第一篇：IT項目管理流程

廣發(fā)證券股份有限公司信息技術部IT采購招標公告

廣發(fā)證券股指期貨套利系統(tǒng)招標書

隨著股指期貨業(yè)務的推出,為適應廣發(fā)證券開展新業(yè)務的需要，滿足客戶需求,也為了給股指期貨套利系統(tǒng)供應商提供平等的競爭機會，秉承公平、公正、公開的原則，同時為了規(guī)范采購商和供應商各方招標投標的行為，保障買賣雙方的合法權益，制止不正當競爭現(xiàn)象，特向外界發(fā)出廣發(fā)證券股指期貨套利系統(tǒng)采購招標信息。歡迎信譽好、有實力，符合以下條件的設備供應商和代理商投標。參加投標的公司必須填寫簽署廣發(fā)證券的《供應商廉潔承諾書》（見附件）。

一、采購編號2010071

5二、標的股指期貨套利系統(tǒng)

系統(tǒng)主要功能需求描述：

? 系統(tǒng)需要集高效的股票交易、股指期貨交易和期指套利交易等功能于一體，界面簡潔，操作方便，提供快速安全的交易。

系統(tǒng)需提供的基本功能包括但不限于：

? 買賣開倉、自動平倉、鎖倉、撤單、補倉等功能，支持多種盤口下單交

易策略；

? 提供便捷快速買賣方式，并可實現(xiàn)自動平倉功能，以便于用戶快速交易； ? 一鍵式實現(xiàn)快速補單，支持股票籃子買賣，可以按比例下單交易，支持

快捷鍵一鍵下單交易；

? 提供多種組合分析功能，最大限度跟蹤指數(shù)合約。例如便捷地自設組合功能，提供多種指數(shù)復制向導，實時的自設組合的走勢圖分析、動態(tài)刷更新日期：2010-7-15制作者：信息技術部

新的自設組合的K線圖分析、提供自設組合的歷史數(shù)據(jù)擬合分析等；

? 動態(tài)揭示每日結算價及交割價以供參考；

? 提供套利賬戶監(jiān)控功能，實時跟蹤套利收益情況，并可以設置條件提示

進行套利、平倉等；

? 提供股票賬戶與期貨賬戶的資金匯總信息，提供股票及期貨信息查詢功

能，包括委托查詢、成交查詢、持倉查詢、資金查詢，支持日志查詢功

能；

? 提供屬性設置功能，用戶可根據(jù)自己的操作習慣進行設置 人性化的操

作界面等；

?系統(tǒng)需提供期現(xiàn)套利、跨期套利、套期保值等功能模塊，提供組合分析及

優(yōu)化等基本功能。要求系統(tǒng)平臺開放，支持套利策略編輯，客戶可以自主編

輯策略并進行驗證。系統(tǒng)開發(fā)商需協(xié)助將程序化模型轉化成為程序模塊。專

門研究人員和開發(fā)人員負責整理個性化需求，進行策略模型的封裝，根據(jù)客

戶需求開發(fā)定制客戶端界面，支持多客戶端并行使用；系統(tǒng)需支持策率分析

平臺和下單平臺的可拆分對接；

? 能拓展支持同時對接多家期貨公司，形成一對多的業(yè)務的模式。要求對接上

期技術、金仕達、恒生等期貨柜臺，現(xiàn)貨柜臺要求對接快速交易系統(tǒng)，并可

根據(jù)市場需求進行擴展。

? 系統(tǒng)要求支持委托及成交回報信息主動推送機制、批量下單功能、多線程處

理等功能，并根據(jù)柜臺需求對軟件進行調整，盡量提高交易速度和降低對交

易柜臺的沖擊；

? 系統(tǒng)需提供level2行情，并同時支持level1和level2（上交所和深交所）實時

行情。系統(tǒng)支持分級授權，授權客戶才能訂閱level2行情；

? 系統(tǒng)部署要求采用總部集中的分布式部署，需提供符合監(jiān)管要求的安全認

證。在總部部署行情、交易及認證服務器，容量要求支持1000以上用戶同時

在線，支持現(xiàn)場和非現(xiàn)場（網(wǎng)絡版）交易兩種模式，支持客戶策略模型及歷

史數(shù)據(jù)的上傳、下載備份；

? 系統(tǒng)需提供完備的運維監(jiān)控平臺，實時監(jiān)控系統(tǒng)中客戶的賬戶交易情況，并

對交易異常（交易過于頻繁、盈虧額度大等）賬戶進行提示預警；

? 提供期貨、現(xiàn)貨組合及持倉的數(shù)據(jù)安全方案，提供免責處理模式；

? 系統(tǒng)在其他證券公司、期貨公司的實施情況，要求提供已上線交易公司的部

署方案及客戶使用情況。

三、投標人準入條件

1、具有《中華人民共和國企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》和《稅務登記證》的獨立法

人；

2、成立2年以上，注冊資本金為100萬元或以上；

3、設備投標人必須是設備制造商，或制造商合法授權的經(jīng)銷商或代理商并

具備由原設備制造商提供的授權書。

4、投標時必須負責產(chǎn)品的質量保證和提供及時的售后服務。

5、有三年以上的代理、銷售所投產(chǎn)品的經(jīng)驗，同類項目經(jīng)驗兩個以上；

6、有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄，參加各類采購活動和經(jīng)營

活動中沒有重大違法違規(guī)記錄；

7、經(jīng)資格審查，不具備履行合同能力或不符合招標文件要求的不能參加本

次投標。

四、投標書應包含以下文件

8、正式應標信；

9、授權代表的授權書，如投標人不是設備制造商的必須提交原設備制造商的項目授權書，并承諾負責產(chǎn)品的質量保證和售后服務；

10、投標者全稱、營業(yè)執(zhí)照副本影印件（需加蓋公章）、稅務登記證副本

復印件（需加蓋公章）；

11、廣發(fā)證券要求供貨商保證提供健全的售后服務體系并簽署服務承諾

書，對關鍵設備故障要求提供立即更換服務。請投標商詳細說明所能提

供的服務及方式，并詳細說明“免費保修”的年限、范圍、方法；

12、廣發(fā)證券要求供貨商保證提供免費人員培訓。投標商應保證提供有

經(jīng)驗的培訓人員，使廣發(fā)證券股份有限公司員工在培訓后能夠獨立地對

系統(tǒng)設備進行管理和維護，而不需投標商的人員在場指導。培訓的內(nèi)容

包括（包含但不限于）：設備工作原理，設備設置使用指南，設備日常維

護指南等。

13、投標者詳細情況（包含但不限于以下情況）：

a)公司的性質；

b)公司組織、管理架構，主要技術人員名單、簡歷、實施經(jīng)驗；

c)公司的經(jīng)濟狀況；

d)主要經(jīng)營歷史、開發(fā)的主要產(chǎn)品、承建過的主要相關項目；

e)最近三年的年銷售額；

f)最近一年來的主要客戶名單；

g)公司地址、郵編、電話、傳真、E-Mail、聯(lián)系人；

14、成功范例：提供2個同行業(yè)或相近行業(yè)的詳細情況。該成功范例必

須是由投標商直接實施的。詳細情況包括：

a)客戶全稱和詳細地址；

b)客戶聯(lián)系人、聯(lián)系電話；

c)系統(tǒng)簡介；

d)使用何種產(chǎn)品、用途及簡要配置；

e)實施地點；

f)安裝時間及現(xiàn)狀；

g)系統(tǒng)使用情況及客戶收益情況；

h)提供項目實施的相關具體證明；

15、本項目合作伙伴(如果有的話，即指在本項目實施中須使用的專有硬

件或軟件的提供廠商)的簡介和經(jīng)驗（如公司情況等）；

16、投標人認為必要的其他陳述。

五、投標文件要求

17、投標者對投標文件須準備兩種，并分別標以“正本”壹份和“副本”

壹份，投標文件中須附有各投標設備的產(chǎn)品說明，包括設備報價部分，“正本”和“副本”應內(nèi)容相同，如果它們之間有任何差異，則以“正

本”為準。

18、投標文件的正、副本都應以用打字機或不退色墨水書寫，且經(jīng)正式

授權代表簽署，授權代表的授權書應附在投標書文件內(nèi)。

19、投標文件一般不應有涂改、增刪之處，但如有錯誤必須修改時，修

改之處必須由原授權代表簽字。20、21、投標文件要求密封。投標書、信函及文件，其中包括各種數(shù)據(jù)、文檔、說明、圖表、手

冊、目錄、指南、重點事項標注等，都必須用標準、清晰的簡體中文書

面表達。

六、投標地址及郵編

廣州市天河區(qū)馬場路539號電信機房大樓18樓(郵編：510627)，電子文檔在7月22日前發(fā)到gfcg@gf.com.cn.七、聯(lián)系人

業(yè)務聯(lián)系人：廖奕炯020－87555888-239

技術聯(lián)系人：談加虎020-37888570

投標聯(lián)系人：吳月華020－37888613

八、投標截止時間

2010年07月 22日16時

廣發(fā)證券股份有限公司

2010年07月14日

附件：

廉潔合作承建(供應)商承諾書

工程建設(統(tǒng)一采購)必須遵循公開透明、公平競爭、公正和誠實信用原則，在參與貴方工程建設(采購)活動時，我代表公司并以本單位名義向廣發(fā)證券股份有限公司承諾：遵守以下廉政責任條款。

1、我司不會向貴司員工行賄。

2、貴司員工如有受賄行為或索賄言行，我司會如實向貴司監(jiān)事長呂平同志匯報。

3、如有知情不報或謊報情況，貴司取消我方投標資格，或可終止我方繼續(xù)參與項目；

4、單位和個人具有下列情形之一的，自愿承擔在一定時期內(nèi)喪失相應資格。

(1)、單位或個人行賄數(shù)額在0.3萬元以上、1萬元以下的，三年喪失進入本公司工程建設(采購)活動的資格。

(2)、單位或個人行賄數(shù)額在1萬元以上的，永遠喪失進入本公司工程建設(采購)活動的資格。自愿承擔工程建設(采購)金額5-10‰的罰款。

5、本《承諾書》要由承建(供應)商在每次參加投標前簽好，作為投標的必備文件；

6、本《承諾書》由廣發(fā)證券股份有限公司辦公室保存歸檔，承建(供應)商蓋章生效。

承諾人簽名：職務：

承諾單位蓋章：日期：

投標項目：1、2、3、

第二篇：模具項目管理流程

模具項目管理流程

一、??客戶資料的消化整理：

（1）????工程部副總（副總不在公司，總經(jīng)理）需要在收到PO后，兩個小時（工作日）確認制造部門和項目工程師，并將相關的資料轉移給項目工程師和制造部門。

（2）????項目工程師需在收到PO指令后四小時內(nèi)，與市場溝通，確認收到所有相關的資料和文件。并需要核對客人PO是否和最終報價單價格一致。

（3）????工程部文員需要在收到PO時填寫Public/模具明細表，并制作該項目對應的文件夾，一旦指定項目工程師后，需要立刻發(fā)放文件夾給相應的項目工程師。

（4）????項目工程師需要收到PO指令后六小時內(nèi)審核客人模具規(guī)格及客戶資料，并與制造部門溝通相關的設計和制造資料是否完整如下：

A、膠料牌號、縮水，顏色（檢查2D圖是否有此信息）

B、模具標準件牌號（公英制標準，美國客人通常用美制DME美準，歐洲客人用公制 Hasco標準）

C、啤機資料客人是否提供。D、入水位置（檢查2D圖）

E、產(chǎn)品控制尺寸（檢查有無2D圖，提醒制造部門注意更改產(chǎn)品所有公差尺寸到中間數(shù)或者保留安全鋼料，尤其是只有上公差和下公差的尺寸數(shù)）

F、有無客戶模具規(guī)格要求，如果沒有客人模具規(guī)格要求，請發(fā)森駿模具規(guī)格書給客人填寫（表格編號為SJ-E-002）如果客人沒有標準，請按公司模具設計一般標準執(zhí)行。

G、產(chǎn)品外觀質量要求（檢查模具規(guī)格和2D圖）H、評估客人3D和2D圖，檢查有無常見的產(chǎn)品問題，如（出模角，倒扣，縮水，尖鋼料，薄膠位等）若上訴資料不完整或產(chǎn)品設計需要改善，項目工程師需要在收到PO的2個工作日內(nèi)與客戶溝通完善所需資料。

（5）????打印相關資料和重要信息到工程部文員處領取文件夾，文件夾內(nèi)需要包含《模具檢查報告》

（6）????所有項目需要和制造部門有開模會議記錄（可以用電話會議）需要填寫開模會議記錄表進File夾；當同一客戶同時做幾套模具時或者重要項目時,項目工程師需要于收到PO后兩個工作日內(nèi)去制造部門和所有設計師開會統(tǒng)一客戶要求,設計標準，加工標準。??????

（7）???項目工程師需要在收到PO后兩個工作日內(nèi)請也填寫Public/模具明細表，并獲取公司模號。項目工程師需要在3個工作日內(nèi)更新Public/模具明細表。（8）???????????????????????????以上每條項目積分為200，若工程師不按要求或推遲完成，將從基本積分中扣除。工程部副總將每天對每個工程師和每個項目進行考核。工程部副總需要在收到PO后一個工作日內(nèi)填寫《工程師績效考核表》。漏填或延遲填寫一次，贊助公司活動基金RMB50.00。總經(jīng)理將每周進行考核。如特殊情況工程部副總不在時，總經(jīng)理需要代為填寫《工程師績效考核表》否則，贊助公司活動基金RMB100。

二、設計評審

（1）????項目工程師在收到制造部門模具圖紙后四小時內(nèi)，按照模具設計評審表仔細核對、評審所有模具設計圖紙。注意事項：

A.???????傳圖檔時需要用低版本格式，盡量跟隨客人產(chǎn)品圖的格式，用.zip將壓縮圖檔到最小。B、傳圖時圖檔命名需要用客人產(chǎn)品名和產(chǎn)品編號，最好加上傳圖的日期。

C、和客人溝通模具和產(chǎn)品的設計潛在的問題，必需要用1.2.3.4.列出所有問題并附上相應的圖片。

D、和客人溝通特殊零件的采購問題，最好讓客人幫助采購去降低成本，如（行位鎖，計數(shù)器，油缸等）

E、檢查客人有無特殊設計要求需要跟隨，（2）????項目工程師收到客戶模具評估后需要逐條閱讀客人評估，確保理解所有修改要求（若有理解不清楚的地方，需要再次與客戶確認或與同事商量），并于兩小時內(nèi)將客人要求傳達到制造部門（若有必要，需要將客人的要求于六小時內(nèi)翻譯成中文）。項目工程師需要在收到客人評估當日告知再次傳圖的時間。

（3）????項目工程師需要在收到更新模具圖紙當日，檢查圖紙是否完全按客人要求改動，有無遺漏和不合理的改動。確認模圖沒有問題后，于當日將更新的圖紙傳給客人。

（4）????項目工程師需要在客戶確認模具設計和開料通知的當日將模具圖紙按1：1打印。項目工程師需要與工程部副總，工程經(jīng)理，質量經(jīng)理（三人中的至少兩人）再次審核模具設計是否合理完善簽字確認，并填寫模具設計評審表存檔記錄，才可下達生產(chǎn)通知給制造部門。

（5）????填寫此表格并存檔記錄。簽字確認的圖紙需要存檔，后續(xù)所有設計變更必須標識在圖紙上，以便以后模具檢查使用。開料前需要和相關人員確認是否收到客人訂金，尤其是第一次下單的客人，也可在Public/模具明細表獲取此信息，如果沒有收到訂金開料需要總經(jīng)理書面同意。同時，需要準備模具生產(chǎn)通知。

（6）????工程部副總在簽發(fā)《模具生產(chǎn)通知》時，必須確認是否具有以下文件：

a、客戶確認模具設計或開料的郵件

b、簽字確認的模具設計圖紙 c、模具設計評審表文件不完整，不能簽發(fā)《模具生產(chǎn)通知》。否則，贊助公司活動基金RMB50.。如特殊情況工程部副總不在時，總經(jīng)理需要代為簽發(fā)《模具生產(chǎn)通知》，否則，贊助公司活動基金RMB100。

（7）????以上每條項目積分為200，若工程師不按要求或推遲完成，將從基本積分中扣除相應的積分。工程部副總將每天對每個工程師和每個項目進行考核。

三、進度表及跟進

（1）????模具開料后，項目工程師需要要求制造部門在規(guī)定的時間(每周五下午6:00前)提供模具進度表。項目工程師需要在每周一（或客戶要求的時間）下班前將模具進度表提供給客戶。若遇特殊情況需要延遲T1時間，需要提前告知客戶。

（2）????項目工程師在提供項目進度表前，需要審核進度表是否按時合理，以及是否注明客戶產(chǎn)品名或產(chǎn)品編號，縮水和膠料以及最終模具圖紙?zhí)峁┤掌凇＜庸て陂g，品質工程師或項目每周需要到制造部門檢查實際進度與計劃進度相吻合，并填寫《模具進度跟蹤表》

（3）????因任何原因（客戶同意除外）導致試模時間推遲，每推遲一天將從基本積分中扣除1000。工程部副總每周需要對每個項目的進度進行檢查考核。

（4）????工程部副總需要在每周四上午9:10-10:30召開每周例會，分析存在的問題及安排下周的工作計劃。特殊情況（客人參觀等，需要提前通知取消會議，并確認更改會議時間），會議記錄需要在每周六提供一份給總經(jīng)理。否則，贊助公司活動基金RMB50.00

.四、加工制作的異常處理

（1）????項目工程師在收到“加工異常更改申請表”后，必須于一個工作日內(nèi)內(nèi)將出錯原因以及修改方案和措施如實向客戶報告。待客戶確認補救方案后，且收到制造部門更新的模具圖紙后，才能夠簽回申請表。若制造部門擅自燒焊或修改模具設計，所有相關的零件必須全部重做。

（2）????若工程師在沒有客戶的確認和制造部門更新后的模具圖紙，簽發(fā)申請報，將從基本積分中扣除2000分。工程部副總每天需要對每個項目進行檢查考核。

五、T1前客供物料準備及啤辦資料的確認

（1）????項目工程師必須在模具設計確認開料后三個工作日內(nèi)，確認以下事項：

A、與客戶確定啤辦數(shù)量、地址、國際快遞帳號。所有客戶的貨運資料需要轉發(fā)給貨運部同事存檔。

B、要求客人提供膠料試模，試模膠料和客人提供的模具零件必需及時到位，否則所有產(chǎn)生的額外費用將由客戶承擔。

C、如果客人要求我們自己采購膠料，請?zhí)顚懩z料申購單，將表格交給會計計算成本,普通膠料直接在大陸采購。

D、確認客戶提供膠料數(shù)量和模具零件的數(shù)量，如果可能，請拍照傳客人確認收到膠料。

E、在試模前三天填寫物料領取單給試模制造部門。

（2）此考核項目積分為500，若工程師在試模前三天沒有落實以上所有事項，將從基本積分中扣除。若因項目工程師的工作失誤導致任何額外費用的產(chǎn)生，將從基本積分扣除十倍于額外費用的積分。工程部副總每周需要對每個項目進行檢查考核。

六、T1試模

（1）????項目工程師需要在試模的兩天以前，簽發(fā)《試模通知書》。通知書需要注明試模的條件、材料顏色、產(chǎn)品數(shù)量、包裝方式、試模時間等相關要求。（若時間允許，最好在客戶來參加T1前，制造部門內(nèi)部先試一次模，以保證T1能夠順利進行）。若客戶需要參加試模，需要安排制造部門提前做好所有的試模準備（烘料、模具加溫、裝機等）。

（2）????T1嚴格按照《T1試模要求細則》試模，否則視試模無效，不能提供樣板給客戶。

（3）????項目工程師或品質工程師需要現(xiàn)場查看T1試模過程，并了解產(chǎn)品特性及模具相關動作，啤塑條件、異常狀況等，確認樣板是否達到客戶要求，能否啤全自動等。試模時項目工程師需要打印和填寫《模具檢查報告》

（4）????項目工程師或品質工程師需要拍照或攝影展示模具運行狀況和產(chǎn)品的真實情況。（5）????項目工程師需要在試模后一個工作日內(nèi)提供《試模狀況報告》給客戶，如實反映模具和產(chǎn)品問題以及提出改善方案或補救措施。若項目工程師不按時提供真實的報告給客戶，每推遲一天從基本積分中扣除500。

（6）????項目工程師需要在試模后一個工作日內(nèi)提供《試模成型條件表》提供給客人。若項目工程師不按時提供真實的報告給客戶，每推遲一天從基本積分中扣除500。

（7）????項目工程師需要在試模后3-5工作日內(nèi)提供《尺寸檢驗報告》給客戶。若因特殊情況（產(chǎn)品太復雜，所需檢查的尺寸太多等）需要推遲提交，項目工程師需要提前3天通知客戶，并告之具體的提交時間。若項目工程師不按時提供真實的報告給客戶，每推遲一天從基本積分中扣除500。

（8）????工程部副總負責每周對每個項目進行檢查、考核。

七、T1后評審及改善

（1）????項目工程師在T1后兩個工作日內(nèi)書面通知品質工程師檢查模具。品質工程師在收到通知后一周內(nèi)需要到相關的制造部門檢查模具，并填寫《模具檢查報告》交給項目工程師。

（2）????T1后模具改善及工程更改：

a、模具改善：項目工程師需要在四天內(nèi)與相關人員召開T1評審會（電話會議亦可），并根據(jù)《試模狀況報告》、《尺寸檢驗報告》和《T1模具檢查報告》確定改模方案和完成日期。所有涉及模具結構更改（需要提供更改后的模具圖紙）和燒焊的方案，必須得到客人批準后，方能實施。項目工程師需要書面（傳真或電子郵件）與制造部門確認改模方案和完成時間。b、客戶工程更改：項目工程師在收到T1客戶反饋資料（工程更改或改善建議）三小時內(nèi)，明確客戶的要求，并反饋給制造部門進一步檢查核對，并與制造部共同確認改善方案（若客戶的要求實現(xiàn)非常困難或成本很高，項目工程師需要在當日內(nèi)與客戶溝通）。若客戶的工程更改導致額外的費用產(chǎn)生，項目工程師需要在兩個工作日內(nèi)將改模方案和相關費用以及改模完成時間告知客戶?？腿伺鷾蕡髢r或者有正式PO后，項目工程師需要在兩小時內(nèi)下發(fā)《改模通知書》（改模通知書需要明確修改條款、方法、完成時間和樣板數(shù)量及要求）。

C,????跟進評審結果和修模完成狀況。項目工程師必須確認T2或（T3，T4……）樣板（所有試模必須在規(guī)定條件下進行）是否完成所有需要改善或更改的問題點，否則，不能提供樣板給客人。

d????工程部副總負責每周對每個項目進行檢查、考核。若工程師沒有按照要求執(zhí)行以上考核條款，每次將從基本積分中扣除1000。

八、樣板包裝及運輸跟進

（1）????制造部門和工程師根據(jù)產(chǎn)品具體情況或客戶的要求確認的包裝及運輸方式，樣板包裝必需遵循緊湊（節(jié)約運輸費用），不易在運輸途中損壞，刮花產(chǎn)品外表面，外包裝牢固等原則，參照《包裝作業(yè)指引細則》(原則上需要將沒有經(jīng)過任何二次加工的產(chǎn)品和水口寄給客人，以便客戶做出正確的評估)。因包裝問題導致產(chǎn)生的額外費用，將從基本積分扣除十倍于額外費用的積分。

（2）????項目工程師需要在樣板寄出兩小時內(nèi)，將快遞追蹤號碼提供給客戶（需要注明樣板名稱，編號，數(shù)量以及快遞公司名稱），并告知客戶收到樣辦時間。項目工程師需要在客戶收到樣板后兩個工作日內(nèi)跟蹤客人反饋和評估情況。

（3）????項目工程師需要在T1后一個工作日內(nèi)跟新Public/模具明細表，并通知財務部收取T1付款。

（4）????工程部副總負責每周對每個項目進行檢查、考核。若工程師沒有按照要求執(zhí)行以上考核條款，每次將從基本積分中扣除500。

九、走模資料準備及走模安排

（1）????項目工程師在收到客戶走模通知一個工作日內(nèi)，與制造部門確認需要與模具一起運輸?shù)哪＞吲浼òㄣ~工）以及相關的工程技術資料（所有資料必須時森駿實業(yè)的公司名（客戶有特殊要求除外）），并通知制造部門清潔模具，拆散模具，準備模具包裝材料。（2）????項目工程師在收到客戶走模通知一個工作日內(nèi)，準備模具所有的相關技術資料，并通知品質工程師進行運輸前的模具檢查。品質工程師在接到通知一個工作日內(nèi)，對模具進行最后的檢查，并填寫《走模檢查表》，（《走模檢查表》需要標明所有模具問題是否得到解決，模具是否能夠放行）。

（3）????項目工程師在收到客戶走模通知當日內(nèi)與客戶確認地址和聯(lián)系方式、走模方式并提供模具尺寸和重量，包裝尺寸和重量給客人。同時需要告知客戶預計走模時間。

（4）????項目工程師在收到客人詳細的走模資料兩小時內(nèi)，將相關資料轉交給貨運部門。貨運部門在收到所有運輸資料兩個工作日內(nèi)，與項目工程師和品質工程師和財務部門以及相關的運輸公司確認具體的走模時間和模具到達時間，并告知客戶和項目工程師。

（5）????項目工程師在收到客戶走模通知兩小時內(nèi)更新Public/模具明細表，并通知財務部門收取尾款。

（6）????項目工程師在確認走模具體時間后一個工作日內(nèi)，填寫《走模通知》，交與品質部和財務部確認，并提供《項目管理流程》中使用的所有資料和表格以及客人通知走模郵件和最終樣板給工程部副總最后檢查確認（若有任何的資料欠缺，工程部副總不能簽字放行）。貨運部門在收到完整確認的《走模通知》后，才能安排走模。注意：同時，工程師走模前必需提供以下信息：《模具設計評審表》《模具生產(chǎn)通知》《尺寸檢驗報告》《模具檢查報告》《公司模具績效得分卡》

（7）????模具運出前，項目工程師需要按要求將模具標準照片給客人，注意照片需要展示清潔后的模具照片。同時走模時模具照片需要存檔在Public/Shipping picture里面記錄。

（8）????工程部副總負責每周對每個項目進行檢查、考核。若工程師沒有按照要求執(zhí)行以上考核條款，每次將從基本積分中扣除500。

十二、走模后的模具運行狀況跟進及異常的處理

（1）????項目工程師預計模具到達客戶所在地一周內(nèi)，確認以下事項：a、?????????????客戶是否收到模具和相關配件及相關的技術資料

b、????????模具是否在運輸途中有損壞

c、?????????客戶試?；蛏a(chǎn)是否順利。若試模和生產(chǎn)時出現(xiàn)的異常情況，需要積極、主動幫助客戶解決問題，提出解決辦法和方案。

d、?????????跟進處理結果，和客人溝通要求開始新的項目。

（2）????部門經(jīng)理在客戶收到模具一個月內(nèi)發(fā)郵件調查客人滿意度。

十三、相關人員確認完全同意《項目管理流程》所規(guī)定的條款，并在以后的工作中嚴格按照規(guī)定執(zhí)行，同時不斷提出改善方案。簽字確認：

第三篇：項目成本管理流程

工程項目成本管理程序

1.目的

確保開發(fā)項目的成本控制在成本目標之內(nèi)。2.適用范圍

適用于公司所開發(fā)項目的全過程成本控制工作。3.職責

3.1．造價部

3.1.1負責項目拓展及論證階段項目成本預控目標（成本估算）的提出； 3.1.2負責項目定位方案設計階段建安成本測算； 3.1.3負責匯總編制項目初步目標成本； 3.1.4負責編制擴初限額要求及成本建議； 3.1.5負責編制/審核項目建安成本概算；

3.1.6負責編制施工圖限額設計要求及成本建議； 3.1.7負責審核項目建安成本預算； 3.1.8負責組織編制項目正式目標成本，作為項目實施內(nèi)控目標并對成本執(zhí)行情況進行監(jiān)控；

3.1.9負責定期向公司管理層匯報項目工程成本管理動態(tài)運行情況、對各責任部門的成本控制成效進行評價。3.2．報建部

3.2.1負責提供土地費用、前期勘察費用、報批報建費用； 3.2.2負責定期向造價部提交相關成本信息資料； 3.3．工程部

3.3.1.負責提交各階段成本測算需要的設計文件（包括電子文襠）給造價部； 3.3.2.負責項目使用功能及配置標準的制定，圍繞項目成本預控目標展開方案設計；

3.3.3負責按限額設計要求及成本控制要求，完成擴初及施工圖設計以及施工階段的設計管理；

3.3.4負責工程供應商、材料設備供應商采購控制、負責設計變更控制； 3.3.5負責定期向造價部提交相關成本信息資料； 3.4．工程材料部

3.4.1負責對工程供應商采購進行成本控制； 3.4.2負責項目材料設備類目標成本控制；

3.4.3負責對材料設備供應商采購進行成本控制； 3.4.4負責定期向造價部提交相關成本信息資料； 3.5．營銷策劃部

3.5.1負責提出項目定位、項目規(guī)劃和項目配置標準建議；

3.5.2負責提供營銷費用測算、控制，并根據(jù)目標成本進行歸口管理； 3.5.2負責對營銷費用進行成本控制；

3.5.3負責定期向造價部提交相關成本信息資料； 3.6．項目部

3.6.1負責項目工程簽證的成本控制；

3.6.2負責項目現(xiàn)場的工程成本管理，包括設計變更的執(zhí)行監(jiān)督管理、簽證的執(zhí)行監(jiān)督和審核、進度款的形象進度審核、材料設備的驗收和付款審核； 3.6.3負責定期向成本管理不提交相關成本信息資料； 3.7．財審部

3.7.1負責提供財務及管理費用測算，并根據(jù)目標成本進行歸口管理； 3.7.2負責造價部提供成本目標的審核，負責成本管理目標監(jiān)督； 3.8．分管經(jīng)理

3.8.1負責審核拓展階段項目成本預控目標； 3.8.2負責審核目初步目標成本；

3.8.3負審核施工圖設計后建安成本預算和經(jīng)調整后的正式目標成本； 3.9．總經(jīng)理

3.9.1負責審批拓展階段項目成本預控目標； 3.9.2負責審批項目初步目標成本；

3.9.3負責審批施工圖設計后建安成本預算和經(jīng)調整后的正式目標成本； 4.程序

4.1項目拓展階段成本預控

4.1.1.對公司有意向參與拍賣或合作開發(fā)的地塊，造價部根據(jù)以往數(shù)據(jù)提出項目整體目標成本參考值；

4.1.2.財務部組織營銷策劃部根據(jù)《土地規(guī)劃指標》及相關土地狀況資料、關于項目初步定位的《市場調査報告》以及競爭樓盤價格，提供初步規(guī)劃建議草案，由工程部與營銷策劃部溝通確定各種形式產(chǎn)品的面積組合，組織成可研階段項目概念設計文件；

4.1.3.造價部根據(jù)項目概念設計文件各種形式產(chǎn)品(含基本配套）的成本數(shù)據(jù)，進行建安成本估算；

4.1.4財審部根據(jù)造價部提交的建安成本估算、營銷策劃部提交的營銷費用估算、財務部提供的管理和財務費用估算，參考造價部根據(jù)以往數(shù)據(jù)提出項目整體目標成本參考值，進行初步經(jīng)濟測算，形成拓展階段成本估算《項目開發(fā)成本測算表》；

4.1.5.公司相關部門評審通過《可行性研究報告》后，拓展階段《項目開發(fā)成本測算表》自動成為項目成本預控目標，同時形成項目建安成本預控目標。4.2.項目方案設計階段成本控制

4.2.1造價部依據(jù)項目建安成本預控目標，提出項目定位階段工程部進行方案設計的限額要求《項目設計限額要求及成本控制建議表》；

4.2.2工程部組織報建部、營銷、策劃部、造價部確定《項目產(chǎn)品建造標準》； 4.2.3造價部根據(jù)方案設計文件、《項目產(chǎn)建造標準》、《規(guī)劃指標》（報建部、營銷、策劃部組織工程部提供）進行項目建安成本修正估算。4.2.4公司相關部門負責其他分項成本測算，其中：

1)財審部負責項目的管理費和財務費用測算； 2)營銷策劃部負責項目的營銷費用的測算； 3)工程部負責項目設計費用的測算；

4)報建部負責土地成本的測算、前期勘察費用、報批報建費用； 5)工程部負責工程管理費、三通一平、臨時設施費的測算。4.2.5測算結果在方案設計審批后一周內(nèi)提交公司營銷策劃部； 4.2.6營銷策劃部根據(jù)上述數(shù)據(jù)進行經(jīng)濟測算； 4.2.7經(jīng)濟測算符合要求并得到批準后，各部門將測算結果包括明細及相關依據(jù)提交造價部，由造價部將各部提交的分項成本匯編形成《項目開發(fā)成本測算表》，作為項目初步目標成本，并提交公司管理層審批。

4.2.8《項目初步成本目標》經(jīng)管理層審批后，作為該項目的初步成本控制目標，并由造價部將有關成本控制目標傳達給各成本責任部門，并作為項目后續(xù)各階段、各分期成本控制的目標 4.3.設計階段的成本控制 4.3.1擴初設計階段：

4.3.1.1造價部在擴初設計開始前，提出擴初設計限額要求《項目設計限額要求及成本控制建議表》作為擴初設計階段的成本控制依據(jù)，由工程部具體落實、實施。

4.3.1.2.造價部在接到擴初設計文件后.需按計劃組織完成《項目擴初階段建安成本概算》編制/審核，作為評審工程部擴初設計成本控制質量的依據(jù)。4.3.2.施工圖設計階段.4.3.2.1造價部在施工圖設計開始前，提出施工圖設計限額要求；

4.3.2.2建安成本目標限額設計成本控制，按專業(yè)根據(jù)項目具體情況提出： 1）土方及擋土工程：該工程成本容易流失，建議土方綜合考慮場內(nèi)平衡、擋土墻多方案經(jīng)濟比選，土方主要控制挖運總量、擋土支護依挖掘方案提出成本限額指標；

2)樁基工程；不同的樁基形式對成本及工期影響較大，且成本容易流失，重點建議樁基選型多方案比選，優(yōu)化設計，據(jù)不同的樁基形式提出相應限額指標值或分項成本目標;3)結構工程:該部分約占建安成本比重較大，且對銷售沒有直接的影響，這部分是成本控制的重點，在滿足設計規(guī)范的最低要求下，盡可能的降低成本，主要對鋼筋、混凝土技術含量提出技術指標數(shù)值；

4)建筑、裝修工程：其質量及效果對售樓影響較大，占建安成本比重較大，影響成本的主要因素為材料選型，對外墻磚、鋁合金門窗、電梯前室裝修、防水工程等制定合適的經(jīng)濟指標值；

5)安裝工程：主要控制安裝工程的設備及材料選型，對電梯、機房設備等建議采用國產(chǎn)或中外合資優(yōu)質產(chǎn)品，管材選用合適的中檔材料；

6)景觀工程：景觀工程成本波動性、彈性較大，設計質量、材料的選型是該部分成本控制的重點；

4.3.2.3施工圖設計限額要求及成本控制建議可作為施工圖設計任務書附件，成

為施工圖設計階段的成本控制依據(jù)，由工程部具體落實、實施； 4.3.2.4公司施工圖評審結束后如需進行圖紙修改，造價部在圖紙確定后兩周內(nèi)組織編制/審核《施工圖建安成本預算》；

4.3.2.5《施工圖建安成本預算》批準后，公司造價部對原《項目初步成本目標》進行修訂并確定《項目正式目標成本》，經(jīng)分管經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準后正式下發(fā)執(zhí)行，作為項目實施過程中的各項成本的內(nèi)控目標，同時也作為相關部門考核的依據(jù)。

4.4.施工階段動態(tài)成本控制 4.4.1工程進度付款控制

4.4.1.1在工程開工之前，項目部組織確定工程施工進度計劃，擬定單項工程形象進度計劃，工程部審核，分管經(jīng)理審批；

4.4.1.2 承包商按照合同提出工程進度款支付申請，項目部進行工程進度款審核，造價部負責復核工程進度和目標成本，并按照公司規(guī)定辦理工程進度款支付手續(xù)；

4.4.2甲供材料設備成本控制

4.4.2.1 在工程開工之前，根據(jù)項目部對材料設備的需求，工程部擬定單項工程的甲供材料供應計劃；

4.4.2.2工程部根據(jù)供應計劃，按照公司招投標管理規(guī)定，按期完成甲供材料設備的準備工作，按需供應；

4.4.2.3 工程部、項目部按照材料設備采購合同和樣板等驗收甲供材料； 4.4.2.4 工程部、項目部按照相關材料設備驗收資料并按照公司規(guī)定辦理甲供材料設備款支付手續(xù)；

4.4.2.5 工程部每月定期向造價部報送甲供材料設備相關報表 4.4.3現(xiàn)場簽證成本控制

4.4.3.1 現(xiàn)場簽證按照公司審批規(guī)定辦理；

4.4.3.2 在工程簽證申報內(nèi)容實施前，施工單位填寫《現(xiàn)場簽證單》注明適用的單項工程、引起工程量變更的部位范圍、成本變化估價，由監(jiān)理單位、甲方現(xiàn)場代表在3日內(nèi)對《現(xiàn)場簽證單》的內(nèi)容進行審核簽字，報工程部審批； 4.4.3.3 在工程簽證申報內(nèi)容完成后的3日內(nèi)，施工單位報送《現(xiàn)場簽證單》由監(jiān)理單位、甲方現(xiàn)場代表對簽證工程的工期、質量、工程量的增減變化進行審查簽字；

4.4.3.4 對于完工后可能隱蔽的簽證工程量，在隱蔽之前需由施工單位、監(jiān)理單位、甲方代表共同測量確認簽字；

4.4.3.5 項目部每月定期向造價部報送現(xiàn)場簽證相關報表 4.4.4設計變更成本控制

4.4.4.1 設計變更按照公司設計變更管理流程執(zhí)行。4.4.5目標成本調整

4.4.5.1造價部在項目開發(fā)的主要階段審核目標成本的執(zhí)行情況，根據(jù)實際情況提出相關目標成本調整建議，并按照目標成本調整審批權限經(jīng)審批后，作為新的項目目標成本下發(fā)執(zhí)行；

4.4.5.2因外界影響在項目工程成本可能發(fā)生重大變化時，項目部提出申請，經(jīng)造價部進行審核，并經(jīng)公司分管經(jīng)理、總經(jīng)理審核批準；

4.4.5.3對于總體工程目標成本3%以內(nèi)的調整，由分管經(jīng)理審批，對于超過3%的調整，總經(jīng)理審批；

4.4.5.4造價部負責辦理項目目標成本調整手續(xù)，并及時更新項目成本信息庫； 4.5.項目后評估

4.5.1項目結束，造價部負責提報項目開發(fā)成本評估（主要為建安成本）。4.5.2項目總體成本，包括土地、銷、財務、管理等方面的用由財審部負責評估。

第四篇：新產(chǎn)品項目管理流程

新產(chǎn)品項目管理流程

從一個項目提出到結束，按照ISO9001:2000的項目管理流程，大致有如下步驟：

1、產(chǎn)品立項報告

按照公司的管理流程，由公司有關人等都有可能提出《產(chǎn)品立項報告》，比如公司老總、市場部門、研發(fā)部門，一般是在公司組織的定期召開的會議上提出，經(jīng)初步討論具有一定的可行性之后，由公司領導提交到公司負責產(chǎn)品開發(fā)立項的部門，比如，總工辦，然后，按照公司的管理流程，由該部門組織人員進行討論，最后指定某人進行產(chǎn)品的可行性分析，提交《產(chǎn)品的可行性分析報告》。在《產(chǎn)品立項報告》中，初步描述該技術的國內(nèi)、國外現(xiàn)狀、經(jīng)濟效益和社會效益。。

2、產(chǎn)品可行性分析報告

指定的某人提交《產(chǎn)品的可行性分析報告》，在會議上產(chǎn)品立項討論通過，指定項目經(jīng)理，對該產(chǎn)品提出《初步設計》。

在這里，要對風險進行評估。

風險控制：要求，新技術在產(chǎn)品中的使用比例不要超出30%。

如果這個產(chǎn)品大量使用新技術，那么，質量和進度往往不容易保證。

新技術，一般是需要先期做一些知識儲備。使用太多的新技術推出的產(chǎn)品，一旦出現(xiàn)了不可控制的缺陷，將是災難性的損失。

以上過程產(chǎn)生項目經(jīng)理。以下步驟在項目經(jīng)理的參與和指導下進行。

3、初步設計

由項目經(jīng)理負責編寫。

在這里，要對成本、進度、風險進行準確評估。

產(chǎn)生《初步設計》后，經(jīng)討論修改通過后，把《初步設計》提交給該項目的硬件工程師、軟件工程師和結構工程師分別提交《硬件詳細設計》、《軟件詳細設計》和《結構詳細設計》;

在初步設計中，指定該項目負責的硬件工程師、軟件工程師、結構工程師、樣機生產(chǎn)負責人、測試工程師等。

在初步設計中，由項目經(jīng)理對項目總成本進行核算。

并由項目經(jīng)理或者測試工程師產(chǎn)生《測試大綱》，由總工程師或者項目經(jīng)理對《測試大綱》進行批準。

4、硬件詳細設計

在這里要對成本、進度、風險進行細化，提出對資源的要求。

在這里，對可靠性設計進行分析，硬件工程師按照該項目的《初步設計》的要求，寫出《硬件詳細設計》，經(jīng)項目經(jīng)理批準后，按照該《硬件詳細設計》做原理圖、PCB和物料清單;提交給生產(chǎn)部門，做PCB和采購物料;

提交原理圖給軟件工程師。

在《硬件詳細設計》中，對產(chǎn)品的成本、質量、可靠性進行分析，提交所需的資源表，提交進度表，提交測試記錄單。

要對公司現(xiàn)有的硬件設計的資源進行分析，看看哪些是可以復用的，哪些是需要開發(fā)的，哪些是有一定難度，需要咨詢、外包或者購買的。

5、軟件詳細設計

在這里要對成本、進度、風險進行細化，提出對資源的要求。

軟件工程師按照該項目的《初步設計》的要求，寫出《軟件詳細設計》，經(jīng)項目經(jīng)理批準后，編制代碼，在生產(chǎn)部門提供的樣機的基礎上，測試代碼;按照《測試大綱》測試合格后，留下測試記錄，并把芯片提交給測試工程師;進入測試階段。

要對公司現(xiàn)有的軟件資源進行分析，看看哪些是可以復用的，哪些是需要開發(fā)的，哪些是有一定難度，需要咨詢、外包或者購買的。

6、結構詳細設計

在這里要對成本、進度進行細化，提出對資源的要求。

結構設計要考慮到企業(yè)的加工能力。結構工程師需要與硬件工程師溝通，使得硬件工程師提出的電路板與機箱之間的結構在結構工程師的能力之內(nèi)。

結構工程師提交《結構詳細設計》，經(jīng)項目經(jīng)理批準后，提交生產(chǎn)部門生產(chǎn)樣機的機箱;

7、樣機生產(chǎn)

生產(chǎn)部門根據(jù)硬件工程師提交的PCB和物料清單，結構工程師提交的《結構詳細設計》，生產(chǎn)PCB和機箱，并組裝成樣機;樣機數(shù)量至少在4臺以上;2臺提交給軟件工程師;2臺提交給硬件工程師;

8、軟件自測

軟件工程師編制代碼后，按照《測試大綱》，自測通過后，提交給測試工程師進行可靠性測試。

9、《測試大綱》和測試

測試大綱的內(nèi)容包括：

1、功能性測試：對產(chǎn)品的每一項功能逐條進行測試;

2、可靠性測試：對產(chǎn)品進行長時間運行、模擬現(xiàn)場情況進行測試;對于出口產(chǎn)品，需要進行EMC、EMI測試。

測試大綱的要求：

1、盡可能模擬現(xiàn)場的情況;

2、盡可能窮舉所有的可能發(fā)生的情況;

3、做好真實記錄;列出不合格項。盡量詳細，以便研發(fā)人員定位，是軟件還是硬件故障。

由測試負責人，按照《測試大綱》的要求，對樣機進行測試;

10、形成生產(chǎn)文件

測試通過后，以上各個部門根據(jù)需要形成生產(chǎn)文件，匯總到項目經(jīng)理;按照公司的管理流程，經(jīng)審核后由公司下發(fā)到生產(chǎn)部門，進行小批量試生產(chǎn);

生產(chǎn)文件包括：

1、PCB布局圖(硬件詳細設計負責人提供)

2、物料清單BOM(Bill of Material)(硬件詳細設計負責人提供)

3、PCB焊接注意事項(硬件詳細設計負責人提供)

4、結構詳細設計(結構詳細設計負責人提供)

6、附件清單(生產(chǎn)負責人編制)

7、生產(chǎn)工藝(生產(chǎn)負責人編制)等文件

生產(chǎn)文件編寫要做到，能認字、無色盲的普通人就能按照文件把產(chǎn)品做出來的目標，必要時可以附錄照片等。

11、文件歸檔

階段性文件歸檔。

12、小批量試生產(chǎn)

在一個項目中使用該產(chǎn)品，并對產(chǎn)品的情況進行嚴格的檢測和反饋。

13、批量生產(chǎn)

根據(jù)小批量試生產(chǎn)和使用的情況，反饋到項目經(jīng)理，如果有缺陷，則對詳細設計進行修改，按照以上的流程再次進行，直至設備運行完全正常。

14、文件最終歸檔

每做一次修改，文件需要再次歸檔。

由項目經(jīng)理匯總，提交到公司技術主管，批準后，作為公司的受控文件。歸檔文件包括：

1、產(chǎn)品立項報告

2、產(chǎn)品可行性分析報告

3、初步設計

4、硬件詳細設計

5、軟件詳細設計

6、結構詳細設計

7、測試大綱

8、生產(chǎn)文件

9、使用說明書等

文檔的作用是：

1、留下完整的項目開發(fā)記錄

2、作為獎勵和懲罰的依據(jù)

3、可維護，便于對該產(chǎn)品進行維護

4、可升級，便于對該產(chǎn)品進行升級

5、可繼承，不斷完善細節(jié)使的后續(xù)工作量越來越小

6、可完善，不斷加強細節(jié)，細節(jié)決定一切

企業(yè)在設計機制時，最重要的一條就是“多勞多得，做好多得”這樣一個公平的利益分配原則，才能激發(fā)人的潛力。

完善的文檔，是評估項目運作質量的唯一依據(jù)。

技術人員都不愿意寫文檔，更不愿意及時把文件歸檔。

管理成本最低的管理辦法就是，把項目完成的獎金與文件歸檔掛鉤，只有把文件歸檔了，才發(fā)給項目獎金。

華為鼓勵員工編寫專利就是這樣，寫一個專利，可以得到nK獎金。

規(guī)范：

流程圖設計規(guī)范、PCB設計規(guī)范、原理圖設計規(guī)范、匯編語言設計規(guī)范、C語言設計規(guī)范等，是公司的技術文件。

還有以上各個文檔的編寫規(guī)范，是一個標準的模板。

作為企業(yè)來說，很重要的就是這些技術文檔，才能對開發(fā)的全過程進行控制;公司的財富也是在這些文檔中。尤其是工程公司，需要詳細記錄現(xiàn)場的施工情況，更是如此。

第五篇：IT項目管理十大流程

IT項目管理十大流程

只要流程界定清晰，項目經(jīng)理就能保證項目的發(fā)展方向與最終目標相契合。廣義而言，要掌控各種類型項目的發(fā)展，首先要關注十個關鍵的流程。

一、生命周期與方法論

項目的生命周期與方法論，是項目的紀律，為項目開展劃出了清晰的界限，以保證項目進程。生命周期主要是協(xié)調相關項目，而方法論為項目進程提供了持續(xù)穩(wěn)定的方式方法。

生命周期通常由項目的階段組成（包括：開始、規(guī)劃、執(zhí)行/控制、完成），或由工作的重復周期構成。項目生命周期的細節(jié)一般都會隨具體業(yè)務、項目、客戶要求而改變。因此即使在同一個項目中，周期也會有多種可能的變化。對工作細致度、文件管理、項目交付、項目溝通的要求體現(xiàn)在生命周期標準和考核的方方面面。大項目的階段一般更多更長，而小項目的階段少，考核點也少。

與生命周期類似，項目方法也因項目而易，細節(jié)關注程度高。產(chǎn)品開發(fā)項目的方法經(jīng)常涉及使用何種工具或系統(tǒng)，以及如何使用。信息技術項目的方法包括版本控制標準、技術文檔管理、系統(tǒng)開發(fā)的各個方面。

項目方法往往不是由項目團隊自行確定，而由公司為所有項目設定。采用與否，其實項目團隊沒有太多選擇。公司管理層設定的方法本身代表權威，也是你作為項目領導獲得項目控制權的一個途徑?？紤]項目方法某方面的作用時，始終要把握其對項目人員管理的效率，即在可能出現(xiàn)問題的地方爭取正面效應。

二、項目定義

清晰的項目描述決定了你的項目控制能力，因為接下來所有工作都在描述范疇之內(nèi)。不管你如何并為何要進行描述，你要對你的項目進行書面定義，讓項目各方和項目組隨時參考。

項目定義的形式和名稱各式各樣，包括：項目章程、提案、項目數(shù)據(jù)表、工作報告書、項目細則。這些名稱的共同點在于，項目主管方和其他相關各方面從上而下地傳達了他們對項目的期待。清晰的項目定義還包括以下方面：

?項目目標陳述（一小段文字，對項目交付成果、工期、預期或人力進行高層次的描述）

?項目回報（包括商業(yè)案例或投資分析的回報）

?使用中的信息或客戶需求

?對項目范圍進行定義，列出所有預期的項目成果

?成本和時間預算目標

?重大困難和假設

?描述該項目對其他項目的依賴

?高、所需的新技術、項目中的重大問題

努力將盡可能多的具體信息，囊括在項目描述或章程中，并使其在項目主管方和相關方面獲得認可，進而生效。

三、合同與

不管你在你的組織內(nèi)有多大的影響力和權力，你對受雇于其他公司的項目成員的影響會比較小。雖然不一定普遍適用，但你可以盡量不將項目工作外包，這是提高項目控制力的一個技巧。

在考慮啟用合同商或外部顧問之前，對整體采購流程進行重檢。尋找有服務合同起草經(jīng)驗并可以幫助你的人。

建立成功的外包關系需要時間和精力，這些工作要及早著手。為了不誤項目工期，你要及時做到所有細節(jié)到位，所有合同及時簽訂。你打算外包哪部分項目交付成果，對這部分工作的細化就是你實施項目控制的著手點。記錄這些細化內(nèi)容、評估和接收標準、所有相關要求、必要時間規(guī)劃。項目定義信息一定要包括在合同之內(nèi)，相關責任及早確定。和所有你考慮到的供應商討論這些要求，這樣你的項目期望才會在各方之間明晰。

四、項目規(guī)劃、執(zhí)行、跟蹤

作為項目領導，通過制定有力的規(guī)劃、跟蹤、執(zhí)行流程，你可以建立項目控制的基礎。爭取各方面的支持，進而在項目內(nèi)全面推廣。

讓項目組成員參與規(guī)劃和跟蹤活動，這可以爭取大家的支持并提高積極性。睿智的項目領導往往大范圍地鼓勵參與，并通過流程匯聚大家的力量。當大家看到自己的努力以及對項目的貢獻被肯定的時候，項目很快就從“他們的項目”變成“我們的項目”。當項目成員視項目工作為己任的時候，項目控制就會簡單得多。較之于漠不關心的團隊，此時的項目管理成功幾率更大。運用項目管理流程也會鼓勵項目成員的合作，這也讓你的項目控制工作更加輕松。

五、變化管理

技術性項目中問題最集中的方面就是缺少對具體變化的管理控制。要解決這個問題，需要在項目的各方面啟用有效的變化管理流程。

解決方法可以很簡單，例如被項目、項目主辦方、相關方認可的流程圖。這提醒了項目人員，變化在被接受之前會進行細致地考察，并且提高了變化提案的門檻。

審查變化提案的時候，要注意該提案是否對變化有清晰到位的描述。如果變化提案的動因描述得不清不楚，該提案就要打回去，并且要求對變化所帶來的益處進行定量評估。對于

那些僅局限于技術解決方案的變化提案，要多打幾個問號，因為提案人也許不能全面地判斷問題。如果變化提案過多地關注問題的解決，而不注重實際問題，打回去并要求關注具體的業(yè)務形勢。

最后，如果不接受某變化提案，一定要做到有理有據(jù)。而且，對項目時間、、精力等其他相關因素所受的影響，進行合理的估計。

六、管理

管理的流程能讓你制定出全面的規(guī)劃，找出潛在的麻煩，就問題的解決方法達成一致，根除嚴重的問題。

管理要做到事半功倍，就要與項目規(guī)劃同時進行。進行項目工作分解安排時，注意對項目活動的不恰當理解；分配項目任務和開展評估時，尋找風險；資源匱乏或項目資源不足，或項目工作依賴于某一個人時，要知道風險的存在。分析項目工作將遇到的困難，鼓勵所有參與規(guī)劃的人在規(guī)劃過程中，設想最壞的情況和潛在困難。

七、質量管理

質量管理提供了另一套搭建項目結構的流程，保證項目領導提出的工作要求一個不落地執(zhí)行到位。項目質量的標準分兩類：行業(yè)內(nèi)實行的全球質量標準，公司或項目獨有的質量標準。

如果你的公司實行或接受了質量標準，要注意該標準對你和你的有何要求。具體而言，這些標準會包括ISO 9000標準或六西格瑪。進而確定質檢清單、質控流程及相關要求，并將其與你的項目規(guī)劃進行整合。項目必須遵守的書面步驟、報告、評估，對團隊成員是強有力的推動，讓大家步調一致。標準比你的臨時要求更有效。

質量管理流程還能將項目要求與客戶心聲聯(lián)系起來。不管你說什么，只要是在傳遞客戶或用戶的要求，你都要加以強調。市場調查、標桿分析、客戶訪談都是評估和記錄用戶需求并確定項目要求價值的好工具。

八、問題管理

項目開展過程中問題的出現(xiàn)不可避免。在項目初期，在資源、工期、優(yōu)先事項等其他方面為項目的問題管理確定流程。爭取讓團隊支持及時發(fā)現(xiàn)、跟蹤、解決問題的流程規(guī)定。建立跟蹤流程，記錄當前問題。問題記錄信息包括：問題描述、問題特征或表現(xiàn)（用于溝通）、開始時間、責任人、目前狀態(tài)、預計結束時間。

處理待解決問題的流程很簡單，包括列出新問題的流程、定期復查待解決的問題、處理老問題的方法。對于沒有太多組織管理權的項目領導而言，問題跟蹤流程的力量在于讓其把握了問題狀態(tài)和進度的實時信息。一旦問題責任人承諾了問題解決的時限，你可以任意公布問題解決過程中的變數(shù)。不管問題責任人是本項目成員，還是其他項目或部門的成員，誰都

不樂意隨時將自己的大名置于人們質疑的目光中。問題清單的公開使得掌握該清單的人獲得一定的影響力和控制力。

九、決策

項目管理時時有決策，快速得當?shù)臎Q策對于項目控制至關重要。即使項目領導掌握了控制權，完善的集體決策流程仍然裨益頗多，因為共同決策能獲得更多內(nèi)部支持，效果自然會更好。

項目工作中的決策絕非易事，項目組內(nèi)紛繁復雜的觀點讓決策更加困難。項目各方認同的問題解決流程可以簡化決策的過程，照顧各方要求。

盡早和你的項目組一起設立決策流程，或采用現(xiàn)有流程，或對現(xiàn)有流程做適當?shù)男薷?。好的決策流程能為你的項目控制提供強有力的支持。該流程應該包括以下步驟：

?清楚地陳述必須解決的問題。

?吸納所有需要參與決策或將會受該決策影響的成員參與決策過程，這樣可以爭取支持。

?與項目組一道重審項目陳述，必要時進行修正，讓每位成員獲得一致認識。

?針對決策標準（如：、時間、有效性、完整性、可行性），開展頭腦風暴或討論。選擇那些與計劃目標關聯(lián)的、可執(zhí)行、可供項目各方參考供決策之用的標準。

?與項目組一道確定各標準的權重（所有標準的權重總和為100個百分點）。

?設定決策的時限，規(guī)定用于調查、分析、討論、最終決策的時間。

?開展頭腦風暴，在規(guī)定時間內(nèi)盡可能多地產(chǎn)生決策想法。多方發(fā)展整個項目組都能接受的想法。

?通過集體投票的方法進行篩選，至多確定六個考慮項進行具體分析。分析其與決策標準的契合度。

?理性對待討論中出現(xiàn)的異議。有必要的話，可增加決策標準。

?根據(jù)評估和權重標準，將這些選項進行排序。

?考慮采用首位選項的結果。如果沒有異議，則結束討論并開始實施決策。

?將決策寫入文件，并與成員及項目相關方面決策結果。

十、信息管理

項目信息是非常關鍵的資源，如何管理值得仔細思考。有的項目使用網(wǎng)站和網(wǎng)絡服務器，或信息管理系統(tǒng)，進行項目重要信息的存儲。有的項目則使用群件來維護項目文件，并提供電子郵件等服務。

不管你用何種方式存儲項目數(shù)據(jù)，要保證所有項目成員能隨時獲得所需信息。將最新的項目文件存儲在方便查找的位置，進行清楚地標記，及時刪除過時信息。