第一篇：OA系統(tǒng)在政府部門中的應用

系統(tǒng)在政府部門中的應用

OA系統(tǒng)是目前國內(nèi)最為普及和成熟的應用系統(tǒng)之一，它是將現(xiàn)代化辦公和計算機網(wǎng)絡(luò)功能結(jié)合起來的一種新型的辦公方式。

辦公自動化建設(shè)的本質(zhì)是以提高決策效能為目的的。通過實現(xiàn)辦公自動化，或者說實現(xiàn)數(shù)字化辦公，可以優(yōu)化現(xiàn)有的管理組織結(jié)構(gòu)，調(diào)整管理體制，在提高效率的基礎(chǔ)上，增加協(xié)同辦公能力，強化決策的一致性，最后實現(xiàn)提高決策效能的目的。辦公自動化的基礎(chǔ)是對管理的理解和對信息的積累，技術(shù)只是辦公自動化的手段。只有對管理及管理業(yè)務(wù)有著深刻的理解，才會使辦公自動化有用武之地，只有將辦公過程中生成的信息進行有序化積累、沉淀，辦公自動化才能發(fā)揮作用。政府部門在工作中十分講求效率和效益，辦公自動化可顯著地提高辦公效率和決策的科學性、準確性及綜合管理水平。我單位作為市直政府部門，使用OA系統(tǒng)已經(jīng)多年，在使用過程中確實大大提高效率、節(jié)約成本。

一、OA系統(tǒng)在我單位的應用情況

我單位自2009年使用OA系統(tǒng)以來，在提高辦公效率上所發(fā)揮的作用愈來愈明顯，它已成為單位內(nèi)部上情下達、資料共享、事務(wù)管理不可缺少的支撐環(huán)境。、建立了內(nèi)部通訊平臺。平臺上的工作人員通訊錄、在線交流功能使工作信息得以及時的傳遞，有效消除了單位的信息死角，成為上下左右溝通的潤滑劑，使單位內(nèi)部的通信和信息交流快捷通暢。

2、建立了信息發(fā)布平臺。在內(nèi)部建立了一個有效的信息發(fā)布和交流的場所，使內(nèi)部的規(guī)章制度、新聞簡報、信息交流、公告事項等能夠在單位各部門之間得到廣泛的傳播，使干部能夠了解單位的發(fā)展動態(tài)。

3、實現(xiàn)了工作流程的自動化。例如公文的處理、收發(fā)文、各種審批、請示、匯報等，通過工作流程的自動化，使各級人員可隨時查看自己的工作狀態(tài)，如有待辦流程，可立即處理，提高工作效率，提高了部門之間協(xié)同工作的效率。

4、實現(xiàn)了文檔管理的自動化?？墒垢黝愇臋n（包括各種文件、知識、信息）能夠按權(quán)限進行保存、共享和使用，并有一個方便的查找手段。在手工辦公的情況下文檔的檢索存在非常大的難度，辦公自動化使各種文檔實現(xiàn)電子化，通過電子文件柜的形式實現(xiàn)文檔的保管，按權(quán)限進行使用和共享。新人報到后，只要管理員給他注冊一個身份文件，給他一個口令，自己上網(wǎng)就可以在身份權(quán)限范圍內(nèi)，看到單位多年積累下來的規(guī)章制度、各種技術(shù)文件等等，減少了很多培訓環(huán)節(jié)。、實現(xiàn)無紙化辦公，節(jié)約了費用。從紙質(zhì)及手工辦公向無紙化辦公發(fā)展，節(jié)約了大量的通訊費、傳真費、紙張費、耗材費。

6、可實現(xiàn)遠程、移動辦公。通過網(wǎng)絡(luò)連接可以隨時隨地辦公，使辦公不再受地域的影響。

除此之外，OA系統(tǒng)還涉及到日常行政管理、各種事項的審批、辦公資源的管理、多人多部門的協(xié)同辦公、以及各種信息的溝通與傳遞等與我們?nèi)粘Ｊ聞?wù)性的辦公工作相結(jié)合的各種輔助辦公。

二、OA系統(tǒng)應用中存在的問題和原因分析

1、部分人員缺乏辦公自動化應用要求具備的基本素質(zhì)。自O(shè)A系統(tǒng)應用后，雖組織各級人員進行應用培訓，但至今仍有個別人不熟悉基本的應用，在電腦知識，尤其是電腦操作系統(tǒng)及硬件知識缺乏，僅限于處理代辦工作、收發(fā)郵件等，造成了辦公自動化系統(tǒng)的動手操作能力低、操作速度慢，無法按時、保質(zhì)保量地完成網(wǎng)上公務(wù)處理任務(wù)，辦公自動化的效益無法真正得到體現(xiàn)，也造成系統(tǒng)資源的浪費。

2、領(lǐng)導示范推動作用沒有很好的發(fā)揮。兩級管理人員出差或休假，設(shè)臵工作委托代理人意識不強，一旦出差或請假，一些工作無法延續(xù)，處于停滯狀態(tài)，一些急需傳達的信息也無法及時傳達到各部門或基層。、辦公自動化應用還處在一種低層次水平。目前單位辦公自動化中管理模塊應用最多的是信息發(fā)布、信息交流、公文管理、我的流程。其它模塊應用欠佳，一些是沒有應用，如會議管理、合同管理、知識管理；一些是沒有納入到辦公自動化中，如督辦管理、檔案管理、電子刊物、用車、用餐申請等；一些是應用不充分，如人力資源管理等。雖然已初步實現(xiàn)了公文處理的網(wǎng)絡(luò)化、自動化和無紙化，但很多部門的公文在內(nèi)網(wǎng)傳遞、交換時，往往還習慣印制部分書面文件，造成不必要的浪費，且內(nèi)網(wǎng)的上述大部分管理功能還未能全面應用，或者應用很少，還有很大的開拓空間。

4、使用不規(guī)范。使用OA系統(tǒng)應用后，單位曾下發(fā)《關(guān)于進一步規(guī)范辦公自動化系統(tǒng)運行和規(guī)范網(wǎng)絡(luò)管理的通知》，但是在實際應用過程中，部分流程不合理、使用不規(guī)范，已發(fā)布的規(guī)章制度落實不到位，沒有下大力氣進行監(jiān)督、考核。

三、辦公自動化應用中必須處理好的幾種關(guān)系 一是要注意避免“重硬件、輕軟件”的問題。辦公自動化系統(tǒng)的硬件與軟件如車之兩輪、鳥之兩翼，互為補充、缺一不可。但是硬件看得見、摸得著，可以出資購買配臵；而軟件是一種無形資產(chǎn)，加上盜版軟件的泛濫，給人一種可有可無的錯覺。因此，在軟硬件的資金投入和隊伍建設(shè)上存在嚴重的不平衡。要解決這個問題，首先應把“軟件開發(fā)”擺

員與軟件技術(shù)開發(fā)人員加強溝通、密切配合，共同研究、規(guī)范實際工作流程，開發(fā)出實用、適用的辦公自動化軟件。

二是要注意傳統(tǒng)辦公系統(tǒng)與辦公自動化系統(tǒng)的銜接。辦公自動化系統(tǒng)源于傳統(tǒng)辦公系統(tǒng)，并應逐步取而代之。在推行辦公自動化系統(tǒng)的初期甚至相當長的時期內(nèi)，為保證正常的辦公秩序，須將傳統(tǒng)辦公系統(tǒng)和辦公自動化系統(tǒng)并行，使兩種系統(tǒng)處于共存、互補狀態(tài)。兩種系統(tǒng)的并行，不僅不會減少行政管理的工作量，反而還要增加許多重復性勞動，軟件開發(fā)者和辦公人員都應對此有充分認識?，F(xiàn)代辦公手段取代傳統(tǒng)辦公手段，必須是一個長期的、漸進的過程，這是由人員結(jié)構(gòu)、心理認識、傳統(tǒng)習慣等條件所決定的。只有防止形式主義和“趕新潮”、盲目追求的思想，一步一個腳印地先抓傳統(tǒng)辦公系統(tǒng)規(guī)范化建設(shè)，再抓自動化流程與傳統(tǒng)辦公系統(tǒng)相結(jié)合，才能使辦公自動化逐步擴展到辦公室的各個工作領(lǐng)域，實現(xiàn)辦公手段的變革。

四、辦公自動化在公司管理中的應用建議

為進一步推進我單位辦公自動化應用的開展，建議在實際應用中采取以下具體措施：

1、發(fā)揮領(lǐng)導示范推動作用。辦公自動化系統(tǒng)應用效能有效發(fā)揮的關(guān)鍵是在領(lǐng)導。首先，領(lǐng)導的一切行為具有顯著的示范帶動作用，這將對辦公自動化系統(tǒng)的有效推廣應用起

推廣具有強大的助推作用；如果領(lǐng)導能夠堅持在一般情況下不再沿用傳統(tǒng)的辦公模式，堅持通過辦公自動化系統(tǒng)辦理日常事務(wù)，全體員工必將自覺適應和熟悉辦公自動化系統(tǒng)；最后，領(lǐng)導使用辦公自動化系統(tǒng)還有利于部分系統(tǒng)使用不力或使用質(zhì)量低下人員形成有效的監(jiān)督，促使其在思想和使用技能上有一個提高。

2、盡快完善規(guī)章制度。無規(guī)矩不成方圓。辦公自動化的操作性很強，必須進一步建立和完善與辦公自動化相適應的規(guī)章制度。明確辦公自動化各個模塊責任落實等，加強督促、檢查和指導，認真解決存在的問題，不斷推動公司辦公自動化應用工作的展開。

3、強化培訓。使用人員掌握計算機技術(shù)的水平的高低，直接影響辦公自動化的推廣應用進程。只有抓好了系統(tǒng)管理人員和使用人員在辦公自動化系統(tǒng)方面的培訓，讓大家都對辦公自動化系統(tǒng)了解了、熟悉了、會用了，才能確保辦公自動化系統(tǒng)被真正的運用到實際工作中去。一是要對系統(tǒng)管理人員和技術(shù)人員進行培訓，加強網(wǎng)絡(luò)技術(shù)管理。二是要對各部門工作人員規(guī)范使用辦公自動化系統(tǒng)進行業(yè)務(wù)培訓。

4、規(guī)范已開發(fā)模塊的管理。對目前公文管理、我的流程、信息發(fā)布、信息交流等基本功能，進一步加強規(guī)范管理，化和無紙化。

5、結(jié)合單位實際和需求，啟用模塊或添加部分模塊?，F(xiàn)系統(tǒng)自帶而未啟用的模塊有檔案管理、申請管理、會議管理、車輛管理及人力資源管理等，建議添加以下模塊：（1）檔案管理：因辦公自動化自帶檔案管理系統(tǒng)無法達到檔案管理全部檔案載入?，F(xiàn)單位已獨立建立檔案管理系統(tǒng)，可將該系統(tǒng)與辦公自動化系統(tǒng)直接對接。但因軟件系統(tǒng)不是一家開發(fā)公司開發(fā)，所以需找技術(shù)人員進行咨詢和技術(shù)支持。（2）申請管理、財務(wù)報銷、車輛管理等以上都是以紙質(zhì)形式進行審批，即浪費人力也浪費物力。必須盡快將其應用起來，設(shè)臵流程，自動化運轉(zhuǎn)，達到省時省力和充分利用系統(tǒng)資源的目的。（3）會議管理。公司現(xiàn)有會議沒有統(tǒng)一的管理模式，經(jīng)常是開會前下發(fā)通知或以尋呼（短信）方式進行，并且對會議室的使用也沒有具體的要求。啟用會議管理模塊可解決這一問題的存在，能夠以流程形式進行會議室的申請、會議通知、紀要發(fā)布等。（4）加快“硬件”建設(shè)，突破“瓶頸”障礙。完全實現(xiàn)辦公自動化，目前最主要的“瓶頸”障礙是“硬件”不足。根據(jù)機組達標驗收要求，單位要保障計算機資金投入，按照機構(gòu)優(yōu)化后的部門及班組設(shè)臵等，配臵電腦，同時抓好電腦的升級換代工作。（5）嚴格控制外網(wǎng)開通用戶。結(jié)合現(xiàn)階段單位實際，由必須使用外網(wǎng)聯(lián)系工作的部門

根據(jù)需求向辦公自動化管理部門上報開通用戶，并說明開通理由，辦公自動化管理部門進行審核并經(jīng)主管領(lǐng)導審批后予以開通。

推進辦公自動化建設(shè)，是提高工作效率和行政質(zhì)量，促進管理科學化和決策信息化的重要保障。辦公自動化系統(tǒng)的建設(shè)是一長期、連續(xù)的動態(tài)發(fā)展過程，必須大膽實踐，勇于創(chuàng)新，及時找到解決各種矛盾的途徑與方法，才能有力地推動辦公自動化系統(tǒng)建設(shè)管理和推廣應用的步伐。

第二篇：OA系統(tǒng)應用紀實

OA

系統(tǒng)應用紀實

1、項目背景

供電公司是上海市大型企業(yè)，承擔著上海市中心城區(qū)531平方公里、253萬用戶的供電業(yè)務(wù)，用電客戶居全國第一。市區(qū)供電公司下轄滬東供電所、電纜輸配電公司等六家單位，另有近20個營業(yè)網(wǎng)點遍布上海市10多個區(qū)，彼此相距甚遠，每天都有大量的文件、報表、會議紀要等信息需要傳送和發(fā)布。

隨著計算機應用和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的飛速發(fā)展、國際一流供電企業(yè)形象的確立、以客為尊服務(wù)理念的不斷深入，公司認識到信息的快速搜集、處理和傳播將確定公司在市場環(huán)境中的競爭優(yōu)勢，因此必須通過高科技手段來提高辦公的效率

2、項目目標

辦公自動化系統(tǒng)作為公司信息化建設(shè)的重要組成部分，采用先進的計算機、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、群件技術(shù)、多媒體技術(shù)等現(xiàn)代信息技術(shù)，構(gòu)建覆蓋全公司的電子信息交互平臺。實現(xiàn)收文管理、發(fā)文管理、檔案管理、信訪管理、個人辦公、活動安排、會議管理、公共信息、報告管理、電子郵件、Internet服務(wù)等功能，實現(xiàn)辦公的電子化、無紙化、網(wǎng)絡(luò)化、資源化。

3、應用平臺和軟件的選擇

市區(qū)供電公司在選擇應用平臺和辦公自動化系統(tǒng)時，首先在技術(shù)上考慮到將來的業(yè)務(wù)發(fā)展以及與其他應用系統(tǒng)的兼容性，要求具有強大的擴展性和可延續(xù)性。其次從系統(tǒng)的適用性和操作、設(shè)置管理的靈活方便等性能的角度，對辦公自動化的應用平臺和OA軟件進行全面的考察。

Lotus Domino/Notes R5是目前世界上最先進的群件平臺之

一。該平臺能實現(xiàn)對非結(jié)構(gòu)化信息進行良好的管理和共享，并且具有安全、健壯、可靠的通信基礎(chǔ)設(shè)備，內(nèi)含強大的工作流軟件開發(fā)環(huán)境，并在其基礎(chǔ)上形成一系列成熟的應用產(chǎn)品。作為Lotus/IBM

Internet/Intranet完整解決方案的核心產(chǎn)品，Lotus通過不斷豐富Domino與Notes的產(chǎn)品功能與性能，提高系統(tǒng)開放性、安全性、易用性、可管理性、伸縮性、開發(fā)能力以及與操作系統(tǒng)、各種數(shù)據(jù)系統(tǒng)的集成能力等等，提供用戶單

一、集成型的基礎(chǔ)設(shè)施，即可以使用單一平臺型產(chǎn)品建立郵件、群件以及Intranet、Internet應用系統(tǒng)。并且Lotus R5能夠?qū)崿F(xiàn)對HTML文件的訪問控制，完全符合國務(wù)院對政府郵件系統(tǒng)的要求。

同時，Lotus Domino系統(tǒng)具有良好的可擴展性，通過ODBC方式或者其它工具(如Lotus Enterprise Integrator等)，可以實現(xiàn)Notes數(shù)據(jù)庫與其它關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(IBM DB2 UDB、Oracle、SQL Server、Sybase等)的連接。從而為實現(xiàn)與將來其它應用系統(tǒng)相集成留下相應的接口

基于Lotus Domino/Notes平臺之上的開思OA系統(tǒng)，在功能、操作、適用性的強大優(yōu)勢，公司在經(jīng)過反復調(diào)研，考察和比較之后，最終選用了開思OA系統(tǒng)。

4、應用實施

市區(qū)供電公司辦公自動化系統(tǒng)的應用，涉及市區(qū)供電公司本部和下屬6個基層的應用，用戶數(shù)達到 320多人。系統(tǒng)的實施分為二期：第一期是市區(qū)供電公司本部的實施運行，第二期是市區(qū)供電公司所轄單位推廣。

上海市電力公司市區(qū)供電公司的Domino系統(tǒng)中采用多個工作域的方式，即在系統(tǒng)中維護多個公用地址本。采用NT 服務(wù)器雙機備份采用兩臺IBM Netfinity 5600 機器，DOMINO及OA系統(tǒng)通過備份軟件實現(xiàn)軟備份。

5、模塊應用

系統(tǒng)設(shè)置

在應用系統(tǒng)的最初，要對系統(tǒng)進行初始化的設(shè)置，其中包括部門的設(shè)置、人員的注冊、常用數(shù)據(jù)庫的維護和一些常用文檔格式的設(shè)定。這些設(shè)定會牽涉到整個系統(tǒng)的運行。

個人事務(wù)處理

個人事務(wù)處理子系統(tǒng)是指個人日常辦公所涉及到的一些信息，包括日程安排、記事本、名片盒、電子郵件和個人資料模塊。

通用辦公業(yè)務(wù)處理子系統(tǒng)

主要包括一些日常辦公業(yè)務(wù)所涉及到的一些業(yè)務(wù)流程管理，如文檔流轉(zhuǎn)、文檔管理、督辦管理、會議管理和內(nèi)勤管理等功能模塊。整個系統(tǒng)有全面的打印功能，可以根據(jù)實際需求打印出紙質(zhì)的文件。

專用辦公業(yè)務(wù)處理子系統(tǒng)

專用辦公業(yè)務(wù)子系統(tǒng)主要是針對上海市電力公司市區(qū)供電公司特殊的辦公特點或者是針對上海市電力公司市區(qū)供電公司內(nèi)部某些部門專用的辦公業(yè)務(wù)模塊。系統(tǒng)中包括領(lǐng)導活動安排、刊物編輯和信訪管理三個模塊。這部份工作主要從聯(lián)絡(luò)處開始，經(jīng)過一層層的報批，最終形成工作計劃，按照計劃具體落實，并對各類工作計劃表作歸檔處理。根據(jù)各類工作安排，進行匯總，可以生成領(lǐng)導一周的工作安排的計劃表。本子系統(tǒng)的所有模塊都不是局限在聯(lián)絡(luò)處使用，其他各處室也可以使用該子系統(tǒng)，形成本處室內(nèi)部的工作安排計劃表。

6、應用效果

通過系統(tǒng)應用，上海市電力公司市區(qū)供電公司感受到了辦公自動化系統(tǒng)帶來的輕松、方便和高效率。該系統(tǒng)覆蓋面廣，幾乎涉及到每個員工日常工作，很大程度改變了員工的工作方式，極大地提高了全

局信息化水平和工作效率，同時提升了公司的服務(wù)質(zhì)量和水平，營造起良好的企業(yè)形象，為實現(xiàn)全國一流的供電局的目標起到很大的推動作用。

7、應用經(jīng)驗

辦公自動化系統(tǒng)的實施過程是一個“整體規(guī)劃、分步實施、不斷深入”的過程：主要節(jié)點包括

1、系統(tǒng)安裝、調(diào)研和業(yè)務(wù)方案確定

2、系統(tǒng)修改、培訓

3、模擬運行、全面試用、功能測試驗收

4、局本部系統(tǒng)正式運行

5、全部機構(gòu)的系統(tǒng)正式運行等。

建立一個項目小組至關(guān)重要：OA系統(tǒng)實施的成功，需要項目小組的不斷推進，鞏固每一階段所取得的成果，確保每一階段的工作落到實處。也就是所謂的“一把手”工程，由領(lǐng)導帶頭，貫徹落實。因此我們在實施之前就組建了一個項目小組，小組成員由上海研發(fā)中心的經(jīng)驗豐富的項目經(jīng)理、工程師和市區(qū)供電公司的管理領(lǐng)導層組成，負責整個項目的組織管理和相互協(xié)調(diào)，跟進整個項目的進程，負責系統(tǒng)的調(diào)研，流程的調(diào)整確認，培訓等工作。

項目文檔的重要性：在整個系統(tǒng)的實施過程當中，為確保實施的質(zhì)量，在軟件的驗證與確認以及使用與維護等階段中需要編制軟件需求規(guī)格說明書、軟件設(shè)計說明書、軟件驗證與確認計劃、用戶文檔、項目實施計劃和項目實施總結(jié)等文檔。

健全的培訓方案是項目實用化的重要保障：雖然整個項目的實施構(gòu)建了先進的電子平臺，但在實用化推廣過程當中，還是遇到不少的困難。由于系統(tǒng)覆蓋面廣，為了提高操作人員的計算機應用水平，公司組織了25次大規(guī)模培訓，涉及500余人次。

8、下一步構(gòu)想

在公司辦公自動化強大的平臺支持下，我們先后又開發(fā)了企業(yè)論壇、標準規(guī)范等一系列文檔管理工具、與公司INTRANET實現(xiàn)無縫集成，構(gòu)建了公司INTERNET網(wǎng)站，開通了INTERNET郵件系統(tǒng)等，使辦公自動化系統(tǒng)不僅能為領(lǐng)導決策提供廣泛的信息支持，作為企業(yè)公共信息發(fā)布的主要平臺，還使之成為全體員工信息溝通的主要手段。

下一步，我們打算進一步深化系統(tǒng)應用，以各個業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)、決策支持系統(tǒng)為依托，構(gòu)建企業(yè)知識管理框架。將企業(yè)數(shù)據(jù)進行有序的挖掘、整理和加工，并通過對分析、判斷、匯總得出有價值的知識。將存在于個人的頭腦中被獨占的知識，存在于公司的知識庫中，聚集企業(yè)的“記憶”。

第三篇：OA系統(tǒng)應用操作規(guī)范（模版）

OA系統(tǒng)應用操作規(guī)范

總則 1.OA系統(tǒng)介紹

XXXXX有限公司OA系統(tǒng)采用的是XXX科技有限公司研發(fā)的OA增強版V8.0，OA系統(tǒng)的運用目的是為了促進信息傳遞，減少辦公成本，為信息共享提供多種途徑，促進公司信息化建設(shè)。

2.OA系統(tǒng)功能模塊包括 2.1個人信息設(shè)置

2.2審批管理：本系統(tǒng)的重點模塊，包括申請管理、審批裁決、檢索查閱。2.3資料柜子：共享文件信息存放模塊 2.4社區(qū)中心：公司內(nèi)部BBS論壇

2.5協(xié)同辦公：本系統(tǒng)的另一個重點模塊 3.OA系統(tǒng)審批管理中的表格類別 目前系統(tǒng)中的文件分類

3.1行政類：本類表格適用行政管理，人事管理，資產(chǎn)管理范疇 3.2費用類：本類表格適用財務(wù)費用管理 3.3報告類：通用報告類別

3.4運控管理類：適用于運控部監(jiān)督檢查 3.5車管類：適用與公司于車輛相關(guān)表格

第一章

目的、職責

1.目的：規(guī)范在OA系統(tǒng)中的應用操作，提升對OA系統(tǒng)的整體認知程度，減少失誤和選擇錯誤從而影響審批進度和耽誤時間。從以上理由出發(fā)制定本操作規(guī)范。2.范圍：適用與公司擁有OA賬號的員工 3.職責

3.1信息部：OA系統(tǒng)歸口管理部門，有如下職責 3.1.1負責制定OA系統(tǒng)規(guī)章制度；

3.1.2負責OA系統(tǒng)核心工作流程設(shè)計、修改；

3.1.3負責確定、監(jiān)管OA系統(tǒng)核心工作流程參與人員的權(quán)限； 3.1.4負責監(jiān)控、檢查、督辦核心工作流程的工作流轉(zhuǎn)； 3.1.5負責工作流程的歸檔，并為其他部門提供查詢； 3.1.6組織操作培訓；

3.1.7搜集、整理優(yōu)化系統(tǒng)的需求；

3.1.8負責OA系統(tǒng)內(nèi)各大功能模塊信息內(nèi)容更新的監(jiān)督。3.1.9負責OA系統(tǒng)軟件的開發(fā)升級管理； 3.1.10負責OA系統(tǒng)的數(shù)據(jù)備份；

3.1.11負責制定OA系統(tǒng)應急方案和系統(tǒng)技術(shù)管理規(guī)章制度；

3.1.12負責OA服務(wù)器、操作系統(tǒng)和硬件的維護，確保服務(wù)器安全運行； 3.1.13負責系統(tǒng)用戶注冊、注銷等管理；

3.1.14負責文件柜功能模塊各單位書寫權(quán)限的設(shè)置。

3.2行政人事部負責為OA辦公系統(tǒng)提供現(xiàn)行的組織機構(gòu)設(shè)置，提供OA辦公系統(tǒng)中用戶的流動信息。主要職責為：

3.2.1負責現(xiàn)有用戶、及新增用戶的審核；

3.2.2負責提供用戶（變更或注銷）信息給信息部。

3.2.3負責提供用戶出差、請假等信息給信息部。

3.3安全部負責OA系統(tǒng)的涉密信息的檢查、監(jiān)督。主要職責為：

3.3.1安全部負責對系統(tǒng)內(nèi)的保密設(shè)置進行定期檢查；

3.4運控部職責

3.4.1負責OA系統(tǒng)各職能部室工作流程設(shè)計的審核； 3.4.2監(jiān)督OA系統(tǒng)中信息傳遞、發(fā)布的流程有效性。3.5其他單位主要職責為：

3.5.1負責制定本部門OA系統(tǒng)相應管理辦法；

3.5.2參與本部門工作流程的定制、文件夾的建立以及本部門OA系統(tǒng)終端的日常維護、人員培訓等技術(shù)支持工作；

3.5.3負責根據(jù)本部門工作需要，提出優(yōu)化需求。

第二章

申請、審批管理

申請、審批為OA系統(tǒng)重點模塊，本系統(tǒng)不采用電子簽章。針對這個主要功能對應用操作做如下規(guī)范：

1.主管以及以上人員熟知申請表格的使用規(guī)范和表格流向。并有義務(wù)培訓下屬合理使用。2.熟悉每張表格的填寫要求。

3.完成申請后，需對申請進度進行檢查，及時發(fā)現(xiàn)進度不成功或進度卡殼的現(xiàn)象，遇到問題及時通知信息部，避免耽誤時間和讓信息部及時了解和解決問題。

4.主管及以上人員每天至少需要登錄一次OA系統(tǒng)，處理需要審批的文件。本系統(tǒng)沒有委托代簽功能，在出差、請假、輪休狀態(tài)下，也務(wù)必每日登錄一次OA系統(tǒng)。如特殊原因無法上網(wǎng)，需及時通知信息部。

5.在辦公室工作的主管及以上人員，工作第一時間登錄OA系統(tǒng)。

6.審批過程中，每個審批節(jié)點務(wù)必在24個小時內(nèi)完成審批，以便文件流向下一個節(jié)點。信息部將對審批時間進行監(jiān)督，對超過24小時才完成審批的節(jié)點負責人按制度提請?zhí)幜P。7.針對需要填寫大段字符的操作，請先用文字編寫軟件進行編寫再復制粘貼到OA系統(tǒng)表格中，避免出現(xiàn)文字丟失的情況。

8.主管及以上人員在進入OA系統(tǒng)后，需要至少瀏覽待審模塊，內(nèi)部郵箱模塊，工作計劃模塊，公共柜子模塊，通知公告模塊等審批、信息共享部分，以便及時了解最新信息。9.上傳文件需在上傳前對文件進行殺毒掃描才能上傳。不得上傳無關(guān)公司工作內(nèi)容的文件、程序。不得直接上傳EXE文件。10.表格標題須與內(nèi)容相一致。

第三章

安全保密

1.所有用戶應認真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國計算機信息系統(tǒng)安全保護條例》和公安部《計算機信息網(wǎng)絡(luò)國際聯(lián)網(wǎng)安全保護管理辦法》，嚴格遵守公司《信息安全實施細則》.2.為了保證各部門的網(wǎng)絡(luò)暢通，嚴禁使用BT、電騾、電驢、迅雷、pplive等占用網(wǎng)絡(luò)帶寬的軟件，嚴禁在線觀看與工作無關(guān)的網(wǎng)絡(luò)視頻；嚴禁對網(wǎng)絡(luò)軟件和硬件進行非法操作。

3.OA系統(tǒng)的所有用戶，不得利用OA系統(tǒng)從事危害國家、集體和他人利益的活動，不得在系統(tǒng)上制作、傳播有礙社會治安和不健康的信息，不得制造和輸入計算機病毒以及其他危害系統(tǒng)安全的數(shù)據(jù)。

4.OA系統(tǒng)中的所有用戶應按規(guī)定的權(quán)限閱讀和使用系統(tǒng)提供的信息。不得盜用他人用戶賬號，不得干擾其他用戶和破壞系統(tǒng)服務(wù)。

5.涉及國家和公司秘密以及其它密級文件不在OA辦公系統(tǒng)上進行工作流轉(zhuǎn)。

6.用戶自由賬號、密碼不得以任何方式讓他人知道，所造成的任何不良后果都由泄密者和當事人承擔。

第四章 表格圖示說明 1.OA系統(tǒng)中的表格的分類：

1.1行政類：公司行政辦公相關(guān)表格，包括通知申請表、員工辭職申請表、審理單、物資申購表、物資申領(lǐng)單、假期申請表、招聘申請表、出差計劃申請表等表格。

1.2費用類：公司財務(wù)費用相關(guān)表格。包括差旅費用報銷單、費用報銷單、費用申請表、特殊費用申請表。

1.3車輛管理類：公司車輛管理相關(guān)表格，包括車輛維修保養(yǎng)申請表。1.4呈批報告類：包括呈批報告。

1.5運控類：運行監(jiān)控部專用表單，整改通知單 1.6業(yè)務(wù)類：業(yè)務(wù)相關(guān)表格，目前還有沒進行添加。2.名稱解釋：

2.1分部負責人：一個大部門存在分部，分部的負責人。直屬上級為單位經(jīng)理。2.1.1車管部：下屬后勤分部、運輸分部、河北分部 2.1.2吊裝事業(yè)部：下屬吊裝管理分部、吊裝銷售分部 2.1.3市場部：下屬銷售分部、客服分部 2.1.4運作部：下屬操作分部、調(diào)度分部

2.2單位經(jīng)理：存在分部的單位經(jīng)理或者沒有分部的單位經(jīng)理。

2.3表單流程：每一個表單綁定一個流程，基本流程為申請人-分部負責人-單位經(jīng)理-相關(guān)部門-結(jié)束。相關(guān)部門可能有幾個節(jié)點進行審批。流程基本上按申請人的所屬部門和所屬崗位為主體來進行判斷流向。申請人若為分部員工，那么就是按申請人-分部負責人-單位經(jīng)理-相關(guān)部門-結(jié)束來全程走完。申請人為分部負責人，那么就是申請人-單位經(jīng)理-相關(guān)部門-結(jié)束。申請人為單位經(jīng)理，那么流程就是申請人-相關(guān)部門-結(jié)束。

2.4抄送會簽：在審批時，如果需要別的人員進行協(xié)助審批，可在自己審批的同時，選擇人員來進行抄送會簽，抄送會簽的內(nèi)容都顯示在表格的同一個表格里。

2.5抄送閱讀：在審批時，需要告知別的人員知曉申請內(nèi)容，可在審批的同時，選擇人員來進行抄送閱讀，抄送閱讀不需要閱讀者進行意見的簽署，如果閱讀者點擊閱讀后，會顯示已閱讀的標示。

抄送會簽和抄送閱讀在系統(tǒng)里默認為要會簽和閱讀完成后才會進入下一個節(jié)點。所以審批人需要在熟悉表單流程的基礎(chǔ)上判斷是否需要抄送。

3.常用表單說明： 3.1通知申請表

3.1.1用途：通知申請表用于需求部門申請向公司全員或者限定范圍發(fā)布通知、公告、提示等信息的申請表格。

3.1.2流向：申請人-分部負責人-單位經(jīng)理-行政人事部-總經(jīng)理-行政前臺（由行政前臺進行發(fā)布操作）

如果申請為負責人或者是經(jīng)理會自動跳過前面的節(jié)點進行到下一個節(jié)點。3.1.3重點：

表格默認為全體員工，如果有限定范圍，可在此處進行修改。3.2員工辭職申請表

3.2.1用途：用于公司人員辭職申請使用，由公司各相關(guān)部門進行審批同意其辭職行為。與工作交接表配合使用。

3.2.2流向：申請人-分部負責人-單位經(jīng)理-行政人事部-總經(jīng)理-財務(wù)部 3.3物資申購表

3.3.1用途：用于公司部門或人員進行物品購買申請 3.3.2重點：

3.3.2.1申購類型：公司物資申購分為三類，在表格的類型說明處說明了按采購的物品類型，選擇不同的類型，表單的流向是不同的

辦公類流向：申請人-分部負責人-單位經(jīng)理-行政人事部-總經(jīng)理-財務(wù)部-總出納 電子類流向：申請人-分部負責人-單位經(jīng)理-信息部-總經(jīng)理-財務(wù)部-總出納

汽配類：申請人-分部負責人-單位經(jīng)理-車管后勤分部-車管部-總經(jīng)理-財務(wù)部-總出納 3.3.2.2申購明細表

明細表中的綠色“+”號可以進行對明細列表進行添加行數(shù)，紅色“×”號可以刪除行。明細表中的數(shù)字的填寫框必須填寫完全，如果沒有金額，可填寫0，這個對表單的提交成功至關(guān)重要。表格寬度有限，但是可以填寫幾十個字符，在審批呈現(xiàn)的時候可以自動換行完全體現(xiàn)出來。其它表格中的明細表同此操作。3.4出差計劃表

3.4.1用途：用于公司人員出差前的計劃提交 3.4.2重點：

3.4.2.1出差類別：根據(jù)出差目的來進行選擇。

3.4.2.1.1銷售類出差流向：申請人-分部負責人-單位經(jīng)理-市場部經(jīng)理-總經(jīng)理-財務(wù)部-出納-行政人事部備案.3.4.2.1.2運作類出差、其它出差流向：申請人-分部負責人-單位經(jīng)理-總經(jīng)理-財務(wù)部-出納-行政人事部備案

3.4.2.2表單流向規(guī)則：

3.4.2.2.1出差三天以下包含三天的沒有出差費用借支的，直接單位經(jīng)理簽署后完結(jié)。3.4.2.2.2出差三天包含三天的有出差費用借支的，經(jīng)理-總經(jīng)理-財務(wù)部-出納 3.4.2.2.3出差三天以上者都需要到總經(jīng)理處簽署。3.4.2.2.4經(jīng)理級的都需要到總經(jīng)理處簽署。銷售類出差：需要到市場部進行審批。其他出差：不需要到市場部進行審批。3.5費用申請表

3.5.1用途：用于費用申請。3.5.2重點：明細表

明細表的需要注意的地方和申購明細表一樣，金額必須填寫，要不提交不成功。

財務(wù)部經(jīng)理在這張表中需要把表格抄送給相應的接收匯款的出納，讓出納明確匯款情況。3.5.3流向：申請人-分部負責人-單位經(jīng)理-總經(jīng)理-財務(wù)部-總出納 3.6費用報銷單

3.6.1用途：用于除開差旅費報銷以外的其他費用報銷 3.6.2重點：

報銷類別走向：

車管類報銷：申請人-分部負責人-單位經(jīng)理-車管后勤-總經(jīng)理-出納 其他類報銷：無需經(jīng)過車管后勤分部。

相關(guān)申請單號：若報銷的費用為之前提交的并且得到批準的物資申購、呈批報告、車輛維修保養(yǎng)申請等相關(guān)表單，在此需填寫這些表單流水號做為報銷的憑證。

財務(wù)部審單人員需把本表格抄送相應出納，讓出納明確報銷明細和審批情況。3.7車輛維修保養(yǎng)申請表

3.7.1用途：用于車輛維修保養(yǎng)，適用與公司所有機動車輛 3.7.2重點：

明細表中的填寫要求參照3.5.2明細表要求填寫，工時費、材料費、其它費用必須填寫數(shù)字，如沒有金額，填寫O。

3.7.3流向：申請人-分部負責人-單位經(jīng)理-車管后勤分部-車管部-總經(jīng)理-財務(wù)部-總出納 3.8文件、合同審理單

3.8.1用途：用于公司文件、合同審批流程。

3.8.2流向：申請人-分部負責人-單位經(jīng)理-文控室-總經(jīng)理-結(jié)束

3.8.3重點：文控室在接收到申請后需根據(jù)審批內(nèi)容選擇相關(guān)部門進行抄送審批。本表包含上傳附件控件，上傳時需確保上傳文件的安全性。3.9假期申請表

3.9.1用途：用于公司員工請假申請。3.9.2重點：申請?zhí)鞌?shù)必須填寫正確。3.9.3流向：

3.9.3.1天數(shù)小于等于三天：申請人-分部負責人-單位經(jīng)理-行政人事部-結(jié)束 3.9.3.2天數(shù)大于三天：申請人-分部負責人-單位經(jīng)理-總經(jīng)理-行政人事部-結(jié)束 3.9.3.3負責人、經(jīng)理：無論天數(shù)幾天，都需經(jīng)過總經(jīng)理審批。3.10差旅費報銷單

3.10.1用途：用于出差費用、出差補助費用報銷 3.10.2重點：

補助金額部分須填寫，如沒有數(shù)額需填寫0。相應費用需注意填寫位置正確。3.10.3流向：申請人-分部負責人-單位經(jīng)理-總經(jīng)理-財務(wù)部-出納 表格圖示說明這部分OA用戶需認真理解，結(jié)合使用運用。

第四篇：在OA辦公系統(tǒng)中的重要性

在OA辦公系統(tǒng)中的重要性

近幾年來，工作流已經(jīng)從傳統(tǒng)的文檔工作轉(zhuǎn)變?yōu)槭袌鲋髁鞯幕陉P(guān)系型數(shù)據(jù)庫的工作流。工作流已經(jīng)成為當前OA辦公系統(tǒng)中的一個熱點，每當人們提到OA時，都離不開“工作流”這個詞。工作流是OA辦公系統(tǒng)中的核心內(nèi)容，是OA辦公系統(tǒng)中的重要功能板塊，也是企業(yè)應用的重點和難點，工作流已經(jīng)越來越受到企業(yè)的重視。工作流借助OA辦公系統(tǒng)，幫助企業(yè)員工擺脫傳統(tǒng)紙張文書、手工傳遞的辦公和工作方式。

工作流的技術(shù)水平是直接影響整個OA辦公系統(tǒng)的性能高低的，并且決定了OA辦公系統(tǒng)的實施難易程度。因此，你是無法估計工作流和oa辦公系統(tǒng)的融合，將會起到多大的影響，在系統(tǒng)中發(fā)揮大多的作用。工作流就是業(yè)務(wù)流程的計算機化或自動化。很多企業(yè)以前是采用紙張表單，手工傳遞的傳統(tǒng)方式，一級傳一級審批簽字，工作效率非常低，不能實現(xiàn)實時的統(tǒng)計報表的功能。使用工作流軟件，則只需要在電腦上填寫相關(guān)的表單，然后工作流系統(tǒng)就會按照定義好的流程自動執(zhí)行下去，傳到下一級審批者，執(zhí)行完又自動傳下去，這樣的結(jié)果就是大大提高了企業(yè)員工的工作效率。

工作流在OA辦公系統(tǒng)中的應用通常都包括流程建模和業(yè)務(wù)表單創(chuàng)建。一般都是OA應用集成工作流，或者OA辦公系統(tǒng)引入工作流中。在OA辦公系統(tǒng)中會有很多需要處理的流程，然后就是實現(xiàn)通過可視化的手段去實現(xiàn)各種辦公流程。OA辦公系統(tǒng)從單項事務(wù)處理過渡到以關(guān)系型數(shù)據(jù)管理為中心，再到以多項事務(wù)的記錄為中心，最后轉(zhuǎn)變?yōu)橐怨ぷ髁鳛橹行?。如此逐級演變，突出了工作流對OA辦公系統(tǒng)的重要性。

第五篇：OA協(xié)同辦公系統(tǒng)應用細則

江蘇愛康太陽能科技有限公司OA系統(tǒng)應用細則

OA協(xié)同辦公系統(tǒng)應用細則：

1、總則：近期公司引入OA協(xié)同辦公系統(tǒng)，旨在支持整個集團內(nèi)總公司和各級分公司之間

協(xié)同辦公，變手工審批為電子審批，降低行政成本；優(yōu)化和規(guī)范流程、提高辦公效率，提升管理的執(zhí)行力。

2、適用范圍：集團所有辦公人員。

3、日常應用細則：

a)關(guān)于工作周報：

? 每周六之前在我的知識-新建文檔-工作計劃與總結(jié)中提交本周工作周報及下．．．．．．．．．．．．．．．

周工作計劃；

? 工作周報默認會提交給用戶的直接上級、總經(jīng)辦主任及總經(jīng)理，用戶也可以共

享給其他人查看；

? 在個人工作門戶中的最新文檔中或我的知識-文檔目錄-工作計劃與總結(jié)中查．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

看下級提交的工作周報；

? 每天下班前在我的知識-我的文檔中更新本周工作進展情況； ．．．．．．．．

b)關(guān)于日程：

? 每天將自己的工作安排錄入到我的日程中，方便自己和上司查看；注意維護日．．．．

程的狀態(tài)，在日程完成時在我的日程中點擊日程結(jié)束按鈕； ．．．．

用戶也可以在我的日程中給下級安排工作或與同事進行工作協(xié)作； ．．．．

用戶也可以將自己的日程共享給其他同事查看。．．? ?

c)關(guān)于行政類流程：

? 辦公用品領(lǐng)用：用戶通過我的流程-新建流程-辦公用品領(lǐng)用流程發(fā)起辦公用品、．．．．．．．．．．．．．．．．

IT設(shè)備和特殊用品的領(lǐng)用審批流程，用戶注意選擇正確的物料類型（低值易

耗品、其他辦公用品和特殊用品），不同的物料類型會走不同的審批流程；辦

公用品管理員確認領(lǐng)用的辦公用品類型是否正確。若領(lǐng)用物品時發(fā)現(xiàn)辦公用品

目錄中無領(lǐng)用的物品，請聯(lián)系辦公用品管理員添加該辦公用品。

? 辦公用品請購：辦公用品管理員根據(jù)庫存和領(lǐng)用情況通過我的流程-新建流程-．．．．．．．．

辦公用品請購流程進行辦公用品、后勤用品、IT設(shè)備和特殊用品的請購審批．．．．．．．．

流程，注意選擇正確的預算科目，系統(tǒng)根據(jù)是否有可用預算走不同的審批流程。

? 辦公用品入庫：辦公用品管理員通過我的流程-新建流程-辦公用品入庫流程辦．．．．．．．．．．．．．．．．

理物品入庫，并通知相關(guān)領(lǐng)用人領(lǐng)用。

? 派車流程：用戶通過我的流程-新建流程-派車流程發(fā)起派車審批流程，注意選．．．．．．．．．．．．

擇“華士江陰張家港、其他地區(qū)”，華士江陰張家港部門經(jīng)理審批，其他地區(qū)需要條線負責人審批，部門經(jīng)理和條線負責人審批通過后需要行政部確認和安排，行政部審核后用戶可打印該派車單用于派車。

? 訂餐流程：用戶通過我的流程-新建流程-訂餐流程發(fā)起訂餐審批流程，注意選．．．．．．．．．．．．

擇用餐類型（商務(wù)、便飯、工作餐），工作餐部門經(jīng)理審批，部門經(jīng)理審批通過后打印訂餐申請單到食堂就餐；商務(wù)餐和便飯需要條線負責人審批，審批通過后需要后勤主任確認和安排包廂，后勤主任確認后申請人可打印訂餐申請單到小食堂就餐，就餐結(jié)束后申請人簽字，后勤主任填寫實際消費金額。

? 酒店住宿申請：用戶通過我的流程-新建流程-酒店住宿申請流程發(fā)起酒店住宿．．．．．．．．．．．．．．．．

申請審批流程，酒店住宿申請均需條線負責人審批，條線負責人審批通過后需要總經(jīng)辦主任審核，用戶在報銷酒店住宿費用時需在相關(guān)流程中關(guān)聯(lián)酒店住宿申請單作為財務(wù)審核依據(jù)。

? 話費補貼申請：用戶通過我的流程-新建流程-話費補貼申請流程發(fā)起話費補貼．．．．．．．．．．．．．．．．

申請審批流程，填寫電話號碼、歸屬地、申請金額和申請理由，行政部經(jīng)理審批時確定是否制度內(nèi)，若為制度外需總經(jīng)理審批。

? 會議室使用申請：用戶通過我的流程-新建流程-會議室使用申請流程發(fā)起會議．．．．．．．．．．．．．．．．．

室使用申請流程，申請時可以圖形化查看會議室使用情況。

? 聯(lián)絡(luò)票：用戶通過我的流程-新建流程-聯(lián)絡(luò)票流程發(fā)起工作聯(lián)系，受入部門反．．．．．．．．．．．．．

饋聯(lián)絡(luò)情況，歸檔在發(fā)起部門、受入部門和行政部。

? 內(nèi)部郵件：用戶通過我的流程-新建流程-內(nèi)部郵件發(fā)起公司內(nèi)部留言，通過我．．．．．．．．．．．．．的流程-我的請求-內(nèi)部郵件的流程狀態(tài)關(guān)注哪些人已經(jīng)看過留言。．．．．．．．．．．．．．．．

d)關(guān)于總經(jīng)辦流程：

? 收文流程：總經(jīng)辦相關(guān)人員接收外部單位公文，通過我的流程-新建流程-收文．．．．．．．．．．

流程記錄公文，并對收文進行編號，總經(jīng)辦主任填寫擬辦意見并確認是否需總．．

經(jīng)理審批，并抄送相關(guān)人員會簽，會簽的相關(guān)人員在個人工作門戶的待辦請求．．．．中查看并反饋辦理情況。

? 發(fā)文流程：發(fā)文部門經(jīng)理通過我的流程-新建流程-發(fā)文流程進行擬稿，條線負．．．．．．．．．．．．

責人審核；若發(fā)文與其它條線有關(guān)，需要相關(guān)條線負責人會簽；再由總經(jīng)辦主任審核，若為紅頭文件還需總經(jīng)理審核；審核通過后由檔案管理員編號和套紅，并分發(fā)給相關(guān)部門；相關(guān)人員在待辦請求中查看發(fā)文。．．．．

? 辦公會議管理流程：總經(jīng)辦主任通過我的流程-新建流程-辦公會議管理流程發(fā)．．．．．．．．．．．．．．．．

起公司級辦公管理會議，由總經(jīng)理審核；與會人員會在個人工作門戶的待辦請．．．求中查看到會議通知并可進行反饋或請假；會議結(jié)束后，由總經(jīng)辦主任整理會．

議紀要，與會人員和抄送人員在個人工作門戶的待辦請求中收到查看會議紀要．．．．

提醒；總經(jīng)辦主任督辦并反饋相關(guān)議題辦理情況。

?

? 用印申請：用戶通過用印申請流程發(fā)起用印申請審批流程。．．．．．．印章、證件外借申請：相關(guān)用戶通過印章、證件外借申請流程發(fā)起印章、證件．．．．．．．．．．．

外借審批流程。

e)關(guān)于人力資源相關(guān)流程：

? 請假申請：用戶通過我的流程-新建流程-請假申請流程發(fā)起請假申請，用戶提．．．．．．．．．．．．．．

交請假期間和請假事由，并填寫請假天數(shù)，根據(jù)請假天數(shù)走不同的審批流程（兩天以下部門經(jīng)理審批，四天以下條線負責人，其他需人力資源總監(jiān)審批），部門經(jīng)理審核請假天數(shù)。

? 銷假流程：用戶通過我的流程-新建流程-銷假流程發(fā)起銷假申請，用戶填寫原．．．．．．．．．．．．

請假期間和現(xiàn)銷假期間，由考勤專員和用人部門經(jīng)理審核確認。

? 招聘申請流程：用人部門經(jīng)理通過我的流程-新建流程-招聘申請流程填寫《人．．．．．．．．．．．．．．

力需求申請表》發(fā)起招聘申請流程。

? 普工錄用審批流程：用人部門負責人通過我的流程-新建流程-普工面試流程發(fā)．．．．．．．．．．．．．．

起普工錄用審批流程。

? 管理人員錄用審批流程：用人部門經(jīng)理通過我的流程-新建流程-管理人員面試．．．．．．．．．．．．．．

流程發(fā)起管理人員錄用審批流程。．．

? 培訓申請流程：用戶通過我的流程-新建流程-培訓申請流程填寫《培訓申請表》．．．．．．．．．．．．．．

發(fā)起培訓申請審批流程，培訓專員審核并選擇相關(guān)課程和是否在培訓計劃內(nèi)。

? 培訓計劃：年底時各部門經(jīng)理通過我的流程-新建流程-培訓計劃流程發(fā)起．．．．．．．．．．．．．．

培訓計劃上報流程。

? 離職流程：用戶通過我的流程-新建流程-離職流程填寫《離職申請表》發(fā)起離．．．．．．．．．．．．

職申請流程。

? 辭退流程：用人部門經(jīng)理通過我的流程-新建流程-辭退流程填寫《辭退申請表》．．．．．．．．．．．．

發(fā)起辭退申請流程。

? 人員調(diào)動流程：用戶通過我的流程-新建流程-人員調(diào)動申請流程填寫《人員調(diào)．．．．．．．．．．．．．．．．

動審批表》發(fā)起人員調(diào)動審批流程，發(fā)起人需填寫員工意見，并由轉(zhuǎn)出部門、人力資源部經(jīng)理和轉(zhuǎn)入部門經(jīng)理會簽。

? 普工轉(zhuǎn)正流程：人資部相關(guān)人員通過我的流程-新建流程-轉(zhuǎn)正流程（普通員工）．．．．．．．．．．．．．．．．．．

發(fā)起普通員工轉(zhuǎn)正流程。

? 管理人員轉(zhuǎn)正流程：人資部相關(guān)人員通過我的流程-新建流程-轉(zhuǎn)正流程（管理．．．．．．．．．．．．．．．

人員）發(fā)起管理人員轉(zhuǎn)正流程。．．．

? 加班流程：用戶通過我的流程-新建流程-加班申請流程填寫《加班申請單》發(fā)．．．．．．．．．．．．．．

起加班申請審批流程。

f)關(guān)于銷售相關(guān)流程：

? 客戶審核流程：銷售人員通過在我的流程-新建流程-客戶審核流程填寫《客戶．．．．．．．．．．．．．．

審核申請單》發(fā)起客戶審核流程，需要發(fā)起人填寫客戶代碼及注意事項，由銷售部長審核通過后，由品質(zhì)中心牽頭各相關(guān)部門對客戶審核事項進行預審和相關(guān)準備，最后由品保部匯總各部門完成情況，品質(zhì)總監(jiān)審核。

? 技術(shù)評審流程：由銷售人員通過技術(shù)評審流程填寫《技術(shù)評審單》發(fā)起技術(shù)評．．．．．．

審流程，填寫相關(guān)事項，由技術(shù)部門牽頭和各相關(guān)部門就評審內(nèi)容進行會簽，會簽后由銷售員與客戶進行確認。

? 樣品申請及試制流程：由銷售人員通過樣品申請及試制流程填寫《樣品申請單》．．．．．．．．．

發(fā)起樣品申請流程，由發(fā)起人直接上級審核，其中免費樣品需銷售部長審批；由技術(shù)部牽頭各相關(guān)部門開會反饋業(yè)務(wù)員交期，業(yè)務(wù)員與客戶確認交期；交期確定后由各相關(guān)部門在各自期限內(nèi)反映完成情況，樣品試制完成后，由業(yè)務(wù)員同客戶確認樣品使用情況。

? 長期合同評審流程：由銷售人員通過長期合同評審流程填寫《長期合同評審單》．．．．．．．．

發(fā)起長期合同評審流程，由區(qū)域經(jīng)理、銷售部長、銷售總監(jiān)審批后，需經(jīng)過風控會簽和總經(jīng)理審批。

? 銷售報價流程：由銷售人員通過銷售報價流程《銷售報價單》發(fā)起銷售報價流．．．．．．

程，因各分廠產(chǎn)品差異比較大，具體的銷售報價信息以附件形式上傳，由區(qū)域經(jīng)理、銷售部長、財務(wù)成本主管（或分廠廠長）和財務(wù)總監(jiān)審批，財務(wù)總監(jiān)最終確定報價標準，若低于標準由營銷總監(jiān)審批。

? 銷售訂單評審流程：由銷售人員通過銷售訂單評審流程填寫《訂單評審表》發(fā)．．．．．．．．

起銷售訂單評審流程，由區(qū)域經(jīng)理和銷售部長審批，若提前期小于21天，需要生產(chǎn)計劃部經(jīng)理審批。

? 銷售訂單取消流程：由銷售人員通過銷售訂單取消流程填寫《銷售訂單取消申．．．．．．．．

請表》發(fā)起銷售訂單取消流程，業(yè)務(wù)員提交取消數(shù)量等相關(guān)信息，由采購計劃部統(tǒng)計庫存，分廠生產(chǎn)部統(tǒng)計生產(chǎn)費用，由財務(wù)部核算損失，營銷總監(jiān)和運營總監(jiān)會簽，若預計損失大于一定標準，需總經(jīng)理審批。

? 月度銷售預測：由各級銷售人員通過月度銷售預測流程填寫《銷售預測表》，．．．．．．．．

由區(qū)域經(jīng)理、銷售部長和營銷總監(jiān)審批。

? 延期付款客戶發(fā)貨申請流程：用戶通過延期付款客戶發(fā)貨申請流程填寫《延期．．．．．．．．．．．．

付款客戶發(fā)貨申請表》發(fā)起延期付款客戶發(fā)貨申請流程，業(yè)務(wù)員填寫客戶代碼、延期期間和延期付款金額，根據(jù)延期期間和延期付款金額的不同有不同的審批流程。

? 工程變更控制流程：由工程變更部門相關(guān)人通過工程變更控制流程填寫《工程．．．．．．．．

變更申請單》發(fā)起工程變更控制流程，直接上級審批后，由分廠技術(shù)部組織評審會，技術(shù)部和相關(guān)部門會簽形成會議決議，由業(yè)務(wù)員與客戶溝通并反饋客戶

意見，相關(guān)人員落實并由申請人最終驗證。

g)關(guān)于客服流程：

? 客戶投訴處理流程：由銷售人員通過我的流程-新建流程-客戶投訴處理流程填．．．．．．．．．．．．．．．．

寫《客戶投訴處理申請表》，注明客戶信息及投訴相關(guān)信息，并選擇對應的客服工程師，客服工程師填寫處理意見，客戶質(zhì)量部經(jīng)理審核，由品質(zhì)總監(jiān)、銷售部長和營銷總監(jiān)會簽；若需要退貨，通知物流部經(jīng)理處理；退貨后由生產(chǎn)計劃部經(jīng)理安排相關(guān)事宜，若需返工由分廠相關(guān)部門填寫退貨處理結(jié)果。

h)關(guān)于財務(wù)相關(guān)流程：

? 差旅申請流程：用戶通過我的流程-新建流程-差旅申請流程填寫《差旅申請單》，．．．．．．．．．．．．．．

注明出差類型、出差時間、出差事由、往返交通方式、費用承擔部門和工作代理人等信息，并選擇是否需要訂票及是否需要借款。若需要訂票，填寫訂票詳細信息，審批通過后行政部會接收到訂票信息；若需要借款，填寫借款明細。由部門經(jīng)理和條線負責人審批，若涉及借款，由費用報銷會計審核，財務(wù)總監(jiān)審批；若借款超限或條線負責人出差，需總經(jīng)理審批，審批通過后出納通知申請人領(lǐng)取借款。

? 備用金申請流程：用戶通過備用金申請流程填寫《備用金申請單》申請備用金，．．．．．．．

由部門經(jīng)理和條線負責人審批，費用報銷會計審核，財務(wù)總監(jiān)審批，若借款超限或條線負責人借款，需總經(jīng)理審批。

? 出差費用報銷流程：用戶通過出差費用報銷流程填寫《出差費用報銷申請單》．．．．．．．．

發(fā)起出差報銷申請流程，填寫相關(guān)信息，并關(guān)聯(lián)出差申請流程，若與項目相關(guān)，選擇相關(guān)項目；由部門經(jīng)理和條線負責人審批；用戶將發(fā)票粘貼在發(fā)票粘貼單上遞交到財務(wù)費用報銷會計處，費用報銷會計對報銷明細進行審核，財務(wù)總監(jiān)審批；若出差費用超限或條線負責人報銷，需總經(jīng)理審批；審批通過后，出納通知報銷人報銷。

? 其他費用報銷流程：用戶通過其他費用報銷流程填寫《其他費用報銷申請單》．．．．．．．．

發(fā)起除出差費用報銷外的其他費用報銷流程，若與項目相關(guān)，選擇相關(guān)項目；由部門經(jīng)理和條線負責人審批，用戶將發(fā)票粘貼在發(fā)票粘貼單上遞交到財務(wù)費用報銷會計處，費用報銷會計對報銷明細進行審核，財務(wù)總監(jiān)審批；若報銷費用超限或條線負責人報銷，需總經(jīng)理審批；審批通過后，出納通知報銷人報銷。? 資金計劃：各條線負責人通過資金計劃流程填寫《部門資金使用計劃表》提交．．．．．．

本部門的月度資金使用計劃給資金部和財務(wù)部會簽，并由總經(jīng)理審批，注意填寫月度資金計劃支出項目編號，編號規(guī)則為-月度-3位流水號（如1006001），在付款請求時需關(guān)聯(lián)資金計劃并填寫對應的月度資金計劃支出項目編號。? 付款流程：用戶通過付款申請流程填寫《用款申請單》發(fā)起對供應商的付款申．．．．．．

請流程，若與項目相關(guān)，選擇相關(guān)項目；注意選擇“費用類型”，不同的費用類型財務(wù)審批節(jié)點不同；付款時需填寫正確的支出項目編號，若本月未做資金計劃，需進行預算外支付申請，在付款時關(guān)聯(lián)預算外支付申請。

? 預算外支付申請：部門經(jīng)理通過預算外支付申請流程填寫《預算外支付申請單》．．．．．．．．．

發(fā)起預算外支付申請流程，說明開支事項、開支原因、開支金額和未列入預算管理的原因，報條線領(lǐng)導審批和財務(wù)副總審批，由總經(jīng)理核準。

? 預算追加審批流程：若預算需追加，追加預算部門經(jīng)理通過預算追加審批流程．．．．．．．．

填寫《預算追加審批表》，說明預算追加原因和需追加的預算項目，報條線領(lǐng)導審批和財務(wù)副總審批，由總經(jīng)理核準。

? 客戶信用管理流程：由銷售人員通過客戶信用管理流程填寫《客戶信用管理申．．．．．．．．

請單》，填寫客戶相關(guān)信息及調(diào)查重點，信保員審核并提交外部單位進行信息調(diào)查，并填寫審核結(jié)果，財務(wù)總監(jiān)決定客戶的收款條件及信用額度。

i)關(guān)于運營相關(guān)流程：

? 供應商開發(fā)評審流程：資源采購通過供應商開發(fā)評審流程填寫《供應商開發(fā)申．．．．．．．．．

請單》，由供應商資源開發(fā)部經(jīng)理批準后，由分廠技術(shù)部經(jīng)理和供應商品質(zhì)管理部經(jīng)理會簽后，由品質(zhì)總監(jiān)和運營總監(jiān)會簽。

? 采購調(diào)價審批流程：供應商資源開發(fā)部盡量通過采購調(diào)價審批流程填寫《采購．．．．．．．．

調(diào)價申請單》，報運營總監(jiān)審批，由材料會計審核，財務(wù)總監(jiān)審批后報總經(jīng)理審批。

? 貨運申請流程：用戶通過貨運申請管理流程填寫《用車申請單》發(fā)起貨運用車．．．．．．．．

流程，由物流部經(jīng)理審批。

? 額外運費費用申請：用戶通過額外運費費用申請流程填寫《額外運費申請單》，．．．．．．．．．．

注明原因，由部門經(jīng)理和條線負責人審批，審批通過后由運營總監(jiān)審核，并報總經(jīng)理審批，審批通過后后物流部經(jīng)理確認。

? 發(fā)貨聯(lián)絡(luò)及出門證管理流程：物流部用戶通過發(fā)貨聯(lián)絡(luò)及出門證管理流程填寫．．．．．．．．．．．．

《發(fā)貨聯(lián)絡(luò)申請單》，填寫客戶代碼、合同號、發(fā)貨日期及發(fā)貨明細（不含單價），物流部經(jīng)理審批，倉管員根據(jù)發(fā)貨聯(lián)絡(luò)申請單開具出庫單；成本會計填寫單價信息，審核客戶回款并開具出門證，若為延期付款用戶，確認業(yè)務(wù)員已申請延期付款客戶發(fā)貨申請流程并已審批通過；信保員根據(jù)規(guī)定辦理信保手續(xù)。