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      第四屆用友杯erp大賽流程（最終5篇）
      
        
       時(shí)間：2019-05-14 09:10:05下載本文作者：會(huì)員上傳
      
      
      
      
      
簡介：寫寫幫文庫小編為你整理了多篇相關(guān)的《第四屆用友杯erp大賽流程》，但愿對你工作學(xué)習(xí)有幫助，當(dāng)然你在寫寫幫文庫還可以找到更多《第四屆用友杯erp大賽流程》。

      
	
      

      第一篇：第四屆用友杯erp大賽流程
      

      第四屆“用友杯”全國大學(xué)生會(huì)計(jì)信息化技能大賽
      賽事說明
      一、主辦單位：
      教育部高職高專經(jīng)濟(jì)類專業(yè)教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)
      工業(yè)和信息化部人才交流中心
      用友軟件股份有限公司
      二、承辦單位：
      用友軟件股份有限公司各地分、子公司
      三、協(xié)辦單位：
      各省市高等院校
      四、技術(shù)支持單位：
      北京朔日科技有限公司
      五、大賽目標(biāo)
      加強(qiáng)學(xué)生對企業(yè)信息化管理軟件的認(rèn)識(shí)，鍛煉學(xué)生對管理信息化軟件的操作應(yīng)用能力，提高學(xué)生的企業(yè)管理信息化實(shí)際業(yè)務(wù)處理能力，為國內(nèi)企業(yè)選拔優(yōu)秀人才。
      六、大賽形式
      本次比賽分為2個(gè)階段，第一階段為資格賽，主要考察學(xué)生的處理企業(yè)基本財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)的信息化技能；第二階段為管理信息化應(yīng)用技能比賽（即全國總決賽，以下簡稱總決賽），考察學(xué)生對企業(yè)業(yè)務(wù)處理能力和軟件操作技能。
      資格賽：采用網(wǎng)絡(luò)競賽形式，以院系為單位進(jìn)行比賽，資格賽采用用友軟件U861為藍(lán)本，以熟練處理企業(yè)實(shí)際財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)為目標(biāo)。
      格賽：由各參賽院校自行安排。2．總決賽：由用友軟件股份有限公司各地分公司統(tǒng)一安排。

      九、其他活動(dòng)
      “我與大賽征稿活動(dòng)” 我與大賽征稿活動(dòng)” “我與大賽”征稿活動(dòng)旨在展現(xiàn)參賽老師和學(xué)生另一面的風(fēng)采，稿件可以采 用任何形式，例如可以是日記、文章，也可以是照片、短片、flash 各種形式的 稿件，征稿的內(nèi)容可以是自己備戰(zhàn)經(jīng)歷、參賽經(jīng)歷、參賽感受、奇聞趣事、團(tuán)隊(duì) 故事、精彩瞬間、獲獎(jiǎng)感言，感謝恩師、暢想未來等各類主題。征稿截止到比賽結(jié)束后兩周，對于征稿有以下要求 征稿內(nèi)容必須為原創(chuàng) 征稿內(nèi)容需積極向上 一個(gè)人不限制稿件數(shù)量 單個(gè)文件小于 10M 優(yōu)秀征文將予以物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)，并在技能大賽網(wǎng)站上用專題登出。“激揚(yáng)夢想——校內(nèi)創(chuàng)業(yè)活動(dòng) 激揚(yáng)夢想——校內(nèi)創(chuàng)業(yè)活動(dòng) —— 活動(dòng)宗旨： 活動(dòng)宗旨： 1.為信息化企業(yè)培養(yǎng) ERP 專業(yè)技能人才，為 ERP 行業(yè)儲(chǔ)備人才力量。2.鼓勵(lì)并扶持學(xué)生，進(jìn)行校內(nèi)創(chuàng)業(yè)實(shí)踐，通過提供產(chǎn)品、技術(shù)、資金、渠道 等方面的實(shí)際支持。增強(qiáng)在校學(xué)生的創(chuàng)業(yè)意識(shí)，提升學(xué)生的創(chuàng)業(yè)能力，積累創(chuàng)業(yè) 經(jīng)驗(yàn)，降低畢業(yè)后創(chuàng)業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)。3.幫助學(xué)生盡早了解當(dāng)前企業(yè)信息化實(shí)際運(yùn)作模式，輔導(dǎo)學(xué)生進(jìn)行早期職業(yè) 規(guī)劃，提升職業(yè)競爭力。4.幫助學(xué)生了解現(xiàn)實(shí)中各行業(yè)用人單位的具體需求和人才標(biāo)準(zhǔn)，使學(xué)生能夠 根據(jù)自己的專業(yè)和興趣對職業(yè)進(jìn)行早期的準(zhǔn)備。5.根據(jù)信息化企業(yè)的需要，為用友公司以及用友在全國 80 余萬家分布在各行 業(yè)的企業(yè)用戶，發(fā)掘并推薦優(yōu)秀的 ERP 人才。

      創(chuàng)業(yè)主題： 創(chuàng)業(yè)主題： 1.ERP 人才的培養(yǎng)與在校內(nèi)開展 ERP 知識(shí)的普及及管理信息化軟件的培 訓(xùn)。（形式可以通過組建校內(nèi) ERP 協(xié)會(huì)，學(xué)習(xí)方式可以通過在線學(xué)習(xí)、課件、小 規(guī)模講座等）2．在校內(nèi)普及信息產(chǎn)業(yè)部 ERP 工程師認(rèn)證。3.向院校所在地企業(yè)提供管理信息化的培訓(xùn)服務(wù)。所有參賽團(tuán)隊(duì)均可以根據(jù)給定的創(chuàng)業(yè)題材，自由選擇，提交完整的商業(yè)計(jì) 劃書。截止時(shí)間： 截止時(shí)間：決賽后兩周。獎(jiǎng)勵(lì)方案： 獎(jiǎng)勵(lì)方案： 用友公司將組織專家團(tuán)隊(duì)，對商業(yè)計(jì)劃書評審，并挑選優(yōu)秀團(tuán) 隊(duì)，在各方面給予支持，幫助團(tuán)隊(duì)實(shí)現(xiàn)校內(nèi)創(chuàng)業(yè)夢想。說明：該活動(dòng)采取自愿的原則，要求參加團(tuán)隊(duì)所有成員必須具有創(chuàng)業(yè)激情和 夢想以及持續(xù)為夢想奮斗的精神。

      獎(jiǎng)項(xiàng)設(shè)置
      本次大賽將設(shè)置學(xué)生個(gè)人獎(jiǎng)項(xiàng)、學(xué)校團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)項(xiàng)、指導(dǎo)老師獎(jiǎng)項(xiàng)及其他獎(jiǎng)項(xiàng)幾 類 學(xué)生個(gè)人獎(jiǎng)項(xiàng) 一等獎(jiǎng)：3 名(獲獎(jiǎng)證書及獎(jiǎng)金 1000 元)二等獎(jiǎng)：6 名(獲獎(jiǎng)證書及獎(jiǎng)金各 500 元)三等獎(jiǎng)：10 名(獲獎(jiǎng)證書及獎(jiǎng)金各 100 元)優(yōu)秀獎(jiǎng)：30 名(獲獎(jiǎng)證書)學(xué)校團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)項(xiàng)

      一等獎(jiǎng)：1 支團(tuán)隊(duì)(
      隊(duì)(獲獎(jiǎng)證書)二等獎(jiǎng)：2 支團(tuán)隊(duì)(獲獎(jiǎng)證書)三等獎(jiǎng)：4 支團(tuán)隊(duì)(獲獎(jiǎng)證書)優(yōu)秀獎(jiǎng)：20 支團(tuán)隊(duì)(獲獎(jiǎng)證書)指導(dǎo)老師獎(jiǎng)項(xiàng) 獲得團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)的所有帶隊(duì)老師，將獲得優(yōu)秀指導(dǎo)教師獎(jiǎng)，并頒發(fā)獲獎(jiǎng)證書。凡是參加資格賽并通過的學(xué)生，可以免試申請“全國信息化工程師-ERP 應(yīng)用資格”證書 帶隊(duì)參加總決賽的老師可獲得帶隊(duì)老師證書并進(jìn)入網(wǎng)上師資庫，獲獎(jiǎng)團(tuán) 隊(duì)的老師可以免試申請 653 證書 其他獎(jiǎng)項(xiàng) 優(yōu)秀征稿獎(jiǎng)： 優(yōu)秀征稿獎(jiǎng)： 大賽將從“我與大賽”征稿中選出優(yōu)秀 5 份稿件，予以物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì) 優(yōu)秀稿件將在大賽網(wǎng)站專欄及大賽電子雜志登出

      日程安排
      時(shí) 間 10 月 20 日 10 月 29 日 11 月 4 日 11 月 8 日 11 月 16 日 11 月 20 日 11 月 22 日 12 月 6 日 活 動(dòng) 初賽組織 初賽報(bào)名 初賽截止 總決賽報(bào)名 總決賽培訓(xùn) 全國總決賽 全國排名發(fā)布 商業(yè)計(jì)劃書提交 備 注 初賽由校內(nèi)自行組織或與用友軟件當(dāng)?shù)胤止?司共同舉辦。各參賽院校將初賽報(bào)名信息提交到用友軟件 當(dāng)?shù)胤止?，并獲取報(bào)名數(shù)據(jù) 此日期前需要提交初賽成績文件 提交總決賽報(bào)名信息 總決賽范圍規(guī)則、比賽用平臺(tái)培訓(xùn)，采用 interwise 形式。技能競賽 全國綜合排名發(fā)布 各參賽團(tuán)隊(duì)提交校內(nèi)創(chuàng)業(yè)商業(yè)計(jì)劃書


      第二篇：第四屆“用友杯”會(huì)計(jì)信息化技能大賽
      第四屆“用友杯”全國大學(xué)生會(huì)計(jì)信息化技能大賽
      第四屆“用友杯”全國大學(xué)生會(huì)計(jì)信息化技能大賽
      賽事說明
      一、主辦單位：
      教育部高職高專經(jīng)濟(jì)類專業(yè)教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)
      工業(yè)和信息化部人才交流中心
      用友軟件股份有限公司
      二、承辦單位：
      用友軟件股份有限公司各地分、子公司
      三、協(xié)辦單位：
      各省市高等院校
      四、技術(shù)支持單位：
      北京朔日科技有限公司
      五、大賽目標(biāo)
      加強(qiáng)學(xué)生對企業(yè)信息化管理軟件的認(rèn)識(shí)，鍛煉學(xué)生對管理信息化軟件的操作應(yīng)用能力，提高學(xué)生的企業(yè)管理信息化實(shí)際業(yè)務(wù)處理能力，為國內(nèi)企業(yè)選拔優(yōu)秀人才。
      六、大賽形式
      本次比賽分為2個(gè)階段，第一階段為資格賽，主要考察學(xué)生的處理企業(yè)基本財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)的信息化技能；第二階段為管理信息化應(yīng)用技能比賽（即全國總決賽，以下簡稱總決賽），考察學(xué)生對企業(yè)業(yè)務(wù)處理能力和軟件操作技能。
      資格賽：采用網(wǎng)絡(luò)競賽形式，以院系為單位進(jìn)行比賽，資格賽采用用友軟件U872為藍(lán)本，以熟練處理企業(yè)實(shí)際財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)為目標(biāo)。
      資格賽涉及到用友軟件U8總賬，UFO報(bào)表，薪資管理，固定資產(chǎn)管理，應(yīng)
      收應(yīng)付管理5個(gè)部分。
      資格賽在各個(gè)院校當(dāng)中進(jìn)行，作為總決賽的選拔賽
      總決賽：采用網(wǎng)絡(luò)競賽形式
      總決賽采用用友軟件U861為平臺(tái)，涉及到到用友軟件U8總賬，UFO報(bào)表，薪資管理，固定資產(chǎn)管理，應(yīng)收應(yīng)付管理及供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)處理。
      七、比賽內(nèi)容及優(yōu)勝條件
      1.資格賽內(nèi)容及通過條件
      資格賽主要考察學(xué)生處理企業(yè)基本業(yè)務(wù)的基本技能，資格賽為最終總決賽的必要條件，只有通過資格賽，才可以報(bào)名總決賽。資格賽成績不帶入總決賽。
      ? 參賽資格：全國各類高等院校在校學(xué)生
      ? 比賽形式：網(wǎng)絡(luò)競賽，由各個(gè)參賽院校自行組織
      ? 比賽題型：企業(yè)業(yè)務(wù)模擬試題
      ? 軟件版本：用友U861
      ? 通過條件：試卷成績達(dá)到60分
      2.總決賽內(nèi)容及優(yōu)勝條件
      全國總決賽在考察學(xué)生處理企業(yè)基本財(cái)務(wù)技能的基礎(chǔ)上，增加供應(yīng)鏈方面的技能考核內(nèi)容。
      ? 參賽資格：
      ? 全國各類高等院校在校學(xué)生
      ? 經(jīng)過資格賽且資格賽成績在60分以上者，由參賽院校組團(tuán)形式參賽，每個(gè)團(tuán)隊(duì)由5人組成，每個(gè)參賽院?？蓤?bào)名最多兩支參賽團(tuán)隊(duì)
      ? 比賽形式：網(wǎng)絡(luò)競賽，在統(tǒng)一規(guī)定的時(shí)間同時(shí)開始比賽
      ? 比賽題型：企業(yè)業(yè)務(wù)模擬試題
      ? 軟件版本：用友U861
      ? 取勝條件：
      1.個(gè)人競賽成績及競賽時(shí)間
      2.團(tuán)隊(duì)綜合成績及綜合競賽時(shí)間
      ? 參賽費(fèi)用：600元/隊(duì)
      八、比賽地點(diǎn)
      1．資格賽：由各參賽院校自行安排。
      2．總決賽：由用友軟件股份有限公司各地分公司統(tǒng)一安排。
      九、其他活動(dòng)
      “我與大賽征稿活動(dòng)”
      “我與大賽”征稿活動(dòng)旨在展現(xiàn)參賽老師和學(xué)生另一面的風(fēng)采，稿件可以采用任何形式，例如可以是日記、文章，也可以是照片、短片、flash各種形式的稿件，征稿的內(nèi)容可以是自己備戰(zhàn)經(jīng)歷、參賽經(jīng)歷、參賽感受、奇聞趣事、團(tuán)隊(duì)故事、精彩瞬間、獲獎(jiǎng)感言，感謝恩師、暢想未來等各類主題。
      征稿截止到比賽結(jié)束后兩周，對于征稿有以下要求
      ? 征稿內(nèi)容必須為原創(chuàng)
      ? 征稿內(nèi)容需積極向上
      ? 一個(gè)人不限制稿件數(shù)量
      ? 單個(gè)文件小于10M
      優(yōu)秀征文將予以物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)，并在技能大賽網(wǎng)站上用專題登出。
      “激揚(yáng)夢想——校內(nèi)創(chuàng)業(yè)活動(dòng)
      活動(dòng)宗旨：
      1.為信息化企業(yè)培養(yǎng)ERP專業(yè)技能人才，為ERP行業(yè)儲(chǔ)備人才力量。
      2.鼓勵(lì)并扶持學(xué)生，進(jìn)行校內(nèi)創(chuàng)業(yè)實(shí)踐，通過提供產(chǎn)品、技術(shù)、資金、渠道等方面的實(shí)際支持。增強(qiáng)在校學(xué)生的創(chuàng)業(yè)意識(shí)，提升學(xué)生的創(chuàng)業(yè)能力，積累創(chuàng)業(yè)經(jīng)驗(yàn)，降低畢業(yè)后創(chuàng)業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)。
      3.幫助學(xué)生盡早了解當(dāng)前企業(yè)信息化實(shí)際運(yùn)作模式，輔導(dǎo)學(xué)生進(jìn)行早期職業(yè)規(guī)劃，提升職業(yè)競爭力。
      4.幫助學(xué)生了解現(xiàn)實(shí)中各行業(yè)用人單位的具體需求和人才標(biāo)準(zhǔn)，使學(xué)生能夠根據(jù)自己的專業(yè)和興趣對職業(yè)進(jìn)行早期的準(zhǔn)備。
      5.根據(jù)信息化企業(yè)的需要，為用友公司以及用友在全國80余萬家分布在各行業(yè)的企業(yè)用戶，發(fā)掘并推薦優(yōu)秀的ERP人才。
      創(chuàng)業(yè)主題：
      1.ERP人才的培養(yǎng)與在校內(nèi)開展ERP知識(shí)的普及及管理信息化軟件的培訓(xùn)。（形式可以通過組建校內(nèi)ERP協(xié)會(huì)，學(xué)習(xí)方式可以通過在線學(xué)習(xí)、課件、小規(guī)模講座等）
      2．在校內(nèi)普及信息產(chǎn)業(yè)部ERP工程師認(rèn)證。
      3.向院校所在地企業(yè)提供管理信息化的培訓(xùn)服務(wù)。
      所有參賽團(tuán)隊(duì)均可以根據(jù)給定的創(chuàng)業(yè)題材，自由選擇，提交完整的商業(yè)計(jì)劃書。
      截止時(shí)間：決賽后兩周。
      獎(jiǎng)勵(lì)方案： 用友公司將組織專家團(tuán)隊(duì)，對商業(yè)計(jì)劃書評審，并挑選優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)，在各方面給予支持，幫助團(tuán)隊(duì)實(shí)現(xiàn)校內(nèi)創(chuàng)業(yè)夢想。
      說明：該活動(dòng)采取自愿的原則，要求參加團(tuán)隊(duì)所有成員必須具有創(chuàng)業(yè)激情和夢想以及持續(xù)為夢想奮斗的精神。
      獎(jiǎng)項(xiàng)設(shè)置
      本次大賽將設(shè)置學(xué)生個(gè)人獎(jiǎng)項(xiàng)、學(xué)校團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)項(xiàng)、指導(dǎo)老師獎(jiǎng)項(xiàng)及其他獎(jiǎng)項(xiàng)幾類
      ? 學(xué)生個(gè)人獎(jiǎng)項(xiàng)
      一等獎(jiǎng)：3 名(獲獎(jiǎng)證書及獎(jiǎng)金1000元)
      二等獎(jiǎng)：6名(獲獎(jiǎng)證書及獎(jiǎng)金各500元)
      三等獎(jiǎng)：10名(獲獎(jiǎng)證書及獎(jiǎng)金各100元)
      優(yōu)秀獎(jiǎng)：30名(獲獎(jiǎng)證書)
      ? 學(xué)校團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)項(xiàng)
      一等獎(jiǎng)：1 支團(tuán)隊(duì)(獲獎(jiǎng)證書)
      二等獎(jiǎng)：2支團(tuán)隊(duì)(獲獎(jiǎng)證書)
      三等獎(jiǎng)：4支團(tuán)隊(duì)(獲獎(jiǎng)證書)
      優(yōu)秀獎(jiǎng)：20支團(tuán)隊(duì)(獲獎(jiǎng)證書)
      ? 指導(dǎo)老師獎(jiǎng)項(xiàng)
      獲得團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)的所有帶隊(duì)老師，將獲得優(yōu)秀指導(dǎo)教師獎(jiǎng)，并頒發(fā)獲獎(jiǎng)證書。? 凡是參加資格賽并通過的學(xué)生，可以免試申請“全國信息化工程師-ERP應(yīng)用資格”證書
      ? 帶隊(duì)參加總決賽的老師可獲得帶隊(duì)老師證書并進(jìn)入網(wǎng)上師資庫，獲獎(jiǎng)團(tuán)隊(duì)的老師可以免試申請653證書
      其他獎(jiǎng)項(xiàng)
      ? 優(yōu)秀征稿獎(jiǎng)：
      ? 大賽將從“我與大賽”征稿中選出優(yōu)秀5份稿件，予以物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì) ? 優(yōu)秀稿件將在大賽網(wǎng)站專欄及大賽電子雜志登出
      第三篇：用友ERP實(shí)施流程
      前言 手冊使用說明
      ERP項(xiàng)目實(shí)施中有一個(gè)成功等式：企業(yè)ERP系統(tǒng)的成功應(yīng)用=有準(zhǔn)備的企業(yè)+合適的軟件+成功實(shí)施，三個(gè)條件缺一不可。對于用友來說，客戶企業(yè)的自身?xiàng)l件屬于外部因素，用友無法控制，只能通過合同和建議書來約束雙方的責(zé)任和義務(wù)，減少項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)；合適的軟件是成功應(yīng)用的基礎(chǔ)，用友需要做的是提供適合客戶的成熟的產(chǎn)品；在前兩個(gè)條件既定的情況下，項(xiàng)目能否成功，則取決于咨詢實(shí)施顧問的實(shí)施能力。因此，為了保證項(xiàng)目實(shí)施的成功，必須對實(shí)施工作進(jìn)行規(guī)范。2001年初用友公司發(fā)布了第一套項(xiàng)目用友法論，向規(guī)范化實(shí)施邁出了可喜的一步。通過廣大咨詢實(shí)施顧問1年多貫徹執(zhí)行，增強(qiáng)了他們的項(xiàng)目管理意識(shí)和規(guī)范實(shí)施ERP項(xiàng)目的意識(shí)，用友法論深入人心。同時(shí)，咨詢實(shí)施顧問也反映實(shí)施方法論有些方面過于抽象，缺少具體的工作內(nèi)容、步驟等的解釋，缺少可以借鑒的工具和模板。
      為此我們根據(jù)用友實(shí)施方法論，綜合借鑒一些參與過項(xiàng)目實(shí)施的項(xiàng)目經(jīng)理和咨詢實(shí)施顧問的實(shí)施經(jīng)驗(yàn)和體會(huì)，對項(xiàng)目實(shí)施流程的各階段、各項(xiàng)任務(wù)的工作內(nèi)容、策略、角色和責(zé)任、交付成果、潛在風(fēng)險(xiǎn)逐一進(jìn)行了介紹，并整理了一套工具、模板，力求流程清晰、簡練實(shí)用。
      編寫這部《用友實(shí)施法指南》是我們的第一次嘗試，每個(gè)人的工作經(jīng)驗(yàn)畢竟有限，加上時(shí)間非常倉促，書中難免有不盡如人意的地方，我們誠心的希望廣大顧問批評指正，以使我們這套《用友用友法指南》日臻完善，把它做成我們咨詢實(shí)施顧問手頭必備的工作指南，成為顧問的良師益友。
      需要說明的是，本文的介紹只是用友ERP實(shí)施所使用的通用的流程和方法。并沒有分行業(yè)的版本介紹。在具體的項(xiàng)目應(yīng)用中，可以根據(jù)實(shí)際的情況進(jìn)行調(diào)整。所使用的階段、活動(dòng)、任務(wù)以及提交成果可以適當(dāng)裁剪或增加。
      我們的建議：項(xiàng)目環(huán)境千變?nèi)f化，咨詢實(shí)施顧問，尤其是項(xiàng)目經(jīng)理要根據(jù)實(shí)際情況隨機(jī)應(yīng)變，《指南》提供了一些解決問題的方法和建議，并不一定對所有客戶都適用。希望大家利用《指南》，但不要被它所限制。
      標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施路線圖 階段
      詢 活動(dòng) 任務(wù) 角色 交付成果 模板工具
      參與售前咨進(jìn)行初步需求調(diào)研 售前顧問 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評估
      售前顧問
      《售前調(diào)研報(bào)告》 《售前調(diào)研報(bào)告》 《風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告》 《風(fēng)險(xiǎn)評估清單》
      售 前 咨詢
      判
      《風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告》 《項(xiàng)目建議書》 《實(shí)施報(bào)價(jià)表》 演示數(shù)據(jù) 制作《項(xiàng)目建議書》 售前顧問 向客戶講解《項(xiàng)目建售前顧問/客議書》 同》
      戶經(jīng)理 售前顧問
      《項(xiàng)目建議書》
      實(shí)施商務(wù)談擬定《實(shí)施服務(wù)合《實(shí)施服務(wù)合同》 《實(shí)施服務(wù)合同》 《工作任務(wù)書》
      《工作任務(wù)書》  擬定《工作任務(wù)書》 售前顧問
      實(shí)施部經(jīng)理/
      審核《實(shí)施服務(wù)合大區(qū)實(shí)施總監(jiān)同》《工作任務(wù)書》 /總部服務(wù)總
      監(jiān)
      《實(shí)施服務(wù)合同》
      《工作任務(wù)書》
      實(shí)施部經(jīng)理/（簽約）
      大區(qū)實(shí)施總監(jiān)/總部服務(wù)總監(jiān) 實(shí)施部經(jīng)理/成立項(xiàng)目實(shí)指定用友項(xiàng)目經(jīng)理大區(qū)實(shí)施總監(jiān)《用友項(xiàng)目組成員《用友項(xiàng)目組織成員施小組
      及項(xiàng)目組成員
      /總部服務(wù)總名單》 監(jiān)
      名單》  《會(huì)議模板》 《用友項(xiàng)目組成員職責(zé)和任務(wù)》 單》
      《項(xiàng)目交接會(huì)議備忘錄》 單》
      《項(xiàng)目交接會(huì)議備忘錄》
      《項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告》
      內(nèi)部交接
      客戶基本信息、文客戶經(jīng)理/用《項(xiàng)目內(nèi)部交接記《項(xiàng)目內(nèi)部交接記錄檔、口頭承諾交接 友項(xiàng)目經(jīng)理 錄單》
      （實(shí)施費(fèi)用內(nèi)部劃客戶經(jīng)理/用(《用友內(nèi)部費(fèi)用劃《用友內(nèi)部費(fèi)用劃撥撥）
      友項(xiàng)目經(jīng)理 撥單》)
      項(xiàng)
      目確立客戶方拜會(huì)客戶并確定客規(guī)用友項(xiàng)目經(jīng)理
      項(xiàng)目組織 戶方用友項(xiàng)目經(jīng)理 劃
      與客戶方用友項(xiàng)目
      《雙方項(xiàng)目組成員《雙方項(xiàng)目組成員名經(jīng)理審定雙方項(xiàng)目用友項(xiàng)目經(jīng)理
      名單》 單》
      組成員
      《項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)》 《客戶項(xiàng)目組成員職責(zé)和任務(wù)》 《會(huì)議紀(jì)要》 召開雙方項(xiàng)目組首 次會(huì)議，明確雙方項(xiàng)用友項(xiàng)目經(jīng)理 《會(huì)議紀(jì)要》 目組人員職責(zé)
      制定項(xiàng)目實(shí)制定項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)施主計(jì)劃書 劃書
      《項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)劃
      雙方項(xiàng)目經(jīng)理 《項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)劃書》
      書》
      附：《項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃》
      （Project形式）《會(huì)議紀(jì)要》
      簽署《項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)用友項(xiàng)目經(jīng)理《項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)劃《項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)劃書》
      劃書》
      召開項(xiàng)目啟確定會(huì)議日程和參動(dòng)會(huì)
      加人員
      /實(shí)施部經(jīng)理 書》 雙方項(xiàng)目經(jīng)理
      準(zhǔn)備演講PPT等資料 雙方項(xiàng)目經(jīng)理 演講PPT 召開項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì) 整理會(huì)議紀(jì)要
      雙方項(xiàng)目經(jīng)理
      用友用友項(xiàng)目經(jīng)理的講演資料（PPT）ERP理論、項(xiàng)目管理的培訓(xùn)（PPT）
      《項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議紀(jì)雙方項(xiàng)目經(jīng)理 《項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議紀(jì)要》
      要》
      《企業(yè)老總的講話稿》  安裝培訓(xùn)和建立軟硬件臨時(shí)應(yīng)測試環(huán)境
      用環(huán)境 安裝調(diào)試產(chǎn)品 系統(tǒng)管理員技術(shù)培訓(xùn)
      技術(shù)顧問 技術(shù)顧問 技術(shù)顧問
      產(chǎn)品安裝完成 《產(chǎn)品安裝確認(rèn)報(bào)告
      完成對客戶方系統(tǒng)《培訓(xùn)考核記錄單（系管理員培訓(xùn)和考核 統(tǒng)管理員）》 系統(tǒng)管理員手冊
      《系統(tǒng)管理員操作手冊》
      《系統(tǒng)運(yùn)行管理制度
      系統(tǒng)運(yùn)行管理制度
      （系統(tǒng)管理部分）》
      《培訓(xùn)計(jì)劃書》 《標(biāo)準(zhǔn)教材》、《練習(xí)理念及產(chǎn)品培訓(xùn)  制定《培訓(xùn)計(jì)劃書》 用友項(xiàng)目經(jīng)理 《培訓(xùn)計(jì)劃書》
      培訓(xùn)教材、Demo數(shù) 培訓(xùn)前準(zhǔn)備 ERP理念培訓(xùn) 標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品培訓(xùn) 培訓(xùn)考核并確認(rèn)
      用友項(xiàng)目經(jīng)理 據(jù)（行業(yè)數(shù)據(jù)）、考用友項(xiàng)目經(jīng)理  業(yè)務(wù)
      分
      析
      業(yè)務(wù)需求分析
      題》、《考試題》
      試題、教室、師資等
      咨詢實(shí)施顧問
      《培訓(xùn)總結(jié)報(bào)告》《培訓(xùn)總結(jié)報(bào)告》附：
      咨詢實(shí)施顧問 附：考勤記錄、考核《培訓(xùn)考勤記錄》、《培
      記錄
      訓(xùn)考核記錄》
      準(zhǔn)備調(diào)研提綱、問卷 咨詢實(shí)施顧問 《需求調(diào)研提綱》 《一般業(yè)務(wù)調(diào)研提綱》
      制定調(diào)研計(jì)劃 《分產(chǎn)品的調(diào)研提綱》
      《行業(yè)調(diào)研提綱》
      用友項(xiàng)目經(jīng)理 《需求調(diào)研計(jì)劃》 《需求調(diào)研計(jì)劃》
      用友項(xiàng)目經(jīng)理
      詳細(xì)業(yè)務(wù)需求調(diào)研 /咨詢實(shí)施顧
      問 需求和產(chǎn)品匹配分析
      需求分析報(bào)告
      用友項(xiàng)目經(jīng)理
      用友項(xiàng)目經(jīng)理 《需求分析報(bào)告》 《需求分析報(bào)告》
      《初步業(yè)務(wù)解決方案V1.0》
      《業(yè)務(wù)解決方案藍(lán)解決方案設(shè)準(zhǔn)備初步業(yè)務(wù)解決
      用友項(xiàng)目經(jīng)理
      方案 V1.0》 圖計(jì)
      設(shè)
      計(jì)
      建立客戶系統(tǒng)系統(tǒng)配置
      建立客戶系統(tǒng)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備
      測試和解決未決問題
      咨詢實(shí)施顧問
      咨詢實(shí)施顧問
      咨詢實(shí)施顧問
      用友項(xiàng)目經(jīng)理
      《參數(shù)設(shè)置方案》 《系統(tǒng)編碼方案》
      修訂業(yè)務(wù)解決方案 /咨詢實(shí)施顧
      問
      基本確認(rèn)《業(yè)務(wù)解決《基本確認(rèn)解決方案方案V2.0》
      V2.0》
      《參數(shù)設(shè)置方案》 《系統(tǒng)編碼方案》
      （客戶化開發(fā)的需求）
      （《客戶化開發(fā)需求（《客戶化開發(fā)需求報(bào)
      用友項(xiàng)目經(jīng)理
      報(bào)告》）告》）
      《靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備方案》 《靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備表單》（分產(chǎn)品）靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備
      基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備方案 用友項(xiàng)目經(jīng)理 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)檔案
      《靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備計(jì)靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備計(jì)劃 用友項(xiàng)目經(jīng)理 《靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備計(jì)劃》
      劃》 靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備 數(shù)據(jù)校驗(yàn)和確認(rèn)（數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換程序的開發(fā)與測試）安裝）參數(shù)配置）編寫測試案例 準(zhǔn)備測試數(shù)據(jù) 制定測試計(jì)劃
      咨詢實(shí)施顧問
      確認(rèn)后的《靜態(tài)數(shù)咨詢實(shí)施顧問
      據(jù)》 技術(shù)顧問
      系統(tǒng)測試
      準(zhǔn)備測試環(huán)境（系統(tǒng)技術(shù)顧問/咨
      詢實(shí)施顧問 詢實(shí)施顧問 準(zhǔn)備測試環(huán)境（系統(tǒng)技術(shù)顧問/咨
      咨詢實(shí)施顧問 《測試案例清單》 《測試案例清單》 咨詢實(shí)施顧問
      用友項(xiàng)目經(jīng)理 《測試計(jì)劃》
      《測試計(jì)劃》 《測試方案》 《系統(tǒng)參數(shù)配置》
      測試環(huán)境（硬件）測試過程 測試問題的處理 客戶化開發(fā)概要需求報(bào)告 測試總結(jié)和確認(rèn)
      技術(shù)顧問/咨詢實(shí)施顧問 技術(shù)顧問/咨詢實(shí)施顧問
      技術(shù)顧問/咨《測試問題記錄清詢實(shí)施顧問 單》
      《測試問題記錄清單》
      （《客戶化開發(fā)需求（《客戶化開發(fā)詳細(xì)需
      用友項(xiàng)目經(jīng)理
      報(bào)告》）求文檔》）用友項(xiàng)目經(jīng)理 《測試報(bào)告》
      《測試報(bào)告》   修改和完善解決方案 容
      客戶化開發(fā)的商務(wù)談判
      確定客戶化開發(fā)計(jì)劃
      組織客戶化開發(fā)人員進(jìn)行客戶化開發(fā) 客戶化開發(fā)產(chǎn)品交付
      集成測試和驗(yàn)收 N/A
      修改和完善后的《業(yè)調(diào)整后的《業(yè)務(wù)解決方
      用友項(xiàng)目經(jīng)理
      務(wù)解決方案》 案》 客戶化開發(fā)詳細(xì)需《客戶化開發(fā)詳細(xì)需
      用友項(xiàng)目經(jīng)理
      求文檔 求文檔》
      《客戶化開發(fā)合同》
      用友項(xiàng)目經(jīng)理 《客戶化開發(fā)合同》 附、《客戶化開發(fā)項(xiàng)目
      報(bào)價(jià)》
      用友項(xiàng)目經(jīng)理 《客戶化開發(fā)計(jì)劃》 《客戶化開發(fā)計(jì)劃》 用友項(xiàng)目經(jīng)理（組織客戶討論客戶化開發(fā)內(nèi)化開發(fā)）
      客戶化開發(fā)產(chǎn)品、手《客戶化開發(fā)產(chǎn)品、手
      用友項(xiàng)目經(jīng)理
      冊 冊》 《客戶化開發(fā)產(chǎn)品《客戶化開發(fā)產(chǎn)品驗(yàn)
      用友項(xiàng)目經(jīng)理
      驗(yàn)收報(bào)告》 收報(bào)告》 雙方確認(rèn)的《最終業(yè)最終《業(yè)務(wù)解決方案
      用友項(xiàng)目經(jīng)理
      務(wù)解決方案V3.0》 V3.0》  解決方案驗(yàn)收 制作業(yè)務(wù)應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)操作N/A 手冊
      系統(tǒng)運(yùn)行管業(yè)務(wù)操作、靜態(tài)數(shù)據(jù)理制度建設(shè) 調(diào)整規(guī)范
      《用戶標(biāo)準(zhǔn)操作手冊》
      《用戶標(biāo)準(zhǔn)操作手冊》 其他《客戶系統(tǒng)運(yùn)行制度》參考
      用友項(xiàng)目經(jīng)理 《系統(tǒng)運(yùn)行制度》 技術(shù)顧問
      系統(tǒng)維護(hù)規(guī)范 N/A
      幫助建立內(nèi)部支持體系
      內(nèi)部支持體系投入
      用友項(xiàng)目經(jīng)理 《項(xiàng)目信息管理系統(tǒng)》
      運(yùn)行
      其他《客戶系統(tǒng)內(nèi)部支持》參考 錄》
      二次開發(fā)程序或補(bǔ)丁程序 生產(chǎn)系統(tǒng)準(zhǔn)生產(chǎn)系統(tǒng)安裝（含客備 戶化開發(fā)）統(tǒng)一基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和公共參數(shù)設(shè)置 業(yè)務(wù)權(quán)限規(guī)劃和分配 權(quán)限測試 計(jì)劃 培訓(xùn)培訓(xùn)教師 培訓(xùn)準(zhǔn)備 進(jìn)行培訓(xùn) 培訓(xùn)考核和總結(jié)
      技術(shù)顧問
      可正常運(yùn)行的軟件《生產(chǎn)系統(tǒng)安裝備忘系統(tǒng)
      切
      換準(zhǔn)業(yè)務(wù)權(quán)限規(guī)劃和分配 備
      訓(xùn)
      咨詢實(shí)施顧問
      正確可行的系統(tǒng)權(quán)用友項(xiàng)目經(jīng)理 《操作權(quán)限規(guī)范列表》
      限配置結(jié)果 咨詢實(shí)施顧問
      最終用戶培制定最終用戶培訓(xùn)
      《最終用戶培訓(xùn)計(jì)用友項(xiàng)目經(jīng)理 《最終用戶培訓(xùn)計(jì)劃》
      劃》 咨詢實(shí)施顧問
      用友項(xiàng)目經(jīng)理
      咨詢實(shí)施顧問 demo數(shù)據(jù)、考試題 demo數(shù)據(jù)、考試題 /咨詢實(shí)施顧 問
      用友項(xiàng)目經(jīng)理 培訓(xùn)總結(jié)報(bào)告
      《最終用戶培訓(xùn)總結(jié) 5
      報(bào)告》
      《最終用戶培訓(xùn)考勤記錄》
      《最終用戶培訓(xùn)考核記錄》
      靜態(tài)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換
      靜態(tài)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換、校驗(yàn)靜態(tài)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換計(jì)劃 用友項(xiàng)目經(jīng)理 《靜態(tài)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換計(jì)劃》
      完成
      《系統(tǒng)切換檢查表報(bào)告》 數(shù)據(jù)導(dǎo)入工具 數(shù)據(jù)錄入和參數(shù)配置
      數(shù)據(jù)錄入和參數(shù)配
      咨詢實(shí)施顧問
      咨詢實(shí)施顧問
      系置校驗(yàn)
      統(tǒng)
      《動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換計(jì)
      《動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換計(jì)切動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換計(jì)劃 用友項(xiàng)目經(jīng)理 劃》、附《動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換 劃》 換
      換方案》
      動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備 動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)切換 系統(tǒng)切換報(bào)告
      咨詢實(shí)施顧問
      咨詢實(shí)施顧問
      《系統(tǒng)切換檢查表報(bào)告》
      系統(tǒng)正式運(yùn)行 上線運(yùn)行支持 項(xiàng)目總結(jié)
      用友項(xiàng)目經(jīng)理 《系統(tǒng)切換報(bào)告》 《系統(tǒng)切換報(bào)告》
      N/A 整理實(shí)施文檔 準(zhǔn)備項(xiàng)目驗(yàn)收報(bào)告和維護(hù)合同 項(xiàng)目總體驗(yàn)收 與維護(hù)部門交接
      咨詢實(shí)施顧問 系統(tǒng)上線支持
      《系統(tǒng)運(yùn)行問題跟蹤記錄單》
      用友項(xiàng)目經(jīng)理 全套項(xiàng)目文檔 《項(xiàng)目整理文檔規(guī)范》 用友項(xiàng)目經(jīng)理 《項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告》 《項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告》 用友項(xiàng)目經(jīng)理 《項(xiàng)目終驗(yàn)報(bào)告》 《項(xiàng)目終驗(yàn)報(bào)告》 用友項(xiàng)目經(jīng)理實(shí)施和維護(hù)進(jìn)行項(xiàng)/維護(hù)部門
      目交接
      《項(xiàng)目交接記錄》 《程序補(bǔ)丁更新流程》 《維護(hù)合同》 持
      續(xù)支項(xiàng)目驗(yàn)收 持
      持續(xù)支持
      本帖回復(fù)
      后續(xù)維護(hù)與支持 技術(shù)支持
      wanghao 2008-12-17 13:27:06 發(fā)表
      1.售前支持階段
      本階段目標(biāo)和任務(wù)
      ● 工作目標(biāo)：
      充分評估項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，投入產(chǎn)出比率，作出《項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告》，決定是否立項(xiàng)；制定項(xiàng)目實(shí)施方案；在評估風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上積極配合銷售，爭 取簽約。
      ● 主要任務(wù)：
      配合銷售人員參與售前咨詢、在初步需求調(diào)研的基礎(chǔ)上進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估和出具《項(xiàng)目建議書》；參與有關(guān)實(shí)施服務(wù)、工作量估計(jì)和人員報(bào)價(jià)的商務(wù)談判，擬定和批準(zhǔn)《實(shí)施服務(wù)合同》、《工作任務(wù)書》；配合銷售完成與項(xiàng)目有關(guān)的其他事宜，直至正式簽約。
      1.1.參與售前咨詢
      1.1.1.任務(wù)描述
      由咨詢/實(shí)施部經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目情況、顧問能力指定一名項(xiàng)目經(jīng)理或高級顧問，配合銷售，參與售前咨詢，售前咨詢的主要工作任務(wù)包括：
      1、對客戶進(jìn)行初步需求調(diào)研
      2、進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估，出具風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告，決定是否立項(xiàng)
      3、制作《項(xiàng)目建議書》
      4、參與競標(biāo)、做系統(tǒng)演示、講解應(yīng)用解決方案等客戶關(guān)心的問題
      以下所說售前顧問是指一種角色，有的公司有專職的售前顧問，有的公司則臨時(shí)抽調(diào)高級咨詢實(shí)施顧問或項(xiàng)目經(jīng)理擔(dān)任售前支持工作。售前顧問在售前咨詢階段是屬于配合、支持銷售的角色，整個(gè)項(xiàng)目應(yīng)有銷售部門的客戶經(jīng)理牽頭，協(xié)調(diào)各種資源來爭取盡快簽約。
      1.1.2.工作策略
      1、初步需求調(diào)研策略
      售前顧問在接到售前支持的要求時(shí)，應(yīng)首先了解客戶基本信息，包括客戶行業(yè)特點(diǎn)、主要業(yè)務(wù)/產(chǎn)品、發(fā)展戰(zhàn)略、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、重點(diǎn)需求、業(yè)務(wù)量、IT基礎(chǔ)設(shè)施、人員素質(zhì)等與項(xiàng)目有關(guān)的信息，具體可以通過以下幾種方式：
      1）向負(fù)責(zé)項(xiàng)目的客戶經(jīng)理了解；
      2）查詢客戶門戶網(wǎng)站，了解相關(guān)信息；
      3）從公司知識(shí)庫或外部網(wǎng)站、刊物查詢相關(guān)行業(yè)資料；
      4）拜訪客戶，對尚不清楚的問題、重點(diǎn)需求做實(shí)地調(diào)研和了解。
      承擔(dān)售前咨詢的顧問通常是某個(gè)行業(yè)的高級顧問或項(xiàng)目經(jīng)理，對客戶的行業(yè)背景、業(yè)務(wù)事先應(yīng)該比較了解。在第一次拜訪客戶前，一定要做好充分的準(zhǔn)備，多方收集客戶（包括項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人）資料和信息，了解客戶實(shí)施項(xiàng)目的主要目標(biāo)，期望解決的主要問題，如果還有不清楚的地方，則在現(xiàn)場調(diào)研時(shí)有針對性地、高效地與客戶溝通。在做初步需求調(diào)研時(shí)務(wù)必遵循以上步驟，避免在現(xiàn)場調(diào)研的時(shí)候問一些行業(yè)基本常識(shí)問題、公共信息以及無關(guān)緊要的問題，浪費(fèi)時(shí)間，讓客戶認(rèn)為用友的顧問對自己的業(yè)務(wù)不熟悉，對實(shí)施能力產(chǎn)生懷疑。
      初步需求調(diào)研的結(jié)果應(yīng)整理成文檔，便于內(nèi)部溝通，也可以減少后續(xù)實(shí)施人員的調(diào)研工作量。
      2、風(fēng)險(xiǎn)評估策略
      在對客戶目標(biāo)、重點(diǎn)業(yè)務(wù)需求、實(shí)施范圍、人員、管理水平等充分調(diào)研的基礎(chǔ)上，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估，如果經(jīng)評估需求實(shí)現(xiàn)程度很低，客戶的重點(diǎn)需求無法滿足；或者投入產(chǎn)出不合理，應(yīng)形成書面文件提交銷售部門。售前的風(fēng)險(xiǎn)評估包括但不僅限于以下內(nèi)容：
      1）客戶業(yè)務(wù)復(fù)雜度、行業(yè)可復(fù)制性、系統(tǒng)匹配程度
      2）客戶配合情況：管理層重視程度、基礎(chǔ)管理、人員素質(zhì)等
      3）實(shí)施策略的選擇
      4）實(shí)施周期和工作量估計(jì)
      5）需要進(jìn)行客戶化開發(fā)的工作量估計(jì)
      6）實(shí)施費(fèi)用估計(jì)
      具體評估可以參照《項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評估清單》逐項(xiàng)檢查，然后出具一個(gè)全面的風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告。
      3、編制《項(xiàng)目建議書》
      經(jīng)評估決定立項(xiàng)的項(xiàng)目（公司戰(zhàn)略項(xiàng)目由公司高層作出決策），編制《實(shí)施建議書》，建議書的繁簡程度視項(xiàng)目復(fù)雜程度而定。對于復(fù)雜、金額大的項(xiàng)目，編制《項(xiàng)目建議書》應(yīng)集整個(gè)公司的力量，包括技術(shù)、應(yīng)用、銷售等方面的專家，充分準(zhǔn)備，針對客戶的重點(diǎn)需求和管理難點(diǎn)作深入透徹的分析，提供合適當(dāng)解決方案，并且圖文并茂、裝幀精美，提交給客戶，顯示對客戶的重視；對于一般的項(xiàng)目，可以由售前顧問參照模板和相關(guān)行業(yè)的案例自己制作即可。建議書的結(jié)構(gòu)和內(nèi)容參見文檔模板。
      對于技術(shù)配置方案僅是針對客戶應(yīng)用，即項(xiàng)目本身要求所作的技術(shù)建議，并非給客戶作全面的IT規(guī)劃和咨詢（IT規(guī)劃和咨詢應(yīng)是一項(xiàng)單獨(dú)的項(xiàng)目），在制作項(xiàng)目建議書時(shí)要把握這兩者的界限。
      售前顧問在項(xiàng)目建議書完稿后，提交咨詢實(shí)施部經(jīng)理（大區(qū)服務(wù)總監(jiān)）審查確認(rèn)，通過后提交銷售部門的客戶經(jīng)理，由客戶經(jīng)理提交客戶。
      客戶經(jīng)理收到售前顧問的項(xiàng)目建議書時(shí)，還要結(jié)合在與客戶接洽過程中得到的客戶預(yù)算信息與咨詢實(shí)施部共同評估報(bào)價(jià)，（有的項(xiàng)目在此階段尚不考慮報(bào)價(jià)問題，可以忽略）經(jīng)過評估認(rèn)為有必要修改項(xiàng)目建議書時(shí)，由售前顧問調(diào)整項(xiàng)目建議書相關(guān)內(nèi)容并報(bào)部門經(jīng)理審批后再次提交客戶經(jīng)理。為增加可操作性，應(yīng)給客戶經(jīng)理一個(gè)報(bào)價(jià)的范圍（底線），便于客戶經(jīng)理與客戶接洽時(shí)靈活掌握。
      4、參與競標(biāo)和方案說明
      如果公司內(nèi)部各相關(guān)部門在充分溝通、達(dá)成一致后，將項(xiàng)目建議書正式提交給客戶。依據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，咨詢實(shí)施部可安排售前顧問在客戶現(xiàn)場講解決實(shí)施方案及項(xiàng)目建議書的其他內(nèi)容。
      與此同時(shí)，售前顧問要準(zhǔn)備向客戶演示的演示數(shù)據(jù)，演示數(shù)據(jù)要盡可能地符合客戶的行業(yè)、業(yè)務(wù)要求，對客戶的重點(diǎn)需求進(jìn)行模擬演示。演示數(shù)據(jù)可以來源于某個(gè)項(xiàng)目，也可以根據(jù)調(diào)研結(jié)果建立，如果是利用現(xiàn)有項(xiàng)目數(shù)據(jù)，注意把客戶的信息隱藏掉。
      在這一過程中，可能根據(jù)客戶情況調(diào)整《項(xiàng)目建議書》，每次的調(diào)整都應(yīng)該通知項(xiàng)目組的其他成員。經(jīng)過努力及調(diào)整客戶可能還不接受，意味著項(xiàng)目失敗。如果客戶認(rèn)可，則準(zhǔn)備項(xiàng)目實(shí)施合同，進(jìn)入商務(wù)談判階段。
      1.1.3.角色與責(zé)任
      ● 售前顧問：
      負(fù)責(zé)進(jìn)行初步需求調(diào)研；進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估和提交風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告；負(fù)責(zé)擬定《項(xiàng)目建議書》中除技術(shù)方案以外的內(nèi)容；負(fù)責(zé)準(zhǔn)備演示數(shù)據(jù)；負(fù)責(zé)向客戶講解、演示《項(xiàng)目建議書》中除技術(shù)方案以外的內(nèi)容。
      ● 技術(shù)顧問：
      負(fù)責(zé)對客戶的應(yīng)用技術(shù)環(huán)境進(jìn)行調(diào)研并評估相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)；負(fù)責(zé)準(zhǔn)備技術(shù) 方案；負(fù)責(zé)向客戶介紹我們的技術(shù)解決方案以及產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)細(xì)節(jié)。
      ● 客戶經(jīng)理：
      領(lǐng)導(dǎo)、組織整個(gè)售前支持、銷售團(tuán)隊(duì)，安排成員的工作，召開會(huì)議；負(fù)責(zé)與客戶的所有溝通協(xié)調(diào)工作；實(shí)施部經(jīng)理/大區(qū)服務(wù)總監(jiān)指派勝任的顧問參與售前支持；審批風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告和項(xiàng)目建議書 wanghao 2008-12-17 13:29:58 發(fā)表
      1.1.4.交付成果 交付成果 文檔名稱
      文檔編號
      文檔性質(zhì)
      審批
      （內(nèi)/外）內(nèi)
      實(shí)施部
      經(jīng)理/服務(wù)總監(jiān) 實(shí)施部經(jīng)理/服務(wù)總監(jiān)
      模板工具 《售前調(diào)研報(bào)告》 《風(fēng)險(xiǎn)評估清單》 《風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告》 《項(xiàng)目建議書》
      《實(shí)施報(bào)價(jià)表》  《售前調(diào)研報(bào)《售前調(diào)研報(bào)
      xx_xx_1_1_1 告》 告》 《風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)《風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)
      xx_xx_1_1_2 告》 告》
      內(nèi)
      《項(xiàng)目建議書》 《項(xiàng)目建議書》 xx_xx_1_1_3 外
      演示數(shù)據(jù)
      外
      1.1.5風(fēng)險(xiǎn)提示
      售前咨詢的主要風(fēng)險(xiǎn)之一是選型風(fēng)險(xiǎn)（幫助客戶選型），很多項(xiàng)目的失敗是從一開始就埋下了隱患，既有技術(shù)方面的，也有產(chǎn)品應(yīng)用方面、客戶配合方面的原因，因此必須做充分的風(fēng)險(xiǎn)評估，在此基礎(chǔ)上決定是否立項(xiàng)。
      給客戶提交的項(xiàng)目建議書必須經(jīng)過技術(shù)專家、行業(yè)應(yīng)用專家的審核，以保證方案的可行性，這個(gè)階段容易犯的錯(cuò)誤是銷售人員為了簽單，把產(chǎn)品吹得非常完美，似乎客戶什么需求都可以滿足，還承諾給客戶作專項(xiàng)開發(fā)，讓客戶對產(chǎn)品的產(chǎn)生了過高的期望值。因此顧問在售前支持時(shí)要給銷售人員和客戶比較中肯的意見，避免給客戶過多的承諾而將來無法實(shí)現(xiàn)。
      實(shí)施報(bào)價(jià)也會(huì)影響到項(xiàng)目是否簽約，因此根據(jù)客戶目標(biāo)可以估計(jì)實(shí)施工作量，確定一個(gè)合適的、客戶可以承受的心理價(jià)位非常重要。同時(shí)出于競標(biāo)的需要，在報(bào)價(jià)方面應(yīng)靈活地做一些讓步，但不能突破本方的底價(jià)，由客戶經(jīng)理統(tǒng)籌處理。
      ERP的銷售是團(tuán)隊(duì)銷售，銷售部門最終提交用戶的項(xiàng)目實(shí)施建議書應(yīng)與咨詢實(shí)施部提交銷售部門的項(xiàng)目實(shí)施建議保持一致。如有變化，請事前與咨詢部溝通，切忌在沒有和售前顧問溝通的情況下私自更改建議書內(nèi)容。
      另外，《項(xiàng)目建議書》需要提交客戶，對客戶選型和決策具有重要影響，涉及許多商業(yè)秘密，因此在競標(biāo)結(jié)束前，對《項(xiàng)目建議書》的內(nèi)容應(yīng)做好保密工作，以免泄漏給競爭對手。
      1.2.實(shí)施商務(wù)談判
      1.2.1.任務(wù)描述
      如果客戶接受《項(xiàng)目建議書》，選擇用友作為合作伙伴，則下一步準(zhǔn)備項(xiàng)目實(shí)施合同，進(jìn)入商務(wù)談判階段，協(xié)商確定合同、《工作任務(wù)書》中實(shí)施費(fèi)用的細(xì)節(jié)條款和實(shí)施的具體范圍、階段、實(shí)施報(bào)價(jià)等內(nèi)容。
      1.2.2.工作策略
      公司有統(tǒng)一的《實(shí)施服務(wù)合同》、《工作任務(wù)書》文檔模板，可以參考模板和行業(yè)內(nèi)其他客戶的案例制定，但其中標(biāo)準(zhǔn)條款不允許私自更改。
      《工作任務(wù)書》中的重點(diǎn)內(nèi)容包括：
      1、實(shí)施范圍，這是《工作任務(wù)書》最重要的一項(xiàng)，實(shí)施范圍是確定工作量、實(shí)施計(jì)劃、實(shí)施收費(fèi)的依據(jù)，要盡可能地詳細(xì)描述，具體包括以下內(nèi)容：
      1）組織范圍，指實(shí)施的客戶主體，哪些單位需要實(shí)施ERP系統(tǒng)，對于集團(tuán)型客戶尤為重要。
      2）模塊范圍，實(shí)施的產(chǎn)品功能模塊，如總賬、應(yīng)收、應(yīng)付、庫存、銷售等
      3）模塊應(yīng)用矩陣圖，即實(shí)施主體各自應(yīng)用哪些功能模塊
      4）業(yè)務(wù)流程范圍，各實(shí)施單位需要通過實(shí)現(xiàn)的業(yè)務(wù)流程
      5）技術(shù)實(shí)施范圍，排除客戶技術(shù)環(huán)境，如數(shù)據(jù)庫、網(wǎng)絡(luò)、操作系統(tǒng)等不屬于用友維護(hù)職責(zé)的工作。
      6）數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換范圍，確定哪些數(shù)據(jù)需要轉(zhuǎn)換，對歷史數(shù)據(jù)是否需要做移植，數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換的方式。
      7）接口范圍，接口的種類、接口的方式
      8）客戶化開發(fā)范圍，目前已經(jīng)確定需要做的客戶化開發(fā)內(nèi)容，應(yīng)有專門協(xié)議，對于以后實(shí)施過程中遇到的客戶化開發(fā)需求，同樣必須另行協(xié)商，簽訂客戶化開發(fā)合同。
      9）培訓(xùn)范圍，提供的培訓(xùn)課程、對象、次數(shù)規(guī)模等
      2、項(xiàng)目組織和各自的職責(zé)，包括用友項(xiàng)目組、客戶項(xiàng)目組雙方的職責(zé)，需要注意的是：如果客戶預(yù)算有限，即客戶愿意支付的實(shí)施費(fèi)低于用友的預(yù)期，使得顧問投入與產(chǎn)出不配比，應(yīng)調(diào)整雙方的職責(zé)（承擔(dān)的工作量），讓客戶項(xiàng)目組承擔(dān)更多一些任務(wù)，切忌不考慮實(shí)施收入，大包大攬，什么都做。
      3、項(xiàng)目實(shí)施策略和驗(yàn)收策略：確定項(xiàng)目實(shí)施的階段、步驟、里程碑任務(wù)、各階段的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
      4、變更控制程序，項(xiàng)目實(shí)施最忌諱的是變更，包括實(shí)施范圍、計(jì)劃、人員等的變更，這些變更對勢必對項(xiàng)目進(jìn)度、人力投入等產(chǎn)生重大影響，帶來風(fēng)險(xiǎn)，因此必須嚴(yán)格控制項(xiàng)目變更，發(fā)生變更時(shí)，必須執(zhí)行規(guī)定的變更程序。
      5、報(bào)價(jià)策略
      1）般實(shí)施費(fèi)用的報(bào)價(jià)之后都會(huì)提供客戶一定的折扣，折扣的大小根據(jù)公司統(tǒng)一商務(wù)政策由客戶經(jīng)理靈活掌握運(yùn)用。折扣的一般做法是：在預(yù)算的服務(wù)人天基礎(chǔ)上，向客戶贈(zèng)送一定數(shù)量的人天服務(wù)，但人天費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)不打折；如果該項(xiàng)目屬公司戰(zhàn)略級項(xiàng)目，有關(guān)實(shí)施報(bào)價(jià)遵循公司的統(tǒng)一營銷策略。商務(wù)談判過程中客戶一般會(huì)對實(shí)施報(bào)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、收費(fèi)方式提出進(jìn)一 步的置疑，需要向客戶解釋我們的實(shí)施工作流程、工作量估計(jì)、顧問的人天成本計(jì)算辦法。
      2）按照行業(yè)慣例，差旅費(fèi)用一般不包括在實(shí)施費(fèi)的報(bào)價(jià)中，按照實(shí)際發(fā)生由客戶負(fù)擔(dān)。
      3）支付方式：按里程碑支付，同時(shí)注明對里程碑任務(wù)驗(yàn)收的約定，以限制客戶拖延驗(yàn)收時(shí)間。
      《實(shí)施服務(wù)合同》和《工作任務(wù)書》在提交客戶討論前，必須按照規(guī)定的審批流程進(jìn)行審批。
      需要注意的是《工作任務(wù)書》與《項(xiàng)目建議書》關(guān)注的重點(diǎn)不同，《項(xiàng)目建議書》重點(diǎn)在于提供用友針對客戶業(yè)務(wù)需求的解決方案以及實(shí)施及報(bào)價(jià)策略；而《工作任務(wù)書》重點(diǎn)在于描述項(xiàng)目的范圍、雙方的工作職責(zé)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
      1.2.3.角色與責(zé)任
      ● 售前顧問：
      估算實(shí)施報(bào)價(jià)；擬定《實(shí)施服務(wù)合同》和《工作任務(wù)書》；向客戶解釋、商定《合同》和《工作任務(wù)書》中的條款和內(nèi)容。
      ● 客戶經(jīng)理：
      領(lǐng)導(dǎo)、組織整個(gè)售前支持、銷售團(tuán)隊(duì)，安排成員的工作，召開會(huì)議；確定項(xiàng)目報(bào)價(jià)策略、項(xiàng)目整體報(bào)價(jià)范圍，并主導(dǎo)商務(wù)談判；負(fù)責(zé)與客戶的所有溝通協(xié)調(diào)工作；實(shí)施部經(jīng)理/大區(qū)服務(wù)總監(jiān)審核確定實(shí)施報(bào)價(jià)、折扣率；審批《實(shí)施服務(wù)合同》和《工作任務(wù)書》。
      1.2.4.交付成果
      文檔性質(zhì)交付成果 文檔名稱 文檔編號 審批 模板工具
      （內(nèi)/外）
      實(shí)施部《實(shí)施服務(wù)合《實(shí)施服務(wù)合經(jīng)理/《實(shí)施服務(wù)
      xx_xx_1_2_1 外
      同》 同》 服務(wù)總合同》
      監(jiān) 實(shí)施部
      經(jīng)理/《工作任務(wù)《工作任務(wù)書》 《工作任務(wù)書》 xx_xx_1_2_2 外
      服務(wù)總書記》 監(jiān)
      1.2.5.風(fēng)險(xiǎn)提示
      《實(shí)施服務(wù)合同》、《工作任務(wù)書》是雙方對項(xiàng)目實(shí)施目標(biāo)、范圍、職責(zé)、報(bào)價(jià)、變更等的約定，后續(xù)的實(shí)施計(jì)劃、驗(yàn)收、回款都將依據(jù)這些約定，必須明確定義，避免因歧義引起糾紛。
      顧問在編制《工作任務(wù)書》時(shí)容易犯的錯(cuò)誤是：
      1）過分遷就客戶，把一些本不屬于咨詢實(shí)施顧問的工作，讓顧問承擔(dān)；
      2）實(shí)施范圍不明確，不具體；
      3）對客戶化開發(fā)部分內(nèi)容不做明確規(guī)定，含糊其辭；
      4）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)不明確，不知道項(xiàng)目以什么方式結(jié)束，對項(xiàng)目回款產(chǎn)生影響；
      5）缺少對實(shí)施范圍、需求、計(jì)劃變更的明確規(guī)定。
      附：工具模板清單 1 《售前調(diào)研報(bào)告》 2 《項(xiàng)目建議書》 《項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告》 4 《項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)清單》 《軟件功能列表》（分產(chǎn)品：NC、U8M、U8）6 《實(shí)施報(bào)價(jià)工具》 7 《工作任務(wù)書》 《實(shí)施服務(wù)合同》（公司標(biāo)準(zhǔn)合同）wanghao 2008-12-17 13:33:49 發(fā)表
      2.項(xiàng)目規(guī)劃階段
      本階段目標(biāo)和任務(wù)
      ● 工作目標(biāo)：
      雙方項(xiàng)目經(jīng)理的選定，項(xiàng)目小組的組建；雙方項(xiàng)目組成員清楚和理解，項(xiàng)目實(shí)施的目標(biāo)和方法；雙方項(xiàng)目組共同擬定一份項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)劃書，規(guī)劃出整個(gè)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)程。
      ● 主要任務(wù)：
      選擇合格的項(xiàng)目經(jīng)理，成立雙方項(xiàng)目實(shí)施小組；完成銷售部門和實(shí)施部門的項(xiàng)目交接（如：實(shí)施費(fèi)用分割）等事項(xiàng)；根據(jù)《工作任務(wù)書》及與客戶多次溝通的結(jié)果，編制一份《項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)劃書》，規(guī)劃整個(gè)項(xiàng)目實(shí)施的方案；積極的推動(dòng)和組織召開項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)。召開項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)的目的是使客戶的高層乃至全體員工，對項(xiàng)目實(shí)施的過程和方法有清楚的認(rèn)識(shí)，同心協(xié)力，推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施。
      2.1.組建項(xiàng)目實(shí)施小組
      2.1.1.任務(wù)描述
      主要工作任務(wù)包括：
      1、咨詢/實(shí)施部經(jīng)理從銷售部門接手項(xiàng)目，并根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)選定該項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理；
      2、項(xiàng)目經(jīng)理組建用友方項(xiàng)目實(shí)施小組，選拔相關(guān)的人員，并提交咨詢實(shí)施部經(jīng)理審批；
      3、咨詢實(shí)施部經(jīng)理根據(jù)公司的實(shí)施策略最終的審定和批準(zhǔn)項(xiàng)目組成員；
      4、正式成立用友方項(xiàng)目小組；
      2.1.2.工作策略
      1、用友項(xiàng)目經(jīng)理的選定
      1）用友項(xiàng)目經(jīng)理必須具備較強(qiáng)的項(xiàng)目計(jì)劃、組織、管理、控制的能力，同時(shí)候選人員必須符合公司內(nèi)部的相關(guān)規(guī)定（詳見《項(xiàng)目組各角色的職責(zé)和任務(wù)》）；
      2）項(xiàng)目經(jīng)理必須是接受過公司的項(xiàng)目管理、用友實(shí)施方法論培訓(xùn)并考核通過的人員，具有項(xiàng)目經(jīng)理的認(rèn)證資格；
      3）用友項(xiàng)目經(jīng)理必須與客戶方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行充分溝通，取得對方高層的信任和認(rèn)可。
      2、用友項(xiàng)目小組的組建
      1）根據(jù)項(xiàng)目規(guī)模組建項(xiàng)目小組，選拔不同的人員。例如：公司的NC項(xiàng)目：必須選定1名項(xiàng)目經(jīng)理，2名咨詢實(shí)施顧問、1名技術(shù)顧問、1名開發(fā)人員。
      2）人員在選拔時(shí)要充分考慮人員的業(yè)務(wù)背景、實(shí)施經(jīng)驗(yàn)等多方因素，保證用友方的項(xiàng)目組具有很強(qiáng)的項(xiàng)目實(shí)施能力。
      3）項(xiàng)目小組人員必須熟悉實(shí)施的產(chǎn)品，用友法論等相關(guān)的專業(yè)知識(shí)，只有符合條件的人員才可以成為項(xiàng)目組成員之一，切忌把不合適的人員安排到項(xiàng)目中。
      4）要考慮開發(fā)人員、技術(shù)人員參與項(xiàng)目的形式，項(xiàng)目實(shí)施的方式不同，參加形式要靈活調(diào)整。比如可以一人同時(shí)兼不同崗位，即不同的項(xiàng)目實(shí)施周期，顧問轉(zhuǎn)變不同的角色。
      5）如果顧問資源比較缺乏，應(yīng)通過其它渠道（如：強(qiáng)化培訓(xùn)迅速解決），切不可隨便用一些新手來代替。項(xiàng)目中如果配備的實(shí)習(xí)人員，應(yīng)該有專人負(fù)責(zé)指導(dǎo)，逐步安排實(shí)習(xí)人員承擔(dān)可以勝任的工作。
      3、咨詢實(shí)施部經(jīng)理對項(xiàng)目小組成員的審定
      1）結(jié)合公司其他項(xiàng)目的情況，對于項(xiàng)目經(jīng)理提名的人員進(jìn)行審定，主要考慮人員在項(xiàng)目小組中是否可以充分發(fā)揮作用，最大限度的利用公司顧問資源
      2）對于不適合參加項(xiàng)目小組的人員要充分的與項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行溝通，并提供其他的人選，協(xié)調(diào)其他的顧問資源。
      4、項(xiàng)目小組的成立
      1）項(xiàng)目經(jīng)理必須把項(xiàng)目小組所有成員召集到一起，由咨詢實(shí)施部經(jīng)理宣布該項(xiàng)目小組的成立，任命不同的人員擔(dān)任不同的角色；
      2）項(xiàng)目經(jīng)理把項(xiàng)目前期的資料轉(zhuǎn)發(fā)給項(xiàng)目組所有人員，讓大家開始熟悉客戶的基本情況，準(zhǔn)備下一步的工作；
      2.1.3.角色與責(zé)任
      ● 項(xiàng)目經(jīng)理職責(zé)：
      組建項(xiàng)目小組、選擇項(xiàng)目小組成員；向咨詢實(shí)施部經(jīng)理提交項(xiàng)目小組成員名單。
      ● 咨詢實(shí)施部經(jīng)理職責(zé)：
      選定該項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理；審定由項(xiàng)目經(jīng)理提交的項(xiàng)目組名單；宣布用友項(xiàng)目小組成員的職責(zé)和任務(wù)；如果公司顧問資源不足應(yīng)向上級單位協(xié)調(diào)顧問資源。
      2.1.4.交付成果
      文檔性質(zhì)交付成果 文檔名稱 文檔編號 審批 模板工具
      （內(nèi)/外）
      《用友項(xiàng)目組《用友項(xiàng)《用友項(xiàng)目咨詢實(shí)織成員名單》 目組織成組織成員名xx_xx_2_1_1_1 內(nèi) 施部經(jīng) 員名單》 單》 理 《會(huì)議模板》
      《用友項(xiàng)目組
      成員職責(zé)和任務(wù)》
      2.1.5風(fēng)險(xiǎn)提示
      1）項(xiàng)目經(jīng)理選擇的是否合適，直接關(guān)系到項(xiàng)目實(shí)施成敗的關(guān)鍵一步。項(xiàng)目經(jīng)理將主導(dǎo)項(xiàng)目實(shí)施，如果項(xiàng)目經(jīng)理不合適可能會(huì)導(dǎo)致項(xiàng)目走向失敗，引起客戶的投訴；
      2）項(xiàng)目組成員配置的合理與否也很重要，即必須把合適的人員放到合適的崗位才可以最大限度發(fā)揮這個(gè)人的能力，對項(xiàng)目才可以起到巨大的推動(dòng)作用；提高項(xiàng)目實(shí)施成功的幾率。項(xiàng)目組所有成員必須知道項(xiàng)目實(shí)施的目標(biāo)、方法、策略等內(nèi)容，用友項(xiàng)目小組內(nèi)部必須建立透明的管理機(jī)制，賞罰分明，責(zé)任清晰；
      3）咨詢實(shí)施顧問要保持良好的形象和自信心。當(dāng)然這種自信來自于對產(chǎn)品、技術(shù)的掌握，對客戶業(yè)務(wù)的了解和與溝通的技巧，如果不具備這樣的條件，很可能不被客戶認(rèn)可，甚至被客戶要求離開項(xiàng)目組。
      2.2.項(xiàng)目內(nèi)部交接
      2.2.1.任務(wù)描述
      主要工作任務(wù)包括：
      1、銷售部門準(zhǔn)備售前階段所有與該項(xiàng)目有關(guān)的信息和資料；
      2、項(xiàng)目經(jīng)理及時(shí)與銷售部門舉行項(xiàng)目內(nèi)部交接會(huì)議；
      3、進(jìn)行售前階段的相關(guān)文檔的移交；
      4、明確在銷售階段銷售人員向客戶口頭承諾哪些事情，及早做好相應(yīng)的具體安排；
      5、涉及實(shí)施費(fèi)用的內(nèi)部劃撥，還應(yīng)將《費(fèi)用內(nèi)部劃撥單》交由銷售和實(shí)施部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，與會(huì)雙方負(fù)責(zé)人簽署會(huì)議備忘錄；
      6、回顧項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告。
      2.2.2.工作策略
      1、銷售部門必須安排專人準(zhǔn)備與項(xiàng)目有關(guān)的所有信息資料
      1）準(zhǔn)備《軟件銷售合同》、《項(xiàng)目實(shí)施服務(wù)合同》、售前階段的《項(xiàng)目建議書》、《工作任務(wù)書》復(fù)本；
      2）通知相關(guān)的售前支持人員整理與該客戶有關(guān)的售前資料，并做好參加項(xiàng)目交接會(huì)議的準(zhǔn)備；
      3）準(zhǔn)備客戶方人員方面的信息資料；
      4）整理銷售人員對客戶做的口頭承諾的內(nèi)容清單。
      2、舉行內(nèi)部交接會(huì)議
      1）項(xiàng)目經(jīng)理準(zhǔn)備會(huì)議議程：讓參加會(huì)議的人員明確會(huì)議的主題，清楚地知道會(huì)議需要討論的內(nèi)容，說明參加會(huì)議的人員、會(huì)議舉辦的時(shí)間等相關(guān)信息。
      2）在這個(gè)會(huì)議上要介紹客戶方的人員、企業(yè)、產(chǎn)品等方面的信息；讓項(xiàng)目實(shí)施小組盡可能多的了解項(xiàng)目的各種信息。
      3、項(xiàng)目資料的交接
      1）文檔資料的交接。主要是銷售人員把售前有關(guān)的所有整理好的資料，移交給項(xiàng)目經(jīng)理，最好能夠安排售前顧問做專項(xiàng)的講解，把客戶企業(yè)狀況、實(shí)施范圍、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。（如果售前顧問成為該項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng) 理，建議也應(yīng)該在項(xiàng)目小組安排一次這樣的會(huì)議，向小組成員介紹有關(guān)客戶的信息）
      2）銷售人員或售前顧問有責(zé)任把合同中重要的條款部分在此說明，例如：實(shí)施范圍、實(shí)施周期、實(shí)施內(nèi)容、收款條件和收款的約定等相關(guān)內(nèi)容。
      4、口頭承諾的交接
      銷售人員或售前人員必須向項(xiàng)目小組的成員介紹在售前階段向客戶承諾的口頭承諾內(nèi)容，包括：實(shí)施范圍、客戶化的問題，免費(fèi)給客戶做的事情等相關(guān)內(nèi)容必須做書面的確認(rèn)。
      5、內(nèi)部費(fèi)用劃撥（如果沒有單獨(dú)簽署實(shí)施服務(wù)合同）
      在會(huì)議上要討論和落實(shí)費(fèi)用劃撥的具體金額和劃撥的方式，即客戶每次付款后應(yīng)該劃撥比率等具體的事項(xiàng)。
      6、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的評估和確認(rèn)
      在內(nèi)部交接會(huì)議上大家一定要回顧該項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告和風(fēng)險(xiǎn)評估清單，銷售人員有責(zé)任把項(xiàng)目可以遇到的風(fēng)險(xiǎn)在這個(gè)問題上提出。
      同時(shí)必須分析在項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中沒有提及的一些隱含的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)因素。
      7、會(huì)議備忘錄的簽訂
      項(xiàng)目經(jīng)理和銷售部該項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人，在會(huì)議后必須簽署項(xiàng)目交接會(huì)議備忘錄，把會(huì)議中談到的問題，雙方交接的內(nèi)容等做再次的確認(rèn)，經(jīng)過這樣的過程實(shí)施部門才算把這個(gè)項(xiàng)目從銷售部門順利的接收過來。
      2.2.3.角色與責(zé)任
      ● 項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任：
      負(fù)責(zé)向銷售員了解項(xiàng)目售前階段的相關(guān)事項(xiàng)；負(fù)責(zé)向項(xiàng)目組成員下發(fā)售前階段的交付成果，讓所有項(xiàng)目組成員盡快了解該項(xiàng)目的基本情況；辦理內(nèi)部實(shí)施服務(wù)費(fèi)用劃撥手續(xù)；負(fù)責(zé)與企業(yè)進(jìn)行首次接觸，討論下一步的工作計(jì)劃。
      ● 銷售部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人責(zé)任：
      協(xié)助實(shí)施部門任命的項(xiàng)目經(jīng)理完成該項(xiàng)目的交接工作；負(fù)責(zé)售前階段文檔資料的整理，并及時(shí)提交給項(xiàng)目經(jīng)理；配合項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃階段的相關(guān)事項(xiàng)；配合項(xiàng)目經(jīng)理辦理項(xiàng)目費(fèi)用劃撥事宜。
      ● 售前支持顧問責(zé)任：
      準(zhǔn)備與該項(xiàng)目有關(guān)的售前階段的所有資料；負(fù)責(zé)在會(huì)議上把該項(xiàng)目的項(xiàng)目情況、企業(yè)情況、產(chǎn)品情況、前期調(diào)研的情況向用友項(xiàng)目組成員進(jìn)行講解；負(fù)責(zé)介紹客戶最關(guān)心的、系統(tǒng)難于解決的問題。
      2.2.4.交付成果
      文檔性質(zhì)交付成果 文檔名稱 文檔編號 審批 模板工具
      （內(nèi)/外）
      銷售部
      門項(xiàng)目《項(xiàng)目內(nèi)部交《項(xiàng)目內(nèi)《項(xiàng)目內(nèi)部負(fù)責(zé)人接記錄單》
      部交接記xx_xx_2_2_1_1 內(nèi)
      交接記錄單》 和實(shí)施《項(xiàng)目交接會(huì)錄單》
      項(xiàng)目經(jīng)議備忘錄》 理 《用友內(nèi)《用友內(nèi)部部費(fèi)用劃xx_xx_2_2_1_2 內(nèi)
      費(fèi)用劃撥單》
      撥單》
      風(fēng)險(xiǎn)再評
      估報(bào)表
      2.2.5風(fēng)險(xiǎn)提示
      1）銷售人員對企業(yè)口頭承諾的風(fēng)險(xiǎn)。這種承諾在銷售過程中很常見，但會(huì)對后面的項(xiàng)目實(shí)施工作帶來了巨大的壓力，如果處理不好，常會(huì)引起客戶的強(qiáng)烈不滿。
      2）項(xiàng)目的順利交接。項(xiàng)目小組應(yīng)該通過銷售員、售前顧問盡快了解客戶的各種信息（企業(yè)模式、行業(yè)、產(chǎn)品、業(yè)務(wù)特點(diǎn)、企業(yè)內(nèi)部的矛盾點(diǎn)等），收集盡可能多的客戶資料、相關(guān)的文檔。使整個(gè)項(xiàng)目小組盡快的展開相應(yīng)的工作，投入到該項(xiàng)目中。
      3）文檔資料的建立。建立文檔是項(xiàng)目管理的一項(xiàng)基礎(chǔ)工作，完備的文檔信息可以跟蹤整個(gè)項(xiàng)目，讓項(xiàng)目組成員。尤其是后來加入的項(xiàng)目組其他的成員，盡快了解項(xiàng)目狀態(tài)。
      4）項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告。售前階段可能有些內(nèi)容并沒有寫入。項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告，在項(xiàng)目交接會(huì)議中雙方有必要在做一次回顧，明確項(xiàng)目可能隱含的風(fēng)險(xiǎn)。
      2.3.確立客戶方的項(xiàng)目組織
      2.3.1.任務(wù)描述
      主要工作任務(wù)包括：
      1、用友項(xiàng)目經(jīng)理必須與客戶高層進(jìn)行一次溝通；
      2、用友項(xiàng)目經(jīng)理幫助企業(yè)篩選客戶項(xiàng)目經(jīng)理、客戶項(xiàng)目組成員；
      3、幫助企業(yè)建立項(xiàng)目指導(dǎo)委員會(huì)。
      2.3.2.工作策略
      1、項(xiàng)目經(jīng)理與企業(yè)高層的首次溝通
      1）首次溝通的目的就是要與企業(yè)高層討論項(xiàng)目實(shí)施的目標(biāo)，項(xiàng)目實(shí)施的范圍、項(xiàng)目驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容；
      2）通過與企業(yè)高層的溝通，用友項(xiàng)目經(jīng)理要摸清企業(yè)高層對項(xiàng)目的重視程度，以及預(yù)計(jì)投入的相關(guān)人員情況；
      3）建議企業(yè)將參與項(xiàng)目實(shí)施人員的考核和實(shí)施過程中的表現(xiàn)掛鉤，如果涉及公司級的問題，企業(yè)高層應(yīng)該如何推動(dòng)企業(yè)內(nèi)部的變革、流程調(diào)整的決策、人員變動(dòng)決策，必須明確項(xiàng)目變更控制的審查和批準(zhǔn)；
      4）明確企業(yè)在項(xiàng)目整個(gè)實(shí)施中主導(dǎo)的作用，企業(yè)高層應(yīng)該如何推動(dòng)項(xiàng)目的實(shí)施，需要做哪些具體工作，即項(xiàng)目高層的職責(zé)和任務(wù)（詳見角色和職責(zé)）；
      5）明確企業(yè)高層對項(xiàng)目監(jiān)督的重要性，建議在參與項(xiàng)目實(shí)施的關(guān)鍵進(jìn)程中，定期或不定期的參加項(xiàng)目例會(huì)，聽取雙方項(xiàng)目經(jīng)理的匯報(bào)，及時(shí)地解決項(xiàng)目遇到關(guān)鍵問題。
      2、用友項(xiàng)目經(jīng)理幫助企業(yè)篩選客戶項(xiàng)目經(jīng)理、客戶項(xiàng)目組成員，建立客戶項(xiàng)目實(shí)施小組；
      銷售經(jīng)
      理和咨《用友內(nèi)部費(fèi)詢實(shí)施用劃撥單》 經(jīng)理
      《項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評
      估報(bào)告》
      1）通過與企業(yè)高層的溝通，明確客戶項(xiàng)目經(jīng)理的重要性，以及將來客戶項(xiàng)目經(jīng)理必須承擔(dān)的義務(wù)和具體的工作職責(zé)（詳見角色和職責(zé)），協(xié)助企業(yè)高層選定合適的項(xiàng)目經(jīng)理，項(xiàng)目實(shí)施過程中建議項(xiàng)目經(jīng)理必須全脫產(chǎn)，要求全部精力放到企業(yè)的項(xiàng)目實(shí)施中；
      2）向企業(yè)高層解釋項(xiàng)目組成員在項(xiàng)目實(shí)施中的重要作用，提議哪些部門的人員參與到項(xiàng)目實(shí)施小組中，并且建立獎(jiǎng)懲機(jī)制，有效地通過企業(yè)的項(xiàng)目實(shí)施小組推動(dòng)公司項(xiàng)目的實(shí)施，關(guān)鍵用戶也應(yīng)該全職脫產(chǎn)參加項(xiàng)目，或者要保證項(xiàng)目實(shí)施必須給予較高的優(yōu)先級；
      3）要求企業(yè)配備系統(tǒng)管理員（例如：軟件操作環(huán)境的建立、網(wǎng)絡(luò)資源的配置等相關(guān)技術(shù)問題）、客戶化開發(fā)人員明確他們在未來的項(xiàng)目實(shí)施中的關(guān)鍵作用，幫助企業(yè)選定項(xiàng)目組其他成員；
      4）確保項(xiàng)目組的組織構(gòu)成、人員配備的合理性，并且保證項(xiàng)目組成員在項(xiàng)目實(shí)施期間要有充足的投入時(shí)間，相關(guān)人員的日常工作必須做相應(yīng)的調(diào)整，并把項(xiàng)目實(shí)施的效果直接納入個(gè)人的考核中；
      5）關(guān)鍵用戶首先應(yīng)該是業(yè)務(wù)方面的權(quán)威，至少是業(yè)務(wù)骨干，熟悉企業(yè)目前的業(yè)務(wù)，能理清業(yè)務(wù)主線，掌握核心問題；并非所謂的IT人員（ERP并不是信息化工程，而是企業(yè)管理改革工程），要具備較強(qiáng)的計(jì)算機(jī)應(yīng)用能力及理解接受能力。一般每個(gè)職能部門至少有一個(gè)關(guān)鍵用戶參加項(xiàng)目組。
      3、幫助企業(yè)建立項(xiàng)目指導(dǎo)委員會(huì)
      客戶項(xiàng)目指導(dǎo)委員會(huì)（可選）：組成的人員、具體問題負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施過程中出現(xiàn)的有爭議的問題，需要該委員會(huì)召集相關(guān)部門的負(fù)責(zé)人進(jìn)行決策以及跨部門的協(xié)調(diào)工作。
      2.3.3.角色與責(zé)任
      ● 用友項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任：
      積極爭取與客戶高層進(jìn)行一次溝通；協(xié)助客戶高層選定客戶項(xiàng)目經(jīng)理；協(xié)助客戶高層和客戶項(xiàng)目經(jīng)理組建項(xiàng)目實(shí)施小組
      ● 客戶項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：
      必須與用友項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行溝通，明確項(xiàng)目實(shí)施中的實(shí)施問題，聽取各種建議；聽取用友項(xiàng)目經(jīng)理的對客戶項(xiàng)目經(jīng)理人選的建議；建立企業(yè)項(xiàng)目實(shí)施的內(nèi)部考核機(jī)制，獎(jiǎng)賞措施
      2.3.4.交付成果
      文檔性交付成果 文檔名稱 文檔編號 質(zhì)（內(nèi)/審批 模板工具
      外）
      《客戶項(xiàng)目組成員名單》
      《客戶項(xiàng)客戶項(xiàng)《項(xiàng)目組織《客戶項(xiàng)目目組成員xx_xx_2_3_2_2 外 目負(fù)責(zé)結(jié)構(gòu)》
      組成員名單》
      名單》 人 《客戶項(xiàng)目
      組成員職責(zé)和任務(wù)》
      客戶項(xiàng) 《會(huì)議紀(jì)要》 xx_xx_2_3_3_3 外 《會(huì)議紀(jì)要》
      目負(fù)責(zé)
      人
      2.3.5.風(fēng)險(xiǎn)提示
      1）我們推薦的客戶項(xiàng)目經(jīng)理必須是積極的贊同該項(xiàng)目實(shí)施，支持這個(gè)項(xiàng)目在企業(yè)的實(shí)施，并且對項(xiàng)目實(shí)施成功抱有堅(jiān)定的信心。項(xiàng)目經(jīng)理對于ERP理論知識(shí)的理解、項(xiàng)目控制的能力等情況會(huì)直接影響項(xiàng)目在企業(yè)實(shí)施的具體效果；
      2）客戶項(xiàng)目經(jīng)理的項(xiàng)目時(shí)間投入，在企業(yè)的威望等條件會(huì)影響項(xiàng)目在具體的工作推近的力度，如果投入的精力和時(shí)間不足，有些工作不能做的很細(xì)，得不到企業(yè)各部們的大力支持，同樣將直接影響項(xiàng)目實(shí)施的進(jìn)度和質(zhì)量；
      3）客戶項(xiàng)目實(shí)施小組成員的工作熱情、積極性等因素也將影響項(xiàng)目實(shí)施的進(jìn)度和周期；
      4）客戶方高層的支持和推動(dòng)必須落到實(shí)處，必須對項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)程及時(shí)掌控，并及時(shí)調(diào)整企業(yè)的戰(zhàn)略，保證項(xiàng)目實(shí)施的順利進(jìn)行。
      2.4.制定項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)劃書
      2.4.1.任務(wù)描述
      用友項(xiàng)目經(jīng)理與客戶項(xiàng)目經(jīng)理討論并制定《項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)劃書》，并交由雙方項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。
      主要工作任務(wù)包括：
      1、確定項(xiàng)目實(shí)施在一定的實(shí)施范圍內(nèi)可以達(dá)到的基本目標(biāo)，防止實(shí)施范圍的無限膨脹；
      2、針對企業(yè)關(guān)鍵的業(yè)務(wù)流程和企業(yè)非常關(guān)注的地方，用友項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)該組織項(xiàng)目組成員再進(jìn)行補(bǔ)充調(diào)查，進(jìn)一步確定項(xiàng)目實(shí)施的范圍；
      3、通過《項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)劃書》規(guī)劃出整個(gè)項(xiàng)目的實(shí)施過程，明確實(shí)施的階段計(jì)劃，階段任務(wù)，使雙方項(xiàng)目組成員能夠清楚項(xiàng)目進(jìn)展到哪個(gè)階段，大家工作的重心是什么？
      4、協(xié)助客戶項(xiàng)目經(jīng)理建立企業(yè)內(nèi)部的工作匯報(bào)機(jī)制，讓客戶項(xiàng)目負(fù)責(zé)人能夠及時(shí)地了解項(xiàng)目的進(jìn)展，以便及時(shí)調(diào)整企業(yè)相關(guān)人員的工作來輔助項(xiàng)目的實(shí)施；
      5、最終客戶項(xiàng)目經(jīng)理把《項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)劃書》提交客戶項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行審批。
      2.4.2.工作策略
      1、明確項(xiàng)目實(shí)施的目標(biāo)，嚴(yán)格控制實(shí)施范圍
      1）按照標(biāo)準(zhǔn)的《產(chǎn)品銷售合同》、《實(shí)施服務(wù)合同》和《工作任務(wù)書》中規(guī)定的項(xiàng)目實(shí)施目標(biāo)和范圍與企業(yè)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通，雙方基本上可以達(dá)到共識(shí)；如果還存在有爭議的內(nèi)容，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，在這里應(yīng)該補(bǔ)充說明；
      2）在《項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)劃書》中要明確項(xiàng)目驗(yàn)收的基本標(biāo)準(zhǔn)，驗(yàn)收策略。同時(shí)把《工作任務(wù)書》中的有關(guān)具體規(guī)定能夠與企業(yè)達(dá)成共識(shí)，不足的地方加以補(bǔ)充說明。
      2、企業(yè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)和重點(diǎn)關(guān)注點(diǎn)的補(bǔ)充調(diào)查
      1）用友項(xiàng)目經(jīng)理必須對于企業(yè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)向客戶項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行再次的補(bǔ)充調(diào)查，這種調(diào)查可以采用現(xiàn)場參觀、企業(yè)介紹等方式；
      2）在進(jìn)行補(bǔ)充調(diào)查時(shí)，切忌與企業(yè)討論過深的問題，主要是了解為主，清楚地知道企業(yè)內(nèi)部人員對項(xiàng)目的支持情況、企業(yè)業(yè)務(wù)流程中存在的弊端，企業(yè)急于想解決的問題；
      3）企業(yè)在這個(gè)階段一般是不會(huì)有什么保留的，他們會(huì)盡量的滿足我們的需要并暴露出企業(yè)上項(xiàng)目的真實(shí)目的。
      3、規(guī)劃項(xiàng)目實(shí)施的過程，明確項(xiàng)目實(shí)施的階段
      1）項(xiàng)目階段應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目的大小和實(shí)施周期的長短，并且參照《用友實(shí)施方法論指南》，的基礎(chǔ)上適當(dāng)剪輯即可；
      2）在項(xiàng)目實(shí)施階段劃分是必須要充分的考慮基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、關(guān)鍵參數(shù)設(shè)置、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備、重點(diǎn)考慮接口數(shù)據(jù)對下一階段的影響。
      ⊕全面調(diào)研，分別實(shí)施
      ⊕需求部分調(diào)研、接口調(diào)研
      4、用友項(xiàng)目經(jīng)理協(xié)助客戶項(xiàng)目經(jīng)理建立項(xiàng)目進(jìn)度匯報(bào)機(jī)制
      1）制定項(xiàng)目例會(huì)制度，在項(xiàng)目最初每周至少要開一次項(xiàng)目例會(huì)，總結(jié)本周的項(xiàng)目實(shí)施情況，布置下周的工作安排。根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)展情況，如果進(jìn)展順利可以將項(xiàng)目例會(huì)變?yōu)槊慷芘e行一次；
      2）建議客戶項(xiàng)目負(fù)責(zé)人必須每月參加一次項(xiàng)目例會(huì)，聽取項(xiàng)目實(shí)施雙方的工作匯報(bào)，如果遇到特殊問題，需要與項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行直接的溝通；
      3）企業(yè)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人要了解每月項(xiàng)目的進(jìn)展?fàn)顩r，對于影響項(xiàng)目進(jìn)度的人員要給予相應(yīng)的處罰，客戶項(xiàng)目經(jīng)理可以給予處罰的建議；
      4）明確項(xiàng)目實(shí)施過程中有關(guān)項(xiàng)目管理方面的具體要求，對于可能出現(xiàn)項(xiàng)目變更要有嚴(yán)格的審批程序，重大變革必須由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人親自審批。減少項(xiàng)目變更給項(xiàng)目實(shí)施帶來的不利因素。
      2.4.3.角色與責(zé)任
      ● 用友項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任
      負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目組成員編寫、修訂《項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)劃書》；負(fù)責(zé)與企業(yè)高層討論項(xiàng)目規(guī)劃的具體事項(xiàng)，并且寫入《項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃書》中；負(fù)責(zé)向客戶方提交《項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)劃書》；負(fù)責(zé)《項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)劃書》確認(rèn)工作。
      ● 客戶方項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任
      負(fù)責(zé)向用友項(xiàng)目組介紹企業(yè)的情況、項(xiàng)目的目的；配合用友完善《項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)劃書》的工作；負(fù)責(zé)把《項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)劃書》提交到企業(yè)高層進(jìn)行討論；負(fù)責(zé)《項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)劃書》確認(rèn)工作。
      ● 客戶項(xiàng)目負(fù)責(zé)人責(zé)任：
      負(fù)責(zé)《項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)劃書》最后審批。
      2.4.4.交付成果
      文檔性交付成果 文檔名稱 文檔編號 質(zhì)（內(nèi)/審批 模板工具
      外）
      《項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)
      客戶項(xiàng)
      劃書》
      《項(xiàng)目實(shí)目負(fù)責(zé)《項(xiàng)目實(shí)施附：《項(xiàng)目實(shí)施施主計(jì)劃xx_xx_2_4_1_1 外 人/用友主計(jì)劃書》 計(jì)劃》（Project書》 項(xiàng)目經(jīng)
      形式）《會(huì)議紀(jì)
      理
      要》
      2.4.5.風(fēng)險(xiǎn)提示
      1、實(shí)施范圍
      實(shí)施范圍是項(xiàng)目控制、降低項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的最重要的內(nèi)容，按照規(guī)范的工作程序，實(shí)施范圍應(yīng)該在銷售合同和工作任務(wù)書中就已經(jīng)明確表述，這里仍然需要和客戶再次確認(rèn)。如果客戶此前對實(shí)施范圍存在誤解（銷售階段的一些口頭承諾）在此都應(yīng)明確定義。例如：實(shí)施的單位數(shù)、實(shí)施的業(yè)務(wù)范圍、實(shí)施地點(diǎn)等因素。
      2、時(shí)間計(jì)劃
      1）在項(xiàng)目實(shí)施過程中，來自客戶的壓力，或者項(xiàng)目經(jīng)理急于證明自己的能力，導(dǎo)致項(xiàng)目經(jīng)理在安排計(jì)劃時(shí)，過于緊湊，許多任務(wù)不能夠按質(zhì)、按量地完成。
      2）不切實(shí)際的計(jì)劃安排后果只能是挫傷項(xiàng)目成員和用戶的積極性和信心。試想一下，如果項(xiàng)目經(jīng)理在安排項(xiàng)目計(jì)劃時(shí)，是基于非常樂觀的假設(shè)前提，并對用戶做出承諾。當(dāng)客觀情況稍有變化，項(xiàng)目就無法按時(shí)完成，后果就很難彌補(bǔ)了。在更壞的情況下，項(xiàng)目雖然在最終期限前完成，但方案不令人滿意，當(dāng)企業(yè)的環(huán)境稍微發(fā)生變化（如組織機(jī)構(gòu)調(diào)整、某些流程的改變），但顧問做出的應(yīng)用方案就不能適應(yīng)，客戶將感到很不滿意。
      3）計(jì)劃也要留有余地，以應(yīng)付一些突發(fā)事件。項(xiàng)目經(jīng)理都有以下經(jīng)驗(yàn)，無論計(jì)劃做的多完美，具體實(shí)施中總會(huì)有脫離預(yù)期計(jì)劃的現(xiàn)象，只是改變的程度不同而已。由于ERP項(xiàng)目實(shí)施普遍時(shí)間長，會(huì)發(fā)生許多事先根本沒有想到的突發(fā)事件。這樣，即使其他一切事情都事先安排好，項(xiàng)目仍然有延期的可能。所以，安排計(jì)劃時(shí)一定要留有余地，以應(yīng)付突發(fā)事件。
      4）計(jì)劃是一個(gè)不斷修訂的過程，計(jì)劃制定后，實(shí)際執(zhí)行時(shí)不可能完全按照計(jì)劃的要求完成各階段工作，可能提前也可能延期，項(xiàng)目經(jīng)理要隨時(shí)掌握項(xiàng)目進(jìn)度，檢查工作結(jié)果，然后對下一階段工作計(jì)劃作相應(yīng)的調(diào)整，對影響項(xiàng)目進(jìn)度的障礙及時(shí)向雙方高層匯報(bào)，借助高層的權(quán)威進(jìn)行推動(dòng)。
      2.5.召開項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)
      2.5.1.任務(wù)描述
      在雙方項(xiàng)目小組確認(rèn)完項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)劃后，應(yīng)將項(xiàng)目的目標(biāo)、工作方式、時(shí)間安排等相關(guān)信息在客戶方的公司內(nèi)部中、高層以及部門的業(yè)務(wù)骨干中進(jìn)行一次傳達(dá)。項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)是一次非常好的傳達(dá)這件事情的機(jī)會(huì)，同時(shí)讓客戶方老總向高、中層的管理人員傳遞企業(yè)實(shí)施ERP項(xiàng)目的決心，為我們?nèi)蘸箝_展相關(guān)的工作掃除障礙，讓客戶方從上到下達(dá)成一種共識(shí)。雙方項(xiàng)目組成員第一次在企業(yè)全體亮相。因此，項(xiàng)目啟動(dòng)召開的成功與否在一定程度上決定了這個(gè)項(xiàng)目實(shí)施的難度和效果。
      主要工作任務(wù)包括：
      1、項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)前的準(zhǔn)備會(huì)議，主要是雙方項(xiàng)目組討論項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)的準(zhǔn)備事項(xiàng)，主要包括會(huì)議議程、場地、參加人員、設(shè)備、會(huì)議資料、PPT等；
      2、依據(jù)計(jì)劃準(zhǔn)時(shí)召開項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)；
      3、整理啟動(dòng)會(huì)會(huì)議紀(jì)要，提交雙方項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)。
      2.5.2.工作策略
      1、召開項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)之前應(yīng)做如下準(zhǔn)備工作：
      1）與客戶高層商定會(huì)議日程，以及需參加人員名單；
      2）選定會(huì)議主持人、明確會(huì)議的議程；
      3）準(zhǔn)備相關(guān)演講PPT資料；
      4）準(zhǔn)備領(lǐng)導(dǎo)講話演講稿；
      5）客戶方準(zhǔn)備會(huì)議場地；
      6）會(huì)場布置；
      7）發(fā)出會(huì)議通知。
      2、啟動(dòng)會(huì)的召開一般應(yīng)安排如下的會(huì)議議程
      1）由客戶方項(xiàng)目經(jīng)理介紹企業(yè)ERP項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備情況，宣布并介紹項(xiàng)目組成員及其職責(zé)；
      2）用友項(xiàng)目經(jīng)理向企業(yè)介紹用友項(xiàng)目組成員及職責(zé)，并做ERP項(xiàng)目用友實(shí)施方法的主題演講；
      3）最后應(yīng)由客戶高層做總結(jié)性發(fā)言，以顯示領(lǐng)導(dǎo)對項(xiàng)目的重視，給相關(guān)人員以責(zé)任和壓力。客戶領(lǐng)導(dǎo)講話致詞，說明項(xiàng)目的目標(biāo)，向客戶方項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目小組成員進(jìn)行授權(quán)；項(xiàng)目目標(biāo)、重要性、相關(guān)部門的要求、項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)只是一個(gè)形式，標(biāo)志著項(xiàng)目的正式啟動(dòng)，真正重要的是啟動(dòng)會(huì)前的準(zhǔn)備工作是否充分，啟動(dòng)會(huì)的效果是否達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)，這才是我們雙方最關(guān)注的地方。因此，項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)前必須做充分的會(huì)前準(zhǔn)備工作，與客戶高層深入交流，明確啟動(dòng)會(huì)的意義所在；
      4）如果需要，可以在項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)上針對客戶管理層進(jìn)行ERP理念和項(xiàng)目管理的培訓(xùn)，介紹ERP項(xiàng)目成功和失敗的案例，重點(diǎn)說明ERP項(xiàng)目實(shí)施成功的條件和導(dǎo)致項(xiàng)目失敗的原因。同時(shí)需要注意項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)的時(shí)間不宜過長，主要是把相關(guān)項(xiàng)目的信息、老總的決心等有效地傳達(dá)給相關(guān)部門負(fù)責(zé)人，能夠引起他們的充分重視、理解，為整個(gè)項(xiàng)目實(shí)施小組下一步工作奠定基礎(chǔ)。
      3、啟動(dòng)會(huì)結(jié)束后，整理會(huì)議紀(jì)要并提交雙方項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。目的主要是讓與會(huì)人員再一次在感性上增強(qiáng)認(rèn)識(shí)，引起大家的充分重視，同時(shí)也讓他們感覺我們項(xiàng)目真正的已經(jīng)開始實(shí)施了，并且很專業(yè)。每一個(gè)步驟，每一項(xiàng)工作都非常專業(yè)，增強(qiáng)企業(yè)老總對我們的信任度和能夠?qū)嵤┏晒Φ男判摹?/p>
      2.5.3.角色與責(zé)任
      ● 客戶項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任：
      負(fù)責(zé)組織企業(yè)內(nèi)部管理人員參加會(huì)議；負(fù)責(zé)為召開項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)做會(huì)前準(zhǔn)備工作，例如：會(huì)場的布置、設(shè)備的準(zhǔn)備、人員的通知、會(huì)議資料的下發(fā)等；負(fù)責(zé)主持會(huì)議的議程；負(fù)責(zé)整理項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)上企業(yè)老總的講話稿。
      ● 企業(yè)高層責(zé)任：
      負(fù)責(zé)在會(huì)議上發(fā)表演講，明確對項(xiàng)目支持的一種姿態(tài)。并且向公司所有部門提出具體的要求，要求大家必須配合好項(xiàng)目組實(shí)施工作，不能有任何的阻撓；企業(yè)老總給予客戶項(xiàng)目經(jīng)理充足的授權(quán)，授權(quán)他全權(quán)負(fù)責(zé)項(xiàng)目的實(shí)施，并與個(gè)人的業(yè)績考核掛鉤。
      ● 用友項(xiàng)目經(jīng)理：
      負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)用友方參加會(huì)議的人員（項(xiàng)目小組成員、用友公司高層、實(shí)施部經(jīng)理等）；負(fù)責(zé)準(zhǔn)備會(huì)議演講的資料（PPT）；協(xié)助客戶方經(jīng)理完成 會(huì)議前各項(xiàng)準(zhǔn)備工作；負(fù)責(zé)安排顧問記錄會(huì)議內(nèi)容和整理會(huì)議紀(jì)要；負(fù)責(zé)讓客戶方完成階段計(jì)劃的確認(rèn)；負(fù)責(zé)準(zhǔn)備下階段的工作計(jì)劃和人員安排計(jì)劃。
      2.5.4.交付成果
      文檔性交付成果 文檔名稱 文檔編號 質(zhì)（內(nèi)/審批 模板工具
      外）
      《項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議紀(jì)要》、《企業(yè)
      客戶項(xiàng)老總的講話稿》、《項(xiàng)目啟《項(xiàng)目啟動(dòng)目經(jīng)理/《用友項(xiàng)目經(jīng)理動(dòng)會(huì)議紀(jì)xx_xx_2_5_4_1 外
      會(huì)議紀(jì)要》 用友項(xiàng)的講演資料要》
      目經(jīng)理（PPT）》
      ERP理論、項(xiàng)目管理的培訓(xùn)（PPT）
      2.5.5.風(fēng)險(xiǎn)提示
      項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)的風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：
      1）用友項(xiàng)目組在啟動(dòng)會(huì)中的表現(xiàn)如果不好將會(huì)影響企業(yè)管理層和其他業(yè)務(wù)人員對項(xiàng)目實(shí)施成功的信任度，同樣也會(huì)影響企業(yè)高層對項(xiàng)目實(shí)施的決心和信心，為后期項(xiàng)目的實(shí)施帶來不利的影響；
      2）企業(yè)老總在項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)中的講話一定會(huì)左右企業(yè)中層管理者對這個(gè)項(xiàng)目實(shí)施的態(tài)度，如果老總表現(xiàn)的態(tài)度不堅(jiān)決，信心不足，企業(yè)管理層在將來的配合力度上表現(xiàn)出底氣不足的現(xiàn)象，將給整個(gè)項(xiàng)目實(shí)施帶來不必要的困難；即高層的態(tài)度堅(jiān)決，重視程度高，則中層的支持力度大，項(xiàng)目實(shí)施困難必然會(huì)減少，項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)減小；
      3）項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)的準(zhǔn)備不充分、不專業(yè)，會(huì)導(dǎo)致項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)效果不佳，降低企業(yè)對我們的信心，增加項(xiàng)目實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)。
      附：工具模板清單 《用友項(xiàng)目組成員名單》 2 《會(huì)議模板》 3 《用友項(xiàng)目組成員職責(zé)和任務(wù)》 4 《項(xiàng)目交接記錄》 5 《用友內(nèi)部費(fèi)用劃撥單》 6 《項(xiàng)目交接會(huì)議備忘錄》 7 回顧《項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評估》 8 《客戶項(xiàng)目組成員的職責(zé)和任務(wù)》（項(xiàng)目組成員和高層領(lǐng)導(dǎo)）9 《項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)模板》（分產(chǎn)品：NC、U8M、U8）10 《雙方項(xiàng)目組成員名單》 11 《項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)劃書》 12 《客戶方領(lǐng)導(dǎo)講話模板》 13 《項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)紀(jì)要》 14 演講PPT(實(shí)施方法論)wanghao 2008-12-17 13:37:39 發(fā)表
      3.業(yè)務(wù)分析階段
      本階段目標(biāo)和任務(wù)
      ● 工作目標(biāo)：
      讓客戶了解軟件系統(tǒng)的功能、管理思想以及應(yīng)用流程（知己）；
      了解客戶業(yè)務(wù)和需求，分清主次，合理不合理（知彼）。
      ● 主要任務(wù)：
      安裝標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品，建立應(yīng)用環(huán)境；
      對客戶項(xiàng)目組成員進(jìn)行產(chǎn)品理念和標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的培訓(xùn)；
      詳細(xì)需求調(diào)研、分析、撰寫需求分析報(bào)告。
      3.1.安裝標(biāo)準(zhǔn)軟件產(chǎn)品
      3.1.1.任務(wù)描述
      安裝標(biāo)準(zhǔn)軟件產(chǎn)品，培訓(xùn)客戶方系統(tǒng)管理員，確保應(yīng)用程序運(yùn)行正常。
      主要工作任務(wù)包括：
      1、確認(rèn)產(chǎn)品安裝的軟硬件環(huán)境；
      2、安裝并調(diào)試產(chǎn)品和系統(tǒng)環(huán)境；
      3、對系統(tǒng)管理員進(jìn)行相關(guān)知識(shí)和技能培訓(xùn)；
      4、幫助客戶建立系統(tǒng)運(yùn)行管理制度。
      3.1.2.工作策略
      1、客戶方軟硬件環(huán)境準(zhǔn)備
      安裝前應(yīng)盡早檢查客戶方提供的硬件配置和系統(tǒng)軟件是否滿足產(chǎn)品運(yùn)行要求，如不滿足，提請客戶盡快落實(shí)，什么時(shí)候準(zhǔn)備好，什么時(shí)候進(jìn)行安裝。
      在有些情況下，客戶方的系統(tǒng)準(zhǔn)備，例如采購服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫等系統(tǒng)軟件需要一個(gè)較長周期，項(xiàng)目啟動(dòng)時(shí)可能沒有到位，為了不影響項(xiàng)目進(jìn)度，可以使用符合要求的替代設(shè)備?？蛻魷?zhǔn)備好之后，由用友的技術(shù)顧問檢查確認(rèn)之后方能使用。
      2、根據(jù)軟件合同，安裝用友ERP軟件并調(diào)試正常
      大型企業(yè)管理軟件對系統(tǒng)的安全性、可用性要求較高，所以采用大型數(shù)據(jù)庫、又多運(yùn)行于UNIX系統(tǒng)，使得環(huán)境配置較為復(fù)雜，客戶自身無法承擔(dān)，因此軟件安裝應(yīng)由用友的技術(shù)顧問負(fù)責(zé)，技術(shù)顧問在產(chǎn)品的安裝調(diào)試過程中應(yīng)該同步對客戶方系統(tǒng)管理員進(jìn)行操作培訓(xùn)，使之盡早有能力承擔(dān)系統(tǒng)管理工作。
      產(chǎn)品安裝和調(diào)試完成之后需要對產(chǎn)品功能做簡單測試，可以先對數(shù)據(jù)庫進(jìn)行備份，然后進(jìn)行測試，包括基本的參數(shù)配置、一般操作流程的測試，保證軟件正常運(yùn)行。測試工作可由用友咨詢實(shí)施顧問協(xié)助完成，測試項(xiàng)目和測試結(jié)果應(yīng)記錄在安裝報(bào)告中。
      軟件安裝調(diào)試完成，并經(jīng)過標(biāo)準(zhǔn)功能測試之后，技術(shù)顧問應(yīng)提交產(chǎn)品安裝確認(rèn)報(bào)告，由雙方項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)。
      3、客戶方系統(tǒng)管理員培訓(xùn)和考核
      在安裝調(diào)試過程中，技術(shù)顧問應(yīng)同時(shí)對客戶系統(tǒng)管理員進(jìn)行現(xiàn)場操作培訓(xùn)，必要時(shí)可以安排專題培訓(xùn)。培訓(xùn)重點(diǎn)應(yīng)放在：
      1）軟件產(chǎn)品的安裝；
      2）相關(guān)的數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)操作技能；
      3）系統(tǒng)的日常維護(hù)技能，如常見故障的診斷和解決，補(bǔ)丁的使用方法等；
      技術(shù)顧問最好在培訓(xùn)之前編寫好系統(tǒng)管理員操作手冊，培訓(xùn)過程要做好記錄，之后要安排相關(guān)的考核?？己说膬?nèi)容以ERP系統(tǒng)的系統(tǒng)管理員崗位職責(zé)為標(biāo)準(zhǔn)，并不限于技術(shù)顧問提供的培訓(xùn)課程，比如一些數(shù)據(jù)庫和操作系統(tǒng)的基礎(chǔ)知識(shí)也要納入考核內(nèi)容，如果考核沒有通過，要敦促系統(tǒng)管理員盡快學(xué)習(xí)掌握，并安排下次的考核時(shí)間?？傊嘤?xùn)和考核都要抓緊，目標(biāo)是培養(yǎng)出合格的系統(tǒng)管理員。必要時(shí)，考核的使用要爭取得到客戶項(xiàng)目經(jīng)理的理解和支持。
      對于大型管理軟件，系統(tǒng)管理員崗位負(fù)有保障系統(tǒng)穩(wěn)定高效運(yùn)行的職責(zé)，除了專業(yè)技能之外，還應(yīng)該有一個(gè)明確的崗位職責(zé)制度，技術(shù)顧問這時(shí)應(yīng)向客戶方提供《系統(tǒng)運(yùn)行管理制度（系統(tǒng)管理部分）》，促成制度在企業(yè)內(nèi)部發(fā)布執(zhí)行，明確崗位職責(zé)要求，確保系統(tǒng)正常運(yùn)行。
      系統(tǒng)管理員應(yīng)該具備相當(dāng)?shù)幕A(chǔ)知識(shí)才能保證知識(shí)的成功轉(zhuǎn)移，技術(shù)顧問提供的培訓(xùn)應(yīng)該緊密圍繞產(chǎn)品的安裝、調(diào)試和維護(hù)，不可能從最基礎(chǔ)的部分講起，如果客戶方有這方面的需求，那么技術(shù)顧問應(yīng)能夠提供相關(guān)的專業(yè)課程，當(dāng)然費(fèi)用問題也要談好。
      3.1.3.角色與責(zé)任
      ● 用友項(xiàng)目經(jīng)理和客戶項(xiàng)目經(jīng)理
      客戶項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)該負(fù)責(zé)落實(shí)產(chǎn)品安裝的硬件和系統(tǒng)軟件；雙方項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)安裝環(huán)境，簽署安裝確認(rèn)報(bào)告；對系統(tǒng)管理員的培訓(xùn)結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。
      ● 技術(shù)顧問：
      負(fù)責(zé)培訓(xùn)并指導(dǎo)客戶方系統(tǒng)管理員進(jìn)行系統(tǒng)的安裝；負(fù)責(zé)編寫系統(tǒng)管理員操作手冊；負(fù)責(zé)編寫系統(tǒng)運(yùn)行管理制度（系統(tǒng)管理部分）；考核客戶系統(tǒng)管理員。
      ● 客戶方系統(tǒng)管理員
      準(zhǔn)備產(chǎn)品安裝的硬件和系統(tǒng)軟件；接受技術(shù)培訓(xùn)，掌握系統(tǒng)管理技能。
      ● 咨詢實(shí)施顧問
      在產(chǎn)品安裝調(diào)試之后，進(jìn)行基本的功能測試，確保ERP系統(tǒng)可用。
      3.1.4.交付成果
      文檔性質(zhì)交付成果 文檔名稱 文檔編號 審批 模板工具
      （內(nèi)/外）
      產(chǎn)品安裝確認(rèn)客戶項(xiàng)《產(chǎn)品安裝確產(chǎn)品安裝完成 xx_xx_3_1_2_1 外
      報(bào)告 目經(jīng)理 認(rèn)報(bào)告》
      完成對客戶方培訓(xùn)考核記錄《培訓(xùn)考核記
      雙方項(xiàng)系統(tǒng)管理員培單（系統(tǒng)管理xx_xx_3_1_3_1 外 錄單（系統(tǒng)管理
      目經(jīng)理
      訓(xùn)和考核 員）員）》 系統(tǒng)管理員手系統(tǒng)管理員操客戶項(xiàng)《系統(tǒng)管理員
      xx_xx_3_1_3_2 外
      冊 作手冊 目經(jīng)理 操作手冊》
      系統(tǒng)運(yùn)行管理《系統(tǒng)運(yùn)行管系統(tǒng)運(yùn)行管理客戶項(xiàng)制度（系統(tǒng)管xx_xx_3_1_3_3 外 理制度（系統(tǒng)管制度 目經(jīng)理
      理部分）理部分）》
      3.1.5.風(fēng)險(xiǎn)提示
      項(xiàng)目實(shí)施過程中技術(shù)顧問的投入人天數(shù)和服務(wù)范圍應(yīng)控制在適當(dāng)?shù)姆秶鷥?nèi)，盡早提供適用的技術(shù)資料，盡早為客戶方培養(yǎng)出合格的系統(tǒng)管理員。在客戶方提供系統(tǒng)管理員之前，用友項(xiàng)目組應(yīng)明確提出對系統(tǒng)管理員的專業(yè)素質(zhì)要求。技術(shù)顧問應(yīng)該做好培訓(xùn)方案和課件，并把好考核關(guān)，確保培訓(xùn)質(zhì)量和知識(shí)的成功轉(zhuǎn)移。安裝過程的記錄和培訓(xùn)結(jié)果確認(rèn)必不可少。在安裝產(chǎn)品之前，技術(shù)顧問應(yīng)該對客戶提供的硬件和系統(tǒng)軟件進(jìn)行審查，確?？梢詽M足系統(tǒng)運(yùn)行需要時(shí)才能進(jìn)行產(chǎn)品安裝。
      3.2.理念及產(chǎn)品培訓(xùn)
      3.2.1.任務(wù)描述
      理念培訓(xùn)的目的是通過培訓(xùn)，讓企業(yè)管理層和關(guān)鍵用戶理解為什么ERP是管理改造項(xiàng)目，ERP的實(shí)施過程也是企業(yè)現(xiàn)有的業(yè)務(wù)流程和管理模式的調(diào)整過程，必須得到企業(yè)決策層的鼎立支持；另外的目的就是讓他們對ERP有一個(gè)正確的預(yù)期；產(chǎn)品培訓(xùn)的目的就是通過給關(guān)鍵用戶做培訓(xùn)，有助于我們后期調(diào)研的進(jìn)行，使我們項(xiàng)目組能夠很好的溝通，并且使關(guān)鍵用戶能夠充當(dāng)企業(yè)內(nèi)部的知識(shí)傳播者。
      主要工作任務(wù)包括：
      1、制定《培訓(xùn)計(jì)劃書》；
      2、培訓(xùn)前準(zhǔn)備；
      3、ERP理念培訓(xùn)；
      4、標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品培訓(xùn)；
      5、培訓(xùn)考核并確認(rèn)；
      3.2.2.工作策略
      關(guān)鍵用戶產(chǎn)品培訓(xùn)是安排在需求調(diào)研之前還是之后，根據(jù)項(xiàng)目復(fù)雜程度而定。如果應(yīng)用的是通用產(chǎn)品模塊，業(yè)務(wù)比較規(guī)范，比如財(cái)務(wù)模塊，可以先進(jìn)行產(chǎn)品培訓(xùn)，讓客戶項(xiàng)目組先了解和掌握產(chǎn)品，然后開始調(diào)研，擬定方案，客戶項(xiàng)目組成員素質(zhì)較高且能夠接受產(chǎn)品的話，他們甚至可以和咨詢顧問一起擬定方案，從而提高工作效率。如果客戶的行業(yè)比較特殊，而顧問對此行業(yè)又不太了解，應(yīng)用的產(chǎn)品模塊比較全面，如供應(yīng)鏈和制造、增加了管理、決策支持等功能和需求，建議先調(diào)研，了解并澄清客戶需求，然后有針對性地進(jìn)行培訓(xùn)，但調(diào)研之前產(chǎn)品應(yīng)用理念和技術(shù)架構(gòu)的介紹是一項(xiàng)必需的工作。
      1．制定《培訓(xùn)計(jì)劃》
      在培訓(xùn)前應(yīng)首先針對客戶的特點(diǎn)和項(xiàng)目的范圍，并依據(jù)《培訓(xùn)需求表》，制定一個(gè)比較合理的培訓(xùn)計(jì)劃，包括培訓(xùn)的時(shí)間、地點(diǎn)，培訓(xùn)的內(nèi)容分類或分組、接受培訓(xùn)的人員以及設(shè)備要求、考核方法等等；培訓(xùn)課程根據(jù)購買的產(chǎn)品和業(yè)務(wù)進(jìn)行一定的取舍，最后由客戶方項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)并發(fā)出通知。
      培訓(xùn)的時(shí)間安排應(yīng)根據(jù)企業(yè)的運(yùn)營情況而靈活制定，最好能安排一段連續(xù)的時(shí)間段，而且培訓(xùn)的地點(diǎn)也最好采用集中培訓(xùn)的方式。這樣培訓(xùn)的 效果較好，人員思想也比較集中。
      培訓(xùn)的內(nèi)容一般可包括：ERP原理、用友實(shí)施方法培訓(xùn)、產(chǎn)品功能培訓(xùn)等。具體可以根據(jù)應(yīng)用方案進(jìn)行取舍，沒必要通盤都講，有用的講、沒用的不講，以免客戶產(chǎn)生新的想法或需求，或者使客戶產(chǎn)生混亂。培訓(xùn)老師一定要選擇又豐富經(jīng)驗(yàn)的咨詢實(shí)施顧問進(jìn)行擔(dān)當(dāng)，務(wù)必保證讓關(guān)鍵用戶聽明白。
      附：《培訓(xùn)需求表》格式
      培訓(xùn)需求表
      領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目總賬會(huì)材料成本工資核固定資產(chǎn)管角色 ??
      人員 經(jīng)理 計(jì) 會(huì)計(jì) 會(huì)計(jì) 算員 理員
      課程 理念 √ √ √ √ √ √ √
      總賬
      √ * √ √ √ √
      應(yīng)收
      √ *
      應(yīng)付
      √ *
      工資
      √ √ √
      *
      固定資產(chǎn)
      √ √ √
      *
      UFO報(bào)表
      √ *
      ??
      表示備注： √
      了解
      * 表示重點(diǎn)掌握
      2．培訓(xùn)前準(zhǔn)備
      為了保證培訓(xùn)效果，應(yīng)盡量結(jié)合客戶的行業(yè)和業(yè)務(wù)特點(diǎn)，作好培訓(xùn)的準(zhǔn)備工作。具體包括：
      1）落實(shí)培訓(xùn)教材（根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)課件）；
      2）客戶方提供和準(zhǔn)備培訓(xùn)場地和設(shè)施；
      3）檢驗(yàn)培訓(xùn)場地和設(shè)施；
      4）落實(shí)好參加培訓(xùn)的人員；
      5）培訓(xùn)前的最后確認(rèn)。
      3．ERP理念培訓(xùn)
      1）培訓(xùn)對象：公司領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目組成員、各部門業(yè)務(wù)骨干、其他人員；
      2）培訓(xùn)目的：更新傳統(tǒng)的觀念和認(rèn)識(shí)，樹立流程管理思想，并提升營銷管理、生產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)管理、采購管理思想；
      3）課程舉例：《ERP原理與實(shí)施》、《用友實(shí)施方法論》。
      4．標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品功能培訓(xùn)
      1）培訓(xùn)對象：關(guān)鍵用戶（項(xiàng)目組成員）、各部門業(yè)務(wù)骨干；
      2）培訓(xùn)目的：通過功能模塊培訓(xùn)，可以協(xié)助我們更好地進(jìn)行調(diào)研，并在公司內(nèi)部擔(dān)負(fù)起知識(shí)傳遞地責(zé)任（最終用戶培訓(xùn)講師）；
      3）課程內(nèi)容：各模塊標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品培訓(xùn)。
      5．培訓(xùn)考核策略
      培訓(xùn)考核有筆試和上機(jī)操作考試兩種方式，理念培訓(xùn)建議采用筆試考核，產(chǎn)品培訓(xùn)建議采用上機(jī)操作考試的方式。具體操作時(shí)，可以將學(xué)員應(yīng)該掌握的內(nèi)容列一個(gè)清單，對學(xué)員逐一進(jìn)行考核，記錄考核結(jié)果。對于考核不合格的人員，用友項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況做出判斷是否建議用戶進(jìn)行自學(xué)并再次接受考核，若實(shí)在不能勝任，建議更換關(guān)鍵用戶。
      3.2.3.角色與責(zé)任
      ● 用友項(xiàng)目經(jīng)理
      制定培訓(xùn)計(jì)劃并審定；對培訓(xùn)工作進(jìn)行監(jiān)督并對結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)；培訓(xùn)教師的協(xié)調(diào)和審查；承擔(dān)一定的授課任務(wù)。
      ● 客戶項(xiàng)目經(jīng)理
      負(fù)責(zé)培訓(xùn)場地和培訓(xùn)設(shè)備的準(zhǔn)備；組織人員參加培訓(xùn)；培訓(xùn)計(jì)劃的審定；確認(rèn)培訓(xùn)工作成果；協(xié)調(diào)制定培訓(xùn)獎(jiǎng)懲并落實(shí)執(zhí)行。
      ● 咨詢實(shí)施顧問
      落實(shí)培訓(xùn)教材、課件；負(fù)責(zé)培訓(xùn)；負(fù)責(zé)考勤；進(jìn)行考核。
      3.2.4.交付成果 交付成果 文檔名稱 文檔編號 文檔性質(zhì) 審批 模板工具
      用友項(xiàng)目經(jīng)《培訓(xùn)計(jì)《培訓(xùn)計(jì)培訓(xùn)計(jì)劃 xx_xx_3_2_1_1 外 理、客戶項(xiàng)目劃》 劃》
      經(jīng)理
      《培訓(xùn)教《標(biāo)準(zhǔn)教培訓(xùn)教材 xx_xx_3_2_2_1 外
      材》 材》
      DEMO數(shù)據(jù) 《練習(xí)題》 xx_xx_3_2_2_2 外
      《練習(xí)題》 考試題 《考試題》 xx_xx_3_2_2_3 外
      《考試題》
      《培訓(xùn)考勤記錄》、用友項(xiàng)目經(jīng)培訓(xùn)總結(jié)報(bào)《培訓(xùn)總結(jié)《培訓(xùn)考
      xx_xx_3_2_5_1 外 理、客戶項(xiàng)目告 報(bào)告》 核記錄》、經(jīng)理
      《培訓(xùn)總結(jié)報(bào)告》
      3.2.5.風(fēng)險(xiǎn)提示
      培訓(xùn)考核既是對培訓(xùn)效果的檢驗(yàn)，也是對培訓(xùn)工作的記錄和確認(rèn)，實(shí)際工作中經(jīng)常出現(xiàn)客戶項(xiàng)目組成員接受培訓(xùn)后離職、調(diào)動(dòng)或借口不了解產(chǎn)品不愿承擔(dān)關(guān)鍵用戶職責(zé)的情況，因此在培訓(xùn)考核結(jié)束后，應(yīng)讓參加培訓(xùn)的學(xué)員在考核結(jié)果上簽字確認(rèn)，避免以后要求再次培訓(xùn)和過多依賴咨詢顧問。
      實(shí)際的工作過程中，其實(shí)好多項(xiàng)目并沒有嚴(yán)格讓關(guān)鍵用戶進(jìn)行最終用戶的培訓(xùn)，分析其主要原因是在項(xiàng)目一開始就沒有明確彼此的責(zé)任和義務(wù)，關(guān)鍵用戶認(rèn)為只要自己掌握了就行了，而進(jìn)行最終用戶培訓(xùn)是你們用友方的責(zé)任，導(dǎo)致了我們工作的被動(dòng)，這一點(diǎn)一定要引起我們的重視，避免重蹈覆轍。
      3.3.業(yè)務(wù)需求調(diào)研
      3.3.1.任務(wù)描述
      系統(tǒng)調(diào)研的目的一是要了解企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)內(nèi)容及其處理流程，二是要獲取實(shí)施軟件所必要的參數(shù)信息。
      通過對業(yè)務(wù)及其流程的調(diào)研分析，可以獲得業(yè)務(wù)規(guī)范化調(diào)整的基礎(chǔ)信息和軟件客戶化的必要信息，為規(guī)范企業(yè)業(yè)務(wù)管理，使軟件標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化以及為下一步軟件的實(shí)施打下堅(jiān)實(shí)、可靠的基礎(chǔ)。在些基礎(chǔ)上，通過調(diào)研所獲得的信息，抽象得到參數(shù)設(shè)置所必需的信息也是實(shí)施開展之前的重要工作內(nèi)容。所以這一階段的工作雙方一定要做的扎實(shí)細(xì)致。
      主要工作任務(wù)包括：
      1、制訂調(diào)研計(jì)劃；
      2、準(zhǔn)備調(diào)研提綱、問卷；
      3、業(yè)務(wù)需求調(diào)研；
      a）企業(yè)總體調(diào)研；
      b）部門業(yè)務(wù)調(diào)研；
      4、需求和產(chǎn)品匹配分析；
      5、需求分析報(bào)告審核；
      6、確認(rèn)需求分析報(bào)告。
      3.3.2.工作策略
      需求調(diào)研是一個(gè)復(fù)雜又細(xì)致的工作，需要做好相應(yīng)的計(jì)劃和組織等準(zhǔn)備工作，在準(zhǔn)備調(diào)研提綱和問卷時(shí)，要根據(jù)企業(yè)的行業(yè)特性精心準(zhǔn)備，切忌拿一套調(diào)研提綱走遍所有的需求調(diào)研單位；調(diào)研的方式更要靈活的運(yùn)用，針對不同的人員使用不同的方式；調(diào)研完畢后整理的需求分析報(bào)告，一定要及時(shí)讓客戶方進(jìn)行確認(rèn)，切忌需求還沒有確認(rèn)就已經(jīng)準(zhǔn)備解決方案這種情況的發(fā)生。主要包括如下詳細(xì)任務(wù)：
      1、制定調(diào)研計(jì)劃
      為了后續(xù)工作的連續(xù)性，在項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)之前，項(xiàng)目經(jīng)理還需依據(jù)項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)劃制定詳細(xì)需求調(diào)研計(jì)劃。明確需求調(diào)研的內(nèi)容、調(diào)研報(bào)告提交的格式，和客戶交流的時(shí)間安排等。并將計(jì)劃中每一階段的工作內(nèi)容分解到每一天的具體小時(shí)，參見格式如下：
      ERP項(xiàng)目各部門調(diào)研時(shí)間安排
      文檔性質(zhì) 審批 模板工具
      用友項(xiàng)目經(jīng)《培訓(xùn)計(jì)《培訓(xùn)計(jì)培訓(xùn)計(jì)劃 xx_xx_3_2_1_1 外 理、客戶項(xiàng)目劃》 劃》
      經(jīng)理
      《培訓(xùn)教《標(biāo)準(zhǔn)教培訓(xùn)教材 xx_xx_3_2_2_1 外
      材》 材》
      DEMO數(shù)據(jù) 《練習(xí)題》 xx_xx_3_2_2_2 外
      《練習(xí)題》 考試題 《考試題》 xx_xx_3_2_2_3 外
      《考試題》
      《培訓(xùn)考
      用友項(xiàng)目經(jīng)培訓(xùn)總結(jié)報(bào)《培訓(xùn)總結(jié)勤記錄》、xx_xx_3_2_5_1 外 理、客戶項(xiàng)目告 報(bào)告》 《培訓(xùn)考
      經(jīng)理
      核記錄》、交付成果 文檔名稱 文檔編號
      《培訓(xùn)總結(jié)報(bào)告》
      調(diào)研人員的選擇非常重要，有的分公司直接讓還沒有轉(zhuǎn)正的實(shí)施人員負(fù)責(zé)調(diào)研，而這些人員又沒有相應(yīng)的工作經(jīng)驗(yàn)，其調(diào)研效果可想而知，所以調(diào)研顧問必須擁有非常雄厚的業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)并且對軟件產(chǎn)品非常熟悉；在調(diào)研、分析過程中應(yīng)了解用戶各種業(yè)務(wù)處理的操作流程及其所涉及到的單據(jù)，以及單據(jù)在各個(gè)部門之間是如何傳遞的、各個(gè)崗位人員的職責(zé)是什么。實(shí)施人員還應(yīng)對軟件的調(diào)研過程有一個(gè)總體的把握，也就是說實(shí)施人員不能僅僅局限于具體業(yè)務(wù)的處理中，而應(yīng)該從總體的業(yè)務(wù)流程上進(jìn)行分析，把各個(gè)部門零散的業(yè)務(wù)處理結(jié)合成一個(gè)整體，把各個(gè)斷開的業(yè)務(wù)連貫起來。只有這樣才能從宏觀的角度來把握調(diào)研、分析的進(jìn)程，保證此階段順利完成。
      2、準(zhǔn)備調(diào)研提綱和問卷
      調(diào)研提綱和問卷的內(nèi)容范圍至少應(yīng)包括：企業(yè)現(xiàn)狀、組織機(jī)構(gòu)、人員崗位設(shè)置、現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程、具體業(yè)務(wù)流程如何操作、特殊業(yè)務(wù)處理、需求目標(biāo)、單據(jù)、報(bào)表、查詢統(tǒng)計(jì)要求等。另外內(nèi)容的取舍還應(yīng)注意以下兩點(diǎn)：
      一是要適合客戶行業(yè)特點(diǎn)，一般咨詢顧問都會(huì)利用以前項(xiàng)目使用的、或通用的提綱，但并不一定適合客戶，顧問一定要進(jìn)行剪輯，否則會(huì)引起客戶的反感和抵觸情緒，所以顧問務(wù)必要在提供模板的基礎(chǔ)上進(jìn)行再加工，并盡量使用客戶的業(yè)務(wù)術(shù)語。
      二是要盡量結(jié)合產(chǎn)品，產(chǎn)品中根本無法實(shí)現(xiàn)的功能避免體現(xiàn)，并在調(diào)研過程中引導(dǎo)客戶。這樣，當(dāng)調(diào)研結(jié)束時(shí)，基于對產(chǎn)品的理解，腦子里就基本上有了解決方案。
      3、詳細(xì)業(yè)務(wù)需求調(diào)研
      主要分為企業(yè)總體調(diào)研和部門業(yè)務(wù)調(diào)研兩大部分，無論進(jìn)行什么調(diào)研都要求顧問在整個(gè)調(diào)研活動(dòng)中占據(jù)主動(dòng)地位，能夠控制整個(gè)活動(dòng)的進(jìn)展，確保得到我們想要知道的東西。
      企業(yè)總體調(diào)研：
      主要是指企業(yè)（集團(tuán)）整體運(yùn)營狀況的調(diào)研，比如整體組織機(jī)構(gòu)、主要產(chǎn)品/業(yè)務(wù)流程等內(nèi)容。
      部門業(yè)務(wù)調(diào)研：
      可以分組走訪企業(yè)的各個(gè)業(yè)務(wù)部門，參照調(diào)研提綱或調(diào)研問卷的內(nèi)容，進(jìn)行總體業(yè)務(wù)調(diào)研（即完整的業(yè)務(wù)運(yùn)營流程和處理方式）和詳細(xì)的業(yè)務(wù)調(diào)研（即各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的運(yùn)作細(xì)節(jié)、以及各種特殊情況下的業(yè)務(wù)變化和相應(yīng)的處理措施等），以及各部門相應(yīng)的組織結(jié)構(gòu)、人員編制、業(yè)務(wù)分類、往來單據(jù)、軟件產(chǎn)品中需要用到的參數(shù)及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、對業(yè)務(wù)改善建議和需求目標(biāo)等等。
      每個(gè)部門調(diào)研完畢以后，都應(yīng)該讓該部門相關(guān)人員針對調(diào)研內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)，看是否存在誤解和遺漏。
      需求調(diào)研我們是通過顧問與用戶的訪談、用戶填寫調(diào)查問卷及流程圖等形式來進(jìn)行。通過與項(xiàng)目小組或單位業(yè)務(wù)人員的會(huì)談，顧問應(yīng)從各種角度獲得企業(yè)的業(yè)務(wù)管理思想和業(yè)務(wù)處理現(xiàn)狀。
      調(diào)研是一項(xiàng)講究方法和技巧的工作，良好的調(diào)研能力是一個(gè)咨詢實(shí)施顧問必備的基本素質(zhì)。在調(diào)研中，顧問會(huì)面臨不同類型的被調(diào)查對象，如 何引導(dǎo)被調(diào)查對象的思路，問出你關(guān)心的問題，取得很好的效果，就要看顧問的功底了。被調(diào)查對象多種多樣，一般可以分為以下幾種類型：
      1）一問一答型：顧問問一句，回答一句，不問不答。這種人一般不善言辭，或?qū)I(yè)務(wù)不是非常清楚。面對這樣的被調(diào)查對象，顧問應(yīng)該要比較主動(dòng)地詢問，啟發(fā)被調(diào)查對象。
      2）發(fā)牢騷型：一旦討論起來，他們經(jīng)常跑題，發(fā)牢騷。對企業(yè)存在的問題，不是從自身找原因，往往總是怪其他部門不合作或其他原因。當(dāng)然，這些發(fā)揮有一部分確實(shí)是能夠幫助顧問發(fā)現(xiàn)企業(yè)管理的某些問題，但在有限的時(shí)間內(nèi)我們必須抓住重點(diǎn)，完成預(yù)定目標(biāo)。因此，面對這樣的被調(diào)查對象，顧問應(yīng)該把握住調(diào)研的主線，引導(dǎo)被調(diào)查對象在正軌上適度發(fā)揮。
      3）懷疑型：被調(diào)查對象產(chǎn)生懷疑一般有如下兩種原因：一種是企業(yè)以前投資引進(jìn)過類似的項(xiàng)目，然而由于種種原因，最后沒有產(chǎn)生效益，他們認(rèn)為用友也一樣，最終是要失敗的，于是對實(shí)施ERP抱懷疑態(tài)度。另一種原因是對系統(tǒng)了解不深，過分強(qiáng)調(diào)自己企業(yè)的業(yè)務(wù)非常復(fù)雜，認(rèn)為ERP是很難或不可能解決的。
      針對以上情況，我們一般采用如下方法：
      在調(diào)研之前，由客戶方項(xiàng)目經(jīng)理召集被調(diào)研的部門人員，先組織內(nèi)部討論，提出問題。顧問要事先準(zhǔn)備一份詳細(xì)的調(diào)研提綱，作為調(diào)研的依據(jù)。但要注意，調(diào)研時(shí)，千萬不能就調(diào)研提綱逐一提問，應(yīng)該啟發(fā)被調(diào)查對象，引導(dǎo)思路。調(diào)研時(shí)，由客戶方項(xiàng)目經(jīng)理等關(guān)鍵成員和顧問一起參與調(diào)研。客戶方項(xiàng)目經(jīng)理可以起一個(gè)協(xié)調(diào)作用。調(diào)研結(jié)束后，顧問及時(shí)提煉出當(dāng)天調(diào)研的主要問題，然后交客戶方項(xiàng)目小組閱讀，看顧問理解的是否正確。調(diào)研結(jié)束后，還要布置被調(diào)查的業(yè)務(wù)部門寫業(yè)務(wù)現(xiàn)狀報(bào)告。要求在業(yè)務(wù)現(xiàn)狀報(bào)告中要反映以下問題：①該業(yè)務(wù)部門的組織結(jié)構(gòu)，崗位設(shè)置和職責(zé)；②主要業(yè)務(wù)和業(yè)務(wù)流程；③列出目前存在的主要問題，以及希望上了ERP后，迫切需要解決的問題。
      4、需求和產(chǎn)品匹配分析
      整個(gè)調(diào)研工作結(jié)束以后，顧問應(yīng)及時(shí)整理、編輯調(diào)研的結(jié)果，并結(jié)合產(chǎn)品對客戶的需求進(jìn)行分析，如果存在有疑問的地方，可以和客戶再次進(jìn)行溝通、確認(rèn)。
      5、需求分析報(bào)告的審核
      需求分析報(bào)告是在進(jìn)行需求調(diào)研的基礎(chǔ)上，針對企業(yè)現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程及管理活動(dòng)中存在的問題，分析歸納出企業(yè)管理改善方面的現(xiàn)實(shí)要求，作為確定系統(tǒng)解決方案的依據(jù)。項(xiàng)目經(jīng)理審核該報(bào)告時(shí)應(yīng)注意以下幾點(diǎn)：
      1）對各管理環(huán)節(jié)現(xiàn)狀所做的描述是否清楚；
      2）對各管理環(huán)節(jié)現(xiàn)狀所做的分析是否正確；
      3）需求建議是否合理；
      4）哪些需求需通過客戶化開發(fā)解決；
      在需求分析報(bào)告中，需將用戶業(yè)務(wù)需求分解為兩部分：即標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品功能滿足的需求和必須進(jìn)行客戶化開發(fā)才能滿足的需求。
      在需求調(diào)研和需求分析期間，用友項(xiàng)目經(jīng)理必須注意：一定要用戶方項(xiàng)目組成員的全程參與。因?yàn)榻?jīng)過對關(guān)鍵用戶標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的培訓(xùn)，用戶方項(xiàng)目組成員已經(jīng)對所購軟件產(chǎn)品的總體思想和功能要素有了一定程度的了 解，在需求分析時(shí)，可以合理規(guī)避一些不能實(shí)現(xiàn)的需求；同時(shí)，經(jīng)過ERP管理理念的宣講，可以充分說服用戶改變一些習(xí)慣性的、不合理的業(yè)務(wù)管理需求。需求分析報(bào)告是由項(xiàng)目組雙方成員確定的，最終由雙方項(xiàng)目經(jīng)理在需求分析報(bào)告上簽字確認(rèn)。
      6、確認(rèn)需求分析報(bào)告
      需求和產(chǎn)品匹配分析完畢后，用友項(xiàng)目經(jīng)理須向客戶提交最終的需求分析報(bào)告，由客戶對報(bào)告內(nèi)容再次審核、糾錯(cuò)或補(bǔ)充。先按部門或業(yè)務(wù)類別分別進(jìn)行確認(rèn)，最后要求客戶項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行最終簽字確認(rèn)。
      3.3.3.角色與責(zé)任
      ● 用友項(xiàng)目經(jīng)理職責(zé)
      審核調(diào)研計(jì)劃；審核需求分析報(bào)告；確認(rèn)需求分析報(bào)告。
      ● 咨詢實(shí)施顧問職責(zé)
      制定調(diào)研計(jì)劃；準(zhǔn)備調(diào)研提綱、問卷；業(yè)務(wù)需求調(diào)研；需求和產(chǎn)品匹配分析；編寫需求分析報(bào)告。
      ● 客戶項(xiàng)目經(jīng)理職責(zé)
      積極配合調(diào)研并做好協(xié)調(diào)工作（落實(shí)好人員、資料、場地等）；必要時(shí)應(yīng)該有相應(yīng)的授權(quán)；對需求報(bào)告進(jìn)行確認(rèn)。
      ● 客戶項(xiàng)目組成員職責(zé)
      積極配合需求調(diào)研（與當(dāng)天的調(diào)研活動(dòng)有關(guān)的關(guān)鍵用戶應(yīng)該全程參與）；準(zhǔn)備相應(yīng)的資料（業(yè)務(wù)單據(jù)、報(bào)表等）。
      3.3.4.交付成果 交付成果 文檔名稱 文檔編號 文檔性質(zhì) 審批 模板工具
      用友項(xiàng)目經(jīng)《需求調(diào)研《需求調(diào)研理
      xx_xx_3_3_1_1 外 《調(diào)研計(jì)劃》
      計(jì)劃》 計(jì)劃》 客戶項(xiàng)目經(jīng)
      理
      《一般業(yè)務(wù)調(diào)研提綱》、《需求調(diào)研《需求調(diào)研用友項(xiàng)目經(jīng)《分產(chǎn)品的xx_xx_3_3_2_1 外
      提綱》 提綱》 理 調(diào)研提綱》、《行業(yè)調(diào)研提綱》
      簽字確認(rèn)的《需求分析客戶項(xiàng)目經(jīng)《需求分析《需求分析xx_xx_3_3_5_1 外
      報(bào)告》 理 報(bào)告》
      報(bào)告》
      3.3.5風(fēng)險(xiǎn)提示
      需求調(diào)研時(shí)用友項(xiàng)目經(jīng)理或咨詢實(shí)施顧問一定要把好關(guān)，務(wù)必選擇有豐富經(jīng)驗(yàn)的顧問參加調(diào)研，否則如果需求確定不準(zhǔn)勢必會(huì)為以后的工作帶來麻煩，我們一定要盡量避免錯(cuò)誤的發(fā)生。
      需求調(diào)研報(bào)告的確認(rèn)是讓客戶對咨詢實(shí)施顧問理解和表述的需求是否正確進(jìn)行確認(rèn)，并不表示報(bào)告所列需求都應(yīng)予以滿足，這一點(diǎn)應(yīng)向客戶說明。而且對于不切實(shí)際的需求應(yīng)說服客戶暫時(shí)放棄，不要寄希望于客戶 31 化開發(fā)，否則風(fēng)險(xiǎn)會(huì)非常大。
      附：工具模板清單
      《培訓(xùn)需求（課程和角色對應(yīng)）表》（分產(chǎn)品：NC、U8M、1 U8）2 《培訓(xùn)計(jì)劃》 3 《標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)的描述》（分產(chǎn)品：NC、U8M、U8）《標(biāo)準(zhǔn)教材》《標(biāo)準(zhǔn)練習(xí)》《考試題庫》（分產(chǎn)品：NC、U8M、4 U8）5 《培訓(xùn)教室環(huán)境要求》 6 《培訓(xùn)總結(jié)報(bào)告》 7 《培訓(xùn)考勤記錄表》 8 《培訓(xùn)考核記錄表》 9 《一般業(yè)務(wù)調(diào)研提綱》 10 《行業(yè)調(diào)研提綱》 11 《產(chǎn)品調(diào)研提綱》（分產(chǎn)品：NC、U8M、U8）12 《調(diào)研計(jì)劃》 13 《需求分析報(bào)告》 14 《系統(tǒng)管理員手冊》 15 《系統(tǒng)管理員培訓(xùn)記錄單》 16 《系統(tǒng)管理制定》 17 《產(chǎn)品安裝確認(rèn)報(bào)告》 wanghao 2008-12-17 13:41:21 發(fā)表
      4.藍(lán)圖設(shè)計(jì)
      本階段目標(biāo)和任務(wù)
      ● 工作目標(biāo)：
      設(shè)計(jì)符合企業(yè)現(xiàn)狀、適合企業(yè)發(fā)展需要的業(yè)務(wù)解決方案；驗(yàn)證解決方案的正確性、完整性、穩(wěn)定性；編制系統(tǒng)操作規(guī)范，保證系統(tǒng)在企業(yè)的平穩(wěn)運(yùn)行；培養(yǎng)企業(yè)的管理團(tuán)隊(duì)，實(shí)施團(tuán)隊(duì)，為企業(yè)進(jìn)一步開展業(yè)務(wù)流程優(yōu)化奠定基礎(chǔ)。
      ● 主要任務(wù)：
      根據(jù)需求分析的結(jié)果規(guī)劃設(shè)計(jì)企業(yè)應(yīng)用解決方案；討論制定靜態(tài)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備方案；完成軟件在企業(yè)系統(tǒng)測試、集成測試的過程，保證系統(tǒng)上線的穩(wěn)定性、適用性；經(jīng)過討論、測試、修訂完善企業(yè)業(yè)務(wù)解決方案的內(nèi)容；編寫“軟件標(biāo)準(zhǔn)操作手冊”。
      4.1.解決方案設(shè)計(jì)
      4.1.1.任務(wù)描述
      主要工作任務(wù)包括：
      1、在業(yè)務(wù)調(diào)研的基礎(chǔ)上幫助企業(yè)發(fā)現(xiàn)并確定企業(yè)現(xiàn)存的主要問題，分析這些問題，并找出導(dǎo)致這些問題的原因，制定一套切實(shí)可行的解決方案；
      2、根據(jù)需求調(diào)研報(bào)告、業(yè)務(wù)需求分析報(bào)告和初步業(yè)務(wù)解決方案的內(nèi)
      容配置系統(tǒng)；
      3、在配置的系統(tǒng)上進(jìn)行方案測試和解決方案調(diào)整（一次）；
      4、提交解決方案（V2.0）和客戶化開發(fā)需求范圍和內(nèi)容。
      4.1.2.工作策略
      1、方案設(shè)計(jì)的基本原則：
      1）知己知彼是編寫業(yè)務(wù)解決方案的基礎(chǔ)，是基于現(xiàn)有產(chǎn)品功能實(shí)現(xiàn)的；
      2）充分要考慮企業(yè)在業(yè)務(wù)需求分析階段提出問題的合理性，是否符合業(yè)務(wù)在優(yōu)化的原則、符合投入產(chǎn)出的原則、是否具有行業(yè)普遍性；
      3）盡量說服客戶不合理的需求，讓他們放棄或變通的解決客戶合理的需求；
      4）盡量避免客戶化開發(fā)，增加原則：方案設(shè)計(jì)既要考慮解決客戶業(yè)務(wù)問題，又要保證業(yè)務(wù)處理的效率沒有普遍的降低。
      業(yè)務(wù)解決方案的設(shè)計(jì)的基本原則：
      圖解說明：
      我們在設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)解決方案的基礎(chǔ)是基于我們現(xiàn)有產(chǎn)品可以實(shí)現(xiàn)的功能范圍內(nèi)，對于我們產(chǎn)品功能不成熟的地方我們應(yīng)該適當(dāng)?shù)幕乇?，減少由于產(chǎn)品功能的原因造成方案的不可以執(zhí)行性。對于可以確實(shí)的需求我們同意要基于產(chǎn)品功能方面考慮，客戶的需求是千差萬別，有的時(shí)候早辰的需求和下午的需求就截然不同，在這樣的基礎(chǔ)上，用友咨詢實(shí)施顧問，要引導(dǎo)客戶的需求往合理化方向走，對于不合理的需求需要說服客戶盡量放棄或暫緩，關(guān)于客戶的合理需求我們需要盡可能滿足客戶要求，可以使用變通的方式或客戶化開發(fā)的方式給予解決，這也是咨詢顧問設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)解決方案的基本原則。
      業(yè)務(wù)解決方案設(shè)計(jì)基本方法：
      圖解說明：
      咨詢實(shí)施顧問在進(jìn)行《業(yè)務(wù)解決方案》設(shè)計(jì)的基本方法如上圖4－03所示，首先在企業(yè)需求調(diào)研結(jié)果的基礎(chǔ)上進(jìn)行業(yè)務(wù)需求分析，在客戶系統(tǒng)的基礎(chǔ)上配置系統(tǒng)參數(shù)、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)配置，在進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)的原型測試，通過測試的結(jié)果來驗(yàn)證系統(tǒng)參數(shù)配置、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)配置的正確與否，最關(guān)鍵是在這樣一個(gè)模擬的客戶系統(tǒng)環(huán)境下測試企業(yè)的業(yè)務(wù)流程是否順暢，是否需要進(jìn)行調(diào)整等相應(yīng)的處理后，不斷的去調(diào)整相關(guān)配置，經(jīng)過這樣幾輪的不斷調(diào)整和修改，最終的結(jié)果就是一份基本符合客戶需求的《業(yè)務(wù)解決方案》，對于出現(xiàn)的差異可以參照方案設(shè)計(jì)原則進(jìn)行相應(yīng)的處理，或者說服客戶放棄需求、或者進(jìn)行客戶化的開發(fā)，滿足客戶合理的業(yè)務(wù)需求，由于項(xiàng)目的不同處理的方法也有所不同。
      2、針對企業(yè)現(xiàn)存的關(guān)鍵問題，分析原因，制定一套切實(shí)可行的解決方案
      1）在需求調(diào)研報(bào)告的基礎(chǔ)上，分析企業(yè)所關(guān)注問題的等級：
      例如：A：非常重要的問題，企業(yè)高層關(guān)注的問題
      B：重要問題，必須解決的問題，企業(yè)一般不會(huì)讓步
      C：一般問題，希望解決，如果現(xiàn)在解決不了可以接受，但要給一個(gè)解決思路
      2）咨詢實(shí)施顧問分析我們的產(chǎn)品現(xiàn)在能夠可以解決企業(yè)哪個(gè)等級的問題，對于A和B類問題一定要詳細(xì)的分析，同時(shí)現(xiàn)在產(chǎn)品可以解決到什么程度，企業(yè)對結(jié)果是否能夠滿意。
      3）如果不可以解決我們是否可以換一種角度、換一種思考方式，使用變通的方式解決，如果由于產(chǎn)品的狹隘性，變通也解決不了，這時(shí)我們必須要找到這些問題的根源，向企業(yè)解釋雖然現(xiàn)在不可以直接的解決，但是如果你能夠按照我們方案中規(guī)劃的業(yè)務(wù)處理流程處理，企業(yè)會(huì)在一定的時(shí)間內(nèi)自然會(huì)有所好轉(zhuǎn)，最終是可以得到解決的。
      例如：生產(chǎn)線時(shí)常出現(xiàn)缺料，庫存數(shù)據(jù)又居高不下，這時(shí)如果企業(yè)必須要通過軟件的實(shí)施在短期內(nèi)解決，好象不現(xiàn)實(shí)，這樣我們要跟企業(yè)一起找到問題的根源在哪？BOM資料是否及時(shí)準(zhǔn)確、在單量、在途量等相關(guān)數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確等等，各種因素我們都要分析。有時(shí)雖然我們沒有直接的解決問題方法，但是我們分析出問題的根源，通過企業(yè)內(nèi)部管理和軟件系統(tǒng)的有效結(jié)合，最終達(dá)到解決問題的目的。
      3、系統(tǒng)配置策略
      1）建立客戶系統(tǒng)的主要目的是使用客戶的真實(shí)數(shù)據(jù)，在干凈（即沒有任何靜態(tài)和動(dòng)數(shù)據(jù)、系統(tǒng)參數(shù)也沒有設(shè)置）的系統(tǒng)環(huán)境中測試未決的問題。
      2）在初步方案中針對企業(yè)料品的編碼提出了基本的方案，但是實(shí)際的適用性必須通過系統(tǒng)進(jìn)行驗(yàn)證，這種編碼方法在實(shí)際的業(yè)務(wù)中是否可以達(dá)到企業(yè)的要求，從而要考慮是否有擴(kuò)充性、在業(yè)務(wù)處理時(shí)是否給操作員的操作，報(bào)表的統(tǒng)計(jì)等方面帶來不便等因素有關(guān)的具體細(xì)則詳見《靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備方案》
      3）實(shí)施雙方在需求分析時(shí)，對于產(chǎn)品BOM如何建立，因?yàn)锽OM的建設(shè)直接會(huì)影響業(yè)務(wù)的處理，我們在整個(gè)方案中要體系以業(yè)務(wù)為中心的原則，BOM的架設(shè)必須在要符合企業(yè)業(yè)務(wù)的需要，例如：產(chǎn)品設(shè)計(jì)BOM，與生產(chǎn)BOM的不同，在生產(chǎn)的過程中有很多的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)需要在BOM中進(jìn)行體系，原材料的領(lǐng)用，該料品是否有在制品，在制品是否要進(jìn)行單獨(dú)的統(tǒng)計(jì)，月底成本分?jǐn)倐€(gè)項(xiàng)目費(fèi)用是怎么樣考慮的，多種業(yè)務(wù)處理決定了BOM結(jié)構(gòu)的復(fù)雜還是簡單。
      4）由于ERP系統(tǒng)的復(fù)雜性，在系統(tǒng)中參數(shù)的配置也會(huì)直接影響系統(tǒng)應(yīng)用，例如：在銷售業(yè)務(wù)中對于客戶的信用額度的控制，每個(gè)客戶由于交易量和回款等多方面的因素導(dǎo)致信用等級不同，因此參數(shù)的設(shè)置會(huì)直接導(dǎo)致業(yè)務(wù)處理的變化，如果此時(shí)客戶的信用額度已經(jīng)超出，該客戶的出貨業(yè)務(wù)將不可以順利進(jìn)行，系統(tǒng)將給予一定的警告。
      3、通過在客戶系統(tǒng)的測試，驗(yàn)證方案中未決的問題
      1）有些參數(shù)的設(shè)置，由于對系統(tǒng)各個(gè)方面都會(huì)產(chǎn)生影響，如果咨詢實(shí)施顧問不通過系統(tǒng)驗(yàn)證也就是在系統(tǒng)中進(jìn)行測試，我們是很難判定這樣設(shè)置的結(jié)果正確與否。例如：企業(yè)對于料品的批次管理來說，系統(tǒng)一旦對料品設(shè)置為批次管理，在實(shí)際的料品領(lǐng)料、退料和庫存間的挑撥等凡是與該料品有關(guān)的業(yè)務(wù)都會(huì)受到影響，企業(yè)最初的想法是系統(tǒng)的批次管理和手
      工的批次管理一樣，如果錯(cuò)了操作人員就可以直接調(diào)整，但是系統(tǒng)會(huì)不一樣，系統(tǒng)在業(yè)務(wù)處理各個(gè)環(huán)節(jié)都會(huì)控制，如果批次號對不上就不可以領(lǐng)料、不可以退料，也就是你的庫存數(shù)據(jù)不能及時(shí)更新，你的業(yè)務(wù)就可能進(jìn)行不下去等。真對于類似的情況我們必須在客戶系統(tǒng)環(huán)境下提前測試，把在測試中的問題記錄下來，在方案中寫清楚，讓客戶做出選擇使用還是不使用的決定；
      2）另外對于大家存在爭議的問題，用友咨詢實(shí)施顧問可以在系統(tǒng)中設(shè)置不同參數(shù)、在不同環(huán)境下測試，尋找最優(yōu)的一種方法，也可以給企業(yè)多種選擇方案。如：企業(yè)為了在業(yè)務(wù)上達(dá)到精細(xì)化的管理，必然在業(yè)務(wù)的操作處理中相對繁瑣一些，有時(shí)需要手工業(yè)務(wù)的輔助進(jìn)行；
      3）對于企業(yè)關(guān)鍵的問題，戰(zhàn)略的業(yè)務(wù)流程我們一定要在客戶系統(tǒng)中多次測試，這方面客戶一般是不會(huì)給予讓步的，所以我們對于這類問題的處理一定要解決，這樣可以有效增強(qiáng)客戶的信心，不會(huì)因?yàn)樾〉膯栴}與實(shí)施顧問糾纏不清。
      4、確定客戶化開發(fā)的范圍和內(nèi)容
      1）根據(jù)方案設(shè)計(jì)的原則，用友項(xiàng)目小組會(huì)盡量的較少客戶化開發(fā)的工作量，如果可以通過變通的方式解決最后好。但是對于企業(yè)特殊的業(yè)務(wù)單據(jù)，分析報(bào)表，沒有任何一套ERP系統(tǒng)可以滿足企業(yè)的所有需要，所有開發(fā)是不可以避免的，但是用友咨詢實(shí)施顧問要控制好客戶的需求和開發(fā)的范圍，影響到系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程的應(yīng)說服客戶改變思路，如果對系統(tǒng)流程進(jìn)行修改是有很大的風(fēng)險(xiǎn)，必要的話可以進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析；
      2）在項(xiàng)目規(guī)劃階段，就提出讓客戶方準(zhǔn)備報(bào)表修改的人員，在一般的項(xiàng)目中有關(guān)客戶化開發(fā)的內(nèi)容基本上集中在企業(yè)報(bào)表上。用友項(xiàng)目經(jīng)理可以承諾幫助企業(yè)培訓(xùn)這樣的人員，讓客戶方有專人負(fù)責(zé)這方面的工作，但是不可以隨意的承諾進(jìn)行免費(fèi)的開發(fā)，這樣做對整個(gè)項(xiàng)目會(huì)產(chǎn)生巨大的風(fēng)險(xiǎn)。
      4.1.3.角色與責(zé)任
      ● 用友項(xiàng)目經(jīng)理的責(zé)任：
      負(fù)責(zé)制定解決方案設(shè)計(jì)階段的工作計(jì)劃；負(fù)責(zé)擬訂方案大綱、組織項(xiàng)目小組成員共同審閱方案；負(fù)責(zé)安排咨詢實(shí)施顧問各自分頭編寫方案；負(fù)責(zé)向企業(yè)解釋方案中關(guān)鍵流程的處理結(jié)果
      ● 咨詢實(shí)施顧問的責(zé)任：
      建立客戶系統(tǒng)；準(zhǔn)備客戶靜態(tài)、動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)處理數(shù)據(jù)；測試方案中未決的問題給出正確的結(jié)果；協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理編寫方案大綱；承擔(dān)編寫業(yè)務(wù)解決方案的部分工作；
      4.1.4.交付成果
      文檔性 交付成文檔名稱 文檔編號 質(zhì)（內(nèi)/審批 模板工具
      果
      外）
      《初步業(yè)務(wù)解決方案v1.0》
      初步業(yè)務(wù)解《業(yè)務(wù)解決用友項(xiàng)
      xx_xx_3_1_1_1 外 《系統(tǒng)編碼方?jīng)Q方案v1.0 方案v1.0》 目經(jīng)理
      案》
      《系統(tǒng)參數(shù)設(shè)
      基本確認(rèn)基本確認(rèn)解《解決方案xx_xx_3_1_5_1 外
      決方案v2.0 v2.0》
      客戶項(xiàng)目經(jīng)理/用友項(xiàng)目經(jīng)理
      置方案》 《基本確認(rèn)解決方案v2.0》 《系統(tǒng)編碼方案》
      《參數(shù)設(shè)置方案》
      《客戶化開《客戶化開發(fā)詳細(xì)需求發(fā)詳細(xì)需求用友項(xiàng)《客戶化開發(fā)
      xx_xx_4_4_1_1 內(nèi)
      文檔》（可文檔》（可目經(jīng)理 詳細(xì)需求文檔》 選）選）
      4.1.5風(fēng)險(xiǎn)提示
      1）業(yè)務(wù)解決方案的可行性。通過方案整體的設(shè)計(jì)應(yīng)該符合企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，不能過于理想化，不符合企業(yè)的現(xiàn)狀要求，容易導(dǎo)致方案在實(shí)際中無法實(shí)施；同時(shí)也要考慮實(shí)際工作效率，人力成本是否增加，增加的量是否超過用戶的可容忍程度；
      2）方案的全面性。ERP系統(tǒng)需要解決企業(yè)整體業(yè)務(wù)優(yōu)化過程，我們在分析問題、考慮問題時(shí)一定要把客戶的相關(guān)業(yè)務(wù)、數(shù)據(jù)接口綜合考慮，不能從單個(gè)模塊的角度出發(fā)去設(shè)計(jì)應(yīng)用方案，但是大而全的想法也不是很現(xiàn)實(shí)的，如果我們要一下把企業(yè)多年來積累的問題全部解決太不現(xiàn)實(shí)，所有方案考慮要全面一些，但是不要面面俱倒，這樣可能會(huì)抓不住重點(diǎn)，一定要在實(shí)施范圍內(nèi)解決企業(yè)關(guān)鍵的問題，企業(yè)很關(guān)注的問題；
      3）咨詢實(shí)施顧問不要輕易屈服于客戶不合理的需求，應(yīng)該站在專家的角度和高度看待一些問題，方案講解的過程其實(shí)就是誰說服誰的過程，如果我們說服了客戶，客戶就會(huì)按照我們設(shè)計(jì)的思路實(shí)施，如果我們沒有充足的理由無法說服客戶，結(jié)果就會(huì)踐踏自己的產(chǎn)品，導(dǎo)致項(xiàng)目失敗；
      4）方案設(shè)計(jì)時(shí)要防止被客戶牽著走，部門與部門間關(guān)聯(lián)的關(guān)聯(lián)，是需要考慮的重點(diǎn)，必要時(shí)由客戶高層確認(rèn)，避免不同部門各執(zhí)一詞，相互推諉的情況。
      4.2.靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備
      4.2.1.任務(wù)描述
      系統(tǒng)應(yīng)用中靜態(tài)數(shù)據(jù)一般不隨時(shí)間不同而改變，如會(huì)計(jì)科目、存貨檔案、客戶檔案、供應(yīng)商檔案、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)（BOM）、工藝流程等。在整個(gè)項(xiàng)目實(shí)施過程中，靜態(tài)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備、整理、測試、完善等相關(guān)工作是需要花費(fèi)比較長的時(shí)間和耗費(fèi)比較大的精力去完成的。因此靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備工作是項(xiàng)目實(shí)施中的基礎(chǔ)工作，它的準(zhǔn)備進(jìn)度和準(zhǔn)備質(zhì)量直接影響到系統(tǒng)的上線進(jìn)度和項(xiàng)目的最后實(shí)施質(zhì)量。
      主要工作任務(wù)包括：
      1、制定《基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備方案》，包括兩個(gè)附件《靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備表單》、《靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備計(jì)劃》
      1）編寫《靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備方案》
      2）用友和客戶方對《靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備方案》及兩個(gè)附件進(jìn)行討論和確認(rèn)
      3）向靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備的干系人，發(fā)布《靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備方案》
      2、安排數(shù)據(jù)準(zhǔn)備活動(dòng)并建立數(shù)據(jù)文檔
      3、數(shù)據(jù)的校驗(yàn)和確認(rèn)工作
      1）校驗(yàn)工具制作
      2）數(shù)據(jù)校驗(yàn)
      3）落實(shí)糾正措施
      4）確認(rèn)正確的數(shù)據(jù)
      4、安排數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換程序的開發(fā)與測試（可選）
      1）準(zhǔn)備導(dǎo)入工具
      2）測試導(dǎo)入工具
      （需要說明的是：由于動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)是以系統(tǒng)切換前的某個(gè)時(shí)點(diǎn)的期初數(shù)據(jù)和歷史數(shù)據(jù)作為準(zhǔn)備基礎(chǔ)，具體的準(zhǔn)備要在系統(tǒng)切換前迅速完成。本階段的主要工作是靜態(tài)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備。）
      4.2.2.工作策略
      1．制定《靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備方案》，包括兩個(gè)附件《靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備表單》、《靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備計(jì)劃》。在讓客戶準(zhǔn)備基礎(chǔ)數(shù)據(jù)前，必須對客戶進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)，并展開必要的討論，明確客戶應(yīng)該如何準(zhǔn)備靜態(tài)數(shù)據(jù)，確認(rèn)《靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備方案》，具體活動(dòng)順序分解如下。
      1）編寫《靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備方案》，關(guān)鍵點(diǎn)包括：
      a）說明數(shù)據(jù)來源，即靜態(tài)數(shù)據(jù)應(yīng)該如何獲取，出自哪個(gè)部門；
      b）討論，分析企業(yè)靜態(tài)數(shù)據(jù)編碼原則；
      c）規(guī)范靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備格式和質(zhì)量要求；
      d）明確關(guān)鍵字段的重要性，以及關(guān)鍵字段的說明；
      e）明確數(shù)據(jù)準(zhǔn)備人員的要求、完成時(shí)間，以及具體負(fù)責(zé)人；
      f）根據(jù)項(xiàng)目情況明確數(shù)據(jù)檢查方法（抽檢/全檢）、檢查內(nèi)容（數(shù)據(jù)內(nèi)容檢查/數(shù)據(jù)邏輯檢查）、檢查方式（手工/計(jì)算機(jī)）、時(shí)間點(diǎn)、相關(guān)責(zé)任人。（說明：如果需要使用計(jì)算機(jī)對大量數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查，需要明確編寫檢查語句的責(zé)任人、并制定檢查語句的編寫時(shí)間計(jì)劃和語句測試計(jì)劃）
      g）數(shù)據(jù)導(dǎo)入系統(tǒng)的方式（手工錄入/計(jì)算機(jī)導(dǎo)入）
      h）（說明：在手工錄入方式下，需要估算錄入數(shù)據(jù)的工作量、錄入人員的選擇、錄入后系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)的校驗(yàn)。計(jì)算機(jī)導(dǎo)入方式，需要明確導(dǎo)入工具開發(fā)的責(zé)任人、開發(fā)進(jìn)度、導(dǎo)入方案、導(dǎo)入方案的測試）
      i）制定靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備計(jì)劃，明確各類靜態(tài)數(shù)據(jù)的具體準(zhǔn)備人員和時(shí)間進(jìn)度計(jì)劃
      j）準(zhǔn)備靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備表單，提供需要準(zhǔn)備的詳細(xì)數(shù)據(jù)檔案清單及內(nèi)容等
      2）用友和客戶方需要對《靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備方案》及兩個(gè)附件進(jìn)行討論和確認(rèn)，其中需要重點(diǎn)討論的內(nèi)容包括：
      a）靜態(tài)數(shù)據(jù)編碼方案
      b）客戶方靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備的具體負(fù)責(zé)人
      c）靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備計(jì)劃（包括工作量估算、時(shí)間進(jìn)度安排）
      d）靜態(tài)數(shù)據(jù)檢查負(fù)責(zé)人
      e）靜態(tài)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換的方式
      3）向靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備的干系人，提供確認(rèn)后的《靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備方案》，37 包括靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備表格等文檔。
      2．靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備
      由于靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備的工作量較大，應(yīng)盡量提前準(zhǔn)備，以免延誤系統(tǒng)上線。數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備工作可以同時(shí)安排不同的業(yè)務(wù)人員分頭進(jìn)行，一定要強(qiáng)調(diào)先將數(shù)據(jù)文檔準(zhǔn)備好，在沒有經(jīng)過雙方正式確認(rèn)的基礎(chǔ)上不能讓客戶直接在系統(tǒng)中輸入靜態(tài)數(shù)據(jù)。同時(shí)一般情況不承諾客戶進(jìn)行靜態(tài)數(shù)據(jù)的自動(dòng)導(dǎo)入過程。
      咨詢顧問用Excel準(zhǔn)備一份《靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備表單》，每個(gè)表頁代表一項(xiàng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)檔案，列出所需字段和注意事項(xiàng)，要求客戶按照此格式進(jìn)行整理。這樣做的目的是有利于管理和核對，也可以豐富用友的應(yīng)用案例。
      實(shí)際工作中，很多客戶一開始感到不理解，認(rèn)為沒有必要一定按照格式準(zhǔn)備，認(rèn)為這樣更麻煩，不如拿著數(shù)據(jù)直接輸入到系統(tǒng)。作為顧問一定要和客戶溝通，解釋我們這樣做的必要性和重要性。
      在數(shù)據(jù)準(zhǔn)備過程中，一定要保證相關(guān)責(zé)任人對靜態(tài)數(shù)據(jù)中字段含義的理解。最好對每一個(gè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)文檔都能先抽出一兩個(gè)典型數(shù)據(jù)為樣例，由顧問給客戶做一個(gè)詳細(xì)的講解，避免由于對于數(shù)據(jù)字段理解有誤，導(dǎo)致大量重復(fù)工作。
      在數(shù)據(jù)準(zhǔn)備過程中，雙方項(xiàng)目經(jīng)理和咨詢顧問要經(jīng)常檢查數(shù)據(jù)準(zhǔn)備的進(jìn)度和準(zhǔn)確性。
      （需要說明：靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備是由客戶來完成的活動(dòng)，咨詢實(shí)施顧問主要對數(shù)據(jù)準(zhǔn)備的進(jìn)度、質(zhì)量進(jìn)行跟蹤控制。由于準(zhǔn)備靜態(tài)數(shù)據(jù)的人員并不一定是客戶項(xiàng)目組的成員，對數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、數(shù)據(jù)含義的理解參差不齊，在靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備的初期，咨詢實(shí)施顧問需要嚴(yán)密監(jiān)視準(zhǔn)備數(shù)據(jù)的質(zhì)量，及早處理發(fā)生的問題。）
      3．?dāng)?shù)據(jù)校驗(yàn)和確認(rèn)
      為了確保將來上線時(shí)系統(tǒng)運(yùn)行的正確性，在每一項(xiàng)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備完成之后都應(yīng)該進(jìn)行仔細(xì)的校驗(yàn)。
      首先在數(shù)據(jù)準(zhǔn)備過程中就必須有人對數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。每一類數(shù)據(jù)應(yīng)該只用一個(gè)人或?qū)ｉT幾個(gè)人負(fù)責(zé)，避免在出錯(cuò)后找不到原因而相互推諉。在數(shù)據(jù)準(zhǔn)備完成后，項(xiàng)目經(jīng)理至少指定一名關(guān)鍵用戶或親自進(jìn)行檢查核對，條件允許的話，可以由相應(yīng)的業(yè)務(wù)或技術(shù)權(quán)威對準(zhǔn)備的數(shù)據(jù)進(jìn)行逐項(xiàng)核實(shí)。
      校驗(yàn)過的數(shù)據(jù)由校驗(yàn)人簽字確認(rèn)，存檔，等待下一步正式錄入或?qū)胄孪到y(tǒng)。數(shù)據(jù)校驗(yàn)和確認(rèn)包含的具體活動(dòng)有：
      1）數(shù)據(jù)校驗(yàn)工具的制作，如檢查語句的編寫等（可選）。工具的制作和測試必須在檢查活動(dòng)開始前完成，不然可能影響數(shù)據(jù)準(zhǔn)備的進(jìn)度和質(zhì)量；
      2）進(jìn)行數(shù)據(jù)校驗(yàn)，并由數(shù)據(jù)校驗(yàn)的負(fù)責(zé)人，編寫數(shù)據(jù)校驗(yàn)的報(bào)告；描述和分析數(shù)據(jù)校驗(yàn)的結(jié)果，針對數(shù)據(jù)準(zhǔn)備存在的問題，提出相應(yīng)的糾正措施；
      3）落實(shí)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備的糾正措施；
      4）確認(rèn)合格的靜態(tài)數(shù)據(jù)。
      4．?dāng)?shù)據(jù)轉(zhuǎn)換程序的開發(fā)和測試（可選）
      有些數(shù)據(jù)量較大的數(shù)據(jù)種類（如存貨檔案、固定資產(chǎn)卡片等），在后
      面錄入系統(tǒng)的時(shí)候會(huì)花費(fèi)大量的人力和時(shí)間，因此建議根據(jù)情況需要針對此類數(shù)據(jù)安排開發(fā)相應(yīng)的轉(zhuǎn)換或?qū)氤绦颍淮涡詳?shù)據(jù)準(zhǔn)備并校驗(yàn)之后，在后期的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入時(shí)，由工具直接將數(shù)據(jù)導(dǎo)入到系統(tǒng)中，從而節(jié)省大量的人力和時(shí)間。目前集團(tuán)總部已經(jīng)開發(fā)了部分?jǐn)?shù)據(jù)轉(zhuǎn)換工具，可以直接用于項(xiàng)目實(shí)施，但在實(shí)際不同項(xiàng)目中還需要進(jìn)一步完善。
      新開發(fā)的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換（導(dǎo)入）程序，應(yīng)該先進(jìn)行一下測試，確保數(shù)據(jù)傳輸?shù)臏?zhǔn)確性。已經(jīng)開發(fā)的工具在使用前也應(yīng)進(jìn)行測試，主要是檢驗(yàn)一下數(shù)據(jù)準(zhǔn)備的格式等是否正確，以及能否準(zhǔn)確導(dǎo)入所需的數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換程序的開發(fā)和測試包含的具體活動(dòng)有：
      1）準(zhǔn)備數(shù)據(jù)導(dǎo)入的工具，可以利用已有工具，也可以專項(xiàng)開發(fā)。（一般不推薦專項(xiàng)開發(fā)數(shù)據(jù)導(dǎo)入的工具，除非項(xiàng)目足夠大，并且數(shù)據(jù)量非常大，因?yàn)檫@樣做用友需要承擔(dān)比較大的風(fēng)險(xiǎn)。）
      2）導(dǎo)入工具的測試，需要提前進(jìn)行導(dǎo)入測試，以保證向正式數(shù)據(jù)庫中導(dǎo)入數(shù)據(jù)的風(fēng)險(xiǎn)最小。
      4.2.3.角色與責(zé)任
      ● 用友項(xiàng)目經(jīng)理的責(zé)任：
      對《靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備方案》的編寫負(fù)責(zé)；對向相關(guān)人員發(fā)布經(jīng)過確認(rèn)的《靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備方案》負(fù)責(zé)；
      ● 客戶方項(xiàng)目經(jīng)理的責(zé)任：
      負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員討論《靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備方案》；負(fù)責(zé)靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備工作；負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的校驗(yàn)和確認(rèn)；
      ● 技術(shù)顧問的責(zé)任：
      負(fù)責(zé)編寫數(shù)據(jù)校驗(yàn)程序（可選）；負(fù)責(zé)準(zhǔn)備靜態(tài)數(shù)據(jù)導(dǎo)入工具（可選）。
      4.2.4.交付成果
      文檔性交付成文檔名稱 文檔編號 質(zhì)（內(nèi)/審批 模板工具 果
      外）
      《靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備《靜態(tài)數(shù)基礎(chǔ)數(shù)客戶項(xiàng)目方案》、《靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備方xx_xx_4_2_1_1 外
      據(jù)檔案 經(jīng)理 據(jù)準(zhǔn)備表單》（分案》
      產(chǎn)品）
      用友項(xiàng)目《靜態(tài)《靜態(tài)數(shù)
      經(jīng)理/客《靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備數(shù)據(jù)準(zhǔn)據(jù)準(zhǔn)備計(jì)xx_xx_4_2_1_1 外
      戶項(xiàng)目經(jīng)計(jì)劃》
      備計(jì)劃》 劃》
      理
      導(dǎo)入工具（可
      已有的導(dǎo)入工具 選）
      4.2.5風(fēng)險(xiǎn)提示
      這里整理、準(zhǔn)備的數(shù)據(jù)將最終用作產(chǎn)品環(huán)境的正式數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)整理的進(jìn)度將直接影響系統(tǒng)上線的進(jìn)度、數(shù)據(jù)整理的質(zhì)量將直接影響以后產(chǎn)品環(huán)境的運(yùn)行質(zhì)量。數(shù)據(jù)準(zhǔn)備的結(jié)果應(yīng)該讓準(zhǔn)備人員、校驗(yàn)人員簽字確認(rèn)，以免將來客戶推卸責(zé)任。在靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備這個(gè)項(xiàng)目任務(wù)中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)
      有：
      1）客戶方?jīng)]有指定合適的數(shù)據(jù)準(zhǔn)備責(zé)任人，導(dǎo)致準(zhǔn)備的數(shù)據(jù)質(zhì)量不符合要求，導(dǎo)致項(xiàng)目延期，系統(tǒng)運(yùn)行質(zhì)量差；
      2）靜態(tài)數(shù)據(jù)工作量的估算偏差超出預(yù)計(jì)的范圍，項(xiàng)目延期；
      3）準(zhǔn)備的靜態(tài)數(shù)據(jù)發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量問題，但沒有及時(shí)發(fā)現(xiàn)和采取糾正措施，數(shù)據(jù)質(zhì)量；
      4）數(shù)據(jù)采用計(jì)算機(jī)導(dǎo)入系統(tǒng)，但導(dǎo)入工具沒有按期完成，導(dǎo)致項(xiàng)目延期。
      4.3.系統(tǒng)測試
      4.3.1.任務(wù)描述
      測試往往被很多咨詢顧問所忽略。對于一個(gè)復(fù)雜的ERP項(xiàng)目，系統(tǒng)上線前的測試工作是必不可少的。系統(tǒng)測試是對解決方案藍(lán)圖的真實(shí)模擬，通過錄入靜態(tài)數(shù)據(jù)和準(zhǔn)備的好的測試業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，把解決方案實(shí)實(shí)在在地展現(xiàn)客戶面前，供客戶進(jìn)行各種業(yè)務(wù)流程的操作，同時(shí)對發(fā)現(xiàn)的軟件錯(cuò)誤及時(shí)協(xié)調(diào)修改、對客戶的需求進(jìn)行引導(dǎo)，系統(tǒng)測試完成之后需要和客戶一起對調(diào)整后的解決方案進(jìn)行簽字確認(rèn)，此后解決方案一般不會(huì)再發(fā)生改變。因?yàn)榻鉀Q方案的調(diào)整帶來的相關(guān)變化也需要在系統(tǒng)測試結(jié)束后進(jìn)行調(diào)整確認(rèn)。
      主要工作任務(wù)包括：
      1、測試準(zhǔn)備
      1）編寫《測試案例》、準(zhǔn)備測試數(shù)據(jù)
      2）編寫《系統(tǒng)測試方案》
      3）建立測試環(huán)境
      2、系統(tǒng)測試
      3、編寫并簽署《系統(tǒng)測試報(bào)告》
      4、修改和完善《業(yè)務(wù)解決方案》
      4.3.2.工作策略
      1．測試準(zhǔn)備
      測試前應(yīng)該完成三個(gè)主要的準(zhǔn)備工作。
      1）準(zhǔn)備測試案例和準(zhǔn)備測試數(shù)據(jù)
      在準(zhǔn)備測試用例的時(shí)候，首先確定業(yè)務(wù)情形和測試案例清單。根據(jù)企業(yè)的實(shí)際業(yè)務(wù)流程，編寫測試案例，準(zhǔn)備相應(yīng)的測試數(shù)據(jù)。
      測試用例樣式：
      業(yè)務(wù)流測試用例程 BS1 編碼 T1 測試過程描述 角色 步驟 1(SD-C1)步驟 2(PP-C1)步驟 3(FI-C1)?.步驟 n
      A B C
      預(yù)期結(jié)果 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
      實(shí)際結(jié)果 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
      結(jié)果是否正確
      (xx-xx)
      BS1 T2 步驟 1(SD-C2)步驟 2(PP-C1)步驟 3(FI-C1)?.步驟 n(xx-xx)
      xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
      xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
      2）編寫《系統(tǒng)測試方案》
      雙方項(xiàng)目經(jīng)理共同制定并確認(rèn)測試方案，《系統(tǒng)測試方案》包括的關(guān)鍵內(nèi)容：
      a）測試目標(biāo)
      b）編寫詳細(xì)的測試計(jì)劃
      c）測試問題的提交和解決流程
      d）明確測試參加人員的角色和職責(zé)
      3）建立測試環(huán)境
      準(zhǔn)備測試用的場地。建立測試系統(tǒng)，進(jìn)行系統(tǒng)配置。
      2．系統(tǒng)測試
      系統(tǒng)測試即業(yè)務(wù)模擬測試，也稱為系統(tǒng)集成測試。根據(jù)業(yè)務(wù)流程，對所有的測試案例，按照測試計(jì)劃進(jìn)行從頭到尾的完整測試。
      主要測試如下方面：
      1）整體業(yè)務(wù)流程方案的完整性
      2）數(shù)據(jù)傳遞、轉(zhuǎn)換和數(shù)據(jù)接口的準(zhǔn)確性
      3）數(shù)據(jù)查詢統(tǒng)計(jì)的功能是否滿足要求
      4）單據(jù)和報(bào)表打印的結(jié)果等是否滿足要求
      在做每一項(xiàng)業(yè)務(wù)流程測試之前，一般都應(yīng)該根據(jù)方案再次進(jìn)行特性化的系統(tǒng)配置，比如流程配置、單據(jù)模版設(shè)置、審批流設(shè)置、角色權(quán)限配置、會(huì)計(jì)平臺(tái)設(shè)置等等。
      在測試的過程中：
      1）測試將依據(jù)測試文檔進(jìn)行，由測試控制員計(jì)劃、調(diào)度。測試過程，必要時(shí)，從驗(yàn)證相關(guān)的配置和主數(shù)據(jù)開始。從測試文檔開始，進(jìn)行各項(xiàng)測試，當(dāng)天結(jié)束--成功完成或出現(xiàn)問題時(shí)中斷測試。
      2）流程擁有者對全部測試完成的案例簽字確認(rèn)。
      測試過程中的問題處理：
      1）測試過程中出現(xiàn)的問題，必須按規(guī)定記錄、設(shè)定優(yōu)先級及進(jìn)一步處理。
      2）測試過程中出現(xiàn)問題時(shí)，必須中斷測試過程，直到問題解決后才能恢復(fù)。
      3）更正行動(dòng)完成后，必須對測試案例重新計(jì)劃、再測試。
      4）每天跟蹤、報(bào)告問題狀態(tài)。
      每一項(xiàng)測試用例完成后，如果測試的結(jié)果是否與預(yù)期的結(jié)果一致，測試人在測試確認(rèn)欄內(nèi)簽字，該測試案例隨即關(guān)閉。
      3．編寫并簽署測試報(bào)告
      測試結(jié)束后，顧問收集、整理測試記錄和問題記錄，將所有問題（包括已解決和未解決）作一列表，對未解決的問題，項(xiàng)目經(jīng)理組織顧問資源討論、分析、過濾，給出解決辦法和意見，并向客戶解釋。如果是產(chǎn)品本身的缺陷或BUG，應(yīng)將測試結(jié)果反饋給產(chǎn)品研發(fā)部門。
      咨詢實(shí)施顧問根據(jù)測試的過程和結(jié)果，編寫《測試報(bào)告》，并由雙方項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)。
      4．修改和完善業(yè)務(wù)解決方案
      測試結(jié)束之后還應(yīng)根據(jù)測試結(jié)果和相關(guān)情況對應(yīng)用方案進(jìn)行修訂和完善，準(zhǔn)備最終方案的驗(yàn)收。
      4.3.3.角色與責(zé)任
      系統(tǒng)測試是團(tuán)隊(duì)工作，需要關(guān)鍵用戶的高度參與以保證測試的系統(tǒng)能夠保證將來的業(yè)務(wù)流程。
      ● 關(guān)鍵用戶職責(zé)
      編寫測試用例（在顧問的指導(dǎo)下）；執(zhí)行測試用例；提交測試問題；問題修改后，測試驗(yàn)證，確認(rèn)問題的解決；對測試用例的編寫、執(zhí)行結(jié)果記錄、測試問題記錄和跟蹤進(jìn)行規(guī)范的文檔記錄；
      ● 雙方項(xiàng)目經(jīng)理職責(zé)
      制定測試方案，跟蹤測試進(jìn)度；加強(qiáng)質(zhì)量控制，規(guī)范測試流程，包括測試、問題的提交和修改、補(bǔ)丁的測試驗(yàn)證，形成閉環(huán)控制，強(qiáng)調(diào)文檔記錄的重要性；協(xié)調(diào)資源保證測試問題的及時(shí)解決；
      ● 咨詢實(shí)施顧問職責(zé)
      幫助關(guān)鍵用戶制定測試用例；指導(dǎo)測試和推進(jìn)測試問題的解決
      ● 技術(shù)顧問職責(zé)
      制定性能測試計(jì)劃和方案；完成性能測試，提交系統(tǒng)性能測試報(bào)告和技術(shù)環(huán)境配置方案
      4.3.4.交付成果
      文檔性交付成果 文檔名稱 文檔編號 質(zhì)（內(nèi)/審批 模板工具
      外）
      《測試方案》、《測《測試方
      試報(bào)告》、《測試案案》、《測試xx_xx_4_3_1 《測試報(bào)客戶項(xiàng)例清單》、《系統(tǒng)參案例》、《測xx_xx_4_3_2 外
      告》 目經(jīng)理 數(shù)配置》
      試報(bào)告》、《問xx_xx_4_3_3、《測試問題記錄清題清單》
      單》
      修改和完善后的《業(yè)務(wù)解決客戶項(xiàng)《業(yè)務(wù)解決方案》
      xx_xx_4_3_4 外
      《業(yè)務(wù)解方案》 目經(jīng)理（分產(chǎn)品）決方案》
      4.3.6風(fēng)險(xiǎn)提示
      測試案例要全部覆蓋所有的業(yè)務(wù)流程，包括客戶化開發(fā)涉及的業(yè)務(wù)內(nèi)容，在測試階段做得越仔細(xì)，將來上線就會(huì)越順利。
      4.4.組織客戶化開發(fā)（可選）
      4.4.1.任務(wù)描述
      在4.3配置和測試階段，可以通過配置參數(shù)和自定義的方式來使系統(tǒng)適合客戶，使應(yīng)用程序與客戶的業(yè)務(wù)需求相一致。但有些時(shí)候，通過定制仍不能滿足客戶的需求，比如和外系統(tǒng)的接口、數(shù)據(jù)傳輸問題。如果在商務(wù)合同階段已經(jīng)對客戶化開發(fā)與修改進(jìn)行過約定，項(xiàng)目雙方都已經(jīng)明白項(xiàng)目實(shí)施過程中的開發(fā)與修改可能對項(xiàng)目實(shí)施帶來的風(fēng)險(xiǎn)，并且雙方都已經(jīng)有相關(guān)的預(yù)算，則項(xiàng)目實(shí)施的過程中可以包括客戶化的開發(fā)和修改?？蛻艋_發(fā)的商務(wù)談判和開發(fā)內(nèi)容的最好應(yīng)該在設(shè)計(jì)解決方案階段確定，由業(yè)務(wù)解決方案統(tǒng)一考慮，確定解決方案之后應(yīng)該立刻展開客戶化開發(fā)的工作，避免因此使項(xiàng)目拖期，最晚應(yīng)在系統(tǒng)測試之后立即確定。
      客戶化開發(fā)一般周期較長，首先需要了解需求，然后簽署商務(wù)協(xié)議、需求調(diào)研和確認(rèn)、組織開發(fā)和測試、提交客戶測試和驗(yàn)收。
      主要工作任務(wù)包括：
      1、客戶化開發(fā)需求來自業(yè)務(wù)解決方案中，在開發(fā)計(jì)劃中予以確認(rèn)
      2、用友項(xiàng)目經(jīng)理制定客戶化開發(fā)計(jì)劃，包括方案、時(shí)間、交付期限
      3、客戶化開發(fā)商務(wù)談判，由雙方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽訂合同
      4、咨詢實(shí)施顧問負(fù)責(zé)制定詳細(xì)需求的編制（具體到顯示界面），提交給客戶化開發(fā)人員
      5、組織客戶化開發(fā)人員進(jìn)行開發(fā)，項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織、監(jiān)控、質(zhì)量控制等工作
      6、咨詢實(shí)施顧問進(jìn)行單元測試
      7、客戶對客戶化軟件進(jìn)行集成測試（參照業(yè)務(wù)模擬測試方法）
      8、客戶化開發(fā)產(chǎn)品交付驗(yàn)收，由雙方項(xiàng)目經(jīng)理簽訂驗(yàn)收報(bào)告
      4.4.2.工作策略
      1、盡量不進(jìn)行客戶化開發(fā)
      盡量不進(jìn)行客戶化開發(fā)，項(xiàng)目經(jīng)理或顧問應(yīng)盡量說服客戶放棄或改變初衷，通過變通方式實(shí)現(xiàn)客戶需求，如果不能回避，應(yīng)先征求研發(fā)人員對客戶化開發(fā)的工作量的估計(jì)、對項(xiàng)目進(jìn)程的影響，作為商務(wù)談判和調(diào)整實(shí)施計(jì)劃的依據(jù)
      2、尋求確認(rèn)開發(fā)資源
      用友分公司如果自身力量無法承擔(dān)客戶化開發(fā)任務(wù)，應(yīng)該向大區(qū)、兄弟分公司甚至總部尋求支持，總部維護(hù)有客戶化開發(fā)成果管理資源庫，可以幫助項(xiàng)目組快速找到相關(guān)資源。盡量避免選擇外包開發(fā)，注意保護(hù)自己的知識(shí)產(chǎn)權(quán)和維護(hù)條款
      3、需求調(diào)研和確定需求
      客戶化開發(fā)需求來自業(yè)務(wù)解決方案。確認(rèn)后的需求就是要承諾將來實(shí)現(xiàn)，因此需求調(diào)研應(yīng)描述得非常清晰準(zhǔn)確。如果需求涉及的業(yè)務(wù)是在一個(gè)部門內(nèi)部，除了相關(guān)業(yè)務(wù)人員確認(rèn)以外，還要讓部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)；如果需求涉及的業(yè)務(wù)涉及幾個(gè)部門的不同崗位，應(yīng)該由這幾個(gè)部門的負(fù)責(zé)人和崗位業(yè)務(wù)人員會(huì)簽。
      4、編制開發(fā)計(jì)劃
      項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)編制開發(fā)計(jì)劃，其中對功能需求、人員安排、開發(fā)進(jìn)度安排等內(nèi)容作出明確規(guī)定。
      5、簽署《客戶化開發(fā)合同》
      客戶化開發(fā)應(yīng)該簽署專門的《客戶化開發(fā)合同》。
      6、編寫《客戶化開發(fā)詳細(xì)需求文檔》
      咨詢實(shí)施顧問負(fù)責(zé)需求調(diào)研，編寫詳盡準(zhǔn)確的《客戶化開發(fā)詳細(xì)需求文檔》，客戶化開發(fā)人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照這份需求文檔進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)，內(nèi)部的單元測試和集成測試都基于這份文檔
      7、組織客戶化開發(fā)和產(chǎn)品交付
      客戶化開發(fā)人員依據(jù)詳細(xì)需求文檔組織開發(fā)，咨詢實(shí)施顧問配合客戶化開發(fā)人員單元測試。項(xiàng)目經(jīng)理要跟蹤客戶化開發(fā)的進(jìn)度。開發(fā)人員負(fù)責(zé)編寫產(chǎn)品使用手冊，和產(chǎn)品一起交付。
      8、組織集成測試
      客戶化開發(fā)任務(wù)完成之后還應(yīng)該進(jìn)行一次集成測試，確保所有客戶化開發(fā)產(chǎn)品能夠滿足要求，并能與整體系統(tǒng)正確的集成運(yùn)行，這個(gè)測試應(yīng)該以關(guān)鍵用戶為主進(jìn)行。
      客戶化開發(fā)最好在提交業(yè)務(wù)解決方案之后，與靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備并行進(jìn)行，盡量縮短開發(fā)周期，最好能參加業(yè)務(wù)模擬測試，保證項(xiàng)目上線的日期不被拖延。
      客戶化開發(fā)人員素質(zhì)要求：掌握開發(fā)語言和產(chǎn)品自帶的客戶化開發(fā)工具，對于NC產(chǎn)品應(yīng)掌握使用java語言在UAP平臺(tái)上進(jìn)行客戶化開發(fā)；對于U8產(chǎn)品應(yīng)掌握客戶化開發(fā)工具包控件的使用，熟練使用VB、VC等高級編程語言；了解系統(tǒng)底層的技術(shù)架構(gòu)、數(shù)據(jù)字典、數(shù)據(jù)流程；對客戶化開發(fā)的可行性以及可能的工作量有大體的估算。
      4.4.3.角色與責(zé)任
      用友項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)需求調(diào)研、編寫開發(fā)計(jì)劃、參與客戶化開發(fā)的商務(wù)談判、跟蹤監(jiān)控客戶化開發(fā)的進(jìn)度；
      咨詢實(shí)施顧問負(fù)責(zé)需求調(diào)研、編寫詳細(xì)需求文檔、配合用友客戶化開發(fā)人員進(jìn)行需求分析和測試；
      用友客戶化開發(fā)人員按照需求文檔來設(shè)計(jì)、實(shí)現(xiàn)客戶化開發(fā)產(chǎn)品；
      客戶項(xiàng)目經(jīng)理和關(guān)鍵用戶配合需求調(diào)研并確認(rèn)，承擔(dān)對產(chǎn)品的集成測試；
      4.4.4.交付成果
      文檔性質(zhì)交付成果 文檔名稱 文檔編號 審批 模板工具
      （內(nèi)/外）
      客戶化開發(fā)詳客戶化開發(fā)詳用友項(xiàng)《客戶化開發(fā)
      內(nèi)
      細(xì)需求文檔 細(xì)需求文檔 目經(jīng)理 詳細(xì)需求文檔》
      《客戶化開發(fā)客戶化開發(fā)合客戶化開發(fā)合雙方項(xiàng)
      外 合同》、《客戶同 同 目經(jīng)理
      化開發(fā)計(jì)劃》
      客戶化開發(fā)產(chǎn)客戶化開發(fā)產(chǎn)客戶項(xiàng)《客戶化開發(fā)
      外
      品驗(yàn)收報(bào)告 品驗(yàn)收報(bào)告 目經(jīng)理 產(chǎn)品驗(yàn)收報(bào)告》
      4.4.6.風(fēng)險(xiǎn)提示
      客戶化開發(fā)是最可能導(dǎo)致項(xiàng)目延期或失敗的因素，要盡早和客戶確定需求，在開發(fā)計(jì)劃中予以確認(rèn)，開發(fā)計(jì)劃作為開發(fā)合同的附件。在內(nèi)部，用友項(xiàng)目組和用友客戶化開發(fā)人員之間，產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開發(fā)和測試應(yīng)該基于詳細(xì)需求文檔，咨詢實(shí)施顧問負(fù)責(zé)編寫該文檔?？蛻粜枨鬅o止境和經(jīng)常變動(dòng)的情況下，需要學(xué)會(huì)說“不”。盡量不要選擇外包，或者選擇誠信有實(shí)力的合作伙伴。
      4.5.解決方案驗(yàn)收
      經(jīng)過業(yè)務(wù)需求調(diào)研、分析，制定業(yè)務(wù)解決方案，組織必要的客戶化開發(fā)，準(zhǔn)備靜態(tài)數(shù)據(jù)，組織系統(tǒng)測試，根據(jù)測試結(jié)果對解決方案作進(jìn)一步的修改和完善，這時(shí)應(yīng)該請客戶方對這份調(diào)整后的解決方案進(jìn)行驗(yàn)收確認(rèn)，以便開展后續(xù)方案的落實(shí)工作。
      4.5.1任務(wù)描述
      主要工作任務(wù)包括：
      1、用友項(xiàng)目經(jīng)理盡快把修訂后的最終《業(yè)務(wù)解決方案》提交給客戶項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行確認(rèn)；
      2、督促客戶方項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行方案的確認(rèn)，如果必要可以向客戶方的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行解釋和說明；
      3、對于遺留問題給企業(yè)一個(gè)答復(fù)和時(shí)間表；
      4.5.2工作策略
      1、盡快將修訂后的方案讓客戶方確認(rèn)督促客戶方進(jìn)行方案確認(rèn)
      1）增強(qiáng)雙方項(xiàng)目組實(shí)施成果的信心；
      2）有效的控制客戶需求的不斷膨脹；
      3）在保障項(xiàng)目質(zhì)量的基礎(chǔ)上加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度；
      4）有效督促用友項(xiàng)目經(jīng)理盡快落實(shí)測試中發(fā)現(xiàn)的問題；
      5）解決方案的驗(yàn)收是項(xiàng)目實(shí)施中重要的里程碑，我們可以收一部分實(shí)施款；
      2、對于遺留問題給企業(yè)一個(gè)答復(fù)和時(shí)間表
      1）經(jīng)過對方案測試中遺留問題的處理，加快實(shí)施進(jìn)度；
      2）增強(qiáng)企業(yè)項(xiàng)目實(shí)施的信心和決心；
      3、方案驗(yàn)收會(huì)議的召開
      1）解決方案驗(yàn)收階段是一個(gè)非常重要的里程碑，必須通過正式形式向大家宣布；
      2）引起客戶項(xiàng)目負(fù)人的高度重視，同時(shí)也是對雙方項(xiàng)目組工作的充分肯定；
      4.5.3角色與責(zé)任
      ● 用友方項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任：
      負(fù)責(zé)在系統(tǒng)測試之后盡快提供最終的解決方案；督促客戶項(xiàng)目經(jīng)理簽署最終的業(yè)務(wù)解決方案；負(fù)責(zé)測試方案中出現(xiàn)的遺留問題的跟蹤和處理；制定下一階段的工作計(jì)劃，為整個(gè)系統(tǒng)可以上線開始做準(zhǔn)備；
      ● 客戶方項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任：
      負(fù)責(zé)對解決方案進(jìn)行審定，并提交項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審閱；督促企業(yè)的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人給出方案審閱的結(jié)果；負(fù)責(zé)落實(shí)方案中具體的工作；負(fù)責(zé)方案遺留問題的跟蹤，督促用友項(xiàng)目經(jīng)理盡快解決；
      4.5.4.交付成果
      交付成果 文檔名稱
      文檔性
      文檔編號 質(zhì)（內(nèi)/審批
      外）
      模板工具
      雙方確認(rèn)
      客戶項(xiàng)的《最終《業(yè)務(wù)解決目經(jīng)理/最終《業(yè)務(wù)解決業(yè)務(wù)解決xx_xx_3_5_1_1 外
      方案V1.0》 用友項(xiàng)方案V3.0》
      方案
      目經(jīng)理
      V3.0》
      4.5.5.風(fēng)險(xiǎn)提示
      1）如果系統(tǒng)測試較為順利，解決方案很好滿足了客戶需求，用友項(xiàng)目組應(yīng)趁熱打鐵使方案通過驗(yàn)收，這樣可以有效的控制客戶的需求不斷的膨脹，增加實(shí)施的難度，有效的可以控制項(xiàng)目進(jìn)度；
      2）如果方案得不到客戶項(xiàng)目負(fù)責(zé)人最終的確認(rèn)，我們不利于開展下面的工作，客戶的需求也會(huì)不斷的增加，影響項(xiàng)目的整個(gè)實(shí)施周期；
      3）《業(yè)務(wù)解決方案》的驗(yàn)收是一個(gè)標(biāo)志性的里程碑，不但有利于我們下一步工作的進(jìn)行，而且還可以作為我們下一步收款的依據(jù)；
      4）對于測試中發(fā)現(xiàn)程序錯(cuò)誤，用友項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)盡快安排做出詳細(xì)可落實(shí)的解決時(shí)間表，給客戶信心來驗(yàn)收解決方案。
      4.6.制作業(yè)務(wù)應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)操作手冊
      4.6.1.任務(wù)描述
      ERP系統(tǒng)中的每一個(gè)日常工作環(huán)節(jié)，如基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、單據(jù)的錄入、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)修改、主生產(chǎn)計(jì)劃、物料需求計(jì)劃、庫存盤點(diǎn)、能力計(jì)劃、車間作業(yè)控制、采購、成本計(jì)算等等，都要在系統(tǒng)的實(shí)施中對應(yīng)到相應(yīng)的職能部門和相應(yīng)的職位，并對相應(yīng)職位的工作制訂各自的工作準(zhǔn)則與工作流程。
      業(yè)務(wù)應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)操作手冊是針對客戶每個(gè)崗位編寫的工作標(biāo)準(zhǔn)、流程和系統(tǒng)操作規(guī)范、步驟及其說明、注意事項(xiàng)的文件。編寫《業(yè)務(wù)應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)操作手冊》是最終用戶培訓(xùn)和系統(tǒng)上線之前的非常重要的工作，將作為系統(tǒng)上線之后的業(yè)務(wù)流程規(guī)范和操作指導(dǎo)性文件。
      4.6.2.工作策略
      1、手冊編制步驟
      1）首先確認(rèn)系統(tǒng)實(shí)施后，用戶/崗位的列表和權(quán)限，編制權(quán)限矩陣，明確每個(gè)用戶、崗位的操作權(quán)限。
      2）確定每一個(gè)用戶/崗位的操作標(biāo)準(zhǔn)，并固化成崗位操作手冊。
      3）確定每一個(gè)用戶/崗位之間的工作流程，并固化成工作流程手冊
      2、參考手冊模板制作各崗位手冊
      手冊的制定是一項(xiàng)細(xì)致的工作，咨詢實(shí)施顧問提供一份標(biāo)準(zhǔn)的手冊模板，由客戶項(xiàng)目組成員按照此模板、業(yè)務(wù)解決方案編寫各崗位的手冊文件，并下發(fā)到各業(yè)務(wù)部門、崗位、操作員遵守執(zhí)行。
      4.6.3.角色與責(zé)任
      ● 咨詢實(shí)施顧問：
      提供手冊模板，編寫規(guī)則；指導(dǎo)手冊編寫工作；
      ● 客戶關(guān)鍵用戶：
      確定系統(tǒng)崗位權(quán)限；編寫手冊；
      ● 客戶項(xiàng)目經(jīng)理：
      組織手冊編寫工作；以文件形式將手冊下發(fā)執(zhí)行。
      4.6.4.交付成果
      文檔性質(zhì)交付成果 文檔名稱 文檔編號 審批 模板工具
      （內(nèi)/外）
      《用戶標(biāo)準(zhǔn)操《標(biāo)準(zhǔn)操作手《用戶標(biāo)準(zhǔn)
      xx_xx_4_6 外
      作手冊》 冊》 操作手冊》
      4.6.5.風(fēng)險(xiǎn)提示
      編寫手冊是項(xiàng)細(xì)致、長期的工作，會(huì)占用較多的人力，顧問如果在此投入太多，就不能體現(xiàn)顧問的最大價(jià)值。很多用戶會(huì)不理解為什么要由客戶方編寫操作手冊，認(rèn)為應(yīng)該由用友顧問來做，不愿意接受這項(xiàng)工作，用友項(xiàng)目組應(yīng)該盡早和客戶就此進(jìn)行溝通，在《工作任務(wù)書》、《實(shí)施主計(jì)劃》中要明確將此項(xiàng)任務(wù)由客戶項(xiàng)目組承擔(dān)。
      讓客戶關(guān)鍵用戶承擔(dān)《手冊》編寫工作的另一個(gè)好處是可以讓他們進(jìn)一步熟悉系統(tǒng)功能和操作，以更好地指導(dǎo)最終用戶。
      附：工具模板清單 《工作流程和崗位操作手冊》 2 《業(yè)務(wù)解決方案》(標(biāo)準(zhǔn))3 《業(yè)務(wù)解決方案》（分產(chǎn)品：NC、U8M、U8）4 《系統(tǒng)編碼方案》（分產(chǎn)品：NC、U8M、U8））5 《系統(tǒng)參數(shù)配置方案》（分產(chǎn)品：NC、U8M、U8）6 導(dǎo)入工具（分產(chǎn)品：NC、U8M、U8））7 《靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備表單》（分產(chǎn)品：NC、U8M、U8）8 《靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備計(jì)劃》 9 《測試案例清單》 10 《系統(tǒng)測試方案》 11 《功能點(diǎn)測試模板 12 《測試用例模板》 13 《系統(tǒng)測試報(bào)告》 14 《測試問題記錄》 15 調(diào)整后的《業(yè)務(wù)解決方案》 16 《業(yè)務(wù)解決方案調(diào)整記錄單》 17 《客戶化開發(fā)合同》附《客戶化開發(fā)項(xiàng)目報(bào)價(jià)》 18 《客戶化開發(fā)詳細(xì)需求文檔》 19 《客戶化開發(fā)計(jì)劃》 20 《客戶化開發(fā)產(chǎn)品、手冊》 21 《客戶化開發(fā)產(chǎn)品驗(yàn)收報(bào)告》
      ?
      第四篇：用友ERP操作流程規(guī)范
      ERP 操作流程規(guī)范
      因公司原 ERP 流程不正規(guī),影響財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率.特修改流程規(guī)范如下:
      一、采購部 ERP 操作人員必須按以下流程進(jìn)行操作
      1、填寫采購訂單
      2、根據(jù)采購訂單生成采購發(fā)票
      3、根據(jù)采購訂單生成到貨單
      4、每月 1-5 號左右進(jìn)行本部門上月數(shù)據(jù)結(jié)帳結(jié)帳時(shí)，部門其它同事需退出 ERP 軟件。否則無法進(jìn)行操作。
      5、根據(jù)財(cái)務(wù)要求提供報(bào)表
      6、ERP 推行組安排的其它工作
      備注：每張單據(jù)，制作完成后保存立即審核。以方便下級數(shù)據(jù)需求人員工作。如有錯(cuò)漏，點(diǎn) 擊棄審后再進(jìn)行修改。
      二、銷售部 ERP 操作人員必須按以下流程進(jìn)行操作
      1、填寫銷售訂單
      2、根據(jù)銷售訂單生成銷售發(fā)貨單
      3、根據(jù)銷售發(fā)貨單生成銷售發(fā)票
      4、每月 1-5 號左右進(jìn)行本部門上月數(shù)據(jù)結(jié)帳 結(jié)帳時(shí)，部門其它同事需退出 ERP 軟件。否則無法進(jìn)行操作。
      5、根據(jù)財(cái)務(wù)要求提供報(bào)表
      6、ERP 推行組安排的其它工作
      備注：每張單據(jù)，制作完成后保存立即審核。以方便下級數(shù)據(jù)需求人員工作。如有錯(cuò)漏，點(diǎn) 擊棄審后再進(jìn)行修改。
      三、倉庫 ERP 操作人員必須按以下流程進(jìn)行操作
      1、根據(jù)采購到貨單生成采購入庫單
      2、根據(jù)銷售發(fā)貨單生成銷售出庫單
      3、產(chǎn)成品入庫、其它入庫、其它出庫根據(jù)手工單據(jù)的數(shù)據(jù)自行填寫。
      4、原材料出庫以手工領(lǐng)料單的數(shù)據(jù)為標(biāo)準(zhǔn)填寫材料出庫單
      5、其它不常用單據(jù)以實(shí)際手工申請單的數(shù)據(jù)為標(biāo)準(zhǔn)填寫。
      6、每月 1-5 號左右進(jìn)行本部門上月數(shù)據(jù)結(jié)帳
      結(jié)帳時(shí)，部門其它同事需退出 ERP 軟件。否則無法進(jìn)行操作。
      7、根據(jù)財(cái)務(wù)要求提供報(bào)表。
      8、ERP 推行組安排的其它工作
      備注：每張單據(jù)，制作完成后保存立即審核。以方便下級數(shù)據(jù)需求人員工作。如有錯(cuò)漏，點(diǎn) 擊棄審后再進(jìn)行修改。
      四、財(cái)務(wù) ERP 操作人員必須按以下流程進(jìn)行操作
      1、應(yīng)收管理：銷售發(fā)票生成應(yīng)收單據(jù)，批審后生成應(yīng)收憑證
      2、應(yīng)付管理：采購發(fā)票生成應(yīng)付單據(jù)，批審后生成應(yīng)付憑證
      3、應(yīng)收應(yīng)付審核后轉(zhuǎn)成收款憑證、付款憑證
      4、月結(jié)流程：采購、銷售、倉庫所有單據(jù)審核－》部門記帳－》財(cái)務(wù)正常單據(jù)審核（不正常單據(jù)查找原因后審核）－》財(cái)務(wù)記帳－》財(cái)務(wù)月結(jié)
      成立 ERP 運(yùn)行組 組長:
      職責(zé):統(tǒng)籌 ERP 全盤事務(wù) 副組長:
      職責(zé):負(fù)責(zé) ERP 流程管理與完善、ERP 系統(tǒng)維護(hù)與更新
      組員:
      職責(zé)：負(fù)責(zé) ERP 數(shù)據(jù)錄入與單據(jù)維護(hù)，報(bào)表生成。
      ERP 操作人員守則
      1、遵循事實(shí)，準(zhǔn)確的錄入數(shù)據(jù)。
      2、未經(jīng)組長、副組長同意，擅自操作與本崗位無關(guān)數(shù)據(jù)。造成ERP 數(shù)據(jù)錯(cuò)誤。由操作人負(fù)責(zé)。
      3、未經(jīng)帳戶持有人同意，擅自操作他人帳戶進(jìn)行數(shù)據(jù)處理。造成 ERP 數(shù)據(jù)錯(cuò)誤。由操作人負(fù)責(zé)。
      4、經(jīng)帳戶持有人同意，操作他人帳戶進(jìn)行數(shù)據(jù)處理，造成 ERP 數(shù)據(jù)錯(cuò)誤。由帳戶持有人負(fù)責(zé)。
      5、崗位數(shù)據(jù)處理同時(shí)有兩人或兩人以上持有（如月結(jié)、月報(bào)表），互相協(xié)商后由一個(gè)處理。如未完成由責(zé)任人負(fù)責(zé)。
      6、ERP 推行組安排的其它工作。準(zhǔn)確、準(zhǔn)時(shí)完成。
      7、其它未規(guī)定之守則按以前工作安排進(jìn)行處理。
      其它事項(xiàng)：
      1、所有單據(jù)，如無特別規(guī)定。制單、修改、審核、棄審、分類、打印、輸出均由操作人自行處理。
      2、進(jìn)行表單錄入、生成時(shí)請確定數(shù)據(jù)準(zhǔn)確后再進(jìn)行審核，以免造成不必要的麻煩。
      第五篇：用友ERP供應(yīng)鏈操作流程
      用友軟件U8供應(yīng)鏈操作流程
      一、采購環(huán)節(jié)
      1、采購原材料 采購計(jì)劃（采購部門）
      采購管理---日常業(yè)務(wù)---采購請購單---增加---保存---生成。由負(fù)責(zé)采購的領(lǐng)導(dǎo)審核 采購訂單（采購部門）
      采購管理---日常業(yè)務(wù)---采購訂單---增加拷貝采購請購單生成---保存---生成。由負(fù)責(zé)采購的領(lǐng)導(dǎo)審核 采購到貨單（采購部門）
      采購管理---日常業(yè)務(wù)---采購到貨單---增加拷貝采購訂單生成---保存---生成。該單據(jù)只做管理使用，不用審核。采購入庫單（由倉庫管理人員操作）
      錄入單據(jù)：庫存管理---日常業(yè)務(wù)---采購入庫---生單功能（參考采購到貨單）---生成。沒有訂單的特殊采購入庫單，可以用增加—保存----生成的方式增加
      該單據(jù)需經(jīng)材料會(huì)計(jì)審核，打印出來，一份備查，一份交由財(cái)務(wù)科做帳用，一份由送貨人帶走做開具發(fā)票的依據(jù)，一份交由材料會(huì)計(jì)
      2、掛賬處理
      生成發(fā)票：（由材料會(huì)計(jì)來完成）在“單據(jù)生成”窗口中，錄入供應(yīng)商、單據(jù)類型，過濾出此供應(yīng)商的單據(jù)，選擇要生成發(fā)票的單據(jù)，錄入起始發(fā)票號、發(fā)票類型、稅率，確定，生成發(fā)票。確定結(jié)算發(fā)票。
      生成憑證：（由財(cái)務(wù)人員來完成）應(yīng)付賬款---單據(jù)錄入---錄入供應(yīng)商---確定，在當(dāng)前單據(jù)明細(xì)表界面打開某條記錄---審核，確認(rèn)生成憑證，保存。
      借：物資采購
      應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）
      貸：應(yīng)付賬款---xxx  手工結(jié)算：采購管理-結(jié)算-手工結(jié)算
      單據(jù)記賬：（材料會(huì)計(jì)）存貨核算系統(tǒng)---單據(jù)記賬---選中倉庫，錄入單據(jù)類型和起始日期，確定。選中單據(jù)---記賬退出。
      生成憑證：（財(cái)務(wù)人員）生成憑證---選擇---選中（01）采購入庫單（報(bào)銷記賬），選中當(dāng)前未生成憑證---確定，選擇當(dāng)前憑證類型---生成。
      借：原材料
      貸：物資采購
      3、現(xiàn)款結(jié)算（如現(xiàn)金）
      生成發(fā)票：（材料會(huì)計(jì)）在“單據(jù)生成”窗口中，錄入供應(yīng)商、單據(jù)類型，過濾出此供應(yīng)商的單據(jù)，選擇要生成發(fā)票的單據(jù)，錄入起始發(fā)票號、發(fā)票類型、稅率---確定。
      發(fā)票結(jié)算：（材料會(huì)計(jì)）采購管理---采購結(jié)算---手工結(jié)算---過濾---輸入供應(yīng)商、入庫單號---確定---發(fā)票---選中記錄---確認(rèn)---入庫---選中記錄---確認(rèn)---結(jié)算---確定。發(fā)票列表中，選擇相應(yīng)發(fā)票，雙擊打開，點(diǎn)擊“現(xiàn)付”，錄入結(jié)算方式，金額。
      生成憑證：（財(cái)務(wù)人員）應(yīng)付賬款---單據(jù)錄入---錄入供應(yīng)商、選中包含已現(xiàn)結(jié)發(fā)票---確認(rèn)---雙擊選中記錄---審核---確認(rèn)生成憑證---保存。
      借：物資采購
      應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）
      貸：現(xiàn)金---人民幣
      單據(jù)記賬：（材料會(huì)計(jì)）存貨核算系統(tǒng)---單據(jù)記賬---選中倉庫，錄入單據(jù)類型和起始日期，確定。選中單據(jù)---記賬退出。
      生成憑證：（財(cái)務(wù)人員）生成憑證---選擇---選中（01）采購入庫單（報(bào)銷記賬）---確定，選中當(dāng)前未生成憑證---確定，選擇當(dāng)前憑證類型---生成。
      借：原材料
      貸：物資采購
      4、當(dāng)月貨物已入庫，發(fā)票未到（由材料會(huì)計(jì)來完成）
      當(dāng)月貨物已入庫，發(fā)票未到，月底操作，需在存貨核中使用暫估成本錄入功能，將本月所有發(fā)票沒有到，沒有采購結(jié)算的單據(jù)估價(jià)保存。（該操作由材料會(huì)計(jì)來完成）
      單據(jù)記賬：存貨核算---單據(jù)記賬---記入庫單賬。
      生成憑證：（財(cái)務(wù)人員）存貨核算---生成憑證---選擇---選中（01）采購入庫單（暫估記賬），選中未生成憑證的記錄---確定，選擇當(dāng)前憑證類型---生成---保存。
      借：原材料
      貸：應(yīng)付賬款----單位暫估應(yīng)付賬款
      5、發(fā)票下月到達(dá)
      錄入單據(jù)：（材料會(huì)計(jì)）采購管理---日常業(yè)務(wù)---專用發(fā)票---增加，在錄入存貨框中點(diǎn)右鍵拷貝入庫單---錄入供貨單位---過濾---選中以前暫估的單據(jù)---確定---錄入發(fā)票號碼---保存采購發(fā)票。
      發(fā)票結(jié)算：（材料會(huì)計(jì)）采購管理---采購結(jié)算---手工結(jié)算---過濾---錄入日期、供應(yīng)商---確定---發(fā)票---選中要結(jié)算的記錄---確定---入庫---選中入庫記錄---結(jié)算。
      生成憑證：（財(cái)務(wù)人員）應(yīng)付系統(tǒng)---單據(jù)錄入---錄入供應(yīng)商---確定，在當(dāng)前單據(jù)明細(xì)表界面打開某條記錄---審核，確認(rèn)生成憑證，保存。
      借：物資采購
      應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅---進(jìn)項(xiàng)稅額
      貸：應(yīng)付賬款---單位應(yīng)付賬款---外部單位應(yīng)付賬款
      暫估處理：（材料會(huì)計(jì)）存貨核算---暫估處理---選擇倉庫、入庫單號---選擇記錄點(diǎn)擊暫估。
      生成憑證：（財(cái)務(wù)人員）存貨核算---生成憑證---選擇---紅字回沖單、藍(lán)字回沖單（報(bào)銷）---選中記錄---確定---生成紅字憑證、藍(lán)字憑證回沖原估價(jià)入庫。
      借：原材料（紅字）
      貸：應(yīng)付賬款---單位暫估應(yīng)付賬款（紅字）
      借：原材料
      貸：物資采購
      6、刪除或修改操作
      刪除之前操作內(nèi)容（材料會(huì)計(jì)）
      刪除憑證：存貨核算---憑證---憑證列表，指定憑證---刪除。
      恢復(fù)記賬：存貨核算---處理---恢復(fù)單據(jù)記賬---選中要恢復(fù)的單據(jù)---恢復(fù)。刪除憑證：應(yīng)付賬款---統(tǒng)計(jì)分析---單據(jù)查詢---憑證查詢，輸入業(yè)務(wù)類型（發(fā)票制單）和憑證類別（轉(zhuǎn)賬憑證）---確定，選中憑證---刪除。
      棄審發(fā)票：應(yīng)付賬款---單據(jù)錄入---在單據(jù)過濾條件框選中已審核---雙擊打開當(dāng)前單據(jù)---棄審。
      取消結(jié)算：采購管理---結(jié)算列表---錄入供應(yīng)商過濾出采購結(jié)算表列表---雙擊打開列表---刪除。
      刪除發(fā)票：采購管理---日常業(yè)務(wù)---專用發(fā)票---刪除。
      刪除入庫單：（倉庫操作人員）采購管理---日常業(yè)務(wù)---入庫單列表過濾出要?jiǎng)h除的  采購入庫單---雙擊打開---刪除。
      二、.庫存管理操作
      1、入庫業(yè)務(wù)
      已經(jīng)采購環(huán)節(jié)中詳細(xì)說明
      2、出庫業(yè)務(wù) 材料領(lǐng)用
      錄出庫單：（材料會(huì)計(jì)）庫存管理---出庫業(yè)務(wù)---材料出庫---增加---錄入相關(guān)信息（注意：一定要錄入出庫類別，只錄數(shù)量，不錄單價(jià)）---保存---審核。
      此單據(jù)需打印，由領(lǐng)料人員到倉庫領(lǐng)料，同時(shí)倉庫操作人員需在庫存系統(tǒng)中對該單據(jù)做審核操作。表示貨物已經(jīng)發(fā)出。
      三、存貨核算操作
      1、單據(jù)記賬：（材料會(huì)計(jì)）存貨核算系統(tǒng)---單據(jù)記賬---選中倉庫，錄入單據(jù)類型和起始日期，確定。選中單據(jù)---記賬退出。
      2、生成憑證：（財(cái)務(wù)人員）生成憑證---選擇---選中（01）材料出庫單---確定，選中當(dāng)前未生成憑證---確定，選擇當(dāng)前憑證類型---生成。
      借：生產(chǎn)成本
      貸：原材料
      3、月末成本結(jié)轉(zhuǎn)（材料會(huì)計(jì)）
      月末，本月所有的材料入庫單，出庫單錄入完畢，都已審核、結(jié)算，準(zhǔn)確無誤。依次對采購管理、庫存管理、進(jìn)行月末結(jié)賬。
      4、進(jìn)行期末處理（材料會(huì)計(jì)）
      存貨核算---期末處理---選擇庫（一個(gè)庫一個(gè)庫地處理）---選中結(jié)存數(shù)量為零金額不為零的自動(dòng)生成出庫調(diào)整單---確定進(jìn)行處理---在出現(xiàn)的出庫調(diào)整列表中輸入出庫類別、部門，依次將所有原料、材料庫處理完畢。
      5、存貨結(jié)帳（材料會(huì)計(jì)）
      當(dāng)月所有操作完成后，由材料會(huì)計(jì)對采購管理、庫存管理、存貨核算管理模塊做月未結(jié)帳處理，操作完成后，通知財(cái)務(wù)人員做總帳結(jié)帳處理。
      單據(jù)處理流程說明：
      入庫：添請購單，領(lǐng)導(dǎo)審核；采購訂單，領(lǐng)導(dǎo)審核；采購到貨單。倉庫人員做入庫  單，打印，一份備查，一份交由財(cái)務(wù)科做帳用，一份由送貨人帶走做開具發(fā)票的依據(jù)，一份交由材料會(huì)計(jì)，由材料會(huì)計(jì)據(jù)此審核，做采購發(fā)票，由財(cái)務(wù)應(yīng)付會(huì)計(jì)審核。
      出庫：材料會(huì)計(jì)開材料出庫單，打印，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后，一份材料會(huì)計(jì)保留，一份交由財(cái)務(wù)，一份由領(lǐng)料人簽字后送交庫房，庫管據(jù)此審核。
       
      
    
      

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