第一篇：項目實施基本工作管理流程【20140618】

項目實施基本工作管理流程

第一步：工程項目簽訂合同后一周內(nèi)，公司按規(guī)定核算出《單項工程目標(biāo)成本》及確立實施（承包）方式；

第二步：公司根據(jù)工程項目的特點、要求，結(jié)合公司資源，成立工程項目管理部，對項目部職能、分工進(jìn)行明確；

第三步：項目部熟悉施工圖紙、熟悉施工環(huán)境及工程特點，工程合同、工程量等內(nèi)容，編寫《施工方案》、《施工進(jìn)度計劃》；

第四步：及早確認(rèn)壓力管道、壓力容器報裝范圍，根據(jù)《特種設(shè)備告知報裝流程》準(zhǔn)備告知資料；壓力容器安裝、維修和壓力管道安裝改造項目的工作，應(yīng)嚴(yán)格按公司《壓力容器安裝、維修和壓力管道安裝質(zhì)量手冊》及《程序文件》、《通用工藝技術(shù)文件》要求執(zhí)行。

第五步：項目部與業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計等單位進(jìn)行圖紙匯審，并做好記錄；與業(yè)主、監(jiān)理及第三方溝通時，盡量做到用《工程聯(lián)系單》，并和其它文件往來一樣做好《收發(fā)文登記》。日常工作聯(lián)系中，要注意處理好與業(yè)主、監(jiān)理等管理部門的關(guān)系。

第六步：項目部提出《工程施工進(jìn)場人員需求計劃/審批表》、《機(jī)械設(shè)備/機(jī)具進(jìn)場計劃表》、《設(shè)備材料需要／采購計劃表》；設(shè)備、材料、勞保用品等進(jìn)場，公司設(shè)材科需要《提供進(jìn)場清單》，項目部需要做好登記保管工作；

第七步：設(shè)材科按照《物資采購管理流程》要求進(jìn)行設(shè)備、材料詢價、采購；

第八步：項目部進(jìn)場后，五天內(nèi)要完成《開工報告》、《施工方案》報審；

第九步：人員進(jìn)場時，及時按業(yè)主要求做好人員出入手續(xù)辦理；人員保險購買；新員工必須做好《三級安全教育》、《安全、質(zhì)量、技術(shù)及管理交底》，按工種進(jìn)行HSE交底中的各工種的《安全技術(shù)交底》；實時做好《項目部人員花名冊》統(tǒng)計工作，并及時辦公室備案、更新；臨時工聘用要按公司規(guī)定簽訂《臨時用工合同》。

第十步：材料進(jìn)場后三天內(nèi)，項目應(yīng)協(xié)同采購人員做好材料報審——《材料報審表》手續(xù)；所有材料【包括焊條、焊絲等】需提供材質(zhì)證明書或合格證；資料提交給承壓院（鍋檢所）核實后，材料到場即可與承壓院（鍋檢所）進(jìn)行約檢，具體資料參照《特種設(shè)備告知報裝流程》附表。安全閥、壓力表、切斷閥等應(yīng)及時送檢。

第十一步：工程施工過程中，有異議需要與業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計等溝通聯(lián)系的，及時使用《工程聯(lián)系單》，有變更的應(yīng)及時要求出具《設(shè)計變更》、《工程簽證單》及《工程任務(wù)聯(lián)絡(luò)單》； 第十二步：根據(jù)現(xiàn)場施工實際情況按任務(wù)、單體、工作日為單位對施工班組下達(dá)《施工任務(wù)單》，每月月底對班組完成工程量進(jìn)行統(tǒng)計；每月5號前，完成上月《施工項目月進(jìn)度報表》，并完成《月工程量的統(tǒng)計》及確認(rèn)，交由公司編制進(jìn)度款申請資料；10號前送呈業(yè)主等單位確認(rèn)支付；并及時協(xié)同公司財務(wù)科做好工程款追收工作。

第十三步：每周周一開工前，項目部（班組）應(yīng)對現(xiàn)場人員進(jìn)行安全學(xué)習(xí)，并做好記錄《項

目部每周安全例會記錄》及參加人員本人簽名；學(xué)習(xí)時間不少于20分鐘；

第十四步：項目施工過程中，項目部每天應(yīng)及時、認(rèn)真做好做細(xì)《施工日志》記錄，并盡力做到每周召開一次工作會議；每周一前完成《項目部周計劃》并提交工管科，每月30日前完成當(dāng)月《項目月施工情況報表》并提交工管科；

第十五步：每月5號之前應(yīng)交回上月的《考勤表》，并與公司相關(guān)人員溝通確認(rèn)，15號前完成《工地工資發(fā)放表》；

第十六步：每月5號之前，項目部需向公司提交當(dāng)月的資金使用計劃，見表Q/GZXC·103.07表1及《工程項目備用金計劃明細(xì)表》；項目部借支備用金的必須以書面形式申請。

第十七步：項目管理人員及作業(yè)施工人員退場時，項目部需要填寫《退場表》，退場單上需清楚寫明退場人員崗位（工種）、姓名、進(jìn)場日期、考勤信息、退場原因、工資支付及借支款情況；并按規(guī)定解除臨時合同。

第十八步：項目部限額用于零星開支的備用金當(dāng)月借次月10號必須清，逾期公司可不予以處理，限額超過1000元的支付，原則上應(yīng)由公司直接支付；第十九步：項目部在人員進(jìn)場后，必須建立《資金使用臺賬》，費用借支、報銷，按公司財務(wù)制度執(zhí)行；后勤伙食標(biāo)準(zhǔn)按公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并做行相關(guān)統(tǒng)計登記工作。

第二十步：工程施工過程中應(yīng)及時做好相關(guān)的施工記錄《施工日志》和施工資料（管道單線圖和管道焊接記錄等），做好過程的相片拍攝；做好施工經(jīng)驗、信息等的積累；及時完成施工工期的簽證、確認(rèn)。

第二十一步：工程完工二周內(nèi)須完成《竣工資料》和《工程量統(tǒng)計》統(tǒng)計工作；項目規(guī)模達(dá)1000萬以上，可延長一周；

第二十二步：施工一結(jié)束應(yīng)立即向甲方提交《工程交工證書》，確認(rèn)交工工期，避免工期違約賠償責(zé)任；

第二十三步：工程完工二十天內(nèi)完成工程量確認(rèn)工作，并提交結(jié)算資料（含竣工資料）的移交工作；

第二十四步：現(xiàn)場廢料【完全不能再利用的材料】處理必須填寫《廢料處理單》，經(jīng)批準(zhǔn)后進(jìn)行處理，處理資金轉(zhuǎn)交公司賬務(wù)或辦理借支手續(xù)后轉(zhuǎn)為工地備用金；

第二十五步：項目接近尾聲時，項目部應(yīng)將閑置機(jī)具、剩余材料清單及時反饋給設(shè)備材料科；退場時，必須同時提供《機(jī)具、材料退場清單交接表》；機(jī)具退場前必須按規(guī)定進(jìn)行維修、維護(hù)、保養(yǎng)，需要外修的機(jī)具做好標(biāo)識，并另行堆放，移交公司設(shè)材科后及時進(jìn)行外修。

第二十六步：工程完工后三周內(nèi)，完成整個項目的《施工總結(jié)》，進(jìn)行《人力資源統(tǒng)計》登記及測評。

第二十七步：將項目完成的全部原始資料整理成冊于工程完工后3個月內(nèi)交公司檔案室保存，所涉及的相關(guān)電子文檔刻錄成光盤，交公司工管科檔案室保存。

此工程流程在企業(yè)發(fā)展過程中，需要不斷改進(jìn)和完善。

第二篇：ppp項目實施的基本流程

PPP項目全操作流程及全套法律文件綜述

政府和社會資本合作模式（“Public-Private-Partnership”，簡稱“PPP”），于二十世紀(jì)九十年代發(fā)源于英國，泛指在基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)領(lǐng)域，對符合條件的項目采取政府與社會資本合作經(jīng)營的模式。這種模式是對傳統(tǒng)意義上應(yīng)由政府負(fù)責(zé)并主導(dǎo)的社會服務(wù)體系的補(bǔ)充或替代，如果項目投入、產(chǎn)出規(guī)劃、設(shè)計合理，管理規(guī)范，運行良好，這種方式既能在一定程度上解決政府的財政困境，也能提高政府提供社會服務(wù)的效率及效益，也能為公眾創(chuàng)造福祉。

為加大城市基礎(chǔ)設(shè)施的投資建設(shè)，實現(xiàn)新型城鎮(zhèn)化的政策目標(biāo)，轉(zhuǎn)變政府職能，十八屆三中全會明確提出“允許社會資本通過特許經(jīng)營等方式參與城市基礎(chǔ)設(shè)施投資和運營”，隨后國務(wù)院、財政部和國家發(fā)改委于2014下半年至2015年期間密集發(fā)文，積極推動PPP項目的實施，PPP模式在中國迎來新的發(fā)展浪潮已是大勢所趨。

由于PPP項目參與主體眾多，法律關(guān)系、交易結(jié)構(gòu)復(fù)雜，涉及到投融資、特許經(jīng)營、招投標(biāo)、政府采購、公司、預(yù)算等的眾多法律門類，如何實現(xiàn)PPP項目全流程規(guī)范運作，如何明確、具體的規(guī)范各方權(quán)利、合理分擔(dān)風(fēng)險，需要參與者予以認(rèn)真研究。今天座談會上有一位咨詢公司的經(jīng)理根據(jù)自己工作遇到的PPP項目的實踐經(jīng)驗，進(jìn)行了匯總交流，基本上涵蓋了當(dāng)前PPP項目的全部流程。

PPP項目的操作流程包括項目識別、項目準(zhǔn)備、項目采購、項目執(zhí)行、項目移交五個階段，PPP項目所涉的全套法律文件亦分別體現(xiàn)在這五個階段之內(nèi)。PPP項目的全部操作流程及相關(guān)法律文件的概貌，詳見如下圖表：（該圖參與了網(wǎng)絡(luò)資料）

一、項目識別階段

所謂項目識別，即政府在確定一個基礎(chǔ)設(shè)施及公共服務(wù)類項目是否采用PPP模式時，需綜合評價該項目就是否符合“投資規(guī)模較大、需求長期穩(wěn)定、價格調(diào)整機(jī)制靈活、市場化程度較高”等條件，從而最終決定是否采用政府和社會資本合作模式（PPP模式）。

（一）項目發(fā)起

根據(jù)PPP項目發(fā)起方式的不同，PPP項目包括政府發(fā)起、社會資本發(fā)起兩種方式。

在政府發(fā)起方式中，財政部門（政府和社會資本合作中心）應(yīng)負(fù)責(zé)向交通、住建、環(huán)保、能源、教育、醫(yī)療、體育健身和文化設(shè)施等行業(yè)主管部門征集潛在政府和社會資本合作項目。行業(yè)主管部門可從國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃及行業(yè)專項規(guī)劃中的新建、改建項目或存量公共資產(chǎn)中遴選潛在項目；

在社會資本發(fā)起方式中，社會資本應(yīng)以項目建議書的方式向財政部門推薦潛在政府和社會資本合作項目。

在上述過程中，涉及到PPP項目中的第一個重要的法律文件——《項目建議書》。項目建議書的主要內(nèi)容一般包括：①項目概況、②項目必要性、③項目規(guī)劃、④項目建設(shè)條件分析、⑤項目投融資方案等主要內(nèi)容。

（二）項目篩選

財政部門會同行業(yè)主管部門，對潛在政府和社會資本合作項目進(jìn)行評估篩選，確定備選項目。財政部門應(yīng)根據(jù)篩選結(jié)果制定項目和中期開發(fā)計劃。

對于列入開發(fā)計劃的項目，項目發(fā)起方應(yīng)按財政部門的要求提交相關(guān)資料。新建、改建項目應(yīng)提交可行性研究報告、項目產(chǎn)出說明和初步實施方案；存量項目應(yīng)提交存量公共資產(chǎn)的歷史資料、項目產(chǎn)出說明和初步實施方案。

在上述過程中，涉及：

1、新建、改建項目①《項目可行性研究報告》、②《項目產(chǎn)出說明》、③《項目初步實施方案》；

2、存量項目①《存量公共資產(chǎn)的歷史資料》、②《項目產(chǎn)出說明》、③《項目初步實施方案》。

（三）物有所值評價

財政部門會同行業(yè)主管部門，從定性和定量兩方面開展物有所值評價工作。定性評價重點關(guān)注項目采用政府和社會資本合作模式與采用政府傳統(tǒng)采購模式相比能否增加供給、優(yōu)化風(fēng)險分配、提高運營效率、促進(jìn)創(chuàng)新和公平競爭等。定量評價主要通過對政府和社會資本合作項目全生命周期內(nèi)政府支出成本現(xiàn)值與公共部門比較值進(jìn)行比較，計算項目的物有所值量值，判斷政府和社會資本合作模式是否降低項目全生命周期成本。

在上述過程中，涉及：

《項目物有所值評價報告》，該文件主要包括①物有所值定性分析、②物有所值定量分析、③物有所值評價結(jié)論等主要內(nèi)容。

（四）財政承受能力論證

為確保財政中長期可持續(xù)性，項目所在地財政部門應(yīng)根據(jù)項目全生命周期內(nèi)的財政支出、政府債務(wù)等因素，對部分政府付費或政府補(bǔ)貼的項目，開展財政承受能力論證，每年政府付費或政府補(bǔ)貼等財政支出不得超出當(dāng)年財政收入的一定比例。

在上述過程中，涉及：

《項目財政承受能力論證報告》，該文件主要包括①項目基礎(chǔ)信息、②項目投資估算及資金籌措、③項目產(chǎn)出說明、④項目回報機(jī)制、⑤政府運營補(bǔ)貼支出、⑥風(fēng)險承擔(dān)支出等主要內(nèi)容。

二、項目準(zhǔn)備階段

（一）管理架構(gòu)構(gòu)成

通過物有所值評價和財政承受能力論證的項目，可進(jìn)行項目準(zhǔn)備。縣級（含）以上地方人民政府可建立專門協(xié)調(diào)機(jī)制，主要負(fù)責(zé)項目評審、組織協(xié)調(diào)和檢查督導(dǎo)等工作，實現(xiàn)簡化審批流程、提高工作效率的目的。政府或其指定的有關(guān)職能部門或事業(yè)單位可作為項目實施機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)項目準(zhǔn)備、采購、監(jiān)管和移交等工作。

（二）項目實施方案編制

項目實施機(jī)構(gòu)應(yīng)組織編制項目實施方案。在上述過程中，涉及：

《項目實施方案》，該文件主要包括：

1、項目概況。項目概況主要包括基本情況、經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)和項目公司股權(quán)情況等?；厩闆r主要明確項目提供的公共產(chǎn)品和服務(wù)內(nèi)容、項目采用政府和社會資本合作模式運作的必要性和可行性，以及項目運作的目標(biāo)和意義。經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)主要明確項目區(qū)位、占地面積、建設(shè)內(nèi)容或資產(chǎn)范圍、投資規(guī)?；蛸Y產(chǎn)價值、主要產(chǎn)出說明和資金來源等。項目公司股權(quán)情況主要明確是否要設(shè)立項目公司以及公司股權(quán)結(jié)構(gòu)。

2、風(fēng)險分配基本框架。按照風(fēng)險分配優(yōu)化、風(fēng)險收益對等和風(fēng)險可控等原則，綜合考慮政府風(fēng)險管理能力、項目回報機(jī)制和市場風(fēng)險管理能力等要素，在政府和社會資本間合理分配項目風(fēng)險。

3、項目運作方式。項目運作方式主要包括委托運營、管理合同、建設(shè)-運營-移交、建設(shè)-擁有-運營、轉(zhuǎn)讓-運營-移交和改建-運營-移交等。

4、交易結(jié)構(gòu)。交易結(jié)構(gòu)主要包括項目投融資結(jié)構(gòu)、回報機(jī)制和相關(guān)配套安排。項目投融資結(jié)構(gòu)主要說明項目資本性支出的資金來源、性質(zhì)和用途，項目資產(chǎn)的形成和轉(zhuǎn)移等。項目回報機(jī)制主要說明社會資本取得投資回報的資金來源，包括使用者付費、可行性缺口補(bǔ)助和政府付費等支付方式。相關(guān)配套安排主要說明由項目以外相關(guān)機(jī)構(gòu)提供的土地、水、電、氣和道路等配套設(shè)施和項目所需的上下游服務(wù)。

5、合同體系。合同體系主要包括項目合同、股東合同、融資合同、工程承包合同、運營服務(wù)合同、原料供應(yīng)合同、產(chǎn)品采購合同和保險合同等。

6、監(jiān)管架構(gòu)。監(jiān)管架構(gòu)主要包括授權(quán)關(guān)系和監(jiān)管方式。授權(quán)關(guān)系主要是政府對項目實施機(jī)構(gòu)的授權(quán)，以及政府直接或通過項目實施機(jī)構(gòu)對社會資本的授權(quán)；監(jiān)管方式主要包括履約管理、行政監(jiān)管和公眾監(jiān)督等。

7、采購方式選擇。項目采購應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》及相關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行，采購方式包括公開招標(biāo)、競爭性談判、邀請招標(biāo)、競爭性磋商和單一來源采購。項目實施機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)項目采購需求特點，依法選擇適當(dāng)采購方式。

（三）物有所值、財政承受能力驗證

財政部門應(yīng)對項目實施方案進(jìn)行物有所值和財政承受能力驗證，通過驗證的，由項目實施機(jī)構(gòu)報政府審核；未通過驗證的，可在實施方案調(diào)整后重新驗證；經(jīng)重新驗證仍不能通過的，不再采用政府和社會資本合作模式。

三、項目采購階段

（一）資格預(yù)審

項目實施機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)項目需要準(zhǔn)備資格預(yù)審文件，發(fā)布資格預(yù)審公告，邀請社會資本和與其合作的金融機(jī)構(gòu)參與資格預(yù)審，驗證項目能否獲得社會資本響應(yīng)和實現(xiàn)充分競爭，并將資格預(yù)審的評審報告提交財政部門備案。資格預(yù)審公告應(yīng)在省級以上人民政府財政部門指定的媒體上發(fā)布。

在上述過程中，涉及：

1、《資格預(yù)審公告》內(nèi)容應(yīng)包括項目授權(quán)主體、項目實施機(jī)構(gòu)和項目名稱、采購需求、對社會資本的資格要求、是否允許聯(lián)合體參與采購活動、擬確定參與競爭的合格社會資本的家數(shù)和確定方法,以及社會資本提交資格預(yù)審申請文件的時間和地點；

2、《資格預(yù)審申請》；

3、《資格預(yù)審評審》。

（二）項目采購文件的編制

項目有3家以上社會資本通過資格預(yù)審的，項目實施機(jī)構(gòu)可以繼續(xù)開展采購文件準(zhǔn)備工作。項目采購文件應(yīng)包括采購邀請、競爭者須知（包括密封、簽署、蓋章要求等）、競爭者應(yīng)提供的資格、資信及業(yè)績證明文件、采購方式、政府對項目實施機(jī)構(gòu)的授權(quán)、實施方案的批復(fù)和項目相關(guān)審批文件、采購程序、響應(yīng)文件編制要求、提交響應(yīng)文件截止時間、開啟時間及地點、強(qiáng)制擔(dān)保的保證金交納數(shù)額和形式、評審方法、評審標(biāo)準(zhǔn)、政府采購政策要求、項目合同草案及其他法律文本等。采用競爭性談判或競爭性磋商采購方式的，項目采購文件除上款規(guī)定的內(nèi)容外，還應(yīng)明確評審小組根據(jù)與社會資本談判情況可能實質(zhì)性變動的內(nèi)容，包括采購需求中的技術(shù)、服務(wù)要求以及合同草案條款。

在上述過程中，涉及：

1、《采購邀請》；

2、《競爭者須知》；

3、《采購方式說明》；

4、《采購程序說明》；

5、《相應(yīng)文件編制要求》；

6、《項目合同草案》等。

（三）項目采購邀請及響應(yīng)文件評審

1、組建評審小組

評審小組由項目實施機(jī)構(gòu)代表和評審專家共5人以上單數(shù)組成，其中評審專家人數(shù)不得少于評審小組成員總數(shù)的2/3。評審專家可以由項目實施機(jī)構(gòu)自行選定，但評審專家中應(yīng)至少包含1名財務(wù)專家和1名法律專家。項目實施機(jī)構(gòu)代表不得以評審專家身份參加項目的評審。

2、政府采購程序

項目采用公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、單一來源采購方式開展采購的，按照政府采購法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

3、競爭性磋商程序

項目采用競爭性磋商采購方式開展采購的，按照下列基本程序進(jìn)行：

（一）采購公告發(fā)布及報名。競爭性磋商公告應(yīng)在省級以上人民政府財政部門指定的媒體上發(fā)布。提交響應(yīng)文件的時間自公告發(fā)布之日起不得少于10日。

（二）資格審查。已進(jìn)行資格預(yù)審的，評審小組在評審階段不再對社會資本資格進(jìn)行審查。允許進(jìn)行資格后審的，由評審小組在響應(yīng)文件評審環(huán)節(jié)對社會資本進(jìn)行資格審查。項目實施機(jī)構(gòu)可以視項目的具體情況，組織對符合條件的社會資本的資格條件，進(jìn)行考察核實。

（三）采購文件的澄清或修改。提交首次響應(yīng)文件截止之日前，項目實施機(jī)構(gòu)可以對已發(fā)出的采購文件進(jìn)行必要的澄清或修改，澄清或修改的內(nèi)容應(yīng)作為采購文件的組成部分。

（四）響應(yīng)文件評審。項目實施機(jī)構(gòu)應(yīng)按照采購文件規(guī)定組織響應(yīng)文件的接收和開啟。評審小組對響應(yīng)文件進(jìn)行兩階段評審：第一階段：確定最終采購需求方案。評審小組可以與社會資本進(jìn)行多輪談判，談判過程中可實質(zhì)性修訂采購文件的技術(shù)、服務(wù)要求以及合同草案條款，但不得修訂采購文件中規(guī)定的不可談判核心條件。第二階段：綜合評分。最終采購需

求方案確定后，由評審小組對社會資本提交的最終響應(yīng)文件進(jìn)行綜合評分，編寫評審報告并向項目實施機(jī)構(gòu)提交候選社會資本的排序名單。

在上述過程中，涉及：

1、《競爭性磋商公告》應(yīng)包括項目實施機(jī)構(gòu)和項目名稱、項目結(jié)構(gòu)和核心邊界條件、是否允許未進(jìn)行資格預(yù)審的社會資本參與采購活動，以及審查原則、項目產(chǎn)出說明、對社會資本提供的響應(yīng)文件要求、獲取采購文件的時間、地點、方式及采購文件的售價、提交響應(yīng)文件截止時間、開啟時間及地點等內(nèi)容；

2、《補(bǔ)遺文件》；

3、《競爭性磋商相應(yīng)文件》；

4、《采購需求方案》；

5、《采購需求方案評審報告》等法律文件。

（四）采購談判及項目合同簽訂

項目實施機(jī)構(gòu)應(yīng)成立專門的采購結(jié)果確認(rèn)談判工作組。按照候選社會資本的排名，依次與候選社會資本及與其合作的金融機(jī)構(gòu)就合同中可變的細(xì)節(jié)問題進(jìn)行合同簽署前的確認(rèn)談判，率先達(dá)成一致的即為中選者。確認(rèn)談判不得涉及合同中不可談判的核心條款，不得與排序在前但已終止談判的社會資本進(jìn)行再次談判。

確認(rèn)談判完成后，項目實施機(jī)構(gòu)應(yīng)與中選社會資本簽署確認(rèn)談判備忘錄，并將采購結(jié)果和根據(jù)采購文件、響應(yīng)文件、補(bǔ)遺文件和確認(rèn)談判備忘錄擬定的合同文本進(jìn)行公示，公示期不得少于5個工作日。合同文本應(yīng)將中選社會資本響應(yīng)文件中的重要承諾和技術(shù)文件等作為附件。合同文本中涉及國家秘密、商業(yè)秘密的內(nèi)容可以不公示。公示期滿無異議的項目合同，應(yīng)在政府審核同意后，由項目實施機(jī)構(gòu)與中選社會資本簽署。

需要為項目設(shè)立專門項目公司的，待項目公司成立后，由項目公司與項目實施機(jī)構(gòu)重新簽署項目合同，或簽署關(guān)于承繼項目合同的補(bǔ)充合同。

在上述過程中，涉及：

1、《確認(rèn)談判備忘錄》；

2、《PPP項目合同》，該合同是PPP項目的核心，綜合、全面體現(xiàn)各方權(quán)利義務(wù)。內(nèi)容包括（1）定義及解釋、（2）項目的范圍和期限、（3）前提條件、（4）項目的融資、（5）項目用地、（6）項目的建設(shè)、（7）項目的運營、（8）項目的維護(hù)、（9）股權(quán)變更限制、（10）付費機(jī)制、（11）履約擔(dān)保、（12）政府承諾、（13）保險、（14）守法義務(wù)及法律變更、（15）不可抗力、（16）政府方的監(jiān)督和介入、（17）違約、提起終止和終止后處理機(jī)制、（18）項目的移交、（19）適用法律及爭議解決、（20）合同附件、（21）其他；

3、《項目合同補(bǔ)充合同》等。

四、項目執(zhí)行階段

（一）項目公司設(shè)立

社會資本可依法設(shè)立項目公司。政府可指定相關(guān)機(jī)構(gòu)依法參股項目公司。項目實施機(jī)構(gòu)和財政部門應(yīng)監(jiān)督社會資本按照采購文件和項目合同約定，按時足額出資設(shè)立項目公司。

（二）融資管理

項目融資由社會資本或項目公司負(fù)責(zé)。社會資本或項目公司應(yīng)及時開展融資方案設(shè)計、機(jī)構(gòu)接洽、合同簽訂和融資交割等工作。財政部門和項目實施機(jī)構(gòu)應(yīng)做好監(jiān)督管理工作，防止企業(yè)債務(wù)向政府轉(zhuǎn)移。

（三）政府支付及績效監(jiān)測

項目合同中涉及的政府支付義務(wù)，財政部門應(yīng)結(jié)合中長期財政規(guī)劃統(tǒng)籌考慮，納入同級政府預(yù)算，按照預(yù)算管理相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。財政部門和項目實施機(jī)構(gòu)應(yīng)建立政府和社會資本合作項目政府支付臺賬，嚴(yán)格控制政府財政風(fēng)險。在政府綜合財務(wù)報告制度建立后，政府和社會資本合作項目中的政府支付義務(wù)應(yīng)納入政府綜合財務(wù)報告。

項目實施機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)項目合同約定，監(jiān)督社會資本或項目公司履行合同義務(wù)，定期監(jiān)測項目產(chǎn)出績效指標(biāo)，編制季報和年報，并報財政部門備案。

政府有支付義務(wù)的，項目實施機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)項目合同約定的產(chǎn)出說明，按照實際績效直接或通知財政部門向社會資本或項目公司及時足額支付。設(shè)置超額收益分享機(jī)制的，社會資本或項目公司應(yīng)根據(jù)項目合同約定向政府及時足額支付應(yīng)享有的超額收益。

社會資本或項目公司違反項目合同約定，威脅公共產(chǎn)品和服務(wù)持續(xù)穩(wěn)定安全供給，或危及國家安全和重大公共利益的，政府有權(quán)臨時接管項目，直至啟動項目提前終止程序。

在項目合同執(zhí)行和管理過程中，項目實施機(jī)構(gòu)應(yīng)重點關(guān)注合同修訂、違約責(zé)任和爭議解決等工作。

1、合同修訂。按照項目合同約定的條件和程序，項目實施機(jī)構(gòu)和社會資本或項目公司可根據(jù)社會經(jīng)濟(jì)環(huán)境、公共產(chǎn)品和服務(wù)的需求量及結(jié)構(gòu)等條件的變化，提出修訂項目合同申請，待政府審核同意后執(zhí)行。

2、違約責(zé)任。項目實施機(jī)構(gòu)、社會資本或項目公司未履行項目合同約定義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)違約責(zé)任，包括停止侵害、消除影響、支付違約金、賠償損失以及解除項目合同等。

3、爭議解決。在項目實施過程中，按照項目合同約定，項目實施機(jī)構(gòu)、社會資本或項目公司可就發(fā)生爭議且無法協(xié)商達(dá)成一致的事項，依法申請仲裁或提起民事訴訟。

（四）中期評估

項目實施機(jī)構(gòu)應(yīng)每3-5年對項目進(jìn)行中期評估，重點分析項目運行狀況和項目合同的合規(guī)性、適應(yīng)性和合理性；及時評估已發(fā)現(xiàn)問題的風(fēng)險，制訂應(yīng)對措施，并報財政部門備案。政府相關(guān)職能部門應(yīng)根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)對項目履行行政監(jiān)管職責(zé)，重點關(guān)注公共產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、價格和收費機(jī)制、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)和勞動者權(quán)益等。社會公眾及項目利益相

關(guān)方發(fā)現(xiàn)項目存在違法、違約情形或公共產(chǎn)品和服務(wù)不達(dá)標(biāo)準(zhǔn)的，可向政府職能部門提請監(jiān)督檢查。

在上述過程中，涉及：

1、項目公司設(shè)立文件；

2、《融資方案》；

3、《履約保函》；

4、《項目產(chǎn)出績效指標(biāo)季/年報》；

5、《項目產(chǎn)出說明》；

6、《修訂項目合同申請》等。

五、項目移交階段

（一）移交準(zhǔn)備

項目移交時，項目實施機(jī)構(gòu)或政府指定的其他機(jī)構(gòu)代表政府收回項目合同約定的項目資產(chǎn)。項目合同中應(yīng)明確約定移交形式、補(bǔ)償方式、移交內(nèi)容和移交標(biāo)準(zhǔn)。移交形式包括期滿終止移交和提前終止移交；補(bǔ)償方式包括無償移交和有償移交；移交內(nèi)容包括項目資產(chǎn)、人員、文檔和知識產(chǎn)權(quán)等；移交標(biāo)準(zhǔn)包括設(shè)備完好率和最短可使用年限等指標(biāo)。采用有償移交的，項目合同中應(yīng)明確約定補(bǔ)償方案；沒有約定或約定不明的，項目實施機(jī)構(gòu)應(yīng)按照“恢復(fù)相同經(jīng)濟(jì)地位”原則擬定補(bǔ)償方案，報政府審核同意后實施。

（二）性能測試

項目實施機(jī)構(gòu)或政府指定的其他機(jī)構(gòu)應(yīng)組建項目移交工作組，根據(jù)項目合同約定與社會資本或項目公司確認(rèn)移交情形和補(bǔ)償方式，制定資產(chǎn)評估和性能測試方案。項目移交工作組應(yīng)委托具有相關(guān)資質(zhì)的資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)，按照項目合同約定的評估方式，對移交資產(chǎn)進(jìn)行資產(chǎn)評估，作為確定補(bǔ)償金額的依據(jù)。

項目移交工作組應(yīng)嚴(yán)格按照性能測試方案和移交標(biāo)準(zhǔn)對移交資產(chǎn)進(jìn)行性能測試。性能測試結(jié)果不達(dá)標(biāo)的，移交工作組應(yīng)要求社會資本或項目公

司進(jìn)行恢復(fù)性修理、更新重置或提取移交維修保函。社會資本或項目公司應(yīng)將滿足性能測試要求的項目資產(chǎn)、知識產(chǎn)權(quán)和技術(shù)法律文件，連同資產(chǎn)清單移交項目實施機(jī)構(gòu)或政府指定的其他機(jī)構(gòu)，辦妥法律過戶和管理權(quán)移交手續(xù)。社會資本或項目公司應(yīng)配合做好項目運營平穩(wěn)過渡相關(guān)工作。

（三）績效評價

項目移交完成后，財政部門應(yīng)組織有關(guān)部門對項目產(chǎn)出、成本效益、監(jiān)管成效、可持續(xù)性、政府和社會資本合作模式應(yīng)用等進(jìn)行績效評價，并按相關(guān)規(guī)定公開評價結(jié)果。評價結(jié)果作為政府開展政府和社會資本合作管理工作決策參考依據(jù)。

上述內(nèi)容為當(dāng)前PPP項目的全操作流程及所需法律文件，PPP項目的興起是在2014年下半年，截止到2016年底，國務(wù)院、財政部、國家發(fā)改委到各地方主管部門，各種規(guī)定、通知、指引等PPP法規(guī)層出不窮，且各法規(guī)的發(fā)布主體不統(tǒng)一，各個法規(guī)的側(cè)重點亦不盡相同，項目操作流程、相關(guān)法律文件多有不一致甚至相沖突之處，所以在這個大模式下，還要和項目所在地政府相關(guān)部門多接觸，必須按照他們的模式才能真正有項目落地。

第三篇：項目工作管理流程（本站推薦）

唐山科源環(huán)保技術(shù)裝備有限公司文件

科源通字[2007]第 003號*KYHB07-009

項目工作管理流程

一、項目制作流程

合同訂單→工程項目設(shè)計（圖紙）→標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備采購、零部件制作（包括檢驗、入庫、出庫）→設(shè)備組裝（包括檢驗、試驗）→設(shè)備發(fā)貨→現(xiàn)場安裝調(diào)試→交付用戶

二、具體工作流程

1.市場部在提交標(biāo)書、簽定合同或訂單及接受合同或訂單的更改之前，應(yīng)

對已確定的產(chǎn)品有關(guān)的要求填寫到《產(chǎn)品要求評審表》中，并組織相關(guān)部門進(jìn)行評審，以便做出是否參加投標(biāo)或接受和約的決策。何時召開評審會參照有關(guān)文件并由市場部組織。

2.合同簽定生效后，市場部應(yīng)向有關(guān)部門（包括生產(chǎn)計劃部、技術(shù)部、質(zhì)

量控制部）及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)發(fā)送《合同實施通知單》，以便各部門按合同條款組織實施。產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，市場部應(yīng)及時組織有關(guān)部門進(jìn)行評審并修改相關(guān)文件，下發(fā)《合同修改通知單》，確保與此相關(guān)的人員均及時知道已變更的要求。

3.接到市場部的《合同實施通知單》后，主管領(lǐng)導(dǎo)組織召開由市場部、技

術(shù)部、生產(chǎn)計劃部和車間參加的項目專題會，確定項目設(shè)計開始及生產(chǎn)制作事宜的具體時間（會議記錄和項目資料統(tǒng)一歸檔）。各部門根據(jù)所定時間和要求按時完成。合同執(zhí)行過程中技術(shù)文件如有變更技術(shù)部以書面形式通知市場部。

4.技術(shù)部根據(jù)項目開始設(shè)計所定時間，組織有關(guān)人員進(jìn)行論證。首先將項目電氣設(shè)計要求提出并交給生產(chǎn)計劃部，生產(chǎn)計劃部根據(jù)所供電氣要求尋找協(xié)作廠家（分包商），設(shè)計和制作電氣部分。其次安排相關(guān)設(shè)計人員進(jìn)行項目的開發(fā)設(shè)計，需要新圖號和項目號時，到質(zhì)量控制部進(jìn)行申領(lǐng)。技術(shù)部在規(guī)定的時間內(nèi)完成設(shè)計任務(wù)后，將設(shè)計好的圖紙交質(zhì)量控制部進(jìn)行電子歸檔，歸檔時要填寫《圖紙歸檔單》和《圖紙更改歸檔單》。同時將合同要求提供給用戶的圖紙交市場部轉(zhuǎn)發(fā)用戶。

5.技術(shù)部對需要更改的圖紙?zhí)顚憽秷D紙更改通知單》，將《圖紙更改通知單》和相關(guān)圖紙下發(fā)生產(chǎn)計劃部和車間控制部，同時將舊圖紙收回。如果圖紙更改變化不大，由技術(shù)部設(shè)計人員到現(xiàn)場更改并簽字確認(rèn)。需要歸檔的更改內(nèi)容，及時進(jìn)行電子歸檔。

6.質(zhì)量控制部根據(jù)《合同實施通知單》和《設(shè)備一覽表》將歸檔的項目圖紙進(jìn)行打印并下發(fā)生產(chǎn)計劃部和車間控制部。項目完工后，圖紙由生產(chǎn)計劃部收回交質(zhì)量控制部歸檔。

7.技術(shù)部在項目設(shè)計的同時，要確定好項目經(jīng)理并報主管領(lǐng)導(dǎo)，項目經(jīng)理要和市場部、質(zhì)量控制部、生產(chǎn)計劃部隨時溝通，對現(xiàn)場施工情況隨時掌握（包括土建進(jìn)度），同時準(zhǔn)備好現(xiàn)場安裝調(diào)試所需各種資料。8.生產(chǎn)計劃部接到項目圖紙后，結(jié)合《合同實施通知單》組織有關(guān)人員編制《生產(chǎn)計劃表》、《外購物資采購單》和《材料采購單》，根據(jù)計劃表和采購單對設(shè)備、安裝材料分批做出項目預(yù)算成本，上報主管領(lǐng)導(dǎo)審批，依據(jù)審批情況與分包商、供應(yīng)商簽定制作、采購合同，保證在工期內(nèi)完成所有產(chǎn)品的制作和采購（設(shè)備采購合同由技術(shù)部和財務(wù)部監(jiān)督執(zhí)行）。

9.生產(chǎn)計劃部在各產(chǎn)品生產(chǎn)制作的同時，組織有關(guān)人員編制《產(chǎn)品發(fā)貨清單》，并逐項落實發(fā)貨清單上物品的完成情況，做好發(fā)貨準(zhǔn)備。10.市場部及時和客戶溝通，在客戶滿足合同條款及具備安裝條件的前提下，提前一周填寫《信息聯(lián)絡(luò)單》給生產(chǎn)計劃部，做出日期的明確要求，準(zhǔn)備發(fā)貨。生產(chǎn)計劃部在裝車之前提前2--3天通知技術(shù)部具體發(fā)貨時間。

11.所有產(chǎn)品的零部件加工完成后，都要由生產(chǎn)計劃部或其委托協(xié)作單位辦理交檢入庫手續(xù)；所有的外購物資都要由生產(chǎn)計劃部辦理交檢入庫（憑銷貨清單并含單價與數(shù)量）、出庫手續(xù)，具體事宜詳見科源通字[2006]第009號*KYHB06-015《物資出入庫管理規(guī)定》。12.檢查人員在零部件的生產(chǎn)制作過程中做好巡檢，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。需要試驗的產(chǎn)品由車間控制部組織做好試驗并填寫《試驗報告》。13.現(xiàn)場的安裝調(diào)試及質(zhì)量由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)。安裝調(diào)試完成后，做好項目的安裝驗收和竣工驗收，并將現(xiàn)場有關(guān)資料交質(zhì)量控制部歸檔。針對有關(guān)問題，由項目經(jīng)理主持召開問題討論會，并由有關(guān)部門拿出整改意見。14.產(chǎn)品交付后，市場部制定《回訪計劃》，及時回訪并接受顧客反饋，將信息以《信息聯(lián)絡(luò)單》的形式反饋到有關(guān)部門。

15.售后服務(wù)問題由總經(jīng)理組織市場部與技術(shù)部形成協(xié)商處理意見后執(zhí)行。修復(fù)完成后，技術(shù)部以《信息聯(lián)絡(luò)單》的形式與市場部溝通。

16.各部門在信息傳遞過程中填寫《信息聯(lián)絡(luò)單》。

三、工作落實

a)市場部下發(fā)《合同實施通知單》后要對技術(shù)部、生產(chǎn)計劃部按《合同

實施通知單》要求進(jìn)行監(jiān)督，同時通過和客戶的溝通，了解客戶現(xiàn)場的實際情況，及時將現(xiàn)場的變化情況以《信息聯(lián)絡(luò)單》的形式通知有關(guān)部門，以便各有關(guān)部門對自己部門的工作做出相應(yīng)調(diào)整。

b)市場部要接受其他部門對合同技術(shù)條款等相關(guān)內(nèi)容的監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題

及時和客戶溝通以便使簽定的合同技術(shù)條款盡量符合產(chǎn)品的實際運行情況。

c)市場部和生產(chǎn)計劃部要建立合同臺帳，并由專人管理，車間庫房要建

立物資臺帳。

d)技術(shù)部要嚴(yán)格按項目設(shè)計規(guī)定的時間完成各種設(shè)計任務(wù)，列出項目完

成的時間表，定期不定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報設(shè)計進(jìn)度情況，以便主管領(lǐng)導(dǎo)及時掌握設(shè)計信息。

e)所有設(shè)計文件都要經(jīng)“校對”、“工藝”、“標(biāo)準(zhǔn)化”審核，經(jīng)“審

批”后下發(fā)。其中“校對”由技術(shù)部完成，“工藝”和“標(biāo)準(zhǔn)化”由質(zhì)量控制部監(jiān)督執(zhí)行。

f)技術(shù)部歸檔的圖紙資料手續(xù)要齊全，圖號或項目號必須經(jīng)登記備案，否則質(zhì)量控制部不予歸檔。

g)技術(shù)部要對生產(chǎn)、外購、外協(xié)件進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)，針對現(xiàn)場情況，提出

合理化建議。

h)項目經(jīng)理要嚴(yán)格控制現(xiàn)場安裝制作的工期及質(zhì)量，做好相關(guān)記錄，市

場部結(jié)合用戶意見配合技術(shù)部一起監(jiān)督項目的安裝調(diào)試過程。

i)每個項目安裝調(diào)試完成后，項目經(jīng)理要將《工作總結(jié)》和《工作日志》

交部門經(jīng)理審閱（以手寫工作日志為準(zhǔn)），部門經(jīng)理召集生產(chǎn)、質(zhì)量、市場等有關(guān)部門討論現(xiàn)場安裝調(diào)試中發(fā)現(xiàn)的各種問題，并確定責(zé)任。由質(zhì)量控制部將結(jié)果以書面形式通知有關(guān)部門，能整改的加以整改，不能

整改的下次一定要避免不能重復(fù)犯同樣的錯誤，整改結(jié)果由質(zhì)量控制部監(jiān)督，在每周一例會上落實。

j)質(zhì)量控制部根據(jù)《合同實施通知單》和《打印申請單》控制技術(shù)資料的發(fā)放，已發(fā)放的圖紙在沒有改動的情況下不再下發(fā)。

k)由總經(jīng)理牽頭，質(zhì)量控制部組織各有關(guān)部門定期或不定期對項目的生產(chǎn)

進(jìn)度、產(chǎn)品制作質(zhì)量及產(chǎn)品出入庫交檢等情況進(jìn)行抽查，對發(fā)現(xiàn)的問題由質(zhì)量控制部以《整改通知單》的形式通知各相關(guān)部門限期整改，整改結(jié)果由質(zhì)量控制部監(jiān)督，在每周一例會上落實。

l)生產(chǎn)計劃部要對通用件及常用件提供兩家以上合作廠家供選擇，以質(zhì)

優(yōu)價廉，信譽(yù)為主，同時要嚴(yán)格按項目生產(chǎn)日期完成各種產(chǎn)品的生產(chǎn)及配套物資的采購。每月末采用報表形式將《生產(chǎn)計劃表》、《發(fā)貨清單》等上報主管領(lǐng)導(dǎo)，并定期不定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報生產(chǎn)進(jìn)度情況及資金使用情況，以便主管領(lǐng)導(dǎo)及時監(jiān)控產(chǎn)品的制作、配套物資的采購、產(chǎn)品發(fā)貨等事宜。

m)生產(chǎn)計劃部監(jiān)督分包方對物資的保管、使用及生產(chǎn)進(jìn)度情況等，負(fù)責(zé)對

各專業(yè)分包商進(jìn)行調(diào)查和初檢，評價是否滿足合格分包商。

n)生產(chǎn)計劃部要加強(qiáng)車間和協(xié)作廠家的圖紙管理。建立借閱制度，產(chǎn)品

制作完成后要將所有圖紙收回、上交質(zhì)量控制部保存。由質(zhì)量控制部監(jiān)督生產(chǎn)計劃部圖紙使用情況。

o)生產(chǎn)計劃部根據(jù)編制的詳細(xì)《發(fā)貨清單》裝車發(fā)貨，對《發(fā)貨清單》

及發(fā)貨物品要求專人進(jìn)行核實。貨到現(xiàn)場后由項目經(jīng)理進(jìn)行監(jiān)督復(fù)查，將發(fā)現(xiàn)問題及時通報公司。

p)主管技術(shù)、生產(chǎn)的公司領(lǐng)導(dǎo)定期召開項目進(jìn)度碰頭會，掌握項目的具

體進(jìn)度，解決制作過程中出現(xiàn)的問題，安排下一步具體工作。

q)車間控制部負(fù)責(zé)項目中產(chǎn)品及外購物資的質(zhì)量檢查，做好庫房的管理

工作，堅決禁止不合格產(chǎn)品出廠。協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)部控制好所有產(chǎn)品及配套物資的出入庫管理。

r)財務(wù)部配合公司領(lǐng)導(dǎo)，根據(jù)外購物資的出入庫手續(xù)，監(jiān)督生產(chǎn)計劃部的物資采購。生產(chǎn)計劃部要做到協(xié)作、采購合同數(shù)量和入庫數(shù)量相一致，否則財務(wù)不予報銷費用。

s)各部門每周末要將本部門的《信息聯(lián)絡(luò)單》統(tǒng)計清楚，將其中的各項

內(nèi)容在每周一例會上加以落實（緊急問題馬上解決）。

唐山科源環(huán)保技術(shù)裝備有限公司

2007年05月12日

第四篇：ICT項目實施流程

ICT項目實施流程

根據(jù)ICT項目具體實施情況，本著“支撐前移，保質(zhì)保量，積極溝通，打造精品”的工作思想，特將ICT項目實施流程規(guī)范如下：

一、參與各部門職責(zé)

(一)各區(qū)域營維中心/政企客戶部/各郊縣局(以下簡稱各營銷單元)；

1.負(fù)責(zé)合同簽署以前的商務(wù)談判，發(fā)起項目支撐申請表，協(xié)調(diào)各支撐人員進(jìn)行共同完成與客戶的洽談。

2.根據(jù)項目具體情況及利潤最大化的原則，簽署項目合同并根據(jù)合同發(fā)起業(yè)務(wù)訂單，跟蹤項目實施直至收入進(jìn)帳。3.參與項目方案的會審(二)客戶支撐中心

1.負(fù)責(zé)前期項目支撐，牽頭制訂項目方案；

2.按照項目利潤最大化原則，提出商務(wù)報價建議方案；

3.組織項目方案會審，確定項目的投資、成本報價、財務(wù)、法律等各方面的風(fēng)險及項目的可行性； 4.負(fù)責(zé)指導(dǎo)業(yè)務(wù)訂單的發(fā)起；

5.負(fù)責(zé)項目最終局內(nèi)驗收，并接受資產(chǎn)；(三)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)部 1.參與項目方案會審；

2.在售前支撐階段，負(fù)責(zé)設(shè)備報價體系管理，并根據(jù)項目負(fù)責(zé)技術(shù)方案中報價審核和詢價；

3.根據(jù)項目的業(yè)務(wù)訂單，制定項目經(jīng)理對項目的實施負(fù)責(zé)，確保按質(zhì)按期建設(shè)并完成。

4.根據(jù)項目具體情況，負(fù)責(zé)項目立項、招標(biāo)、簽署合同；

5.制定項目的實施計劃、管理項目的實施過程并牽頭協(xié)調(diào)實施過程中出現(xiàn)的各類問題；

6.負(fù)責(zé)按照合同，負(fù)責(zé)項目成本資金支付的提交；

7.負(fù)責(zé)項目驗收、送審和交付過程中所有工程資料的準(zhǔn)備和交付；(四)計劃財務(wù)部

1.在合同洽談階段，本著項目投資收益最大化原則對于項目洽談的商業(yè)模式和收入進(jìn)帳給予指導(dǎo)； 2.參與項目方案的會審

3.根據(jù)實施進(jìn)度，進(jìn)行項目成本資金支付； 4.根據(jù)提供項目交付資料，在系統(tǒng)中進(jìn)行資料交付；

二、工作制度及各環(huán)節(jié)說明

（一）項目會審

對于重大項目由客戶支撐中心發(fā)起，由營銷單元、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)部、客戶支撐中心、財務(wù)部等對項目成本、方案可行性和項目投資風(fēng)險進(jìn)行會審；

對于通過會審項目，在提交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核同意后，可進(jìn)入合同簽署環(huán)節(jié)；對于未通過會審的項目，則由各營銷繼續(xù)和客戶溝通；

（二）合同簽署

由各營銷單元與客戶溝通，并進(jìn)行公司內(nèi)部合同報簽審批；

（三）項目實施

ICT項目實施分為三種類型，即：標(biāo)準(zhǔn)集成類、局投方式和融資方式；以下將準(zhǔn)對三種項目的實施進(jìn)行詳細(xì)描述：

1、標(biāo)準(zhǔn)集成類項目

標(biāo)準(zhǔn)集成類項目屬于客戶投資，我公司負(fù)責(zé)集成建設(shè)，最終項目資產(chǎn)歸客戶方所有的項目。

該部分項目實施首先根據(jù)前期技術(shù)方案和與客戶簽署的合同內(nèi)容，需要與客戶充分溝通項目實施目標(biāo)、項目實施內(nèi)容、界面、以及在項目實施過程中客戶與我公司需要承擔(dān)的職責(zé)；

然后根據(jù)投資大小，按照省公司下發(fā)的項目招標(biāo)規(guī)定，對于需要招標(biāo)的項目，提請省公司進(jìn)行招標(biāo)；對于不需要招標(biāo)的項目，則按照項目設(shè)備品牌和類型，在充分詢價比較后選取合作方，并按照公司流程進(jìn)行合作方和同的審批和報簽；

接下來根據(jù)合作方設(shè)備、材料、人員等到位時間，合理制定項目實施進(jìn)度計劃，組織并督促項目實施；

最后，項目竣工后，協(xié)調(diào)客戶、維護(hù)部門、合作方等進(jìn)行項目驗收和交付。

2、局投類項目

該部分項目屬于我公司投資建設(shè)，用戶方以租賃的方式進(jìn)行使用的項目，項目資產(chǎn)歸電信方所有。

該類項目實施首先根據(jù)項目前期形成的技術(shù)方案進(jìn)行項目立項報審，報審流程需通過省、市公司先關(guān)崗位的審批；

同時，根據(jù)前期技術(shù)方案和與客戶簽署的合同內(nèi)容，與客戶充分溝通項目實施目標(biāo)、項目實施內(nèi)容、界面、以及在項目實施過程中客戶與我公司需要承擔(dān)的職責(zé)，并委托設(shè)計單位進(jìn)行項目更深度細(xì)化設(shè)計；

在設(shè)計完成后，根據(jù)投資大小，按照省公司下發(fā)的項目招標(biāo)規(guī)定，對于需要招標(biāo)的項目，提請省公司進(jìn)行招標(biāo)；對于不需要招標(biāo)的項目，則按照項目設(shè)備品牌和類型，在充分詢價比較后選取合作方，并按照公司流程進(jìn)行合作方和同的審批和報簽；

在充分了解設(shè)備、材料、人員情況后，由建設(shè)部項目管理員制定項目的實施計劃，管理項目的實施過程并牽頭協(xié)調(diào)實施過程中出現(xiàn)的各類問題；對于大型ICT項目，集成度比較復(fù)雜、合作方較多的，還要定期召開項目實施進(jìn)度溝通會議，對于項目中出現(xiàn)的問題，及時協(xié)調(diào)解決。

在項目竣工后，協(xié)調(diào)客戶、維護(hù)部門、合作方等進(jìn)行項目驗收和交付。

3、融資類項目

融資類項目屬于我公司吸納第三方合作單位進(jìn)行項目投資，客戶采用租賃的方式進(jìn)行使用，在租賃期內(nèi)設(shè)備屬于我公司和第三方合作單位共同所有的項目。

該部分項目客戶合同和第三方融資單位引入都是由各營銷單元負(fù)責(zé)，建設(shè)部只是負(fù)責(zé)項目實施進(jìn)度管理，和前期方案審核；

對于該部分項目，則在實施前就需要根據(jù)前期技術(shù)方案和與客戶簽署的合同內(nèi)容，與客戶和融資方充分溝通項目實施目標(biāo)、項目實施內(nèi)容、界面、以及在項目實施過程中客戶、我公司和融資方需要承擔(dān)的職責(zé)，并由建設(shè)部委托設(shè)計單位進(jìn)行項目更深度細(xì)化設(shè)計；

在設(shè)計完成后，在充分了解設(shè)備、材料、人員情況后，由建設(shè)部項目管理員制定項目的實施計劃，管理項目的實施過程并牽頭協(xié)調(diào)實施過程中出現(xiàn)的各類問題；對于大型ICT項目，集成度比較復(fù)雜、合作方較多的，還要定期召開項目實施進(jìn)度溝通會議，對于項目中出現(xiàn)的問題，及時協(xié)調(diào)解決。

在項目竣工后，協(xié)調(diào)客戶、維護(hù)部門、合作方等進(jìn)行項目驗收和交付。

（三）驗收交付

對于標(biāo)準(zhǔn)集成類項目和融資類項目則不需要進(jìn)行項目資產(chǎn)交付，只需要與維護(hù)單位進(jìn)行項目竣工資料交付即可。

而對于局投類項目，在工程竣工驗收后需要建設(shè)部將項目資料提交審計中心進(jìn)行審計；審計結(jié)束后，根據(jù)審計結(jié)果在財務(wù)部進(jìn)行項目入賬；同時，協(xié)調(diào)客戶支撐中心和資源管理中心進(jìn)行項目資料和資產(chǎn)轉(zhuǎn)固交付。

三、流程圖

詳見附件1：

第五篇：項目實施流程

項目實施流程

1、收到：中標(biāo)通知書，合同簽訂。

2、確定中標(biāo)項目的項目管理人員。

3、項目管理者分析項目合同內(nèi)容，確定項目范圍、項目干系人，輸出項目范圍文件、項目干系人文件。

4、聯(lián)系施工方去看現(xiàn)場、確認(rèn)現(xiàn)場是否俱備施工條件，對比工程項目施工報價。

5、編制項目實施費用計劃表、編制工程項目施工合同。

6、要求施工方提供施工人員的身份證復(fù)印件、保險證明、電工證書等。

7、落實最早進(jìn)場時間、與客戶方負(fù)責(zé)人聯(lián)系；確定項目實施的臨時倉庫。

8、做項目進(jìn)度計劃表，明確：材料準(zhǔn)備---進(jìn)場施工---設(shè)備到貨---設(shè)備調(diào)試---項目試運行---項目驗收的關(guān)鍵時間點

9、了解施工圖紙，做材料采購申請表（最好在進(jìn)場實施時材料到達(dá)現(xiàn)場）10、11、12、13、14、求。15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、及時做設(shè)備材料簽收、報驗。實施過程中收集好各材料設(shè)備的合格證、序列號、生產(chǎn)日期，形成文檔。實施過程中遇到節(jié)假日、重大活動、惡劣天氣等恩素的工期后延報告。遇到工程變更、簽證、要及時與客戶或監(jiān)理溝通形成紙質(zhì)文檔。布完線纜要標(biāo)識清楚、需要測試的先做通用測試、再落實做專業(yè)測試。設(shè)備安裝時：記錄安裝位置，產(chǎn)品序列號、數(shù)量、型號信息，需要簡單配置的先配置。根據(jù)需求做設(shè)備調(diào)試，記錄調(diào)試過程記錄。形成文檔。做峻工驗收文件:如峻工圖紙的確認(rèn)、完成信息點的確認(rèn)、使用材料的確認(rèn)。做峻工報告、試運行報告、驗收報告.與客戶溝通驗收方式與工程文檔的編制。項目驗收、驗收文檔的交付。開項目會議，確定項目各個材料、設(shè)備的供貨周期、公司內(nèi)部項目資金情況做出相應(yīng)調(diào)整。根據(jù)各廠商的供貨周期、提前3天下單訂施工材料。編制開工申請單、工程實施工藝技術(shù)文件。進(jìn)場施工，期間保證設(shè)備材料、提前或按時到貨。隨時到現(xiàn)場檢查實施質(zhì)量情況，在現(xiàn)場人員保證所到貨物與合同要求是否一至無誤、質(zhì)量是否滿足投標(biāo)要