篇1：投資顧問崗位職責

1、負責對證券投資策略、資產配置方案進行研究；

2、協(xié)助投資顧問依托財富中心投研團隊服務資產100萬以上的高端客戶；

3、對內為營銷團隊提供專業(yè)知識支持，對外參加各種投資交流活動。

任職要求：

1、金融或相關專業(yè)，碩士研究生及以上學歷；

2、具有扎實的經濟、金融、投資等領域的相關理論知識，深厚的行業(yè)與公司研究能力，敏銳快捷的市場反應能力和較強的風險控制意識；

3、善于對宏觀經濟形勢和股票市場進行深入分析，為客戶提出行業(yè)配置以及投資策略建議；

4、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的公眾演講能力和溝通能力；

5、有證券投資管理、資產管理或研究工作經驗、有管理運作大資金經歷或海外留學工作經歷者優(yōu)先。

經理崗位職責

1. 主持投資顧問部日常管理工作。

2. 落實營業(yè)部下達的各項任務和指標。

3. 負責團隊的建設、維護，負責內部培訓和考核工作。

4. 協(xié)調本部門內員工關系，培養(yǎng)團隊精神。

5. 完成營業(yè)部交辦的其他任務。

首席投資顧問

崗位描述：

1、首席投資顧問是營業(yè)部投資咨詢業(yè)務權威，制定營業(yè)部投資顧問團隊的發(fā)展規(guī)劃；

2、制定投資顧問部的客戶服務計劃；

3、根據總部的投資策略和股票池，制定本營業(yè)部的選股、選時策略；

4、研究金融衍生品的規(guī)則，為客戶提供相關的投資、套利咨詢服務；

5、通過舉辦投資報告會、理財講座等活動配合營銷團隊積極拓展客戶；

6、完成營業(yè)部交辦的其他任務。

首席投資顧問享有管理津貼，其個人研究成果必須與營業(yè)部全體投資顧問分享，應承擔營業(yè)部其他級別投資顧問的輔導、培訓工作。

初級投資顧問

崗位描述――

1、依托總部投資顧問及營業(yè)部首席投資顧問的指導，為客戶提供各種投資咨詢服務；

2、配合營銷團隊積極拓展新增客戶；為投資者舉辦小型講座，普及證券投資知識；

3、宣傳對投資者風險教育知識；完成營業(yè)部交辦的其他任務。

高級投資顧問

崗位描述――

1、依托總部及首席投資顧問的指導，為客戶提供各種投資咨詢服務；

2、為營業(yè)部存量客戶提供務類投資咨詢服務；

3、盤活存量資產；

4、配合營銷團隊積極拓展新增客戶；

5、為投資者舉辦中小型講座或中小型投資報告會，普及證券投資知識、宣傳對投資者風險教育知識；

6、完成營業(yè)部交辦的其他任務。

篇2：投資顧問崗位職責

一、崗位職責

1、負責維護或協(xié)助高級投資顧問維護重點客戶的客戶關系；

2、根據公司經紀業(yè)務客戶服務相關規(guī)定，了解客戶，包括但不限于客戶資產狀況、風險偏好和風險承受能力，并完善客戶資料；

3、充分運用公司的產品和服務并根據“適當性原則”為客戶提供相關產品和咨詢服務，同時完成適當產品的銷售；

4、在服務好指定客戶的同時，完成“轉介紹”客戶的開發(fā)；

5、管理指定客戶的傭金浮動；

6、完成客戶服務工作日志和客戶服務記錄；

7、所屬營業(yè)部安排的其他職責。

二、招聘條件

主要面向應屆畢業(yè)生進行招聘：

1、年齡要求：35歲以下；

2、學歷要求：2011屆全日制碩士研究生以上學歷，博士研究生學歷者優(yōu)先，特別優(yōu)秀者可放寬至本科學歷；

3、專業(yè)要求：金融或財經類相關專業(yè)；

4、學校要求：原則上優(yōu)先錄用國家教育部“211工程”高校、國家“985工程”高校畢業(yè)或國（境）外知名院校畢業(yè)生；

5、經驗要求：無；

6、其他要求：認同公司價值觀與企業(yè)文化，對投資分析和客戶服務有較強的興趣，形象氣質佳，性格外向，具有良好的溝通表達能力和較強的客戶關系服務能力，有券商實習經歷、通過證券從業(yè)資格考試者優(yōu)先。

高級投資顧問崗位職責及崗位要求

一、崗位職責

1、負責維護指定客戶（財智匯客戶或財富匯客戶）的客戶關系；

2、根據公司經紀業(yè)務客戶服務相關規(guī)定，了解客戶，包括但不限于客戶資產狀況、風險偏好和風險承受能力，并完善客戶資料；

3、充分運用公司提供的產品和服務并根據“適當性原則”為客戶提供相關產品和咨詢服務，同時完成適當產品的銷售；

4、在服務好指定客戶的同時，完成“轉介紹”客戶的開發(fā)；

5、負責所轄客戶的傭金管理；

6、對所管轄的投資顧問或投資顧問助理進行日常管理、培訓，檢查工作日志和客戶服務記錄；

7、所在營業(yè)部安排的對外投資咨詢活動

8、所屬營業(yè)部安排的其他職責。

二、招聘條件

主要面向社會在職人員進行招聘：

1、年齡要求：35歲以下，從業(yè)時間超過5年的其它證券公司營業(yè)部首席分析師年齡可放寬至40歲；

2、學歷要求：大學本科以上學歷；

3、專業(yè)要求：金融專業(yè)或財經類相關專業(yè)；

4、經驗要求：具有3年以上證券從業(yè)經歷，有證券客服工作經驗者優(yōu)先；

5、資格要求：具備證券投資咨詢執(zhí)業(yè)資格以及基金從業(yè)或銷售資格；具有其他資格按外部

監(jiān)管要求執(zhí)行；

6、其他要求：認同公司價值觀與企業(yè)文化，對投資分析和客戶服務有較強的興趣，形象氣質佳，性格外向，具有良好的溝通表達能力和較強的客戶關系服務能力。

崗位：營銷總監(jiān)助理

一、崗位職責

1、客戶開發(fā)與維護

2、負責管理各區(qū)域的營銷計劃的制定和實施

3、負責管理區(qū)域隊伍的建設和日常管理工作

4、定期組織營銷活動

5、協(xié)助營銷主管做好團隊各項工作

6、有良好的接人待物能力，協(xié)助營銷主管維護銀行、保險等關聯(lián)金融機構的友好合作關系

7、有強烈的責任心，能吃苦耐勞、勤勉盡責

二、招聘條件

1、年齡要求：35歲以下；

2、學歷要求：2011屆全日制碩士研究生以上學歷，博士研究生學歷者優(yōu)先，特別優(yōu)秀者可放寬至本科學歷；

3、專業(yè)要求：金融專業(yè)或市場營銷專業(yè)；

4、學校要求：原則上優(yōu)先錄用國家教育部“211工程”高校、國家“985工程”高校畢業(yè)

或國（境）外知名院校畢業(yè)生；

5、經驗要求：無；

6、其他要求：認同公司價值觀與企業(yè)文化，對市場營銷和客戶服務有較強的興趣，形象氣質佳，性格外向，具有良好的溝通表達能力和較強的客戶關系服務能力，有券商實習經歷、通過證券從業(yè)資格考試者優(yōu)先。

[投資顧問崗位職責]

篇3：投資顧問工作職責

1.熟悉了解產品信息（北京、上海、美國的高端公寓、別墅、商業(yè)地產等豪宅項目）；

2.幫助購房客戶梳理需求，精準匹配合適的產品信息；幫助售房客戶完成定價及營銷推廣方案；

3.通過市場數(shù)據分析，進行帶看、磋商、談判，促成產品成交等.

篇4：投資顧問工作職責

1、負責解讀總部提供的服務產品內容并及時向客戶傳遞

2、負責為名下客戶資產的保值增值提供日常投資咨詢及維護工作，協(xié)助存量客戶完成理財配置

3、為營銷人員在開發(fā)及服務客戶過程中提出的需求提供業(yè)務指導和工作幫助

4、定期及不定期的參加投資報告會,開展投資者教育活動

篇5：投資顧問工作職責

1.在微信、網絡平臺等線上渠道解答客戶疑問，并提供相應建議；

2.根據公司提供的行業(yè)優(yōu)質客戶資源，通過工作手機微信進行客戶的聯(lián)系與開發(fā)；

3.維護客戶，提供良好的咨詢服務，提高客戶滿意度。完善客戶資料數(shù)據。

篇6：投資顧問工作職責

（1）負責名下客戶的日常投資咨詢及維護工作,解讀總部提供的服務產品內容并及時向客戶傳遞推廣

（2）完成公司要求的各項任務

（3）負責名下及公司流失客戶的挽留及二次營銷工作

（4）負責監(jiān)控名下客戶的重倉股走勢，如有異動及時向客戶提供投資建議

（5）公司安排的其他工作

篇7：投資顧問工作職責

（一）負責為指定客戶提供以資產配置為核心的全面理財服務；

（二）負責向指定客戶推介公司的各項業(yè)務和產品，并根據投資者適當性原則，將合適的業(yè)務和產品推介給合適的客戶；

（三）負責在公司指定的線上展業(yè)平臺上提供投資咨詢服務；

（四）負責制作和推介證券投資顧問服務產品；

（五）負責指定客戶的信息維護工作，確?？蛻糍Y料準確；

（六）參加公司和營業(yè)部組織的各項營銷活動；

篇8：投資顧問工作職責

1. 市場策略研究，模擬組合等投資咨詢服務產品設計；

2. 為高凈值客戶做資產配置，并按公司要求提供資產配置建議書；

3. 對客戶高端客戶提供前端收費的增值服務；

4. 對營銷團隊提供專業(yè)培訓支持；

5. 投資策略報告會組織，講座及公開媒體投資咨詢活動。

篇9：投資顧問工作職責

1、接受公司免費專業(yè)培訓，掌握并熟悉金融證券行業(yè)、產品的專業(yè)知識和專業(yè)技能；

2、為來電咨詢客戶提供專業(yè)的證券投資理財幫助與業(yè)務解析，并幫助客戶辦理訂購手續(xù)；

3、定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關系；

4、完成銷售人員日常工作及上級委派的其他工作。

篇10：投資顧問工作職責

1、對公司產品進行宣傳、推廣、銷售；

2、根據公司產品、項目的特點，通過自己擅長的方式開發(fā)客戶；

3、做好老客戶的維護和新客戶的再開發(fā)；

4、根據客戶反饋對公司產品及銷售流程提出優(yōu)化建議；

篇11：投資顧問工作職責

1、負責客戶回訪、開發(fā)、保單整理、保險方案的制作、銷售壽險、車險、財險、健康險、理財產品等；

2、負責客戶檔案的管理，做好檔案的收集、整理、立檔、歸檔、保管、利用；

3、負責招聘組建金融理財團隊。

4、協(xié)助經理做好日常管理和培訓以及激勵輔導等管理工作

5、主要為個人提供全方位的專業(yè)理財建議，保證人們財務獨立和金融安全。在一定程度上說，個人理財規(guī)劃是針對客戶的整個一生而不是某個階段的規(guī)劃，它包括個人及家庭生命周期每個階段的資產和負債分析、現(xiàn)金流量預算和管理、投資規(guī)劃、教育規(guī)劃、職業(yè)生涯規(guī)劃、保險規(guī)劃、稅收規(guī)劃、個人稅務及遺產規(guī)劃等各個方面。

篇12：投資顧問工作職責

1、日常的客戶及渠道開發(fā)和維護工作；

2、善于證券投資分析，能夠撰寫證券相關文章，分享證券相關心得體會；

3、完成公司的日?？己巳蝿?/p>

4、負責與公司業(yè)務運營部門的業(yè)務協(xié)同。

篇13：投資顧問工作職責

1、利用電話和網絡進行公司產品的銷售及推廣，與客戶良好溝通，維護好客戶關系，按時完成銷售任務！

2、耐心解決客戶提出的專業(yè)性或其它方面的問題，為客戶提供針對性的支持與幫助；

3、維護老客戶，定期與客戶進行溝通，建立良好的長期合作關系；

4、積極拓展和開發(fā)客戶，維護，跟蹤，反饋客戶需求，并協(xié)調處理客戶反饋；

5、負責完成上級領導交辦的其他事宜！

篇14：投資顧問工作職責

1. 負責深度挖掘客戶需求，圍繞客戶需求，提供全面資產配置規(guī)劃和投融資服務；

2. 為客戶提供綜合理財服務，適配符合客戶需求的服務與產品；

3. 利用公司平臺，結合自身專業(yè)性，為客戶提供專業(yè)的股票咨詢服務；

4. 按照服務規(guī)范要求利用各類咨詢產品和咨詢工具提升專業(yè)能力和服務效率，穩(wěn)定服務質量；

5. 完成投顧中心下達的各項其他工作任務。

篇15：投資顧問工作職責

1、拓展銷售渠道，開發(fā)新客戶，維護存量客戶，為客戶提供專業(yè)證券咨詢服務。

2、負責收集市場信息與客戶建議，向客戶傳遞公司產品與市場信息。

3、負責組織并策劃營銷活動，開發(fā)高端市場。

4、負責為客戶提供金融理財合理化建議，為客戶資產實現(xiàn)增值保值。

篇16：投資顧問工作職責

1、負責對證券投資策略、資產配置方案進行研究；

2、協(xié)助營業(yè)部依托公司投研團隊服務資產30萬以上的優(yōu)質客戶；

3、對內為營銷團隊提供專業(yè)知識支持，對外參加各種投資交流活動；

4、制定投資服務計劃，研究金融衍生品規(guī)則，為客戶提供相關的投資、套利咨詢服務；

5、完成營業(yè)部交辦的相關工作和績效任務。

篇17：投資顧問工作職責

1、與客戶進行有效溝通了解客戶需求, ?尋找銷售機會并完成銷售業(yè)績；

2、維護老客戶的業(yè)務，挖掘客戶的較大潛力；

3、定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關系。

篇18：投資顧問工作職責

1、開發(fā)并維護券商、銀行、投行保薦及上市公司股東等渠道關系，通過關系維護及時獲取客戶的股票融資需求，并及時上報公司；

2、配合公司為客戶制定項目方案，持續(xù)跟進談判進度，完成項目合作；

3、每天關注收集市場財經、股市動態(tài)信息，與渠道和客戶定期溝通，保持長期合作關系；

4、維護老客戶的同時，發(fā)展新客戶，開拓新市場。

篇19：投資顧問工作職責

（一）負責為營業(yè)部指定客戶提供以資產配置為核心的全面理財服務；

（二）負責向營業(yè)部指定客戶推介公司的各項業(yè)務和產品，并根據投資者適當性原則，將合適的業(yè)務和產品推介給合適的客戶；

（三）負責在公司指定的線上展業(yè)平臺上提供投資咨詢服務；

（四）負責制作和推介證券投資顧問服務產品；

（五）負責營業(yè)部指定客戶的信息維護工作，確?？蛻糍Y料準確；

（六）參加公司和營業(yè)部組織的各項營銷活動；

（七）公司及營業(yè)部交辦的其他事項。

篇20：投資顧問工作職責

1、積極利用公司提供的各種投研資源，深入研究市場，捕捉投資機會，為客戶提供針對性地投資咨詢指導；

2、對名下客戶進行持續(xù)跟進、交流和服務，深入了解客戶需求，為其提供合理的理財規(guī)劃與優(yōu)化資產配置服務；

3、遵從公司各項業(yè)務（包括經紀業(yè)務、投資顧問業(yè)務、港股通業(yè)務、股票期權業(yè)務、代銷金融產品業(yè)務、信用業(yè)務等）投資者適當性、業(yè)務規(guī)章制度等合規(guī)和風險管理的各項要求；

4、組織完成上級下發(fā)的各項創(chuàng)收任務和考核；

5、定期組織舉行經紀業(yè)務分支機構投資報告會、業(yè)務培訓等客戶服務活動，做好投資者教育和培育工作；

6、積極關注市場變化，學習市場創(chuàng)新業(yè)務，做好內部培訓工作，致力提升專業(yè)及業(yè)務水平。

篇21：投資顧問工作職責

1、公司提供優(yōu)質客戶資源，通過網絡銷售的方式與客戶進行有效溝通，了解和發(fā)掘客戶需求及購買愿望，介紹自己產品的特色；管理客戶關系，完成銷售任務

2、定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關系。

3、以微信和電話和客戶進行溝通。

篇22：投資顧問工作職責

1、利用公司的客戶資源，積極擴展公司經濟業(yè)務，為有外匯開戶需求的客戶開立外匯賬戶，管理資金賬戶從而幫助客戶取得盈利。

2、維護老客戶業(yè)務，挖掘客戶的__力。

3、定期與客戶溝通，建立良好的長期合作關系。