第一篇：理財(cái)沙龍記錄

理財(cái)沙龍活動(dòng)記錄

一、活動(dòng)時(shí)間 2016年4月8日

二、活動(dòng)地點(diǎn) 支行會(huì)議室

三、活動(dòng)主題及營銷產(chǎn)品 活動(dòng)主題：理財(cái)

重點(diǎn)營銷產(chǎn)品：靈活期限理財(cái)產(chǎn)品。

四、目標(biāo)客戶

邀約的客戶群體：有一定閑置資金的VIP客戶。特征：資金往來比較頻繁，活期賬戶有一定資金沉淀。

邀約原因：通過本次活動(dòng)宣傳我行理財(cái)產(chǎn)品，幫助客戶提高資金利用率。增強(qiáng)客戶對(duì)我支行的認(rèn)同感和歸屬感。邀約人數(shù)：6 實(shí)到人數(shù)：5

五、前期準(zhǔn)備及現(xiàn)場組織

(一）篩選客戶：通過客戶營銷系統(tǒng)，從VIP客戶中篩選活期賬戶有一定資金結(jié)余的客戶。(二）電話邀約：提前一周電話邀約客戶，與客戶達(dá)成初步意向。

(三）邀約確認(rèn)：提前一天確認(rèn)客戶當(dāng)天是否能到場，并視情況作相應(yīng)安排。(四）會(huì)場布置：準(zhǔn)備客戶簽到表、宣傳折頁、水、零食、紙巾、紀(jì)念品等。(五）開展沙龍：1.行長致歡迎詞。

2.理財(cái)經(jīng)理介紹理財(cái)產(chǎn)品并說明有互動(dòng)贈(zèng)禮品環(huán)節(jié)。3.理財(cái)經(jīng)理與客戶互動(dòng)。4.結(jié)束語。5.發(fā)放紀(jì)念品。

六、實(shí)際成果

成功銷售理財(cái)產(chǎn)品50萬。

七、活動(dòng)分析

成功因素：前期準(zhǔn)備比較充分，客戶篩選較準(zhǔn)確。改進(jìn)之處：會(huì)場布置不夠溫馨，現(xiàn)場氣氛有待提高。

第二篇：理財(cái)沙龍經(jīng)驗(yàn)

本周，保定市郵政局理財(cái)沙龍活動(dòng)再次取得突破。該局一周內(nèi)舉辦了9場理財(cái)沙龍活動(dòng)，參加客戶222人，簽單保費(fèi)達(dá)到1307萬元，創(chuàng)我省理財(cái)沙龍活動(dòng)舉辦以來各單位周簽單保費(fèi)新高；僅本周簽單保費(fèi)，就可排名全省累計(jì)簽單保費(fèi)郵政第3位，銀行第1位；占本地區(qū)新保保費(fèi)總量（3609.95萬元）比重達(dá)到36.21%，真正發(fā)揮了理財(cái)沙龍活動(dòng)對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)展的促進(jìn)和支撐作用。

保定市郵政局理財(cái)沙龍活動(dòng)措施得力，本月連續(xù)數(shù)周簽單保費(fèi)總量都在400萬元以上，戶均簽單保費(fèi)更是超過5萬元，對(duì)全省有很強(qiáng)的借鑒作用。以保定市安新縣郵政局理財(cái)沙龍活動(dòng)開展情況為例，該局嚴(yán)格規(guī)劃活動(dòng)流程，部署到位，重點(diǎn)突出，把工作做到活動(dòng)舉辦前，一切為提升業(yè)務(wù)促成率服務(wù)，這就是該局理財(cái)沙龍活動(dòng)效果顯著的重要原因?？偨Y(jié)安新局理財(cái)沙龍活動(dòng)經(jīng)驗(yàn)，主要措施有以下4項(xiàng)：一是領(lǐng)導(dǎo)重視，該局主要領(lǐng)導(dǎo)多次與保險(xiǎn)公司溝通，廣泛交流意見，達(dá)成共識(shí)，大力推動(dòng)理財(cái)沙龍活動(dòng)開展。在領(lǐng)導(dǎo)帶動(dòng)下，全局上下對(duì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)都提高了認(rèn)識(shí)，意識(shí)到保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的發(fā)展是我局金融業(yè)務(wù)不可分割的重要一環(huán)；二是全區(qū)各網(wǎng)點(diǎn)精心篩選客戶，明確客戶資格，業(yè)務(wù)促成率和簽單質(zhì)量明顯提升。安新局確立的兩項(xiàng)客戶資格分別為:

1、準(zhǔn)客戶資格為：有現(xiàn)錢、有閑錢、無重大支出、能當(dāng)家作主、認(rèn)可業(yè)務(wù)人員；

2、邀約人員資格為：（1）不認(rèn)識(shí)你的人不邀；（2）有退保經(jīng)歷的不邀；（3）理賠時(shí)鬧過糾紛的不邀；(4)最近有重大投資的不邀；

(5)強(qiáng)烈反對(duì)保險(xiǎn)的不邀。選好客戶后統(tǒng)一填寫客戶資料上報(bào)表，上報(bào)金融業(yè)務(wù)局匯總后最終確定;三是提前演練，把問題解決在活動(dòng)開

始前。

1、在活動(dòng)流程這一問題上，多次與理財(cái)專家交流，專門就電話邀約這一環(huán)節(jié)做專題培訓(xùn)；

2、由金融業(yè)務(wù)局統(tǒng)一對(duì)客戶進(jìn)行了電話邀約，針對(duì)客戶的不同回答做詳細(xì)說明，解除客戶疑慮；

3、精心準(zhǔn)備紀(jì)念品和獎(jiǎng)品，做到既對(duì)客戶有足夠吸引力，又能同時(shí)保證局里的收益；

4、精心安排會(huì)場。每次舉辦活動(dòng)，安新局都重新將會(huì)議室粉刷一新，并參考理財(cái)專家建議，按專家要求布置會(huì)場，以達(dá)到充分調(diào)動(dòng)客戶情緒的目的。

5、抓好彩排，認(rèn)真核對(duì)活動(dòng)中每一個(gè)環(huán)節(jié)，確?；顒?dòng)萬無一失?；顒?dòng)前一天，安新局要求各參與網(wǎng)點(diǎn)相關(guān)人員營業(yè)結(jié)束后到縣局集合參加最后一次彩排。每個(gè)支局都模擬演練一次，理財(cái)經(jīng)理要一對(duì)一為客戶講解，認(rèn)真核對(duì)活動(dòng)中每一個(gè)環(huán)節(jié)，確保活動(dòng)萬無一失；四是做好會(huì)后追蹤，重點(diǎn)是利用理財(cái)經(jīng)理特訓(xùn)營機(jī)制，培育優(yōu)秀理財(cái)經(jīng)理，以其為抓手，做好對(duì)參會(huì)人員的后期追蹤，使活動(dòng)效能最大化，這也是活動(dòng)以來，保定局理財(cái)經(jīng)理特訓(xùn)營和理財(cái)沙龍兩項(xiàng)活動(dòng)開展情況始終保持正比關(guān)系的原因所在。

第三篇：理財(cái)沙龍主持稿

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位來賓：

大家下午好！古語言：有朋自遠(yuǎn)方來，不亦樂乎。我謹(jǐn)代表個(gè)人金融業(yè)務(wù)部對(duì)在座各位嘉賓的蒞臨表示最熱烈的歡迎和最誠摯的感謝！首先，請(qǐng)?jiān)试S我介紹與會(huì)的各位領(lǐng)導(dǎo)和特邀嘉賓，他們是：xx行長，xx總經(jīng)理，xx總經(jīng)理，讓我們?cè)俅我詿崃业恼坡暁g迎他們的到來。

2015年上半年，xx銀行穩(wěn)健的投資策略在資本投資市場上贏得了豐厚回報(bào)，但隨著近期資本市場劇烈波動(dòng)，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩等因素影響，廣大客戶投資方向、投資心態(tài)也比較迷惑。為回報(bào)廣大客戶長久以來對(duì)xx的支持與信賴，值此國慶、中秋雙節(jié)即將到來之際，我們特舉辦了本次“雙金投資分析活動(dòng)”，希望能夠?yàn)槟鹨山饣?，?cái)富穩(wěn)健增長！首先向各位嘉賓介紹本次活動(dòng)流程：

1、在會(huì)議之初您將聆聽到xx白山分行領(lǐng)導(dǎo)致辭。

2、由xx總經(jīng)理對(duì)黃金投資策略進(jìn)行投資分析

3、請(qǐng)xx公司xx總經(jīng)理對(duì)基金產(chǎn)品進(jìn)行答疑解惑。最后，我們?yōu)槟才盼倚袑I的實(shí)物貴金屬展示。另外，為回饋新老客戶的關(guān)心及厚愛，我們今天展出的實(shí)物貴金屬將全面讓利出售。

第四篇：農(nóng)業(yè)銀行理財(cái)沙龍歡迎辭

農(nóng)業(yè)銀行理財(cái)沙龍歡迎辭

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)，各位來賓：

大家下午好。

今天，很榮幸能夠邀請(qǐng)到在座的農(nóng)業(yè)銀行優(yōu)質(zhì)貴賓客戶參加我行首屆VIP客戶理財(cái)沙龍，在此，我受農(nóng)業(yè)銀行xx支行黨委委托對(duì)各位朋友的到來表示衷心的感謝和熱烈的歡迎，謝謝大家。

xx縣自古人杰地靈，資源豐富，發(fā)展至今，積累了較為雄厚的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，在座的各位更是我縣各領(lǐng)域的精英和佼佼者。值此xx縣“槐花節(jié)”和我行xx分理處成立十周年慶典之際，誠邀大家至此，歡聚一堂，主要是為了回饋各位多年來對(duì)農(nóng)業(yè)銀行的大力支持。同時(shí)，為了促進(jìn)我行與大家今后取得更廣泛更融洽的合作，增進(jìn)感情，加深了解，方便各位從農(nóng)業(yè)銀行得到更多元化的優(yōu)質(zhì)金融服務(wù)，今天，我們特別邀請(qǐng)了市行專業(yè)的理財(cái)規(guī)劃師在接下來的一個(gè)小時(shí)中與大家面對(duì)面進(jìn)行交流。他們將與各位分享金融理財(cái)技巧，提供投資信息，共同探討如何找到正確的適合自身的理財(cái)方式。

最后，我再次對(duì)各位的光臨表示誠摯的感謝，祝愿大家今天能夠度過一段愉快的時(shí)光，謝謝！

第五篇：銀行理財(cái)沙龍歡迎辭

歡迎辭與會(huì)的各位客戶朋友們，大家好！歡迎大家參加郵儲(chǔ)銀行****支行的理財(cái)沙龍，給我行一個(gè)答謝和與在座交流的機(jī)會(huì)，首先我代表郵政儲(chǔ)蓄銀行商城縣支行對(duì)所有參加座談會(huì)的嘉賓朋友表示最誠摯的感謝！感謝大家長期以來對(duì)我們郵政儲(chǔ)蓄銀行的支持和厚愛！也對(duì)諸位到來表示最熱烈的歡迎！成立銀行兩年多以來，為了更好的服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)，服務(wù)廣大企業(yè)和市民，我們陸續(xù)推出了多種理財(cái)產(chǎn)品，“郵銀理財(cái)，關(guān)愛未來”“選擇郵儲(chǔ)理財(cái)，收獲燦爛人生”“財(cái)富月月升，收益月長月高”“金太陽基金定投，為你規(guī)劃美滿人生”等等是我行系列的理財(cái)宣傳語，相信大家都有所耳聞，我行更有專職優(yōu)秀理財(cái)師隊(duì)伍為您規(guī)劃和管理資金，對(duì)金融產(chǎn)品有深刻的認(rèn)識(shí)和獨(dú)特的見解，今天我們也很榮幸請(qǐng)到了**知名理財(cái)師王浩先生，希望通過他的講解能為您帶來科學(xué)的理財(cái)觀念和思維，能為您正確使用金融產(chǎn)品提供貼心服務(wù)。郵儲(chǔ)銀行的發(fā)展離不開您的支持與厚愛，為對(duì)你們長期支持表示由衷的感謝，特召開此次理財(cái)沙龍活動(dòng)，此次客戶沙龍會(huì)，既是對(duì)各位的答謝會(huì)，也是應(yīng)廣大客戶的需求為大家講解我行的業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)會(huì)，更是廣大客戶的需求和意見的收集會(huì)。我行將以此次活動(dòng)為契機(jī)，以廣大客戶的需求為我們發(fā)展創(chuàng)新的原動(dòng)力，以廣大客戶的滿意度作為我們不懈的最求。