第一篇：投資聯(lián)動試點銀行

投貸聯(lián)動試點銀行

一、定義：投貸聯(lián)動是指銀行業(yè)金融機構以“信貸投放”與本集團設立的具有投資功能的子公司“股權投資”相結合的方式，通過相關制度安排，由投資收益抵補信貸風險，實現(xiàn)科創(chuàng)企業(yè)信貸風險和收益的匹配，為科創(chuàng)企業(yè)提供持續(xù)資金支持的融資模式。

二、監(jiān)管審批單位：中國銀監(jiān)會

三、同業(yè)情況：目前，各金融機構均在摸索中，沒有真正持牌的投資聯(lián)動試點銀行。

北京銀行探索投貸聯(lián)動的途徑主要是開展股債結合，發(fā)展以債權帶動股權的融資模式。一方面，與私募股權投資機構合作。另一方面，與擔保公司合作。董事會2016年第四次會議通過決議《北京銀行投貸聯(lián)動試點方案》，同意設立科技金融專營機構，同意設立投資功能子公司，授權高級管理層辦理相關具體事宜以及根據(jù)監(jiān)管機構要求組織實施報批手續(xù)。

天津銀行與天津高新區(qū)舉行投貸聯(lián)動合作簽約儀式，并正式發(fā)布了天津國家自主創(chuàng)新示范區(qū)支持投貸聯(lián)動的六條政策。

上海銀行首創(chuàng)了“遠期共贏利息”模式進行“試水”，還在研究外部聯(lián)動和內部聯(lián)動兩種投貸聯(lián)動模式，擬成立投資子公司，專司股權投資業(yè)務。

漢口銀行與武漢東湖高新區(qū)管委會簽訂投貸聯(lián)動合作框架協(xié)議，漢口銀行向武漢璟泓萬方堂醫(yī)藥科技股份有限公司提供5000萬元融資支持。

2016年7月12日，華瑞銀行、神州信息聯(lián)合成立“陸家嘴金融創(chuàng)新中心”，加速科技在金融應用方面的成果轉化。

因受中美兩國監(jiān)管，以及硅谷銀行和浦發(fā)銀行兩家股東的制約，浦發(fā)硅谷銀行短期內不會設立投資子公司。

四、相關政策：2016年4月21日銀監(jiān)會、科技部、人民銀行聯(lián)合發(fā)布《關于支持銀行業(yè)金融機構加大創(chuàng)新力度 開展科創(chuàng)企業(yè)投貸聯(lián)動試點的指導意見》。

試點?。ㄊ校┿y監(jiān)局應依據(jù)指導意見，結合各級政府支持科技創(chuàng)新的有關政策，因地制宜制定轄內試點機構開展投貸聯(lián)動業(yè)務的具體實施方案；試點銀行業(yè)金融機構應向監(jiān)管部門報送試點方案。試點省（市）銀監(jiān)局制定的投貸聯(lián)動具體實施方案及轄內試點機構試點方案應按照《銀監(jiān)會機關監(jiān)管運行操作規(guī)程（試行）》（銀監(jiān)發(fā)?2015?6 號）要求報送銀監(jiān)會備案。新設投資功能子公司和科技金融專營機構按照行政許可程序報批。

五、試點銀行及試點地區(qū)：第一批投貸聯(lián)動試點地區(qū)包括北京中關村國家自主創(chuàng)新示范區(qū)、武漢東湖國家自主創(chuàng)新示范區(qū)、上海張江國家自主創(chuàng)新示范區(qū)、天津濱海國家自主創(chuàng)新示范區(qū)、西安國家自主創(chuàng)新示范區(qū)。第一批試點銀行業(yè)金融機構共10家，涵蓋政策性銀行、國有大型商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、民營銀行、外資銀行、城商行等多種類型。

六、投貸聯(lián)動試點銀行業(yè)金融機構應當具備如下條件：

1.公司治理完善，監(jiān)管評級良好；

2.風險管控能力較強，投貸之間風險“防火墻”建設健全，能夠

嚴格隔離信貸業(yè)務和股權投資的風險，并表風險管理能力良好；

3.具備相應的專業(yè)人才和業(yè)務創(chuàng)新能力、服務科創(chuàng)企業(yè)的能力；

4.具備經(jīng)董事會審議的投貸聯(lián)動戰(zhàn)略規(guī)劃、實施方案和專門的管理制度；

5.銀監(jiān)會要求的其他條件。

七、試點地區(qū)應當具備以下條件：

1.科技資源較為豐富，科創(chuàng)企業(yè)聚集，創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)較為完整；

2.地方政府對科技創(chuàng)新支持力度大，對科創(chuàng)企業(yè)的管理和服務體系比較完備，已提供或承諾提供有效的風險分擔機制等政策支持；

3.社會誠信度較高，信用環(huán)境較好；

4.區(qū)域內銀行業(yè)金融機構管理穩(wěn)健，經(jīng)營狀況良好；

5.銀監(jiān)會要求的其他條件。

知情人士透露，考慮到投貸聯(lián)動試點突破了《商業(yè)銀行法》第四十三條的規(guī)定：商業(yè)銀行不得向非銀行金融機構和企業(yè)投資，不能直接持有非金融企業(yè)股權。因此，在投資子公司的批復上，監(jiān)管部門相當謹慎。

第二篇：銀行公私聯(lián)動方案

公私聯(lián)動方案

對于如今的商業(yè)銀行，已經(jīng)不能簡單地區(qū)分對私和對公客戶，辦理個人業(yè)務客戶往往也是潛在的對公客戶，反之亦然。因此為了更好地利用現(xiàn)有資源，開發(fā)和銷售產(chǎn)品，公私聯(lián)動的模式已經(jīng)成為我們做好營銷，展現(xiàn)競爭力的重要策略。

XX路支行，由于位處于XX商業(yè)區(qū)，周圍有許多商務樓辦公大樓。平日辦理公司業(yè)務的客戶居多，因此公私聯(lián)動的方案就從公司客戶做起。首先，從公司開立結算賬戶開始，根據(jù)客戶的類型為客戶綁定一系列服務，包括電子銀行，通存通兌以及批量代發(fā)業(yè)務。特別是企業(yè)的代發(fā)工資業(yè)務，工資是作為員工的主要收入來源。通過公司財務為公司的員工辦理免費的工資卡，為其提供的員工信息辦理優(yōu)惠的短信和電子銀行業(yè)務。在辦理日常的公司業(yè)務時，與相關的財務和主要負責人建立良好的關系，通過他們做為牽頭人為日后上門營銷做好鋪墊。選擇一些有資質和潛力的單位做好上門產(chǎn)品推廣活動，柜面員工和客戶經(jīng)理與公司財務為公司的員工們辦理個人網(wǎng)上銀行，短信通知等，同時辦理信用卡等業(yè)務。個人客戶經(jīng)理為員工做產(chǎn)品推介和一些帶有禮品的互動活動等，從公司業(yè)務發(fā)展到個人業(yè)務。讓客戶認識我們，了解建行的產(chǎn)品。

另一方面，從個人客戶挖掘公司客戶。在晨會和會計例會上，給所有的員工進行對公業(yè)務的培訓，讓大家了解公司產(chǎn)品等，這樣讓對私柜員在辦理個人業(yè)務時有更大的推薦空間。比如，在柜員辦理個人客戶時，由私到公大額轉賬時發(fā)現(xiàn)了開立驗資賬戶的潛在客戶，并向其推薦在本網(wǎng)點開立，并開立了基本結算賬戶。由此，從個人客戶的發(fā)現(xiàn)到公司賬戶的開立，再到發(fā)展更多的公司個人客戶，形成了乘數(shù)效應，全面的做到了公私聯(lián)動。

第三篇：省市縣三級聯(lián)動推進稅源專業(yè)化管理試點

省市縣三級聯(lián)動推進稅源專業(yè)化管理試點

記者：安徽省國稅局是全國稅源專業(yè)化管理8個試點單位之一，近年來你們在稅源專業(yè)化管理方面做了哪些探索？

胡道新：早在2003年，我們就開始了稅源專業(yè)化管理方面的探索，選擇3個省轄市開展“六個一”稅收業(yè)務重組試點。2004年，安徽省國稅局在全國率先實現(xiàn)數(shù)據(jù)省級集中。2005年，開始實施大規(guī)模干部培訓，5年內讓每個稅務干部都到省局集中學習1個月。2006年，我們選擇縣級市桐城市開展解剖式調研，探索出“訂單式”稅收分析和“五結合”的納稅評估方法，培訓了一批分析和評估骨干。2007年，我們啟動數(shù)據(jù)倉庫建設，實現(xiàn)數(shù)據(jù)的跨系統(tǒng)和全省共享，并以此為基礎搭建起全省稅源監(jiān)控分析平臺。2008年，建立起“人員統(tǒng)一調配、案源統(tǒng)一管理、檢查統(tǒng)一實施、審理統(tǒng)一組織”的集約稽查模式。這些工作的開展，為我們推行稅源專業(yè)化管理奠定了堅實的基礎。

2009年以后，我們正式提出并開始探索稅源專業(yè)化管理。去年，國家稅務總局領導對安徽省國稅局的試點工作給予了充分肯定和鼓勵。

記者：你們試點的工作目標和總體思路是什么？

胡道新：實施稅源專業(yè)化管理，就是要落實肖捷局長提出的“國際先進+中國特色”要求。為此我們探索出了符合安徽省情的稅源專業(yè)化管理體制和機制。

試點的工作目標是：以科學分類稅源、準確劃分職責為基礎，以加強稅源監(jiān)控、強化風險管理為手段，以提升管理層級、轉變工作方式為關鍵，以核查申報納稅真實性、合法性為重點，以深化信息運用、實施信息管稅為依托，以優(yōu)化機構設置、合理調配資源為保障，不斷提高稅收管理的質量和效率，降低稅收管理的風險和成本，加快實現(xiàn)稅務管理服務的現(xiàn)代化。

圍繞這個工作目標，我們確定試點的總體思路是：以稅收風險管理為導向，以提高納稅遵從度為目標，以信息化技術為支撐，以建立專業(yè)化管理團隊為保障，實行上下聯(lián)動、部門互動、內外協(xié)動，把省局做“實”、市局做“精”、縣局做“?！?，省、市、縣三級國稅機關都成為稅源管理的實體。

上下聯(lián)動，就是堅持省、市、縣三級聯(lián)動，由過去主要是省局部署、基層落實轉變?yōu)槭【肿约鹤?、帶著基層干；部門互動，就是實行征、管、查橫向互動，各部門特別是業(yè)務部門都要參與稅源管理，形成合力；內外協(xié)動，就是加強與政府和相關部門、社會各界的溝通協(xié)調，建立信息共享機制，完善協(xié)稅護稅體系，密切國地稅部門間的協(xié)作，積極爭取有利的外部條件。

把省局做“實”，就是省局直接負責稅收分析、反避稅調查以及部分重點稅源納稅人的稅源監(jiān)控、納稅評估和稅務稽查；把市局做“精”，就是市局主要負責省局管理的重點稅源之外的納稅人稅源監(jiān)控、納稅評估和稅務稽查，并直接負責市區(qū)納稅人的日常管理和服務；把縣局做“?！保褪强h局主要負責轄區(qū)內日常管理和服務、中小企業(yè)納稅評估以及個體稅收的監(jiān)控和分析。

記者：試點中主要做了哪些工作？

胡道新：試點2年來，我們主要做了10項工作。一是建立起“上下聯(lián)動、橫向互動、內外協(xié)動”的稅源管理運行機制。二是運用稅收風險管理理念，在風險規(guī)劃、分析識別、等級排序、應對處理、績效評估等主要環(huán)節(jié)上，建立起標準統(tǒng)一、分類實施、有序整合、協(xié)同部署的工作流程。三是應用數(shù)據(jù)倉庫技術，建立基于省級單位的統(tǒng)一的稅收數(shù)據(jù)倉庫，搭建起全省稅源監(jiān)控分析平臺。四是研發(fā)分析工具，建成33個重點行業(yè)稅收風險模型。五是開展風險應對，通過稅源監(jiān)控分析平臺進行風險掃描和排序，評定納稅人的稅收風險等級，分別采取不同應對策略。六是深化納稅評估，組建評估保障團隊，實行主輔評競爭機制，開展團隊式評估。七是推行集約稽查，省、市局稽查局按照重點稅源的不同類別和稅源監(jiān)控的不同層級實行分級分類稽查。八是優(yōu)化納稅服務，共性服務向上集中，個性服務向下延伸。九是加強隊伍建設，為實施稅源專業(yè)化管理培養(yǎng)人才。十是積極推進市縣局試點，選擇了3個省轄市局、4個縣（區(qū)）局進行試點。

下一步，我們將對試點情況進行總結完善，經(jīng)過試點、擴大試點、全面推行三個階段，分步在全省推行稅源專業(yè)化管理。

第四篇：銀行投資業(yè)務培訓感想

適應金融新形勢，推動改革新發(fā)展

敬愛的領導、同事們：

大家好！我是呈貢區(qū)聯(lián)社的職員XXX，在參加了XX舉辦的“XXXX培訓班”之后，我深切地感受到自身在投資業(yè)務知識方面的不足，但是值得慶幸的是通過這次培訓，我在感到壓力的同時收獲了很多，深受鼓舞。下面是我本人對于這次培訓的個人心得。

一是投行業(yè)務是銀行適應市場發(fā)展的戰(zhàn)略性舉措

由于金融市場競爭激烈，存貸利差縮減，開拓投行業(yè)務是目前銀行發(fā)展的主流趨勢，所以本行為了適應時代發(fā)展趨勢，省聯(lián)社明年將改制成農(nóng)商行，而本次培訓就是為了省聯(lián)社明年改制商行提前做準備。本次培訓的主要內容為投行主營業(yè)務的培訓，通過這次培訓，我認識到了超前的金融管理體制、先進的經(jīng)營理念、高效的服務流程和完善的客戶維護考核制度對投資銀行業(yè)務發(fā)展的促進作用，不但開闊了視野，也解決了我在工作中遇到的各種問題和困惑，更使我深入理解了營銷和服務的深層次內涵，增強了營銷服務的理念和意識，學習到了更多的客戶服務技巧，對我今后的工作和學習有很大的幫助和啟發(fā)，同時也對自己從事投行業(yè)務更加有了信心。

二是投行業(yè)務培訓，奠定了發(fā)展之基

投行業(yè)務處于投資領域的前沿，對于相關知識更新速度快，對于從業(yè)人員專業(yè)性要求強。為了銀行下一階段能夠開展好投行業(yè)務，本公司組織金融業(yè)專家對本公司職員進行培訓。經(jīng)過專家的講評，我了解和學習了投行業(yè)務的發(fā)展以及現(xiàn)狀，對于從事投行業(yè)務打下了堅實的基礎。此外，我還系統(tǒng)地了解了中國金融市場體系以及央行貨幣政策框架，改變了以前我對于資本市場的片面認識，以前我只是孤立地將股票、債券、基金等看做金融產(chǎn)品，通過這些理論知識的學習，我了解了資本市場的基本功能是在資本供給方和資本需求方之間建立一種信用關系，從而實現(xiàn)資本資源在全社會范圍內的有效配置。投資銀行處于資本市場的中心和樞紐位置。由此我對我們即將開展的投行業(yè)務知識的重要性以及專業(yè)性有了更為深刻的認識，促使我不斷給自己壓力推動自己學習進步。

三是發(fā)掘自身優(yōu)勢，走好改革第一步

投行業(yè)務目前是已經(jīng)是競爭的紅海，為此，我行如何在自己的傳統(tǒng)領域保持優(yōu)勢，同時又能在投行業(yè)務方面獨辟蹊徑，平穩(wěn)推進改革進程。經(jīng)過培訓我認為我們必須充分發(fā)揮好自身的傳統(tǒng)優(yōu)勢。我行盤踞農(nóng)村多年，與農(nóng)村的鄉(xiāng)土情結濃郁，比別人更了解農(nóng)村，只要是研發(fā)出更多更新的貼近農(nóng)村生活，適合農(nóng)村現(xiàn)代金融消費需求的產(chǎn)品，就能夠有效的保衛(wèi)農(nóng)村信用社多年苦心經(jīng)營的農(nóng)村品牌，守住自己的農(nóng)村戰(zhàn)略根據(jù)地。其次是牢牢把握住當前國家提出的萬眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新政策號召，與農(nóng)村現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)結構調整做好精準對接，合理整合信貸資源，加大農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、農(nóng)村城鎮(zhèn)化、美麗鄉(xiāng)村建設在資金上的扶持力度，進一步鞏固社農(nóng)合作基礎。

四是加強投行業(yè)務知識學習，提升自身專業(yè)素質

本著“為X行未來而學，為自身發(fā)展而學”的學習體念，以“自我加壓，自我提升”為指導，面對著專業(yè)性極強的投行業(yè)務，為了能夠在下一階段的改革中爭當排頭兵，爭創(chuàng)好佳績。我深感自身專業(yè)知識的缺失，通過空閑時間參加網(wǎng)課與夜大，及時補充自己在投行業(yè)務知識方面的短板；同時，投行業(yè)務涉及著大量的法律法規(guī)，業(yè)務人員只有熟悉并準確應用，采用順利地開展業(yè)務，因此，我利用自己細碎的時間惡補相關的法律法規(guī)，遇到不懂的方面，及時向相關專家請教，不斷提升自己關于投行業(yè)務的知識水平。

X天的培訓，我收獲良多，但讓我認識到需要繼續(xù)學習的更多。對于新的業(yè)務知識的學習是沒有止境，更多的技巧與能力更需要我們在實際操作中不斷總結與提高。在這里我衷心地感謝領導能夠讓我參與培訓，我將以此次培訓為起點，不斷提升自己，為X行投行事業(yè)的發(fā)展奉獻自己的力量。

第五篇：銀行投資銀行業(yè)務介紹

投資銀行業(yè)務

一、業(yè)務簡介

為順應國際金融業(yè)混業(yè)發(fā)展的趨勢，滿足客戶日益差別化、個性化的高端業(yè)務需求，中國工商銀行北京市分行于2003年組建了投資銀行部，利用在客戶、網(wǎng)絡、資金、信息和人才等方面的綜合優(yōu)勢，以高素質的項目團隊，承攬重組并購、銀團貸款安排管理、股權私募（含直接投資顧問）、結構化融資顧問、資產(chǎn)證券化、信貸資產(chǎn)轉讓、非金融企業(yè)債務融資工具承銷、企業(yè)上市發(fā)債顧問、資產(chǎn)管理、企業(yè)常年財務顧問、企業(yè)資信服務、政府與機構財務顧問等投資銀行業(yè)務。

投資銀行部成立以來，堅持“以客戶為中心”的經(jīng)營理念，憑借我行豐富的客戶資源和信息優(yōu)勢、龐大的網(wǎng)絡、雄厚的資金實力，業(yè)務發(fā)展迅速，已經(jīng)為眾多大型客戶和大型項目提供了全方位、高效、專業(yè)化的綜合金融服務。

二、業(yè)務品種介紹

業(yè)務品種包括三類，一是基礎類投行業(yè)務，包括常年財務顧問、對公資信證明業(yè)務、單位信用等級證明業(yè)務、資信調查業(yè)務；二是品牌類投行業(yè)務，包括銀團貸款、重組并購顧問、投融資顧問業(yè)務、顧問型資產(chǎn)證券化、直接投融資顧問業(yè)務；三是牌照類業(yè)務，包括非金融企業(yè)債務融資工具承銷、企業(yè)上市顧問業(yè)務等投資銀行業(yè)務。

基礎類投行業(yè)務

一、常年財務顧問

常年財務顧問業(yè)務是工商銀行為客戶提供的持續(xù)、有償?shù)念檰栕稍兎?。其具體服務內容包括：

（一）基本服務：以紙質或電子報告為主要載體，結合電話、座談等多種形式，根據(jù)客戶行業(yè)特點，依托工商銀行投資銀行研究中心的智力資源，定期向客戶提供國內為宏微觀經(jīng)濟金融報告。報告內容涵蓋市場動態(tài)、行業(yè)分析、金融財經(jīng)咨詢、投融資政策與法規(guī)、理財計劃、銀行業(yè)務及產(chǎn)品、培訓服務等。幫助客戶從海量咨詢中甄選最有價值的內容，運籌帷幄，把握先機。

（二）專項服務：針對客戶個性化的顧問需求，采取靈活的顧問方式，就企業(yè)在財務管理、投融資、資產(chǎn)重組、債務重組或置換、收購兼并、企業(yè)改制以及破產(chǎn)清算等各方面提供專業(yè)的顧問方案，幫助企業(yè)解決發(fā)展壯大道路上遇到的各種困難，陪伴企業(yè)成長。如果客戶需要我行就其上述經(jīng)濟活動提供方案設計并協(xié)助完成方案實施，應與我行就服務內容、服務方式、收費標準、支付方式以及權利義務關系等內容另立專項財務顧問服務協(xié)議。

二、對公資信業(yè)務

我行接受客戶委托，依據(jù)客觀事實，就委托事項采用“一事一證”的方式，為委托人開立證明書并收取一定費用的中間業(yè)務，包括單位資信證明和《銀行詢證函》兩類，共包含39個業(yè)務品種；另外，我行還可以根據(jù)客戶特殊業(yè)務需求，開立我行能夠驗證相關信息的其他資信證明。

對公資信證明業(yè)務一覽表

序號 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 對公資信證明業(yè)務名稱

單位開戶證明 單位單賬戶存款余額證明 單位多賬戶存款余額證明 單位存款發(fā)生額證明 單位貸款余額證明 單位貸款余額狀況證明 單位貸款發(fā)生額證明 單位結算記錄證明 單位銀行承兌匯票證明

單位保函證明 單位信用證證明 單位委托貸款證明 單位繳資證明（內資）證明 單位繳資證明（外資）證明 二級賬戶單賬戶存款余額證明 二級賬戶多賬戶存款余額證明

單位賬戶注銷證明 信用卡守信證明

序號 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

對公資信證明業(yè)務名稱 銀行賬戶無凍結情況證明 存款-待處理久懸未取證明 存款-久懸未取證明 單位定期存款情況證明

無透支記錄證明 專用賬戶單筆貸方發(fā)生額證

明 未建立信貸關系證明 貸款余額及還貸記錄證明 預留銀行印鑒授權簽字人證

明 多筆貸方發(fā)生額證明 保證金存款證明 通知存款證明 銀行承兌匯票余額證明 多筆銀行承兌匯票證明 托收的商業(yè)匯票證明 已貼現(xiàn)的商業(yè)匯票證明 未完成之外匯買賣合約證明

信托存款證明 委托存款證明 代扣進出口增值稅證明 19 信用卡（單、雙幣種）余額證明 39 20 通用證明

其中20個通用證明是為客戶辦理的特需資信證明。

三、單位信用等級證明業(yè)務

單位信用等級證明業(yè)務是我行接受單位客戶委托，按照規(guī)定程序的本行內部評級標準，評定委托單位在一定經(jīng)營期間內的綜合資信狀況，出具《中國工商銀行北京市分行信用等級證明書》并收取相關費用的業(yè)務；該業(yè)務根據(jù)客戶需求時間的緩急程度可以選擇定期、不定期和加急三種方式。其中定期業(yè)務申請受理時間與每年我行內部評級工作時間同步，不定期和加急業(yè)務可在年內任意時間受理。

四、資信調查業(yè)務

我行接受委托人委托，在法律許可的范圍內，經(jīng)被調查人同意，對委托人針對被調查對象提出的調查內容與事項進行調查，為委托人出具調查報告并收取費用的有償信息服務。資信調查業(yè)務包括單位調查業(yè)務、資產(chǎn)調查業(yè)務、市場調查業(yè)務和組合資信調查四大類。具體服務內容包括：

（一）單位調查業(yè)務品種：與銀行往來情況調查、信用能力調查和單位綜合實力調查。

（二）資產(chǎn)調查業(yè)務品種：單項資產(chǎn)調查、綜合資產(chǎn)調查。

（三）市場調查業(yè)務品種：地區(qū)市場調查、行業(yè)市場調查。

牌照類投行業(yè)務

一、非金融企業(yè)債務融資工具承銷業(yè)務

非金融企業(yè)債務融資工具是指具有法人資格的非金融企業(yè)（以下簡稱企業(yè)）在銀行間債券市場發(fā)行的，約定在一定期限內還本付息的有價證券。目前主要包括短期融資券和中期票據(jù)。債務融資工具可以幫助企業(yè)客戶很好的降低融資成本，并且有利于提升公司形象，提高企業(yè)知名度。我行作為最早獲得債務融資工具承銷資質的金融機構之一，具備豐富的發(fā)行經(jīng)驗，與監(jiān)管機構保持密切的聯(lián)系和溝通，能夠準確把握監(jiān)管機構的政策。而且，工商銀行作為銀行間債券市場最大的做市商，具有強大的市場議價能力。

二、企業(yè)上市顧問業(yè)務

我行可為境內具有上市潛力的企業(yè)客戶實現(xiàn)上市目標提供顧問服務，并幫助企業(yè)實施戰(zhàn)略規(guī)劃、整體重組計劃、改制方案、股本私募安排，推薦上市保薦人、承銷商及其他中介機構，統(tǒng)籌協(xié)調上市等有關事宜。

服務內容主要包括為擬上市企業(yè)客戶設計并實施改制方案、資產(chǎn)重組方案；協(xié)助目標企業(yè)及相關中介機構制作相關文件；為擬上市企業(yè)客戶的IPO 申請、籌備工作提供合理化建議；協(xié)助擬上市企業(yè)對第三人（指保薦人、證券公司、會計師事務所、律師事務所等機構）的資格進行審查及選任；協(xié)助第三人對擬上市企業(yè)進行盡職調查，負責有關資料的收集與傳遞，并利用自身資源、網(wǎng)絡優(yōu)勢在可公開信息范圍內提供信息支持。

品牌類投行業(yè)務

一、銀團貸款

銀團貸款是指獲準經(jīng)營貸款業(yè)務的多家銀行或非銀行金融機構參加，基于相同的貸款條件，采取同一貸款協(xié)議，向同一借款人發(fā)放的貸款。我行向客戶提供的銀團貸款業(yè)務包括銀團貸款安排和融資顧問服務。

銀團貸款安排：我行作為牽頭行，籌組貸款銀團，采用同一貸款協(xié)議，按照相同的貸款條件向同一客戶提供本外幣貸款及其他授信。

融資顧問服務：根據(jù)客戶資金需求，分析融資的可行性，設計融資方案，提供與融資相關的各項咨詢服務。

我行銀團貸款適于客戶的大額融資需求，包括項目融資，企業(yè)并購、資產(chǎn)重組、進出口貿易、發(fā)行股票債券等過程中的過渡性融資需求及結構性融資需求等。

二、重組并購顧問業(yè)務

根據(jù)不同客戶的需要，為國有、民營、外資等各種類型企業(yè)的聯(lián)合、合并、分立、股權轉讓和收購等經(jīng)濟活動提供顧問服務和融資支持，協(xié)助其實現(xiàn)擴大市場份額、擴張企業(yè)規(guī)模、投資多元化、有效利用財務資源、產(chǎn)權和資源的優(yōu)化整合等戰(zhàn)略目標。工商銀行將憑借在客戶、網(wǎng)絡、資金、信息、人才等方面的綜合優(yōu)勢和自身的資源積累，圍繞客戶的發(fā)展戰(zhàn)略，協(xié)助客戶統(tǒng)籌管理包括價值評估、目標選擇、可行性研究、交易結構和方案設計、風險分析、商務談判、融資安排、備案報批和信息披露等環(huán)節(jié)在內的交易全過程，在最優(yōu)的時機、以最優(yōu)的方式、用最優(yōu)的條件幫助客戶實現(xiàn)調整結構、整合資源、強化核心競爭力的目標。

三、投融資顧問業(yè)務

投融資顧問業(yè)務是我行為幫助客戶優(yōu)化融資而提供的個性化財務顧問服務，服務內容包括但不限于融資期限結構優(yōu)化、成本優(yōu)化、幣種優(yōu)化等。根據(jù)具體服務內容的不同，投融資顧問可分為結構化融資顧問、項目融資顧問和一般融資顧問。

結構化融資顧問是指為達到調整客戶資本結構、優(yōu)化客戶負債期限、降低客戶融資成本等目的，以債務類產(chǎn)品為基礎，組合使用股權類、固定收益類、衍生類或其他金融產(chǎn)品，滿足客戶復雜融資需求的投資銀行業(yè)務。

項目融資顧問是指在客戶項目建設過程中，我行為其設計某種融資工具（如貸款、企業(yè)債、公司債等），并提供諸如股東投資方案設計、外部評級咨詢、財務診斷、資產(chǎn)重整、融資方案設計等顧問服務的業(yè)務。

一般融資顧問是指在客戶日常經(jīng)營過程中，我行為其設計某種融資工具，并提供諸如財務診斷、金融工具選擇、融資期限和幣種方案設計、信用增級與償債方案設計、現(xiàn)金流與帳戶管理方案設計等顧問服務的業(yè)務。

四、顧問型資產(chǎn)證券化業(yè)務

我行為適應客戶需要，將客戶持有的預期可產(chǎn)生未來現(xiàn)金流的基礎資產(chǎn)進行組合后，出售（或信托）給特殊目的載體，以實現(xiàn)破產(chǎn)隔離，并由特殊目的載體對該組合資產(chǎn)進行現(xiàn)金流重組和信用增級后，發(fā)行可流通證券；或發(fā)起人利用現(xiàn)金流重組、破產(chǎn)隔離和信用增級等資產(chǎn)證券化技術，實現(xiàn)低成本的資產(chǎn)抵押融資，提高自身資產(chǎn)流動性。

我行可為客戶擔任財務顧問及其他中介角色，設計資產(chǎn)證券化交易結構、交易流程，并協(xié)調其他中介機構完成資產(chǎn)證券化交易。

五、直接投融資顧問業(yè)務

我行可為境內企業(yè)客戶通過協(xié)議轉讓、股權私募、定向增發(fā)以及法律法規(guī)允許的其他方式引進境內外戰(zhàn)略投資者、財務投資者等提供的中介、咨詢及顧問等服務。包括：為企業(yè)引進合格的投資者，統(tǒng)籌協(xié)調有關事宜；為境內外投資者尋找適合投資的目標企業(yè)，協(xié)助投資者實施投資戰(zhàn)略，統(tǒng)籌協(xié)調有關事宜。服務包括提供盡職調查、企業(yè)估值、商務談判、交易管理，以及推薦會計師事務所、律師事務所等中介機構等內容。

服務內容主要包括為擬引進投資者的企業(yè)設計方案，協(xié)助企業(yè)及相關中介機構制作相關文件；根據(jù)企業(yè)的實際需要，向企業(yè)推薦合格的境內外投資者；擬以股權轉讓方式引進投資者的企業(yè)，我行為其設計轉讓方式、操作策略、轉讓程序等提供合理化建議；協(xié)助企業(yè)對中介機構的資格進行審查及選任；擬以再融資（包括定向增發(fā)、增資擴股）方式引進投資者的上市或非上市企業(yè)，我行為其籌備工作和行政審批提供合理化建議；協(xié)助企業(yè)對中介機構的資格進行審查及選任；為境內外合格的投資者設計投資方案，協(xié)助投資者及相關中介機構制作相關文件；根據(jù)投資者的實際需要，為其尋找適合投資的目標企業(yè)；協(xié)助企業(yè)對擬引進的投資者進行盡職調查，或協(xié)助投資者對目標企業(yè)進行盡職調查，負責有關資料的收集與傳遞，利用自身資源、網(wǎng)絡優(yōu)勢在可公開信息范圍內提供信息支持，協(xié)助在直接投資過程中或直接投資后安排相關融資。