第一篇：04業(yè)務員轉正培訓工作流程

業(yè)務代表轉正培訓工作流程

一、培訓前準備工作

1、確定培訓內容

（1）按照培訓計劃，確定培訓對象；（2）收集培訓人員的需求，確定培訓目的；（3）確定培訓課程及講師；

（4）發(fā)講師邀請函，召開課程研討會。

2、與營銷部核定有參訓資格的人數

3、確定培訓場地（1）聯系培訓場地；

（2）實地考察培訓場地，做出布置方案；

4、呈報總經室

（1）將培訓計劃以書面形式報總經理室；（2）將培訓預算報總經室核準。

5、發(fā)培訓通知及報名表

（1）將培訓通知提前一周發(fā)至各管理處（寫明時間、地點、人員、要求等）；

（2）發(fā)培訓報名表，確定培訓人員及人數；（3）注意包裝，海報宣傳；

6、確定開訓、結訓領導并發(fā)邀請函。

7、教案準備

（1）收集講師授課教案；

（2）統(tǒng)一打印，交講師校對、審定；（3）制作統(tǒng)一教案投影片；（4）制作講師簡介投影片。

8、物品準備（1）培訓資料

A 課程表 B 座位表 C 學員證 D 講師證 E 旁聽證 F 貴賓證 G 工作證 H投影片 I結訓證書 J簽到表 K領導及講師邀請函（2）場地布置

A 橫幅 B 歡迎牌 C桌布 D 領導桌牌 E 課目牌 F 培訓語錄牌 G “罰站區(qū)、培訓進行中”掛牌 H 鮮花 I投影片、投影機 J 攝像機及錄音機 K照相機及膠卷 L音響設備（音響、小麥、話筒）M 錄相帶、磁帶 N 簽到臺、桌牌 O 司旗 P電池 Q投影機燈泡 R報到桌牌 S白板筆及白板擦 T 時間提示牌 U鮮花 V水杯

（3）車輛聯系：聯系講師用車。

二、場地布置：工作人員提前一天布置場地

（一）培訓教室布置

1、培訓教室門口擺放歡迎牌，張貼座位表及課表。

2、擺放相應數量的座椅及主席臺、司儀臺，前排及主席臺用桌布裝飾，主席臺上擺放鮮花。

3、教室正面掛“泰康人壽武漢分公司見習業(yè)務主任晉升培訓”橫幅

4、四周墻壁用培訓語錄裝飾。（摘錄）

5、在門口掛“培訓進行中”醒示牌。

6、布置遲到罰站區(qū)。

7、音響調試。

8、投影機、投影幕放置妥當位置。

9、放置課目牌。

（二）培訓相關場地布置

1、培訓場地正門口懸掛歡迎橫幅：“熱烈歡迎參加泰康人壽武漢分公司見習業(yè)務主任晉升培訓班的各位伙伴”。

2、報到臺用桌布裝飾，上面擺放“報到處”、“資料發(fā)放處”及司旗。

3、布置講師休息室，準備茶水。

4、布置茶水間，準備水杯及飲水用具。

5、音響調試，檢查投影機及話筒。

三、報到：工作人員于開訓前一小時到位，著統(tǒng)一服裝、帶授帶、工作證迎接學員

1、門廳指引（1人）

A 大聲問好：“歡迎參加主任晉升培訓！” B 指引參訓人員辦理報到手續(xù)； C 檢查儀容儀表。

2、報到臺（人員依參訓人數而定）A 工作人員在報到表上登記參訓人員； B 工作人員發(fā)學員證及培訓資料；

3、維持秩序（1-2人）A 維持報到秩序； B 解答疑問； C 指引方向。

4、培訓教室門口（2人）A 微笑問好； B 檢查佩帶學員證； C 按座位表指引學員入座。

5、報到結束后，班主任迅速統(tǒng)計參訓人數及名單。

四、開訓

1、開訓前準備

A 布置主席臺、司儀臺，用桌布裝飾； B 鮮花放置； C 確定主持人； D 音響、話筒調試； E 安排錄像、照相人員；

F 禮儀人員給參加開訓的領導帶胸花； G 安排值星及巡場人員。

2、開訓典禮流程

A全體起立，用《歡迎歌》歡迎領導入場； B 典禮開始； C 介紹領導及顧問； D 領導訓勉； E 顧問叮嚀； F 培訓部期許；

G 典禮結束，全體起立，歡送領導退場。

3、班主任工作聯系。

A 宣導培訓紀律（見培訓須知）；

B 選舉班長：讓學員自己報名，若有多個學員報名，則讓他們各位1分鐘演講競選，由學員評選； C 指示洗手間、茶水間位置； D 宣布休息及上課時間；

E 宣布上課音樂，《凱歌》播放一遍。

4、課間休息

A 撤掉主席、司儀臺； B 擺放講臺； C 張貼課目牌；

D 檢查白板、白板筆、話筒、投影機、投影幕。

五、培訓進行

1、課程期間，采取值星負責制。A 迎接學員，大聲問好； B 檢查服裝儀容及學員證； C 和學員交流，了解情況；

D 檢查教學設備：張貼課題牌，播放上課音樂； E 邀請講師； F 處理遲到者； G 課前介紹，歡迎講師； H 檢查出勤，調整座位； I 維持教學秩序，規(guī)范紀律；

? 巡場； ? 提醒坐姿；

? 將手機、BP機響者帶至后面罰站10分鐘； ? 提醒椅子歸位； ? 提醒講師下課時間； J 課后總結，感謝講師； K、提示下一堂課時間； L 課間播放特色音樂； M 為講師準備茶水； N 全程錄音、錄像。

2、課前介紹與課后總結

前程規(guī)劃

[課前介紹] 各位伙伴即將邁上新的臺階，開創(chuàng)壽險事業(yè)的另一個嶄新局面，對前程合理成功的安排與計劃將會使大家事半功倍。今天我們榮幸請到***為大家講述這節(jié)《前程規(guī)劃》，掌聲有請***。[課后總結] 聽完這節(jié)課，相信各位伙伴對鋪展在自己面前的這條壽險之路看得更清晰，領悟更徹底，讓我們再次感謝***。

成功銷售的途徑

[課前介紹] 凡事都有成功的經驗與方式，壽險行銷工作也不例外，經過一批批優(yōu)秀從業(yè)人士的實踐，從中沉淀出一些成功的規(guī)律，我們的***作為一名杰出的保險從業(yè)者，今天來到這里同大家一起分享一些成功銷售的途徑，讓我們用“愛的歡迎”歡迎***。[課后總結] 非常感謝***的精彩授課，希望這些方法能對各位今后的銷售工作有所幫助。

接近技巧

[課前介紹] 作為一名壽險行銷人員，天天都要同各行各業(yè)形形色色的人打交道，而初次接觸的成功與否往往決定最終銷售成功的可能，所以，安排這節(jié)接近技巧就是想幫助各位成功地拜訪客戶，而***在這方面有獨到的見解提供給大家參考，掌聲歡迎***。[課后總結] ***生動幽默的一節(jié)課讓大家受益匪淺，再次感謝***，課后還可以與我們的***探討銷售的一些技巧，定會有更多的收獲。

推銷效用

[課前介紹] 在推銷中我們經常會遇到條件很好的一些客戶，但無奈很難讓其對保險感興趣，這時便是碰到了推銷效用方面的難題?，F在，我們請到在保險業(yè)從業(yè)多年，經驗豐富的***給大家?guī)硪恍┖玫姆椒ǎ旅婢驼埑?**。[課后總結] 各位伙伴，從大家的臉部表情就知道各位收獲多多，讓我們用“愛的謝謝”再次感謝***。

建議書說明

[課前介紹] 面對有購買保險意向的客戶，很多伙伴欣喜若狂，以致手足無措，知究竟向其推薦哪種險種能滿足客戶的需求，以致能最后決定簽單。的確，一份建議書的合理制作會使后面的銷售環(huán)節(jié)比較順利，今天就請個人業(yè)績突破&&&，并帶領土完整團隊打拼獲得&&&的優(yōu)秀主管***來講授這節(jié)《建議書說明》，掌聲有請***。[課后總結] 我們***不僅業(yè)績做得一級棒，而且課也講授得如此精彩，讓各位有豁然開朗的感覺，再次用熱烈掌聲感謝***。

促成要領

[課前介紹] 大家看到這節(jié)課是《促成要領》，促成的感覺相信各位都曾體會過，但我覺得也許被拒絕的時候也是很多的。今天就利用這節(jié)課幫助大家面對拒絕鎮(zhèn)定處理的一些絕招。今天的這位講師是一位非常優(yōu)秀的從業(yè)者，他在以往的工作中不斷總結經驗，掌握其中要領，現在他將這些體會拿出來與大家一同分享，讓我們用“愛的歡迎”來歡迎***。[課后總結] 促成要領讓各位聽得如此著迷，看來大家都掌握了一些合適自己的一些方法，希望能幫你們簽回更多的保單，掌聲再次感謝***。

拒絕處理要點

[課前介紹] 我們常說：“說話說重點”，同樣，面對客戶提出的種種拒絕，只要能找到關鍵的真正需求點，巧妙地作好拒絕處理，那么這張保單必定非你莫屬。今天請到***來補充大家這方面的一些知識。***在以往的推銷中素有“拒絕處理高手”之稱，看看今天他給各位帶來什么，掌聲有請***。[課后總結] 讓我們再次用掌聲感謝***。拒絕是五花八門各種各樣的，但只在有問題出來必有解決之道，在今后各位還會不斷獲得這方面的知識，讓銷售更成功更上一層臺階。

售后服務

[課前介紹] 目前，各行各業(yè)都將服務意識加入到經營理念中，泰康人壽更是推行以服務代替銷售的經營方式。因此，我們特意安排這節(jié)《售后服務》來幫助大賓增強這方面的技能，請到的講師是在這方面做得非常優(yōu)秀的***，讓我們用熱烈掌聲歡迎***。[課后總結] 這節(jié)課是不是給大家打開了有效行銷的另一扇成功之門，大家在今后的銷售中還可以不斷獲新的經驗，然后再一起分享。用“愛的歡迎”再次感謝***。

作業(yè)須知

[課前介紹] 當我們簽單后送到受理臺有時是不是會遇到一些問題，使我們的客戶遲遲得不到最后答復、收到正式保單？下面這節(jié)課是《作業(yè)須知》，專業(yè)性非常強，是每位業(yè)務人員必須清楚的環(huán)節(jié)，這位講師就是***。***本身就是一位工作作風嚴謹的人，并在這方面諶稱專家，掌聲有請***。[課后總結] 大家是不是對許多問題都明白了？保險工作是一個非常嚴謹的行業(yè)，因此作為實際操作者的我們一點都不可馬虎，一定要用誠實負責的態(tài)度對待每位客戶。

增員技巧

[課前介紹] 這次培訓結束后，各位即獲轉下成為SA，相信下一次的晉升不會太遠。要想成為一名TAS我們還應具備一個條件，那就是要有自己的屬員，于是，這次培訓的最后安排《增員技巧》，但愿能幫助各位有更大的進步。***雖從業(yè)不久，但在這點上體會頗深，定會給大家?guī)碓S多啟示，掌聲有請***。[課后總結] 增員是每位從業(yè)者由稚嫩走向成熟的必經過程，***毫不保留地向大家傳授了自己的看家本領，用我們特別的“愛的親親”感謝他。這次培訓的課程部分到此告一段落，愿各位伙伴再接再厲，攀登更高山峰，主管培訓再見。

六、結訓

1、結訓前準備：

A 確定結訓典禮主持人；

B 填寫結業(yè)證書，要求書寫工整，按頒獎梯次排好； C 確定頒獎梯次并張貼在教室后面。D 通知學員代表準備發(fā)言稿；

E 布置主席臺、司儀臺，擺放領導桌牌； F 音響設備檢查。

2、人員安排： A 主持人（1人）

B 禮儀人員（1—2人）負責迎賓，給參加結訓的領導帶花； C 巡場人員（1—2人）負責頒獎秩序及節(jié)奏掌控； D 音控人員（1人）E 照相人員（1人）

3、結訓典禮流程

A 邀請領導入場，用〈〈歡迎歌〉〉歡迎領導； B 主持人宣布典禮開始； C 班主任總結；

D 頒發(fā)結訓證書：恭請領導頒發(fā)，放頒獎音樂； E 學員代表分享； F 領導訓勉； G 顧問叮嚀； H 培訓部期許；

I 全場合唱〈〈步步高〉〉； J 歡送領導退場； K 宣布結訓典禮結束。

七、清理場地

1、清點物品；

2、聯系交通車到位，送講師返回；

3、整理培訓場地。

八、培訓后整理工作

1、統(tǒng)計、分析參訓人員情況；

2、將錄相帶、錄音帶登錄在檔；

3、整理筆記，制作培訓手冊存檔；

4、學員資料歸檔

5、將課程評核表整理存檔，了解意見、建議及要求；

6、到財務處結賬并將結算報告呈總經理室；

7、將結訓名單報營銷部

第二篇：業(yè)務員培訓流程

新員工培訓流程（構思）

一：到人事部辦理入職手續(xù)。

二：工廠學習生產流程（7--10天）

1:公司產品的了解（鋁合金、玻璃或木門等）。

2：工廠生產各個流程的熟悉。（下料---開榫----拼接（鋁門的組裝+玻璃）--接口修飾---玻璃膠封閉---檢查----包裝---出貨）。意義：

（1）通過在工廠的實習，可以快速讓新員工了解公司的產品知識、生產流程、企業(yè)氛圍等。

（2）業(yè)務員要不怕苦、不怕累，在工廠實習，可以考察業(yè)務員的整體素養(yǎng)，決定是否錄用。

（3）讓新員工在安全的情況之下，可以考慮參與工廠的各個生產流程中。

（4）向人力資源部遞交實習報告（不少于350字），其中包括學習心得、產品知識的了解、對公司的合理化建議等。

三：人事部培訓（1天）

1：企業(yè)文化（公司的發(fā)展歷程；企業(yè)的主要領導；企業(yè)的組織結構等）

2：公司的制度

（1）基本行為規(guī)范

（2）考勤管理

（3）員工獎罰

（4）員工福利

（5）員工職業(yè)發(fā)展

3：新員工給人力資源培訓師打分，并提出合理化建議。

四：產品知識培訓（2天）

1：由部門主管或同事，培訓新員工產品專業(yè)知識及工作注意事項。2：新員工培訓期過后，由部門主管出統(tǒng)一試題，參加考試。

3：新員工給產品知識培訓師打分，對不理解的部分進行溝通，并提出合理化建議。

五：到部門報道（7—10天）

1：由部門主管引薦同事

2：給新員工劃分區(qū)域，及工作流程和注意事項。

3：整理所在區(qū)域經銷商的資料，主動電話聯系顧客，如遇棘手事宜，沒有把握解決完美，由部門主管協(xié)助解決，以便讓新員工盡快上手。六：準備出差

1：業(yè)務員整理好需要出差的公司物品及個人物品。

2：領取出差費用。

3：部門主管合理化安排出差路線，最好能夠一起出差，帶新員工出差兩天，然后再去完成自己的工作。

注意事項：此培訓流程僅用于公司銷售部員工（銷售部、訂單部）。

曾 俊

2012年5月15日

第三篇：業(yè)務員工作流程

業(yè)務員工作流程

附件

2一、每日早上準時到公司，與業(yè)務部主管進行溝通，并說明當日去向，如果當日下午下班時無法準時回到公司，需向部門主管說明理由。

二、收集市場動態(tài)與信息，及時上報業(yè)務主管。通過相關的市場調查（如網絡、走訪客戶、文本資料等），熟悉并掌握所轄區(qū)域的資源狀況，包括項目單位名稱、相關人員、電話、地點、面積、何時完工等，盡量做到客戶各種相關信息準確、詳細。

三、按要求建立客戶檔案，每周需將客戶信息資料填寫整理，在周工作會議上交由部門整體溝通討論協(xié)調，以便后期跟進及各項準備工作的布置。

四、每個星期要作出一份總結報告?？偨Y上一星期的工作情況。每個月底要做一份本月份報告，總結本月的工作情況。

五、按計劃及要求拜訪客戶，與客戶進行先期接觸后，拿回平面圖紙（最好是電子版，方便設計部制作方案）。

五、設計部制作方案期間，將客戶的需求詳盡的描述，以便同設計師進行有效的信息溝通。

六、將方案送達客戶處后，要及時與客戶多溝通聯系，需修改的部分應盡早完成再送交客戶。

七、方案得到客戶認可后，要快速及時的做好方案報價，并與銷售總管進行有效的信息溝通，確認報價后及時送交客戶處。

八、方案報價均得到客戶認可后，同時將合同樣本送達客戶處，經雙方協(xié)商后，確定正式合同文本并加蓋公章送交客戶，并通知客戶準時支付預付款。

九、運作部按合同要求通知業(yè)務員準確到貨時間，業(yè)務員應及時通知客戶，并向客戶詢問是否有適合安裝的環(huán)境（如裝修是否完工，是否有合適的電源）。

十、貨到工地業(yè)務員與甲方共同核對數量并簽收，安裝完工后，再次檢查家具是否有損壞情況?？蛻羧缧栝_具發(fā)票，應同時簽收發(fā)票驗收單。

十一、完成上級領導交辦的其他工作。

第四篇：業(yè)務員招聘培訓流程

業(yè)務員招聘培訓流程

一、人員的招聘錄用選擇

1、從事過銷售行業(yè)，具有渠道開發(fā)，區(qū)域銷售經歷。有地板行業(yè)從業(yè)經驗者優(yōu)先。

2、具有正規(guī)公司的培訓及工作經歷。

3、對應聘的銷售崗位有信心，對個人的定位準確。

4、適應經常出差。每月有二十至二十五天的出差時間。

5、接受針對應聘崗位的公司的薪酬制度，對銷售行業(yè)的薪酬制度有一個正確的認知。

6、接受公司的行為考核與業(yè)績考核管理制度。

7、能夠服從公司的各項管理制度。

8、男性，年齡25－30歲，身體健康，性格外向，陽光開朗。

二、培訓工作流程

1、新員工入職，入職登記（身份證復印件、聯系電話、緊急聯系人及電話）

2、新員工入職，必須進行七天的崗前培訓。

七天時間內，實行雙方互相選擇，不論是公司決定，還是應聘者個人選擇離開，七天內均無薪酬。七天后留職者，這七天計算工資。

2、個人素質展示。（傍聽與參與點評者：其他培訓員工，老員工，辦公室管理人員，公司領導）

通過“自我介紹”、“闡述職業(yè)愿景”、“關于自信心的建立與培養(yǎng)”、“怎樣面對困難”等專項話題，讓新員工充分展示自己，也讓公司更全面地了解員工的個人素質、思想境界，以此判斷此員工的培養(yǎng)價值和業(yè)務潛力。

3、企業(yè)介紹與公司愿景。

4、公司管理制度。

A、關于行為考核與業(yè)績考核的雙重考核制度。

B、業(yè)務員薪酬管理制度。

C、業(yè)務員工作流程管理。

D、命令與復命，絕對服從專題講座與討論。

5、地板行業(yè)市場現狀。

6、地板專業(yè)知識。

7、市場調查。

8、分階段對培訓員工進行考核（面試或筆試），單獨談話。

了解新員工的真實想法與思想動態(tài)。激勵有培養(yǎng)價值的員工留下來，倡導正能量，避免消極情緒漫延。淘汰一些沒有潛力，個人定位不準確或具有消極情緒的員工。

9、銷售技能培訓。

第五篇：外貿業(yè)務員工作流程

外貿業(yè)務員工作流程

時間：2011-09-07 13:55:29編輯：coco

一、接到詢盤

1、認真報價

（1）與工廠核對最新產品價格

（2）查當日最新匯率

（3）核算FOB價格

（4）與貨代聯系詢最新海運價格

（5）報價單中各種參數一定要準確，尤其是集裝箱的裝量

（6）付款方式要確認

2、做樣品

（1）安排工廠打樣

（2）一定要客戶確認樣品在下單

二、客戶下單

1、做PI

（1）公司名稱、客戶名稱一定要對，要逐一檢查

（2）訂單號，PI的時間一定要正確

（3）商品名稱一定正確

（4）單價金額一定要核準（5）總金額和大寫金額一定要正確

（6）一定要有正確的本公司銀行信息

PO=purchase order（客戶發(fā)給你的采購訂單）, PI=proforma invoice（你開給客戶的形式發(fā)票，相當于合同）, CI=commercial invoice（出貨之前要做的商業(yè)發(fā)票）,PL=packing list（出貨之前要做的裝箱單）

2、做合同

（1）公司名稱、客戶名稱、抬頭和日期一定要對，要逐一檢查

（2）產品名稱、規(guī)格、單價、總金額、重量、體積等一定要逐個檢查，確保沒有錯誤

（3）合同其他條款一定要做細做全

三、安排工廠生產

1、下訂單給工廠

（1）要寫清楚索要購買產品的名稱、規(guī)格和數量

（2）索要正規(guī)報價（工廠傳真過來）

（3）等收到客戶銀行水單再安排工廠生產

2、做采購合同

（1）合同一定要做細，合同號，以及涉及各個產品規(guī)格參數一定要寫全。

（2）數量、金額要仔細核對無誤

（3）驗貨方式要寫詳細、清楚

（4）確認付款方式

（5）確認出了問題的解決辦法和索賠方式

3、打定金給工廠

（1）核對工廠賬號信息

（2）核對本公司會計打款的賬單信息

（3）電話跟蹤工廠錢款是否到帳

4、跟蹤生產進程

（1）隨時掌握生產進程

（2）確認貨物尺寸、重量

四、聯系貨代安排運輸

1、要價格（海運或空運）

（1）多找?guī)讉€貨代比對價格和船公司

（2）選定價格和貨代公司

（3）確定好付款方式（預付還是月結）

3、快遞報關單證

（1）快遞報關單證給貨代報關（報關單、agent報關委托書、核銷單、出口貨物明細單、裝箱單、CI、銷售合同，空白單）

（2）確認報關信息

五、交貨運輸

1、通知客戶打余款

（1）通知客戶貨已生產完成，拍照

（2）做PI給客戶打余款

（3）安排客戶驗貨

2、打余款給工廠

（1）驗貨

（2）打余款給工廠

（3）要增值稅invoice

（4）工廠安排送貨到指定倉庫

外貿網-龍之向導

3、運輸貨物到目的港

（1）貨物運出后要提單

（2）貨到港后付貨代運費

（3）貨代要invoice

（4）貨代核銷單和報關單