第一篇：自我總結(jié)用友軟件使用技巧

自我總結(jié)用友軟件使用技巧，ERP100獨家發(fā)表 置頂, 技巧, 用友軟件

用友軟件使用總結(jié)（60問）（2008年）目 錄

1、初始化篇（1-19問）

2、日常操作篇

總賬系統(tǒng)（20-35問）

報表系統(tǒng)（36-42問）

3、系統(tǒng)環(huán)境篇（43-49問）

4、供應(yīng)鏈篇（50-60問）初始化篇

1.會計科目的復(fù)制

在新增會計科目過程中可能遇到新增科目的下級科目與已經(jīng)設(shè)好的科目的下級明細科目類似，在這種情況下可以通過成批復(fù)制科目功能，將相似下級科目復(fù)制給另一個科目，減少重復(fù)設(shè)置的工作量，并提高正確率的一致性

操作步驟：在會計科目界面下?編輯菜單?成批復(fù)制 2.現(xiàn)金流量科目的指定

對現(xiàn)金流量科目的指定，根據(jù)現(xiàn)金流量科目分析現(xiàn)金流量，以便月末生成現(xiàn)金流量表 操作步驟：在會計科目界面下?編輯菜單?指定科目?現(xiàn)金流量科目指定 3.科目封存

對不需要使用的科目可以封存，封存以后在錄入憑證中將不體現(xiàn)該科目。操作步驟：會計科目界面下?修改?封存標志打√ 4.客戶或供應(yīng)商檔案的并戶

將兩個不同的客戶或者供應(yīng)商合并成一個客戶或供應(yīng)商，以前發(fā)生的業(yè)務(wù)也一起合并。（注：該操作不可逆轉(zhuǎn)需謹慎）

操作步驟：在客戶檔案或供應(yīng)商檔案界面下?并戶?確認?選擇兩個不同的客戶或者供應(yīng)商?確定

5.自定義操作界面（U8、U6）定制用戶個性流程

操作步驟：在視圖菜單下面選擇個性流程?編輯按鈕可以將需要的功能拖到軟件桌面上 6.自定義菜單（用友通10.x）

將常用的賬表通過我的控制臺或個性流程將所需要的所有賬表全部放在打開軟件后的工作界面,這樣方便查詢

操作步驟：點擊我的工作臺?添加常用賬表 7.科目期初通過應(yīng)收應(yīng)付模塊傳遞 啟用應(yīng)收應(yīng)付模塊后，在應(yīng)收應(yīng)付模塊中錄入期初余額，總賬模塊可以不必再錄入應(yīng)收應(yīng)付科目的期初數(shù)

操作步驟：進入科目期初余額錄入?雙擊應(yīng)收應(yīng)付科目?點擊取數(shù)按鈕 8.輔助核算如何取消使用

修改已經(jīng)發(fā)生數(shù)據(jù)科目的輔助核算項 先要刪除該科目所發(fā)生的數(shù)據(jù)，然后再修改其輔助核算項，如果沒有刪除該科目所發(fā)生的數(shù)據(jù)而修改輔助核算項的話，會造成對賬不平的情況 9.對已經(jīng)使用的會計科目增加明細科目 某個科目已經(jīng)有期初余額或本期發(fā)生數(shù)，能否增加其下級科目？

解決方法：可以增加，系統(tǒng)會把一級科目的數(shù)據(jù)和屬性全部轉(zhuǎn)移到增加的第一個明細科目中。

例子：損益類科目“補貼收入”已經(jīng)本期貸方發(fā)生10元錢，并且已經(jīng)進行期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置?，F(xiàn)在增加其明細科目“補貼收入——稅費返還”。步驟：（1）在會計科目檔案中，點擊“增加”按鈕，增加明細科目，系統(tǒng)如下提示：（2）點擊“是”，再點擊新增科目界面上的“下一步”，提示：（3）點擊“是”，即可完成該操作。a．憑證上科目會自動替換；

b．其數(shù)據(jù)會自動轉(zhuǎn)移到第一個明細科目上；

c．期間損益結(jié)轉(zhuǎn)定義中已經(jīng)修改為補貼收入——“稅費返還”。

注意：對已經(jīng)使用的科目新增明細科目時，要求必須退出其他模塊的操作，并且總賬模塊也不能有互斥操作

10.年終結(jié)轉(zhuǎn)后對科目進行刪除處理 年終結(jié)轉(zhuǎn)以后需要對科目進行刪除

刪除過程中根據(jù)提示對該科目所關(guān)聯(lián)的內(nèi)容進行清除后才能夠刪除該科目，如常用憑證，轉(zhuǎn)賬憑證，銀行期初等方面

11.期初余額錄入過程中根據(jù)科目代碼查找科目 期初余額錄入過程中根據(jù)代碼查找科目

操作步驟：進入錄入期初余額界面，按F8切換會計科目名稱和會計科目代碼 12.清除損益類明細科目期初余額

年度結(jié)轉(zhuǎn)后，損益類科目一級科目余額為0而明細科目余額不為0 操作步驟：進入錄入期初余額界面、按清零按鈕快速清除損益類科目的余額 13.跨月調(diào)整期初余額

軟件運行一段時間后，發(fā)現(xiàn)總賬的期初余額錄入有誤，能否修改？

解決方法：只要沒有憑證記賬，總賬的期初余額都是可以修改的。如果期初余額界面右上角顯示“瀏覽、只讀”字樣，說明期初余額不能修改。這時需要對已經(jīng)記賬的憑證進行反記賬，使期初處于可修改狀態(tài)。14.憑證類別設(shè)置受控科目

根據(jù)不同的憑證類別控制該憑證類別的會計科目

操作步驟：進入憑證類別界面可以設(shè)置科目借方必有、借方必無、貸方必有、貸方必無、無限制，對錄入憑證中的科目進行控制 15.不同帳套間的基礎(chǔ)檔案導(dǎo)入導(dǎo)出 復(fù)制某帳套的基礎(chǔ)檔案到另一個賬套中 解決方法：通過“總賬工具”，選擇數(shù)據(jù)源，登陸目標賬套，實現(xiàn)不同賬套間的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)傳遞

16.憑證摘要庫的建立

憑證摘要庫的建立，常用憑證摘要可以保存在“常用摘要”庫中，錄入憑證過程中可以直接調(diào)用常用摘要，實現(xiàn)快速錄入

操作步驟：進入憑證摘要界面?錄入常用摘要 17.科目使用權(quán)限設(shè)置、操作員審核權(quán)限設(shè)置

憑證填制權(quán)限可控制到科目、憑證審核權(quán)限可控制到操作員

操作步驟：總賬?設(shè)置?明細權(quán)限，對明細賬科目權(quán)限，制單科目權(quán)限，憑證審核權(quán)限的設(shè)置 18.打印格式設(shè)置

設(shè)置不同紙張的套打格式

操作步驟：總賬?設(shè)置?選項?賬簿頁簽?選擇憑證格式和打印機類型 19.非自然會計期設(shè)置

會計期間不是自然的會計月（每月1號到每月的31），而是每月的月中到下個月的月中。例如設(shè)置每月的26號到下一月的25號為一個會計期間。在建立賬套的過程中應(yīng)該如何設(shè)置？

1、以admin進入系統(tǒng)管理，點擊【賬套】?建立，彈出創(chuàng)建賬套的界面

2、點擊“會計期間設(shè)置”，進入“會計日歷?建賬”界面，雙擊啟用月份對應(yīng)的結(jié)束日期，在會計日歷中修改為5.25號即可 日常操作篇 總賬部分

20.填制憑證的快捷方式“空格”

在填制憑證時按空格為自動轉(zhuǎn)換憑證借貸方向 21.填制憑證的快捷方式“=”

填制憑證時按“＝”為自動借貸平衡 22.憑證錄入的系列快捷鍵 1)在憑證界面F6 保存； 2)在憑證界面F5 增加；

3)在憑證界面F4 調(diào)用常用憑證； 4)在憑證界面CTRL +D 刪除分錄 5)在憑證界面CTRL +I插入分錄

6)在憑證界面CTRL+L隱藏/顯示千分線 23.填制憑證中聯(lián)查科目余額及明細賬

填制憑證時可以聯(lián)查當前科目余額及明細賬

操作步驟：填制憑證界面?查看?查最新余額，查輔助明細，聯(lián)查明細賬 24.設(shè)置新增憑證的日期（U8、U6）

設(shè)置新增憑證的日期為登陸日期或新增憑證類別的最后一張憑證日期

操作步驟：填制憑證界面?選項?選擇登陸日期或新增憑證類別的最后一張憑證日期 25.生成常用憑證和調(diào)用常用憑證

將常用的憑證儲存起來，在填制憑證的時候可以隨時調(diào)用

操作步驟：填制憑證界面?制單?生成常用憑證/調(diào)用常用憑證（或者按F4）26.現(xiàn)金流量憑證查詢（U8、U6）

查詢現(xiàn)金流量的憑證，查詢未填流量的憑證、操作步驟：總賬菜單?憑證?現(xiàn)金流量憑證查詢 27.如何取消記賬

操作步驟：在總賬菜單?期末?對賬?按CTRL+H顯示恢復(fù)記賬前狀態(tài)已被激活?確定

總賬菜單?憑證菜單?恢復(fù)記賬前狀態(tài) 28.憑證刪除后如何填補斷號

憑證刪除后，新增憑證如何填補斷號

1）作廢憑證，不要整理斷號

2）總賬?選項?憑證編號方式改為手工編號 3）新增憑證并且把憑證號補回原來的憑證號 4）總賬?選項?憑證編號方式改為系統(tǒng)編號 29.出納簽字的時候，提示“沒有符合條件的記錄”

操作步驟：在基礎(chǔ)檔案?財務(wù)?會計科目中，點擊“編輯”菜單，選擇“指定科目”，“現(xiàn)金總賬”科目選擇“現(xiàn)金”；“銀行總賬科目”選擇“銀行存款”。30.如何取消結(jié)賬

操作步驟：在總賬菜單?期末?結(jié)賬?選擇最后一個結(jié)賬標志?按CTRL+SHIFT+F6 31.記賬不成功檢查處理

記賬不成功檢查步驟：

1)登陸時間是否超前 2)上月是否結(jié)賬

3)本月是否還有憑證沒審核 32.結(jié)賬不成功檢查

結(jié)賬不成功檢查步驟：

當出現(xiàn)以下情況時，總賬不能結(jié)賬： 1）、本月有未記賬的憑證（即使該憑證已經(jīng)作廢）； 2）、總賬和明細賬對賬不平（總賬與輔助明細賬對賬不平?jīng)]有影響）； 3）、其他模塊沒有結(jié)賬（這是尤其需要注意的，當同時啟用了其他模塊，需要其他模塊結(jié)賬之后，總賬才能結(jié)賬。）。33.按輔助條件查詢憑證

查詢憑證時可按輔助條件，金額，摘要等條件進行過濾 操作步驟：憑證查詢?點擊輔助條件 34.按輔助條件查詢賬簿

查詢賬簿時可按金額，摘要，對方科目等條件進行過濾

操作步驟：賬簿查詢界面?過濾 35.賬表導(dǎo)出EXCEL出錯

賬表導(dǎo)出Excel文件出現(xiàn)字段被截斷

單元格需拉寬并顯示所有內(nèi)容，再點擊數(shù)據(jù)按鈕，否則輸出Excel文件會截斷字段 報表部分

36.資產(chǎn)負債表不平衡檢查 原因分析：

1）沒有進行制造費用結(jié)轉(zhuǎn)；

2）沒有進行期間損益結(jié)轉(zhuǎn)；

3）有新增的一級科目，沒有修改公式；

4）套用的報表模版行業(yè)性質(zhì)與建賬的時候選擇的不一致。

5)資產(chǎn)負債表的公式需要修改，尤其是“未分配利潤”項的公式。37.損益表累計數(shù)不對

問題描述：利用軟件預(yù)置的報表模板，1月份編制利潤表（損益表）數(shù)據(jù)正常，2月份的時候“本年累計”列數(shù)據(jù)不正確，與“本月數(shù)”一致，沒有加上1月份的數(shù)據(jù)？

解決方法：

方法一：2月份編制利潤表的時候，要先打開1月份的利潤表，然后在此基礎(chǔ)上“追加”表頁，在新的表頁上錄入2月份的關(guān)鍵字。

方法二：修改報表模板的公式，把“本年累計”數(shù)的公式都修改為“累計發(fā)上函數(shù)LFS”。然后保存修改后的報表模板，每個月都用新的報表模板生成需要的利潤表。38.損益表“財務(wù)費用”金額出錯

問題描述：本期有利息收入產(chǎn)生，填制憑證的時候，作為“財務(wù)費用”科目的貸方處理，本月編制的利潤表上“財務(wù)費用”數(shù)據(jù)沒有體現(xiàn)該利息收入數(shù)，致使利潤表不正確？

解決方法：因為報表模板上“財務(wù)費用”的取數(shù)公式為取“財務(wù)費用”科目的借方發(fā)生數(shù)，所以建議對于利息收入的確認，在憑證上用借方紅字來反映。如圖：

39.UFO報表打開提示“XX”正在使用，報表為只讀狀態(tài)

問題描述：打開UFO報表提示“XX”正在使用，報表為只讀狀態(tài)。

解決方法：只能以‘只讀’方式打開，然后另存為另一個文件名，原來文件可以刪除。40.登錄財務(wù)報表提示“不能登陸到服務(wù)器xxxx，請檢查服務(wù)器配置failed，不能發(fā)送請求 問題描述：登錄財務(wù)報表提示“不能登陸到服務(wù)器xxxx，請檢查服務(wù)器配置failed，不能發(fā)送請求”。解決方法：（1）、進行財務(wù)報表服務(wù)器設(shè)置（admin目錄下的selsrv.exe）；或者在開始—程序—用友通系列管理軟件—用友通—服務(wù)器配置中，在‘當前’位置輸入服務(wù)器的ip或計算機名字，點擊“選擇”；（2）、刪除windows目錄下的ufow2000.ini文件；（3）、修改windowssystem32driversetchosts文件，用記事本打開，在最后添加一條記錄，把服務(wù)器的IP地址和機器名字寫入并保存。

41.取數(shù)輔助核算科目的借方余額

如果應(yīng)收賬款科目沒有設(shè)置明細科目，而是設(shè)置了客戶往來輔助核算，則要取期末余額為借方的客戶的匯總數(shù)作為應(yīng)收賬款的數(shù)據(jù)。

則公式為：QM(“1131”,月,“借”，,“"，，”t",)。42.報表匯總

將多張同樣格式的報表匯總求和

通過數(shù)據(jù)采集功能，將多張格式相同的報表的數(shù)據(jù)進行匯總 數(shù)據(jù)?數(shù)據(jù)采集?采集多張報表

數(shù)據(jù)?匯總?表頁 完成對報表的匯總

系統(tǒng)環(huán)境篇

43.站點模塊互斥異常情況處理

在制單或月末處理時出現(xiàn) “ ** 用戶正在使用該操作, 請先關(guān)掉,稍后再試”

登陸系統(tǒng)管理?admin注冊?視圖?清除異常任務(wù)，清除單據(jù)鎖定（也可使用工具清除）44.客戶端無法連接服務(wù)器 常規(guī)解決方法：

1、檢查網(wǎng)絡(luò)是否通暢，是否能訪問服務(wù)器

2、檢查系統(tǒng)是否有自帶的防火墻，如果有自帶防火墻，需要添加端口（服務(wù)器和客戶端都要執(zhí)行）。XP sp2版和2003這兩個版本有自帶的防火墻，添加端口方式為：開始----控制面板----windows防火墻---標簽的第二項“例外”---增加端口---名字隨便起，端口號分別為4630（用友通、U6），1430和1433（數(shù)據(jù)庫）。

2、自己安裝的殺毒軟件也需要打開這三個端口（已知可能和用友軟件發(fā)生沖突的包括金山毒霸、KV3000、瑞星等）。

注：看端口是否被打開的方法是：開始----運行----cmd---（netstat –a –n）

3、修改hosts文件：以記事本的方式打開C:WINNTsystem32driversetc目錄下的hosts文件，最下面另起一行寫上服務(wù)器的ip和服務(wù)器的計算機名稱，保存。45.第1行：‘1‘附近有語法錯誤等錯誤問題 用友軟件對計算機名稱都有一定要求，要求不能帶特殊字符，其中特殊字符包括：‘-’、‘，’、‘中文’等字符，建議計算機名改為只有英文字母的組合，此案例例舉和總結(jié)了由于機器名問題引起的各類情況。(案例機器名：用友通-UFIDA)用友軟件的windows登陸用戶名不能是中文

46.用友賬表顯示失真 如圖：

操作步驟：桌面單擊右鍵?屬性?主題和外觀 Windows主題或外觀設(shè)置影響窗口界面的顯示，導(dǎo)致影響用友通產(chǎn)品顯示或操作，所以顯示異常很可能是由于計算機安裝了某些主題或設(shè)置了外觀所致，建議設(shè)置為Windows標準或經(jīng)典樣

47.對賬不平現(xiàn)象

對賬不平一般為數(shù)據(jù)庫錯誤的現(xiàn)象，出現(xiàn)對賬不平有兩種情況。一種人為造成，如：將已經(jīng)使用的科目隨意增加和減少輔助核算。

另一種為系統(tǒng)造成，如：往來兩清不平年度結(jié)轉(zhuǎn)后造成對賬不平，病毒原因造成等。出現(xiàn)對賬不平可以試著取消記賬重新記賬看是否平衡。如對賬不平依舊，請先備份數(shù)據(jù)，通知服務(wù)工程師上門解決 48.運行時錯誤 '7':內(nèi)存溢出

預(yù)覽或打印憑證時報錯，提示: 運行時錯誤 '7':內(nèi)存溢出

查詢明細賬點[確認]后報錯，提示: 出錯:7-內(nèi)存溢出

解決方法：

方法一： 從其他的電腦上拷貝ufformat.mdb文件，放在：操作系統(tǒng)目錄system32UFCOMSQL下，如放在C:WINDOWSsystem32UFCOMSQL下。

方法二：從其他的電腦上拷貝ufrtprn.ocx文件，放在C:WINDOWSsystem32UFCOMSQL下，并對該文件重新注冊。方法三：重新修復(fù)軟件 注意: 服務(wù)器修復(fù)安裝，安裝路徑保存在以前裝用友軟件的路徑，當裝完軟件,系統(tǒng)重新啟動后 請先運行系統(tǒng)管理，系統(tǒng)提示:“已有數(shù)據(jù)庫存在是否覆蓋”，請選擇 “否”，這樣數(shù)據(jù)即恢復(fù)，軟件就可以使用了，否則系統(tǒng)將覆蓋,以前所有的賬套數(shù)據(jù)將全部丟失 49.打印設(shè)置

1、如何設(shè)置套打

操作步驟：總賬?設(shè)置?選項?賬簿頁簽?選擇憑證格式和打印機類型

2、調(diào)整打印格式參數(shù)

可以總賬套打工具里面設(shè)置上下左右參數(shù)，根據(jù)位置便宜來調(diào)整上下左右參數(shù)。把憑證或賬簿格式調(diào)準，若軟件提示“打印區(qū)域太小”,可能是紙張設(shè)置的太小或者,上下左右設(shè)置的數(shù)值太大超出了該紙張能打出憑證的范圍

注：Epson1600系列的打印機 都可以使用Epson1600K的驅(qū)動程序

3、打印某一個月的賬簿為何出現(xiàn)全年的月份天數(shù) 修改總賬選項中明細賬打印方式為按月排頁即可

4、如001帳套打印調(diào)試完畢，需要將001的打印格式復(fù)制到其他帳套 可以在總賬套打工具把正確的帳套的某年度的打印格式復(fù)制到當前帳套

供應(yīng)鏈篇

50.進口業(yè)務(wù)如何在采購模塊實現(xiàn)：

業(yè)務(wù)說明：對于進口業(yè)務(wù)來說，因為國外沒有增值稅，所以從國外采購貨物，支付給供應(yīng)商的款項就是存貨本身的價款，不包含增值稅。而增值稅是由海關(guān)在征收關(guān)稅的同時，一并征收的。按照稅法規(guī)定：繳納的關(guān)稅計入存貨的采購成本，繳納的增值稅作為采購過程支付的增值稅額，計入“應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值

例如：假定公司從國外 abc 公司采購木板一批，數(shù)量 10 噸，單價 200 元。從國外公司到海關(guān)征收關(guān)稅和增值稅（假定關(guān)稅稅率為 10%，增值稅稅率為 17%）關(guān)稅=關(guān)稅完稅價格*稅率=（10×200+150）*10%=2150*10%=215 增值稅=（關(guān)稅完稅價格+關(guān)稅）*17%=（2150+215）*17%=402.05 操作步驟：A、填制采購普通發(fā)票，確認采購成本

B、增加“關(guān)稅”和“增值稅”兩個存貨，屬性為“勞務(wù)費用”，填制兩張采購普通發(fā)票。C、把采購入庫單和采購發(fā)票、關(guān)稅發(fā)票、運費發(fā)票進行手工結(jié)算（增值稅發(fā)票不結(jié)算，因為增值稅不計入存貨成本）

51.采購發(fā)票和運費發(fā)票不同時到如何處理：

在實際業(yè)務(wù)過程中，常會發(fā)生這樣的業(yè)務(wù)，貨物和發(fā)票是在同一個月份或者同時到的，采購入庫單和采購發(fā)票進行了采購結(jié)算。而運費發(fā)票在結(jié)算之后或者下個月才到，但其運費成本也是要分攤到入庫成本中的，如何調(diào)整？ 方法一：直接在核算模塊填制“入庫調(diào)整單”，把運費金額調(diào)整到該存貨中，此操作影響該存貨的結(jié)算單價和金額。運費業(yè)務(wù)的憑證在總賬中手工錄入，“入庫調(diào)整單”不需要再重新生成憑證。但如果運費沒有付款，確認為應(yīng)付賬款，就會導(dǎo)致總賬和采購模塊的應(yīng)付賬款數(shù)對不上。如何解決這一問題，采用下面的方法。

方法二：通過“費用折扣結(jié)算”來實現(xiàn)。操作步驟： A、運費發(fā)票到時，填制“采購運費發(fā)票”（假定運費金額為 100 元），點擊采購模塊菜單中的采購結(jié)算——費用折扣結(jié)算——過濾、入庫、發(fā)票——依次選擇已經(jīng)與采購發(fā)票結(jié)算的入庫單和運費發(fā)票——分攤——結(jié)算。

結(jié)算完成后，點擊核算模塊的菜單中的核算——暫估入庫成本處理，點擊“暫估”按鈕（相當于記賬），則自動產(chǎn)生一張入庫調(diào)整單，同時查詢明細賬時多出一條只有金額的記錄，該存貨的結(jié)存單價和金額發(fā)生變化。

B、購銷單據(jù)制單中選擇“入庫調(diào)整單”，供應(yīng)商往來制單中選擇“發(fā)票制單”生成相應(yīng)的：憑證。注意：

A、費用折扣結(jié)算完成后，不會改變采購入庫單上的單價和金額。即如果不啟用核算模塊，變化的數(shù)據(jù)是看不到的。

B、無論已經(jīng)和采購發(fā)票結(jié)算的采購入庫單是否在核算模塊記賬，都不影響采購模塊的結(jié)算步驟，但只有記賬后的采購入庫單才能進行“暫估入庫成本處理”。

C、這種調(diào)整只會影響之后的出庫成本，不會自動對調(diào)整前的出庫成本進行調(diào)整。D、如果運費發(fā)票先到，建議先不結(jié)算，待采購發(fā)票到時，一起進行“手工結(jié)算”，直接把運費金額分攤到采購入庫單上，也不用再“暫估成本處理”。52.發(fā)票和入庫單上的數(shù)量不同步（僅Tong版本）

業(yè)務(wù)舉例：本月 aa 商品共入庫 10 件，但是收到供應(yīng)商開來 8 件的發(fā)票。另外 2 件下個月才開具。如何結(jié)算？ 特別說明：目前產(chǎn)品支持分次結(jié)算，但不支持分次按照已經(jīng)結(jié)算的數(shù)量在核算模塊核銷記賬。即：采購模塊可以先把采購入庫單上的 8 件 aa 商品與采購發(fā)票上的 8 件相結(jié)算，但在核算模塊單據(jù)記賬的時候，10件全部作為暫估的，下個月產(chǎn)生 10 件的紅沖記錄。操作步驟：

A、填制采購入庫單 10 件，單價 5 元；采購發(fā)票 8 件，單價也是 5 元； B、采購結(jié)算（手工結(jié)算），把結(jié)算數(shù)量由 10 修改為 8，C、結(jié)算完成后，采購入庫單和采購發(fā)票上打上“已結(jié)算”字樣。

D、核算模塊正常單據(jù)記賬后，核算模塊月末結(jié)賬（當然本月制單的時候是采購入庫單（暫估記賬）。假定暫估方式選擇的“月初回沖”，下個月查詢明細賬，10 件商品全部產(chǎn)生紅沖 E、核算模塊中單擊“核算”∣“暫估入庫成本處理”，之中顯示兩條記錄，單擊 【暫估】按鈕。

F、則明細賬顯示一條新的記錄，數(shù)量為 10，單價為 5，總金額為 50 元。即本次采購的真正入庫成本。注意：

如果下個月只收到了 1 個商品的發(fā)票，則把發(fā)票上的 1 個和入庫單上的 1 個結(jié)算后，核算模塊“暫估成本處理”中沒有記錄，10 個仍作為暫估，期末處理后產(chǎn)生藍字回沖單（暫估）。下下月重復(fù)以上操作。53.采購?fù)嘶?/p>

業(yè)務(wù)情形：采購?fù)嘶赜胁煌那樾?，相對的處理方法也不一樣。分三種情形：

A、藍字采購入庫單已經(jīng)生成藍字發(fā)票并且結(jié)算：填制紅字入庫單和紅字發(fā)票，紅字入庫單和紅字發(fā)票“自動結(jié)算”，選擇“入庫單和發(fā)票”。

B、藍字采購入庫單沒有生成藍字發(fā)票，全部退貨：填制紅字入庫單，紅字入庫單和藍字入庫單“自動結(jié)算”，選擇“紅藍入庫單結(jié)算”。注意：如果不進行“紅藍入庫單結(jié)算”，則會產(chǎn)生兩條暫估業(yè)務(wù)。

C、藍字采購入庫單沒有生成藍字發(fā)票，部分退貨：填制退貨部分的紅字入庫單，填制非退貨部分的藍字

發(fā)票結(jié)算時兩種方法：

A：藍字發(fā)票和藍字入庫單“手工結(jié)算”，對退回部分讓紅字入庫單和藍字入庫單 手工結(jié)算”。

B：手工結(jié)算中，選擇紅藍入庫單，再選擇采購發(fā)票，一起結(jié)算。54.銷售發(fā)貨單和銷售發(fā)票數(shù)量不同步 根據(jù)會計原則中的收入和費用配比原則，與同一項銷售有關(guān)的收入和成本應(yīng)在同一會計期間予以確認。根據(jù)這一原則，如果當期開出了銷售發(fā)貨單，并據(jù)以生成了銷售出庫單，但本月沒有開出發(fā)票，則本月的銷售出庫單不能記賬，也不能確認成本。在軟件處理中，可以有兩種方法解決這一問題。

方法一：無論是銷售模塊生成銷售出庫單，還是庫存模塊生成銷售出庫單，如果出現(xiàn)上述現(xiàn)象，則可以在單據(jù)記賬時,把“包含未開發(fā)票的出庫單”的選項取消。

方法二：在核算模塊中的業(yè)務(wù)范圍設(shè)置中，把銷售成本的核算方式選擇“銷售發(fā)票”。

注意：如果這樣設(shè)置，則銷售發(fā)票有雙重作用，一是作為銷售出庫單使用，確認銷售成本，在記賬界面和購銷單據(jù)制單中都不再顯示銷售出庫單，而是銷售發(fā)票，如果本月沒有開發(fā)票，記賬時不會顯示出來；二是作為正常的銷售發(fā)票，在客戶往來制單中確認銷售收入。注意：

1、對于分次開票的業(yè)務(wù)也是采用這種方式處理。

2、這樣會造成庫存模塊的出庫數(shù)量與核算模塊的出庫數(shù)量不一致。因為庫存模塊的銷售出庫單是按照審核后的發(fā)貨單的數(shù)量生成的。而核算模塊是按照已開票的數(shù)量記賬的。55.提供應(yīng)繳納營業(yè)稅的勞務(wù)如何處理

按照產(chǎn)品功能來講，銷售模塊是針對銷售貨物而言，即針對的稅項應(yīng)該是增值稅。對于提供的應(yīng)交營業(yè)稅的勞務(wù)，如咨詢業(yè)務(wù)，憑證應(yīng)在總賬中填制。但有些企業(yè)也想在銷售模塊實現(xiàn)。如何設(shè)置？有兩種方法可以實現(xiàn)，一種是填制銷售發(fā)票，另一種是填制其他應(yīng)收單。A、填制發(fā)票

由于咨詢業(yè)務(wù)沒有成本，也就不會生成銷售出庫單（會生成銷售發(fā)貨單）。勞務(wù)收入 100 元也即它的毛利。在“勞務(wù)收入統(tǒng)計表”中查詢出勞務(wù)收入的總數(shù)。

根據(jù)這個總數(shù)乘以一定的稅率計算出應(yīng)交的營業(yè)稅，在總賬模塊填制憑證：

借：主營業(yè)務(wù)稅金及附加

貸：應(yīng)交稅金—應(yīng)交營業(yè)稅

B、填制其他應(yīng)收單

56.折扣折讓業(yè)務(wù)的處理

A、折扣：首先區(qū)分兩個概念，即折扣銷售和銷售折扣。折扣銷售是一種銷售方式，是指銷售方在銷售貨物或應(yīng)稅勞務(wù)時，因購貨方購買數(shù)量較大等原因而給予購貨方的價格優(yōu)惠。由于折扣是在實現(xiàn)銷售時同時發(fā)生的，因此，可以按照扣除折扣后的余額確認銷售收入。既可以是賒銷也可以是現(xiàn)銷。銷售折扣是一種費用，是指銷貨方在銷售貨物或者應(yīng)稅勞務(wù)后，為了鼓勵購貨方及早付款而許諾給予購貨方的一種折扣優(yōu)惠。銷售折扣是銷售之后的一種融資費用，不得從銷售額中扣除。一般對應(yīng)的賒銷業(yè)務(wù)。銷售折扣的處理： a、銷售方的折扣銷售

對于銷售方的折扣銷售，有兩種處理方式。一是定義每個客戶的扣率，這樣在填制銷售發(fā)票的時候，自動按照設(shè)置好扣率計算出折扣額，進而計算出價稅合計；二是按照購買數(shù)量對整張發(fā)票進行折扣。b、銷售方的銷售折扣

銷售折扣對應(yīng)的是“付款條件”的設(shè)置。比如 3/10，2/20，n/50，表示 10 天之內(nèi)付款可享受 3%的折扣，20 天之內(nèi)付款可享受 2%的折扣，50 天之內(nèi)付款不能享受折扣。B、折讓

銷售折讓是指企業(yè)因售出的商品的質(zhì)量不合格等原因而在售價上給予的減讓。發(fā)生在收入確認之前發(fā)生的銷售折讓，相當于折扣銷售，直接按折讓后金額確認銷售收入。發(fā)生在收入確認之后的折讓，相當于銷售退回，沖抵當期的銷售收入。當沖抵當期的銷售收入時，銷售方開具紅字發(fā)票，然后在收款單結(jié)算中，采用紅票對沖的方式把藍字發(fā)票和紅字發(fā)票進行紅沖后，然后核銷。

57.銷售方不同的運費形式處理 A、銷售方委托運輸公司運輸

a：運輸公司的發(fā)票開給采購方，運輸費由銷售方墊付，銷售方再向采購方收回。

處理：銷售方通過“銷售發(fā)票”上的【代墊】按鈕來實現(xiàn)，核算中通過“收款單”產(chǎn)生憑證。b：運輸公司把發(fā)票開給銷售方，運費由銷售方負擔。

處理：這種業(yè)務(wù)相當于銷售方為了銷售支付了一筆銷售費用，按照稅法規(guī)定，企業(yè)不論是因為采購，還是銷售只要收到運輸發(fā)票，都可以把運輸發(fā)票到稅務(wù)局認證，并確認 7%的進項稅額。所以銷售方可以通過“采購模塊”的運輸發(fā)票來反映該筆業(yè)務(wù) B、銷售方自己運輸

a：混合銷售行為。銷售方自己有運輸工具，銷售商品并提供運輸，向客戶收取的款項包括兩部分，這種業(yè)務(wù)在稅法上叫“混合銷售行為”，這種運輸所得是要并入到銷售收入中，并適用銷售貨物的稅率一并征收增值稅的。

處理：要增加“運費”這個商品，在發(fā)貨單和銷售發(fā)票中反映，并且適用銷售貨物的稅率。一并確認收入，確認銷項稅額。

b：銷售方自己有運輸工具，但運輸業(yè)務(wù)與銷售商品沒有關(guān)系，即運輸業(yè)務(wù)是受別的公司委托，這種業(yè)務(wù)在稅法上叫做“兼營銷售行為”，要分別核算。

處理：這種業(yè)務(wù)，銷售業(yè)務(wù)就是正常的銷售業(yè)務(wù)，而運輸業(yè)務(wù)就是本章二中提到的“提供應(yīng)繳納營業(yè)稅的勞務(wù)業(yè)務(wù)”，58.組裝單產(chǎn)品子項查詢 對于簡單的加工企業(yè)，會經(jīng)常使用組裝單。組裝單保存后直接生成其它出庫單和其他入庫單。其他入庫單的成本取決于其它出庫單的成本。這樣單據(jù)記賬后（先其它出庫單記賬，再其它入庫單記賬），父項產(chǎn)品（其它入庫單）自動顯示出金額。

業(yè)務(wù)需求：月末用戶要想統(tǒng)計出本月形成某個父項共使用了那些子項，成本分別是多少？ A、定義產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

B、在項目管理模塊增加“成本對象”項目大類，增加項目目錄

C、單據(jù)設(shè)計中把組裝單、其他出庫單增加表體項目“項目大類編碼”、“項目編碼” 59.修改暫估方式 如上所述，“月初回沖”暫估方式下有很多不方便的地方，但系統(tǒng)默認的是暫估方式是“月初回沖”，企業(yè)按照默認設(shè)置了。一兩個月后，發(fā)現(xiàn)操作不方便，可否修改？ A、啟用賬套的時候，有“期初采購入庫單”： 如果是這種情況，則核算模塊期初記賬后，馬上就產(chǎn)生了“期初采購入庫單”的紅字回沖單。在新的單據(jù)已經(jīng)記賬情況下，若要修改暫估方式，則只能取消單據(jù)記賬，刪除新的單據(jù)，取消核算模塊期初記賬。

B、啟用賬套的時候，沒有“期初采購入庫單”：

如果是這種情況，則取消單據(jù)記賬到最初的月份，修改暫估方式后，再重新記賬、制單、結(jié)賬。

C、年度結(jié)轉(zhuǎn)后，可否修改暫估方式：

如果上年度沒有遺留的暫估業(yè)務(wù)，則年度結(jié)轉(zhuǎn)后，可以修改暫估方式；如果上年度有遺留的暫估業(yè)務(wù)，則不能修改暫估方式。

60.采購業(yè)務(wù)，票貨同到時生成一張憑證 對于采購業(yè)務(wù)，如果票貨同到，手工下是： 借：原材料

應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅---進項稅額

貸：應(yīng)付賬款（銀行存款）

不走物資采購這個中間科目。但在軟件中是這樣的： 供應(yīng)商往來制單中：借：物資采購

應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅---進項稅額

貸：應(yīng)付賬款（銀行存款）購銷單據(jù)制單中：借：原材料

貸：物資采購

這樣，就走了“物資采購”這個中間科目。如何和手工賬保持一致？ 在購銷單據(jù)制單中選擇采購入庫單（報銷記賬），“選擇單據(jù)”界面菜單欄后面有一個選擇框，把這個選項選上就可以了。這個選項表示按結(jié)算單制單。這時候，就不需要再到供應(yīng)商往來制單中做憑證了，并且在供應(yīng)商往來制單中也找不到這條記錄。

第二篇：用友軟件使用心得體會

用友軟件使用心得體會

一、新建套帳時的注意事項：

按下列程序進行套帳的初始化操作。

1、在用友財務(wù)軟件中，首先應(yīng)該以管理員的身份新建套帳，建帳之后不應(yīng)先去初始化期初余額，更重要的工作是進行財務(wù)分工！身兼數(shù)職：所有的財務(wù)軟件都將憑證的錄入與審核計帳相分離，以便監(jiān)督。

2、進行科目設(shè)置。在財務(wù)分工之后，接著應(yīng)查看由系統(tǒng)提供的會計科目是否能夠滿足你單位的核算需要，如果不夠，還應(yīng)該添加相關(guān)的科目。比如，在核算增值稅的過程中，很明顯地需要“應(yīng)交增值稅”二級科目甚至三級科目，但你在系統(tǒng)提供的會計科目中不能找到，此時應(yīng)進入“會計科目”模塊，進行科目的添加工作，在添加的過程中，應(yīng)該注意對科目編碼的設(shè)置。如果是二級科目，該科目的前三位編碼一定要設(shè)成對應(yīng)的一級科目的代碼。應(yīng)該知道的是，用友財務(wù)軟件對科目的管理是以科目編碼為依據(jù)的，如果科目編碼設(shè)置錯誤的話，后患無窮！而且，科目只要設(shè)定好了，以后核算中想將之刪掉都不行！

3、進行期初余額的設(shè)定。如果你新建套帳的啟用日期是在年份中間，在錄入期初余額時，不能在“年初余額”欄目中輸入，這樣做是徒勞的。我就曾因為該問題一直懷疑是否是有軟件故障。正確的方法是在“期初余額”欄目中輸入。在進行期初余額錄入時，一定要注意數(shù)據(jù)的準確性，因為，這些期初數(shù)據(jù)一旦發(fā)生作用時，你是無論如何也不可能去修改的！

二、日常核算過程中的注意事項：

用友財務(wù)軟件thldl.org.cn進行日常的會計核算，有時會遇到自找麻煩的事，手工處理中很簡單的事情，在計算機上你卻束手無策！常見的問題如下：

1、不能進行憑證錄入：剛使用用友財務(wù)軟件時，你首先會進入“憑證處理模塊”，進行憑證的錄入，但往往你都不會成功。原因何在？因為你未對憑證進行“憑證類別”（也就是常見的“收字、轉(zhuǎn)字、付字”）設(shè)定，解決方法很簡單，進入“憑證類別”進行設(shè)定即可。

2、錄入的憑證無法登帳。當你辛辛苦苦地錄完憑證之后，在進行記帳操作時，你很可能會發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)可供記帳的憑證是空白的，為什么？這里，就不得不提到核算的過程了。在用友財務(wù)軟件中，基本的核算過程是：憑證錄入－＞憑證審核－＞憑證錄帳，這個基本程序是不可不知的。另外，根據(jù)監(jiān)督的原則，在憑證錄入時你是不可能同時進行憑證審核、記帳的，你（或者其他人）必須以不同的身份再次重新登錄，才能夠進行審核、記帳操作。

3、以記帳的憑證無法修改。在你將所有的憑證都記帳之后，你發(fā)現(xiàn)之前你的會計憑證錄入有誤，怎樣去修改？這個過程有些復(fù)雜。首先以“審核員”或者“記帳員”的身份重新登錄，然后進入“套帳管理”模塊，選擇“恢復(fù)記帳前狀態(tài)”菜單，這時，你可以在“恢復(fù)最近一次記帳前狀態(tài)”和“恢復(fù)到月初時狀態(tài)”之間進行選擇。之后進入“憑證處理”模塊，取消對出錯憑證的審核，然后再以“制單員”的身份重新登錄，進行修改操作。

四、編制財務(wù)報表的問題

“UFO報表”程序是用來對由用友帳務(wù)產(chǎn)生的帳務(wù)資料進行再加工的輔助軟件。它能夠?qū)⒁延械膸?wù)資料進行處理，生成各種財務(wù)報表。在實際使用中最容易出一些簡單而又最不容易發(fā)覺的問題，主要表現(xiàn)在：無法生成報表，但你又無法得到出錯信息，這個問題我曾遇到過，很是惱人！進行報表生成時，正確的程序是，1、在文件菜單中選擇“新建”操作。

2、在文件菜單中選擇“帳務(wù)路徑”，這是最關(guān)鍵的一步！

在編制財務(wù)報表時，你可能有這種體會，明明你的帳務(wù)處理沒問題，但是由UFO生成的資產(chǎn)負債表總是不平。這時，首先你應(yīng)檢查在“所有者權(quán)益”欄中每個項目的公式是否與你的會計核算相一致，最常見的問題是UFO軟件對“未分配利潤”的計算和對“盈余公積”的處理與你的核算方法有沖突

[原創(chuàng)]用友軟件學習心得

不知不覺，學期已經(jīng)過半，這個學期才接觸的用友，從剛開始不知其為何物到逐漸的熟悉，其實用友的操作算是比較復(fù)雜的，比較適合大型企業(yè)，中小型企業(yè)用用友不太合適。講到這個，我就想起了某一次課上看到的案例，案例中有個企業(yè)，由于公司業(yè)務(wù)漸漸增多，小的財務(wù)軟件逐漸不適用，造成生成處理耗時長的問題。然后公司各部門就商討如何解決。其實從大的角度來講，他們應(yīng)該是適合用友的，但是細節(jié)上有很多問題，比如，之前的繁雜的數(shù)據(jù)怎樣導(dǎo)入到心的系統(tǒng)里，比如，引進了一個新系統(tǒng)之后，是否要對員工進行統(tǒng)一的培訓等等。這些問題都是需要考慮的。

因為專業(yè)原因，相信以后我會有很多機會接觸這款軟件的，期年之后，對用友的使用心得必然會與今日大不相同。

第三篇：用友軟件營銷技巧

軟件銷售技巧

成功銷售的10個絕招

1.一次成功的推銷不是一個偶然的故事，它是學習、計劃以及銷售代表的知識和技巧運用的結(jié)果。

2.事前的充分準備與現(xiàn)場靈感所綜合出來的力量，往往很容易瓦解堅強對手而獲得成功。

3.獲取訂單的道路是從尋找客戶開始的，培養(yǎng)客戶比眼前的銷量更重要，如果不發(fā)展新顧客，銷售代表就不再有成功之源。

4.了解客戶并滿足他們的需要。不了解客戶的需求，就好像在黑暗中走路，白費力氣又看不到結(jié)果。

5.客戶沒有高低之分，卻有等級之分。依客戶等級確定拜訪的次數(shù)、時間，可以使銷售代表的時間發(fā)揮出最大的效能。

6.推銷的黃金準則：你喜歡別人怎樣對你，你就怎樣對待別人；推銷的白金準則：按人們喜歡的方式待人。

7.讓客戶談?wù)撟约?。讓一個人談?wù)撟约海梢越o你大好的良機去挖掘共同點，建立好感并增加完成推銷的機會。

8.為幫助客戶而銷售，而不是為了提成而銷售。

9.對客戶的異議自己無法回答時，絕不可敷衍、欺瞞或故意反駁。必須盡可能答復(fù)，若不得要領(lǐng)，就必須盡快請示領(lǐng)導(dǎo)，給客戶最迅捷、滿意、正確的答案。

10.當客戶決定要購買時，通常會給你暗示，所以，傾聽比說話更重要。

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電話營銷六種經(jīng)典開場

白據(jù)說入讀哈佛大學要過三關(guān)：第一關(guān)，學習成績要達標；第二關(guān)，身體素質(zhì)、道德素質(zhì)要達標；第三關(guān)，也是最難的一關(guān)，就是在開學的那一天，學校的教務(wù)主任將會拿把椅子坐在校門口，手里端杯茶或者拿張報紙，對想進入校門的新生提出最后一個問題：“請在30秒內(nèi)給我一個驚喜！”報到新生如果做不到，即使前兩項合格，也將無緣哈佛大學。

“30秒內(nèi)給出一個驚喜”考察的就是一個人所具備的急智，生活中時常需要這種智慧，作

為電話銷售人員更需要這種瞬時解決問題的能力。因為電話銷售人員所能利用的資源非常有限，僅僅只能通過一部電話在有限的時間內(nèi)來解決所有問題，不像面對面銷售，業(yè)務(wù)人員可以調(diào)動很多工具達到銷售的目的。

在電話被接通后約30秒內(nèi)，這時候的開場白是否成功將直接關(guān)系到談話能否繼續(xù)，如果羅羅嗦嗦不著邊際，最后被“掃地出門”也就在情理之中了。

“在30秒內(nèi)抓住對方注意力”成為每一名電話銷售人員的一項基本修煉，那如何做到這一點呢？本節(jié)將提供六種方法供電話銷售人員參考。

一、請求幫忙法

如:

電話銷售人員：您好，李經(jīng)理，我是××，××公司的，有件事情想麻煩一下您！或有件事想請您幫忙！

客 戶： 請說！

一般情況下，在剛開始就請求對方幫忙時，對方是不好意思斷然拒絕的。電話銷售人員會有100%的機會與接線人繼續(xù)交談。

二、第三者介紹法

如:

電話銷售人員：您好，是李經(jīng)理嗎？

客 戶： 是的。

電話銷售人員：我是××的朋友，我叫××，是他介紹我認識您的，前幾天我們剛通了一個電話，在電話中他說您是一個非常和藹可親的人，他一直非常敬佩您的才能。在打電話給您之前，他務(wù)必叮囑我要向您問好。

客 戶： 客氣了。

電話銷售人員：實際上我和××既是朋友關(guān)系又是客戶關(guān)系，一年前他使用了我們的產(chǎn)品之后，公司業(yè)績提高了20%，在驗證效果之后他第一個想到的就是您，所以他讓我今天務(wù)必給您電話。

通過“第三者”這個“橋梁”過渡后，更容易打開話題。因為有“朋友介紹”這種關(guān)系之后，就會無形的解除客戶的不安全感和警惕性，很容易與客戶建立信任關(guān)系，但如果技巧使用不當，將很容易造成以下結(jié)果：

三、牛群效應(yīng)法

在大草原上，成群的牛群一起向前奔跑時，它們一定是很有規(guī)律地向一個方向跑，而不是向各個方向亂成一片。

把自然界的這種現(xiàn)象運用到人類的市場行為中，就產(chǎn)生了所謂“牛群效應(yīng)法”，它是指通過提出“與對方公司屬于同行業(yè)的幾家大公司”已經(jīng)采取了某種行動，從而引導(dǎo)對方采取同樣行動的方法。

如:

電話銷售人員：您好，王先生，我是××公司的××，我們是專業(yè)從事電話銷售培訓的，我打電話給您的原因是因為目前國內(nèi)的很多IT公司如戴爾、用友、金蝶等都是采用電話銷售的方式來銷售自己的產(chǎn)品的，我想請教一下貴公司在銷售產(chǎn)品的時候有沒有用到電話銷售呢？??

電話銷售人員在介紹自己產(chǎn)品的時候，告訴客戶同行業(yè)的前幾個大企業(yè)都在使用自己產(chǎn)品的時候，這時“牛群效應(yīng)”開始發(fā)揮作用。通過同行業(yè)前幾個大企業(yè)已經(jīng)使用自己產(chǎn)品的事實，來刺激客戶的購買欲望。

四、激起興趣法

這種方法在開場白中運用得最多、最普遍，使用起來也比較方便、自然。激起對方興趣的方法有很多，只要我們用心去觀察和發(fā)掘，話題的切入點是很容易找到的，具體參看以下案例。如:

約翰·沙維祺是美國百萬圓桌協(xié)會的終身會員，是暢銷書《高感度行銷》的作者，他曾被美國牛津大學授予“最偉大的壽險業(yè)務(wù)員”稱號。一次他打電話給一位美國哥倫比亞大學教授強森先生的開場白如下：

約翰·沙維祺：“哲學家培根曾經(jīng)對做學問的人有一句妙語，他把做學問的人在運用材料上比喻成三種動物。第一種人好比蜘蛛，他的研究材料不是從外面找來的，而是由肚里吐出來的，這種人叫蜘蛛式的學問家；第二種人好比螞蟻，堆積材料，但不會使用，這種人叫螞蟻式的學問家；第三種人好比蜜蜂，采百花之精華，精心釀造，這種人叫蜜蜂式的學問家。教授先生，按培根的這種比喻，您覺得您屬于那種學問家呢？”

這一番問話，使對方談興濃厚，最終成了非常要好的朋友。

五、巧借“東風”法

三國時，諸葛亮能在赤壁一戰(zhàn)中，一把火燒掉曹操幾十萬的大軍，借的就是東風。如果電話銷售人員能夠敏銳發(fā)現(xiàn)身邊的“東風”，并將之借用，往往能起到“四兩拔千斤”的效果。如:

冰冰是國內(nèi)一家大型旅行公司G的電話銷售人員，她的工作是向客戶推薦一張旅行服務(wù)卡，如果客戶使用該卡去住酒店、乘坐飛機時，可獲得折扣優(yōu)惠。這張卡是免費的，她的任務(wù)是讓客戶充分認識到這張卡能給對方帶來哪些好處，然后去使用它，這樣就可以產(chǎn)生業(yè)績。剛好她手里有一份從成都機場拿來的客戶資料，看一下她是怎樣切入話題的。

電話銷售人員：您好，請問是李經(jīng)理嗎？

客戶：是的，什么事？

電話銷售人員：您好，李經(jīng)理，這里是四川航空公司客戶服務(wù)部,我叫冰冰，今天給您打電話最主要是感謝您對我們川航一直以來的支持，謝謝您！

客戶：這沒什么！

電話銷售人員：為答謝老顧客對我們公司一直以來的支持，公司特贈送一份禮品表示感謝，這禮品是一張優(yōu)惠卡，它可以使您在以后的旅行中不管是住酒店還是坐飛機都有機會享受優(yōu)惠折扣，這張卡是川航和G公司共同推出的，由G公司統(tǒng)一發(fā)行，在此，請問李經(jīng)理您的詳細地址是??？我們會盡快給您郵寄過來的。

客戶：四川省，成都市??

六、老客戶回訪

老客戶就像老朋友，一說出口就會產(chǎn)生一種很親切的感覺，對方基本上不會拒絕。如:

電話銷售人員：王總您好，我是G旅行公司的小舒，您曾經(jīng)在半年前使用過我們的會員卡預(yù)訂酒店，今天是特意打電話過來感謝您對我們工作的一貫支持，另外有件事情想麻煩一下王總，根據(jù)我們系統(tǒng)顯示您最近三個月都沒有使用它，我想請問一下，是卡丟失了，還是我們的服務(wù)有哪些方面做的不到位？

王總： 上一次不小心丟了。

從事銷售的人都知道，開發(fā)一個新客戶花的時間要比維護一個老客戶的時間多3倍。

據(jù)權(quán)威調(diào)查機構(gòu)調(diào)查的結(jié)果顯示，在正常情況下顧客的流失率將會在30%左右，為了減少顧客的流失率我們要時常采取客戶回訪方式與客戶建立關(guān)系，從而激起客戶重復(fù)購買的欲望。

通常在做客戶回訪時電話銷售人員可以采取交叉銷售，給顧客介紹更多的產(chǎn)品，供客戶選擇。電話銷售人員在客戶回訪時要注意一下幾點：

1．在回訪時首先要向老客戶表示感謝；

2．咨詢老客戶使用產(chǎn)品之后的效果；

3．咨詢老客戶現(xiàn)在沒再次使用產(chǎn)品的原因；

4．如在上次的交易中有不愉快的地方，一定要道歉；

5．讓老客戶提一些建議。

第四篇：用友、金蝶財務(wù)軟件使用技巧

金蝶k3軟件做賬流程

金蝶k3軟件日常憑證處理（涉及各種情況）金蝶財務(wù)軟件中報表的創(chuàng)建 金蝶財務(wù)軟件憑證處理技巧

金蝶軟件操作技巧總匯

金蝶迷你版現(xiàn)金流量表如何做？ 金蝶軟件操作技巧 如何在金蝶中創(chuàng)建報表

（財務(wù)軟件）金蝶k3的總賬日常處理 金蝶kis軟件使用流程kis使用流程 企業(yè)有那些痛點，金蝶軟件如何解決 金蝶k3軟件財務(wù)業(yè)務(wù)流程 金蝶k3財務(wù)操作流程

金蝶實務(wù)操作（詳解，一定得看）金蝶k3結(jié)帳流程

金蝶財務(wù)軟件2000標準版

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用友總賬系統(tǒng)跨年的操作流程圖 用友總賬的建賬流程圖 用友快捷鍵大匯總 用友u8應(yīng)用常識大全！用友在日常核算過程中的注意事項 用友軟件生成各種報表講義 信息共享---用友軟件財務(wù)通標準版 用友u8軟件操作常用小技巧大全 用友總帳流程

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最小巧的財務(wù)軟件--用友記賬寶 用友u8-86x成本計算方法說明 用友u8固定資產(chǎn)卡片導(dǎo)入技巧 頂：用友軟件醫(yī)院財務(wù)處理流程 用友軟件講解

用友u8結(jié)轉(zhuǎn)問題求助

用友項目核算應(yīng)用專題（生產(chǎn)成本核算）用友u8總帳系統(tǒng)的一些使用流程 v8.21用友軟件流程操作書 用友財務(wù)通教程-建立賬套 用友u8軟件操作小技巧

用友erp-u8中國企業(yè)最佳經(jīng)營管理平臺 用友政務(wù)r9培訓視頻

用友政務(wù)grp/r9在云南社保應(yīng)用案例分析 用友軟件使用匯總連接 用友偉庫網(wǎng) 企業(yè)內(nèi)當家 用友u8備份文件淺析 用友新建套賬時的注意事項 用友中對記賬憑證修改方法

用友u8管理軟件使用注意事項

（一）2009用友技術(shù)大會u8-uap盡顯應(yīng)用之美

用友軟件結(jié)轉(zhuǎn)操作步驟用友軟件結(jié)轉(zhuǎn)操作步驟 用友清除異常任務(wù)工具 用友軟件常見打印問題

快速啟動計算機的幾大技巧

http://bbs.xuekuaiji.com/forum-60-1.html轉(zhuǎn)自

第五篇：用友軟件心得

全球經(jīng)濟一體化和信息化的快速發(fā)展，企業(yè)對培養(yǎng)適應(yīng)信息化的應(yīng)用型人才的呼聲日益高漲。在這樣的一個時代背景下，如何針對特定的教育對象，從一個全新的角度來理解和設(shè)計現(xiàn)代職業(yè)學習過程，讓學生學

到信息化時代對職業(yè)發(fā)展有用的知識的技能，是職業(yè)教育工作者必須思考并設(shè)法解決的問題。為此，學期剛結(jié)束，7月12日開始，我們參加了用友軟件股份有限公司的會計信息化為期五天的培

訓。

本次培訓，及時、適時地把最新的管理理念、管理軟件與教育教學過程相結(jié)合，以多媒體學習資料的載體，傳播著一種文化、一種信息化的思維方式。我非常有幸成為其中的一名成員。在這五天里，培訓的內(nèi)容如下表：

培訓主要體現(xiàn)：

一、定位清晰，層次遞進。

在整個培訓過程中，使我們認識在會計信息化環(huán)境下企業(yè)的管理方式和管理流程，掌握信息化管理工具的使用。結(jié)合當前我校全面推行職業(yè)任務(wù)驅(qū)動教學的要求，將管理軟件的基本原理和會計信息化崗位

技能很好地融合，為我們以后教學奠定了扎實的基礎(chǔ)。

二、結(jié)構(gòu)簡明，面向應(yīng)用。

用友10.2軟件是從企業(yè)會計信息化建設(shè)的實際出發(fā)，結(jié)合國內(nèi)先進的用友能管理軟件中所提供的管理功能，導(dǎo)師很詳細地介紹了各個模塊的主要功能、并按照管理功能和崗位實訓設(shè)計操作實驗。實訓設(shè)計

側(cè)重實際操作能力的訓練，通過不斷地熟練應(yīng)用，我們對各模塊的操作都有了進一步的認識。

三、注重實效，配套齊全

在培訓初期，導(dǎo)師描述了系統(tǒng)提供的主要功能，使我們對系統(tǒng)有一個粗略的了解，教學重點和難點對本章重點要理解的問題加以提示，操作指導(dǎo)進行展開。實驗資料部分提供企業(yè)真實的經(jīng)濟業(yè)務(wù)，作為實驗的背景資料，用友通10.2為學習者提供了實戰(zhàn)的練習近平臺；實驗準備賬套為學習者分步學習、秩序漸進

提供了方便。

通過這次培訓，從不同的角度來幫助我們快速入門，由基本的系統(tǒng)管理、基礎(chǔ)設(shè)置，再到具體的總賬管理、報表管理、工資管理、固定資產(chǎn)，最后到報表分析，層層深入，融會貫通，受益非淺。希望以后

能有更多這樣的機會，進行培訓學習，提高自己的技能，以更好地應(yīng)用到教學中。不知不覺，學期已經(jīng)過半，這個學期才接觸的用友，從剛開始不知其為何物到逐漸的熟悉，其實用友的操作算是比較復(fù)雜的，比較適合大型企業(yè)，中小型企業(yè)用用友不太合適。講到這個，我就想起了某一次課上看到的案例，案例中有個企業(yè)，由于公司業(yè)務(wù)漸漸增多，小的財

務(wù)軟件逐漸不適用，造成生成處理耗時長的問題。然后公司各部門就商討如何解決。其實從大的角度來講，他們應(yīng)該是適合用友的，但是細節(jié)上有很多問題，比如，之前的繁雜的數(shù)據(jù)怎樣導(dǎo)入到心的系統(tǒng)里，比如，引進了一個新系統(tǒng)之后，是否要對員工進行統(tǒng)一的培訓等等。這些問題都是需要考慮的。

學?，F(xiàn)在使用的版本是u8.50版本，算是比較新的版本了，但由于我未接觸過之前的版本，所以也不知道較之前幾個版本，u8.50改進了哪幾個方面。

所謂外行看熱鬧，內(nèi)行看門道，我才接觸用友，沒有什么資格對其進行評價，很多我覺得不好的地方，也許只是因為我不會使用而已。

因為專業(yè)原因，相信以后我會有很多機會接觸這款軟件的，期年之后，對用友的使用心得必然會與今日大不相同。

現(xiàn)在21世紀是現(xiàn)代信息技術(shù)的時代，計算機在社會生活的方方面面得到廣泛運用，當然也包括在會計領(lǐng)域的運用。隨著用友、金蝶等一系列軟件的開發(fā)，手工記賬正在被逐漸替代。我們學習用友U8的操作，就是為了了解和掌握整個會計工作是如何應(yīng)用計算機軟件進行管理，幫助我們更好地了解企業(yè)賬務(wù)的整個流程。

這學期我們實驗的主要內(nèi)容是總賬和UFO報表這兩個部分。要對企業(yè)的業(yè)務(wù)進行管理，首先要建立一個賬套，這樣才能對日常的工作在財務(wù)軟件中進行操作和管理。由于會計信息的保密工作十分重要，是企業(yè)的機密。因此，要對操作人員進行權(quán)限設(shè)置，這樣不僅能防止會計信息的泄露，也能實現(xiàn)各種分工，建立良好的內(nèi)部控制制度。一個完整的通用賬務(wù)處理子系統(tǒng)包括：初始設(shè)置、憑證處理、賬簿輸出、出納管理、往來管理、部門管理、項目管理和期末業(yè)務(wù)處理。在總賬系統(tǒng)中，日常的業(yè)務(wù)處理主要包括記賬憑證的錄入、審核、修改和記賬等工作。通過對總賬業(yè)務(wù)的處理，使我了解了從填制憑證到記賬的整個流程。大體程序是錄入憑證-出納簽字-賬套主管審核、簽字-對賬-記賬-結(jié)賬，這樣的一個過程?？傮w內(nèi)容不是很多，但總賬在整個財務(wù)中卻是最基礎(chǔ)、最重要的部分。后面的許多管理都依賴于總賬。所以，保證總賬的正確性是很重要的。雖然在業(yè)務(wù)處理過程中，我們?nèi)绻霈F(xiàn)錯誤可以更改，但是就需要其他各個職位人員的配合才能進行，是一個比較麻煩的返工過程。因此，在處理過程中應(yīng)該做到認真仔細，盡量避免不必要的錯誤。賬務(wù)處理子系統(tǒng)是會計信息系統(tǒng)的核心系統(tǒng)。它不僅改變了會計數(shù)據(jù)的處理方式，而且由于計算機數(shù)據(jù)處理特點，部分地改變了傳統(tǒng)會計的業(yè)務(wù)流程。

財務(wù)報表是企業(yè)財務(wù)與經(jīng)營數(shù)據(jù)的匯總，反映企業(yè)財務(wù)與經(jīng)營狀況，為企業(yè)的管理者提供決策的依據(jù)。因此，財務(wù)報表要求全面、真實和及時。目前人們所常用的報表處理系統(tǒng)大多是Excel，但隨著會計軟件的開發(fā)和技術(shù)的創(chuàng)新，不少企業(yè)已經(jīng)放棄了傳統(tǒng)的Excel處理方式，而是采用更加方便、易懂的會計軟件進行處理。通過UFO報表的編制，讓我體會到傳統(tǒng)報表與現(xiàn)代報表編制的區(qū)別，也讓我體會到會計軟件處理的優(yōu)勢。UFO報表可以利用軟件中自帶的報表模板直接生產(chǎn)我們所需要的報表。我們只要對其中的公式進行設(shè)置，便可得到所有的數(shù)據(jù)，這樣大大提高了工作效率和正確率。同時，還可以運用圖形分析法、視圖分析法對數(shù)據(jù)進行分析，這樣更加直觀、醒目、易理解。也方便為管理者提供信息，做出決策。編制財務(wù)會計報表是會計處理程序的終點，信息使用者可以通過財務(wù)會計報告及時了解企業(yè)的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量等會計信息，所以，報表任何處理子系統(tǒng)是任何會計信息系統(tǒng)不可缺少的重要組成部分。

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