第一篇：工具2：外拓活動流程及建議

外拓活動流程及建議

一、外拓活動流程

1、確定市場目標(biāo)，根據(jù)網(wǎng)點情況選定

2、進行前期市場調(diào)研，了解市場周邊環(huán)境、客戶群體、可重點營銷產(chǎn)品等

3、形成外拓活動方案初稿（項目背景、營銷目標(biāo)、指導(dǎo)思想、營銷策略等）

4、設(shè)計流程，不以產(chǎn)品為切入點，以服務(wù)調(diào)研和有何種業(yè)務(wù)往來為切入點

5、物料準(zhǔn)備

6、人員安排

7、現(xiàn)場管理

8、后續(xù)跟進和售后服務(wù)

9、總結(jié)性外拓活動方案終稿

二、外拓現(xiàn)場管理流程

1、自我介紹，第一時間遞名片，交換名片，表明身份來意。

2、開場白：以服務(wù)為切入點，最好不要先提產(chǎn)品，獲取客戶信息為日后跟進提供素材即為成功。

話術(shù)：您好！打擾一下！我是**支行客戶經(jīng)理***，最近我行正舉辦優(yōu)質(zhì)服務(wù)體驗活動，給您送來調(diào)研問卷，您有任何需求和建議都可以寫在這張紙上，非常歡迎您給我行提出寶貴意見，幫助我們提升服務(wù)！謝謝您！

3、指導(dǎo)客戶填寫調(diào)研問卷，說明具體內(nèi)容和注意事項，有引導(dǎo)性動作。

4、簡單交流有何金融理財需求，聊天的方式，并做記錄（公司名稱或客戶稱呼、需求、待跟進項）

5、根據(jù)情況和所了解需求，適當(dāng)提合適的產(chǎn)品，但不要有太多痕跡，尤其對于陌拜客戶。同時利用產(chǎn)品折頁、申請表、體驗卡等營銷工具，提高營銷成功率。

6、結(jié)束語（王先生，感謝您抽出寶貴時間支持我行的工作，我們一定盡力為您打造更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。下次歡迎您到我行免費體驗一次貴賓服務(wù)，來之前可以給我打電話，我會提前幫您安排好的!您有任何需求，也隨時可以聯(lián)系我！祝您生意興隆，身體健康！再見！等）

三、外拓的一些建議和方法：

1、確定AB角

事先做好人員安排，建議分為2組或3組（根據(jù)外拓人員數(shù)量而定），每組2-3人，分為AB角色，分工協(xié)作。面對一位客戶或一家商戶不宜人員過多。AB角色具體說明：A角色為主談判人，主要負責(zé)全程與客戶溝通；B角色為輔助人，主要負責(zé)A角色談判中出現(xiàn)空場時做補充、化解尷尬、填問卷時遞筆、配合A角色遞出折頁、記錄整個談判獲取信息等。（如果3人一組，B角色工作可以相應(yīng)分給C角色）。

2、物料核對

提前準(zhǔn)備，并在出發(fā)前監(jiān)督反復(fù)核對。

物料清單：調(diào)研問卷、客戶經(jīng)理名片、名片夾、貴賓服務(wù)體驗卡、產(chǎn)品宣傳折頁（裝訂成冊）、貸記卡申請表（普通、白金、旅游）、易拉寶（有展臺的活動時）、收入證明等信貸資料、筆、記錄本。

3、遞名片時雙手遞出，并正面朝向客戶，拜訪商戶的，最好直接索取對方名片，爭取第一時間拿到關(guān)鍵人物（負責(zé)人或老板）的聯(lián)系方式。準(zhǔn)備名片夾。

4、對于拒絕給聯(lián)系方式的客戶

A、個人客戶：您可以留一個聯(lián)系方式給我們，我作為您的專屬客戶經(jīng)理，我行有什么收益高的理財產(chǎn)品，我可以第一時間通知您！我不會打擾您的，只在您方便時或有適合您需求的產(chǎn)品時才聯(lián)系您。

B、商戶：您可以留一個老板的聯(lián)系方式給我，我行有很多優(yōu)質(zhì)客戶，他們有各種需求，一定也有很多您所銷售產(chǎn)品的需求，我們也可以把這些客戶介紹到您這里來，實現(xiàn)客戶資源共享。

5、對于拒絕填寫問卷的客戶

“沒關(guān)系的，我們只是想做一個關(guān)于服務(wù)的調(diào)研，收集您的反饋需求，幫助我們做服務(wù)提升的，您有任何意見和建議都可以寫在這張紙上，我們一定會做出相應(yīng)改進?！?/p>

6、做市場調(diào)研是為了了解外拓目標(biāo)所處行業(yè)，客戶類型，業(yè)務(wù)種類，目的是能夠有更多談資，拉近與客戶距離。

7、推薦業(yè)務(wù)導(dǎo)向，如小商戶可以推薦融資類貸款、POS機等，已有POS機的可以做產(chǎn)品升級；個人客戶推網(wǎng)銀、基金定投、理財產(chǎn)品等；總之不能盲目而為之，要針對客戶需求推產(chǎn)品，抓住客戶興趣點。

8、一定要用便簽本及時記錄下溝通信息，如客戶基本情況，溝通結(jié)果，對何類產(chǎn)品感興趣，待跟進項等。

9、外拓人員要求著行服，佩戴工號牌。

10、不斷的做心理調(diào)整，不怕拒絕，不怕失敗，給自己打氣，樹立信心！

四、常見問題答疑

1、客戶表示這個跟我沒關(guān)系？

答:沒有關(guān)系，我們建立關(guān)系嘛。多家銀行多個選擇呀。呵呵，畢竟在生活和消費的過程中，時時刻刻都離不開銀行呀；例如存取款、代繳費、開工資、兌換零錢，即使是如何去識別假幣，我們也可以交流一下啊。

2、店員不愿意留下老板聯(lián)系方式? 答:①我們XX行有大量的中高端客戶，其中有一部分目前正在……，有很多客戶都有咱店經(jīng)營這種產(chǎn)品的需求，你得給我一個給你老板介紹客戶的機會啊 ②老板知道是你介紹的，肯定也會對你非常上心，器重有加呀。

③近段時間，我行已與其他幾家商家的老板電話進行了接洽，引流效果挺好。④XX行中高端客戶多，有錢的客戶也多，最近我還有幾個客戶正在……，問我有沒有認識的商家推薦一下，我可以介紹他們過來看看。

第二篇：外拓活動總結(jié)

附件2 外拓營銷總結(jié)

玉鳳路網(wǎng)點于2013年3月由二里崗搬到玉鳳路，當(dāng)時歷經(jīng)了長達6個月的痛苦期。半年時間里，網(wǎng)點日均叫號量不足30人。每日人煙稀少，業(yè)績蕭條，半年余額流失達3000萬。自加入轉(zhuǎn)型網(wǎng)點的大軍后，玉鳳路成為第二批轉(zhuǎn)型網(wǎng)點。我們由原來的坐等客戶扭轉(zhuǎn)為主動走出去、請進來，同時也認識到了片區(qū)開發(fā)的重要性。玉鳳路的外拓營銷就這樣開始了。我們首先根據(jù)周邊市場定位，細分市場客戶，開發(fā)了“三進”方案，進社區(qū)、進商鋪、進企業(yè)。

一、進社區(qū)

玉鳳路周邊共有5大社區(qū)（名門、大觀、高法、燕莊、沈莊），其中我們根據(jù)可開發(fā)的難易程度，先選擇了高法社區(qū)和都市村莊安置房燕莊沈莊。高法社區(qū)我們通過貼單子、走訪發(fā)現(xiàn)了社區(qū)里有個老年活動室，每天都有人在活動室打牌、下棋、喝茶；于是我們找到了活動室的管理員，通過他我們了解了社區(qū)的基本情況。2013年重陽節(jié)那天我們跟社區(qū)片區(qū)主任對接，選擇了高法社區(qū)里幾個很有影響力和威望的退休干部，我們準(zhǔn)備好禮品，由社區(qū)主任和活動室管理員帶隊親自上門挨家挨戶慰問，并共同拍照留念。為真正融入這個社區(qū)打下了良好基礎(chǔ)。接下來，我們與高法社區(qū)又一同組織了撲克比賽，這樣一來，與高法社區(qū)的居民建立了很好關(guān)系。對我們后期的每一次宣傳起了很大作用。后來，我們通過活動室管理員認識了省高法退休辦處長，后期我們與省高法聯(lián)合開展了“茶話會”、“反假幣知識普及”、“紅色集郵展”。通過一個高法這社區(qū)實現(xiàn)了我們“進機關(guān)”的計劃。為網(wǎng)點的發(fā)展帶來了意外的收獲。燕莊沈莊社區(qū)屬于拆遷村，我們剛開始進駐時很難，受到了物業(yè)的百般阻撓，后來我們通過社區(qū)主任聯(lián)系到了未來路辦事處，又通過辦事處，認識了兩個村的村長，這才聯(lián)系到物業(yè)，這才開啟宣傳的渠道。此后我們在社區(qū)門口擺攤宣傳，在社區(qū)里組織文藝匯演，在小區(qū)設(shè)立郵政便民服務(wù)咨詢點等等，為搜集到有效的客戶信息打下了基礎(chǔ)。就是通過這樣的社區(qū)開發(fā)流程摸索，我們所已經(jīng)成功開發(fā)了4大社區(qū)，共搜集信息600多條，形成存款落地1800萬，理財1200萬，保險400萬。另外對電商、集郵、函件、報刊等專業(yè)的業(yè)務(wù)收入也有了一定的拉動。

二、進商鋪

玉鳳路周邊2公里內(nèi)共有商戶286多家。我們網(wǎng)點繪制了片區(qū)分布圖，每人分管一個片區(qū)的商戶，制定了日目標(biāo)、周總結(jié)的計劃，實施了網(wǎng)格化走訪。通過獎罰分明的閉環(huán)管戶考核機制，我們對周邊的商鋪做了摸排分析，對每一家商戶做了資金流動分析和客戶服務(wù)需求檔案。對后期的商戶管戶工作帶來了很大便利。我們同30多家商鋪達成合作惠民一本通意向，并成功開發(fā)30多戶代發(fā)工資。為以后的資源共享奠定了基礎(chǔ)。后來我們利用了網(wǎng)點布放的照片打印機為契機，讓商戶通過我們的平臺布放他們的二維碼，同時她們?yōu)槲倚刑峁T信息。這樣又多了一道搜集周邊客戶信息的有效渠道。為后期的周邊行業(yè)開發(fā)類網(wǎng)沙邀約奠定了基礎(chǔ)。與商戶做到合作共贏。

三、進企業(yè)

說到進企業(yè)，其實我們周邊沒有大的企業(yè)，無非就是附近寫字樓上的中小公司。對于這些公司我們是通過網(wǎng)點的二樓多功能客戶活動中心來形成共識的。玉鳳路營業(yè)所2樓活動中心面積500多平米。2014年在張總的大力支持下，我們將2樓活動中心裝修改造成了一個高端的多功能客戶活動俱樂部。內(nèi)設(shè)有會議室、商務(wù)包、休閑品茶區(qū)、展覽區(qū)、親子閱讀區(qū)、繪畫區(qū)；以開放式、移動型為主，設(shè)有主會場，最多能容納200名客戶。自今年2月份成立以來，共舉辦大小活動近60場次。主題多樣，含節(jié)日類大型聯(lián)誼活動，周邊行業(yè)類茶話會、社區(qū)聯(lián)賽、老年大學(xué)、高端品鑒會、養(yǎng)生健康講座等。對于周邊大小公司，我們在洗樓走訪時，以免費提供會議場地為契機，贏得了公司類客戶的認可。用實力贏得他們的信任后，成功開發(fā)代發(fā)工資近30戶。這個成績的取得歸功于轉(zhuǎn)型后對網(wǎng)點硬件設(shè)施的改造，設(shè)立客戶活動中心后，對外拓客戶的深度開發(fā)，對老客戶的維系、新客戶的開發(fā)起到很大的作用。

其實網(wǎng)點的轉(zhuǎn)型工作就是將廳堂轉(zhuǎn)介與外拓營銷的有機結(jié)合。做好常態(tài)化的客戶溝通和服務(wù)工作的同時，積極拓展外行客戶群，緊盯同業(yè)不放松，深入具有可開發(fā)性的小區(qū)、商鋪、企業(yè)，通過上門宣傳、理財沙龍、派發(fā)傳單等形式開展多樣化營銷。截止目前，我們網(wǎng)點已經(jīng)由原來30的叫號量上升到日均300。由原來2個臺席增加成3個臺席。網(wǎng)點的各項業(yè)務(wù)指標(biāo)增幅都在50%以上。同時職工們的薪酬也提升了不少，大家干的很有激情。我們下一步計劃針對外拓走訪過來的客戶做滿意度調(diào)查，驗證走訪的實效性。對已經(jīng)通過外拓成為忠實客戶的我們會再次走訪實現(xiàn)老帶新。實現(xiàn)客戶轉(zhuǎn)介客戶、客戶影響客戶。在此擴大我們的客戶群。金融行業(yè)正面臨著各種巨大挑戰(zhàn)。在利率市場化、同業(yè)競爭如此慘烈的情況下，如何在一片紅海之下開拓新的藍海市場？成為一個重要課題。市場細分、差異化營銷、社區(qū)金融，轉(zhuǎn)型將為我們開辟新的通道！

第三篇：外拓心得

懷著期待的心情，我有幸參加了本次支行組織的“對公客戶經(jīng)理外拓營銷培訓(xùn)”。培訓(xùn)中，老師通過理論講解、現(xiàn)場示范以及吸取隊友營銷經(jīng)驗分享等方式，讓我對銀行客戶經(jīng)理營銷工作又有了不一樣的感受。

此次培訓(xùn)，我獲得最大的收獲是在客戶交流中角色的轉(zhuǎn)變。之前，面對新客戶時，我更多的扮演“推銷員”的角色，見客戶交就是直接推銷我行貸款、理財、保函、信用證等產(chǎn)品。而大多客戶對推銷人員都持排斥態(tài)度，所以如果客戶對我說對我行產(chǎn)品無需求，而我往往就不了了之了。但是市場在變，時代在變，我們中國銀行作為國家金融系統(tǒng)最為重要的成員之一，我們中行客戶經(jīng)理拓展市場的手段定然不能淹沒于走馬觀花似的推銷之中

“聆聽客戶、分析客戶、伺機切入”是我們需要做的事情。實戰(zhàn)培訓(xùn)中，我們小分隊在拜訪廣懷集團的大門前，面對守衛(wèi)森嚴的安保措施，我下意識先想到的就是直接簡單的推銷模式：“我們是中國銀行的，希望拜訪公司負責(zé)人談下合作的事?！钡桥嘤?xùn)老師卻說：“先不急，先了解客戶情況不遲”。隨后我們就在周邊詢問公司外出辦事人員側(cè)面了解公司情況以及公司負責(zé)人情況，沒想到這些信息幫助我們實現(xiàn)了重要的一步——成功踏入了企業(yè)大門并面見了公司董事長。

這一點從側(cè)面說明了搜集并分析客戶情況的重要性。在面對廣懷集團負責(zé)人的時候，我們也是更多的聆聽客戶介紹公司情況，并予以認可和贊揚。因此，客戶向我們透露了較多的信息，我們默默記下并進行關(guān)注。這次拜訪中，在沒有明確需求點的情況下，我們并沒有立即推薦我行具體產(chǎn)品，因為那樣客戶馬上就會給出我們見面以來第一個“NO!”。但我們在客戶面前建立了良好的第一印象，并建立了聯(lián)系。

通過這個案例，我認識到營銷是一個持續(xù)的過程，營銷的過程是需要在建立聯(lián)系后持續(xù)的引導(dǎo)和感化客戶。與推銷相比，我認為營銷才是適合我們銀行客戶經(jīng)理的市場拓展方式。

公司客戶經(jīng)理營銷外拓培訓(xùn)心得體會

（二）：細節(jié)決定成敗

高新支行 周濤

為期一周的公司客戶經(jīng)理營銷外拓培訓(xùn)拉下帷幕，雖然時間不長，但是卻收獲頗多，受益匪淺。作為公司客戶經(jīng)理隊伍的一名新手，我通過這次和同事一起外拓營銷學(xué)習(xí)到很多。

在市場競爭日趨激烈的今天，我們首先應(yīng)該做的是傾聽，聆聽客戶的發(fā)展思路和對我們銀行的需求，然后站在客戶的角度思考他們到底想了解的具體是哪些信息，然后根據(jù)客戶提供的信息尋找我行匹配的產(chǎn)品，這就要求我必須對我行的產(chǎn)品有全面的了解。

這次外拓培訓(xùn)的第一天我就發(fā)現(xiàn)了自己在產(chǎn)品了解方面的不足。當(dāng)時我和客戶經(jīng)理陳家均、汪濤一組一起去陌生拜訪一位新客戶，剛開始是公司財務(wù)負責(zé)人接待的我們。在交談過程中，如果客戶問到我比較熟悉的貸款業(yè)務(wù)時，我還可以比較自信地回答，但由于客戶目前在其他銀行有授信，所以興趣并不是很大。

在我感覺這次營銷就要這樣結(jié)束的時候，陳家均突然向客戶問了一句：“你們公司目前有上市的打算嗎？我們銀行現(xiàn)在有專業(yè)的團隊可以幫助企業(yè)上市”。

客戶聽了以后就比較感興趣，向我們詢問了很多信息。這時，企業(yè)老板李總在辦公室里聽到我們的談話后也走出來和我們一起交流。在這過程中，李總侃侃而談，表達了公司想上市的需求以及自己的看法。陳家均也憑自己對新三板產(chǎn)品的了解說服了客戶，贏得了客戶的認同，敲定了下次進一步溝通合作事宜的時間。

從公司出來以后，我最深的感觸是：還好今天有前輩在，如果我單獨一個人來，這個潛在客戶可能就發(fā)現(xiàn)不了了。

俗話說：細節(jié)決定成敗，任何一個微小的失誤都可能決定成敗。所以，我們在工作中要注重細節(jié)，善于抓住細節(jié)。營銷中客戶不經(jīng)意中提到的信息可能就是他們最真實的想法，我們?nèi)绻苌朴谧プ】蛻羲峁┑男畔?，從細?jié)入手，了解客戶的需求，定能打開一片天地。

這次培訓(xùn)我也收獲良多，我相信通過不斷地學(xué)習(xí)以及實踐，我一定能夠突破自我，在新的工作領(lǐng)域也能開拓一片天地！

為期一周的信用社外拓拉下帷幕，雖然時間不長，但是卻收獲頗多，受益匪淺。作為公司客戶經(jīng)理隊伍的一名新

手，我通過這次和同事一起外拓營銷學(xué)習(xí)到很多。

在市場競爭日趨激烈的今天，我們首先應(yīng)該做的是傾聽，聆聽客戶的發(fā)展思路和對我們銀行的需求，然后站在客戶的角度思考他們到底想了解的具體是哪些信息，然后根據(jù)客戶提供的信息尋找我行匹配的產(chǎn)品，這就要求我必須對我行的產(chǎn)品有全面的了解。

在這次外拓培訓(xùn)的第一天我就發(fā)現(xiàn)了自己在產(chǎn)品了解方面的不足。當(dāng)時我和客戶經(jīng)理陳家均、汪濤一組一起去陌生拜訪一位新客戶，剛開始是公司財務(wù)負責(zé)人接待的我們。在交談過程中，如果客戶問到我比較熟悉的貸款業(yè)務(wù)時，我還可以比較自信地回答，但由于客戶目前在其他銀行有授信，所以興趣并不是很大。

在我感覺這次營銷就要這樣結(jié)束的時候，陳家均突然向客戶問了一句：“你們公司目前有上市的打算嗎？我們銀行現(xiàn)在有專業(yè)的團隊可以幫助企業(yè)上市”。

客戶聽了以后就比較感興趣，向我們詢問了很多信息。這時，企業(yè)老板李總在辦公室里聽到我們的談話后也走出來和我們一起交流。在這過程中，李總侃侃而談，表達了公司想上市的需求以及自己的看法。陳家均也憑自己對新三板產(chǎn)品的了解說服了客戶，贏得了客戶的認同，敲定了下次進一步溝通合作事宜的時間。

從公司出來以后，我最深的感觸是：還好今天有前輩在，如果我單獨一個人來，這個潛在客戶可能就發(fā)現(xiàn)不了了。

俗話說：細節(jié)決定成敗，任何一個微小的失誤都可能決定成敗。所以，我們在工作中要注重細節(jié)，善于抓住細節(jié)。營銷中客戶不經(jīng)意中提到的信息可能就是他們最真實的想法，我們?nèi)绻苌朴谧プ】蛻羲峁┑男畔ⅲ瑥募毠?jié)入手，了解客戶的需求，定能打開一片天地。

這次信用社外拓我也收獲良多，我相信通過不斷地學(xué)習(xí)以及實踐，我一定能夠突破自我，在新的工作領(lǐng)域也能開拓一片天地！

圍繞“走出去、領(lǐng)進來、留得住”培訓(xùn)主題，我有幾點深刻感觸：

“走出去”，積極主動。臨柜的我，更多的是在柜臺被動地等客戶咨詢。而培訓(xùn)，使我轉(zhuǎn)變理念，實現(xiàn)了由“等客上門”到“上門找客”的轉(zhuǎn)變。說實話，開始的我畏難心理嚴重，膽怯、不自信、不敢、不愿，每走訪一位客戶都是自己內(nèi)心的掙扎。而經(jīng)過實踐培訓(xùn)后，我越來越自信大方，問老板好，主動寒暄，捕捉客戶關(guān)注點，適機介紹我們的產(chǎn)品和服務(wù)，終于不那么緊張，能夠逐步控制場面了。

“領(lǐng)進來”，有效營銷。怎么才能把客戶領(lǐng)進來，這時我們需要掌握有效的營銷方式，讓客戶愿意進來，并且有機會讓更多的客戶也進來。如老師所說的“FABE”銷售法則，從解答客戶訴求，巧妙地處理好客戶關(guān)心的問題，順利實現(xiàn)產(chǎn)品的銷售訴求。運用顧問式營銷方法，處理客戶異議等情景應(yīng)對方式，找準(zhǔn)核心關(guān)鍵點，學(xué)會詢問和聆聽。同時，更應(yīng)該熟知我們的產(chǎn)品和服務(wù)，增加社會閱歷，加強學(xué)習(xí)營銷技能的同時加強學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，才有資本和機會去把潛在客戶的顯性、隱性需求發(fā)掘，并把他們“領(lǐng)進來”。

“留得住”，真誠服務(wù)。我們“走出去”了，也有效營銷把客戶“領(lǐng)進來”了，還遠遠不夠，還需要傾注我們后期的真誠服務(wù)，這樣我們方可將客戶留住。從細節(jié)用心去關(guān)心客戶，從工作到生活的滲透，有效地做好商機跟進，完善客戶檔案，篩選有效客戶，做好客戶跟蹤維護，“客戶不跟蹤，到頭一場空”。提供更優(yōu)質(zhì)貼心實用的服務(wù)，為客戶提供更為便利、快捷、有效的金融服務(wù)。使我們現(xiàn)有客戶和潛在客戶“留得住”。

第四篇：外拓總結(jié)

XX支行外拓營銷活動總結(jié)報告

總行：

根據(jù)總行“兩掃五進”外拓營銷活動方案要求，XX支行開展了為期兩天的外拓營銷活動，結(jié)合前期我行制定的外拓營銷方案，9月5號我行組織員工開展了外拓營銷活動，此次外拓活動取得了很好的效果，同時也提升了我行在轄區(qū)的綜合競爭力和服務(wù)水平，促進了我行各項業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，為我行日后的營銷打下了良好的基礎(chǔ)。現(xiàn)將我行外拓情況匯報如下：

一、為確保外拓營銷工作的順利開展，我行專門成立了外拓營銷小組，制定了外拓方案，積極組織實施，參與外拓營銷的干部職工共有6人，劃分為2個小組，每組3人。

二、9月5日上午我行干部員工整裝待發(fā)，做好充分的營銷準(zhǔn)備，兩組人員分別負責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的東西兩側(cè)商鋪，展開火熱的營銷活動，營銷期間我們積極詢問客戶的需求，為客戶做好解答，因我鄉(xiāng)鎮(zhèn)身處核電生活區(qū)，外地人員較多，我行抓住這一機遇，積極地鼓勵客戶辦理我行的電子銀行業(yè)務(wù)，為他們做好解疑工作，取得了良好的效果。

三、此次外拓活動的另一重點是走訪企業(yè)，攻堅克難。5號下午在支行行長的帶領(lǐng)下一小組走訪了兩家本地企業(yè)，詳細了解企業(yè)的需求，積極為企業(yè)提供幫助，另外詳細介紹了我行目前的業(yè)務(wù)，為企業(yè)的發(fā)展提供良好的條件，得到了企業(yè)的認可，決定于我行達成長期合作關(guān)系，為我行的存貸款和電子銀行業(yè)務(wù)提供了幫助。

四、兩天的外拓營銷，進一步提高了我行的影響力，樹立了銀行的品牌形象，主動走出去的營銷方式，極大的調(diào)動了外拓人員的積極性。通過此次外拓營銷，建立客戶檔案23份；吸收存款60萬元，其中活期存款20萬元、定期存款40萬元；收集整理有意向客戶的POS資料3份；辦理手機銀行4戶；辦理網(wǎng)上銀行2戶；微信關(guān)注戶數(shù)為22戶，外拓營銷取得了顯著成效。

今后我行將借此機遇，定期組織開展外拓營銷活動，積極地走出去，引進來，然后留得?。?/p>

第五篇：外拓注意事項

外拓注意事項

1、置業(yè)顧問/外拓專員需在派單前一天提前聯(lián)系兼職人員，根據(jù)營銷中心制定的工作安排表，確認好派單當(dāng)天所需準(zhǔn)備工作，包括工作時間、集合地點等工作計劃。

2、現(xiàn)場工作分配安排：每天各負責(zé)人召集分配的學(xué)生集合進行分工和簡單培訓(xùn)，由各區(qū)域負責(zé)人（置業(yè)顧問/外拓專員）根據(jù)工作地點合理安排發(fā)單區(qū)域并做好人員分工，確定好發(fā)單的時間（6個小時內(nèi)）和地點（區(qū)域內(nèi)靈活安排），確保所負責(zé)區(qū)域傳單的有效發(fā)放。

3、置業(yè)顧問/外拓專員需做好外拓計劃，每天提前準(zhǔn)備好傳單，做好現(xiàn)場傳單發(fā)放監(jiān)控，確保傳單存放安全，按500份/人數(shù)量籌備。

4、兼職人員崗前培訓(xùn)：主要包括：（1）外拓安全培訓(xùn)：負責(zé)人需向組員說明外拓發(fā)單主要是在市區(qū)主要交通干道及商場進出口派發(fā)，需做好個人安全防范意識，保護好自己隨身攜帶的物品，并注意遵守交通規(guī)則，避免出現(xiàn)一意外事故；（2）項目產(chǎn)品簡單培訓(xùn)：學(xué)生需了解項目情況和產(chǎn)品情況；（3）帶客流程培訓(xùn)，有意向客戶學(xué)生須第一時間通知負責(zé)人去介紹和帶客；（4）應(yīng)對城管和相關(guān)緊急情況的處理辦法；（5）當(dāng)天外拓工作安排，明確好每個學(xué)生的工作時間和地點等。

6、外拓小組負責(zé)人每天做好工作總結(jié)，將當(dāng)天工作情況以拍照形式記錄本組工作情況，現(xiàn)場經(jīng)理做好相關(guān)工作總結(jié)，譚紅葉負責(zé)每周以周總結(jié)形式上報。

7、培訓(xùn)機制：外拓人員每周日下午5點統(tǒng)一培訓(xùn)總結(jié)一次。