重性

可以忽略

分

1分

2分

3分

4分

5分

不太嚴(yán)重

分

2分

4分

6分

8分

10分

比較嚴(yán)重

分

3分

6分

9分

12分

15分

很嚴(yán)重

分

4分

6分

12分

16分

20分

極其嚴(yán)重

分

5分

10分

15分

20分

25分

引用文件

LCX402

《文件控制程序》

LCX703

《項目管理程序》

LCX702

《合同/訂單評審程序》

LCX404

《記錄控制程序》

記錄

記錄名稱

記錄編號

使用部門

保存部門

保存年限

《風(fēng)險識別檢查表》

XSH/704-01A

技術(shù)部

技術(shù)部

長期

《風(fēng)險分析表》

XSH/704-02A

技術(shù)部

技術(shù)部

長期

程序更改記錄表

更改日期

文件條款

更

改

內(nèi)

容

修改標(biāo)記

更改人

備

注

編制:

審核：

批準(zhǔn)：

—

END

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