第一篇：理財沙龍的操作流程主持詞

客戶經(jīng)理理財沙龍的操作流程主持詞 流程一: 客戶經(jīng)理到位、客戶入場、派發(fā)客戶手冊 會前提醒：各位來賓，由于有些朋友打來電話，正在趕往這里的途中，本次財富論壇預計將在10分鐘后開始，請先到嘉賓可以先喝點茶，互相溝通一下，希望您可以度過一個輕松愉快的下午！謝謝！為了我們的答謝會有一個良好的秩序，請各位來賓暫時關(guān)閉您的手機或?qū)⑺{(diào)整到震動狀態(tài)，請勿在會場隨意走動，感謝您的配合。注意：1輕音樂或者歡快的流行音樂。切忌播放悲傷的歌曲。2感情飽滿。3提醒客戶沙龍準備開始。4主持人調(diào)整情緒。流程二:客戶就座主持人開場 各位嘉賓,先生們，女士們，大家下午好！首先，歡迎各位嘉賓在百忙之中前來參加由我們建設(shè)銀行舉辦的 財富論壇，在此我謹代表建設(shè)銀行西延所全體員工，對大家的到來表示衷心的感謝和誠摯的歡迎！歡迎你們！（掌聲響起來）注意：1上臺時微微沉默，點頭致意。2。音樂減小，直至關(guān)閉3。目光環(huán)視所有來賓。4。注意語氣抑揚頓挫。流程柜三：《互動環(huán)節(jié)》 我們現(xiàn)在將邀請在座的3對嘉賓來參與開心猜詞游戲。一方比劃一方猜，看看哪一對能在規(guī)定的一分鐘時間內(nèi)，猜出更多的詞語。凡是上來參與的嘉賓，都將獲得精美紀念品一份。注意：音樂配合喜慶或搞笑，游戲中主持人適當進行加料，將氛圍調(diào)至最好。根據(jù)客戶數(shù)量調(diào)整游戲內(nèi)容和參加人數(shù)，一般控制在30%左右。

第二篇：理財沙龍運作流程

理財沙龍運作流程

一、會前準備

（一）沙龍時間：周日14:30---16:00

（二）材料：

負責沙龍團隊：宣傳折頁（會前擺放在桌上）、有獎問答禮品。主講人：提問小問題、簽到表、課件PPT。

（三）客戶準備—精挑細選、質(zhì)量至上（客戶經(jīng)理）

1.要求客戶經(jīng)理每周回訪當周新開戶客戶，需向客戶介紹推薦周末沙龍，回訪客戶需有電話錄音；客戶經(jīng)理名下的客戶大于200戶的，每周至少有一名客戶參加沙龍，名下客戶少于200戶的，每兩周必須有一名客戶參加沙龍。

2.周末開戶客戶必須參加周末沙龍； 3.戶外拓展收集的客戶；

4、要求投資經(jīng)理每周回訪當周新開戶的自然新增客戶及自己開發(fā)的客戶，并向客戶介紹推薦周末沙龍，回訪客戶需有電話錄音。投資經(jīng)理每個月至少有一名客戶參加沙龍。

（四）人員情況：講師1名；名下有客戶參加沙龍的客戶經(jīng)理（如遇特殊情況，可交代其他客戶經(jīng)理陪同）；如周末有客戶開戶，盡量在周五收市前告知營銷總監(jiān)；柜臺人員13:30到營業(yè)部受理開戶（其他視具體情況）。

沙龍前一天及當天需與客戶確認時間地點、是否能如約參會！

二、會中運作

（一）會議開始前10分鐘（講師）：完成所有設(shè)備調(diào)試及宣傳折頁擺放、客戶簽到由主講人負責、組織已經(jīng)在營業(yè)部的客戶到會議室就坐，做少量的溝通，擇機開始講座。

（二）會議開始：講師授課（40分鐘）；穿插在講座過程中，進行有獎問

答（5分鐘），以便活躍現(xiàn)場氣氛；現(xiàn)場溝通（15分鐘）。

（三）在現(xiàn)場溝通環(huán)節(jié)，要善于利用渠道促銷禮品（看是否有銀行員工在現(xiàn)場），談到一定程度時可以把禮品拿過來給客戶看，給予正面評價，以加強促成力度。

三、會后工作

（一）回訪追蹤：把握黃金24小時再次回訪客戶。（客戶經(jīng)理、投資經(jīng)理）

（二）主講人收集沙龍照片（由負責沙龍團隊安排人員拍照），并填寫表格交至綜合部存檔。（主講人）注意事項：

1、講座開始前：有客戶到達現(xiàn)場，應(yīng)先讓客戶簽到，然后帶客戶至會議室坐下來陪聊，以了解客戶基本情況和拉近與客戶的距離，消除陌生感，客戶經(jīng)理需陪同客戶參加沙龍。

2、講座開始后：不要私底下和客戶交談，以免分散客戶的注意力；注意留意客戶有無專心聽講，如客戶與旁邊的人說話要委婉提醒。

3、每周五晨會由負責沙龍的團隊長匯總參加沙龍的客戶人數(shù)并告知周末主講人員，營銷總監(jiān)確認周末是否有開戶并告知柜臺主管。

四、投資經(jīng)理考核（共10分）

1.考核投資經(jīng)理是否準時到場，及時完成會場布置。（2分）2.考核投資經(jīng)理能否有效的組織沙龍進行。（5分）

3.考核主講人講課內(nèi)容是否深入淺出、易于理解接受。（3分）

4.對主講人進行講課補貼：補貼以客戶人數(shù)計，1人5元，投資經(jīng)理自己邀請的客戶1人10元；每場沙龍補貼下限30元。

5.沙龍考核評分由參會人員評分，評分表格見附件。

第三篇：銀行理財沙龍主持詞

銀行理財沙龍主持詞

銀行理財沙龍主持詞1

【會前五分鐘】乙：各位親愛的來賓，歡迎參加郵儲銀行建甌支行理財沙龍聯(lián)誼會，請已經(jīng)到場的嘉賓朋友稍作

休息，品嘗一下我們?yōu)槟鷾蕚涞母恻c和水果。會議將在五分鐘后開始。為了確保會議順利進行，營造良好的會議氛圍，這里將溫馨提示大家會議期間，請您將手機調(diào)至震動或靜音狀態(tài)，另外，如您有任何需要，請咨詢我們現(xiàn)場的工作人員。

【會議開始】

甲：各位尊貴的來賓，

乙：各位親愛的朋友，

合：大家晚上好!(停頓、掌聲)

甲：歡迎參加郵儲銀行建甌支行本次關(guān)于“穩(wěn)健打理財富，安享無憂生活”的理財沙龍聯(lián)誼會。近年來，郵儲銀行依托廣大客戶的信賴與支持，正邁著堅實、穩(wěn)健的步伐與時俱進。在座各位都是建甌郵儲銀行最為尊貴的朋友，為表達我行對各位嘉賓朋友的感激之情，今天，我行特別舉辦了本次活動,希望借此機會能更進一步地與各位交流與溝通。

乙：在此，請允許我代表郵政儲蓄銀行建甌市支行向各位嘉賓的到來表示最衷心的感謝和最熱烈的歡迎!歡迎你們!(停頓、掌聲)

甲：在活動開始之前，為了活躍現(xiàn)場氣氛，我行特意為大家準備了一項叫“你猜我送”趣味小游戲，下面，我為大家宣讀一下游戲規(guī)則。規(guī)則是：主持人將通過幻燈片把商品的照片展示給大家看，每件商品都會給出一個最低競猜價格，由嘉賓自由競猜商品的價格，誰答對商品的價格，誰就是游戲的勝出者，將獲得一份精美的禮品。這里將溫馨提示大家，在猜價格時，請您舉手示意，猜對后，我行工作人員將為您送上一份精美禮品。

乙：好了，游戲即將正式開始。下面，為您送上的第一件競猜商品是我們?nèi)粘Ｉ钪芯蛹屹徫锉貍涞漠a(chǎn)品—便攜菜籃。它是一個好的購物工具，是您買菜時的好幫手。

★它由雙層加厚牛津面料制作而成，防水防腐爛，防發(fā)霉。

★它由鋁合金超輕材質(zhì)支架，方便耐用。

★它的布袋可以和支架拆開，方便清洗。

★它的底部是硬板，四邊可以插入塑料條，即有助于加固支撐，又方便折疊。

它的最低競猜價格是，請大家舉手競猜

甲：第一件商品競猜結(jié)束了，各位嘉賓積極參與，熱情高漲，好了，接下來第二件競猜商品即將隆重登場—潔麗雅毛巾套裝。不同材質(zhì)的毛巾，能對人的皮膚產(chǎn)生不同的效果，一條好的毛巾等于一件最物美價廉的護膚品。新疆阿拉爾地區(qū)優(yōu)質(zhì)棉花生產(chǎn)的潔麗雅毛巾，洗去您的風塵仆仆，洗出您好的皮膚。它的最低競猜價格是

乙：競猜完兩件商品后，看得出大家已經(jīng)找到感覺了，大家再接再厲，好的禮品還在等著您呢。第三件競猜商品是—密封罐四件套。

★健康的生活需要健康的飲食，好的食品就要有好的儲物罐來儲存它，用密封罐四件套儲存食品將保持它原有的鮮味與香氣，起到防潮、防霉變的作用。

★不銹鋼原材料無毒無害無輻射的特性透明蓋和密封圈，保證了該罐儲存食品的安全性，儲存何物一目了然。

★耐腐蝕.無毒.無雜味，能使各物品不互相串味造型高雅精巧，攜帶方便。

它的最低競猜價格是

甲：游戲結(jié)束了，下面進入專家論壇時間。隨著人們投資理財意識逐步加強，越來越多的人開始改變守著一塊奶酪到老的觀點，希望不斷尋找新的方法把自己的蛋糕越做越大，讓自己的財富越變越多，尤其是在資本市場動蕩的今天，如何輕松、安全理財，將我們苦心創(chuàng)造的財富保值增值，相信這也是在場各位嘉賓共同關(guān)注的話題。

乙：下面，我們將有請理財經(jīng)理謝文珍講師和我們談?wù)劕F(xiàn)代科學的理財觀念和全新的理財方式。

謝文珍，自進入郵政儲蓄銀行工作以來，本著全心全意為客戶服務(wù)的宗旨，以專業(yè)、細致、真誠的態(tài)度，曾從事過前臺柜員、專柜主任等崗位，自開始，一直擔任理財經(jīng)理至今，她獲得資格認證有：CFP(理財規(guī)劃師)、銀行從業(yè)資格證、銷售基金、保險資格認證。

下面，掌聲有請謝文珍講師!

(專家論壇時間)

甲：感謝謝文珍講師，在短短的十幾分鐘時間深入淺出地為我們介紹了的理財信息，讓我們掌聲響起，再一次感謝講師的精彩講解。。。。。)

乙：接下來是自由溝通交流時間，自由溝通交流時間只有15分鐘，各位來賓如果對剛才講師介紹的`業(yè)務(wù)有不理解的地方，可以直接向你身邊的客戶經(jīng)理咨詢。同時，為了今后能更加全面地為各位提供更好的服務(wù)，您可在產(chǎn)品意向表選擇您有意向的產(chǎn)品。

甲：告訴大家一個好消息，今晚我們現(xiàn)場的第一張簽單已經(jīng)出現(xiàn)，客戶XXX先生(女士)非常認同理財經(jīng)理理財規(guī)劃，購買了理財產(chǎn)品“天弘豐利(A)”。請大家不要再猶豫了，抓住機會。

乙：天弘豐利(A)具有門檻低、收益較高、保障能力強、無費用等優(yōu)勢，它的收益隨著加息而動態(tài)調(diào)整，好處多多，把握機遇!

甲：各位來賓，自由交流時間快結(jié)束了，但仍然有不少的客戶還在緊張的填寫單據(jù)，那么我們將再給五分鐘時間，同時也請客戶經(jīng)理到客戶身邊及時指導客戶填寫好單據(jù)。

乙：各位來賓，各位朋友，快樂的時光總是如此短暫，到此我們的理財聯(lián)誼會就要結(jié)束了。為了感謝大家長期以來對我行的支持，我們特別為大家準備了一些精美的禮品，有請工作人員

甲：在這里，我代表郵儲銀行建甌市支行感謝各位嘉賓的光臨，我們將秉承全心全意服務(wù)的理念，一如既往地為各位提供全方位的服務(wù)。衷心祝愿各位嘉賓闔家幸福，工作順利，事業(yè)發(fā)達，再見!

銀行理財沙龍主持詞2

尊敬的各位在場嘉賓，大家下午好。資產(chǎn)管理有限公司沙龍活動將在2分鐘后正式開始，本次活動能邀請到各位來賓，我們深感榮幸。為了保證本次活動順利圓滿的進行，特做如下友情提示,敬請各位配合：請各位嘉賓不要在會場內(nèi)吸煙，也不要在會場內(nèi)隨意走動，為了讓您享受到安靜和諧的氣氛，請將您的手機調(diào)至靜音狀態(tài)，謝謝大家的配合。

尊敬的各位來賓，大家晚上好!我是今天的主持人劉永奇。很高興大家光臨資產(chǎn)管理有限公司。參加本次的健康養(yǎng)生投資沙龍。在此我代表公司全體員工對各位的`到來表示衷心的感謝和熱烈的歡迎。

本屆金融沙龍的主題是，實業(yè)×金融=未來，xx大健康投資。

有一位經(jīng)濟學家曾經(jīng)說過：在當今的經(jīng)濟社會，有兩種人會很有錢，一種是會投資賺錢的，還有一種是會理財用錢的?？梢娔壳巴顿Y理財已成為很多人關(guān)注的焦點。而一個人一生能積累多少錢，不是取決于他能夠賺多少錢，而是取決于他如何投資理財，人找錢不如錢找錢，要知道讓錢為你工作，而不是你為錢工作。21世紀，是金融時代，金融是現(xiàn)代經(jīng)濟的核心。想要在這個大經(jīng)濟圈中分一杯羹，對于宏觀經(jīng)濟形勢以及金融投資理念需要有深刻的認知和了解。那俗話說讀萬卷書，不如行萬里路。而行萬里路，不如跟著成功者的腳步，那跟著成功者的腳步，不如今天讓我們的專家為您指路。

今天為我們搭起財富快車的是x有限公司評審委員會成員，原澳洲安森國際有限公司總經(jīng)理

原天耀資本集團總經(jīng)理先生，他從事金融行業(yè)十余年，在外匯、股票、私募基金、財富管理、資本運作等領(lǐng)域有深入研究和豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗，接下來就由為大家進行金融股權(quán)知識分享。

感謝黃總的金融股權(quán)及未來投資趨勢的精彩講解，

我們都知道，中國現(xiàn)在的社會發(fā)展非常迅猛，物價上漲很驚人，如果不去投資，每一天我們的資產(chǎn)都會貶值，有一句話說得好：人不理財，財不理你。而投資是一件要伴隨我們一生的事情。今天讓大家相聚在這里，不僅僅是為大家分析經(jīng)濟趨勢與金融知識，同時也是為大家提供一個全新的理財產(chǎn)品，以實業(yè)+金融為理念，以大健康為橋梁的投資渠道，接下來將由資產(chǎn)管理有限公司總經(jīng)理先生為我們進行大健康項目藏茶講解。

從事金融行業(yè)十余年，多家商會的副秘書長，高級理財規(guī)劃師，企業(yè)口才新訓練師，總裁營銷特訓師，同多家銀行、券商、基金公司有深度的合作和共贏。有請洪總上臺!

非常感謝精彩講解，接下來我們?yōu)楦魑话才帕?0分鐘的開放式服務(wù)時間，對于今天的分享或者對藏茶這款理財產(chǎn)品您還有哪些疑問，可以現(xiàn)在提出來，我們將為您一一解答。

好的，非常感謝今天所有到場的嘉賓來參加本次沙龍，我們?yōu)槊恳晃患钨e都準備了豐厚的禮品，接下來是抽獎時間，我們將會在各位嘉賓中抽取獲獎嘉賓。那沒有抽中大禮的也不用擔心，沙龍結(jié)束之后，每一位都可以領(lǐng)取一份禮品。

恭喜獲得……

我們的沙龍即將結(jié)束，在此我代表公司再一次感謝今天到場的各界朋友，通過今天的分享會，我希望大家在以后的投資道路上，龍騰虎躍，大吉大利!

謝謝！

銀行理財沙龍主持詞3

在座的嘉賓朋友們：

歡迎參加興業(yè)銀行呼和浩特分行舉辦的個人貴賓理財沙龍。為了保持會場秩序，請將您的手機調(diào)至靜音或振動，感謝您的配合!距理財沙龍開始還有2分鐘。

開場詞：

尊敬的各位貴賓朋友們：

大家上午好!歡迎您參加興業(yè)銀行呼和浩特分行20xx春夏貴賓理財沙龍，我是本次理財沙龍的主持人——趙嬌!在這樣一個初夏晴朗的早晨，我們相約在這里，了解中國經(jīng)濟的發(fā)展趨勢，共同探討財富保值升值的話題，為您的家庭財富保駕護航。相信今天上午的內(nèi)容安排會讓各位貴賓不虛此行!

希望我們的一天是從愉快的心情開始，你想快樂起來嗎?那就請您跟我一起做一件尋找兒時快樂的事情!(幸福拍手歌互動)拍拍手、跺跺腳、拍拍肩。

正式開始，引出講師;兒時的幸?？偸怯|手可得，令人難以忘懷，而成家立業(yè)之后幸福是什么反而說不清楚，我們不管家中財富多少，仍然每天都在打拼，努力讓家人過上更舒適的生活，但是現(xiàn)實如此殘酷，并不是所有的投資都有回報，如何讓家庭財富保本增值是每個家庭的理財夢想。

理財專家說得好：“會存錢不一定會賺錢，會賺錢不一定會理財，會理財才會發(fā)大財”?，F(xiàn)在市場上讓人眼花繚亂的投資渠道，撲朔迷離的經(jīng)濟趨勢，讓我們不敢邁出投資的腳步，今天有這樣一個好機會，有一位國際AFP認證的理財分析師為我們剖析目前國內(nèi)經(jīng)濟趨勢，掀開理財?shù)膶訉用造F。她就是興業(yè)銀行卓越理財師、您的老朋友——xx。(個人介紹)讓我們用真誠的掌聲請出xx!

抽獎環(huán)節(jié)：

現(xiàn)在到了我們第一輪抽獎環(huán)節(jié)，將由為我們帶出精彩講解的兩位老師為我們抽出幸運嘉賓。

續(xù)接：

相信聽完吳威老師和趙老師的深入分析，各位心中已經(jīng)對理財方向有了一定的認識，但是什么樣的產(chǎn)品可以擔當起為您家庭財富保值增值的重任呢?接下來有請到一位資深理財產(chǎn)品分析師為大家?guī)硪豢钍袌錾献钚?、最有競爭力的銀保理財產(chǎn)品——“財富”，相信聽完他的介紹，您一定會作出最理智、最明確的選擇!

讓我們一起認識一下這位從事十余年的資深產(chǎn)品分析師——xxx。(介紹)

下面我們用掌聲歡迎高老師。

讓我們再次用熱烈的掌聲感謝高老師的精彩講解。保險、銀行、證券是國際公認的推動經(jīng)濟發(fā)展的三駕馬車，發(fā)達國家家庭的保險產(chǎn)品配置已經(jīng)達到家庭財產(chǎn)的20%，今天為大家介紹的這款產(chǎn)品一定會讓您的資產(chǎn)在保值的基礎(chǔ)上穩(wěn)健增值。

促成環(huán)節(jié)“存入一縷陽光，收獲一輪太陽”。銀保產(chǎn)品不會是您唯一的投資，但卻是我們最必要的`投資——過去的我們無法更改，未來的幸福生活我們可以掌控。相信您會做出明智的選擇。

各位嘉賓朋友，為了感謝您長期以來的支持和信任，今天我們?yōu)榛仞佡F賓，特別為大家準備了豐富的投資禮品。請看投影。

為了給您提供更加貼心周到的服務(wù)，接下來我們將為您安排10分鐘的交流認購投資時間，您可以和現(xiàn)場的理財顧問做溝通，填寫投資認購單，她們將為您詳細講解，并且在今后的歲月中也將為您提供長期可靠的服務(wù)。同時，您還可以與我們的吳威老師、高占峰老師直接面對面近距離的交流。好，下面進入知心交流認購財富時間。(公司介紹PPT,音樂)

現(xiàn)場簽單促成話術(shù)：當您來到我們理財沙龍現(xiàn)場的時候，財富之神已經(jīng)降臨在您的身邊，聰明的人在于最合適的時機做出最明智的選擇，請您抓緊時間抓住機遇，讓你的家庭財富從今天起開始增值，興業(yè)銀行恭祝您坐擁如山財富。我們今天愉快的理財沙龍已經(jīng)接近尾聲，吳威老師為大家?guī)砼d業(yè)銀行熱銷理財產(chǎn)品簡介環(huán)節(jié)，之后會抽取今天的幸運一等獎，現(xiàn)在掌聲有請xx老師!

結(jié)束語

相聚的時光總是短暫，但興業(yè)銀行為您提供的回報和服務(wù)卻是無止境的，今天是一個愉快的開始，希望通過今天的溝通架起我們之間友誼的橋梁，讓我們成為您身邊最值得信賴的朋友，為您的家庭財富保駕護航!

感謝各位的光臨，祝您家庭幸福美滿、事業(yè)一帆風順、生活充滿陽光!

銀行理財沙龍主持詞4

尊敬的各位來賓、親愛的朋友們：

大家下午好!歡迎您參加農(nóng)行支行舉辦的個人貴賓客戶理財沙龍。非常榮幸由我來擔任本次理財沙龍的司儀，希望通過我真誠的服務(wù)給在座的各位嘉賓帶來一下午的愉悅時光!

為了保持整個會場安靜，請將您的手機調(diào)至靜音或振動;如果您需要幫助，請示意場內(nèi)工作人員，他們會為您提供熱情周到的服務(wù)，感謝您的配合!

領(lǐng)導致辭

每一次相聚都是企盼幸福的盛典，每一次相聚都是放飛希望的瞬間。很高興在這個美麗的下午與您相約農(nóng)行支行，共同品味幸福美麗的人生。

親愛的朋友們，您現(xiàn)在所在的位置是中國農(nóng)業(yè)銀行支行“個人貴賓客戶理財沙龍”的活動現(xiàn)場，我是主持人,首先請允許我們代表支行的各位領(lǐng)導及全體同仁對您的如約光臨表示最衷心的感謝和熱烈的`歡迎!

在此祝各位尊敬的來賓：

高居寶地財興旺，福照家門富生輝;

芝麻開花節(jié)節(jié)高，一年更比一年好!

接下來有請中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司XX市支行行長致歡迎辭!

感謝X行長!請桂行長為我們抽出第一位幸運來賓(抽獎)!

在今天這樣一個喜慶的日子里，能夠與各位貴賓歡聚一堂，是我們每一位農(nóng)行人的幸福與驕傲!

理財知識講解2月的青島，春寒料峭，春風中依然包裹著絲絲寒意。春天是萬物復蘇的季節(jié)，春天是播種希望的季節(jié)!在這個美好的季節(jié)我們應(yīng)該做些什么呢?

第一、做一個快樂的人!

在座的各位都是積極樂觀、快樂向上的，大家的臉上都洋溢著快樂、寫滿了幸福，我們也與大家分享著這份快樂。

第二、要有“有品味的社交圈”。在平時的生活中，我們都需要和一些有思想、有品位的人做朋友，這樣才可以有自己的空間和生活，每天都充實，讓自己經(jīng)常有變化。我們農(nóng)行支行很愿意像今天一樣為大家提供這個交流相聚的平臺。

第三、要管理好我們的財富。

在座的各位貴賓都通過自己的智慧與勤勞，積累了一定的財富，但我們每一個人都希望通過財富管理讓我們的資產(chǎn)能夠越來越多?？捎袝r候，我們卻不知道如何設(shè)定我們的財富管理目標及計劃。理財，看似簡單，但卻需要理性的分析、智慧的判斷，以及選擇適合自己的投資渠道和產(chǎn)品。

都說“理財?shù)淖罡呔辰缡亲寗e人打理財務(wù)?！蔽覀兛梢越柚鸵劳幸恍C構(gòu)和產(chǎn)品，達到我們資產(chǎn)保值增值、財富安全傳承的目的。

我們農(nóng)行支行就是您最可信賴的理財顧問和知心朋友!

中國農(nóng)業(yè)銀行秉承“誠信立業(yè)、穩(wěn)健行遠”的核心價值觀和“客戶至上、始終如一”的服務(wù)理念，充分發(fā)揮城鄉(xiāng)聯(lián)動優(yōu)勢，依托龐大的分支機構(gòu)和電子銀行網(wǎng)絡(luò)，向最廣大客戶提供全面、優(yōu)質(zhì)、高效的金融服務(wù)：其中包含安心得利系列的短期理財產(chǎn)品、基金、黃金、保險理財、債券、期貨、外匯等等，為廣大客戶提供良好的投資平臺和優(yōu)質(zhì)的理財產(chǎn)品。面向中高端客戶提供財務(wù)分析與規(guī)劃、投資策略建議、投資產(chǎn)品推薦等專業(yè)化服務(wù)。

本次理財沙龍正是我行在20xx年推出的個人貴賓客戶專享金融服務(wù)系列活動之一。

首先有請我行資深理財師經(jīng)理為大家介紹購買理財產(chǎn)品的風險注意事項和我行的傳世之寶實物黃金業(yè)務(wù)!

感謝經(jīng)理的精彩講解!

幸運大傳遞，快樂我和你!接下來請我們第一位收獲幸運的貴賓將您的幸運傳遞下去!(抽獎)

為了更好地服務(wù)于我行的貴賓客戶，中國農(nóng)業(yè)銀行總行根據(jù)我行貴賓客戶對于資產(chǎn)保值增值、合理避債避稅、財富安全傳承等理財需求，特別聯(lián)合保險公司推出了一款我行個人貴賓客戶專屬的年金保險產(chǎn)品。今天我行特邀，為您提供更豐富的理財資訊、為您詮釋家庭投資和財稅規(guī)劃的最新理念。

下面我們用熱情和真誠掌聲歡迎XX老師。

讓我們再次用熱烈的掌聲感謝XX老師的精彩講解。

幸運大傳遞，農(nóng)行有好禮!接下來我們又將進行幸運嘉賓大搜索行動，有請幸運傳遞嘉賓上前抽獎。(抽獎)

促成環(huán)節(jié)通過經(jīng)理、XX老師的講解，相信各位嘉賓對我們農(nóng)行的特色金融服務(wù)、理財產(chǎn)品以及我行聯(lián)合XX公司推出的高端客戶專屬產(chǎn)品——,都有了一個更加深入的了解?！按嫒胍豢|陽光，收獲一輪太陽”。保險不會是您唯一的投資，但卻是我們最必要的投資——過去的我們無法控制，未來的我們無法預知。但明天的幸福生活我們可以掌控。您今天的選擇，決定您的未來。相信用您的睿智，您會做出明智的選擇。

各位嘉賓朋友，為了感謝您長期以來對農(nóng)行支行的關(guān)懷和信任，真情回饋廣大客戶，我們也為現(xiàn)場認購的嘉賓準備了豐厚的禮品。

為了給您提供更加貼心周到的服務(wù)，接下來我們將為您安排10分鐘的交流時間，您可以和您的理財顧問做溝通，她們將為您詳細講解，并且在今后的歲月中也將為您提供長期可靠的服務(wù)。同時，您還可以與我們的X老師直接面對面近距離的交流。好，下面進入知心交流時間。

結(jié)束語

快樂的時光總是很短暫，但農(nóng)行為您提供的回報和服務(wù)卻是無止境的，希望今天這種愉快的氣氛是一個良好的開始，更希望通過今天的溝通架起我們之間友誼的橋梁，讓我們成為您永遠的朋友!各位來賓，今天我們相聚在一起，是一種緣份，更是一種情誼，隨著時間的推移，我們的友誼將會更加深厚，更加牢固。

將幸運傳遞進行到底，把幸福和快樂帶回家，有請幸運傳遞使者繼續(xù)傳遞幸運!(抽獎)

今天，我們農(nóng)行支行也特地為您準備了禮物，請各位嘉賓在離場的時候到簽到處領(lǐng)取精美禮包。

感謝各位的光臨，我們下次再會!

銀行理財沙龍主持詞5

尊敬的各位領(lǐng)導、各位來賓：

大家下午好!

古語言：有朋自遠方來，不亦樂乎。我謹代表中國中國銀行對在座各位嘉賓的蒞臨表示最熱烈的歡迎和最誠摯的感謝!并先預祝我們尊貴的客戶節(jié)日愉快!闔家安康!現(xiàn)在，我宣布工商銀行閩都支行阿波羅投資理財沙龍現(xiàn)在開始!

(請雙方領(lǐng)導講話)

首先，請允許我介紹與會的各位領(lǐng)導和特邀嘉賓，他們是：中國工商銀行閩都支行阿波羅行長林政艷先生，高級理財顧問魏書燕先生，以及我們專業(yè)的理財顧問，讓我們再次以熱烈的掌聲歡迎他們的到來!在20xx年里，我們中國銀行個人業(yè)務(wù)的發(fā)展在取得了很大的成績，各項業(yè)績指標名列前茅，這一成績的取得離不開廣大工商銀行客戶的信任和支持，更離不開在座各位老朋友、老客戶的關(guān)心和幫助，在這里有一個人特別想借此機會來表達對各位由衷的感謝之情，他就是中國工商銀行閩都支行阿波羅主任林政艷先生，我們掌聲請出林主任!

( 講話) ——————————————————

剛才領(lǐng)導的講話真誠的表達了他對各位客戶朋友的感謝之情，也特意提到為了繼續(xù)給廣大客戶提供更全面更優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)。 (專題時間，請出講師)我們有獎問答時間到此結(jié)束。輕松的問題輕松的心情，您的眉頭開了，他也露出笑容了，大家得到了一份禮品，同時也帶走了一份幸運，不過還沒有得到禮品的嘉賓也不要灰心，......開個玩笑，只要您參與進來，不要走開，廣告之后馬上回來......下面還會有更大的驚喜送給您。

在座的各位都是工作中，商海里的成功人士，用自己的血汗和智慧積累起了自己的財富，現(xiàn)在有句話說得好叫做：你不理財，財不理你。我們把各位在百忙之中請到這里來，其實主題就是為了給大家?guī)碜钚碌募彝ダ碡斮Y訊，和大家一起來探討我們最關(guān)心的`家庭理財話題。如何用智慧來贏取更多的財富呢?下面掌聲有請魏書燕老師!

(黃振淼課程介紹)

我想各位尊貴的閩都支行老客戶應(yīng)該對閩都支行銀行有著進一步的了解，那么我們在這里做個簡單的有獎問答，只要答得好，獎品......跟您跑，只要答得對，獎品排成隊。請注意：第一個問題：...... ......第二個問題：......最后一個問題：(產(chǎn)品介紹結(jié)束)接下來就是我們的咨詢時間。我們工行的理財顧問已經(jīng)坐在您的身邊了，如果您有任何疑問或需要都可以直接與他們溝通。同時今天為了答謝我們尊貴的閩都支行客戶，我們?yōu)榻裉飕F(xiàn)有......場簽單的客戶準備了豐盛的獎品，......看看我們的第一份獎品會送到哪位客戶手上!，拔得頭籌，簽單盈盛C萬元，請禮儀恭喜先生(女士)小姐送出獎品! (繼續(xù)播報投保情況)今天我們現(xiàn)場共有位嘉賓購買了盈盛C理財產(chǎn)品，(簽單結(jié)束)總計元!

接下來，我們開始今天的抽獎活動，請各位簽單的客戶注意自己的號碼，千萬別錯過哦!下面就有請為我們抽出今天的幸......運嘉賓!首先抽出的是三等獎，共有2名，獎品是......!下面是我......!

看到領(lǐng)到獎品的嘉賓喜笑顏開，們的二等獎1名，獎品是......沒抽中的千萬別灰心，福州有句老話說的好，叫做“好貨沉底”!最后的大獎?wù)f不定就是您的，先別急，最好的總是留在最后!看誰成為......我們今天最幸運的客戶!我們即將開出得大獎得主，他是......用熱烈的掌聲恭喜他!讓禮儀小姐為他送出我們今天的大獎——

(結(jié)束)看樣子大家個個笑容滿面，滿載而歸!而歡樂的時光總是短暫的。短短的一個多小時過去了，我們在一起度過了愉快的時光，在這里衷心祝愿各位嘉賓身體安康，工作順利，中秋愉快!家庭幸福!今天的工商銀行投資理財沙龍到此結(jié)束!

為了感謝大家的參與，也為了表達我們對所有客戶的節(jié)日祝福之情，我們也為大家準備了禮物!請各位來賓到門口簽到處，憑您手中的邀請函來領(lǐng)取禮品!謝謝大家!

第四篇：理財沙龍經(jīng)驗

本周，保定市郵政局理財沙龍活動再次取得突破。該局一周內(nèi)舉辦了9場理財沙龍活動，參加客戶222人，簽單保費達到1307萬元，創(chuàng)我省理財沙龍活動舉辦以來各單位周簽單保費新高；僅本周簽單保費，就可排名全省累計簽單保費郵政第3位，銀行第1位；占本地區(qū)新保保費總量（3609.95萬元）比重達到36.21%，真正發(fā)揮了理財沙龍活動對業(yè)務(wù)發(fā)展的促進和支撐作用。

保定市郵政局理財沙龍活動措施得力，本月連續(xù)數(shù)周簽單保費總量都在400萬元以上，戶均簽單保費更是超過5萬元，對全省有很強的借鑒作用。以保定市安新縣郵政局理財沙龍活動開展情況為例，該局嚴格規(guī)劃活動流程，部署到位，重點突出，把工作做到活動舉辦前，一切為提升業(yè)務(wù)促成率服務(wù)，這就是該局理財沙龍活動效果顯著的重要原因。總結(jié)安新局理財沙龍活動經(jīng)驗，主要措施有以下4項：一是領(lǐng)導重視，該局主要領(lǐng)導多次與保險公司溝通，廣泛交流意見，達成共識，大力推動理財沙龍活動開展。在領(lǐng)導帶動下，全局上下對保險業(yè)務(wù)都提高了認識，意識到保險業(yè)務(wù)的發(fā)展是我局金融業(yè)務(wù)不可分割的重要一環(huán)；二是全區(qū)各網(wǎng)點精心篩選客戶，明確客戶資格，業(yè)務(wù)促成率和簽單質(zhì)量明顯提升。安新局確立的兩項客戶資格分別為:

1、準客戶資格為：有現(xiàn)錢、有閑錢、無重大支出、能當家作主、認可業(yè)務(wù)人員；

2、邀約人員資格為：（1）不認識你的人不邀；（2）有退保經(jīng)歷的不邀；（3）理賠時鬧過糾紛的不邀；(4)最近有重大投資的不邀；

(5)強烈反對保險的不邀。選好客戶后統(tǒng)一填寫客戶資料上報表，上報金融業(yè)務(wù)局匯總后最終確定;三是提前演練，把問題解決在活動開

始前。

1、在活動流程這一問題上，多次與理財專家交流，專門就電話邀約這一環(huán)節(jié)做專題培訓；

2、由金融業(yè)務(wù)局統(tǒng)一對客戶進行了電話邀約，針對客戶的不同回答做詳細說明，解除客戶疑慮；

3、精心準備紀念品和獎品，做到既對客戶有足夠吸引力，又能同時保證局里的收益；

4、精心安排會場。每次舉辦活動，安新局都重新將會議室粉刷一新，并參考理財專家建議，按專家要求布置會場，以達到充分調(diào)動客戶情緒的目的。

5、抓好彩排，認真核對活動中每一個環(huán)節(jié)，確?；顒尤f無一失?；顒忧耙惶?，安新局要求各參與網(wǎng)點相關(guān)人員營業(yè)結(jié)束后到縣局集合參加最后一次彩排。每個支局都模擬演練一次，理財經(jīng)理要一對一為客戶講解，認真核對活動中每一個環(huán)節(jié)，確保活動萬無一失；四是做好會后追蹤，重點是利用理財經(jīng)理特訓營機制，培育優(yōu)秀理財經(jīng)理，以其為抓手，做好對參會人員的后期追蹤，使活動效能最大化，這也是活動以來，保定局理財經(jīng)理特訓營和理財沙龍兩項活動開展情況始終保持正比關(guān)系的原因所在。

第五篇：理財沙龍主持稿

尊敬的各位領(lǐng)導、各位來賓：

大家下午好！古語言：有朋自遠方來，不亦樂乎。我謹代表個人金融業(yè)務(wù)部對在座各位嘉賓的蒞臨表示最熱烈的歡迎和最誠摯的感謝！首先，請允許我介紹與會的各位領(lǐng)導和特邀嘉賓，他們是：xx行長，xx總經(jīng)理，xx總經(jīng)理，讓我們再次以熱烈的掌聲歡迎他們的到來。

2015年上半年，xx銀行穩(wěn)健的投資策略在資本投資市場上贏得了豐厚回報，但隨著近期資本市場劇烈波動，國內(nèi)經(jīng)濟增速放緩等因素影響，廣大客戶投資方向、投資心態(tài)也比較迷惑。為回報廣大客戶長久以來對xx的支持與信賴，值此國慶、中秋雙節(jié)即將到來之際，我們特舉辦了本次“雙金投資分析活動”，希望能夠為您答疑解惑，財富穩(wěn)健增長！首先向各位嘉賓介紹本次活動流程：

1、在會議之初您將聆聽到xx白山分行領(lǐng)導致辭。

2、由xx總經(jīng)理對黃金投資策略進行投資分析

3、請xx公司xx總經(jīng)理對基金產(chǎn)品進行答疑解惑。最后，我們?yōu)槟才盼倚袑I的實物貴金屬展示。另外，為回饋新老客戶的關(guān)心及厚愛，我們今天展出的實物貴金屬將全面讓利出售。