最新版-中國人壽管理平臺操作手冊

第一篇：最新版-中國人壽管理平臺操作手冊

“中國人壽財(cái)險(xiǎn)銷售管理系統(tǒng)”操作文檔

前言

為了配合中國人壽財(cái)險(xiǎn)營銷渠道管理辦法和互動渠道管理辦法的實(shí)施，互動部、營銷部和北京尚洋信德信息技術(shù)股份有限公司聯(lián)合對財(cái)險(xiǎn)銷售管理系統(tǒng)進(jìn)行開發(fā)，開發(fā)了1.2版的《中國人壽財(cái)險(xiǎn)銷售管理系統(tǒng)》。1.2版以直觀簡潔的方式，系統(tǒng)地實(shí)現(xiàn)了新版管理辦法的人員和團(tuán)隊(duì)管理功能，使系統(tǒng)的功能更加豐富和完善，所以我們相信1.2版將為新的管理辦法順利地實(shí)施和推廣打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

在本手冊中，詳細(xì)介紹了《中國人壽財(cái)險(xiǎn)銷售管理系統(tǒng)》的人員和團(tuán)隊(duì)管理部分。同時(shí)，在此我們對總公司信息部的李伏強(qiáng)和營銷部的羅平在系統(tǒng)開發(fā)工作中對我們大力支持和配合表示衷心的感謝！

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切換參數(shù)...........................................................................................................................................4 切換機(jī)構(gòu)...........................................................................................................................................5 修改密碼...........................................................................................................................................6 退出系統(tǒng)...........................................................................................................................................7 1.基本法定義....................................................................................................................................8 1.1 地區(qū)類別定義.................................................................................................................8

1.1.1 地區(qū)類別管理...................................................................................................8 1.1.2 地區(qū)類別分配...................................................................................................9

1.1.3 1.2 指定機(jī)構(gòu)地區(qū)類別.........................................................................................10 參數(shù)范圍定義...............................................................................................................15 1.2.1 報(bào)酬項(xiàng)...................................................................................................................16 1.2.2 考核得分系數(shù).......................................................................................................17 1.2.3考核項(xiàng)權(quán)重............................................................................................................18 1.2.4考核指標(biāo)基數(shù)........................................................................................................18 1.2.5 結(jié)算日...................................................................................................................19 1.2.6 機(jī)構(gòu)通用參數(shù).......................................................................................................20 1.2.7 展業(yè)費(fèi)用系數(shù).......................................................................................................21 1.3 1.2.8 基準(zhǔn)保費(fèi)調(diào)節(jié)系數(shù)...............................................................................................22 機(jī)構(gòu)參數(shù)范圍定義.......................................................................................................23 1.3.1 報(bào)酬項(xiàng)...................................................................................................................23 1.3.2 考核得分系數(shù).......................................................................................................25 1.3.3考核項(xiàng)權(quán)重............................................................................................................25 1.3.4考核指標(biāo)基數(shù)........................................................................................................26 1.3.5 結(jié)算日...................................................................................................................27 1.3.6 機(jī)構(gòu)通用參數(shù).......................................................................................................28 1.3.7 展業(yè)費(fèi)用系數(shù).......................................................................................................29 1.3.8 基準(zhǔn)保費(fèi)調(diào)節(jié)系數(shù)...............................................................................................30 參數(shù)值定義...................................................................................................................11 1.4.1 報(bào)酬項(xiàng)...................................................................................................................11 1.4.2考核得分系數(shù)........................................................................................................12 1.4.3考核項(xiàng)權(quán)重............................................................................................................13 1.4.4考核指標(biāo)基數(shù)........................................................................................................14 1.4.5考核條件................................................................................................................14 系統(tǒng)參數(shù)定義...............................................................................................................31 1.5.1 結(jié)算日...................................................................................................................31 1.5.2 機(jī)構(gòu)通用參數(shù).......................................................................................................32 險(xiǎn)類對應(yīng)系數(shù)定義.......................................................................................................33 1.6.1 展業(yè)費(fèi)用系數(shù).......................................................................................................33 1.6.2 基準(zhǔn)保費(fèi)調(diào)節(jié)系數(shù)...............................................................................................34 險(xiǎn)種對應(yīng)系數(shù)定義.......................................................................................................36 1.7.1 展業(yè)費(fèi)用系數(shù).......................................................................................................36

1.4

1.5

1.6

1.7

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1.8

1.9 1.7.2 基準(zhǔn)保費(fèi)調(diào)節(jié)系數(shù)...............................................................................................37 按險(xiǎn)別設(shè)置車險(xiǎn)系數(shù)...................................................................................................39 1.8.1 險(xiǎn)別對應(yīng)條件.......................................................................................................39 1.8.2 展業(yè)費(fèi)用系數(shù).......................................................................................................40 1.8.3 基準(zhǔn)保費(fèi)調(diào)節(jié)系數(shù)...............................................................................................42 精細(xì)參數(shù)定義...............................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。1.9.1 個(gè)人參數(shù)維護(hù).................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。

1.9.2 個(gè)人展業(yè)費(fèi)用系數(shù)...............................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。1.9.3 個(gè)人基準(zhǔn)保費(fèi)調(diào)節(jié)系數(shù).......................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。1.9.4 團(tuán)隊(duì)展業(yè)費(fèi)用系數(shù)...............................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。1.9.5團(tuán)對基準(zhǔn)保費(fèi)調(diào)節(jié)系數(shù)........................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。

2.團(tuán)隊(duì)信息管理..............................................................................................................................45 2.1 團(tuán)隊(duì)登記.......................................................................................................................45 2.2指定團(tuán)隊(duì)主管.............................................................................................................................47 2.3團(tuán)隊(duì)信息維護(hù).............................................................................................................................48 2.4團(tuán)隊(duì)關(guān)系維護(hù).............................................................................................................................50 2.5團(tuán)隊(duì)失效.....................................................................................................................................51 2.6主管失效.....................................................................................................................................52 2.7團(tuán)隊(duì)審核.....................................................................................................................................54 2.8團(tuán)隊(duì)代碼維護(hù).............................................................................................................................55 3.人員信息管理..............................................................................................................................56 3.1人員信息登記.............................................................................................................................57 3.2人員信息維護(hù).............................................................................................................................59 3.3資質(zhì)證書信息維護(hù).....................................................................................................................61 3.4合同維護(hù).....................................................................................................................................63 3.5教育培訓(xùn)信息維護(hù).....................................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。3.6獎罰信息維護(hù).............................................................................................................................66 3.7個(gè)人參數(shù)維護(hù).............................................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。3.8人員代碼維護(hù).............................................................................................................................67 3.9增員審核.....................................................................................................................................68 3.10增員查詢...................................................................................................................................71 4.人員異動......................................................................................................................................74 4.1人員異動申請.............................................................................................................................74 4.2人員異動審批.............................................................................................................................76 4.3人員異動查詢.............................................................................................................................77 5.人員轉(zhuǎn)崗、離司管理..................................................................................................................78 5.1離司申請.....................................................................................................................................78 5.2黑名單管理.................................................................................................................................78 5.3離司確認(rèn).....................................................................................................................................79 5.4離司審核.....................................................................................................................................81 5.5人員轉(zhuǎn)崗/離司查詢....................................................................................................................83 5.6合同轉(zhuǎn)換申請.............................................................................................................................84 5.7合同轉(zhuǎn)換審核.............................................................................................................................85 6.綜合查詢......................................................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。6.1團(tuán)隊(duì)月查詢.................................................................................................................................86 6.2個(gè)人日查詢.................................................................................................................................87 6.3人員考核信息查詢.....................................................................................................................87 6.4 人員報(bào)酬信息查詢.....................................................................................................................88 7.數(shù)據(jù)處理......................................................................................................................................89 7.1補(bǔ)扣款錄入.................................................................................................................................89

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7.2日常評分錄入.............................................................................................................................90

8.職級管理......................................................................................................................................91 8.1 職級變更申請.............................................................................................................................91 8.2 職級變更確認(rèn).............................................................................................................................92 8.3 職級變更查詢.............................................................................................................................93

9.人員考核保護(hù)維護(hù)......................................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。

9.1人員考核保護(hù)申請.....................................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。9.2人員考核保護(hù)審核.....................................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。9.3人員考核保護(hù)查詢.....................................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。

10.計(jì)劃制定....................................................................................................................................94 10.1機(jī)構(gòu)計(jì)劃...................................................................................................................................94 10.2團(tuán)隊(duì)計(jì)劃...................................................................................................................................95 10.3個(gè)人計(jì)劃...................................................................................................................................96

11.保單管理....................................................................................................................................97 11.1保單查詢...................................................................................................................................97

12.報(bào)表管理....................................................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。

12.1個(gè)人報(bào)表查詢...........................................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。12.2郵件維護(hù)...................................................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。12.3報(bào)表訂閱...................................................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。12.4報(bào)表查詢...................................................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。

13.機(jī)構(gòu)查詢..................................................................................................................................117 13.1機(jī)構(gòu)信息查詢.........................................................................................................................117

14.操作員定義..............................................................................................................................119 14.1操作員登記.............................................................................................................................120 14.2操作員權(quán)限維護(hù).....................................................................................................................121 14.3操作員功能權(quán)限查詢.............................................................................................................123

切換參數(shù)

進(jìn)入系統(tǒng)后，右上方有四個(gè)按鈕，分別為? 切換參數(shù)

點(diǎn)擊切換參數(shù)，可以切換地區(qū)類別，給地區(qū)類別選擇版本，界面如下圖：

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地區(qū)類型為下拉選形式，給地區(qū)類型選擇完版本后，點(diǎn)擊“確定”按鈕，成功后界面如下圖：

切換機(jī)構(gòu)

進(jìn)入系統(tǒng)后，右上方有四個(gè)按鈕，分別為? 切換機(jī)構(gòu)

點(diǎn)擊切換機(jī)構(gòu)，可以切換到從新選擇營銷渠道的界面，界面如下圖：

選擇機(jī)構(gòu)，點(diǎn)擊進(jìn)入當(dāng)前渠道下的銷售管理系統(tǒng)，進(jìn)入后界面如下圖：

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修改密碼

進(jìn)入系統(tǒng)后，右上方有四個(gè)按鈕，分別為? 修改密碼

點(diǎn)擊修改密碼，可以將系統(tǒng)的登錄密碼進(jìn)行修改，界面如下圖：

輸入完口令后，點(diǎn)擊“確定”按鈕，系統(tǒng)將提示：口令修改成功；界面如下圖：

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退出系統(tǒng)

進(jìn)入系統(tǒng)后，右上方有四個(gè)按鈕，分別為? 退出系統(tǒng)

點(diǎn)擊退出系統(tǒng)，可以退出當(dāng)前渠道下的銷售管理系統(tǒng)，回到銷售管理平臺登陸界面，界面如下圖：

輸入正確的用戶代碼和用戶口令，點(diǎn)擊“確定”按鈕，將顯示當(dāng)前登陸員權(quán)限下的所有營銷渠道，界面如下圖：

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1.基本法定義

? 基本法定義包括：地區(qū)類別定義、參數(shù)范圍定義、機(jī)構(gòu)參數(shù)范圍定義、參數(shù)值定義、系統(tǒng)參數(shù)定義、險(xiǎn)類對應(yīng)系數(shù)定義、險(xiǎn)種對應(yīng)系數(shù)定義、按險(xiǎn)別設(shè)置車險(xiǎn)系數(shù)、精細(xì)參數(shù)定義。

1.1 地區(qū)類別定義

? 點(diǎn)擊左邊樹狀圖的地區(qū)類別定義，會出現(xiàn)其下所有的功能名

? 地區(qū)類別定義包括：地區(qū)類別管理、地區(qū)類別分配、指定機(jī)構(gòu)地區(qū)類別3個(gè)功能模塊

1.1.1 地區(qū)類別管理

? 地區(qū)類別管理擁有查詢、添加、修改、刪除功能；初始化界面如下圖：

? 查詢功能：分公司、渠道類型可作為單獨(dú)或聯(lián)合查詢，分公司與渠道類型為下拉列表形式；查詢成功后,如下圖：

? 添加功能：添加的條件為渠道類型、地區(qū)類別名稱、地區(qū)類別參數(shù)名稱、地區(qū)類別參數(shù)版本名稱、備注；渠道名稱為下拉形式；點(diǎn)擊“保存”添加成功后如下圖：

注：

? 地區(qū)類別與地區(qū)類別參數(shù)與辦法版本（標(biāo)準(zhǔn)版）對應(yīng)關(guān)系是１：１：１；

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? ? ? ? 一個(gè)渠道可以定義多個(gè)地區(qū)類別；

某渠道定義了地區(qū)類別，不允許該渠道所屬地區(qū)類為空。某渠道定義了地區(qū)類別，不允許該渠道所屬版本為空。

總公司下級機(jī)構(gòu)是江蘇分公司,江蘇分公司下級機(jī)構(gòu)南京中心公司,總公司定義了地區(qū)類別A,江蘇分公懷繼承總公司的地區(qū)類別版本,但江蘇沒有定義本機(jī)構(gòu)的地區(qū)類別,則南京分公司只就不可以定義的地區(qū)類別和指定辦法版本

? 修改功能：輸入項(xiàng)為地區(qū)類別名稱、地區(qū)類別參數(shù)名稱、地區(qū)類別參數(shù)版本名稱、備注：地區(qū)類別名稱、地區(qū)類別參數(shù)名稱、地區(qū)類別參數(shù)版本名稱不可以為空；點(diǎn)擊“保存”修改成功后,如下圖：

? 刪除功能：輸入條件為地區(qū)類別名稱、地區(qū)類別參數(shù)名稱、地區(qū)類別參數(shù)版本名稱、備注；點(diǎn)擊“刪除”成功刪除后如下圖：

注：

? 若當(dāng)前地區(qū)類別有渠道在使用,不可以刪除

1.1.2 地區(qū)類別分配

? 地區(qū)類別定義擁有查詢、修改功能。初始化界面如下圖：

? 查詢功能：分公司、渠道類型可作為單獨(dú)或聯(lián)合查詢，分公司與渠道類型為下拉列表形式；

查詢成功后如下圖：

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注：

? 總公司默認(rèn)會顯示‘1000’版本信息,可以修改當(dāng)前總公司地區(qū)類別名稱為總公司自已定義的所屬地區(qū)類別名稱 ? 當(dāng)前分公司需要分配地區(qū)類別后,才可以定義版本

? 修改功能：渠道名稱默認(rèn)顯示查詢記錄的渠道名稱,不可以修改；地區(qū)類別顯示上級機(jī)構(gòu)定義的地區(qū)類別

1.1.3 指定機(jī)構(gòu)地區(qū)類別

? 指定辦法版本擁有查詢、修改、標(biāo)準(zhǔn)版、非標(biāo)準(zhǔn)版功能。初始化界面如下圖：

查詢功能：公司名稱、渠道類型為下拉框形式，可單獨(dú)或聯(lián)合進(jìn)行查詢；查詢顯示如下圖：

注：

當(dāng)前指定版本的渠道已經(jīng)指定了地區(qū)類別.? 標(biāo)準(zhǔn)版：點(diǎn)擊標(biāo)準(zhǔn)版,給當(dāng)前渠道指定一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)版本,顯示如下

點(diǎn)擊保存,顯示如下

注：

? 該渠道所屬地區(qū)類別定義的標(biāo)準(zhǔn)版，以及該渠道定義的標(biāo)準(zhǔn)版 ? 非標(biāo)準(zhǔn)版：點(diǎn)擊非標(biāo)準(zhǔn)版,給當(dāng)前渠道定義一個(gè)非標(biāo)準(zhǔn)版,顯示如下圖：

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注: ? 一個(gè)渠道＋可選標(biāo)準(zhǔn)版只允許定義一個(gè)非標(biāo)準(zhǔn)版，如果已經(jīng)存在非標(biāo)準(zhǔn)版，單擊“保存”只是更新版本名稱，否則插入一條新記錄。

1.2 參數(shù)值定義

? 點(diǎn)擊左邊樹狀圖的參數(shù)值定義，會出現(xiàn)其下所有的功能名

? 參數(shù)值定義包括：報(bào)酬項(xiàng)、考核得分系數(shù)、考核項(xiàng)權(quán)重、考核指標(biāo)基數(shù)、考核條件

5個(gè)功能模塊

1.4.1 報(bào)酬項(xiàng)

? 報(bào)酬項(xiàng)用來定義當(dāng)前已定義薪資項(xiàng)目的參數(shù)值，擁有查詢、修改功能。初始化界面如下圖：

? 查詢功能，通過職級名稱定位到本部門報(bào)酬項(xiàng)信息，職級名稱為下拉選形式，點(diǎn)擊“查詢”查詢成功后如下圖：

? 修改功能，職級名稱、參數(shù)代碼、參數(shù)名稱、下限、上限均為不可修改狀態(tài)，只有參數(shù)值為可修改狀態(tài)，點(diǎn)擊“保存”，修改成功后如下圖：

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注：參數(shù)值不可以大于上限且不可以小于下限。

單擊“返回”按鈕，返回薪酬項(xiàng)定義查詢主界面，如下圖：

注：只能修改自己定義標(biāo)準(zhǔn)版和非標(biāo)準(zhǔn)版，如果繼承上級機(jī)構(gòu)的標(biāo)準(zhǔn)版，不可以修改參數(shù)值。自己定義的標(biāo)準(zhǔn)版和非標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)值受繼承的上級渠道的標(biāo)準(zhǔn)版上下限限制。

1.4.2考核得分系數(shù)

? 考核得分系數(shù)用來定義考核得分對應(yīng)系統(tǒng)數(shù)，擁有查詢、修改功能。初始化界面如下圖：

? 查詢功能，無任何查詢條件，點(diǎn)擊“查詢”，查詢成功后如下圖：

? 修改功能，參數(shù)代碼、參數(shù)名稱、起始值、終止值、下限、上限均為不可修改狀態(tài)，只有參數(shù)值可以修改。點(diǎn)擊“保存”，修改成功后,如下圖：

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1.4.3考核項(xiàng)權(quán)重

? 考核項(xiàng)權(quán)重用來定義與考核或薪資有關(guān)權(quán)重值的定義，擁有查詢、修改功能。初始化界面如下圖：

? 查詢功能，通過職級系列查詢到考核權(quán)重相關(guān)信息，職級系列為下拉列表，查詢成功后如下圖：

? 修改功能，職級系列、參數(shù)代碼、參數(shù)名稱、下限、上限、周期均為不可修改狀態(tài)，只有參數(shù)值可以修改。點(diǎn)擊“保存”，修改成功后如下圖：

注：參數(shù)值不可以大于上限且不可以小于下限。

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1.4.4考核指標(biāo)基數(shù)

? 考核指標(biāo)基數(shù)擁有查詢、修改功能，初始化界面如下圖：

? 查詢功能，通過職級名稱來查詢考核指標(biāo)基數(shù)信息，職級名稱為必填項(xiàng)且為下拉列表形式，查詢成功后如下圖：

? 修改功能，可對考核指標(biāo)基數(shù)信息進(jìn)行相應(yīng)的修改，職級名稱、參數(shù)代碼、參數(shù)名稱為不可修改狀態(tài)，參數(shù)值可以修改且為必填項(xiàng)，點(diǎn)擊“修改”修改成功后界面如下圖：

1.4.5考核條件查詢

? 考核條件用來定義考核條件，擁有查詢、修改功能。初始化界面如下圖：

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? 查詢功能，職級和轉(zhuǎn)換類型可單獨(dú)或聯(lián)合作為查詢條件，職級和轉(zhuǎn)換類型為下拉列表，查詢成功后如下圖：

? 修改功能，職級、轉(zhuǎn)換類型、目標(biāo)職級均為不可修改狀態(tài)，只有轉(zhuǎn)換條件可以修改。點(diǎn)擊“保存”，修改成功后如下圖：

注：考核條件查詢出來的是查詢出來上級機(jī)構(gòu)定義使用的考核條件。

1.3 參數(shù)范圍定義

? 點(diǎn)擊左邊樹狀圖的參數(shù)范圍定義，會出現(xiàn)其下所有的功能名

? 參數(shù)范圍定義包括：報(bào)酬項(xiàng)、考核得分系數(shù)、考核項(xiàng)權(quán)重、考核指標(biāo)基數(shù)、結(jié)算日、機(jī)構(gòu)通用參數(shù)、展業(yè)費(fèi)用系數(shù)、基準(zhǔn)保費(fèi)調(diào)節(jié)系數(shù)8個(gè)功能模塊 ? 參數(shù)范圍定義所定義的是對系統(tǒng)登錄時(shí)選擇的渠道進(jìn)行定義，例：總公司營銷渠道

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1.2.1 報(bào)酬項(xiàng)

? 報(bào)酬項(xiàng)用來定義當(dāng)前已定義薪資項(xiàng)目的參數(shù)值，擁有查詢、修改功能。初始化界面如下圖：

? 查詢功能，通過職級名稱定位到本部門報(bào)酬項(xiàng)信息，職級名稱為下拉選形式，查詢成功后如下圖：

注：參數(shù)值不可以大于上限且不可以小于下限。

單擊“返回”按鈕，返回薪酬項(xiàng)定義查詢主界面，如下圖：

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注：

? 非標(biāo)準(zhǔn)板無法在本渠道內(nèi)查詢出信息。

? 只能修改自己定義標(biāo)準(zhǔn)版和非標(biāo)準(zhǔn)版，如果繼承上級機(jī)構(gòu)的標(biāo)準(zhǔn)版，不可以修改參數(shù)值。自己定義的標(biāo)準(zhǔn)版和非標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)值受繼承的上級渠道的標(biāo)準(zhǔn)版上下限限制。

1.2.2 考核得分系數(shù)

? 考核得分系數(shù)用來定義考核得分對應(yīng)系統(tǒng)數(shù)，擁有查詢、修改功能。初始化界面如下圖：

? 查詢功能，無任何查詢條件，點(diǎn)擊“查詢”，查詢成功后如下圖：

注：

? 非標(biāo)準(zhǔn)板無法在本渠道內(nèi)查詢出信息。

“中國人壽財(cái)險(xiǎn)銷售管理系統(tǒng)”操作文檔

1.2.3考核項(xiàng)權(quán)重

? 考核項(xiàng)權(quán)重用來定義與考核或薪資有關(guān)權(quán)重值的定義，擁有查詢、修改功能。初始化界面如下圖：

? 查詢功能，通過職級系列查詢到考核權(quán)重相關(guān)信息，職級系列為下拉列表，查詢成功后如下圖：

注：

? 非標(biāo)準(zhǔn)板無法在本渠道內(nèi)查詢出信息。? 參數(shù)值不可以大于上限且不可以小于下限。

1.2.4考核指標(biāo)基數(shù)

? 考核指標(biāo)基數(shù)用來定義考核的指標(biāo)對應(yīng)的基數(shù)，擁有查詢、修改功能。初始化界面如下圖：

“中國人壽財(cái)險(xiǎn)銷售管理系統(tǒng)”操作文檔

? 查詢功能，無任何查詢條件，點(diǎn)擊“查詢”，查詢成功后如下圖：

? 修改功能，辦法版本、參數(shù)名稱不可修改狀態(tài)，上限、下限可以修改。點(diǎn)擊“保存”，修改成功后,如下圖：

注：

? 非標(biāo)準(zhǔn)板無法在本渠道內(nèi)查詢出信息。

1.2.5 結(jié)算日

? 結(jié)算日用來定義結(jié)算的起始時(shí)間，擁有查詢、修改功能。初始化界面如下圖：

“中國人壽財(cái)險(xiǎn)銷售管理系統(tǒng)”操作文檔

? 查詢功能，查詢條件為參數(shù)名稱，點(diǎn)擊“查詢”，查詢成功后如下圖：

? 修改功能，辦法版本、參數(shù)名稱不可修改狀態(tài)，上限、下限可以修改。點(diǎn)擊“保存”，修改成功后,如下圖：

注：

? 非標(biāo)準(zhǔn)板無法在本渠道內(nèi)查詢出信息。

1.2.6 機(jī)構(gòu)通用參數(shù)

? 機(jī)構(gòu)通用參數(shù)用來定義各機(jī)構(gòu)所有通用的參數(shù)值，擁有查詢、修改功能。初始化界面如下圖：

“中國人壽財(cái)險(xiǎn)銷售管理系統(tǒng)”操作文檔

? 查詢功能，查詢條件為參數(shù)名稱，點(diǎn)擊“查詢”，查詢成功后如下圖：

? 修改功能，辦法版本、參數(shù)名稱不可修改狀態(tài)，上限、下限可以修改。點(diǎn)擊“保存”，修改成功后,如下圖：

注：

? 非標(biāo)準(zhǔn)板無法在本渠道內(nèi)查詢出信息。

1.2.7 展業(yè)費(fèi)用系數(shù)

? 展業(yè)費(fèi)用系數(shù)用來定義各險(xiǎn)種展業(yè)費(fèi)用的系數(shù)值，擁有查詢、修改功能。初始化界面如下圖：

“中國人壽財(cái)險(xiǎn)銷售管理系統(tǒng)”操作文檔

? 查詢功能，查詢條件為參數(shù)名稱，若不輸入，則默認(rèn)為查詢當(dāng)前渠道下的所有展業(yè)費(fèi)用系數(shù)信息，點(diǎn)擊“查詢”，查詢成功后如下圖：

? 修改功能，辦法版本、參數(shù)名稱不可修改狀態(tài)，上限、下限可以修改。點(diǎn)擊“保存”，修改成功后,如下圖：

注：

? 非標(biāo)準(zhǔn)板無法在本渠道內(nèi)查詢出信息。

1.2.8 險(xiǎn)種調(diào)節(jié)系數(shù)

? 險(xiǎn)種調(diào)節(jié)系數(shù)擁有查詢、修改功能，初始化界面如下圖：

“中國人壽財(cái)險(xiǎn)銷售管理系統(tǒng)”操作文檔

? 查詢功能，參數(shù)名稱為查詢條件，若不輸入，則默認(rèn)為當(dāng)前渠道下的所有參數(shù)名稱信息，點(diǎn)擊“查詢”界面如下圖：

? 修改功能，辦法版本、參數(shù)名稱為不可修改狀態(tài)，下限與上限可以修改，點(diǎn)擊“保存”成功后界面如下圖：

1.4 機(jī)構(gòu)參數(shù)范圍定義

? 點(diǎn)擊左邊樹狀圖的機(jī)構(gòu)參數(shù)范圍定義，會出現(xiàn)其下所有的功能名

? 機(jī)構(gòu)參數(shù)范圍定義包括：報(bào)酬項(xiàng)、考核得分系數(shù)、考核項(xiàng)權(quán)重、考核指標(biāo)基數(shù)、結(jié)算日、機(jī)構(gòu)通用參數(shù)、展業(yè)費(fèi)用系數(shù)、基準(zhǔn)保費(fèi)調(diào)節(jié)系數(shù)8個(gè)功能模塊 ? 機(jī)構(gòu)參數(shù)范圍定義所定義的是對分支機(jī)構(gòu)選擇的渠道進(jìn)行定義，例：浙江分公司營銷渠道

1.3.1 報(bào)酬項(xiàng)

? 報(bào)酬項(xiàng)用來定義當(dāng)前已定義薪資項(xiàng)目的參數(shù)值，擁有查詢、修改功能。初始化界面如下圖：

“中國人壽財(cái)險(xiǎn)銷售管理系統(tǒng)”操作文檔

? 查詢功能，通過職級名稱定位到本部門報(bào)酬項(xiàng)信息，職級名稱為下拉選形式，查詢成功后如下圖：

注：參數(shù)值不可以大于上限且不可以小于下限。

單擊“返回”按鈕，返回薪酬項(xiàng)定義查詢主界面，如下圖：

注：

? 非標(biāo)準(zhǔn)板無法在本渠道內(nèi)查詢出信息。

“中國人壽財(cái)險(xiǎn)銷售管理系統(tǒng)”操作文檔

1.3.2 考核得分系數(shù)

? 考核得分系數(shù)用來定義考核得分對應(yīng)系統(tǒng)數(shù)，擁有查詢、修改功能。初始化界面如下圖：

? 查詢功能，無任何查詢條件，點(diǎn)擊“查詢”，查詢成功后如下圖：

注：

? 非標(biāo)準(zhǔn)板無法在本渠道內(nèi)查詢出信息。

1.3.3考核項(xiàng)權(quán)重

? 考核項(xiàng)權(quán)重用來定義與考核或薪資有關(guān)權(quán)重值的定義，擁有查詢、修改功能。初始化界面如下圖：

“中國人壽財(cái)險(xiǎn)銷售管理系統(tǒng)”操作文檔

? 查詢功能，通過職級系列查詢到考核權(quán)重相關(guān)信息，職級系列為下拉列表，查詢成功后如下圖：

注：

? 非標(biāo)準(zhǔn)板無法在本渠道內(nèi)查詢出信息。? 參數(shù)值不可以大于上限且不可以小于下限。

1.3.4考核指標(biāo)基數(shù)

? 考核指標(biāo)基數(shù)用來定義考核的指標(biāo)對應(yīng)的基數(shù)，擁有查詢、修改功能。初始化界面如下圖：

“中國人壽財(cái)險(xiǎn)銷售管理系統(tǒng)”操作文檔

? 查詢功能，無任何查詢條件，點(diǎn)擊“查詢”，查詢成功后如下圖：

? 修改功能，辦法版本、參數(shù)名稱不可修改狀態(tài)，上限、下限可以修改。點(diǎn)擊“保存”，修改成功后,如下圖：

注：

? 非標(biāo)準(zhǔn)板無法在本渠道內(nèi)查詢出信息。

1.3.5 結(jié)算日

? 結(jié)算日用來定義結(jié)算的起始時(shí)間，擁有查詢、修改功能。初始化界面如下圖：

“中國人壽財(cái)險(xiǎn)銷售管理系統(tǒng)”操作文檔

? 查詢功能，查詢條件為參數(shù)名稱，點(diǎn)擊“查詢”，查詢成功后如下圖：

? 修改功能，辦法版本、參數(shù)名稱不可修改狀態(tài)，上限、下限可以修改。點(diǎn)擊“保存”，修改成功后,如下圖：

注：

? 非標(biāo)準(zhǔn)板無法在本渠道內(nèi)查詢出信息。

1.3.6 機(jī)構(gòu)通用參數(shù)

? 機(jī)構(gòu)通用參數(shù)用來定義各機(jī)構(gòu)所有通用的參數(shù)值，擁有查詢、修改功能。初始化界面如下圖：

“中國人壽財(cái)險(xiǎn)銷售管理系統(tǒng)”操作文檔

? 查詢功能，查詢條件為參數(shù)名稱，點(diǎn)擊“查詢”，查詢成功后如下圖：

? 修改功能，辦法版本、參數(shù)名稱不可修改狀態(tài)，上限、下限可以修改。點(diǎn)擊“保存”，修改成功后,如下圖：

注：

? 非標(biāo)準(zhǔn)板無法在本渠道內(nèi)查詢出信息。

1.3.7 展業(yè)費(fèi)用系數(shù)

? 展業(yè)費(fèi)用系數(shù)用來定義各險(xiǎn)種展業(yè)費(fèi)用的系數(shù)值，擁有查詢、修改功能。初始化界面如下圖：

“中國人壽財(cái)險(xiǎn)銷售管理系統(tǒng)”操作文檔

? 修改功能，辦法版本、參數(shù)名稱不可修改狀態(tài)，上限、下限可以修改。點(diǎn)擊“保存”，修改成功后,如下圖：

注：

? 非標(biāo)準(zhǔn)板無法在本渠道內(nèi)查詢出信息。

1.3.8 險(xiǎn)種調(diào)節(jié)系數(shù)

? 險(xiǎn)種調(diào)節(jié)系數(shù)擁有查詢、修改功能，初始化界面如下圖：

“中國人壽財(cái)險(xiǎn)銷售管理系統(tǒng)”操作文檔

? 查詢功能，參數(shù)名稱為查詢條件，若不輸入，則默認(rèn)為當(dāng)前渠道下的所有參數(shù)名稱信息，點(diǎn)擊“查詢”界面如下圖：

? 修改功能，辦法版本、參數(shù)名稱為不可修改狀態(tài)，下限與上限可以修改，點(diǎn)擊“保存”成功后界面如下圖：

1.5 系統(tǒng)參數(shù)定義

? 點(diǎn)擊左邊樹狀圖的系統(tǒng)參數(shù)定義，會出現(xiàn)其下所有的功能名 ? 系統(tǒng)參數(shù)定義包括：結(jié)算日、機(jī)構(gòu)通用參數(shù)2個(gè)功能模塊

1.5.1 結(jié)算日

? 結(jié)算日擁有查詢、修改功能，初始化界面如下圖：

“中國人壽財(cái)險(xiǎn)銷售管理系統(tǒng)”操作文檔

? 查詢功能，此功能無任何查詢條件，點(diǎn)擊“查詢”界面如下圖：

? 修改功能，可對結(jié)算日信息進(jìn)行相應(yīng)的修改，參數(shù)值、參數(shù)名稱為不可修改狀態(tài)，參數(shù)值可以修改，修改成功后如下圖：

1.5.2 機(jī)構(gòu)通用參數(shù)

? 機(jī)構(gòu)通用參數(shù)擁有查詢、修改功能，初始化界面如下圖：

? 查詢功能，此功能無任何查詢條件，點(diǎn)擊“查詢”界面如下圖：

“中國人壽財(cái)險(xiǎn)銷售管理系統(tǒng)”操作文檔

? 修改功能，可對機(jī)構(gòu)通用參數(shù)進(jìn)行相應(yīng)的修改，參數(shù)代碼、參數(shù)名稱為不可修改狀態(tài)，參數(shù)值可以修改，點(diǎn)擊“保存”修改成功后界面如下圖：

1.6 險(xiǎn)類對應(yīng)系數(shù)定義

? 點(diǎn)擊左邊樹狀圖的險(xiǎn)類對應(yīng)系數(shù)定義，會出現(xiàn)其下所有的功能名

? 險(xiǎn)類對應(yīng)系數(shù)定義包括：展業(yè)費(fèi)用系數(shù)、基準(zhǔn)保費(fèi)調(diào)節(jié)系數(shù)2個(gè)功能模塊

1.6.1 銷售費(fèi)用系數(shù)

? 展業(yè)費(fèi)用系數(shù)擁有查詢、增加、修改、刪除功能，初始化界面如下圖：

? 查詢功能，險(xiǎn)類名稱、比例為查詢條件，險(xiǎn)類名稱為下拉選形式，若不輸入任何查詢條件，則默認(rèn)查詢條件為當(dāng)前系統(tǒng)所有的展業(yè)費(fèi)用系數(shù)信息，點(diǎn)擊“查詢”，查詢成功后，系統(tǒng)顯示如下圖：

“中國人壽財(cái)險(xiǎn)銷售管理系統(tǒng)”操作文檔

? 修改功能，可對信息進(jìn)行相應(yīng)的修改，險(xiǎn)類名稱為不可修改狀態(tài)，比例可以修改，點(diǎn)擊“修改”，修改成功后界面如下圖：

? 刪除功能，可對展業(yè)費(fèi)用系數(shù)信息進(jìn)行刪除，險(xiǎn)類名稱、比例為不可修改狀態(tài)，點(diǎn)擊“刪除”，刪除成功后界面如下圖：

? 增加功能，可新增展業(yè)費(fèi)用系數(shù)信息，險(xiǎn)類名稱、比例為必填項(xiàng)，險(xiǎn)類名稱為下拉選形式，點(diǎn)擊“增加”，成功后如下圖：

1.6.2 險(xiǎn)種調(diào)節(jié)系數(shù)

? 險(xiǎn)種調(diào)節(jié)系數(shù)擁有查詢、增加、修改、刪除功能，初始化界面如下圖：

“中國人壽財(cái)險(xiǎn)銷售管理系統(tǒng)”操作文檔

? 查詢功能，險(xiǎn)類名稱、比例為查詢條件，險(xiǎn)類名稱為下拉選形式，若不輸入查詢條件，則默認(rèn)查詢條件為當(dāng)前渠道下的所有基準(zhǔn)保費(fèi)調(diào)節(jié)系數(shù)信息，點(diǎn)擊“查詢”，查詢成功后，界面顯示如下圖：

? 修改功能，可對基準(zhǔn)保費(fèi)調(diào)節(jié)系數(shù)信息進(jìn)行相應(yīng)的修改，險(xiǎn)類名稱為不可修改狀態(tài)，比例可以修改，點(diǎn)擊“修改”成功后如下圖：

? 刪除功能，可將基準(zhǔn)保費(fèi)調(diào)節(jié)系數(shù)信息進(jìn)行刪除，險(xiǎn)類名稱、比例為不可修改狀態(tài)，點(diǎn)擊“刪除”界面如下圖：

? 增加功能，可新增基準(zhǔn)保費(fèi)調(diào)節(jié)系數(shù)信息，險(xiǎn)類名稱、比例為必填項(xiàng)，險(xiǎn)類名稱為下拉選形式，點(diǎn)擊“增加”界面如下圖：

“中國人壽財(cái)險(xiǎn)銷售管理系統(tǒng)”操作文檔

1.7 險(xiǎn)種對應(yīng)系數(shù)定義

? 點(diǎn)擊左邊樹狀圖的險(xiǎn)種對應(yīng)系數(shù)定義，會出現(xiàn)其下所有的功能名

? 險(xiǎn)種對應(yīng)系數(shù)定義包括：展業(yè)費(fèi)用系數(shù)、基準(zhǔn)保費(fèi)調(diào)節(jié)系數(shù)2個(gè)功能模塊

1.7.1 銷售費(fèi)用系數(shù)

? 展業(yè)費(fèi)用系數(shù)擁有查詢、增加、修改、刪除功能，初始化界面如下圖：

? 查詢功能，查詢條件為險(xiǎn)類名稱、險(xiǎn)種名稱、比例，險(xiǎn)類名稱、險(xiǎn)種名稱為下拉選形式，若不輸入查詢條件，則默認(rèn)查詢條件為當(dāng)前渠道下的所有展業(yè)費(fèi)用系數(shù)信息，點(diǎn)擊“查詢”查詢成功后界面如下圖：

? 修改功能，可對展業(yè)費(fèi)用系數(shù)信息進(jìn)行修改，險(xiǎn)類名稱、險(xiǎn)種名稱為不可修改狀態(tài)，比例可以修改，點(diǎn)擊“修改”界面如下圖：

“中國人壽財(cái)險(xiǎn)銷售管理系統(tǒng)”操作文檔

? 刪除功能，可將展業(yè)費(fèi)用系數(shù)信息進(jìn)行刪除，險(xiǎn)類名稱、險(xiǎn)種名稱、比例為不可修改狀態(tài)，點(diǎn)擊“刪除”界面如下圖：

? 增加功能，可新增一個(gè)展業(yè)費(fèi)用系數(shù)信息，險(xiǎn)類名稱、險(xiǎn)種名稱、比例為必填項(xiàng)，險(xiǎn)類名稱、險(xiǎn)種名稱為下拉選形式，點(diǎn)擊“增加”成功后如下圖：

1.7.2 險(xiǎn)種調(diào)節(jié)系數(shù)

? 險(xiǎn)種調(diào)節(jié)系數(shù)擁有查詢、增加、修改、刪除功能，初始化界面如下圖：

“中國人壽財(cái)險(xiǎn)銷售管理系統(tǒng)”操作文檔

? 查詢功能，查詢條件為險(xiǎn)類名稱、險(xiǎn)種名稱、比例，險(xiǎn)類名稱、險(xiǎn)種名稱為下拉選形式，若不輸入查詢條件，則默認(rèn)查詢條件為當(dāng)前渠道下的所有基準(zhǔn)保費(fèi)調(diào)節(jié)系數(shù)信息，點(diǎn)擊“查詢”界面如下圖：

? 修改功能，可對基準(zhǔn)保費(fèi)調(diào)節(jié)系數(shù)信息進(jìn)行修改，險(xiǎn)類名稱、險(xiǎn)種名稱為不可修改狀態(tài)，比例可以修改，點(diǎn)擊“修改”界面如下圖：

? 刪除功能，可將基準(zhǔn)保費(fèi)調(diào)節(jié)系數(shù)信息進(jìn)行刪除，險(xiǎn)類名稱、險(xiǎn)種名稱、比例為不可修改狀態(tài)，點(diǎn)擊“刪除”界面如下圖：

? 增加功能，可新增一個(gè)基準(zhǔn)保費(fèi)調(diào)節(jié)系數(shù)信息，險(xiǎn)類名稱、險(xiǎn)種名稱、比例為必填項(xiàng)，險(xiǎn)類名稱、險(xiǎn)種名稱為下拉選形式，點(diǎn)擊“增加”成功后如下圖：

“中國人壽財(cái)險(xiǎn)銷售管理系統(tǒng)”操作文檔

1.8 按險(xiǎn)別設(shè)置車險(xiǎn)系數(shù)

? 點(diǎn)擊左邊樹狀圖的按險(xiǎn)別設(shè)置車險(xiǎn)系數(shù)，會出現(xiàn)其下所有的功能名

? 按險(xiǎn)別設(shè)置車險(xiǎn)系數(shù)包括：險(xiǎn)別對應(yīng)條件、展業(yè)費(fèi)用系數(shù)、基準(zhǔn)保費(fèi)調(diào)節(jié)系數(shù)3個(gè)功能模塊

1.8.1 險(xiǎn)別對應(yīng)條件

? 險(xiǎn)別對應(yīng)條件擁有查詢、增加、修改、刪除功能，初始化界面如下圖：

? 查詢功能，險(xiǎn)別名稱為下拉選形式，若不選擇，則默認(rèn)查詢條件為當(dāng)前渠道下所有險(xiǎn)別對應(yīng)條件信息，點(diǎn)擊“查詢”界面如下圖：

? 修改功能，可將險(xiǎn)別對應(yīng)條件信息進(jìn)行相應(yīng)的修改，險(xiǎn)別名稱為不可修改狀態(tài)，車輛類

型、銷售渠道、營業(yè)性質(zhì)、座位數(shù)、噸位數(shù)、排氣量可以修改且為下拉選形式，以上均為必選項(xiàng)，點(diǎn)擊“保存”界面如下圖：

“中國人壽財(cái)險(xiǎn)銷售管理系統(tǒng)”操作文檔

? 刪除功能，可將險(xiǎn)別對應(yīng)條件信息進(jìn)行刪除，險(xiǎn)別名稱、車輛類型、銷售渠道、營業(yè)

性質(zhì)、座位數(shù)、噸位數(shù)、排氣量均為不可修改狀態(tài)，點(diǎn)擊“確認(rèn)刪除”成功后如下圖：

? 增加功能，險(xiǎn)別名稱、車輛類型、銷售渠道、營業(yè)性質(zhì)、座位數(shù)、噸位數(shù)、排氣量均為下拉選形式且為必選項(xiàng)，點(diǎn)擊“保存”界面如下圖：

1.8.2 銷售費(fèi)用系數(shù)

? 展業(yè)費(fèi)用系數(shù)擁有查詢、增加、修改、刪除功能，初始化界面如下圖：

? 查詢功能，查詢條件為險(xiǎn)類名稱、險(xiǎn)種名稱、險(xiǎn)別名稱、車輛類型、銷售渠道、營業(yè)性質(zhì)、座位數(shù)、噸位數(shù)、排氣量、比例，除了比例其它均為下拉選形式，若不輸入任何查詢條件，則默認(rèn)查詢條件為當(dāng)前渠道下所有展業(yè)費(fèi)用系數(shù)，點(diǎn)擊“查詢”，界面如下圖：

“中國人壽財(cái)險(xiǎn)銷售管理系統(tǒng)”操作文檔

? 修改功能，可將展業(yè)費(fèi)用系數(shù)信息進(jìn)行修改，險(xiǎn)類名稱、險(xiǎn)種名稱、險(xiǎn)別名稱、車輛類型、銷售渠道、營業(yè)性質(zhì)、座位數(shù)、噸位數(shù)、排氣量均為不可修改狀態(tài)，比例可以修改，點(diǎn)擊“修改”成功后如下圖：

? 刪除功能，可將展業(yè)費(fèi)用系數(shù)信息進(jìn)行刪除，險(xiǎn)類名稱、險(xiǎn)種名稱、險(xiǎn)別名稱、車輛類型、銷售渠道、營業(yè)性質(zhì)、座位數(shù)、噸位數(shù)、排氣量、比例均為不可修改狀態(tài)，點(diǎn)擊“刪除”界面如下圖：

? 增加功能，可新增展業(yè)費(fèi)用系數(shù)信息，險(xiǎn)類名稱、險(xiǎn)種名稱、比例為必填項(xiàng)，除比例其它均為下拉選形式，點(diǎn)擊“增加”界面如下圖：

“中國人壽財(cái)險(xiǎn)銷售管理系統(tǒng)”操作文檔

注：‘險(xiǎn)別對應(yīng)條件’中不存在的險(xiǎn)別名稱，無法增加到‘展業(yè)費(fèi)用系數(shù)’中。

例：險(xiǎn)別對應(yīng)條件中沒有增加過盜搶險(xiǎn)這個(gè)險(xiǎn)別名稱，在展業(yè)費(fèi)用系數(shù)中若增加盜搶險(xiǎn)，系統(tǒng)會提示您：險(xiǎn)別無對應(yīng)參數(shù),請先定義對應(yīng)參數(shù)。如下圖：

1.8.3 險(xiǎn)種調(diào)節(jié)系數(shù)

? 險(xiǎn)種調(diào)節(jié)系數(shù)擁有查詢、增加、修改、刪除功能，初始化界面如下圖：

? 查詢功能，查詢條件為險(xiǎn)類名稱、險(xiǎn)種名稱、險(xiǎn)別名稱、車輛類型、銷售渠道、營業(yè)性質(zhì)、座位數(shù)、噸位數(shù)、排氣量、比例，除了比例其它均為下拉選形式，若不輸入任何查詢條件，則默認(rèn)查詢條件為當(dāng)前渠道下所有基準(zhǔn)保費(fèi)調(diào)節(jié)系數(shù)，點(diǎn)擊“查詢”，界面如下圖：

? 修改功能，可將基準(zhǔn)保費(fèi)調(diào)節(jié)系數(shù)信息進(jìn)行修改，險(xiǎn)類名稱、險(xiǎn)種名稱、險(xiǎn)別名稱、車輛類型、銷售渠道、營業(yè)性質(zhì)、座位數(shù)、噸位數(shù)、排氣量均為不可修改狀態(tài)，比例可以修改，點(diǎn)擊“修改”成功后如下圖：

“中國人壽財(cái)險(xiǎn)銷售管理系統(tǒng)”操作文檔

? 刪除功能，可將基準(zhǔn)保費(fèi)調(diào)節(jié)系數(shù)信息進(jìn)行刪除，險(xiǎn)類名稱、險(xiǎn)種名稱、險(xiǎn)別名稱、車輛類型、銷售渠道、營業(yè)性質(zhì)、座位數(shù)、噸位數(shù)、排氣量、比例均為不可修改狀態(tài)，點(diǎn)擊“刪除”界面如下圖：

? 增加功能，可新增基準(zhǔn)保費(fèi)調(diào)節(jié)系數(shù)，險(xiǎn)類名稱、險(xiǎn)種名稱、比例為必填項(xiàng)，除比例其它均為下拉選形式，點(diǎn)擊“增加”成功后界面如下圖：

注：‘險(xiǎn)別對應(yīng)條件’中不存在的險(xiǎn)別名稱，無法增加到‘基準(zhǔn)保費(fèi)調(diào)節(jié)系數(shù)’中。

例：險(xiǎn)別對應(yīng)條件中沒有增加過自燃損失險(xiǎn)這個(gè)險(xiǎn)別名稱，在基準(zhǔn)保費(fèi)調(diào)節(jié)系數(shù)中若增加自燃損失險(xiǎn)，系統(tǒng)會提示您：險(xiǎn)別無對應(yīng)參數(shù),請先定義對應(yīng)參數(shù)。如下圖：

“中國人壽財(cái)險(xiǎn)銷售管理系統(tǒng)”操作文檔

1.9 參數(shù)軌跡查詢

? 參數(shù)軌跡查詢擁有查詢功能，初始化界面如下圖：

? 查詢功能，不選擇任何操作員時(shí)，查詢出所有操作員權(quán)限下所有操作員基本法參數(shù)修改情況，有操作員、操作員名稱、操作、地區(qū)類別參數(shù)和日期。

選擇的操作員都是當(dāng)前操作員權(quán)限下的所有操作員，選擇操作員，點(diǎn)擊查詢，查詢出該操作員的修改基本法的信息情況。如圖：

“中國人壽財(cái)險(xiǎn)銷售管理系統(tǒng)”操作文檔

2.團(tuán)隊(duì)信息管理

? 點(diǎn)擊左邊樹狀圖的團(tuán)隊(duì)管理，會出現(xiàn)其下所有的功能名

? 團(tuán)隊(duì)管理模塊包括：團(tuán)隊(duì)登記、指定團(tuán)隊(duì)主管、團(tuán)隊(duì)信息維護(hù)、團(tuán)隊(duì)關(guān)系維護(hù)、團(tuán)隊(duì)失效、主管失效、團(tuán)隊(duì)審核7個(gè)功能模塊

2.1 團(tuán)隊(duì)登記

? 團(tuán)隊(duì)登記用來登記申請建立的團(tuán)隊(duì)信息,擁有查詢、添加、修改、清空功能。初始化界面如下圖：

? 查詢功能，通過團(tuán)隊(duì)代碼、團(tuán)隊(duì)名稱兩個(gè)查詢條件定位到本部門未審核通過的團(tuán)隊(duì)信息，團(tuán)隊(duì)代碼為精確查詢、團(tuán)隊(duì)名稱為模糊查詢，查詢成功成后,如下圖：

注：

? 審核未通過的團(tuán)隊(duì),可以通過修改功能再次提交申請,申請建立團(tuán)隊(duì)信息,申請后信息在團(tuán)隊(duì)審核中可以查詢出來 ? 審批未通過的團(tuán)隊(duì),可以通過清空功能,清空當(dāng)前已錄入的信息,并且可以再次使用此團(tuán)隊(duì)號在團(tuán)隊(duì)登記功能中錄入團(tuán)隊(duì)信息.? 添加功能，必須先添加團(tuán)隊(duì)，才能添加人員。上級機(jī)構(gòu)、渠道類型、團(tuán)隊(duì)類型、團(tuán)隊(duì)級別、團(tuán)隊(duì)重點(diǎn)類型、展業(yè)銷售費(fèi)用、團(tuán)隊(duì)代碼、團(tuán)隊(duì)名稱為必輸項(xiàng)，團(tuán)隊(duì)代碼必須為10位數(shù)字，且不能重復(fù)。單擊“添加”按鈕，按要求填寫團(tuán)隊(duì)信息，如下圖：

“中國人壽財(cái)險(xiǎn)銷售管理系統(tǒng)”操作文檔

注：

? 渠道類型為默認(rèn)渠道，不可修改。

? 團(tuán)隊(duì)類型中的虛擬團(tuán)隊(duì)表示當(dāng)前團(tuán)隊(duì)是虛擬,不參加考核與薪資計(jì)算。

? 審批不通過的團(tuán)隊(duì),不可以再次使用此團(tuán)隊(duì)號進(jìn)行團(tuán)隊(duì)信息登記；如果想再次使用此團(tuán)隊(duì)號需要在團(tuán)隊(duì)登記的子功能“清空”中,消除當(dāng)前團(tuán)隊(duì)編號。

? 單擊保存按鈕，添加成功，如下圖：

? 單擊返回按鈕，返回團(tuán)隊(duì)登記主界面，可以進(jìn)行團(tuán)隊(duì)登記的各種操作，如下圖：

? 修改功能，團(tuán)隊(duì)未審核通過的團(tuán)隊(duì)，修改團(tuán)隊(duì)信息可以再次申請。團(tuán)隊(duì)類型、團(tuán)隊(duì)級別、團(tuán)隊(duì)重點(diǎn)類型、展業(yè)銷售費(fèi)用可以修改，上級機(jī)構(gòu)、渠道類型和團(tuán)隊(duì)代碼為不可修改項(xiàng)。修改成功后如下圖：

“中國人壽財(cái)險(xiǎn)銷售管理系統(tǒng)”操作文檔

? 單擊“返回”按鈕，返回團(tuán)隊(duì)登記主界面，可以進(jìn)行團(tuán)隊(duì)登記的各種操作，如下圖：

? 清空功能，刪除未審核通過的團(tuán)隊(duì)編號及申請信息。所有的團(tuán)隊(duì)基本信息和團(tuán)隊(duì)主管信息都為不可修改狀態(tài)，點(diǎn)擊“確認(rèn)清空”清空成功后,如下圖：

2.2指定團(tuán)隊(duì)主管

? 指定團(tuán)隊(duì)主管含三個(gè)子功能：

? 指定主管：給當(dāng)前沒有主管的團(tuán)隊(duì)指派主管；

? 主管互調(diào)：二個(gè)團(tuán)隊(duì)的主管互調(diào),團(tuán)隊(duì)中的成員還保留在原團(tuán)隊(duì)中； ? 主管變更：同一個(gè)團(tuán)隊(duì)中主管與當(dāng)前團(tuán)隊(duì)的銷售互換；

擁有查詢、指定功能，初始化界面如下圖：

“中國人壽財(cái)險(xiǎn)銷售管理系統(tǒng)”操作文檔

? 查詢功能，通過團(tuán)隊(duì)代碼、團(tuán)隊(duì)名稱兩個(gè)查詢條件定位到登陸機(jī)構(gòu)審核通過的所有團(tuán)隊(duì)信息，以便為其指定主管。查詢成功后，如下圖：

主管代碼和主管姓名都顯示出來說明該團(tuán)隊(duì)主管已經(jīng)指定。

? 指定功能，主管變更類型為指定時(shí)，為沒有主管的團(tuán)隊(duì)指定主管，指定人員必須是本渠道在職的主管管理系列的人員，且本團(tuán)隊(duì)或其他團(tuán)隊(duì)已經(jīng)失效的主管。

主管變更類型為互調(diào)時(shí)，為本渠道下兩個(gè)團(tuán)隊(duì)主管的互相調(diào)換。

主管變更類型為變更時(shí)，為本渠道下同一團(tuán)隊(duì)的主管管理系列人員和銷售系列的人員互相調(diào)換。職級不變更。

主管變更類型、主管代碼為必輸項(xiàng)。

指定功能生效的團(tuán)隊(duì)主管，下月邏輯起始日生效。? 單擊“保存”按鈕后，如下圖：

? 單擊“返回”按鈕，回到團(tuán)隊(duì)主管信息查詢界面，如下圖：

2.3團(tuán)隊(duì)信息維護(hù)

? 團(tuán)隊(duì)信息維護(hù)用來修改當(dāng)前團(tuán)隊(duì)自身信息,并查看當(dāng)前團(tuán)隊(duì)的成員,擁有查詢、修改、查看功能，初始化界面如下圖：

“中國人壽財(cái)險(xiǎn)銷售管理系統(tǒng)”操作文檔

? 查詢功能，通過團(tuán)隊(duì)代碼、團(tuán)隊(duì)名稱2個(gè)查詢條件來查詢出本渠道審核通過的團(tuán)隊(duì)信息，查詢成功后如下圖：

? 單擊查看按鈕，可以查看該團(tuán)隊(duì)人員的詳細(xì)信息，如下圖：

? 單擊“返回”按鈕，回到團(tuán)隊(duì)查詢主頁面，如下圖：

? 修改功能，團(tuán)隊(duì)類型、團(tuán)隊(duì)級別、團(tuán)隊(duì)重點(diǎn)類型、展業(yè)銷售費(fèi)用可以修改，團(tuán)隊(duì)代碼不可以修改，修改成功后如下圖：

“中國人壽財(cái)險(xiǎn)銷售管理系統(tǒng)”操作文檔

? 單擊“返回”按鈕，回到團(tuán)隊(duì)查詢主頁面，如下圖：

2.4團(tuán)隊(duì)關(guān)系維護(hù)

? 團(tuán)隊(duì)關(guān)系維護(hù)用來記錄團(tuán)隊(duì)分裂的關(guān)系，擁有查詢、維護(hù)、刪除功能，初始化界面如下圖：

? 查詢功能：查詢條件為團(tuán)隊(duì)代碼、團(tuán)隊(duì)名稱，查詢成功后如下圖：

第二篇：輔導(dǎo)教師平臺操作手冊

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云南省2010年普通高中課程改革通史培訓(xùn)

輔導(dǎo)教師用戶平臺使用手冊

一、用戶登錄

1.登錄網(wǎng)站首頁

用戶登陸平臺地址為：http://yn.edu12.com.cn 教育網(wǎng)的用戶請登錄：http://yn.edu12.net.cn

安裝遠(yuǎn)程培訓(xùn)認(rèn)證證書

2.注冊

1)點(diǎn)擊首頁“我的工作室”中的“注冊新用戶”按鈕，進(jìn)入注冊界面。

2)輸入已分配的用戶ID，系統(tǒng)將自動顯示部分用戶信息，請自行核對并輸入其它信息，輸入完成后點(diǎn)擊“提交”按鈕直接保存，即完成用戶基本信息注冊。（注：當(dāng)前用戶務(wù)必仔細(xì)核對單位名稱，如有錯(cuò)誤，請及時(shí)向上級匯報(bào)并做修改。）

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也可點(diǎn)擊“提交并填寫詳細(xì)信息”按鈕，填寫用戶詳細(xì)檔案，點(diǎn)擊“提交”，即完成用戶信息注冊。

注冊完成后，系統(tǒng)將根據(jù)用戶提供的E_mail，自動向用戶郵箱發(fā)送“注冊審核成功”相關(guān)信息。

3.輸入用戶ID及密碼進(jìn)行登錄

1)在平臺登錄界面輸入自己的帳號、密碼和驗(yàn)證碼，點(diǎn)擊“登錄”按鈕登錄平臺（只有注

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冊成功的用戶才能登錄）。

2)登錄成功后，進(jìn)入我的工作室，顯示當(dāng)前用戶的姓名、管理中心、已報(bào)名參加的培訓(xùn)班等信息。

3)點(diǎn)擊“管理中心”按鈕進(jìn)入“個(gè)人信息管理”：該部分能夠修改用戶的個(gè)人信息（不包括修改單位名稱、虛擬組、所屬角色、帳號狀態(tài)、用戶ID等信息）。用戶每次修改個(gè)人信息時(shí)，必須提供正確的原始密碼，才能保存修改成功。

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4)點(diǎn)擊相應(yīng)的培訓(xùn)班標(biāo)題，即可進(jìn)入當(dāng)前培訓(xùn)班對應(yīng)的工作室，參加培訓(xùn)。

二、我的工作室

1.學(xué)習(xí)活動

1)課程學(xué)習(xí)

點(diǎn)擊“課程學(xué)習(xí)”，進(jìn)入課程學(xué)習(xí)頁面，顯示當(dāng)前培訓(xùn)班所有課程列表，點(diǎn)擊“開始學(xué)習(xí)”即可開始學(xué)習(xí)當(dāng)前模塊。在“名稱查詢”處輸入專題名稱，可查詢到相應(yīng)的專題。

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2)專家答疑

點(diǎn)擊“專家答疑”，可以查看專家針對輔導(dǎo)老師提交的問題進(jìn)行解答的情況。在“問題名稱查詢”處輸入問題名稱，即可查詢到相應(yīng)的問題。

3)發(fā)表文章

點(diǎn)擊“學(xué)習(xí)活動”模塊“發(fā)表文章”，顯示當(dāng)前培訓(xùn)班中發(fā)表的文章列表。點(diǎn)擊“發(fā)表文章”按鈕，可以發(fā)表自己的學(xué)習(xí)心得、經(jīng)驗(yàn)交流等。

點(diǎn)擊，選擇相應(yīng)的虛擬組，即可查看當(dāng)前用戶所在組及子組（需選中“包括子分類”復(fù)選框）中的文章列表。

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點(diǎn)擊“發(fā)表文章”按鈕，可以發(fā)表自己的學(xué)習(xí)心得、經(jīng)驗(yàn)交流等，還可將文章以附件的形式上傳，最大不超過10M.4)發(fā)表文章管理

點(diǎn)擊“發(fā)表文章管理”，顯示當(dāng)前虛擬組中發(fā)表的文章列表，點(diǎn)擊“刪除”或“精華”按鈕，刪除文章，或推薦精華。

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2.班級活動

1)學(xué)習(xí)簡報(bào)

點(diǎn)擊“學(xué)習(xí)簡報(bào)”，可以查看當(dāng)前虛擬組中發(fā)布的所有的學(xué)習(xí)簡報(bào)列表，點(diǎn)擊標(biāo)題后瀏覽詳細(xì)內(nèi)容。同時(shí)可以通過創(chuàng)建人、虛擬組、角色等相關(guān)信息進(jìn)行檢索。

2)我的學(xué)習(xí)簡報(bào)

點(diǎn)擊“我的學(xué)習(xí)簡報(bào)”，可以查看當(dāng)前用戶已經(jīng)提交的學(xué)習(xí)簡報(bào)列表，點(diǎn)擊標(biāo)題可以瀏覽學(xué)習(xí)簡報(bào)內(nèi)容。還可以對自己已經(jīng)提交的學(xué)習(xí)簡報(bào)進(jìn)行修改和刪除。

點(diǎn)擊“新增”按鈕，輸入標(biāo)題和內(nèi)容，點(diǎn)擊“保存”按鈕，可以添加新的課程簡報(bào)

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3)班級成員

點(diǎn)擊“班級成員”，可以查看到在當(dāng)前用戶所在培訓(xùn)班內(nèi)當(dāng)前虛擬組下所有成員信息，點(diǎn)擊用戶名可以查看成員詳情等。同時(shí)可以按用戶名、虛擬組進(jìn)行檢索查詢。

4)班級互動

點(diǎn)擊“班級互動”按鈕，可以查看當(dāng)前虛擬組的互動內(nèi)容。班級互動主要是在輔導(dǎo)老師引導(dǎo)下的主題研討活動。輔導(dǎo)老師在學(xué)習(xí)過程中提出主題，引導(dǎo)學(xué)員參與討論，調(diào)動學(xué)員的學(xué)習(xí)積極性。同時(shí)班主任、其它學(xué)員也可以提出主題，引導(dǎo)大家參與互動討論。當(dāng)前用戶不具備“修改”互動主題的權(quán)限。

點(diǎn)擊“新增”按鈕，可以添加新的互動主題

5)班級互動管理

點(diǎn)擊“班級互動管理”，可以查看當(dāng)前虛擬組所有用戶提交的互動主題，點(diǎn)擊標(biāo)題可進(jìn)行瀏覽，并可以對所有主題進(jìn)行管理，包括刪除、設(shè)為精華等操作。

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3.評價(jià)活動

1)審核作業(yè)

點(diǎn)擊“審核作業(yè)”，能夠直接查看本班級學(xué)員作業(yè)的應(yīng)提交數(shù)、提交數(shù)、審核數(shù)、合格數(shù)、推優(yōu)數(shù)、優(yōu)秀數(shù)等。點(diǎn)擊‘進(jìn)入審核’鏈接，當(dāng)前用戶能夠?qū)Ρ咎摂M組學(xué)員的作業(yè)進(jìn)行審核并做出評價(jià)，評價(jià)包括合格、不合格和推優(yōu)三個(gè)層次。作業(yè)成績將記錄到每個(gè)學(xué)員的學(xué)習(xí)成績中。選擇日期后可以按日期進(jìn)行查找。

進(jìn)入審核：選擇要審核的用戶的作業(yè)，點(diǎn)擊“審核”按鈕。

審核：審核學(xué)員成績?yōu)椤昂细瘛被颉安缓细瘛保玫淖鳂I(yè)可以選擇“推優(yōu)”，將作業(yè)推薦給專家，如果專家認(rèn)為作業(yè)為優(yōu)秀，可以將作業(yè)評為優(yōu)秀作業(yè)。

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2)培訓(xùn)成績管理

點(diǎn)擊“培訓(xùn)成績管理”，能夠查看當(dāng)前培訓(xùn)班所有學(xué)員的詳細(xì)成績和總成績，同時(shí)根據(jù)學(xué)員在線學(xué)習(xí)和線下學(xué)習(xí)的情況，手工修改學(xué)員成績。點(diǎn)擊用戶名，查看用戶詳細(xì)學(xué)習(xí)成績。

修改成績：

選中一個(gè)學(xué)員，點(diǎn)擊“修改成績”按鈕，可以修改學(xué)員的總成績。

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3)學(xué)習(xí)記錄

點(diǎn)擊“學(xué)習(xí)記錄”，能夠查看當(dāng)前用戶所在組及子組中的所有學(xué)員的學(xué)習(xí)記錄，包括學(xué)員數(shù)，主題研討數(shù)，作業(yè)數(shù)，文章數(shù)，評論數(shù)，學(xué)習(xí)簡報(bào)數(shù)等。點(diǎn)擊“開始統(tǒng)計(jì)按鈕”，選擇需要統(tǒng)計(jì)的項(xiàng)，即可進(jìn)行學(xué)習(xí)記錄統(tǒng)計(jì)。點(diǎn)擊“導(dǎo)出Excel表”還可以將統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)導(dǎo)出到excel表中。

開始統(tǒng)計(jì)：

選擇需要統(tǒng)計(jì)的項(xiàng)，點(diǎn)擊“開始統(tǒng)計(jì)”按鈕即可。

4)我的工作總結(jié)

點(diǎn)擊“我的工作總結(jié)”，可以查看、修改、刪除當(dāng)前用戶已經(jīng)提交的工作總結(jié)列表，同時(shí)也可以點(diǎn)擊“新增”按鈕提交新的工作總結(jié)，點(diǎn)擊標(biāo)題可查看詳情。

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新增：

點(diǎn)擊“新增”按鈕，輸入標(biāo)題和內(nèi)容，點(diǎn)擊“保存”即可提交工作總結(jié)。

4.公共服務(wù)

1)公共論壇

點(diǎn)擊“公共論壇”，能夠看到所有版塊。

a)“訪客版”是為所有用戶提供服務(wù)的版塊，已登錄的用戶在學(xué)習(xí)和使用過程中遇到的技術(shù)問題，可以在技術(shù)支持欄目中進(jìn)行提問，由管理員或其他用戶進(jìn)行相互解答。沒有登陸的用戶只能在訪客版里瀏覽內(nèi)容，不能發(fā)帖。

b)其它版塊（學(xué)員版、輔導(dǎo)教師版），是為所有參加培訓(xùn)的用戶分別提供交流的空間，各版塊的欄目是按培訓(xùn)班進(jìn)行區(qū)分，用戶可以選擇進(jìn)入自己當(dāng)前參加培訓(xùn)的培訓(xùn)班欄目，參加討論，同時(shí)也可以進(jìn)入其它版塊，參與討論。

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c)發(fā)帖與回帖功能

發(fā)帖：點(diǎn)擊‘新帖子’按鈕，進(jìn)入發(fā)表新帖子頁面。

輸入您所發(fā)新帖子的標(biāo)題，然后輸入帖子的內(nèi)容，類似word中的編輯工具，可以通過工具欄調(diào)節(jié)字體、加入鏈接等，發(fā)布新帖之前，您還可以點(diǎn)擊預(yù)覽話題，進(jìn)行發(fā)布前的預(yù)覽；或點(diǎn)擊“發(fā)表新帖子”按鈕即可。如若放棄當(dāng)前操作，點(diǎn)擊‘重設(shè)’按鈕即可。

回帖：

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點(diǎn)擊“回復(fù)”或“快速回復(fù)”按鈕，輸入要回復(fù)的內(nèi)容，都可對帖子進(jìn)行回復(fù)。

2)我的博客

點(diǎn)擊“我的博客”，進(jìn)入我的博客頁面。

平臺中所有注冊用戶都有一個(gè)屬于自己的博客空間，用戶在平臺中的所有學(xué)習(xí)記錄都可以在博客的培訓(xùn)班欄目中查看，包括培訓(xùn)班中的課程學(xué)習(xí)、我的作業(yè)、主題研討和專家答疑等，同時(shí)用戶可以發(fā)表日志、留言，上傳自己的照片、音樂，并對其進(jìn)行管理。用戶可以進(jìn)入其他用戶的博客，查看該用戶的作業(yè)、主題研討、文章、日志、照片等，并可對其進(jìn)行留言。用戶可以將自己瀏覽博客的用戶加為好友，通過好友列表直接訪問好友的博客。用戶能夠?qū)ψ约翰┛椭械乃性u論進(jìn)行刪除操作。

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點(diǎn)擊“培訓(xùn)班”，左側(cè)“我的培訓(xùn)班”中顯示當(dāng)前用戶已經(jīng)參加的培訓(xùn)班列表，選擇相應(yīng)的培訓(xùn)班名稱，右側(cè)顯示當(dāng)前培訓(xùn)班的課程、當(dāng)前用戶提交的作業(yè)情況、當(dāng)前用戶提交的主題研討情況、瀏覽當(dāng)前培訓(xùn)班中的課程簡報(bào)、專家提交的答疑和當(dāng)前用戶發(fā)表的所有文章以及欄目內(nèi)容的評論，同時(shí)可以對當(dāng)前內(nèi)容中的所有評論進(jìn)行刪除管理。

3)查看公告

點(diǎn)擊“查看公告”，能夠查看當(dāng)前培訓(xùn)班中發(fā)布的允許當(dāng)前用戶查看的所有公告。

4)發(fā)布公告

點(diǎn)擊“發(fā)布公告”，能夠管理當(dāng)前用戶在培訓(xùn)班中發(fā)布的班級公告，包括新增、修改、刪除等操作。

新增：

點(diǎn)擊“新增”按鈕，輸入標(biāo)題、發(fā)布人,選擇發(fā)布級別、公告類型和發(fā)布狀態(tài),輸入需要發(fā)布的內(nèi)容，點(diǎn)擊保存按鈕完成添加操作。

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發(fā)布級別：分為重要和普通兩種類型，凡是重要的培訓(xùn)公告同時(shí)也在當(dāng)日公告中滾動顯示。發(fā)布狀態(tài)：分為已發(fā)布和未發(fā)布兩種狀態(tài)，設(shè)為未發(fā)布狀態(tài)的公告只有當(dāng)前用戶能夠?yàn)g覽和管理，不在班級主頁中顯示。

第三篇：班主任平臺操作手冊

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班主任用戶平臺使用手冊

一、用戶登錄

1.登錄網(wǎng)站首頁

用戶登陸平臺地址為：http://yn.edu12.com.cn

2.注冊

1)點(diǎn)擊首頁“我的工作室”中的“注冊新用戶”按鈕，進(jìn)入注冊界面。

2)輸入已分配的用戶ID，系統(tǒng)將自動顯示部分用戶信息，請自行核對并輸入其它信息，輸入完成后點(diǎn)擊“提交”按鈕直接保存，即完成用戶基本信息注冊。（注：當(dāng)前用戶務(wù)必準(zhǔn)確填寫基本信息，該信息培訓(xùn)結(jié)束后將報(bào)送教育廳備案。）

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填寫完后，點(diǎn)擊“提交”，即完成用戶信息注冊。

3.輸入用戶ID及密碼進(jìn)行登錄

1)在平臺登錄界面輸入自己的帳號、密碼和驗(yàn)證碼，點(diǎn)擊“登錄”按鈕登錄平臺（只有注冊成功的用戶才能登錄）。

2)登錄成功后，進(jìn)入我的工作室，顯示當(dāng)前用戶的姓名、管理中心、已報(bào)名參加的培訓(xùn)班等信息。

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4)點(diǎn)擊相應(yīng)的培訓(xùn)班標(biāo)題，即可進(jìn)入當(dāng)前培訓(xùn)班對應(yīng)的工作室，參加培訓(xùn)。

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二、我的工作室

1.學(xué)習(xí)活動

1)課程學(xué)習(xí)

2)專家答疑

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3)發(fā)表文章

點(diǎn)擊，選擇相應(yīng)的虛擬組，即可查看當(dāng)前用戶所在組及子組（需選中“包括子分類”復(fù)選框）中的文章列表。

點(diǎn)擊“發(fā)表文章”按鈕，可以發(fā)表自己的學(xué)習(xí)心得、經(jīng)驗(yàn)交流等，還可將文章以附件的形式

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上傳，最大不超過10M.4)發(fā)表文章管理

點(diǎn)擊“發(fā)表文章管理”，顯示當(dāng)前虛擬組中發(fā)表的文章列表，點(diǎn)擊“刪除”或“精華”按鈕，刪除文章，或推薦精華。

2.班級活動

1)學(xué)習(xí)簡報(bào)

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2)我的學(xué)習(xí)簡報(bào)

點(diǎn)擊“新增”按鈕，輸入標(biāo)題和內(nèi)容，點(diǎn)擊“保存”按鈕，可以添加新的課程簡報(bào)

3)班級成員

4)班級互動

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積極性。同時(shí)班主任、其它學(xué)員也可以提出主題，引導(dǎo)大家參與互動討論。當(dāng)前用戶不具備“修改”互動主題的權(quán)限。

點(diǎn)擊“新增”按鈕，可以添加新的互動主題

5)班級互動管理

3.評價(jià)活動

1)查看培訓(xùn)成績

點(diǎn)擊“查看培訓(xùn)成績”，能夠查看當(dāng)前培訓(xùn)班所有學(xué)員的詳細(xì)成績和總成績,可以通過用戶名、總成績和虛擬組等條件進(jìn)行檢索。

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2)學(xué)習(xí)記錄

開始統(tǒng)計(jì)：

選擇需要統(tǒng)計(jì)的項(xiàng)，點(diǎn)擊“開始統(tǒng)計(jì)”按鈕即可。

3)我的工作總結(jié)

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點(diǎn)擊“我的工作總結(jié)”，可以查看、修改、刪除當(dāng)前用戶已經(jīng)提交的工作總結(jié)列表，同時(shí)也可以點(diǎn)擊“新增”按鈕提交新的工作總結(jié)，點(diǎn)擊標(biāo)題查看詳情。

新增：

點(diǎn)擊“新增”按鈕，輸入標(biāo)題和內(nèi)容，點(diǎn)擊“保存完成”即可提交工作總結(jié)。

4.公共服務(wù)

1)公共論壇

點(diǎn)擊“公共論壇”，能夠看到所有版塊。

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c)發(fā)帖與回帖功能

發(fā)帖：點(diǎn)擊‘新帖子’按鈕，進(jìn)入發(fā)表新帖子頁面。

回帖：

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點(diǎn)擊“回復(fù)”或“快速回復(fù)”按鈕，輸入要回復(fù)的內(nèi)容，都可對帖子進(jìn)行回復(fù)。

2)我的博客

點(diǎn)擊“我的博客”，進(jìn)入我的博客頁面。

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3)查看公告

點(diǎn)擊“查看公告”，能夠查看當(dāng)前培訓(xùn)班中發(fā)布的允許當(dāng)前用戶查看的所有公告。

4)發(fā)布公告

點(diǎn)擊“發(fā)布公告”，能夠管理當(dāng)前用戶在當(dāng)前培訓(xùn)班中發(fā)布的班級公告，包括新增、修改、刪除等操作。

新增：

點(diǎn)擊“新增”按鈕，輸入標(biāo)題、發(fā)布人,選擇發(fā)布級別、公告類型和發(fā)布狀態(tài),輸入需要發(fā)布

北京百年樹人遠(yuǎn)程教育有限公司@版權(quán)所有的內(nèi)容，點(diǎn)擊保存按鈕完成添加操作。

第四篇：呼叫中心管理平臺操作手冊

呼叫中心管理平臺

操作手冊1.1

2013.11.12

第1頁

1.引言...........................................................................................................................5 1.1 編寫目的.........................................................................................................5 1.2 術(shù)語、定義和縮略語.....................................................................................5 2.運(yùn)行環(huán)境...................................................................................................................5 3.操作指南...................................................................................................................5 3.1 登錄系統(tǒng).........................................................................................................5 4.呼叫中心管理...........................................................................................................7 4.1 坐席資源管理.................................................................................................7 4.2 坐席菜單管理.................................................................................................8 4.3 坐席角色管理.................................................................................................8 4.4 坐席管理.........................................................................................................9 4.5 IP及話機(jī)管理...............................................................................................10 4.6 語音菜單管理...............................................................................................11 4.7 定時(shí)任務(wù)管理...............................................................................................11 4.8 報(bào)表定義.......................................................................................................12 5.資源庫管理.............................................................................................................12 5.1 會員信息查詢...............................................................................................13 5.2 門店信息查詢...............................................................................................14 5.3 門店品牌信息查詢.......................................................................................14 5.4 識別碼下發(fā)結(jié)果查詢...................................................................................14 5.5 呼入客戶信息查詢.......................................................................................15 5.6 語音庫管理...................................................................................................15 5.7 語音庫類別...................................................................................................16 5.8 特別號碼管理...............................................................................................17 5.9 號段管理.......................................................................................................17 5.10 坐席通話日志查詢.....................................................................................17 5.11 短信查詢.....................................................................................................18 6.來電管理.................................................................................................................18

第2頁

6.1 來電管理.......................................................................................................19 6.2 來電類型.......................................................................................................20 6.3 來電補(bǔ)錄.......................................................................................................20 7.質(zhì)檢考評管理.........................................................................................................20 7.1 事后質(zhì)檢考評..............................................................................................20 7.2 質(zhì)檢單管理..................................................................................................22 8.個(gè)人中心.................................................................................................................23 8.1 待辦事宜......................................................................................................23 8.2 通訊錄..........................................................................................................24 8.3 個(gè)人資料及密碼修改..................................................................................24 8.4 消息管理......................................................................................................24 9.外呼計(jì)劃管理.........................................................................................................26 9.1 外呼計(jì)劃制定..............................................................................................26 10.基礎(chǔ)管理...............................................................................................................28 10.1 頁面管理....................................................................................................28 10.2 菜單管理....................................................................................................28 10.3 角色管理....................................................................................................29 10.4 崗位管理....................................................................................................30 10.5 職務(wù)管理....................................................................................................30 10.6 組織機(jī)構(gòu)管理............................................................................................31 11.統(tǒng)計(jì)報(bào)表...............................................................................................................33 11.1 業(yè)務(wù)報(bào)表....................................................................................................33 11.1.1 來電分類統(tǒng)計(jì)........................................................................................33 11.1.2 滿意度統(tǒng)計(jì)............................................................................................33 11.1.3 滿意度明細(xì)查詢....................................................................................33 11.1.4 短信下發(fā)統(tǒng)計(jì)........................................................................................33 11.1.5 質(zhì)檢考評報(bào)表........................................................................................34 11.2 話務(wù)報(bào)表....................................................................................................34 11.2.1 坐席簽入簽出報(bào)表................................................................................34 11.2.2 坐席示忙報(bào)表........................................................................................34

第3頁

11.2.3 呼入電話統(tǒng)計(jì)........................................................................................34 11.2.4 呼入電話明細(xì)........................................................................................34 11.2.5 外呼統(tǒng)計(jì)................................................................................................34 11.2.6 外呼明細(xì)................................................................................................34 11.2.7 ACD排隊(duì)統(tǒng)計(jì)......................................................................................34 11.2.8 隊(duì)列呼損情況明細(xì)................................................................................35 11.2.9 隊(duì)列呼損統(tǒng)計(jì)........................................................................................35 11.2.10 中繼呼叫明細(xì)......................................................................................35 12.Q&A.......................................................................................................................35 12.1 坐席用戶和后臺用戶的關(guān)系是什么？....................................................35

第4頁

1.引言

1.1編寫目的

本手冊描述了如何使用呼叫中心管理平臺，包括呼叫中心管理、資源庫管理、來電管理、質(zhì)檢考評管理、外呼計(jì)劃管理。

1.2術(shù)語、定義和縮略語

2.運(yùn)行環(huán)境

操作系統(tǒng)：windows xp、windows 7。瀏覽器：IE7、IE8、IE9、IE10 3.操作指南

3.1登錄系統(tǒng)

3.1.1登錄

在瀏覽器地址欄中輸入呼叫中心管理平臺地址http://ip/eap，然后輸入用戶名和密碼，如下圖所示：

第5頁

登錄進(jìn)入主界面，主界面的左側(cè)導(dǎo)航菜單會因用戶的權(quán)限不同而出現(xiàn)不同的子系統(tǒng)，如系統(tǒng)管理員界面：

3.1.2退出系統(tǒng)

點(diǎn)擊主界面右上角的<注銷>，可退出系統(tǒng)并回到登錄主界面。

第6頁

3.1.3個(gè)人資料及密碼修改

點(diǎn)擊主界面左邊菜單欄【個(gè)人中心-個(gè)人資料及密碼修改】，輸入你要修改的資料后保存<保存>。

修改密碼：點(diǎn)擊<改密碼>，輸入你要修改的密碼和確認(rèn)密碼，保存即可。

4.呼叫中心管理

主要負(fù)責(zé)管理與坐席相關(guān)的業(yè)務(wù)，包括坐席人員、坐席權(quán)限分配、坐席菜單、話機(jī)等管理功能，該權(quán)限通常對系統(tǒng)管理員、坐席班長類的用戶開放。

4.1 坐席資源管理

用于管理坐席客戶的業(yè)務(wù)功能，屬于系統(tǒng)級的維護(hù)管理功能，只對系統(tǒng)管理員進(jìn)行開放。如圖所示：

第7頁

4.2 坐席菜單管理

用于管理坐席人員在坐席平臺的菜單功能，對坐席的菜單進(jìn)行維護(hù)設(shè)置。該功能屬于系統(tǒng)級的維護(hù)管理功能，只對系統(tǒng)管理員進(jìn)行開放。如圖所示：

4.3 坐席角色管理

角色管理是針對坐席人員登錄坐席平臺，不同的用戶將擁有不同的功能操作權(quán)限的管理功能。如下圖所示：

第8頁

設(shè)置權(quán)限：先選中需要設(shè)置的角色，然后點(diǎn)擊<權(quán)限>，進(jìn)入如下界面：

在界面中選中需要賦予的角色的功能，再點(diǎn)擊賦權(quán)進(jìn)行授權(quán)，即可完成操作。，對該角色的權(quán)限功能4.4 坐席管理

用于分配坐席人員在坐席平臺的功能權(quán)限，針對不同的坐席身份按角色來授權(quán)，管理坐席人員的使用權(quán)限。

第9頁

設(shè)置角色權(quán)限：先選中需要設(shè)置角色的坐席人員記錄，然后點(diǎn)擊<角色>，進(jìn)入如下界面：

在界面中選中需要賦予的用戶角色，再點(diǎn)擊賦權(quán)操作。

即可完成權(quán)限角色的授權(quán)4.5 IP及話機(jī)管理

管理坐席的IP和話機(jī)，根據(jù)實(shí)際的設(shè)備情況進(jìn)行登記、IP綁定。該功能屬于系統(tǒng)級的維護(hù)管理功能，只對系統(tǒng)管理員進(jìn)行開放。

第10頁

4.6 語音菜單管理

管理和維護(hù)IVR的語音菜單，語音菜單可以使系統(tǒng)管理員可以很方便的進(jìn)行定義和修改，靈活配置語音菜單。該功能屬于系統(tǒng)級的維護(hù)管理功能，只對系統(tǒng)管理員進(jìn)行開放。

4.7 定時(shí)任務(wù)管理

管理Quartz作業(yè)調(diào)度，該功能屬于系統(tǒng)級的維護(hù)管理功能，只對系統(tǒng)管理員進(jìn)行開放。

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4.8 報(bào)表定義

管理平臺中的報(bào)表，定義報(bào)表查詢SQL、查詢參數(shù)等報(bào)表元素。該功能屬于系統(tǒng)級的維護(hù)管理功能，只對系統(tǒng)管理員進(jìn)行開放。

5.資源庫管理

圍繞呼叫中心的業(yè)務(wù)，提供基礎(chǔ)信息的查詢和管理功能。主要涵蓋基于crm系統(tǒng)的會員信息、門店信息、門店品牌信息和識別碼下發(fā)、語音庫管理、特別號碼管理、號段管理的功能。

第12頁

5.1 會員信息查詢

用戶查詢基于會員的信息，包括基本信息、會員詳細(xì)信息、賬戶信息、消費(fèi)記錄、來電記錄和去電記錄。

基本信息：輸入查詢條件中的任意一項(xiàng)，即可查詢出會員的基本信息，這些信息包括會員編號、會員卡號、姓名、性別、電話號碼、辦卡門店、卡名稱、辦卡日期。如下圖所示：

會員信息：雙擊查詢出的會員基本信息，即可查詢出會員的詳細(xì)信息情況，包括有會員信息、賬戶信息、消費(fèi)記錄，坐席平臺記錄的來電記錄、坐席平臺的去電記錄來讓操作員查詢。

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5.2 門店信息查詢

用于查詢公司的門店信息，集中查詢，方便用戶了解。

5.3 門店品牌信息查詢

查詢門店下的品牌，集中查詢，方便用戶了解。

5.4 識別碼下發(fā)結(jié)果查詢

查詢發(fā)送的識別碼短信記錄數(shù)據(jù)，便于日后核對統(tǒng)計(jì)。

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5.5 呼入客戶信息查詢

查詢呼入坐席平臺的客戶信息記錄，便于更好的查詢了解呼入情況。

5.6 語音庫管理

管理坐席平臺的語音，方便用戶按類別來進(jìn)行管理，上傳語音文件。

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新增語音：用戶選擇，選擇wav或vox文件，上傳到平臺，然后保存即可。

5.7 語音庫類別

管理基于機(jī)構(gòu)的語音庫類型，更好的對語音類型進(jìn)行個(gè)性化管理，方便坐席人員更好的為用戶播放語音。

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5.8 特別號碼管理

管理坐席平臺的黑名單、白名單等數(shù)據(jù)，對于設(shè)置成黑名單、白名單的電話，呼入坐席平臺會加以控制。

5.9 號段管理

管理電話號碼的號段，用來明確所在號段的運(yùn)營商、號碼類別、所在身份地區(qū)。

5.10 坐席通話日志查詢

查詢坐席的通話日志，包括呼入、呼出、轉(zhuǎn)移的所有通話記錄，可以查詢每條通話記錄的詳細(xì)情況。

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5.11 短信查詢

查詢系統(tǒng)下發(fā)的所有短信明細(xì)，便于短信下發(fā)的數(shù)據(jù)核對，問題跟蹤分析。

6.來電管理

管理呼叫中心系統(tǒng)的所有來電，在這里可以方便的查詢、錄入、處理、查看來電處理進(jìn)

第18頁

度、處理歷史數(shù)據(jù)。

6.1 來電管理

在這里可以錄入新的來電，修改已經(jīng)錄入的工單，也可以查看坐席人員錄入的工單數(shù)據(jù)，并進(jìn)行適當(dāng)?shù)馁Y料修正。對于需要處理的工單，也可以在這里進(jìn)行方便的處理，而不是只有通過坐席處理的唯一方式，同時(shí)對于每條工單的處理記錄，在這里也可以方便的查詢到。總之，對于工單的功能，操作使用是十分方便。如下圖所示：

體貼提示：

1）：當(dāng)您錄入來電的時(shí)候，輸入顧客電話后，系統(tǒng)會根據(jù)顧客電話在CRM系統(tǒng)中進(jìn)行查詢是否為會員，如是CRM會員用戶，自動會自動補(bǔ)全用戶的其他信息，包括顧客姓名、會員卡號、性別，十分方便。

2）：當(dāng)您錄入來電的時(shí)候，如何快速選擇您需要的門店，一定是解決困擾您實(shí)際工作的一個(gè)小小困惑。那么在這里我們溫馨體貼的做到了基于下拉選擇框的輸入模糊匹配查找功能。您只要輸入如“阿”，即可查詢出需要的信息，快速定位選擇。如下圖所示：

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6.2 來電類型

管理來電的類型，支持類型的上下級無限制分類，由著你的性子來，想怎么分類就怎么分類，既方便適用也能滿足你的需求。如下圖所示：

6.3 來電補(bǔ)錄

管理來電補(bǔ)錄信息，對于錯(cuò)過沒有錄入的來電信息進(jìn)行重新登記。如下圖所示：

7.質(zhì)檢考評管理

7.1 事后質(zhì)檢考評

專門對通話的記錄進(jìn)行事后質(zhì)檢，質(zhì)檢按設(shè)定的質(zhì)檢評分規(guī)則進(jìn)行打分，質(zhì)檢的數(shù)據(jù)保存存入質(zhì)檢單中，便于用戶以后備查。

注意：已經(jīng)成功質(zhì)檢過的通話記錄在事后質(zhì)檢表中不能再查詢到。

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質(zhì)檢：在指標(biāo)值中輸入評分的數(shù)值，開始每項(xiàng)打分，打分完畢后即可保存，然后確認(rèn)進(jìn)行提交后，即可完成本次的質(zhì)檢考評。如下圖所示：

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7.2 質(zhì)檢單管理

管理質(zhì)檢單，在這里可以對質(zhì)檢的記錄進(jìn)行重新質(zhì)檢，進(jìn)行數(shù)據(jù)修正。如下圖所示：

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8.個(gè)人中心

登錄系統(tǒng)當(dāng)前用戶個(gè)人管理中心，包括待辦的事宜、個(gè)人資料和密碼修改、查詢通訊錄功能。

8.1 待辦事宜

查詢自己的待辦事宜，便于用戶安排工作，提醒自己辦理。

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8.2 通訊錄

通訊錄查詢，便于用戶查看人員的聯(lián)系方式。

8.3 個(gè)人資料及密碼修改

查詢<3.1.3個(gè)人資料及密碼修改>。

8.4 消息管理

負(fù)責(zé)消息的管理，坐席和管理平臺的消息都會在消息管理中進(jìn)行集中的管理，管理人員可以查看并針對消息進(jìn)行回復(fù)操作。

第24頁

發(fā)送坐席：用于給坐席人員發(fā)送消息，如圖。

發(fā)送用戶：用于給用戶人員發(fā)送消息，如圖。

第25頁

回復(fù)：選擇需要回復(fù)的留意，點(diǎn)擊<回復(fù)>,輸入標(biāo)題和內(nèi)容，保存即可。

9.外呼計(jì)劃管理

9.1 外呼計(jì)劃制定

第26頁

管理呼叫中心的外呼情況，將每次的外呼制定計(jì)劃進(jìn)行登記，并錄入或者導(dǎo)入每次外呼的客戶信息，再分配下發(fā)到具體執(zhí)行外呼坐席人員，執(zhí)行外呼。后臺主要負(fù)責(zé)計(jì)劃的制定管理，坐席平臺完成實(shí)際的外呼處理，同時(shí)坐席平臺會完成結(jié)果跟蹤，管理平臺能及時(shí)的查詢跟蹤外呼情況。

體貼提示：

1）：當(dāng)您錄入外呼計(jì)劃時(shí)，每次的外呼業(yè)務(wù)流程坐席人員可能都不是十分的清楚，希望能有一個(gè)在實(shí)際操作過程中，指導(dǎo)坐席人員的基本手冊。為此，系統(tǒng)提供了能夠?qū)胪夂裟_本的功能：。用戶可以用word編輯好基本的操作手冊，然后保存為html格式，并將首頁定義為index.html的文件名，打包成zip格式后，進(jìn)行上傳，導(dǎo)入到系統(tǒng)中。這里一定要注意，打包的文件格式和index.html的文件名。

2）：當(dāng)您選定外呼計(jì)劃，錄入外呼的客戶時(shí)，輸入號碼后，系統(tǒng)會根據(jù)顧客電話在CRM系統(tǒng)中進(jìn)行查詢是否為會員，如是CRM會員用戶，自動會自動補(bǔ)全用戶的其他信息，包括客戶名稱、卡類型、客戶類型、所在省市、辦卡時(shí)間、辦卡門店。

3）：對于外呼計(jì)劃需要采用導(dǎo)入的方式來完成的，可以外呼客戶的Excel模板,完成數(shù)據(jù)的填寫后，再通過

第27頁，下載導(dǎo)入

功能執(zhí)行導(dǎo)入即可。

10.基礎(chǔ)管理

負(fù)責(zé)管理平臺的功能、菜單、用戶角色、崗位、職務(wù)、組織機(jī)構(gòu)、用戶等最底層、最基礎(chǔ)的管理。

10.1 頁面管理

用于管理平臺的業(yè)務(wù)功能，屬于系統(tǒng)級的維護(hù)管理功能，只對系統(tǒng)管理員進(jìn)行開放。如圖所示：

10.2 菜單管理

用于管理平臺的菜單功能，對管理平臺的所有菜單進(jìn)行維護(hù)設(shè)置。該功能屬于系統(tǒng)級的維護(hù)管理功能，只對系統(tǒng)管理員進(jìn)行開放。如圖所示：

第28頁

10.3 角色管理

角色管理是針對登錄管平臺的用戶，對不同角色的用戶功能操作權(quán)限管理功能。如下圖所示：

設(shè)置權(quán)限：先選中需要設(shè)置的角色，然后點(diǎn)擊<權(quán)限>，進(jìn)入如下界面：

第29頁

在界面中選中需要賦予的角色的功能，再點(diǎn)擊賦權(quán)進(jìn)行授權(quán)，即可完成操作。，對該角色的權(quán)限功能10.4 崗位管理

管理組織機(jī)構(gòu)中人員的崗位信息。

10.5 職務(wù)管理

管理組織機(jī)構(gòu)中人員的職務(wù)信息。

第30頁

10.6 組織機(jī)構(gòu)管理

管理組織機(jī)構(gòu)和基于組織機(jī)構(gòu)下的人員信息，可以進(jìn)行角色分配、用戶的資料管理。

該功能屬于系統(tǒng)級的維護(hù)管理功能，只對系統(tǒng)管理員進(jìn)行開放。

增加人員：先選定所在的組織機(jī)構(gòu)名，然后再點(diǎn)擊,填寫數(shù)據(jù)保存即可。

第31頁

注意：對于需要與坐席用戶進(jìn)行綁定管理的用戶，在擴(kuò)展屬性中選定綁定的坐席，保存即可。

角色分配：選定需要分配角色的人員，點(diǎn)擊，對人員進(jìn)行角色分配：

在界面中選中需要賦予的角色的功能，再點(diǎn)擊賦權(quán)進(jìn)行授權(quán)，即可完成操作。

第32頁，對該角色的權(quán)限功能

組織機(jī)構(gòu)維護(hù)：選擇當(dāng)前需要添加的組織機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵，如圖所示：

可以修改添加刪除屬于本機(jī)構(gòu)的單位或部門數(shù)據(jù)，用于組織機(jī)構(gòu)的維護(hù)管理。

11.統(tǒng)計(jì)報(bào)表

11.1 業(yè)務(wù)報(bào)表 11.1.1來電分類統(tǒng)計(jì)

11.1.2滿意度統(tǒng)計(jì)

11.1.3滿意度明細(xì)查詢

11.1.4短信下發(fā)統(tǒng)計(jì)

第33頁

11.1.5質(zhì)檢考評報(bào)表 11.2 話務(wù)報(bào)表

11.2.1 坐席簽入簽出報(bào)表

坐席示忙報(bào)表

呼入電話統(tǒng)計(jì)

呼入電話明細(xì)

11.2.5 外呼統(tǒng)計(jì)

11.2.6 外呼明細(xì)

11.2.7 ACD排隊(duì)統(tǒng)計(jì)

第34頁

11.2.8 隊(duì)列呼損情況明細(xì)

11.2.9 隊(duì)列呼損統(tǒng)計(jì) 11.2.10 中繼呼叫明細(xì)

12.Q&A 12.1 坐席用戶和后臺用戶的關(guān)系是什么？

坐席用戶是用來登錄坐席客服的用戶，而后臺用戶是用來登錄管理平臺的操作用戶，角色、職責(zé)不同。

第35頁

第五篇：人人通平臺操作手冊

人人通用戶手冊

用戶手冊

時(shí)代智囊---人人通..............................................................................................1 用戶手冊..............................................................................................................1 1.首頁..............................................................................................................11 1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.3.1.1.4.1.1.5.1.1.6.1.1.7.1.1.8.1.1.9.1.1.10.1.2.1.2.1.1.2.2.首頁頁面.................................................................................................11 導(dǎo)航搜索.................................................................................................11 用戶信息.................................................................................................12 發(fā)布新鮮事.............................................................................................12 公告.........................................................................................................12 消息提醒.................................................................................................13 新鮮事列表.............................................................................................13 課表.........................................................................................................14 感興趣的人.............................................................................................15 感興趣的班級.........................................................................................15

最近訪客..........................................................................................16 我的日志.................................................................................................16 我的日志.................................................................................................16 分類管理.................................................................................................19

用戶手冊

1.2.3.1.2.4.1.3.1.3.1.1.3.2.1.3.3.1.4.1.4.1.1.4.2.1.5.1.5.1.1.5.2.1.5.3.1.5.4.1.6.1.6.1.1.6.2.1.7.1.7.1.1.7.2.1.7.3.1.7.4.發(fā)表日志.................................................................................................19 草稿箱.....................................................................................................20 我的相冊.................................................................................................21 我的相冊.................................................................................................21 上傳圖片.................................................................................................24 相冊維護(hù).................................................................................................25 我的分享.................................................................................................27 全部分享.................................................................................................27 我的分享.................................................................................................32 我的關(guān)注.................................................................................................34 我的關(guān)注-個(gè)人.......................................................................................34 我的關(guān)注-班級.......................................................................................34 我的粉絲.................................................................................................35 找人找班.................................................................................................36 我的日程.................................................................................................38 創(chuàng)建新日程.............................................................................................39 歷史上的今天.........................................................................................40 我的公告.................................................................................................41 消息公告.................................................................................................41 查看私信.................................................................................................42 查看@我.................................................................................................43 課程提醒.................................................................................................44

用戶手冊

1.7.5.1.7.6.1.8.1.9.1.10.1.11.1.12.1.13.1.14.1.15.作業(yè)提醒.................................................................................................45 班級邀請.................................................................................................46 我的課表.................................................................................................46 我的備課.................................................................................................47 同步課程.................................................................................................48 作業(yè)公示.................................................................................................49 我的作業(yè).................................................................................................50 課程分析.................................................................................................51 我的資源.................................................................................................52 微課視頻.................................................................................................54

2.班級..............................................................................................................55 2.1.2.2.2.3.2.4.2.5.2.6.2.7.2.8.2.9.2.10.2.11.我的班級.................................................................................................56 班級成員.................................................................................................57 成員審核.................................................................................................59 資源審核.................................................................................................60 資源管理.................................................................................................60 班級公告.................................................................................................61 班級留言.................................................................................................62 加入班級.................................................................................................62 成員邀請.................................................................................................63 班級日志.................................................................................................64 班級相冊.................................................................................................65

用戶手冊

2.12.2.13.2.14.創(chuàng)建班級.................................................................................................65 班級榮譽(yù).................................................................................................66 班級廣場.................................................................................................67

3.個(gè)人工作室...................................................................................................69 3.1.3.1.1.3.1.2.3.1.3.3.1.4.3.1.5.3.2.3.2.1.3.2.2.3.2.3.3.3.3.3.1.3.4.3.4.1.3.4.2.3.4.3.3.4.4.3.4.5.首頁.........................................................................................................69 我的課程.................................................................................................69 我的資源.................................................................................................70 微課視頻.................................................................................................72 個(gè)人統(tǒng)計(jì).................................................................................................72 我的協(xié)作組.............................................................................................73 我的資源.................................................................................................74 資源管理.................................................................................................74 個(gè)人分類管理.........................................................................................77 上傳資源.................................................................................................77 微課視頻.................................................................................................78 上傳視頻.................................................................................................79 我的題庫.................................................................................................80 全部.........................................................................................................81 已發(fā)布的試題.........................................................................................82 未發(fā)布的試題.........................................................................................82 新增試題.................................................................................................83 批量導(dǎo)入試題.........................................................................................84

用戶手冊

3.5.3.5.1.3.6.3.6.1.3.6.2.3.6.3.3.6.4.3.6.5.3.6.6.3.6.7.3.6.8.3.6.9.3.7.3.7.1.3.7.2.3.7.3.3.7.4.3.8.3.8.1.3.8.2.3.8.3.3.8.4.我的課表.................................................................................................85 課程選擇.................................................................................................85 我的備課.................................................................................................86 備課首頁.................................................................................................86 創(chuàng)建備課——環(huán)節(jié)設(shè)置........................................................................87 創(chuàng)建備課——課程信息........................................................................87 創(chuàng)建備課——word教案.......................................................................88 創(chuàng)建備課——word學(xué)案.......................................................................90 創(chuàng)建備課——PPT課件.........................................................................91 創(chuàng)建備課——授課環(huán)節(jié)........................................................................93 創(chuàng)建備課——布置作業(yè)........................................................................98 創(chuàng)建備課——課程發(fā)布........................................................................99 作業(yè)布置...............................................................................................100 已發(fā)布作業(yè)...........................................................................................100 未發(fā)布作業(yè)...........................................................................................101 布置作業(yè)...............................................................................................102 作業(yè)類型...............................................................................................103 評測診斷...............................................................................................104 首頁.......................................................................................................104 查看詳情——試題列表......................................................................105 試題作答分析.......................................................................................106 班級作答分析.......................................................................................107

用戶手冊

3.8.5.3.9.3.9.1.3.9.2.3.9.3.3.10.3.10.1.3.10.2.3.10.3.學(xué)生作答分析.......................................................................................108 我的活動...............................................................................................109 我參與的...............................................................................................109 我發(fā)起的...............................................................................................110 發(fā)起活動...............................................................................................110 我的協(xié)作組...........................................................................................111

創(chuàng)建協(xié)作組....................................................................................112 加入?yún)f(xié)作組....................................................................................113 管理協(xié)作組....................................................................................114

4.協(xié)作組管理.................................................................................................114 4.1.4.2.4.3.4.3.1.4.3.2.協(xié)作組首頁...........................................................................................114 進(jìn)入?yún)f(xié)作組空間...................................................................................115 協(xié)作組公告...........................................................................................116 公告管理...............................................................................................116 公告發(fā)布...............................................................................................116

4.4.協(xié)作組活動......................................................................................................117 4.5.資源審核..........................................................................................................117 4.6.資源管理..........................................................................................................117 4.7.協(xié)作組成員......................................................................................................119 4.7.1.4.7.2.成員管理...............................................................................................119 申請審核...............................................................................................120

4.8.協(xié)作組統(tǒng)計(jì)......................................................................................................121

用戶手冊

4.9.協(xié)作組檔案......................................................................................................121 5.協(xié)作組空間....................................................................................................122 5.1.5.2.5.3.5.4.5.5.5.6.首頁.......................................................................................................122 小組檔案...............................................................................................123 查看成員...............................................................................................124 最新活動...............................................................................................124 協(xié)作組公告...........................................................................................125 最新資源...............................................................................................126

6.班級空間....................................................................................................127 6.1.6.1.1.6.1.2.6.1.3.6.1.4.6.1.5.6.1.6.6.1.7.6.2.6.2.1.6.2.2.6.2.3.班級空間信息.......................................................................................128 班級管理...............................................................................................128 班主任...................................................................................................128 課程表...................................................................................................129 班級成員...............................................................................................130 你可能感興趣的人...............................................................................130 你可能感興趣的班級...........................................................................130 最近訪客...............................................................................................131 班級主頁...............................................................................................131 黑板.......................................................................................................132 照片.......................................................................................................132 最新日志...............................................................................................133

用戶手冊

6.2.4.6.3.6.3.1.6.4.6.4.1.6.5.6.6.6.6.1.6.6.2.6.7.6.7.1.6.8.留言區(qū)...................................................................................................134 班級日志...............................................................................................135 日志閱讀頁面.......................................................................................136 照片墻...................................................................................................138 照片瀏覽頁面.......................................................................................138 資源.......................................................................................................140 表揚(yáng)欄...................................................................................................141 勛章.......................................................................................................141 寄語.......................................................................................................142 許愿墻...................................................................................................143 我要許愿...............................................................................................144 班級成員...............................................................................................144

7.個(gè)人空間....................................................................................................146 7.1.7.1.1.7.1.2.7.1.3.7.1.4.7.1.5.7.1.6.7.2.7.2.1.主頁.......................................................................................................146 用戶信息...............................................................................................146 新鮮事...................................................................................................147 所在班級...............................................................................................147 照片.......................................................................................................148 他的關(guān)注...............................................................................................148 最近訪客...............................................................................................148 日志.......................................................................................................149 我的日志...............................................................................................149

用戶手冊

7.2.2.7.3.7.4.7.4.1.7.4.2.7.4.3.7.5.7.6.日志分類統(tǒng)計(jì).......................................................................................149 相冊.......................................................................................................149 關(guān)注.......................................................................................................150 關(guān)注的個(gè)人...........................................................................................150 關(guān)注的班級...........................................................................................151 他的粉絲...............................................................................................151 分享.......................................................................................................152 資料.......................................................................................................152

8.設(shè)置............................................................................................................153 8.1.8.1.1.8.1.2.8.1.3.8.1.4.8.2.8.3.個(gè)人設(shè)置...............................................................................................153 基本信息...............................................................................................153 詳細(xì)信息...............................................................................................154 修改頭像...............................................................................................155 修改密碼...............................................................................................155 我的班級...............................................................................................156 我的家人...............................................................................................156

用戶手冊

1.首頁

首頁可以分類查看個(gè)人的主頁動態(tài)、本人所接收的消息、關(guān)注的人最近發(fā)布的新鮮事、應(yīng)用教學(xué)消息、等信息。

1.1.首頁頁面

1.1.1.導(dǎo)航搜索

通過使用搜索工具，可以對使用者進(jìn)行搜索，搜索后跳轉(zhuǎn)到找人找班功能。

用戶手冊

1.1.2.用戶信息

查看當(dāng)前用戶的名稱、所教學(xué)科、關(guān)注數(shù)等資料：

1.1.3.發(fā)布新鮮事

用戶可以發(fā)布新鮮事，可發(fā)布文字、表情、照片和視頻，可以在首頁的新鮮事列表中查看自己和關(guān)注的人發(fā)布的新鮮事：

1.1.4.公告

顯示最新的全站公告，及所在班級的最新公告數(shù)目，點(diǎn)擊后跳轉(zhuǎn)到消息-消息公告頁面：

用戶手冊

1.1.5.消息提醒

用戶可以查看尚未查看的作業(yè)提醒、課程提醒、查看@我、查看私信、班級邀請、我的日程消息，點(diǎn)擊單條信息可以進(jìn)入的該信息的詳細(xì)頁面：

1.1.6.新鮮事列表

用戶可以查看關(guān)注的人及自己發(fā)布的新鮮事、應(yīng)用消息和教學(xué)消息，應(yīng)用消息為日志、相冊等等的發(fā)布信息，教學(xué)消息為資源、作業(yè)等的發(fā)布信息：

用戶手冊

1.1.7.課表

用戶所在班級的課程表，多個(gè)班級時(shí)可以點(diǎn)擊班級名稱切換班級，教師角色可以點(diǎn)擊管理跳轉(zhuǎn)到個(gè)人工作室-我的課表進(jìn)行班級課表的管理：

用戶手冊

1.1.8.感興趣的人

用戶可以看到你關(guān)注的人關(guān)注了哪些人：

1.1.9.感興趣的班級

用戶可以看到你所在學(xué)校中可能感興趣的班級：

用戶手冊

1.1.10.最近訪客

用戶可以看到最近訪問自己空間的人，點(diǎn)擊全部后可以看到最近的訪客和最近訪問的人：

1.2.我的日志

用于發(fā)布、查看用戶自己的日志，并可以將日志發(fā)布到班級空間。

1.2.1.我的日志

a.我的日志列表

可查看用戶自己的日志，并可以按照分類進(jìn)行查看。

用戶手冊

b.發(fā)布至班級

勾選日志，點(diǎn)擊發(fā)布至班級按鈕，可以選擇要發(fā)布到的班級，點(diǎn)擊發(fā)布后，日志就可以在班級空間中看到。

用戶手冊

c.我的日志-查看

d.點(diǎn)擊日志標(biāo)題的鏈接或是閱讀全文鏈接，可以查看日志的全文。在這個(gè)頁面中也可以發(fā)表、回復(fù)評論。

用戶手冊

1.2.2.分類管理

在我的日志列表頁面中點(diǎn)擊管理分類按鈕會進(jìn)入分類管理頁面，在該頁面中可以查看該使用者定義的所有分類及該分類下的日志數(shù)量，可以新增、修改、刪除分類。

1.2.3.發(fā)表日志

撰寫個(gè)人日志，選擇日志分類，并可以上傳附件。

用戶手冊

日志可以設(shè)置瀏覽權(quán)限，分為三種：任何人可見、僅好友、僅自己。

點(diǎn)擊發(fā)布按鈕后，該日志會顯示在我的日志列表中，可以根據(jù)設(shè)置的權(quán)限供他人查看；點(diǎn)擊存草稿，該日志會顯示在草稿箱列表中，只能自己查看。

日志發(fā)表后會生成一筆新鮮事在首頁上顯示。

1.2.4.草稿箱

存放尚未發(fā)布的日志，可以修改和刪除。

用戶手冊

1.3.我的相冊

用于發(fā)布、查看用戶自己的圖片，并可以將圖片發(fā)布到班級空間。

1.3.1.我的相冊

a.相冊列表

用戶相冊的清單，點(diǎn)擊相冊可以查看其下的圖片，可以將相冊發(fā)布至班級。

用戶手冊

b.發(fā)布至班級

勾選要發(fā)布的圖片，點(diǎn)擊發(fā)表至班級按鈕后，選擇要發(fā)布到的班級，點(diǎn)擊發(fā)布在該班級空間中看到該相冊及其下圖片。

用戶手冊

c.圖片列表

在相冊列表中點(diǎn)擊相冊進(jìn)入，顯示該相冊下的圖片，在該頁面中可以對相冊進(jìn)行評論。

d.圖片查看

在圖片列表中點(diǎn)擊圖片可以看到圖片的詳細(xì)信息，可以將圖片設(shè)置為相冊的封面，并可以對該圖片進(jìn)行描述，刪除等操作，并可以在該頁面中進(jìn)行評論。在該頁面中也進(jìn)行上下圖片的瀏覽。

用戶手冊

1.3.2.上傳圖片

相冊的新建、圖片上傳等操作。

選擇要上傳到的相冊，可以新建相冊，選擇照片(可以多張)，點(diǎn)擊上傳后就會上傳到選擇的相冊中。

用戶手冊

上傳成功后會進(jìn)入成功頁面，可以在該頁面中添加照片描述，或是將圖片設(shè)置為相冊的封面，點(diǎn)擊保存并發(fā)布按鈕后照片才正式發(fā)布出去，并同時(shí)生成一筆新鮮事顯示在首頁中。

1.3.3.相冊維護(hù)

a.新建相冊

在上傳圖片時(shí)可以點(diǎn)擊新建相冊鏈接新建相冊，需要設(shè)置相冊的瀏覽權(quán)限，分為三種：所有人、僅好友、僅自己。

用戶手冊

b.維護(hù)相冊

在相冊清單頁面中，當(dāng)鼠標(biāo)移動到相冊圖片上時(shí)，會出現(xiàn)編輯、刪除鏈接。

用戶手冊

1.4.我的分享

可以查看用戶自己分享出的日志、相冊、視頻等資料，也可以查看其他人分享出人民視頻、日志、相冊資料。

1.4.1.全部分享

可以查看分享資料。

用戶手冊

a.分享區(qū)

用戶手冊

用于分享其他網(wǎng)站上的視頻。

b.個(gè)人分享區(qū)

用戶自己最近的分享記錄。

c.熱門分享區(qū)

網(wǎng)站中熱門分享清單，分為視頻、日志、相冊三部分，點(diǎn)擊查看更多可以參看該分類下所有熱門分享。

用戶手冊

d.分享明細(xì)

點(diǎn)擊分享資料的名稱，可以查看該分享的詳細(xì)信息，并可以評論。

用戶手冊

1.4.2.我的分享

可以查看用戶自己的分享資料，可以分類進(jìn)行查看。

用戶手冊

1.5.我的關(guān)注

可以查看用戶關(guān)注的個(gè)人、班級，以及粉絲，并可以查找個(gè)人及班級

1.5.1.我的關(guān)注-個(gè)人

可以查看用戶關(guān)注的個(gè)人資料，可以取消關(guān)注。

1.5.2.我的關(guān)注-班級

可以查看用戶關(guān)注的班級資料，可以取消關(guān)注。

用戶手冊

1.5.3.我的粉絲

可以查看用戶的粉絲，并可以關(guān)注、移除粉絲。

用戶手冊

1.5.4.找人找班

a.找人

可以查找用戶感興趣的個(gè)人用戶，并關(guān)注。

用戶手冊

b.找班

可以查找用戶感興趣的班級用戶，并關(guān)注。

用戶手冊

1.6.我的日程

用戶可以以日歷盒形式、日程列表形式，創(chuàng)建、查看日程，可以查看歷史上的今天

用戶手冊

1.6.1.創(chuàng)建新日程

用戶可以創(chuàng)建新的日程，定義上消息提醒后，會在頁面上顯示提醒信息。

用戶手冊

1.6.2.歷史上的今天

用戶查看歷史上的今天發(fā)生的重要事件。

用戶手冊

1.7.我的公告

用戶可以查看接收到的公告、消息等。

1.7.1.消息公告

用戶可以查看全站公告和所在班級發(fā)出的公告。

用戶手冊

1.7.2.查看私信

用戶可以發(fā)送私信，可以查看接收到的所有私信。a.發(fā)件箱

可以向多個(gè)關(guān)注的人發(fā)送私信。

用戶手冊

b.收件箱

顯示接收到的所有私信。

1.7.3.查看@我

用戶可以查看收到的評論，被關(guān)注等信息。

用戶手冊

1.7.4.課程提醒

用戶可以查看所關(guān)注教師發(fā)布的課程信息。

用戶手冊

1.7.5.作業(yè)提醒

學(xué)生、家長用戶可以查看到所在班級的教師發(fā)出的作業(yè)信息。點(diǎn)擊查看可以看到詳細(xì)信息。

用戶手冊

1.7.6.班級邀請

用戶可以查看收到的班級邀請信息，若點(diǎn)擊同意，則會加入到該班級中。注意學(xué)生只能再一個(gè)班級中，加入新班級后，會移除原班級關(guān)系。

1.8.我的課表

查看所在班級的班級課表，任教課程一粉底顯示，當(dāng)天課程一藍(lán)底顯示。

用戶手冊

1.9.我的備課

教師用戶使用功能，查看創(chuàng)建的所有備課信息。點(diǎn)擊課程名稱會進(jìn)入顯示頁面。

用戶手冊

1.10.同步課程

學(xué)生、家長可以看到所在班級教師發(fā)布的所有課程，可以按照科目進(jìn)行分類查看。

點(diǎn)擊課程名稱后可以查看詳細(xì)信息并發(fā)表評論，如果是學(xué)生，可以授課環(huán)節(jié)中回題。

用戶手冊

1.11.作業(yè)公示

教師可以看到自己對于所在班級發(fā)布的所有作業(yè)。

用戶手冊

1.12.我的作業(yè)

學(xué)生、家長可以看到所在班級教師發(fā)布的所有作業(yè)，可以按照科目進(jìn)行分類查看。已過期的作業(yè)顯示為灰色，第二天要收的作業(yè)顯示為紅色，尚未到期的顯示為黑色。

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最新版-中國人壽管理平臺操作手冊

第一篇：最新版-中國人壽管理平臺操作手冊

第二篇：輔導(dǎo)教師平臺操作手冊

第三篇：班主任平臺操作手冊

第四篇：呼叫中心管理平臺操作手冊

第五篇：人人通平臺操作手冊

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