第一篇：銷售管理操作手冊

目 錄

目 錄..........................................................................................1 第一章 銷售流程.......................................................................2 第二章 操作手冊.......................................................................3

一、銷售單據(jù)......................................................................3(一)銷售訂單................................................................................................3(二)發(fā)貨通知單........................................................................................10(三)銷售出庫單........................................................................................14(四)銷售發(fā)票..............................................................................................17(五)退貨通知單........................................................................................19(六)紅字銷售出庫單...........................................................................22(七)紅字銷售發(fā)票.................................................................................26

二、價(jià)格管理....................................................................29

第一章

銷售流程

銷售流程價(jià)格管理信用管理銷售部銷售訂單發(fā)貨通知單調(diào)撥單（產(chǎn)成品）倉儲(chǔ)部銷售出庫單財(cái)務(wù)部預(yù)收單銷售發(fā)票收款單 第二章

操作手冊

一、銷售單據(jù)

(一)銷售訂單

點(diǎn)擊【銷售訂單-新增】

填制單據(jù)，物料代碼可按F7進(jìn)行選擇，點(diǎn)擊【保存】

點(diǎn)擊【銷售訂單-維護(hù)】

此界面可對(duì)銷售訂單進(jìn)行查詢

在【高級(jí)】中，可根據(jù)需要選擇多個(gè)過濾條件共同查詢。

點(diǎn)擊【排序】，可選擇查看單據(jù)時(shí)單據(jù)的排序方式。

在【表格設(shè)置】中，可設(shè)置申請單表體中所顯示的字段。

如常用同一種過濾條件，可對(duì)此過濾條件進(jìn)行方案保存，如上圖所示。

方案保存后,方案會(huì)顯示在左側(cè)，如上圖所示。

方案可發(fā)送到主控臺(tái)，在主控臺(tái)中可直接按照方案進(jìn)行過濾，選擇方案點(diǎn)擊【發(fā)送到主控臺(tái)】，如上圖所示。

在【業(yè)務(wù)對(duì)象列表】中選擇方案，并選擇發(fā)布位置點(diǎn)擊【添加】

發(fā)布信息會(huì)顯示在發(fā)布列表中，點(diǎn)擊【發(fā)布】即可

發(fā)布成功，系統(tǒng)會(huì)給予提示，重新登錄主控臺(tái)即可使用。

在主控臺(tái)中采購管理子功能總即可顯示發(fā)布的方案。

選擇單據(jù)，點(diǎn)擊【審核】對(duì)未審核銷售訂單進(jìn)行審核(二)發(fā)貨通知單

1.新增發(fā)貨通知單

點(diǎn)擊【發(fā)貨通知單-新增】

填制單據(jù)，物料可按F7進(jìn)行選擇，點(diǎn)擊【保存】 2.下推生成發(fā)貨通知單

點(diǎn)擊【銷售訂單-維護(hù)】

設(shè)置過濾條件，點(diǎn)擊【確定】

選擇銷售訂單，點(diǎn)擊【下推】中的【發(fā)貨通知】

點(diǎn)擊【生成】

此發(fā)貨通知單就是由銷售訂單下推而成的，點(diǎn)擊【保存】即可。

點(diǎn)擊【發(fā)貨通知單-維護(hù)】

選擇通知單，點(diǎn)擊【審核】，即可完成對(duì)發(fā)貨通知單的審核。

(三)銷售出庫單

點(diǎn)擊【銷售出庫-新增】

填制單據(jù)內(nèi)容，點(diǎn)擊【保存】

點(diǎn)擊【銷售出庫-維護(hù)】

設(shè)置過濾條件，點(diǎn)擊【確定】

選擇需審核單據(jù)，點(diǎn)擊【審核】即可。

(四)銷售發(fā)票

點(diǎn)擊【銷售發(fā)票-新增】

填制發(fā)票內(nèi)容，點(diǎn)擊【保存】

審核人員點(diǎn)擊【銷售發(fā)票-維護(hù)】

設(shè)置過濾條件，點(diǎn)擊【確定】

選擇單據(jù)，點(diǎn)擊【審核】

(五)退貨通知單

倉管人員點(diǎn)擊【退貨通知單-新增】

填制退貨通知單，物料可按【F7】進(jìn)行選擇，點(diǎn)擊【保存】

審核人員通過點(diǎn)擊【退貨通知單-維護(hù)】可對(duì)未審核退貨通知單進(jìn)行查詢和審核

設(shè)置過濾條件后，點(diǎn)擊【確定】

選擇單據(jù)后，點(diǎn)擊【審核】即可

(六)紅字銷售出庫單

由庫管點(diǎn)擊【退貨通知單-維護(hù)】

選擇退貨通知單，點(diǎn)擊【下推】中的【生成銷售出庫】

點(diǎn)擊【生成】

此紅字銷售出庫單就是由退貨通知單下推生成，點(diǎn)擊【保存】

點(diǎn)擊【銷售出庫單-維護(hù)】

過濾條件中選擇【紅字】，點(diǎn)擊【確定】

過濾出來的出庫單即為紅字銷售出庫單，選擇單據(jù)點(diǎn)擊【審核】

審核成功，系統(tǒng)會(huì)給予提示

(七)紅字銷售發(fā)票

點(diǎn)擊【銷售出庫單-維護(hù)】

選擇紅字銷售出庫單，點(diǎn)擊【下推】中的【生成銷售發(fā)票（專用）】

點(diǎn)擊【生成】

填制單據(jù)，點(diǎn)擊【保存】即可

點(diǎn)擊【銷售發(fā)票-維護(hù)】

過濾條件選擇【紅字】，點(diǎn)擊【確定】

選擇相應(yīng)發(fā)票，點(diǎn)擊【審核】

二、價(jià)格管理

點(diǎn)擊【價(jià)格政策維護(hù)】

點(diǎn)擊【新增】

設(shè)置價(jià)格政策編號(hào)、價(jià)格政策名稱、優(yōu)先級(jí)、組合類型

點(diǎn)擊【保存】，系統(tǒng)會(huì)給予提示

選定某個(gè)客戶，點(diǎn)擊【新增】，對(duì)該客戶進(jìn)行價(jià)格方案維護(hù)

在價(jià)格明細(xì)維護(hù)里，填制某物料、價(jià)格及生效日期，點(diǎn)擊【保存】

保存后的價(jià)格維護(hù)會(huì)顯示在界面中，點(diǎn)擊【價(jià)控】可設(shè)置最低限價(jià)

設(shè)置最低限價(jià)，是否允許銷售及是否啟用最低價(jià)格控制，設(shè)置完畢后，點(diǎn)擊【保存】

點(diǎn)擊【價(jià)格參數(shù)設(shè)置】

修改控制是指對(duì)單據(jù)中所取到的價(jià)格政策信息是否允許修改以及控制強(qiáng)度等參數(shù)的設(shè)置。價(jià)格的修改只包括修改價(jià)格字段信息

選擇設(shè)置價(jià)格維護(hù)的物料時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出所設(shè)置的報(bào)價(jià)

當(dāng)對(duì)價(jià)格字段進(jìn)行修改，點(diǎn)擊【保存】時(shí)，系統(tǒng)會(huì)給予提示，如下圖所示

當(dāng)單據(jù)中的價(jià)格低于限價(jià)時(shí)，系統(tǒng)會(huì)給予不同的控制強(qiáng)度，還可選擇對(duì)最低限價(jià)控制的時(shí)點(diǎn)

單據(jù)中單價(jià)低于最低限價(jià)，系統(tǒng)會(huì)給予提示，如下圖所示

這里可以選擇單據(jù)應(yīng)用范圍

1.啟用價(jià)格折扣管理

如果選擇“啟用價(jià)格折扣管理”選項(xiàng)，則在銷售業(yè)務(wù)單據(jù)處理時(shí)，銷售價(jià)格和折扣選項(xiàng)的傳遞、自動(dòng)更新等功能都對(duì)應(yīng)〖系統(tǒng)設(shè)置〗→〖基礎(chǔ)資料〗→〖銷售管理〗→〖價(jià)格資料維護(hù)〗和〖系統(tǒng)設(shè)置〗→〖基礎(chǔ)資料〗→〖銷售管理〗→〖折扣資料維護(hù)〗的信息；

如果不選擇該選項(xiàng)，則系統(tǒng)提供的傳遞、自動(dòng)更新等功能都對(duì)應(yīng)〖基礎(chǔ)資料〗→〖公共資料〗→〖物料〗中的<銷售單價(jià)>基本信息。2.價(jià)格管理資料是否含稅

該選項(xiàng)選中時(shí)，銷售價(jià)格管理資料中的報(bào)價(jià)為含稅價(jià)，攜帶時(shí)帶到訂單、發(fā)貨通知單、出庫單、銷售（專用）發(fā)票的含稅價(jià)字段，反寫時(shí)，也是將訂單或發(fā)票中的含稅價(jià)寫回價(jià)格管理資料；

該選項(xiàng)不選中時(shí)，價(jià)格管理中的報(bào)價(jià)為不含稅價(jià)，攜帶時(shí)帶到訂單、發(fā)貨通知單、出庫單、銷售（專用）發(fā)票的不含稅價(jià)字段，反寫時(shí)，也是將訂單及發(fā)票單據(jù)中的不含稅價(jià)寫回價(jià)格管理資料。

3.價(jià)格管理資料自動(dòng)審核

該選項(xiàng)包括兩個(gè)參數(shù)值：不自動(dòng)審核、保存即自動(dòng)審核；當(dāng)選擇不自動(dòng)審核時(shí)，價(jià)格資料中的記錄保存后不會(huì)自動(dòng)審核；如果選擇保存即自動(dòng)審核時(shí)，則默認(rèn)為是在價(jià)格記錄只要新增保存后就自動(dòng)審核，包括單個(gè)錄入保存和批量新增保存。4.銷售單價(jià)與藍(lán)字發(fā)票價(jià)格同步

價(jià)格管理選項(xiàng)的其他頁簽提供選項(xiàng)：“銷售單價(jià)與藍(lán)字發(fā)票價(jià)格同步”；如果該選項(xiàng)不選中，則藍(lán)字發(fā)票保存時(shí)，不需要更新物料中的銷售單價(jià)字段；如果該選項(xiàng)選中，則在藍(lán)字發(fā)票保存時(shí)去更新物料中的“銷售單價(jià)”字段。5.銷售訂單自動(dòng)更新價(jià)格管理資料

該選項(xiàng)提供三個(gè)值：不更新、保存時(shí)、審核時(shí)。

當(dāng)選擇不更新時(shí)，銷售訂單保存、審核均不反寫價(jià)格管理資料； 當(dāng)選擇保存時(shí)，則銷售訂單在保存時(shí)更新價(jià)格資料；

如果選擇審核時(shí)，則默認(rèn)為是在訂單審核時(shí)去更新價(jià)格資料。6.銷售報(bào)價(jià)單更新價(jià)格管理資料的狀態(tài)

該參數(shù)提供兩種參數(shù)值：已審核、未審核。如果用戶選擇“已審核”，則當(dāng)銷售報(bào)價(jià)單執(zhí)行更新價(jià)格資料功能時(shí)，在已有的已審核或者未審核狀態(tài)的價(jià)格資料中匹配符合條件的記錄，并更新匹配到的價(jià)格資料記錄，價(jià)格資料狀態(tài)保持不變；如果沒有符合條件的記錄，則新增記錄，則新增記錄的狀態(tài)為“已審核”狀態(tài)。

如果用戶選擇“未審核”，則當(dāng)銷售報(bào)價(jià)單執(zhí)行更新價(jià)格資料功能時(shí)，在已有的已審核或者未審核狀態(tài)的價(jià)格資料中匹配符合條件的記錄，并更新匹配到的價(jià)格資料記錄，價(jià)格資料狀態(tài)保持不變；如果沒有符合條件的記錄，則新增記錄，則新增記錄的狀態(tài)為“未審核”狀態(tài)。

注意，銷售報(bào)價(jià)單更新價(jià)格資料功能只更新價(jià)格資料，不更新折扣政策。7.銷售訂單反寫的價(jià)格管理資料狀態(tài)

該參數(shù)提供兩種參數(shù)值：已審核、未審核。如果用戶選擇“已審核”，則當(dāng)銷售訂單反寫價(jià)格資料時(shí)，只會(huì)去更新已審核的匹配數(shù)量段的記錄，不再更新未審核的記錄。如果在已審核的記錄中沒有相應(yīng)范圍的記錄，需要新增記錄的話，則新增后對(duì)其自動(dòng)審核。

如果用戶選擇“未審核”，則當(dāng)銷售訂單反寫價(jià)格資料時(shí)，只去更新原有的未審核的記錄；如果未審核的記錄中沒有相應(yīng)范圍的記錄，則直接新增，新增后的記錄默認(rèn)為未審核。8.銷售訂單自動(dòng)更新價(jià)格管理資料轉(zhuǎn)換為基本計(jì)量單位

當(dāng)用戶選中此選項(xiàng)時(shí)，如果訂單上的價(jià)格是針對(duì)常用計(jì)量單位或其它非基本計(jì)量單位的，更新時(shí)要按照基礎(chǔ)資料中其與基本計(jì)量單位之間的換算比率，將該單價(jià)按比例擴(kuò)大、或縮小為基本計(jì)量單位價(jià)格后傳遞回價(jià)格資料。如果沒有基本計(jì)量單位的記錄，則會(huì)新增一條。不選中該選項(xiàng)時(shí)，銷售訂單自動(dòng)更新價(jià)格資料只反寫當(dāng)前單據(jù)上的對(duì)應(yīng)計(jì)量單位的價(jià)格，不更新基本計(jì)量單位的價(jià)格。9.可銷物料控制

<可銷物料控制>是指物料是否允許銷售。如果在選項(xiàng)中選上了<可銷售物料控制>，那么在價(jià)格政策設(shè)置界面上，在“最低價(jià)格控制”列后面將自動(dòng)出現(xiàn)“允許銷售”列，如果不將該列的選項(xiàng)打上勾，那么對(duì)應(yīng)價(jià)格政策分錄中的該物料將不允許銷售。只有選中了“允許銷售”列的物料才允許在單據(jù)中錄入后保存。

當(dāng)單據(jù)上應(yīng)用的價(jià)格方案中“允許銷售”列沒有勾選上時(shí)，銷售訂單、發(fā)貨通知單、藍(lán)字銷售出庫單、藍(lán)字銷售發(fā)票不允許保存，并提示用戶可銷控制沒有通過檢查。但是退貨通知單、紅字銷售出庫單、紅字銷售發(fā)票仍允許保存。

第二篇：銷售管理系統(tǒng)操作手冊

金蝶ERP操作手冊

銷售管理系統(tǒng)

操 作 手 冊

慈溪市聯(lián)創(chuàng)軟件有限公司

2014年10月 金蝶ERP操作手冊

進(jìn)入銷售管理

1、銷售訂單 1.1 新增

操作：供應(yīng)鏈——》銷售管理——》銷售訂單——》銷售訂單-新增

1）雙擊“銷售訂單—新增”打開“銷售訂單”

2)光標(biāo)依次定位在“購貨單位”、“銷售方式”處，按F7或點(diǎn)擊工具條上的“查看”按鈕，彈出“條件過濾”窗口，根據(jù)具體情況選擇銷售方式式和客戶，單擊確定即可；

3）在產(chǎn)品代碼項(xiàng)上，按F7或點(diǎn)擊工具條上的“查看”按鈕，彈出“核算項(xiàng)目—物料”窗口 金蝶ERP操作手冊

4）選擇你要銷售商品的名稱，雙擊該名稱，返回銷售訂單窗口，在該訂單的物料處填入數(shù)量、單價(jià)等信息。

填入交貨日期，最后在部門、業(yè)務(wù)員項(xiàng)上按F7或點(diǎn)擊工具條上的“查看”按鈕選擇正確的選項(xiàng)，最后單擊保存按鈕保存。

1.2 維護(hù)

操作：供應(yīng)鏈——》銷售管理——》銷售訂單——》銷售訂單-維護(hù)

1)雙擊“銷售訂單-維護(hù)”打開“條件過濾”窗口，過濾選項(xiàng)根據(jù)視具體的情況選擇，點(diǎn)擊確定，進(jìn)入銷售訂單序時(shí)簿。

金蝶ERP操作手冊

2）銷售訂單序時(shí)簿中會(huì)列出你所有過濾條件下的訂單，在這里查看銷售訂單詳細(xì)情況，并確認(rèn)產(chǎn)品的數(shù)量、單價(jià)等相關(guān)信息無誤后，點(diǎn)擊工具條的“審核”按鈕，彈出審核是否成功提示信息，當(dāng)提示審核成功后會(huì)在銷售訂單序時(shí)簿該銷售訂單的審核標(biāo)志字段處打上Y的已審核標(biāo)志；同時(shí)，對(duì)銷售可以進(jìn)變更、修改、刪除等操作。

2、發(fā)貨通知單。

2.1 新增

操作：供應(yīng)鏈——》銷售管理——發(fā)貨通知》發(fā)貨通知單-新增

1）雙擊“發(fā)貨通知單—新增”打開“發(fā)貨通知單”

2）光標(biāo)定位在“源單類型”處，選擇銷售訂單，然后在選單號(hào)處，按F7或點(diǎn)擊工具條上的“查看”按鈕，彈出“條件過濾”窗口，根據(jù)具體情況選擇過濾條件等選項(xiàng)，單擊確定，彈出“銷售訂單序時(shí)簿” 金蝶ERP操作手冊

3）窗口中出現(xiàn)的是已經(jīng)審核并且未關(guān)閉的銷售訂單，選擇要關(guān)聯(lián)的銷售訂單，雙擊該銷售訂單，系統(tǒng)就會(huì)把該銷售訂單的信息帶回到“發(fā)貨通知單 ”窗口上來

2.2 維護(hù)

操作：供應(yīng)鏈——》銷售管理——發(fā)貨通知》發(fā)貨通知單-維護(hù) 金蝶ERP操作手冊

1）雙擊“發(fā)貨通知單維護(hù)”打開“條件過濾”窗口，在審核標(biāo)志處選擇未審核，其他選項(xiàng)根據(jù)具體的情況選擇，點(diǎn)擊確定，進(jìn)入發(fā)貨通知單序時(shí)簿

2）發(fā)貨通知單序時(shí)簿中會(huì)列出你所有過濾條件下的發(fā)貨通知單，在這里查看到根據(jù)銷售訂單要發(fā)貨的詳細(xì)情況，并確認(rèn)發(fā)貨產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格等相關(guān)信息無誤后，點(diǎn)擊工具條的“審核”按鈕，彈出審核是否成功提示信息，當(dāng)提示審核成功后會(huì)在發(fā)貨通知單序時(shí)簿的審核標(biāo)志字段處打上Y的已審核標(biāo)志；同時(shí)，對(duì)發(fā)貨通知單可以進(jìn)變更、修改、刪除等操作。

3、銷售出庫單。3.1 新增

操作：供應(yīng)鏈——》銷售管理——銷售出庫單》銷售出庫單-新增

1）雙擊“銷售出庫單—新增”打開“銷售出庫單”錄入界面

2）光標(biāo)定位在“源單類型”處，選擇發(fā)貨通知單，然后在選單號(hào)處，按金蝶ERP操作手冊

F7或點(diǎn)擊工具條上的“查看”按鈕，彈出“條件過濾”窗口，根據(jù)具體情況選擇過濾條件等選項(xiàng)，單擊確定，彈出“發(fā)貨通知單序時(shí)簿”

3）窗口中出現(xiàn)的是已經(jīng)審核并且未關(guān)閉的發(fā)貨通知單，選擇要關(guān)聯(lián)的發(fā)貨通知單，雙擊該發(fā)貨通知單，系統(tǒng)就會(huì)把該發(fā)貨通知單的信息帶回到“銷售出庫單 ”窗口上來

3.2 維護(hù)

操作：供應(yīng)鏈——》銷售管理——銷售出庫》銷售單-維護(hù)

1）雙擊“銷售出庫單維護(hù)”打開“條件過濾”窗口，在審核標(biāo)志處選擇未審核，其他選項(xiàng)根據(jù)具體的情況選擇，點(diǎn)擊確定，進(jìn)入銷售出庫單序時(shí)簿

金蝶ERP操作手冊

2）銷售出庫單序時(shí)簿中會(huì)列出你所有過濾條件下的銷售出庫單，在這里查看到根據(jù)發(fā)貨通知單產(chǎn)生的銷售出庫單，并確認(rèn)出庫產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格等相關(guān)信息無誤后，點(diǎn)擊工具條的“審核”按鈕，彈出審核是否成功提示信息，當(dāng)提示審核成功后會(huì)在銷售出庫單序時(shí)簿的審核標(biāo)志字段處打上Y的已審核標(biāo)志；同時(shí)，對(duì)銷售出庫單可以進(jìn)修改、刪除等操作。

4、銷售開票

4．1新增：

1）供應(yīng)鏈——》銷售管理——》銷售發(fā)票——》新增，雙擊。

2）在“源單類型”里選擇銷售出庫，“選單號(hào)”里按F7，彈出“條件過濾”窗口，根據(jù)需要的條件選擇對(duì)應(yīng)的銷售出庫單。金蝶ERP操作手冊

3）選擇需要生成發(fā)票的銷售出庫單，點(diǎn)擊返回后彈回銷售發(fā)票界面，確認(rèn)無誤后保存。

4.2維護(hù)

1）雙擊“銷售發(fā)票維護(hù)”打開“條件過濾”窗口，在審核標(biāo)志處選擇未審核，其他選項(xiàng)根據(jù)具體的情況選擇，點(diǎn)擊確定，進(jìn)入銷售發(fā)票序時(shí)簿

在過濾出的銷售發(fā)票里選擇需要審核的銷售發(fā)票，點(diǎn)擊審核。在彈出審核成金蝶ERP操作手冊

功后，審核人和審核標(biāo)記列里會(huì)顯示審核人的名字和Y字樣，說明審核成功； 對(duì)未審核的單據(jù)，可以進(jìn)行修改、刪除等操作。

5、收款單

5．1新增：

1）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——》應(yīng)收款管理——》收款--收款單》新增，雙擊。

2）在“源單類型”里選擇銷售發(fā)票，“選單號(hào)”里按F7，彈出“條件過濾”窗口，根據(jù)需要的條件選擇對(duì)應(yīng)的銷售發(fā)票

3）選擇需要生成發(fā)票的銷售發(fā)票，點(diǎn)擊返回后彈回收款單界面，確認(rèn)無誤后保存。

5.2維護(hù) 金蝶ERP操作手冊

1）雙擊“收款單維護(hù)”打開“條件過濾”窗口，在審核標(biāo)志處選擇未審核，其他選項(xiàng)根據(jù)具體的情況選擇，點(diǎn)擊確定，進(jìn)入收款單序時(shí)簿

在過濾出的收款單序時(shí)簿里選擇需要審核的付款單，點(diǎn)擊審核。在彈出審核成功后，審核人和審核標(biāo)記列里會(huì)顯示審核人的名字和Y字樣，說明審核成功；

對(duì)未審核的單據(jù)，可以進(jìn)行修改、刪除等操作

至此，由銷售訂單-》發(fā)貨通知單-》銷售出庫單-》銷售發(fā)票-》收款單（應(yīng)收系統(tǒng)）整體操作流程及步驟完畢，如果不完善之處，敬請指教！

第三篇：K3Cloud銷售管理操作手冊

銷售管理操作手冊

整體流程

一、銷售訂單

當(dāng)接到客戶的訂單需要訂貨，我們則要在系統(tǒng)中錄入銷售訂單。銷售經(jīng)理、客戶經(jīng)理將與客戶簽訂正式合同的內(nèi)容，包含產(chǎn)品明細(xì)、規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)批次、銷售數(shù)量、銷售金額、折扣金額、交貨時(shí)間，交貨地點(diǎn)、付款方式、運(yùn)輸方式等信息，錄入系統(tǒng)形成銷售訂單 操作路徑：供應(yīng)鏈—銷售管理—銷售訂單

點(diǎn)擊后得到如下圖

上圖需要確認(rèn)以下信息：

1.一定要確認(rèn)好公司信息，也就是右上角的，是哪個(gè)公司的銷售訂單，選好了再點(diǎn)銷售訂單新增； 2.表頭確認(rèn)好客戶、訂單日期等信息；

3.表體確認(rèn)好物料編碼、銷售數(shù)量、單價(jià)、要貨日期、是否贈(zèng)品等信息；

4.以上信息無誤后，保存、提交、審核；

5.如需要對(duì)已經(jīng)審核的銷售訂單維護(hù)，則需要在銷售訂單列表中反審核銷售訂單做修改或者刪除等操作。夸組織的銷售訂單

如武漢回盛向湖北回盛購買貨物，在武漢回盛組織下作采購訂單，在湖北回盛組織下做銷售訂單，選單，過濾出武漢回盛的采購訂單。操作如下圖

選擇需要轉(zhuǎn)銷售訂單的采購訂單，然后點(diǎn)‘返回?cái)?shù)據(jù)’，信息自動(dòng)攜帶到銷售訂單，然后檢查確認(rèn)后，保存，提交，審核。

二、銷售訂單變更單

對(duì)于已經(jīng)審核并且發(fā)貨的銷售訂單，如果想更改訂單信息則需要做銷售訂單變更單，操作路徑為：供應(yīng)鏈—銷售管理—銷售訂單變更單，如下圖

點(diǎn)擊后，得到下圖

點(diǎn)選單，默認(rèn)為銷售訂單，點(diǎn)確定，會(huì)彈出一個(gè)窗口

可在上圖中的空白處輸入訂單號(hào)快速查找，然后選擇好需要變更的訂單，點(diǎn)返回?cái)?shù)據(jù)

上圖中需要注意以下： 1.確認(rèn)變更日期； 2.確認(rèn)變更類型；

3.特別需要注意以下變更類型：取消的意思是原訂單分錄行還存在，但是后續(xù)不能發(fā)貨，出庫等業(yè)務(wù)；刪除的意思是原訂單信息也不會(huì)有這一行；修改則是更改原訂單上的內(nèi)容，可修改單價(jià)、數(shù)量等。

4.以上信息核實(shí)無誤后，保存、提交、審核，生效！

三、發(fā)貨通知單

發(fā)貨通知單的主要功能是用于向倉庫通知給客戶發(fā)貨 操作路徑：供應(yīng)鏈—銷售管理—發(fā)貨通知單，如下圖

發(fā)貨通知單可以根據(jù)銷售訂單下推生成或直接新增發(fā)貨通知單進(jìn)行選單（選銷售訂單）關(guān)聯(lián)生成。此處截圖銷售訂單下推發(fā)貨通知單操作

供應(yīng)鏈—銷售管理—銷售訂單列表 進(jìn)行過濾需要下推發(fā)貨通知單的銷售訂單

把131項(xiàng)累計(jì)發(fā)貨通知數(shù)量打鉤，這樣就可以在列表中看到訂單發(fā)貨通知數(shù)量，可以下推發(fā)貨通知數(shù)量，然后找到需要下推發(fā)貨通知單的銷售訂單，點(diǎn)下推

選擇發(fā)貨通知單，點(diǎn)確定，得到如下圖

上圖中需要注意一下信息： 1.確認(rèn)發(fā)貨日期；

2.確認(rèn)發(fā)貨數(shù)量，手動(dòng)選擇批號(hào)和生產(chǎn)日期 3.以上信息核實(shí)無誤后，保存、提交、審核；

四、銷售出庫

倉庫管理管員根據(jù)發(fā)貨通知單生成銷售出庫單或者直接新增銷售出庫單，進(jìn)行選單（選發(fā)貨通知單）關(guān)聯(lián)生成，此處截圖新增銷售出庫單選單操作

操作路徑：供應(yīng)鏈—銷售管理—出貨處理—銷售出庫單

點(diǎn)擊銷售出庫單后進(jìn)入新增界面

點(diǎn)擊確定后進(jìn)入發(fā)貨通知單列表界面，進(jìn)行搜索勾選需要出庫的發(fā)貨通知單，然后點(diǎn)擊返回?cái)?shù)據(jù)，將信息攜帶到銷售出庫單上

注：銷售出庫單單據(jù)體檢查日期，發(fā)貨組織以及銷售組織，單據(jù)體修改實(shí)發(fā)數(shù)量，選擇倉庫，如果關(guān)聯(lián)單據(jù)沒有把批號(hào)和生產(chǎn)日期攜帶過來，則需要在物料數(shù)據(jù)中手動(dòng)選擇批號(hào)和生產(chǎn)日期，確認(rèn)無誤后，保存，提交，審核。如需查找，反審核，修改，刪除銷售出庫單，進(jìn)銷售出庫單列表進(jìn)行操作。如下圖

五、銷售退貨

銷售過程中，如存在客戶退換貨的情況，我們則需要在系統(tǒng)中錄入銷售退貨單。

操作路徑：供應(yīng)鏈—銷售管理—銷售出庫單列表，如下圖

雙擊進(jìn)去后得到如下圖所示界面

在這里同樣可以按照客戶進(jìn)行過濾，找到需要退貨的客戶的銷售出庫單，再點(diǎn)擊下推，點(diǎn)擊銷售退貨單，最后點(diǎn)確定，得到如下圖界面

以上圖中需要注意以下幾點(diǎn)： 1.退貨日期，批號(hào)，生產(chǎn)日期 2.退貨數(shù)量及退貨倉庫； 3.退貨類型，有退貨和退貨補(bǔ)貨； 4.以上信息無誤后保存、提交、審核；

5.如需要對(duì)已經(jīng)做好的銷售退貨進(jìn)行維護(hù)，同理也可以在銷售退貨列表中找到相關(guān)單據(jù)進(jìn)行維護(hù)。

第四篇：NC6供應(yīng)鏈——銷售管理操作手冊

供應(yīng)鏈——銷售管理操作手冊

一、應(yīng)用準(zhǔn)備——企業(yè)建模

（一）組織管理

1、業(yè)務(wù)單元：將相關(guān)銷售組織勾選“財(cái)務(wù)”、“銷售”、“庫存”等職能

2、部門：給各業(yè)務(wù)單元設(shè)置相關(guān)部門

3、銷售業(yè)務(wù)委托關(guān)系

定義銷售組織接單后，可以委托哪個(gè)庫存組織出貨，以及默認(rèn)的開票結(jié)算財(cái) 務(wù)組織。

4、物流業(yè)務(wù)委托關(guān)系

定義庫存組織委托進(jìn)行發(fā)貨安排和運(yùn)輸安排的組織。

5、信用控制域

原因：一是要與銀行信貸相關(guān)聯(lián)；二是要對(duì)客戶的信用進(jìn)行控制，目的是為 了控制應(yīng)收款。

（二）基礎(chǔ)數(shù)據(jù)

1、參數(shù)設(shè)置

（1）組織單元（業(yè)務(wù)單元）——銷售管理——SO30參數(shù)值改為“是”（作用是在現(xiàn)銷處理的時(shí)候會(huì)彈出處理窗口）

（2）組織單元（成本域）——存貨核算IA0304參數(shù)值改為“是”（作用是紅字退庫時(shí)傳成本核算）

（3）其他參數(shù)要根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行設(shè)置

2、人員

需要設(shè)置相關(guān)人員進(jìn)行銷售管理

3、客戶檔案

銷售需要客戶維護(hù)，設(shè)置好內(nèi)外客戶

4、物料檔案

銷售需要產(chǎn)品，需要對(duì)物料進(jìn)行維護(hù)

（三）流程管理

1、交易類型管理

新增以下交易類型：先貨后票（發(fā)貨）、先票后貨、票貨同行、現(xiàn)銷（一推到底）（注：為操作練習(xí)方便所有交易類型都設(shè)置“不詢價(jià)”）

2、單據(jù)接口定義

定義各種單據(jù)接口（業(yè)務(wù)流之外的單據(jù)），一般系統(tǒng)有默認(rèn)，不需設(shè)置

3、流程配置

（1）先貨后票（有發(fā)貨）

發(fā)票動(dòng)作驅(qū)動(dòng)：審核后先結(jié)算成本再應(yīng)收結(jié)算（優(yōu)先級(jí)數(shù)字越小越優(yōu)先）（2）先票后貨

發(fā)票動(dòng)作驅(qū)動(dòng)：審核后先結(jié)算成本再應(yīng)收結(jié)算

（3）票貨同行

發(fā)票動(dòng)作驅(qū)動(dòng)：審核后先結(jié)算成本再應(yīng)收結(jié)算（4）現(xiàn)銷（一推到底）

配置時(shí)單據(jù)之間用“連接器”連接，不能用“拉式生單”連接 第一個(gè)動(dòng)作驅(qū)動(dòng)：審批——普通銷售出庫——推式保存（實(shí)發(fā)）

第二個(gè)驅(qū)動(dòng)：推式保存（實(shí)發(fā)）——普通銷售出庫——簽字

第三個(gè)動(dòng)作驅(qū)動(dòng)：簽字——普通發(fā)票——推式保存

第四個(gè)動(dòng)作驅(qū)動(dòng)：推式保存——普通發(fā)票——審核 審核——普通發(fā)票——自動(dòng)成本結(jié)算（優(yōu)先級(jí)1）審核——普通發(fā)票——自動(dòng)應(yīng)收結(jié)算（優(yōu)先級(jí)2）

4、物料關(guān)系定義

流程：供應(yīng)鏈——銷售管理——訂單類型與物料關(guān)系定義——新增——銷售組織——選擇“允許銷售”或者“禁止銷售”——可以添加“物料基本分類”（整個(gè)分類有效）或者只添加一種物料（添加物料有效）

5、買贈(zèng)設(shè)置

供應(yīng)鏈——銷售管理——買贈(zèng)設(shè)置——新增——銷售組織——可以選擇“物 料基本分類”（整個(gè)分類有效）或者只選擇一種物料（添加物料有效）——添加贈(zèng)品

6、內(nèi)部結(jié)算規(guī)則

流程：供應(yīng)鏈——內(nèi)部交易——內(nèi)部結(jié)算規(guī)則——新增“跨組織銷售”（系統(tǒng) 有默認(rèn)不用新增）——設(shè)置結(jié)算規(guī)則

7、退貨基礎(chǔ)設(shè)置

流程：供應(yīng)鏈——銷售管理——退貨管理——基礎(chǔ)設(shè)置（1）退貨原因設(shè)置（集團(tuán)）

根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況設(shè)置退貨原因

（2）退貨條件設(shè)置（集團(tuán)）

根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況設(shè)置退貨條件，主要是設(shè)置“退貨條件表達(dá)式”

（3）根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況同樣設(shè)置退貨政策和退貨政策分配

二、產(chǎn)品解決方案——業(yè)務(wù)場景

（一）先貨后票（無發(fā)貨）

1、在銷售業(yè)務(wù)中，銷售方根據(jù)訂單或合同先將貨物發(fā)出，發(fā)票則依據(jù)發(fā)貨單或客戶方的收貨簽收單，按照一個(gè)固定的開票周期（比如一個(gè)月或一旬）規(guī)律性開票，再送至客戶方。

產(chǎn)生的效果是貨物先到達(dá)客戶處，而發(fā)票延后到達(dá)。

2、業(yè)務(wù)流程

供應(yīng)鏈——銷售管理——銷售訂單維護(hù)——新增（注意：選擇無發(fā)貨的訂單類型）——保存——審批

供應(yīng)鏈——庫存管理——銷售出庫——參照銷售訂單生成——自動(dòng)取數(shù)——保存——審批 供應(yīng)鏈——銷售管理——銷售發(fā)票維護(hù)——參照銷售出庫單生成——保存——審批

聯(lián)查——完成先貨后票（無發(fā)貨）流程

（二）先票后貨

1、先票后貨是指銷售發(fā)票直接根據(jù)銷售訂單開出，發(fā)貨時(shí)根據(jù)銷售發(fā)票開具的數(shù)量進(jìn)行發(fā)貨。屬于常見的銷售業(yè)務(wù)之一。

2、業(yè)務(wù)流程 銷售訂單維護(hù)新增銷售訂單（選擇“先票后貨”訂單類型）——保存——審批

銷售發(fā)票參照銷售訂單生成——保存——審批

銷售出庫單參照銷售發(fā)票生成——保存——簽字

聯(lián)查——完成先票后貨流程

（三）票貨并行

1、票貨并行是指銷售發(fā)票直接根據(jù)銷售訂單開出，發(fā)貨時(shí)同時(shí)根據(jù)銷售訂單發(fā)貨。屬于常見的銷售業(yè)務(wù)之一。

2、業(yè)務(wù)流程

銷售訂單維護(hù)中自制銷售訂單，訂單類型選擇“票貨同行”——保存——審批

由于是票貨并行，銷售訂單審批之后先做出庫還是發(fā)票都沒有關(guān)系，重要的是都要參照銷售訂單生成出庫單或者是發(fā)票。聯(lián)查——完成票貨并行流程

（四）現(xiàn)銷（一推到底）

1、現(xiàn)銷指現(xiàn)金交易，即一手交錢，一手交貨，既無風(fēng)險(xiǎn)，又可盡快回籠資金?，F(xiàn)銷業(yè)務(wù)常見于資源稀缺性企業(yè)；散戶販買商品基本上都是現(xiàn)金交易?，F(xiàn)款銷售業(yè)務(wù)中，一般為先貨后票或者貨票并行業(yè)務(wù)流程。銷售發(fā)票作收入成本結(jié)算，也可以銷售出庫單作銷售成本結(jié)算，銷售發(fā)票作銷售應(yīng)收結(jié)算的情況?，F(xiàn)銷業(yè)務(wù)中，訂單審核時(shí)，需要作訂單全額收款的檢查以及現(xiàn)存量滿足訂單數(shù)量的檢查。檢查通過后，才能作后續(xù)的開票及出庫業(yè)務(wù)。銷售出庫數(shù)量嚴(yán)格等 于銷售訂單數(shù)量，如果數(shù)量不一致，需要修改訂單后再作出庫業(yè)務(wù)。

2、注意事項(xiàng)：

現(xiàn)銷業(yè)務(wù)一般按照指定的銷售價(jià)格迚行銷售。為提高效率，設(shè)置詢價(jià)觸發(fā)條 件進(jìn)行詢價(jià)

費(fèi)用沖抵、訂單收款核銷，可以通過訂單的現(xiàn)銷處理自動(dòng)完成。如果不需要 手工干預(yù)費(fèi)用沖抵、訂單收款核銷，可以通過參數(shù)“現(xiàn)銷處理彈出詳紳核銷 界面”設(shè)置，前臺(tái)界面不顯示詳紳核銷結(jié)果

現(xiàn)銷流程可以配置一推到底流程，也可以配置一般的流程

3、業(yè)務(wù)流程：

自制銷售訂單——選擇“現(xiàn)銷（一推到底）”訂單類型——輔助功能——現(xiàn)銷 處理 ——確定

——保存——審批

聯(lián)查——完成現(xiàn)銷（一推到底）流程

（五）委托代銷

1、委托代銷：委托代銷商品亦稱“托售商品”，“受托代銷商品”； 企業(yè)委托其他單位代為銷售的商品。委托方和受托方應(yīng)先簽訂協(xié)議，確定委托代銷的商品品種、價(jià)格、代銷方式、代銷手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和結(jié)算辦法等，明確雙方的經(jīng)濟(jì)利益和經(jīng)濟(jì)責(zé)任。也稱為“鋪貨式銷售”。

委托代銷一般指企業(yè)把產(chǎn)品放到代銷商處，由代銷商來代替銷售，而后根據(jù)代銷商銷售情況和企業(yè)進(jìn)行結(jié)算。委托代銷業(yè)務(wù)中提到的代銷商，一般是指中間銷售商、超市等不以生產(chǎn)為主的銷售型企業(yè)。

2、注意事項(xiàng)：

新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則允許企業(yè)商品銷售不滿足收入確認(rèn)條件，但已發(fā)出商品的實(shí)際成本通過“發(fā)出商品”科目進(jìn)行核算，待滿足收入確認(rèn)條件時(shí)，“發(fā)出商品”從貸方轉(zhuǎn)出。通過發(fā)出商品進(jìn)行處理。

業(yè)務(wù)流程配置出庫單傳發(fā)出商品。也可以手工作發(fā)出商品處理

銷售發(fā)票配置銷售成本結(jié)算。銷售出庫單作發(fā)出商品，銷售發(fā)票成本結(jié)算后 回沖發(fā)出商品

3、業(yè)務(wù)流程：

自制銷售訂單，訂單類型選擇“發(fā)出商品”（出庫自動(dòng)傳發(fā)出商品處理，如果要手動(dòng)處理，交易類型要選擇先貨后票或者貨票同行的訂單類型，不能先票后貨）——保存——審批 參照銷售訂單生成出庫單——自動(dòng)取數(shù)——保存——簽字

參照出庫單生成發(fā)票——保存——審批

聯(lián)查——完成委托代銷流程（自動(dòng)發(fā)出商品結(jié)算）

（六）退換貨業(yè)務(wù)

1、經(jīng)銷商出現(xiàn)商品滯銷或者銷售給客戶的商品出現(xiàn)質(zhì)量問題等原因，將商品退貨給企業(yè)。在滿足退貨政策的前提下，企業(yè)接收退貨商品。開具紅字銷售發(fā)票，支付貨款給退貨客戶。

2、注意事項(xiàng)：

退換貨訂單，交易類型的屬性必須為允許退貨戒者退換貨模式

基于銷售訂單或者出庫單退貨，退貨數(shù)量不能大于累計(jì)實(shí)發(fā)出庫數(shù)量 退貨政策檢查：需要在銷售業(yè)務(wù)流程配置檢查函數(shù) 退貨檢驗(yàn)：發(fā)貨單是可選流程單據(jù)。如果退貨訂單必須經(jīng)檢驗(yàn)合格后才能 入庫，則業(yè)務(wù)流程必須配置發(fā)貨單

對(duì)于退貨物料必須檢驗(yàn)合格才能入庫的物料，需要在物料檔案上設(shè)置物料 相關(guān)屬性。

3、業(yè)務(wù)流程：

（1）基于銷售訂單退貨

銷售訂單——保存——審批——輔助功能——參照銷售訂單退貨

——選舉要退貨的銷售訂單——確定 ——確定后生成一張負(fù)數(shù)訂單（根據(jù)情況修改退貨數(shù)量）——保存——審批

然后參照負(fù)數(shù)的退換貨訂單生成出庫單——自動(dòng)取數(shù)——保存——簽字

參照負(fù)數(shù)出庫單生成負(fù)數(shù)數(shù)量的發(fā)票——保存——審批（2）基于銷售出庫退回

銷售訂單——銷售出庫——簽字——輔助功能——退回

根據(jù)實(shí)際情況修改退回?cái)?shù)量（負(fù)數(shù)）——保存——簽字

聯(lián)查

（七）借出轉(zhuǎn)銷售

1、為方便商品周轉(zhuǎn)，有些企業(yè)將包裝物等物料借給客戶，客戶定期返還物料。如果客戶無法歸還借出的商品，則視同為銷售給客戶。企業(yè)根據(jù)無法歸還的商品種類及數(shù)量，確定銷售價(jià)格，形成銷售訂單，開具銷售發(fā)票。設(shè)置庫存借出單不銷售訂單的單據(jù)接口定義（系統(tǒng)默認(rèn)）庫存借出單為非流程單據(jù)，需要參照借出單生成銷售訂單 流程配置中，銷售出庫單為可選單據(jù)。如果配置了銷售出庫單。則出庫單 交易類型屬性需要選擇“不影響存量”的交易類型。

2、業(yè)務(wù)流程：

供應(yīng)鏈——庫存管理——出庫業(yè)務(wù)——借出——簽字

——參照“庫存借出單”生成銷售訂單——保存——審批 ——銷售出庫

——銷售發(fā)票

——聯(lián)查（有兩張出庫單是因?yàn)橛匈?zèng)品）

（八）跨組織銷售

1、跨組織銷售——銷售中心結(jié)算

銷售訂單（設(shè)置發(fā)貨庫存組織和結(jié)算應(yīng)收組織）——保存——審批

無錫宏遠(yuǎn)銷售出庫——保存——簽字

銷售發(fā)票（應(yīng)收結(jié)算組織）——保存——審批 內(nèi)部結(jié)算

聯(lián)查

2、跨組織銷售——發(fā)貨組織結(jié)算

流程基本與銷售中心差不多，只不過是發(fā)貨庫存組織和應(yīng)收結(jié)算組織是同一公司，并且不用內(nèi)部結(jié)算。

（九）外部供應(yīng)商直發(fā)客戶

1、銷售訂單——訂單類型選擇“直運(yùn)銷售采購”——保存——審批——發(fā)貨安排——直運(yùn)安排 勾選訂單——直運(yùn)安排——采購訂單

選擇“采購組織”（注意：要和銷售組織一樣）

采購訂單維護(hù)——保存——審批 采購發(fā)票維護(hù)

銷售發(fā)票維護(hù)

聯(lián)查

（十）銷售費(fèi)用管理

1、根據(jù)銷售費(fèi)用支付方式設(shè)置銷售費(fèi)用單交易類型。銷售費(fèi)用的支付方式通常為沖抵銷售訂單金額、沖抵銷售發(fā)票金額，也有直接生成紅字應(yīng)收、支付現(xiàn)金的 方式?？蛻舴道?、價(jià)保等業(yè)務(wù)，也通過銷售費(fèi)用單支付給客戶

如果支付方式為現(xiàn)金支付，并且需要預(yù)提費(fèi)用，可以通過銷售費(fèi)用單生成憑證作預(yù)提處理。銷售費(fèi)用單可以多次支付生成紅字應(yīng)收單

編制并審核銷售費(fèi)用單。銷售費(fèi)用單支持手工錄入，也可以通過返利單生成 銷售費(fèi)用單

支付銷售費(fèi)用。根據(jù)銷售費(fèi)用單支付方式進(jìn)行處理

2、業(yè)務(wù)流程

在交易類型管理中設(shè)置交易類型（1）沖抵銷售金額

供應(yīng)鏈——銷售管理——銷售費(fèi)用單維護(hù)——新增——審批

銷售訂單維護(hù)——輔助功能——費(fèi)用沖抵

——填寫“本次沖抵金額”（稅價(jià)合計(jì)的百分比）——保存——審批

銷售出庫——銷售發(fā)票維護(hù)（費(fèi)用沖抵可以在訂單或者發(fā)票兩個(gè)地方?jīng)_抵）——輔助功能（保存之前）——費(fèi)用沖抵——填寫沖抵金額——保存——審批

銷售費(fèi)用單維護(hù)——刷新可以查看沖抵情況

（2）生成紅字應(yīng)收

自制銷售費(fèi)用維護(hù)單——銷售費(fèi)用單類型選擇“紅字應(yīng)收”——保存—— 審批——生成紅字應(yīng)收

——應(yīng)收單錄入——保存

銷售費(fèi)用單維護(hù)查看紅字應(yīng)收沖抵情況

（十一）贈(zèng)品銷售

1、商家常用的促銷手段是送贈(zèng)品

贈(zèng)品視同為銷售，需要按照贈(zèng)品的價(jià)格繳納銷項(xiàng)稅。商品銷售過程中，如果 客戶販買的商品滿足買贈(zèng)政策，允許贈(zèng)送的商品攤低正常商品的銷售金額。即：調(diào)低正常商品的銷售單價(jià)，同時(shí)將調(diào)低部分的金額分?jǐn)偟劫?zèng)品，以減少 繳納的銷項(xiàng)稅。

設(shè)置買贈(zèng)設(shè)置?？梢园凑湛蛻?、物料、有效期間設(shè)置買贈(zèng)政策

對(duì)于需要作贈(zèng)品價(jià)格分?jǐn)偟臉I(yè)務(wù)，銷售訂單交易類型設(shè)置贈(zèng)品價(jià)格分?jǐn)傄?guī)則。銷售訂單作贈(zèng)品價(jià)格分?jǐn)?，按照交易類型屬性作分?jǐn)偺幚?。參不分?jǐn)偟馁?zèng)品，分?jǐn)偤笠曂瑸槠胀ㄉ唐贰?/p>

2、交易類型管理設(shè)置分?jǐn)偡绞?/p>

3、設(shè)置買贈(zèng)設(shè)置

供應(yīng)鏈——銷售管理——買贈(zèng)設(shè)置——新增——銷售組織——可以選擇“物 料基本分類”（整個(gè)分類有效）或者只選擇一種物料（添加物料有效）——添加贈(zèng)品

4、自制銷售訂單——輔助功能（分?jǐn)偳埃?/p>

——贈(zèng)品價(jià)格分?jǐn)偅ǚ謹(jǐn)偤螅４?/p>

（十二）銷售預(yù)定

1、當(dāng)客戶提出販買意向，但是銷售價(jià)格、計(jì)劃發(fā)貨日期戒者發(fā)貨庫存組織、銷 售結(jié)算組織等商務(wù)信息無法確定的情況下，可以通過預(yù)訂單記錄客戶的預(yù)定信息 預(yù)定信息明確后，下達(dá)正式的銷售訂單 編制預(yù)訂單

預(yù)訂單安排，生成銷售訂單。也可以生成銷售組織的銷售訂單

2、業(yè)務(wù)流程

供應(yīng)鏈——銷售管理——預(yù)訂單維護(hù)——新增（注意交易類型和時(shí)間）——保存

——審批

供應(yīng)鏈——銷售管理——預(yù)訂單安排——查詢

方法1：安排銷售訂單

——生成銷售訂單

——聯(lián)查

方法2：審批完預(yù)訂單后，可以再銷售訂單維護(hù)中參照預(yù)訂單生成銷售訂單

（十三）銷售預(yù)留

1、支持銷售訂單、發(fā)貨單作庫存預(yù)留

注意：同一單據(jù)行，只允許其中的一張單據(jù)作預(yù)留。如果銷售訂單作預(yù)留，則發(fā)貨單不能再作預(yù)留；銷售訂單不作預(yù)留，則發(fā)貨單可以作預(yù)留，發(fā)貨單預(yù)留后，訂單不能作預(yù)留

支持預(yù)留現(xiàn)存量庫存，也支持預(yù)留預(yù)計(jì)入（包拪采購入庫、調(diào)撥入庫等）。系統(tǒng)中作預(yù)留操作時(shí)，需要選中單據(jù)表體行分別作庫存預(yù)留

支持預(yù)留記錄查詢。選中訂單行，可以查詢當(dāng)前訂單行的預(yù)留情況。

2、業(yè)務(wù)流程

銷售訂單——保存——審批——選中物料行——輔助功能——預(yù)留

——勾選單據(jù)——分配——保存

供應(yīng)鏈——庫存管理——預(yù)留維護(hù)——查詢——根據(jù)業(yè)務(wù)情況選擇預(yù)留類型

（十四）發(fā)貨安排

1、業(yè)務(wù)流程：

銷售訂單——選擇有發(fā)貨的訂單類型——保存——審批——發(fā)貨安排

——勾選單據(jù)——安排——生產(chǎn)發(fā)貨單

（十五）補(bǔ)貨安排

1、累計(jì)補(bǔ)貨數(shù)量大于等于訂單數(shù)量后，不能再作補(bǔ)貨安排。累計(jì)補(bǔ)貨數(shù)量包括所有目標(biāo)單據(jù)的補(bǔ)貨數(shù)量之和

銷售訂單出庫關(guān)閉后，不能再作補(bǔ)貨安排；調(diào)撥訂單出庫關(guān)閉后，不能再作補(bǔ)貨安排

直運(yùn)采購、直運(yùn)調(diào)撥的銷售訂單不能作補(bǔ)貨安排

2、業(yè)務(wù)流程

銷售訂單——訂單類型——保存——審批——補(bǔ)貨安排

——勾選單據(jù)——補(bǔ)貨安排——采購訂單（走采購流程）

第五篇：U8+銷售操作手冊（模版）

銷售管理操作手冊

一、銷售訂單的填制：

步驟：銷售管理－銷售訂貨－銷售訂單，然后點(diǎn)擊“增加”如下圖所示：

1.輸入表頭有關(guān)欄目，必輸項(xiàng)：訂單號(hào)、訂單日期、業(yè)務(wù)類型，銷售類型，客戶簡稱，銷售部門，業(yè)務(wù)員和幣種。

2.輸入表體有關(guān)欄目，必輸項(xiàng)：存貨編碼、存貨名稱、計(jì)量單位、數(shù)量、含稅單價(jià)。3.點(diǎn)擊保存即可。

二、銷售訂單的審核：

步驟：銷售管理－銷售訂貨－銷售訂單，然后點(diǎn)擊“審核”如下圖所示

也可以通過“銷售訂單列表”點(diǎn)擊“查詢”進(jìn)行多張單據(jù)的審核工作。

三、銷售發(fā)貨單的填制與審核

方法1：步驟：銷售管理－銷售發(fā)貨－發(fā)貨單，然后點(diǎn)擊“增加”下箭頭，通過“銷售訂單”進(jìn)行生成發(fā)貨單，如圖

以上步驟操作后，如下圖：

點(diǎn)擊“保存”后就可以，審核此發(fā)貨單。

方法2：銷售管理－銷售發(fā)貨－發(fā)貨單列表，打開發(fā)貨單列表界面，打開選中的發(fā)貨單，點(diǎn)擊審核，棄審操作即可。

四、銷售出庫單的填制 步驟：庫存管理－銷售出庫－銷售出庫單，如下圖：

注：當(dāng)填制了發(fā)貨單后，并審核后，系統(tǒng)在庫存模塊中，自動(dòng)生成銷售出庫單。

五、銷售出庫單的審核與棄審

六、銷售發(fā)票的填制與審核

方法1.步驟：銷售管理－銷售開票－銷售普通發(fā)票，點(diǎn)擊增加如下圖：

注：銷售發(fā)票可采用訂單、發(fā)貨單、出庫單進(jìn)行生單操作 方法2：銷售管理－銷售開票－銷售發(fā)票列表，打開銷售發(fā)票列表界面，打開選中的發(fā)貨單，點(diǎn)擊審核，棄審操作即可

七、銷售月末結(jié)帳

步驟：銷售管理—月末結(jié)帳--銷售月末結(jié)賬，如下圖所示 ：