第一篇：業(yè)務(wù)員工作流程與事項(xiàng)(詳細(xì))

業(yè)務(wù)員工作流程與事項(xiàng)

好的營(yíng)銷創(chuàng)意，一定是來自于企業(yè)對(duì)于企業(yè)資源、社會(huì)資源的高度整合。

一、銷售目標(biāo)

1.通過業(yè)務(wù)員有規(guī)律的持續(xù)拜訪，覆蓋所在城市內(nèi)全部目標(biāo)客戶。

2.通過良好的客情關(guān)系及有效的客戶滲透，使客戶80％以上的預(yù)算用于購買我們的產(chǎn)品。

二、訪問要求

1.訪問數(shù)量。每日至少拜訪4個(gè)A類客戶或6個(gè)B 類客戶，對(duì)部分客戶進(jìn)行電話聯(lián)系。

2.拜訪頻率。保證每季度訪問全部A、B兩類客戶2次。

3.客戶滲透。掌握每家團(tuán)購客戶的團(tuán)購總預(yù)算，并爭(zhēng)取得到80％以上的份額。

4.開發(fā)新客戶。業(yè)務(wù)員應(yīng)保持每周開發(fā)2～4家新客戶，以確保穩(wěn)定擴(kuò)大市場(chǎng)份額。

5.記錄報(bào)告。記錄和報(bào)告在團(tuán)購工作中起到重要作用，在每次拜訪時(shí)應(yīng)同時(shí)填寫有關(guān)報(bào)告，每位業(yè)務(wù)員有責(zé)任確保記錄和報(bào)告的及時(shí)與準(zhǔn)確。

三、日常工作建議流程

我們需要用一套完整的工作流程幫助業(yè)務(wù)員計(jì)劃、安排他們的銷售工作，從而幫助他們提高工作效率和業(yè)績(jī)。以下是業(yè)務(wù)員工作流程范例，供參考。

每日工作流程

準(zhǔn)備工作（8∶30～9∶30）

1.回顧前一天的拜訪路線及客戶情況。

2.與客戶進(jìn)行電話聯(lián)系，確認(rèn)及修改當(dāng)日拜訪路線。

3.確定當(dāng)日銷售重點(diǎn)，準(zhǔn)備團(tuán)購套餐表，擬定銷售演示內(nèi)容。

4.檢查本日應(yīng)該攜帶的資料、宣傳品及文具等。

上午工作（9∶30～12∶00）

1.開始拜訪客戶。

2.如客戶負(fù)責(zé)人不在（如果你進(jìn)行了電話溝通，這種情況發(fā)生的可能性較?。?，不要等候太長(zhǎng)時(shí)間，可以留下一張字條及名片，通知客戶你曾經(jīng)來拜訪過，并寫明你下次希望來拜訪的時(shí)間。這會(huì)向客戶證明你是一個(gè)職業(yè)化的銷售人員。

3.盡量將每次拜訪時(shí)間控制在30分鐘以內(nèi)，因?yàn)槟愕臅r(shí)間同樣十分寶貴（安排路線時(shí)要考慮路程問題，盡量將路程較近的客戶安排在一起以減少在路上耽誤的時(shí)間）。4.爭(zhēng)取上午能夠拜訪4家客戶。

下午工作（13∶00～17∶30）

1.開始下午工作，爭(zhēng)取完成4家客戶拜訪任務(wù)。

2.16∶30以后返回辦公室。

3.處理當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)。

4.整理當(dāng)日訪問報(bào)告，計(jì)劃次日工作。

每周工作流程

四、注意事項(xiàng)

業(yè)務(wù)員不能銷售公司外的其他任何產(chǎn)品。有時(shí)客戶會(huì)要求業(yè)務(wù)員提供一些其他產(chǎn)品，這分為兩種情況：

1.要求提供競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)品。這時(shí)，你應(yīng)該直接告訴他，這是絕對(duì)不可以的。因?yàn)槟闶枪镜臉I(yè)務(wù)員，客戶不會(huì)因此拒絕與你合作，相反，他會(huì)認(rèn)為你誠實(shí)，并具有職業(yè)精神。

2.要求提供其他品類的產(chǎn)品。這時(shí)，你應(yīng)該勸說客戶將這部分預(yù)算合并到總預(yù)算中，我們可以為單位員工提供更好更新的產(chǎn)品，增加員工嘗試我們產(chǎn)品的機(jī)會(huì)。做生意就是做生意，跟終端的大小沒關(guān)系，跟你的職位也沒關(guān)系，臉上真誠地笑，手要用力地握，多說點(diǎn)好聽的話，有什么成本呢？你無法預(yù)知那條“咸魚”在什么時(shí)候會(huì)翻身。

1、職業(yè)化的定位

市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，職業(yè)化將成為每個(gè)人安身立命的根本，職業(yè)化說白了就是：干一行愛一行、干一行專一行、干一行精一行，職業(yè)化要求每個(gè)人具備核心工作能力，您必須具備把自己本職工作干好的基本能力素質(zhì)、您必須成為您所從事工作的專家、你必須能獨(dú)當(dāng)一面、你必須能體現(xiàn)出你存在的價(jià)值。

2、敬業(yè)精神

營(yíng)銷人員與常人最大的區(qū)別就是敬業(yè)，我們必須敬業(yè)，沒有任何工作不敬業(yè)能做好的，決不能拿以前國(guó)有企事業(yè)單位那一套做法了，營(yíng)銷人員沒有休息日，一件工作沒做完，應(yīng)該整天都想著工作，只有做完工作才有短暫的修整。

敬業(yè)意味著比他人更認(rèn)真、更負(fù)責(zé)、更投入、效率更高、做的更好，敬業(yè)意味著干所有的事都必須以最大

3、對(duì)自己負(fù)責(zé)，對(duì)工作負(fù)責(zé)，為自己的職業(yè)生涯工作

自助方能被助，天助自助者。不要想著自己是打工仔，為老板打工，更應(yīng)該對(duì)自己的聲譽(yù)、能力、職業(yè)生涯而工作，自己對(duì)自己負(fù)責(zé)，為自己的身價(jià)打工，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)人才是有價(jià)的，你有什么樣的工作能力，你就有什么樣的身價(jià)，但前提的你的職業(yè)聲譽(yù)好、道德水平要高，核心工作能力強(qiáng)。

沒有天生的老板，老板大多也是從打工仔積累經(jīng)驗(yàn)、積累資金才完成的，你在為企業(yè)工作的同時(shí)，也學(xué)到了自強(qiáng)自立能力。

你必須對(duì)你的工作效率負(fù)責(zé)、對(duì)工作結(jié)果負(fù)責(zé)，不要以為可以推托，不要以為有些事別人看不到，事實(shí)上，群眾的眼睛、領(lǐng)導(dǎo)的眼睛確實(shí)是雪亮的。

4、終生學(xué)習(xí)的觀念

在這個(gè)網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)時(shí)代，新事務(wù)、新情況層出不窮，適應(yīng)這個(gè)多變時(shí)代的方法之一就是不斷學(xué)習(xí)與提高。在企業(yè)界大家公認(rèn)的一個(gè)生存原理就是企業(yè)和企業(yè)中的人，必須具備學(xué)習(xí)能力，要做學(xué)習(xí)性企業(yè)，對(duì)于個(gè)人更是如此，作為營(yíng)銷人員必須樹立以下幾個(gè)學(xué)習(xí)觀念：

·終身學(xué)習(xí)觀念：您必須有學(xué)習(xí)的意識(shí)與觀念，還必須具備學(xué)習(xí)的能力，學(xué)習(xí)是一個(gè)人一生的事，不可能有結(jié)束的時(shí)候。

·隨時(shí)隨地學(xué)習(xí)的觀念：您不可能專門找出一段時(shí)間來學(xué)習(xí)，你必須利用一切業(yè)余、空閑時(shí)間來學(xué)習(xí)提高。

·廣泛學(xué)習(xí)觀念：向市場(chǎng)、對(duì)手、他人、朋友、同事、客戶學(xué)習(xí)。

·標(biāo)桿學(xué)習(xí)的觀念：您可以拿生活中、書本上的一個(gè)人、一個(gè)企業(yè)的成功之處當(dāng)成自己的標(biāo)桿，向他學(xué)習(xí)，并試圖超過他，這樣才能不斷進(jìn)步，標(biāo)桿還可不斷抬高。

5、競(jìng)爭(zhēng)與創(chuàng)新的觀念與能力

引狼逐鹿：鹿群在沒有天敵、沒有任何生存危急的環(huán)境下，就會(huì)失去生存壓力、悠然自得地活著，種群整體素質(zhì)下降、體質(zhì)低下、疾病叢生，結(jié)果是自然保護(hù)區(qū)不得不引狼逐鹿，讓狼群追著鹿群奔跑逃命，疲于奔命的鹿群卻因此獲得活力，從而生機(jī)勃勃。

物競(jìng)天擇，適者生存，營(yíng)銷人員也必須有競(jìng)爭(zhēng)，有競(jìng)爭(zhēng)才能提高，競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)無時(shí)不在、無處不在，要么被淘汰，要么淘汰他人，社會(huì)資源的匱乏與生存的壓力使得所有事情都有競(jìng)爭(zhēng)，你必須日清日高、不斷進(jìn)步；你必須做任何事都想著創(chuàng)新，您必須時(shí)時(shí)想著不被對(duì)手淘汰，否則就會(huì)真的被人淘汰出局。

提高自己競(jìng)爭(zhēng)力的最有效的方法就是斷創(chuàng)新、不斷變化，不求變意味著你正在被淘汰。

要么做大要么回家，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)不存在等待，也不存在保持現(xiàn)狀，今天保持現(xiàn)狀，明天就會(huì)落后他人、后天就會(huì)被淘汰出局，今天不努力工作，明天就會(huì)努力找工作。

6、團(tuán)隊(duì)意識(shí)與協(xié)作精神

最新的研究表明，對(duì)于大多數(shù)行業(yè)來說，一個(gè)人成功的重要因素中，情商的作用遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于智商，情商與智商的作用在一個(gè)人成功的比例大約是7:3。情商除了自我情緒調(diào)節(jié)與控制外，更重要的是與人的溝通、協(xié)作、配合、相處的能力。

靠一個(gè)人單打獨(dú)斗創(chuàng)天下的時(shí)代已經(jīng)一去不復(fù)返了，企業(yè)要成功、要發(fā)展壯大，就必須有一群志同道合的人共同努力，自從有了組織就有協(xié)調(diào)配合問題、就存在團(tuán)隊(duì)精神與意識(shí)問題。

一個(gè)水桶能裝的水的多少取決于最低的一塊桶板，一個(gè)團(tuán)隊(duì)的業(yè)績(jī)?nèi)Q于最薄弱環(huán)節(jié)的改善程度與改善速度，在競(jìng)爭(zhēng)的同時(shí)，我們也必須讓最低的一塊桶板變高，企業(yè)的業(yè)績(jī)是所有部門工作結(jié)果的乘積，一個(gè)部門業(yè)績(jī)?yōu)榱?，相乘結(jié)果也將歸零，不要讓你或者您的部門成為“零”因子。

7、快速反應(yīng)與速度思維

市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)是一個(gè)快速變化的時(shí)代，只有快速反應(yīng)、快速適應(yīng)才能生存。網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)更是抓眼球的運(yùn)動(dòng)，眼球的閃動(dòng)是瞬間內(nèi)完成的。

快人一步、快人半拍都意味著領(lǐng)先，時(shí)間不等人、市場(chǎng)不等人，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手更是不等你。不但要想的比他人快，而且必須行動(dòng)更比他人快，你想到的事，也許他人已經(jīng)開始做了！

把青蛙放進(jìn)滾燙的水中，青蛙迅即跳出，但溫水煮青蛙，溫度慢慢升高，青蛙對(duì)環(huán)境溫度變化沒有什么太大感覺，感覺很舒適，當(dāng)溫度升高到一定程度時(shí)，青蛙感到熱的受不了，想逃離時(shí)，已經(jīng)晚了，熱水燙得青蛙失去反應(yīng)能力，最后被煮死。

我們必須對(duì)環(huán)境的變化保持高度的警覺，一旦環(huán)境變化，就必須及時(shí)做出反應(yīng)，以多變快變應(yīng)萬變，不能象青蛙那樣被環(huán)境“煮死”了才反應(yīng)，不能火燒到眉毛才著急。

8、用心做事的觀念與意識(shí)

首先是做“對(duì)”的事情，然后才是把事情做“對(duì)”，雖然中層營(yíng)銷人員更多的執(zhí)行工作，但也同樣存在這一問題，機(jī)械地按照指令做事，永遠(yuǎn)不會(huì)有大的突破，要用大腦做事，用心做事，而不是簡(jiǎn)單地用手做事，人和人最大的差別是思維能力與方法的差別，是做事用心程度的差別。善思者高人一籌、事半功倍，不善思者拾人牙慧、亦步亦趨，做好事情的前提是想清楚、想全面、想透徹。

三作為區(qū)域經(jīng)理，面對(duì)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的“侵權(quán)”，應(yīng)該如何恰當(dāng)處理呢？

針對(duì)第一種情況：對(duì)于那些領(lǐng)導(dǎo)無意侵權(quán)的情況，區(qū)域經(jīng)理要在領(lǐng)導(dǎo)面前證明自己的能力。不能抱怨，要主動(dòng)溝通。對(duì)一些市場(chǎng)問題的處理應(yīng)該考慮周全，把自己的想法和操作方法及時(shí)與領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行有效的溝通，證明自己有能力把問題處理好。

B公司的區(qū)域經(jīng)理小王，轄區(qū)內(nèi)有5家超市新開業(yè)，公司市場(chǎng)總監(jiān)非常重視此次與各超市的合作，中途不斷打電話給小王和該市的代理商，并提出自己的操作心得和想法。但實(shí)際上，大部分問題小王與代理商都能自己解決。于是在小王與代理商順利完成了首家超市的進(jìn)場(chǎng)、上柜與開業(yè)促銷后，就寫了一份很詳細(xì)的市場(chǎng)操作方案發(fā)給市場(chǎng)總監(jiān)，并親自打電話說明自己的思路及操作步驟。市場(chǎng)總監(jiān)看完方案，聽完小王的解釋后非常滿意，當(dāng)場(chǎng)就說：“好！就按你的思路做，公司給你資源，我考核你的結(jié)果。”

針對(duì)第二種情況：在管理上非常講究“藝術(shù)”和“技巧”的領(lǐng)導(dǎo)，在職場(chǎng)上是最常見的。區(qū)域經(jīng)理首先應(yīng)該明白，此類領(lǐng)導(dǎo)的“侵權(quán)”只不過是管理上的一些手段，是不可避免的。區(qū)域經(jīng)理可以：

1.適當(dāng)?shù)赝镀渌?。可在一些不痛不癢的問題上經(jīng)常與領(lǐng)導(dǎo)保持一定的溝通，在客戶面前和公司內(nèi)部表現(xiàn)出維護(hù)領(lǐng)導(dǎo)的地位。但這樣做要掌握好“度”，“度”把握得好，能為自己的工作帶來諸多的方便；如果做得過了，難免招來同事的非議。

2.如果區(qū)域經(jīng)理自身能力強(qiáng)，那么在工作中還是應(yīng)該盡量表現(xiàn)自己的價(jià)值和個(gè)性。此類領(lǐng)導(dǎo)一般只是在管理方面比較老道而并非嫉賢妒能，他看重的還是結(jié)果和大局，甚至喜歡能力強(qiáng)的下屬主動(dòng)為他分憂。因此自身能力強(qiáng)應(yīng)該盡可能地發(fā)揮出來，不要有所顧忌。如果因?yàn)橛行┫敕ㄅc市場(chǎng)總監(jiān)有沖突而面臨要穿“小鞋”的話，那就得考慮該領(lǐng)導(dǎo)和公司是否值得自己奉獻(xiàn)了。

3.適當(dāng)?shù)剡\(yùn)用一些技巧。筆者曾接手過一個(gè)區(qū)域市場(chǎng)，當(dāng)時(shí)正面臨國(guó)內(nèi)某家電大賣場(chǎng)在當(dāng)?shù)卦鲩_一家旗艦店。因?yàn)橹耙延幸粋€(gè)店開業(yè)取得成功，公司市場(chǎng)總監(jiān)非常重視曾經(jīng)親臨現(xiàn)場(chǎng)，并給予代理商一筆費(fèi)用支持。此次新開的旗艦店其位置與規(guī)模均比前一個(gè)強(qiáng)，因此在與該賣場(chǎng)確定各項(xiàng)費(fèi)用等相關(guān)事項(xiàng)后，筆者與代理商敲定：公司給予市場(chǎng)費(fèi)用支持1萬元（此費(fèi)用也在公司的費(fèi)用支持額度以內(nèi)），代理商全力配合進(jìn)駐該賣場(chǎng)?？煞桨?jìng)鹘o公司時(shí)市場(chǎng)總監(jiān)卻不予批準(zhǔn)，理由也很牽強(qiáng)。后來筆者與代理商商議，由代理商再親自寫一份申請(qǐng)，用詞十分誠懇，內(nèi)容大致是代理商壓力如何大，賣場(chǎng)又不得不進(jìn)，開業(yè)在即賣場(chǎng)又提出要增加特價(jià)機(jī)支持，因此特向“公司領(lǐng)導(dǎo)”申請(qǐng)：公司支持費(fèi)用1萬元，開業(yè)特價(jià)機(jī)20臺(tái)（其實(shí)開業(yè)特價(jià)機(jī)的費(fèi)用已包含在開業(yè)促銷費(fèi)用中）。筆者和代理商在申請(qǐng)傳回公司前又各自打電話向市場(chǎng)總監(jiān)“請(qǐng)示”。最后申請(qǐng)很順利就批下來了。

針對(duì)第三種情況：用人不當(dāng)?shù)念I(lǐng)導(dǎo)大部分都嫉賢妒能，在職場(chǎng)中也大多不夠自信。此類領(lǐng)導(dǎo)往往一方面抱怨區(qū)域經(jīng)理做事無計(jì)劃性、不夠主動(dòng)、不講究方法；另一方面卻總是干涉區(qū)域經(jīng)理能力范圍內(nèi)的一些事情。對(duì)于這種領(lǐng)導(dǎo)的侵權(quán)，區(qū)域經(jīng)理可以：

1.如果自己是個(gè)新人或工作經(jīng)驗(yàn)不足的話，可以適當(dāng)聽聽領(lǐng)導(dǎo)的“教誨”，多向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)教，多與同事溝通。遇到領(lǐng)導(dǎo)在干涉自己工作能力范圍內(nèi)的事情時(shí)，應(yīng)主動(dòng)、“謙虛”地向領(lǐng)導(dǎo)說出自己想法，知道領(lǐng)導(dǎo)的做事風(fēng)格后，下次處理問題時(shí)應(yīng)先主動(dòng)向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示，形成可行的方案后再向客戶傳達(dá)自己的思路。

2.如果自己工作能力強(qiáng)，一時(shí)又?jǐn)[脫不了這種環(huán)境而正面臨領(lǐng)導(dǎo)的侵權(quán)行為，此時(shí)絕不可與領(lǐng)導(dǎo)在客戶面前發(fā)生沖突，可通過恰當(dāng)?shù)姆绞健敖獭笨蛻粼鯓尤ヅc領(lǐng)導(dǎo)溝通。因?yàn)榇藭r(shí)領(lǐng)導(dǎo)“防”的不是代理商，而是工作能力強(qiáng)的你！作為區(qū)域經(jīng)理，只要最終的結(jié)果能實(shí)現(xiàn)自己的初衷，“委屈”一下自己也無妨。但私下或在公司內(nèi)部一定要保持自己的做事風(fēng)格。如果領(lǐng)導(dǎo)僅僅是擔(dān)心下屬“功高震主”而能力尚可的話，自己在公司內(nèi)部盡量不要太出風(fēng)頭。如果領(lǐng)導(dǎo)自身能力差又顧忌多，那么還是自己早謀出路的好。

針對(duì)第四種情況：小周的市場(chǎng)總監(jiān)大致就屬于那種愛“搶風(fēng)頭”的領(lǐng)導(dǎo)。此類領(lǐng)導(dǎo)大多都已達(dá)到其職業(yè)生涯的頂峰，有點(diǎn)高處不勝寒。面對(duì)這種領(lǐng)導(dǎo)的侵權(quán)，區(qū)域經(jīng)理可以：

1.時(shí)不時(shí)對(duì)其電話“騷擾”，或在公司的時(shí)候有事沒事都經(jīng)常去敲敲領(lǐng)導(dǎo)辦公室的門，這種領(lǐng)導(dǎo)基本上都比較喜歡下屬的“騷擾”，因此就不能讓他太“寂寞”。一旦他感到“寂寞”，就會(huì)“騷擾”你和下面的客戶。

2.當(dāng)這類領(lǐng)導(dǎo)正越過你向代理商傳達(dá)某個(gè)你不知道或晚知道的政策時(shí)，你一定要在客戶面前強(qiáng)調(diào)：“?。總，你看公司對(duì)你多照顧，領(lǐng)導(dǎo)就單獨(dú)給你這樣優(yōu)惠的政策，其他區(qū)域的客戶都享受不到的??”這樣在代理商面前自己不至于尷尬；而在領(lǐng)導(dǎo)看來，這樣做也正合他的心意。

3.上面兩種做法多少會(huì)違背某些區(qū)域經(jīng)理的初衷，如果你是那種不善于或不屑于這樣做的區(qū)域經(jīng)理，那么面對(duì)此類領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)該考慮自己是否還有繼續(xù)留下來奉獻(xiàn)的必要，或者暫時(shí)韜光養(yǎng)晦以圖日后長(zhǎng)遠(yuǎn)打算。

最后，不管領(lǐng)導(dǎo)是出于何種原因?qū)^(qū)域經(jīng)理“侵權(quán)”，作為區(qū)域經(jīng)理，在客戶面前絕不可以抱怨公司和指責(zé)領(lǐng)導(dǎo)，應(yīng)該體現(xiàn)出公司的團(tuán)隊(duì)精神和個(gè)人的職業(yè)道德。如果已面臨領(lǐng)導(dǎo)“侵權(quán)”，切不可認(rèn)為反正領(lǐng)導(dǎo)出面問題就能順利得到解決，而將自己置于一旁，應(yīng)該更主動(dòng)地在公司與客戶之間進(jìn)行協(xié)調(diào)，回避是解決不了問題的。

第二篇：外貿(mào)業(yè)務(wù)員的詳細(xì)工作流程

外貿(mào)業(yè)務(wù)員的詳細(xì)工作流程。

步驟/方法

一、接到詢盤

1、認(rèn)真報(bào)價(jià)

（1）與工廠核對(duì)最新產(chǎn)品價(jià)格

（2）查當(dāng)日最新匯率

（3）核算FOB價(jià)格

（4）與貨代聯(lián)系詢最新海運(yùn)價(jià)格

（5）報(bào)價(jià)單中各種參數(shù)一定要準(zhǔn)確，尤其是集裝箱的裝量

（6）付款方式要確認(rèn)

2、做樣品

（1）安排工廠打樣

（2）一定要客戶確認(rèn)樣品在下單

二、客戶下單

1、做PI

（1）公司名稱、客戶名稱一定要對(duì)，要逐一檢查

（2）訂單號(hào)，PI的時(shí)間一定要正確

（3）商品名稱一定正確

（4）單價(jià)金額一定要核準(zhǔn)

（5）總金額和大寫金額一定要正確

（6）一定要有正確的本公司銀行信息

2、做合同

（1）公司名稱、客戶名稱、抬頭和日期一定要對(duì)，要逐一檢查

（2）產(chǎn)品名稱、規(guī)格、單價(jià)、總金額、重量、體積等一定要逐個(gè)檢查，確保沒

有錯(cuò)誤

（3）合同其他條款一定要做細(xì)做全

三、安排工廠生產(chǎn)

1、下訂單給工廠

（1）要寫清楚索要購買產(chǎn)品的名稱、規(guī)格和數(shù)量

（2）索要正規(guī)報(bào)價(jià)（工廠傳真過來）

（3）等收到客戶銀行水單再安排工廠生產(chǎn)

2、做采購合同

（1）合同一定要做細(xì)，合同號(hào)，以及涉及各個(gè)產(chǎn)品規(guī)格參數(shù)一定要寫全。

（2）數(shù)量、金額要仔細(xì)核對(duì)無誤

（3）驗(yàn)貨方式要寫詳細(xì)、清楚

（4）確認(rèn)付款方式

（5）確認(rèn)出了問題的解決辦法和索賠方式

3、打定金給工廠

（1）核對(duì)工廠賬號(hào)信息

（2）核對(duì)本公司會(huì)計(jì)打款的賬單信息

（3）電話跟蹤工廠錢款是否到帳

4、跟蹤生產(chǎn)進(jìn)程

（1）隨時(shí)掌握生產(chǎn)進(jìn)程

（2）確認(rèn)貨物尺寸、重量

四、聯(lián)系貨代安排運(yùn)輸

1、要價(jià)格（海運(yùn)或空運(yùn)）

（1）多找?guī)讉€(gè)貨代比對(duì)價(jià)格和船公司

（2）選定價(jià)格和貨代公司

（3）確定好付款方式（預(yù)付還是月結(jié)）

2、快遞報(bào)關(guān)單證

（1）快遞報(bào)關(guān)單證給貨代報(bào)關(guān)（報(bào)關(guān)單、agent報(bào)關(guān)委托書、核銷單、出口貨物明細(xì)單、裝箱單、CI、銷售合同，空白單）

（2）確認(rèn)報(bào)關(guān)信息

五、交貨運(yùn)輸

1、通知客戶打余款

（1）通知客戶貨已生產(chǎn)完成，拍照

（2）做PI給客戶打余款

（3）安排客戶驗(yàn)貨

2、打余款給工廠

（1）驗(yàn)貨

（2）打余款給工廠

（3）要增值稅invoice

（4）工廠安排送貨到指定倉庫

3、運(yùn)輸貨物到目的港

（1）貨物運(yùn)出后要提單

（2）貨到港后付貨代運(yùn)費(fèi)

（3）貨代要invoice

（4）貨代核銷單和報(bào)關(guān)單

一、接受貨主詢價(jià)

1、海運(yùn)詢價(jià)：

a.需掌握發(fā)貨港至各大洲，各大航線常用的，及貨主常需服務(wù)的港口，價(jià)格； b.主要船公司船期信息；

c.需要時(shí)應(yīng)向詢價(jià)貨主問明一些類別信息，如貨名，危險(xiǎn)級(jí)別等。（水路危規(guī)）

2、陸運(yùn)詢價(jià)：（人民幣費(fèi)用）

a.需掌握各大主要城市公里數(shù)和拖箱價(jià)格；

b.各港區(qū)裝箱價(jià)格；

c.報(bào)關(guān)費(fèi)、商檢、動(dòng)植檢收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。

3、不能及時(shí)提供的，需請(qǐng)顧客留下電話、姓氏等聯(lián)系要素，以便在盡可能短的時(shí)間內(nèi)回復(fù)貨主。

二、接單（接受貨主委托）

接受貨主委托后（一般為傳真件）需明確的重點(diǎn)信息：

1、船期、件數(shù)

2、箱型、箱量

3、毛重

4、體積

各項(xiàng)型最大體積為：(長(zhǎng)*寬*高)可裝體積，可裝重量

1×20’GP=31CBM6*2.38*2.382517MT

1×40’GP=67CBM12*2.38*2.385525MT

1×40’HC=76CBM12*2.7*2.38

1×45’GP=86CBM

（注：GPgeneralpurpose普通箱；CBMcubicmetre立方米；MTmetricton公噸；HChighcubic高箱）

5、付費(fèi)條款、貨主聯(lián)系方法

6、做箱情況，門到門還是內(nèi)裝

三、訂艙

1、繕制委托書（十聯(lián)單）；

制單時(shí)應(yīng)最大程度保證原始托單的數(shù)據(jù)正確、相符性，以減少后續(xù)過程的頻繁更改。

2、加蓋公司訂艙章訂艙：

需提供訂艙附件的（如船公司價(jià)格確認(rèn)件），應(yīng)一并備齊方能去訂艙。

3、取得配艙回單，摘取船名、航次、提單號(hào)信息。

四、做箱

1、門到門：

填妥裝箱計(jì)劃中：做箱時(shí)間、船名、航次、關(guān)單號(hào)、中轉(zhuǎn)港、目的港、毛重、件數(shù)、體積、門點(diǎn)、聯(lián)系人、電話等要因，先于截關(guān)日（船期前兩天）1~2天排好車班。

2、內(nèi)裝：

填妥裝箱計(jì)劃中:船期船名航次、關(guān)單號(hào)、中轉(zhuǎn)港、目的港、毛重、件數(shù)、體積、進(jìn)艙編號(hào)等要因，先于截關(guān)日（船期前兩天）1~2天排好車班。

3、取得兩種做箱方法所得的裝箱單（CLP）

五、報(bào)關(guān)（有時(shí)同時(shí)、有時(shí)先于做箱）

1、了解常出口貨物報(bào)關(guān)所需資料。

a.需商檢

b.需配額

c.需許可證

d.需產(chǎn)地證

e.需提供商標(biāo)授權(quán)、商標(biāo)品名

f.出口香港地區(qū)貨值超過萬，其他地區(qū)超過萬，核銷時(shí)需提供結(jié)匯水單（復(fù)印件）g.需提供商會(huì)核價(jià)章

2、填妥船名航次，提單號(hào)，對(duì)應(yīng)裝箱單(packinglist)，發(fā)票，所顯示的毛重凈重，件數(shù)，包裝種類，金額，體積，審核報(bào)關(guān)單的正確性（單證一致）。

3、顯示報(bào)關(guān)單所在貨物的“中文品名”，對(duì)照編碼大全，查閱商品編碼，審核兩者是否相符，按編碼確定計(jì)量單位，并根據(jù)海關(guān)所列之監(jiān)管條件點(diǎn)閱所缺乏報(bào)關(guān)要件。

4、備妥報(bào)關(guān)委托書，報(bào)關(guān)單，手冊(cè)，發(fā)票，裝箱單，核銷單，配艙回單（十聯(lián)單第五聯(lián)以后），更改單（需要的話）和其他所需資料，于截關(guān)前一天通關(guān)。

5、跟蹤場(chǎng)站收據(jù)，確保配載上船。

6、凡是退關(guān)改配的，若其中有下個(gè)航次，出運(yùn)仍然需要，諸如許可證，配額，商檢，動(dòng)植檢之類的文件資料，退關(guān)、改配通知應(yīng)先于該配置船期一個(gè)星期到達(dá)，以便（報(bào)運(yùn)部）順利抽回資料，重新利用。否則只會(huì)順延船期，造成麻煩。

六、提單確認(rèn)和修改

1、問明顧客“提單”的發(fā)放形式：

a.電放：

需顧客提供正本“電放保函”（留底），后出具公司“保函”到船公司電放。b.預(yù)借(如可行)

需顧客提供正本“預(yù)借保函”（留底），后出具公司“保函”到船公司預(yù)借。c.倒簽(如可行)

需顧客提供正本“倒簽保函”（留底），后出具公司“保函”到船公司倒簽。*此種情況下，多半是簽發(fā)HOUSEB/L.d.分單：

應(yīng)等船開以后3~4天（候艙單送達(dá)海關(guān)，以保證退稅），再將一票關(guān)單拆成多票關(guān)單。e.并單：

應(yīng)等船開以后3~4天（候艙單送達(dá)海關(guān)，以保證退稅），再將多票關(guān)單合成一票關(guān)單 f.異地放單：

須經(jīng)船公司同意，并取得貨主保函和異地接單之聯(lián)系人，電話，傳真，公司名，地址等資料方可放單。

2、依據(jù)原始資料，傳真于貨主確認(rèn)，并根據(jù)回傳確立提單正確內(nèi)容。

七、簽單

1、查看每張正本提單是否都簽全了證章。

2、是否需要手簽。

八、航次費(fèi)用結(jié)算

1、海運(yùn)費(fèi)

a.預(yù)付(FREIGHTPREPAID)

b.到付(FREIGHTCOLLECT)

2、陸運(yùn)費(fèi)

a訂艙

b.報(bào)關(guān)(包括返關(guān)之前己經(jīng)報(bào)關(guān)的費(fèi)用)

c.做箱(內(nèi)裝/門到門)

d.其他應(yīng)考慮的費(fèi)用：

沖港費(fèi)/沖關(guān)費(fèi)

商檢、動(dòng)植檢、提貨費(fèi)、快遞費(fèi)、電放、更改

九、提單、發(fā)票發(fā)放（提單樣本）

1、貨主自來取件的,需簽收

2、通過EMS和快遞送達(dá)的,應(yīng)在“名址單”,上標(biāo)明諸如:“提單號(hào)”、“發(fā)票號(hào)”、“核銷單號(hào)”、“許可證號(hào)”、“配額號(hào)"等要素以備日后查證

十、應(yīng)在一個(gè)月內(nèi)督促航次費(fèi)用的清算并及時(shí)返還貨主的“核銷退稅單”

第三篇：外貿(mào)業(yè)務(wù)員的詳細(xì)工作流程

外貿(mào)業(yè)務(wù)員的詳細(xì)工作流程。

步驟/方法 1.一、接到詢盤

1、認(rèn)真報(bào)價(jià)

（1）與工廠核對(duì)最新產(chǎn)品價(jià)格

（2）查當(dāng)日最新匯率

（3）核算FOB價(jià)格

（4）與貨代聯(lián)系詢最新海運(yùn)價(jià)格

（5）報(bào)價(jià)單中各種參數(shù)一定要準(zhǔn)確，尤其是集裝箱的裝量

（6）付款方式要確認(rèn)

2、做樣品

（1）安排工廠打樣

（2）一定要客戶確認(rèn)樣品在下單

二、客戶下單

1、做PI

（1）公司名稱、客戶名稱一定要對(duì)，要逐一檢查

（2）訂單號(hào)，PI的時(shí)間一定要正確

（3）商品名稱一定正確

（4）單價(jià)金額一定要核準(zhǔn)

（5）總金額和大寫金額一定要正確

（6）一定要有正確的本公司銀行信息

2、做合同

（1）公司名稱、客戶名稱、抬頭和日期一定要對(duì)，要逐一檢查

（2）產(chǎn)品名稱、規(guī)格、單價(jià)、總金額、重量、體積等一定要逐個(gè)檢查，確保沒有錯(cuò)誤

（3）合同其他條款一定要做細(xì)做全

2.三、安排工廠生產(chǎn)

1、下訂單給工廠

（1）要寫清楚索要購買產(chǎn)品的名稱、規(guī)格和數(shù)量

（2）索要正規(guī)報(bào)價(jià)（工廠傳真過來）

（3）等收到客戶銀行水單再安排工廠生產(chǎn)

2、做采購合同

（1）合同一定要做細(xì)，合同號(hào)，以及涉及各個(gè)產(chǎn)品規(guī)格參數(shù)一定要寫全。

（2）數(shù)量、金額要仔細(xì)核對(duì)無誤

（3）驗(yàn)貨方式要寫詳細(xì)、清楚

（4）確認(rèn)付款方式

（5）確認(rèn)出了問題的解決辦法和索賠方式

3、打定金給工廠

（1）核對(duì)工廠賬號(hào)信息

（2）核對(duì)本公司會(huì)計(jì)打款的賬單信息

（3）電話跟蹤工廠錢款是否到帳

4、跟蹤生產(chǎn)進(jìn)程

（1）隨時(shí)掌握生產(chǎn)進(jìn)程

（2）確認(rèn)貨物尺寸、重量

3.四、聯(lián)系貨代安排運(yùn)輸

1、要價(jià)格（海運(yùn)或空運(yùn)）

（1）多找?guī)讉€(gè)貨代比對(duì)價(jià)格和船公司

（2）選定價(jià)格和貨代公司

（3）確定好付款方式（預(yù)付還是月結(jié)）

2、快遞報(bào)關(guān)單證

（1）快遞報(bào)關(guān)單證給貨代報(bào)關(guān)（報(bào)關(guān)單、agent報(bào)關(guān)委托書、核銷單、出口貨物明細(xì)單、裝箱單、CI、銷售合同，空白單）

（2）確認(rèn)報(bào)關(guān)信息

4.五、交貨運(yùn)輸

1、通知客戶打余款

（1）通知客戶貨已生產(chǎn)完成，拍照

（2）做PI給客戶打余款

（3）安排客戶驗(yàn)貨

2、打余款給工廠

（1）驗(yàn)貨

（2）打余款給工廠

（3）要增值稅invoice

（4）工廠安排送貨到指定倉庫

3、運(yùn)輸貨物到目的港

（1）貨物運(yùn)出后要提單

（2）貨到港后付貨代運(yùn)費(fèi)

（3）貨代要invoice

（4）貨代核銷單和報(bào)關(guān)單

外貿(mào)出口單證流程

1． 客戶詢盤：一般在客戶下正式的Purchase Order之前，都會(huì)有相關(guān)的Order Inquiry給業(yè)務(wù)部，做一些細(xì)節(jié)上的了解。

2． 報(bào)價(jià)：業(yè)務(wù)部及時(shí)回復(fù)客人查詢，確定貨物品名，型號(hào)，生產(chǎn)廠家，數(shù)量，交貨期，付款方式，包裝規(guī)格及柜型等，并發(fā)出Proforma Invoice 給客戶做正式報(bào)價(jià)。

3． 得到訂單：經(jīng)過洽談，收到客戶正式的訂單確認(rèn)Purchase Order。

4． 下生產(chǎn)訂單：得到客人的訂單確認(rèn)后，給工廠下訂單，安排生產(chǎn)計(jì)劃。

5． 業(yè)務(wù)審批：業(yè)務(wù)部收到訂單后，首先做出業(yè)務(wù)審核表。按“出口合同審核表”的項(xiàng)目如實(shí)填寫，盡可能將各種預(yù)計(jì)費(fèi)用都列明。合同審批需附上客人訂單傳真件，與工廠的收購合同。審核表要由業(yè)務(wù)員簽名，部門經(jīng)理審批，再交管理部人員審核后才能執(zhí)行。如金額較大的，或有預(yù)付款和傭金等條款的，要經(jīng)公司總經(jīng)理審批才行。合同審批之后，將PO制成銷售訂單，交給部門進(jìn)程員跟進(jìn)。

6． 下達(dá)生產(chǎn)通知：業(yè)務(wù)部在確定交貨期后，滿足下列情況可下達(dá)生產(chǎn)通知, 通知工廠按時(shí)生產(chǎn)：

6.1：如果是L/C付款的客戶，通常是在交貨期前1個(gè)月確認(rèn)L/C已經(jīng)收到，收到L/C后應(yīng)業(yè)務(wù)員和單證員分別審查信用證，檢查是否存在錯(cuò)誤，交貨期能否保障，及其他可能的問題，如有問題應(yīng)立即請(qǐng)客人改證。

6.2：如果是T/T付款的客戶，要確認(rèn)定金已經(jīng)到賬。

6.3：如果是放帳客戶，或通過銀行D/P，D/A等方式收匯等，需經(jīng)理確認(rèn)。

7． 驗(yàn)貨：

7.1：在交貨期前一周，要通知公司驗(yàn)貨員驗(yàn)貨。

7.2：如果客人要自己或指定驗(yàn)貨人員來驗(yàn)貨的，要在交貨期一周前，約客戶查貨并將查貨日期告知計(jì)劃部。

7.3：如果客人指定由第三方驗(yàn)貨公司或公正行等驗(yàn)貨的，要在交貨期兩周前與驗(yàn)貨公司聯(lián)系，預(yù)約驗(yàn)貨時(shí)間，確保在交貨期前安排好時(shí)間。確定后將驗(yàn)貨時(shí)間通知工廠。

8． 制備基本文件：按照PO，及工廠提供的裝箱資料，制作出口合同，出口商業(yè)發(fā)票，裝箱單等文件（應(yīng)由業(yè)務(wù)跟單員制作，交給單證員）。

9． 商檢：如果是國(guó)家法定商檢產(chǎn)品，在給工廠下訂單時(shí)要說明商檢要求，并提供出口合同，發(fā)票等商檢所需資料。而且要告訴工廠將來產(chǎn)品的出口口岸，便于工廠辦理商檢。應(yīng)在發(fā)貨一周之前拿到商檢換證憑單/條。

10． 租船訂倉：

10.1．如果跟客人簽定的合同是FOB CHINA條款，通常客人會(huì)指定運(yùn)輸代理公司或船公司。應(yīng)盡早與貨代聯(lián)系，告知發(fā)貨意向，了解將要安排的出口口岸，船期等情況，Q確認(rèn)工廠的交貨能否早于開船期至少一周以前，以及船期能否達(dá)到客人要求的交貨期。應(yīng)在交貨期兩周之前向貨運(yùn)公司發(fā)出書面定倉通知（SHIPPING ORDER），通常在開船一周前可拿到定倉紙。

10.2．如果是由賣方支付運(yùn)費(fèi)，應(yīng)盡早向貨運(yùn)公司或船公司咨詢船期，運(yùn)價(jià)，開船口岸等。經(jīng)比較，選擇價(jià)格優(yōu)惠，信譽(yù)好，船期合適的船公司，并告訴業(yè)務(wù)員通告給客人。如客人不同意時(shí)要另選客人認(rèn)可的船公司。開船前兩周書面定倉，程序同上。

10.3．如果貨物不夠一個(gè)小柜，需走散貨時(shí)，向貨代公司定散貨倉位。拿到入倉紙時(shí)，還要了解截關(guān)時(shí)間，入倉報(bào)關(guān)要求，等內(nèi)容。

10.4．向運(yùn)輸公司定倉時(shí)，一定要傳真書面定倉紙，注明所定船期，柜型及數(shù)量，目的港等內(nèi)容，以避免差錯(cuò)。

11． 安排拖柜：

11.1．貨物做好并驗(yàn)貨通過后，委托拖車公司提柜，裝柜。拖車公司應(yīng)選擇安全可

靠，價(jià)格合理的公司簽定協(xié)議長(zhǎng)期合作，以確保安全及準(zhǔn)時(shí)。要給拖車公司傳真以下資料：定倉確認(rèn)書/放柜紙，船公司，定倉號(hào)，拖柜委托書，注明裝柜時(shí)間，柜型及數(shù)量，裝柜地址，報(bào)關(guān)行，及裝船口岸等。

如果有驗(yàn)貨公司看裝柜，要專門聲明，不能晚到。并要求回傳一份上柜資料，列明柜號(hào)、車牌號(hào)、司機(jī)及聯(lián)系電話等

11.2．傳真一份裝車資料給工廠，列明上柜時(shí)間、柜型、訂倉號(hào)、訂單號(hào)、車牌號(hào)以及司機(jī)聯(lián)系電話。11.3．要求工廠在貨柜離開工廠后盡快傳真一份裝貨通知給業(yè)務(wù)部，列明貨柜離廠時(shí)間、實(shí)際裝貨數(shù)量等，并記裝箱號(hào)碼和封條號(hào)碼作為提單的資料。要求工廠裝柜后一定要記住上封條。

12．委托報(bào)關(guān)：在拖柜同時(shí)將報(bào)關(guān)所需資料交給合作報(bào)關(guān)行，委托出口報(bào)關(guān)及做商檢通關(guān)換單。通常要給報(bào)關(guān)留出兩天時(shí)間（船截關(guān)前）。委托報(bào)關(guān)時(shí)，應(yīng)提供一份裝柜資料，內(nèi)容包括所裝貨物及數(shù)量，口岸，船公司，定倉號(hào)，柜號(hào)，船開截關(guān)時(shí)間，拖車公司，柜型及數(shù)量，本公司的聯(lián)系人和電話等。

13． 獲得運(yùn)輸文件：

13.1． 最遲在開船后兩天內(nèi)，要將提單補(bǔ)料內(nèi)容傳真給船運(yùn)公司或貨運(yùn)代理。補(bǔ)料要按找L/C或客人的要求來做，并給出正確的貨物數(shù)量，以及一些特殊要求等，包括要求船公司隨同提單出的船證明等。

13.2． 督促船公司盡快出提單樣板及運(yùn)費(fèi)帳單。仔細(xì)核對(duì)樣本無誤后，向船公司書面確認(rèn)提單內(nèi)容。如果提單需客人確認(rèn)的，要先傳真提單樣板給客人，得到確認(rèn)后再要求船公司出正本。

13.3． 及時(shí)支付運(yùn)雜費(fèi)，付款后通知船公司及時(shí)取得提單等運(yùn)輸文件。支付運(yùn)費(fèi)應(yīng)做登記。

14． 準(zhǔn)備其他文件

14.1．商業(yè)發(fā)票：L/C 要求提供的文件中，對(duì)商業(yè)發(fā)票要求最嚴(yán)格。發(fā)票的日期要確定在開證日之后，交貨期之前。發(fā)票中的貨物描述要與L/C上的完全相同，小寫和大寫金額都要正確無誤。L/C上對(duì)發(fā)票的條款應(yīng)顯示出來，要顯示嘜頭。如果發(fā)票需辦理對(duì)方大使館認(rèn)證，一般要提前20天辦理。

14.2．FORMA原產(chǎn)地證書：FORM A 原產(chǎn)地證要在發(fā)貨之前到檢驗(yàn)檢疫局申辦。需注意的是運(yùn)輸日期要在L/C 的交貨期和開船日之前，在發(fā)票日期之后。未能在發(fā)貨之前辦理的，要辦理后發(fā)證書，需提供報(bào)關(guān)單，提單等文件。經(jīng)香港轉(zhuǎn)運(yùn)的貨物，F(xiàn)ORM A證書通常要到香港的中國(guó)商檢公司辦理加簽，證明未在港對(duì)貨物進(jìn)行再加工。

14.3．一般原產(chǎn)地證：一般原產(chǎn)地證可在中國(guó)貿(mào)易促進(jìn)會(huì)辦理，要求低一些。可在發(fā)貨之后不太長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)補(bǔ)辦。如果原產(chǎn)地證書要辦理大使館加簽，也和發(fā)票一樣要提前20天辦理。

14.4．裝運(yùn)通知：一般是要求在開船后幾天之內(nèi)，要通知客人發(fā)貨的細(xì)節(jié)，包括船名，航班次，開船日，預(yù)計(jì)抵港日，貨物及數(shù)量，金額，包裝件數(shù)，嘜頭，目的港代理人等。有時(shí)L/C要求提供發(fā)送證明，如傳真報(bào)告書，發(fā)函底單等，注意按客人要求的時(shí)間內(nèi)辦理。

14.5．裝箱單：裝箱單應(yīng)清楚地表明貨物裝箱情況。要顯示每箱內(nèi)裝的數(shù)量，每箱的毛重，凈重，外箱尺寸。按外箱尺寸計(jì)算出來的總體積要與標(biāo)明的總體積相符。要顯示嘜頭和箱號(hào)，以便于客人查找。裝箱單的重量，體積要于提單相符。

15． 交單：

15.1．采用L/C收匯的，應(yīng)在規(guī)定的交單時(shí)間內(nèi)，備齊全部單證，并嚴(yán)格審單，確保沒有錯(cuò)誤，才交銀行議付。

15.2．采用T/T收匯的，在取得提單后馬上傳真提單給客人付款，確認(rèn)受到余款后再將提單正本及其他文件寄給客人。

15.3．如果T/T收匯的，要求收全款才能做柜的，要等收款后再安排拖柜。拿到提單后可立即寄正本提單給客人。

16．業(yè)務(wù)登記：每單出口業(yè)務(wù)在完成后要及時(shí)做登記，包括電腦登記及書面登記，便于以后查詢，統(tǒng)計(jì)等。

17．文件存檔：所有的文件包括PO、L/C和議付文件必須留存一整套以備查用。

18．單證員平時(shí)應(yīng)注意收集運(yùn)價(jià)變動(dòng)，船期，航線，等信息，為業(yè)務(wù)員報(bào)價(jià)提供幫助。

第四篇：業(yè)務(wù)員工作流程

業(yè)務(wù)員工作流程

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2一、每日早上準(zhǔn)時(shí)到公司，與業(yè)務(wù)部主管進(jìn)行溝通，并說明當(dāng)日去向，如果當(dāng)日下午下班時(shí)無法準(zhǔn)時(shí)回到公司，需向部門主管說明理由。

二、收集市場(chǎng)動(dòng)態(tài)與信息，及時(shí)上報(bào)業(yè)務(wù)主管。通過相關(guān)的市場(chǎng)調(diào)查（如網(wǎng)絡(luò)、走訪客戶、文本資料等），熟悉并掌握所轄區(qū)域的資源狀況，包括項(xiàng)目單位名稱、相關(guān)人員、電話、地點(diǎn)、面積、何時(shí)完工等，盡量做到客戶各種相關(guān)信息準(zhǔn)確、詳細(xì)。

三、按要求建立客戶檔案，每周需將客戶信息資料填寫整理，在周工作會(huì)議上交由部門整體溝通討論協(xié)調(diào)，以便后期跟進(jìn)及各項(xiàng)準(zhǔn)備工作的布置。

四、每個(gè)星期要作出一份總結(jié)報(bào)告?？偨Y(jié)上一星期的工作情況。每個(gè)月底要做一份本月份報(bào)告，總結(jié)本月的工作情況。

五、按計(jì)劃及要求拜訪客戶，與客戶進(jìn)行先期接觸后，拿回平面圖紙（最好是電子版，方便設(shè)計(jì)部制作方案）。

五、設(shè)計(jì)部制作方案期間，將客戶的需求詳盡的描述，以便同設(shè)計(jì)師進(jìn)行有效的信息溝通。

六、將方案送達(dá)客戶處后，要及時(shí)與客戶多溝通聯(lián)系，需修改的部分應(yīng)盡早完成再送交客戶。

七、方案得到客戶認(rèn)可后，要快速及時(shí)的做好方案報(bào)價(jià)，并與銷售總管進(jìn)行有效的信息溝通，確認(rèn)報(bào)價(jià)后及時(shí)送交客戶處。

八、方案報(bào)價(jià)均得到客戶認(rèn)可后，同時(shí)將合同樣本送達(dá)客戶處，經(jīng)雙方協(xié)商后，確定正式合同文本并加蓋公章送交客戶，并通知客戶準(zhǔn)時(shí)支付預(yù)付款。

九、運(yùn)作部按合同要求通知業(yè)務(wù)員準(zhǔn)確到貨時(shí)間，業(yè)務(wù)員應(yīng)及時(shí)通知客戶，并向客戶詢問是否有適合安裝的環(huán)境（如裝修是否完工，是否有合適的電源）。

十、貨到工地業(yè)務(wù)員與甲方共同核對(duì)數(shù)量并簽收，安裝完工后，再次檢查家具是否有損壞情況?？蛻羧缧栝_具發(fā)票，應(yīng)同時(shí)簽收發(fā)票驗(yàn)收單。

十一、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第五篇：財(cái)務(wù)部工作流程及相關(guān)事項(xiàng)

財(cái)務(wù)部工作流程及相關(guān)事項(xiàng)

一．活動(dòng)帳

（1）預(yù)算：預(yù)算表分為Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ表。預(yù)算表按規(guī)格填寫好后需附有活動(dòng)計(jì)劃書（由

本次活動(dòng)的負(fù)責(zé)人撰寫）先由掛靠院系審批，即化工院學(xué)生會(huì)和指導(dǎo)老師簽字，然后Ⅰ、Ⅲ表交到項(xiàng)目開發(fā)部，Ⅱ表由校社團(tuán)聯(lián)主席團(tuán)簽字蓋章，再交到財(cái)務(wù)部。

（2）活動(dòng)申報(bào)：活動(dòng)結(jié)束后的5個(gè)工作日內(nèi)填寫好活動(dòng)申報(bào)表，同上需附有活動(dòng)總結(jié)

書，到財(cái)務(wù)部報(bào)賬。（注：對(duì)于超出50元的活動(dòng)，需校團(tuán)委易聯(lián)樹老師簽字蓋章。）

二．日常帳：每月最后一個(gè)星期提交日常帳表。（注：0元支出也需上交報(bào)表。）

三．財(cái)務(wù)考評(píng)

（1）各類帳表的填寫規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)（大小寫以及發(fā)票收據(jù)的規(guī)范等）。

（2）帳表的上交情況，主要包括每月底的日常帳及時(shí)上交，活動(dòng)申報(bào)表的上交等。

（3）財(cái)務(wù)失誤：主要指活動(dòng)預(yù)算失誤，活動(dòng)的實(shí)際支出超出或低于預(yù)算的15%，都記

為財(cái)務(wù)失誤，對(duì)于超出的協(xié)會(huì)自行處理。

（4）本月是否有活動(dòng)的舉辦將直接影響到本月的財(cái)務(wù)考評(píng)。

附：社團(tuán)聯(lián)發(fā)展基金

（1）基金簡(jiǎn)介：為了社團(tuán)的更好發(fā)展，避免因社團(tuán)經(jīng)費(fèi)過少或透支而影響社團(tuán)正常發(fā)展的現(xiàn)象，故設(shè)此基金。

（2）基金來源：每學(xué)年末，抽取各個(gè)協(xié)會(huì)剩余會(huì)費(fèi)的50%，雙方都同意并簽訂協(xié)議；來

自學(xué)校的資助；以拉贊助的形式依法取得的活動(dòng)經(jīng)費(fèi)或?qū)嵨镔Y助；協(xié)會(huì)捐獻(xiàn)（會(huì)員大會(huì)一致通過）；除以上主要來源的所有其他來源。

（3）基金用途：資助會(huì)費(fèi)較少的協(xié)會(huì)；鼓勵(lì)及表揚(yáng)協(xié)會(huì)所發(fā)的獎(jiǎng)金；資助協(xié)會(huì)開展有意

義的活動(dòng)。

（4）基金申請(qǐng)流程：申請(qǐng)的前5個(gè)工作日提交活動(dòng)策劃，做出活動(dòng)費(fèi)用項(xiàng)目和所有數(shù)目的預(yù)算，預(yù)算中需注明社團(tuán)撥款的經(jīng)費(fèi)；活動(dòng)結(jié)束后兩周內(nèi)提交申報(bào)表，須社團(tuán)負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)理事的簽名。

注：活動(dòng)經(jīng)費(fèi)以審批時(shí)為準(zhǔn)，超出的部分由社團(tuán)自行承擔(dān)；考核優(yōu)秀的社團(tuán)具有申請(qǐng)優(yōu)先權(quán)；200元以下會(huì)費(fèi)且有意義的活動(dòng)有優(yōu)先權(quán)。

（注：鑒于活動(dòng)帳表有更新，如有變動(dòng)，本流程會(huì)及時(shí)更改。）