第一篇：XX中國(guó)供應(yīng)鏈金融調(diào)研報(bào)告

XX中國(guó)供應(yīng)鏈金融調(diào)研報(bào)告

調(diào)查報(bào)告是對(duì)某一情況、某一事件“去粗取精、去偽存真、由此及彼、由表及里”的分析研究，揭示出本質(zhì)，尋找出規(guī)律，總結(jié)出經(jīng)驗(yàn)，最后以書(shū)面形式陳述出來(lái)。下面就是小編整理的XX供應(yīng)鏈金融調(diào)研報(bào)告，一起來(lái)看一下吧。

前言

國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)轉(zhuǎn)型升級(jí)，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革是突破口和著力點(diǎn)。而金融端是供給側(cè)改革的關(guān)鍵。

尤其在從制造大國(guó)向制造強(qiáng)國(guó)邁進(jìn)，“產(chǎn)融結(jié)合、脫虛向?qū)崱钡谋尘跋?，更需要加?qiáng)金融支持和服務(wù)。

而供應(yīng)鏈金融是應(yīng)“產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求”而生，不管對(duì)于國(guó)際發(fā)展戰(zhàn)略與進(jìn)程，還是國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略與進(jìn)程，供應(yīng)鏈金融都生逢其時(shí)。

供應(yīng)鏈金融不僅僅是一種融資服務(wù)，供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng)效率的提升、供應(yīng)鏈整體競(jìng)爭(zhēng)力的提升、生態(tài)圈的建立和繁榮也是供應(yīng)鏈金融的非常重要的使命。

所以，供應(yīng)鏈金融是金融端供給側(cè)改革的重要抓手。

XX年供應(yīng)鏈金融產(chǎn)業(yè)健康迭代、宏觀環(huán)境利好、產(chǎn)業(yè)生態(tài)穩(wěn)健繁榮，除了傳統(tǒng)的商業(yè)銀行，行業(yè)龍頭、B2B平臺(tái)、供應(yīng)鏈公司、外貿(mào)綜合服務(wù)平臺(tái)、物流公司、金融信息服務(wù)平臺(tái)、金融科技、信息化服務(wù)商等都紛紛往供應(yīng)鏈金融領(lǐng)域滲透，可謂是千帆競(jìng)發(fā)，百舸爭(zhēng)流。

萬(wàn)聯(lián)供應(yīng)鏈金融研究院聯(lián)合華夏鄧白氏、人民大學(xué)供應(yīng)鏈戰(zhàn)略管理研究中心從XX年3月對(duì)供應(yīng)鏈金融的各類市場(chǎng)主體進(jìn)行了問(wèn)卷調(diào)研，各類主體的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、市場(chǎng)格局、服務(wù)模式、資金渠道、風(fēng)控手段是什么呢？大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等新金融科技對(duì)行業(yè)發(fā)展的影響幾何？他們的實(shí)踐是否印證了產(chǎn)業(yè)的健康迭代、穩(wěn)健繁榮、前途光明？未來(lái)，他們又將如何前行、走向何方？希望通過(guò)本報(bào)告的發(fā)布來(lái)記錄行進(jìn)中的XX供 應(yīng)鏈金融業(yè)態(tài)。

一、供應(yīng)鏈金融生態(tài)圈結(jié)構(gòu)

在推行供應(yīng)鏈金融活動(dòng)過(guò)程中，各供應(yīng)鏈金融利益相關(guān)方/參與主體的角色和結(jié)構(gòu)關(guān)系，以及它們與制度和技術(shù)環(huán)境的關(guān)系構(gòu)成了供應(yīng)鏈金融生態(tài)。供應(yīng)鏈金融生態(tài)包含四層架構(gòu)：供應(yīng)鏈金融源；供應(yīng)鏈上的中小微企業(yè)；供應(yīng)鏈金融實(shí)施主體；供應(yīng)鏈金融資金提供方；供應(yīng)鏈金融基礎(chǔ)服務(wù)。

供應(yīng)鏈金融源

供應(yīng)鏈金融的受益主體主要是依附于供應(yīng)鏈上焦點(diǎn)企業(yè)的上下游中小微企業(yè)，通過(guò)融入到供應(yīng)鏈的產(chǎn)、供、銷各個(gè)環(huán)節(jié)，借助焦點(diǎn)企業(yè)信用提升供應(yīng)鏈上中小微企業(yè)的信用，拓展融資渠道，緩解融資難、融資貴問(wèn)題。

供應(yīng)鏈金融實(shí)施主體

在供應(yīng)鏈金融發(fā)展初期，實(shí)施主體主要為商業(yè)銀行。而在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)大發(fā)展的背景下，銀行不再是供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品與服務(wù)提供的絕對(duì)主體。掌握了供應(yīng)鏈上下游企業(yè)真實(shí)貿(mào)易的行業(yè)龍頭企業(yè)、B2B平臺(tái)企業(yè)、物流企業(yè)等各參與方紛紛利用自身優(yōu)勢(shì)，切入供應(yīng)鏈金融服務(wù)領(lǐng)域。

供應(yīng)鏈金融資金方

供應(yīng)鏈金融資金方是直接提供金融的主體，也是最終承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的組織。

供應(yīng)鏈金融基礎(chǔ)服務(wù)

供應(yīng)鏈金融的發(fā)展需要配套的基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)提供方，如區(qū)塊鏈技術(shù)服務(wù)提供商、電子倉(cāng)單服務(wù)提供商、供應(yīng)鏈金融信息化服務(wù)商、行業(yè)組織等。這些企業(yè)可以利用自身供應(yīng)鏈金融基礎(chǔ)服務(wù)的優(yōu)勢(shì)，鏈接資金提供方，供應(yīng)鏈金融服務(wù)方、融資對(duì)象等，為整個(gè)供應(yīng)鏈金融生態(tài)圈提供基礎(chǔ)服務(wù)。

二、供應(yīng)鏈金融生態(tài)參與主體

商業(yè)銀行：商業(yè)銀行針對(duì)供應(yīng)鏈融資需求企業(yè)的實(shí)際情況，提供多種模式的融資解決方案。商業(yè)銀行在資金成本方面具備的天然優(yōu)勢(shì)，但商業(yè)銀行的傳統(tǒng)金融服務(wù)模式一定程度上制約了其供應(yīng)鏈金融的發(fā)展。

行業(yè)龍頭：行業(yè)龍頭企業(yè)依據(jù)自身在行業(yè)內(nèi)的規(guī)模優(yōu)勢(shì)、經(jīng)濟(jì)效益優(yōu)勢(shì)、帶動(dòng)和輻射優(yōu)勢(shì)、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)等，整合供應(yīng)鏈上游和下游的中小微企業(yè)，鏈接資金提供方，為行業(yè)內(nèi)的中小微企業(yè)提供融資解決方案。

供應(yīng)鏈管理公司：供應(yīng)鏈管理公司外包焦點(diǎn)企業(yè)的非 心業(yè)務(wù)，整合供應(yīng)鏈上下游，鏈接資金提供方，為供應(yīng)鏈上下游中小微企業(yè)提供供應(yīng)鏈服務(wù)和融資解決方案，提升了整個(gè)供應(yīng)鏈的運(yùn)作效率。

物流公司：物流企業(yè)通過(guò)物流活動(dòng)參與到供應(yīng)鏈運(yùn)作中，通過(guò)整合供應(yīng)鏈中的物流絡(luò)，鏈接資金提供方，為服務(wù)對(duì)象提供物流供應(yīng)鏈服務(wù)和融資解決方案，有利于穩(wěn)定業(yè)務(wù)絡(luò)，提升物流企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)能力。

B2B平臺(tái)：B2B在整個(gè)電子商務(wù)市場(chǎng)交易規(guī)模一直占絕對(duì)比例，是實(shí)體經(jīng)濟(jì)與互聯(lián)結(jié)合的最佳載體。目前諸多B2B平臺(tái)也通過(guò)對(duì)接資金提供方為平臺(tái)上下游提供融資解決方案。

外貿(mào)綜合服務(wù)平臺(tái)：外貿(mào)綜合服務(wù)平臺(tái)為中小企業(yè)提供進(jìn)出口環(huán)節(jié)的融資、通關(guān)、退稅、物流、保險(xiǎn)等相關(guān)服務(wù)，平臺(tái)針對(duì)中小外貿(mào)企業(yè)發(fā)展中的資金問(wèn)題，開(kāi)拓了中小企業(yè)國(guó)際貿(mào)易項(xiàng)下的供應(yīng)鏈金融。

金融信息服務(wù)平臺(tái)：金融信息服務(wù)平臺(tái)通過(guò)互聯(lián)技術(shù)鏈接資金提供方和供應(yīng)鏈上的資產(chǎn)端，為供應(yīng)鏈上的中小微企業(yè)提供融資解決方案和資金支持。

金融科技公司：金融科技是金融和信息技術(shù)的融合型產(chǎn)業(yè)，關(guān)鍵在于利用大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等新技術(shù)手段對(duì)傳統(tǒng)金融行業(yè)所提供的產(chǎn)品、服務(wù)進(jìn)行革新，提升金融效率。

信息化服務(wù)商：在供應(yīng)鏈金融在線化、平臺(tái)化的趨勢(shì)下，信息系統(tǒng)是供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)運(yùn)作的靈魂。

基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)商：供應(yīng)鏈金融的發(fā)展需要配套的基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)提供方，這些企業(yè)可以利用自身供應(yīng)鏈金融基礎(chǔ)服務(wù)的優(yōu)勢(shì)，鏈接資金提供方，供應(yīng)鏈金融服務(wù)方、融資對(duì)象等，為整個(gè)供應(yīng)鏈金融生態(tài)圈提供基礎(chǔ)服務(wù)。

三、供應(yīng)鏈金融生態(tài)圈全景圖

XX供應(yīng)鏈金融現(xiàn)狀調(diào)研結(jié)果

供應(yīng)鏈金融發(fā)展的整體趨勢(shì)

受益于主流金融服務(wù)的缺席，應(yīng)收賬款、融資租賃等金融業(yè)態(tài)的快速發(fā)展以及 心企業(yè)轉(zhuǎn)型的迫切需求，供應(yīng)鏈金融行業(yè)正處于高速發(fā)展的階段。

在本次調(diào)研中，82%的業(yè)內(nèi)受訪企業(yè)表示整個(gè)供應(yīng)鏈金融行業(yè)在XX年的景氣程度將持續(xù)上升。該結(jié)果表明大比例的從業(yè)者對(duì)供應(yīng)鏈金融行業(yè)的發(fā)展持有樂(lè)觀態(tài)度。僅7%左右的受訪企業(yè)表示可能出現(xiàn)下降的趨勢(shì)。表示不樂(lè)觀的供應(yīng)鏈金融從業(yè)者主要來(lái)自于供應(yīng)鏈公司及外貿(mào)綜合服務(wù)平臺(tái)。

從供應(yīng)鏈金融機(jī)構(gòu)的人員規(guī)模來(lái)看，超50%供應(yīng)鏈金融服務(wù)商人員規(guī)模不到100人，屬小微企業(yè)范疇，或處于初創(chuàng)期。約30%的受訪機(jī)構(gòu)為中型規(guī)模的供應(yīng)鏈金融服務(wù)商，員工人數(shù)在100500人。員工人數(shù)在500及以上的大型供應(yīng)鏈金融服務(wù)商不到20%。

從人員擴(kuò)張趨勢(shì)看，近9成供應(yīng)鏈金融服務(wù)商表示在未來(lái)三個(gè)月有招聘新員工的計(jì)劃。該結(jié)果表明企業(yè)對(duì)供應(yīng)鏈金融未來(lái)的發(fā)展預(yù)期表示看好，同時(shí)也意味著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)正在逐步加劇。獲客和風(fēng)控將成為供應(yīng)鏈金融賴以生存的競(jìng)爭(zhēng)力。

此外從企業(yè)需求角度來(lái)看，非金融企業(yè)應(yīng)收賬款余額規(guī)模達(dá)到16萬(wàn)億元，工業(yè)企業(yè)應(yīng)收賬款規(guī)模已超過(guò)10萬(wàn)億元。供應(yīng)鏈金融服務(wù)商主要面對(duì)的中小型工業(yè)企業(yè)，總應(yīng)收賬款規(guī)模已超過(guò)6萬(wàn)億元。應(yīng)收賬款融資作為供應(yīng)鏈金融重要的融資模式，應(yīng)收賬款規(guī)模的不斷增長(zhǎng)為我國(guó)供應(yīng)鏈金融的快速發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

哪些公司正在提供供應(yīng)鏈金融服務(wù)？

供應(yīng)鏈金融行業(yè)的參與主體囊括了銀行、行業(yè)龍頭、供應(yīng)鏈公司或外貿(mào)綜合服務(wù)平臺(tái)、B2B平臺(tái)、物流公司、金融信息服務(wù)平臺(tái)、金融科技公司等各類企業(yè)。其中，供應(yīng)鏈公司/外貿(mào)綜合服務(wù)平臺(tái)、B2B平臺(tái)類數(shù)量約占45%。

B2B平臺(tái)：在本次調(diào)研結(jié)果中B2B電商平臺(tái)占18%。B2B平臺(tái)主要體現(xiàn)為兩種服務(wù)模式: 一種是從交易端切入的B2B平臺(tái)，提供在線交易，鼓勵(lì)并促成客戶的在線交易，使交易數(shù)據(jù)沉淀在平臺(tái)上，可以通過(guò)數(shù)據(jù)模型為企業(yè)提供更好的資信支持。另一種是從服務(wù)端切入的B2B，為客戶提供從尋源，倉(cāng)儲(chǔ)，物流，信息管理等一系列的服務(wù)。無(wú)論哪一種模式對(duì)供應(yīng)鏈金融的開(kāi)展都提供了良好的環(huán)境。B2B平臺(tái)通過(guò)構(gòu)建生態(tài)圈將供應(yīng)鏈金融的各方主體吸引過(guò)來(lái)，包括資金供應(yīng)方，擔(dān)保機(jī)構(gòu)，保險(xiǎn)公司，倉(cāng)儲(chǔ)公司，物流公司等等。通過(guò)平臺(tái)的交易，服務(wù)，物流，風(fēng)控等來(lái)保障，幫助資產(chǎn)方客戶得到相對(duì)便宜的資金，幫助資金方更全面更精準(zhǔn)地控制風(fēng)險(xiǎn)，相比較而言B2B平臺(tái)比較容易做出規(guī)模。國(guó)內(nèi)知名的B2B平臺(tái)包括金銀島、易煤、銅道電商、三正電商等等。

金融科技公司：在金融科技日新月異的今天，數(shù)據(jù)金融公司大行其道，自有技術(shù)及研發(fā)能力使得金融科技公司能夠搭建平臺(tái)，連接前端多個(gè)融資需求平臺(tái)，后方連接多層級(jí)的資金平臺(tái)，融資需求平臺(tái)大多是 心企業(yè)，B2C平臺(tái)，B2B平臺(tái)，資金端涵蓋了銀行，保理，小貸，信托等等多層次金融提供方。金融科技公司則負(fù)責(zé)內(nèi)外部數(shù)據(jù)歸集、處理、傳輸、分析，協(xié)助風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與控制。比較典型代表企業(yè)包括京東金融、螞蟻金服等。

此外，行業(yè)龍頭企業(yè)，物流公司，銀行及非銀金融機(jī)構(gòu)也是供應(yīng)鏈金融領(lǐng)域的重要參與者。

行業(yè)龍頭：行業(yè)龍頭企業(yè)通過(guò)自有資金或依托產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟打造產(chǎn)業(yè)互聯(lián)與金融服務(wù)平臺(tái)，通常優(yōu)先滿足 心企業(yè)上下游的融資需求，再沿上下游向外延拓展?；蛘卟糠謬?guó)有企業(yè)利用低成本融資渠道獲得資金，然后對(duì)接規(guī)模稍大的項(xiàng)目，而這部分項(xiàng)目保理及小貸公司無(wú)法承接，從而形成了一個(gè)細(xì)分空間。此類企業(yè)有鮮易、達(dá)實(shí)智能、準(zhǔn)時(shí)達(dá)等。

銀行：銀行在供應(yīng)鏈金融領(lǐng)域有天然優(yōu)勢(shì)，如資金成本低、獲客容易、管控資金等，但也有體制、風(fēng)控、技術(shù)等方面的制約，而其他各類市場(chǎng)主體正在不斷搶食供應(yīng)鏈金融的蛋糕，銀行在供應(yīng)鏈金融領(lǐng)域顯得有點(diǎn)“內(nèi)憂外患”。但我們認(rèn)為銀行仍然是供應(yīng)鏈金融領(lǐng)域不可或缺的主力，原因還是銀行的資金成本優(yōu)勢(shì)，其他企業(yè)要想獲得更高的杠桿，還得與銀行合作；而銀行要想實(shí)現(xiàn)真正基于供應(yīng)鏈/產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)營(yíng)的金融服務(wù)，也必須依托其他企業(yè)深入產(chǎn)業(yè)內(nèi)部。

供應(yīng)鏈金融服務(wù)的對(duì)象集中在哪些行業(yè)？

隨著各類主體的摸索實(shí)踐，供應(yīng)鏈金融的垂直化趨勢(shì)愈發(fā)明顯，供應(yīng)鏈金融的垂直化發(fā)展進(jìn)一步提升了產(chǎn)融結(jié)合的深度與廣度。

我國(guó)供應(yīng)鏈金融服務(wù)對(duì)象集中在計(jì)算機(jī)通信、電力設(shè)備、汽車、化工、煤炭、鋼鐵、醫(yī)藥、有色金屬業(yè)等應(yīng)收賬款累計(jì)較高的行業(yè)。但從調(diào)研結(jié)果顯示，未來(lái)供應(yīng)鏈金融將作為加速企業(yè)活力的重要保障因素，在更為廣泛的垂直領(lǐng)域深耕細(xì)作，在更多的商業(yè)場(chǎng)景得到應(yīng)用。

從本次調(diào)研結(jié)果來(lái)看，涉足物流企業(yè)的供應(yīng)鏈金融服務(wù)公司相對(duì)數(shù)量較多，其次為大宗商品，包括鋼鐵，有色及農(nóng)產(chǎn)品等，第三位零售業(yè)，第四、第五是供應(yīng)鏈金融的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域：汽車及電子電器。

從市場(chǎng)發(fā)展的角度來(lái)看，我們認(rèn)為部分行業(yè)的供應(yīng)鏈融資潛在需求尚未被挖掘，某些垂直領(lǐng)域可能存在較大機(jī)會(huì)。包括：物流行業(yè)，農(nóng)業(yè)，零售業(yè)，化工行業(yè)，餐飲業(yè)等等。

物流行業(yè)： 社會(huì)物流總費(fèi)用已從XX年的萬(wàn)億增長(zhǎng)到XX年的萬(wàn)億，增速%。其中，公路運(yùn)輸?shù)囊?guī)模接近5萬(wàn)億，有近70萬(wàn)企業(yè)提供不同形式的物流服務(wù)，而專線物流服務(wù)領(lǐng)域的市場(chǎng)不低于萬(wàn)億，排名前10的專線物流企業(yè)占整體市場(chǎng)的份額不足1%，更大的市場(chǎng)份額在幾十萬(wàn)家專線中小企業(yè)手中。物流運(yùn)輸企業(yè)向貨主承運(yùn)貨物時(shí)需要向貨主繳納保證金，而且即使是信用好的貨主，其支付結(jié)算也有6090天賬期；而對(duì)個(gè)體承運(yùn)方或者車隊(duì)，一般都要先付一部分運(yùn)費(fèi)，等運(yùn)輸完成，憑回單完成剩余部分的支付。巨額的運(yùn)輸費(fèi)用和較長(zhǎng)的資金缺口期使物流企業(yè)面臨運(yùn)營(yíng)資金短缺，這些6090天高質(zhì)量的應(yīng)收賬款為供應(yīng)鏈金融帶來(lái)巨大的想象空間。

農(nóng)業(yè)： 供應(yīng)鏈金融正在成為農(nóng)業(yè)上市公司的發(fā)展方向，這種趨勢(shì)主要在畜禽養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈，在飼料企業(yè)居于產(chǎn)業(yè)鏈的強(qiáng)勢(shì)地位，而養(yǎng)殖業(yè)資金回籠需要較長(zhǎng)時(shí)間，資金壓力大，一些上游龍頭企業(yè)利用供應(yīng)鏈金融滿足下游養(yǎng)殖業(yè)客戶的資金需求，同時(shí)也進(jìn)一步促進(jìn)了自身主業(yè)的發(fā)展。

零售業(yè)：對(duì)于零售行業(yè)，專業(yè)市場(chǎng)最為受益，因?yàn)閷I(yè)市場(chǎng)掌握著大量商戶。一方面，因?yàn)榛ヂ?lián)對(duì)線下零售業(yè)的沖擊以及實(shí)體經(jīng)濟(jì)的疲軟，商戶的資金壓力越來(lái)越大，除了少數(shù)商戶可以通過(guò)銀行獲得貸款，大部分商戶只能通過(guò)小貸公司、民間融資來(lái)籌集資金，而供應(yīng)鏈金融則立足于產(chǎn)融結(jié)合，為小B類商戶提供了新的融資渠道。另一方面，供應(yīng)鏈金融的關(guān)鍵在于風(fēng)險(xiǎn)控制，專業(yè)市場(chǎng)掌握商戶的經(jīng)營(yíng)信息，并且具有商鋪?zhàn)饨?、承租?quán)費(fèi)等抵押手段，能更有效地控制風(fēng)險(xiǎn)。因此，專業(yè)市場(chǎng)發(fā)展供應(yīng)鏈金融有其內(nèi)在的優(yōu)勢(shì)。

化工行業(yè)：塑料行業(yè)是最適合做供應(yīng)鏈金融的化工品種，因?yàn)槠渚哂腥f(wàn)億級(jí)的市場(chǎng)空間，產(chǎn)品具備易運(yùn)輸、易儲(chǔ)存的特點(diǎn)，市場(chǎng)交易活躍，下游分散且多為中小企業(yè)。中小企業(yè)利潤(rùn)空間薄，融資需求大。而塑料行業(yè)B2B平臺(tái)在產(chǎn)業(yè)發(fā)展中充當(dāng)著越來(lái)越重要的角色。一些B2B平臺(tái)也已初具規(guī)模。

餐飲行業(yè)：目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)有250萬(wàn)家餐飲企業(yè)，420萬(wàn)家餐飲門店，1100萬(wàn)家食品分銷商，整個(gè)餐飲行業(yè)有3萬(wàn)億營(yíng)收，其中1萬(wàn)億用于食材采購(gòu)。餐飲行業(yè)的供應(yīng)鏈金融還處于起步階段。餐飲業(yè)的供應(yīng)鏈具有環(huán)節(jié)多、供應(yīng)鏈運(yùn)作波動(dòng)大、效率低的特點(diǎn)。大量餐飲類中小企業(yè)/個(gè)體戶資金鏈緊張。銀行的傳統(tǒng)信貸業(yè)務(wù)無(wú)法滿足大部分中小企業(yè)的融資需求?？陙?lái)財(cái)?shù)纫恍┕?yīng)鏈金融服務(wù)平臺(tái)利用先進(jìn)的風(fēng)控模型和強(qiáng)大的數(shù)據(jù)系統(tǒng)對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制，進(jìn)而滿足餐飲類中小企業(yè)的融資需求。

供應(yīng)鏈金融企業(yè)的業(yè)務(wù)規(guī)模集中在什么層級(jí)？

供應(yīng)鏈金融服務(wù)商的信貸規(guī)模差異較大，這與供應(yīng)鏈金融服務(wù)商的優(yōu)勢(shì)的不同有很大關(guān)系，各類服務(wù)商的年信貸投放規(guī)模從千萬(wàn)級(jí)到百億級(jí)不等，規(guī)模差異較大。調(diào)研結(jié)果顯示，放貸規(guī)模在1億元以下的供應(yīng)鏈金融服務(wù)商約占21%，此類機(jī)構(gòu)通常處于供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)起步或轉(zhuǎn)型階段。這類企業(yè)占比并不小，表明供應(yīng)鏈金融行業(yè)目前仍有處于起步階段。

放貸規(guī)模在110億之間的供應(yīng)鏈金融服務(wù)商數(shù)量占比約39%。該類供應(yīng)鏈金融服務(wù)商已初具規(guī)模，業(yè)務(wù)模式相對(duì)成熟，具有明確的市場(chǎng)定位，具有較強(qiáng)的客戶開(kāi)發(fā)能力和資金供應(yīng)能力。其中小部分專注于垂直領(lǐng)域和細(xì)分市場(chǎng)的供應(yīng)鏈金融服務(wù)商的放貸規(guī)模已漸趨穩(wěn)定。放貸規(guī)模在10100億之間的服務(wù)商數(shù)量占比約26%，表明市場(chǎng)中已有一部分供應(yīng)鏈金融服務(wù)企業(yè)具有一定規(guī)模。

什么是成熟的供應(yīng)鏈金融風(fēng)控體系？

成熟的供應(yīng)鏈金融風(fēng)控體系包含三個(gè)層次：數(shù)據(jù)層、實(shí)踐層、技術(shù)層。其中數(shù)據(jù)層包括風(fēng)控主數(shù)據(jù)的獲取、風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的拓展、數(shù)據(jù)的維護(hù)；實(shí)踐層包括高效的在線審批、精準(zhǔn)及時(shí)的事中風(fēng)控；技術(shù)層是指利用先進(jìn)的模型科學(xué)地處理和分析數(shù)據(jù)，幫助預(yù)測(cè)和決策。

完善的風(fēng)險(xiǎn)主數(shù)據(jù)管理使風(fēng)控?cái)?shù)據(jù)維度更完整全面、信息提取更高效，避免人為因素干擾。此外，風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的積累與沉淀為未來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)建模打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)；基于IT系統(tǒng)的審批流程進(jìn)一步減少人為因素影響，提升審批效率，而事中風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控體系可以確保異常情況的及時(shí)處理；基于大數(shù)據(jù)分析的量化風(fēng)險(xiǎn)模型幫助企業(yè)充分利用數(shù)據(jù)資產(chǎn)，預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)，是金融風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)的基礎(chǔ)。

在本次調(diào)研中，我們依照以下規(guī)則將被訪企業(yè)的風(fēng)控成熟度分為三個(gè)等級(jí)：

調(diào)研結(jié)果顯示，10%的企業(yè)已經(jīng)建立了領(lǐng)先的風(fēng)控系統(tǒng)和風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)，并以此為基礎(chǔ)利用大數(shù)據(jù)分析技術(shù)構(gòu)建了風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)模型。63%的企業(yè)正在將數(shù)據(jù)分析、IT技術(shù)與傳統(tǒng)風(fēng)控流程進(jìn)行融合進(jìn)而提升風(fēng)控能力。仍有27%的企業(yè)依賴傳統(tǒng)的風(fēng)控方法和工具。

為什么要豐富風(fēng)控?cái)?shù)據(jù)來(lái)源？

在200家受訪對(duì)象中，有76%的企業(yè)主要依賴于自身數(shù)據(jù)來(lái)評(píng)估客戶逾期風(fēng)險(xiǎn)。據(jù)鄧白氏過(guò)往的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，客戶自身的交易、經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)只能在一定程度上提供風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，有時(shí)會(huì)出現(xiàn)“這家客戶一直很好，但不知道什么原因突然信用狀況惡化”的情況。這種現(xiàn)象的產(chǎn)生往往是因?yàn)槲覀儗?duì)客戶的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別受制于有限的信息。一家公司的經(jīng)營(yíng)不僅受到其主要貿(mào)易伙伴的影響，同時(shí)會(huì)受到產(chǎn)業(yè)鏈上下游產(chǎn)業(yè)、周邊產(chǎn)業(yè)，以及各種宏觀因素的影響。產(chǎn)業(yè)、周邊產(chǎn)業(yè)，以及各種宏觀因素的影響。因此，拓展風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的獲取渠道從而更全面掌握和預(yù)測(cè)客戶發(fā)展，是建立成熟風(fēng)控體系的基礎(chǔ)。

目前主流的風(fēng)控?cái)?shù)據(jù)包含哪些維度？

在200家受訪對(duì)象中，有76%的企業(yè)主要依賴于自身數(shù)據(jù)來(lái)評(píng)估客戶逾期風(fēng)險(xiǎn)。據(jù)鄧白氏過(guò)往的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，客戶自身的交易、經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)只能在一定程度上提供風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，有時(shí)會(huì)出現(xiàn)“這家客戶一直很好，但不知道什么原因突然信用狀況惡化”的情況。這種現(xiàn)象的產(chǎn)生往往是因?yàn)槲覀儗?duì)客戶的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別受制于有限的信息。一家公司的經(jīng)營(yíng)不僅受到其主要貿(mào)易伙伴的影響，同時(shí)會(huì)受到產(chǎn)業(yè)鏈上下游產(chǎn)業(yè)、周邊產(chǎn)業(yè)，以及各種宏觀因素的影響。因此，拓展風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的獲取渠道從而更全面掌握和預(yù)測(cè)客戶發(fā)展，是建立成熟風(fēng)控體系的基礎(chǔ)。

為什么需要利用數(shù)據(jù)分析技術(shù)構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分卡？

基于大數(shù)據(jù)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)模型正在逐步被行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先企業(yè)所接納。接受調(diào)研的企業(yè)中有35%的企業(yè)仍在使用基于風(fēng)控經(jīng)驗(yàn)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分表。48%的企業(yè)已將數(shù)據(jù)分析引入到風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中。17%的企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始使用基于大數(shù)據(jù)分析的預(yù)測(cè)模型進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)量化。專家法模型在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過(guò)程中容易受到評(píng)估人員的主觀因素影響，導(dǎo)致結(jié)果不夠準(zhǔn)確。在過(guò)往風(fēng)控建模項(xiàng)目中，鄧白氏團(tuán)隊(duì)常常遇到下圖描述的情況：專家法模型中每一個(gè)橫坐標(biāo)分段的逾期概率相差無(wú)幾，甚至出現(xiàn)評(píng)分較好的客戶逾期概率反而更大。與之形成鮮明對(duì)比的是，基于大數(shù)據(jù)分析的預(yù)測(cè)模型能夠大幅提升預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確性，不同分段的風(fēng)險(xiǎn)概率區(qū)分度高，最好分段的未來(lái)逾期概率只有3%左右，最差分段的未來(lái)逾期概率高達(dá)45%，區(qū)分度高更有利于針對(duì)不同客戶設(shè)計(jì)不同策略。

小結(jié)：

通過(guò)本次調(diào)研我們發(fā)現(xiàn)90%的企業(yè)均認(rèn)為征信信息缺失、數(shù)據(jù)挖掘能力弱、模型評(píng)估能力弱三方面制約了其業(yè)務(wù)的進(jìn)一步發(fā)展。數(shù)據(jù)源方面，這些企業(yè)可以加強(qiáng)與第三方數(shù)據(jù)源合作，進(jìn)一步完善風(fēng)控?cái)?shù)據(jù)體系，提升風(fēng)控能力。在評(píng)估能力方面，可以通過(guò)招聘、與風(fēng)險(xiǎn)建模咨詢公司合作等方式，提升風(fēng)險(xiǎn)建模方面的能力。

供應(yīng)鏈金融發(fā)展趨勢(shì)

中小企業(yè)是我國(guó)經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，其創(chuàng)造的最終產(chǎn)品和服務(wù)價(jià)值占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的(GDP)總量的 60%，納稅占國(guó)家稅收總額的 50%。與此同時(shí)，中小企業(yè)在促進(jìn)就業(yè)方面也有著 突出貢獻(xiàn)，是新增就業(yè)的主要吸納器。然而，融資難問(wèn)題一直以來(lái)是制約我國(guó)中小企業(yè)發(fā)展的桎 梏。一方面中小企業(yè)的資金鏈有進(jìn)一步惡化的狀況;另一方面，我國(guó)目前存在著大量的應(yīng)收賬款，XX 年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)應(yīng)收賬款凈額為 萬(wàn)億。因此，如何采用更為有效的手段解決 中小企業(yè)融資難問(wèn)題，成為了當(dāng)今經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的重要課題。正是在這一背景下，供應(yīng)鏈金融成為 了當(dāng)今推動(dòng)經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步持續(xù)發(fā)展，有效解決中小企業(yè)融資難的重要戰(zhàn)略舉措。從當(dāng)今供應(yīng)鏈 金融的走向看，供應(yīng)鏈金融在的發(fā)展將會(huì)呈現(xiàn)出五個(gè)趨勢(shì):

1、以互聯(lián)平臺(tái)為基礎(chǔ)的產(chǎn)業(yè)整合在加劇

供應(yīng)鏈金融的前提是供應(yīng)鏈管理，沒(méi)有健全、良好的供應(yīng)鏈作為支撐，供應(yīng)鏈金融就成為了 無(wú)源之水、無(wú)本之木，因此，供應(yīng)鏈建設(shè)和發(fā)展的程度是供應(yīng)鏈金融健康發(fā)展的關(guān)鍵。從我國(guó)供 應(yīng)鏈管理的發(fā)展來(lái)看，目前經(jīng)歷了從傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)型供應(yīng)鏈向協(xié)調(diào)、整合型供應(yīng)鏈的發(fā)展。供應(yīng)鏈 金融開(kāi)展的初期階段是銀行所推動(dòng)的以應(yīng)收賬款、動(dòng)產(chǎn)和預(yù)付款為基礎(chǔ)的 M+1+N 式的融資業(yè)務(wù)，其業(yè)務(wù)開(kāi)展和風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)是 心企業(yè)發(fā)生的上下游業(yè)務(wù)活動(dòng)，作為融資方的銀行并不參與到 供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng)中。而進(jìn)入到第二個(gè)階段，供應(yīng)鏈金融的推動(dòng)者不再是傳統(tǒng)的商業(yè)銀行，而是產(chǎn)業(yè)中 的企業(yè)或信息化服務(wù)公司，他們直接參與到供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，在把握供應(yīng)鏈商流、物流和信息 流的基礎(chǔ)上，與銀行等金融機(jī)構(gòu)合作，為供應(yīng)鏈中的企業(yè)提供融資等服務(wù)。隨著第二階段供應(yīng)鏈 服務(wù)和運(yùn)營(yíng)的逐步成熟和發(fā)展，供應(yīng)鏈金融得以開(kāi)展的基礎(chǔ)會(huì)逐漸從“鏈”式進(jìn)化到“”式，即基于互聯(lián)的虛擬電子供應(yīng)鏈。基于互聯(lián)平臺(tái)的虛擬電子供應(yīng)鏈?zhǔn)峭ㄟ^(guò)運(yùn)用高速通訊的絡(luò) 技術(shù)，讓虛擬產(chǎn)業(yè)集群中所有的中小微企業(yè)能夠低成本、甚至無(wú)代價(jià)地加入絡(luò)平臺(tái)，并且任何 一個(gè)企業(yè)與其他參與者協(xié)同預(yù)測(cè)、同步開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)，并實(shí)現(xiàn)高效配送和精準(zhǔn)服務(wù)，滿足分散動(dòng)態(tài) 化的客戶需求。因此，虛擬電子供應(yīng)鏈實(shí)現(xiàn)了所有利益相關(guān)方的高度整合，或者說(shuō)它成為了眾多 子平臺(tái)、子生態(tài)的聯(lián)結(jié)平臺(tái)。

2、產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈作為一種生態(tài)開(kāi)始與金融生態(tài)結(jié)合 供應(yīng)鏈金融的本質(zhì)是一種基于供應(yīng)鏈優(yōu)化企業(yè)融資結(jié)構(gòu)與現(xiàn)金流的有效方式，從 本上講，供應(yīng)鏈金融不僅僅是融資這種資金借貸性行為，更是通過(guò)產(chǎn)業(yè)與金融的有效、有序的結(jié)合，一方 面實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)金流的加速，縮短行業(yè)的現(xiàn)金流周期;另一方面也能實(shí)現(xiàn)金融的增值和穩(wěn)健發(fā)展。產(chǎn)業(yè)作為一種生態(tài)需要也應(yīng)該與金融生態(tài)相結(jié)合，其含義是通過(guò)產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈推動(dòng)金融生態(tài)的打造 和發(fā)展，反過(guò)來(lái)運(yùn)用金融來(lái)進(jìn)一步推進(jìn)產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈生態(tài)的壯大，因此，供應(yīng)鏈金融的發(fā)展，不僅 需要產(chǎn)業(yè)端的創(chuàng)新，更需要金融端的創(chuàng)新。具體講，金融端的變革應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)在兩個(gè)方面:一是金融端的主體以及業(yè)務(wù)生態(tài)建設(shè)，也就是說(shuō)要能使供應(yīng)鏈金融有效發(fā)展，金融機(jī)構(gòu)之間的合作和協(xié) 同機(jī)制的建立至關(guān)重要;二是不同規(guī)模金融機(jī)構(gòu)之間的合作。目前我國(guó)存在著不同規(guī)模的金融機(jī)構(gòu)，以銀行體系為例，有全國(guó)性商業(yè)銀行、省級(jí)商業(yè)銀行、外資商業(yè)銀行、區(qū)域性商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行以及民營(yíng)金融機(jī)構(gòu)和互聯(lián)銀行，各自都有著不同的定位、渠道和優(yōu)勢(shì)，如果相互之 間能夠基于各自的優(yōu)勢(shì)充分合作，就能為產(chǎn)業(yè)優(yōu)化整個(gè)供應(yīng)鏈絡(luò)的現(xiàn)金流，不僅是加速現(xiàn)金流，而且能創(chuàng)造現(xiàn)金流。

3、金融科技成為推動(dòng)供應(yīng)鏈金融的主導(dǎo)力量

以往互聯(lián)的作用只是作為金融活動(dòng)開(kāi)展和管理的輔助手段，而今卻可能成為推動(dòng)供應(yīng)鏈金 融的主導(dǎo)力量。由于供應(yīng)鏈的主體具有多 性、活動(dòng)具有異質(zhì)性，沒(méi)有良好的標(biāo)準(zhǔn)化、電子化、可流轉(zhuǎn)、安全簽章的電子票據(jù)、電子稅票和電子倉(cāng)單，就無(wú)法實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程的順暢管理。同理，沒(méi)有良好的云平臺(tái)、云計(jì)算，虛擬電子供應(yīng)鏈就無(wú)法真正實(shí)現(xiàn)。而要真實(shí)把握供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng)規(guī)律，有效知曉每個(gè)參與主體的行為，就需要建立和發(fā)展大數(shù)據(jù)的能力。針對(duì)于資金和資產(chǎn)對(duì)應(yīng)匹配的 唯一性和真實(shí)性，就需要運(yùn)用區(qū)塊鏈技術(shù)和物聯(lián)技術(shù)。利用區(qū)塊鏈實(shí)現(xiàn)分布式記賬和資金管理，實(shí)現(xiàn)智能合約，同時(shí)借助于物聯(lián)技術(shù)做到資金和資產(chǎn)的唯一對(duì)應(yīng)。顯然，沒(méi)有金融科技的支撐，上述這些問(wèn)題都不可能真正有效解決，供應(yīng)鏈金融會(huì)遭遇巨大瓶頸。

4、防范風(fēng)險(xiǎn)成為供應(yīng)鏈金融的核心能力

供應(yīng)鏈金融長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的另一個(gè)心要素是風(fēng)險(xiǎn)的管控，供應(yīng)鏈金融作為一種微觀金融活動(dòng)，其運(yùn)營(yíng)的規(guī)律如同一座天平，天平的兩端是資產(chǎn)和資金，天平的梁是產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈信息，而支撐整 個(gè)天平的是天平的底座(即風(fēng)險(xiǎn)管控)和支柱(即信用)。金融的本質(zhì)是風(fēng)險(xiǎn)估值和信用，這兩 點(diǎn)如果忽略了，就會(huì)產(chǎn)生巨大的金融危機(jī)，因此，風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警和管理是供應(yīng)鏈金融的重中之重?？傮w上講，風(fēng)險(xiǎn)的防控需要從供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)管理、流程管理和要素管理幾個(gè)方面入手。結(jié)構(gòu)管理指 的是能夠有效、合理地設(shè)計(jì)、建構(gòu)供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng)和服務(wù)體系，使得各個(gè)主體角色清晰，責(zé)權(quán)利明確，同時(shí)又能使供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)閉合化、收入自償化。流程管理指的是整個(gè)業(yè)務(wù)和金融活動(dòng)的流 向、流量和流速明確，整個(gè)業(yè)務(wù)和金融活動(dòng)能夠?qū)崿F(xiàn)管理垂直化，同時(shí)能夠據(jù)流程的狀況和要 求，協(xié)同各類金融機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)和提供風(fēng)險(xiǎn)緩釋手段，實(shí)現(xiàn)風(fēng)控結(jié)構(gòu)化。要素管理則是能對(duì)金融產(chǎn)品 和業(yè)務(wù)信息數(shù)據(jù)做到及時(shí)、迅速的獲取和分析，真正做到交易信息化，并且能夠在全面掌握各主 體資信的前提下，通過(guò)聲譽(yù)資產(chǎn)化建立供應(yīng)鏈信用體系。

5、協(xié)同專業(yè)化將成為智慧供應(yīng)鏈金融的主題

供應(yīng)鏈金融成功實(shí)施需要生態(tài)中多種形態(tài)組織的充分溝通和協(xié)同，這些主體除了供應(yīng)鏈上下 游企業(yè)和相關(guān)業(yè)務(wù)參與方外，還包括至關(guān)重要的三類組織機(jī)構(gòu)，即平臺(tái)服務(wù)商，這一主體承擔(dān)搜 集、匯總和整合供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng)中發(fā)生的結(jié)構(gòu)性數(shù)據(jù)以及其他非結(jié)構(gòu)性數(shù)據(jù);風(fēng)險(xiǎn)管理者，這一主體據(jù)平臺(tái)服務(wù)商提供的信息和數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，定制金融產(chǎn)品，服務(wù)于特定的產(chǎn)業(yè)主體;流動(dòng)性提 供者，具體提供流動(dòng)性或資金的主體，也是最終的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)者。這三類機(jī)構(gòu)各自發(fā)揮著不同的作用，共同推動(dòng)供應(yīng)鏈金融的發(fā)展，因此，這就需要這三類機(jī)構(gòu)充分探索與發(fā)展各自的能力，將其 提供的差別化服務(wù)發(fā)揮到極致，只有實(shí)現(xiàn)高度的專業(yè)化，才能產(chǎn)生協(xié)同化。

第二篇：金融調(diào)研報(bào)告

互聯(lián)網(wǎng)金融調(diào)查報(bào)告

摘要

互聯(lián)網(wǎng)金融（ITFIN）是指?jìng)鹘y(tǒng)金融機(jī)構(gòu)與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)利用互聯(lián)網(wǎng)

技術(shù)和信息通信技術(shù)實(shí)現(xiàn)資金融通、支付、投資和信息中介服務(wù)的新型金融業(yè)務(wù)模式。它既不同于商業(yè)銀行間接融資，也不同于資本市場(chǎng)直接融資的融資模式。互聯(lián)網(wǎng)金融包括三種基本的企業(yè)組織形式：網(wǎng)絡(luò)小貸公司、第三方支付公司以及金融中介公司。當(dāng)前商業(yè)銀行普遍推廣的電子銀行、網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行等也屬于此類范疇。中國(guó)的金融改革，正值互聯(lián)網(wǎng)金融潮流興起，在傳統(tǒng)金融部門和互聯(lián)網(wǎng)金融的推動(dòng)下，中國(guó)的金融效率、交易結(jié)構(gòu)，甚至整體金融架構(gòu)都發(fā)生了深刻變革。

關(guān)鍵詞：互聯(lián)網(wǎng)金融；網(wǎng)絡(luò)安全；支付方式

一． 引言

從2003年5月阿里巴巴集團(tuán)成立以來(lái)，電商就逐漸將人們的生活與互聯(lián)網(wǎng)緊密聯(lián)系在一起，同時(shí)金融這個(gè)角色也加入互聯(lián)網(wǎng)來(lái)湊熱鬧，2005年后互聯(lián)網(wǎng)金融也逐漸成為人們生活中的熱詞。如今，淘寶、京東、亞馬遜已成為行業(yè)標(biāo)志性的品牌，逐漸領(lǐng)導(dǎo)著整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)走向成熟，影響和改變著整個(gè)社會(huì)的金融交易方式和金融交易效率。對(duì)于在全球網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)發(fā)展最快的中國(guó)來(lái)說(shuō),外資銀行看到了這塊巨大的市場(chǎng),他們紛紛登陸中國(guó),目標(biāo)要建造全球最大的“網(wǎng)絡(luò)金融帝國(guó)”。中國(guó)網(wǎng)絡(luò)金融既擁有全球最巨大的市場(chǎng),又面對(duì)最嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)在加劇，行業(yè)規(guī)范度也在不斷加強(qiáng)。在傳統(tǒng)金融部門和互聯(lián)網(wǎng)金融的推動(dòng)下，中國(guó)的金融效率、交易結(jié)構(gòu)，甚至整體金融架構(gòu)都將發(fā)生深刻變革。中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)未來(lái)的發(fā)展也更值得我們?nèi)テ诖?/p>

二．調(diào)查報(bào)告內(nèi)容：

(一)．產(chǎn)生原因：

1．是互聯(lián)網(wǎng)化。隨著WIFI，3G，4G等技術(shù)發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)的融合趨勢(shì)非常明顯，有線電話網(wǎng)絡(luò)和廣播電視網(wǎng)絡(luò)也融合進(jìn)來(lái)。移動(dòng)支付將與銀行卡、網(wǎng)上銀行等電子支付方式平臺(tái)進(jìn)一步整合，真正做到隨時(shí)、隨地和以任何方式進(jìn)行支付。2．行業(yè)融合。在互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的推動(dòng)下，近年來(lái)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)、金融業(yè)和電子商務(wù)業(yè)之間的界線日漸模糊，行業(yè)融合日漸深入，已經(jīng)形成新的“互聯(lián)網(wǎng)金融”行業(yè)，具有巨大的潛在市場(chǎng)。以阿里金融為代表的新興互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)平臺(tái)，在支付、結(jié)算和融資領(lǐng)域內(nèi)的種種“舉措”，給銀行的傳統(tǒng)經(jīng)營(yíng)管理帶來(lái)巨大挑戰(zhàn)。

3．互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展。互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展成為互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)的依托，尤其是數(shù)據(jù)產(chǎn)生、數(shù)據(jù)挖掘、數(shù)據(jù)安全和搜索引擎技術(shù)，是互聯(lián)網(wǎng)金融的有力支撐。社交網(wǎng)絡(luò)、電子商務(wù)、第三方支付、搜索引擎等形成了龐大的數(shù)據(jù)量。云計(jì)算和行為分析理論使大數(shù)據(jù)挖掘成為可能。數(shù)據(jù)安全技術(shù)使隱私保護(hù)和交易支付順利進(jìn)行。

4．網(wǎng)絡(luò)交易。自從智能手機(jī)、個(gè)人電腦和平板電腦進(jìn)入我們的生活，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)做交易開(kāi)始變得更加普及。由此可見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)金融的產(chǎn)生是社會(huì)發(fā)展的產(chǎn)物。由于各大電商頻繁的促銷手段（雙十一，雙十二），也使得網(wǎng)絡(luò)交易方式更為普及。

(二)．調(diào)查分析

此次調(diào)查采用網(wǎng)上問(wèn)卷調(diào)查方式：調(diào)查問(wèn)卷共四部分，下面分別從問(wèn)卷的四部分?jǐn)⑹稣{(diào)查內(nèi)容：

1.基本情況調(diào)查：

在參與調(diào)查的人當(dāng)中使用智能手機(jī)的占到總調(diào)查人數(shù)的98%，在使用智能手機(jī)的人當(dāng)中，從不網(wǎng)購(gòu)，不參與互聯(lián)網(wǎng)購(gòu)物的人僅占4%。從調(diào)查數(shù)據(jù)就可以看出，人們參與互聯(lián)網(wǎng)金融的頻率很高，同時(shí)互聯(lián)網(wǎng)金融確確實(shí)實(shí)已經(jīng)成為很多普通人必不可少的生活消費(fèi)方式。

網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物的頻率：

2.對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融認(rèn)識(shí)調(diào)查：

通過(guò)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，參與調(diào)查的人群中對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)金融的認(rèn)識(shí)和經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)了解較為清晰，很多人也使用相關(guān)的功能進(jìn)行支付，轉(zhuǎn)賬，儲(chǔ)蓄，但是在調(diào)查人群中對(duì)于一些互聯(lián)網(wǎng)金融相關(guān)的業(yè)務(wù)參與很少，同時(shí)對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)金融相關(guān)的盈利及經(jīng)營(yíng)方式了解不夠，在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)很多人對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融仍然不夠放心，選擇參與互聯(lián)網(wǎng)金融的業(yè)務(wù)也較少，可見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)金融要被大眾全面接受和放心使用仍然有很長(zhǎng)的路要走。

3.互聯(lián)網(wǎng)金融使用情況調(diào)查:

通過(guò)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融使用和情況的調(diào)查，在參與調(diào)查的人群當(dāng)中，普遍使用支付寶作為，而且在使用支付寶的人群中，將支付寶作為日常生活中便捷支付工具和免手續(xù)費(fèi)轉(zhuǎn)賬的人分別占78%和68%，而將其作為理財(cái)工具的人占46%,愿意購(gòu)買互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品最為理財(cái)工具的僅占10%，可見(jiàn)雖然互聯(lián)網(wǎng)金融在迅猛發(fā)展，但是，由于對(duì)與網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)方面考慮，大多數(shù)即使知道有相關(guān)互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品，也不愿意辦理和參加。可見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)金融在網(wǎng)絡(luò)安全和用戶信任度方面的發(fā)展仍然面臨不小的挑戰(zhàn)。

使用支付寶辦理的業(yè)務(wù)有：[多選題] 4．互聯(lián)網(wǎng)金融安全情況及態(tài)度調(diào)查：

在參與調(diào)查的人群當(dāng)中，因?yàn)榛ヂ?lián)網(wǎng)金融相關(guān)交易而瀉露信息的人占到30%，沒(méi)有發(fā)生過(guò)任何互聯(lián)金融損失的人僅占46%,同時(shí)在參與調(diào)查的人當(dāng)中很多都擔(dān)心因?yàn)榛ヂ?lián)網(wǎng)安全而造成損失，并且很多人對(duì)現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)安全不放心，同時(shí)也表示現(xiàn)今網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)仍然不夠發(fā)達(dá)，可能造成經(jīng)濟(jì)損失。

認(rèn)為互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)存在的主要原因是 [單選題]

(三)． 調(diào)查方法

調(diào)查方法：網(wǎng)絡(luò)問(wèn)卷調(diào)查法。

開(kāi)始時(shí)間：2016-08-20 結(jié)束時(shí)間：2016-09-01 樣本總數(shù)：50 份

四．總結(jié)

從調(diào)查結(jié)果可以看出互聯(lián)網(wǎng)金融被大多數(shù)的人所熟知，近一半以上的人都參與到互聯(lián)網(wǎng)金融交易，目前大多數(shù)的人對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融的一些營(yíng)銷方式還是比較滿意的，互聯(lián)網(wǎng)金融的支付快捷便利，帶來(lái)的收益較儲(chǔ)蓄高，企業(yè)融資成本大大降低，融資速度快，,這些優(yōu)點(diǎn)促使互聯(lián)網(wǎng)金融快速融進(jìn)人們的日常生活之中。但由于互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展仍然處于發(fā)展時(shí)期，也暴露了很多缺點(diǎn)：

1.消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)問(wèn)題?；ヂ?lián)網(wǎng)金融依托互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行數(shù)據(jù)的傳遞、存儲(chǔ)、處理和使用，有可能面臨因設(shè)備問(wèn)題和人為問(wèn)題帶來(lái)的信息泄露、網(wǎng)絡(luò)詐騙等問(wèn)題。近期出現(xiàn)大批互聯(lián)網(wǎng)貸款公司出現(xiàn)擠兌、騙貸、跑路等現(xiàn)象，嚴(yán)重?fù)p害了消費(fèi)者權(quán)益，虛擬金融服務(wù)引起的洗錢、非法集資等業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?；ヂ?lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)主要在電子信息構(gòu)成的虛擬世界中進(jìn)行，由于交易對(duì)手身份確認(rèn)、信息不對(duì)稱等，增加了業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)判斷和管理風(fēng)險(xiǎn)；互聯(lián)網(wǎng)金融高效便捷的金融產(chǎn)品虛擬交易方式有可能被不法分子濫用，為洗錢、非法集資等不法活動(dòng)提供便利。

2.監(jiān)管法律法規(guī)滯后缺位引起的法律問(wèn)題。當(dāng)前互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)方面的監(jiān)管和適用的法律存在空白和灰色地帶，互聯(lián)網(wǎng)金融監(jiān)管制度建設(shè)相對(duì)滯后于市場(chǎng)發(fā)展。一方面互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)呈現(xiàn)多元化，涵蓋全部金融子領(lǐng)域，對(duì)我國(guó)“分業(yè)經(jīng)營(yíng)、分業(yè)監(jiān)管”是一個(gè)挑戰(zhàn)；另一方面互聯(lián)網(wǎng)金融無(wú)時(shí)空限制、客戶范圍廣泛，一旦發(fā)生金融風(fēng)險(xiǎn)則會(huì)造成大面積的負(fù)面影響甚至出現(xiàn)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。我們調(diào)查的人群中就有人被欺詐過(guò)，一半的人認(rèn)為互聯(lián)網(wǎng)金融的安全性欠缺，所以互聯(lián)網(wǎng)金融存在的問(wèn)題應(yīng)該引起我們的高度重視。

改進(jìn)方式：

一.要加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)法制建設(shè)，制定互聯(lián)網(wǎng)管理的基本法，明確互聯(lián)網(wǎng)管理的基本原則，明確網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商、網(wǎng)絡(luò)用戶、信息服務(wù)企業(yè)和信息發(fā)布者等主體的權(quán)利、義務(wù)和法律責(zé)任，建議金融機(jī)構(gòu)和從事網(wǎng)絡(luò)支付服務(wù)的非金融機(jī)構(gòu)加強(qiáng)技術(shù)防范、人才培養(yǎng)、內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，建設(shè)數(shù)據(jù)備份中心，建立網(wǎng)絡(luò)金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，確保網(wǎng)絡(luò)金融安全。

二.要加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)金融監(jiān)管，切實(shí)保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益。首先是要明確牽頭監(jiān)管的部門，避免一些不法個(gè)人或機(jī)構(gòu)利用網(wǎng)絡(luò)銷售金融產(chǎn)品的欺詐行為；其次是對(duì)當(dāng)前存在的各類互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品進(jìn)行分類，對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品銷售實(shí)現(xiàn)登記備案制度。

三.是盡快建立全國(guó)統(tǒng)一的信用平臺(tái)體系。正如馬云所言“金融的本質(zhì)是做信用，互聯(lián)網(wǎng)金融本身是建一個(gè)有信用的體系”。

四.是積極探討互聯(lián)網(wǎng)金融的對(duì)外開(kāi)放，接納部分有成功經(jīng)驗(yàn)的國(guó)外互聯(lián)網(wǎng)金融機(jī)構(gòu)來(lái)華開(kāi)展業(yè)務(wù)，形成國(guó)有資本、民間資本和外資相互競(jìng)爭(zhēng)、共同發(fā)展的和諧格局。

第三篇：區(qū)塊鏈調(diào)研報(bào)告

區(qū)塊鏈調(diào)研報(bào)告 用優(yōu)雅的方式管理知識(shí)，用優(yōu)雅的方式分享知識(shí) 區(qū)塊鏈技術(shù)在各行業(yè)中穿插使用，新名詞、新技術(shù)、新產(chǎn)品，給客戶帶來(lái)一定困擾，產(chǎn)品有時(shí)甚至因?yàn)檫@些細(xì)節(jié)問(wèn)題的影響而失去客戶。

我們對(duì)國(guó)內(nèi)外一共 84 家區(qū)塊鏈及相關(guān)公司進(jìn)行了調(diào)研。其中 13 家國(guó)外公司和 71 家國(guó)內(nèi)做的較早、較好的區(qū)塊鏈公司。國(guó)外 13 家公司中有 5 家有 FAQ 系統(tǒng)，國(guó)內(nèi) 71 家公司中只有 13 家有 FAQ 系統(tǒng)，在這有 FAQ 的 13 家公司中，有 7 家的 FAQ 系統(tǒng)形同虛設(shè)，不能滿足用戶需求。

作為科技型企業(yè)，創(chuàng)新行業(yè)，在用戶了解需求密集的情況下，相關(guān)的 FAQ 卻做的十分不盡人意，因此我們認(rèn)為，kezhi 在區(qū)塊鏈行業(yè)中，有很大的市場(chǎng)。

第一點(diǎn)，產(chǎn)品能解決什么問(wèn)題？也就是需求來(lái)源，我們從三個(gè)角度來(lái)看這個(gè)問(wèn)題。首先從用戶方：當(dāng)用戶在使用產(chǎn)品的過(guò)程中，有產(chǎn)生疑惑，進(jìn)而有獲得幫助、自助服務(wù)、迅速獲得初步認(rèn)識(shí)以及更多產(chǎn)品相關(guān)信息的需求。再?gòu)臉I(yè)務(wù)方：當(dāng)客服人員分配不足，或者客服壓力大時(shí)，有減緩客服的需求。最后從產(chǎn)品方：用戶在使用產(chǎn)品時(shí)有獲得基本認(rèn)知和產(chǎn)品基本操作的需求。

第二點(diǎn)，為什么要用你的產(chǎn)品？1.用戶對(duì)產(chǎn)品有疑惑，且在 FAQ 中無(wú)法找到所需的答案，需要進(jìn)行智能助理對(duì)話。2.客服人員不足或者客服壓力大，從而客服無(wú)法使每一位客戶滿意，且客服無(wú)法專心于更復(fù)雜的客戶服務(wù)，需要智能助力分憂。3.用戶無(wú)法有效了解產(chǎn)品，無(wú)法獲得產(chǎn)品使用信息和相關(guān)認(rèn)知，影響客戶體驗(yàn)，無(wú)法沉淀客戶對(duì)產(chǎn)品的初步認(rèn)知，需要智能助理。

第三點(diǎn)，哪些場(chǎng)景適合使用產(chǎn)品？1.對(duì)于區(qū)塊鏈沒(méi)有概念的群體，希望解決疑惑。2.用戶在 FAQ 中找到了答案，但希望能獲得更多相關(guān)認(rèn)知?；蛘哂脩粼?FAQ系統(tǒng)中無(wú)法找到所需答案。3.用戶希望快速，便捷的了解產(chǎn)品相關(guān)信息和相關(guān)的聯(lián)系方式。

微位科技

Vechain

Bitbank

有較完善的 FAQ

云知科技

比特大陸

有較完善的 FAQ

火幣網(wǎng)

比特幣交易網(wǎng)

有 FAQ，但無(wú)法實(shí)現(xiàn)引導(dǎo)客戶和推出產(chǎn)品的目的。

金股鏈

布比

有較完善的 FAQ

眾享比特

云象區(qū)塊鏈

銀鏈科技

巴比特

有 FAQ，但形同虛設(shè)。

優(yōu)權(quán)天成有 FAQ，但不能起到引導(dǎo)客戶的作用。

嘉楠耘智

網(wǎng)錄科技

保全網(wǎng)

Qtum

優(yōu)識(shí)云創(chuàng)

有較完善的 FAQ.天德科技

中鏈科技

太一云科技

數(shù)矩科技

公信寶

好撲

布萌

能鏈眾合 房易信

庫(kù)神

有單一的 FAQ，沒(méi)有建立一套知識(shí)庫(kù)，庫(kù)神有一套較為完善的 FAQ，可以使用戶對(duì)產(chǎn)品的了解需求在很大程度上得到滿足。

紙貴科技

數(shù)貝荷包

易保全

易保全有一套 QA 系統(tǒng)，列出了常見(jiàn)問(wèn)題的回答，但是并不能完全滿足用戶需要。

印鏈

趣鏈

信和云

塔鏈

秘猿科技

金丘科技

雷盈

復(fù)雜美

信數(shù)鏈

眾安科技

分布科技

賽智區(qū)塊鏈

格格積分-超級(jí)區(qū)塊鏈

摩令技術(shù)

智能坊有 FAQ 系統(tǒng)，列舉出常見(jiàn)的九個(gè)問(wèn)題，但是 FAQ 系統(tǒng)很難找到，用戶體驗(yàn)一般，且FAQ 并不全面。

萬(wàn)向區(qū)塊鏈

根源鏈

牛比特

牛比特有知識(shí)庫(kù)和常見(jiàn)問(wèn)題的設(shè)置，但是形同虛設(shè)，用戶幾乎無(wú)法檢索到任何有用的信息。

萬(wàn)物鏈（Lot chain）

朝夕區(qū)塊鏈

靈鈦

魔鏈

Asch

Asch 有一套完整且用戶體驗(yàn)較好的 FAQ，能夠?qū)崿F(xiàn)引導(dǎo)客戶和產(chǎn)品推廣的目的。

超級(jí)區(qū)塊鏈

邊界智能

壹金鏈

區(qū)塊寶

BTC123

北斗鏈

海星區(qū)塊鏈

深腦鏈（DeepBrain chain）

鏈上科技

鉑鏈

Onchain

矩陣元

區(qū)塊達(dá)客

Ailink

好樸區(qū)塊鏈

Oklink

有完善的 FAQ 系統(tǒng)和知識(shí)庫(kù)。

瑞鏈

ICODROPS：

有 FAQ

MoNoico：

無(wú) FAQ

CRYPTORATED：

無(wú) FAQ

COINLIST：

有 FAQ 和檢索系統(tǒng)

ICOmarks：

有 FAQ 和檢索系統(tǒng)

ICORATING：

無(wú) FAQ

ICORanker：

無(wú) FAQ

TrackICO：

無(wú) FAQ

ICObazaar：

有 FAQ

ICOBench：

有 FAQ

ICOHOLDER：

無(wú) FAQ

TokenTops：

無(wú) FAQ

ICOinspect：

無(wú) FAQ

第四篇：區(qū)塊鏈調(diào)研

區(qū)塊鏈調(diào)研報(bào)告

區(qū)塊鏈技術(shù)在各行業(yè)中穿插使用，新名詞、新技術(shù)、新產(chǎn)品，給客戶帶來(lái)一定困擾，產(chǎn)品有時(shí)甚至因?yàn)檫@些細(xì)節(jié)問(wèn)題的影響而失去客戶。

我們對(duì)國(guó)內(nèi)外一共84家區(qū)塊鏈及相關(guān)公司進(jìn)行了調(diào)研。其中13家國(guó)外公司和71家國(guó)內(nèi)做的較早、較好的區(qū)塊鏈公司。國(guó)外13家公司中有5家有FAQ系統(tǒng)，國(guó)內(nèi)71家公司中只有13家有FAQ系統(tǒng)，在這有FAQ的13家公司中，有7家的FAQ系統(tǒng)形同虛設(shè)，不能滿足用戶需求。

微位科技

Vechain

Bitbank

有較完善的FAQ

云知科技

比特大陸

有較完善的FAQ

火幣網(wǎng)

比特幣交易網(wǎng)

有FAQ，但無(wú)法實(shí)現(xiàn)引導(dǎo)客戶和推出產(chǎn)品的目的。

金股鏈

布比

有較完善的FAQ

眾享比特

云象區(qū)塊鏈

銀鏈科技

巴比特

有FAQ，但形同虛設(shè)。

優(yōu)權(quán)天成

有FAQ，但不能起到引導(dǎo)客戶的作用。

嘉楠耘智

網(wǎng)錄科技

保全網(wǎng)

Qtum

優(yōu)識(shí)云創(chuàng)

有較完善的FAQ.天德科技

中鏈科技

太一云科技

數(shù)矩科技

公信寶

好撲

布萌

能鏈眾合

房易信

庫(kù)神

有單一的FAQ，沒(méi)有建立一套知識(shí)庫(kù)，庫(kù)神有一套較為完善的FAQ，可以使用戶對(duì)產(chǎn)品的了解需求在很大程度上得到滿足。

紙貴科技

數(shù)貝荷包

易保全

易保全有一套QA系統(tǒng)，列出了常見(jiàn)問(wèn)題的回答，但是并不能完全滿足用戶需要。

印鏈

趣鏈

信和云

塔鏈

秘猿科技

金丘科技

雷盈

復(fù)雜美

信數(shù)鏈

眾安科技

分布科技

賽智區(qū)塊鏈

格格積分-超級(jí)區(qū)塊鏈

摩令技術(shù)

智能坊有FAQ系統(tǒng)，列舉出常見(jiàn)的九個(gè)問(wèn)題，但是FAQ系統(tǒng)很難找到，用戶體驗(yàn)一般，且FAQ并不全面。

萬(wàn)向區(qū)塊鏈

根源鏈

牛比特

牛比特有知識(shí)庫(kù)和常見(jiàn)問(wèn)題的設(shè)置，但是形同虛設(shè)，用戶幾乎無(wú)法檢索到任何有用的信息。

萬(wàn)物鏈（Lot chain）

朝夕區(qū)塊鏈

靈鈦

魔鏈

Asch

Asch有一套完整且用戶體驗(yàn)較好的FAQ，能夠?qū)崿F(xiàn)引導(dǎo)客戶和產(chǎn)品推廣的目的。

超級(jí)區(qū)塊鏈

邊界智能

壹金鏈

區(qū)塊寶

BTC123

北斗鏈

海星區(qū)塊鏈

深腦鏈（DeepBrain chain）

鏈上科技

鉑鏈

Onchain

矩陣元

區(qū)塊達(dá)客

Ailink

好樸區(qū)塊鏈

Oklink

有完善的FAQ系統(tǒng)和知識(shí)庫(kù)。

瑞鏈

ICODROPS：

第五篇：互聯(lián)網(wǎng)金融調(diào)研報(bào)告

互聯(lián)網(wǎng)金融調(diào)研報(bào)告

超四成網(wǎng)民對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融了解一般

目前來(lái)看，當(dāng)前發(fā)展的如火如荼的互聯(lián)網(wǎng)金融主要包含第三方支付、P2P(網(wǎng)貸)、眾籌、基金銷售、財(cái)富管理等不同業(yè)務(wù)模式。據(jù)中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2014年底中國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)金融規(guī)模已突破10萬(wàn)億。而2015年《政府工作報(bào)告》中對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融“異軍突起”以及“促進(jìn)健康發(fā)展”的表述，更是讓互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)界吃下定心丸。而7月18日，央行等十部委聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)金融健康發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，將互聯(lián)網(wǎng)金融納入法治化和依法監(jiān)管的軌道，互聯(lián)網(wǎng)金融正式結(jié)束“裸奔”，提升了業(yè)界和遲疑者的信心。

那廣大網(wǎng)民是如何看待互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)的呢？又有多少網(wǎng)民涉足該領(lǐng)域？對(duì)此，互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)調(diào)研中心進(jìn)行了線上調(diào)查。本次調(diào)查共回收問(wèn)卷724份，最終獲得有效問(wèn)卷713份，問(wèn)卷有效率98.5%。通過(guò)對(duì)這些第一手?jǐn)?shù)據(jù)的分析，推出《2015年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融市場(chǎng)前景調(diào)查報(bào)告》。

報(bào)告要點(diǎn)

·超四成網(wǎng)民對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融的了解一般；

·網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)成為網(wǎng)民了解互聯(lián)網(wǎng)金融的主渠道；

·余額寶在網(wǎng)民中的知名度最高；

·網(wǎng)民存款率高；

·購(gòu)買互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品是網(wǎng)民存款存在的主流形式；

·超九成五網(wǎng)民近半年使用過(guò)互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品；

·寶寶類產(chǎn)品最受網(wǎng)民青睞；

·安全性是網(wǎng)民購(gòu)買互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品首要注重的因素；

·智能手機(jī)是互聯(lián)網(wǎng)金融交易的主要載體；

·使用互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品APP的網(wǎng)民占主流；

·風(fēng)險(xiǎn)高是網(wǎng)民不購(gòu)買互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品的主要原因；

·互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品未來(lái)前景廣闊，市場(chǎng)發(fā)展可期。

一、網(wǎng)民對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融的了解情況

1、網(wǎng)民對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融的了解程度

·超四成網(wǎng)民對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融的了解一般

雖然互聯(lián)網(wǎng)金融已經(jīng)走過(guò)萌芽期，正在進(jìn)入快速的市場(chǎng)導(dǎo)入期，但調(diào)查結(jié)果顯示，目前網(wǎng)民對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融的了解程度整體來(lái)看一般。僅有5.7%的網(wǎng)民表示對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融非常了解，29.2%的網(wǎng)民則表示比較了解。超四成的網(wǎng)民則對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融表示了解程度一般?？梢?jiàn)，互聯(lián)網(wǎng)金融還有很長(zhǎng)的路要走。

您對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融的了解程度

余額寶在網(wǎng)民中的知名度最高

2、了解互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品的渠道

·網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)成為網(wǎng)民了解互聯(lián)網(wǎng)金融的主渠道

從互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品相關(guān)信息的獲取渠道來(lái)看，網(wǎng)民主要通過(guò)網(wǎng)絡(luò)來(lái)獲取，占比85.1%。通過(guò)傳統(tǒng)的朋友/同事、家人/親戚等口耳相傳方式獲取相關(guān)信息的網(wǎng)民占比均較低，累計(jì)占比10.4%。而通過(guò)報(bào)紙/雜志等平面媒體及電視廣告等渠道了解互聯(lián)網(wǎng)金融的網(wǎng)民占比更低，累計(jì)不足3%。

您主要通過(guò)以下哪種渠道了解互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品？

3、聽(tīng)說(shuō)過(guò)哪些互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品？

·余額寶在網(wǎng)民中的知名度最高

從目前各種類型的互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品來(lái)看，阿里巴巴集團(tuán)的余額寶在網(wǎng)民中的知名度最高，表示聽(tīng)說(shuō)過(guò)余額寶的網(wǎng)民占比超九成。其次為京東白條，網(wǎng)民知名度超六成。其他的互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品知名度均在50%以下。尤其是P2P類互聯(lián)網(wǎng)金融理財(cái)產(chǎn)品在用戶中的影響相對(duì)更低。

您聽(tīng)說(shuō)過(guò)以下哪幾款互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品？

網(wǎng)民存款率高：寶寶類產(chǎn)品購(gòu)買集中

4、是否有存款

·網(wǎng)民存款率高

調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)網(wǎng)民存款率高，參與調(diào)查的網(wǎng)民中，超八成表示目前有存款。從消費(fèi)和存儲(chǔ)來(lái)看，存錢仍是多數(shù)中國(guó)人的習(xí)慣。

您目前是否有存款？

5、存款的存在形式

·購(gòu)買互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品是網(wǎng)民存款存在的主流形式

調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，購(gòu)買互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品已經(jīng)成為超半數(shù)網(wǎng)民存款存在的主要形式，占比57.1%。而存款以銀行活期形式存在的網(wǎng)民比例也不低，占比42.3%。購(gòu)買基金的網(wǎng)民比例在30%左右。存銀行定期、購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品及購(gòu)買股票的網(wǎng)民比例分布在22%-26%之間。

您的存款以哪種形式存在？

超九成網(wǎng)民使用過(guò)互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品

二、互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品使用現(xiàn)狀

1、近期是否使用過(guò)互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品？

·超九成網(wǎng)民近半年使用過(guò)互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品

調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，大多數(shù)參與調(diào)查的網(wǎng)民在近半年內(nèi)都曾有過(guò)使用互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品的經(jīng)歷?？梢?jiàn)，網(wǎng)民對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品的參與熱情還是很高的。不過(guò)網(wǎng)民究竟對(duì)哪一類互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品更加熱衷呢？

近6個(gè)月來(lái)，您是否使用過(guò)互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品？

2、購(gòu)買過(guò)哪類互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品？

·寶寶類產(chǎn)品最受網(wǎng)民青睞

在使用過(guò)的互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品調(diào)查中，九成網(wǎng)民表示使用過(guò)余額寶類的寶寶類產(chǎn)品，這與支付寶受眾廣大有直接關(guān)系。除了余額寶類的寶寶類產(chǎn)品，支付寶錢包/百度錢包等錢包類產(chǎn)品也是用戶較為集中的產(chǎn)品，網(wǎng)民占比67.6%。使用過(guò)京東白條等分期類理財(cái)產(chǎn)品的網(wǎng)民比例在三成左右。而投資類的P2P理財(cái)產(chǎn)品的網(wǎng)民使用比例則相對(duì)較低，僅占23.2%。

您使用過(guò)哪類互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品？

安全性是網(wǎng)民首要注重的因素

3、購(gòu)買互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品注重的因素

·安全性是網(wǎng)民購(gòu)買互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品首要注重的因素

網(wǎng)民在選擇互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品時(shí)，首要注重的因素是安全性，網(wǎng)民占比高達(dá)47.9%，這與互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品誕生時(shí)間短，相關(guān)政策、法規(guī)不完善，國(guó)家監(jiān)管不到位有關(guān)。除了安全性，收益率和便捷性也是網(wǎng)民所注重的因素，占比均在兩成左右。整體來(lái)看，對(duì)于發(fā)展時(shí)間不長(zhǎng)的互聯(lián)網(wǎng)金融，網(wǎng)民對(duì)資金的安全性的重視要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于收益率。

您選擇互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品，首要注重的是什么因素？

4、使用何種設(shè)備進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品交易？

·智能手機(jī)是互聯(lián)網(wǎng)金融交易的主要載體

調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的滲透，智能手機(jī)已經(jīng)成為互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品交易的主要載體，表示一般使用智能手機(jī)進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品交易的網(wǎng)民占比為78.9%，接近八成。使用筆記本電腦與臺(tái)式電腦進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品交易的網(wǎng)民比例相差不大，接近六成。

您一般在哪種設(shè)備上進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品交易？

5、是否下載互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品APP？

·使用互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品APP的網(wǎng)民占主流

移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，使得網(wǎng)民上網(wǎng)的習(xí)慣由PC端向移動(dòng)端快速轉(zhuǎn)移，而伴隨著互聯(lián)網(wǎng)+時(shí)代發(fā)展起來(lái)的互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品也紛紛推出各自的移動(dòng)端APP產(chǎn)品。從調(diào)查結(jié)果來(lái)看，通過(guò)智能手機(jī)來(lái)下載和使用相關(guān)互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品APP的網(wǎng)民比例較高，占據(jù)八成。

您是否下載了所用的互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品APP？

互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品未來(lái)前景廣闊

三、未來(lái)購(gòu)買互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品的意向

1、不選擇互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品的原因

·風(fēng)險(xiǎn)高是網(wǎng)民不購(gòu)買互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品的主要原因

互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品由于發(fā)展時(shí)間短，國(guó)家缺乏相應(yīng)的完善的法律法規(guī)，投資者的利益往往無(wú)法保障。從調(diào)查結(jié)果來(lái)看，風(fēng)險(xiǎn)高也是不購(gòu)買互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品的網(wǎng)民的首要原因，占比超六成。另外，保密性和收益穩(wěn)定性不夠強(qiáng)是網(wǎng)民不購(gòu)買互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品的第二和第三大原因。

您不選擇互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品的原因是什么？

2、未來(lái)半年選擇互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品的可能性

·互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品未來(lái)前景廣闊，市場(chǎng)發(fā)展可期

隨著互聯(lián)網(wǎng)金融相關(guān)政策的不斷出臺(tái)，互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展也將日趨規(guī)范，網(wǎng)民的合法利益將獲得更大的保障。調(diào)查結(jié)果顯示，目前沒(méi)有購(gòu)買過(guò)互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品的網(wǎng)民中，未來(lái)半年內(nèi)將選擇互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品理財(cái)?shù)木W(wǎng)民占比超六成，達(dá)到64.3%，而處于猶豫階段的網(wǎng)民比例也在三成以上，市場(chǎng)前景非常值得期待。

您未來(lái)半年選擇互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品的可能性？

第7頁(yè)：26-30歲網(wǎng)民是互聯(lián)網(wǎng)金融中流砥柱

四、參與調(diào)查者基本屬性

1、性別

參與調(diào)查者的性別分布

2、年齡

參與調(diào)查者的年齡分布

（本文數(shù)據(jù)來(lái)源于ZDC互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)調(diào)研中心）