第一篇：中國(guó)勞動(dòng)力供求現(xiàn)狀及未來(lái)趨勢(shì)研究論文

摘 要:近年蔓延的 “用工荒”現(xiàn)象，在社會(huì)上引起了廣泛關(guān)注和對(duì)中國(guó)就業(yè)形勢(shì)是否發(fā)生根本性轉(zhuǎn)變的爭(zhēng)論。本文從勞動(dòng)力總體供求、農(nóng)民工供求以及適齡勞動(dòng)力供求等多個(gè)角度對(duì)全國(guó)勞動(dòng)力供求狀況及未來(lái)趨勢(shì)進(jìn)行了研究，得出我國(guó)勞動(dòng)力正面臨著供給減速，需求不斷提升的矛盾。在此基礎(chǔ)上分析了我國(guó)經(jīng)濟(jì)未來(lái)可能出現(xiàn)的一些新特點(diǎn)，并提出相應(yīng)對(duì)策建議。

關(guān)鍵詞: 勞動(dòng)力 農(nóng)民工 供求矛盾

2004 年春節(jié)以后，珠三角地區(qū)出現(xiàn)了大規(guī)模外來(lái)務(wù)工人員返鄉(xiāng)不歸和企業(yè)招工難的現(xiàn)象，此后，這一問(wèn)題逐漸向長(zhǎng)三角及其他地區(qū)蔓延，甚至波及到安徽、四川、湖北等傳統(tǒng)的勞動(dòng)力輸出大省。

我國(guó)的勞動(dòng)力供求形勢(shì)的新變化對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型提出了新的要求。準(zhǔn)確把握我國(guó)勞動(dòng)力供求現(xiàn)狀、未來(lái)變化趨勢(shì)，及時(shí)在經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策和產(chǎn)業(yè)升級(jí)政策中反映勞動(dòng)力變動(dòng)的新情況非常必要。

一、中國(guó)勞動(dòng)力總體供給形勢(shì)分析

我們選取 1995—2009 年的歷史數(shù)據(jù)對(duì)我國(guó)的人口規(guī)模和結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析，以得出適齡勞動(dòng)力供給的變化趨勢(shì)。從圖 1 中可以看出，我國(guó) 0—14歲的人口數(shù)量一直呈明顯地下降趨勢(shì)，這說(shuō)明未來(lái)我國(guó)適齡勞動(dòng)力的來(lái)源越來(lái)越少;15—64 歲①的人口數(shù)量一直是呈增長(zhǎng)趨勢(shì)的，但近幾年來(lái)增長(zhǎng)幅度較小，這說(shuō)明我國(guó)適齡勞動(dòng)力規(guī)模的增長(zhǎng)已經(jīng)變得乏力;65 歲以上的人口數(shù)量呈穩(wěn)步增長(zhǎng)的趨勢(shì)，這給我國(guó)的適齡勞動(dòng)力帶來(lái)了一定的撫養(yǎng)壓力，影響適齡勞動(dòng)力的供給。根據(jù)第六次全國(guó)人口普查結(jié)果，目前我國(guó) 0—14 歲的人口是2.22 億，占總?cè)丝诘谋戎厥?16.6%，比 2000 年下降 6.29 個(gè)百分點(diǎn);16—59 歲的適齡勞動(dòng)力規(guī)模是 9.4 億，比 重 是 70.14%，比 2000 年 增 長(zhǎng)3.36%;60 歲及以上的人口是 1.78 億，占比13.26%，比 2000 年增長(zhǎng) 2.93%，其中 65 歲及以上人口是 1.19 億，占比 8.87%，比 2000 年增長(zhǎng)1.91%。這說(shuō)明一方面我國(guó)的生育水平持續(xù)下降，未來(lái)適齡勞動(dòng)力人口的增長(zhǎng)將愈加緩慢，另一方面我國(guó)的老齡化進(jìn)程加快，這也將制約適齡勞動(dòng)力向社會(huì)充分釋放。

二、我國(guó)農(nóng)民工供給形勢(shì)分析

我國(guó)是一個(gè)典型的二元經(jīng)濟(jì)國(guó)家，一產(chǎn)一直在為二三產(chǎn)業(yè)儲(chǔ)備和提供勞動(dòng)力資源，其中農(nóng)民工是一種非常重要的形式，直接影響城鎮(zhèn)基礎(chǔ)人力資源的供給。我們選取 1990—2009 年一產(chǎn)和二三產(chǎn)就業(yè)人數(shù)的數(shù)據(jù)，來(lái)分析 20 年來(lái)一產(chǎn)向二三產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移勞動(dòng)力資源的情況。我國(guó) 1990—1997 年一產(chǎn)就業(yè)人數(shù)和就業(yè)比重呈明顯的減少趨勢(shì);自1997 年亞洲金融風(fēng)暴后，我國(guó)大批勞動(dòng)力返鄉(xiāng)，造成 1997—2002 年一產(chǎn)就業(yè)人數(shù)和就業(yè)比重連續(xù)6 年變化不大;2001 年底我國(guó)加入 WTO 后，具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)有了進(jìn)一步的發(fā)展，使 2002—2009 年一產(chǎn)就業(yè)人數(shù)和就業(yè)比重又開(kāi)始進(jìn)入下降區(qū)間，到 2009 年一產(chǎn)就業(yè)人數(shù)29708 萬(wàn)，就業(yè)比重 38.1%。

第一產(chǎn)業(yè)就業(yè)人員向二三產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移主要有兩種形式，一是在農(nóng)村從事非農(nóng)產(chǎn)業(yè)，二是以農(nóng)民工的 形 式 向 城 市 轉(zhuǎn) 移。自 1990 年 以 來(lái)，除1996—2001 年，其他時(shí)間段的農(nóng)村非農(nóng)就業(yè)規(guī)模一直呈上漲趨勢(shì)，2009 年已達(dá) 20992 萬(wàn)，表明農(nóng)村非農(nóng)產(chǎn)業(yè)吸納農(nóng)村勞動(dòng)力的能力越來(lái)越強(qiáng)，這在一定程度上制約著農(nóng)民工向城市轉(zhuǎn)移。

在農(nóng)村的就業(yè)群體中，有專(zhuān)業(yè)從事農(nóng)業(yè)的，也有在從事農(nóng)業(yè)的同時(shí)在鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、私營(yíng)企業(yè)和個(gè)體中上班的，其中前者可視為農(nóng)民工的來(lái)源，其變動(dòng)情況直接影響可轉(zhuǎn)移農(nóng)民工的情況。1990—1999 年這個(gè)群體的規(guī)模一直呈下降趨勢(shì)，在2000 年經(jīng)過(guò)短暫回調(diào)后一直到 2009 年又呈明顯下降趨勢(shì)，到 2009 年已經(jīng)減少到 25883 萬(wàn)。這說(shuō)明我國(guó)可轉(zhuǎn)移農(nóng)民工的數(shù)量越來(lái)越少。從國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、國(guó)務(wù)院農(nóng)民工辦 “我國(guó)農(nóng)民工工作 ‘十二五’發(fā)展規(guī)劃綱要研究”課題組的計(jì)算結(jié)果看，目前農(nóng)村專(zhuān)業(yè)從事農(nóng)業(yè)的就業(yè)人群中大致還有 0.7—1.2 億的農(nóng)村剩余勞動(dòng)力可供轉(zhuǎn)移;十二五期間我國(guó)可年轉(zhuǎn)移農(nóng)民工 600-650 萬(wàn)。下面我們選取 2000—2009 年的數(shù)據(jù)來(lái)反映這些年我國(guó)農(nóng)民工人數(shù)的變化情況。從圖 2可以看出，自 2000 年以來(lái)外出農(nóng)民工的數(shù)量一直是增長(zhǎng)的，2009 年已達(dá) 14500 萬(wàn)人。但增加的幅度除 2002、2005 和 2009 年外，其他年份都呈下降趨勢(shì)，尤其 2005 年以來(lái)，增長(zhǎng)幅度越來(lái)越小，即便是次貸危機(jī)后經(jīng)濟(jì)回暖的 2009 年，增長(zhǎng)率也僅為 3.27%。這說(shuō)明外出農(nóng)民工數(shù)量的增長(zhǎng)越來(lái)越乏力。

這里的農(nóng)民工定義為外出 6 個(gè)月以上的農(nóng)民。鑒于 1990-1999 年的數(shù)據(jù)無(wú)法獲得，這里只選取 2000-2009 年的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。

三、適齡勞動(dòng)力人口供求預(yù)測(cè)

(一)適齡勞動(dòng)力供給總量預(yù)測(cè)根據(jù)我國(guó)勞動(dòng)保險(xiǎn)條例的規(guī)定，我國(guó)勞動(dòng)年齡范圍的下限為 16 歲，上限為男 59 歲，女 54歲。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局以 5 歲為一個(gè)區(qū)段對(duì)各年齡段的人口進(jìn)行了詳盡的人數(shù)統(tǒng)計(jì)，所以我們以 5 年一個(gè)區(qū)段對(duì)未來(lái) 15 年的適齡勞動(dòng)力人口規(guī)模情況進(jìn)行預(yù)測(cè)。我國(guó) 2009 年的適齡勞動(dòng)力人口規(guī)模為87062.4 萬(wàn)。從上表中可以看出，2015 年規(guī)模減少到 86131.6 萬(wàn)，年均減少 155.1 萬(wàn);2020 年減少到 83135.2 萬(wàn)，年均減少 599.3 萬(wàn);2025 年繼續(xù)減少到 78326.1 萬(wàn)，年均減少 961.8 萬(wàn)。由此可知，今后 15 年內(nèi)我國(guó)適齡勞動(dòng)人口規(guī)模一直呈下降趨勢(shì)，且下降幅度越來(lái)越大。

(二)適齡勞動(dòng)力需求總量預(yù)測(cè)我們選取1990 年至2009 年的 GDP 和就業(yè)規(guī)模的數(shù)據(jù)，來(lái)計(jì)算我國(guó)總的就業(yè)彈性(即就業(yè)的年變化率/GDP 的年變化率)。如果這些年我國(guó)的就業(yè)彈性始終維持在一個(gè)較小的區(qū)間內(nèi)，沒(méi)有出現(xiàn)系統(tǒng)變化的話(huà)，那么在發(fā)展模式不變的基礎(chǔ)上假定未來(lái) 15年內(nèi)我國(guó)的就業(yè)彈性依然會(huì)保持在一個(gè)區(qū)間內(nèi)就是合理的。下面對(duì)1991-2009 年我國(guó)就業(yè)彈性的變化情況進(jìn)行分析。從圖 3 可以看出，除 1998、2001、2007 年外，其他年份的就業(yè)彈性一直維持在 0.06—0.14 之間，并沒(méi)有出現(xiàn)系統(tǒng)性的變化，因此我們可以在假定我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式不變的基礎(chǔ)上以此為依據(jù)估算 2011-2025 年我國(guó)適齡勞動(dòng)力人口的需求總量。經(jīng)計(jì)算，1991-2009 年我國(guó)的就業(yè)彈性平均為 0.09904，標(biāo)準(zhǔn)差為 0.032。這樣我們?cè)陬A(yù)測(cè)未來(lái)的適齡勞動(dòng)力人口需求總量時(shí)將平均值0.09904 定義為就業(yè)彈性的中檔，將平均值加標(biāo)準(zhǔn)差即 0.13104 定義為高檔，將平均值減去標(biāo)準(zhǔn)差即 0.06704 定義為低檔。在國(guó)家 “十二五”規(guī)劃綱要中，我國(guó)十二五期間的 GDP 年均增長(zhǎng)率為7%。假定 “十三五”、“十四五” 期間 GDP 增速進(jìn)一步趨緩，增長(zhǎng)率分別為 6% 和 5%，那么未來(lái)15 年的適齡勞動(dòng)力需求情況如表 2 所示。

圖 3 1991-2009 年我國(guó)就業(yè)彈性變化情況由前面的分析可知，2015 年我國(guó)適齡勞動(dòng)力供給規(guī)模 86131.6 萬(wàn)，十二五期間年均增長(zhǎng)-155.1 萬(wàn)，而 我 國(guó) 適 齡 勞 動(dòng) 力 需 求 規(guī) 模 為81038.02—82860.93 萬(wàn)，年均增長(zhǎng) 375—739.59萬(wàn)，盡管需求規(guī)模是年均增加的而供給規(guī)模是年均減少的，但總量上依然是供大于求;2020 年我國(guó)適齡勞動(dòng)力規(guī)模 83135.2 萬(wàn)，十三五期間年均增長(zhǎng)-599.3 萬(wàn)，而 需 求 規(guī) 模 為 82681.04-86169.97 萬(wàn)，年均增長(zhǎng) 328.6—661.81 萬(wàn)，盡管在總量上供求是大致相當(dāng)?shù)模┙o增量與需求增量之間的差距越來(lái)越大;2025 年內(nèi)我國(guó)適齡勞動(dòng)力規(guī)模 78326.1 萬(wàn)，十四五期間年均增長(zhǎng)-961.8 萬(wàn)，而需求規(guī)模為 84076.11—89030.12 萬(wàn)，年均增長(zhǎng) 279.01—572.03 萬(wàn)，無(wú)論是從總量還是從增量來(lái)看，供不應(yīng)求的態(tài)勢(shì)已經(jīng)非常明顯。綜上，我國(guó)的適齡勞動(dòng)力規(guī)模在十二五期間供大于求，十三五期間勉強(qiáng)平衡，到十四五期間就明顯供不應(yīng)求了。值得注意的是，雖然近年來(lái)一直有人提議延長(zhǎng)退休年齡，但從目前來(lái)看，男 60 周歲以上、女 55 周歲以上的人群并不是就業(yè)人群的主力，所以相信即便我國(guó)延長(zhǎng)退休年齡，也只是在某些行業(yè)內(nèi)緩解人力資源的供求矛盾，并不會(huì)改變總體的變化趨勢(shì)。

四、勞動(dòng)力資源趨緊情況下

宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化根據(jù)以上分析，我國(guó)未來(lái)的勞動(dòng)力資源供給形勢(shì)并不樂(lè)觀，尤其隨著農(nóng)民工供應(yīng)的趨緊，城鎮(zhèn)的用工形勢(shì)將會(huì)十分嚴(yán)峻。為適應(yīng)這一形勢(shì)，未來(lái)我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境也必將發(fā)生相應(yīng)變化，主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面。1.人工成本快速上升。

在供不應(yīng)求的勞動(dòng)力市場(chǎng)，人工成本上升是一個(gè)必然的結(jié)果。雖然 “十二五”期間，勞動(dòng)力供應(yīng)總體是充裕的，但在某些地區(qū)、某些行業(yè)，勞動(dòng)力結(jié)構(gòu)性短缺導(dǎo)致人工成本上升的局面會(huì)較早出現(xiàn)。而 “十三五”以后，勞動(dòng)力供給趨緊現(xiàn)象將會(huì)逐步在各個(gè)地區(qū)、各個(gè)行業(yè)全面顯現(xiàn)。自2004 年 “民工荒” 爆發(fā)后，農(nóng)民工工資結(jié)束了長(zhǎng)期的停滯狀態(tài)，迄今農(nóng)民工工資延續(xù)了 6 年的上 漲 態(tài) 勢(shì)，漲 幅 超 過(guò) 1 倍，年 均 漲 幅 超 過(guò)12.4%(引自中國(guó)人民大學(xué) 2011 年第一季度的《中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)分析與預(yù)測(cè)報(bào)告》)。據(jù)中銀國(guó)際預(yù)測(cè)，十二五期間我國(guó)勞動(dòng)成本占銷(xiāo)售收入的比重將提高到 10% 以上，勞動(dòng)報(bào)酬占 GDP 的比重也會(huì)提高到 50% 以上。2.產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)加快。

在勞動(dòng)力資源不斷緊缺的情況下，我國(guó)勞動(dòng)密集型的產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式將難以為繼，進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新、提高員工素質(zhì)、打造自主品牌是企業(yè)發(fā)展壯大的必由之路，從制造環(huán)節(jié)向兩端的研發(fā)、設(shè)計(jì)、營(yíng)銷(xiāo)、品牌管理延伸將成為更多企業(yè)的自主選擇。

3.產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移加速。在我國(guó)，沿海地區(qū)的用工形勢(shì)要比內(nèi)部地區(qū)更加嚴(yán)峻，這一方面會(huì)促使國(guó)際勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)越過(guò)沿海地區(qū)向內(nèi)陸地區(qū)轉(zhuǎn)移;

一方面也會(huì)促使沿海的企業(yè)盡早轉(zhuǎn)型升級(jí)，在側(cè)重研發(fā)設(shè)計(jì)等高附加值環(huán)節(jié)的同時(shí)將生產(chǎn)組裝等環(huán)節(jié)向內(nèi)陸地區(qū)轉(zhuǎn)移。未來(lái)隨著用工形勢(shì)的不斷緊張，國(guó)外和國(guó)內(nèi)沿海地區(qū)向內(nèi)陸地區(qū)轉(zhuǎn)移相對(duì)落后產(chǎn)業(yè)的進(jìn)程會(huì)不斷加速。

五、政策建議

從本文前述分析來(lái)看，隨著我國(guó)二元經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型發(fā)展，農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力大量釋放進(jìn)入工業(yè)，農(nóng)業(yè)為工業(yè)不斷提供勞動(dòng)力的情況將不斷弱化，民工荒也將不是暫時(shí)性的現(xiàn)象。為此，必須要采取措施，積極應(yīng)對(duì)。具體而言，政府的制度安排和政策設(shè)計(jì)要體現(xiàn)以下幾個(gè)方面。1.建立健全勞動(dòng)力市場(chǎng)，促進(jìn)勞動(dòng)力供求信息通暢。發(fā)達(dá)國(guó)家的經(jīng)歷顯示，劉易斯拐點(diǎn)到來(lái)之后，勞動(dòng)力成為稀缺資源。政府既要建立健全勞動(dòng)力市場(chǎng)，搭好勞動(dòng)力供求雙方見(jiàn)面的橋梁。也要做好信息服務(wù)工作，及時(shí)發(fā)布地區(qū)人才供求信息，使工人能充分了解供求信息，實(shí)現(xiàn)工人及早就業(yè)、充分就業(yè)。

政府還要進(jìn)一步完善最低工資制度、工資集體協(xié)商制度，加大勞動(dòng)法規(guī)的執(zhí)法力度，保障工人合法權(quán)益，讓工人安心工作，樂(lè)于工作。2.利用市場(chǎng)機(jī)制推動(dòng)?xùn)|部地區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。隨著工資水平的提高，沿海地區(qū)低端勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)將失去比較優(yōu)勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)力。今后的產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)應(yīng)著眼于資本密集型和技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè);積極推進(jìn)制造類(lèi)企業(yè)與生產(chǎn)性服務(wù)類(lèi)企業(yè)的對(duì)接;利用稅收、財(cái)政等手段鼓勵(lì)現(xiàn)有企業(yè)由加工組裝環(huán)節(jié)向研發(fā)設(shè)計(jì)、市場(chǎng)銷(xiāo)售、供應(yīng)鏈管理等環(huán)節(jié)攀升。中西部地區(qū)應(yīng)創(chuàng)造良好的軟硬件環(huán)境，尤其是軟件環(huán)境，加快承接?xùn)|部地區(qū)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。3.深化教育培訓(xùn)力度，提高人力資源素質(zhì)。當(dāng)前民工數(shù)量荒的表象下，掩蓋著的實(shí)際上是質(zhì)量荒。目前，沿海企業(yè)通過(guò)壓低工資來(lái)獲取低成本優(yōu)勢(shì)，往往忽視對(duì)員工的培養(yǎng)。一方面使得民工素質(zhì)得不到提高，難以適應(yīng)技術(shù)含量日漸提高的工作，另一方面又使得企業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率在低水平徘徊，從而深遠(yuǎn)地影響企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。為此，要積極發(fā)展各種教育形式，努力提高教育質(zhì)量，以培養(yǎng)更多的高素質(zhì)勞動(dòng)者。

第二篇：中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)研究

中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)研究 摘 要 本文闡述了物聯(lián)網(wǎng)的概念與定義，介紹了物聯(lián)網(wǎng)的基本發(fā)展歷程。對(duì)我國(guó)物 聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀進(jìn)行了研究，分析了我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展中的優(yōu)勢(shì)及劣勢(shì)，以及我國(guó) 物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的規(guī)模和對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的影響。通過(guò)比較分析，提出了適合我國(guó)物聯(lián)網(wǎng) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展的策略，同時(shí)對(duì)我國(guó)發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的未來(lái)前景進(jìn)行了展望。關(guān)鍵詞：物聯(lián)網(wǎng) 發(fā)展現(xiàn)狀 策略 趨勢(shì) I 中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)研究 Abstract This paper describes the concept and definition of The Internet of things, introduced the basic course of development of The Internet of things.The Internet of things to China's development status, analyzes the development of the advantages of The Internet of things and the development of the disadvantages of The Internet of things, and the scale of The Internet of things and the industry economic impact on society.By comparison, The Internet of things put forward for the industry development of the strategy, while the development of The Internet of things on our industry's future prospect.Key Words: The Internet of things Development Status Strategy Trends II 中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)研究 1 引言 2009 年 8 月和 12 月溫家寶總理分別在無(wú)錫和北京發(fā)表重要講話(huà)，其中都重點(diǎn)強(qiáng) 調(diào)要大力發(fā)展傳感網(wǎng)技術(shù)，努力突破物聯(lián)網(wǎng)核心技術(shù)。2009 年 11 月 13 日，國(guó)務(wù)院 批復(fù)同意《關(guān)于支持無(wú)錫建設(shè)國(guó)家傳感網(wǎng)創(chuàng)新示范區(qū)（國(guó)家傳感信息中心）情況的報(bào) 告》，標(biāo)志著“感知中國(guó)”已正式上升至國(guó)家層面并進(jìn)入戰(zhàn)略實(shí)施階段，中國(guó)物聯(lián)網(wǎng) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨著巨大機(jī)遇。2 物聯(lián)網(wǎng)概述 2.1 物聯(lián)網(wǎng)定義物聯(lián)網(wǎng)是新一代信息技術(shù)的重要組成部分，物聯(lián)網(wǎng)的英文名稱(chēng)叫“The Internet of things”，顧名思義，物聯(lián)網(wǎng)就是“物物相連的互聯(lián)網(wǎng)”。這有兩層意思：第一，物聯(lián)網(wǎng)的核心和基礎(chǔ)仍然是互聯(lián)網(wǎng)，是在互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)上的延伸和擴(kuò)展的網(wǎng)絡(luò)；第二，其用戶(hù)端延伸和擴(kuò)展到了任何物體與物體之間，進(jìn)行信息交換和通信。因此，物聯(lián)網(wǎng) 的定義是：通過(guò)射頻識(shí)別（RFID）、紅外感應(yīng)器、全球定位系統(tǒng)、激光掃描器等信息 傳感設(shè)備，按約定的協(xié)議，把任何物體與互聯(lián)網(wǎng)相連接，進(jìn)行信息交換和通信，以實(shí) 現(xiàn)對(duì)物體的智能化識(shí)別、定位、跟蹤、監(jiān)控和管理的一種網(wǎng)絡(luò)。2.2 物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展簡(jiǎn)介最早是在 1995 年,比爾蓋茨在《未來(lái)之路》一書(shū)中提及了物聯(lián)網(wǎng)的概念。此后在 2003 年，美國(guó)《技術(shù)評(píng)論》提出傳感網(wǎng)絡(luò)技術(shù)將是未來(lái)改變?nèi)藗兩畹氖蠹夹g(shù)之 首。2004 年，物聯(lián)網(wǎng)因其能實(shí)現(xiàn)人與物、物與物之間的即時(shí)交流，被美國(guó)《商業(yè)周 刊》評(píng)為全球十大熱門(mén)技術(shù)。2005 年 11 月 17 日，在突尼斯舉行的信息社會(huì)世界峰 會(huì)(WSIS)上，正式提出了物聯(lián)網(wǎng)概念。同時(shí)也拉開(kāi)了物聯(lián)網(wǎng)在當(dāng)今社會(huì)快速發(fā)展的序 幕。而 2008 年席卷全球的金融危機(jī)后，世界各國(guó)正在試圖通過(guò)發(fā)展與“物聯(lián)網(wǎng)”概 念相關(guān)的新技術(shù)作為應(yīng)對(duì)國(guó)際金融危機(jī)，振興經(jīng)濟(jì)的重點(diǎn)領(lǐng)域，讓其成為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)走 出危機(jī)的重大力量，將本國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展從泥沼中拉回到正軌。當(dāng)今的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)為物聯(lián) 網(wǎng)產(chǎn)業(yè)未來(lái)的大展宏圖奠定了重要基礎(chǔ)。3 我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展現(xiàn)狀早在 1999 年，中科院就啟動(dòng)了傳感網(wǎng)研究，分別在無(wú)線(xiàn)智能傳感器網(wǎng)絡(luò)通信技 I 中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)研究 術(shù)、微型傳感器、傳感器終端機(jī)、移動(dòng)基站等方面取得重大進(jìn)展。我國(guó)的技術(shù)研發(fā)水平目前處于世界前列，并擁有多項(xiàng)專(zhuān)利。據(jù)工信部透露，到目前為止，我國(guó)傳感網(wǎng)標(biāo) 準(zhǔn)體系已形成初步框架，向國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織提交的多項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)提案已被采納。在這個(gè)全 新產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展中，我國(guó)和國(guó)際上的其他國(guó)家相比具有同發(fā)優(yōu)勢(shì)，在傳感領(lǐng)域目前走 在世界前列，與德國(guó)、美國(guó)、英國(guó)等一起，成為國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)制定的主導(dǎo)國(guó)之一。盡管如 此，今后仍需加大對(duì)物聯(lián)網(wǎng)研發(fā)和應(yīng)用的支持力度，要極力避免當(dāng)初計(jì)算機(jī)和互聯(lián)網(wǎng) 產(chǎn)業(yè)大規(guī)模發(fā)展時(shí)，因?yàn)闆](méi)有掌握核心技術(shù)而不得不付出的巨大代價(jià)。3.1 我國(guó)發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢(shì) 3.1.1 規(guī)模優(yōu)勢(shì) 如果僅僅實(shí)現(xiàn)數(shù)字化而實(shí)現(xiàn)不了“物”之間的互聯(lián)互通，那么數(shù)字化的“物”就 會(huì)變成信息孤島。就物聯(lián)網(wǎng)自身的特性而言，是必須形成規(guī)模的，否則難以形成一個(gè) 智能運(yùn)作系統(tǒng)。而當(dāng)前制約物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)上規(guī)模的一個(gè)重要因素就是成本價(jià)格。規(guī)模上 不去，成本就很難降下來(lái)，成本降不下來(lái)，規(guī)模也很難能擴(kuò)大，如果規(guī)模達(dá)到巨額數(shù) 量以上，每只標(biāo)簽的成本甚至能控制在 1 美分，規(guī)模成本優(yōu)勢(shì)將能突破制

約物聯(lián)網(wǎng)發(fā) 展的價(jià)格瓶頸。作為一個(gè)具有十三億人口的大國(guó)，世界第二大經(jīng)濟(jì)體，長(zhǎng)期保持著令 世界矚目的較高的經(jīng)濟(jì)增速，有較為雄厚的經(jīng)濟(jì)實(shí)力支持巨額數(shù)量規(guī)模的消費(fèi)。當(dāng)物 聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用普及后，規(guī)模成本所帶來(lái)的優(yōu)勢(shì)能更好地推動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，物聯(lián)網(wǎng)的 推廣又會(huì)驅(qū)動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為其他產(chǎn)業(yè)開(kāi)拓了又一個(gè)潛力無(wú)窮的發(fā)展機(jī)會(huì)。一旦物聯(lián)網(wǎng) 大規(guī)模應(yīng)用，國(guó)內(nèi)巨大的市場(chǎng)需求將為中國(guó)在世界面前帶來(lái)話(huà)語(yǔ)權(quán)。3.1.2 產(chǎn)業(yè)化優(yōu)勢(shì) 改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)大多城市都是以高耗能高污染的粗放型發(fā)展模式以保證經(jīng)濟(jì) 增長(zhǎng)，但隨著環(huán)境的逐漸惡化，資源的逐漸匱乏，亟需新能源產(chǎn)業(yè)或者新的高科技產(chǎn) 業(yè)集群來(lái)支撐下一輪的發(fā)展，物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)正好提供了這個(gè)契機(jī)，使整個(gè)市場(chǎng)的注意力 轉(zhuǎn)移到虛擬網(wǎng)絡(luò)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的拉動(dòng)作用上來(lái)。對(duì)物聯(lián)網(wǎng)投資的戰(zhàn)略不僅能夠保經(jīng)濟(jì)增 長(zhǎng)，而且能夠在新經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模式上獲得先機(jī)。未來(lái)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈主要包括：傳感器制 造、芯片制造、設(shè)備制造、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)、軟件開(kāi)發(fā)以及服務(wù)商等環(huán)節(jié)。盡管 當(dāng)前物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)還不成熟，而且也很難在短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化，并將之在 生產(chǎn)及生活中全面應(yīng)用，但是國(guó)內(nèi)所具有的廣闊的市場(chǎng)規(guī)模，以及所擁有的從材料、技術(shù)、器件、系統(tǒng)到網(wǎng)絡(luò)的完整產(chǎn)業(yè)鏈，使得我國(guó)是當(dāng)今世界上少數(shù)能實(shí)現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)完 整產(chǎn)業(yè)鏈為數(shù)不多的國(guó)家之一。在未來(lái)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展過(guò)程中，一方面可以先選擇 物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)中相對(duì)成熟的技術(shù)進(jìn)行轉(zhuǎn)化應(yīng)用，同時(shí)也可以將這些產(chǎn)業(yè)鏈 II 中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)研究 中的環(huán)節(jié)嵌入到國(guó)內(nèi)其他產(chǎn)業(yè)中進(jìn)行整合應(yīng)用，從而加快我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展速 度。3.2 我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模及產(chǎn)生的社會(huì)經(jīng)濟(jì)影響 3.2.1 我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模 據(jù)相關(guān)部門(mén)統(tǒng)計(jì)分析，2010 年我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 2000 億人民幣，2015 至 年將超過(guò) 1 萬(wàn)億人民幣，2020 年將超過(guò) 5 萬(wàn)億人民幣的規(guī)模。物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā) 展，必將對(duì)整個(gè)社會(huì)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生巨大的影響。從本質(zhì)上看，物聯(lián)網(wǎng)是生產(chǎn)社會(huì)化、智能 化發(fā)展的必然產(chǎn)物，是現(xiàn)代信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)與傳統(tǒng)商品市場(chǎng)有機(jī)結(jié)合的一種創(chuàng)造。這種 創(chuàng)造不僅可以極大地促進(jìn)社會(huì)生產(chǎn)力發(fā)展，而且能夠改變社會(huì)生活方式。一方面，物 聯(lián)網(wǎng)對(duì)社會(huì)生產(chǎn)方式必將產(chǎn)生深刻影響，物聯(lián)網(wǎng)把信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、傳感器技術(shù)等應(yīng)用 于各個(gè)行業(yè)、各個(gè)產(chǎn)業(yè)，組成一個(gè)龐大網(wǎng)絡(luò)，使人們能夠通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控處于龐大網(wǎng) 絡(luò)中的物品運(yùn)行情況，從而實(shí)現(xiàn)對(duì)物的智能化、精確化管理與操作。物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展不 僅能使生產(chǎn)確保質(zhì)量、流通實(shí)現(xiàn)有序高效、資源配置更加合理、消費(fèi)安全指數(shù)大大提 高，而且將催生新興產(chǎn)業(yè)、新的就業(yè)崗位和職業(yè)門(mén)類(lèi)。可以說(shuō)，物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展將使生 產(chǎn)領(lǐng)域和流通領(lǐng)域發(fā)生革命性突進(jìn)，使勞動(dòng)產(chǎn)品更多地具有人的智慧，進(jìn)而導(dǎo)致生產(chǎn) 力和生產(chǎn)方式的變革。另一方面，物聯(lián)網(wǎng)對(duì)社會(huì)生活方式也將產(chǎn)生深刻影響。物聯(lián)網(wǎng) 是在互聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)上建立起人與物的充分溝通，在現(xiàn)代綜合技術(shù)層面上達(dá)到人與物的 智能化交流，這對(duì)社會(huì)生活具有非常重大而深遠(yuǎn)的意義?！皣?guó)際電信聯(lián)盟”曾在一份 報(bào)告中這樣描繪物聯(lián)網(wǎng)對(duì)人們生活的影響：當(dāng)司機(jī)出現(xiàn)操作失誤時(shí)汽車(chē)會(huì)自動(dòng)報(bào)警； 公文包會(huì)提醒主人忘帶了什么東西；衣服會(huì)告訴洗衣機(jī)對(duì)顏色和水溫的要求。的確，這些現(xiàn)在看來(lái)似乎不可能的事情，隨著物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展也許在將來(lái)會(huì)成為平常事。而且，隨著社會(huì)生產(chǎn)方式和生活方式的轉(zhuǎn)變，人們的思想觀念、思維方式也將發(fā)生深刻變化。3.2.2 物聯(lián)網(wǎng)有效推動(dòng)社會(huì)生產(chǎn)效能，改善經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu) 物聯(lián)網(wǎng)是所有物品通過(guò)射頻識(shí)別等信息傳感設(shè)備實(shí)現(xiàn)任何時(shí)間、任何地點(diǎn)及任何 物體的連結(jié)，達(dá)到智能化識(shí)別和管理； 物聯(lián)網(wǎng)等同于物理世界與信息網(wǎng)絡(luò)的無(wú)縫連接，等同于傳感網(wǎng)、通信網(wǎng)和應(yīng)用系統(tǒng)的有機(jī)組合；物聯(lián)網(wǎng)整合了傳感器技術(shù)、通信技術(shù) 和信息處理等技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了物與物、人與物的互聯(lián)，從而能有效推動(dòng)社會(huì)生產(chǎn)效能，改善經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)。3.2.3 物聯(lián)網(wǎng)將有效促進(jìn)全社會(huì)信息化發(fā)展 3.2.3.1 政務(wù)信息化方面 在政務(wù)信息化方面，提供了便捷透明的政府服務(wù)。政府服務(wù)在網(wǎng)絡(luò)上無(wú)處不在，III 中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)研究 信息化智能化提升政府效率，政府信息更加透明公正；提供高效的市政管理，物聯(lián)網(wǎng) 帶來(lái)智能化高效的水、電、燃、供熱等公共事業(yè)管理；提供了智能高效、無(wú)處不在的 安全、交通保障，提供信息支持的城市規(guī)劃和決策分析。3.2.3.2 產(chǎn)業(yè)信息化方面 產(chǎn)業(yè)

信息化方面，提升農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化水平。農(nóng)業(yè)/漁業(yè)/林業(yè)/牧業(yè)智能應(yīng)用和信息 專(zhuān)家服務(wù)改變傳統(tǒng)生產(chǎn)模式，提升農(nóng)業(yè)/漁業(yè)/林業(yè)/牧業(yè)發(fā)展，促進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)；促 進(jìn)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展，各類(lèi)行業(yè)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用促進(jìn)新產(chǎn)業(yè)發(fā)展，企業(yè)應(yīng)用和信息服務(wù)、人才 服務(wù)幫助新產(chǎn)業(yè)落地和集群。

3.2.3.3 社會(huì)信息化方面 社會(huì)信息化方面，提供智能化的便民服務(wù)。智能小區(qū)，隨處隨時(shí)的生活信息和多 種支付方式帶來(lái)安全便捷生活方式；文教衛(wèi)生資源共享，遠(yuǎn)程醫(yī)療，遠(yuǎn)程教育和各類(lèi) 智能應(yīng)用提升百姓教育和醫(yī)療質(zhì)量；消除城鄉(xiāng)數(shù)字鴻溝，讓廣大農(nóng)民享受信息時(shí)代碩 果，幫助農(nóng)民轉(zhuǎn)變思想觀念，尋找就業(yè)機(jī)會(huì)，加快從農(nóng)民到市民轉(zhuǎn)變。3.2.4 物聯(lián)網(wǎng)是未來(lái)移動(dòng)通信的巨大藍(lán)海 目前電信市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，資費(fèi)不斷下降，運(yùn)營(yíng)商利潤(rùn)空間不斷減小，以人為 基礎(chǔ)的通信市場(chǎng)正在趨于飽和，物聯(lián)網(wǎng)對(duì)運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)是全新的發(fā)展機(jī)遇。隨著物聯(lián)網(wǎng) 市場(chǎng)的進(jìn)一步發(fā)展和成熟，電信運(yùn)營(yíng)商在物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)將完全體現(xiàn)，將有越來(lái)越 多的電信運(yùn)營(yíng)商以各種商業(yè)模式進(jìn)入物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)，未來(lái)幾年將在物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo) 地位。目前，我國(guó)已有超過(guò) 7.2 億移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)，使用互聯(lián)網(wǎng)的人數(shù)也超過(guò)了 3.38 億，互聯(lián)網(wǎng)和無(wú)線(xiàn)通信網(wǎng)絡(luò)已成為人們獲取信息和人際溝通的不可或缺的基礎(chǔ)設(shè)施。移動(dòng)通信網(wǎng)由于具有無(wú)線(xiàn)覆蓋的廣域性、移動(dòng)性、隨時(shí)隨地性等特點(diǎn)，已經(jīng)成為推動(dòng) 互聯(lián)網(wǎng)快速滲透、廣泛應(yīng)用的重要推動(dòng)力。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展速度已經(jīng)超越固定互聯(lián) 網(wǎng)，成為具有成熟商業(yè)模式，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)商業(yè)化發(fā)展的成功案例。可以說(shuō)，移動(dòng)通信網(wǎng) 絡(luò)和互聯(lián)網(wǎng)為物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展提供了的重要基礎(chǔ)。我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展面臨的問(wèn)題 4 我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展面臨的問(wèn)題 4.1 高端技術(shù)缺乏，影響國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)制定物聯(lián)網(wǎng)中非常重要的技術(shù)是射頻識(shí)別技術(shù)(RFID)，利用該技術(shù)，無(wú)需人的干預(yù)，通過(guò)計(jì)算機(jī)互聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)物品的自動(dòng)識(shí)別和信息的互聯(lián)與共享。但用戶(hù)對(duì) RFID 的熱情 似乎并沒(méi)有業(yè)界期待的那么高。標(biāo)準(zhǔn)、成本和技術(shù)一直是業(yè)界公認(rèn)的阻礙 RFID 發(fā)展 的三大問(wèn)題，目前在國(guó)內(nèi)提供 RFID 服務(wù)的大部分都是國(guó)外廠商的代理集成商。這些 IV 中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)研究 公司都堅(jiān)持著自己的標(biāo)準(zhǔn)，各系統(tǒng)間不能互聯(lián)互通，讓 RFID 使用起來(lái)很不方便。盡 管代理集成商都在極力拉攏用戶(hù)，并承諾了一系列的配套服務(wù)，但由于一套 RFID 系 統(tǒng)售價(jià)一般都在上百萬(wàn)元，而大型 RFID 系統(tǒng)售價(jià)則要幾百萬(wàn)元，在標(biāo)準(zhǔn)尚未確立之 前，誰(shuí)也不敢大規(guī)模部署某一標(biāo)準(zhǔn)的 RFID 產(chǎn)品體系，一旦與標(biāo)準(zhǔn)不符，投資就打了 水漂。在物聯(lián)網(wǎng)最核心部分——傳感網(wǎng)芯片的研發(fā)上，國(guó)內(nèi) RFID 仍以低端為主，高 端產(chǎn)品多為國(guó)外廠商壟斷，80％以上的高靈敏度、高可靠性傳感器仍需要進(jìn)口，高端 技術(shù)缺乏無(wú)疑將對(duì)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)制定競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)生影響，并嚴(yán)重削弱我國(guó)在該產(chǎn)業(yè)上的話(huà)語(yǔ) 權(quán)。此外，RFID 仍屬于新興科技的一種，在一些行業(yè)應(yīng)用新技術(shù)時(shí)，除了考慮實(shí)用 性、穩(wěn)定性及安全性外，也會(huì)特別重視同業(yè)經(jīng)驗(yàn)，在沒(méi)有其他成功經(jīng)驗(yàn)可作參考的情 況下，對(duì)引入 RFID 的態(tài)度也就趨于保守。目前這些問(wèn)題讓大部分用戶(hù)感到無(wú)所適從。另外，由于物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展剛剛起步，各企業(yè)盈利狀況并不見(jiàn)佳，各地政府雖有 支持的聲音，但沒(méi)有實(shí)質(zhì)的資金支持。讓風(fēng)險(xiǎn)投資資金的進(jìn)入也心存顧慮，這也影響 到推進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的速度。因此迫切需要政府以高瞻遠(yuǎn)矚的戰(zhàn)略眼光出臺(tái)相應(yīng)的 政策，并對(duì)本國(guó)物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)企業(yè)更多地進(jìn)行資金扶持，實(shí)行產(chǎn)學(xué)研全面聯(lián)動(dòng)，在核心 技術(shù)上進(jìn)行全面突破，最終將該產(chǎn)業(yè)的主導(dǎo)權(quán)控制在國(guó)內(nèi)企業(yè)手中。4.2 信息安全難以保障射頻識(shí)別是物聯(lián)網(wǎng)中很重要的關(guān)鍵技術(shù)，由此可能將引發(fā)一些信息安全方面的問(wèn) 題： 第一，射頻識(shí)別標(biāo)簽的基本功能要保證任意一個(gè)標(biāo)簽的標(biāo)識(shí)(ID)或識(shí)別碼都能在 遠(yuǎn)程被任意的掃描，且標(biāo)簽自動(dòng)地，不加區(qū)別地回應(yīng)閱讀器的指令并將其所存儲(chǔ)的信 息傳輸給閱讀器。這一特性可用來(lái)追蹤和定位某個(gè)特定用戶(hù)或物品，從而獲得相關(guān)的 信息?？梢坏﹦e有用心的人中途截獲這些個(gè)人信息，就難保隱私的泄露，以及利用這 些信息非法牟利。第二，物聯(lián)網(wǎng)通過(guò)實(shí)時(shí)的數(shù)據(jù)交換提高辦事效率和透明度，但同時(shí)也將個(gè)人偏好 數(shù)據(jù)，更甚者是反映內(nèi)心深處需要的數(shù)據(jù)暴露無(wú)遺。但對(duì)個(gè)體而言，不知道掌握這些 數(shù)據(jù)的人會(huì)拿這些數(shù)據(jù)做什么，根本無(wú)法確保這些數(shù)據(jù)不被泄露，也無(wú)法確保這些數(shù) 據(jù)不被用于對(duì)自己不利的地方，從此將難逃來(lái)

自制造商、零售商、營(yíng)銷(xiāo)者等的強(qiáng)制監(jiān) 視之下。當(dāng)然，政府和執(zhí)法部門(mén)也能將該技術(shù)用于監(jiān)視公民行動(dòng)。第三，在物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，基本的日常管理都將由人工智能處理，為了牟取利益而從 事物聯(lián)網(wǎng)病毒的人將會(huì)更甚與互聯(lián)網(wǎng)，一旦受到病毒的侵?jǐn)_，就將可能導(dǎo)致工廠停產(chǎn)，社會(huì)秩序混亂，甚至于直接威脅人類(lèi)的生命安全。雖然現(xiàn)在物聯(lián)網(wǎng)所帶來(lái)的威脅還沒(méi)有成為現(xiàn)實(shí)，但不無(wú)道理。如果這些問(wèn)題得不 V 中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)研究 到真正有效的解決，物聯(lián)網(wǎng)就只能是一個(gè)概念，無(wú)論它的市場(chǎng)價(jià)值有多高，那也是可 望而不可及的海市蜃樓。因此，未雨綢繆對(duì)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的未來(lái)發(fā)展還是非常必要的。在還未大規(guī)模推廣使用之前，就從技術(shù)、制度以及法律等方面進(jìn)一步加以完善，并加 強(qiáng)對(duì)物聯(lián)網(wǎng)使用的監(jiān)管。4.3 污染及能耗影響嚴(yán)重目前在互聯(lián)網(wǎng)世界中，大量無(wú)謂的信息處理，正在消耗看似取之不盡的計(jì)算能力，消耗大量的電能，排放大量的二氧化碳。美國(guó)咨詢(xún)研究機(jī)構(gòu) Forrester 預(yù)測(cè)，2020 到 年，全球物物互聯(lián)的業(yè)務(wù)與現(xiàn)有的人人互聯(lián)業(yè)務(wù)之比將達(dá)到 30:1。物聯(lián)網(wǎng)被看做是 下一個(gè)萬(wàn)億級(jí)的通信業(yè)務(wù)。根據(jù)預(yù)測(cè)，到 2035 年前后，中國(guó)的傳感網(wǎng)終端將達(dá)到數(shù) 千億個(gè)；到 2050 年，傳感器將在生活中無(wú)處不在。一旦當(dāng)物體能夠大量的“說(shuō)話(huà)”，將比現(xiàn)有的互聯(lián)網(wǎng)“制造”更多的信息，需要進(jìn)行巨量的數(shù)據(jù)計(jì)算和處理。因此，在 未來(lái)的物聯(lián)網(wǎng)中，需要及時(shí)規(guī)劃好、控制好信息的采集和流向，同時(shí)也要對(duì)這些數(shù)據(jù) 進(jìn)行區(qū)分和篩選，弄清楚究竟哪些數(shù)據(jù)是有益的、哪些是沒(méi)用的、或者哪些是非常關(guān) 鍵的。4.4 企業(yè)規(guī)模偏小目前有眾多企業(yè)開(kāi)始涉足物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，但企業(yè)規(guī)模普遍偏小，缺乏龍頭企業(yè)帶動(dòng) 形成產(chǎn)業(yè)集群，產(chǎn)業(yè)聯(lián)動(dòng)效應(yīng)不足。特別是在應(yīng)用領(lǐng)域缺乏大型企業(yè)，難以支撐以應(yīng) 用為牽引帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展路線(xiàn)。運(yùn)營(yíng)與服務(wù)環(huán)節(jié)中，運(yùn)營(yíng)商也是初步進(jìn)入該領(lǐng)域，市 場(chǎng)仍處于探索階段，拉動(dòng)效應(yīng)不明顯。4.5 創(chuàng)新體系不完善我國(guó)有眾多高校科研院所、企業(yè)展開(kāi)了物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研究，然而以企業(yè)為主體的創(chuàng) 新體系尚未建立，產(chǎn)學(xué)研合作不夠緊密，科技成果產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程較慢，應(yīng)用數(shù)量層次偏 低。雖然全國(guó)范圍內(nèi)已經(jīng)出現(xiàn)了一些物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，但總的來(lái)說(shuō)，現(xiàn)有應(yīng)用數(shù)量仍不足 以帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，部分領(lǐng)域應(yīng)用技術(shù)水平與工程化程度較低，一些深層次的問(wèn)題仍沒(méi) 有得到解決，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)仍然較大，難以實(shí)現(xiàn)規(guī)?；l(fā)展。我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展的對(duì)策 5 我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展的對(duì)策 5.1 突破物聯(lián)網(wǎng)關(guān)鍵核心技術(shù)，加強(qiáng)物聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)建立我國(guó)應(yīng)該結(jié)合物聯(lián)網(wǎng)特點(diǎn)，在突破關(guān)鍵共性技術(shù)時(shí)，研發(fā)和推廣應(yīng)用技術(shù)，加強(qiáng) 行業(yè)和領(lǐng)域物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)解決方案的研發(fā)和公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)，以應(yīng)用技術(shù)為支撐突破 VI 中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)研究 應(yīng)用創(chuàng)新，做好頂層設(shè)計(jì)，滿(mǎn)足產(chǎn)業(yè)需要，形成技術(shù)創(chuàng)新、標(biāo)準(zhǔn)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)協(xié)調(diào)互動(dòng) 機(jī)制。面向重點(diǎn)業(yè)務(wù)應(yīng)用，加強(qiáng)關(guān)鍵技術(shù)的研究，建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)證、測(cè)試和仿真等標(biāo)準(zhǔn) 服務(wù)平臺(tái)，加快關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)的制定、實(shí)施和應(yīng)用。積極參與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)制定，整合國(guó)內(nèi)研 究力量形成合力，推動(dòng)國(guó)內(nèi)自主創(chuàng)新研究成果推向國(guó)際?？蒲袡C(jī)構(gòu)和高等院校要加強(qiáng) 物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)化方面的研究，培育相關(guān)的專(zhuān)業(yè)人才，為我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)向產(chǎn)業(yè)化方面推進(jìn)提 供人才和智力支持。從產(chǎn)業(yè)發(fā)展的生命周期來(lái)看，我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)還處于培育期和成長(zhǎng)期，在這個(gè)階段技術(shù)的積累和儲(chǔ)備是必要的，但是只有將物聯(lián)網(wǎng)推進(jìn)到大規(guī)模商業(yè)化運(yùn)作 和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的階段，我國(guó)的物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)才能進(jìn)入成熟期和收獲期。總之，在政府、企業(yè)和科研機(jī)構(gòu)的協(xié)同努力之下，我國(guó)的物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展必定能抓住機(jī)遇，突破瓶頸，實(shí) 現(xiàn)自身的跨越式發(fā)展。5.2 政府政策指導(dǎo)我國(guó)政府要進(jìn)一步加大政策扶持力度，制定出我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的宏觀規(guī)劃，引導(dǎo) 企業(yè)和民間資本的有序參與。對(duì)這一對(duì)國(guó)家長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展具有重大意義的戰(zhàn)略性高新技術(shù) 產(chǎn)業(yè)，政府不僅應(yīng)該在信貸，稅收方面予以扶持，更重要的是要完善相關(guān)的法律法規(guī)，規(guī)范相關(guān)準(zhǔn)入制度，保障相關(guān)信息的安全性，搭建一體化的協(xié)調(diào)平臺(tái)，制定出統(tǒng)一的 行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)國(guó)內(nèi)外形式的變化制定出物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的長(zhǎng)期規(guī)劃，為國(guó)內(nèi)相 關(guān)企業(yè)和民間資本的加入創(chuàng)造良好的投資環(huán)境。5.3 整合產(chǎn)業(yè)鏈，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)間融合，加快我國(guó)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)速度改革開(kāi)放以來(lái)，隨著我國(guó)對(duì)外開(kāi)放程度地不斷提高，逐漸形成了以國(guó)際代工為主 的外向型經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式，把引進(jìn)外資進(jìn)行加工貿(mào)易或積極主動(dòng)地接受發(fā)達(dá)

國(guó)家企業(yè)的 外包訂單作為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主力，我國(guó)目前迫切需要向產(chǎn)業(yè)鏈的高端攀升。在應(yīng)對(duì) 當(dāng)前國(guó)際金融危機(jī)中，各國(guó)正在努力進(jìn)行搶占經(jīng)濟(jì)科技制高點(diǎn)的競(jìng)賽，全球?qū)⑦M(jìn)入空 前的創(chuàng)新密集和產(chǎn)業(yè)振興時(shí)代，借助我國(guó)當(dāng)前在物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)應(yīng)用研發(fā)上所具有的同發(fā) 優(yōu)勢(shì)，從應(yīng)用的角度去思考，繼續(xù)從核心技術(shù)上尋求突破，有效利用國(guó)內(nèi)市場(chǎng)自身的 力量去開(kāi)啟龐大的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用市場(chǎng)，在這場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，并通過(guò)自身的高 技術(shù)能力和強(qiáng)大的品牌優(yōu)勢(shì)占據(jù)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中附加值較高的環(huán)節(jié)。物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展的核心關(guān)鍵還是在一些領(lǐng)域的具體應(yīng)用，哪怕是在最簡(jiǎn)單的 產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)上的應(yīng)用，只要能夠應(yīng)用起來(lái)，技術(shù)、市場(chǎng)、人才都會(huì)因此而集中。通過(guò) 借助物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，將生產(chǎn)要素和供應(yīng)鏈進(jìn)行深度的高效率的重組和融合，實(shí)現(xiàn)成本更 低和效率更高的發(fā)展，加速帶動(dòng)其他應(yīng)用領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈的拓展、延伸和融合，逐漸將國(guó) 內(nèi)的一些產(chǎn)業(yè)鏈帶入良性循環(huán)的發(fā)展道路，從而真正使信息網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)成為推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升 VII 中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)研究 級(jí)、邁向信息社會(huì)的“發(fā)動(dòng)機(jī)”。5.4 商業(yè)模式創(chuàng)新目前，物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)處于早期發(fā)展階段，缺乏完整的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系和成熟清晰的商 業(yè)發(fā)展模式。盡管有業(yè)內(nèi)專(zhuān)家基于產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展角度預(yù)測(cè)認(rèn)為產(chǎn)業(yè)鏈上游的基礎(chǔ)設(shè)施 提供商可能最先獲益，但究竟哪些公司可以從物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)中獲益仍無(wú)法確定。物聯(lián)網(wǎng) 產(chǎn)業(yè)還需要較長(zhǎng)的時(shí)間才能找到穩(wěn)定和有利可圖的商業(yè)模式。在當(dāng)今社會(huì)，一種商業(yè)模式既可以統(tǒng)攝未來(lái)的市場(chǎng)，也可以擠垮當(dāng)前的市場(chǎng)。物 聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展的成功需要一個(gè)好的商業(yè)模式支攆。在全球最大的 100 家公司中，有 60 家的大部分收入都源于這樣一個(gè)商業(yè)模式：公司通過(guò)向某一類(lèi)客戶(hù)收取少量費(fèi) 用或提供免費(fèi)服務(wù)，來(lái)吸引足夠數(shù)量的同類(lèi)客戶(hù)，然后再依靠他們來(lái)大量吸引另一類(lèi) 客戶(hù)，而后者貢獻(xiàn)的收入將大大超過(guò)公司獲取和服務(wù)前者的成本?！懊赓M(fèi)”就是這樣 的一種商業(yè)模式，它所代表的正是數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)時(shí)代的商業(yè)未來(lái)。因此，當(dāng)今的網(wǎng)絡(luò)商 業(yè)模式中的免費(fèi)策略仍不失為一種好的選擇，谷歌和百度就是其中的佼佼者。一旦公 司突破傳統(tǒng)思維，接受價(jià)格并非完全取決于產(chǎn)品成本的觀念，新的機(jī)遇就會(huì)突如其來(lái)，那么，在物聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期，可以先通過(guò)免費(fèi)服務(wù)吸引大量用戶(hù)的關(guān)注和使用，并逐漸將其中的一部分升級(jí)為付費(fèi)的 VlP，以更好的增值服務(wù)作為交換。不管怎樣，當(dāng)今是一個(gè)商業(yè)模式創(chuàng)新的時(shí)代，一個(gè)產(chǎn)業(yè)能否繁榮興盛，不僅要看其在現(xiàn)實(shí)中的應(yīng) 用前景，更要看其所采用的突破傳統(tǒng)思維的商業(yè)發(fā)展模式。5.5 構(gòu)建通道物聯(lián)網(wǎng)所需要的自動(dòng)控制、信息傳感、射頻識(shí)別等上游技術(shù)和產(chǎn)業(yè)都早已成熟或 基本成熟，下游的應(yīng)用也早已以單體的形式存在。物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展一定要以應(yīng)用為 先，它需要嵌人到其他產(chǎn)業(yè)里共同發(fā)展，需要構(gòu)建一個(gè)好的通道。正如焦點(diǎn)企業(yè)在產(chǎn) 業(yè)集群中的角色和任務(wù)一樣，通道的作用不僅只是聯(lián)系物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的上下游，實(shí)現(xiàn)上 下游產(chǎn)業(yè)的聯(lián)動(dòng)，促進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈的溝通協(xié)調(diào)和發(fā)展； 更重要地是，加強(qiáng)橫向聯(lián)系，實(shí)現(xiàn)跨專(zhuān)業(yè)、跨行業(yè)的聯(lián)動(dòng)，真正方便終端用戶(hù)的使用。物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)未來(lái)的發(fā)展會(huì)隨 著通道作用的變化而不斷演化，因此，要推動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，就需要構(gòu)建一個(gè) 良好的通道，保證通道的持續(xù)成長(zhǎng)，并讓其帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈或者說(shuō)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈共同發(fā)展，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)間的互聯(lián)互通，從而加速產(chǎn)業(yè)間融合，這是物聯(lián)網(wǎng)成功的重要保證。6 我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展展望當(dāng)前，中國(guó)大力發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的環(huán)境已經(jīng)初步形成。在政府層面，在江蘇無(wú)錫 以外，北京、上海、廣東、福建、山東、浙江等信息產(chǎn)業(yè)較為發(fā)達(dá)的區(qū)域已經(jīng)著手制 VIII 中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)研究 定規(guī)劃，部分大企業(yè)也開(kāi)始進(jìn)行市場(chǎng)進(jìn)入研究。物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要應(yīng)用牽引與技術(shù) 創(chuàng)新雙輪驅(qū)動(dòng)，即物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的突破不僅僅在技術(shù)上，更在應(yīng)用上。未來(lái)可能的幾個(gè) 突破口主要有： 一是政府資金投入的方向。2010 年仍將保持積極的財(cái)政政策，考慮到物聯(lián)網(wǎng)應(yīng) 用中有相當(dāng)多政府公共管理與服務(wù)的領(lǐng)域，在交通、電力、環(huán)保、城市信息化等領(lǐng)域，物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用將有較快發(fā)展，將引發(fā)市場(chǎng)快速啟動(dòng)。二是公眾領(lǐng)域的相對(duì)成熟的應(yīng)用方向。智能家居、感知醫(yī)護(hù)等概念已經(jīng)獲得了長(zhǎng) 期的市場(chǎng)教育，隨著產(chǎn)品與技術(shù)的進(jìn)一步成熟，市場(chǎng)需求將得到進(jìn)一步的激發(fā)。選擇 適當(dāng)?shù)募?xì)分領(lǐng)域切入將催生出新興業(yè)態(tài)。三是傳

統(tǒng)企業(yè)的應(yīng)用方向。物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的一個(gè)重要方向是對(duì)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的升級(jí)改 造。部分傳統(tǒng)企業(yè)將物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用集成至自身的產(chǎn)品中，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品升級(jí)，提升附加值 與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，企業(yè)自發(fā)的發(fā)展將產(chǎn)生更多物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)相關(guān)的延伸產(chǎn)業(yè)。7 結(jié)語(yǔ)盡管物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)前景很好，但由于當(dāng)前物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)高端技術(shù)還有待突破，也還沒(méi)有特別成熟的產(chǎn)品，大量的應(yīng)用還需時(shí)日，物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)不僅僅是技術(shù)問(wèn)題，還 將涉及規(guī)劃、管理、協(xié)調(diào)、合作等方面的問(wèn)題，這需要國(guó)家層面相應(yīng)配套政策?？傊?，在相關(guān)技術(shù)和政策的支撐指導(dǎo)下，相信我國(guó)發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的前景必將一片光明。IX 中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)研究 參考文獻(xiàn) [1]孔曉波.物聯(lián)網(wǎng)概念和演進(jìn)路徑[J].電信工程技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)化,2009(12)[2]石軍.“感知中國(guó)”促進(jìn)中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)加速發(fā)展[J].通信管理與技術(shù),2009(5)[3]陳銳.物聯(lián)網(wǎng)--后 IP 時(shí)代國(guó)家創(chuàng)新發(fā)展的重大戰(zhàn)略機(jī)遇[J].中國(guó)科學(xué)院院 刊,2010(1)[4]張應(yīng)福.物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與應(yīng)用[J].通信與信息技術(shù),2010(1)[5]張群.對(duì)物聯(lián)網(wǎng)的深度訓(xùn)析[J].通信企業(yè)管理,2010(1)[6]陳寶國(guó).推進(jìn)寬帶傳感網(wǎng)技術(shù)創(chuàng)新加速物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用進(jìn)程[J].世界電信,2009(12)[7]王保云.物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研究綜述[J].電子測(cè)量與儀器學(xué)報(bào),2009(12)[8]張南.未來(lái)兩年:物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展爆發(fā)期[J].通信世界,2009(46)X

第三篇：2016年中國(guó)動(dòng)漫行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來(lái)趨勢(shì)

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2016年中國(guó)動(dòng)漫行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來(lái)趨勢(shì)

動(dòng)漫，是動(dòng)畫(huà)和漫畫(huà)的合體與縮寫(xiě)，綜合了文字、繪畫(huà)、圖像、聲音等多種信息要素，且借助于現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)和傳播手段，加入了更多的藝術(shù)創(chuàng)作色彩。動(dòng)漫市場(chǎng)是指創(chuàng)作、制作、傳播動(dòng)畫(huà)、漫畫(huà)和動(dòng)漫形象產(chǎn)品以及設(shè)計(jì)生產(chǎn)與動(dòng)漫形象相關(guān)的衍生產(chǎn)品的市場(chǎng)。弗若斯特沙利文(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“沙利文”)的最新研究《中國(guó)動(dòng)漫市場(chǎng)概覽》指出，我國(guó)動(dòng)漫市場(chǎng)正處于快速發(fā)展轉(zhuǎn)型階段，市場(chǎng)發(fā)展前景光明。

動(dòng)漫市場(chǎng)迅速擴(kuò)張,發(fā)展?jié)摿薮?/p>

作為文化市場(chǎng)中備受矚目的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)，我國(guó)動(dòng)漫市場(chǎng)還處于初期發(fā)展階段，而在產(chǎn)業(yè)發(fā)展較早的日本和美國(guó)，動(dòng)漫市場(chǎng)已進(jìn)入成熟階段，成為了國(guó)家的經(jīng)濟(jì)支柱之一。目前我國(guó)動(dòng)漫市場(chǎng)也實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng)，2015年我國(guó)動(dòng)漫市場(chǎng)的市場(chǎng)規(guī)模約為1,200億元人民幣，預(yù)計(jì)到2020年將超過(guò)2,000億元人民幣，2015年至2020年復(fù)合年均增長(zhǎng)率將保持在14%，市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

動(dòng)畫(huà)是我國(guó)動(dòng)漫市場(chǎng)中的核心產(chǎn)品之一。沙利文預(yù)計(jì)到2020年我國(guó)動(dòng)畫(huà)市場(chǎng)的市場(chǎng)規(guī)模將接近500億元人民幣，市場(chǎng)占比將超過(guò)20%。這得益于我國(guó)原創(chuàng)動(dòng)畫(huà)電影的發(fā)展，如《大圣歸來(lái)》和《十萬(wàn)個(gè)冷笑話(huà)》等均在市場(chǎng)中獲得了良好的票房業(yè)績(jī)和口碑，帶動(dòng)了整個(gè)動(dòng)畫(huà)市場(chǎng)的發(fā)展。此外，受到電子書(shū)和互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的沖擊，我國(guó)紙質(zhì)漫畫(huà)市場(chǎng)的增長(zhǎng)逐年減緩，沙利文預(yù)計(jì)到2020年我國(guó)紙質(zhì)漫畫(huà)市場(chǎng)的市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)50億元人民幣，但是復(fù)合年均增長(zhǎng)率將下降至5%。

利好政策鼓勵(lì)動(dòng)漫企業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)型

為支持原創(chuàng)動(dòng)漫市場(chǎng)的發(fā)展，我國(guó)政府出臺(tái)了多項(xiàng)針對(duì)動(dòng)漫企業(yè)的扶持政策。其中文化部聯(lián)合財(cái)政部和國(guó)家稅務(wù)總局每年對(duì)經(jīng)過(guò)認(rèn)定的動(dòng)漫企業(yè)提供優(yōu)惠的稅收政策，包括增值稅和營(yíng)業(yè)稅的減免、企業(yè)所得稅稅率的降低和進(jìn)出口關(guān)稅的免征等。經(jīng)文化部統(tǒng)計(jì)，我國(guó)經(jīng)認(rèn)定的動(dòng)漫企業(yè)總數(shù)已累計(jì)達(dá)到730家，重點(diǎn)動(dòng)漫企業(yè)也已達(dá)到43家。

同時(shí)我國(guó)政策還鼓勵(lì)動(dòng)漫企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)型，增加企業(yè)的收入來(lái)源。文化部數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)動(dòng)漫企業(yè)每年制作生產(chǎn)的動(dòng)畫(huà)片總時(shí)長(zhǎng)已由2011年的26萬(wàn)分鐘下降至2015年的13.5萬(wàn)分鐘。沙利文預(yù)計(jì)我國(guó)動(dòng)漫企業(yè)每年制作生產(chǎn)的動(dòng)畫(huà)片總時(shí)長(zhǎng)將會(huì)進(jìn)一步縮短，到2020年將會(huì)下降至12萬(wàn)分鐘。同時(shí)以動(dòng)畫(huà)元素為主題的游戲、文學(xué)和衍生品的市場(chǎng)不斷擴(kuò)大，這標(biāo)志著我國(guó)動(dòng)漫企業(yè)的生產(chǎn)方向正從單純的以數(shù)量為主向以?xún)?nèi)容和質(zhì)量為主發(fā)展，企業(yè)的盈利模式也從依靠政府補(bǔ)貼向動(dòng)畫(huà)-IP衍生全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展轉(zhuǎn)型。

動(dòng)漫企業(yè)仍面臨發(fā)展瓶頸

目前，我國(guó)原創(chuàng)動(dòng)漫作品受眾仍以“低幼齡”為主，例如喜羊羊與灰太狼、光頭強(qiáng)等動(dòng)漫卡通形象，其目標(biāo)客戶(hù)群為“低幼齡”群體，高品質(zhì)的中國(guó)原創(chuàng)動(dòng)漫作品十分稀缺，僅有少數(shù)作品如《十萬(wàn)個(gè)冷笑話(huà)》、《秦時(shí)明月》、《大圣歸來(lái)》等獲得了業(yè)內(nèi)一致的認(rèn)可與贊賞。

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而像《海賊王》、《火影忍者》及《蝙蝠俠》等日本漫畫(huà)和美國(guó)漫畫(huà)更加注重于動(dòng)漫作品的“全齡化”，這大大增加了動(dòng)漫作品的受眾范圍，因此目前在我國(guó)動(dòng)漫市場(chǎng)處于壟斷地位。

此外，我國(guó)原創(chuàng)動(dòng)漫作品的盈利主要依靠動(dòng)漫作品的版權(quán)收入，盈利模式較為單一和脆弱。而在日本和美國(guó)等較為成熟的動(dòng)漫市場(chǎng)，其盈利主要集中在動(dòng)漫形象的后期開(kāi)發(fā)和利用上，通過(guò)充分挖掘動(dòng)漫全產(chǎn)業(yè)鏈的市場(chǎng)價(jià)值，提高了整個(gè)動(dòng)漫行業(yè)的盈利能力。我國(guó)動(dòng)漫企業(yè)已開(kāi)始重視收入的結(jié)構(gòu)性調(diào)整，沙利文預(yù)計(jì)未來(lái)我國(guó)動(dòng)漫企業(yè)會(huì)將發(fā)展重點(diǎn)放在衍生品市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)和利用上。例如，國(guó)內(nèi)動(dòng)漫市場(chǎng)中的龍頭企業(yè)“奧飛動(dòng)漫”已從簡(jiǎn)單的制造與授權(quán)到原創(chuàng)并圍繞IP進(jìn)行全產(chǎn)業(yè)鏈開(kāi)發(fā)，滲透到動(dòng)漫、游戲、影視、文學(xué)等多個(gè)文化產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，形成全產(chǎn)業(yè)鏈布局的泛娛樂(lè)生態(tài)。

互聯(lián)網(wǎng)+將助力動(dòng)漫市場(chǎng)發(fā)展轉(zhuǎn)型

中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)信息中心統(tǒng)計(jì)，2015年我國(guó)網(wǎng)民規(guī)模已達(dá)到6.9億。隨著互聯(lián)網(wǎng)浪潮的到來(lái)，“互聯(lián)網(wǎng)+”概念給動(dòng)漫市場(chǎng)帶來(lái)了新的發(fā)展機(jī)會(huì)，促進(jìn)了動(dòng)漫原創(chuàng)平臺(tái)的崛起。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)最大的原創(chuàng)漫畫(huà)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)之一“有妖氣”，常駐的創(chuàng)作漫畫(huà)家的人數(shù)超過(guò)20,000名，正在連載的漫畫(huà)作品數(shù)量在40,000部以上，注冊(cè)用戶(hù)超過(guò)500萬(wàn)人。其翻拍的第一部網(wǎng)絡(luò)動(dòng)畫(huà)作品《十萬(wàn)個(gè)冷笑話(huà)》累計(jì)網(wǎng)絡(luò)播放量超過(guò)20億，創(chuàng)下了國(guó)產(chǎn)動(dòng)畫(huà)的網(wǎng)絡(luò)播放記錄。作為順應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的典型產(chǎn)物，“有妖氣”和“n次元”這些互聯(lián)網(wǎng)動(dòng)漫原創(chuàng)平臺(tái)不僅滿(mǎn)足了動(dòng)漫愛(ài)好者的需求，也給動(dòng)漫原創(chuàng)作者提供了成長(zhǎng)的平臺(tái)?；ヂ?lián)網(wǎng)動(dòng)漫原創(chuàng)平臺(tái)的崛起將會(huì)成為我國(guó)動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要轉(zhuǎn)折點(diǎn)。同時(shí)，移動(dòng)類(lèi)應(yīng)用的快速發(fā)展也將為動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)注入新的活力，例如布卡漫畫(huà)、快看漫畫(huà)、暴走漫畫(huà)等漫畫(huà)app，以國(guó)產(chǎn)原創(chuàng)漫畫(huà)為主，吸引了大量的漫畫(huà)愛(ài)好者。原創(chuàng)漫畫(huà)家安妮所創(chuàng)立的“快看漫畫(huà)”app，通過(guò)獨(dú)家發(fā)布簽約作者郭斯特、卡里和尤米等原創(chuàng)作家的高質(zhì)量漫畫(huà)作品，用戶(hù)已累計(jì)超過(guò)3,000萬(wàn)人。

VR動(dòng)畫(huà)漸成現(xiàn)實(shí)

技術(shù)的發(fā)展也使得VR動(dòng)畫(huà)逐漸成為現(xiàn)實(shí)，未來(lái)設(shè)計(jì)師可以利用VR技術(shù)進(jìn)行動(dòng)畫(huà)的前期制作,觀眾則可以利用VR設(shè)備身臨其境地進(jìn)行動(dòng)畫(huà)片的欣賞。同時(shí)VR技術(shù)和其衍生的現(xiàn)實(shí)增強(qiáng)技術(shù)還將主要應(yīng)用于動(dòng)漫主題樂(lè)園，將虛擬的動(dòng)漫人物或場(chǎng)景在現(xiàn)實(shí)中依靠電腦技術(shù)呈現(xiàn)，從而對(duì)現(xiàn)有動(dòng)漫主題樂(lè)園設(shè)施及內(nèi)容進(jìn)行擴(kuò)充豐富。并且隨著虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)的不斷發(fā)展，“完全沉浸式”的體驗(yàn)真實(shí)度的不斷提高，相關(guān)內(nèi)容不斷擴(kuò)充更新，虛擬現(xiàn)實(shí)動(dòng)漫主題樂(lè)園將吸引更多的消費(fèi)者。

沙利文全球合伙人兼大中華區(qū)總裁王昕博士指出，未來(lái)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)動(dòng)漫將會(huì)在運(yùn)營(yíng)模式上有更多的創(chuàng)新與突破。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)動(dòng)漫平臺(tái)將從依賴(lài)融資轉(zhuǎn)變?yōu)橥诰騽?dòng)漫IP的衍生價(jià)值，通過(guò)開(kāi)發(fā)衍生品實(shí)現(xiàn)其市場(chǎng)價(jià)值。同時(shí)平臺(tái)也將會(huì)更加關(guān)注漫畫(huà)的質(zhì)量和用戶(hù)體驗(yàn)，進(jìn)而在用戶(hù)數(shù)量上實(shí)現(xiàn)突破，這將打破動(dòng)漫市場(chǎng)現(xiàn)有模式所帶來(lái)的發(fā)展瓶頸，為動(dòng)漫市場(chǎng)的發(fā)展轉(zhuǎn)型帶來(lái)新的機(jī)遇。此外隨著現(xiàn)實(shí)增強(qiáng)技術(shù)的不斷成熟，游客與虛擬動(dòng)漫人物或場(chǎng)景交互將成為可能，這將改革現(xiàn)有的動(dòng)漫主題樂(lè)園。

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第四篇：中國(guó)建材行業(yè)未來(lái)趨勢(shì)

把脈中國(guó)建材行業(yè)的未來(lái)八大發(fā)展趨勢(shì)

中國(guó)建筑裝飾協(xié)會(huì) 2011/9/22來(lái)源：中國(guó)建筑裝飾網(wǎng)

中國(guó)家居建材行業(yè)的未來(lái)大趨勢(shì)是什么呢?誰(shuí)能把準(zhǔn)未來(lái)大趨勢(shì)的脈搏呢?在眾多的趨勢(shì)里面，筆者撥云見(jiàn)日，梳理出一些可能的大趨勢(shì)供各位讀者參考。

曾經(jīng)火爆上映的未來(lái)大片《阿凡達(dá)》，講得是未來(lái)哪一年的事情?筆者觀察的比較仔細(xì)，發(fā)現(xiàn)片中男主角在錄制自己的視頻日記(LOG)時(shí)，屏幕的左下角赫然顯示的是2154年!影院中的觀眾只知道陶醉于《阿凡達(dá)》的視覺(jué)盛宴，對(duì)于《阿凡達(dá)》描述的是未來(lái)哪年發(fā)生的事情，是不是未來(lái)必然會(huì)發(fā)生的事情，倒是沒(méi)有人較真，在意。

為什么?因?yàn)橛腥苏f(shuō)，預(yù)測(cè)未來(lái)是件愚蠢的事情。預(yù)測(cè)未來(lái)太困難了，有時(shí)比中頭彩還要難。所以，預(yù)測(cè)未來(lái)就像每天買(mǎi)彩票夢(mèng)想一朝中大獎(jiǎng)一樣愚蠢。

但有時(shí)預(yù)測(cè)未來(lái)又是必須的。企業(yè)家最核心的能力就是預(yù)測(cè)未來(lái)的能力。當(dāng)一般人看不到未來(lái)，看不到未來(lái)的大趨勢(shì)的時(shí)候，企業(yè)家卻可以高瞻遠(yuǎn)矚，洞見(jiàn)未來(lái)。一個(gè)企業(yè)要抓住趨勢(shì)，可能要臥薪嘗膽十年，但一個(gè)企業(yè)被趨勢(shì)拋棄，可能只需要十天!這種例子太多了，夏普為迎接液晶時(shí)代的到來(lái)，潛心研究，埋頭苦干了十幾年，當(dāng)今天液晶蔚然成風(fēng)的時(shí)候，就不要嫉羨夏普賺得盆滿(mǎn)缽滿(mǎn)了。當(dāng)柯達(dá)膠卷雄霸全球、橫掃一切的時(shí)候，沒(méi)有洞察到數(shù)碼替代模擬的大趨勢(shì)，當(dāng)數(shù)碼革命勢(shì)如破竹、勢(shì)不可擋的時(shí)候，柯達(dá)膠卷兵敗如山倒，潰不成軍，迅速?zèng)]落、沉寂，被消費(fèi)者徹底遺忘。

中國(guó)家居建材行業(yè)的未來(lái)大趨勢(shì)是什么呢?誰(shuí)能把準(zhǔn)未來(lái)大趨勢(shì)的脈搏呢?在眾多的趨勢(shì)里面，筆者撥云見(jiàn)日，梳理出一些可能的大趨勢(shì)供各位讀者參考：

第一大趨勢(shì)就是中國(guó)可能出現(xiàn)M型社會(huì)。所謂M型社會(huì)，是被日本戰(zhàn)略研究專(zhuān)家大前研一率先發(fā)現(xiàn)和提出的。通俗地講，社會(huì)的階層只有兩頭的窮人和富人，而中間的中產(chǎn)階級(jí)大量萎縮，就像M這個(gè)字母一樣，從中間塌陷下去，資本主義社會(huì)引以為傲的中產(chǎn)階級(jí)不復(fù)存在，只有窮人和富人兩個(gè)階層。中國(guó)社會(huì)改革發(fā)展了三十年后，也隱隱出現(xiàn)了M型社會(huì)的影子。隨著貪污腐敗、權(quán)利尋租利益固化、太子黨、富二代等的出現(xiàn)和盤(pán)結(jié)，社會(huì)底層向社會(huì)高層流動(dòng)的機(jī)會(huì)越來(lái)越少了。中國(guó)社會(huì)出現(xiàn)了可怕的“階層板結(jié)”現(xiàn)象。直白地說(shuō)，就是當(dāng)今社會(huì)一個(gè)窮小子，通過(guò)自己的打拼，成功擠進(jìn)富人行列的機(jī)會(huì)比以前越來(lái)越少了。社會(huì)上只剩下兩類(lèi)人：窮人和富人。M型社會(huì)對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)的影響就是面對(duì)窮人的小戶(hù)型和面對(duì)富人的“豪宅”都會(huì)熱銷(xiāo)。對(duì)家居建材行業(yè)里的企業(yè)來(lái)說(shuō)，定位在兩頭：低端和高端的品牌和企業(yè)會(huì)活得比較滋潤(rùn)。定位在不尷不尬的“中端”的企業(yè)和品牌會(huì)活得比較累，甚至有可能關(guān)門(mén)倒閉。

第二大趨勢(shì)就是中國(guó)會(huì)出現(xiàn)巨大的“銀絲”市場(chǎng)。所謂銀絲市場(chǎng)，就是老年人市場(chǎng)。中國(guó)已經(jīng)過(guò)了享受人口紅利的黃金時(shí)刻，中國(guó)目前已進(jìn)入老齡化社會(huì)，老年人口總數(shù)已達(dá)1.6億之多。珠三角頻發(fā)的“勞工荒”已敲響了中國(guó)老齡化社會(huì)的警鐘。企業(yè)如果能及早把握這個(gè)趨勢(shì)做好相應(yīng)的準(zhǔn)備，開(kāi)發(fā)適合老年人的產(chǎn)品，也能抓住銀絲市場(chǎng)的寶貴機(jī)會(huì)。如櫥柜企業(yè)要研發(fā)地柜底部放空(如能插進(jìn)老年輪椅)、吊柜變成中部柜(利于老人拿取東西)、臺(tái)面連續(xù)(便于老年人移動(dòng)物品)的櫥柜。衛(wèi)浴企業(yè)要研究馬桶旁邊能裝扶手，能讓輪椅轉(zhuǎn)圈的衛(wèi)生間等。

第三大趨勢(shì)就是精裝房在住宅中的比例會(huì)大大提升，毛坯房將成為歷史。毛坯房像中國(guó)

以前最火爆的VCD一樣，是被老外看不懂理解不了的，具有中國(guó)特色的產(chǎn)物。毛坯房是最不環(huán)保、最不經(jīng)濟(jì)的住房，隨著全球能源緊張和倡導(dǎo)低碳經(jīng)濟(jì)的到來(lái)，國(guó)家也紛紛出臺(tái)了很多政策來(lái)推進(jìn)精裝房，毛坯房將漸漸淡出人們的視野。中國(guó)地廣人多，情況各異，這個(gè)過(guò)程可能比較漫長(zhǎng)，但這是一個(gè)不可逆轉(zhuǎn)的大趨勢(shì)。

第四大趨勢(shì)就是傳統(tǒng)的家裝公司可能會(huì)銷(xiāo)聲匿跡，取而代之的是制造業(yè)進(jìn)入家裝行業(yè)，進(jìn)行大工業(yè)的生產(chǎn)，來(lái)代替現(xiàn)在裝修公司的手工作坊。隨著精裝修住房的推進(jìn)，“部品生產(chǎn)的工廠化，現(xiàn)場(chǎng)施工的裝備化”將漸漸成為家庭裝修的主流，大部分的裝修工作都能在工廠內(nèi)部完成，現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化、快速化的組裝。再也看不到幾個(gè)民工卷著鋪蓋卷吃、睡在業(yè)主家的情況了。傳統(tǒng)的、非標(biāo)準(zhǔn)化的、資源浪費(fèi)嚴(yán)重、效率低下的、手工作坊式的家裝公司將被取而代之，慢慢淡出市場(chǎng)。

第五大趨勢(shì)是家居建材行業(yè)內(nèi)品牌集中度高度集中，像成熟的IT行業(yè)和家電行業(yè)一樣，只剩下一些大眾耳熟能詳、家喻戶(hù)曉的品牌存在，并且一些國(guó)際品牌大鱷全方位的進(jìn)入和滲透到中國(guó)市場(chǎng)。目前的中國(guó)家居建材市場(chǎng)是百花齊放，魚(yú)龍混雜，每個(gè)細(xì)分市場(chǎng)都有無(wú)數(shù)的企業(yè)擠在里邊，品牌集中度非常低。這種情況會(huì)存在一定時(shí)間，但洗牌的時(shí)間早晚要到來(lái)，行業(yè)內(nèi)只剩下幾個(gè)大品牌、大集團(tuán)，占據(jù)絕大部分的市場(chǎng)份額。目前的中國(guó)家居建材行業(yè)，除了衛(wèi)浴行業(yè)，幾乎沒(méi)有國(guó)際大品牌同臺(tái)競(jìng)技。這種情況會(huì)隨著中國(guó)家居建材市場(chǎng)的規(guī)范，行業(yè)集中度的提升，國(guó)外的品牌大鱷會(huì)擇機(jī)全面切入中國(guó)家居建材市場(chǎng)，與中國(guó)企業(yè)一起切分市場(chǎng)蛋糕。

第六大趨勢(shì)就是家居建材流通行業(yè)會(huì)出現(xiàn)本土渠道大鱷，商業(yè)資本戰(zhàn)勝工業(yè)資本的渠道霸權(quán)，會(huì)在家居建材行業(yè)重新上演。中國(guó)的家電行業(yè)現(xiàn)在是“美蘇(國(guó)美、蘇寧)爭(zhēng)霸”，國(guó)美、蘇寧兩大渠道巨頭，壟斷整個(gè)家電流通行業(yè)，其他的渠道基本沒(méi)有話(huà)語(yǔ)權(quán)。目前的瘋狂擴(kuò)張的紅星美凱龍和相對(duì)穩(wěn)健的居然之家，家居建材流通行業(yè)霸主的地位已經(jīng)初露端倪，商業(yè)資本戰(zhàn)勝工業(yè)資本已幾無(wú)懸念，只待時(shí)日。

第七大趨勢(shì)是家居建材行業(yè)里會(huì)出現(xiàn)巨無(wú)霸的泛家居集團(tuán)與專(zhuān)業(yè)化的品牌公司同臺(tái)競(jìng)技的場(chǎng)面。未來(lái)，隨著消費(fèi)者對(duì)品牌的忠誠(chéng)度提高和對(duì)一攬子一站式家居解決方案的喜愛(ài)和青睞，跨越多個(gè)品類(lèi)(業(yè)務(wù)范圍可能橫跨家具、地板、陶瓷衛(wèi)浴、櫥柜衣柜、廚房電器、木門(mén)等多品類(lèi))的泛家居集團(tuán)公司將成長(zhǎng)為行業(yè)內(nèi)的巨無(wú)霸企業(yè)，憑借強(qiáng)大的品牌拉力和綜合實(shí)力，占據(jù)市場(chǎng)的主要份額。一些專(zhuān)注于細(xì)分市場(chǎng)和細(xì)分品類(lèi)的專(zhuān)業(yè)公司將憑借自己的差異化產(chǎn)品、專(zhuān)業(yè)化服務(wù)、個(gè)性化品牌等得到細(xì)分市場(chǎng)消費(fèi)者的信賴(lài)和忠誠(chéng)，能與大企業(yè)集團(tuán)同臺(tái)競(jìng)技，立于不敗之地。

第八大趨勢(shì)是無(wú)店鋪銷(xiāo)售將成為行業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。隨著互聯(lián)網(wǎng)和科技的發(fā)展，家居建材企業(yè)更多地開(kāi)辟網(wǎng)上銷(xiāo)售渠道，越來(lái)越多的企業(yè)開(kāi)展B TO C業(yè)務(wù)，進(jìn)行無(wú)實(shí)體店鋪的網(wǎng)上直銷(xiāo)。實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上虛擬體驗(yàn)，視頻購(gòu)物，顧客根據(jù)自己的喜好，親自DIY產(chǎn)品，在線(xiàn)下單、在線(xiàn)支付等功能。一切的購(gòu)買(mǎi)過(guò)程、交易過(guò)程都能通過(guò)網(wǎng)絡(luò)來(lái)完成。無(wú)店鋪銷(xiāo)售成為實(shí)體店的有力補(bǔ)充，并在未來(lái)占據(jù)一定市場(chǎng)份額。

看到未來(lái)和趨勢(shì)，有時(shí)并不是很困難。關(guān)鍵是能不能在趨勢(shì)變成現(xiàn)實(shí)之前，做好充分的準(zhǔn)備，并能持之以恒的堅(jiān)持。還是套用馬云的名言：今天很殘酷，明天很殘酷，后天很美好。在這個(gè)過(guò)程中，很多人都倒在明天晚上，看不到后天的太陽(yáng)。執(zhí)著地堅(jiān)持到后天大趨勢(shì)到來(lái)的，將“剩”者為王!

來(lái)源：中國(guó)建筑裝飾網(wǎng)

第五篇：2016年中國(guó)糖業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來(lái)趨勢(shì)前景分析

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2016年中國(guó)糖業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來(lái)趨勢(shì)前景分析

2011年夏季采購(gòu)后糖市由牛轉(zhuǎn)熊，4年漫漫而今熊途末路漸盡：由內(nèi)糖2014/2015榨季20.7%的大幅減產(chǎn)開(kāi)始，新糖供應(yīng)缺口打開(kāi)，糖價(jià)筑底已成；外糖過(guò)剩經(jīng)過(guò)產(chǎn)糖第一大國(guó)巴西連續(xù)兩個(gè)榨季的減產(chǎn)，已略有緩解；不論外糖與內(nèi)糖，從去產(chǎn)能到去庫(kù)存的希望已起，我們認(rèn)為在整體消費(fèi)保持穩(wěn)定的情勢(shì)下，糖業(yè)走出大幅虧損的低迷態(tài)勢(shì)將是大概率事件。未來(lái)將通過(guò)連續(xù)減產(chǎn)確認(rèn)、去庫(kù)存逆轉(zhuǎn)供需格局，促使糖價(jià)走強(qiáng)，提升整個(gè)制糖業(yè)的利潤(rùn)水平。

基于產(chǎn)業(yè)鏈的互動(dòng)格局，我們通過(guò)回顧糖市的歷史，認(rèn)為供給面、庫(kù)存面、天氣以及資金面的變動(dòng)都將較大程度影響糖價(jià)走勢(shì)。以此為分析框架，我們總結(jié)了目前國(guó)內(nèi)糖業(yè)的幾個(gè)變化以襄讀者。

1）需求：食糖的需求是一個(gè)龐大的存量市場(chǎng)，我們認(rèn)為長(zhǎng)期而言增長(zhǎng)相對(duì)乏力，但按照工業(yè)用糖與居民用糖存在有分化。2015年1-8月份下游食品工業(yè)用糖量累計(jì)增長(zhǎng)3.26%，經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下消費(fèi)低迷難以為工業(yè)食糖消費(fèi)貢獻(xiàn)增量；但由于城鄉(xiāng)二元結(jié)構(gòu)分化，城市居民平均消費(fèi)食糖約4.46kg/人，而農(nóng)村居民僅為1.19kg/人，城鎮(zhèn)化的持續(xù)推進(jìn)將成為居民用糖增長(zhǎng)的主要看點(diǎn)。

2）供給：內(nèi)糖以及第一大出口國(guó)巴西的持續(xù)減產(chǎn)預(yù)期強(qiáng)，全球供應(yīng)庫(kù)存消費(fèi)比下降。2014/15榨季我國(guó)糖料種植面積同比下降8.43%，食糖產(chǎn)量大幅減少20.7%至1055.6萬(wàn)噸；2015/16榨季糖料種植面積預(yù)計(jì)繼續(xù)同減12.93%，食糖預(yù)計(jì)減產(chǎn)150萬(wàn)噸，內(nèi)糖在這兩個(gè)榨季預(yù)計(jì)出現(xiàn)供應(yīng)缺口分別為-63、-277萬(wàn)噸。此外，巴西自2011/2012榨季開(kāi)始，盡管原油價(jià)格連續(xù)下跌但乙醇的需求量仍長(zhǎng)盛不衰，出乎市場(chǎng)預(yù)料。我們認(rèn)為其主要原因是目前巴西國(guó)內(nèi)可用乙醇燃料的汽車(chē)占比超過(guò)70%，只要乙醇燃料的比價(jià)處于汽油的下方，制糖占比還將持續(xù)低位，從已經(jīng)過(guò)半的2015/2016巴西榨季的數(shù)據(jù)看，用于榨糖的甘蔗比例將繼續(xù)降至7年來(lái)的低位，甘蔗制糖比低于42%、糖產(chǎn)量同比減少10%將是大概率事件。根據(jù)USDA對(duì)全球糖的供需平衡預(yù)測(cè)，2015/2016榨季全球糖產(chǎn)量下降90萬(wàn)噸，庫(kù)存消費(fèi)比下降為23.37%，同比下降2.59個(gè)百分點(diǎn)，略高于2011/2012榨季的22.14%。

3）庫(kù)存：工業(yè)庫(kù)存同比大降，但短期仍較難觸發(fā)國(guó)儲(chǔ)拍賣(mài)。以歷年的過(guò)剩量疊加結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存樂(lè)觀估計(jì)國(guó)家儲(chǔ)備庫(kù)存至少為470萬(wàn)噸；如果考慮走私糖數(shù)量，悲觀估計(jì)國(guó)家儲(chǔ)備庫(kù)存可能達(dá)到660萬(wàn)噸，占比可達(dá)總庫(kù)存的55%以上。縱觀歷次拋儲(chǔ)，在歷年糖工業(yè)庫(kù)存低位的9-11月之間拋儲(chǔ)概率較高。今年國(guó)內(nèi)產(chǎn)量下降、進(jìn)口管控趨嚴(yán)之下開(kāi)始出現(xiàn)供需缺口；截止8月底，工業(yè)庫(kù)存量為176.3萬(wàn)噸，盡管同比下降57.4%，但高于2013、2012年的同期數(shù)據(jù)，而且目前糖價(jià)仍處于歷史低位，短期拋儲(chǔ)預(yù)期并不是非常強(qiáng)；我們也將繼續(xù)關(guān)注近期的庫(kù)存變化情況。相較而言，如果明年繼續(xù)保持食糖大幅減產(chǎn)，新季榨糖的供需缺口擴(kuò)大，消耗高企國(guó)儲(chǔ)糖必將順理成章。

4）競(jìng)品：低價(jià)淀粉糖產(chǎn)能過(guò)剩，未來(lái)難現(xiàn)“糖高宗”。果葡糖漿是目前對(duì)食糖替代最強(qiáng)的淀粉糖晶，目前主流使用的果葡糖漿（F55型）含果糖55%，甜度約為蔗糖的1.1倍。2013年，淀粉糖產(chǎn)量1225萬(wàn)噸，其中作為食糖的主要工業(yè)替代品果葡糖漿產(chǎn)量為240萬(wàn)噸；以

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果葡糖漿F55的甜度、75%質(zhì)量濃度為例，則可替代蔗糖198萬(wàn)噸。由于近年來(lái)糖價(jià)低迷、產(chǎn)品配方有一定慣性等原因，果葡糖漿替代效應(yīng)并未全面爆發(fā)，但其價(jià)格優(yōu)勢(shì)十分顯著，目前工業(yè)上使用果葡糖漿還要比使用白糖便宜3000元左右。因此我們認(rèn)為果葡糖漿等淀粉糖的替代作用不可忽視，它的過(guò)剩將對(duì)糖價(jià)上升起到一定平抑作用，糖價(jià)的周期波動(dòng)幅度將縮小。

在內(nèi)外糖價(jià)差高企、制糖行業(yè)巨額虧損背后，是包括糖在內(nèi)的農(nóng)產(chǎn)品及其加工業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力低下之殤。從種植端的品種培育、單畝產(chǎn)量、種植效率（規(guī)?；?、收割效率（機(jī)械化）、農(nóng)技專(zhuān)業(yè)化等，到加工端的多效循環(huán)利用、集約化等，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)均有大幅提升和全環(huán)節(jié)的整合空間。2013年，甘蔗畝均種植利潤(rùn)已近跌破百元，執(zhí)行多年的甘蔗收購(gòu)價(jià)仍難以保障蔗農(nóng)的收益，與之矛盾的是我國(guó)的甘蔗收購(gòu)成本遠(yuǎn)高于巴西、印度、泰國(guó)等。受進(jìn)口高關(guān)稅以補(bǔ)貼內(nèi)糖的政策扶持，過(guò)去十年規(guī)模以上制糖企業(yè)總數(shù)在100家左右保持穩(wěn)定，收益狀況對(duì)企業(yè)關(guān)停的影響較小，缺乏較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)氛圍，糖企自身效率實(shí)則還需較大提高。

如若中國(guó)糖業(yè)要真正擺脫過(guò)去幾年由于開(kāi)放貿(mào)易帶來(lái)的沖擊，破局的根本在于實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。目前我國(guó)的食糖年進(jìn)口配額是194.5萬(wàn)噸，從2014年11月開(kāi)始配額外進(jìn)口量額度集中管理。根據(jù)各方意見(jiàn)，配額外進(jìn)口量有望限定為190萬(wàn)噸。然而政策保護(hù)是手段而非目的，糖產(chǎn)業(yè)的升級(jí)應(yīng)從不具備效率優(yōu)勢(shì)的種植端開(kāi)始，逐步改變不具備價(jià)格優(yōu)勢(shì)的工業(yè)端。2015年5月，國(guó)家發(fā)展改革委、農(nóng)業(yè)部會(huì)同有關(guān)部門(mén)制定了《糖料蔗主產(chǎn)區(qū)生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃（2015-2020年）》對(duì)穩(wěn)定種植面積、提高單產(chǎn)、提高種植規(guī)模化、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)融合等指明了產(chǎn)業(yè)升級(jí)的方向。

我們估計(jì)2015/16新榨季國(guó)內(nèi)食糖產(chǎn)量預(yù)計(jì)減產(chǎn)150萬(wàn)噸，約至905萬(wàn)噸。而新榨季糖協(xié)要求加強(qiáng)行業(yè)進(jìn)口自律，預(yù)計(jì)配額外進(jìn)口量為190萬(wàn)噸，則進(jìn)口總量為384.5萬(wàn)噸，則新季實(shí)際總供給為1290萬(wàn)噸，在需求保持穩(wěn)定的情況下，將在2015/16榨季出現(xiàn)277萬(wàn)噸的大幅供應(yīng)缺口。期初庫(kù)存為970萬(wàn)噸，分別為國(guó)家?guī)齑?70萬(wàn)噸和可流通庫(kù)存為500萬(wàn)噸。由于下一榨季可能出現(xiàn)大幅供應(yīng)缺口，明年秋季國(guó)家拋儲(chǔ)或?qū)?dòng)，從去產(chǎn)能到去庫(kù)存，我們認(rèn)為這是開(kāi)啟制糖業(yè)未來(lái)兩到三年持續(xù)盈利成長(zhǎng)的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。

一、解讀甜蜜周期：“糖高宗”的前世今生

自2011年白糖牛市創(chuàng)下7750元/噸的歷史現(xiàn)貨高價(jià)后，“糖高宗”風(fēng)光不再，2011年夏季采購(gòu)?fù)瓿珊笠宦废禄?，已走過(guò)長(zhǎng)達(dá)4年的漫漫熊途。隨著2014/2015榨季內(nèi)糖高達(dá)20%的減產(chǎn)大局已定，糖周期能否自此完成牛熊轉(zhuǎn)換？以史為鑒，我們將從回顧“糖高宗”的前世今生開(kāi)始，逐一解讀。

從糖的產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，供應(yīng)端主要有三大來(lái)源，一是以蔗糖、甜菜糖為主的食糖，二是自加入世貿(mào)組織后供給占比迅速擴(kuò)大的食糖進(jìn)口，三是以果葡糖漿等工業(yè)用糖為主的淀粉糖；消費(fèi)端主要有工業(yè)用糖和居民用糖兩個(gè)去向。工業(yè)庫(kù)存與國(guó)家儲(chǔ)備作為平抑糖價(jià)周期波動(dòng)的蓄水池，在產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)格影響中起著舉足輕重的作用。

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縱觀白糖期貨的歷史價(jià)格走勢(shì)，我們將主要推動(dòng)糖價(jià)漲跌的幾個(gè)主要因素總結(jié)為： 供給面的變動(dòng)：如甘蔗種植面積、產(chǎn)糖量；

庫(kù)存面的變動(dòng)：如國(guó)家收儲(chǔ)及拋儲(chǔ)、工業(yè)庫(kù)存量、全球庫(kù)存總量；

天氣的變動(dòng)：如厄爾尼諾、冰凍天氣等，關(guān)聯(lián)供給面的預(yù)期變動(dòng)對(duì)價(jià)格產(chǎn)生影響； 資金面的變動(dòng)：如商品市場(chǎng)的牛熊變化、消費(fèi)品市場(chǎng)的景氣度、全球大型經(jīng)濟(jì)體的量化寬松政策等都會(huì)通過(guò)影響資金面來(lái)影響糖價(jià)。

二、糖市面面觀：“苦盡甜來(lái)”的星星之火

關(guān)于糖價(jià)、糖市的種種影響因素，核心內(nèi)容不外乎供需格局的變遷。需求上，國(guó)內(nèi)龐大的存量市場(chǎng)短期維持穩(wěn)定，供給端則應(yīng)關(guān)注內(nèi)糖大幅持續(xù)減產(chǎn)、全球增產(chǎn)結(jié)束進(jìn)入博弈平衡期，庫(kù)存端已顯示出的流動(dòng)工業(yè)庫(kù)存大幅下滑、國(guó)儲(chǔ)庫(kù)存靜待釋放的變化；同時(shí)，由于果葡糖漿等淀粉糖替代品在過(guò)去三四年間由產(chǎn)能稀缺走向過(guò)剩，將對(duì)糖價(jià)上升起到一定平抑作用，糖價(jià)的周期波動(dòng)幅度將縮小?？傮w而言，我們認(rèn)為過(guò)去四年供需失調(diào)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了去產(chǎn)能的第一步，如果下一榨季繼續(xù)15%以上的減產(chǎn)，則有望加快去庫(kù)存的節(jié)奏，開(kāi)啟糖市的盈利周期，從而提升國(guó)內(nèi)糖業(yè)的整體利潤(rùn)水平。

憂(yōu)喜參半的存量市場(chǎng)

我國(guó)人均食糖消費(fèi)量呈穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，由1961年的1kg/人增加到2009年的10.41 kg/人，大致經(jīng)歷了“較快上漲—穩(wěn)中有增—較快增長(zhǎng)且略有波動(dòng)”的發(fā)展歷程。

1961-1991年：較快增長(zhǎng)時(shí)期，全國(guó)食糖消費(fèi)量由1961年的125.79萬(wàn)噸增長(zhǎng)到1991 年的761.5萬(wàn)噸；

1992-2000年：穩(wěn)中有增的階段，消費(fèi)量基本維持在800萬(wàn)噸左右；

2001-2015年：消費(fèi)量較快增長(zhǎng)且略有波動(dòng)，由915萬(wàn)噸增長(zhǎng)到2008/2009榨季的1390萬(wàn)噸，近5個(gè)榨季因高糖價(jià)制約以及淀粉糖、果漿糖等替代品的發(fā)展，食糖消費(fèi)量經(jīng)過(guò)回調(diào)后恢復(fù)增長(zhǎng)，目前消費(fèi)量基本穩(wěn)定在1400-1550萬(wàn)噸。

根據(jù)2014/2015國(guó)內(nèi)糖的消費(fèi)量1500萬(wàn)噸估算，我國(guó)目前的人均糖消費(fèi)量大約為10.96kg/人，這一水平為全球平均水平（24 kg）的42%，也低于人口素質(zhì)相近的亞洲國(guó)家平均水平（12.75 kg/人）。在不論是全球還是亞洲范圍內(nèi)都屬偏低的人均消費(fèi)水平下，我國(guó)已成為食糖的第3大消費(fèi)國(guó)。

總體而言，食糖的需求是一個(gè)龐大的存量市場(chǎng)，我們認(rèn)為長(zhǎng)期而言增長(zhǎng)相對(duì)乏力。所謂憂(yōu)喜參半，憂(yōu)的是經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下消費(fèi)低迷難以為工業(yè)食糖消費(fèi)貢獻(xiàn)增量，喜的是城鄉(xiāng)二元結(jié)構(gòu)分化、城鎮(zhèn)化的持續(xù)推進(jìn)將成為主要的居民用糖增長(zhǎng)的看點(diǎn)。

工業(yè)用糖：受低迷的宏觀經(jīng)濟(jì)影響，工業(yè)食糖用量增速較緩。下游食品工業(yè)用糖量增速相較2014年放緩，今年1-8月份下游食品工業(yè)用糖量累計(jì)增長(zhǎng)3.26%，基于2013/14榨季消

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費(fèi)量1460萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2014/15全榨季消費(fèi)1500萬(wàn)噸食糖。我們預(yù)計(jì)2015/16全年消費(fèi)量增長(zhǎng)1%，即消費(fèi)量達(dá)到1515萬(wàn)噸上下。

居民用糖：根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，2012年我國(guó)農(nóng)村居民平均消費(fèi)食糖僅為1.19kg/人，城鎮(zhèn)居民平均消費(fèi)食糖55.06元/人（約合4.46kg/人）。隨著我國(guó)人均可支配收入的提高和城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快，居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)帶動(dòng)食糖人均消費(fèi)持續(xù)擴(kuò)大。我國(guó)食糖消費(fèi)水平將進(jìn)一步保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

三、虧損后時(shí)代的持續(xù)減產(chǎn)

從國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)看，規(guī)模以上糖企自2013年初已開(kāi)始進(jìn)入整體虧損，但周期效應(yīng)使得糖業(yè)直到2014/2015榨季才開(kāi)啟減產(chǎn)之路。2014/15榨季全國(guó)糖料種植面積同比下降8.43%，2015/16榨季預(yù)計(jì)繼續(xù)同減12.93%。2014/15榨季，我們對(duì)分省的糖料種植面積進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，其中廣西的甘蔗種植面積減少9.38%至1450萬(wàn)畝，廣東甘蔗種植面積減少20%至200萬(wàn)畝，海南甘蔗種植面積減少25.74%至75萬(wàn)畝，云南甘蔗種植面積基本維持。連續(xù)三個(gè)榨季糖價(jià)的下跌，導(dǎo)致甘蔗收購(gòu)價(jià)格下調(diào)，而人工成本、地租、生產(chǎn)資料價(jià)格還在不斷上漲，種植甘蔗的比較收益明顯不足，部分蔗農(nóng)將本應(yīng)翻種的蔗地改種桑樹(shù)、木薯、玉米和桉樹(shù)等。預(yù)計(jì)14/15榨季甘蔗種植面積減少230萬(wàn)畝，甜菜種植面積減少6.2萬(wàn)畝，整體糖料種植面積同比下滑8.43%。隨著2014/15榨季進(jìn)入尾聲，新榨季將在10月份拉開(kāi)帷幕，根據(jù)各地糖協(xié)的統(tǒng)計(jì)，新榨季種植面積下滑幅度更大，甘蔗種植面積減少320萬(wàn)畝左右，算上甜菜后，糖料種植面積同比下降12.93%。2014年受春旱及臺(tái)風(fēng)侵襲，主產(chǎn)區(qū)廣西在14/15榨季單產(chǎn)有所下降。影響甘蔗單產(chǎn)的主要因素是蔗種、田間護(hù)理程度和天氣。廣西地區(qū)主要種植品種仍為新臺(tái)糖22號(hào)，新蔗種改良進(jìn)度緩慢，短期畝產(chǎn)難以提升；隨著蔗農(nóng)收入持續(xù)下降，化肥等投入也在減少，田間護(hù)理明顯減少；從天氣角度看，廣西南部地區(qū)春季干旱導(dǎo)致出苗率偏低，“威馬遜”臺(tái)風(fēng)導(dǎo)致該地區(qū)甘蔗大面積倒伏，崇左、南寧等地平均畝產(chǎn)減少0.3-0.4噸/畝至4.2噸左右。2014/15榨季全國(guó)食糖產(chǎn)量大幅減少20.7%至1055.6萬(wàn)噸，預(yù)估15/16榨季繼續(xù)減產(chǎn)150萬(wàn)噸。分省來(lái)看，廣西糖減產(chǎn)221.8萬(wàn)噸至634萬(wàn)噸，減產(chǎn)比例高達(dá)25.9%，廣東減產(chǎn)38.7萬(wàn)噸至79.9萬(wàn)噸，海南減產(chǎn)13.4萬(wàn)噸至28.2萬(wàn)噸，總的來(lái)看，全國(guó)2014/15榨季食糖產(chǎn)量減產(chǎn)20.7%至1055.6萬(wàn)噸。由于糖料種植面積的持續(xù)減少，根據(jù)9月份召開(kāi)的中糖協(xié)營(yíng)口加工糖會(huì)議預(yù)測(cè)，2015/16榨季國(guó)內(nèi)將減產(chǎn)150萬(wàn)噸至906萬(wàn)噸。

需要指出的是，2015/16產(chǎn)量數(shù)據(jù)雖然是糖業(yè)協(xié)會(huì)的估產(chǎn)數(shù)據(jù)，但后期產(chǎn)量仍將視未來(lái)天氣和作物長(zhǎng)勢(shì)而變化，我們將不斷跟蹤對(duì)產(chǎn)量數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整。

四、全球供給過(guò)剩下的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力之戰(zhàn)

2008年至2013年，世界食糖產(chǎn)量從1.3 億噸增加到1.8億噸，年消費(fèi)量維持在1.6-1.7 億噸，國(guó)際市場(chǎng)連續(xù)4 年供大于求。2011年以來(lái)國(guó)際糖價(jià)持續(xù)下跌，已由最高36 美分/磅持續(xù)下跌到13.6美分/磅。

按我入世承諾，我國(guó)每年食糖進(jìn)口關(guān)稅配額總量為194.5 萬(wàn)噸，配額內(nèi)關(guān)稅稅率15%，配額外關(guān)稅稅率50%，大大低于世貿(mào)組織成員國(guó)97%的平均關(guān)稅稅率，由此導(dǎo)致國(guó)際糖價(jià)

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大幅下跌后，配額外進(jìn)口大量增加。以自然統(tǒng)計(jì)，我國(guó)食糖進(jìn)口量由2008 年的78 萬(wàn)噸增加到2013年455萬(wàn)噸，2014年進(jìn)口總量雖然有所回落，但仍為348.6萬(wàn)噸高位，占國(guó)內(nèi)消費(fèi)量的23.24%。2015截至8月底，全國(guó)累計(jì)進(jìn)口食糖307.35萬(wàn)噸（考慮14/15全榨季約為420萬(wàn)噸），進(jìn)口數(shù)量再創(chuàng)歷史新高，去年同期為203.91萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)50.73%。

目前進(jìn)口糖成本明顯低于國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨價(jià)格。目前柳州糖現(xiàn)貨價(jià)格在5000-5200元/噸之間，根據(jù)我們測(cè)算，進(jìn)口巴西糖配額內(nèi)成本大約在3100元/噸左右，配額外成本大約在3900-4000元/噸，配額外進(jìn)口糖比國(guó)內(nèi)糖便宜1100元/噸左右。價(jià)差背后，是國(guó)內(nèi)依靠丘陵地形、小農(nóng)種植支撐的糖產(chǎn)業(yè)，與巴西等國(guó)的規(guī)模農(nóng)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力差距，此外還包括品種與效率落后的多方面差距。

巴西是世界第一大甘蔗種植國(guó)，在巴西各個(gè)地區(qū)基本都有甘蔗出產(chǎn)，其中南部的甘蔗和蔗糖產(chǎn)量占全國(guó)的90%左右，特別是圣保羅州，蔗糖產(chǎn)量占比達(dá)到60%。巴西在過(guò)去的2014/2015榨季共產(chǎn)糖3585萬(wàn)噸（UNICA數(shù)據(jù)為3555萬(wàn)噸），產(chǎn)量全球占比20.57%；出口量2455萬(wàn)噸，占比全球出口量的45.33%。此外，巴西雷亞爾匯率自2011年起持續(xù)貶值，也有助于增強(qiáng)其出口競(jìng)爭(zhēng)力。

巴西國(guó)內(nèi)所產(chǎn)甘蔗50%~60%用于生產(chǎn)乙醇燃料，其他用于蔗糖生產(chǎn)，所以乙醇和汽油價(jià)格政策的變化將對(duì)其國(guó)內(nèi)蔗糖產(chǎn)量形成直接影響。2015年2月15日起，巴西國(guó)內(nèi)規(guī)定汽油中乙醇的最高摻混比例由25%上調(diào)至27%，同時(shí)從2015年2月1日起恢復(fù)對(duì)汽油和柴油分別征收0.22雷亞爾/公升和0.15雷亞爾/公升的消費(fèi)稅。即使國(guó)際油價(jià)一路下行，但巴西國(guó)內(nèi)乙醇燃料比價(jià)仍低于汽油，根據(jù)最新消息，巴西第一大石油公司巴西石油9月30日宣布將分別上調(diào)汽油和柴油價(jià)格6%和4%，勢(shì)必繼續(xù)利好乙醇需求。

在此背景下，巴西國(guó)內(nèi)甘蔗商將更傾向于生產(chǎn)乙醇。從已經(jīng)過(guò)半的2015/2016巴西榨季的數(shù)據(jù)看，用于榨糖的甘蔗比例將繼續(xù)降至7年來(lái)的低位，甘蔗制糖比低于42%、糖產(chǎn)量同比減少10%將是大概率事件。

我們比對(duì)了巴西汽油、國(guó)際原油與甘蔗制乙醇用量占比的關(guān)系，發(fā)現(xiàn)近兩年乙醇產(chǎn)量（甘蔗制乙醇比）并非簡(jiǎn)單相關(guān)。實(shí)際上，2011/2012榨季開(kāi)始，巴西汽油價(jià)格跟隨原油價(jià)格持續(xù)下跌，而乙醇的需求量仍長(zhǎng)盛不衰。

然而，我們認(rèn)為乙醇與汽油的替代效應(yīng)仍然存在，只是使用乙醇的比價(jià)始終處于汽油的下方，而巴西多年來(lái)在國(guó)內(nèi)成功推廣生物燃料已深入人心。我們認(rèn)為，或許還應(yīng)當(dāng)結(jié)合汽車(chē)的兩用燃油裝置周期的角度理解乙醇需求的穩(wěn)定增長(zhǎng)：

目前（截止2015年8月底）巴西國(guó)內(nèi)汽車(chē)中汽油-乙醇燃料兩用車(chē)占比總汽車(chē)保有量的68.14%，純乙醇燃料車(chē)占比2.25%，兩者之和超過(guò)70%；

在兩用汽車(chē)占比大幅占優(yōu)的場(chǎng)景下，只要汽油的比價(jià)仍高于乙醇，不論從經(jīng)濟(jì)還是環(huán)?？紤]，乙醇仍為優(yōu)選。（汽油的熱值為q=3.3x10^7J/L，乙醇的熱值為q=2.4x10^7J/L，兩者熱值比為73%。）

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從成本角度看，甘蔗乙醇的成本約為0.19-0.20美元/升，甘蔗制糖成本約為12-13美分/磅，由此估算甘蔗制乙醇、制糖的收益率分別為20%、15%。

隨著第一大出口國(guó)的減產(chǎn)，全球糖的供給格局有望持續(xù)改善。

其他主要食糖出口國(guó)的情況：第二大食糖出口國(guó)泰國(guó)政府由水稻轉(zhuǎn)向甘蔗產(chǎn)業(yè)支持，未來(lái)幾年的增產(chǎn)概率大：目標(biāo)到2025/26榨季的12年內(nèi)，將大約110萬(wàn)公頃的水稻改種甘蔗，甘蔗種植面積由160萬(wàn)公頃增加至270萬(wàn)公頃，甘蔗產(chǎn)量從1.04億噸增至1.8億噸，糖產(chǎn)量從1100萬(wàn)噸增至2000萬(wàn)噸；

第三大出口國(guó)澳大利亞整體產(chǎn)量與出口預(yù)期較為平穩(wěn)；

第四大出口國(guó)印度由于食糖大量過(guò)剩，預(yù)計(jì)今年過(guò)剩量將達(dá)到1000萬(wàn)噸，食品部考慮通過(guò)易貨貿(mào)易出口400萬(wàn)噸糖以解決國(guó)內(nèi)食糖過(guò)剩的問(wèn)題，目標(biāo)出口地為中國(guó)及非洲。

由于主要產(chǎn)糖國(guó)巴西、中國(guó)糖產(chǎn)量有望持續(xù)減少，而印度、泰國(guó)存在增產(chǎn)因素，USDA10月最新預(yù)測(cè)2015/2016榨季全球糖產(chǎn)量下降90萬(wàn)噸，庫(kù)存消費(fèi)比下降為23.37%，同比下降2.59個(gè)百分點(diǎn)，略高于2011/2012榨季的22.14%。

五、工業(yè)庫(kù)存大幅下滑，國(guó)儲(chǔ)壓力靜待釋放

2014/2015榨季3月底結(jié)束，我國(guó)食糖工業(yè)庫(kù)存523.7萬(wàn)噸，與上一榨季末相比大幅下滑29.47%，是8年來(lái)的最低值。

除了自由流通的工業(yè)庫(kù)存之外，食糖的國(guó)家儲(chǔ)備也是舉足輕重的庫(kù)存組成部分。食糖的國(guó)家儲(chǔ)備是調(diào)控白糖價(jià)格波動(dòng)的主要手段，同時(shí)兼有戰(zhàn)略?xún)?chǔ)備的意義。我國(guó)的白糖收儲(chǔ)政策自2002年國(guó)家計(jì)委、國(guó)家經(jīng)貿(mào)委、農(nóng)業(yè)部、國(guó)家工商總局聯(lián)合制定了《糖料管理暫行辦法》開(kāi)始，多次參與糖市價(jià)格平抑，但總體收拋儲(chǔ)的目標(biāo)和效果而言，國(guó)家收儲(chǔ)政策的重任并不在扭轉(zhuǎn)趨勢(shì)而在于相對(duì)平滑價(jià)格的波動(dòng)。

自2011/2012榨季開(kāi)啟了國(guó)內(nèi)食糖的過(guò)剩周期后，庫(kù)存量逐步抬升。由于存在流通的工業(yè)庫(kù)存和國(guó)儲(chǔ)庫(kù)存，我們對(duì)于總庫(kù)存的判斷需要同時(shí)考慮二者。以2014/2015榨季為例，3月工業(yè)庫(kù)存為523.7萬(wàn)噸。以歷年的過(guò)剩量疊加結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存樂(lè)觀估計(jì)國(guó)家儲(chǔ)備庫(kù)存至少為470萬(wàn)噸；如果考慮走私糖數(shù)量，悲觀估計(jì)國(guó)家儲(chǔ)備庫(kù)存可能達(dá)到660萬(wàn)噸，占比可達(dá)總庫(kù)存的55%以上。

對(duì)于國(guó)家是否拋儲(chǔ)主要影響因素有糖價(jià)、收儲(chǔ)成本、工業(yè)庫(kù)存量等。縱觀歷次拋儲(chǔ)，在歷年糖工業(yè)庫(kù)存低位的9-11月之間拋儲(chǔ)概率較高。今年國(guó)內(nèi)產(chǎn)量下降、進(jìn)口管控趨嚴(yán)之下開(kāi)始出現(xiàn)供需缺口；截止8月底，工業(yè)庫(kù)存量為176.3萬(wàn)噸，盡管同比下降57.4%，但高于2013、2012年的同期數(shù)據(jù)，而且目前糖價(jià)仍處于歷史低位，短期拋儲(chǔ)預(yù)期并不是非常強(qiáng)；我們也將繼續(xù)關(guān)注近期的庫(kù)存變化情況。相較而言，如果明年繼續(xù)保持食糖大幅減產(chǎn)，新季榨糖的供需缺口擴(kuò)大，消耗高企國(guó)儲(chǔ)糖必將順理成章。

果葡糖漿之后恐難再現(xiàn)“糖高宗”

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淀粉糖是重要的糖類(lèi)甜味劑，而果葡糖漿是目前對(duì)食糖替代最強(qiáng)的淀粉糖晶，由植物淀粉水解和異構(gòu)化制成。因?yàn)樗慕M成主要是果糖和葡萄糖，故稱(chēng)為“果葡糖漿”。按果糖含量，果葡糖漿分為三類(lèi)：第一代果葡糖漿（F42型）含果糖42%，甜度與蔗糖相當(dāng)；第二代果葡糖漿（F55型）含果糖55%，甜度約為蔗糖的1.1倍；第三代果葡糖漿（F90型）含果糖90%，甜度約為蔗糖的1.4倍。

生產(chǎn)果葡糖漿不受地區(qū)和季節(jié)限制，設(shè)備比較簡(jiǎn)單，投資費(fèi)用較低，在食糖高企、原材料玉米價(jià)格低迷的大環(huán)境下迅速擴(kuò)張，2012年國(guó)內(nèi)設(shè)計(jì)產(chǎn)能達(dá)350萬(wàn)噸以上。淀粉糖的產(chǎn)量在2013年到達(dá)一個(gè)高點(diǎn)，累計(jì)各項(xiàng)淀粉糖產(chǎn)量1225萬(wàn)噸，其中作為食糖的主要工業(yè)替代品果葡糖漿產(chǎn)量為240萬(wàn)噸；以果葡糖漿F55的甜度、75%質(zhì)量濃度為例，則可替代蔗糖198萬(wàn)噸。

但由于近年來(lái)白糖價(jià)格低迷、甜味劑用量較小對(duì)價(jià)格敏感度不高、產(chǎn)品配料有一定慣性等原因，果葡糖漿替代效應(yīng)并未全面爆發(fā)；以目前阿里巴巴電商平臺(tái)上F55果葡糖漿單噸價(jià)格2600-2800元為例，則工業(yè)上使用果葡糖漿還要比使用白糖便宜3000元左右。因此，我們認(rèn)為，果葡糖漿對(duì)食糖的替代性仍不容忽視，糖價(jià)飆升大概率將推動(dòng)替代率上升。

六、中國(guó)糖業(yè)：劇痛之后呼喚成長(zhǎng)

在內(nèi)外糖價(jià)差高企、制糖行業(yè)巨額虧損背后，是包括糖在內(nèi)的農(nóng)產(chǎn)品及其加工業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力低下之殤。從種植端的品種培育、單畝產(chǎn)量、種植效率（規(guī)?；?、收割效率（機(jī)械化）、農(nóng)技專(zhuān)業(yè)化等，到加工端的多效循環(huán)利用、集約化等，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)均有大幅提升和全環(huán)節(jié)的整合空間。

畝產(chǎn)區(qū)間波動(dòng)，收蔗成本高企

在2001-2013年間，甘蔗種植利潤(rùn)處于相當(dāng)?shù)偷乃剑?010年達(dá)到800元/畝左右高位后回落，2013年甚至已近跌破百元。考慮到歷年為了防止“蔗賤傷農(nóng)”，始終對(duì)甘蔗收購(gòu)價(jià)維持穩(wěn)定標(biāo)準(zhǔn)，仍難以保障蔗農(nóng)的收益。同時(shí)種植面積年年提升，單產(chǎn)十幾年間在4.5-5.3噸/畝區(qū)間波動(dòng)，其中存在長(zhǎng)時(shí)間推廣新臺(tái)糖22號(hào)，導(dǎo)致其種性退化日趨嚴(yán)重，普遍表現(xiàn)出抗寒性差、宿根年限縮短、病蟲(chóng)為害加劇、甘蔗產(chǎn)量下降的因素。盡管當(dāng)前畝產(chǎn)水平相較巴西的3.8-4.0區(qū)間有一定領(lǐng)先，但由于甘蔗品種含糖量的差距，再加上種植甘蔗的廣西、云南等省為丘陵地形，缺乏規(guī)模經(jīng)營(yíng)的地形基礎(chǔ)，人工成本高，加上政策傾向保護(hù)農(nóng)民利益，我國(guó)的甘蔗收購(gòu)成本遠(yuǎn)高于巴西、印度、泰國(guó)等。

以糖養(yǎng)糖，制糖業(yè)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制弱

從過(guò)去15年的制糖業(yè)利潤(rùn)情況看，我國(guó)制糖業(yè)的利潤(rùn)狀況與糖價(jià)呈現(xiàn)較高的趨勢(shì)相關(guān)性。由于國(guó)家以對(duì)外糖征收高關(guān)稅以補(bǔ)貼內(nèi)糖的政策扶持，過(guò)去十年規(guī)模以上制糖企業(yè)總數(shù)在100家左右保持穩(wěn)定，收益狀況對(duì)企業(yè)關(guān)停的影響較小。同時(shí)，糖企、糖廠多原是國(guó)有企業(yè)，存在歷史遺留的運(yùn)營(yíng)效率低下的通病，又缺乏較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)氛圍，糖企自身效率實(shí)則還需較大提高。

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以保護(hù)促成長(zhǎng)，糖產(chǎn)業(yè)升級(jí)迫在眉睫

根據(jù)中國(guó)加入世貿(mào)組織的談判結(jié)果，中國(guó)對(duì)糧、油、糖等大宗農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口實(shí)行關(guān)稅配額管理。目前我國(guó)的食糖年進(jìn)口配額是194.5萬(wàn)噸，為了進(jìn)一步減少外糖對(duì)內(nèi)糖的沖擊，從2014年11月開(kāi)始配額外進(jìn)口量額度也集中管理。根據(jù)各方意見(jiàn)，配額外進(jìn)口量有望限定為190萬(wàn)噸，據(jù)此我們估計(jì)2015/16榨季食糖進(jìn)口量預(yù)計(jì)會(huì)下滑至384.5萬(wàn)噸，同比減少17%左右。

然而，政策保護(hù)是手段而不是目的。如若中國(guó)糖業(yè)要真正擺脫過(guò)去幾年由于開(kāi)放貿(mào)易帶來(lái)的沖擊，破局的根本在于實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。從不具備效率優(yōu)勢(shì)的種植端開(kāi)始，逐步改變不具備價(jià)格優(yōu)勢(shì)的工業(yè)端。

所幸，我們看到不管是行業(yè)協(xié)會(huì)，還是政府部門(mén)，均已行動(dòng)。2015年5月，國(guó)家發(fā)展改革委、農(nóng)業(yè)部會(huì)同有關(guān)部門(mén)制定了《糖料蔗主產(chǎn)區(qū)生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃（2015-2020年）》：

規(guī)劃提出到2020年廣西、云南兩省（區(qū)）糖料蔗面積穩(wěn)定在2100萬(wàn)畝，總產(chǎn)量達(dá)到10400萬(wàn)噸，比基期增加635萬(wàn)噸；

平均單產(chǎn)水平4.8噸以上，其中，糖料蔗生產(chǎn)核心基地單產(chǎn)水平達(dá)到6噸以上； 良種覆蓋率提高到95%以上，商品化供種水平提高到85%，分別比基期提高10個(gè)百分點(diǎn)、5個(gè)百分點(diǎn)；

生產(chǎn)條件逐步改善，蔗區(qū)全程機(jī)械化水平逐步提高。集約化產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)實(shí)現(xiàn)新突破。土地有序流轉(zhuǎn)，適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)取得積極進(jìn)展。核心區(qū)訂單農(nóng)業(yè)全覆蓋。農(nóng)機(jī)、植保等專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)組織服務(wù)能力增強(qiáng)。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地和榨糖企業(yè)深度融合。

熊途末路，蓄勢(shì)待發(fā)

從去產(chǎn)能到去庫(kù)存，糖業(yè)的盈利成長(zhǎng)期即將開(kāi)啟

2015/16新榨季國(guó)內(nèi)食糖產(chǎn)量預(yù)計(jì)減產(chǎn)150萬(wàn)噸，約至905萬(wàn)噸。而新榨季糖協(xié)要求加強(qiáng)行業(yè)進(jìn)口自律，預(yù)計(jì)配額外進(jìn)口量為190萬(wàn)噸，則進(jìn)口總量為384.5萬(wàn)噸，則新季實(shí)際總供給為1290萬(wàn)噸，在需求保持穩(wěn)定的情況下，將在2015/16榨季出現(xiàn)277萬(wàn)噸的大幅供應(yīng)缺口。

期初庫(kù)存為970萬(wàn)噸，分別為國(guó)家?guī)齑?70萬(wàn)噸和可流通庫(kù)存為500萬(wàn)噸。由于下一榨季可能出現(xiàn)大幅供應(yīng)缺口，明年秋季國(guó)家拋儲(chǔ)或?qū)?dòng)，從去產(chǎn)能到去庫(kù)存，我們認(rèn)為這是開(kāi)啟制糖業(yè)未來(lái)兩到三年持續(xù)盈利成長(zhǎng)的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。