第一篇：上市掛牌委托協(xié)議

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上市掛牌委托協(xié)議

甲方：________________ 乙方：________________

根據(jù)《湖南省產(chǎn)權(quán)交易所國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)交易暫行規(guī)則》（以下簡稱《交易規(guī)則》），按誠實信用、雙方自愿和協(xié)商一致的原則，就產(chǎn)權(quán)上市掛牌簽訂如下協(xié)議：

一、甲方提供產(chǎn)權(quán)掛牌所規(guī)定的申報材料，并保證材料的真實、合法及有效性。如因材料失實而產(chǎn)生的法律后果由甲方承擔。

二、乙方為甲方提供信息發(fā)布、撮合等各項服務(wù)。

三、乙方根據(jù)《交易規(guī)則》，經(jīng)審核，同意甲方填報的《產(chǎn)權(quán)交易上市申請書》中的_______________項目/投資信息通過《三相都市報》和湖南省產(chǎn)權(quán)交易所網(wǎng)站的方式對外公開披露信息。

四、掛牌時間自______年____月____日起至________年____月____日下午________時整止,共計____個月。

五、甲方向乙方一次性支付掛牌費人民幣（大寫）_______________信息披露費人民幣（大寫）____________。共計人民幣（大寫）_________并在協(xié)議簽訂的三個工作日內(nèi)匯入乙方賬戶。

六、甲方向乙方承諾，在掛牌期間內(nèi)經(jīng)由乙方向甲方推薦的項目意向受讓方, 最終與甲方達成產(chǎn)權(quán)交易的,即使在掛牌期結(jié)束后甲方都必須在乙方辦理交易鑒證。

七、本協(xié)議書一式三份，甲方、乙方、湖南省國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會各一份。

開戶銀行：________________ 帳號：____________________

甲方（蓋章）：__________ 乙方（蓋章）：__________ 法定代表人：____________ 法定代表人：____________（或授權(quán)代表人簽字）（或授權(quán)代表人簽字）經(jīng)辦人：________________ 經(jīng)辦人：________________

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律師365

________年_____月_____日

年_____月_____日

文檔來源：律師365（http://004km.cn/）合同欄目，找律師就上律師365

第二篇：上市掛牌委托協(xié)議（范文）

甲方：________________

乙方：________________

根據(jù)《湖南省產(chǎn)權(quán)交易所國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)交易暫行規(guī)則》（以下簡稱《交易規(guī)則》），按誠實信用、雙方自愿和協(xié)商一致的原則，就產(chǎn)權(quán)上市掛牌簽訂如下協(xié)議：

一、甲方提供產(chǎn)權(quán)掛牌所規(guī)定的申報材料，并保證材料的真實、合法及有效性。如因材料失實而產(chǎn)生的法律后果由甲方承擔。

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二、乙方為甲方提供信息發(fā)布、撮合等各項服務(wù)。

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三、乙方根據(jù)《交易規(guī)則》，經(jīng)審核，同意甲方填報的《產(chǎn)權(quán)交易上市申請書》中的_______________項目/投資信息通過《三相都市報》和湖南省產(chǎn)權(quán)交易所網(wǎng)站的方式對外公開披露信息。

四、掛牌時間自______年____月____日起至________年____月____日下午________時整止,共計____個月。

五、甲方向乙方一次性支付掛牌費人民幣（大寫）_______________信息披露費人民幣（大寫）____________。共計人民幣（大寫）_________并在協(xié)議簽訂的三個工作日內(nèi)匯入乙方賬戶。

??

六、甲方向乙方承諾，在掛牌期間內(nèi)經(jīng)由乙方向甲方推薦的項目意向受讓方, 最終與甲方達成產(chǎn)權(quán)交易的,即使在掛牌期結(jié)束后甲方都必須在乙方辦理交易鑒證。

??

七、本協(xié)議書一式三份，甲方、乙方、湖南省國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會各一份。

開戶銀行：________________

帳號：____________________

法定代表人：____________法定代表人：____________

（或授權(quán)代表人簽字）（或授權(quán)代表人簽字）

經(jīng)辦人：________________經(jīng)辦人：________________

________年_____月_____日??________年_____月_____日

第三篇：上市或掛牌合作協(xié)議

與

北京市浩東律師事務(wù)所

之

上市或掛牌合作協(xié)議

協(xié)議編號：

年 月

上市或掛牌合作協(xié)議

簽訂。

甲方： 聯(lián)系人： 聯(lián)系方式： 聯(lián)系地址： 電子郵箱：

乙方：北京市浩東律師事務(wù)所 聯(lián)系人： 聯(lián)系方式：

協(xié)議編號：

本上市或掛牌合作協(xié)議（“本協(xié)議”）由下述雙方于 年 月

日在

聯(lián)系地址：北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路 25 號青政大廈五層 電子郵箱：

鑒于：

1、甲方是在國家發(fā)展與改革委員會和中國證券投資基金業(yè)協(xié)會備案登記的專注于股權(quán)投資及管理的專業(yè)機構(gòu)。總部在，在省內(nèi)各地市級設(shè)有分支機構(gòu)或派駐專業(yè)人員。投資涵蓋投資行業(yè)全產(chǎn)業(yè)，尤其在高端服務(wù)、醫(yī)藥醫(yī)療、高端裝備制造、ATM、節(jié)能環(huán)保、新材料等領(lǐng)域均有專業(yè)的投資團隊進行長期研究和跟蹤。

2、乙方是一家經(jīng)中國司法部批準設(shè)立的綜合性律師事務(wù)所，居于行業(yè)領(lǐng)先地位，追求卓越（卓越的制度、人才、法律服務(wù)），以提供客戶所需要的優(yōu)質(zhì)高效服務(wù)為最高目的，能高效、專業(yè)、優(yōu)質(zhì)地為企業(yè)提供上市或掛牌相關(guān)法律服務(wù)。甲乙雙方為了發(fā)揮雙方的優(yōu)勢，根據(jù)《中華人民共和國合同法》等相關(guān)法律 法規(guī)，本著誠實信用、平等自愿的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就共同推動相關(guān)企業(yè)（“客戶”）上市或掛牌業(yè)務(wù)達成長期合作，達成如下協(xié)議。

第一條 合作機制

1.1 甲方將乙方納入其合作團隊庫，甲方根據(jù)實際業(yè)務(wù)情況向乙方推介有關(guān)客戶在資本市場上市或掛牌業(yè)務(wù)合作機會（“業(yè)務(wù)合作機會”）。1.2 甲方為乙方推介的具體業(yè)務(wù)合作機會為：（1）客戶在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)（“新三板”）掛牌交易的潛在機會；或（2）客戶在深滬證券交易所上市交易的潛在機會。甲方為乙方推介具體業(yè)務(wù)合作機會的，應當通過 郵寄、電子郵件或安排乙方與客戶面談確認等形式予以確定

1.3 甲方如果成功為乙方推介該等業(yè)務(wù)合作業(yè)務(wù)，鑒于甲方前期在客戶咨詢、培養(yǎng)、投資等方面所產(chǎn)生的時間、精力和費用等方面的大量付出，乙方應當向甲方支付相應的合作服務(wù)費用（“合作服務(wù)費用”）。該等合作服務(wù)費用原則上不低于因本次業(yè)務(wù)合作機會為乙方帶來的業(yè)務(wù)收入的 30%。

1.4 甲乙雙方確認，乙方應當在客戶向其支付上市或掛牌專項法律服務(wù)費用 10 個工作日內(nèi)向甲方支付合作服務(wù)費用。乙方向甲方支付合作服務(wù)費用的義 務(wù)適用于客戶分階段向乙方支付上市或掛牌專項法律服務(wù)費用的情形。1.5 本協(xié)議所稱“成功推介業(yè)務(wù)合作機會”，是指乙方與客戶簽訂有關(guān)提供上市或掛牌項目專項法律服務(wù)的協(xié)議。

1.6 盡管存在上述約定，如因客戶主動或被動推遲或取消本次上市或掛牌計劃，但在本協(xié)議簽訂之日起兩年內(nèi)正式啟動或重新啟動掛牌或上市計劃，且乙 方或其關(guān)聯(lián)方仍作為服務(wù)提供方的，則乙方應當直接向甲方支付合作服務(wù)費用。1.7 鑒于本協(xié)議所述業(yè)務(wù)合作機會可能需要乙方與客戶具體進行溝通后方能確定是否達成合作，甲方應當為乙方與客戶的溝通提供適當?shù)臋C會和場所，對此乙方有義務(wù)向甲方披露有關(guān)溝通的具體內(nèi)容。如果甲方認為乙方與客戶方已經(jīng)充分溝通的，可以要求乙方自甲方發(fā)出通知之日起五個工作日之內(nèi)決定是否承接相關(guān)業(yè)務(wù)合作機會。在此期間，甲方不得安排任何同乙方構(gòu)成直接競爭的主體與客戶方就本協(xié)議所涉及的業(yè)務(wù)合作機會進行實質(zhì)性溝通。1.8 甲、乙雙方在每一個具體服務(wù)項目確定后，應當相互溝通、資源共享，共同服務(wù)于客戶。在取得客戶同意的前提下，乙方應當根據(jù)甲方要求向甲方提 供客戶的全部業(yè)務(wù)資料。

1.9 雙方一旦確定具體服務(wù)項目由乙方來具體操作后，甲方不得再行將該項目或客戶轉(zhuǎn)推介給其他與乙方存在直接業(yè)務(wù)沖突的第三方，除非乙方嚴重違 反本協(xié)議或者客戶解雇乙方的。

第二條 保密義務(wù)

甲乙雙方在進行業(yè)務(wù)合作時，應嚴格保守雙方的商業(yè)秘密，不得因己方原 因泄露對方或客戶的商業(yè)秘密，包括在本協(xié)議期限內(nèi)不得違反本協(xié)議約定將客戶商業(yè)信息透露給其他方使用。除非甲方另有授權(quán)，乙方不得向客戶方泄露本協(xié)議的條款。任何一方未盡到保密義務(wù)而造成另一方損失的，均須根據(jù)損失額作出相應的賠償。

第三條 違約責任

3.1 協(xié)議任何一方應當保證對另一方的誠實信用。特別是，任何一方及其關(guān)聯(lián)方不得通過任何方式規(guī)避應當向另一方支付合作服務(wù)費用的義務(wù)。違反本 款約定的，違約方應當向守約方支付違約金人民幣叁萬元（3 萬元）。3.2 有關(guān)推動客戶方與相關(guān)上市或掛牌服務(wù)機構(gòu)（包保薦機構(gòu)、會計師事務(wù)所和律師事務(wù)所）進行合作的商業(yè)機會和權(quán)利歸屬于甲方。除非甲方另有委托或授權(quán)，乙方不得向任何第三方推介客戶方的上市或掛牌服務(wù)業(yè)務(wù)，否則應當賠償甲方因此而遭受的全部損失。盡管有前述約定，如果乙方能夠證明其在甲方向其推薦該次業(yè)務(wù)合作機會之前已經(jīng)與客戶進行實質(zhì)性接觸的，不受本條約束。本條所稱“實質(zhì)性接觸”，是指乙方與客戶已就客戶可能在資本市場上市或掛牌的事項進行具體接觸、且客戶未拒絕乙方提供該等服務(wù)的。為避免疑問，在甲方推介該次業(yè)務(wù)合作機會時，乙方如與客戶已經(jīng)存在實質(zhì)性接觸的，應當在收到甲方推介時將該等情況告知甲方。

3.3 如因客戶授權(quán)或其他任何原因，乙方需向客戶推薦相關(guān)上市或掛牌服務(wù)機構(gòu)的，乙方應當毫不遲延地將該等事項通知甲方，由甲方與乙方共同選擇該 等服務(wù)機構(gòu)。甲方同意，該等服務(wù)機構(gòu)因此而支付的任何合作費用，由甲、乙雙方對半分享。

3.4 合作雙方在業(yè)務(wù)實施過程中，如因己方原因造成合作方、客戶商業(yè)信譽或客戶關(guān)系受到嚴重且不可逆的損害的，受損方除可立即單方面解除合作關(guān)系外，并可要求對方承擔損害賠償。

第四條 爭議處理

如發(fā)生爭議，雙方應積極協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可向合同簽訂地人民法院 提起訴訟。

第五條 生效

本協(xié)議經(jīng)雙方簽章后生效。本協(xié)議一式貳份，甲、乙雙方各持一份，具有同 等法律效力。盡管存在上述約定，如果本協(xié)議雙方通過電子郵件或其他具有法律約束力的形式確定訂立本協(xié)議的，則本協(xié)議自該等時間起生效。

第六條 其他

本協(xié)議任意一項條款無效或客觀上不可執(zhí)行的，不影響其他條款及本協(xié)議 的效力。就該項無效或客觀上不可執(zhí)行的條款，雙方應當進行積極磋商并簽訂補充協(xié)議，以使得履行該補充協(xié)議的效果在最大程度上等同于履行該條款的效果。本協(xié)議未盡事宜，雙方應盡量通過補充協(xié)議完成。

（以下無正文）

（本頁無正文，為 與北京市浩東律師事務(wù)所《上市或掛牌合作協(xié)議》之簽署頁。）

甲方：（蓋章）

法定代表人或授權(quán)代表（簽字）：

乙方：北京市浩東律師事務(wù)所（蓋章）

法定代表人或授權(quán)代表（簽字）：

第四篇：掛牌上市常見問題

掛牌上市常見問題

湖南金通投資為您解答：

1，上海股交中心是做什么的，什么背景？

上海股交中心的定位是解決中小企業(yè)融資難的綜合金融服務(wù)平臺。上海股交中心的設(shè)立背景是多層次資本市場的有機組成部分，是上海市政府主導的場外交易市場。

上海證券交易所是上海股交中心的二股東，持股比例29%；大股東是上海市政府，持股比例31%。

2，新三板和上海股交中心的優(yōu)劣勢有哪些?（能否用一些數(shù)據(jù)來說明上海股交中心的融資能力。）

答：簡言之，企業(yè)需要融資，首先選擇上海股交中心；企業(yè)更在乎知名度，目前可以選擇全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)（待自貿(mào)區(qū)綜合金融服務(wù)平臺設(shè)立后，融資和知名度將遠遠超越全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)）全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)的優(yōu)勢是它的主管部門是證監(jiān)會，當下有制度紅利；上海股交中心的優(yōu)勢金融生態(tài)優(yōu)勢、規(guī)范運作優(yōu)勢、功能實現(xiàn)優(yōu)勢、綜合服務(wù)優(yōu)勢，更重要的是，上海股交中心還有自貿(mào)區(qū)優(yōu)勢。

目前，業(yè)內(nèi)公認上海股交中心融資能力領(lǐng)先。目前，上海股交中心提供的融資途徑有掛牌前的私募、掛牌后的定向增資、股權(quán)質(zhì)押貸款、銀行綜合授信、私募債等。截至2013年9月30日，上海股交中心股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)（E板）共促進掛牌公司實現(xiàn)股權(quán)融資10.53億元，獲得銀行授信額度30億元，已落地信用貸款42,475萬元、股權(quán)質(zhì)押貸款9,590萬元。股權(quán)報價系統(tǒng)（Q板）掛牌公司已實現(xiàn)股權(quán)融資1.15億元。

3，全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)和上海股交中心的關(guān)系？

答：全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)和上海股交中心都是我們國家場外市場的組成部分，二者是競爭關(guān)系，恰恰是因為有競爭，對于企業(yè)而言才多了選擇的余地，對于交易所而言，才在競爭中提升了服務(wù)。

上海股交中心和全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)是親戚，二者有著共同的股東——上海證券交易所。上海股交中心是國有的政府平臺，我們不是民營企業(yè)，但是我們是非常貼近市場的交易所。

4，企業(yè)發(fā)展到哪個階段才可以做OTC？答：凈資產(chǎn)500萬以上，營業(yè)額1000萬至1億最合適。

5.OTC 到底能給企業(yè)發(fā)展帶來什么好處?答：

（一）場外市場掛牌企業(yè)可通過定向增資進行股權(quán)融資，提高融資效率與融資水平；

（二）企業(yè)價值得到最大化體現(xiàn)，能夠為股東帶來豐厚的財富效應；

（三）掛牌企業(yè)在公開市場信息披露，企業(yè)透明化程度更高，可有效提高信貸額度，并可以通過股權(quán)質(zhì)押或者發(fā)行債券增強融資能力；

（四）提高知名度，增加品牌價值樹立公司良好的公眾公司形象。

（五）經(jīng)各中介機構(gòu)協(xié)助公司進行改制并完成盡職調(diào)查及審計工作，能夠規(guī)范公司運作，提高了公司治理水平；

（六）實施員工股權(quán)激勵，吸引或留住核心人才；

（七）為非上市企業(yè)提供正規(guī)化的股份交易平臺，從而實現(xiàn)股份在資本市場流通、套現(xiàn)，為原始股東享受創(chuàng)業(yè)果實以及風險投資者提前鎖定收益提供有效退出機制；

（八）通過改制、審核梳理解決了一系列可能影響企業(yè)上市的合規(guī)問題，將在很大程度上縮短上市的審核時間，提高成功率。此外，場外交易市場機制得到完善后推出 綠色通道機制，直接轉(zhuǎn)板或快速轉(zhuǎn)板將將得以實現(xiàn)。

6，OTC掛牌具體需要什么條件？答：OTC掛牌條件：

業(yè)務(wù)基本獨立，具有持續(xù)經(jīng)營能力；不存在顯著的同業(yè)競爭、顯失公允的關(guān)聯(lián)交易、額度較大的股東侵占資產(chǎn)等損害投資者利益的行為；

在經(jīng)營和管理上具備風險控制能力；治理結(jié)構(gòu)健全，運作規(guī)范；股份的發(fā)行、轉(zhuǎn)讓合法合規(guī)；注冊資本中存在非貨幣出資的，應設(shè)立滿一個會計；

7，OTC掛牌好了之后，需要企業(yè)怎樣操作?答：

1.可以把股權(quán)質(zhì)押給銀行貸款，無需固定資產(chǎn)抵押，并且比掛牌前的融資額度提高很多倍； 2.可以發(fā)行私募債融資；3.可以增發(fā)股份融資；

4.原始股東掛牌一年后可以轉(zhuǎn)讓股份，換取大筆現(xiàn)金；5.每半年需要發(fā)布半年報，每年需要發(fā)布經(jīng)過審計的年報，重大事項需要公告；6.每年需要花費10萬左右的掛牌信息費；

7.掛牌完成后及時申報地方政府的OTC獎勵，最高250萬；

8，做OTC企業(yè)可以享受哪些政策支持?

答：企業(yè)通過OTC與資本市場接軌，能夠大幅度提高企業(yè)的業(yè)績，同時給社會貢獻更多的稅收，所以各地政府對企業(yè)掛牌上市都是十分支持，分別給予股改補貼、掛牌獎勵、技術(shù)改造補貼、土地政策、稅收返還等多種扶持政策。

9，企業(yè)在掛牌前需要支付哪些費用？企業(yè)掛牌后還需要支付哪些成本？

答：1.會計費；2.律師費；3.資產(chǎn)評估費；4.股交中心掛牌費；5.推薦機構(gòu)費用；根據(jù)企業(yè)的復雜程度和不同的工作量，掛牌費用合計120-360萬不等；掛牌后主要有1.推薦機構(gòu)的持續(xù)督導費用每年5萬，2.股交中心信息費大約5萬。

10，推薦機構(gòu)、股交中心會針對掛牌企業(yè)提供哪些配套服務(wù)？

答：推薦機構(gòu)主要負責掛牌的整體工作的進度管理，協(xié)調(diào)會所、律所、評估機構(gòu)的工作進度，根據(jù)獨立的盡職調(diào)查報告和市場研究分析的結(jié)果，輔導企業(yè)進行股份制改造，出具<股份轉(zhuǎn)讓說明書><推薦掛牌意見書>等文件，幫助企業(yè)跟股交中心和金融辦溝通協(xié)調(diào)，完成掛牌、發(fā)行、融資等重要工作。掛牌后負責企業(yè)的持續(xù)督導工作，適時發(fā)布企業(yè)的重大事項公告；

股交中心的主要責任就是吸引更多的投資人和投資機構(gòu)入場，幫助企業(yè)降低融資難度，擴張融資通道，維護市場公正性，提高市場影響力。

11，在無法預知OTC市場的未來發(fā)展狀況就去掛牌，于企業(yè)而言風險是否太高？如果OTC市場發(fā)展不利，因掛牌產(chǎn)生的各種費用（年費，中介費，稅金等）都將成為企業(yè)的負擔。

答：無論企業(yè)是否掛牌OTC，只要是融資都要發(fā)生成本的，OTC之后的融資成本是大幅降低，比如企業(yè)掛牌前只能通過民間借貸，年化利息至少20-30%，OTC之后可以用股權(quán)質(zhì)押融資，年化利息只有10%左右。節(jié)省的融資成本遠遠大于OTC費用；

12，企業(yè)如何通過掛牌提升自身品牌價值？請舉出具體案例。

答：1.股交中心有成千上萬的股民日夜不停的關(guān)注著一個個掛牌企業(yè)，企業(yè)信息不再是孤島，通過他們的分享，企業(yè)的信息傳播范圍增大千萬倍。2.大智慧、萬得資訊等金融信息軟件面對幾億股民，他們已經(jīng)把股交中心的企業(yè)信息納入軟件，無形中為企業(yè)做了巨大的免費廣告。

3.企業(yè)信息的公開，吸引了銀行、小貸、投資公司等各種金融機構(gòu)主動為企業(yè)融資；

4.OTC成功掛牌就是對企業(yè)公信力的認可和背書，企業(yè)更容易獲取訂單、吸引人才。

13，掛牌費用什么時候收?。渴裁葱问绞杖?？掛牌不成功怎么收費？已收取的費用是否退回企業(yè)？

答：通常中介機構(gòu)的費用會分項目啟動、股改完成、掛牌完成三期收取?？紤]到中小企業(yè)通?，F(xiàn)金緊張，紫槐可以接受企業(yè)以股權(quán)代替現(xiàn)金付費的方式，同時承諾掛牌不成功不收取費用，已收費用可以返還！

14，存在公司機密信息泄露的問題嗎？

答：需要公開的只是一些重大事項，而且是事后公告，不會涉及商業(yè)機密；

15，如果資金緊張，是否能夠立刻為我們借到短期資金融通？我們對外融資的前提有哪些？上OTC融資能融到多少額度？

答：紫槐評估認可的企業(yè)可以提供短期資金融通。資本市場融資有定向增發(fā)、股權(quán)質(zhì)押、私募債等多種形式，理論上限是企業(yè)市場價值，也就是凈利潤的10-40倍！合理水平是營業(yè)額的20-30%；

16，OTC融資成功率高于新三板的根本原因是什么？目前相對于新三板的優(yōu)勢是暫時的，還是能夠長期維持？

答：個人認為上海OTC跟北京新三板最大的區(qū)別是推薦人制度不同，上海允許投資公司做為推薦人，投資公司的最大收益來源于被投資企業(yè)的價值成長，所以會更加積極的協(xié)助企業(yè)融資，這種積極的態(tài)度帶來了融資結(jié)果的不同，只要這種制度的差異存在，這個優(yōu)勢就存在。

17，企業(yè)在掛牌前后，對投資機構(gòu)的吸引力有什么樣的變化？掛牌前估值還要低得多，為什么掛牌后反倒能以更高的估值吸引投資機構(gòu)增資？

答：不同的投資機構(gòu)有不同的投資偏好，有的投資早期，有的投資中期，有的投資后期。早期便宜但是風險大，后期安全但是投資收益相對少。18，目前資本市場較為蕭條，是否等兩三年，待行業(yè)形勢好轉(zhuǎn)再掛牌，是否可能以更高，乃至高出幾倍的估值進行融資？究竟如何選擇對企業(yè)更有利？

答：假設(shè)某企業(yè)的年營業(yè)額是1億，凈利潤是1000萬，掛牌前企業(yè)能用的新增資金也就增加1000萬，如果掛牌后，可以股權(quán)質(zhì)押新增融資3000萬，企業(yè)是否就是提前3年拿到了發(fā)展資金？這3000萬能否帶來3倍的業(yè)績呢？如果是，那么第二期用同樣比例的股權(quán)就可以募資9000萬，三年后就是2.7億！這時候，企業(yè)的價值就是27億！哪個快呢？企業(yè)競爭也是逆水行舟，不進則退，時不我待！

19，企業(yè)如果有計劃，并正在努力通過直接引進風投來獲取資金。企業(yè)為什么放棄原有計劃而選擇OTC？

答：風投的資金也不便宜，如果企業(yè)價值成長30%就等于支付了30%的利息，OTC掛牌后，股權(quán)質(zhì)押融資可以最大限度的提升債權(quán)融資能力，融資成本低于10%，也無需稀釋股權(quán)。引入風險投資除了解決部分資金問題，核心是風投的增值服務(wù)能力。比如持續(xù)融資的能力，先進管理理念，吸引人才，財稅籌劃等。

20，面對未來必然會出現(xiàn)的退出機制，你們是怎么操做的？

答：現(xiàn)階段，IPO還是最理想的退出方式，并購也是常見的退出方式。另外，我們對上海OTC市場的未來有很強信心，很可能成為中國的納斯達克，未來的流動性完全可以保證從OTC直接高價退出！

上海股權(quán)托管交易中心（SEE）的OTC市場，一個定位于解決中小企業(yè)融資難的綜合金融服務(wù)平臺，截至10月24日，掛牌企業(yè)已通過定增募資11.15億元、實現(xiàn)債權(quán)融資5.16億元、獲得銀行授信30億元，企業(yè)融資滿足度高達70%，PE平均倍數(shù)高達28倍，掛牌企業(yè)不僅可以定向增發(fā)，還可以發(fā)行私募債、用掛牌后的股權(quán)質(zhì)押貸款。

第五篇：掛牌上市服務(wù)合同

掛牌上市服務(wù)合同書

甲方(委托方)： 乙方(受托方)：恒生匯商(北京)投資基金管理有限公司湖北分公司

隨著中國經(jīng)濟的發(fā)展，上市融資將成為企業(yè)融資的主渠道，不需資產(chǎn)抵押且無還本付息壓力，可通過增資擴股獲取資金,持續(xù)企業(yè)發(fā)展壯大。鑒于甲方為依法設(shè)立且合法存續(xù)的非上市有限公司，希望成為一家按照中國或美國股權(quán)或證券交易法規(guī)定掛牌的上市公司，并委托乙方作為管家推薦掛牌上市。甲、乙雙方本著公平、誠信、互利的原則，經(jīng)平等、充分、友好的協(xié)商，自愿達成如下合同條款：

第一條 合同的目標

甲方委托乙方擔任推薦上市管家，乙方務(wù)必在(45至135)個銀行工作日內(nèi)使甲方作為(本地/異地)公司以(OTC/IPO)的方式，成為在(中國上海/深圳前海/美國納斯達克)的(股權(quán)交易中心/證券交易所)正式掛牌的上市公司。

第二條 乙方服務(wù)事項

(一)甲方必須要有適合上市的項目公司，乙方聘請上市項目策劃專家對甲方上市項目公司進行調(diào)研、評審、組織上報材料，且必須符合掛牌上市的標準要求。

(二)乙方作為甲方的掛牌上市保薦公司或財務(wù)顧問公司，并協(xié)助甲方與股交中心簽訂掛牌上市協(xié)議，具備股權(quán)交易中心或證券交易所認可的保薦上市資格且能勤勉盡責地履行推薦機構(gòu)會員職責。

(三)乙方為甲方向股權(quán)交易中心或證券交易所申報上市，在對上市報告審核過程中可能提出的各種質(zhì)詢要代表甲方做出答復乃至進行特殊的技術(shù)處理，直至甲方的上市材料符合上市要求并得到批準掛牌上市。

第三條 甲方的責任

(一)甲方為了使乙方能在本合同所規(guī)定時日內(nèi)實現(xiàn)服務(wù)目標，必須在本合同簽字后3至5個工作日之內(nèi)向乙方支付有關(guān)款項并積極配合乙方的推薦掛牌申請上市工作，及時、完整地向乙方提交申請掛牌上市所需文件并保證所提交文件均真實、準確、完整、合法、有效。

(二)甲方應確保向乙方提供使乙方能夠充分了解甲方的相關(guān)公司記錄和財務(wù)記錄以及其它重要信息，包括但不限于甲方的經(jīng)營狀況、公司管理層個人簡歷、公司的會議記錄、董事會決議、各種合同、意向書、重要的口頭合同和其它為取得上市所需要的材料，提供公司近期財務(wù)報表包括財務(wù)報表的附注。

(三)嚴格按照有關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)，甲方及董事會全體成員須保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏并承擔個別及連帶責任。

第四條 掛牌上市費用的支付

甲方同意支付 萬元(人民幣)的掛牌上市費用，并同意該款項按以下規(guī)

定匯進乙方開戶管理的銀行帳戶: 賬戶一：

賬戶名稱：彭駿

賬戶號碼：***8174 開戶銀行：中國農(nóng)業(yè)銀行武漢何家垅支行 行 號：170393 賬戶二：

賬戶名稱：恒生匯商（北京）投資基金管理有限公司 賬戶號碼：626275207 開戶銀行：中國民生銀行股份有限公司武漢漢陽支行 行 號：305521005195 市內(nèi)清算行號：213399 付款方式如下：

(一)在本合同簽字后3日內(nèi)向乙方支付掛牌上市的成本費用即 萬元，乙方則在15日內(nèi)組織專家調(diào)研、審議、組織材料上報并符合上市要求，若達不到上市的標準要求則全額退還甲方支付掛牌上市的成本費用。若不能讓甲方出席正式掛牌上市儀式并敲響銅鑼則全額退還甲方所付的掛牌上市成本費用。

(二)甲方同意將掛牌上市后，在五年內(nèi)實現(xiàn)融資到帳總額的3%-5%作為財務(wù)顧問費支付給乙方,支付時間在融資到帳后三日內(nèi)支付，否則每日按千分之三支付利息。

(三)甲方掛牌上市成功后，甲方同意以5%的股份作為乙方管家服務(wù)費，并在掛牌上市后備案托管。

(四)成本費用不含稅款，如需發(fā)票另加收成本費15%。

第五條 服務(wù)費的退還

如果由于乙方原因，使得甲方不能成為掛牌上市公司, 乙方應予退還甲方所付之掛牌上市的成本費用（甲方未付清成本費用或中途退出除外）。

第六條 后續(xù)服務(wù)

（一）甲方達到本合同正式掛牌上市的目標后，后續(xù)需要實現(xiàn)融資多少數(shù)額并非本合同框架內(nèi)的目標。如果甲方希望在掛牌上市后提供后續(xù)融資定向增資服務(wù)，或其它未列入本合同的服務(wù)事項及其未盡之事宜，雙方可以另行協(xié)商。

（二）掛牌上市成功后，乙方免費為甲方提供五年的財務(wù)顧問日常咨詢服務(wù)。1.不定期向甲方介紹交易中心情況。

2.答復甲方提出的股權(quán)交易市場情況的咨詢。

3.根據(jù)甲方要求報告交易中心重大事件發(fā)生，如新政策、新動向等。

（三）甲方向乙方報送的資料，甲方自備底稿，乙方不向甲方退還。

第七條 非排它性

本合同的簽訂，并不意味著簽約各方形成了一種合伙或合資或雇主與雇員之間的雇傭等關(guān)系，締約各方均是獨立的立約者。甲方理解乙方的服務(wù)是在非排它性的基礎(chǔ)上提供的，乙方可能還會向其它公司或商業(yè)客戶提供服務(wù)，不管是在本合同生效期間還是失效之后。

第八條 信息的保密

雙方同意本合同的內(nèi)容和條款不應披露給任何第三者，乙方及其專職人員還應對甲方根據(jù)本合同要求所提供且被甲方打上“保密”字樣的有關(guān)信息嚴加保密，尤其不得泄露甚至利用所知悉的尚未披露信息為自己或他人謀利益。

第九條 解除或終止

(一)如果甲方未能按本合同規(guī)定支付費用，則乙方有權(quán)解除本合同，甲方應承擔乙方為履行本合同已產(chǎn)生的費用;如果由于乙方的原因造成本合同的目的無法實現(xiàn)，則甲方有權(quán)解除本合同，乙方應予退還甲方已支付的費用。

(二)當一方違反合同，而違約的有關(guān)問題在守約一方發(fā)出的書面通知送達后7個工作日又沒能解決的話則守約一方可以解除本合同，違反合同的通知應為書面并具體指明違約的事項。

第十條 爭議的解決

本合同所適用的法律為中華人民共和國法律。本合同簽字后的傳真件和原件同樣享有法律效力。本合同規(guī)定的事項發(fā)生重大變化或存在未盡之事宜，甲、乙雙方應當重新簽訂合同或簽訂補充合同，若補充合同與本合同不一致則以補充合同為準。因本合同發(fā)生的爭議，合同各方應本著平等互利的原則協(xié)商解決，協(xié)商不成則任何一方均可向簽字地所在法院申請判決。

合同雙方在法律上均有權(quán)簽訂本合同，并有能力履行本合同項下的義務(wù)，本合同簽字者有責任履行本合同有關(guān)條款。本合同于_____年___月___日在中國武漢經(jīng)雙方代表簽字蓋章后即生效，合同一式二份各執(zhí)一份，均具同等法律效力。

甲方蓋章： 乙方蓋章：

經(jīng)辦人簽字： 經(jīng)辦人簽字：

簽章時日:_____年____月___日 簽章時日:_____年____月___日