專題：理財(cái)師職業(yè)道德
-
國(guó)際金融理財(cái)師
一、獲得CFP認(rèn)證的方法
按照FPSB China的規(guī)定，申請(qǐng)者必須在達(dá)到相應(yīng)的教育(Education)、考試(Examination)、從業(yè)經(jīng)驗(yàn)(Experience)和職業(yè)道德(Ethics)標(biāo)準(zhǔn)(以下簡(jiǎn)稱為“4E” -
個(gè)人理財(cái)師（精選5篇）
個(gè)人理財(cái)師個(gè)人理財(cái)策劃，是指理財(cái)策劃師在對(duì)客戶個(gè)人及家庭依據(jù)其財(cái)務(wù)狀況現(xiàn)狀及其變化趨勢(shì)進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上，結(jié)合客戶的家庭理財(cái)目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)偏好，綜合運(yùn)用存貸款、股票、
-
理財(cái)師話術(shù)
信托產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)溝通技巧?
?
?
? 信托產(chǎn)品電話營(yíng)銷(xiāo)規(guī)范話術(shù) 電話邀約的四大要點(diǎn) 電話營(yíng)銷(xiāo)常見(jiàn)問(wèn)題與解答 總結(jié)分享一信托產(chǎn)品電話營(yíng)銷(xiāo)規(guī)范話術(shù)? 電話銷(xiāo)售最需要了解的關(guān)于客戶的三個(gè) -
理財(cái)師團(tuán)隊(duì)搶占市場(chǎng)
在日常經(jīng)營(yíng)中,營(yíng)業(yè)部對(duì)客戶的服務(wù),基本限于提供一個(gè)交易環(huán)境,咨詢服務(wù)基本處于很原始的水平,對(duì)客戶的理財(cái)服務(wù)根本無(wú)從談起。另一個(gè)引起注意的現(xiàn)象是,社會(huì)上證券咨詢公司林
-
AFP金融理財(cái)師
AFP金融理財(cái)師
金融理財(cái)師作為一種新興的個(gè)人理財(cái)職業(yè)，主要職責(zé)是為個(gè)人客戶提供全方位的專業(yè)理財(cái)建議，通過(guò)不斷調(diào)整各種金融產(chǎn)品組成的投資組合，設(shè)計(jì)合理的稅務(wù)規(guī)劃等，來(lái)滿足客 -
國(guó)家理財(cái)師案例解析
風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)測(cè)試卷 一、單選題 （單選40題，每小題1分） 1. 加強(qiáng)聯(lián)保貸款管理，應(yīng)嚴(yán)格遴選聯(lián)保體的成員，至少要有（ C ）以上聯(lián)保成員能夠擁有單戶用信代償能力。 A.50% B.65% C.75% D.8
-
銀行理財(cái)師事跡材料演講稿（精選合集）
**年，在上海舉行的中國(guó)金融理財(cái)師年會(huì)暨金融理財(cái)師大賽頒獎(jiǎng)典禮上，蘇北地區(qū)唯一榮膺“百佳理財(cái)師”的**備受矚目。參賽的500名選手是從全國(guó)十余萬(wàn)名金融理財(cái)師中層層篩選而出，
-
金融理財(cái)師(AFP)最新完整介紹
金融理財(cái)師（AFP/CFP），金融業(yè)人士必備的金領(lǐng)通行證
一、什么是金融理財(cái)師（AFP/CFP）？
金融理財(cái)師（AFP/CFP）是國(guó)際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)即國(guó)際CFP組織頒發(fā)的金融理財(cái)資格證，在全球受到金融 -
理財(cái)師培訓(xùn)班開(kāi)訓(xùn)講話
訓(xùn) 勉 詞各位優(yōu)秀的伙伴： 大家下午好！今天在這艷陽(yáng)高照、喜氣迎人的日子里，在永濟(jì)支公司經(jīng)理室的大力支持下，中國(guó)人壽永濟(jì)支公司第一期理財(cái)師培訓(xùn)班終于如期開(kāi)班了。首先我代表
-
“十佳理財(cái)師”的獲獎(jiǎng)感言（定稿）
“民生銀行杯大連首屆百姓理財(cái)規(guī)劃大賽”得到到各金融機(jī)構(gòu)及市民的一致肯定，業(yè)內(nèi)人士也給予很高評(píng)價(jià)。而作為大賽的主角，參賽選手感受也是頗深的，這是來(lái)自“十佳理財(cái)師”的獲獎(jiǎng)
-
AFP金融理財(cái)師考試科目
從2010年起，AFP資格認(rèn)證考試每年有3次，考試時(shí)間為6小時(shí)，考試科目為《金融理財(cái)基礎(chǔ)（一）》和《金融理財(cái)基礎(chǔ) （二）》，分別在上下午進(jìn)行，各90道題。
2013年考試科目：
上午考試科目：
金融理 -
2013-2-26 金牌理財(cái)師工作日志
基本資料：丈夫，28歲，就職私企部門(mén)經(jīng)理，年薪八萬(wàn)。妻子25歲公務(wù)員，年薪五萬(wàn)。有住房，父母身體健康，無(wú)需資助，存款35萬(wàn)。家庭計(jì)劃：1． 購(gòu)置10萬(wàn)小轎車(chē)一輛；2． 在30歲錢(qián)當(dāng)上父母；3． 加大風(fēng)險(xiǎn)投
-
理財(cái)師們那些家庭理財(cái)大套路五篇范文
理財(cái)師們那些家庭理財(cái)大套路跟著老百姓理財(cái)認(rèn)識(shí)的增強(qiáng)，我們對(duì)家庭理財(cái)?shù)男枰搽S之增多，一起社會(huì)上的出資理財(cái)師也變成將來(lái)的搶手工作。理財(cái)師通常被認(rèn)為是出資理財(cái)方面很厲害
-
參加總行金融理財(cái)師培訓(xùn)班學(xué)習(xí)心得
精選范文:參加總行金融理財(cái)師培訓(xùn)班學(xué)習(xí)心得(共2篇)5月8日至6月3日，我有幸參加了總行在山東舉辦的第7期金融理財(cái)師（afp）培訓(xùn)班的學(xué)習(xí)。通過(guò)本次培訓(xùn)，我開(kāi)闊了眼界，學(xué)到了新的知
-
金牌理財(cái)師的獲獎(jiǎng)感言[5篇]
理財(cái)不是拿出一筆錢(qián)出來(lái)，去買(mǎi)一只賺錢(qián)的股票或投資一處升值的房產(chǎn)，理財(cái)是您當(dāng)家的好幫手!能夠盡早執(zhí)行一份好的理財(cái)規(guī)劃，會(huì)讓您的一生過(guò)得更加精彩!幸福人生用雙手創(chuàng)造，理財(cái)會(huì)給
-
在線金融理財(cái)師談蘋(píng)果定律
在線金融理財(cái)師談蘋(píng)果定律
在線金融理財(cái)師事業(yè)部總經(jīng)理佟杰
如果一堆蘋(píng)果，有好有壞，你就應(yīng)該先吃好的，把壞的扔掉，如果你先吃壞的，好的也會(huì)變壞，你將永遠(yuǎn)吃不到好的，人生亦如此。 -
參加總行金融理財(cái)師培訓(xùn)班學(xué)習(xí)心得
5月8日至6月3日，我有幸參加了總行在山東舉辦的第7期金融理財(cái)師（afp）培訓(xùn)班的學(xué)習(xí)。通過(guò)本次培訓(xùn)，我開(kāi)闊了眼界，學(xué)到了新的知識(shí)和本領(lǐng)，收益菲淺。一、學(xué)習(xí)基本情況總行將本次培訓(xùn)安
-
參加總行金融理財(cái)師培訓(xùn)班學(xué)習(xí)心得
5月8日至6月3日，我有幸參加了總行在山東舉辦的第7期金融理財(cái)師（afp）培訓(xùn)班的學(xué)習(xí)。通過(guò)本次培訓(xùn)，我開(kāi)闊了眼界，學(xué)到了新的知識(shí)和本領(lǐng)，收益菲淺。一、學(xué)習(xí)基本情況總行將本次培訓(xùn)安
