第一篇:銷售管理操作手冊(cè)
目 錄
目 錄..........................................................................................1 第一章 銷售流程.......................................................................2 第二章 操作手冊(cè).......................................................................3
一、銷售單據(jù)......................................................................3(一)銷售訂單................................................................................................3(二)發(fā)貨通知單........................................................................................10(三)銷售出庫(kù)單........................................................................................14(四)銷售發(fā)票..............................................................................................17(五)退貨通知單........................................................................................19(六)紅字銷售出庫(kù)單...........................................................................22(七)紅字銷售發(fā)票.................................................................................26
二、價(jià)格管理....................................................................29
第一章
銷售流程
銷售流程價(jià)格管理信用管理銷售部銷售訂單發(fā)貨通知單調(diào)撥單(產(chǎn)成品)倉(cāng)儲(chǔ)部銷售出庫(kù)單財(cái)務(wù)部預(yù)收單銷售發(fā)票收款單 第二章
操作手冊(cè)
一、銷售單據(jù)
(一)銷售訂單
點(diǎn)擊【銷售訂單-新增】
填制單據(jù),物料代碼可按F7進(jìn)行選擇,點(diǎn)擊【保存】
點(diǎn)擊【銷售訂單-維護(hù)】
此界面可對(duì)銷售訂單進(jìn)行查詢
在【高級(jí)】中,可根據(jù)需要選擇多個(gè)過(guò)濾條件共同查詢。
點(diǎn)擊【排序】,可選擇查看單據(jù)時(shí)單據(jù)的排序方式。
在【表格設(shè)置】中,可設(shè)置申請(qǐng)單表體中所顯示的字段。
如常用同一種過(guò)濾條件,可對(duì)此過(guò)濾條件進(jìn)行方案保存,如上圖所示。
方案保存后,方案會(huì)顯示在左側(cè),如上圖所示。
方案可發(fā)送到主控臺(tái),在主控臺(tái)中可直接按照方案進(jìn)行過(guò)濾,選擇方案點(diǎn)擊【發(fā)送到主控臺(tái)】,如上圖所示。
在【業(yè)務(wù)對(duì)象列表】中選擇方案,并選擇發(fā)布位置點(diǎn)擊【添加】
發(fā)布信息會(huì)顯示在發(fā)布列表中,點(diǎn)擊【發(fā)布】即可
發(fā)布成功,系統(tǒng)會(huì)給予提示,重新登錄主控臺(tái)即可使用。
在主控臺(tái)中采購(gòu)管理子功能總即可顯示發(fā)布的方案。
選擇單據(jù),點(diǎn)擊【審核】對(duì)未審核銷售訂單進(jìn)行審核(二)發(fā)貨通知單
1.新增發(fā)貨通知單
點(diǎn)擊【發(fā)貨通知單-新增】
填制單據(jù),物料可按F7進(jìn)行選擇,點(diǎn)擊【保存】 2.下推生成發(fā)貨通知單
點(diǎn)擊【銷售訂單-維護(hù)】
設(shè)置過(guò)濾條件,點(diǎn)擊【確定】
選擇銷售訂單,點(diǎn)擊【下推】中的【發(fā)貨通知】
點(diǎn)擊【生成】
此發(fā)貨通知單就是由銷售訂單下推而成的,點(diǎn)擊【保存】即可。
點(diǎn)擊【發(fā)貨通知單-維護(hù)】
選擇通知單,點(diǎn)擊【審核】,即可完成對(duì)發(fā)貨通知單的審核。
(三)銷售出庫(kù)單
點(diǎn)擊【銷售出庫(kù)-新增】
填制單據(jù)內(nèi)容,點(diǎn)擊【保存】
點(diǎn)擊【銷售出庫(kù)-維護(hù)】
設(shè)置過(guò)濾條件,點(diǎn)擊【確定】
選擇需審核單據(jù),點(diǎn)擊【審核】即可。
(四)銷售發(fā)票
點(diǎn)擊【銷售發(fā)票-新增】
填制發(fā)票內(nèi)容,點(diǎn)擊【保存】
審核人員點(diǎn)擊【銷售發(fā)票-維護(hù)】
設(shè)置過(guò)濾條件,點(diǎn)擊【確定】
選擇單據(jù),點(diǎn)擊【審核】
(五)退貨通知單
倉(cāng)管人員點(diǎn)擊【退貨通知單-新增】
填制退貨通知單,物料可按【F7】進(jìn)行選擇,點(diǎn)擊【保存】
審核人員通過(guò)點(diǎn)擊【退貨通知單-維護(hù)】可對(duì)未審核退貨通知單進(jìn)行查詢和審核
設(shè)置過(guò)濾條件后,點(diǎn)擊【確定】
選擇單據(jù)后,點(diǎn)擊【審核】即可
(六)紅字銷售出庫(kù)單
由庫(kù)管點(diǎn)擊【退貨通知單-維護(hù)】
選擇退貨通知單,點(diǎn)擊【下推】中的【生成銷售出庫(kù)】
點(diǎn)擊【生成】
此紅字銷售出庫(kù)單就是由退貨通知單下推生成,點(diǎn)擊【保存】
點(diǎn)擊【銷售出庫(kù)單-維護(hù)】
過(guò)濾條件中選擇【紅字】,點(diǎn)擊【確定】
過(guò)濾出來(lái)的出庫(kù)單即為紅字銷售出庫(kù)單,選擇單據(jù)點(diǎn)擊【審核】
審核成功,系統(tǒng)會(huì)給予提示
(七)紅字銷售發(fā)票
點(diǎn)擊【銷售出庫(kù)單-維護(hù)】
選擇紅字銷售出庫(kù)單,點(diǎn)擊【下推】中的【生成銷售發(fā)票(專用)】
點(diǎn)擊【生成】
填制單據(jù),點(diǎn)擊【保存】即可
點(diǎn)擊【銷售發(fā)票-維護(hù)】
過(guò)濾條件選擇【紅字】,點(diǎn)擊【確定】
選擇相應(yīng)發(fā)票,點(diǎn)擊【審核】
二、價(jià)格管理
點(diǎn)擊【價(jià)格政策維護(hù)】
點(diǎn)擊【新增】
設(shè)置價(jià)格政策編號(hào)、價(jià)格政策名稱、優(yōu)先級(jí)、組合類型
點(diǎn)擊【保存】,系統(tǒng)會(huì)給予提示
選定某個(gè)客戶,點(diǎn)擊【新增】,對(duì)該客戶進(jìn)行價(jià)格方案維護(hù)
在價(jià)格明細(xì)維護(hù)里,填制某物料、價(jià)格及生效日期,點(diǎn)擊【保存】
保存后的價(jià)格維護(hù)會(huì)顯示在界面中,點(diǎn)擊【價(jià)控】可設(shè)置最低限價(jià)
設(shè)置最低限價(jià),是否允許銷售及是否啟用最低價(jià)格控制,設(shè)置完畢后,點(diǎn)擊【保存】
點(diǎn)擊【價(jià)格參數(shù)設(shè)置】
修改控制是指對(duì)單據(jù)中所取到的價(jià)格政策信息是否允許修改以及控制強(qiáng)度等參數(shù)的設(shè)置。價(jià)格的修改只包括修改價(jià)格字段信息
選擇設(shè)置價(jià)格維護(hù)的物料時(shí),系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出所設(shè)置的報(bào)價(jià)
當(dāng)對(duì)價(jià)格字段進(jìn)行修改,點(diǎn)擊【保存】時(shí),系統(tǒng)會(huì)給予提示,如下圖所示
當(dāng)單據(jù)中的價(jià)格低于限價(jià)時(shí),系統(tǒng)會(huì)給予不同的控制強(qiáng)度,還可選擇對(duì)最低限價(jià)控制的時(shí)點(diǎn)
單據(jù)中單價(jià)低于最低限價(jià),系統(tǒng)會(huì)給予提示,如下圖所示
這里可以選擇單據(jù)應(yīng)用范圍
1.啟用價(jià)格折扣管理
如果選擇“啟用價(jià)格折扣管理”選項(xiàng),則在銷售業(yè)務(wù)單據(jù)處理時(shí),銷售價(jià)格和折扣選項(xiàng)的傳遞、自動(dòng)更新等功能都對(duì)應(yīng)〖系統(tǒng)設(shè)置〗→〖基礎(chǔ)資料〗→〖銷售管理〗→〖價(jià)格資料維護(hù)〗和〖系統(tǒng)設(shè)置〗→〖基礎(chǔ)資料〗→〖銷售管理〗→〖折扣資料維護(hù)〗的信息;
如果不選擇該選項(xiàng),則系統(tǒng)提供的傳遞、自動(dòng)更新等功能都對(duì)應(yīng)〖基礎(chǔ)資料〗→〖公共資料〗→〖物料〗中的<銷售單價(jià)>基本信息。2.價(jià)格管理資料是否含稅
該選項(xiàng)選中時(shí),銷售價(jià)格管理資料中的報(bào)價(jià)為含稅價(jià),攜帶時(shí)帶到訂單、發(fā)貨通知單、出庫(kù)單、銷售(專用)發(fā)票的含稅價(jià)字段,反寫(xiě)時(shí),也是將訂單或發(fā)票中的含稅價(jià)寫(xiě)回價(jià)格管理資料;
該選項(xiàng)不選中時(shí),價(jià)格管理中的報(bào)價(jià)為不含稅價(jià),攜帶時(shí)帶到訂單、發(fā)貨通知單、出庫(kù)單、銷售(專用)發(fā)票的不含稅價(jià)字段,反寫(xiě)時(shí),也是將訂單及發(fā)票單據(jù)中的不含稅價(jià)寫(xiě)回價(jià)格管理資料。
3.價(jià)格管理資料自動(dòng)審核
該選項(xiàng)包括兩個(gè)參數(shù)值:不自動(dòng)審核、保存即自動(dòng)審核;當(dāng)選擇不自動(dòng)審核時(shí),價(jià)格資料中的記錄保存后不會(huì)自動(dòng)審核;如果選擇保存即自動(dòng)審核時(shí),則默認(rèn)為是在價(jià)格記錄只要新增保存后就自動(dòng)審核,包括單個(gè)錄入保存和批量新增保存。4.銷售單價(jià)與藍(lán)字發(fā)票價(jià)格同步
價(jià)格管理選項(xiàng)的其他頁(yè)簽提供選項(xiàng):“銷售單價(jià)與藍(lán)字發(fā)票價(jià)格同步”;如果該選項(xiàng)不選中,則藍(lán)字發(fā)票保存時(shí),不需要更新物料中的銷售單價(jià)字段;如果該選項(xiàng)選中,則在藍(lán)字發(fā)票保存時(shí)去更新物料中的“銷售單價(jià)”字段。5.銷售訂單自動(dòng)更新價(jià)格管理資料
該選項(xiàng)提供三個(gè)值:不更新、保存時(shí)、審核時(shí)。
當(dāng)選擇不更新時(shí),銷售訂單保存、審核均不反寫(xiě)價(jià)格管理資料; 當(dāng)選擇保存時(shí),則銷售訂單在保存時(shí)更新價(jià)格資料;
如果選擇審核時(shí),則默認(rèn)為是在訂單審核時(shí)去更新價(jià)格資料。6.銷售報(bào)價(jià)單更新價(jià)格管理資料的狀態(tài)
該參數(shù)提供兩種參數(shù)值:已審核、未審核。如果用戶選擇“已審核”,則當(dāng)銷售報(bào)價(jià)單執(zhí)行更新價(jià)格資料功能時(shí),在已有的已審核或者未審核狀態(tài)的價(jià)格資料中匹配符合條件的記錄,并更新匹配到的價(jià)格資料記錄,價(jià)格資料狀態(tài)保持不變;如果沒(méi)有符合條件的記錄,則新增記錄,則新增記錄的狀態(tài)為“已審核”狀態(tài)。
如果用戶選擇“未審核”,則當(dāng)銷售報(bào)價(jià)單執(zhí)行更新價(jià)格資料功能時(shí),在已有的已審核或者未審核狀態(tài)的價(jià)格資料中匹配符合條件的記錄,并更新匹配到的價(jià)格資料記錄,價(jià)格資料狀態(tài)保持不變;如果沒(méi)有符合條件的記錄,則新增記錄,則新增記錄的狀態(tài)為“未審核”狀態(tài)。
注意,銷售報(bào)價(jià)單更新價(jià)格資料功能只更新價(jià)格資料,不更新折扣政策。7.銷售訂單反寫(xiě)的價(jià)格管理資料狀態(tài)
該參數(shù)提供兩種參數(shù)值:已審核、未審核。如果用戶選擇“已審核”,則當(dāng)銷售訂單反寫(xiě)價(jià)格資料時(shí),只會(huì)去更新已審核的匹配數(shù)量段的記錄,不再更新未審核的記錄。如果在已審核的記錄中沒(méi)有相應(yīng)范圍的記錄,需要新增記錄的話,則新增后對(duì)其自動(dòng)審核。
如果用戶選擇“未審核”,則當(dāng)銷售訂單反寫(xiě)價(jià)格資料時(shí),只去更新原有的未審核的記錄;如果未審核的記錄中沒(méi)有相應(yīng)范圍的記錄,則直接新增,新增后的記錄默認(rèn)為未審核。8.銷售訂單自動(dòng)更新價(jià)格管理資料轉(zhuǎn)換為基本計(jì)量單位
當(dāng)用戶選中此選項(xiàng)時(shí),如果訂單上的價(jià)格是針對(duì)常用計(jì)量單位或其它非基本計(jì)量單位的,更新時(shí)要按照基礎(chǔ)資料中其與基本計(jì)量單位之間的換算比率,將該單價(jià)按比例擴(kuò)大、或縮小為基本計(jì)量單位價(jià)格后傳遞回價(jià)格資料。如果沒(méi)有基本計(jì)量單位的記錄,則會(huì)新增一條。不選中該選項(xiàng)時(shí),銷售訂單自動(dòng)更新價(jià)格資料只反寫(xiě)當(dāng)前單據(jù)上的對(duì)應(yīng)計(jì)量單位的價(jià)格,不更新基本計(jì)量單位的價(jià)格。9.可銷物料控制
<可銷物料控制>是指物料是否允許銷售。如果在選項(xiàng)中選上了<可銷售物料控制>,那么在價(jià)格政策設(shè)置界面上,在“最低價(jià)格控制”列后面將自動(dòng)出現(xiàn)“允許銷售”列,如果不將該列的選項(xiàng)打上勾,那么對(duì)應(yīng)價(jià)格政策分錄中的該物料將不允許銷售。只有選中了“允許銷售”列的物料才允許在單據(jù)中錄入后保存。
當(dāng)單據(jù)上應(yīng)用的價(jià)格方案中“允許銷售”列沒(méi)有勾選上時(shí),銷售訂單、發(fā)貨通知單、藍(lán)字銷售出庫(kù)單、藍(lán)字銷售發(fā)票不允許保存,并提示用戶可銷控制沒(méi)有通過(guò)檢查。但是退貨通知單、紅字銷售出庫(kù)單、紅字銷售發(fā)票仍允許保存。
第二篇:銷售管理系統(tǒng)操作手冊(cè)
金蝶ERP操作手冊(cè)
銷售管理系統(tǒng)
操 作 手 冊(cè)
慈溪市聯(lián)創(chuàng)軟件有限公司
2014年10月 金蝶ERP操作手冊(cè)
進(jìn)入銷售管理
1、銷售訂單 1.1 新增
操作:供應(yīng)鏈——》銷售管理——》銷售訂單——》銷售訂單-新增
1)雙擊“銷售訂單—新增”打開(kāi)“銷售訂單”
2)光標(biāo)依次定位在“購(gòu)貨單位”、“銷售方式”處,按F7或點(diǎn)擊工具條上的“查看”按鈕,彈出“條件過(guò)濾”窗口,根據(jù)具體情況選擇銷售方式式和客戶,單擊確定即可;
3)在產(chǎn)品代碼項(xiàng)上,按F7或點(diǎn)擊工具條上的“查看”按鈕,彈出“核算項(xiàng)目—物料”窗口 金蝶ERP操作手冊(cè)
4)選擇你要銷售商品的名稱,雙擊該名稱,返回銷售訂單窗口,在該訂單的物料處填入數(shù)量、單價(jià)等信息。
填入交貨日期,最后在部門、業(yè)務(wù)員項(xiàng)上按F7或點(diǎn)擊工具條上的“查看”按鈕選擇正確的選項(xiàng),最后單擊保存按鈕保存。
1.2 維護(hù)
操作:供應(yīng)鏈——》銷售管理——》銷售訂單——》銷售訂單-維護(hù)
1)雙擊“銷售訂單-維護(hù)”打開(kāi)“條件過(guò)濾”窗口,過(guò)濾選項(xiàng)根據(jù)視具體的情況選擇,點(diǎn)擊確定,進(jìn)入銷售訂單序時(shí)簿。
金蝶ERP操作手冊(cè)
2)銷售訂單序時(shí)簿中會(huì)列出你所有過(guò)濾條件下的訂單,在這里查看銷售訂單詳細(xì)情況,并確認(rèn)產(chǎn)品的數(shù)量、單價(jià)等相關(guān)信息無(wú)誤后,點(diǎn)擊工具條的“審核”按鈕,彈出審核是否成功提示信息,當(dāng)提示審核成功后會(huì)在銷售訂單序時(shí)簿該銷售訂單的審核標(biāo)志字段處打上Y的已審核標(biāo)志;同時(shí),對(duì)銷售可以進(jìn)變更、修改、刪除等操作。
2、發(fā)貨通知單。
2.1 新增
操作:供應(yīng)鏈——》銷售管理——發(fā)貨通知》發(fā)貨通知單-新增
1)雙擊“發(fā)貨通知單—新增”打開(kāi)“發(fā)貨通知單”
2)光標(biāo)定位在“源單類型”處,選擇銷售訂單,然后在選單號(hào)處,按F7或點(diǎn)擊工具條上的“查看”按鈕,彈出“條件過(guò)濾”窗口,根據(jù)具體情況選擇過(guò)濾條件等選項(xiàng),單擊確定,彈出“銷售訂單序時(shí)簿” 金蝶ERP操作手冊(cè)
3)窗口中出現(xiàn)的是已經(jīng)審核并且未關(guān)閉的銷售訂單,選擇要關(guān)聯(lián)的銷售訂單,雙擊該銷售訂單,系統(tǒng)就會(huì)把該銷售訂單的信息帶回到“發(fā)貨通知單 ”窗口上來(lái)
2.2 維護(hù)
操作:供應(yīng)鏈——》銷售管理——發(fā)貨通知》發(fā)貨通知單-維護(hù) 金蝶ERP操作手冊(cè)
1)雙擊“發(fā)貨通知單維護(hù)”打開(kāi)“條件過(guò)濾”窗口,在審核標(biāo)志處選擇未審核,其他選項(xiàng)根據(jù)具體的情況選擇,點(diǎn)擊確定,進(jìn)入發(fā)貨通知單序時(shí)簿
2)發(fā)貨通知單序時(shí)簿中會(huì)列出你所有過(guò)濾條件下的發(fā)貨通知單,在這里查看到根據(jù)銷售訂單要發(fā)貨的詳細(xì)情況,并確認(rèn)發(fā)貨產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格等相關(guān)信息無(wú)誤后,點(diǎn)擊工具條的“審核”按鈕,彈出審核是否成功提示信息,當(dāng)提示審核成功后會(huì)在發(fā)貨通知單序時(shí)簿的審核標(biāo)志字段處打上Y的已審核標(biāo)志;同時(shí),對(duì)發(fā)貨通知單可以進(jìn)變更、修改、刪除等操作。
3、銷售出庫(kù)單。3.1 新增
操作:供應(yīng)鏈——》銷售管理——銷售出庫(kù)單》銷售出庫(kù)單-新增
1)雙擊“銷售出庫(kù)單—新增”打開(kāi)“銷售出庫(kù)單”錄入界面
2)光標(biāo)定位在“源單類型”處,選擇發(fā)貨通知單,然后在選單號(hào)處,按金蝶ERP操作手冊(cè)
F7或點(diǎn)擊工具條上的“查看”按鈕,彈出“條件過(guò)濾”窗口,根據(jù)具體情況選擇過(guò)濾條件等選項(xiàng),單擊確定,彈出“發(fā)貨通知單序時(shí)簿”
3)窗口中出現(xiàn)的是已經(jīng)審核并且未關(guān)閉的發(fā)貨通知單,選擇要關(guān)聯(lián)的發(fā)貨通知單,雙擊該發(fā)貨通知單,系統(tǒng)就會(huì)把該發(fā)貨通知單的信息帶回到“銷售出庫(kù)單 ”窗口上來(lái)
3.2 維護(hù)
操作:供應(yīng)鏈——》銷售管理——銷售出庫(kù)》銷售單-維護(hù)
1)雙擊“銷售出庫(kù)單維護(hù)”打開(kāi)“條件過(guò)濾”窗口,在審核標(biāo)志處選擇未審核,其他選項(xiàng)根據(jù)具體的情況選擇,點(diǎn)擊確定,進(jìn)入銷售出庫(kù)單序時(shí)簿
金蝶ERP操作手冊(cè)
2)銷售出庫(kù)單序時(shí)簿中會(huì)列出你所有過(guò)濾條件下的銷售出庫(kù)單,在這里查看到根據(jù)發(fā)貨通知單產(chǎn)生的銷售出庫(kù)單,并確認(rèn)出庫(kù)產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格等相關(guān)信息無(wú)誤后,點(diǎn)擊工具條的“審核”按鈕,彈出審核是否成功提示信息,當(dāng)提示審核成功后會(huì)在銷售出庫(kù)單序時(shí)簿的審核標(biāo)志字段處打上Y的已審核標(biāo)志;同時(shí),對(duì)銷售出庫(kù)單可以進(jìn)修改、刪除等操作。
4、銷售開(kāi)票
4.1新增:
1)供應(yīng)鏈——》銷售管理——》銷售發(fā)票——》新增,雙擊。
2)在“源單類型”里選擇銷售出庫(kù),“選單號(hào)”里按F7,彈出“條件過(guò)濾”窗口,根據(jù)需要的條件選擇對(duì)應(yīng)的銷售出庫(kù)單。金蝶ERP操作手冊(cè)
3)選擇需要生成發(fā)票的銷售出庫(kù)單,點(diǎn)擊返回后彈回銷售發(fā)票界面,確認(rèn)無(wú)誤后保存。
4.2維護(hù)
1)雙擊“銷售發(fā)票維護(hù)”打開(kāi)“條件過(guò)濾”窗口,在審核標(biāo)志處選擇未審核,其他選項(xiàng)根據(jù)具體的情況選擇,點(diǎn)擊確定,進(jìn)入銷售發(fā)票序時(shí)簿
在過(guò)濾出的銷售發(fā)票里選擇需要審核的銷售發(fā)票,點(diǎn)擊審核。在彈出審核成金蝶ERP操作手冊(cè)
功后,審核人和審核標(biāo)記列里會(huì)顯示審核人的名字和Y字樣,說(shuō)明審核成功; 對(duì)未審核的單據(jù),可以進(jìn)行修改、刪除等操作。
5、收款單
5.1新增:
1)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——》應(yīng)收款管理——》收款--收款單》新增,雙擊。
2)在“源單類型”里選擇銷售發(fā)票,“選單號(hào)”里按F7,彈出“條件過(guò)濾”窗口,根據(jù)需要的條件選擇對(duì)應(yīng)的銷售發(fā)票
3)選擇需要生成發(fā)票的銷售發(fā)票,點(diǎn)擊返回后彈回收款單界面,確認(rèn)無(wú)誤后保存。
5.2維護(hù) 金蝶ERP操作手冊(cè)
1)雙擊“收款單維護(hù)”打開(kāi)“條件過(guò)濾”窗口,在審核標(biāo)志處選擇未審核,其他選項(xiàng)根據(jù)具體的情況選擇,點(diǎn)擊確定,進(jìn)入收款單序時(shí)簿
在過(guò)濾出的收款單序時(shí)簿里選擇需要審核的付款單,點(diǎn)擊審核。在彈出審核成功后,審核人和審核標(biāo)記列里會(huì)顯示審核人的名字和Y字樣,說(shuō)明審核成功;
對(duì)未審核的單據(jù),可以進(jìn)行修改、刪除等操作
至此,由銷售訂單-》發(fā)貨通知單-》銷售出庫(kù)單-》銷售發(fā)票-》收款單(應(yīng)收系統(tǒng))整體操作流程及步驟完畢,如果不完善之處,敬請(qǐng)指教!
第三篇:K3Cloud銷售管理操作手冊(cè)
銷售管理操作手冊(cè)
整體流程
一、銷售訂單
當(dāng)接到客戶的訂單需要訂貨,我們則要在系統(tǒng)中錄入銷售訂單。銷售經(jīng)理、客戶經(jīng)理將與客戶簽訂正式合同的內(nèi)容,包含產(chǎn)品明細(xì)、規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)批次、銷售數(shù)量、銷售金額、折扣金額、交貨時(shí)間,交貨地點(diǎn)、付款方式、運(yùn)輸方式等信息,錄入系統(tǒng)形成銷售訂單 操作路徑:供應(yīng)鏈—銷售管理—銷售訂單
點(diǎn)擊后得到如下圖
上圖需要確認(rèn)以下信息:
1.一定要確認(rèn)好公司信息,也就是右上角的,是哪個(gè)公司的銷售訂單,選好了再點(diǎn)銷售訂單新增; 2.表頭確認(rèn)好客戶、訂單日期等信息;
3.表體確認(rèn)好物料編碼、銷售數(shù)量、單價(jià)、要貨日期、是否贈(zèng)品等信息;
4.以上信息無(wú)誤后,保存、提交、審核;
5.如需要對(duì)已經(jīng)審核的銷售訂單維護(hù),則需要在銷售訂單列表中反審核銷售訂單做修改或者刪除等操作??浣M織的銷售訂單
如武漢回盛向湖北回盛購(gòu)買貨物,在武漢回盛組織下作采購(gòu)訂單,在湖北回盛組織下做銷售訂單,選單,過(guò)濾出武漢回盛的采購(gòu)訂單。操作如下圖
選擇需要轉(zhuǎn)銷售訂單的采購(gòu)訂單,然后點(diǎn)‘返回?cái)?shù)據(jù)’,信息自動(dòng)攜帶到銷售訂單,然后檢查確認(rèn)后,保存,提交,審核。
二、銷售訂單變更單
對(duì)于已經(jīng)審核并且發(fā)貨的銷售訂單,如果想更改訂單信息則需要做銷售訂單變更單,操作路徑為:供應(yīng)鏈—銷售管理—銷售訂單變更單,如下圖
點(diǎn)擊后,得到下圖
點(diǎn)選單,默認(rèn)為銷售訂單,點(diǎn)確定,會(huì)彈出一個(gè)窗口
可在上圖中的空白處輸入訂單號(hào)快速查找,然后選擇好需要變更的訂單,點(diǎn)返回?cái)?shù)據(jù)
上圖中需要注意以下: 1.確認(rèn)變更日期; 2.確認(rèn)變更類型;
3.特別需要注意以下變更類型:取消的意思是原訂單分錄行還存在,但是后續(xù)不能發(fā)貨,出庫(kù)等業(yè)務(wù);刪除的意思是原訂單信息也不會(huì)有這一行;修改則是更改原訂單上的內(nèi)容,可修改單價(jià)、數(shù)量等。
4.以上信息核實(shí)無(wú)誤后,保存、提交、審核,生效!
三、發(fā)貨通知單
發(fā)貨通知單的主要功能是用于向倉(cāng)庫(kù)通知給客戶發(fā)貨 操作路徑:供應(yīng)鏈—銷售管理—發(fā)貨通知單,如下圖
發(fā)貨通知單可以根據(jù)銷售訂單下推生成或直接新增發(fā)貨通知單進(jìn)行選單(選銷售訂單)關(guān)聯(lián)生成。此處截圖銷售訂單下推發(fā)貨通知單操作
供應(yīng)鏈—銷售管理—銷售訂單列表 進(jìn)行過(guò)濾需要下推發(fā)貨通知單的銷售訂單
把131項(xiàng)累計(jì)發(fā)貨通知數(shù)量打鉤,這樣就可以在列表中看到訂單發(fā)貨通知數(shù)量,可以下推發(fā)貨通知數(shù)量,然后找到需要下推發(fā)貨通知單的銷售訂單,點(diǎn)下推
選擇發(fā)貨通知單,點(diǎn)確定,得到如下圖
上圖中需要注意一下信息: 1.確認(rèn)發(fā)貨日期;
2.確認(rèn)發(fā)貨數(shù)量,手動(dòng)選擇批號(hào)和生產(chǎn)日期 3.以上信息核實(shí)無(wú)誤后,保存、提交、審核;
四、銷售出庫(kù)
倉(cāng)庫(kù)管理管員根據(jù)發(fā)貨通知單生成銷售出庫(kù)單或者直接新增銷售出庫(kù)單,進(jìn)行選單(選發(fā)貨通知單)關(guān)聯(lián)生成,此處截圖新增銷售出庫(kù)單選單操作
操作路徑:供應(yīng)鏈—銷售管理—出貨處理—銷售出庫(kù)單
點(diǎn)擊銷售出庫(kù)單后進(jìn)入新增界面
點(diǎn)擊確定后進(jìn)入發(fā)貨通知單列表界面,進(jìn)行搜索勾選需要出庫(kù)的發(fā)貨通知單,然后點(diǎn)擊返回?cái)?shù)據(jù),將信息攜帶到銷售出庫(kù)單上
注:銷售出庫(kù)單單據(jù)體檢查日期,發(fā)貨組織以及銷售組織,單據(jù)體修改實(shí)發(fā)數(shù)量,選擇倉(cāng)庫(kù),如果關(guān)聯(lián)單據(jù)沒(méi)有把批號(hào)和生產(chǎn)日期攜帶過(guò)來(lái),則需要在物料數(shù)據(jù)中手動(dòng)選擇批號(hào)和生產(chǎn)日期,確認(rèn)無(wú)誤后,保存,提交,審核。如需查找,反審核,修改,刪除銷售出庫(kù)單,進(jìn)銷售出庫(kù)單列表進(jìn)行操作。如下圖
五、銷售退貨
銷售過(guò)程中,如存在客戶退換貨的情況,我們則需要在系統(tǒng)中錄入銷售退貨單。
操作路徑:供應(yīng)鏈—銷售管理—銷售出庫(kù)單列表,如下圖
雙擊進(jìn)去后得到如下圖所示界面
在這里同樣可以按照客戶進(jìn)行過(guò)濾,找到需要退貨的客戶的銷售出庫(kù)單,再點(diǎn)擊下推,點(diǎn)擊銷售退貨單,最后點(diǎn)確定,得到如下圖界面
以上圖中需要注意以下幾點(diǎn): 1.退貨日期,批號(hào),生產(chǎn)日期 2.退貨數(shù)量及退貨倉(cāng)庫(kù); 3.退貨類型,有退貨和退貨補(bǔ)貨; 4.以上信息無(wú)誤后保存、提交、審核;
5.如需要對(duì)已經(jīng)做好的銷售退貨進(jìn)行維護(hù),同理也可以在銷售退貨列表中找到相關(guān)單據(jù)進(jìn)行維護(hù)。
第四篇:NC6供應(yīng)鏈——銷售管理操作手冊(cè)
供應(yīng)鏈——銷售管理操作手冊(cè)
一、應(yīng)用準(zhǔn)備——企業(yè)建模
(一)組織管理
1、業(yè)務(wù)單元:將相關(guān)銷售組織勾選“財(cái)務(wù)”、“銷售”、“庫(kù)存”等職能
2、部門:給各業(yè)務(wù)單元設(shè)置相關(guān)部門
3、銷售業(yè)務(wù)委托關(guān)系
定義銷售組織接單后,可以委托哪個(gè)庫(kù)存組織出貨,以及默認(rèn)的開(kāi)票結(jié)算財(cái) 務(wù)組織。
4、物流業(yè)務(wù)委托關(guān)系
定義庫(kù)存組織委托進(jìn)行發(fā)貨安排和運(yùn)輸安排的組織。
5、信用控制域
原因:一是要與銀行信貸相關(guān)聯(lián);二是要對(duì)客戶的信用進(jìn)行控制,目的是為 了控制應(yīng)收款。
(二)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)
1、參數(shù)設(shè)置
(1)組織單元(業(yè)務(wù)單元)——銷售管理——SO30參數(shù)值改為“是”(作用是在現(xiàn)銷處理的時(shí)候會(huì)彈出處理窗口)
(2)組織單元(成本域)——存貨核算IA0304參數(shù)值改為“是”(作用是紅字退庫(kù)時(shí)傳成本核算)
(3)其他參數(shù)要根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行設(shè)置
2、人員
需要設(shè)置相關(guān)人員進(jìn)行銷售管理
3、客戶檔案
銷售需要客戶維護(hù),設(shè)置好內(nèi)外客戶
4、物料檔案
銷售需要產(chǎn)品,需要對(duì)物料進(jìn)行維護(hù)
(三)流程管理
1、交易類型管理
新增以下交易類型:先貨后票(發(fā)貨)、先票后貨、票貨同行、現(xiàn)銷(一推到底)(注:為操作練習(xí)方便所有交易類型都設(shè)置“不詢價(jià)”)
2、單據(jù)接口定義
定義各種單據(jù)接口(業(yè)務(wù)流之外的單據(jù)),一般系統(tǒng)有默認(rèn),不需設(shè)置
3、流程配置
(1)先貨后票(有發(fā)貨)
發(fā)票動(dòng)作驅(qū)動(dòng):審核后先結(jié)算成本再應(yīng)收結(jié)算(優(yōu)先級(jí)數(shù)字越小越優(yōu)先)(2)先票后貨
發(fā)票動(dòng)作驅(qū)動(dòng):審核后先結(jié)算成本再應(yīng)收結(jié)算
(3)票貨同行
發(fā)票動(dòng)作驅(qū)動(dòng):審核后先結(jié)算成本再應(yīng)收結(jié)算(4)現(xiàn)銷(一推到底)
配置時(shí)單據(jù)之間用“連接器”連接,不能用“拉式生單”連接 第一個(gè)動(dòng)作驅(qū)動(dòng):審批——普通銷售出庫(kù)——推式保存(實(shí)發(fā))
第二個(gè)驅(qū)動(dòng):推式保存(實(shí)發(fā))——普通銷售出庫(kù)——簽字
第三個(gè)動(dòng)作驅(qū)動(dòng):簽字——普通發(fā)票——推式保存
第四個(gè)動(dòng)作驅(qū)動(dòng):推式保存——普通發(fā)票——審核 審核——普通發(fā)票——自動(dòng)成本結(jié)算(優(yōu)先級(jí)1)審核——普通發(fā)票——自動(dòng)應(yīng)收結(jié)算(優(yōu)先級(jí)2)
4、物料關(guān)系定義
流程:供應(yīng)鏈——銷售管理——訂單類型與物料關(guān)系定義——新增——銷售組織——選擇“允許銷售”或者“禁止銷售”——可以添加“物料基本分類”(整個(gè)分類有效)或者只添加一種物料(添加物料有效)
5、買贈(zèng)設(shè)置
供應(yīng)鏈——銷售管理——買贈(zèng)設(shè)置——新增——銷售組織——可以選擇“物 料基本分類”(整個(gè)分類有效)或者只選擇一種物料(添加物料有效)——添加贈(zèng)品
6、內(nèi)部結(jié)算規(guī)則
流程:供應(yīng)鏈——內(nèi)部交易——內(nèi)部結(jié)算規(guī)則——新增“跨組織銷售”(系統(tǒng) 有默認(rèn)不用新增)——設(shè)置結(jié)算規(guī)則
7、退貨基礎(chǔ)設(shè)置
流程:供應(yīng)鏈——銷售管理——退貨管理——基礎(chǔ)設(shè)置(1)退貨原因設(shè)置(集團(tuán))
根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況設(shè)置退貨原因
(2)退貨條件設(shè)置(集團(tuán))
根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況設(shè)置退貨條件,主要是設(shè)置“退貨條件表達(dá)式”
(3)根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況同樣設(shè)置退貨政策和退貨政策分配
二、產(chǎn)品解決方案——業(yè)務(wù)場(chǎng)景
(一)先貨后票(無(wú)發(fā)貨)
1、在銷售業(yè)務(wù)中,銷售方根據(jù)訂單或合同先將貨物發(fā)出,發(fā)票則依據(jù)發(fā)貨單或客戶方的收貨簽收單,按照一個(gè)固定的開(kāi)票周期(比如一個(gè)月或一旬)規(guī)律性開(kāi)票,再送至客戶方。
產(chǎn)生的效果是貨物先到達(dá)客戶處,而發(fā)票延后到達(dá)。
2、業(yè)務(wù)流程
供應(yīng)鏈——銷售管理——銷售訂單維護(hù)——新增(注意:選擇無(wú)發(fā)貨的訂單類型)——保存——審批
供應(yīng)鏈——庫(kù)存管理——銷售出庫(kù)——參照銷售訂單生成——自動(dòng)取數(shù)——保存——審批 供應(yīng)鏈——銷售管理——銷售發(fā)票維護(hù)——參照銷售出庫(kù)單生成——保存——審批
聯(lián)查——完成先貨后票(無(wú)發(fā)貨)流程
(二)先票后貨
1、先票后貨是指銷售發(fā)票直接根據(jù)銷售訂單開(kāi)出,發(fā)貨時(shí)根據(jù)銷售發(fā)票開(kāi)具的數(shù)量進(jìn)行發(fā)貨。屬于常見(jiàn)的銷售業(yè)務(wù)之一。
2、業(yè)務(wù)流程 銷售訂單維護(hù)新增銷售訂單(選擇“先票后貨”訂單類型)——保存——審批
銷售發(fā)票參照銷售訂單生成——保存——審批
銷售出庫(kù)單參照銷售發(fā)票生成——保存——簽字
聯(lián)查——完成先票后貨流程
(三)票貨并行
1、票貨并行是指銷售發(fā)票直接根據(jù)銷售訂單開(kāi)出,發(fā)貨時(shí)同時(shí)根據(jù)銷售訂單發(fā)貨。屬于常見(jiàn)的銷售業(yè)務(wù)之一。
2、業(yè)務(wù)流程
銷售訂單維護(hù)中自制銷售訂單,訂單類型選擇“票貨同行”——保存——審批
由于是票貨并行,銷售訂單審批之后先做出庫(kù)還是發(fā)票都沒(méi)有關(guān)系,重要的是都要參照銷售訂單生成出庫(kù)單或者是發(fā)票。聯(lián)查——完成票貨并行流程
(四)現(xiàn)銷(一推到底)
1、現(xiàn)銷指現(xiàn)金交易,即一手交錢,一手交貨,既無(wú)風(fēng)險(xiǎn),又可盡快回籠資金。現(xiàn)銷業(yè)務(wù)常見(jiàn)于資源稀缺性企業(yè);散戶販買商品基本上都是現(xiàn)金交易。現(xiàn)款銷售業(yè)務(wù)中,一般為先貨后票或者貨票并行業(yè)務(wù)流程。銷售發(fā)票作收入成本結(jié)算,也可以銷售出庫(kù)單作銷售成本結(jié)算,銷售發(fā)票作銷售應(yīng)收結(jié)算的情況?,F(xiàn)銷業(yè)務(wù)中,訂單審核時(shí),需要作訂單全額收款的檢查以及現(xiàn)存量滿足訂單數(shù)量的檢查。檢查通過(guò)后,才能作后續(xù)的開(kāi)票及出庫(kù)業(yè)務(wù)。銷售出庫(kù)數(shù)量嚴(yán)格等 于銷售訂單數(shù)量,如果數(shù)量不一致,需要修改訂單后再作出庫(kù)業(yè)務(wù)。
2、注意事項(xiàng):
現(xiàn)銷業(yè)務(wù)一般按照指定的銷售價(jià)格迚行銷售。為提高效率,設(shè)置詢價(jià)觸發(fā)條 件進(jìn)行詢價(jià)
費(fèi)用沖抵、訂單收款核銷,可以通過(guò)訂單的現(xiàn)銷處理自動(dòng)完成。如果不需要 手工干預(yù)費(fèi)用沖抵、訂單收款核銷,可以通過(guò)參數(shù)“現(xiàn)銷處理彈出詳紳核銷 界面”設(shè)置,前臺(tái)界面不顯示詳紳核銷結(jié)果
現(xiàn)銷流程可以配置一推到底流程,也可以配置一般的流程
3、業(yè)務(wù)流程:
自制銷售訂單——選擇“現(xiàn)銷(一推到底)”訂單類型——輔助功能——現(xiàn)銷 處理 ——確定
——保存——審批
聯(lián)查——完成現(xiàn)銷(一推到底)流程
(五)委托代銷
1、委托代銷:委托代銷商品亦稱“托售商品”,“受托代銷商品”; 企業(yè)委托其他單位代為銷售的商品。委托方和受托方應(yīng)先簽訂協(xié)議,確定委托代銷的商品品種、價(jià)格、代銷方式、代銷手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和結(jié)算辦法等,明確雙方的經(jīng)濟(jì)利益和經(jīng)濟(jì)責(zé)任。也稱為“鋪貨式銷售”。
委托代銷一般指企業(yè)把產(chǎn)品放到代銷商處,由代銷商來(lái)代替銷售,而后根據(jù)代銷商銷售情況和企業(yè)進(jìn)行結(jié)算。委托代銷業(yè)務(wù)中提到的代銷商,一般是指中間銷售商、超市等不以生產(chǎn)為主的銷售型企業(yè)。
2、注意事項(xiàng):
新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則允許企業(yè)商品銷售不滿足收入確認(rèn)條件,但已發(fā)出商品的實(shí)際成本通過(guò)“發(fā)出商品”科目進(jìn)行核算,待滿足收入確認(rèn)條件時(shí),“發(fā)出商品”從貸方轉(zhuǎn)出。通過(guò)發(fā)出商品進(jìn)行處理。
業(yè)務(wù)流程配置出庫(kù)單傳發(fā)出商品。也可以手工作發(fā)出商品處理
銷售發(fā)票配置銷售成本結(jié)算。銷售出庫(kù)單作發(fā)出商品,銷售發(fā)票成本結(jié)算后 回沖發(fā)出商品
3、業(yè)務(wù)流程:
自制銷售訂單,訂單類型選擇“發(fā)出商品”(出庫(kù)自動(dòng)傳發(fā)出商品處理,如果要手動(dòng)處理,交易類型要選擇先貨后票或者貨票同行的訂單類型,不能先票后貨)——保存——審批 參照銷售訂單生成出庫(kù)單——自動(dòng)取數(shù)——保存——簽字
參照出庫(kù)單生成發(fā)票——保存——審批
聯(lián)查——完成委托代銷流程(自動(dòng)發(fā)出商品結(jié)算)
(六)退換貨業(yè)務(wù)
1、經(jīng)銷商出現(xiàn)商品滯銷或者銷售給客戶的商品出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題等原因,將商品退貨給企業(yè)。在滿足退貨政策的前提下,企業(yè)接收退貨商品。開(kāi)具紅字銷售發(fā)票,支付貨款給退貨客戶。
2、注意事項(xiàng):
退換貨訂單,交易類型的屬性必須為允許退貨戒者退換貨模式
基于銷售訂單或者出庫(kù)單退貨,退貨數(shù)量不能大于累計(jì)實(shí)發(fā)出庫(kù)數(shù)量 退貨政策檢查:需要在銷售業(yè)務(wù)流程配置檢查函數(shù) 退貨檢驗(yàn):發(fā)貨單是可選流程單據(jù)。如果退貨訂單必須經(jīng)檢驗(yàn)合格后才能 入庫(kù),則業(yè)務(wù)流程必須配置發(fā)貨單
對(duì)于退貨物料必須檢驗(yàn)合格才能入庫(kù)的物料,需要在物料檔案上設(shè)置物料 相關(guān)屬性。
3、業(yè)務(wù)流程:
(1)基于銷售訂單退貨
銷售訂單——保存——審批——輔助功能——參照銷售訂單退貨
——選舉要退貨的銷售訂單——確定 ——確定后生成一張負(fù)數(shù)訂單(根據(jù)情況修改退貨數(shù)量)——保存——審批
然后參照負(fù)數(shù)的退換貨訂單生成出庫(kù)單——自動(dòng)取數(shù)——保存——簽字
參照負(fù)數(shù)出庫(kù)單生成負(fù)數(shù)數(shù)量的發(fā)票——保存——審批(2)基于銷售出庫(kù)退回
銷售訂單——銷售出庫(kù)——簽字——輔助功能——退回
根據(jù)實(shí)際情況修改退回?cái)?shù)量(負(fù)數(shù))——保存——簽字
聯(lián)查
(七)借出轉(zhuǎn)銷售
1、為方便商品周轉(zhuǎn),有些企業(yè)將包裝物等物料借給客戶,客戶定期返還物料。如果客戶無(wú)法歸還借出的商品,則視同為銷售給客戶。企業(yè)根據(jù)無(wú)法歸還的商品種類及數(shù)量,確定銷售價(jià)格,形成銷售訂單,開(kāi)具銷售發(fā)票。設(shè)置庫(kù)存借出單不銷售訂單的單據(jù)接口定義(系統(tǒng)默認(rèn))庫(kù)存借出單為非流程單據(jù),需要參照借出單生成銷售訂單 流程配置中,銷售出庫(kù)單為可選單據(jù)。如果配置了銷售出庫(kù)單。則出庫(kù)單 交易類型屬性需要選擇“不影響存量”的交易類型。
2、業(yè)務(wù)流程:
供應(yīng)鏈——庫(kù)存管理——出庫(kù)業(yè)務(wù)——借出——簽字
——參照“庫(kù)存借出單”生成銷售訂單——保存——審批 ——銷售出庫(kù)
——銷售發(fā)票
——聯(lián)查(有兩張出庫(kù)單是因?yàn)橛匈?zèng)品)
(八)跨組織銷售
1、跨組織銷售——銷售中心結(jié)算
銷售訂單(設(shè)置發(fā)貨庫(kù)存組織和結(jié)算應(yīng)收組織)——保存——審批
無(wú)錫宏遠(yuǎn)銷售出庫(kù)——保存——簽字
銷售發(fā)票(應(yīng)收結(jié)算組織)——保存——審批 內(nèi)部結(jié)算
聯(lián)查
2、跨組織銷售——發(fā)貨組織結(jié)算
流程基本與銷售中心差不多,只不過(guò)是發(fā)貨庫(kù)存組織和應(yīng)收結(jié)算組織是同一公司,并且不用內(nèi)部結(jié)算。
(九)外部供應(yīng)商直發(fā)客戶
1、銷售訂單——訂單類型選擇“直運(yùn)銷售采購(gòu)”——保存——審批——發(fā)貨安排——直運(yùn)安排 勾選訂單——直運(yùn)安排——采購(gòu)訂單
選擇“采購(gòu)組織”(注意:要和銷售組織一樣)
采購(gòu)訂單維護(hù)——保存——審批 采購(gòu)發(fā)票維護(hù)
銷售發(fā)票維護(hù)
聯(lián)查
(十)銷售費(fèi)用管理
1、根據(jù)銷售費(fèi)用支付方式設(shè)置銷售費(fèi)用單交易類型。銷售費(fèi)用的支付方式通常為沖抵銷售訂單金額、沖抵銷售發(fā)票金額,也有直接生成紅字應(yīng)收、支付現(xiàn)金的 方式??蛻舴道?、價(jià)保等業(yè)務(wù),也通過(guò)銷售費(fèi)用單支付給客戶
如果支付方式為現(xiàn)金支付,并且需要預(yù)提費(fèi)用,可以通過(guò)銷售費(fèi)用單生成憑證作預(yù)提處理。銷售費(fèi)用單可以多次支付生成紅字應(yīng)收單
編制并審核銷售費(fèi)用單。銷售費(fèi)用單支持手工錄入,也可以通過(guò)返利單生成 銷售費(fèi)用單
支付銷售費(fèi)用。根據(jù)銷售費(fèi)用單支付方式進(jìn)行處理
2、業(yè)務(wù)流程
在交易類型管理中設(shè)置交易類型(1)沖抵銷售金額
供應(yīng)鏈——銷售管理——銷售費(fèi)用單維護(hù)——新增——審批
銷售訂單維護(hù)——輔助功能——費(fèi)用沖抵
——填寫(xiě)“本次沖抵金額”(稅價(jià)合計(jì)的百分比)——保存——審批
銷售出庫(kù)——銷售發(fā)票維護(hù)(費(fèi)用沖抵可以在訂單或者發(fā)票兩個(gè)地方?jīng)_抵)——輔助功能(保存之前)——費(fèi)用沖抵——填寫(xiě)沖抵金額——保存——審批
銷售費(fèi)用單維護(hù)——刷新可以查看沖抵情況
(2)生成紅字應(yīng)收
自制銷售費(fèi)用維護(hù)單——銷售費(fèi)用單類型選擇“紅字應(yīng)收”——保存—— 審批——生成紅字應(yīng)收
——應(yīng)收單錄入——保存
銷售費(fèi)用單維護(hù)查看紅字應(yīng)收沖抵情況
(十一)贈(zèng)品銷售
1、商家常用的促銷手段是送贈(zèng)品
贈(zèng)品視同為銷售,需要按照贈(zèng)品的價(jià)格繳納銷項(xiàng)稅。商品銷售過(guò)程中,如果 客戶販買的商品滿足買贈(zèng)政策,允許贈(zèng)送的商品攤低正常商品的銷售金額。即:調(diào)低正常商品的銷售單價(jià),同時(shí)將調(diào)低部分的金額分?jǐn)偟劫?zèng)品,以減少 繳納的銷項(xiàng)稅。
設(shè)置買贈(zèng)設(shè)置??梢园凑湛蛻?、物料、有效期間設(shè)置買贈(zèng)政策
對(duì)于需要作贈(zèng)品價(jià)格分?jǐn)偟臉I(yè)務(wù),銷售訂單交易類型設(shè)置贈(zèng)品價(jià)格分?jǐn)傄?guī)則。銷售訂單作贈(zèng)品價(jià)格分?jǐn)偅凑战灰最愋蛯傩宰鞣謹(jǐn)偺幚?。參不分?jǐn)偟馁?zèng)品,分?jǐn)偤笠曂瑸槠胀ㄉ唐贰?/p>
2、交易類型管理設(shè)置分?jǐn)偡绞?/p>
3、設(shè)置買贈(zèng)設(shè)置
供應(yīng)鏈——銷售管理——買贈(zèng)設(shè)置——新增——銷售組織——可以選擇“物 料基本分類”(整個(gè)分類有效)或者只選擇一種物料(添加物料有效)——添加贈(zèng)品
4、自制銷售訂單——輔助功能(分?jǐn)偳埃?/p>
——贈(zèng)品價(jià)格分?jǐn)偅ǚ謹(jǐn)偤螅4?/p>
(十二)銷售預(yù)定
1、當(dāng)客戶提出販買意向,但是銷售價(jià)格、計(jì)劃發(fā)貨日期戒者發(fā)貨庫(kù)存組織、銷 售結(jié)算組織等商務(wù)信息無(wú)法確定的情況下,可以通過(guò)預(yù)訂單記錄客戶的預(yù)定信息 預(yù)定信息明確后,下達(dá)正式的銷售訂單 編制預(yù)訂單
預(yù)訂單安排,生成銷售訂單。也可以生成銷售組織的銷售訂單
2、業(yè)務(wù)流程
供應(yīng)鏈——銷售管理——預(yù)訂單維護(hù)——新增(注意交易類型和時(shí)間)——保存
——審批
供應(yīng)鏈——銷售管理——預(yù)訂單安排——查詢
方法1:安排銷售訂單
——生成銷售訂單
——聯(lián)查
方法2:審批完預(yù)訂單后,可以再銷售訂單維護(hù)中參照預(yù)訂單生成銷售訂單
(十三)銷售預(yù)留
1、支持銷售訂單、發(fā)貨單作庫(kù)存預(yù)留
注意:同一單據(jù)行,只允許其中的一張單據(jù)作預(yù)留。如果銷售訂單作預(yù)留,則發(fā)貨單不能再作預(yù)留;銷售訂單不作預(yù)留,則發(fā)貨單可以作預(yù)留,發(fā)貨單預(yù)留后,訂單不能作預(yù)留
支持預(yù)留現(xiàn)存量庫(kù)存,也支持預(yù)留預(yù)計(jì)入(包拪采購(gòu)入庫(kù)、調(diào)撥入庫(kù)等)。系統(tǒng)中作預(yù)留操作時(shí),需要選中單據(jù)表體行分別作庫(kù)存預(yù)留
支持預(yù)留記錄查詢。選中訂單行,可以查詢當(dāng)前訂單行的預(yù)留情況。
2、業(yè)務(wù)流程
銷售訂單——保存——審批——選中物料行——輔助功能——預(yù)留
——勾選單據(jù)——分配——保存
供應(yīng)鏈——庫(kù)存管理——預(yù)留維護(hù)——查詢——根據(jù)業(yè)務(wù)情況選擇預(yù)留類型
(十四)發(fā)貨安排
1、業(yè)務(wù)流程:
銷售訂單——選擇有發(fā)貨的訂單類型——保存——審批——發(fā)貨安排
——勾選單據(jù)——安排——生產(chǎn)發(fā)貨單
(十五)補(bǔ)貨安排
1、累計(jì)補(bǔ)貨數(shù)量大于等于訂單數(shù)量后,不能再作補(bǔ)貨安排。累計(jì)補(bǔ)貨數(shù)量包括所有目標(biāo)單據(jù)的補(bǔ)貨數(shù)量之和
銷售訂單出庫(kù)關(guān)閉后,不能再作補(bǔ)貨安排;調(diào)撥訂單出庫(kù)關(guān)閉后,不能再作補(bǔ)貨安排
直運(yùn)采購(gòu)、直運(yùn)調(diào)撥的銷售訂單不能作補(bǔ)貨安排
2、業(yè)務(wù)流程
銷售訂單——訂單類型——保存——審批——補(bǔ)貨安排
——勾選單據(jù)——補(bǔ)貨安排——采購(gòu)訂單(走采購(gòu)流程)
第五篇:U8+銷售操作手冊(cè)(模版)
銷售管理操作手冊(cè)
一、銷售訂單的填制:
步驟:銷售管理-銷售訂貨-銷售訂單,然后點(diǎn)擊“增加”如下圖所示:
1.輸入表頭有關(guān)欄目,必輸項(xiàng):訂單號(hào)、訂單日期、業(yè)務(wù)類型,銷售類型,客戶簡(jiǎn)稱,銷售部門,業(yè)務(wù)員和幣種。
2.輸入表體有關(guān)欄目,必輸項(xiàng):存貨編碼、存貨名稱、計(jì)量單位、數(shù)量、含稅單價(jià)。3.點(diǎn)擊保存即可。
二、銷售訂單的審核:
步驟:銷售管理-銷售訂貨-銷售訂單,然后點(diǎn)擊“審核”如下圖所示
也可以通過(guò)“銷售訂單列表”點(diǎn)擊“查詢”進(jìn)行多張單據(jù)的審核工作。
三、銷售發(fā)貨單的填制與審核
方法1:步驟:銷售管理-銷售發(fā)貨-發(fā)貨單,然后點(diǎn)擊“增加”下箭頭,通過(guò)“銷售訂單”進(jìn)行生成發(fā)貨單,如圖
以上步驟操作后,如下圖:
點(diǎn)擊“保存”后就可以,審核此發(fā)貨單。
方法2:銷售管理-銷售發(fā)貨-發(fā)貨單列表,打開(kāi)發(fā)貨單列表界面,打開(kāi)選中的發(fā)貨單,點(diǎn)擊審核,棄審操作即可。
四、銷售出庫(kù)單的填制 步驟:庫(kù)存管理-銷售出庫(kù)-銷售出庫(kù)單,如下圖:
注:當(dāng)填制了發(fā)貨單后,并審核后,系統(tǒng)在庫(kù)存模塊中,自動(dòng)生成銷售出庫(kù)單。
五、銷售出庫(kù)單的審核與棄審
六、銷售發(fā)票的填制與審核
方法1.步驟:銷售管理-銷售開(kāi)票-銷售普通發(fā)票,點(diǎn)擊增加如下圖:
注:銷售發(fā)票可采用訂單、發(fā)貨單、出庫(kù)單進(jìn)行生單操作 方法2:銷售管理-銷售開(kāi)票-銷售發(fā)票列表,打開(kāi)銷售發(fā)票列表界面,打開(kāi)選中的發(fā)貨單,點(diǎn)擊審核,棄審操作即可
七、銷售月末結(jié)帳
步驟:銷售管理—月末結(jié)帳--銷售月末結(jié)賬,如下圖所示 :