第一篇：證券公司營銷

證券公司營銷

證券公司營銷是指證券公司向客戶銷售證券類金融產(chǎn)品或相關(guān)服務(wù)的活動,包括品牌推廣,客戶招攬,產(chǎn)品推介和銷售及客戶服務(wù)等.證券公司在具體開展營銷活動時需根據(jù)客戶需求設(shè)計產(chǎn)品或提供服務(wù),并通過多種銷售渠道,采取多種促銷手段,實現(xiàn)客戶與證券公司的目標交換.證券公司營銷參與的主體包括證券公司,證券公司營銷人員和客戶等,而營銷的客體則是證券類金融產(chǎn)品和服務(wù).國內(nèi)學(xué)者田書華博士曾對這個問題進行過深入系統(tǒng)的研究，田書華認為證券公司營銷是證券公司為了生存與發(fā)展，以客戶需要為核心，通過創(chuàng)造與交換證券運作理念而刺激、滿足客戶需求的社會行為過程。證券公司營銷工作的基本任務(wù)

根據(jù)現(xiàn)代市場營銷理論，證券公司不僅應(yīng)當高度重視市場營銷工作，而且應(yīng)當系統(tǒng)地設(shè)計并安排好證券公司的營銷職能，明確券商營銷的基本任務(wù)。

國內(nèi)學(xué)者田書華認為：

證券的供給者和證券的需求者是券商營銷活動中重要的兩極，交換活動主要在它們之間進行，而券商是保證交換順利進行的重要機構(gòu)，并在買賣雙方的交易活動中抽取傭金。實際業(yè)務(wù)中，券商不僅充當了中介作用，他還參與了證券的設(shè)計、發(fā)行活動的各個過程，因此，券商的實際功能更加廣泛，券商的營銷工作應(yīng)該是從證券交易活動向前延伸到證券發(fā)行前的調(diào)查、分析、設(shè)計等準備工作一直到發(fā)行、交易乃至二級市場上的證券投資分析、咨詢等服務(wù)工作，這樣券商營銷的工作就包括很廣泛的內(nèi)容，例如：市場信息搜集、證券需求分析、證券產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計、渠道選擇、價格制定、宣傳溝通、證券投資分析、咨詢服務(wù)等各項活動。它是券商在科學(xué)合理地發(fā)現(xiàn)市場、創(chuàng)造性地滿足市場的同時，使自己獲得盈利和發(fā)展?？偟膩碚f，券商營銷的任務(wù)包括如下八個方面：

1、信息管理

這是券商營銷的一項基本工作，信息管理應(yīng)圍繞做好券商營銷工作提供各種所需信息，包括客戶信息、宏觀經(jīng)濟信息、經(jīng)濟政策信息、法律信息、消費信息、產(chǎn)業(yè)發(fā)展信息、競爭者信息、國際金融市場信息、內(nèi)部監(jiān)管信息和其它各種信息等。券商作為證券服務(wù)的中介機構(gòu)，特別應(yīng)重視信息的收集和管理，并不斷采用科學(xué)的手段，為營銷工作提供快捷便利的服務(wù)。當今社會已經(jīng)步入信息時代，計算機管理、網(wǎng)絡(luò)化服務(wù)已在各國的金融界得到廣泛深入地使用，這對極大地改進券商的服務(wù)質(zhì)量，提高券商的營銷效率發(fā)揮了極其重要的作用。券商應(yīng)適應(yīng)時代的要求，加快信息管理現(xiàn)代化的步伐，不斷提高競爭能力。

2、客戶需求分析

要不斷研究各類客戶的金融服務(wù)需要及其動態(tài)變化情況，并從中把握商機，尋求券商盈利和發(fā)展的機會，它要求券商不僅要掌握老客戶的需要，而且要善于掌握大量潛在客戶的證券運作欲望。為了及時把握商機，必須隨時了解不同客戶群的收入狀況，消費特殊證券服務(wù)的偏好，投資傾向、風(fēng)險意識，了解企業(yè)股份制改造的動態(tài)情況，善于發(fā)現(xiàn)商機和培育客戶企業(yè)，并結(jié)合宏觀經(jīng)濟狀況的變化，分析其證券服務(wù)需求的動態(tài)變化情況。同時也可以隨時關(guān)注同業(yè)競爭者的經(jīng)營行為，了解他們的目標市場定位信息。

3、證券產(chǎn)品的開發(fā)

這是在對客戶分析的基礎(chǔ)上，針對不同目標市場的客戶需求特征，開發(fā)相應(yīng)的證券產(chǎn)品滿足其需要的行為。在券商的經(jīng)營過程中，有些產(chǎn)品是長期一貫提供的，也有許多產(chǎn)品是相繼開發(fā)的，券商可根據(jù)實際情況，運用金融工程開發(fā)出多種多樣的證券產(chǎn)品。券商在營銷過程中，不僅要不斷提高服務(wù)質(zhì)量，擴大那些一貫產(chǎn)品的使用深度，也要根據(jù)市場需求的變化，及時開發(fā)滿足新的需求的新產(chǎn)品，發(fā)現(xiàn)新的市場，拓展新的業(yè)務(wù)。

4、制定券商營銷戰(zhàn)略

為了確保券商營銷的成功，券商必須根據(jù)自身的業(yè)務(wù)許可范圍，自身資源狀況和面臨的經(jīng)營環(huán)境狀況，系統(tǒng)地制定經(jīng)營戰(zhàn)略，以達到揚長避短、趨利避害的目的?？偟膩碇v，券商的營銷戰(zhàn)略包括服務(wù)定位戰(zhàn)略、市場開發(fā)戰(zhàn)略、形象戰(zhàn)略、產(chǎn)品組合策略、價格策略、促銷策略、渠道與網(wǎng)點策略。但是，對不同的券商，可以根據(jù)其業(yè)務(wù)的性質(zhì)和特征，制定相應(yīng)的符合自己特點的營銷策略。

5、提高服務(wù)質(zhì)量，維護券商信譽

券商屬于服務(wù)性機構(gòu)，所以不斷提高服務(wù)質(zhì)量是券商營銷工作的根本任務(wù)，也是維護券商信譽的基本方式。各個券商的服務(wù)一般來說沒有較大的差異性，客戶在決定對某家券商的認可程度時，信譽往往發(fā)揮著主導(dǎo)作用。所以，券商要向人類愛護自己的眼睛一樣維護自身的形象和信譽。樹立“信譽至上”、“信譽就是市場”、“信譽就是生命”、“信譽就是成本、利潤”的思想，搞好信譽管理。

6、防范金融風(fēng)險

證券行業(yè)是高風(fēng)險行業(yè)、券商所經(jīng)營的任何業(yè)務(wù)都存在不同程度的風(fēng)險，所以券商應(yīng)將風(fēng)險防范作為營銷的一項要重要任務(wù)。不僅要將自身經(jīng)營的風(fēng)險控制在最低限度，以確保經(jīng)營的安全性，同時也要使客戶所承擔的風(fēng)險與獲得的收益相對稱，減少客戶不應(yīng)有的損失。這要求在證券產(chǎn)品開發(fā)環(huán)節(jié)就明確產(chǎn)品可能存在的風(fēng)險，合理地安排受益與風(fēng)險的匹配關(guān)系，制定必要的風(fēng)險防范預(yù)案，并在營銷全過程的各個環(huán)節(jié)加強風(fēng)險的防范和管理。券商要加強對市場的風(fēng)險研究，科學(xué)評估投資風(fēng)險，業(yè)務(wù)擴展必須量力而行，遵循證券市場規(guī)律，防止風(fēng)險的發(fā)生。

7、提高經(jīng)營效益

券商在向客戶提供服務(wù)的過程中，還必須注重自身的盈利與發(fā)展，處理好社會效益與經(jīng)濟效益的關(guān)系。為此，要做好如下工作：（1）、應(yīng)充分發(fā)揮自身資源優(yōu)勢，提高資源利用效率，減少浪費。（2）、要合理設(shè)計價格體系，確保適度的價差和傭金。（3）、注重降低營銷成本和消耗，對一些長期提供的一貫產(chǎn)品也可以實行目標成本管理，增加收益。（4）、正確處理價量關(guān)系，保證券商在保本點上經(jīng)營。（5）、科學(xué)安排短期虧損但長期獲利的業(yè)務(wù)，提高整體經(jīng)濟效益。（6）、依法建立呆壞賬準備金制度，及時化解風(fēng)險隱患。

8、確保社會經(jīng)濟穩(wěn)定

證券行業(yè)是高風(fēng)險的特殊行業(yè)，其對國民經(jīng)濟影響的廣度和深度都比較明顯，在市場經(jīng)濟條件下，證券市場扮演著極其重要的角色，發(fā)揮著特殊的作用，因此，一旦證券市場出現(xiàn)問題，就危害極大。所以，券商必須認真執(zhí)行國家的法律法規(guī)，接受金融監(jiān)管機構(gòu)的監(jiān)管，同時應(yīng)加強券商同業(yè)的合作，開展健康有序的競爭，本著對社會公眾負責(zé)、對國家負責(zé)、對股東負責(zé)、對長期發(fā)展負責(zé)的精神，遵守證券市場的運作規(guī)律，共同維護社會經(jīng)濟的穩(wěn)定和繁榮。

第二篇：證券公司營銷建議

戶外營銷建議

一、戶外營銷目的：

1.利用當前通脹嚴重的情況，以利率、國債、基金、理財產(chǎn)品等穩(wěn)健型投資方式宣傳，充分體現(xiàn)證券公司的專業(yè)性，樹立企業(yè)的正面形象。使投資者更容易接受理財，活動更容易推廣，積累更多的潛在客戶。

2.對已經(jīng)入市的投資者，介紹智通管家及特色服務(wù)。3.客服部個人資產(chǎn)累計的有效手段，調(diào)動工作積極性。4.面對面式的廣告宣傳效果。

二、戶外營銷方式：

高中檔居民小區(qū)為主（定時），結(jié)合商業(yè)區(qū)、大型企業(yè)等（不定時）時間每天三點后，周六日全天。

三、戶外營銷條件：

1.印有企業(yè)標識的專業(yè)戶外宣傳桌椅（保險公司、電信公司專用每套180元現(xiàn)貨見附圖）

2.種類齊全的宣傳圖冊，24小時熱線電話。

3.筆記本電腦。

四、戶外營銷人員：

1.正規(guī)職業(yè)裝、胸牌、條件允許掛帶胸卡。

2.由于普及式理財推廣，對銀行利率、國債、基金等有所了解。3.客服部內(nèi)部建議兩人一組幫帶搭配。4.專業(yè)素質(zhì)、語氣話素、注意合規(guī)。

五、容易產(chǎn)生問題：

1.進門制度，小區(qū)物業(yè)、商業(yè)區(qū)、企業(yè)需要動用當?shù)厝嗣}。2.防止其它證券模仿，周密策劃，試點運行，效果好即全面鋪開。3.合規(guī)問題。宣傳折疊桌椅附圖：

第三篇：證券公司營銷工作總結(jié)

篇一：證券公司市場營銷工作總結(jié)

證券公司市場營銷工作總結(jié)

進入**證券已有兩個多月了，這段時間自身在各個方面都有所提高，主要體現(xiàn)在：

1、對證券行業(yè)有了初步了解

進入公司以來，從熟悉這個行業(yè)到通過資格考試，對證券這個行業(yè)有了初步的了解，而駐點銀行，通過渠道營銷，對證券業(yè)務(wù)又有了較深的理解，工作中能解決各種基本問題。

2、業(yè)務(wù)開拓能力的提高

在業(yè)務(wù)營銷過程中，與客戶的交談和遇到的不同問題，提高了自己的溝通能力和應(yīng)變能力；而對客戶不定期的回訪，為其提供全方位、多角度的服務(wù)，使安信服務(wù)真正的深入人心。

3、工作的責(zé)任心和事業(yè)心加強了

對自己經(jīng)手的每一筆業(yè)務(wù)，都認真對待，盡量避免給客戶和公司帶來不必要的麻煩，辦事效率力求最快、最好。

在業(yè)務(wù)營銷中，同樣也發(fā)現(xiàn)了一些問題和自己的不足：

1、證券知識還須加深了解，需不斷學(xué)習(xí)。

2、在與客戶關(guān)系維護中，溝通方式還要逐步加強。

3、專業(yè)分析能力及營銷能力還須進一步增強。

進入營銷這個行業(yè)，業(yè)績是衡量一個人的價值所在，前兩個月的業(yè)績表現(xiàn)不佳，我重新整理了思路，在余下僅有的兩個月里，我要這樣做：

1、發(fā)傳單

進入安信證券我經(jīng)常發(fā)傳單，雖然發(fā)了很多，效果不是很好，但覺得還是可行，大量的傳單會提高公司的知名度，下一步還想適量發(fā)些，堅持終會有效果的。

2、有效利用銀行資源

在銀行駐點已有近兩個月了，業(yè)績十分不理想。招商銀行很好的服務(wù)有口皆碑，許多客戶慕名而來，如能利用好這一資源緊緊抓住幾個潛在客戶效果是很好的，但招商銀行和招商證券很好的合作關(guān)系和相互間有回扣的合作方式使我一直在尋找突破點，雖然很有壓力，但目前與他們處好關(guān)系也是唯一的辦法。駐點客戶經(jīng)理的素質(zhì)直接影響著公司的形象，所以我一直在努力的去做。

3、充分利用關(guān)系網(wǎng)絡(luò)

拉動朋友或朋友介紹也是一種很有效的辦法。通過朋友介紹朋友，讓想炒股的客戶選擇我們安信來開戶，另外，對于已在其它券商開通三方存管業(yè)務(wù)的客戶，向客戶介紹我公司的服務(wù)理念及競爭優(yōu)勢，努力將客戶爭取過來。

現(xiàn)在市場波動很大，觀望的人占多數(shù)，同行間競爭也萬分激烈，為此，我必須要不斷的學(xué)習(xí)，豐富自己的專業(yè)知識，為客戶提供全方位的服務(wù)，要想盡一切辦法，盡自己最大努力來做。篇二：證券公司市場營銷工作總結(jié) 證券公司市場營銷工作總結(jié)

進入安信證券已有兩個多月了，這段時間自身在各個方面都有所提高，主要體現(xiàn)在：

1、對證券行業(yè)有了初步了解

進入公司以來，從熟悉這個行業(yè)到通過資格考試，對證券這個行業(yè)有了初步的了解，而駐點銀行，通過渠道營銷，對證券業(yè)務(wù)又有了較深的理解，工作中能解決各種基本問題。

2、業(yè)務(wù)開拓能力的提高

在業(yè)務(wù)營銷過程中，與客戶的交談和遇到的不同問題，提高了自己的溝通能力和應(yīng)變能力；而對客戶不定期的回訪，為其提供全方位、多角度的服務(wù)，使安信服務(wù)真正的深入人心。

3、工作的責(zé)任心和事業(yè)心加強了

對自己經(jīng)手的每一筆業(yè)務(wù)，都認真對待，盡量避免給客戶和公司帶來不必要的麻煩，辦事效率力求最快、最好。

在業(yè)務(wù)營銷中，同樣也發(fā)現(xiàn)了一些問題和自己的不足：

1、證券知識還須加深了解，需不斷學(xué)習(xí)。

2、在與客戶關(guān)系維護中，溝通方式還要逐步加強。

3、專業(yè)分析能力及營銷能力還須進一步增強。

進入營銷這個行業(yè)，業(yè)績是衡量一個人的價值所在，前兩個月的業(yè)績表現(xiàn)不佳，我重新整理了思路，在余下僅有的兩個月里，我要這樣做：

1、發(fā)傳單

進入安信證券我經(jīng)常發(fā)傳單，雖然發(fā)了很多，效果不是很好，但覺得還是可行，大量的傳單會提高公司的知名度，下一步還想適量發(fā)些，堅持終會有效果的。

2、有效利用銀行資源

在銀行駐點已有近兩個月了，業(yè)績十分不理想。招商銀行很好的服務(wù)有口皆碑，許多客戶慕名而來，如能利用好這一資源緊緊抓住幾個潛在客戶效果是很好的，但招商銀行和招商證券很好的合作關(guān)系和相互間有回扣的合作方式使我一直在尋找突破點，雖然很有壓力，但目前與他們處好關(guān)系也是唯一的辦法。駐點客戶經(jīng)理的素質(zhì)直接影響著公司的形象，所以我一直在努力的去做。

3、充分利用關(guān)系網(wǎng)絡(luò)

拉動朋友或朋友介紹也是一種很有效的辦法。通過朋友介紹朋友，讓想炒股的客戶選擇我們安信來開戶，另外，對于已在其它券商開通三方存管業(yè)務(wù)的客戶，向客戶介紹我公司的服務(wù)理念及競爭優(yōu)勢，努力將客戶爭取過來。

現(xiàn)在市場波動很大，觀望的人占多數(shù)，同行間競爭也萬分激烈，為此，我必須要不斷的學(xué)習(xí)，豐富自己的專業(yè)知識，為客戶提供全方位的服務(wù)，要想盡一切辦法，盡自己最大努力來做。

轉(zhuǎn)眼間，充滿機遇與挑戰(zhàn)的20xx年已經(jīng)過去，我們迎來了嶄新的20xx年。在這一年里，我在公司領(lǐng)導(dǎo)和同事幫助下，工作的各方面有一定的進步，同時我深深的感到：作為“金鵬人”、“廣告人”有種深厚而濃烈的感情。

我于xx年年8月份到公司，20xx年下半年按照領(lǐng)導(dǎo)的指示負責(zé)金鵬圖語廣告公司的業(yè)務(wù)發(fā)展部的工作，任部門經(jīng)理。六個月以來，在領(lǐng)導(dǎo)的幫助和同仁的支持下，工作上取的了一定的成績。在此將20xx年主要的工作情況述職如下：

一、計劃完成情況：

金鵬圖語廣告全年計劃完成銷售額1000000元；實際完成176194.4元，未完成全年銷售計劃。

二、加強自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理能力，在不斷的學(xué)習(xí)、實踐中做好一個部門經(jīng)理的基本知道和技巧。

20xx年，廣告公司的工作是“以天鴻項目為主，積極拓展新的營銷業(yè)務(wù)工作”。在天鴻項目上，業(yè)務(wù)發(fā)展部協(xié)助公司完成天鴻項目二期的各項工作，主要有：天鴻二期的認籌、天鴻凱旋城“理查德〃克萊德曼”演奏會、天鴻房展會、天鴻上海展會、天鴻招遠分銷處等工作。其他項目工作主要有：招商銀行離岸業(yè)務(wù)推介會等各項工作，東山、向陽辦事處圖冊的設(shè)計、區(qū)政府圖冊的設(shè)計與制作、酒業(yè)公司經(jīng)銷商會、海爾紐約人壽10年頒獎晚會、百年電力手提袋、區(qū)政府軟件發(fā)布會、職業(yè)學(xué)院圖冊、蓬萊海關(guān)關(guān)慶十周年、山海云天開盤等。同時積極參加集團及公司組織的培訓(xùn)，對管理大綱、公司規(guī)章制度、房地產(chǎn)基本知識、電話營銷、媒介營銷、商務(wù)禮儀等有了較深刻的理解和掌握，從而提升了工作能力，豐富了經(jīng)驗，開闊了視野，對公司的企業(yè)文化及經(jīng)營理念有了更進一步的認識。

20xx年，我在日常工作中逐漸的掌握了各種活動的組織、操作流程及現(xiàn)場布置，以及活動所能涉及的每一個細節(jié)，提高了在活動方面專業(yè)知識和有效經(jīng)驗，也真正的體會到“為客戶創(chuàng)造價值”的分量，但是，作為業(yè)務(wù)發(fā)展部的經(jīng)理，所需要掌握的知識面和操作經(jīng)驗既廣且雜，這是我自身存在的不足，需要繼續(xù)強化學(xué)習(xí)力和積累管理工作經(jīng)驗。

三、堅持“為客戶創(chuàng)造價值”的理念，不斷更新服務(wù)手段；鞏固老客戶，吸納新客源。

廣告公司在煙臺是一競爭激烈而且不成熟的行業(yè)，存在操作透明度高、價格競爭的初級市場狀況，對于我司的業(yè)務(wù)產(chǎn)生了較大影響。

20xx年，業(yè)務(wù)發(fā)展部在拓寬外協(xié)單位的同時，不斷提升自己的專業(yè)水平及對客戶服務(wù)的產(chǎn)品質(zhì)量，并建立并執(zhí)行“提醒式”服務(wù)系統(tǒng)，在一定的程度上，有效的遏制價格競爭的趨勢。但是，在廣告業(yè)業(yè)務(wù)和操作透明度越來越高的前提下，公司多次出現(xiàn)活動方案被“套”的現(xiàn)象和丟單的現(xiàn)場，由此我加強學(xué)習(xí)關(guān)于印刷及活動的相關(guān)知識，盡可能的了解這個領(lǐng)域的所有問題，完善自身的素質(zhì)，在專業(yè)知識上領(lǐng)先于其他的廣告公司，為公司樹立良好的企業(yè)形象。

四、形成“總結(jié)問題，提高自己”的內(nèi)部溝通機制。以市場需求為導(dǎo)向，篇三：證券營銷人員工作總結(jié) 工作小結(jié)

大家好！我是***，是呼和浩特市新城北街營業(yè)部***團隊的一員，非常感謝公司能給我這次機會，同時也非常感謝各位領(lǐng)導(dǎo)的重視和栽培。今天能夠作為新人的代表，我既感到幸運，同時又感到很有壓力。感到幸運，是基于我進公司的時間不長，工作表現(xiàn)也不算特別出色，但我的工作仍然得到了大家的認同和支持，因此，我是幸運的。而感到壓力，是因為今天的成績將是我明天的起點，我要努力做到最好，為公司創(chuàng)造更大的價值。所以，對我在公司未來的成長，我感到壓力了！不過沒關(guān)系，我會將壓力轉(zhuǎn)變?yōu)閯恿Γ屪约鹤兊酶錾?！我是去?2月份入司的一名新人，在我還沒有走出校園時，就曾在太平人壽做了銀行保險，去年6月份，我在網(wǎng)點遇見了我們現(xiàn)在恒泰的同事，順便了解了一下有關(guān)證券公司的制度，并且和保險公司做了對比，通過比較我覺得我個人更喜歡、并且更適合來證券公司發(fā)展。因為它比較有發(fā)展前途，我覺得它可以當做我一生的事業(yè)，所以決定過來試一試。不知不覺中，我加入恒泰這個大家庭已經(jīng)有半年了，這半年來的工作是愉快的、緊張的、充實的，讓我學(xué)到了很多東西，同時我也發(fā)現(xiàn)了很多自己需要改進的地方。我剛開始來公司時，由于新接觸這個行業(yè)，而我所學(xué)的專業(yè)又和證券金融類毫不相干，過來后什么都不懂，就包括考從業(yè)資格，也是蒙混過關(guān)的，說實話，證券理解起來比保險難多了！

我工作也曾經(jīng)迷茫過，年前12月份，由于自己不夠?qū)I(yè)，所以就以此為借口，做工作不慌不忙，總覺得考核離我還遠，做什么都不著急，工作也沒有上進心，所以年前什么也沒做出來，年后2月13號，我回來正式上班，但總也進入不了工作狀態(tài)，感覺很迷茫，不知道這份工作從何下手，也開始懷疑自己是否適合繼續(xù)這個行業(yè)。這還不是最棘手的，最棘手的是在2月底的時候，主管告訴我，2月底我就馬上面臨考核，如果考核不過，下個月就要沒有工資了，我聽后真的著急了，沒有業(yè)績的我不敢和團隊的任何人對視，覺得沒臉在這個公司做下去了，我甚至認為我是不是只適合賣保險。主管告訴我時距離2月底只有一個星期的時間了，最后我是通過自己團隊人的幫助才勉強把那個月的任務(wù)完成了，任務(wù)可能完成的有些倉促，但在這里我還是真的非常感謝我們經(jīng)理劉艷會以及團隊成員對我的支持與幫助，可以這么說：如果當初沒有他們的幫助，可能我現(xiàn)在早就已經(jīng)不在恒泰了?？己似谝贿^，我馬上面臨的就是我的開門紅任務(wù)——80萬新增資產(chǎn)。我真的不知道去哪做這80萬資產(chǎn)，主要我自己心里有障礙，我總覺得我專業(yè)知識不夠強，和客戶交談時就不夠自信，底氣不足，害怕被客戶問住，所以很難促成。

恰好公司決定3月份繼續(xù)賣穩(wěn)健回報，而且只要是來營業(yè)部買，既算新增資產(chǎn)，又算全年任務(wù)，就連在銀行賣的也都算我們客戶經(jīng)理的任務(wù)，最重要的是只獎勵不懲罰，聽一些老的客戶經(jīng)理說，這可是史無前例的！我當時想這對我可能是個絕佳的機會，為什么這樣說呢？因為我本來以前在銀行賣的就是銀行保險，所以更容易進入賣產(chǎn)品的狀態(tài)，還有就是我個人特別喜歡這個產(chǎn)品，說到這，我非常感謝公司資管部能夠研發(fā)出這么好的一款產(chǎn)品，既穩(wěn)健，收益又可觀，而且一直在用數(shù)字來使產(chǎn)品更有說服力。增強客戶經(jīng)理的信心，同時增強了客戶對我們的信任，讓客戶心甘情愿的買我們的產(chǎn)品，也為自己在客戶那里樹立了良好的口碑！說起賣產(chǎn)品，我個人覺得，產(chǎn)品好肯定是第一位的，其次就是我們客戶經(jīng)理得相信這支產(chǎn)品，有句話我比較認可：我們越自信，客戶越相信！你只有把自己說服了，才得以讓客戶也認同。在這次賣穩(wěn)健回報的過程之中,也曾經(jīng)不少次被客戶拒絕過,但在自己的堅持和努力下,加上沈總的激勵和劉錚老師的鼓舞我還是收獲多多!截至到目前為止,我的股票業(yè)績依舊很差勁,專業(yè)知識依舊沒有提升太多,理財部的人曾經(jīng)告訴過我,想更多的了解股票知識,分析盤面不是短時間內(nèi)就學(xué)會的,得經(jīng)過長時間的積累,沒有人會一口吃出個胖子,所以我知道其實我差的不是一丁點!但是我不會放棄,我會堅持再堅持,!,而且本來銷售這個行業(yè)對我們就是一個挑戰(zhàn),所以我更得嚴格要求自己!說了這么多，只是想跟大家分享一下我的經(jīng)歷，希望我們所有人都能夠共同學(xué)習(xí)，共同進步。最后祝愿公司各位同事身體健康，笑口常開！祝愿公司業(yè)績蒸蒸日上！謝謝大家！

第四篇：證券公司營銷工作總結(jié)

較好的客戶聯(lián)絡(luò)較多，大量的客戶已經(jīng)基本上忘記了聯(lián)系，客戶關(guān)系也沒用以往那么用心，因為對客戶沒有以往那么關(guān)心，轉(zhuǎn)介紹的數(shù)量大大減少，堅持該堅持的，這也許是今年最大的不足。

如果說2011年還有什么遺憾，應(yīng)該就是和我一樣堅持在財通、在證券行業(yè)的兄弟姐妹們，辛辛苦苦的一整年，沒有賺到錢，沒有過上有品質(zhì)的生活，年底了，回家甚至囊中羞澀，但是我堅信我們的付出會有回報，所有的遺憾，只要還在堅持，我們的2012，不要像去年這樣狼狽，一定要實現(xiàn)我們的財務(wù)自由。

第五篇：證券公司營銷2015年終工作總結(jié)

證券公司營銷2015年終工作總結(jié)

xx年已經(jīng)過去，回首過去，xx是堅持的一年，所有的一切都已經(jīng)過去，唯有堅持的心不曾動搖、沒有改變，堅持行業(yè)、堅持營銷、堅持團隊……堅持一切需要堅持的。

一直以來，電話營銷都是我所堅持在做的，記得年初所有人都已經(jīng)搬到xx路營業(yè)部了，唯有我們團隊還在青春坊奮斗，經(jīng)過一個寒冷的冬天，那時的環(huán)境雖然非?？炭?，但是沒有任何借口，我們都在一起努力，打陌生的電話收集潛在客戶、跟蹤客戶到約見客戶，我們有計劃的做到我們該做的，雖然天氣寒冷，但是我們的心很火熱，新人進來也是和我們一樣電話營銷，確實在艱苦的條件下，堅持下來的都很了不起，注定能夠得到自己想要的，實現(xiàn)心中的目標，隨著3月份我們搬進慶春路8樓，不會在冷了，環(huán)境也好很多，那時經(jīng)歷著電話營銷部門的設(shè)立，我從此有了更多的時間，那時電話營銷我放下了，新組建的電話營銷部門經(jīng)歷著半年多的磨合，雖然成績不盡如人意，但是確實規(guī)模大了，團隊的兩名成員成為電話營銷部門的小組長，也得到了一定的鍛煉。

自從電話營銷團隊管理抽出以來，也面臨著自己的重新定位，那時對我來說，也是充滿模糊，通過和領(lǐng)導(dǎo)的溝通，我開始籌劃更多的事情：銀行合作、社區(qū)合作、杭圖活動、團隊內(nèi)部管理等等，當開始考慮團隊的未來發(fā)展的時刻，銀行一直是我們團隊最大的弱項，因為這三年，銀行渠道基本上都沒有爭取過，放棄的更多，在4月份我們團隊近15人的團隊僅僅有兩個銀行網(wǎng)點，說出去和其他營業(yè)部的區(qū)域經(jīng)理分享的時候，他們怎么也不敢相信這樣的團隊會有什么成績，從此我開始重視銀行渠道，第一個開始重視的是農(nóng)行秋濤路支行，這個網(wǎng)點合作時間最久，關(guān)系處理最好，但是過去的三年對他們的貢獻基本上沒有，第一次拜訪錢行長的時候，我沒有提任何要求，首先滿足他們的三方任務(wù)要求，那一次合作以后，銀行對我們才開始重視，關(guān)系更深一步。此后我們不斷去開發(fā)新的渠道，最終開發(fā)出農(nóng)行上泗支行和農(nóng)行浣沙支行的銀行渠道，另外民生銀行和深發(fā)展銀行也開始接觸，溝通合作的事情，曾經(jīng)給自己下了一個任務(wù)：平均兩個人至少要有一個銀行渠道，年終必須完成。離這個目標最后還是沒有完成，但是在年末的基金銷售過程中，銀行一直以來都是我們的弱項，但是通過銀行完成的任務(wù)確是不錯的，通過這次資源的互換合作，讓團隊的大多數(shù)人重新認識了渠道合作的意義，更多的人選擇了走出去，進行聯(lián)合營銷，和農(nóng)行上泗支行在轉(zhuǎn)塘地區(qū)的第一次合作舉辦交流會，達到了我們的期望目標，雖然結(jié)果并不是很好，但是打開了局面，對于后期的合作大家都充滿希望和期待，無論是銀行領(lǐng)導(dǎo)還是高爾夫的領(lǐng)導(dǎo)都看到了多方合作的前景，以后或許可以做更多的嘗試，目前團隊可以駐點關(guān)系也不錯的銀行總共有四家：農(nóng)行秋濤路支行、農(nóng)行浣沙支行、農(nóng)行上泗支行和工行鳳起路支行。

從團隊的內(nèi)部管理來說，年初我們一直堅持的早早會持續(xù)了下來，并經(jīng)過改革創(chuàng)新之后得到了所有人的認可，參與積極性大幅提高，早會內(nèi)容包括消息解讀、大盤分析、業(yè)績速遞、經(jīng)驗分享和口號，通過消息解讀，新人能夠更多、更快的掌握消息解讀的技巧和能力，提高自我表達的能力，通過不斷的強化，出去就能夠和客戶進行溝通，當天氣冷下來了，經(jīng)常有人遲到，通過一定的懲罰，主要是通過罰一本書的方式，告訴這是不對的，故意經(jīng)常遲到的現(xiàn)象得到控制，一大批人能夠做到準時到，養(yǎng)成了好的習(xí)慣；另外團隊原來會議較多，經(jīng)過改革以后，團隊僅留下了周例會，平時小組不開會，一周碰頭一次，讓每個人了解團隊所有成員的情況，并且了解自己在團隊中扮演的角色，周例會結(jié)束后會安排一個人分享自己的經(jīng)驗，對新人的啟發(fā)較大，對演講者更是一種學(xué)習(xí)提升的機會，因為周例會都是安排在團隊長會議結(jié)束后，經(jīng)常一開就到晚上六七點鐘，因為事先溝通過，周一的例會是沒有時間限制的，所有的事情結(jié)束后就結(jié)束，周而復(fù)始的堅持，每個人都知道了周一要開會，甚至有時候我們開會到5點，看到大家都還在等，這種狀態(tài)真的很好；除了周例會以外，每個月也會安排一次月度例會，對團隊表現(xiàn)卓越的進行獎勵，雖然這種獎勵并沒有多少錢，但是這份榮譽必須給到，這是團隊的一種認可，種種規(guī)矩定下來后，自己也不會太累，乃至到今年8月份我們團隊一下擴展到二十多人，都能夠控制,。通過每天、每周的接觸，大家天天都能夠碰到一起，關(guān)系也慢慢熟悉起來，感情也逐步變深，這也許就是團隊的凝聚力。

在團隊的活動方面，一個有戰(zhàn)斗力的團隊一定要經(jīng)常的集體活動，這一點要感謝羅總教給了我，團隊每個月至少要有一次集體活動，像往常一樣唱歌、吃飯、看電影和旅游等等，緊張的工作確實給我們很大的壓力，再忙也要懂得適當?shù)恼{(diào)整和休息，因為4月份我們?nèi)〉昧送怀龅某煽?，?月份我們安排了和安吉營業(yè)部集體漂流，那是一次非常愉快的經(jīng)歷，雖然花了不少銀子，這樣的活動大家集體參加，感覺非常好，美好的東西總是讓人懷念，以后每年也需要這樣一兩次的戶外活動。

在人員引進方面，年初團隊自身做了一次招聘，總共當時有8個人參加培訓(xùn)，最終簽約的有5個，留存率還是比較高的，當時團隊簽約的有十多個，實習(xí)的有四五個，一起將近20人，從4月以后，團隊基本上暫停了招聘，主要是學(xué)校的畢業(yè)生為主，一直持續(xù)到11月，行情一直低迷，團隊出現(xiàn)人員流失，當然我一直堅信，離開都是有理由的，但是作為把大家?guī)нM來的，沒有讓大家賺到錢，我是有責(zé)任的，團隊最多人數(shù)達到22人，在八九月份，那是考驗最大的時候，那時基本上停掉了新人的引進，從開始有人提出離職的時候，我想作為一個團隊沒有招聘長期的生存會成為問題，有進有出，這才是一個健康的營銷團隊，2012年對團隊的要求勢必更加嚴格。

對于自身的發(fā)展來說，xx年更多的偏向了團隊管理，個人的業(yè)績并不好，曾經(jīng)記得xx年初給自己定下了5000萬的客戶資產(chǎn)，最終在xx年初達到了，在xx年12月31日，看客戶的資產(chǎn)損失將近1/3，到下半年基本上暫停了個人的開發(fā)，我也不知道是不是給自己找理由，但是每個月的業(yè)績確實很不理想，雖然營業(yè)部對我沒有考核，但是作為一名證券從業(yè)人員，誰都知道沒用客戶真的很難生存，不僅在客戶開發(fā)方面放松了很多，同時客戶服務(wù)也缺乏持續(xù)性，只是對部分關(guān)系較好的客戶聯(lián)絡(luò)較多，大量的客戶已經(jīng)基本上忘記了聯(lián)系，客戶關(guān)系也沒用以往那么用心，因為對客戶沒有以往那么關(guān)心，轉(zhuǎn)介紹的數(shù)量大大減少，堅持該堅持的，這也許是今年最大的不足。

如果說xx年還有什么遺憾，應(yīng)該就是和我一樣堅持在財通、在證券行業(yè)的兄弟姐妹們，辛辛苦苦的一整年，沒有賺到錢，沒有過上有品質(zhì)的生活，年底了，回家甚至囊中羞澀，但是我堅信我們的付出會有回報，所有的遺憾，只要還在堅持，我們的2012，不要像去年這樣狼狽，一定要實現(xiàn)我們的財務(wù)自由。