第一篇：企業(yè)債券上市協(xié)議

甲方：_________

乙方：_________

鑒于乙方申請其債券在甲方上市，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的有關(guān)規(guī)定和《_________》等業(yè)務(wù)規(guī)則，甲乙雙方協(xié)商一致，簽訂本協(xié)議。

第一條　本協(xié)議中上市企業(yè)債券的基本情況如下：

債券名稱：_________；

代碼：_________；

債券面額：_________；

期限：_________；

利率：_________；

發(fā)行價格：_________；

實際發(fā)行總量：_________；

已募集資金數(shù)額：_________；

主管機關(guān)批準(zhǔn)文號：_________。

第二條　本協(xié)議簽訂后，甲方向乙方發(fā)出上市通知書，確定上市日期。

第三條　甲方有權(quán)根據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章、中國證監(jiān)會授權(quán)及業(yè)務(wù)規(guī)則對上市債券實施日常監(jiān)管。

第四條　乙方應(yīng)遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及甲方的各項規(guī)則、規(guī)定，行使權(quán)利、履行義務(wù)。

第五條　乙方在接到甲方簽發(fā)的《上市通知書》后，須于上市日前五日在中國證監(jiān)會指定的信息披露報刊上登載上市公告書，并將上市申請文件置備于指定場所供公眾查閱。

上市公告書必須在明顯位置注明下列文字：本債券發(fā)行人對以下刊出資料的真實性、準(zhǔn)確性、完整性負(fù)責(zé)。以下資料如有不實之處，本債券發(fā)行人當(dāng)負(fù)由此而產(chǎn)生的相應(yīng)責(zé)任。

_________證券交易所對本債券上市申請及有關(guān)事項的審查，并不構(gòu)成對本債券信用的保證。

第六條　乙方應(yīng)當(dāng)披露的信息包括定期報告和臨時報告。定期報告包括年度報告和中期報告，其它報告為臨時報告。乙方應(yīng)當(dāng)依照《_________》第五章的規(guī)定及時、準(zhǔn)確地披露定期報告和臨時報告。

第七條　乙方對于債券評估機構(gòu)對公司債券信用等級的評定情況，以及企業(yè)債券信用跟蹤評級的變動情況應(yīng)及時地報告甲方。

第八條　乙方必須保證信息披露內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假、嚴(yán)重誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并就其保證承擔(dān)個別或連帶責(zé)任。

第九條　甲方根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章對乙方披露的信息進行形式審查，對其內(nèi)容不承擔(dān)責(zé)任。

第十條　乙方應(yīng)聘請董事會秘書或相應(yīng)專職人員一名，負(fù)責(zé)與甲方聯(lián)系，并負(fù)責(zé)信息披露工作。董事會秘書或?qū)Ｂ毴藛T發(fā)生變更時，乙方應(yīng)及時通知甲方。

第十一條　乙方向甲方繳納債券上市費，上市費分為上市初費和上市月費，上市初費按上市總額的0.01％繳納，最高不超過_________元，上市月費的標(biāo)準(zhǔn)為：以債券上市總額_________元為基數(shù)，每月交納_________元，每增加_________元，月費增加_________元，最高不超過_________元。乙方最遲須于上市日前三日向甲方繳納上市初費，并自上市日的第二個月起至終止上市當(dāng)月止，按年預(yù)交上市月費，每年在收到交款通知后，劃交甲方指定帳號。

第十二條　甲方在債券本息兌付日前一周終止債券交易。乙方如通過甲方兌付該債券，應(yīng)在派息兌付前4日將兌付款項劃交甲方指定帳號，同時須向甲方支付兌付費用，具體金額另行商定。

第十三條　乙方的上市債券暫停上市后復(fù)牌交易的，無須再交納上市初費；上市債券被除牌的，已經(jīng)交納的上市費不予返還。

第十四條　甲方無須對債券上市交易所產(chǎn)生的任何直接或間接損失承擔(dān)責(zé)任。

第十五條　乙方違反本協(xié)議的約定，甲方可視其情節(jié)輕重采取下列一項或多項措施：

1．警告；

2．征收五萬元以下懲罰性違約金；

3．責(zé)令限期改正；

4．停牌或除牌；

5．法律、法規(guī)、規(guī)章、業(yè)務(wù)規(guī)則授權(quán)甲方采取的其他措施。

第十六條　國家法律、法規(guī)、規(guī)章、政策發(fā)生重大變化，致使本協(xié)議無法履行或完全履行時，甲乙雙方應(yīng)當(dāng)重新簽訂協(xié)議或補充協(xié)議。

第十七條　本協(xié)議未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及甲方業(yè)務(wù)規(guī)則處理。法律、法規(guī)、規(guī)章及業(yè)務(wù)規(guī)則沒有規(guī)定的，當(dāng)事人雙方可協(xié)商補充本協(xié)議。補充協(xié)議屬本協(xié)議的組成部分，與本協(xié)議具同等法律效力。

第十八條　本協(xié)議履行過程中，如有爭議，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成時，提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會_________分會仲裁。

第十九條　本協(xié)議自簽字蓋章之日起生效。

第二十條　本協(xié)議文本一式四份，當(dāng)事人各執(zhí)二份，每份文本具有同等法律效力。

甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________

_________年____月____日_________年____月____日

第二篇：企業(yè)債券業(yè)務(wù)顧問協(xié)議2011

財 務(wù) 顧 問 協(xié) 議

甲方： 法定代表人：

乙方： 法定代表人：

甲方系一家在【】注冊的專業(yè)機構(gòu)，是具有一定市場知名度的國內(nèi)大型投資銀行。

乙方系一家對國內(nèi)資本市場非常熟悉，與眾多大型企業(yè)保持密切合作關(guān)系的公司，具有一定的資源優(yōu)勢。

甲乙雙方本著真誠、互信、長期合作、共同發(fā)展的原則，就甲方委托乙方擔(dān)任XX公司發(fā)行企業(yè)債券業(yè)務(wù)顧問事宜達(dá)成本協(xié)議。

第一條 甲方委托乙方的工作

1、甲方委托乙方利用自身優(yōu)勢，在XX公司企業(yè)債券發(fā)行工作中協(xié)助甲方與XX公司進行溝通，最終促使甲方成為XX公司發(fā)行企業(yè)債券主承銷商。

2、乙方承諾甲方與XX公司簽訂的《XX公司企業(yè)債券承銷協(xié)議》中約定的承銷傭金不少于實際發(fā)行額度的【】%（暫定發(fā)行額 度人民幣【】億元），債權(quán)代理費不少于人民幣【】元整(【】元)。

第二條 甲方義務(wù)

1、為乙方工作提供便利條件，協(xié)助乙方完成委托工作。

2、及時告知乙方有關(guān)委托工作的進展。

3、按本協(xié)議約定支付顧問費用。

第三條 乙方義務(wù)

按照法律的規(guī)定和甲方的委托，謹(jǐn)慎勤勉合法履行顧問職責(zé)，完成第一條項下的委托工作。

第四條 費用支付

1、如果XX公司成功獲得國家有關(guān)部門批準(zhǔn)發(fā)行XX企業(yè)債券并且成功發(fā)行，甲方將向乙方支付顧問費用，數(shù)額為甲方實際獲得收入總和（承銷傭金和債權(quán)代理費總和扣除甲方的營業(yè)稅以及不超過【】萬元的與本次債券發(fā)行相關(guān)的公關(guān)費用）的【】%，該筆費用在甲方收到XX公司支付的企業(yè)債券發(fā)行承銷傭金或債權(quán)代理費后20個工作日內(nèi)支付，逾期每日按應(yīng)支付顧問費用總額的千分之二支付滯納金。

2、關(guān)于由乙方銷售部分XX公司企業(yè)債券的有關(guān)事宜，可在XX公司企業(yè)債券發(fā)行額度獲得批準(zhǔn)后再由甲乙雙方另外協(xié)商確定。

3、如果XX公司未能夠獲得國家有關(guān)部門批準(zhǔn)發(fā)行企業(yè)債券，或 者獲得國家有關(guān)部門批準(zhǔn)發(fā)行企業(yè)債券之后未能夠成功發(fā)行，甲方將無需向乙方支付任何費用。

第五條 保密條款

1、對于甲方提供的保密信息，非經(jīng)甲方許可，乙方不得向第三方透露，但依有關(guān)法律、法規(guī)、法庭裁定或監(jiān)管機構(gòu)要求必須公開的除外。

2、對于乙方提供的業(yè)務(wù)顧問建議、文件，非經(jīng)乙方許可，甲方不得透露給第三方，而且僅用于本協(xié)議的目的。

第六條 未盡事宜

雙方在合作過程中出現(xiàn)本協(xié)議未盡事宜時，由雙方在友好協(xié)商的基礎(chǔ)上解決。

第七條 違約責(zé)任

1、由于甲方提供資料存在重大虛假與遺漏而發(fā)生的問題，由甲方承擔(dān)全部責(zé)任；給乙方造成損失的，甲方負(fù)責(zé)賠償。

2、由于乙方未經(jīng)甲方同意泄露公司機密，而上述行為并非因為法律要求而發(fā)生，給甲方造成損失的，乙方負(fù)責(zé)賠償。

第八條 協(xié)議效力 本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各持一份，協(xié)議自雙方簽字蓋章后生效。

甲方： 乙方：

法定代表人或授權(quán)代表：

日期：

法定代表人或授權(quán)代表：

日期：

第三篇：上市咨詢服務(wù)協(xié)議

甲方： 法人代表：地址： 郵編：電話： 傳真：乙方：北京萬網(wǎng)志成科技有限公司 法人代表：張向東地址：北京市東城區(qū)鼓樓外大街 27 號萬網(wǎng)大廈 3 層 郵編：100011電話：傳真：

甲乙雙方經(jīng)過友好協(xié)商，本著平等互利、友好合作的意愿達(dá)成本協(xié)議書，并鄭重聲明共同遵守：

第一條 協(xié)議項目與定義

1、icp 是指：通過互聯(lián)網(wǎng)，向上網(wǎng)用戶有償提供信息或者網(wǎng)頁制作等服務(wù)活動。經(jīng)營性 icp 主 要是指利用網(wǎng)上廣告、代制作網(wǎng)頁、出租服務(wù)器內(nèi)存空間、主機托管、有償提供特定信息內(nèi) 容、電子商務(wù)及其它網(wǎng)上應(yīng)用服務(wù)等方式獲得收入的 icp。

2、icp 經(jīng)營許可證是指：互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)經(jīng)營許可證。icp 證是網(wǎng)站經(jīng)營的許可證，根據(jù)國家相 關(guān)法律法規(guī)、政策的規(guī)定，經(jīng)營性網(wǎng)站必須辦理 icp 經(jīng)營許可證。

3、申請 icp 經(jīng)營許可證應(yīng)符合以下條件： 3-1 經(jīng)營者為依法設(shè)立的公司。3-2 有與開發(fā)經(jīng)營活動相適應(yīng)的資金和專業(yè)人員。3-3 有為用戶提供長期服務(wù)的信譽或者能力。3-4 有業(yè)務(wù)發(fā)展計劃及相關(guān)技術(shù)方案。3-5 健全的網(wǎng)絡(luò)與信息安全保障措施，包括網(wǎng)站安全保障措施、信息安全保密管理制度、用戶信 息安全管理制度。3-6 涉及到 icp 管理辦法中規(guī)定須要前置審批的信息服務(wù)內(nèi)容的，已取得有關(guān)主管部門同意的文 件。3-7 國家規(guī)定的其他條件。第二條 甲方同意按照本協(xié)議（包括本協(xié)議附件）的規(guī)定及通信管理局等相關(guān)部門關(guān)于申辦 icp 經(jīng)營許可 證的具體要求履行相關(guān)權(quán)利義務(wù)。第三條 乙方提供的咨詢服務(wù)范圍僅限如下：

1、根據(jù)本協(xié)議附件約定的范圍，為甲方辦理 icp 經(jīng)營許可證提供相關(guān)服務(wù)和/或咨詢。具體服務(wù) 內(nèi)容為： 1-1 協(xié)議期內(nèi)，通過電話或電子郵件的方式，在協(xié)議附件約定范圍內(nèi)對甲方申辦 icp 經(jīng)營許可證 的有關(guān)問題進行指導(dǎo)和解答。1-2 在收到甲方按照有關(guān)申辦 icp 經(jīng)營許可證的具體要求提供的相關(guān)材料后 個工作日內(nèi)將該材 料轉(zhuǎn)交初審單位等相關(guān)單位及部門。1-3 如甲方提供的材料不符合申辦 icp 經(jīng)營許可證的具體要求，乙方將及時通知甲方并在收到甲 方修改或補充后的材料之日起 個工作日內(nèi)轉(zhuǎn)交初審單位等相關(guān)單位及部門。1-4 如雙方在附件中約定需要乙方提供材料整理服務(wù)（如撰寫等）的，在甲方按照乙方要求提供 相關(guān)信息、資料后，乙方將根據(jù)甲方所提供的具體內(nèi)容在 個工作日內(nèi)為甲方進行材料整理

工作，并將整理好的材料及時轉(zhuǎn)交初審單位等相關(guān)單位及部門。1-5 在乙方完成本條所約定的相關(guān)服務(wù)后，甲方應(yīng)自行與辦理 icp 證的初審單位等有關(guān)單位及通 信管理局等相關(guān)部門取得聯(lián)系，按照其要求及規(guī)定履行填表、公示、取證等相關(guān)義務(wù)。必要 時，乙方將予以協(xié)助。在后面的文字中，除非特殊約定，均將 icp 證簡稱為“證”或“證書”

2、本協(xié)議的簽訂即意味著乙方有權(quán)將甲方申請 icp 證的相關(guān)服務(wù)、資料等轉(zhuǎn)交或報送初審單位 等有關(guān)單位及部門。第四條 甲方的責(zé)任范圍：

1、積極協(xié)助乙方提供甲方的相關(guān)信息及資料，不得為乙方提供虛假、不實或違反國家法律法規(guī) 的信息。違反本條規(guī)定的責(zé)任由甲方自行承擔(dān)。

2、如果因甲方提供的相關(guān)信息及資料不真實、不準(zhǔn)確，導(dǎo)致甲方申請 icp 被通信管理局等有關(guān) 單位及部門退回的，自退回之日起的 3 個月內(nèi)，甲方的申請不允許再次提交。

3、甲方應(yīng)保證不將乙方提供或制作的任何資料信息泄露給第三方，并保證不得將乙方提供或制 作的上述資料信息用于本協(xié)議服務(wù)范圍以外的任何場合，否則按照本協(xié)議金額的 10 倍對乙方 做出賠償。（本條款不因協(xié)議的終止而終止）第五條 費用支付：本合同簽訂后，甲方同意按照附件 icp 經(jīng)營許可證咨詢服務(wù)內(nèi)容及價格體系選擇服務(wù)，乙方收到該等費用后提供相關(guān)服務(wù)。內(nèi)容并支付所有費用（詳見附件一）第六條 乙方因辦理本協(xié)議約定事宜而發(fā)生的通訊、交通等費用由乙方自行承擔(dān)。甲方發(fā)生的通訊、交通 以及向有關(guān)單位及部門交納的費用由甲方自行承擔(dān)。第七條 甲方已經(jīng)明確認(rèn)識到該申請是否成功是由國家政策、甲方自身條件、辦理時間等多種原因決定的，因此本協(xié)議的簽訂并不意味著乙方保證甲方 icp 證申請成功。如非因乙方自身原因造成的 icp 許 可證申請失敗，乙方要收取約定費用 20％的手續(xù)費并不承擔(dān)任何責(zé)任；若由于乙方自身原因造成 的 icp 許可證申請失敗，乙方向甲方退還甲方已交納的費用（該費用不包括甲方應(yīng)自行向有關(guān)單 位及部門交納的費用）。第八條 協(xié)議提前解除的約定： 甲方簽訂本協(xié)議后，若提前解除本協(xié)議，甲方已支付的費用將不予退還。第九條 乙方免責(zé)的約定： 1.甲方應(yīng)對申請材料的真實性負(fù)全部責(zé)任，乙方?jīng)]有義務(wù)對甲方材料進行審核。如果因為材料不真 實或違反國家法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定等造成的一切后果，均由甲方承擔(dān)，與乙方無關(guān)。因上述行為導(dǎo) 致的申請失敗，乙方要收取約定費用 20％的手續(xù)費。如因上述原因給乙方造成其他損失，甲方應(yīng)予

以賠償。2.甲方應(yīng)自覺地嚴(yán)格依法進行網(wǎng)站管理。乙方對于甲方網(wǎng)站內(nèi)容所涉及之正確性、著作權(quán)歸屬，或 是其合法性或正當(dāng)性如何，并不負(fù)任何責(zé)任。甲方必須保證對其提供的企業(yè)域名享有所有權(quán)或已獲 得所有權(quán)人的授權(quán)，并且不會侵害任何第三方的合法權(quán)益。甲方若利用自身網(wǎng)站散布和傳播反動、色情或其他任何違反國家法律法規(guī)的信息，或進行其他任何違法活動，乙方不負(fù)任何責(zé)任。甲方通 過自身網(wǎng)站進行商務(wù)活動所引起的經(jīng)濟糾紛與乙方無關(guān)。如因甲方違反上述保證引起的任何爭議，甲方應(yīng)負(fù)責(zé)解決。如甲方違反本條款規(guī)定的任何義務(wù)，給乙方造成損失，甲方應(yīng)全部賠償。第十條 與本協(xié)議有關(guān)的一切爭議，雙方當(dāng)事人應(yīng)通過友好協(xié)商方式解決。如果協(xié)商未成，雙方同意提交 乙方主要經(jīng)營地的人民法院（北京市東城區(qū)人民法院）訴訟解決。第十一條 由于法定不可抗力因素或因通信管理局的原因而影響本協(xié)議的執(zhí)行，雙方當(dāng)事人互不承擔(dān)責(zé) 任。但若因法定不可抗力因素或通信管理局的原因造成 icp 申請失敗，乙方將扣除甲方約定費用 的 20作為手續(xù)費。對于法定不可抗力的發(fā)生，遭受不可抗力一方全部或部分不能履行本合同、解除或遲延履行 本合同的，應(yīng)將事件情況以書面形式通知另一方并向另一方提交相應(yīng)的證明。本協(xié)議所稱不可抗 力是指不能預(yù)見、不能克服并不能避免且對一方當(dāng)事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于 自然災(zāi)害如洪水、地震、火災(zāi)和風(fēng)暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、**、政府行為等。第十二條 其他約定 1.一方變更通知、通訊地址或其他聯(lián)系方式，應(yīng)自變更之日起一個月內(nèi)，將變更后的地址、聯(lián)系方 式通知另一方，否則變更方應(yīng)對此造成的一切后果承擔(dān)責(zé)任。

2.本協(xié)議若因某種原因失效，或提前解除，或 icp 證申請失敗，甲方應(yīng)將乙方提供或制作的所有材 料（包括但不限于紙質(zhì)存儲的材料和數(shù)字格式存儲的材料）歸還乙方或者銷毀，并不得在以后任 何情況下使用乙方提供的材料，或模仿抄襲乙方提供的材料的內(nèi)容，否則甲方應(yīng)按照本協(xié)議費用 的 10 倍金額賠償乙方，并保證以后不得再有此侵權(quán)行為。

3.因乙方上市、被收購、與第三方合并、名稱變更等事由，甲方同意乙方可以將其權(quán)利和/或義務(wù)轉(zhuǎn) 讓給相應(yīng)的乙方權(quán)利/義務(wù)的承受者。4.本協(xié)議或者約定若與雙方以前簽署的有關(guān)條款或者乙方的有關(guān)陳述不一致或者相抵觸的，以此為 準(zhǔn)。5.本協(xié)議未盡事宜，雙方另行協(xié)商。甲方若需要乙方提供其他產(chǎn)品及服務(wù)，雙方應(yīng)另行簽署其他協(xié) 議。6.協(xié)議附件是本協(xié)議不可分割的一部分，與本協(xié)議具有同等法律效力。

.本協(xié)議自授權(quán)代表簽字并加蓋公章后生效，自乙方相關(guān)服務(wù)和/或咨詢義務(wù)履行完畢即告終止。協(xié) 議正本一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等效力。本頁以下無正文 甲方： 乙方： 授權(quán)代表簽字： 授權(quán)代表簽字： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

附件一： icp 經(jīng)營許可證咨詢服務(wù)內(nèi)容及價格體系 序號 具體服務(wù)項目 相關(guān)費用（人民幣元）費用構(gòu)成 1 icp 經(jīng)營許可證協(xié)辦費用 XX 元/份 材料收集，報送初審單位、北（不含 bbs）京市通信管理局審核 2 icp 經(jīng)營許可證協(xié)辦費用 3000 元/份 材料收集、報送初審單位及北（含 bbs）京市通信管理局審核 3 icp 經(jīng)營許可證及咨詢協(xié) 3000 元/份 材料收集、整理，報送初審單 辦費用（不含 bbs）位及北京市通信管理局審核 4 icp 經(jīng)營許可證及咨詢協(xié) 4000 元/份 材料收集、整理，報送初審單 辦費用（含 bbs）位及北京市通信管理局審核 5 bbs 專項許可證協(xié)辦費用 1000 元/份 材料收集、報送初審單位及北 京市通信管理局審核 6 bbs 專項許可證咨詢協(xié)辦 1500 元/份 材料收集、整理，報送初審單 費用 位及北京市通信管理局審核 7 XX 元/份（30 個工作日）材料加急報送初審單位及北 加急受理服務(wù)費用 4500 元/份（15 個工作日）京市通信管理局審核 7500 元/份（7 個工作日）注： 上述費用為乙方提供咨詢服務(wù)所收取的費用，a： 不包括甲方應(yīng)自行向有關(guān)單位及部門交納的費用（如向公示單位交納的費用等）。b：上述第 7 項加急受理服務(wù)費中所規(guī)定的時限（即 30 個工作日、15 個工作日、7 個工作日），是從乙方收到甲方支付的相應(yīng)的加急費用，并且甲方所提供的申辦資料經(jīng)初審單位審核通過并由通信管理局受理之日起算。

第四篇：債券上市協(xié)議

甲方：___________________________

乙方：___________________________

鑒于乙方申請其債券在甲方上市，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的有關(guān)規(guī)定和《__________________》等業(yè)務(wù)規(guī)則，甲乙雙方協(xié)商一致，簽訂本協(xié)議。

第一條　本協(xié)議中上市企業(yè)債券的基本情況如下

債券名稱：___________________________；

代碼：___________________________；

債券面額：_______________________；

期限：___________________________；

利率：___________________________；

發(fā)行價格：_______________________；

實際發(fā)行總量：___________________________；

已募集資金數(shù)額：_________________________；

主管機關(guān)批準(zhǔn)文號：_______________________。

第二條　本協(xié)議簽訂后，甲方向乙方發(fā)出上市通知書，確定上市日期。

第三條　甲方有權(quán)根據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章、中國證監(jiān)會授權(quán)及業(yè)務(wù)規(guī)則對上市債券實施日常監(jiān)管。

第四條　乙方應(yīng)遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及甲方的各項規(guī)則、規(guī)定，行使權(quán)利、履行義務(wù)。

第五條　乙方在接到甲方簽發(fā)的《上市通知書》后，須于上市日前五日在中國證監(jiān)會指定的信息披露報刊上登載上市公告書，并將上市申請文件置備于指定場所供公眾查閱。

上市公告書必須在明顯位置注明下列文字：本債券發(fā)行人對以下刊出資料的真實性、準(zhǔn)確性、完整性負(fù)責(zé)。以下資料如有不實之處，本債券發(fā)行人當(dāng)負(fù)由此而產(chǎn)生的相應(yīng)責(zé)任。

__________________證券交易所對本債券上市申請及有關(guān)事項的審查，并不構(gòu)成對本債券信用的保證。

第六條　乙方應(yīng)當(dāng)披露的信息包括定期報告和臨時報告。定期報告包括報告和中期報告，其它報告為臨時報告。乙方應(yīng)當(dāng)依照《__________________》第五章的規(guī)定及時、準(zhǔn)確地披露定期報告和臨時報告。

第七條　乙方對于債券評估機構(gòu)對公司債券信用等級的評定情況，以及企業(yè)債券信用跟蹤評級的變動情況應(yīng)及時地報告甲方。

第八條　乙方必須保證信息披露內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假、嚴(yán)重誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并就其保證承擔(dān)個別或連帶責(zé)任。

第九條　甲方根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章對乙方披露的信息進行形式審查，對其內(nèi)容不承擔(dān)責(zé)任。

第十條　乙方應(yīng)聘請董事會秘書或相應(yīng)專職人員一名，負(fù)責(zé)與甲方聯(lián)系，并負(fù)責(zé)信息披露工作。董事會秘書或?qū)Ｂ毴藛T發(fā)生變更時，乙方應(yīng)及時通知甲方。

第十一條　乙方向甲方繳納債券上市費，上市費分為上市初費和上市月費，上市初費按上市總額的0.01％繳納，最高不超過______元，上市月費的標(biāo)準(zhǔn)為：以債券上市總額_________元為基數(shù)，每月交納_________元，每增加_________元，月費增加_________元，最高不超過_________元。乙方最遲須于上市日前三日向甲方繳納上市初費，并自上市日的第二個月起至終止上市當(dāng)月止，按年預(yù)交上市月費，每年在收到交款通知后，劃交甲方指定帳號。

第十二條　甲方在債券本息兌付日前一周終止債券交易。乙方如通過甲方兌付該債券，應(yīng)在派息兌付前4日將兌付款項劃交甲方指定帳號，同時須向甲方支付兌付費用，具體金額另行商定。

第五篇：合作上市協(xié)議

合作上市框架協(xié)議

甲方：（各股東）

乙方：

丙方：

鑒于：

1、****** 海鮮大酒樓（包括深圳、長沙兩家店）之股東（以下簡稱甲方）有意將*******海鮮大酒樓餐飲公司（以下簡稱丙方）在美國證券市場上市；

2、鑒于***、***（以下簡稱乙方）熟悉美國證券市場上市程序及規(guī)則，具有完成包裝上市業(yè)務(wù)的能力；

三方達(dá)成如下協(xié)議，以資共同遵守：

一、協(xié)議各方同意按以下程序在美國證券市場上市

1、甲、乙雙方共同在香港設(shè)立A公司，由該A公司收購丙方100％股權(quán)。

2、甲乙雙方共同在英屬維爾京群島設(shè)立BVI公司，BVI公司收購A公司100％股權(quán)，這樣BVI公司間接持有丙方100％股權(quán)。

3、在美國OTCBB市場收購一家殼公司，將BVI公司100％股權(quán)通過反向并購方式注入該殼公司，以實現(xiàn)丙方間接在美國證券市場上市之目的。

4、丙方掛牌上市后，甲方將持有美國OTCBB上市公司63％股份，乙方將持有美國OTCBB上市公司27％股份，OTCBB上市公司剩余10%股份為原殼公司的公眾股（在完成殼公司的收購后，如殼公司公眾股 1

不足10%，不足部分由甲、乙雙方按持股比例分配）。

5、殼公司在OTCBB市場運行并達(dá)到條件轉(zhuǎn)入美國證券市場主板。

6、甲乙雙方在上市公司股票的禁售期為上市掛牌后的24個月；若在禁售期內(nèi)需要釋放上市公司股票，按甲乙雙方在上市公司中的股權(quán)比例確定。

二、雙方的義務(wù)

（一）甲丙方義務(wù)

1、按要求提供丙方上市的財務(wù)資料、報表、證照、各項產(chǎn)權(quán)證書以及對內(nèi)對外簽訂的各項合同；

2、提供辦理在國內(nèi)外相關(guān)機構(gòu)辦理股權(quán)變更、上市申請、上市業(yè)務(wù)合同的各種手續(xù)；

3、保證本協(xié)議簽訂三年內(nèi)丙方各項經(jīng)營正常，業(yè)績穩(wěn)步上升；

4、按要求提供必要的人員配合和工作場地；

5、全力協(xié)助專業(yè)機構(gòu)對丙方進行財務(wù)梳理；

6、出面辦理所有的內(nèi)轉(zhuǎn)外法律手續(xù)；

7、具體實施對鄭州、石家莊、北京店的并購事宜；

8、保證乙方匯入的增資上市資金按乙方要求專款專用，并由乙方對資金進行監(jiān)管。

9、承諾在OTCBB上市后至轉(zhuǎn)主板前乙方所融來的資金（500萬-1000萬美元），在扣除乙方提成10%后，主要用于實體經(jīng)營和同行業(yè)并購，形成以“好世界”為品牌的連鎖經(jīng)營模式。

（二）乙方義務(wù)

1、在美國OCTBB市場收購一家素質(zhì)較好的殼公司；

2、在英屬維爾京群島設(shè)立一家BVI公司；

3、在三個月內(nèi)完成對丙方的財務(wù)梳理；

4、協(xié)助辦理所有的內(nèi)轉(zhuǎn)外法律手續(xù)；

5、協(xié)助A公司、BVI公司及殼公司的股東變更手續(xù)；

6、聯(lián)系美國會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所完成對丙方的財務(wù)審計、法律審查等事宜；

7、向美國SEC提交掛牌上市、轉(zhuǎn)主板等申請，在美國會計師事務(wù)所完成對丙方審計并出具審計報告后90個工作日上市掛牌。

8、協(xié)助甲丙方并購鄭州、石家莊和北京等店，根據(jù)情況推薦其他并購對象，并辦理相關(guān)事宜；

9、制定公司商業(yè)計劃，實施企業(yè)上市操作；

10、在美國組建工作團隊；

11、合理使用上市專項資金，對該項資金實施監(jiān)管；

12、在OTCBB掛牌上市后轉(zhuǎn)入主板前，為上市公司融資500-1000萬美元資金。

三、合作對價

1、甲方同意向乙方轉(zhuǎn)讓30%股權(quán)，其中上市業(yè)務(wù)中介服務(wù)轉(zhuǎn)讓15%股權(quán)，分期投入上市運作資金500萬元轉(zhuǎn)讓15%股權(quán)；該30%股權(quán)的變更在丙方公司中體現(xiàn)，以增資擴股方式解決，雙方在香港A公司的持股比例同在丙方中的持股比例。

2、乙方享有掛牌上市后所融資金10%的提成。

四、機構(gòu)及人員設(shè)置

1、在OTCBB市場掛牌時，上市公司董事會按照美國法律要求設(shè)董事名，甲、乙方各委派名，另外名獨立董事由甲乙雙共同挑選合適專業(yè)人士由股東會聘任。

2、上市公司董事長由甲方委派，CEO、監(jiān)事、CFO、董事會秘書等人選，則根據(jù)美國法律要求和公司戰(zhàn)略需要，雙方共同確認(rèn)后由上市公司董事會聘任。

3、丙方設(shè)董事會，董事名，甲乙方各委派名，另外名獨立董事由甲乙雙方協(xié)商確認(rèn)；董事長（法人代表）由甲方委派，其他高級管理職員由董事會根據(jù)實際需要聘任。

五、特別約定

1、為使丙方上市掛牌并轉(zhuǎn)入主板，上市公司、BVI公司、丙方應(yīng)建立符合規(guī)范的公司法人治理結(jié)構(gòu)并嚴(yán)格落實。

2、各方承諾保證己方所有項目的參與人和知情人對本協(xié)議約定的事項對外嚴(yán)格保密。

3、掛牌上市之前，丙方的所有債務(wù)等均由甲丙方承擔(dān)，與乙方無關(guān)；掛牌上市之后，所發(fā)生的一切費用均由上市公司承擔(dān)。

六、其他

1、由于乙方原因?qū)е卤轿茨馨凑占s定方式掛牌上市，乙方自行承擔(dān)所投入的全部費用，并退回所占有的股權(quán)；由于甲丙方原因?qū)е卤讲荒軖炫粕鲜?，甲丙方?yīng)無條件退還乙方所投入的全部資金，并按投入資金額的30%比例給予乙方補償。

2、本協(xié)議所發(fā)生的爭議由各方按誠實信用原則友好協(xié)商，協(xié)商不成，提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會按照香港法律仲裁解決。

3、協(xié)議各方將根據(jù)合作項目進展對上述內(nèi)容進行修改或另行訂立補充條款，所有修改和補充，視為本協(xié)議的組成部分。

4、本協(xié)議一式六份，協(xié)議各方各執(zhí)兩份。

5、本協(xié)議簽訂于中國深圳市，一經(jīng)各方簽字蓋章即生效。

甲方：

簽字：

乙方：

授權(quán)代表（簽字）：

丙方：

授權(quán)代表（簽字）