第一篇：銷售管理操作手冊

目 錄

目 錄..........................................................................................1 第一章 銷售流程.......................................................................2 第二章 操作手冊.......................................................................3

一、銷售單據......................................................................3(一)銷售訂單................................................................................................3(二)發(fā)貨通知單........................................................................................10(三)銷售出庫單........................................................................................14(四)銷售發(fā)票..............................................................................................17(五)退貨通知單........................................................................................19(六)紅字銷售出庫單...........................................................................22(七)紅字銷售發(fā)票.................................................................................26

二、價格管理....................................................................29

第一章

銷售流程

銷售流程價格管理信用管理銷售部銷售訂單發(fā)貨通知單調撥單（產成品）倉儲部銷售出庫單財務部預收單銷售發(fā)票收款單 第二章

操作手冊

一、銷售單據

(一)銷售訂單

點擊【銷售訂單-新增】

填制單據，物料代碼可按F7進行選擇，點擊【保存】

點擊【銷售訂單-維護】

此界面可對銷售訂單進行查詢

在【高級】中，可根據需要選擇多個過濾條件共同查詢。

點擊【排序】，可選擇查看單據時單據的排序方式。

在【表格設置】中，可設置申請單表體中所顯示的字段。

如常用同一種過濾條件，可對此過濾條件進行方案保存，如上圖所示。

方案保存后,方案會顯示在左側，如上圖所示。

方案可發(fā)送到主控臺，在主控臺中可直接按照方案進行過濾，選擇方案點擊【發(fā)送到主控臺】，如上圖所示。

在【業(yè)務對象列表】中選擇方案，并選擇發(fā)布位置點擊【添加】

發(fā)布信息會顯示在發(fā)布列表中，點擊【發(fā)布】即可

發(fā)布成功，系統會給予提示，重新登錄主控臺即可使用。

在主控臺中采購管理子功能總即可顯示發(fā)布的方案。

選擇單據，點擊【審核】對未審核銷售訂單進行審核(二)發(fā)貨通知單

1.新增發(fā)貨通知單

點擊【發(fā)貨通知單-新增】

填制單據，物料可按F7進行選擇，點擊【保存】 2.下推生成發(fā)貨通知單

點擊【銷售訂單-維護】

設置過濾條件，點擊【確定】

選擇銷售訂單，點擊【下推】中的【發(fā)貨通知】

點擊【生成】

此發(fā)貨通知單就是由銷售訂單下推而成的，點擊【保存】即可。

點擊【發(fā)貨通知單-維護】

選擇通知單，點擊【審核】，即可完成對發(fā)貨通知單的審核。

(三)銷售出庫單

點擊【銷售出庫-新增】

填制單據內容，點擊【保存】

點擊【銷售出庫-維護】

設置過濾條件，點擊【確定】

選擇需審核單據，點擊【審核】即可。

(四)銷售發(fā)票

點擊【銷售發(fā)票-新增】

填制發(fā)票內容，點擊【保存】

審核人員點擊【銷售發(fā)票-維護】

設置過濾條件，點擊【確定】

選擇單據，點擊【審核】

(五)退貨通知單

倉管人員點擊【退貨通知單-新增】

填制退貨通知單，物料可按【F7】進行選擇，點擊【保存】

審核人員通過點擊【退貨通知單-維護】可對未審核退貨通知單進行查詢和審核

設置過濾條件后，點擊【確定】

選擇單據后，點擊【審核】即可

(六)紅字銷售出庫單

由庫管點擊【退貨通知單-維護】

選擇退貨通知單，點擊【下推】中的【生成銷售出庫】

點擊【生成】

此紅字銷售出庫單就是由退貨通知單下推生成，點擊【保存】

點擊【銷售出庫單-維護】

過濾條件中選擇【紅字】，點擊【確定】

過濾出來的出庫單即為紅字銷售出庫單，選擇單據點擊【審核】

審核成功，系統會給予提示

(七)紅字銷售發(fā)票

點擊【銷售出庫單-維護】

選擇紅字銷售出庫單，點擊【下推】中的【生成銷售發(fā)票（專用）】

點擊【生成】

填制單據，點擊【保存】即可

點擊【銷售發(fā)票-維護】

過濾條件選擇【紅字】，點擊【確定】

選擇相應發(fā)票，點擊【審核】

二、價格管理

點擊【價格政策維護】

點擊【新增】

設置價格政策編號、價格政策名稱、優(yōu)先級、組合類型

點擊【保存】，系統會給予提示

選定某個客戶，點擊【新增】，對該客戶進行價格方案維護

在價格明細維護里，填制某物料、價格及生效日期，點擊【保存】

保存后的價格維護會顯示在界面中，點擊【價控】可設置最低限價

設置最低限價，是否允許銷售及是否啟用最低價格控制，設置完畢后，點擊【保存】

點擊【價格參數設置】

修改控制是指對單據中所取到的價格政策信息是否允許修改以及控制強度等參數的設置。價格的修改只包括修改價格字段信息

選擇設置價格維護的物料時，系統會自動帶出所設置的報價

當對價格字段進行修改，點擊【保存】時，系統會給予提示，如下圖所示

當單據中的價格低于限價時，系統會給予不同的控制強度，還可選擇對最低限價控制的時點

單據中單價低于最低限價，系統會給予提示，如下圖所示

這里可以選擇單據應用范圍

1.啟用價格折扣管理

如果選擇“啟用價格折扣管理”選項，則在銷售業(yè)務單據處理時，銷售價格和折扣選項的傳遞、自動更新等功能都對應〖系統設置〗→〖基礎資料〗→〖銷售管理〗→〖價格資料維護〗和〖系統設置〗→〖基礎資料〗→〖銷售管理〗→〖折扣資料維護〗的信息；

如果不選擇該選項，則系統提供的傳遞、自動更新等功能都對應〖基礎資料〗→〖公共資料〗→〖物料〗中的<銷售單價>基本信息。2.價格管理資料是否含稅

該選項選中時，銷售價格管理資料中的報價為含稅價，攜帶時帶到訂單、發(fā)貨通知單、出庫單、銷售（專用）發(fā)票的含稅價字段，反寫時，也是將訂單或發(fā)票中的含稅價寫回價格管理資料；

該選項不選中時，價格管理中的報價為不含稅價，攜帶時帶到訂單、發(fā)貨通知單、出庫單、銷售（專用）發(fā)票的不含稅價字段，反寫時，也是將訂單及發(fā)票單據中的不含稅價寫回價格管理資料。

3.價格管理資料自動審核

該選項包括兩個參數值：不自動審核、保存即自動審核；當選擇不自動審核時，價格資料中的記錄保存后不會自動審核；如果選擇保存即自動審核時，則默認為是在價格記錄只要新增保存后就自動審核，包括單個錄入保存和批量新增保存。4.銷售單價與藍字發(fā)票價格同步

價格管理選項的其他頁簽提供選項：“銷售單價與藍字發(fā)票價格同步”；如果該選項不選中，則藍字發(fā)票保存時，不需要更新物料中的銷售單價字段；如果該選項選中，則在藍字發(fā)票保存時去更新物料中的“銷售單價”字段。5.銷售訂單自動更新價格管理資料

該選項提供三個值：不更新、保存時、審核時。

當選擇不更新時，銷售訂單保存、審核均不反寫價格管理資料； 當選擇保存時，則銷售訂單在保存時更新價格資料；

如果選擇審核時，則默認為是在訂單審核時去更新價格資料。6.銷售報價單更新價格管理資料的狀態(tài)

該參數提供兩種參數值：已審核、未審核。如果用戶選擇“已審核”，則當銷售報價單執(zhí)行更新價格資料功能時，在已有的已審核或者未審核狀態(tài)的價格資料中匹配符合條件的記錄，并更新匹配到的價格資料記錄，價格資料狀態(tài)保持不變；如果沒有符合條件的記錄，則新增記錄，則新增記錄的狀態(tài)為“已審核”狀態(tài)。

如果用戶選擇“未審核”，則當銷售報價單執(zhí)行更新價格資料功能時，在已有的已審核或者未審核狀態(tài)的價格資料中匹配符合條件的記錄，并更新匹配到的價格資料記錄，價格資料狀態(tài)保持不變；如果沒有符合條件的記錄，則新增記錄，則新增記錄的狀態(tài)為“未審核”狀態(tài)。

注意，銷售報價單更新價格資料功能只更新價格資料，不更新折扣政策。7.銷售訂單反寫的價格管理資料狀態(tài)

該參數提供兩種參數值：已審核、未審核。如果用戶選擇“已審核”，則當銷售訂單反寫價格資料時，只會去更新已審核的匹配數量段的記錄，不再更新未審核的記錄。如果在已審核的記錄中沒有相應范圍的記錄，需要新增記錄的話，則新增后對其自動審核。

如果用戶選擇“未審核”，則當銷售訂單反寫價格資料時，只去更新原有的未審核的記錄；如果未審核的記錄中沒有相應范圍的記錄，則直接新增，新增后的記錄默認為未審核。8.銷售訂單自動更新價格管理資料轉換為基本計量單位

當用戶選中此選項時，如果訂單上的價格是針對常用計量單位或其它非基本計量單位的，更新時要按照基礎資料中其與基本計量單位之間的換算比率，將該單價按比例擴大、或縮小為基本計量單位價格后傳遞回價格資料。如果沒有基本計量單位的記錄，則會新增一條。不選中該選項時，銷售訂單自動更新價格資料只反寫當前單據上的對應計量單位的價格，不更新基本計量單位的價格。9.可銷物料控制

<可銷物料控制>是指物料是否允許銷售。如果在選項中選上了<可銷售物料控制>，那么在價格政策設置界面上，在“最低價格控制”列后面將自動出現“允許銷售”列，如果不將該列的選項打上勾，那么對應價格政策分錄中的該物料將不允許銷售。只有選中了“允許銷售”列的物料才允許在單據中錄入后保存。

當單據上應用的價格方案中“允許銷售”列沒有勾選上時，銷售訂單、發(fā)貨通知單、藍字銷售出庫單、藍字銷售發(fā)票不允許保存，并提示用戶可銷控制沒有通過檢查。但是退貨通知單、紅字銷售出庫單、紅字銷售發(fā)票仍允許保存。

第二篇：銷售管理系統操作手冊

金蝶ERP操作手冊

銷售管理系統

操 作 手 冊

慈溪市聯創(chuàng)軟件有限公司

2014年10月 金蝶ERP操作手冊

進入銷售管理

1、銷售訂單 1.1 新增

操作：供應鏈——》銷售管理——》銷售訂單——》銷售訂單-新增

1）雙擊“銷售訂單—新增”打開“銷售訂單”

2)光標依次定位在“購貨單位”、“銷售方式”處，按F7或點擊工具條上的“查看”按鈕，彈出“條件過濾”窗口，根據具體情況選擇銷售方式式和客戶，單擊確定即可；

3）在產品代碼項上，按F7或點擊工具條上的“查看”按鈕，彈出“核算項目—物料”窗口 金蝶ERP操作手冊

4）選擇你要銷售商品的名稱，雙擊該名稱，返回銷售訂單窗口，在該訂單的物料處填入數量、單價等信息。

填入交貨日期，最后在部門、業(yè)務員項上按F7或點擊工具條上的“查看”按鈕選擇正確的選項，最后單擊保存按鈕保存。

1.2 維護

操作：供應鏈——》銷售管理——》銷售訂單——》銷售訂單-維護

1)雙擊“銷售訂單-維護”打開“條件過濾”窗口，過濾選項根據視具體的情況選擇，點擊確定，進入銷售訂單序時簿。

金蝶ERP操作手冊

2）銷售訂單序時簿中會列出你所有過濾條件下的訂單，在這里查看銷售訂單詳細情況，并確認產品的數量、單價等相關信息無誤后，點擊工具條的“審核”按鈕，彈出審核是否成功提示信息，當提示審核成功后會在銷售訂單序時簿該銷售訂單的審核標志字段處打上Y的已審核標志；同時，對銷售可以進變更、修改、刪除等操作。

2、發(fā)貨通知單。

2.1 新增

操作：供應鏈——》銷售管理——發(fā)貨通知》發(fā)貨通知單-新增

1）雙擊“發(fā)貨通知單—新增”打開“發(fā)貨通知單”

2）光標定位在“源單類型”處，選擇銷售訂單，然后在選單號處，按F7或點擊工具條上的“查看”按鈕，彈出“條件過濾”窗口，根據具體情況選擇過濾條件等選項，單擊確定，彈出“銷售訂單序時簿” 金蝶ERP操作手冊

3）窗口中出現的是已經審核并且未關閉的銷售訂單，選擇要關聯的銷售訂單，雙擊該銷售訂單，系統就會把該銷售訂單的信息帶回到“發(fā)貨通知單 ”窗口上來

2.2 維護

操作：供應鏈——》銷售管理——發(fā)貨通知》發(fā)貨通知單-維護 金蝶ERP操作手冊

1）雙擊“發(fā)貨通知單維護”打開“條件過濾”窗口，在審核標志處選擇未審核，其他選項根據具體的情況選擇，點擊確定，進入發(fā)貨通知單序時簿

2）發(fā)貨通知單序時簿中會列出你所有過濾條件下的發(fā)貨通知單，在這里查看到根據銷售訂單要發(fā)貨的詳細情況，并確認發(fā)貨產品的數量、規(guī)格等相關信息無誤后，點擊工具條的“審核”按鈕，彈出審核是否成功提示信息，當提示審核成功后會在發(fā)貨通知單序時簿的審核標志字段處打上Y的已審核標志；同時，對發(fā)貨通知單可以進變更、修改、刪除等操作。

3、銷售出庫單。3.1 新增

操作：供應鏈——》銷售管理——銷售出庫單》銷售出庫單-新增

1）雙擊“銷售出庫單—新增”打開“銷售出庫單”錄入界面

2）光標定位在“源單類型”處，選擇發(fā)貨通知單，然后在選單號處，按金蝶ERP操作手冊

F7或點擊工具條上的“查看”按鈕，彈出“條件過濾”窗口，根據具體情況選擇過濾條件等選項，單擊確定，彈出“發(fā)貨通知單序時簿”

3）窗口中出現的是已經審核并且未關閉的發(fā)貨通知單，選擇要關聯的發(fā)貨通知單，雙擊該發(fā)貨通知單，系統就會把該發(fā)貨通知單的信息帶回到“銷售出庫單 ”窗口上來

3.2 維護

操作：供應鏈——》銷售管理——銷售出庫》銷售單-維護

1）雙擊“銷售出庫單維護”打開“條件過濾”窗口，在審核標志處選擇未審核，其他選項根據具體的情況選擇，點擊確定，進入銷售出庫單序時簿

金蝶ERP操作手冊

2）銷售出庫單序時簿中會列出你所有過濾條件下的銷售出庫單，在這里查看到根據發(fā)貨通知單產生的銷售出庫單，并確認出庫產品的數量、規(guī)格等相關信息無誤后，點擊工具條的“審核”按鈕，彈出審核是否成功提示信息，當提示審核成功后會在銷售出庫單序時簿的審核標志字段處打上Y的已審核標志；同時，對銷售出庫單可以進修改、刪除等操作。

4、銷售開票

4．1新增：

1）供應鏈——》銷售管理——》銷售發(fā)票——》新增，雙擊。

2）在“源單類型”里選擇銷售出庫，“選單號”里按F7，彈出“條件過濾”窗口，根據需要的條件選擇對應的銷售出庫單。金蝶ERP操作手冊

3）選擇需要生成發(fā)票的銷售出庫單，點擊返回后彈回銷售發(fā)票界面，確認無誤后保存。

4.2維護

1）雙擊“銷售發(fā)票維護”打開“條件過濾”窗口，在審核標志處選擇未審核，其他選項根據具體的情況選擇，點擊確定，進入銷售發(fā)票序時簿

在過濾出的銷售發(fā)票里選擇需要審核的銷售發(fā)票，點擊審核。在彈出審核成金蝶ERP操作手冊

功后，審核人和審核標記列里會顯示審核人的名字和Y字樣，說明審核成功； 對未審核的單據，可以進行修改、刪除等操作。

5、收款單

5．1新增：

1）財務會計——》應收款管理——》收款--收款單》新增，雙擊。

2）在“源單類型”里選擇銷售發(fā)票，“選單號”里按F7，彈出“條件過濾”窗口，根據需要的條件選擇對應的銷售發(fā)票

3）選擇需要生成發(fā)票的銷售發(fā)票，點擊返回后彈回收款單界面，確認無誤后保存。

5.2維護 金蝶ERP操作手冊

1）雙擊“收款單維護”打開“條件過濾”窗口，在審核標志處選擇未審核，其他選項根據具體的情況選擇，點擊確定，進入收款單序時簿

在過濾出的收款單序時簿里選擇需要審核的付款單，點擊審核。在彈出審核成功后，審核人和審核標記列里會顯示審核人的名字和Y字樣，說明審核成功；

對未審核的單據，可以進行修改、刪除等操作

至此，由銷售訂單-》發(fā)貨通知單-》銷售出庫單-》銷售發(fā)票-》收款單（應收系統）整體操作流程及步驟完畢，如果不完善之處，敬請指教！

第三篇：K3Cloud銷售管理操作手冊

銷售管理操作手冊

整體流程

一、銷售訂單

當接到客戶的訂單需要訂貨，我們則要在系統中錄入銷售訂單。銷售經理、客戶經理將與客戶簽訂正式合同的內容，包含產品明細、規(guī)格型號、生產批次、銷售數量、銷售金額、折扣金額、交貨時間，交貨地點、付款方式、運輸方式等信息，錄入系統形成銷售訂單 操作路徑：供應鏈—銷售管理—銷售訂單

點擊后得到如下圖

上圖需要確認以下信息：

1.一定要確認好公司信息，也就是右上角的，是哪個公司的銷售訂單，選好了再點銷售訂單新增； 2.表頭確認好客戶、訂單日期等信息；

3.表體確認好物料編碼、銷售數量、單價、要貨日期、是否贈品等信息；

4.以上信息無誤后，保存、提交、審核；

5.如需要對已經審核的銷售訂單維護，則需要在銷售訂單列表中反審核銷售訂單做修改或者刪除等操作?？浣M織的銷售訂單

如武漢回盛向湖北回盛購買貨物，在武漢回盛組織下作采購訂單，在湖北回盛組織下做銷售訂單，選單，過濾出武漢回盛的采購訂單。操作如下圖

選擇需要轉銷售訂單的采購訂單，然后點‘返回數據’，信息自動攜帶到銷售訂單，然后檢查確認后，保存，提交，審核。

二、銷售訂單變更單

對于已經審核并且發(fā)貨的銷售訂單，如果想更改訂單信息則需要做銷售訂單變更單，操作路徑為：供應鏈—銷售管理—銷售訂單變更單，如下圖

點擊后，得到下圖

點選單，默認為銷售訂單，點確定，會彈出一個窗口

可在上圖中的空白處輸入訂單號快速查找，然后選擇好需要變更的訂單，點返回數據

上圖中需要注意以下： 1.確認變更日期； 2.確認變更類型；

3.特別需要注意以下變更類型：取消的意思是原訂單分錄行還存在，但是后續(xù)不能發(fā)貨，出庫等業(yè)務；刪除的意思是原訂單信息也不會有這一行；修改則是更改原訂單上的內容，可修改單價、數量等。

4.以上信息核實無誤后，保存、提交、審核，生效！

三、發(fā)貨通知單

發(fā)貨通知單的主要功能是用于向倉庫通知給客戶發(fā)貨 操作路徑：供應鏈—銷售管理—發(fā)貨通知單，如下圖

發(fā)貨通知單可以根據銷售訂單下推生成或直接新增發(fā)貨通知單進行選單（選銷售訂單）關聯生成。此處截圖銷售訂單下推發(fā)貨通知單操作

供應鏈—銷售管理—銷售訂單列表 進行過濾需要下推發(fā)貨通知單的銷售訂單

把131項累計發(fā)貨通知數量打鉤，這樣就可以在列表中看到訂單發(fā)貨通知數量，可以下推發(fā)貨通知數量，然后找到需要下推發(fā)貨通知單的銷售訂單，點下推

選擇發(fā)貨通知單，點確定，得到如下圖

上圖中需要注意一下信息： 1.確認發(fā)貨日期；

2.確認發(fā)貨數量，手動選擇批號和生產日期 3.以上信息核實無誤后，保存、提交、審核；

四、銷售出庫

倉庫管理管員根據發(fā)貨通知單生成銷售出庫單或者直接新增銷售出庫單，進行選單（選發(fā)貨通知單）關聯生成，此處截圖新增銷售出庫單選單操作

操作路徑：供應鏈—銷售管理—出貨處理—銷售出庫單

點擊銷售出庫單后進入新增界面

點擊確定后進入發(fā)貨通知單列表界面，進行搜索勾選需要出庫的發(fā)貨通知單，然后點擊返回數據，將信息攜帶到銷售出庫單上

注：銷售出庫單單據體檢查日期，發(fā)貨組織以及銷售組織，單據體修改實發(fā)數量，選擇倉庫，如果關聯單據沒有把批號和生產日期攜帶過來，則需要在物料數據中手動選擇批號和生產日期，確認無誤后，保存，提交，審核。如需查找，反審核，修改，刪除銷售出庫單，進銷售出庫單列表進行操作。如下圖

五、銷售退貨

銷售過程中，如存在客戶退換貨的情況，我們則需要在系統中錄入銷售退貨單。

操作路徑：供應鏈—銷售管理—銷售出庫單列表，如下圖

雙擊進去后得到如下圖所示界面

在這里同樣可以按照客戶進行過濾，找到需要退貨的客戶的銷售出庫單，再點擊下推，點擊銷售退貨單，最后點確定，得到如下圖界面

以上圖中需要注意以下幾點： 1.退貨日期，批號，生產日期 2.退貨數量及退貨倉庫； 3.退貨類型，有退貨和退貨補貨； 4.以上信息無誤后保存、提交、審核；

5.如需要對已經做好的銷售退貨進行維護，同理也可以在銷售退貨列表中找到相關單據進行維護。

第四篇：NC6供應鏈——銷售管理操作手冊

供應鏈——銷售管理操作手冊

一、應用準備——企業(yè)建模

（一）組織管理

1、業(yè)務單元：將相關銷售組織勾選“財務”、“銷售”、“庫存”等職能

2、部門：給各業(yè)務單元設置相關部門

3、銷售業(yè)務委托關系

定義銷售組織接單后，可以委托哪個庫存組織出貨，以及默認的開票結算財 務組織。

4、物流業(yè)務委托關系

定義庫存組織委托進行發(fā)貨安排和運輸安排的組織。

5、信用控制域

原因：一是要與銀行信貸相關聯；二是要對客戶的信用進行控制，目的是為 了控制應收款。

（二）基礎數據

1、參數設置

（1）組織單元（業(yè)務單元）——銷售管理——SO30參數值改為“是”（作用是在現銷處理的時候會彈出處理窗口）

（2）組織單元（成本域）——存貨核算IA0304參數值改為“是”（作用是紅字退庫時傳成本核算）

（3）其他參數要根據實際情況進行設置

2、人員

需要設置相關人員進行銷售管理

3、客戶檔案

銷售需要客戶維護，設置好內外客戶

4、物料檔案

銷售需要產品，需要對物料進行維護

（三）流程管理

1、交易類型管理

新增以下交易類型：先貨后票（發(fā)貨）、先票后貨、票貨同行、現銷（一推到底）（注：為操作練習方便所有交易類型都設置“不詢價”）

2、單據接口定義

定義各種單據接口（業(yè)務流之外的單據），一般系統有默認，不需設置

3、流程配置

（1）先貨后票（有發(fā)貨）

發(fā)票動作驅動：審核后先結算成本再應收結算（優(yōu)先級數字越小越優(yōu)先）（2）先票后貨

發(fā)票動作驅動：審核后先結算成本再應收結算

（3）票貨同行

發(fā)票動作驅動：審核后先結算成本再應收結算（4）現銷（一推到底）

配置時單據之間用“連接器”連接，不能用“拉式生單”連接 第一個動作驅動：審批——普通銷售出庫——推式保存（實發(fā)）

第二個驅動：推式保存（實發(fā)）——普通銷售出庫——簽字

第三個動作驅動：簽字——普通發(fā)票——推式保存

第四個動作驅動：推式保存——普通發(fā)票——審核 審核——普通發(fā)票——自動成本結算（優(yōu)先級1）審核——普通發(fā)票——自動應收結算（優(yōu)先級2）

4、物料關系定義

流程：供應鏈——銷售管理——訂單類型與物料關系定義——新增——銷售組織——選擇“允許銷售”或者“禁止銷售”——可以添加“物料基本分類”（整個分類有效）或者只添加一種物料（添加物料有效）

5、買贈設置

供應鏈——銷售管理——買贈設置——新增——銷售組織——可以選擇“物 料基本分類”（整個分類有效）或者只選擇一種物料（添加物料有效）——添加贈品

6、內部結算規(guī)則

流程：供應鏈——內部交易——內部結算規(guī)則——新增“跨組織銷售”（系統 有默認不用新增）——設置結算規(guī)則

7、退貨基礎設置

流程：供應鏈——銷售管理——退貨管理——基礎設置（1）退貨原因設置（集團）

根據企業(yè)實際情況設置退貨原因

（2）退貨條件設置（集團）

根據企業(yè)實際情況設置退貨條件，主要是設置“退貨條件表達式”

（3）根據企業(yè)實際情況同樣設置退貨政策和退貨政策分配

二、產品解決方案——業(yè)務場景

（一）先貨后票（無發(fā)貨）

1、在銷售業(yè)務中，銷售方根據訂單或合同先將貨物發(fā)出，發(fā)票則依據發(fā)貨單或客戶方的收貨簽收單，按照一個固定的開票周期（比如一個月或一旬）規(guī)律性開票，再送至客戶方。

產生的效果是貨物先到達客戶處，而發(fā)票延后到達。

2、業(yè)務流程

供應鏈——銷售管理——銷售訂單維護——新增（注意：選擇無發(fā)貨的訂單類型）——保存——審批

供應鏈——庫存管理——銷售出庫——參照銷售訂單生成——自動取數——保存——審批 供應鏈——銷售管理——銷售發(fā)票維護——參照銷售出庫單生成——保存——審批

聯查——完成先貨后票（無發(fā)貨）流程

（二）先票后貨

1、先票后貨是指銷售發(fā)票直接根據銷售訂單開出，發(fā)貨時根據銷售發(fā)票開具的數量進行發(fā)貨。屬于常見的銷售業(yè)務之一。

2、業(yè)務流程 銷售訂單維護新增銷售訂單（選擇“先票后貨”訂單類型）——保存——審批

銷售發(fā)票參照銷售訂單生成——保存——審批

銷售出庫單參照銷售發(fā)票生成——保存——簽字

聯查——完成先票后貨流程

（三）票貨并行

1、票貨并行是指銷售發(fā)票直接根據銷售訂單開出，發(fā)貨時同時根據銷售訂單發(fā)貨。屬于常見的銷售業(yè)務之一。

2、業(yè)務流程

銷售訂單維護中自制銷售訂單，訂單類型選擇“票貨同行”——保存——審批

由于是票貨并行，銷售訂單審批之后先做出庫還是發(fā)票都沒有關系，重要的是都要參照銷售訂單生成出庫單或者是發(fā)票。聯查——完成票貨并行流程

（四）現銷（一推到底）

1、現銷指現金交易，即一手交錢，一手交貨，既無風險，又可盡快回籠資金?，F銷業(yè)務常見于資源稀缺性企業(yè)；散戶販買商品基本上都是現金交易?，F款銷售業(yè)務中，一般為先貨后票或者貨票并行業(yè)務流程。銷售發(fā)票作收入成本結算，也可以銷售出庫單作銷售成本結算，銷售發(fā)票作銷售應收結算的情況?，F銷業(yè)務中，訂單審核時，需要作訂單全額收款的檢查以及現存量滿足訂單數量的檢查。檢查通過后，才能作后續(xù)的開票及出庫業(yè)務。銷售出庫數量嚴格等 于銷售訂單數量，如果數量不一致，需要修改訂單后再作出庫業(yè)務。

2、注意事項：

現銷業(yè)務一般按照指定的銷售價格迚行銷售。為提高效率，設置詢價觸發(fā)條 件進行詢價

費用沖抵、訂單收款核銷，可以通過訂單的現銷處理自動完成。如果不需要 手工干預費用沖抵、訂單收款核銷，可以通過參數“現銷處理彈出詳紳核銷 界面”設置，前臺界面不顯示詳紳核銷結果

現銷流程可以配置一推到底流程，也可以配置一般的流程

3、業(yè)務流程：

自制銷售訂單——選擇“現銷（一推到底）”訂單類型——輔助功能——現銷 處理 ——確定

——保存——審批

聯查——完成現銷（一推到底）流程

（五）委托代銷

1、委托代銷：委托代銷商品亦稱“托售商品”，“受托代銷商品”； 企業(yè)委托其他單位代為銷售的商品。委托方和受托方應先簽訂協議，確定委托代銷的商品品種、價格、代銷方式、代銷手續(xù)費標準和結算辦法等，明確雙方的經濟利益和經濟責任。也稱為“鋪貨式銷售”。

委托代銷一般指企業(yè)把產品放到代銷商處，由代銷商來代替銷售，而后根據代銷商銷售情況和企業(yè)進行結算。委托代銷業(yè)務中提到的代銷商，一般是指中間銷售商、超市等不以生產為主的銷售型企業(yè)。

2、注意事項：

新會計準則允許企業(yè)商品銷售不滿足收入確認條件，但已發(fā)出商品的實際成本通過“發(fā)出商品”科目進行核算，待滿足收入確認條件時，“發(fā)出商品”從貸方轉出。通過發(fā)出商品進行處理。

業(yè)務流程配置出庫單傳發(fā)出商品。也可以手工作發(fā)出商品處理

銷售發(fā)票配置銷售成本結算。銷售出庫單作發(fā)出商品，銷售發(fā)票成本結算后 回沖發(fā)出商品

3、業(yè)務流程：

自制銷售訂單，訂單類型選擇“發(fā)出商品”（出庫自動傳發(fā)出商品處理，如果要手動處理，交易類型要選擇先貨后票或者貨票同行的訂單類型，不能先票后貨）——保存——審批 參照銷售訂單生成出庫單——自動取數——保存——簽字

參照出庫單生成發(fā)票——保存——審批

聯查——完成委托代銷流程（自動發(fā)出商品結算）

（六）退換貨業(yè)務

1、經銷商出現商品滯銷或者銷售給客戶的商品出現質量問題等原因，將商品退貨給企業(yè)。在滿足退貨政策的前提下，企業(yè)接收退貨商品。開具紅字銷售發(fā)票，支付貨款給退貨客戶。

2、注意事項：

退換貨訂單，交易類型的屬性必須為允許退貨戒者退換貨模式

基于銷售訂單或者出庫單退貨，退貨數量不能大于累計實發(fā)出庫數量 退貨政策檢查：需要在銷售業(yè)務流程配置檢查函數 退貨檢驗：發(fā)貨單是可選流程單據。如果退貨訂單必須經檢驗合格后才能 入庫，則業(yè)務流程必須配置發(fā)貨單

對于退貨物料必須檢驗合格才能入庫的物料，需要在物料檔案上設置物料 相關屬性。

3、業(yè)務流程：

（1）基于銷售訂單退貨

銷售訂單——保存——審批——輔助功能——參照銷售訂單退貨

——選舉要退貨的銷售訂單——確定 ——確定后生成一張負數訂單（根據情況修改退貨數量）——保存——審批

然后參照負數的退換貨訂單生成出庫單——自動取數——保存——簽字

參照負數出庫單生成負數數量的發(fā)票——保存——審批（2）基于銷售出庫退回

銷售訂單——銷售出庫——簽字——輔助功能——退回

根據實際情況修改退回數量（負數）——保存——簽字

聯查

（七）借出轉銷售

1、為方便商品周轉，有些企業(yè)將包裝物等物料借給客戶，客戶定期返還物料。如果客戶無法歸還借出的商品，則視同為銷售給客戶。企業(yè)根據無法歸還的商品種類及數量，確定銷售價格，形成銷售訂單，開具銷售發(fā)票。設置庫存借出單不銷售訂單的單據接口定義（系統默認）庫存借出單為非流程單據，需要參照借出單生成銷售訂單 流程配置中，銷售出庫單為可選單據。如果配置了銷售出庫單。則出庫單 交易類型屬性需要選擇“不影響存量”的交易類型。

2、業(yè)務流程：

供應鏈——庫存管理——出庫業(yè)務——借出——簽字

——參照“庫存借出單”生成銷售訂單——保存——審批 ——銷售出庫

——銷售發(fā)票

——聯查（有兩張出庫單是因為有贈品）

（八）跨組織銷售

1、跨組織銷售——銷售中心結算

銷售訂單（設置發(fā)貨庫存組織和結算應收組織）——保存——審批

無錫宏遠銷售出庫——保存——簽字

銷售發(fā)票（應收結算組織）——保存——審批 內部結算

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2、跨組織銷售——發(fā)貨組織結算

流程基本與銷售中心差不多，只不過是發(fā)貨庫存組織和應收結算組織是同一公司，并且不用內部結算。

（九）外部供應商直發(fā)客戶

1、銷售訂單——訂單類型選擇“直運銷售采購”——保存——審批——發(fā)貨安排——直運安排 勾選訂單——直運安排——采購訂單

選擇“采購組織”（注意：要和銷售組織一樣）

采購訂單維護——保存——審批 采購發(fā)票維護

銷售發(fā)票維護

聯查

（十）銷售費用管理

1、根據銷售費用支付方式設置銷售費用單交易類型。銷售費用的支付方式通常為沖抵銷售訂單金額、沖抵銷售發(fā)票金額，也有直接生成紅字應收、支付現金的 方式?？蛻舴道?、價保等業(yè)務，也通過銷售費用單支付給客戶

如果支付方式為現金支付，并且需要預提費用，可以通過銷售費用單生成憑證作預提處理。銷售費用單可以多次支付生成紅字應收單

編制并審核銷售費用單。銷售費用單支持手工錄入，也可以通過返利單生成 銷售費用單

支付銷售費用。根據銷售費用單支付方式進行處理

2、業(yè)務流程

在交易類型管理中設置交易類型（1）沖抵銷售金額

供應鏈——銷售管理——銷售費用單維護——新增——審批

銷售訂單維護——輔助功能——費用沖抵

——填寫“本次沖抵金額”（稅價合計的百分比）——保存——審批

銷售出庫——銷售發(fā)票維護（費用沖抵可以在訂單或者發(fā)票兩個地方沖抵）——輔助功能（保存之前）——費用沖抵——填寫沖抵金額——保存——審批

銷售費用單維護——刷新可以查看沖抵情況

（2）生成紅字應收

自制銷售費用維護單——銷售費用單類型選擇“紅字應收”——保存—— 審批——生成紅字應收

——應收單錄入——保存

銷售費用單維護查看紅字應收沖抵情況

（十一）贈品銷售

1、商家常用的促銷手段是送贈品

贈品視同為銷售，需要按照贈品的價格繳納銷項稅。商品銷售過程中，如果 客戶販買的商品滿足買贈政策，允許贈送的商品攤低正常商品的銷售金額。即：調低正常商品的銷售單價，同時將調低部分的金額分攤到贈品，以減少 繳納的銷項稅。

設置買贈設置。可以按照客戶、物料、有效期間設置買贈政策

對于需要作贈品價格分攤的業(yè)務，銷售訂單交易類型設置贈品價格分攤規(guī)則。銷售訂單作贈品價格分攤，按照交易類型屬性作分攤處理。參不分攤的贈品，分攤后視同為普通商品。

2、交易類型管理設置分攤方式

3、設置買贈設置

供應鏈——銷售管理——買贈設置——新增——銷售組織——可以選擇“物 料基本分類”（整個分類有效）或者只選擇一種物料（添加物料有效）——添加贈品

4、自制銷售訂單——輔助功能（分攤前）

——贈品價格分攤（分攤后）——保存

（十二）銷售預定

1、當客戶提出販買意向，但是銷售價格、計劃發(fā)貨日期戒者發(fā)貨庫存組織、銷 售結算組織等商務信息無法確定的情況下，可以通過預訂單記錄客戶的預定信息 預定信息明確后，下達正式的銷售訂單 編制預訂單

預訂單安排，生成銷售訂單。也可以生成銷售組織的銷售訂單

2、業(yè)務流程

供應鏈——銷售管理——預訂單維護——新增（注意交易類型和時間）——保存

——審批

供應鏈——銷售管理——預訂單安排——查詢

方法1：安排銷售訂單

——生成銷售訂單

——聯查

方法2：審批完預訂單后，可以再銷售訂單維護中參照預訂單生成銷售訂單

（十三）銷售預留

1、支持銷售訂單、發(fā)貨單作庫存預留

注意：同一單據行，只允許其中的一張單據作預留。如果銷售訂單作預留，則發(fā)貨單不能再作預留；銷售訂單不作預留，則發(fā)貨單可以作預留，發(fā)貨單預留后，訂單不能作預留

支持預留現存量庫存，也支持預留預計入（包拪采購入庫、調撥入庫等）。系統中作預留操作時，需要選中單據表體行分別作庫存預留

支持預留記錄查詢。選中訂單行，可以查詢當前訂單行的預留情況。

2、業(yè)務流程

銷售訂單——保存——審批——選中物料行——輔助功能——預留

——勾選單據——分配——保存

供應鏈——庫存管理——預留維護——查詢——根據業(yè)務情況選擇預留類型

（十四）發(fā)貨安排

1、業(yè)務流程：

銷售訂單——選擇有發(fā)貨的訂單類型——保存——審批——發(fā)貨安排

——勾選單據——安排——生產發(fā)貨單

（十五）補貨安排

1、累計補貨數量大于等于訂單數量后，不能再作補貨安排。累計補貨數量包括所有目標單據的補貨數量之和

銷售訂單出庫關閉后，不能再作補貨安排；調撥訂單出庫關閉后，不能再作補貨安排

直運采購、直運調撥的銷售訂單不能作補貨安排

2、業(yè)務流程

銷售訂單——訂單類型——保存——審批——補貨安排

——勾選單據——補貨安排——采購訂單（走采購流程）

第五篇：U8+銷售操作手冊（模版）

銷售管理操作手冊

一、銷售訂單的填制：

步驟：銷售管理－銷售訂貨－銷售訂單，然后點擊“增加”如下圖所示：

1.輸入表頭有關欄目，必輸項：訂單號、訂單日期、業(yè)務類型，銷售類型，客戶簡稱，銷售部門，業(yè)務員和幣種。

2.輸入表體有關欄目，必輸項：存貨編碼、存貨名稱、計量單位、數量、含稅單價。3.點擊保存即可。

二、銷售訂單的審核：

步驟：銷售管理－銷售訂貨－銷售訂單，然后點擊“審核”如下圖所示

也可以通過“銷售訂單列表”點擊“查詢”進行多張單據的審核工作。

三、銷售發(fā)貨單的填制與審核

方法1：步驟：銷售管理－銷售發(fā)貨－發(fā)貨單，然后點擊“增加”下箭頭，通過“銷售訂單”進行生成發(fā)貨單，如圖

以上步驟操作后，如下圖：

點擊“保存”后就可以，審核此發(fā)貨單。

方法2：銷售管理－銷售發(fā)貨－發(fā)貨單列表，打開發(fā)貨單列表界面，打開選中的發(fā)貨單，點擊審核，棄審操作即可。

四、銷售出庫單的填制 步驟：庫存管理－銷售出庫－銷售出庫單，如下圖：

注：當填制了發(fā)貨單后，并審核后，系統在庫存模塊中，自動生成銷售出庫單。

五、銷售出庫單的審核與棄審

六、銷售發(fā)票的填制與審核

方法1.步驟：銷售管理－銷售開票－銷售普通發(fā)票，點擊增加如下圖：

注：銷售發(fā)票可采用訂單、發(fā)貨單、出庫單進行生單操作 方法2：銷售管理－銷售開票－銷售發(fā)票列表，打開銷售發(fā)票列表界面，打開選中的發(fā)貨單，點擊審核，棄審操作即可

七、銷售月末結帳

步驟：銷售管理—月末結帳--銷售月末結賬，如下圖所示 ：