第一篇：2011理財(cái)規(guī)劃師和您分享理財(cái)規(guī)劃師考試經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)

2011理財(cái)規(guī)劃師，和您分享理財(cái)規(guī)劃師考試經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)

隨著5月份理財(cái)規(guī)劃師考試的結(jié)束，11月份的理財(cái)規(guī)劃師考試即將來(lái)臨，在經(jīng)歷過(guò)理財(cái)規(guī)劃師考試后，個(gè)人總結(jié)了一些理財(cái)規(guī)劃師考試心得體會(huì)，想和大家分享一下。

千萬(wàn)別以為以前沒(méi)考過(guò)的現(xiàn)在也不考。

猜題不是辦法，重要的還是要把每一個(gè)點(diǎn)學(xué)習(xí)到。

會(huì)計(jì)類(lèi)的題，在以前理財(cái)規(guī)劃師考試4次中，只考過(guò)會(huì)計(jì)六要素，原以為記住這個(gè)就可了，沒(méi)想到這次出現(xiàn)4道看財(cái)務(wù)報(bào)表的題：

“ABC上市公司的簡(jiǎn)要財(cái)務(wù)報(bào)表，回答第36~40題”

一看就懵了，其實(shí)見(jiàn)到這種題不會(huì)的題應(yīng)該立刻放棄，四個(gè)題都選C跳過(guò)，我居然在這個(gè)題上花了N多時(shí)間，后悔啊。

要做習(xí)題集

在理財(cái)規(guī)劃師考試時(shí)發(fā)現(xiàn)，大概有一半左右題(或者題型)在習(xí)題集上的見(jiàn)過(guò)，有的甚至是原題。

在理財(cái)規(guī)劃師考試時(shí)安排好時(shí)間 上午先考理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識(shí)考試，90分鐘。再理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)資格考試，120分鐘。基礎(chǔ)知識(shí)題量很大，時(shí)間很緊張，幾乎是踩著點(diǎn)完成的，教訓(xùn)是：考試時(shí)注意把握時(shí)間，有些計(jì)算過(guò)于復(fù)雜很耗時(shí)間的題可以放到最后再做。

專(zhuān)業(yè)能力給的時(shí)間是120分鐘，與基礎(chǔ)恰然相反，只用了50分鐘就做完了，真應(yīng)該讓出題的人自己考一下，時(shí)間安排不夠科學(xué)。

中午休息的時(shí)候，提醒一起復(fù)習(xí)的同學(xué)，懷疑這次要考稅收籌劃，好好背一下稅率表。

下午理財(cái)規(guī)劃師考試考綜合案例，90分鐘，與預(yù)料中相同，第一題仍是考了很多次的遺產(chǎn)規(guī)劃，第二題果然是稅收籌劃，出題人還算厚道，給出了稅率。第三題仍是綜合規(guī)劃。

在理財(cái)規(guī)劃師考試前復(fù)習(xí)要重視理財(cái)規(guī)劃

一起學(xué)習(xí)的同學(xué)對(duì)綜合理財(cái)規(guī)劃的重視一直不夠，更多精力在復(fù)習(xí)專(zhuān)業(yè)能力，但每次考試通過(guò)率都是以專(zhuān)業(yè)能力及格人數(shù)最多，基礎(chǔ)知識(shí)其次，綜合案例栽跟頭的人最多。

其實(shí)，綜合案例復(fù)習(xí)還是有決竅的： 訣竅1：學(xué)好基礎(chǔ)知識(shí)和專(zhuān)業(yè)能力 訣竅2：多做案例題。

訣竅3：做題時(shí)不要翻書(shū)，不要想當(dāng)然只做不寫(xiě)，卡準(zhǔn)90分鐘，把平時(shí)練習(xí)當(dāng)成一次考試，完完整整地把歷年理財(cái)規(guī)劃師考試真題從頭到尾做一遍。

訣竅4：有一些套話(huà)，一定要記住寫(xiě)上去，比如有4分的 理財(cái)方案總結(jié)

(1)客戶(hù)的5項(xiàng)理財(cái)目標(biāo)都可以得到滿(mǎn)足

(2)不突破客戶(hù)現(xiàn)有的財(cái)務(wù)資源和以后年份中持續(xù)增加的財(cái)務(wù)資源限制(3)家庭資產(chǎn)的綜合收益率比較理想，可以抵御通貨膨脹。

做題的時(shí)候擔(dān)心時(shí)間不夠，寫(xiě)了同樣白送5分的理財(cái)規(guī)劃目標(biāo)：(1)李先生現(xiàn)有出租用住房是否出售的規(guī)劃(2)李先生家庭成員的保險(xiǎn)保障計(jì)劃

(3)李先生女兒50萬(wàn)元高等教育資金的足額準(zhǔn)備(4)夫婦退休，并屆時(shí)擁有80萬(wàn)元的退休養(yǎng)老資金(5)保證家庭資產(chǎn)的適度流動(dòng)性

之后，就在理財(cái)規(guī)劃師考試答卷最后寫(xiě)的總結(jié)，哪怕寫(xiě)25分項(xiàng)理財(cái)規(guī)劃方案耗時(shí)太多時(shí)間不夠，至少有9分穩(wěn)得。

第二篇：理財(cái)規(guī)劃師考試經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)分享

理財(cái)規(guī)劃師考試經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)分享

千萬(wàn)別以為以前沒(méi)考過(guò)的現(xiàn)在也不考。

猜題不是辦法，重要的還是要把每一個(gè)點(diǎn)學(xué)習(xí)到。

要做習(xí)題集

考試時(shí)發(fā)現(xiàn)，大概有一半左右題（或者題型）在習(xí)題集上的見(jiàn)過(guò)，有的甚至是原題?？蓱z偶本來(lái)請(qǐng)了年休假計(jì)劃在家復(fù)習(xí)時(shí)做習(xí)題集，結(jié)果公司有急事，被拎回去上班，只粗略看了一下。

考前復(fù)習(xí)要重視理財(cái)規(guī)劃

一起學(xué)習(xí)的同學(xué)對(duì)綜合理財(cái)規(guī)劃的重視一直不夠，更多精力在復(fù)習(xí)專(zhuān)業(yè)能力，但每次考試通過(guò)率都是以專(zhuān)業(yè)能力及格人數(shù)最多，基礎(chǔ)知識(shí)其次，綜合案例栽跟頭的人最多。

其實(shí)，綜合案例復(fù)習(xí)還是有決竅的：

訣竅1：學(xué)好基礎(chǔ)知識(shí)和專(zhuān)業(yè)能力

訣竅2：多做案例題。

訣竅3：做題時(shí)不要翻書(shū)，不要想當(dāng)然的只做不寫(xiě)，卡準(zhǔn)90分鐘，把平時(shí)練習(xí)當(dāng)成一次考試，完完整整地把歷次考試真題從頭到尾做一遍

訣竅4：有一些套話(huà)，一定要記住寫(xiě)上去，比如有4分的理財(cái)方案總結(jié)

（1）客戶(hù)的5項(xiàng)理財(cái)目標(biāo)都可以得到滿(mǎn)足

（2）不突破客戶(hù)現(xiàn)有的財(cái)務(wù)資源和以后年份中持續(xù)增加的財(cái)務(wù)資源限制

（3）家庭資產(chǎn)的綜合收益率比較理想，可以抵御通貨膨脹。

做題的時(shí)候擔(dān)心時(shí)間不夠，寫(xiě)了同樣白送5分的理財(cái)規(guī)劃目標(biāo)：

（1）李先生現(xiàn)有出租用住房是否出售的規(guī)劃

（2）李先生家庭成員的保險(xiǎn)保障計(jì)劃

（3）李先生女兒50萬(wàn)元高等教育資金的足額準(zhǔn)備

（4）夫婦退休，并屆時(shí)擁有80萬(wàn)元的退休養(yǎng)老資金

（5）保證家庭資產(chǎn)的適度流動(dòng)性

之后，就在答卷最后寫(xiě)的總結(jié)，哪怕寫(xiě)25分項(xiàng)理財(cái)規(guī)劃方案耗時(shí)太多時(shí)間不夠，至少有9分穩(wěn)得。

本人卡著時(shí)間做4套真題，每次都是緊趕慢趕，起初要用100多分鐘，到后來(lái)95分鐘左右才能做完。正式考試90分鐘內(nèi)很潦草地做完，真擔(dān)心判卷老師認(rèn)不得我寫(xiě)的字。

第三篇：理財(cái)規(guī)劃師

理財(cái)規(guī)劃(Financial Planning)是指運(yùn)用科學(xué)的方法和特定的程序?yàn)榭蛻?hù)制定切合實(shí)際的、具有可操作性 的某方面或綜合性的財(cái)務(wù)方案，它主要包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費(fèi)支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃、稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃。

理財(cái)規(guī)劃的目的在于能夠使客戶(hù)不斷提高生活品質(zhì)，即使到年老體弱或收入銳減的時(shí)候，也能保持自己所設(shè)定的生活水平。理財(cái)規(guī)劃的目標(biāo)有兩個(gè)層次：財(cái)務(wù)安全和財(cái)務(wù)自由。理財(cái)規(guī)劃是一個(gè)評(píng)估個(gè)人或家庭各方面財(cái)務(wù)需求的綜合過(guò)程，它是由專(zhuān)業(yè)理財(cái)人員通過(guò)明確客戶(hù)理財(cái)目標(biāo)，分析客戶(hù)的生活、財(cái)務(wù)現(xiàn)狀，從而幫助客戶(hù)制定出可行的理財(cái)方案的一種綜合性金融服務(wù)。

理財(cái)規(guī)劃師(Financial Planner)是為客戶(hù)提供全面理財(cái)規(guī)劃的專(zhuān)業(yè)人士。按照中華人民共和國(guó)人力資源和社會(huì)保障部（原勞動(dòng)和社會(huì)保障部）制定的《理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》，理財(cái)規(guī)劃師是指運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對(duì)個(gè)人、家庭以及中小企業(yè)、機(jī)構(gòu)的理財(cái)目標(biāo)，提供綜合性理財(cái)咨詢(xún)服務(wù)的人員。理財(cái)規(guī)劃要求提供全方位的服務(wù)，因此要求理財(cái)規(guī)劃師要全面掌握各種金融工具及相關(guān)法律法規(guī)，為客戶(hù)提供量身訂制的、切實(shí)可行的理財(cái)方案，同時(shí)在對(duì)方案的不斷修正中，滿(mǎn)足客戶(hù)長(zhǎng)期的、不斷變化的財(cái)務(wù)需求。

2007年12月31日，國(guó)務(wù)院辦公廳頒布了《關(guān)于清理規(guī)范各類(lèi)職業(yè)資格相關(guān)活動(dòng)的通知》（國(guó)辦發(fā)〔2007〕73號(hào)），通知指出，“凡經(jīng)國(guó)務(wù)院人事、勞動(dòng)保障部門(mén)會(huì)同有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)設(shè)置的非行政許可類(lèi)職業(yè)資格，要在清理規(guī)范的基礎(chǔ)上確定保留的項(xiàng)目并向社會(huì)公布。其他各類(lèi)非行政許可類(lèi)職業(yè)資格都要分類(lèi)進(jìn)行清理：國(guó)務(wù)院其他部門(mén)、各直屬機(jī)構(gòu)、各直屬事業(yè)單位及下屬單位自行設(shè)置的要及時(shí)清理，確有必要的，經(jīng)國(guó)務(wù)院人事、勞動(dòng)保障部門(mén)會(huì)同有關(guān)部門(mén)審批后納入國(guó)家統(tǒng)一管理，并向社會(huì)公布，其他的一律停止。”

理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)資格認(rèn)證（ChFP）是由中華人民共和國(guó)人力資源和社會(huì)保障部頒發(fā)的職業(yè)資格證書(shū)，是唯一一個(gè)由政府權(quán)威機(jī)構(gòu)頒發(fā)的理財(cái)規(guī)劃師證書(shū)。證書(shū)采用全國(guó)統(tǒng)一編號(hào)，可登錄國(guó)家和地方人力資源和社會(huì)保障部官方網(wǎng)站查詢(xún)真?zhèn)巍?/p>

第四篇：2012年理財(cái)規(guī)劃師考試

考前復(fù)習(xí)注意事項(xiàng)

一、國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師的培訓(xùn)對(duì)象及培訓(xùn)現(xiàn)狀

培訓(xùn)對(duì)象 從事銀行、基金、證券、保險(xiǎn)、財(cái)稅、投資等相關(guān)工作的高級(jí)管理人員及企事業(yè)單位相關(guān)人員和有志于從事理財(cái)規(guī)劃的人員

國(guó)內(nèi)培訓(xùn)現(xiàn)狀 改革開(kāi)放以來(lái)，中國(guó)GDP年均增長(zhǎng)達(dá)到9.5％。是世界上增長(zhǎng)最快的國(guó)家，這個(gè)速度是同期世界經(jīng)濟(jì)年均增速的3倍。中產(chǎn)階級(jí)和豪富階層正在迅速形成，并有相當(dāng)一部分人的理財(cái)觀念從激進(jìn)投資和財(cái)富快速積累階段逐步向穩(wěn)健保守投資、財(cái)務(wù)安全和綜合理財(cái)方向發(fā)展，因而對(duì)能夠提供客觀、全面理財(cái)服務(wù)的理財(cái)師的要求迅猛增長(zhǎng)，中國(guó)已經(jīng)成為全球個(gè)人金融業(yè)務(wù)增長(zhǎng)最快的國(guó)家之一。目前，理財(cái)規(guī)劃的概念在金融行業(yè)已經(jīng)逐漸為人所知，尤其是在保險(xiǎn)公司和商業(yè)銀行，很多保險(xiǎn)公司和商業(yè)銀行已經(jīng)設(shè)立了專(zhuān)門(mén)的個(gè)人理財(cái)工作室或理財(cái)部，為客戶(hù)提供相應(yīng)的理財(cái)服務(wù)。鑒于社會(huì)對(duì)理財(cái)規(guī)劃師的強(qiáng)烈需求和理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的缺位，國(guó)家職業(yè)鑒定中心組織有關(guān)專(zhuān)家根據(jù)我國(guó)國(guó)情制定了《理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》，并于2003年1月23日開(kāi)始施行，從而將理財(cái)規(guī)劃正式確定為一門(mén)職業(yè)。2005年8月，國(guó)家職業(yè)鑒定中心委托北京東方華爾金融咨詢(xún)有限公司和中國(guó)人民大學(xué)財(cái)政金融學(xué)院在北京舉辦了首期理財(cái)規(guī)劃師試點(diǎn)培訓(xùn)班。學(xué)員隨后參加由國(guó)家職業(yè)鑒定中心舉辦的國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師試驗(yàn)性鑒定考試，考試科目全部合格的學(xué)員被授予理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)資格證書(shū)。

二、2012國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師考試（ChFP）報(bào)考指南

證書(shū)等級(jí) 理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)資格認(rèn)證分為三個(gè)等級(jí)，即助理理財(cái)規(guī)劃師（國(guó)家職業(yè)資格三級(jí)）、理財(cái)規(guī)劃師（國(guó)家職業(yè)資格二級(jí)）、高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師（國(guó)家職業(yè)資格一級(jí)）。目前國(guó)家勞動(dòng)和社會(huì)保障部已開(kāi)展助理理財(cái)規(guī)劃師和理財(cái)規(guī)劃師認(rèn)證工作，但尚未開(kāi)展高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師認(rèn)證工作。

報(bào)

（畢1）連續(xù)業(yè)從名事本職證業(yè)工條作6書(shū)年以上件。

1、助理理財(cái)規(guī)劃師（具備以下條件之一者）：（2）具有以高級(jí)技能為培養(yǎng)目標(biāo)的技工學(xué)校、技師學(xué)院和職業(yè)技術(shù)學(xué)院本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)

（3）具有本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)大學(xué)專(zhuān)科及以上學(xué)歷證書(shū)。

（4）具有其他專(zhuān)業(yè)大學(xué)專(zhuān)科及以上學(xué)歷證書(shū)，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。（5）具有其他專(zhuān)業(yè)大學(xué)專(zhuān)科及以上學(xué)歷證書(shū)，經(jīng)本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)2（、1學(xué)理）

時(shí)財(cái)連

規(guī)續(xù)數(shù)劃從，師事（并具本

取備職

以業(yè)

得下工

結(jié)條作

件13業(yè)之

證一年

者以書(shū)）上

。：。

（2）取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。（3）取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書(shū)。（4）具有本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書(shū)，取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取后，連得續(xù)

從

結(jié)事

本

職

業(yè)業(yè)

工

證作

年書(shū)以

上

。

（5）具有本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書(shū)，取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書(shū)（6）具有本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書(shū)，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。（7）取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。

3、高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師（具備以下條件之一者）：（）

連

續(xù)

從

事

本

職

業(yè)

工

作

年

以

上。

（2）取得本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。（3）取得本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書(shū)。（本標(biāo)準(zhǔn)中相關(guān)專(zhuān)業(yè)是指：經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、法學(xué)）。

考試時(shí)間：

理財(cái)規(guī)劃師二級(jí)：每年5月中旬、11月中旬 理財(cái)規(guī)劃師三級(jí)：每年5月中旬、11月中旬成考

試

績(jī)結(jié)

束

公后

布個(gè)

工

及作

日

證公

布

書(shū)鑒

定

發(fā)結(jié)

果

放。

公布成績(jī)后2個(gè)月內(nèi)開(kāi)始發(fā)放證書(shū)。

三、復(fù)習(xí)方法

2011年理財(cái)規(guī)劃師考試已進(jìn)入備考階段。備考前考生朋友們都很關(guān)注該怎么復(fù)習(xí),怎么選課的問(wèn)題,根據(jù)考生個(gè)人經(jīng)驗(yàn)，特再次總結(jié)了幾點(diǎn)復(fù)習(xí)方法如下:

考試時(shí)間

理論部分1個(gè)半小時(shí)

實(shí)操部分2個(gè)小時(shí)(可使用理財(cái)專(zhuān)業(yè)計(jì)算器)綜合考試1個(gè)半小時(shí)(理財(cái)二級(jí)考試科目)

題型

職業(yè)道德理論知識(shí)題型分為：?jiǎn)芜x、多選和判斷題實(shí)際操作題型分為： 單選和多選題綜合考試時(shí)間 : 案例分析題

復(fù)習(xí)指南★

隨著本項(xiàng)考試熱度的逐年提高，考試難度也在逐漸加大，因此需要考生們做更多的復(fù)習(xí)準(zhǔn)備：

1、多看書(shū)。

因?yàn)榛A(chǔ)知識(shí)試卷的選擇題量特別大，而且知識(shí)點(diǎn)很分散，需要考生對(duì)教材特別熟悉。在復(fù)習(xí)的最初階段，可以先將教材泛讀一遍，并將各章節(jié)要點(diǎn)整理一下，形成自己的邏輯脈絡(luò)，然后再根據(jù)自己的復(fù)習(xí)情況逐一熟悉和更新;最好堅(jiān)持在每天的 新知識(shí)學(xué)習(xí)結(jié)束后將當(dāng)日內(nèi)容復(fù)習(xí)一遍，加深記憶;考試前，總結(jié)歷年考試題及《理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識(shí)》、《理財(cái)規(guī)劃師專(zhuān)業(yè)知識(shí)》，系統(tǒng)的將教材熟悉一遍。

2、多做題：類(lèi)似的全國(guó)統(tǒng)考認(rèn)證，沒(méi)有太多技巧可言，更多的是需要強(qiáng)制記憶。多做題，以求熟能生巧，在每章內(nèi)容學(xué)習(xí)結(jié)束后，作為小結(jié)，復(fù)習(xí)一遍該章的內(nèi)容，并將《理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識(shí)》、《理財(cái)規(guī)劃師專(zhuān)業(yè)知識(shí)》上該章的復(fù)習(xí)題做 一遍;在結(jié)束了基礎(chǔ)和提高階段的學(xué)習(xí)后，可以開(kāi)始做歷年考試試題(注意：該部分的習(xí)題至少要做兩遍以上);考試前一周，將《理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識(shí)》、《理財(cái) 規(guī)劃師專(zhuān)業(yè)知識(shí)》的模擬題做一遍。

3、結(jié)合案例，增加對(duì)理財(cái)規(guī)劃師相關(guān)理財(cái)知識(shí)的理解和把握。

大家論壇理財(cái)規(guī)劃師考試專(zhuān)區(qū)內(nèi)有很多理財(cái)方面的實(shí)際應(yīng)用案例和相關(guān)解析，您可以結(jié)合案例來(lái)增加對(duì)各章節(jié)的理解，同時(shí)，如果有問(wèn)題的話(huà)，可以在論壇和其他考友相互交流，在加深了對(duì)知識(shí)點(diǎn)理解的同時(shí)也增添了備考的樂(lè)趣，同時(shí)也有助于我們實(shí)際應(yīng)用能力的提高。

今天的介紹到此為止，明天的同一時(shí)間再會(huì)！

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第五篇：理財(cái)規(guī)劃師

國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師(CHFP)招生簡(jiǎn)章

銀行、保險(xiǎn)公司、證券公司、投資公司等金融機(jī)構(gòu)迫切需要專(zhuān)業(yè)的個(gè)人理財(cái)規(guī)劃師及對(duì)其從業(yè)人員進(jìn)行專(zhuān)業(yè)的理財(cái)培訓(xùn)。

《證書(shū)》是國(guó)家對(duì)申請(qǐng)人的具體崗位專(zhuān)業(yè)知識(shí)、技能的認(rèn)可，是從業(yè)人員的就業(yè)“上崗證”，是求職、任職、單位錄用的依據(jù)之一。證書(shū)在全國(guó)范圍內(nèi)有效，全國(guó)統(tǒng)一編號(hào)，可登錄國(guó)家人力資源和社會(huì)保障部官方網(wǎng)站——國(guó)家職業(yè)資格工作網(wǎng)（）查詢(xún)真?zhèn)巍?/p>

【培訓(xùn)內(nèi)容】

金融基礎(chǔ)、宏觀經(jīng)濟(jì)、法律基礎(chǔ)及財(cái)產(chǎn)傳承、理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)、稅收籌劃、四小規(guī)劃、計(jì)算基礎(chǔ)、保險(xiǎn)規(guī)劃、投資規(guī)劃、財(cái)務(wù)分析、綜合評(píng)審

【報(bào)考材料】

報(bào)名流程：提交基本資料報(bào)名資格審核現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)交費(fèi)領(lǐng)取聽(tīng)課證及教材接受培訓(xùn)，報(bào)名提交材料：

1、身份證復(fù)印件（A4）2份

2、具有相關(guān)專(zhuān)業(yè)從業(yè)經(jīng)歷證明原件一份（單位證明）

3、學(xué)歷證書(shū)原件及復(fù)印件（A4）2份

4、個(gè)人免冠彩色照片1寸4張，2寸4張，填寫(xiě)《職業(yè)資格鑒定申請(qǐng)表》。

【報(bào)名地址】

東營(yíng)市新世紀(jì)職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)中心—東營(yíng)商貿(mào)園麗日大街6號(hào)

【學(xué)校網(wǎng)址】

【咨詢(xún)電話(huà)】***洪老師