第一篇：連鎖超市調(diào)研報(bào)告（大全）

人人樂(lè)連鎖超市調(diào)研報(bào)告

調(diào)研結(jié)論：人人樂(lè)維持穩(wěn)健發(fā)展評(píng)價(jià)，長(zhǎng)期投資價(jià)值明顯。

調(diào)研的提問(wèn)主要集中在以下幾個(gè)點(diǎn)：

1、生鮮的下滑及改進(jìn)。

2、門店數(shù)及以后發(fā)展規(guī)劃。

3、新店及折舊策略及布點(diǎn)的規(guī)劃。

4、政策把握及策略（行業(yè)策略及稅改）

5、募集資金的投放及后續(xù)資金的使用。

6、防損、盤點(diǎn)等問(wèn)題。

7、人力資源成本控制、員工社保問(wèn)題。

8、電子商務(wù)的相關(guān)問(wèn)題。

9、市場(chǎng)正面宣傳的問(wèn)題、分紅問(wèn)題及大股東分紅2億。

10、家電產(chǎn)品線的規(guī)劃。

11、軟件系統(tǒng)問(wèn)題。

12、董秘個(gè)人對(duì)股價(jià)的看法

1、生鮮人人樂(lè)已經(jīng)連續(xù)兩年下滑，背景是CPI兩年高漲的情況下發(fā)生的。按道理這兩年就算什么都不錯(cuò)生鮮應(yīng)該保持15％以上的增長(zhǎng)。董秘的回答是目前公司已經(jīng)發(fā)現(xiàn)并檢討了生鮮的問(wèn)題，已經(jīng)成立了一個(gè)專門的團(tuán)隊(duì)去對(duì)生鮮進(jìn)行挖掘。董秘介紹在原來(lái)生鮮都走的是大部分是農(nóng)超對(duì)接，但是這兩年的采購(gòu)渠道發(fā)生了很大變化，從中間商采購(gòu)的比例偏大。雖然這兩年雖然把生鮮的定價(jià)和促銷權(quán)還是給門店店長(zhǎng)，但是采購(gòu)渠道不好。包括重視程度下降，都造成了生鮮下滑。目前人人樂(lè)已經(jīng)從新整合生鮮的采購(gòu)渠道和團(tuán)隊(duì)，預(yù)計(jì)在4季度會(huì)有明顯的轉(zhuǎn)變。個(gè)人看法：生鮮是社區(qū)超市人氣法寶，生鮮的下滑往往會(huì)是整體銷售額下滑的開(kāi)始，所以社區(qū)超市生鮮永遠(yuǎn)是最重要的產(chǎn)品。但是生鮮的采購(gòu)渠道非常重要，解決不了采購(gòu)渠道又解決不了保鮮問(wèn)題，生鮮就會(huì)成為大問(wèn)題。從我目前去了幾家深圳的人人樂(lè)看，生鮮問(wèn)題還無(wú)解決。內(nèi)生增長(zhǎng)的重要指標(biāo)我看生鮮。

2、門店數(shù)及發(fā)展規(guī)劃：董秘回答：截至2011年10月末人人樂(lè)有115家在營(yíng)業(yè)門店，2011年12月末預(yù)計(jì)能夠達(dá)到120家的水平，預(yù)計(jì)未來(lái)還會(huì)按照20家/年的速度開(kāi)新店。年資金需求6~8億，每家門店的投資會(huì)在3000萬(wàn)~4000萬(wàn)。開(kāi)店的方向還會(huì)是二、三線城市和優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)的網(wǎng)店增加密度。搞好一個(gè)新區(qū)再進(jìn)入另外一個(gè)新區(qū)，目前重慶分公司已經(jīng)開(kāi)始進(jìn)入月度保平階段。從目前開(kāi)始自購(gòu)物業(yè)也會(huì)考慮，但是由于自購(gòu)物業(yè)的一次性投入會(huì)非常大，所以只會(huì)選擇比較好的時(shí)機(jī)出手。目前自購(gòu)物業(yè)只要集中在幾大配送中心的建立。目前主要新增門店的面積都比較大，集中在1W~2W平米，比原來(lái)有的比較大的增加。百貨加超市加家電的模式會(huì)重點(diǎn)考慮。

二、三線市場(chǎng)一個(gè)地區(qū)往往只有一個(gè)商圈，進(jìn)入以后就相當(dāng)于屏蔽了其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。但是二、三線市場(chǎng)的培育期會(huì)長(zhǎng)一些。公司08年由于經(jīng)融危機(jī)，新店都沒(méi)有開(kāi)?？偨Y(jié)個(gè)人看法：人人樂(lè)08、09年對(duì)市場(chǎng)預(yù)測(cè)是比較悲觀的，但是上市和市場(chǎng)轉(zhuǎn)換對(duì)人人樂(lè)沖擊比較大，所以我們發(fā)現(xiàn)上市第一年是沒(méi)有完成新店的開(kāi)店計(jì)劃的。今年看也是很危險(xiǎn)的。整個(gè)新店開(kāi)業(yè)體系是薄弱需要加強(qiáng)的，這個(gè)部門在人人樂(lè)體系中沒(méi)有得到優(yōu)先重視。從上面談話可以了解到，人人樂(lè)新區(qū)的開(kāi)發(fā)都放到了二、三線城市了，以綜合體的模式去占領(lǐng)唯一或者兩個(gè)商圈。有跑馬圈地的味道。這個(gè)

當(dāng)然沒(méi)有什么不好的，但是肯定涉及到物流費(fèi)用的問(wèn)題，生意不好就慘了。一線城市也在搞網(wǎng)絡(luò)，但是已經(jīng)轉(zhuǎn)向百貨超市等方向。還好開(kāi)店的力度和目標(biāo)不變就好！流通企業(yè)就看你的流通能力了，外資流通企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始被限制發(fā)展了，所以給國(guó)內(nèi)的流通企業(yè)很大機(jī)會(huì)。希望人人樂(lè)能夠抓住機(jī)會(huì)。

3、新店折舊和布點(diǎn)特點(diǎn)：董秘回答：折舊如開(kāi)辦費(fèi)是一次進(jìn)入成本，最長(zhǎng)的折舊項(xiàng)目不超過(guò)5年。新店以二、三線城市占領(lǐng)和一線城市網(wǎng)點(diǎn)布點(diǎn)。百貨超市和綜合體為主?？偨Y(jié)個(gè)人看法：人人樂(lè)折舊還是比較穩(wěn)健的，越快折舊只會(huì)對(duì)前期有壓力，長(zhǎng)期是利好。第二開(kāi)店的目標(biāo)很明確就是占領(lǐng)市場(chǎng)和追求高毛利產(chǎn)品?？偙忍焯熘灰麻T店數(shù)不要質(zhì)量的好。

4、政策的把握及策略：人人樂(lè)對(duì)國(guó)家政策把握及策略如何？董秘回答：我們也關(guān)注了國(guó)家相關(guān)政策，人人樂(lè)一直和地方政府及地方商務(wù)部都保持著聯(lián)系，并有一些補(bǔ)貼。個(gè)人看法：人人樂(lè)已經(jīng)具有一定規(guī)模的商務(wù)流通企業(yè)，目前和政府的聯(lián)系比較松散，在享受國(guó)家相關(guān)政策方面肯定不具有優(yōu)勢(shì)，目前國(guó)家開(kāi)始對(duì)流通企業(yè)有扶持動(dòng)作以后如果還不和中央等相關(guān)部門具有一定聯(lián)絡(luò)，必然會(huì)失去一定機(jī)會(huì)。人人樂(lè)的風(fēng)格趨向保守，這點(diǎn)功過(guò)很難講，看度了！人人樂(lè)應(yīng)該考慮聘請(qǐng)一個(gè)從商務(wù)部退休的一般干部來(lái)走走，站個(gè)先機(jī)。

5、募集資金的投放及后續(xù)資金的使用：提問(wèn)：募集資金在2012年就會(huì)使用枯竭。自我造血能力回復(fù)起碼要到2013年，這還是比較樂(lè)觀的估計(jì)。董秘回答：2012年募集資金使用完畢這個(gè)可以肯定。上市公司公司后續(xù)發(fā)展資金會(huì)考慮從以下幾個(gè)方向取得，利潤(rùn)積累、配股、公司債等方面去籌集?？偨Y(jié)：人人樂(lè)募集資金已經(jīng)可以肯定在2012年底會(huì)全部使用完畢。下步的發(fā)展資金從哪來(lái)？每年還有8億的資金缺口，利潤(rùn)肯定是沒(méi)有的，每年這個(gè)利潤(rùn)很拮據(jù)的。增發(fā)？看看現(xiàn)在的公司的股價(jià)非常不樂(lè)觀了。按照何董的思路不會(huì)增發(fā)了，發(fā)公司債的可能性會(huì)非常大，畢竟馬上就要進(jìn)入降息周期了。

6、防損、盤點(diǎn)等問(wèn)題，董秘回答不是很清楚，初步了解到防損第一步建立四大配送中心確保從供應(yīng)商到中心庫(kù)是安全的，然后在每個(gè)門店建立門店倉(cāng)庫(kù)，確保倉(cāng)庫(kù)臺(tái)帳與中心倉(cāng)之間的防損。門店倉(cāng)庫(kù)到排面就很快涉及到內(nèi)盜和外盜的問(wèn)題。目前每月確保盤點(diǎn)的產(chǎn)品為主要銷售產(chǎn)品如日化、家電等產(chǎn)品。其他采取提前一周通知抽盤。年底采取年終大盤點(diǎn)。員工的上下班采取自我展示方式。總結(jié)：人人樂(lè)盤點(diǎn)是弱點(diǎn)，超市的內(nèi)盜和外盜是重點(diǎn)防損課題，這個(gè)流失很嚴(yán)重的。不能夠做到實(shí)時(shí)盤點(diǎn)內(nèi)盜是無(wú)法控制，防外盜無(wú)法改進(jìn)。說(shuō)明人人樂(lè)信息系統(tǒng)需要改進(jìn)并且加強(qiáng)認(rèn)識(shí)和設(shè)備投入。這個(gè)可能會(huì)吃掉20％左右的利潤(rùn)。

7、人力資源成本控制。董秘答復(fù)：目前人人樂(lè)的員工主要以年青人員為主，全部繳納5險(xiǎn)一金。賣場(chǎng)大部分理貨員為廠家駐的促銷人員。個(gè)人總

結(jié)：人人樂(lè)人員結(jié)構(gòu)符合目前流通業(yè)態(tài)的結(jié)構(gòu)，主要人員在后臺(tái)部分，前臺(tái)還屬于大量的廠家派駐人員，這個(gè)目前沒(méi)看到什么大的問(wèn)題，提出意見(jiàn)可以考慮增加部分50人員，此類人員社保已經(jīng)繳納完畢，可以降低人力成本。如果有屬于派遣人員，需要考慮政策問(wèn)題。

8、電子商務(wù)的相關(guān)問(wèn)題。董秘回答：目前公司已經(jīng)組建了具體的團(tuán)隊(duì)進(jìn)行了準(zhǔn)備，預(yù)計(jì)年底推出網(wǎng)上超市。個(gè)人意見(jiàn)：目前網(wǎng)上超市全部是賠錢貨，沒(méi)見(jiàn)賺錢的。還屬于燒錢炒概念階段。尤其是人人樂(lè)主要市場(chǎng)在二、三線城市，網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物的主要客戶群與人人樂(lè)實(shí)體店客戶不重疊，而且近期人人樂(lè)也不會(huì)去進(jìn)入華東等市場(chǎng)，屬于賠本賺吆喝的事情，搞的越大越虧錢，物流費(fèi)用降不下來(lái)就是個(gè)賠，但是人人樂(lè)考慮重點(diǎn)推薦百貨，所以希望人人樂(lè)能創(chuàng)出奇跡。網(wǎng)絡(luò)超市能贏利目前看就是奇跡。

9、市場(chǎng)正面宣傳的問(wèn)題、分紅問(wèn)題及大股東分紅2億。董秘回答：目前公司沒(méi)有與基金有什么配合問(wèn)題，公司的宣傳力度確實(shí)不夠。由于現(xiàn)在是擴(kuò)張期利潤(rùn)非常困哪，所以保持一定分紅是必要的。關(guān)于何總兩年分紅拿走2億的問(wèn)題，何總是有考慮的但是目前不方便透露，作為何總個(gè)人消費(fèi)是不需要這么多錢的，這些錢最后還是會(huì)有用處但是目前不方便透露。個(gè)人總結(jié)：人人樂(lè)價(jià)值目前沒(méi)有反應(yīng)在股價(jià)上面，低估是必然的。造成這方面的原因主要是目前主流估值是按照市盈率，第二：大部分股民根本不知道是人人樂(lè)是什么東西。大股東不配合，缺乏主力資金炒作題材，大部分股民不了解。股價(jià)死狗也就必然。我個(gè)人分析，人人樂(lè)必然會(huì)有增發(fā)動(dòng)作，但是這個(gè)時(shí)點(diǎn)我個(gè)人覺(jué)得可能在2013年以后，大股東還是會(huì)盡量維持股權(quán)比例，所以需要維持繼續(xù)的分紅，為今后的增發(fā)做準(zhǔn)備。至少大股東還是希望盡可能的控制公司，這也算好事情。我當(dāng)即提出希望公司能夠盡可能的正面宣傳必然說(shuō)加大新店開(kāi)店的信息披露。

10、家電產(chǎn)品線的規(guī)劃。董秘回答：家電主要原因是未來(lái)公司會(huì)加大綜合體的布局，在綜合體布局方面必然會(huì)引進(jìn)家電專業(yè)賣場(chǎng)，引進(jìn)蘇寧或者國(guó)美還不如自己做。目前的規(guī)劃是考慮在大型賣場(chǎng)和綜合體引入美樂(lè)電器，安排3000~5000平米的營(yíng)業(yè)面積獨(dú)立操作，與傳統(tǒng)的超市家電做一區(qū)分。個(gè)人總結(jié)：非常認(rèn)同人人樂(lè)的思路，個(gè)人感覺(jué)蘇寧和國(guó)美的模式必然會(huì)有萎縮的時(shí)候，粗放的依靠網(wǎng)店去增加銷售額必然會(huì)有覆滅的時(shí)候。但是通過(guò)與董秘的溝通感覺(jué)人人樂(lè)對(duì)此只有一個(gè)大概的發(fā)展思路，具體好的盈利模式還在摸索中。家電希望人人樂(lè)能夠堅(jiān)持繼續(xù)搞下去，一定會(huì)有市場(chǎng)的。

11、軟件系統(tǒng)問(wèn)題。董秘回答：從2000年起公司就組建了專業(yè)的軟件開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)，目前公司的所有系統(tǒng)軟件都為自主開(kāi)發(fā)，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了全國(guó)實(shí)時(shí)聯(lián)網(wǎng)，辦公也實(shí)現(xiàn)了OA系統(tǒng)無(wú)紙化辦公。個(gè)人總結(jié)：非常好尤其是無(wú)紙化辦公可以節(jié)約海量紙張，從我在辦公區(qū)域的觀察看確實(shí)是這樣。

12、董秘個(gè)人對(duì)股價(jià)的看法：這點(diǎn)屬于私人溝通不屬于正式調(diào)研內(nèi)容。董秘回答說(shuō)目前股價(jià)從行業(yè)重估或者收購(gòu)來(lái)看確實(shí)不正常，股價(jià)低估的比較多。目前也有很多投行對(duì)人人樂(lè)感興趣，但是他們還希望一步一步的走下去，希望能夠做的更好，股價(jià)會(huì)有一天能夠反應(yīng)公司正式價(jià)值。

調(diào)研總結(jié)：

第一：看?？纯垂?。辦公場(chǎng)所整潔并且氣氛很好，辦公場(chǎng)所的空間利用可以說(shuō)到了極致，滿滿當(dāng)當(dāng)。實(shí)現(xiàn)了無(wú)紙化辦公，整個(gè)辦公區(qū)域給人感覺(jué)很規(guī)范和認(rèn)真。座位上人也做的滿滿當(dāng)當(dāng)，說(shuō)明公司還是需要人的。

第二：聞，看看辦公區(qū)域人的態(tài)度，總體感覺(jué)都比較客氣和認(rèn)真，沒(méi)什么怪言怪語(yǔ)。還算是正規(guī)。董秘還需要去基層多體驗(yàn)下生活，對(duì)賣場(chǎng)具體的運(yùn)營(yíng)了解的不多。

第三：感覺(jué)，感覺(jué)公司在干什么？通過(guò)與董秘的溝通，感覺(jué)人人樂(lè)還是一個(gè)有自尊的公司，還是希望奮進(jìn)的公司，有自己的思想。做事比較保守，系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較小的公司。

第四：我對(duì)人人樂(lè)的發(fā)展分析。人人樂(lè)由于上市募集到了比較多的資金25億。為這兩年的快速擴(kuò)張打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，保證了4大配送中心50家門店及2處的物業(yè)收購(gòu)。這個(gè)為人人樂(lè)再次發(fā)展給了很好的保證。到2012年預(yù)計(jì)其會(huì)有140家左右的門店。按照我對(duì)人人樂(lè)的分析2013年又會(huì)迎來(lái)下一個(gè)高速擴(kuò)張期，這個(gè)時(shí)期如果能夠發(fā)行20~30億左右的公司債，人人樂(lè)會(huì)有能力每年開(kāi)出30家左右的新店，甚至40家。為什么會(huì)這么分析？按照人人樂(lè)他們自己激進(jìn)的開(kāi)店速度是按照老店數(shù)的30％~40％的比例再開(kāi)新店，用老店的利潤(rùn)去彌補(bǔ)新店的虧損。新店的培育期按照2年計(jì)算，到2013年目前的120家門店大部分進(jìn)入盈利期所有自身的盈利支持新店發(fā)展資金就會(huì)比較充裕。就算按照保守20％的比例人人樂(lè)一年的新店數(shù)也要到25家，稍微激進(jìn)一些就能到35家左右。為什么我這么強(qiáng)調(diào)開(kāi)新店？因?yàn)榱魍ㄆ髽I(yè)的價(jià)值和網(wǎng)店的精密相關(guān)的，而且未來(lái)5~10年是中國(guó)流通企業(yè)洗牌的階段，不能快速布局，你面臨的是淘汰出局。人人樂(lè)一旦開(kāi)店速度放緩就意味著公司價(jià)值開(kāi)始萎縮。所以必須維持高開(kāi)店速度。但是新店每年開(kāi)店數(shù)不會(huì)無(wú)休止的增加，到40家從目前看估計(jì)都是極限了，度過(guò)2015年估計(jì)人人樂(lè)的盈利會(huì)出現(xiàn)井噴，股價(jià)也會(huì)有非常好的表現(xiàn)。從我的個(gè)人角度看2013年后大盤進(jìn)入一個(gè)新的牛市期的概率是非常大的，哪怕再延期1年到2014年進(jìn)入新牛市，都可以和人人樂(lè)利潤(rùn)井噴重疊。這樣股價(jià)會(huì)有一個(gè)非常好的表現(xiàn)，所以明年還會(huì)有一個(gè)比較好的建倉(cāng)時(shí)期。所以我大膽的推測(cè)2012年是人人樂(lè)股價(jià)的分水嶺，大家還需要耐心等待。我希望能夠在2012年啟動(dòng)大行情的時(shí)候能夠持有更多的人人樂(lè)股票，我是散戶，我只希望能夠賣一個(gè)能夠股票，陪他幾年，讓我賺到很多錢。短線進(jìn)出真的沒(méi)那個(gè)本事。

第二篇：農(nóng)村連鎖超市調(diào)研

我區(qū)農(nóng)村商品連鎖店和超市的發(fā)展情況、存在的問(wèn)題及建議

認(rèn)真抓好農(nóng)村商品連鎖店和超市的發(fā)展工作，推進(jìn)農(nóng)村商品連鎖經(jīng)營(yíng)，促進(jìn)農(nóng)村商品流通，是推動(dòng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)全面發(fā)展和農(nóng)民增收的現(xiàn)實(shí)需要，也是統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展、實(shí)現(xiàn)興業(yè)富民、完善社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制的客觀需要。在區(qū)委一屆一次全委會(huì)提出的“城鎮(zhèn)帶農(nóng)村，工業(yè)帶農(nóng)業(yè)，城鄉(xiāng)一體共繁榮”基本戰(zhàn)略指引

下，我區(qū)農(nóng)村生產(chǎn)、生活資料配送連鎖店和便民小超市得到了一定發(fā)展，諸如醫(yī)藥用品、家用電器、石油、煙花爆竹等商品的連鎖配送服務(wù)體系已基本形成，農(nóng)村消費(fèi)品市場(chǎng)也日趨活躍。但由于受城鄉(xiāng)二元經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)影響和農(nóng)村生產(chǎn)力水平低下的制約，當(dāng)前，農(nóng)村商品配送連鎖店和便民小超市還存在商品連鎖規(guī)模小、經(jīng)營(yíng)服務(wù)管理水平低下、市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)秩序混亂等問(wèn)題，不僅影響了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)民增收，也抑制了農(nóng)民消費(fèi)，延緩了農(nóng)業(yè)工業(yè)化、農(nóng)村城鎮(zhèn)化和市場(chǎng)化進(jìn)程。

一、我區(qū)農(nóng)村商品連鎖店和便民小超市的發(fā)展概況

全區(qū)下轄27鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）3個(gè)辦事處，輻員面積2402平方公里，總?cè)丝?0萬(wàn)人，其中農(nóng)業(yè)人口42.89萬(wàn)人。2004年農(nóng)村經(jīng)濟(jì)總收入15.7億元，農(nóng)民人均純收入1968元，農(nóng)村社會(huì)消費(fèi)品零售總額達(dá)4.67億元，人均消費(fèi)額1088元。截止目前，全區(qū)以藥品、家用電器、石油、煙花爆竹和工副食品為主按照集中采購(gòu)、統(tǒng)一配送和連鎖經(jīng)營(yíng)的方式組建的連鎖店及便民小超市已達(dá)86個(gè)，年銷售額2000萬(wàn)元左右，占農(nóng)村社會(huì)消費(fèi)品零售總額的4左右，為推進(jìn)我區(qū)農(nóng)村商品流通現(xiàn)代化，繁榮農(nóng)村市場(chǎng)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)民增收作出了一定的貢獻(xiàn)。具體做法是：

1.吸納加盟連鎖。通過(guò)吸納加盟連鎖店方式，推進(jìn)商品連鎖經(jīng)營(yíng)。在黔江城區(qū)建立配送中心，在各鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）吸納“夫妻店”、“家庭店”加盟，按照“六統(tǒng)一”的運(yùn)行模式，即“統(tǒng)一標(biāo)識(shí)、統(tǒng)一供貨、統(tǒng)一檢驗(yàn)、統(tǒng)一監(jiān)督、統(tǒng)一配送、統(tǒng)一價(jià)格”，改造組建連鎖店，實(shí)行配送連鎖經(jīng)營(yíng)。目前，和平藥房、天圣大藥房、同泰藥房、志誠(chéng)藥房、同濟(jì)藥房等各大藥房采取這種方式設(shè)立了連鎖店，初步形成了自己的銷售終端市場(chǎng)。

2.直營(yíng)銷售連鎖。采取在黔江城區(qū)建立商品零售公司（或連鎖配送中心），并根據(jù)經(jīng)濟(jì)流向，按照連鎖配送經(jīng)營(yíng)的運(yùn)行模式，由零售公司（或連鎖配送中心）直接在各鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）新建商品連鎖店。目前，海昌電器、凌云石油等企業(yè)已在石會(huì)、沙壩、馮家、濯水等鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）設(shè)立了連鎖經(jīng)營(yíng)店或自選便民小超市，實(shí)行連鎖經(jīng)營(yíng)。

3.骨干商品連鎖。嚴(yán)格按照合作制原則，堅(jiān)持“風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)，利益共享”的運(yùn)行機(jī)制，以喜禮煙爆公司為依托，以供銷社傳統(tǒng)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目－煙花爆竹為載體，采取牽頭興辦、參股聯(lián)辦、下崗職工領(lǐng)辦、農(nóng)（居）民自辦等方式，在城市社區(qū)、當(dāng)?shù)来濉⒅行拇?、農(nóng)民新村規(guī)范組建了26個(gè)綜合服務(wù)社，綜合服務(wù)社主要經(jīng)營(yíng)農(nóng)資超市、工副食品超市和農(nóng)村文化娛樂(lè)等，對(duì)入社社員實(shí)行銷售優(yōu)惠和二次返利。目前，這個(gè)以煙花爆竹為骨干的商品連鎖營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)已基本形成，年銷售額600余萬(wàn)元。

二、存在的問(wèn)題

1.商品連鎖經(jīng)營(yíng)規(guī)模還不大。目前，我區(qū)農(nóng)村僅有部分藥品、家用電器、石油、煙花爆竹等實(shí)現(xiàn)了連鎖配送經(jīng)營(yíng)，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和工副食品經(jīng)營(yíng)仍然存在“散、亂、弱、小”，維持目前的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足農(nóng)村日益增收的消費(fèi)需求，因此，我區(qū)農(nóng)村的商品連鎖經(jīng)營(yíng)和超市發(fā)展還任重道遠(yuǎn)。

2.經(jīng)營(yíng)服務(wù)管理水平還不高。按照現(xiàn)代流通方式和連鎖經(jīng)營(yíng)要求，對(duì)已實(shí)行連鎖配送經(jīng)營(yíng)的藥品、家用電器、石油和煙花爆竹，通過(guò)“連鎖配送中心－加盟連鎖店（直營(yíng)銷售店或綜合服務(wù)社）的運(yùn)營(yíng)模式，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)對(duì)接，使集中采購(gòu)、配送、銷售互為保障，形成整體，真正實(shí)現(xiàn)連鎖規(guī)?；托б婊?。一是按連鎖經(jīng)營(yíng)的模式進(jìn)行注冊(cè)登記；二是嚴(yán)格按照“六統(tǒng)一”規(guī)范業(yè)務(wù)運(yùn)作；三是提高經(jīng)營(yíng)管理水平和服務(wù)質(zhì)量。

3.市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)秩序非?；靵y。假、冒、偽、劣商品充斥市場(chǎng)，廣大農(nóng)民無(wú)法辨別真?zhèn)危纬墒袌?chǎng)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)。如按照“一主二輔”的多渠道農(nóng)資經(jīng)營(yíng)體制，農(nóng)資經(jīng)營(yíng)的主渠道是供銷社，輔助渠道是農(nóng)業(yè)三站和農(nóng)資生產(chǎn)廠家的銷售網(wǎng)點(diǎn)。但由于供銷社和農(nóng)業(yè)三站的主輔經(jīng)營(yíng)渠道缺失和市場(chǎng)監(jiān)管松弛，造成農(nóng)資經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)價(jià)格高低不

一、質(zhì)量參差不齊，隨意哄抬價(jià)格和惡性競(jìng)爭(zhēng)隨處可見(jiàn)，坑農(nóng)、害農(nóng)事件時(shí)有發(fā)生。

三、建議

1.加快推進(jìn)農(nóng)村商品經(jīng)營(yíng)連鎖化經(jīng)營(yíng)。結(jié)合我區(qū)實(shí)際，出臺(tái)扶持我區(qū)農(nóng)村商品連鎖經(jīng)營(yíng)的政策措施，引導(dǎo)、鼓勵(lì)和支持黔江城區(qū)各大超市到各鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）發(fā)展連鎖直營(yíng)店、加盟連鎖店和超市，在當(dāng)?shù)来濉⒅行拇搴娃r(nóng)民新村建立綜合服務(wù)社（或便利店）等新型流通業(yè)態(tài)，通過(guò)示范引導(dǎo)，逐步形成以黔江城區(qū)為重點(diǎn)、鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）為骨干、村為為基礎(chǔ)的消費(fèi)品零售網(wǎng)絡(luò)。規(guī)范和整頓農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場(chǎng)，積極發(fā)展農(nóng)資連鎖經(jīng)營(yíng)，逐步建立以集中采購(gòu)、統(tǒng)一配送為核心的新型營(yíng)銷體系。

2.加快建立農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料配送中心。各級(jí)各部門要大力支持供銷社在正陽(yáng)物流園區(qū)建立農(nóng)業(yè)生產(chǎn)

我區(qū)農(nóng)村商品連鎖店和超市的發(fā)展情況、存在的問(wèn)題及建議

認(rèn)真抓好農(nóng)村商品連鎖店和超市的發(fā)展工作，推進(jìn)農(nóng)村商品連鎖經(jīng)營(yíng)，促進(jìn)農(nóng)村商品流通，是推動(dòng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)全面發(fā)展和農(nóng)民增收的現(xiàn)實(shí)需要，也是統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展、實(shí)現(xiàn)興業(yè)富民、完善社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制的客觀需要。在區(qū)委一屆一次全委會(huì)提出的“城鎮(zhèn)帶農(nóng)村，工業(yè)帶農(nóng)業(yè)，城鄉(xiāng)一體共繁榮”基本戰(zhàn)略指引下，我區(qū)農(nóng)村生產(chǎn)、生活資料配送連鎖店和便民小超市得到了一定發(fā)展，諸如醫(yī)藥用品、家用電器、石油、煙花爆竹等商品的連鎖配送服務(wù)體系已基本形成，農(nóng)村消費(fèi)品市場(chǎng)也日趨活躍。但由于受城鄉(xiāng)二元經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)影響和農(nóng)村生產(chǎn)力水平低下的制約，當(dāng)前，農(nóng)村商品配送連鎖店和便民小超市還存在商品連鎖規(guī)模小、經(jīng)營(yíng)服務(wù)管理水平低下、市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)秩序混亂等問(wèn)題，不僅影響了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)民增收，也抑制了農(nóng)民消費(fèi)，延緩了農(nóng)業(yè)工業(yè)化、農(nóng)村城鎮(zhèn)化和市場(chǎng)化進(jìn)程。

一、我區(qū)農(nóng)村商品連鎖店和便民小超市的發(fā)展概況

全區(qū)下轄27鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）3個(gè)辦事處，輻員面積2402平方公里，總?cè)丝?0萬(wàn)人，其中農(nóng)業(yè)人口42.89萬(wàn)人。2004年農(nóng)村經(jīng)濟(jì)總收入15.7億元，農(nóng)民人均純收入1968元，農(nóng)村社會(huì)消費(fèi)品零售總額達(dá)4.67億元，人均消費(fèi)額1088元。截止目前，全區(qū)以藥品、家用電器、石油、煙花爆竹和工副食品為主按照集中采購(gòu)、統(tǒng)一配送和連鎖經(jīng)營(yíng)的方式組建的連鎖店及便民小超市已達(dá)86個(gè)，年銷售額2000萬(wàn)元左右，占農(nóng)村社會(huì)消費(fèi)品零售總額的4左右，為推進(jìn)我區(qū)農(nóng)村商品流通現(xiàn)代化，繁榮農(nóng)村市場(chǎng)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)民增收作出了一定的貢獻(xiàn)。具體做法是：

1.吸納加盟連鎖。通過(guò)吸納加盟連鎖店方式，推進(jìn)商品連鎖經(jīng)營(yíng)。在黔江城區(qū)建立配送中心，在各鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）吸納“夫妻店”、“家庭店”加盟，按照“六統(tǒng)一”的運(yùn)行模式，即“統(tǒng)一標(biāo)識(shí)、統(tǒng)一供貨、統(tǒng)一檢驗(yàn)、統(tǒng)一監(jiān)督、統(tǒng)一配送、統(tǒng)一價(jià)格”，改造組建連鎖店，實(shí)行配送連鎖經(jīng)營(yíng)。目前，和平藥房、天圣大藥房、同泰藥房、志誠(chéng)藥房、同濟(jì)藥房等各大藥房采取這種方式設(shè)立了連鎖店，初步形成了自己的銷售終端市場(chǎng)。

2.直營(yíng)銷售連鎖。采取在黔江城區(qū)建立商品零售公司（或連鎖配送中心），并根據(jù)經(jīng)濟(jì)流向，按照連鎖配送經(jīng)營(yíng)的運(yùn)行模式，由零售公司（或連鎖配送中心）直接在各鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）新建商品連鎖店。目前，海昌電器、凌云石油等企業(yè)已在石會(huì)、沙壩、馮家、濯水等鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）設(shè)立了連鎖經(jīng)營(yíng)店或自選便民小超市，實(shí)行連鎖經(jīng)營(yíng)。

3.骨干商品連鎖。嚴(yán)格按照合作制原則，堅(jiān)持“風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)，利益共享”的運(yùn)行機(jī)制，以喜禮煙爆公司為依托，以供銷社傳統(tǒng)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目－煙花爆竹為載體，采取牽頭興辦、參股聯(lián)辦、下崗職工領(lǐng)辦、農(nóng)（居）民自辦等方式，在城市社區(qū)、當(dāng)?shù)来?、中心村、農(nóng)民新村規(guī)范組建了26個(gè)綜合服務(wù)社，綜合服務(wù)社主要經(jīng)營(yíng)農(nóng)資超市、工副食品超市和農(nóng)村文化娛樂(lè)等，對(duì)入社社員實(shí)行銷售優(yōu)惠和二次返利。目前，這個(gè)以煙花爆竹為骨干的商品連鎖營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)已基本形成，年銷售額600余萬(wàn)元。

二、存在的問(wèn)題

1.商品連鎖經(jīng)營(yíng)規(guī)模還不大。目前，我區(qū)農(nóng)村僅有部分藥品、家用電器、石油、煙花爆竹等實(shí)現(xiàn)了連鎖配送經(jīng)營(yíng)，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和工副食品經(jīng)營(yíng)仍然存在“散、亂、弱、小”，維持目前的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足農(nóng)村日益增收的消費(fèi)需求，因此，我區(qū)農(nóng)村的商品連鎖經(jīng)營(yíng)和超市發(fā)展還任重道遠(yuǎn)。

2.經(jīng)營(yíng)服務(wù)管理水平還不高。按照現(xiàn)代流通方式和連鎖經(jīng)營(yíng)要求，對(duì)已實(shí)行連鎖配送經(jīng)營(yíng)的藥品、家用電器、石油和煙花爆竹，通過(guò)“連鎖配送中心－加盟連鎖店（直營(yíng)銷售店或綜合服務(wù)社）的運(yùn)營(yíng)模式，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)對(duì)接，使集中采購(gòu)、配送、銷售互為保障，形成整體，真正實(shí)現(xiàn)連鎖規(guī)?；托б婊?。一是按連鎖經(jīng)營(yíng)的模式進(jìn)行注冊(cè)登記；二是嚴(yán)格按照“六統(tǒng)一”規(guī)范業(yè)務(wù)運(yùn)作；三是提高經(jīng)營(yíng)管理水平和服務(wù)質(zhì)量。

3.市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)秩序非常混亂。假、冒、偽、劣商品充斥市場(chǎng)，廣大農(nóng)民無(wú)法辨別真?zhèn)?，形成市?chǎng)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)。如按照“一主二輔”的多渠道農(nóng)資經(jīng)營(yíng)體制，農(nóng)資經(jīng)營(yíng)的主渠道是供銷社，輔助渠道是農(nóng)業(yè)三站和農(nóng)資生產(chǎn)廠家的銷售網(wǎng)點(diǎn)。但由于供銷社和農(nóng)業(yè)三站的主輔經(jīng)營(yíng)渠道缺失和市場(chǎng)監(jiān)管松弛，造成農(nóng)資經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)價(jià)格高低不

一、質(zhì)量參差不齊，隨意哄抬價(jià)格和惡性競(jìng)爭(zhēng)隨處可見(jiàn)，坑農(nóng)、害農(nóng)事件時(shí)有發(fā)生。

三、建議

1.加快推進(jìn)農(nóng)村商品經(jīng)營(yíng)連鎖化經(jīng)營(yíng)。結(jié)合我區(qū)實(shí)際，出臺(tái)扶持我區(qū)農(nóng)村商品連鎖經(jīng)營(yíng)的政策措施，引導(dǎo)、鼓勵(lì)和支持黔江城區(qū)各大超市到各鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）發(fā)展連鎖直營(yíng)店、加盟連鎖店和超市，在當(dāng)?shù)来?、中心村和農(nóng)民新村建立綜合服務(wù)社（或便利店）等新型流通業(yè)態(tài)，通過(guò)示范引導(dǎo)，逐步形成以黔江城區(qū)為重點(diǎn)、鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）為骨干、村為為基礎(chǔ)的消費(fèi)品零售網(wǎng)絡(luò)。規(guī)范和整頓農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場(chǎng)，積極發(fā)展農(nóng)資連鎖經(jīng)營(yíng)，逐步建立以集中采購(gòu)、統(tǒng)一配送為核心的新型營(yíng)銷體系。

2.加快建立農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料配送中心。各級(jí)各部門要大力支持供銷社在正陽(yáng)物流園區(qū)建立農(nóng)業(yè)生產(chǎn)[page_break]資料配送中心，通過(guò)發(fā)展農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料經(jīng)營(yíng)的連鎖化。

3.加大農(nóng)村商品流通市場(chǎng)的監(jiān)管力度。以加快農(nóng)村商品連鎖經(jīng)營(yíng)為契機(jī)，整治和規(guī)范農(nóng)村商品流通市場(chǎng)，打擊和查處各類假、冒、偽、劣商品，杜絕各種坑農(nóng)、害農(nóng)事件的發(fā)生，全面凈化我區(qū)農(nóng)村商品流通市場(chǎng)，真正維護(hù)廣大消費(fèi)者的合法權(quán)益

第三篇：農(nóng)村連鎖超市調(diào)研

農(nóng)村連鎖超市調(diào)研

農(nóng)村連鎖超市調(diào)研

我區(qū)農(nóng)村商品連鎖店和超市的發(fā)展情況、存在的問(wèn)題及建議

認(rèn)真抓好農(nóng)村商品連鎖店和超市的發(fā)展工作，推進(jìn)農(nóng)村商品連鎖經(jīng)營(yíng)，促進(jìn)農(nóng)村商品流通，是推動(dòng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)全面發(fā)展和農(nóng)民增收的現(xiàn)實(shí)需要，也是統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展、實(shí)現(xiàn)興業(yè)富民、完善社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制的客觀需要。在區(qū)委一屆一次全委會(huì)提出的“城鎮(zhèn)帶農(nóng)村，工業(yè)帶農(nóng)業(yè)，城鄉(xiāng)一體共繁榮”基本戰(zhàn)略指引下，我區(qū)農(nóng)村生產(chǎn)、生活資料配送連鎖店和便民小超市得到了一定發(fā)展，諸如醫(yī)藥用品、家用電器、石油、煙花爆竹等商品的連鎖配送服務(wù)體系已基本形成，農(nóng)村消費(fèi)品市場(chǎng)也日趨活躍。但由

于受城鄉(xiāng)二元經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)影響和農(nóng)村生產(chǎn)力水平低下的制約，當(dāng)前，農(nóng)村商品配送連鎖店和便民小超市還存在商品連鎖規(guī)模小、經(jīng)營(yíng)服務(wù)管理水平低下、市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)秩序混亂等問(wèn)題，不僅影響了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)民增收，也抑制了農(nóng)民消費(fèi)，延緩了農(nóng)業(yè)工業(yè)化、農(nóng)村城鎮(zhèn)化和市場(chǎng)化進(jìn)程。

一、我區(qū)農(nóng)村商品連鎖店和便民小超市的發(fā)展概況

全區(qū)下轄27鎮(zhèn)3個(gè)辦事處，輻員面積2402平方公里，總?cè)丝?0萬(wàn)人，其中農(nóng)業(yè)人口萬(wàn)人。農(nóng)村經(jīng)濟(jì)總收入億元，農(nóng)民人均純收入1968元，農(nóng)村社會(huì)消費(fèi)品零售總額達(dá)億元，人均消費(fèi)額1088元。截止目前，全區(qū)以藥品、家用電器、石油、煙花爆竹和工副食品為主按照集中采購(gòu)、統(tǒng)一配送和連鎖經(jīng)營(yíng)的方式組建的連鎖店及便民小超市已達(dá)86個(gè)，年銷售額萬(wàn)元左右，占農(nóng)村社會(huì)消費(fèi)品零售總額的4%左右，為推進(jìn)我區(qū)農(nóng)村商品流通現(xiàn)代化，繁榮農(nóng)村市場(chǎng)，促

進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)民增收作出了一定的貢獻(xiàn)。具體做法是：

1.吸納加盟連鎖。通過(guò)吸納加盟連鎖店方式，推進(jìn)商品連鎖經(jīng)營(yíng)。在黔江城區(qū)建立配送中心，在各鎮(zhèn)吸納“夫妻店”、“家庭店”加盟，按照“六統(tǒng)一”的運(yùn)行模式，即“統(tǒng)一標(biāo)識(shí)、統(tǒng)一供貨、統(tǒng)一檢驗(yàn)、統(tǒng)一監(jiān)督、統(tǒng)一配送、統(tǒng)一價(jià)格”，改造組建連鎖店，實(shí)行配送連鎖經(jīng)營(yíng)。目前，和平藥房、天圣大藥房、同泰藥房、志誠(chéng)藥房、同濟(jì)藥房等各大藥房采取這種方式設(shè)立了連鎖店，初步形成了自己的銷售終端市場(chǎng)。

2.直營(yíng)銷售連鎖。采取在黔江城區(qū)建立商品零售公司，并根據(jù)經(jīng)濟(jì)流向，按照連鎖配送經(jīng)營(yíng)的運(yùn)行模式，由零售公司直接在各鎮(zhèn)新建商品連鎖店。目前，海昌電器、凌云石油等企業(yè)已在石會(huì)、沙壩、馮家、濯水等鎮(zhèn)設(shè)立了連鎖經(jīng)營(yíng)店或自選便民小超市，實(shí)行連鎖經(jīng)營(yíng)。

3.骨干商品連鎖。嚴(yán)格按照合作制原則，堅(jiān)持“風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)，利益共享”的運(yùn)

行機(jī)制，以喜禮煙爆公司為依托，以供銷社傳統(tǒng)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目－煙花爆竹為載體，采取牽頭興辦、參股聯(lián)辦、下崗職工領(lǐng)辦、農(nóng)民自辦等方式，在城市社區(qū)、當(dāng)?shù)来?、中心村、農(nóng)民新村規(guī)范組建了26個(gè)綜合服務(wù)社，綜合服務(wù)社主要經(jīng)營(yíng)農(nóng)資超市、工副食品超市和農(nóng)村文化娛樂(lè)等，對(duì)入社社員實(shí)行銷售優(yōu)惠和二次返利。目前，這個(gè)以煙花爆竹為骨干的商品連鎖營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)已基本形成，年銷售額600余萬(wàn)元。

二、存在的問(wèn)題

1.商品連鎖經(jīng)營(yíng)規(guī)模還不大。目前，我區(qū)農(nóng)村僅有部分藥品、家用電器、石油、煙花爆竹等實(shí)現(xiàn)了連鎖配送經(jīng)營(yíng)，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和工副食品經(jīng)營(yíng)仍然存在“散、亂、弱、小”，維持目前的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足農(nóng)村日益增收的消費(fèi)需求，因此，我區(qū)農(nóng)村的商品連鎖經(jīng)營(yíng)和超市發(fā)展還任重道遠(yuǎn)。

2.經(jīng)營(yíng)服務(wù)管理水平還不高。按照現(xiàn)代流通方式和連鎖經(jīng)營(yíng)要求，對(duì)已實(shí)

行連鎖配送經(jīng)營(yíng)的藥品、家用電器、石油和煙花爆竹，通過(guò)“連鎖配送中心－加盟連鎖店的運(yùn)營(yíng)模式，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)對(duì)接，使集中采購(gòu)、配送、銷售互為保障，形成整體，真正實(shí)現(xiàn)連鎖規(guī)模化和效益化。一是按連鎖經(jīng)營(yíng)的模式進(jìn)行注冊(cè)登記；二是嚴(yán)格按照“六統(tǒng)一”規(guī)范業(yè)務(wù)運(yùn)作；三是提高經(jīng)營(yíng)管理水平和服務(wù)質(zhì)量。

3.市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)秩序非?；靵y。假、冒、偽、劣商品充斥市場(chǎng)，廣大農(nóng)民無(wú)法辨別真?zhèn)?，形成市?chǎng)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)。如按照“一主二輔”的多渠道農(nóng)資經(jīng)營(yíng)體制，農(nóng)資經(jīng)營(yíng)的主渠道是供銷社，輔助渠道是農(nóng)業(yè)三站和農(nóng)資生產(chǎn)廠家的銷售網(wǎng)點(diǎn)。但由于供銷社和農(nóng)業(yè)三站的主輔經(jīng)營(yíng)渠道缺失和市場(chǎng)監(jiān)管松弛，造成農(nóng)資經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)價(jià)格高低不

一、質(zhì)量參差不齊，隨意哄抬價(jià)格和惡性競(jìng)爭(zhēng)隨處可見(jiàn)，坑農(nóng)、害農(nóng)事件時(shí)有發(fā)生。

三、建議

1.加快推進(jìn)農(nóng)村商品經(jīng)營(yíng)連鎖化經(jīng)營(yíng)。結(jié)合我區(qū)實(shí)際，出臺(tái)扶持我區(qū)農(nóng)

村商品連鎖經(jīng)營(yíng)的政策措施，引導(dǎo)、鼓勵(lì)和支持黔江城區(qū)各大超市到各鎮(zhèn)發(fā)展連鎖直營(yíng)店、加盟連鎖店和超市，在當(dāng)?shù)来?、中心村和農(nóng)民新村建立綜合服務(wù)社等新型流通業(yè)態(tài)，通過(guò)示范引導(dǎo)，逐步形成以黔江城區(qū)為重點(diǎn)、鎮(zhèn)為骨干、村為為基礎(chǔ)的消費(fèi)品零售網(wǎng)絡(luò)。規(guī)范和整頓農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場(chǎng)，積極發(fā)展農(nóng)資連鎖經(jīng)營(yíng)，逐步建立以集中采購(gòu)、統(tǒng)一配送為核心的新型營(yíng)銷體系。

2.加快建立農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料配送中心。各級(jí)各部門要大力支持供銷社在正陽(yáng)物流園區(qū)建立農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料配送中心，通過(guò)發(fā)展農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料經(jīng)營(yíng)的連鎖化。

3.加大農(nóng)村商品流通市場(chǎng)的監(jiān)管力度。以加快農(nóng)村商品連鎖經(jīng)營(yíng)為契機(jī)，整治和規(guī)范農(nóng)村商品流通市場(chǎng)，打擊和查處各類假、冒、偽、劣商品，杜絕各種坑農(nóng)、害農(nóng)事件的發(fā)生，全面凈化我區(qū)農(nóng)村商品流通市場(chǎng)，真正維護(hù)廣大消費(fèi)者的合法權(quán)益

第四篇：關(guān)于人人樂(lè)連鎖超市的調(diào)研報(bào)告

關(guān)于人人樂(lè)渝州店的調(diào)研報(bào)告

人人樂(lè)簡(jiǎn)介

人人樂(lè)商業(yè)集團(tuán)成立于1996年4月1日，是一家深圳民營(yíng)企業(yè)集團(tuán)，到目前為止在全國(guó)有107家店共約近200萬(wàn)平方米的賣場(chǎng)，形成了華南、華北、西南、西北四個(gè)戰(zhàn)略區(qū)域。華南以深圳為中心，共有42家大型購(gòu)物廣場(chǎng)；華北以天津?yàn)橹行?，?家大型購(gòu)物廣場(chǎng)。西南以成都、重慶為中心，共22家大型購(gòu)物廣場(chǎng)；西北以西安為中心，共30家大型購(gòu)物廣場(chǎng)，我司已明確進(jìn)軍華中，現(xiàn)在長(zhǎng)沙已簽訂3家購(gòu)物廣場(chǎng)。

2001年進(jìn)入深圳市工商百?gòu)?qiáng)企業(yè)前列，躍居中國(guó)連鎖商業(yè)百?gòu)?qiáng)第18位；2002年、2003年、2004年連續(xù)三年被評(píng)為中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)；

2001年至2004年連續(xù)四年為中國(guó)連鎖商業(yè)前30強(qiáng)，其中在2004年以62個(gè)億的銷售列第23位；

2003年2004年兩年為廣東省百?gòu)?qiáng)企業(yè)；2004年深圳百?gòu)?qiáng)企業(yè)排名37名；2005年中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)、中國(guó)服務(wù)業(yè)企業(yè)500強(qiáng)、中國(guó)連鎖30強(qiáng)、中國(guó)超市連鎖企業(yè)第5名、深圳市企業(yè)100強(qiáng)。

公司被中國(guó)建設(shè)銀行和招商銀行等多家銀行評(píng)為AAA級(jí)信用企業(yè)。

2008年在國(guó)內(nèi)A股上市，到目前為止已經(jīng)做好了上市準(zhǔn)備工作，只是在證監(jiān)會(huì)排號(hào)。

人人樂(lè)商業(yè)集團(tuán)，以流通領(lǐng)域?yàn)橹行?，在區(qū)域內(nèi)多元化，目前已成立了超市連鎖公司、崇尚百貨公司、泰斯瑪信息公司、人人樂(lè)物流公司、人人樂(lè)裝飾工程公司；以深圳為中心建立了8萬(wàn)平方米的物流中心，同時(shí)在西安、成都、天津建立了近12萬(wàn)平方米區(qū)域配送中心，我司已在廣州增城購(gòu)買了面積300畝的土地，已開(kāi)始構(gòu)建年配送能力達(dá)80億商品的物流配送中心，在成都郫縣購(gòu)買了200畝的物流用地，在成都建立輻射云、貴、川、渝、藏的大型配送中心；已成功開(kāi)發(fā)了自有品牌（樂(lè)絲、好唯樂(lè)）共計(jì)約500個(gè)單品；賣場(chǎng)管理引進(jìn)開(kāi)發(fā)了“SPACEMAM”系統(tǒng)，充分有效的利用貨架賣場(chǎng)資源。

人人樂(lè)商業(yè)集團(tuán)，通過(guò)不斷學(xué)習(xí)，不斷創(chuàng)新，以振興民族商業(yè)為己任，逐步形成了具有自己鮮明特色的經(jīng)營(yíng)理念、管理體制和企業(yè)文化，建立了適應(yīng)我國(guó)消

費(fèi)品市場(chǎng)特征的規(guī)范經(jīng)營(yíng)。

調(diào)查經(jīng)過(guò)

一、調(diào)研時(shí)間：2011年6月14日

二、調(diào)研地點(diǎn)：人人樂(lè)連鎖企業(yè)石橋鋪店（九龍坡區(qū)石橋鋪高新區(qū)渝州路29號(hào)）

三、調(diào)研目的：通過(guò)一上午的實(shí)習(xí)和調(diào)研，對(duì)石橋鋪人人樂(lè)連鎖經(jīng)營(yíng)超市的各個(gè)進(jìn)出貨渠道進(jìn)行觀察，并對(duì)具體的環(huán)節(jié)進(jìn)行分析，增加關(guān)于商品流通的概念及大體流程，進(jìn)一步了解并認(rèn)識(shí)到應(yīng)該注意的問(wèn)題，為今后在學(xué)習(xí)跟商品流通有關(guān)的知識(shí)的時(shí)候打下良好的基礎(chǔ)。

四、調(diào)研內(nèi)容：

考察人人樂(lè)周邊的情況，周圍有較大的居民小區(qū)，有利于超市的發(fā)展，人人樂(lè)超市的標(biāo)志牌，大且醒目，吸引人得目光。進(jìn)入超市，由超市的經(jīng)理介紹，我們知道人人樂(lè)集團(tuán)渝州購(gòu)物廣場(chǎng)是人人樂(lè)進(jìn)入重慶市場(chǎng)的第一家購(gòu)物廣場(chǎng)，是重慶目前單層面積最大的一家購(gòu)物廣場(chǎng)，在石橋鋪區(qū)域形成了區(qū)域商業(yè)中心。人人樂(lè)超市是綜合超市。

1.供應(yīng)商到庫(kù)房

供應(yīng)商把貨物送到庫(kù)房，我們來(lái)到庫(kù)房參觀，庫(kù)房中，貨物按照部門、品類分類，由休閑食品區(qū)、糧油調(diào)料區(qū)、飲料煙酒區(qū)和食品退貨區(qū)等等。促銷某些商品時(shí)，要把大量的該商品從庫(kù)房運(yùn)入賣場(chǎng)，并把沒(méi)有進(jìn)行促銷的或者已經(jīng)完成促銷的商品運(yùn)入庫(kù)房。在每箱食品上都有封箱標(biāo)識(shí)卡，以檢驗(yàn)食品是否在保值期內(nèi)。由專門的蔬菜加工區(qū)，早晨運(yùn)到超市的蔬菜都要進(jìn)過(guò)這里進(jìn)行加工，再運(yùn)送到賣場(chǎng)進(jìn)行銷售。人人樂(lè)庫(kù)房的特點(diǎn)總的來(lái)說(shuō)就是整齊有序，庫(kù)房員工各司其職。

2.庫(kù)房到賣場(chǎng)

賣場(chǎng)中也分區(qū)分類，主要有食品區(qū)、非食品區(qū)、生鮮區(qū)。方便顧客選購(gòu)。同一牌子的物品放在一起陳列，方便尋找，賣場(chǎng)中有很多促銷位，把物品欄進(jìn)行放大陳列，以較低的價(jià)格進(jìn)行銷售。而今，顧客追求“好品質(zhì)更實(shí)惠”的思想，把

品質(zhì)放在第一位，人人樂(lè)超市不會(huì)一味的打價(jià)格戰(zhàn)，而是使增加物品品質(zhì)。其中，據(jù)我觀察，人人樂(lè)超市的貨架之間的購(gòu)物通道特別寬敞，足夠兩輛購(gòu)物車同時(shí)通過(guò)。

3．賣場(chǎng)到銷售臺(tái)

當(dāng)顧客在賣場(chǎng)中購(gòu)買到自己需要的物品后，接下來(lái)肯定要涉及到到銷售臺(tái)付賬的事宜。據(jù)我所知，不管在各個(gè)大型連鎖超市，銷售臺(tái)都是一個(gè)特別關(guān)鍵的環(huán)節(jié)，這個(gè)環(huán)節(jié)的處理直接關(guān)系到一個(gè)超市的經(jīng)營(yíng)效應(yīng)。另外，顧客對(duì)在銷售臺(tái)付賬的事宜也會(huì)產(chǎn)生巨大的反應(yīng)。如果銷售臺(tái)的效率低下，消費(fèi)者的情緒肯定會(huì)受到影響，這對(duì)一家連鎖超市的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展是不利的。針對(duì)這個(gè)問(wèn)題，人人樂(lè)就很好的解決了，據(jù)我觀察，人人樂(lè)的銷售臺(tái)的特點(diǎn)是大，寬，多。“大”是指銷售臺(tái)的規(guī)格大，消費(fèi)者的購(gòu)買的商品完全能容納其中；“寬”是指銷售臺(tái)的進(jìn)出通道寬，這樣有利于消費(fèi)者和貨物推車通過(guò)：“多”的意思當(dāng)然是指銷售臺(tái)的數(shù)量多，這個(gè)直接關(guān)系到銷售臺(tái)處理商品的效率。

五、調(diào)查結(jié)果及分析：

總體而言，人人樂(lè)選址正確，并在整個(gè)貨物流通環(huán)節(jié)中，都給人一種整齊有序的感覺(jué)。不管是最開(kāi)始供應(yīng)商到庫(kù)房的環(huán)節(jié)，還是消費(fèi)者在賣場(chǎng)各買所需的環(huán)節(jié)，亦或者是在銷售臺(tái)貨品流出的環(huán)節(jié)，它們都遵循著有序的規(guī)律進(jìn)行著。這使得整個(gè)超市呈現(xiàn)出一種很清晰的流程，讓人覺(jué)得很規(guī)范?？墒且泊嬖诤芏嗟膯?wèn)題。

1．庫(kù)房管理

庫(kù)存商品要進(jìn)行定位管理，其含義與商品配置圖表的設(shè)計(jì)相似，即將不同的商品按分類、分區(qū)域管理的原則來(lái)存放，并用貨架放置。倉(cāng)庫(kù)管理內(nèi)至少要分為三個(gè)區(qū)域：

第一，大量存儲(chǔ)區(qū)，即以整箱或棧板方式儲(chǔ)存；

第二，小量存儲(chǔ)區(qū)，即將拆零商品放置在陳列架上；

第三，退貨區(qū)，即將準(zhǔn)備退換的商品放置在專門的貨架上。

(1)區(qū)位確定后應(yīng)制作一張配置圖，張貼在倉(cāng)庫(kù)入口處，以便存取。小量?jī)?chǔ)存區(qū)應(yīng)固定位置，整箱儲(chǔ)存區(qū)則可彈性運(yùn)用。若儲(chǔ)存空間太小或?qū)倮鋬觯ú兀?kù)，也可以不固定位置而彈性運(yùn)用。

(2)商品不可直接接觸地面。一是為了避免潮濕；二是由于生鮮食品有衛(wèi)生規(guī)定；三是為了堆放整齊。

(3)要注意倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)的溫度和濕度，保持通風(fēng)良好、干燥、不潮濕。

(4)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)要設(shè)有防水、防火、防盜等設(shè)施，以保證商品安全。

(5)商品儲(chǔ)存貨架應(yīng)設(shè)置存貨卡，商品進(jìn)出要注意先進(jìn)先出的原則。也可采取色彩管理法，如每周或每月采用不同顏色的標(biāo)簽，以明顯識(shí)別進(jìn)貨的日期。

(6)超市倉(cāng)庫(kù)管理人員要與訂貨人員及時(shí)進(jìn)行溝通，以便到貨的存放。此外，還要適時(shí)提出存貨不足的預(yù)警通知，以防缺貨。

(7)倉(cāng)儲(chǔ)存取貨原則上應(yīng)隨到隨取，但考慮到效率與安全，有必要制訂作業(yè)時(shí)間規(guī)定。

(8)商品進(jìn)出庫(kù)要做好登記工作，以便明確保管責(zé)任。但有些商品（如冷凍、冷藏商品）為講究時(shí)效，也采取賣場(chǎng)存貨與庫(kù)房存貨合一的做法。

(9)倉(cāng)庫(kù)要注意門禁管理，不得隨便入內(nèi)。

綜上所述，超市倉(cāng)庫(kù)管理作業(yè)只要注意好以上相關(guān)問(wèn)題，分清各類存貨、理化屬性，不同貨品分散儲(chǔ)存，集中儲(chǔ)存，不設(shè)內(nèi)倉(cāng)而將貨架加高，將上層作為儲(chǔ)存空間。如果商品配送能力允許，門店最好是不設(shè)內(nèi)倉(cāng)而實(shí)施無(wú)倉(cāng)庫(kù)經(jīng)營(yíng)，根據(jù)目前國(guó)內(nèi)的配送狀況，避免超市倉(cāng)庫(kù)管理內(nèi)倉(cāng)發(fā)生嚴(yán)重缺貨現(xiàn)象。

2．商場(chǎng)環(huán)境建設(shè)與消費(fèi)者心理的矛盾

人人樂(lè)有寬敞的購(gòu)物通道固然是好，但是這么寬敞的購(gòu)物通道會(huì)不會(huì)影響到消費(fèi)者的購(gòu)物心理，因?yàn)橄M(fèi)者可能會(huì)想，購(gòu)物通道做的這么寬是不是意味著貨物的缺少，但是事實(shí)證明，這個(gè)擔(dān)心完全是多余的，作為一個(gè)大型連鎖經(jīng)營(yíng)超市，人人樂(lè)的購(gòu)物通道寬雖然寬，但是兩邊的貨架上的卻是滿滿的貨物，給人一種貨品充足的感覺(jué)。但是即便是購(gòu)物環(huán)境良好的人人樂(lè)超市，從貨柜、購(gòu)物車到店面的裝修陳設(shè)，似乎完美無(wú)缺。商家對(duì)于硬件設(shè)施往往舍得投資，但是卻很少在軟環(huán)境上下功夫。尤其是對(duì)于商場(chǎng)內(nèi)的環(huán)境設(shè)置，過(guò)分嘈雜的音樂(lè)和促銷聲，使消費(fèi)者無(wú)法在一個(gè)舒適的購(gòu)物空間選購(gòu)商品，對(duì)賣場(chǎng)而言，這應(yīng)該是亟待解決的內(nèi)容。

3．商品陳列原則

超市商品陳列要遵循以下原則：

(1)方便顧客找到商品原則，(2)先進(jìn)先出的陳列原則，(3)按業(yè)績(jī)分配陳列，(4)安全原則，(5)同類商品垂直陳列的原則。

超市商品是賣給顧客的，只有讓顧客找到自己需要的商品才能實(shí)現(xiàn)銷售，所以管理者要從顧客的角度考慮商品的布局和陳列。超市入口張貼有商品布局分布圖，店內(nèi)貨架上方吊有品類指示牌，以及一些其他圖文標(biāo)識(shí)等。易于新老顧客識(shí)別。超市內(nèi)商品，尤其是食品類商品，為了保持商品整體相對(duì)好的保質(zhì)期，在補(bǔ)充商品時(shí)應(yīng)依照先進(jìn)先出的原則來(lái)進(jìn)行。超市貨架寶貴，商品陳列不可能平均分配。銷售好的商品排面大，陳列段位好，銷售差的相反，這樣才能實(shí)現(xiàn)銷售最大化。對(duì)做特價(jià)優(yōu)惠的商品，如果陳列在貨架上，應(yīng)適當(dāng)擴(kuò)大排面和調(diào)整到好位置，實(shí)現(xiàn)預(yù)期效果。商品擺放要考慮貨架的承重能力，注意安全，輕小的商品放在貨架的上方，較重、較大的商品放貨架的下方等等。貨架高處的商品，易碎的商品，要注意檢查，并采取防護(hù)措施，地堆商品要注意不要超高超大。產(chǎn)品按不同小分類價(jià)格由低到高從左向右橫向陳列，同一小分類價(jià)格由低到高從上往下縱向陳列。靠近主通道，由外往里，同類產(chǎn)品按暢銷程度從高到低橫向陳列。同一側(cè)貨架，從端架起，由外往里，同類產(chǎn)品按暢銷程度從高到低橫向陳列。有兩類以上商品，從貨架兩端，由外往里，同類產(chǎn)品按暢銷程度從高到低橫向陳列。人人樂(lè)的貨架給我感覺(jué)雖然物品很豐富很緊湊，但是一些物品陳列的位置不甚正確，比如在食品區(qū)，居然能看到一些平常的吃的零食放在了貨架最頂兩層。這會(huì)讓顧客覺(jué)得很尷尬，這個(gè)問(wèn)題很值得改進(jìn)。

第五篇：關(guān)于連鎖超市-沃爾瑪?shù)恼{(diào)研報(bào)告

關(guān)于連鎖超市—沃爾瑪?shù)恼{(diào)查報(bào)告 為了對(duì)來(lái)連鎖超市的經(jīng)營(yíng)有更全面的認(rèn)識(shí)，清晰掌握超級(jí)市場(chǎng)的設(shè)立條件及各種業(yè)態(tài)特征，我們對(duì)全球第一零售商沃爾瑪進(jìn)行了調(diào)研。我們?nèi)w隊(duì)員首先確認(rèn)了具體的調(diào)查對(duì)象，在此基礎(chǔ)上查閱了有關(guān)沃爾瑪?shù)南嚓P(guān)歷史背景以及發(fā)展歷程。

我們了解到沃爾瑪自1962年由山姆.沃爾頓在美國(guó)阿肯色州羅杰斯城開(kāi)辦第一家沃爾瑪百貨商店起，道2005年5月18日，沃爾瑪在中國(guó)的第46家店開(kāi)業(yè)，沃爾瑪如滾雪球般壯大持續(xù)輝煌走過(guò)40年。在爭(zhēng)奪海外市場(chǎng)上與家樂(lè)?；ゲ幌嘧專?，超市擴(kuò)張的競(jìng)爭(zhēng)又化為其動(dòng)力，加快了其實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展和本土化進(jìn)程。沃爾瑪自成立以來(lái)都以降低運(yùn)營(yíng)成本，穩(wěn)健的擴(kuò)張風(fēng)格著稱。

在全球，沃爾瑪雖然是零售界的老大但是其在中國(guó)的發(fā)展視乎出現(xiàn)了“水土不服”。沃爾瑪?shù)匿N售額遠(yuǎn)遠(yuǎn)少于家樂(lè)福。不過(guò)這可能與他在中國(guó)的發(fā)展策略有關(guān)“一次只做一家店”，步步為營(yíng)。

所以在中國(guó)的城市里沃爾瑪還不是很普及，而我們尋找了其中幾家超市做了調(diào)查。此次我們的調(diào)查會(huì)運(yùn)用業(yè)態(tài)分析技術(shù)及觀察整個(gè)賣場(chǎng)的布局等手法來(lái)結(jié)合所學(xué)知識(shí)來(lái)探討沃爾瑪，鞏固所學(xué)的知識(shí)。

我們將隊(duì)員分為三隊(duì)，分別負(fù)責(zé)各個(gè)部分的項(xiàng)目調(diào)查。我們將通過(guò)實(shí)地觀察，調(diào)查詢問(wèn)的方法結(jié)合相應(yīng)知識(shí)完成調(diào)查。我們了解到沃爾瑪周邊大都是住宅群，一些顧客都是周邊的居民，主要是購(gòu)物的方便促使他們的關(guān)顧。這就是沃爾瑪從最初的購(gòu)物廣場(chǎng)向現(xiàn)在的大賣場(chǎng)社區(qū)店的轉(zhuǎn)變。我們可以看到沃爾買多種業(yè)態(tài)共同的發(fā)展，并且形成了以大型超市賣場(chǎng)與會(huì)員店為綱，小而多的社區(qū)店為目的格局。這種格局使其更容易適應(yīng)市場(chǎng)，并且回報(bào)以顧客無(wú)限便利。

從顧客人群分析，我們看到其顧客的主體為中年人及家庭主婦居多。結(jié)合沃爾瑪?shù)拇黉N方案，很容易猜到是低廉的價(jià)格在吸引著他們（天天半價(jià)），沃爾瑪?shù)纳唐返蛢r(jià)方法很特別，它分為敏感商品，一般商品，沖動(dòng)商品。敏感商品如雞蛋，燒烤等主要是采取超低價(jià)位策略，這是如此使其口碑迅速傳開(kāi)來(lái)一般，從而提高了市場(chǎng)占有率。針對(duì)一般商品，沃爾瑪采取不低于市價(jià)的方法。沖動(dòng)商品則價(jià)格或許偏高。所以沃爾瑪買的不全是低價(jià)，只是其對(duì)敏感商品超低價(jià)的策略將低價(jià)深入人心。并且它的“天天低價(jià)”作為長(zhǎng)期的營(yíng)銷手段區(qū)別于其他的超市。天天低價(jià)，是他的核心和根本，也是他發(fā)展的依托。

在服務(wù)理念上沃爾馬堅(jiān)持”滿意服務(wù)”。它的產(chǎn)品都有品質(zhì)保證?！拔覀兲峁Q貨服務(wù)，保證滿意”。顧客在沃爾瑪買的物品都可以享受到一個(gè)月的換貨服務(wù)，并且可以拿出全部貨

款。

在商品采購(gòu)上，沃爾瑪實(shí)行“采購(gòu)中國(guó)“這使得他的產(chǎn)品得以保持低價(jià)，適應(yīng)了中國(guó)的市場(chǎng)。不只這些，從最初的賣場(chǎng)選擇上，超市的布置上都遵循節(jié)約成本。為了使得控制成本的舉措得以在物流上實(shí)現(xiàn)，沃爾瑪繞開(kāi)了中間商，直接從工廠進(jìn)貨，這減少了中介環(huán)節(jié)，為壓低價(jià)格大大提供給了空間。配送中心還應(yīng)用了最新的各種技術(shù)，這些促進(jìn)了企業(yè)的信息化，提高了其效率，維護(hù)零售業(yè)中的低費(fèi)用結(jié)構(gòu)。這些改善都是為了支持“天天平價(jià)”“滿意服務(wù)”這兩大的理念。

當(dāng)時(shí)就是這么優(yōu)秀的一個(gè)團(tuán)隊(duì)，他卻在中國(guó)的發(fā)展上出現(xiàn)了讓我們失望的地方。至少我們?cè)谖覀兘佑|的店內(nèi)發(fā)現(xiàn)了一些問(wèn)題。在超市內(nèi)部我們看到一些貨架商品擺放雜亂。更有甚者有飲料已經(jīng)包裝受損，液體都流出來(lái)了。人員服務(wù)態(tài)度上也讓人失望，普通員工就要么聊天，要么就偷偷玩手機(jī)，對(duì)顧客的提問(wèn)愛(ài)理不理的。其實(shí)這在別的超市也是可以看見(jiàn)，不知道為什么進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)后都會(huì)帶上“中國(guó)特色“。這些超市人員一般都是中年人，缺少年輕人的積極性，或是接受教育的程度低，這可能是原因吧。畢竟它在中國(guó)起步較晚，本土化還不夠成熟，希望隨著時(shí)間的退移，可以有所改善吧。

總體上來(lái)說(shuō)，沃爾瑪不愧為連鎖巨頭，他知道在自己想要的是提高銷售額，節(jié)約成本。所以這使得他的一朝著自己的不迷失方向，在海外市場(chǎng)的擴(kuò)張上保持很好的勢(shì)頭，穩(wěn)步向前。反觀我們國(guó)內(nèi)零售業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r吧，在世界零售巨頭們瓜分市場(chǎng)時(shí)，我們的連鎖企業(yè)卻發(fā)展緩慢，乃至被吞并和收購(gòu)，這種現(xiàn)象不勝枚舉。究其原因也就是市場(chǎng)定位模糊，缺乏市場(chǎng)的獨(dú)特眼光和中長(zhǎng)期的目標(biāo)。要克服這樣的成長(zhǎng)瓶頸，深入剖析像沃爾瑪這樣的頂尖零售企業(yè)是十分有必要的。