第一篇：上半年度中國中央空調行業(yè)發(fā)展報告

上半年度中國中央空調行業(yè)發(fā)展報告

第一篇 宏觀運行分析

一、宏觀經濟

“上半年，面對復雜多變的國際形勢和國內經濟運行出現(xiàn)的新情況新問題，黨中央、國務院堅持實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，不斷加強和改善宏觀調控，經濟運行總體良好，繼續(xù)朝著宏觀調控預期方向發(fā)展?！?月，國家統(tǒng)計局通過官方網站發(fā)布了上半年國民經濟運行情況，國家統(tǒng)計局新聞發(fā)言人盛來運用“總體良好”來評價過去的半年。

初步測算，上半年國內生產總值204459億元，按可比價格計算，同比增長9.6%；其中，一季度增長9.7%，二季度增長9.5%。分產業(yè)看，第一產業(yè)增加值15700億元，增長3.2%；第二產業(yè)增加值102178億元，增長11.0%；第三產業(yè)增加值86581億元，增長9.2%。從環(huán)比看，二季度國內生產總值增長2.2%。全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長14.3%。分行業(yè)看，39個大類行業(yè)均實現(xiàn)增長。分地區(qū)看，東部地區(qū)同比增長12.4%，中部地區(qū)增長17.8%，西部地區(qū)增長17.3%。上半年，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產銷率達到97.8%，比上年同期提高0.1個百分點。6月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長15.1%，環(huán)比增長1.48%。1-5月份，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤19203億元，同比增長27.9%。在39個大類行業(yè)中，37個行業(yè)利潤同比增長，2個行業(yè)同比下降。1-5月份，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務成本占主營業(yè)務收入的比重為84.7%，比一季度提高0.3個百分點。5月份，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務收入利潤率為6.2%。

上半年，固定資產投資（不含農戶）124567億元，同比增長25.6%。分產業(yè)看，第一產業(yè)投資同比增長20.6%，第二產業(yè)投資增長27.1%，第三產業(yè)投資增長24.7%。分地區(qū)看，東部地區(qū)投資同比增長22.6%中部地區(qū)增長31.0%，西部地區(qū)增長29.2%。從環(huán)比看，6月份固定資產投資（不含農戶）下降1.04%。從全國中央空調市場上半年的運行表現(xiàn)來看，也與國家宏觀經濟的表現(xiàn)一致，中西部地區(qū)在總體增長速度上明顯優(yōu)于華東、華北、華南市場，而越成熟的市場越表現(xiàn)出增幅放緩的趨勢。

上半年，全國房地產開發(fā)投資26250億元，同比增長32.9%。其中，住宅投資18641億元，增長36.1%。全國商品房銷售面積44419萬平方米，同比增長12.9%。其中，住宅銷售面積增長12.1%。上半年，房地產開發(fā)企業(yè)本年資金來源40991億元，同比增長21.6%。6月份，全國房地產開發(fā)景氣指數(shù)為101.75?？傮w而言，房地產開發(fā)投資仍保持著較快的增長速度，也因此，中央空調行業(yè)伴隨著房地產市場的快速增長而水漲船高，表現(xiàn)在數(shù)據(jù)上，2011年上半年度，全國中央空調市場總量約300億元，創(chuàng)造了新的規(guī)模紀錄。然而另一方面，房地產投資增速已經放緩，顯然，國家連續(xù)的宏觀政策已經對房地產市場起到了實際的調控作用。在國家堅定的樓市政策調控下，房地產市場投資增速放緩仍將繼續(xù)成為本年度內的特點，這也將逐漸在中央空調行業(yè)中得以體現(xiàn)。

二、制冷劑

從2010年初至今，R22、R134a和R410A等幾種主要用于空調、熱泵熱水機、冰箱的制冷劑供求處于很不穩(wěn)定的狀態(tài)。受到空調和冰箱產銷量持續(xù)增長、變頻空調市場飛速發(fā)展、制冷劑原料供應緊張以及發(fā)達國家逐步關停R22生產線等多種因素的影響，制冷劑供應趨緊，這使得近一年多來主要制冷劑的市場價格整體上揚?？傮w來看，不同制冷劑的市場情況也各不相同。R22原料——三氯甲烷供應緊張的狀況正在緩解，2011年度內中國三氯甲烷生產裝置高速擴容，隨著新增產能的釋放，三氯甲烷供應逐漸充足，價格已經出現(xiàn)回落。而R134a的價格則從2011年1月的每噸5.5萬元漲到5月份的7.3萬元左右，由于R134a海外部分

產能轉產或搬遷，致使全球產能下降，再加上R134a技術難度較高，國內裝置開車不穩(wěn)，擴產不易，從而引發(fā)了R134a明顯的供需缺口。因此，未來R134a的市場需求量還存在一定變數(shù)。碳氫制冷劑在今年上半年中表現(xiàn)的相對活躍，以R290為代表的碳氫制冷劑已經開始批量應用于家用空調之中，為了滿足市場對碳氫制冷劑的需求，各廠商都在積極擴大產能。而主要應用于家用空調及多聯(lián)機的R410A制冷劑需求大增，原因在于：首先，中國空調能效標準的出臺，加速了空調高能效機型的轉化速度；其次，家電下鄉(xiāng)、以舊換新和節(jié)能產品惠民工程等國家政策，極大地推動了中國R410A空調內銷市場的繁榮；最后，R410A空調出口增加，美國空調市場從2010年開始全部使用R410A制冷劑，一些東南亞國家的R410A空調市場也開始啟動。

未來，盡管隨著新建和擴建的制冷劑產能不斷釋放，制冷劑的供應壓力將有所緩解，但是，可能隨之而來的“電荒”、原材料價格上漲等讓制冷劑的供求狀況很難預料。

三、銅

2011年上半年銅市跌宕起伏，反復震蕩，幾次沖高回落，最終以0.64%的跌幅小幅收跌?，F(xiàn)貨銅價年初在69800元/噸，年中跌至69358元/噸。

進入1月份開始由于商家看好節(jié)后市場漲勢市場被推升走高，持續(xù)攀升至2月中旬的74900-75030元/噸；后半段時間由于消費低迷市場開始震蕩下滑至一季度的最低位68600元/噸左右，隨著日本危機的緩解以及現(xiàn)貨市場需求增加，3月下旬銅價也回歸到72000元/噸以上，此后由于歐洲債務危機重現(xiàn)，國內貨幣緊縮政策打壓現(xiàn)貨銅價的升勢，加上需求預期不強，3月末價格再度回落至70500元/噸附近。二季度開始銅價反復震蕩，上下盤整。雖然銅價動蕩頻繁，但就整個上半年金屬的表現(xiàn)來看，銅市的調整幅度是最小的，同時，從5月中下旬開始，部分冶煉企業(yè)甚至礦山都已接到限電限產通知，這影響了精煉銅的產量，加上國內庫存減少導致銅供應短缺，供應問題對期銅上漲起支撐作用，銅價相對表現(xiàn)穩(wěn)定。

今年電力行業(yè)定單充足，家電行業(yè)也比預期的要好，在以上兩個行業(yè)的帶動下，國內銅的消費就會增長在7%以上，對銅價形成很大支撐，因此下半年銅價仍不乏震蕩走高的可能。

第二篇 微觀運行分析

說明：“2011年度上半年中國中央空調空調行業(yè)發(fā)展分析報告”是《暖通空調資訊》首次發(fā)布的基于半年度市場的發(fā)展分析報告，由于缺乏以往的半年度數(shù)據(jù)，因此，在本報告內將不包括增長率對比的數(shù)據(jù)及圖表?？傮w而言，本報告以圖表為主，文字闡述為輔，簡要概括上半年度全國市場的總體發(fā)展特征、品牌格局及產品格局。

一、品牌格局分析

開局良好——上半年度中國中央空調市場的發(fā)展明顯傳遞出這樣的信號。過去的半年中，全國中央空調市場總容量約為300億元，而去年全年度中央空調市場總容量為近450億元。盡管不能給出一個直觀的同比數(shù)據(jù)，然而將上半年度中國中央空調市場的總體規(guī)模與去年全年度行業(yè)總體規(guī)模相比，即可以得出清晰的結論。

根據(jù)企業(yè)的不同屬性，我們將行業(yè)中的主流企業(yè)分成六大類，包括五大美資企業(yè)、冷水機組企業(yè)、國內家電系企業(yè)、日韓多聯(lián)機組企業(yè)、水地源熱泵企業(yè)、溴化鋰機組企業(yè)。數(shù)據(jù)顯示：市場占有率超過10%的企業(yè)包括大金、美的、格力，大金、美的、格力已經構成中國中央空調行業(yè)的第一梯隊。其中，大金半年度銷售超過40億元，繼續(xù)在中國中央空調行業(yè)中領跑。美的、格力半年度銷售均超過30億元，美的則在半程市場中成為國內企業(yè)的領頭羊。

美資四大冷水機組企業(yè)約克、開利、特靈、麥克維爾繼續(xù)穩(wěn)居第二梯隊，他們在冷水機組市場中的優(yōu)勢仍然十分明顯，并且在短期內難以被逾越。同樣身處第二梯隊的還有海信日立，作為專業(yè)變頻多聯(lián)機組企業(yè)，海信日立在專業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略下保持了快速的增長。

綜合而言，與往年行業(yè)發(fā)展所相同的是，以離心機、螺桿機、模塊機為主的冷水機組和變頻多聯(lián)機組、常規(guī)單元機組構成的三大類產品仍然是中國中央空調行業(yè)中最重要的產品形式，在這三大類產品市場中表現(xiàn)優(yōu)異的企業(yè)構成了行業(yè)主流企業(yè)的中堅力量。

分不同類別企業(yè)的市場占有率圖來看，五大美資品牌中約克仍在規(guī)模上占有明顯優(yōu)勢，開利、特靈、麥克維爾幾乎不分伯仲。傳統(tǒng)冷水機組品牌中，天加依舊握有領先優(yōu)勢，此外，盾安、廣州日立、國祥、EK、申菱等企業(yè)構成了國內傳統(tǒng)冷水機組企業(yè)的重要力量，過去的半年里，他們繼續(xù)在規(guī)模化道路上深入發(fā)展。從國內家電系企業(yè)的占有率對比來看，包括海爾、格力、美的、志高、奧克斯、TCL在內的國內家電系企業(yè)已經在中國中央空調行業(yè)中扮演無可替代的角色。其中，美的與格力已經躋身中國中央空調空調行業(yè)前三甲，并穩(wěn)穩(wěn)占據(jù)了這一位置，而憑借集團優(yōu)勢以及銷售網絡、渠道優(yōu)勢，國內其他家電系企業(yè)也正在進入規(guī)?；l(fā)展的新階段。日韓系多聯(lián)機組企業(yè)逐漸形成兩級分化的態(tài)勢，除了大金仍然一枝獨秀之外，包括海信日立、東芝、三菱電機、三菱重工、三星等在內的品牌市場表現(xiàn)活躍，因此呈現(xiàn)出相對快速、穩(wěn)定的發(fā)展勢頭，相反，尤其隨著國內家電企業(yè)在多聯(lián)機組市場上快速壯大，以及一些新品牌的進入，部分專業(yè)化多聯(lián)機組企業(yè)正在陸續(xù)喪失掌控市場的能力。在專業(yè)水地源熱泵企業(yè)的市場占有率對比圖中則是另外一番景象，除了克萊門特仍然擁有領先和頗具規(guī)模的市場份額之外，其他專業(yè)水地源熱泵企業(yè)仍然為尋找一條規(guī)?；l(fā)展的道路而努力。相比之下，在由專業(yè)水地源熱泵企業(yè)開辟出的水地源熱泵市場上，目前享有更多市場成果的仍然是規(guī)模型企業(yè)。而在溴化鋰品牌的市場占有率對比中，所有企業(yè)的占有率相對較為穩(wěn)定，這與溴化鋰市場競爭強度相對較低不無關系。

各區(qū)域市場占有率對比反映的是不同的區(qū)域市場在全國市場中重要程度的差別，而從區(qū)域市場占有率的階段性變化中，亦可以反映出某區(qū)域市場發(fā)展速度及成熟度的變化情況。比如，在華東市場各區(qū)域占有率圖中，上海市場占有率相比2010年度有明顯下降，這說明上海市場發(fā)展的成熟程度較高，飽和程度也相對較高，而江蘇、浙江、安徽市場較為穩(wěn)定。

由于整體市場仍然在快速穩(wěn)定的增長軌道中發(fā)展，因此總體而言，絕大多數(shù)區(qū)域市場仍然保持著與以往相同的步調。此外，區(qū)域市場的發(fā)展仍然遵循了區(qū)域經濟的發(fā)展特點，即在國家重點政策支持的中西部區(qū)域，其中央空調市場的發(fā)展也明顯表現(xiàn)出步伐相對較快的特征。

三、產品格局

對于上半年市場的產品格局分析，2011半年度報告延續(xù)了以往的產品劃分方式，與以往的年度報告不同的是，由于時間有限，本報告未對各類產品進行細分，而是將離心機組、風冷螺桿機組、水冷螺桿機組、模塊機組統(tǒng)一歸為冷水機組，其他冷水機組如水地源熱泵和溴化鋰則仍單獨列出。

從2011年上半年度各大類產品的占有率情況與2010年度對比來看，總體而言，各大類產品的占有率情況較為穩(wěn)定，波動平緩。不過其中仍然表現(xiàn)出值得關注的變化：多聯(lián)機組和水地源熱泵的整體占有率均略有下降，單元機組的占有率則有明顯上升，這一現(xiàn)象說明了已經成為中國中央空調行業(yè)最重要產品形式的多聯(lián)機組已經達到了一定的市場高峰，水地源熱泵產品經歷了高速增長之后逐漸歸于冷靜，而在國內家電系企業(yè)格力、美的等企業(yè)的推動下，單元機組大幅放量，增長尤為迅速。

各區(qū)域不同產品的占有率情況也在很大程度上反映了產品的區(qū)域分布特征。冷水機組產品通常在越為發(fā)達和成熟的區(qū)域市場中占比就越低，從數(shù)據(jù)上可以看出，包括江浙滬在內的華東市場冷水機組產品占比平均僅有20%左右，相反，包括西南、西北、東北、華中在內的中西部區(qū)域市場，其冷水機組產品占比平均約為30%。從冷水機組市場品牌占有率情況來看，以約克、開利、特靈、麥克維爾四大美資品牌組成的陣營，毫無懸念仍舊把持著冷水機組市場中最大的份額，其中約克繼續(xù)在冷水機組市場中獨占鰲頭。而經過幾年的發(fā)展，國內家電系企業(yè)美的和格力在規(guī)模上進一步縮小了與領先品牌的差距，比如，上半年度中格力在包括廣東、山東、安徽等區(qū)域市場中連續(xù)獲得了眾多大型甚至超大型項目的認可，為這些項目提供了具有自主知識產權的離心機組、螺桿機組等等冷水機組設備。此外，一大批國內傳統(tǒng)冷水機組企業(yè)已經發(fā)展成為冷水機組市場中的主要力量，包括天加、盾安、國祥、堃霖、揚子、瀚藝、歐威爾、匯中、臺佳、澳柯瑪?shù)鹊取?/p>

相比冷水機組的區(qū)域特征，多聯(lián)機組大體上與之相反，其特征表現(xiàn)為越是欠發(fā)達和仍不成熟的區(qū)域市場，多聯(lián)機組產品的占有率就相對較小。數(shù)據(jù)顯示，華東區(qū)域繼續(xù)承擔著全國最重要的多聯(lián)機組市場的地位，而成熟度相對較高的北京、廣東、山東市場上，多聯(lián)機組均占有了較高的市場份額。反之，中西部地區(qū)的多聯(lián)機組產品市場份額則較小。從多聯(lián)機組市場品牌占有率對比情況來看，美的已經在銷售規(guī)模上成為僅次于大金的品牌，另一個國內家電系品牌格力亦有不俗表現(xiàn)，上半年度中，格力緊隨海信日立之后成為另一支不容忽視的力量。此外，傳統(tǒng)的日韓系多聯(lián)機組品牌大多仍在多聯(lián)機組市場中表現(xiàn)優(yōu)異，無疑，日韓系多聯(lián)機組品牌是這個市場中最為重要的組成力量。

溴化鋰機組在區(qū)域市場表現(xiàn)出來的差異較大，在傳統(tǒng)的成熟市場包括以江蘇、浙江、上海為中心的華東市場和以廣東、福建為中心的華南市場上，溴化鋰機組均已經從主流市場中悄然退出。相反，在工業(yè)相對發(fā)達的北方市場上，溴化鋰機組仍擁有十分廣闊的空間，數(shù)據(jù)顯示，在華北及東北市場上，溴化鋰機組仍是一支不可忽視的力量。從溴化鋰機組市場發(fā)展的現(xiàn)狀來看，真正活躍在中國溴化鋰機組市場中的企業(yè)數(shù)量相對較少，即便包括遠大、雙良、荏原、三洋、LG等在內的主流溴化鋰品牌，也不得不面臨著溴化鋰機組市場空間越來越狹小的現(xiàn)實問題。值得一提的是，上半年度中，荏原的吸收式熱泵機組獲得階段性的成功，而吸收式熱泵機組恰逢其時的為傳統(tǒng)溴化鋰機組提供了一條新的發(fā)展道路。

水地源熱泵市場與溴化鋰機組市場有著類似之處。近幾年來，華北及東北市場一直是水地源熱泵產品最活躍的區(qū)域，這與水地源熱泵產品本身的特性必然相關。此外，在地質條件及資源相對豐富的區(qū)域，水地源熱泵也獲得了極為迅速的增長，河南市場就是一個最好的例子。而越往南方，水地源熱泵市場的空間就越狹窄。然而從企業(yè)競爭的角度來看，專業(yè)型的水地源熱泵企業(yè)在2011年的上半年中似乎顯得并不樂觀，盡管作為專業(yè)型水地源熱泵企業(yè)的代表克萊門特依舊在該市場中扮演領跑者的角色，實際上，除此之外的專業(yè)型水地源熱泵企業(yè)們已經集體遭受到了來自規(guī)模型企業(yè)的挑戰(zhàn)。數(shù)據(jù)顯示，包括麥克維爾、頓漢布什、盾安、清華同方在內的一大批傳統(tǒng)的規(guī)模型企業(yè)已經在水地源熱泵領域內超越了絕大部分專業(yè)型企業(yè)。而對眾多專業(yè)型水地源熱泵企業(yè)而言，如何應對規(guī)模型企業(yè)在資源、營銷網絡、渠道等方面的優(yōu)勢，以及找到一條適合專業(yè)型企業(yè)發(fā)展之路已經迫在眉睫。

作為中央空調產品形式中最為常見和普遍的類型，單元機組產品總體而言并無特殊性，從區(qū)域分布來看，對中央空調產品需求越大的地方，單元機組產品的銷售占比就越高，數(shù)據(jù)顯示了在需求相對偏小的東北市場，單元機產品占比相對偏低。從品牌占有率的角度來看，報告所選取的樣本全部是國內家電系企業(yè)，包括海爾、格力、美的、志高、奧克斯、TCL，僅上述這幾個品牌就已經占據(jù)了全國單元機市場總量的超過85%，而其中，僅格力和美的這兩個品牌的市場占有總和就已經達到近70%，毫無疑問，這是一個完全被國內企業(yè)所掌控的市場。

末端產品作為主機設備的配套，其整體發(fā)展特征與主機設備基本保持一致，因此區(qū)域發(fā)展特征不做贅述。而需要指出的是，近幾年內專業(yè)型的末端產品生產企業(yè)逐漸在喪失市場優(yōu)勢，相反，傳統(tǒng)的主機制造企業(yè)反而更能掌控末端產品市場。究其原因，末端產品不存在進入門檻，在大多時候價格是決定末端產品銷售的最重要因素，在這樣的市場中，專業(yè)型企業(yè)很難真正的建立起核心競爭優(yōu)勢和壁壘。不過在近幾年里，一些代表了高端技術的末端產品正在走向市場化，這將有助于將一些真正具有實力的專業(yè)型末端企業(yè)從整體競爭力欠缺的

末端企業(yè)群體中區(qū)別開來。從數(shù)據(jù)來看，冷水機組銷售規(guī)模占比最大的約克在末端市場上同樣占有了最多的份額，冷水機組銷售規(guī)模越大末端產品的占有份額就越多這一理由同樣適用于開利、特靈、麥克維爾在內的美資冷水機組企業(yè)。相反，國內企業(yè)中在末端市場上占有份額最高的是天加，而天加是一個典型的由末端產品切入市場，從而逐漸向主機滲透的企業(yè)。而由末端產品切入市場并逐漸向主機市場滲透，這同樣是包括EK、盾安、國祥在內的傳統(tǒng)冷水機組企業(yè)的策略選擇。

來源：暖通空調在線

第二篇：2010中國中央空調行業(yè)發(fā)展報告之冷水機組市場分析報告

2010中國中央空調行業(yè)發(fā)展報告之冷水機組市場分析報告

第三節(jié) 水冷螺桿機組市場分析

水冷螺桿毫無疑問仍是2010冷水機組，包括整個中央空調各大類產品中最為重要的一大產品，見（圖1.3.1和圖1.3.2），水冷螺桿2010全國市場占有率近10%，冷水機市場占有率近40%，同時據(jù)《暖通空調資訊》統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示，水冷螺桿2010年的同比增長率也達到了24.1%，全年的整體出貨額也是繼變頻多聯(lián)和單元機之后最大一類產品。在前幾年水冷螺桿形成百花齊放的品牌格局之后，2010年這一格局又被繼續(xù)深化和延續(xù)，不僅傳統(tǒng)的冷水機品牌在這一大放異彩，而且一些新生力量也開始逐漸顯示了強大的爆發(fā)力，較低的技術門檻和較高的性價比以及適用的廣泛性等一系列因素都在促使著這個產品的基數(shù)以前所未有的速度增長。

不過值得一提的是，縱觀近三年來水冷螺桿的占有率變化，2010年并沒有延續(xù)上一的上漲幅度，并出現(xiàn)了微弱的下滑，這一方面與變頻多聯(lián)、單元機以及水地源更高速度的增長有關，同時也與水冷螺桿日益龐大的基數(shù)有關。

從水冷螺桿的區(qū)域格局來看，華東、華北以及華南的主導地位依然沒有改變（圖1.3.3），2010這三個大區(qū)水冷螺桿的整體出貨額占到了全國整體出貨的75%左右，也就是說某工廠2010年賣出去的100臺水冷螺桿機，其中平均有75臺是賣在了這三個地方，當然，這也是與這三個大區(qū)經濟發(fā)展水平相對應的。不過在這三個大區(qū)中，華南的占有率在2010年出現(xiàn)了較為明顯的下滑，而

華東則出現(xiàn)了一定程度的增長，究其原因，主要是由于華南地區(qū)2010年單元機和模塊機的爆發(fā)式增長有關，這一原因在上文中也以及提及。

2010年冷水螺桿在各區(qū)域內的情況則有一些波瀾，如（圖1.3.4和圖

1.3.5），除華東外，其他幾個大區(qū)的水冷螺桿無論是在當?shù)氐睦渌畽C市場還是在當?shù)氐闹醒肟照{市場，都出現(xiàn)了不同程度的下滑，而其中又以華南、西南以及西北三大地區(qū)尤為明顯，這一水冷螺桿一片大好的局面顯得有些異類。對于這一現(xiàn)象的出現(xiàn)我們的理解是，隨著部分國產品牌，尤其是家電系品牌在冷水機市場的日漸成熟，其在渠道資源方面的優(yōu)勢也逐步表現(xiàn)了出來，而這一優(yōu)勢直接導致了這類品牌的優(yōu)勢產品——模塊機在各地市場的快速崛起，而模塊機增長率顯然是遠遠超過了水冷螺桿的增長，這也就導致了水冷螺桿在實現(xiàn)持續(xù)增長的同時占有率卻出現(xiàn)了下滑。

在2010年的水冷螺桿的樣本品牌中，由于很多品牌的水冷螺桿機組規(guī)模增長很快，我們又增加了一些，這也使得我們的樣本品牌數(shù)據(jù)達到了17個，這17個樣本品牌的整體市場占有率（如圖1.3.6）達到了84%，其中約克、開利、特靈、麥克維爾、廣州日立以及頓漢布什這六大外資品牌依然是水冷螺桿的主要勢力，其不僅在占有率上有著明顯的優(yōu)勢，同時其各自也保持著較高的增長幅度；在國產品牌方面，美的、格力這兩大家電系品牌增長速度最為迅猛，占有率分別達到了4.5%和3.4%，同時，盾安、臺佳、天加、堃霖等一批民族品牌在2010年的水冷螺桿市場均有不俗的表現(xiàn)。

第三篇：2009年中央空調行業(yè)發(fā)展分析報告

《2009年中央空調行業(yè)發(fā)展分析報告》之品牌發(fā)展分析報告

焦慮、悲觀，2009的第一個半年，這樣的旋律揮之不去?！杜照{資訊》在對2009年上半年，中國中央空調行業(yè)的發(fā)展做總結時發(fā)現(xiàn)，包括大金、約克、開特靈、麥克維爾、美的、格力、海爾在內的傳統(tǒng)八大巨頭品牌無一例外的出現(xiàn)下滑。其中，尤其在第一季度中，以多聯(lián)機組的銷售為主的品牌下滑幅度較大。這主由于第一季度，行業(yè)受房產市場的不景氣和金融危機的滯后性、持續(xù)性影響所致。低迷彌漫在整個第一季度中，但從第二季度開始，在政策的拉動和房產市場迅速的拉升下，市場逐漸企穩(wěn)回升。一些停建、緩建的項目開始啟動，大多數(shù)企業(yè)從第二季度開始重拾信心。盡管半年結束時，行業(yè)整體仍未能完全逆轉頹勢，然而，焦慮和悲觀的情緒從第三季度開始被一掃而空。

半年，中國的樓市出人意料的向又一個高點沖擊，尤其在逼近年底的時候，國內大中城市的房價再創(chuàng)新高。中國的房產市場成為中國經濟發(fā)展的一個縮影，盡管房場不一定具有典型的代表意義，然而，房產市場的回暖客觀上促進了國內中央空調行業(yè)的反彈。國家4萬億的政府投資對基礎設施建設的拉動同樣具有巨大的促進，作為建筑的配套，中央空調行業(yè)間接的受惠于政策。此外，還有一些其他相關政策在2009內對中國中央空調行業(yè)的發(fā)展起到了推動作用，比如2010年前必成的“全民醫(yī)療保障”工程在2009里帶動了全國范圍內幾乎所有區(qū)域上醫(yī)療項目的建設，而可再生能源建筑應用城市示范實施方案將給予示范城市數(shù)千萬元的補

貼，這對地源熱泵市場的發(fā)展推動作用也較為明顯，這兩個政策還將在2010中繼續(xù)影響行業(yè)的發(fā)展。

中國中央空調行業(yè)得益于房產市場、政府投資拉動力、以及其他相關政策的推動，在2009內繼續(xù)延續(xù)了增長，盡管，相比2008，行業(yè)整體增幅僅為1%左在對2008的行業(yè)發(fā)展進行總結時，《暖通空調資訊》曾經分析道，2008中國中央空調行業(yè)的增長率水平達到了歷史的最低谷，但這可能并不是最糟糕的一這一預測在2009中得到了印證，值得慶幸的是，從下半年開始的市場回暖已經讓行業(yè)的整體預期從悲觀變?yōu)闃酚^。在對全國的企業(yè)駐外人員和部分經銷商的問

卷調研中，行業(yè)從業(yè)人員的信心得以提升的現(xiàn)象已經十分明顯，大多數(shù)受訪者認為2010年中國中央空調行業(yè)將重回快速發(fā)展的軌道。（圖1）

體而言，2009內中國中央空調行業(yè)在品牌格局上延續(xù)了以往的三邊形結構，即以約克、開利、特靈、麥克維爾、頓漢布什為代表的歐美系品牌繼續(xù)在離心式和式冷水機組市場上占據(jù)了重要的市場份額；以美的、格力、海爾為代表的國內家電系品牌在中小型機組市場上繼續(xù)擴大市場份額；以大金、海信日立、東芝、三星為代表的日韓系品牌則一如既往的推動多聯(lián)機組市場的發(fā)展。國產品牌、歐美系品牌、日韓系品牌在中國中央空調行業(yè)中最大限度的發(fā)揮了各自的優(yōu)勢，在品牌的形結構中各占一邊，他們共同構成了中國中央空調行業(yè)最穩(wěn)定的品牌格局。因此，三邊形的品牌格局在最近的幾年內一直是中國中央空調行業(yè)品牌格局的最大特點，三邊形品牌格局模型演變圖中可以看出，最近的幾年中呈現(xiàn)出來的趨勢是，歐美板塊品牌的市場占有份額趨于減少，而國產板塊及日韓板塊品牌的市場占有份額趨加。（圖2）本報告中共選取了55個品牌作為統(tǒng)計樣本，其中歐美系品牌板塊包括：約克、開利、特靈、麥克維爾、歐科、頓漢布什、歐威爾、美意、WFI、克萊門

博拉貝爾；日韓系品牌板塊包括：大金、海信日立、廣州日立、松下、三菱重工、三星、富士通、東芝、三菱電機、LG、三洋、三菱重工海爾、LS、荏原、新晃；品牌板塊包括：美的、格力、海爾、同方、天加、盾安、國祥、勞特斯、貝萊特、揚子、富田、堃霖、東元、臺佳、匯中、志高、奧克斯、新科、長虹、格蘭仕、TCL、遠大、深藍、雙良、中宇、申菱、吉榮、風神、西屋康達。（圖

3、圖4）

三大板塊品牌在中國市場的發(fā)展來看，以開利、特靈、約克、麥克維爾等為代表的歐美系品牌最早進入中國市場，并在較長的時間內壟斷了中國冷水機組市場，他中國市場上除了以冷水機組的高端技術著稱外，還擁有完善、齊備的產品線，因此，他們贏得了規(guī)?；陌l(fā)展，并長期把持了高端市場的份額。而隨著中國市場的，在最近的幾年中，他們的市場份額也逐漸被價格和政策更為靈活的國內品牌所蠶食。包括克萊門特、美意等在內的歐美品牌則選擇了用差異化的定位來避開廣泛爭，這種策略幫助這類企業(yè)在差異化市場上獲得了成功。而包括歐威爾、歐科在內的，后進入市場的歐美系品牌則選擇了用大規(guī)模進行市場推廣的方式來搶占中國，在這種策略下，他們已經在品牌傳播上初有成效。此外，還有一些游離在主流市場以外的歐美系品牌，如瑞姆、吉姆等專注于小型中央空調產品的企業(yè)，他們并

沒有廣泛的進行對市場的投入，因此，此類品牌在市場上大多成為區(qū)域型品牌。（圖5）

除了包括LS、荏原在內的以溴化鋰機組生產為主的企業(yè)外，日韓系品牌在中國市場以多聯(lián)機組見長，這也是日韓系品牌在中國市場上最大的優(yōu)勢所在。正是在日韓牌的推動下，多聯(lián)機組已經成為中國市場上占有份額最大的產品類型。盡管如此，大多日韓系品牌在冷水機組產品上亦有涉足，包括大金、三菱重工等品牌在日本

本土市場上仍舊擁有強于美資冷水機組企業(yè)的競爭優(yōu)勢。但在中國市場上，報告中仍以多聯(lián)機組為主，分析日韓系品牌的發(fā)展。(圖6)

內品牌板塊中，除了美的、格力、海爾等等為代表的家電系品牌外，近幾年內，包括盾安、天加、申菱等等在內的國內傳統(tǒng)冷水機組也取得了長足的發(fā)展。隨著中場的日趨成熟，國內傳統(tǒng)冷水機組企業(yè)在技術研發(fā)和營銷模式上均不斷提升和變革，《暖通空調資訊》認為，國內傳統(tǒng)冷水機組企業(yè)也將逐漸搶占冷水機組市場份額，為市場競爭力中不可或缺的一部分。此外，隨著國內傳統(tǒng)冷水機組企業(yè)不斷向包括離心機組在內的大型冷水機組市場進軍，以及家電系企業(yè)不斷加快在冷水機組市

場上的征程，國內企業(yè)實現(xiàn)在冷水機組市場上的突破只是時間的問題。（圖7）

形格局，報告將上述的三大類品牌稱為三大板塊品牌陣營。在對三大板塊品牌選取樣本的時候，根據(jù)以往的經驗，《暖通空調資訊》認為，歐美系品牌更多的代表了冷水機組的市場發(fā)展，而其中最具代表性的品牌有約克、開利、特靈、麥克維爾、頓漢布什，因此在做對比的時候，報告中僅以上述五個品牌作為樣本品牌；而日品牌則代表了多聯(lián)機組市場的發(fā)展，在類比時，報告中剔除了幾個以溴化鋰機組的生產為主的企業(yè)；在選擇國產品牌樣本的時候，考慮到國產品牌板塊中盡管數(shù)量，但在規(guī)模上都偏小，同時，國產品牌真正能夠在行業(yè)中占據(jù)較大份額的品牌只有美的、格力、海爾三大品牌，他們代表了從單元機開始逐步成為行業(yè)中重要力量電系品牌的發(fā)展歷程，因此，報告僅選擇了這三個品牌作為樣本品牌。需要指出的是，以美的、格力、海爾為代表的家電系品牌在2009中發(fā)生了顯著的變化，美的、格力、海爾被定義為以單元機為主導的國內家電系品牌，然而從2009開始，這一定義變?yōu)橐詥卧獧C為主，在中小型機組市場上擁有廣泛競爭力的國內系品牌。這個變化源于美的、格力兩個品牌逐漸強化了對多聯(lián)機產品的推廣力度，同時弱化了對單元機產品的增長要求。《暖通空調資訊》認為，在未來的幾年中，機產品將不再是美的、格力、海爾等國內家電系企業(yè)成為行業(yè)品牌格局中主導力量的重要原因。隨著他們在中小冷量的冷水機組市場及多聯(lián)機市場上越來越多的獲爭優(yōu)勢，以及盾安、天加等企業(yè)在傳統(tǒng)冷水機組市場上占據(jù)更多的市場份額，未來的品牌格局中，國內企業(yè)品牌板塊中會逐漸引入更多的品牌，而對國內品牌板塊的定義也必然隨之改變。（圖

8、圖9）

根據(jù)

第四篇：2010中國中央空調行業(yè)發(fā)展報告之末端產品市場分析報告_27

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2010中國中央空調行業(yè)發(fā)展報告之末端產品市場分析報告

【暖通空調在線】獨家報道：

（本報告中的末端產品的范疇包括風機盤管、組合式空調箱等空氣側設備。作為市場中最為普及的產品類別，末端在中國市場基本處于無序競爭的狀態(tài)，高端、中端以及低端產品的差異化明顯。也正是因為末端產品存在普遍需求，在市場中也成為能夠和其他產品并立的主要產品之一。而在中國市場中，在山東德州和江蘇靖江已經形成了末端產品的制造基地，但其多為貼牌加工或者工程配套，對于自身品牌的建設并不看重，因此盡管兩大制造基地的產量龐大，但也往往會是以其他品牌的形式在市場中銷售。）

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09年和10年相比，末端產品的同比增長率達到了38.1%，在區(qū)域市場也呈現(xiàn)了快速增長的現(xiàn)象（圖6.1）。這樣的增長速度與主機設備的增長速度也保持了增長的一致。但在今年的泡沫經濟下的投資放大的背景下，大量的工業(yè)凈化項目對于特殊末端的需求量成倍增長，直接帶動了末端市場的銷售額的迅猛增長，甚至是增長比例超過了主機設備的增長。暖通空調在線

而通過09年和10年末端產品在全國市場的占比分析（圖6.2）可以看到，盡管自身規(guī)模出現(xiàn)了大幅度的增長，但占比卻幾乎是沒有增長，這也說明了末端產品在中國市場已經表現(xiàn)出了足夠的穩(wěn)定性。而在分析的樣本中，約克、開利、特靈、麥克維爾、天加、歐科、盾安、國祥、新晃、風神、西屋康達等樣本品牌的總量在末端產品市場占比分析（圖6.3）也可以看到，這個數(shù)字的變化也并不明顯，而這也印證了末端產品市場已經形成了相對的穩(wěn)定格局。

而在區(qū)域市場中，通過09年和10年末端產品在區(qū)域市場占比分析（圖6.4）以及09年和10年各區(qū)域在末端產品市場占比分析（圖6.5）都可以看到，兩者都存在波動的痕跡，但是這樣的變化幾乎是可以忽略不計的。在09年和10年如此變化波動的市場背景下，足以說明了末 004km.cn

端產品市場的穩(wěn)固格局態(tài)勢。

此外，在將樣本品牌按照一定的類別歸類整理，約克、開利、特靈、麥克維爾的外資品牌為A；天加、歐科、盾安、國祥的傳統(tǒng)冷水機組國產企業(yè)為B；新晃、風神、西屋康達的專業(yè)末端產品制造企業(yè)為C。通過不同三類的品牌的在末端產品市場中的占比變化分析（圖6.6）可以看到，B類品牌是三者中唯一出現(xiàn)增長的部分，因此在10年中，末端產品市場的增長也主要集中在這些類別的企業(yè)身上。這類企業(yè)在市場中追求市場規(guī)模，末端產品在其中也扮演著最重要的角色，而在10年中他們除了在末端產品上保持持續(xù)的關注度外，在主機設備上也是前所未有的拓展市場，而這對于自身的末端產品市場的銷售也提供了更多的機會。EhＶacr.com

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第五篇：2010中國中央空調行業(yè)發(fā)展報告之產品發(fā)展分析報告總述_30

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2010中國中央空調行業(yè)發(fā)展報告之產品發(fā)展分析報告總述

【暖通空調在線】獨家報道：

2010產品格局發(fā)展分析報告，繼續(xù)延續(xù)著以往我們對冷水機組市場（包括離心機、風冷螺桿、水冷螺桿、模塊機）、冷媒變流量機組（包括變頻多聯(lián)機組、數(shù)碼渦旋機組）、溴化鋰機組、水地源熱泵機組（包括分體式的水環(huán)熱泵機組、整體式水地源熱泵機組）、單元機組以及末端這六部分十一大類產品的整體發(fā)展分析。同時，在選取各類產品樣本品牌的標準上，我們依然遵循著產品在企業(yè)的銷售所占份額的多寡以及在整體產品市場的權重這一標準。（圖1）此文來自ＥhvＡcr在線

2010，受到整體市場快速發(fā)展的勢頭，除溴化鋰產品外的各類產品都保持了大幅度的增長速度（圖2）。《暖通空調資訊》認為，溴化鋰產品幾乎沒有出現(xiàn)增長的最主要原因在于遠大空調對世博會投入成為決定09溴化鋰產品產品市場獲得快速增長的主要原因，當世博項目建設結束之后，整體溴化鋰產品市場尚能保持略微的增長實屬不易，具體將會在之后的分產品報告中詳細闡述。除此之外，水地源熱泵成為10增幅最快的產品種類，2010年是中國十一五規(guī)劃的最后一年，節(jié)能減排的任務越來越重，因此從國家到各地政府都出臺很多對可再生能源發(fā)展的支持政策，這也成為水地源熱泵市場快速成長的有力因素。冷媒變流量產品的持續(xù)上揚，也進一步驗證了此類產品已經成為越來越多的品牌擴大產品陣容的第一選擇。除日韓系品牌繼續(xù)保持多聯(lián)機市場的增長之外，傳統(tǒng)美資品牌加強對數(shù)碼渦旋市場的投入，國產品牌巨頭美的、格力在10對變頻多聯(lián)機組的重點打造，以及歐威爾、志高、奧克斯、格蘭仕等一批品牌進入到多聯(lián)機市場，造就了如今冷媒變流量系統(tǒng)產品的繁榮。通過09國內家電系企業(yè)對單元機產品發(fā)展戰(zhàn)略的調整之后，10單元機產品也一掃下滑的趨勢，開始了快速增長的勢頭，除了美的、格力已經通過單元機完成企業(yè)規(guī)?；l(fā)展的戰(zhàn)略之后，其他家電系品牌在追求企業(yè)規(guī)?；l(fā)展的過程中，單元機依然是最好的切入點。受主機產品大幅度增長的影響，末端產品也在10迎來收獲，除了成為主機的配套之外，民用、工業(yè)用對空氣凈化的需求也進一步刺激的末端產品的快速增長。暖通空調（在線）

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除了冷水機組、溴化鋰產品市場占有率下滑之外，其他種類產品市場占有率都有略微的增長。（圖3）冷水機組市場占有率的逐年下滑以及冷媒變流量產品的逐年上升，也驗證了如今傳統(tǒng)冷水機組市場的逐漸退守，多聯(lián)機產品大當其道的市場格局，《暖通空調資訊》認為這樣的發(fā)展趨勢或將延續(xù)。而這十一大類產品也越來越成為市場的主流，其他品類產品市場占有率逐年下滑，充分表明這十一大類產品對中國中央空調行業(yè)產品發(fā)展格局的作用。ehvacr.com

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