第一篇：業(yè)務跟單的工作職責大全

一、外貿(mào)部各業(yè)務員簽定銷售合同后，跟單員必須全面準備并了解訂單資料（客戶制單數(shù)量、生產(chǎn)工藝要求、最終確認樣模式），并由跟單員擬訂生產(chǎn)任務單，由業(yè)務員簽字、業(yè)務經(jīng)理審核再由總經(jīng)理復審簽字后抄送：單證員、業(yè)務員、外貿(mào)業(yè)務經(jīng)理、財務部出納和經(jīng)理、制造部經(jīng)理和科長、品質(zhì)部經(jīng)理、技術部經(jīng)理、采購部科長以及包裝倉庫，每人一份。

二、產(chǎn)過程中安排、督促工作

1、確認和安排定單：與業(yè)務員確認相應定單產(chǎn)品的材料、規(guī)格、數(shù)量以及包裝嘜頭和標貼，并及時安排到包

裝外協(xié)廠和本公司各相關部門。

2、跟進生產(chǎn)：在生產(chǎn)定單安排生產(chǎn)后，多到車間督促生產(chǎn)，向各工序的管理人員了解各款產(chǎn)品在生產(chǎn)過種中

所碰到的問題，并及時一書面形式向部門經(jīng)理反映問題及建議。

3、貨期和質(zhì)量：督促生產(chǎn)部門確保定單的交貨日期并讓品質(zhì)部門嚴格控制掌握好產(chǎn)品的質(zhì)量。在此過程中跟

單員需積極發(fā)現(xiàn)問題并與制造部和品質(zhì)部門協(xié)調(diào)解決。

4、產(chǎn)成品出貨：產(chǎn)成品發(fā)貨憑跟單員開具提貨單發(fā)貨，確保發(fā)貨的產(chǎn)成品的包裝嘜頭、材料以及彩標符合生

產(chǎn)單及客戶要求。集裝箱裝柜日期確定后安排裝卸人員小心裝卸并記錄好集裝箱規(guī)格、箱號、鉛封鎖號以及裝柜數(shù)量，及時配合單證員和業(yè)務員的工作。

票據(jù)、報表：將產(chǎn)成品發(fā)貨開具的申請單、提貨單、出庫單、入庫單的財務附聯(lián)當日上交到財務部門，并做好當月的銷售報表和樣品室樣品車的造冊登記，于每月的25號上報財務部門。

一、職責表述：審核訂單，根據(jù)訂單要求安排生產(chǎn)

1、確認訂單產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、付款方式、包裝要求、交貨日期等。

2、填寫《制造命令單》、附送相關電子文檔，進行訂單登記。

3、及時、準確的下達《制造命令單》，并做好文檔管理。

4、根據(jù)《生產(chǎn)計劃表》回復客戶交貨日期。

二、職責表述：維護客戶關系，了解客戶需求

1、建立詳細的客戶信息檔案。

2、根據(jù)客戶要求，進行產(chǎn)品詢價、報價。

3、寄送樣品給客戶進行確認。

4、按照客戶要求生產(chǎn)（彩盒、說明書、嘜頭、外箱、絲印等），確保正確無誤。

5、維護好訂單交期，跟進生產(chǎn)進度，按時按質(zhì)交貨。

6、處理好客戶退貨品質(zhì)問題，并將相關信息傳遞到相關部門。

三、職責表述：協(xié)助財務部及時回收貨款

1、查詢貨款是否到賬，到賬后方可發(fā)貨。

2、及時催收公司應收貨款。

3、做好相關開票資料。

四、職責表述：安排出貨

1、通知客戶驗貨。

2、要求客戶及時傳送相關進倉資料。

3、核算貨物面積，安排相應的物流公司準時到廠裝貨。

4、填寫《發(fā)貨單》給財務簽字確認，安排倉庫人員裝車，并做好ERP系統(tǒng)《銷售出庫單》。

5、及時整理已完工的訂單，及時發(fā)貨，減少庫存壓力。

五、職責表述：更新、整理網(wǎng)絡信息資料，1、及時回復阿里旺旺客戶相關咨詢，達成銷售意向。

2、經(jīng)常更新阿里巴巴網(wǎng)絡相關信息（圖片、文字）。

3、了解其他競爭廠商相關產(chǎn)品和價格。

4、發(fā)布促銷活動，提高公司知名度。

第二篇：跟單工作職責

跟單工作職責

1.工作時間：9：00—送貨員最后一車送貨回來，把運費對好并付款，操作發(fā)貨，登記好運費、配送費、日常費用的登記。

2.訂貨：日常訂單的訂貨、催貨、付款。

3.批量訂貨：由杰哥或玲姐下批量采購單，跟單把采購單發(fā)給供應商，并打印出來存檔，時常跟蹤采購單的生產(chǎn)、送貨進度、付款進度。

4.審核：各客服發(fā)貨單的審核，只審核客戶的旺旺ID號在后臺是否存在、是否已付款，并存檔一聯(lián)。

5.售后補件：售后登記表先由客戶登記售后的處理情況，跟單及時跟蹤，是否給工廠下補件單，及時跟進、催促。

6.貨款：每月1-5號，與供應商的對賬與結算。

7.費用：登記運費、配送費、日常生活等費用的核對與登記。

8.收貨：倉庫員不在時，臨時到倉庫收貨，收貨時按倉庫存放規(guī)則收貨。

9.盤存：每月最后一天，盤點倉庫的實際庫存并登記、核對。

10.庫存：庫存表的每天登記、更新，及時發(fā)貨貨品的安全庫存不足時，提醒公司及時采購。

11.業(yè)績表：每天及時登記各客服業(yè)績的成本。

12.貨運部資料：資料的及時更新。

13.單據(jù)：跟單每天及時向倉庫員收集當天的收貨單，及時登記庫存表，給客服反饋補件情況，收貨單、客服的發(fā)貨單，時常整理，分門別類存放整齊。

14.分銷：給兄弟店鋪供貨的，打發(fā)專用格式的發(fā)貨單、審核，每月1-5日與對方對賬并結算貨款。

15.核對：刷銷量表中的ID號與金額，是否與登記表相符。

第三篇：跟單工作職責

跟單工作職責

一、與客戶溝通

1.郵件溝通

回復客戶郵件：收到客戶的郵件后確保能在當天內(nèi)回復，另外，可根據(jù)客戶所在地確定回復客戶郵件的時間。回復詢價郵件，先了解清楚客戶所詢價的產(chǎn)品及其詳細要求，告知客戶已收到其詢價內(nèi)容并且會盡快提供產(chǎn)品單價；回復客戶落訂單的郵件，先了解清楚客戶所訂購的產(chǎn)品及其詳細要求，告知客戶已收到其訂單并且會盡快提供產(chǎn)品最新單價及安排好相關的生產(chǎn)準備工作；回復客戶關于產(chǎn)品性能、訂單情況及其他信息的郵件，能立即回復的第一時間回復，不能立即回復的告知客戶會做相關的了解并盡快作出回復。

回復新求購郵件：收到客戶的郵件后確保能在當天內(nèi)回復，另外，可根據(jù)客戶所在地確定回復客戶郵件的時間。首先應感謝客戶對我們公司的關注及其詢價信息，但不必急于立即報價，先了解清楚客戶所詢價的產(chǎn)品及其詳細要求、銷售市場，或可提供相關的產(chǎn)品信息（圖片、產(chǎn)品配置結構等）供客戶參考選擇，并告訴客戶不同的配置、結構將影響到產(chǎn)品單價的不同，如果他能提供準確的信息將對我們的報價準確性大有幫助。

發(fā)郵件開拓潛在客戶：周期性地給客戶發(fā)送郵件（每1至2周內(nèi)發(fā)一次），根據(jù)客戶所在地以及以往與客戶溝通的記錄確定發(fā)郵件給客戶的時間及內(nèi)容。郵件內(nèi)容、信息應是客戶感興趣的，對其有幫助的（可發(fā)送公司最新產(chǎn)品、市場最新信息等），避免發(fā)送沒有意義的垃圾郵件給客戶。

2.傳真溝通

重要文件、合同或不能用郵件、電話清晰表達等內(nèi)容可使用傳真的方式來和客戶溝通。收到客戶傳真應第一時間了解清楚客戶的意圖，所要表達的內(nèi)容，并立即作相應的回復，如不能立即回復的也要發(fā)郵件通知客戶已收到其傳真，會盡快作出相應的答復。

由于傳真內(nèi)容一般較為重要，回復客戶應妥善保管

3.電話溝通

對于比較緊急的事情，需要立即知道答復的，或?qū)τ趧傞_始建立關系的新客戶，又或者對于一些長期沒有回復的目標客戶，可使用電話溝通。打電話給客戶前應先想清楚要了解的內(nèi)容及通過這趟電話要達到的目的，打電話時要注意用簡潔的語言將自己的意思表達清楚，及時記錄好客戶在電話中的談到的內(nèi)容，打完電話后要整理好電話記錄。

4.客戶的拜訪

了解清楚客戶拜訪的時間及意圖，想討論的產(chǎn)品范圍，事先準備好與會議相關的資料、文件（曾報過給客戶的報價表及客戶的訂貨合同等）及樣板，定制好會議議程。會議期間做好會議記錄，注意客戶在會議期間的每一個細節(jié)反映，根據(jù)客戶的反映及時做好談話內(nèi)容的變更。會后及時整理會議記錄，并將英文版會議記錄發(fā)給客戶。

二、報價

收到客戶的詢價后，先了解清楚客戶詢購的產(chǎn)品的詳細要求（型號、尺寸、材質(zhì)、表面、配置、包裝等），再根據(jù)這些數(shù)據(jù)做詢價單給工廠報價。收到工廠報價后將產(chǎn)品單價交由銷售經(jīng)理李生統(tǒng)一報價。最后再根據(jù)李生報的單價做報價單給客戶。

報價單的內(nèi)容應包括：產(chǎn)品名稱/圖片，產(chǎn)品描述（材質(zhì)、表面處理、規(guī)格、結構等），單價，包裝方法，付款方式，運輸方式，有效期等。

將報價單發(fā)出給客戶后要注意追蹤報價情況，咨詢客戶對我們產(chǎn)品單價的看法，是否需要其他信息，有否采購意向等。

三、制作合同

在收到客戶的采購訂單，并且根據(jù)訂單內(nèi)容向客戶提供產(chǎn)品最新單價而客戶又確認單價，決定正式訂購產(chǎn)品時，我們要出一份購銷合同給客戶。

合同內(nèi)容包括：買賣雙方的資料，合同日期，合同號，產(chǎn)品名稱，產(chǎn)品詳細描述（材質(zhì)、表面處理、規(guī)格），單價，數(shù)量，總金額，付款方式，包裝要求，運輸條款，交貨日期，我方銀行賬戶資料等。

在買賣雙方簽名蓋章后合同正式成立。

如要收客戶預付款的訂單，在收到客戶預付款后正式安排生產(chǎn)。

四、制作購銷合同或外協(xié)采購清單給工廠

在與客戶簽訂合同后，應盡快確定生產(chǎn)商，并制作購銷合同或協(xié)外采購清單（自廠生產(chǎn)的貨物制作購銷合同，發(fā)外生產(chǎn)的貨物制作外協(xié)采購清單）。

購銷合同包括：采購單位，訂單編號，訂購日期，交貨日期，產(chǎn)品編號，產(chǎn)品詳細規(guī)格、要求，產(chǎn)品材質(zhì)，產(chǎn)品表面處理，數(shù)量，內(nèi)銷金額，總金額，質(zhì)量要求，包裝要求等。另外，隨付應跟一份物料清單，列明每一件零配件、包裝物的規(guī)格，數(shù)量。

協(xié)外采購清單包括：采購單位，訂單編號，訂購日期，交貨日期，產(chǎn)品編號，產(chǎn)品詳細規(guī)格、要求，產(chǎn)品材質(zhì)，產(chǎn)品表面處理，數(shù)量，質(zhì)量要求和包裝要求等

五、訂單生產(chǎn)過程中的跟蹤

訂單生產(chǎn)過程中要經(jīng)常了解貨物的生產(chǎn)進度，特別是臨近交貨期時，要確定貨物是否能如期出貨，如不能如期出貨，應提早通知客戶貨物延遲出貨的原因及確切的出貨時間。

六、貨物出貨安排

貨物完成后，出貨前要發(fā)出貨通知給工廠。

出貨通知內(nèi)容包括：船嘜，訂單編號，產(chǎn)品名稱，簡單的產(chǎn)品描述，數(shù)量，出貨時間，目的港，國際，運輸方式等內(nèi)容。

七、出貨后的跟蹤工作

出貨后要與船公司核對提單，并根據(jù)出貨內(nèi)容制作裝箱單、發(fā)票等相關的文件（有時還需制作保險單，CO，F(xiàn)ORM A，PACKING DECLARATION 等）。如要收取余款的訂單，在收到正本提單后將提單的COPY 版發(fā)給客戶，要求客戶支付訂單余款，在確認收到余款后將正本提到及相關的文件寄給客戶。如在出貨前已收齊貨款的，在收到正本提到后可立即安排將提到和其他相關文件寄給客戶。

在出貨后的若干天（估計貨物到達客戶港口后的一周內(nèi)）應發(fā)郵件咨詢客戶貨物情況，是否對質(zhì)量滿意，是否有什么地方需要注意或改正的。并準備迎接客戶的下一張訂單。一般在客戶收到貨物一到半個月后咨詢客戶貨物的銷售情況，是否有意向再次訂購。

第四篇：跟單主要工作職責

跟單主要工作職責

一、訂單轉化及統(tǒng)籌：將業(yè)務下達的客戶需求訂單轉化為工廠內(nèi)部生產(chǎn)單，并按目前已

下定單情況分析交期，如有沖突應及時匯報總經(jīng)理與相關業(yè)務看是否作相應更改。生產(chǎn)單簽字部門: 下單業(yè)務確認，軟件工程師，包材倉，電子倉，總經(jīng)理批準。生產(chǎn)單分發(fā)部門：業(yè)務，包材倉，電子倉，整機倉，倉庫主管，生產(chǎn)主管（樣機直接給樣機負責人即可），工程主管，品質(zhì)主管，采購主管，財務主管。

二、BOM跟進及跟催：訂單下達兩天內(nèi)應拿到工程部確認的BOM單，收到BOM單后

原件蓋“受控文件”章，并將復印件分發(fā)到各相關部門, 包括：包材倉，電子倉，倉庫主管，生產(chǎn)主管，品質(zhì)主管，采購主管，財務主管。

三、物料進度匯報：出BOM后3天內(nèi)到倉庫處核對所有物料的到料時間，并記錄在BOM

備注欄，將核對好的到料時間表給到副總楊生，如有異常情況應與其溝通作好相關協(xié)調(diào)。

四、生產(chǎn)異常匯報及協(xié)調(diào)：生產(chǎn)異常情況應及時匯報到楊副總處，如影響到交期或客戶

驗貨的應及時與各部門協(xié)調(diào)溝通并匯報相關業(yè)務，在迫不得已的情況下才能更改原交期或驗貨時間。

五、客制資料跟進及存檔： 所有的客制資料應在下單后1個禮拜內(nèi)提供，特急訂單另行

商議。業(yè)務的所有客制資料均由跟單處備份存檔并分發(fā)到各相關部門，包括：采購，品質(zhì)，生產(chǎn)，工程等?？椭瀑Y料存檔原則：按年月及訂單號建檔存儲。

六、打樣安排跟進：需要打樣的物料業(yè)務會填寫“物料打樣申請單”，由楊副總簽字后給

到相關采購與跟單，跟單應按交期負責跟催事宜，按交期交樣，交樣后應及時令業(yè)務（顏色，文字，位置部分），品質(zhì)（結構，尺寸，功能，品質(zhì)部分）及工程（部分首次做樣的結構，尺寸及功能部分）簽樣做貨，簽樣時間就控制在3個工作日內(nèi)。

七、大貨首件確認：凡大貨單在上線前必須有首件確認，跟單應根據(jù)業(yè)務提供的客制資料作簽樣確認，內(nèi)容包括：客制絲印，客制包裝，客制條碼，客制軟件，配件規(guī)格及要求等。

八、協(xié)助驗貨：客戶驗貨時知會到生產(chǎn)，品質(zhì)部，令各部配合。

九、出貨協(xié)助：貨物入庫后及時通知相關業(yè)務出貨，協(xié)助各業(yè)務特別是外部業(yè)務（概念數(shù)

碼，吾樂塑膠，信念實業(yè)）出貨及發(fā)貨事宜。相關單據(jù)通知各業(yè)務自行準備提供。

十、返修機跟進：返修機由業(yè)務入庫后通知跟單處，跟單應及時跟進品質(zhì)檢驗情況并將返

修機品質(zhì)報告歸類存檔備查，工程維修報告收集，問題匯總，季度分析報表，匯報業(yè)務主管及副總楊生處。

十一、文控文件編號歸檔：公司文控文件的編號歸檔分發(fā)管理。

十二、會議室樣機管理：會議室樣機財產(chǎn)管理，維護整理及定時補充新增機型，撤離老

舊過期機型等，更換前后應會知財務做好登記，財產(chǎn)登記表需為正規(guī)文件并由雙方簽字確認好。樣機的日常維護：每周六，跟單應對會議室樣機做全面檢查一次，檢查內(nèi)容包括：樣機的數(shù)量是否有缺少，樣機工作是否正常，配件是否配置完備等。如有樣機缺少，應及時會知行政部查核；如有壞機，應及時安排整修。

十三、其它內(nèi)部協(xié)調(diào)事宜

第五篇：業(yè)務跟單工作流程

業(yè)務跟單流程

（一）業(yè)務客戶備案流程 了解客戶公司背景、經(jīng)收到業(yè)務客戶寄樣或 營范圍、公司性質(zhì)、勢建立客戶跟蹤表 下單的客戶 力等

（二）產(chǎn)品下單流程

填寫樣品或訂單制造單 無異訂單評審（業(yè)務、工程、常 采購、生產(chǎn)、品質(zhì)、跟單）給各部門簽字確認，跟單發(fā)放簽名的制造單給相關部門，并在訂單背面簽名 跟進樣品或訂單生產(chǎn)與采購進度并隨時知會業(yè)務 無 如有異常，通知（業(yè)務、異 工程、采購、生產(chǎn)、品質(zhì)、常 跟單），解決異常 繼續(xù)跟進 生產(chǎn)將要做好的產(chǎn)品貼好標簽點亮通知業(yè)務拍照

（三）外購產(chǎn)品下單流程

填寫樣品或訂單制造單 無異訂單評審（業(yè)務、工程、常 采購、生產(chǎn)、品質(zhì)、跟單）給各部門簽字確認，發(fā)放簽名的制造單給相關部門，并在訂單背面簽名 跟單跟進樣品或訂單生 產(chǎn)與采購進度并隨時知 會業(yè)務 無 如有異常，通知（業(yè)務、異 工程、采購、生產(chǎn)、品質(zhì)、常 跟單），解決異常 繼續(xù)采購 將測試好的產(chǎn)品點亮通知 業(yè)務拍照

（四）出貨流程 注：在下單的同時，業(yè)務員需將客戶的名稱、地址、單價發(fā)過來，以便確認貨款與出貨

外購、樣品或訂單經(jīng)

QA檢驗合格后貿(mào)內(nèi)外入庫，再出給業(yè)務 貿(mào)外 業(yè)務確認收款方財務確認收到樣式 品或訂單全款并在送貨單上簽字確認 其他方式的收財務確認收到樣款，業(yè)務要在送品或訂單全款并貨單上寫有確在送貨單上簽字認能收到引此相關責任人簽字確認 款等字樣 確認 相關責任人簽字確認 安排發(fā)貨并把業(yè)務的名片、目錄、禮品等放入貨物中 安排發(fā)貨并把業(yè)務的名片、目錄、禮品等放入貨物中，打包好 把貨物拍照給客戶確認 安排快遞或物流 嚴格跟公司指定的貨運公司合作 要隨時把貨物的運輸狀況告訴業(yè)務或客戶 要隨時把貨物的運輸狀況告訴業(yè)務 客戶收到貨后，安排款給貨運公司

（五）客訴流程

業(yè)務收到客戶投訴 填寫內(nèi)部聯(lián)絡單 問題開客訴整改會 不嚴重 責任部門找出原因、應對措施及補償辦法 業(yè)務回復客訴

以防止問進行客訴存檔，題再次發(fā)生

（六）業(yè)務對賬流程

經(jīng)相關責任發(fā)給客戶，確回復付款日將上月發(fā)出去的貨人簽字確認認簽章后回傳期沒有付款的客戶先 做一份對賬單