第一篇：理財(cái) 事跡 簡(jiǎn)介

建行客戶經(jīng)理營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn)談

優(yōu)質(zhì)服務(wù)是這樣煉成的

本期“理財(cái)人物”，我們與大家共同分享建行長(zhǎng)安支行個(gè)人理財(cái)中心，“十佳個(gè)人客戶經(jīng)理”張建的營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn)之談。

建行長(zhǎng)安支行個(gè)人理財(cái)中心

DD“十佳個(gè)人客戶經(jīng)理”張建營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn)談

優(yōu)質(zhì)的客戶資源是銀行發(fā)展的前提和基礎(chǔ)，我一直對(duì)此深信不疑。在我從事個(gè)人理財(cái)工作一年多的時(shí)間里，我一直致力于對(duì)優(yōu)質(zhì)客戶的開發(fā)和維護(hù)，效果顯著。

一、扎實(shí)的業(yè)務(wù)知識(shí)，為個(gè)人理財(cái)工作打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)

在2003年7月，北京市分行進(jìn)入DCC上線前的最后準(zhǔn)備階段。由于我大學(xué)畢業(yè)后一直從事一線工作，加上工作認(rèn)真細(xì)致、表現(xiàn)出色，我被派往上海學(xué)習(xí)DCC業(yè)務(wù)。在上海學(xué)習(xí)期間，我克服時(shí)間短任務(wù)重等困難，認(rèn)真學(xué)習(xí)、刻苦鉆研，在很短的時(shí)間內(nèi)就熟練的掌握了系統(tǒng)的操作和管理，為上線后VIP客戶的服務(wù)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)?；匦泻笪易鳛樾〗虇T，對(duì)全北京市分行一線柜員進(jìn)行了為期三個(gè)月的DCC個(gè)人業(yè)務(wù)操作培訓(xùn)，為我行DCC系統(tǒng)的成功上線，做出了自己的貢獻(xiàn)。通過這次培訓(xùn)我不僅和許多一線網(wǎng)點(diǎn)的所長(zhǎng)柜員加強(qiáng)了聯(lián)系，而且對(duì)我行目前網(wǎng)點(diǎn)資源和現(xiàn)狀有了更加深入地了解和認(rèn)識(shí)?？蛻艚?jīng)常會(huì)夸獎(jiǎng)我不僅產(chǎn)品知識(shí)豐富，而且對(duì)網(wǎng)點(diǎn)情況和辦理業(yè)務(wù)時(shí)會(huì)遇到的問題也是心中有數(shù)，處理起來游刃有余，買我推薦的產(chǎn)品心里踏實(shí)。

二、網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷凸顯個(gè)人能力，個(gè)人理財(cái)帶動(dòng)存款增長(zhǎng)

DCC上線后，由于我對(duì)個(gè)人理財(cái)工作的熱愛和我個(gè)人的要求，我來到世紀(jì)城儲(chǔ)蓄所，擔(dān)任了我行第一任大堂經(jīng)理。當(dāng)時(shí)的世紀(jì)城儲(chǔ)蓄所剛成立不久，在世紀(jì)城小區(qū)影響還不是很大，特別是周邊早已有中行、農(nóng)行、光大等銀行，存款形式并不是很好。針對(duì)這種情況，我通過對(duì)周邊的調(diào)查研究發(fā)現(xiàn)，世紀(jì)城小區(qū)是一個(gè)新興的高檔社區(qū)，有潛力的優(yōu)質(zhì)客戶較多。于是我決定從存款源頭入手，大力發(fā)展VIP客戶。首先我在網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)制作張貼了樂當(dāng)家理財(cái)?shù)男麄骱?bào)，介紹了成為我行VIP客戶可享受到的差別化服務(wù)。同時(shí)，我積極與小區(qū)物業(yè)聯(lián)系協(xié)商，在每棟樓的固定宣傳欄里張貼我行最新的產(chǎn)品宣傳海報(bào)。并在去年年初的時(shí)候在世紀(jì)城中心位置，聯(lián)合出納、卡部、房信等部門搞了一次大型的社區(qū)營(yíng)銷活動(dòng)，反響熱烈。通過這些措施，建行理財(cái)在世紀(jì)城迅速擴(kuò)大了影響，樹立了形象。隨之而來的是存款業(yè)務(wù)量激增。

我在高興之余又在考慮新的問題?，F(xiàn)在客戶有了，如何留住客戶？只有*提高服務(wù)質(zhì)量。我在和所長(zhǎng)商量后決定在所里開展?fàn)幾雒餍枪駟T活動(dòng)，在大堂懸掛起“社區(qū)銀行，您的銀行”橫幅，大力開展家園文化建設(shè)，使每個(gè)來網(wǎng)點(diǎn)辦業(yè)務(wù)的客戶都有一種回到家的感覺。工作中我以身作則，對(duì)客戶總是面帶微笑，熱情服務(wù)，對(duì)客戶的問題耐心講解，百問不厭。對(duì)待VIP客戶服務(wù)細(xì)致入微，站在客戶的角度講解產(chǎn)品的特點(diǎn)及功能，深受客戶的好評(píng)，和許多VIP大客戶建立了深厚的友誼。通過我的不懈努力，世紀(jì)城儲(chǔ)蓄所的VIP數(shù)量和存款余額有了較大幅度的增長(zhǎng)。我去的第一個(gè)季度里，VIP客戶新增49人，人民幣儲(chǔ)蓄存款新增4277萬元，外幣儲(chǔ)蓄存款新增203萬美元。當(dāng)年世紀(jì)城儲(chǔ)蓄所網(wǎng)點(diǎn)綜合貢獻(xiàn)度分行排名第二，并獲得青年文明號(hào)和北京市先進(jìn)班組稱號(hào)，成為分行系統(tǒng)內(nèi)的明星網(wǎng)點(diǎn)。我也多次獲得領(lǐng)導(dǎo)和客戶的表揚(yáng)，并調(diào)入支行理財(cái)中心任客戶經(jīng)理。

三、縱觀全局，積累知識(shí)，個(gè)人魅力吸引高端客戶

在理財(cái)中心工作之初，為做到心中有數(shù)，我對(duì)我行十五個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行了實(shí)地調(diào)查研究，并結(jié)合我的實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)，撰寫了一份關(guān)于我行現(xiàn)有網(wǎng)點(diǎn)資源、狀況及大堂經(jīng)理設(shè)置的調(diào)研報(bào)告。從網(wǎng)點(diǎn)的位置、周邊資源、員工狀況、客戶層次及業(yè)務(wù)量等多個(gè)角度，分析了每個(gè)網(wǎng)點(diǎn)目前的經(jīng)營(yíng)狀況并提出了自己的建議。為我行后期大堂經(jīng)理崗位的設(shè)置及網(wǎng)點(diǎn)改造提供了第一手資料，受到了領(lǐng)導(dǎo)的表揚(yáng)。

在擔(dān)任客戶經(jīng)理的過程中，我更加體會(huì)到較強(qiáng)的理論知識(shí)對(duì)一名客戶經(jīng)理來說十分重要。于是我加強(qiáng)了對(duì)理論知識(shí)的學(xué)習(xí)，利用業(yè)余時(shí)間大量閱讀了關(guān)于經(jīng)濟(jì)學(xué)、心理學(xué)等對(duì)我工作有幫助的書籍，報(bào)考了基金、保險(xiǎn)等從業(yè)資格考試，并在自學(xué)CFP（注冊(cè)理財(cái)策劃師）的相關(guān)課程。通過我理論知識(shí)的不斷加深，我給客戶介紹起產(chǎn)品來更加專業(yè)，更加游刃有余了?？蛻魧?duì)我也更加信賴，經(jīng)常會(huì)有客戶稱我為專家，并介紹朋友來向我咨詢產(chǎn)品，聽取我的意見。我的形象也就代表著理財(cái)中心的形象，隨著慕名而來的客戶越來越多，理財(cái)中心的影響也越來越大，甚至曾聽建行系統(tǒng)外的同行稱贊我行的理財(cái)中心如何專業(yè)。雖然有了一點(diǎn)點(diǎn)成績(jī)，但我并沒有因此而滿足。因?yàn)槲抑缹W(xué)海無涯，不進(jìn)則退的道理。我會(huì)將理論知識(shí)的學(xué)習(xí)堅(jiān)持下去。

去年我參加并參與策劃、組織了多次大型營(yíng)銷活動(dòng)。如三次大型高檔社區(qū)營(yíng)銷活動(dòng)、在梅地亞會(huì)議中心舉辦的8.18大型客戶答謝會(huì)等。我還多次深入一些高薪企業(yè)，進(jìn)行理財(cái)講座。在這些活動(dòng)中我通過對(duì)建行理財(cái)理念的宣傳和產(chǎn)品的營(yíng)銷提高了我行樂當(dāng)家理財(cái)品牌的知名度，擴(kuò)大了影響。特別是在8.18大客戶答謝會(huì)上，我題為“建行理財(cái)助您成功”的主題演講，反響熱烈。會(huì)后有多家企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)前來咨詢我行的理財(cái)產(chǎn)品和服務(wù)，并推薦了多名優(yōu)質(zhì)客戶成為了我行忠實(shí)的VIP客戶。

四、客戶維護(hù)重方法，小投入大產(chǎn)出成效顯著

在維護(hù)大客戶方面，我以感情為紐帶，產(chǎn)品為工具，十分注意客戶關(guān)系的維護(hù)。凡事都從客戶的角度考慮問題，注意細(xì)節(jié)。一次偶然的機(jī)會(huì)，當(dāng)我得知一名VIP客戶的父親病重的情況后，主動(dòng)前去看望并多次打電話問候?？蛻艉芨袆?dòng)，在她父親去世后，將父親近100萬元的遺產(chǎn)全部轉(zhuǎn)存在了我行。像這樣的事情還有很多。到目前為止，我負(fù)責(zé)維護(hù)的VIP客戶超過500人，其中存款500萬以上的客戶十余人，存款過億。

在維護(hù)理財(cái)中心VIP客戶的同時(shí)，我還負(fù)責(zé)五個(gè)網(wǎng)點(diǎn)VIP客戶的挖掘和產(chǎn)品營(yíng)銷工作。憑借我長(zhǎng)期與客戶交往的經(jīng)驗(yàn)和扎實(shí)的業(yè)務(wù)知識(shí)，加上我自身的專業(yè)特長(zhǎng)，我擁有的這一大批關(guān)系穩(wěn)定的大客戶。已經(jīng)成為了我行新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)和強(qiáng)大的產(chǎn)品購買群體。

當(dāng)然我并不滿足于現(xiàn)狀。在維護(hù)現(xiàn)有VIP客戶的過程中，我還要深度挖掘客戶潛在需求，加大產(chǎn)品營(yíng)銷力度，提高存款質(zhì)量。同時(shí)，深度挖掘潛在VIP客戶，擴(kuò)大我行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)在高收入人群中的知名度。加強(qiáng)公私聯(lián)動(dòng)，與對(duì)公業(yè)務(wù)部門合作，充分發(fā)揮對(duì)私業(yè)務(wù)的優(yōu)勢(shì)及特點(diǎn)，抓住企業(yè)中高收入人群的理財(cái)需求，增加企業(yè)對(duì)我行的忠誠(chéng)度。我將為這一目標(biāo)繼續(xù)努力工作。

（供稿 建行長(zhǎng)安支行個(gè)人理財(cái)中心 張建）

來源：放飛論壇

推薦

舉報(bào)

第二篇：57理財(cái)簡(jiǎn)介

公司簡(jiǎn)介

57理財(cái)作為蘇州威科德勒網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)有限公司傾力打造的互聯(lián)網(wǎng)金融理財(cái)平臺(tái)，結(jié)合全球金融發(fā)展與互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)創(chuàng)新致力于為客戶提供理財(cái)新渠道，更為個(gè)人提供創(chuàng)新型投資理財(cái)服務(wù)。在健全的風(fēng)險(xiǎn)管控體系基礎(chǔ)上，為廣大企業(yè)主及個(gè)人客戶提供專業(yè)、可信賴的投融資服務(wù)，實(shí)現(xiàn)財(cái)富增值。

從二十世紀(jì)末的近十年來，在全球范圍內(nèi)金融產(chǎn)業(yè)重組，兼并的趨勢(shì)不斷加大，說明現(xiàn)代金融業(yè)愈來愈向業(yè)務(wù)集成的方向發(fā)展，體現(xiàn)了當(dāng)代金融服務(wù)業(yè)向綜合業(yè)務(wù)集成發(fā)展的趨勢(shì)。大金融相互融合，而網(wǎng)絡(luò)金融 為金融機(jī)構(gòu)向客戶提供全方位的 金融服務(wù)，一站式服務(wù)，提供了便利。

隨著金融機(jī)構(gòu)數(shù)量的不斷增加，未來金融業(yè)的電子數(shù)據(jù)交換量將成幾何數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，整個(gè)市場(chǎng)將充斥著各類的金融產(chǎn)品，而客戶考慮的是如何最簡(jiǎn)便的找到最貼合自身需求 的產(chǎn)品，屆時(shí)就需要一個(gè)金融產(chǎn)品的搜索引擎。

戰(zhàn)略布局

57理財(cái)網(wǎng)總部威科德勒網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)有限公司設(shè)在蘇州，在蘇州昆山，上海，南通創(chuàng)立了加盟店。未來將在全國(guó)34個(gè)省會(huì)城市設(shè)立500家加盟直營(yíng)店。

企業(yè)動(dòng)向

2013年12月蘇州威科德勒網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)有限公司在蘇州成立；同月，旗下57理財(cái)互聯(lián)網(wǎng)金融理財(cái)平臺(tái)籌備成立；

2014年1月57理財(cái)網(wǎng)正式上線；

2014年2月57理財(cái)網(wǎng)獲VC投資；

2014年3月57理財(cái)簽約河北省總代；

2014年3月57理財(cái)相繼在太倉、泉州、鹽城、南通、上海、昆山等地開通當(dāng)?shù)卮恚?2014年12月在全國(guó)各主要省市開通加盟代理；

2016年6月籌備在紐約納斯達(dá)克上市。

產(chǎn)品和對(duì)象

對(duì)于有投融資服務(wù)需求的個(gè)人、中小企業(yè)、非銀行金融機(jī)構(gòu)等合作對(duì)象、包括但不限于擔(dān)保公司、信托公司、融資租賃公司等，通過架構(gòu)規(guī)劃及項(xiàng)目設(shè)計(jì)，提供有競(jìng)爭(zhēng)力的金融產(chǎn)

品及高效、便捷的投融資服務(wù)。給大眾投資者更好的投資選擇：通過不斷創(chuàng)新以及多元化、高流動(dòng)性、低風(fēng)險(xiǎn)的投資模式，滿足不同人群的投資需求。借助專業(yè)、便捷的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)讓錢動(dòng)起來，實(shí)現(xiàn)財(cái)富增值。

企業(yè)文化

企業(yè)宗旨

一業(yè)為主、多種經(jīng)營(yíng)，求實(shí)創(chuàng)新、科技興企。

企業(yè)核心價(jià)值觀

把不斷滿足客戶的需求作為永恒的追求；

把誠(chéng)信作為公司運(yùn)作的最高準(zhǔn)則；

永遠(yuǎn)賺取公平、合理的利潤(rùn)。

企業(yè)精神

激昂挑戰(zhàn)人生，成就企業(yè)夢(mèng)想。

第三篇：事跡簡(jiǎn)介（模版）

文明學(xué)生主要事跡簡(jiǎn)介：

孟楊婧同學(xué)是一位品學(xué)兼優(yōu)的學(xué)生。她善良真誠(chéng)，尊敬師長(zhǎng)，關(guān)愛同學(xué)，遵守校規(guī)校紀(jì)，遵守社會(huì)公德，深受老師和同學(xué)們的好評(píng)。她勤奮刻苦，努力鉆研，此外還廣泛閱讀課外書籍，增長(zhǎng)課外知識(shí)，各科成績(jī)名列前茅，成為同學(xué)的榜樣。擔(dān)任副大隊(duì)長(zhǎng)及勞動(dòng)委員，工作認(rèn)真踏實(shí)，積極負(fù)責(zé)，成為老師的得力助手。她樂于助人，常幫助學(xué)困生輔導(dǎo)功課，主動(dòng)將學(xué)習(xí)用具借給缺失的同學(xué)，成為班級(jí)的小雷鋒。幾年來，她連年被評(píng)為校級(jí)“文明學(xué)生”； 并在四年級(jí)數(shù)學(xué)競(jìng)賽中榮獲二等獎(jiǎng)，在五年級(jí)上學(xué)期榮獲小歌手賽一等獎(jiǎng)。

相信孟楊婧同學(xué)會(huì)像雄鷹一樣以頑強(qiáng)的精神磨練羽翼，在碧海藍(lán)天里翱翔，總有一天會(huì)搏擊長(zhǎng)空，飛得更高更遠(yuǎn)。

第四篇：簡(jiǎn)介事跡

事跡簡(jiǎn)介

李艷鋒，普通的一名鄉(xiāng)村女教師。十二年前，她懷著對(duì)教育事業(yè)無比崇尚的神圣情感，來到偏僻的講堂小學(xué)，從踏入講臺(tái)的第一天起，就立下了“當(dāng)園丁培育百花，做黃牛無私奉獻(xiàn)”的誓言，她還說：我的兩個(gè)心房，一個(gè)裝的是良心，一個(gè)裝的是愛心。我捫心自問時(shí)，問的是良心，我傾情付出時(shí)，灑的是愛心。

身為一名低段的語文教師，她以優(yōu)異的教學(xué)成績(jī)贏得了家長(zhǎng)和社會(huì)的贊譽(yù)，所帶的班級(jí)成為熱點(diǎn)班。

身為教研組長(zhǎng)，她充分發(fā)揮傳、幫、帶作用，使教師隊(duì)伍迅速成長(zhǎng)。

身為一名班主任，她用愛心詮釋著教育的真諦。

在12年的班主任工作中，她愛生如子，用真心與愛心呵護(hù)自己的學(xué)生。辦公室里，她常年備有感冒藥給學(xué)生應(yīng)急；常會(huì)備有多套雨具解決學(xué)生不時(shí)之需；教室里，總有她給學(xué)生補(bǔ)課的身影；崎嶇的山路上，留下了她無數(shù)次家訪的足跡，也留下了她披著月光??

十幾年來，她用對(duì)事業(yè)的忠心和對(duì)學(xué)生的愛心為自己編織了一頂頂榮譽(yù)的桂冠，多次獲得市、縣級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)：2004、2010、2011年先后被評(píng)為縣模范教師；2006年在市級(jí)優(yōu)質(zhì)課評(píng)選中榮獲市級(jí)一等獎(jiǎng)；2008年被評(píng)為縣教學(xué)能手；2008年《掌聲》教學(xué)設(shè)計(jì)榮獲國(guó)家級(jí)一等獎(jiǎng)；2009、2010、2011連續(xù)幾年所撰寫的論文被評(píng)為市級(jí)一等獎(jiǎng)，2011年被評(píng)為市教學(xué)能手；2012年再次參加市優(yōu)質(zhì)課評(píng)選活動(dòng)；2012年被評(píng)為市優(yōu)秀輔導(dǎo)員。

第五篇：事跡簡(jiǎn)介（范文模版）

在學(xué)校，我是一名品學(xué)兼優(yōu)的學(xué)生。對(duì)待學(xué)習(xí)，我始終抱著認(rèn)真踏實(shí)，刻苦求真的態(tài)度。高中的學(xué)習(xí)十分緊張，我抓緊每一分鐘來學(xué)習(xí)，從不輕易放棄每一道難題，從不馬虎對(duì)待每一道錯(cuò)題，用勤奮和堅(jiān)持鋪就通向理想的光榮之路。在學(xué)習(xí)上，我有著堅(jiān)忍不拔，永不言棄的精神。我會(huì)給自己制定一個(gè)目標(biāo)，然后向著它努力，不管有多大的困難，我都不會(huì)退縮，為了理想，再多的淚水和汗水我也愿意付出。即使失?。灰膊荒軐⑽掖虻?，因?yàn)槲矣兄B強(qiáng)的信念和毅力。進(jìn)入高中以來，三次的期末考試我都取得了總分全班第一的好成績(jī)，其他各次考試名次保持在前三名之內(nèi)，我的各門功課平衡發(fā)展，單科成績(jī)也比較優(yōu)異，但是我還有很大的進(jìn)步空間，我不會(huì)驕傲自滿，我將繼續(xù)努力向著更高的目標(biāo)沖刺。在集體中，我能關(guān)心幫助同學(xué)，待人熱情寬容，對(duì)待集體工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，有較強(qiáng)的責(zé)任感和組織能力。我還積極 參加學(xué)習(xí)組織的各項(xiàng)活動(dòng)，如文藝表演，運(yùn)動(dòng)會(huì)，演講比賽，黨校培訓(xùn)等，其中文藝表演獲得一等獎(jiǎng)，黨校培訓(xùn)獲得“優(yōu)秀團(tuán)員”的稱號(hào)。這些活動(dòng)都能促進(jìn)一個(gè)學(xué)生的全面發(fā)展。在行為規(guī)范方面，我嚴(yán)于律己，自覺遵守校規(guī)校紀(jì)，以良好的精神面貌和道德品質(zhì)為同學(xué)們做好榜樣。身為學(xué)生，不斷完善自己，充實(shí)自己，這也是我的責(zé)任。

在社會(huì)上我是一名文明的好少年。我經(jīng)常參加義務(wù)勞動(dòng)和社區(qū)服務(wù)，也曾參加過學(xué)雷鋒活動(dòng)，我會(huì)盡自己的力量為社會(huì)多做一些有益的事情。在平時(shí)生活中，我會(huì)經(jīng)常幫助身邊的人，讓座，隨手撿起地上的垃圾這類小事雖然只是舉手之勞，到我愿意將好事從身邊做起點(diǎn)點(diǎn)滴積累著社會(huì)的文明。

關(guān)于我自己，還有許多可以說的事。比如;我的座右銘;大器，不爭(zhēng)近期名利；堅(jiān)毅，不怕一時(shí)得失。有使命，堪遠(yuǎn)任。我理想的大學(xué);上海復(fù)旦大學(xué)

我最感興趣的專業(yè)：社會(huì)學(xué)，審美 我最崇拜的人：李贄，比爾蓋茨

我得理想：創(chuàng)辦自己的公司，幫助人們解決就業(yè)問題 我最喜歡的書;<<等待戈多〉〉

曾獲榮譽(yù)：初中生英語能力競(jìng)賽一等獎(jiǎng)，“成功少年”被作文競(jìng)賽三等獎(jiǎng)，無錫市十佳三好學(xué)生，優(yōu)秀團(tuán)員，學(xué)雷鋒積極分子

這就是我，一個(gè)有恒心，有信心，有愛心，有雄心的我。我還存在著許多缺點(diǎn)，但我會(huì)正視自己的不足，在今后的學(xué)習(xí)生活中努力完善自己，相信我會(huì)越來越優(yōu)秀！

申請(qǐng)人 ×××

江蘇省××中學(xué)高二（2）班