第一篇：光大銀行出國理財(cái)營銷方案

光大銀行信用卡——各類出國留學(xué)理財(cái)計(jì)劃促銷方案營銷09班王鑫509060103

一、活動(dòng)構(gòu)想

針對目前大學(xué)生的家境，有許多學(xué)生的家庭情況還是十分的充裕的。而且本活動(dòng)是針對?？茖W(xué)生專升碩。而專升碩的環(huán)境大多是在國外完成。這些地方大多在澳大利亞，英國等地。

你是否想去風(fēng)景如畫，留學(xué)費(fèi)用低廉的澳大利亞、愛爾蘭留學(xué)，但又因無法提供6個(gè)月的存款證明而感到煩惱？那么請選擇辦理光大銀行的留學(xué)貸款和貸款證明吧。在澳大利亞、愛爾蘭等一些國家的簽證官眼里，取得銀行貸款的申請人大多資信良好、具有較強(qiáng)的還款能力，具備一定的出國條件，因此，貸款證明往往要比存款證明更可靠更有說服力。使館受理這些申請也會(huì)更快捷，通過率也會(huì)更高。

二、目標(biāo)客戶分析

1、學(xué)生出國的市場前景十分廣闊。當(dāng)前我國的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展進(jìn)入了一個(gè)嶄新的時(shí)期，居民消費(fèi)已向發(fā)展型、享受型升級，轉(zhuǎn)向謀求住行、教育條件的改善和投資理財(cái)。人民群眾財(cái)富的增加和消費(fèi)觀念的更新，產(chǎn)生了對銀行個(gè)人投資理財(cái)業(yè)務(wù)不斷增長的強(qiáng)烈需求。因此學(xué)生通過建立出國理財(cái)專項(xiàng)的方式進(jìn)行理財(cái)，來積累在國外自身的教育費(fèi)用和生活開支，目前正被越來越多的投資者所認(rèn)同。

2、我們的目標(biāo)客戶群是大學(xué)生。從消費(fèi)心理學(xué)角度來講，大學(xué)生產(chǎn)品的特性、設(shè)計(jì)、包裝以及促銷策略關(guān)鍵是要適合青年人的心理特點(diǎn)和購買行為，然而大部分青年消費(fèi)行為又不能完全由自己做主，消費(fèi)心理學(xué)研究認(rèn)為：青年消費(fèi)行為主要受到父母、同伴同學(xué)、教師和商家等的影響，因此在產(chǎn)品設(shè)計(jì)和促銷時(shí)又要考慮能吸引家長的眼球。因此，我行計(jì)劃推出的“各類出國留學(xué)理財(cái)計(jì)劃”應(yīng)以建立各項(xiàng)以出國為主要亮點(diǎn)來吸引家長的關(guān)注，以各種時(shí)尚的出入境活動(dòng)和相應(yīng)的保險(xiǎn)來激發(fā)青年人參與活動(dòng)的熱情和興趣。

三、產(chǎn)品設(shè)計(jì)

1、出境意外傷害保險(xiǎn)

特點(diǎn)：

1）、產(chǎn)品費(fèi)率低：此項(xiàng)醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)為中國人壽為我行出國金融客戶提供的專屬優(yōu)惠保險(xiǎn)計(jì)劃，費(fèi)率水平為同業(yè)同類產(chǎn)品費(fèi)率最低；

2）、滿足歐洲申根簽證要求：此項(xiàng)醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)可作為申根協(xié)議國家簽證要求的醫(yī)療保險(xiǎn)憑證；

3）、提供全面保障：此項(xiàng)醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)為客戶提供全面的境外意外傷害保障，同時(shí)通過境外知名救援機(jī)構(gòu)（法國優(yōu)普環(huán)球援助服務(wù)有限公司）提供迅速全面的緊急救援醫(yī)療服務(wù)。

4）、豐富的增值服務(wù)：此項(xiàng)醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)提供的增值服務(wù)種類為同類產(chǎn)品最多。

5）、留學(xué)生保險(xiǎn)計(jì)劃，包含有：旅行證件遺失、旅程延誤、隨身財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、家屬境外慰問性探訪、留學(xué)生回國慰問探訪、補(bǔ)課費(fèi)用補(bǔ)貼、期末考試缺席補(bǔ)償、留學(xué)生海外學(xué)業(yè)中斷、旅行信息查詢、緊急情況下的信息傳遞、法律援助、境外緊急門診和緊急牙科門診、醫(yī)療費(fèi)用額度提升等13項(xiàng)增值保障項(xiàng)目。

6）、旅行家全球保險(xiǎn)計(jì)劃，包含有：兒童住院陪護(hù)、安排子女回國、安排親屬境外處理后事、旅行證件的遺失、旅程延誤、出行前的旅游信息、緊急情況下的信息傳遞、遞送緊急文件、翻譯推薦、法律援助服務(wù)等項(xiàng)增值保障項(xiàng)目。

2、境外電匯

特點(diǎn)：

1）、方便快捷。光大銀行的所有網(wǎng)點(diǎn)均可辦理，客戶可以享受專業(yè)化的服務(wù)，無需排隊(duì)等候；

2）、匯路暢通、及時(shí)到達(dá)指定帳戶；

3）、安全可靠。無需隨身攜帶大量現(xiàn)金，使客戶的款項(xiàng)安全準(zhǔn)時(shí)到達(dá)指定帳戶；

4）、多幣種。光大銀行可受理美元、歐元等13個(gè)幣種的境外電匯業(yè)務(wù)。

3、簽發(fā)外幣攜帶證

特點(diǎn)：

如您出國時(shí)，需攜帶超過5000美元或等值外幣，海關(guān)將禁止放行。這時(shí)，您需要到光大銀行網(wǎng)點(diǎn)申請開立《外幣攜帶證》。

外幣攜帶證是指客戶因獲準(zhǔn)出境定居、考察、探親、旅游、留學(xué)等，需提取

外幣攜帶出境，向銀行申請辦理外匯攜帶出境手續(xù)，銀行審核后向客戶開具《攜帶外匯出境許可證》的業(yè)務(wù)，是客戶在攜帶外幣出境時(shí)向海關(guān)出具的有效憑證。

四、活動(dòng)目標(biāo)：

1、初步目標(biāo)：新增100戶大學(xué)生開戶、出國儲(chǔ)蓄儲(chǔ)蓄100萬元、基金定期定額月投資額20萬元。

2、深化目標(biāo)：利用我行理財(cái)產(chǎn)品、貴賓服務(wù)平臺(tái)從100戶中提升10%（10戶）為我行貴賓客戶、至少吸收儲(chǔ)蓄存款（含理財(cái)產(chǎn)品）100萬元。（貴賓卡以家長名義開戶）

五、宣傳策略

1、下沙各大?？圃盒?/p>

2、折頁定點(diǎn)投放（學(xué)校寢室樓）

3、廳堂宣傳（營業(yè)大廳內(nèi)顯著位置擺放易拉寶、折頁、獎(jiǎng)品等）

4、尋找合作機(jī)構(gòu)，共享信息資源（各類相關(guān)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)）

六、活動(dòng)方案

1． 活動(dòng)口號(hào)：出國理財(cái)卡—我的第一張理財(cái)卡

我的未來我做主

2． 參加對象：有意向?qū)ＩT的大學(xué)生或者想要出國旅游的學(xué)生群。

3．活動(dòng)分類：

活動(dòng)1：登山比賽

活動(dòng)主題：迎奧運(yùn)，健體魄

活動(dòng)時(shí)間：周六或周日上午8：30—11：30。

線路安排：浙大——植物園（老和山）

活動(dòng)安排：A、8：30準(zhǔn)時(shí)在浙大圖書館前集合，由專業(yè)教練進(jìn)行賽前指導(dǎo)

B、8：45分進(jìn)行正式比賽

C、10：30宣布比賽成績，頒發(fā)獎(jiǎng)品、證書

活動(dòng)2：出國宣講

活動(dòng)主題：今天我當(dāng)家

活動(dòng)時(shí)間：周六或周日下午13：30—16：00。

場地安排：支行會(huì)議室（或租用附近學(xué)校場地）

活動(dòng)安排：A、13：30由我行工作人員進(jìn)行活動(dòng)規(guī)則的講解

B、13：45正式開始“看動(dòng)作，猜名詞”

C、16：00宣布比賽成績，頒發(fā)獎(jiǎng)品、證書

活動(dòng)3：繪畫比賽

活動(dòng)主題：我的未來看我的活動(dòng)時(shí)間：周六或周日下午1：30—3：30。

場地安排：支行會(huì)議室（或租用附近學(xué)校場地）

活動(dòng)安排：A、1：30準(zhǔn)時(shí)在場地集合，由美院研究生進(jìn)行賽前講解

B、1：45進(jìn)行正式比賽

C、3：30宣布比賽成績，頒發(fā)獎(jiǎng)品、證書

4．獎(jiǎng)項(xiàng)設(shè)置：一等獎(jiǎng)1名：理財(cái)基金；二等獎(jiǎng)3名：旱地溜冰鞋一副；三等獎(jiǎng)6名：我行紀(jì)念幣；紀(jì)念獎(jiǎng)：光大理財(cái)文具一套。（中獎(jiǎng)面100%，其中一、二、三等獎(jiǎng)中獎(jiǎng)面為20%，其余80%為紀(jì)念獎(jiǎng)）

為確?；顒?dòng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，整個(gè)活動(dòng)方案將分五期實(shí)施，每期參加人員100名，第一期活動(dòng)“迎奧運(yùn)，健體魄”登山比賽將根據(jù)報(bào)名情況于6月上旬舉行。

七、成本預(yù)測

1、宣傳折頁印刷及投放：50000份*0.15=7500元

2、獎(jiǎng)品支出:(合計(jì)16000元:)

1)理財(cái)基金:5000元

2)旱地溜冰鞋:3雙*200=600元

3)光大銀行行紀(jì)念幣：6只*50=300元

4)文具40只*10=400元

合計(jì)支出6300元

3、場地租賃費(fèi)：500元*10=5000元

4、易拉寶制作費(fèi)：100元*5個(gè)=500元

合計(jì)支出：5500元

八、后續(xù)服務(wù)和跟進(jìn)措施。

1、活動(dòng)開始前一周根據(jù)活動(dòng)擬定的宣傳策略投放宣傳折頁，由理財(cái)經(jīng)理、大堂經(jīng)理負(fù)責(zé)接聽各類咨詢電話并做好銷售線索的登記和整理，及時(shí)進(jìn)行電話跟進(jìn)。

2、活動(dòng)開始后由大堂經(jīng)理負(fù)責(zé)每天登記辦理各類出國留學(xué)理財(cái)計(jì)劃的客戶名單（包括姓名、性別、年齡、學(xué)校、班級、興趣愛好、家長姓名、住址、電話、E-MAIL地址等），日終后統(tǒng)一交給理財(cái)經(jīng)理。

3、理財(cái)經(jīng)理根據(jù)活動(dòng)進(jìn)程確定時(shí)間，由理財(cái)經(jīng)理逐一進(jìn)行電話通知。

4、每一期活動(dòng)結(jié)束后由理財(cái)經(jīng)理逐一進(jìn)行電話回訪，記錄客戶意見以便于下一期活動(dòng)時(shí)改進(jìn)，同時(shí)告知：如家長有意成為我行貴賓客戶，除可享受我行貴賓服務(wù)平臺(tái)提供的服務(wù)外，其子女還可免費(fèi)參加一期游泳或英語培訓(xùn)班。

5、在我行理財(cái)產(chǎn)品推出時(shí)由理財(cái)經(jīng)理及時(shí)通知家長并做好營銷工作。

6、由理財(cái)經(jīng)理結(jié)合分支行信用卡營銷方案對家長進(jìn)行信用卡的交叉營銷。

7、理財(cái)經(jīng)理在電話營銷過程中如獲得客戶有辦理貸款業(yè)務(wù)意向的應(yīng)及時(shí)轉(zhuǎn)介給資產(chǎn)團(tuán)隊(duì)，由資產(chǎn)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行跟進(jìn)。

8、活動(dòng)期間還可以嘗試舉辦“理財(cái)當(dāng)家”體驗(yàn)活動(dòng)（活動(dòng)不設(shè)獎(jiǎng)品，只發(fā)小禮品）參加活動(dòng)的同學(xué)邀請一名伙伴免費(fèi)體驗(yàn)我行的理財(cái)當(dāng)家活動(dòng)以爭取獲得更多的客戶信息和銷售線索。

第二篇：光大銀行陽光商務(wù)理財(cái)卡

光大銀行陽光商務(wù)理財(cái)卡

作者：金投網(wǎng)

陽光商務(wù)理財(cái)卡是專門針對私人業(yè)務(wù)集團(tuán)目標(biāo)客戶發(fā)行的有利于集團(tuán)費(fèi)用管理、單位卡商務(wù)結(jié)算、方便企業(yè)內(nèi)部結(jié)算、減少企業(yè)現(xiàn)金支付、節(jié)約集團(tuán)員工手續(xù)費(fèi)用支出、提供集團(tuán)員工自動(dòng)理財(cái)?shù)谋憷年柟饪ㄏ盗挟a(chǎn)品。

陽光商務(wù)理財(cái)卡為帶有銀聯(lián)標(biāo)識(shí)的陽光借記卡,在具備普通陽光卡的存取款、轉(zhuǎn)賬、消費(fèi)等所有功能的基礎(chǔ)上,通過簽訂合作協(xié)議,向持卡人及其單位提供“集團(tuán)交易轉(zhuǎn)賬終端(企業(yè)財(cái)務(wù)POS)、”“代發(fā)工資、獎(jiǎng)金等集團(tuán)代發(fā)業(yè)務(wù)”、“個(gè)人自動(dòng)理財(cái)”、“手續(xù)費(fèi)的特許優(yōu)惠”等增值服務(wù)功能。

一、公私理財(cái)兩兼顧

1、單位商務(wù)

(1)、提供集團(tuán)交易轉(zhuǎn)賬終端功能:為合作單位提供企業(yè)財(cái)務(wù)POS服務(wù),此項(xiàng)功能可提供員工報(bào)銷、還款等多樣化的結(jié)算功能,方便企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)結(jié)算需要,減少現(xiàn)金支付.(2)、單位卡商務(wù)結(jié)算:向合作單位提供單位卡商務(wù)結(jié)算服務(wù),可申請單位卡主卡和附屬卡,合作單位可以根據(jù)需要設(shè)定附屬卡的最大消費(fèi)與轉(zhuǎn)賬額度,光大銀行為合作單位提供轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)免除手續(xù)費(fèi)的特惠服務(wù).(3)、提供集團(tuán)代發(fā)業(yè)務(wù)功能:包括代發(fā)工資、獎(jiǎng)金、福利費(fèi)、津貼等.2、個(gè)人理財(cái)

個(gè)人賬戶自動(dòng)理財(cái)功能:持卡人在申請陽光商務(wù)理財(cái)卡的同時(shí),主動(dòng)申請開通我行“理財(cái)通”業(yè)務(wù),我行為陽光商務(wù)理財(cái)卡客戶在開卡時(shí)統(tǒng)一提供“陽光理財(cái)通”的功能,主賬戶保留金額最低為1000元,具體額度由合作協(xié)議規(guī)定,理財(cái)賬戶存期統(tǒng)一為一年,若持卡人需要調(diào)整,可來我行網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù).二、開源節(jié)流多手段

1、單位優(yōu)惠:免收財(cái)務(wù)POS手續(xù)費(fèi);免收代發(fā)業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi).2、個(gè)人優(yōu)惠:包括免收卡片工本費(fèi)、年費(fèi);免收跨行業(yè)務(wù)(跨行查詢、跨行取現(xiàn)、跨行轉(zhuǎn)賬)手續(xù)費(fèi);免收異地業(yè)務(wù)(異地取現(xiàn)、異地存款、異地轉(zhuǎn)賬)手續(xù)費(fèi).(*手續(xù)費(fèi)優(yōu)惠具體規(guī)定請咨詢中國光大銀行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn))

3、增值服務(wù):優(yōu)先辦理陽光信用卡服務(wù);優(yōu)先提供VIP貴賓服務(wù);其他地方性的增值服務(wù).(光大銀行)。

第三篇：理財(cái)客戶營銷的方案

8月理財(cái)客戶營銷的方案

為了推進(jìn)三季度大理財(cái)項(xiàng)目營銷，確保大理財(cái)項(xiàng)目季度目標(biāo)完成，經(jīng)研究決定開展8月理財(cái)客戶營銷活動(dòng)，方案如下：

一、活動(dòng)時(shí)間：2020年08月01日-2020年08月31日

二、目標(biāo)客戶：網(wǎng)點(diǎn)理財(cái)資產(chǎn)規(guī)模排名前500名的客戶。

三、活動(dòng)目標(biāo)：

1、8月6日前成功完成500名資產(chǎn)配置的客戶的聯(lián)系工作。

2、成功聯(lián)系160名客戶到網(wǎng)點(diǎn)，如前500名資產(chǎn)客戶不能支撐成功客戶，可以向后延伸到800名。

四、活動(dòng)目的：

（1）通過利用我行現(xiàn)有理財(cái)產(chǎn)品，為網(wǎng)點(diǎn)客戶做好理財(cái)產(chǎn)品配置服務(wù)，提升客戶的理財(cái)資產(chǎn)收益，從而提升我行的理財(cái)資產(chǎn)規(guī)模。

（2）開展產(chǎn)品宣傳，利用目前分局給予網(wǎng)點(diǎn)的政策支持，大力推動(dòng)網(wǎng)點(diǎn)理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展。

（3）為我行總資產(chǎn)規(guī)模的提升和發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

五、活動(dòng)內(nèi)容

1、客戶經(jīng)理通過聯(lián)系客戶到網(wǎng)點(diǎn)，對客戶進(jìn)行感恩回饋，同時(shí)向客戶宣傳我行的大理財(cái)業(yè)務(wù)。

2、客戶經(jīng)理可以根據(jù)客戶理財(cái)資產(chǎn)配置情況開展回饋答謝活動(dòng)。客戶經(jīng)理要充分利用現(xiàn)有抓手提升客戶忠誠度。

3、溝通話術(shù)：

XX先生（女士）您好，我是您在濱海郵儲(chǔ)銀行的專屬客戶經(jīng)理XXX，為了提升您的資產(chǎn)理財(cái)收益，我們?yōu)槟鷮ｉT制定一份理財(cái)資產(chǎn)配置計(jì)劃，您看什么方便過來了解一下？同時(shí)為了感謝您對我們的長期支持，我們還給您準(zhǔn)備一份專屬禮品，看看您明天還是后天過來？我給您做好登記，您來的時(shí)候直接說找XXX經(jīng)理就可以了。

4、通過本次活動(dòng)，向客戶主動(dòng)宣傳介紹我們網(wǎng)點(diǎn)的產(chǎn)品，挖掘新老客戶的業(yè)務(wù)潛力。

六、活動(dòng)支撐

1、為減少客戶經(jīng)理邀約客戶的難度，提高客戶的到訪率，網(wǎng)點(diǎn)統(tǒng)一采購一批宣傳品作為活動(dòng)支撐，具體使用如下。

2、客戶經(jīng)理可以根據(jù)客戶在本網(wǎng)點(diǎn)的資產(chǎn)情況贈(zèng)送相應(yīng)的宣傳品，到訪的理財(cái)資產(chǎn)在1到60名的客戶，可以贈(zèng)送美的電風(fēng)扇或美的電飯煲；到訪的資產(chǎn)在61到160名的客戶，可以贈(zèng)送福臨門花生油5L。

七、宣傳品及費(fèi)用預(yù)算：

具體項(xiàng)目及

單價(jià)

數(shù)量

金額

規(guī)格

（元）

（臺(tái)、把、個(gè)、箱或盒）

（元）

福臨門花生油5L

107.98

10798.63

美的電風(fēng)扇

268.96

8068.88

美的電飯煲

381.22

11436.5

小計(jì)

--

--

30304.01

八、其他要求

1、宣傳品由網(wǎng)點(diǎn)統(tǒng)一采購，客戶經(jīng)理按照方案要求使用。

2、客戶經(jīng)理在領(lǐng)到宣傳品后要嚴(yán)格落實(shí)營銷方案的要求，走訪時(shí)應(yīng)按照要求做好宣傳品發(fā)放記錄并及時(shí)反饋發(fā)放宣傳品遇到的問題，切實(shí)提高宣傳品使用效率。

第四篇：光大銀行商務(wù)理財(cái)卡介紹

光大銀行商務(wù)理財(cái)卡介紹

作者：金投網(wǎng)

光大銀行商務(wù)理財(cái)卡是專門針對在光大銀行辦理批量代發(fā)業(yè)務(wù)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)發(fā)行的有利于企業(yè)費(fèi)用管理、方便企業(yè)內(nèi)部結(jié)算、減少企業(yè)現(xiàn)金支付、節(jié)約企業(yè)員工手續(xù)費(fèi)用支出、提供企業(yè)員工自動(dòng)理財(cái)便利的陽光卡專屬產(chǎn)品。

1、單位商務(wù)“好幫手”

◆代發(fā)企業(yè)可通過光大銀行完成各種代發(fā)業(yè)務(wù)，通過企業(yè)財(cái)務(wù)POS直接進(jìn)行員工借款、還款、報(bào)銷等，減少現(xiàn)金支付，有助企業(yè)內(nèi)部結(jié)算管理。

2、個(gè)人理財(cái)“好助手

◆企業(yè)員工簽約“陽光定存寶”，即可按約定自動(dòng)將資金從活期轉(zhuǎn)為定期存款，讓平日工作忙碌無暇理財(cái)?shù)哪p松實(shí)現(xiàn)利息收益最大化。

◆同時(shí)還可享受免收跨行業(yè)務(wù)（跨行查詢、跨行取現(xiàn)、跨行轉(zhuǎn)賬）手續(xù)費(fèi)、異地業(yè)務(wù)（異地取現(xiàn)、異地存款、異地轉(zhuǎn)賬）手續(xù)費(fèi)的優(yōu)惠，可為企業(yè)節(jié)省異地代發(fā)手續(xù)費(fèi)，也為員工資金提取與劃轉(zhuǎn)提供了便利。

第五篇：證券公司集合理財(cái)計(jì)劃營銷方案[模版]

證券公司集合理財(cái)計(jì)劃營銷方案

××證券公司××集合理財(cái)計(jì)劃營銷方案

一、營銷組織架構(gòu)

為確保本次集合資產(chǎn)管理計(jì)劃順利發(fā)行，好范文，全國公務(wù)員公同的天地004km.cn本公司內(nèi)部特成立“集合資產(chǎn)管理計(jì)劃工作小組”，其中營銷策劃組、銷售管理組、客戶服務(wù)組（參見圖7-1）具體負(fù)

責(zé)本次計(jì)劃的營銷組織工作。

圖7-1計(jì)劃的營銷組織架構(gòu)

集合資產(chǎn)管理計(jì)劃工作小組

銷售管理組

客戶服務(wù)組

營銷策劃組

二、代銷活動(dòng)組織安排

（一）組織安排

本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃發(fā)行期間，對于代銷活動(dòng)的組織安排，××證券有限責(zé)任公司（以下簡稱“本公司”）擬定了以下基本思路：通過與代銷機(jī)構(gòu)建立良好的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，充分調(diào)動(dòng)代銷機(jī)構(gòu)的積極性，在為代銷機(jī)構(gòu)提供人員培訓(xùn)、市場推廣、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、客戶服務(wù)等全方位支持的基礎(chǔ)上，充分發(fā)揮代銷機(jī)構(gòu)現(xiàn)有的資源優(yōu)勢。將本公司代銷業(yè)務(wù)管理體系與代銷機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)營銷管理體系有機(jī)結(jié)合，形成一個(gè)資源共享、優(yōu)勢互補(bǔ)的集合資產(chǎn)管理計(jì)劃代銷業(yè)務(wù)營銷體系。

在本次計(jì)劃的代銷組織安排中，營銷策劃組負(fù)責(zé)整個(gè)代銷活動(dòng)的組織策劃，與代銷機(jī)構(gòu)共同協(xié)商確定宣傳定位、推廣方式、宣傳推廣實(shí)施方案等，共同組織系列宣傳材料，聯(lián)合開展投資者輔導(dǎo)工作。

銷售管理組負(fù)責(zé)代銷機(jī)構(gòu)的市場調(diào)研，組織實(shí)施業(yè)務(wù)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)與業(yè)務(wù)考評工作，及時(shí)準(zhǔn)確地傳達(dá)相關(guān)信息。在發(fā)行過程中與代銷機(jī)構(gòu)管理部門一起巡視各代銷網(wǎng)點(diǎn)，督促銷售活動(dòng)的開展，就發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)提出整改意見。

客戶服務(wù)組負(fù)責(zé)為代銷機(jī)構(gòu)的客戶提供全方位、優(yōu)質(zhì)的客戶服務(wù)，收集客戶的反饋信息，跟蹤市場反應(yīng)情況，及時(shí)準(zhǔn)確地上報(bào)相關(guān)情況。

（二）協(xié)議簽訂

為規(guī)范代銷機(jī)構(gòu)的銷售行為，保護(hù)投資者的合法權(quán)益，本公司根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定、《××證券“××××”集合資產(chǎn)管理計(jì)劃管理合同》及其他有關(guān)規(guī)定，本著平等自愿、誠實(shí)信用的原則，與代銷機(jī)構(gòu)簽訂了《××證券“××××”集合資產(chǎn)管理計(jì)劃銷售代理協(xié)議》（以下簡稱“代銷協(xié)議”），明確了本公司與代銷機(jī)構(gòu)的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。針對代銷業(yè)務(wù)的日常管理工作，本公司還制定了一系列管理規(guī)章制度。在具體業(yè)務(wù)活動(dòng)開展過程中，本公司將與代銷機(jī)構(gòu)密切合作，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，并做好風(fēng)險(xiǎn)防范的事前、事中、事后控制工作。

（三）銷售活動(dòng)安排

1、按照中國證監(jiān)會(huì)《證券公司客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試行辦法》規(guī)定，對代銷機(jī)構(gòu)進(jìn)行資格審查，以促使代銷機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)準(zhǔn)備工作符合要求，確保集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的銷售活動(dòng)順利開展。

2、獲得批文前，銷售管理組配合代銷機(jī)構(gòu)對其一級分支機(jī)構(gòu)開展市場調(diào)研、業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括本公司××證券“××××”集合資產(chǎn)管理計(jì)劃簡介、集合資產(chǎn)管理計(jì)劃投資指南、本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃業(yè)務(wù)規(guī)則與業(yè)務(wù)流程以及客戶服務(wù)介紹等。同時(shí)要求代銷機(jī)構(gòu)對其下一級分支機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

3、獲得批文后至發(fā)行前，營銷策劃組與代銷機(jī)構(gòu)確定整體宣傳推廣方案，并組織實(shí)施，在發(fā)行公告刊登日前將所有宣傳材料送達(dá)代銷機(jī)構(gòu)指定營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。銷售管理組為代銷機(jī)構(gòu)一級分支機(jī)構(gòu)提供強(qiáng)化培訓(xùn)，配合各重點(diǎn)地區(qū)舉辦路演推介會(huì)，為發(fā)行工作進(jìn)行市場策動(dòng)。

4、發(fā)行期間，營銷策劃組與代銷機(jī)構(gòu)共同組織宣傳推廣活動(dòng)；銷售管理組負(fù)責(zé)各地區(qū)代銷機(jī)構(gòu)的巡查工作，現(xiàn)場解決銷售過程中的有關(guān)問題，向本公司總部及時(shí)準(zhǔn)確地傳達(dá)相關(guān)信息；客戶服務(wù)組為銷售活動(dòng)提供全面客戶服務(wù)支持。

5、發(fā)行結(jié)束后，按照中國證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定要求，由銷售管理組與代銷機(jī)構(gòu)共同對整個(gè)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃銷售活動(dòng)進(jìn)行總結(jié)，對各地區(qū)發(fā)行工作進(jìn)行考核評價(jià)，總結(jié)內(nèi)容包括發(fā)行組織安排、銷售業(yè)績及客戶服務(wù)等。

三、直銷活動(dòng)組織安排

（一）組織安排

本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃發(fā)行期間，直銷部分主要針對機(jī)構(gòu)客戶及資金量充裕的個(gè)人客戶。本公司根據(jù)客戶需求特征及地域分布情況，對直銷組織活動(dòng)安排如下：

1、機(jī)構(gòu)設(shè)置

目前，本公司在全國設(shè)有24家營業(yè)部以及北京、上海2個(gè)地區(qū)管理總部，為直銷客戶提供高效、優(yōu)質(zhì)服務(wù)。公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃工作小組負(fù)責(zé)直銷業(yè)務(wù)的統(tǒng)一管理與協(xié)調(diào)工作。

2、人員安排

為做好本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的直銷工作，本公司將充分調(diào)動(dòng)各方面資源，周密計(jì)劃，統(tǒng)籌安排。

在集合資產(chǎn)管理計(jì)劃發(fā)行期間，從各部門抽調(diào)人員組成路演推介領(lǐng)導(dǎo)小組與各地區(qū)工作組，具體如下：

（1）路演推介領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對整個(gè)路演推介工作的統(tǒng)籌安排與監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)人：張躍；

（2）北方地區(qū)工作組負(fù)責(zé)華北、東北地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作；

（3）華東地區(qū)工