第一篇：ERP簡(jiǎn)要實(shí)施過(guò)程

ERP簡(jiǎn)要實(shí)施過(guò)程

引言

ERP的實(shí)施由于自身的特殊性，中間的過(guò)程管理相對(duì)來(lái)說(shuō)比較復(fù)雜，但是不論是企業(yè)方 還是實(shí)施服務(wù)提供商，也就是通常說(shuō)的甲方和乙方，都希望能夠在一個(gè)較短的時(shí)間內(nèi)將項(xiàng)目實(shí)施完成，達(dá)到雙方預(yù)期的目標(biāo)。實(shí)施周期的縮短，對(duì)于企業(yè)方而言，可 以將“長(zhǎng)痛”變?yōu)椤瓣囃础?，也可以快速的達(dá)到ERP實(shí)施的效益；對(duì)于實(shí)施服務(wù)提供商來(lái)說(shuō)，服務(wù)的時(shí)間就是成本，更少的時(shí)間做更多的事情是實(shí)現(xiàn)利益最大化的 一種需要，所以說(shuō)是甲乙雙方的共同追求。下面就一些中小企業(yè)的ERP實(shí)施過(guò)程進(jìn)行一個(gè)粗略的講解，便于各位讀者在實(shí)施的過(guò)程中把握住不同的關(guān)鍵點(diǎn)。

ERP實(shí)施周期，一般以項(xiàng)目啟動(dòng)為項(xiàng)目開(kāi)始的標(biāo)志，以項(xiàng)目驗(yàn)收作為項(xiàng)目結(jié)束的標(biāo)志，僅僅從履行合同的角度來(lái)討論一個(gè)ERP項(xiàng)目的整個(gè)生命周期，對(duì)于項(xiàng)目前 期的選型和后期的維護(hù)服務(wù)一般歸為另外的范疇；本文僅就一些中小企業(yè)的ERP實(shí)施為例進(jìn)行討論，所以在一些項(xiàng)目過(guò)程的控制上相對(duì)比較寬松。

項(xiàng)目啟動(dòng)

在ERP項(xiàng)目實(shí)施之初，一般會(huì)進(jìn)行一個(gè)項(xiàng)目的啟動(dòng)，具體的啟動(dòng)可以按照實(shí)施服務(wù)提供商的現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)人員進(jìn)駐企業(yè)為標(biāo)志，也可以以項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)的召開(kāi)為標(biāo)志，這個(gè)問(wèn)題的界定不必過(guò)多的關(guān)注。

項(xiàng)目啟動(dòng)的意義在于雙方就項(xiàng)目開(kāi)始實(shí)施達(dá)成了共識(shí)，甲方已經(jīng)做好了實(shí)施的前期基礎(chǔ)工作和思想動(dòng)員工作，為順利實(shí)施掃清了內(nèi)部的大部分障礙；乙方已經(jīng)做好了項(xiàng)目組相關(guān)人員的協(xié)調(diào)調(diào)度工作，能夠?yàn)榧追教峁┘皶r(shí)的實(shí)施服務(wù)。

在項(xiàng)目啟動(dòng)前，甲乙雙方都會(huì)相應(yīng)的組建一個(gè)項(xiàng)目組，每個(gè)項(xiàng)目組都會(huì)設(shè)立一個(gè)項(xiàng)目經(jīng)理一職，負(fù)責(zé)項(xiàng)目各方的整體規(guī)劃調(diào)度工作，項(xiàng)目經(jīng)理需要有很好的業(yè)務(wù)能力和組織協(xié)調(diào)能力。在部分項(xiàng)目中還會(huì)存在監(jiān)理方、其他軟件服務(wù)提供商，這些都是影響項(xiàng)目實(shí)施的重要力量，甲乙雙方的項(xiàng)目經(jīng)理需要管理好相關(guān)的項(xiàng)目干系人，該部分項(xiàng)目干系人的管理不再過(guò)多敘述。

在項(xiàng)目啟動(dòng)時(shí)，一般乙方會(huì)就項(xiàng)目的實(shí)施工作計(jì)劃提出建議方案，雙方經(jīng)過(guò)討論后確定項(xiàng)目的整體實(shí)施思路和實(shí)施工作計(jì)劃，實(shí)施工作計(jì)劃在經(jīng)過(guò)雙方書(shū)面確認(rèn)后作 為項(xiàng)目實(shí)施工作安排的依據(jù)，這樣可以便于甲方及時(shí)安排相應(yīng)的人力和物力配合項(xiàng)目實(shí)施，乙方也可以根據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)行項(xiàng)目組人員的調(diào)度。

項(xiàng)目啟動(dòng)過(guò)程中，一般會(huì)根據(jù)乙方的要求發(fā)放相關(guān)的調(diào)研資料，由于項(xiàng)目的業(yè)務(wù)較為普通等原因可以省去發(fā)放調(diào)研資料環(huán)節(jié)。

項(xiàng)目調(diào)研 在項(xiàng)目啟動(dòng)后，乙方因?yàn)閷?duì)甲方不是很了解，所以項(xiàng)目的調(diào)研環(huán)節(jié)一般必不可少。

如果前期發(fā)放了調(diào)研資料，乙方會(huì)在閱讀完成相關(guān)的調(diào)研資料后開(kāi)展深入的調(diào)研工作。對(duì)于項(xiàng)目的調(diào)研，主要包括售前的業(yè)務(wù)調(diào)研、實(shí)施前期項(xiàng)目調(diào)研、具體業(yè)務(wù)方案應(yīng)用背景溝通討 論等方面，是一個(gè)逐步深化的過(guò)程，一方面是因?yàn)閷?duì)業(yè)務(wù)了解的需求不斷在不斷地深化，另外企業(yè)的實(shí)際業(yè)務(wù)也因?yàn)闀r(shí)期的不同而發(fā)生變化，或者說(shuō)有了更好的解決 方案后需要溝通探討。不論哪一次調(diào)研，對(duì)于甲乙雙方來(lái)說(shuō)都是一個(gè)交互的過(guò)程，甲方可以通過(guò)調(diào)研了解乙方并提出自己的需求，乙方則通過(guò)調(diào)研了解甲方的需求并 就解決思路同甲方進(jìn)行交流，雙方通過(guò)溝通討論不斷地增強(qiáng)了解，為項(xiàng)目實(shí)施后期的磨合減少阻力。此時(shí)進(jìn)行的調(diào)研主要是實(shí)施前期的項(xiàng)目調(diào)研，也會(huì)存在部分具體 業(yè)務(wù)方案應(yīng)用背景溝通討論。

項(xiàng)目的調(diào)研可以為雙方確認(rèn)一個(gè)詳細(xì)的解決方案提供必要的資料。

解決方案確認(rèn)

乙方在進(jìn)行調(diào)研完成后會(huì)提供一份詳細(xì)的解決方案，甲乙雙方經(jīng)過(guò)討論后最終確定項(xiàng)目的整體解決方案。在具體的業(yè)務(wù)實(shí)施過(guò)程中，對(duì)于一些具體業(yè)務(wù)會(huì)形成更為詳 細(xì)的解決方案作為項(xiàng)目整體解決方案的補(bǔ)充，另外，對(duì)于一些變化的需求也可以在后期的實(shí)施過(guò)程對(duì)前期的詳細(xì)解決方案進(jìn)行微調(diào)，如果出現(xiàn)重大調(diào)整就需要雙方溝 通確定是否需要調(diào)整相應(yīng)的實(shí)施計(jì)劃。

在實(shí)施的過(guò)程中，一般包括總體解決方案、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備方案、期初上線方案、特殊業(yè)務(wù)處理方案等。雙方確認(rèn)的方案將作為項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中業(yè)務(wù)處理的指導(dǎo)。

在確認(rèn)方案時(shí)，雙方需要就軟件的可行性進(jìn)行測(cè)試，這部分工作可以在一定程度上避免由于軟件不適應(yīng)導(dǎo)致的實(shí)施失敗的風(fēng)險(xiǎn)。在項(xiàng)目的規(guī)模較小且軟件相對(duì)成熟的情況下，軟件的模擬測(cè)試將不會(huì)過(guò)多的開(kāi)展，而且在模擬測(cè)試時(shí)一般人員并不會(huì)真正重視此項(xiàng)工作，效果不是很好?；A(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備

在上線前，首先需要準(zhǔn)備好各業(yè)務(wù)模塊的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，主要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)有部門(mén)、倉(cāng)庫(kù)、供應(yīng)商、客戶(hù)、物料等，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備主要受以下因素影響：（1）上線的業(yè)務(wù)模塊；（2）各家軟件公司的軟件需要；（3）業(yè)務(wù)方案處理的需要等。

基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備時(shí)需要針對(duì)一些基礎(chǔ)數(shù)據(jù)確認(rèn)相關(guān)的編碼方案，同時(shí)一些管理需求也需要在準(zhǔn)備基礎(chǔ)數(shù)據(jù)時(shí)得到體現(xiàn)。

基礎(chǔ)數(shù)據(jù)屬于項(xiàng)目上線前需要準(zhǔn)備的數(shù)據(jù)，其中的一部分?jǐn)?shù)據(jù)也可以隨著實(shí)施的深入或者管理的深入再進(jìn)行準(zhǔn)備，例如物料的采購(gòu)限價(jià)和銷(xiāo)售限價(jià)。在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備過(guò)程中，需要注意先后順序，不論是在整理數(shù)據(jù)還是錄入數(shù)據(jù)時(shí)，這個(gè)需要根據(jù)實(shí)施服務(wù)提供商的指導(dǎo)進(jìn)行。

項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，一方面實(shí)施服務(wù)提供商的現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)人員會(huì)提供指導(dǎo)并進(jìn)行相關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的培訓(xùn)，同時(shí)企業(yè)方也可以就一些管理需求向現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)人員提出，便于他們提供及時(shí)的指導(dǎo)。

在準(zhǔn)備完成數(shù)據(jù)后，就可以按照確定的上線時(shí)間進(jìn)行期初業(yè)務(wù)的上線。

期初數(shù)據(jù)準(zhǔn)備

在各業(yè)務(wù)模塊上線時(shí)，首先需要準(zhǔn)備好一些期初數(shù)據(jù)錄入到系統(tǒng)中，這部分期初數(shù)據(jù)主要包括：（1）期初庫(kù)存數(shù)量金額；（2）期初財(cái)務(wù)余額；（3）期初未結(jié)訂單；（4）各軟件需要的期初數(shù)據(jù)；（5）特定業(yè)務(wù)需要的期初數(shù)據(jù)。

在準(zhǔn)備期初數(shù)據(jù)前需要明確哪些期初數(shù)據(jù)是后續(xù)業(yè)務(wù)處理必須的，哪些期初數(shù)據(jù)只要在期末結(jié)賬前準(zhǔn)備好就可以了，此項(xiàng)需要根據(jù)不同的軟件和不同的管理需要而 定。期初數(shù)據(jù)準(zhǔn)備主要分為以下幾種情況：（1）需要明確具體的上線會(huì)計(jì)期間，特別是一些財(cái)務(wù)相關(guān)的數(shù)據(jù)，在上線時(shí)需要確定一個(gè)很好的分界點(diǎn)，需要同時(shí)兼顧 實(shí)施計(jì)劃和準(zhǔn)備數(shù)據(jù)的難易程度；（2）對(duì)于一些生產(chǎn)計(jì)劃相關(guān)的期初數(shù)據(jù)只需要在計(jì)劃上線前保證所有的未完成的訂單和系統(tǒng)中反應(yīng)的未結(jié)訂單是一致的；（3）另外一些設(shè)備管理等業(yè)務(wù)則不存在期初數(shù)據(jù)的概念。在業(yè)務(wù)上線時(shí)需要能夠分析對(duì)待。

在期初數(shù)據(jù)準(zhǔn)備完成后就可以進(jìn)行業(yè)務(wù)的實(shí)際上線工作了。

系統(tǒng)業(yè)務(wù)上線

在期初數(shù)據(jù)準(zhǔn)備完成后，實(shí)施的上線工作就開(kāi)始了，日常的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和表單將在系統(tǒng)中正常流轉(zhuǎn)。

系統(tǒng)正式上線前，需要組織相關(guān)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)理論和業(yè)務(wù)操作的培訓(xùn)，培訓(xùn)工作可以采用理論教學(xué)、現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)、原型演示等多種方式，需要根據(jù)不同的業(yè)務(wù)人員層次、不同的業(yè)務(wù)模塊選擇性使用。培訓(xùn)工作的開(kāi)展可以先小范圍然后再大范圍擴(kuò)展的方式，特別是一些相對(duì)簡(jiǎn)單的標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)，可以通過(guò)各職能部門(mén)的關(guān)鍵用戶(hù)，然后通過(guò)他們進(jìn)行擴(kuò)散性培訓(xùn)，這種方式的有點(diǎn)在于，關(guān)鍵用戶(hù)一般能力較強(qiáng)，一方面較容易理解現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)人員講解的內(nèi)容，另一方面他們能夠會(huì)更加貼切的語(yǔ)言同部門(mén)內(nèi)部的其他人員溝通，可以達(dá)到更好的培訓(xùn)效果。

在系統(tǒng)上線時(shí)，有一些里程碑任務(wù)的完成時(shí)間需要關(guān)注，主要包括：

（1）期初數(shù)據(jù)完成的時(shí)間；

（2）數(shù)據(jù)同步完成的時(shí)間；

（3）庫(kù)存和財(cái)務(wù)的月末結(jié)賬完成的時(shí)間；（4）對(duì)于一些生產(chǎn)計(jì)劃類(lèi)似的業(yè)務(wù)需要關(guān)注從正式上線同基本準(zhǔn)備的時(shí)間。有一部分業(yè)務(wù)只需要在實(shí)際發(fā)生時(shí)在系統(tǒng)中處理就可以，沒(méi)有過(guò)多的限制，例如設(shè)備的檢修，項(xiàng)目的任務(wù)執(zhí)行情況等等。

在系統(tǒng)上線的過(guò)程中，或者在項(xiàng)目實(shí)施的后期，可以根據(jù)管理的深入加強(qiáng)相關(guān)的控制，一般在業(yè)務(wù)開(kāi)始上線時(shí)不建議使用過(guò)多的管理控制，避免造成業(yè)務(wù)人員因?yàn)樽陨韺?duì)新流程不熟悉，處理業(yè)務(wù)時(shí)又到處碰壁而造成工作的停滯。

現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)人員在實(shí)施上線的過(guò)程中需要能夠及時(shí)解決問(wèn)題，并逐步形成一套問(wèn)題的解決處理機(jī)制，在問(wèn)題的解決上不能一味求快，ERP系統(tǒng)的各業(yè)務(wù)是緊密相連的，往往一個(gè)問(wèn)題的處理會(huì)引起相關(guān)業(yè)務(wù)的連鎖反應(yīng)，所以需要慎重，特別是在業(yè)務(wù)上線到一定程度以后。

考慮到系統(tǒng)數(shù)據(jù)的穩(wěn)定性，需要對(duì)一些重要業(yè)務(wù)并行一段時(shí)間，一般為1至3月，并行時(shí)間的長(zhǎng)短需要根據(jù)實(shí)施的需要確定，如果并行時(shí)間過(guò)短，一旦軟件自身存在 缺陷將導(dǎo)致不可彌補(bǔ)的后果；因?yàn)椴⑿袝?huì)增加成倍的工作量，一方面平時(shí)需要做雙份的工作，另一方面月底又要進(jìn)行大量的核對(duì)工作，如果并行時(shí)間過(guò)長(zhǎng)，也會(huì)影響 到實(shí)施工作參與人員的士氣和耐心，往往適得其反，對(duì)于一些庫(kù)存等成熟模塊可以采用直接上線加及時(shí)打印單據(jù)的方式，省略并行的時(shí)間。

項(xiàng)目實(shí)施的過(guò)程中，不論是各種培訓(xùn)，還是雙方討論確認(rèn)的各種業(yè)務(wù)方案，都需要建立一個(gè)完備的文檔體系，便于及時(shí)跟蹤檢查項(xiàng)目的進(jìn)展情況，雙方確認(rèn)的一些文檔對(duì)實(shí)施雙方都是一個(gè)很好的約束。

如果所有的業(yè)務(wù)上線正常，也就是標(biāo)志著項(xiàng)目上線成功。

項(xiàng)目驗(yàn)收

任何一個(gè)項(xiàng)目有開(kāi)始就需要有結(jié)束，項(xiàng)目的驗(yàn)收是對(duì)實(shí)施雙方工作的承認(rèn)，是一種成果的總結(jié)。作為甲方來(lái)說(shuō)，達(dá)到了預(yù)期的上線目標(biāo)，對(duì)于乙方來(lái)說(shuō)則是履行完合同規(guī)定的內(nèi)容。在項(xiàng)目驗(yàn)收時(shí)雙方一般通過(guò)確認(rèn)的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告作為驗(yàn)收的標(biāo)志，也可以根據(jù)雙方的需要組織相關(guān)的驗(yàn)收會(huì)議。

有些項(xiàng)目會(huì)分成不同的實(shí)施階段，所以在總體驗(yàn)收前還會(huì)針對(duì)每個(gè)階段進(jìn)行階段性驗(yàn)收。ERP項(xiàng)目驗(yàn)收后，雙方會(huì)相應(yīng)解散各自的實(shí)施項(xiàng)目組，同時(shí)組建相應(yīng)的維護(hù)項(xiàng)目組，確保后續(xù)的項(xiàng)目維護(hù)和服務(wù)支持工作。

后記

在實(shí)際的項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中還會(huì)存在項(xiàng)目終止實(shí)施的情況，有時(shí)是因?yàn)轫?xiàng)目實(shí)施失敗，有時(shí)會(huì)是因?yàn)榧滓译p方中有一方的組織發(fā)生重大調(diào)整影響實(shí)施工作繼續(xù)開(kāi)展。如果出現(xiàn)此類(lèi)情況，各方的項(xiàng)目人員也應(yīng)做好相應(yīng)的清理工作，避免影響業(yè)務(wù)工作的開(kāi)展。ERP的實(shí)施是一個(gè)系統(tǒng)性工程，也是一個(gè)循序漸進(jìn)的過(guò)程，項(xiàng)目的驗(yàn)收只是項(xiàng)目結(jié)束的標(biāo)志，但是對(duì)于甲方來(lái)說(shuō)并不是ERP實(shí)施工作的終點(diǎn)，很多企業(yè)在實(shí)施結(jié) 束后會(huì)不斷挖掘系統(tǒng)中的一些管理控制點(diǎn)，不同優(yōu)化自身的流程，利用ERP系統(tǒng)來(lái)提高自身的管理水平和細(xì)化管理的內(nèi)容。

第二篇：ERP實(shí)施過(guò)程模型

實(shí)施過(guò)程分為6個(gè)階段，有的ERP公司分為5個(gè)階段。但大同小異。項(xiàng)目啟動(dòng)

項(xiàng)目調(diào)研

數(shù)據(jù)準(zhǔn)備

系統(tǒng)培訓(xùn)

系統(tǒng)切換

系統(tǒng)維護(hù)

ERP顧問(wèn)初次拜訪客戶(hù)前必須了解的情況：

A、從銷(xiāo)售人員處首先了解客戶(hù)企業(yè)的目前運(yùn)營(yíng)狀況，以及信息化建設(shè)的現(xiàn)狀?

B、從銷(xiāo)售人員處了解企業(yè)中高層領(lǐng)導(dǎo)對(duì)該ERP項(xiàng)目的認(rèn)識(shí)，及其對(duì)啟動(dòng)該ERP項(xiàng)目的真正目的?

C、從銷(xiāo)售人員處了解該企業(yè)對(duì)該項(xiàng)目支持的情況：

如：哪些人支持該項(xiàng)目?

哪些人不支持該項(xiàng)目?

那些人保持中力?

以及這些人在企業(yè)中的地位。是否擁有該項(xiàng)目的決策權(quán)?

D、從銷(xiāo)售人員處企業(yè)明年的目標(biāo)或者企業(yè)未來(lái)的戰(zhàn)略目標(biāo)?

如：明年利潤(rùn)達(dá)到5個(gè)億?

2010年成為中國(guó)該行業(yè)內(nèi)十強(qiáng)?

E、從銷(xiāo)售人員處該客戶(hù)的所從事的行業(yè)?

F、客戶(hù)是否對(duì)該項(xiàng)目上線時(shí)間有所要求?

H、客戶(hù)是否是公司的戰(zhàn)略客戶(hù)或者是重點(diǎn)客戶(hù)?

I、熟記客戶(hù)高層領(lǐng)導(dǎo)和ERP項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的姓名。

ERP顧問(wèn)初次拜訪客戶(hù)必須準(zhǔn)備的資料

A、實(shí)施ERP如何幫助(輔助)客戶(hù)高層領(lǐng)導(dǎo)實(shí)現(xiàn)他的個(gè)人目標(biāo)?最終目的是得到他最大的支持。

B、實(shí)施ERP如何幫助(輔助)客戶(hù)實(shí)現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)?最終目的是得到他最大的支持。

C、實(shí)施ERP如何幫助(輔助)客戶(hù)各個(gè)部門(mén)主管實(shí)現(xiàn)個(gè)人目標(biāo)及部門(mén)目標(biāo)?最終目的是得到他最大的支持。

D、項(xiàng)目的總體實(shí)施規(guī)劃，具體時(shí)間可以不定。可以到客戶(hù)方了解具體情況在做定奪，但是必須明確計(jì)劃實(shí)施過(guò)程中關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)和實(shí)施過(guò)程。

E、準(zhǔn)備好和客戶(hù)高層或者項(xiàng)目經(jīng)理的溝通內(nèi)容，必須明確的告訴(或暗示)對(duì)方該項(xiàng)目的實(shí)施會(huì)提高他在企業(yè)中的地位?；蛘邔?shí)現(xiàn)他的個(gè)人目標(biāo)。最終目的是得到他最大的支持。

F、準(zhǔn)備ERP實(shí)施方法的PPT，在講述實(shí)施方法的過(guò)程中必須給客戶(hù)進(jìn)行洗腦，明確指出ERP不是神，不可能實(shí)現(xiàn)所有的功能。ERP是實(shí)實(shí)在在的工具。是改善管理體系，提高利潤(rùn)、降低成本的管理方法。

目前各類(lèi)型的ERP(企業(yè)資源計(jì)劃)軟件在市場(chǎng)中層出不窮,究竟哪一種軟件功能更強(qiáng)且更適應(yīng)用戶(hù)需求也越來(lái)越為用戶(hù)所關(guān)注。我們知道系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置越靈活,軟件性能越強(qiáng),越能滿足用戶(hù)的需求,但同時(shí)也加大了系統(tǒng)實(shí)施的難度。眾所周知,成功的軟件實(shí)施需要軟件系統(tǒng)知識(shí)和企業(yè)管理思想相緊密結(jié)合,而這一點(diǎn)往往又是軟件商或用戶(hù)中任何一方難以單獨(dú)完成的,因?yàn)檐浖纳a(chǎn)者會(huì)更注重其產(chǎn)品性能的完善,而不能非常完整、系統(tǒng)地掌握用戶(hù)的需求信息;而作為用戶(hù),一般并不能十分了解各系統(tǒng)的功能以及它們之間的差別,因此很難正確選擇適合本企業(yè)的系統(tǒng)。在這種情況下,既熟悉軟件功能,又熟悉企業(yè)狀況的咨詢(xún)機(jī)構(gòu)應(yīng)運(yùn)而生。這種較為獨(dú)立客觀的咨詢(xún)機(jī)構(gòu)能夠站在用戶(hù)的角度,并憑借自身對(duì)各種系統(tǒng)的熟悉與了解,在實(shí)施過(guò)程中與軟件商密切合作,發(fā)揮出系統(tǒng)的最大功效。

KPMG(畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所)的IT咨詢(xún)有多年系統(tǒng)實(shí)施的經(jīng)驗(yàn),并在實(shí)踐中形成一套較為成熟的實(shí)施方法。此方法以用戶(hù)為中心,以用戶(hù)的需求為出發(fā)點(diǎn),將實(shí)施的各階段文檔化,從而在很大程度上能夠確保實(shí)施成功。下面結(jié)合我們的經(jīng)驗(yàn)和體會(huì),具體談一談這一方法。

1.需求分析

需求分析是指在充分了解客戶(hù)情況,包括客戶(hù)生產(chǎn)/財(cái)務(wù)及管理流程后,與客戶(hù)一起討論對(duì)系統(tǒng)的具體要求方案,主要針對(duì)其現(xiàn)行體制中的不足及目前所需的信息,制定出一套用戶(hù)對(duì)系統(tǒng)的需求方案。在這一階段中我們發(fā)現(xiàn)有許多用戶(hù)并不十分了解其自身的需求,至少是并不十分明確。此時(shí),作為用戶(hù)的咨詢(xún)?nèi)藛T還應(yīng)主動(dòng)了解客戶(hù)情況,結(jié)合對(duì)各類(lèi)系統(tǒng)功能的熟悉給用戶(hù)提供有價(jià)值的提示,幫助客戶(hù)明確自身的需求,并以此為藍(lán)本對(duì)軟件進(jìn)行選擇。需求分析是完全以客戶(hù)的需要以及實(shí)際情況為出發(fā)點(diǎn),因此為客戶(hù)合理地選擇系統(tǒng)提供了基本保障。需求分析按照由頂至底、由大到小、由粗到精的過(guò)程來(lái)進(jìn)行,可分為3步。

第一步:確定客戶(hù)的性質(zhì)和背景。

此時(shí),我們采用客戶(hù)定位的辦法,如下圖所示:

客戶(hù)定位的意義在于,不同的行業(yè),其運(yùn)營(yíng)及管理特點(diǎn)也存在著很大差異。找到客戶(hù)類(lèi)型,也即制定出一些標(biāo)準(zhǔn)的需求(行業(yè)需求),即我們所謂的初步定位。

第二步:在初步定位的基礎(chǔ)上針對(duì)客戶(hù)的特點(diǎn)和業(yè)務(wù)流程特點(diǎn)進(jìn)行詳細(xì)分析。在這一過(guò)程中,我們會(huì)分各個(gè)流程與客戶(hù)的管理層進(jìn)行分析,如生產(chǎn)流程、財(cái)務(wù)流程、企業(yè)管理流程、人事/工資管理流程以及其他流程。此外,除了對(duì)整體流程定義具體需求之外,我們還將討論一些客戶(hù)在其它特定領(lǐng)域中的要求,如遠(yuǎn)程訪問(wèn)以及與電子銷(xiāo)售系統(tǒng)相連接等。

第三步:結(jié)合各種軟件的不同功能對(duì)客戶(hù)的需求進(jìn)行分析。在這一步驟中,我們將綜合各類(lèi)型(大、中、小型)系統(tǒng)的不同特點(diǎn)對(duì)企業(yè)需求進(jìn)行進(jìn)一步分析,以便給客戶(hù)管理層提供一些具有價(jià)值的引導(dǎo)和提示,其中包括對(duì)各類(lèi)系統(tǒng)目前面臨的具有共性的問(wèn)題以及近期的一些趨勢(shì)。

由于客戶(hù)在軟件行業(yè)方面的接觸面有限,那么這種綜合性的分析在很大程度上會(huì)帶給客戶(hù)對(duì)現(xiàn)階段及未來(lái)一段時(shí)間企業(yè)在信息系統(tǒng)方面需求的一些新認(rèn)識(shí)。我們稱(chēng)這為引導(dǎo)提示性需求分析。

由上述的分析步驟及內(nèi)容可以看出,需求分析是整個(gè)實(shí)施過(guò)程中至關(guān)重要的一步,是否制定出合理的客戶(hù)需求決定了以后整個(gè)系統(tǒng)實(shí)施的成敗,這是因?yàn)?

(1)需求分析是進(jìn)行系統(tǒng)選型的指導(dǎo)

由于不同的系統(tǒng)其開(kāi)發(fā)的側(cè)重點(diǎn)不同,所適用的行業(yè)也各不相同。就制造行業(yè)而言,不同企業(yè)其物料清單的結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)方式大相徑庭,有A型結(jié)構(gòu)(離散型制造業(yè)),V型結(jié)構(gòu)(連續(xù)流程化工型制造業(yè)),X型特型(選擇裝配型產(chǎn)品制造業(yè)),在進(jìn)行主生產(chǎn)計(jì)劃(Master pl anning)和物料需求計(jì)劃(MRP)計(jì)算時(shí),軟件將物料清單的結(jié)構(gòu)展開(kāi),其計(jì)算方法存在很大區(qū)別,所產(chǎn)生的采購(gòu)計(jì)劃、銷(xiāo)售計(jì)劃和預(yù)計(jì)生產(chǎn)時(shí)間自然就會(huì)因系統(tǒng)而異。很難想象一個(gè)藥品制造業(yè)的企業(yè)采用裝配型產(chǎn)品制造業(yè)的成本核算系統(tǒng)會(huì)帶來(lái)什么結(jié)果--藥品制造業(yè)由于其行業(yè)的獨(dú)特性需嚴(yán)格追蹤其產(chǎn)品中各種成份的含量及生產(chǎn)時(shí)間,若采用了裝配型產(chǎn)品制造業(yè)的核算系統(tǒng),則無(wú)法準(zhǔn)確追蹤上述兩個(gè)因素,整個(gè)系統(tǒng)的功能也隨之打了一個(gè)很大的折扣。作為用戶(hù)和咨詢(xún)?nèi)藛T雙方都不希望看到投入很大精力、財(cái)力及時(shí)間取得的一套系統(tǒng)與自己當(dāng)初設(shè)想的功能完全不相吻合這一局面。因此是否能正確地選擇系統(tǒng)類(lèi)型成為系統(tǒng)是否能發(fā)揮足夠效用的決定性因素。

(2)需求分析為鑒定一個(gè)系統(tǒng)是否適合于企業(yè)建立了參照標(biāo)準(zhǔn)。

大型IT系統(tǒng)的選擇是一項(xiàng)十分復(fù)雜的工作。許多客戶(hù)在選擇系統(tǒng)之初,往往只有一個(gè)模糊的、淺顯的概念,如:我需要一個(gè)能打印報(bào)表的財(cái)會(huì)系統(tǒng)……,要有中文界面……,要能控制財(cái)務(wù)借貸平衡……,等等。實(shí)際上,就所有系統(tǒng)而言,這些表淺的需求是容易得到滿足的。而更深一步的具有企業(yè)獨(dú)特性的需求才是用戶(hù)在選擇系統(tǒng)時(shí)需要予以最多考慮的。如果用戶(hù)對(duì)自身的需要不作深入的分析,往往會(huì)在系統(tǒng)實(shí)施一段時(shí)間以后,才發(fā)現(xiàn)具體業(yè)務(wù)及管理需求并沒(méi)有得到滿足,但此時(shí)系統(tǒng)已經(jīng)安裝完成,并已耗費(fèi)了大量的人力、物力資源。類(lèi)似這樣的由于用戶(hù)沒(méi)有進(jìn)行深入的需求分析,或由于一種趨從的心理做出了錯(cuò)誤的系統(tǒng)選擇而導(dǎo)致大量資金、資源及時(shí)間的浪費(fèi)已屢見(jiàn)不鮮。而有經(jīng)驗(yàn)的IT咨詢(xún)顧問(wèn)的作用則在于引導(dǎo)客戶(hù)制定正確的需求,從而根據(jù)這些需求協(xié)助客戶(hù)選擇出適合于自己的系統(tǒng)。

(三)需求分析還可以做到協(xié)助用戶(hù)確定合理的人力、財(cái)力方面的預(yù)算,在系統(tǒng)的實(shí)施過(guò)程中使各方面的要素得以?xún)?yōu)化組合。

2.系統(tǒng)演示/選擇在這一階段,我們會(huì)根據(jù)上一步驟中總結(jié)出的用戶(hù)的具體需求,結(jié)合我們對(duì)各類(lèi)型系統(tǒng)的了解,初步劃分出幾個(gè)適合于客戶(hù)的系統(tǒng),逐一安排進(jìn)行系統(tǒng)演示。演示可以使客戶(hù)產(chǎn)生對(duì)系統(tǒng)的感性認(rèn)識(shí),而作為咨詢(xún)顧問(wèn)則會(huì)協(xié)助客戶(hù)將這種認(rèn)識(shí)上升為對(duì)系統(tǒng)理性上的評(píng)價(jià),并根據(jù)已制定好的參照標(biāo)準(zhǔn),即用戶(hù)的需求來(lái)評(píng)判出究竟是哪一種軟件最適合于用戶(hù)。進(jìn)行系統(tǒng)演示有以下幾個(gè)好處:

這是對(duì)客戶(hù)需求的首次檢驗(yàn)。此時(shí),咨詢(xún)?nèi)藛T會(huì)根據(jù)系統(tǒng)的功能和對(duì)客戶(hù)需求的符合程度,讓客戶(hù)予以評(píng)價(jià)。

這是一個(gè)與需求分析交互的過(guò)程。通過(guò)演示,客戶(hù)往往更進(jìn)一步明確自己對(duì)系統(tǒng)的要求,從而修正需求分析,為下一步的選擇決策做好充分的準(zhǔn)備。

通過(guò)演示可使客戶(hù)了解到自己對(duì)系統(tǒng)在功能上的需求和價(jià)格上的需求存在相互矛盾的一些方面。我們都知道,一套系統(tǒng)其功能越復(fù)雜,其價(jià)格也會(huì)越高。我們?cè)龅接行┢髽I(yè)用幾百萬(wàn)美元買(mǎi)來(lái)一套系統(tǒng),而僅把它當(dāng)作一套普通的財(cái)務(wù)軟件來(lái)用,也就是說(shuō),一些用戶(hù)對(duì)其所購(gòu)買(mǎi)的系統(tǒng)只實(shí)現(xiàn)了5%～10%的功能。相反的,有些企業(yè)對(duì)系統(tǒng)有較高的需求,但在預(yù)算方面無(wú)法接受其價(jià)格。這時(shí)咨詢(xún)?nèi)藛T則會(huì)結(jié)合自己對(duì)客戶(hù)需求的理解以及對(duì)I T市場(chǎng)的了解,協(xié)助客戶(hù)挑選一些價(jià)格/性能比較適中的產(chǎn)品。

演示可以使客戶(hù)理解為什么需要咨詢(xún)?nèi)藛T的參與,以及咨詢(xún)的價(jià)值,并為下一步的系統(tǒng)實(shí)施和設(shè)置打下初步基礎(chǔ)。

3.系統(tǒng)詢(xún)價(jià)/購(gòu)買(mǎi)

一旦選定了合適的系統(tǒng),咨詢(xún)?nèi)藛T會(huì)幫助客戶(hù)參與詢(xún)價(jià)和購(gòu)買(mǎi)工作,這其中包括為用戶(hù)制訂采購(gòu)計(jì)劃。許多中到大型軟件包都是由各個(gè)可以獨(dú)立工作的功能模塊組成。有經(jīng)驗(yàn)的IT顧問(wèn)會(huì)幫助客戶(hù)從實(shí)際情況出發(fā),挑選當(dāng)前需要的模塊,剔除不需要的部分,進(jìn)行有效的功能組合。例如:有些企業(yè)的固定資產(chǎn)很少,就可以從系統(tǒng)中除去可選的固定資產(chǎn)管理模塊;相反的,如果需要,可以從第三方專(zhuān)門(mén)購(gòu)買(mǎi)功能強(qiáng)大的固定資產(chǎn)管理模塊,集成在主模塊中,進(jìn)行專(zhuān)門(mén)管理。這樣做的好處顯而易見(jiàn),既可以節(jié)約資金,又可以適應(yīng)日新月異的信息技術(shù)市場(chǎng),隨著企業(yè)的發(fā)展,選擇功能更加完善、價(jià)格更為合理的產(chǎn)品。

4.安裝系統(tǒng)/調(diào)試/網(wǎng)絡(luò)建立從這一步驟開(kāi)始,咨詢(xún)?nèi)藛T的角色已經(jīng)從協(xié)助客戶(hù)管理層作出軟件選擇的決策轉(zhuǎn)變?yōu)樨?fù)責(zé)安裝實(shí)施整套管理信息系統(tǒng)。

實(shí)施的第一步是建立網(wǎng)絡(luò)。網(wǎng)絡(luò)的建立通常是由企業(yè)自身的MIS人員完成。咨詢(xún)?nèi)藛T則著重于檢測(cè)該網(wǎng)絡(luò)環(huán)境是否支持用戶(hù)所選的系統(tǒng),網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)是否達(dá)到優(yōu)化,可以使系統(tǒng)穩(wěn)定、高效地運(yùn)行。

實(shí)施的第二步是系統(tǒng)的安裝。系統(tǒng)安裝的復(fù)雜程度因系統(tǒng)本身的復(fù)雜性而異。一些小型財(cái)務(wù)軟件的安裝只需要十幾分鐘,而大型系統(tǒng),如SAP、JDEdwards、Baan等,其安裝需要事先周密計(jì)劃,各單位統(tǒng)一安裝、協(xié)調(diào)進(jìn)行。整個(gè)過(guò)程包括在系統(tǒng)實(shí)施前必須規(guī)化網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),根據(jù)業(yè)務(wù)量確定各個(gè)子網(wǎng)規(guī)模;其次是設(shè)置網(wǎng)絡(luò)操作環(huán)境及通信協(xié)議;然后再安裝各類(lèi)數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器、應(yīng)用服務(wù)器及備份服務(wù)器;最后是系統(tǒng)客戶(hù)端軟件的安裝…在此全過(guò)程中均會(huì)涉及到硬件/網(wǎng)絡(luò)、軟件/數(shù)據(jù)庫(kù)等各方面的匹配。此時(shí)掌握企業(yè)信息和系統(tǒng)需求的咨詢(xún)?nèi)藛T的地位更顯得尤為重要了,因?yàn)橹挥袑?duì)各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行統(tǒng)籌安排,才可以成功地完成這種復(fù)雜的系統(tǒng)安裝,否則任何一個(gè)環(huán)節(jié)的疏漏都會(huì)導(dǎo)致整個(gè)項(xiàng)目的失敗。

5.參數(shù)設(shè)置各類(lèi)中、大型軟件都預(yù)留有各項(xiàng)參數(shù),客戶(hù)可以根據(jù)自身的特點(diǎn)來(lái)進(jìn)行設(shè)置,即我們通常所指的用戶(hù)化。用戶(hù)化是系統(tǒng)實(shí)施中最為復(fù)雜和關(guān)鍵的一步。參數(shù)設(shè)置是否正確,直接關(guān)系到軟件功能的實(shí)現(xiàn)及系統(tǒng)運(yùn)行的平穩(wěn)。通常參數(shù)的設(shè)置需要客戶(hù)和咨詢(xún)顧問(wèn)雙方共同討論,因?yàn)橹挥袑⑵髽I(yè)的特點(diǎn)與軟件的功能緊密結(jié)合才能使軟件功能得到最大限度的發(fā)揮。舉例而言,在制造型企業(yè)的系統(tǒng)實(shí)施過(guò)程中,咨詢(xún)顧問(wèn)要根據(jù)產(chǎn)品工藝特點(diǎn)設(shè)計(jì)物料清單的格式、成本控制中心,這時(shí)工藝流程、人力資源以及產(chǎn)品的準(zhǔn)備時(shí)間、生產(chǎn)時(shí)間、包裝時(shí)間都成為必須考慮的要素。當(dāng)所有類(lèi)似的參數(shù)得以明確定義后,方可進(jìn)行系統(tǒng)設(shè)置,完成用戶(hù)化過(guò)程。此外,如果客戶(hù)選擇的是中小型軟件,那么在參數(shù)設(shè)置過(guò)程中,用戶(hù)會(huì)更清楚地認(rèn)識(shí)到一些這類(lèi)系統(tǒng)無(wú)法實(shí)現(xiàn)的功能,如一些特定報(bào)表的輸出。咨詢(xún)?nèi)藛T會(huì)根據(jù)這些需求的重要程度協(xié)助客戶(hù)決定是否在系統(tǒng)以外做相應(yīng)的設(shè)置,如利用各類(lèi)報(bào)表書(shū)寫(xiě)器來(lái)設(shè)計(jì)系統(tǒng)內(nèi)無(wú)法完

成的各種報(bào)表,并做好與系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)庫(kù)的接口。

6.用戶(hù)培訓(xùn)。當(dāng)系統(tǒng)安裝、調(diào)試完成,參數(shù)設(shè)置校驗(yàn)無(wú)誤后,咨詢(xún)?nèi)藛T將安排所有最終用戶(hù)(end-user)的培訓(xùn),培訓(xùn)將根據(jù)用戶(hù)在系統(tǒng)中的權(quán)限定義及責(zé)任范圍分批分組進(jìn)行。

第三篇：ERP實(shí)施過(guò)程

萬(wàn)和U9 ERP--實(shí)施記--

【原創(chuàng)】涉及客戶(hù)內(nèi)控的文件和流程，已經(jīng)做過(guò)處理，僅供參考。（吳濤 / QQ:42501150 / U9事業(yè)部-U9咨詢(xún)實(shí)施支持總部）

好久沒(méi)有來(lái)QQ空間了，一直在忙于萬(wàn)和項(xiàng)目，很早就想找個(gè)項(xiàng)目，把實(shí)施過(guò)程中的文檔分享出來(lái)，一來(lái)自己總結(jié)下，二來(lái)也希望對(duì)同行和想跨入本行業(yè)的從業(yè)人員有所幫助！今天抽些時(shí)間，與大家一起分享下萬(wàn)和集團(tuán)U9ERP上線過(guò)程中的實(shí)施經(jīng)歷和心得。

我是今年4~5月份，在完成萬(wàn)和紅旗工廠和中山工廠實(shí)施上線支持后，接到用友佛分李冰申的支持申請(qǐng)，擔(dān)當(dāng)萬(wàn)和高明U9 ERP項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理，推動(dòng)項(xiàng)目整體實(shí)施工作。

以下是從今年6月到10月萬(wàn)和U9 ERP項(xiàng)目各階段中的實(shí)施文檔，有項(xiàng)目管理方面的、有解決方案方面的、培訓(xùn)方面、實(shí)施及支持方面等，現(xiàn)拿出來(lái)與大家一起分享，也希望大家指正，另外也想借用一句用友U9事業(yè)部總經(jīng)理馬紅妮的話 “ 為中國(guó)的ERP事業(yè)做出貢獻(xiàn) ”。

企業(yè)ERP實(shí)施，需要各個(gè)部門(mén)協(xié)同合作，需要管理人員改變思維模式，需要業(yè)務(wù)人員改變既往工作習(xí)慣，阻力 “亞歷山大”，企業(yè)方必須具備一定的硬件軟件條件。作為一名現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施顧問(wèn)，更要掌握實(shí)施的方法、技巧和技能、行業(yè)知識(shí)等等，這些都需要大量項(xiàng)目的積累和總結(jié)沉淀。

先來(lái)看看萬(wàn)和U9 ERP項(xiàng)目的實(shí)施應(yīng)用組織，情況如下：

一、啟動(dòng)階段

作為項(xiàng)目經(jīng)理，項(xiàng)目開(kāi)始，除了與萬(wàn)和高層溝通項(xiàng)目的目標(biāo)和范圍外，最重要的一件事情就是 “提要求” ：要人、要錢(qián)、要權(quán)，向用友要人、向客戶(hù)要人要錢(qián)要權(quán)。搭建用友實(shí)施團(tuán)隊(duì)，組建萬(wàn)和U9ERP項(xiàng)目組?？紤]到本次實(shí)施對(duì)象是2個(gè)異地工廠，更合業(yè)務(wù)復(fù)雜，是難點(diǎn)重點(diǎn)，因而用友實(shí)施團(tuán)隊(duì)如下：項(xiàng)目經(jīng)理1名、供應(yīng)鏈制造顧問(wèn)2名（兼任）、財(cái)務(wù)顧問(wèn)1名，分工如下：

上線期間，考慮到項(xiàng)目組工作量，也增加了1名財(cái)務(wù)顧問(wèn)林久焰。

（1）用友實(shí)施團(tuán)隊(duì)落實(shí)后，接下來(lái)就是與萬(wàn)和方敲定項(xiàng)目的實(shí)施要求、上線范圍、應(yīng)用模塊、U9項(xiàng)目組成員及職責(zé)、關(guān)鍵用戶(hù)、激勵(lì)辦法，最終以《01-1萬(wàn)和高明U9項(xiàng)目-啟動(dòng)準(zhǔn)備工作報(bào)告V3.0》方式簽字確認(rèn)。

（2）與客戶(hù)方一起制定實(shí)施主計(jì)劃、上線詳細(xì)工作清單等

（3）發(fā)布項(xiàng)目組、內(nèi)部顧問(wèn)、關(guān)鍵用戶(hù)等通訊錄（考慮到客戶(hù)隱私，聯(lián)系方式我清空了，張靜波、康登峰等都是萬(wàn)和的精英）

（4）與客戶(hù)一起討論崗位職責(zé)，發(fā)布崗位職責(zé)說(shuō)明

（5）擬定《04萬(wàn)和高明U9項(xiàng)目-啟動(dòng)會(huì)會(huì)議程及準(zhǔn)備事項(xiàng)》，召開(kāi)項(xiàng)目啟動(dòng)大會(huì)

（可惜了，啟動(dòng)會(huì)照片我沒(méi)有拿到，暫且用其它項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)照片充數(shù)吧）（可惜了，啟動(dòng)會(huì)照片我沒(méi)有拿到，暫且用其它項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)照片充數(shù)吧）

（6）召開(kāi)項(xiàng)目啟動(dòng)大會(huì)（啟動(dòng)會(huì)上用到的資料）

《06ERP理念-實(shí)施篇》PPT內(nèi)容：

需要讓客戶(hù)知道具體的實(shí)施方法和路線

二、實(shí)施階段

啟動(dòng)大會(huì)召開(kāi)后，項(xiàng)目第一個(gè)階段【項(xiàng)目規(guī)劃】就算完成，此時(shí)項(xiàng)目就進(jìn)入到第二個(gè)階段，其實(shí)這個(gè)階段在【用友實(shí)施方法論】中對(duì)應(yīng)的是【方案設(shè)計(jì)】與【系統(tǒng)構(gòu)建】?jī)蓚€(gè)階段，主要的工作是圍繞著業(yè)務(wù)解決方案、培訓(xùn)、ERP構(gòu)建、靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備等展開(kāi)。

從本階段第一周開(kāi)始，項(xiàng)目經(jīng)理需要每周發(fā)布【周工作計(jì)劃】和【周工作報(bào)告】，發(fā)給雙方高層和客戶(hù)方相關(guān)部門(mén)及人員。該工作一直要持續(xù)到項(xiàng)目上線切換。（重要性我就不再啰唆，發(fā)周報(bào)的方式、方法需要自己琢磨體會(huì)了）【本周總結(jié)】：對(duì)本周的實(shí)施工作進(jìn)行總結(jié)，梳理工作完成的情況，出現(xiàn)的問(wèn)題和解決的辦法。（該周報(bào)格式是前年在寧夏西北駿馬U9 ERP項(xiàng)目中，由任勝年改進(jìn)提出的，比較好用）

【下周計(jì)劃】：對(duì)下周工作進(jìn)行安排，明確到人，中途檢查。

【整體進(jìn)度表】：反饋?lái)?xiàng)目整體情況

周工作報(bào)告既要反映本周的實(shí)際工作內(nèi)容，計(jì)劃達(dá)成的情況和存在的問(wèn)題和困難，也要反映顧問(wèn)的有效工作人天（項(xiàng)目管理的需要）。該周報(bào)是指導(dǎo)整個(gè)項(xiàng)目順利推進(jìn)的重要依據(jù)，也是雙方高層、相關(guān)部門(mén)和人員了解項(xiàng)目的重要途徑。除了周報(bào)外，月末或月初還要召開(kāi)ERP項(xiàng)目月度報(bào)告會(huì)，務(wù)必邀請(qǐng)客戶(hù)方高層領(lǐng)導(dǎo)參加。通過(guò)月度會(huì)議，讓大家掌握項(xiàng)目進(jìn)展情況，分析項(xiàng)目存在的問(wèn)題。（重要性我也不啰唆，只強(qiáng)調(diào)一點(diǎn) “ 給業(yè)務(wù)部門(mén)增加工作量，一定要拿到臺(tái)面上說(shuō) ”）

PPT主要是總結(jié)本月做了什么事情，取得了哪些成果，存在哪些問(wèn)題，該批評(píng)哪些部門(mén)（只要是為了項(xiàng)目，該罵的要罵）、需要誰(shuí)來(lái)支持，以及下階段的工作計(jì)劃。

整個(gè)萬(wàn)和U9ERP項(xiàng)目分為3期（4期工廠還在建設(shè)中），1期是總部（1集團(tuán)組織、1個(gè)工廠組織、2個(gè)銷(xiāo)售組織，地點(diǎn)在佛山順德容桂），2期是紅旗公司（地點(diǎn)也在容桂）和中山公司（中山東鳳鎮(zhèn)），3期就是這次的佛山高明公司了（2個(gè)工廠組織、1個(gè)核算組織，地點(diǎn)在佛山高明區(qū)，兩個(gè)工廠分別在高明的不同城鎮(zhèn)）。整個(gè)萬(wàn)和U9 ERP項(xiàng)目，萬(wàn)和前后已經(jīng)投入了快3千萬(wàn)，算得上是萬(wàn)和的大項(xiàng)目了。至于為萬(wàn)和為什么要用U9 ERP替換掉原來(lái)的金蝶K3系統(tǒng)，我就不在此說(shuō)了。

前2期分別在12年6月和13年3月上線成功，本次3期實(shí)施對(duì)象萬(wàn)和高明公司，產(chǎn)品線主要以新能源熱水器、烤爐、消毒柜、灶具、吸油煙機(jī)等為主，其中又以更合工廠的業(yè)務(wù)最為復(fù)雜，是萬(wàn)和所有工廠中，業(yè)務(wù)最為復(fù)雜、信息化基礎(chǔ)最弱的一個(gè)。本次實(shí)施應(yīng)用的ERP模塊涵蓋采購(gòu)、銷(xiāo)售、庫(kù)存、委外、生產(chǎn)制造、成本、應(yīng)收、應(yīng)付、固定資產(chǎn)、票據(jù)、總賬等等。

萬(wàn)和高明U9 ERP項(xiàng)目是13年5月底立項(xiàng)的，上線時(shí)間是13年9月1號(hào)，沒(méi)有并行K3，從今天（2013.10.8）上線情況看，9月份一個(gè)月的單據(jù)量已經(jīng)超過(guò)5萬(wàn)張（更合31826張，楊和17234張，財(cái)務(wù)4529張，所有單據(jù)行數(shù)加起來(lái)已經(jīng)超過(guò)百萬(wàn)行），目前2個(gè)工廠的日常業(yè)務(wù)單據(jù)已經(jīng)同步，9月份單據(jù)全部錄入并審核完成，庫(kù)存也已經(jīng)關(guān)賬，正在進(jìn)行成本核算及財(cái)務(wù)處理。

《6月份月度工作進(jìn)展報(bào)告》PPT內(nèi)容

詳細(xì)內(nèi)容

《7月份月度工作進(jìn)展報(bào)告》PPT內(nèi)容，主要反映業(yè)務(wù)解決方案、培訓(xùn)及考核、基礎(chǔ)檔案整理進(jìn)度等等。

為什么一再?gòu)?qiáng)調(diào)項(xiàng)目報(bào)告機(jī)制，因?yàn)?“ 灰常 ” 重要。這2個(gè)報(bào)告機(jī)制沒(méi)有做好，項(xiàng)目基本失敗一半。

經(jīng)過(guò)多年的實(shí)施，在這個(gè)階段我也養(yǎng)成的良好習(xí)慣：每天早上一到客戶(hù)現(xiàn)場(chǎng)，就把手頭的工作梳理一下，在白板上羅列出來(lái)，工作完成后，就馬上擦掉（日清日結(jié)吧，這習(xí)慣是在雅倩化妝品公司養(yǎng)成的）。

本階段，顧問(wèn)需要對(duì)客戶(hù)的關(guān)鍵業(yè)務(wù)及管理提出解決方案，例如針對(duì)多組織的項(xiàng)目，《多組織業(yè)務(wù)解決方案》就是非常重要。

本階段除了解決方案外，還可以啟動(dòng)各個(gè)業(yè)務(wù)部門(mén)的【標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品培訓(xùn)工作】。培訓(xùn)一般分2輪，第1輪是主要針對(duì)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品進(jìn)行培訓(xùn)，并通過(guò)培訓(xùn)找出業(yè)務(wù)管理的難點(diǎn)、與系統(tǒng)的差異點(diǎn)，面向的對(duì)象是管理人員和關(guān)鍵用戶(hù)；第2輪培訓(xùn)要在解決方案出來(lái)后，結(jié)合業(yè)務(wù)解決方案，有針對(duì)性的單據(jù)流程操作培訓(xùn)，面向?qū)ο笫墙K端操作用戶(hù)，例如統(tǒng)計(jì)員、打單員等。

培訓(xùn)完成后，必須要進(jìn)行上機(jī)練習(xí)

為保障培訓(xùn)效果，培訓(xùn)當(dāng)然也要考勤。考勤結(jié)果要定期通報(bào)客戶(hù)高層、直接管理部門(mén)和HR，做積分管理，并作為后續(xù)獎(jiǎng)懲的依據(jù)；

培訓(xùn)的考勤結(jié)果和培訓(xùn)效果，也是月度報(bào)告的重要一環(huán)

培訓(xùn)的考勤結(jié)果和培訓(xùn)效果，也是月度報(bào)告的重要一環(huán)

培訓(xùn)及上機(jī)練習(xí)完成后，需要進(jìn)行考試（發(fā)現(xiàn)明星，重點(diǎn)培養(yǎng)）

考試完成后，成績(jī)要盡快發(fā)布

本階段還有一個(gè)重要工作，就是梳理客戶(hù)重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，提供解決方案，規(guī)避管理漏洞。發(fā)布關(guān)鍵操作規(guī)范流程

除了業(yè)務(wù)解決方案、培訓(xùn)外，本階段的重要工作還有基礎(chǔ)檔案收集和軟件系統(tǒng)構(gòu)建。

督促客戶(hù)收集整理重要的基礎(chǔ)檔案（料品、BOM），BOM收集整理前，要制定【BOM斷階方案】，該方案是生產(chǎn)制造項(xiàng)目的關(guān)鍵工作，BOM斷階的合理性，直接影響后續(xù)車(chē)間單據(jù)、成本等業(yè)務(wù)處理；當(dāng)然BOM方案之前，《料號(hào)編碼規(guī)則》也非常重要。料品和BOM整理的進(jìn)度要時(shí)刻嚴(yán)格監(jiān)控。也是月度報(bào)告中的重要一環(huán)

系統(tǒng)構(gòu)建方面，待部分檔案整理收集階段完成后，就需要逐步導(dǎo)入到ERP系統(tǒng)中，基礎(chǔ)檔案包含部門(mén)、人員、料品、供應(yīng)商、客戶(hù)、倉(cāng)庫(kù)、科目等等，用友U9提供了強(qiáng)大的OBA實(shí)施導(dǎo)入工具

萬(wàn)和的基礎(chǔ)檔案采用的是【數(shù)據(jù)中心】管理機(jī)制，由運(yùn)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)管理關(guān)鍵基礎(chǔ)檔案。在數(shù)據(jù)中心錄入完成后，再下發(fā)到業(yè)務(wù)使用組織中，例如料品檔案只有從【100數(shù)據(jù)中心組織】下發(fā)到【601更合組織】中，更合工廠才能使用

整理的進(jìn)度要定期組織會(huì)議，反饋進(jìn)度和問(wèn)題

企業(yè)的業(yè)務(wù)信息流，體現(xiàn)在ERP中就是單據(jù)流。單據(jù)的《單號(hào)規(guī)則》很重要，也需要重點(diǎn)討論。在萬(wàn)和高明實(shí)施階段，又重新對(duì)整個(gè)集團(tuán)的單據(jù)編碼規(guī)則重新梳理了一次，并做了優(yōu)化改進(jìn)。

終端用戶(hù)電腦配置是否符合要求，本階段也需要一一檢查，該工作可以安排客戶(hù)方IT硬件部門(mén)負(fù)責(zé)。

單據(jù)打印模版的設(shè)計(jì)和確認(rèn)工作也非常重要，俗話說(shuō)的好 “ 看得見(jiàn)摸得著，才放心！”，ERP也是這樣，看的見(jiàn)的是體現(xiàn)在電腦中軟件，摸得著的就是紙質(zhì)打印出來(lái)的單據(jù)和報(bào)表。

《期初開(kāi)賬方案》要提前準(zhǔn)備和講解，動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)收集的可行性要充分溝通，包括：庫(kù)存期初、采購(gòu)期初、銷(xiāo)售期初、委外期初、車(chē)間在制期初、財(cái)務(wù)期初等等（一般制造類(lèi)項(xiàng)目難點(diǎn)在【車(chē)間在制期初】和【委外期初】，萬(wàn)和項(xiàng)目的【車(chē)間在制期初】做的還行，但【委外期初】現(xiàn)在看來(lái)，是一本糊涂賬）期初】現(xiàn)在看來(lái)，是一本糊涂賬）

上線前如果還有時(shí)間的話，可以在上線前2周舉行第3輪角色互換培訓(xùn)（比原來(lái)的計(jì)劃多出一輪），可以強(qiáng)化終端用戶(hù)的上線操作

至此，如果這些主要工作都能按期按質(zhì)完成，就具備了ERP上線條件。通過(guò)召開(kāi)【上線評(píng)估會(huì)】，決議是否并行、辦公機(jī)制等重要上線事項(xiàng)。

三、上線階段

提前1~2周，召開(kāi)項(xiàng)目上線動(dòng)員大會(huì)。上線動(dòng)員會(huì)的時(shí)間和議程要提前發(fā)布

（沒(méi)有拿到萬(wàn)和照片，借用我擔(dān)當(dāng)?shù)钠渌?xiàng)目照片充數(shù)）

《上線動(dòng)員會(huì)》PPT，主要是打氣，強(qiáng)調(diào)重點(diǎn)操作，發(fā)布動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)錄入計(jì)劃、發(fā)布問(wèn)題反饋機(jī)制等等

發(fā)布《期初動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)錄入工作計(jì)劃》

強(qiáng)調(diào)關(guān)鍵期初數(shù)據(jù)整理工作的要點(diǎn)：

成立單據(jù)突擊組，采用【集中辦公】方式，突擊上線當(dāng)月的單據(jù)錄入和核對(duì)工作

發(fā)布《第1個(gè)月生產(chǎn)產(chǎn)品BOM分工檢查表》

第四篇：內(nèi)部審計(jì)功能和ERP的實(shí)施過(guò)程

ERP思想是一種十分先進(jìn)的企業(yè)管理思想，目前在國(guó)外得到廣泛的運(yùn)用。國(guó)外著名的ERP系統(tǒng)軟件有SAP R/3，Peoplesoft，Baan等，它們給運(yùn)用的企業(yè)帶來(lái)巨大的優(yōu)勢(shì)。國(guó)內(nèi)的有用友、金蝶、安易等推出的ERP軟件。后者可以說(shuō)是建立在會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)（AIS）基礎(chǔ)上的擴(kuò)展了一些管理功能的企業(yè)管理軟件，并非完全意義上的ERP軟件。而前者則是完整的企業(yè)資源計(jì)劃，是一種全面的企業(yè)信息管理，主要運(yùn)用于大型企業(yè)。雖然ERP軟件的成功實(shí)施能給企業(yè)帶來(lái)信息和管理上的優(yōu)勢(shì)，然而若有不慎也可能帶來(lái)各種負(fù)面效應(yīng)。對(duì)此，若是能很好地發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的功能，將能極大地促進(jìn)ERP的實(shí)施，尤其是在風(fēng)險(xiǎn)管理方面。

首先，盡管實(shí)施ERP是管理層的責(zé)任，內(nèi)部審計(jì)也應(yīng)主動(dòng)地參與到這一過(guò)程中。不要以為系統(tǒng)人員和外部顧客能完全處理好這一過(guò)程，也不要認(rèn)為ERP技術(shù)太專(zhuān)業(yè)化，要認(rèn)識(shí)到內(nèi)部審計(jì)具有ERP實(shí)施過(guò)程十分必要的功能，尤其是在風(fēng)險(xiǎn)管理方面。一般而言，ERP的實(shí)施會(huì)在很短的時(shí)間內(nèi)變動(dòng)程序、組織結(jié)構(gòu)和技術(shù)，這樣會(huì)帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)，從而需要風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略，內(nèi)部審計(jì)正善于此領(lǐng)域。

其次，實(shí)施ERP并不只是另一個(gè)系統(tǒng)項(xiàng)目，大多數(shù)ERP的實(shí)施不是系統(tǒng)型項(xiàng)目而是經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型（即會(huì)極大地影響經(jīng)營(yíng)方式，使經(jīng)營(yíng)方式變化）的項(xiàng)目，盡管ERP的實(shí)施包括操作系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)，但這些不會(huì)對(duì)組織結(jié)構(gòu)產(chǎn)生很大的影響，而ERP能增值的基本要素會(huì)增強(qiáng)功能和程序方面的經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域的運(yùn)作，如供給鏈，顧客管理，供給商關(guān)系和電子商務(wù)等。需要明確區(qū)分純系統(tǒng)型項(xiàng)目的實(shí)施和ERP中戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型項(xiàng)目的實(shí)施。若不加以區(qū)分，會(huì)導(dǎo)致失誤。需認(rèn)真思考為什么實(shí)施此軟件，想獲得什么樣的經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)和會(huì)產(chǎn)生什么樣的問(wèn)題。因此，內(nèi)部審計(jì)師應(yīng)參與ERP的計(jì)劃會(huì)議，參加以操作系統(tǒng)和使用者相互影響為內(nèi)容的討論，找出什么是推動(dòng)ERP實(shí)施的決策等，然后提前發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。

第三，及早參與，內(nèi)部審計(jì)部門(mén)應(yīng)及早參與到ERP的實(shí)施中。內(nèi)部審計(jì)部門(mén)更能了解經(jīng)營(yíng)狀況，他們?cè)陲L(fēng)險(xiǎn)和控制方面的專(zhuān)長(zhǎng)可幫助決策者決定ERP是否合理以及哪個(gè)軟件理合適。比如，內(nèi)部審計(jì)部門(mén)可是以幫助詢(xún)問(wèn)有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)方面的問(wèn)題，關(guān)于或有事項(xiàng)，可供利用的資源，成本，新軟件對(duì)核心經(jīng)營(yíng)過(guò)程的適合之處，內(nèi)部審計(jì)的地位和控制等。這些總是在項(xiàng)目計(jì)劃階段都是很重要的。另外，內(nèi)部審計(jì)師應(yīng)詢(xún)問(wèn)項(xiàng)目經(jīng)理要實(shí)施的計(jì)劃，通過(guò)對(duì)計(jì)劃的充分審計(jì)可達(dá)到三個(gè)目的：首先，它可以促進(jìn)有關(guān)負(fù)責(zé)人員在某個(gè)特定時(shí)間來(lái)準(zhǔn)備一個(gè)更詳細(xì)的計(jì)劃；其次，它可以使內(nèi)部審計(jì)師直接改善ERP實(shí)施中的質(zhì)量；另外，內(nèi)部審計(jì)師的報(bào)告也可以給更高層管理層提供一個(gè)工具來(lái)了解實(shí)施計(jì)劃中的優(yōu)點(diǎn)和缺陷，這一報(bào)告也可以給管理層在實(shí)施ERP過(guò)程中提供一個(gè)基石，使實(shí)施小組各負(fù)其責(zé)，而不是在事后再尋找。

第四，在現(xiàn)有優(yōu)勢(shì)基礎(chǔ)上增長(zhǎng)重要技能。內(nèi)部審計(jì)師可通過(guò)廣泛了解與ERP實(shí)施有關(guān)的問(wèn)題來(lái)獲得主要經(jīng)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)、控制等知識(shí)，如可閱讀專(zhuān)業(yè)出版物和因特網(wǎng)上的文章以及和有ERP經(jīng)驗(yàn)的內(nèi)部審計(jì)師進(jìn)行交流等。ERP項(xiàng)目十分復(fù)雜，需要懂得各方面的知識(shí)和技能，如項(xiàng)目管理，與培訓(xùn)、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)和交流有關(guān)的綜合文化，對(duì)技術(shù)或應(yīng)用的理解，系統(tǒng)開(kāi)發(fā)技能，資源計(jì)劃框架等。當(dāng)然，內(nèi)部審計(jì)師不大可能掌握所有這些技能，但應(yīng)增加對(duì)組織有重大影響的技能。同時(shí)，在ERP實(shí)施中，對(duì)重要技能的掌握應(yīng)傾向于經(jīng)營(yíng)的功能方面而非技術(shù)方面，比如增長(zhǎng)關(guān)于經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域中的供給鏈，顧客管理，供貨商關(guān)系，電子商務(wù)等知識(shí)。[!--empirenews.page--] 第五，不要以為系統(tǒng)人員和顧問(wèn)已經(jīng)充分考慮了風(fēng)險(xiǎn)、控制和審計(jì)責(zé)任。有的公司的內(nèi)部人員和外部顧問(wèn)的技術(shù)都很嫻熟，但缺乏關(guān)于公司經(jīng)營(yíng)環(huán)境的經(jīng)驗(yàn)和對(duì)風(fēng)險(xiǎn)、控制問(wèn)題的基本了解。他們總是考慮技術(shù)問(wèn)題“我們?nèi)绾吻宄苏系K？”而不是思考“要完成此，什么方法最佳？”，“如果我們進(jìn)行變動(dòng)，有什么風(fēng)險(xiǎn)？”等，此時(shí)，如果內(nèi)部審計(jì)部門(mén)充分參與進(jìn)來(lái)，情況便會(huì)不同。ERP中包括了許多內(nèi)設(shè)的控制措施，但每一項(xiàng)都是要發(fā)生成本的，因此，內(nèi)部審計(jì)師應(yīng)仔細(xì)考慮每一項(xiàng)控制可達(dá)成什么樣的目的，以實(shí)現(xiàn)控制風(fēng)險(xiǎn)的目的。

第六，始終掌握充分信息。內(nèi)部審計(jì)應(yīng)積極參與ERP的實(shí)施，到少應(yīng)了解實(shí)施的進(jìn)程和管理層所做的重要決策，如關(guān)于轉(zhuǎn)換日程，企業(yè)經(jīng)營(yíng)過(guò)程的基本變化，轉(zhuǎn)換計(jì)劃等。這些決策會(huì)影響審計(jì)師將來(lái)的工作，在設(shè)計(jì)未來(lái)審計(jì)計(jì)劃和程序時(shí)應(yīng)充分考慮。

第七，親自著手工作但要保持客觀。當(dāng)管理層遇上麻煩而示助于內(nèi)部審計(jì)時(shí)，內(nèi)部審計(jì)師應(yīng)避免作決策（盡管他們此時(shí)實(shí)際掌握著整個(gè)進(jìn)程），應(yīng)保持獨(dú)立、客觀、公正，并積極親自動(dòng)手參與第一線的工作。如果內(nèi)部審計(jì)師不把自身置于決策者的地位就可避免客觀隆的矛盾。同時(shí)對(duì)ERP實(shí)施的各階段進(jìn)行審計(jì)并做出報(bào)告以幫助高層管理層評(píng)價(jià)和分清實(shí)施人員的責(zé)任。

第八，不要過(guò)于相信言過(guò)其實(shí)的宣傳。當(dāng)今的ERP系統(tǒng)代表著大公司最先進(jìn)的信息系統(tǒng)，雖然有很多的優(yōu)勢(shì)但同樣可能產(chǎn)生許多問(wèn)題。他們往往不像使用者所想的那樣靈活，各模塊的結(jié)合不一定很好，而且尚不能很好地促進(jìn)電子商務(wù)。另外，即使采用了先進(jìn)的新系統(tǒng)，傳統(tǒng)的控制如責(zé)任劃分，內(nèi)部檢查等并未過(guò)時(shí)，或許更重要。同時(shí)，ERP往往比想象得更昂貴，不可低估對(duì)硬件的處理和儲(chǔ)存能力的要求和限制及對(duì)人員的要求等。此時(shí)，內(nèi)部審計(jì)應(yīng)提醒組織不要為天花亂墜的宣傳所迷惑。

第九，特別關(guān)注來(lái)自“人事問(wèn)題”的風(fēng)險(xiǎn)。ERP的成功實(shí)施依賴(lài)于有關(guān)參與者，而據(jù)有關(guān)報(bào)道，在實(shí)施過(guò)程中有近25%的主要人員離職，另有25%的普通人員想離職，從而影響ERP的實(shí)施。此時(shí)，內(nèi)部審計(jì)部門(mén)應(yīng)軒同評(píng)價(jià)從上至下的有關(guān)人員對(duì)實(shí)施ERP的影響程度。另外，內(nèi)部審計(jì)部門(mén)應(yīng)幫助評(píng)估包括培訓(xùn)、聘用、教育、交流和業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)等變動(dòng)管理所需資源的充分性。

如果內(nèi)部審計(jì)部門(mén)積極地參與到實(shí)施的整個(gè)過(guò)程，既有利于項(xiàng)目的成功完成，也有利于提高自身的地位，是長(zhǎng)遠(yuǎn)之計(jì)。

第五篇：erp項(xiàng)目實(shí)施

erp項(xiàng)目實(shí)施

企業(yè)實(shí)施項(xiàng)目是一項(xiàng)非常繁重的工作，需要建立一支高效、精干的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，才能保證ERP實(shí)施工作的成功。為了確保ERP實(shí)施工作的順利進(jìn)行，企業(yè)必須建立相應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，把各項(xiàng)工作落實(shí)到人，并加強(qiáng)ERP實(shí)施項(xiàng)目的領(lǐng)導(dǎo)和管理，為項(xiàng)目的實(shí)施提供組織上的保證。

(一)組織工作的重要性

在ERP實(shí)施項(xiàng)目的組織機(jī)構(gòu)中，必須由以下四方面人員組成，即企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、企業(yè)IT技術(shù)人員、各科（處）室領(lǐng)導(dǎo)及管理人員和ERP供應(yīng)商的實(shí)施顧問(wèn)組成，其中動(dòng)員各部門(mén)的管理人員參與項(xiàng)目的實(shí)施極為重要。

誰(shuí)是企業(yè)ERP系統(tǒng)應(yīng)用的主人，這樣一個(gè)簡(jiǎn)單的問(wèn)題，在一些應(yīng)用ERP的企業(yè)中一直沒(méi)有搞清楚。在一些企業(yè)中把ERP系統(tǒng)的實(shí)施和應(yīng)用工作都認(rèn)為是計(jì)算機(jī)中心人員的事情。管理科室的領(lǐng)導(dǎo)和管理人員袖手旁觀，不積極配合，作為份外的事。在這種情況下，系統(tǒng)必然失敗。這里關(guān)鍵問(wèn)題是沒(méi)有搞清誰(shuí)是ERP系統(tǒng)的主人的問(wèn)題。ERP系統(tǒng)的需求應(yīng)來(lái)自管理的第一線，是為了改善現(xiàn)行管理才使用ERP，項(xiàng)目安裝成功后也是一線管理人員來(lái)使用。因此ERP項(xiàng)目的實(shí)施和應(yīng)用，從一開(kāi)始管理部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)和職工就應(yīng)積極參與，作為自己的事情來(lái)對(duì)待。計(jì)算機(jī)技術(shù)人員只是處于一個(gè)技術(shù)支持和技術(shù)服務(wù)的角色。當(dāng)然由于我國(guó)企業(yè)管理比較落后，對(duì)計(jì)算機(jī)技術(shù)缺乏了解，在系統(tǒng)開(kāi)發(fā)的前期，企業(yè)計(jì)算中心人員要負(fù)起更大的責(zé)任，要起到技術(shù)引進(jìn)和啟蒙教育的作用。但I(xiàn)T人員千萬(wàn)不能一切包辦代替。企業(yè)要采取一切措施爭(zhēng)取一線管理的領(lǐng)導(dǎo)和職工盡快地進(jìn)入角色，與IT人員積極配合，努力學(xué)習(xí)和掌握ERP系統(tǒng)的知識(shí)，積極參與本部門(mén)相關(guān)子系統(tǒng)的實(shí)施工作，詳盡地提出自己的需求和意見(jiàn)，盡快掌握ERP系統(tǒng)的有關(guān)應(yīng)用知識(shí)和操作技術(shù)，只有這樣才能出真正作好ERP系統(tǒng)的應(yīng)用工作，才能使ERP系統(tǒng)在企業(yè)獲得成功。

（二）ERP項(xiàng)目實(shí)施工作的組織方案：

在企業(yè)開(kāi)展ERP實(shí)施工作時(shí)，必須建立一個(gè)相對(duì)穩(wěn)定的組織機(jī)構(gòu)，才能保證ERP項(xiàng)目實(shí)施的順利進(jìn)行。下圖給出了項(xiàng)目實(shí)施建議的組織方案。本建議方案是一個(gè)兩層的組織機(jī)構(gòu)，其中上層ERP項(xiàng)目實(shí)施的領(lǐng)導(dǎo)小組，是該項(xiàng)目的決策和領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)；第二層ERP項(xiàng)目實(shí)施具體工作執(zhí)行者，是一個(gè)高素質(zhì)的團(tuán)隊(duì)。ERP實(shí)施項(xiàng)目的組織方案

（三）各組織機(jī)構(gòu)的職能

（1）ERP實(shí)施項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組（或委員會(huì)）

A、組成：

ERP實(shí)施項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組是由企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)、各部門(mén)級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和ERP供應(yīng)商的咨詢(xún)顧問(wèn)組的負(fù)責(zé)人組成。其具體組成是：

·組長(zhǎng)（或主任）由一名廠（公司）級(jí)領(lǐng)導(dǎo)（最好是第一把手）擔(dān)任

·成員:

-廠（公司）級(jí)各位領(lǐng)導(dǎo)

-有關(guān)處（科）室、車(chē)間（分廠）領(lǐng)導(dǎo)

-計(jì)算中心負(fù)責(zé)人

-關(guān)鍵崗位管理人員

-ERP供應(yīng)商實(shí)施項(xiàng)目顧問(wèn)組負(fù)責(zé)人

B、職責(zé)

ERP實(shí)施項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對(duì)ERP實(shí)施過(guò)程中發(fā)生的重大問(wèn)題進(jìn)行決策，把握咨詢(xún)工作的目標(biāo)和方向，控制工作的進(jìn)度計(jì)劃和工作質(zhì)量，提供所需資源和協(xié)調(diào)所發(fā)生的資源竟?fàn)幒桶l(fā)生的矛盾。其具體任務(wù)是：

·決定ERP實(shí)施項(xiàng)目投入的人力、物力、資金等各項(xiàng)資源，并在資源發(fā)生矛盾時(shí)進(jìn)行調(diào)度和協(xié)調(diào)；

·挑選參加ERP實(shí)施項(xiàng)目小組工作的成員，任命“項(xiàng)目小組”負(fù)責(zé)人；

·審核批準(zhǔn)ERP實(shí)施項(xiàng)目的目標(biāo)、范圍和原則；

·審核批準(zhǔn)ERP實(shí)施項(xiàng)目年、季、月度工作計(jì)劃；

·參加ERP實(shí)施項(xiàng)目階段性會(huì)議，聽(tīng)取并指導(dǎo)項(xiàng)目小組工作報(bào)告；

·決策企業(yè)管理模式、方法、流程、組織機(jī)構(gòu)等重大調(diào)整問(wèn)題；

·審批有關(guān)ERP實(shí)施工作的各項(xiàng)規(guī)章制度及考核辦法，制定獎(jiǎng)懲制度和激動(dòng)機(jī)制，鼓勵(lì)參加項(xiàng)目的全體人員努力完成本職工作；

·決策有關(guān)ERP實(shí)施工作中各種重大人事變動(dòng)；

·審批ERP實(shí)施過(guò)程中重大技術(shù)方案和結(jié)論；

·主持ERP實(shí)施工作各階段成果的驗(yàn)收和鑒定。

C、活動(dòng)方式

領(lǐng)導(dǎo)小組（委員會(huì)）不是常設(shè)機(jī)構(gòu), 原則上每月召開(kāi)一次例會(huì), 聽(tīng)取工作匯報(bào), 檢查工作進(jìn)度, 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題, 提出解決方案。如遇重大事件發(fā)生時(shí), 可隨時(shí)召開(kāi)會(huì)議。

D、對(duì)ERP實(shí)施項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)的要求

1）領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)應(yīng)是企業(yè)一位高級(jí)資深領(lǐng)導(dǎo)人，最好是企業(yè)的第一把手，或第一把手委托的一位付總。

2）ERP實(shí)施項(xiàng)目的領(lǐng)導(dǎo)者,必須對(duì)企業(yè)信息化建設(shè)有著極大的熱情和積極性,堅(jiān)信必須進(jìn)行改革和創(chuàng)新才能使企業(yè)充滿活力,在激烈的竟?fàn)幹辛⒂诓粩≈亍２堰@種信念感染企業(yè)中的每個(gè)職工，使他們對(duì)項(xiàng)目充滿信心。

3）領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)必須要有足夠的權(quán)威，他有權(quán)分配ERP實(shí)施項(xiàng)目所需要的有關(guān)資源，包括人力、物力和財(cái)力。特別在人事調(diào)動(dòng)中，要保證ERP實(shí)施工作中需要的人才，而這些人才往往也是日常管理工作中的業(yè)務(wù)骨干，只有企業(yè)的最高領(lǐng)導(dǎo)才能進(jìn)行統(tǒng)籌安排，才能在各項(xiàng)資源發(fā)生矛盾時(shí)做出有效的協(xié)調(diào)。

4）ERP實(shí)施項(xiàng)目的領(lǐng)導(dǎo)者要有憂秀的氣質(zhì)和百折不撓的精神，他應(yīng)該善于把任務(wù)的目標(biāo)與項(xiàng)目組的行動(dòng)統(tǒng)一起來(lái)。領(lǐng)導(dǎo)者必須是一位真正的領(lǐng)袖，他不是僅能命令別人去做事，而是能讓別人能在做事時(shí)充滿激情。

5）高級(jí)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)該積極地參與ERP實(shí)施的實(shí)踐，在實(shí)踐活動(dòng)中與各方面人員溝通，了解真實(shí)情況；同時(shí)，又不要陷入到鎖碎的日常事務(wù)之中，隨時(shí)注意把握大方向。

（2）ERP實(shí)施項(xiàng)目小組

A、組成:

1）組長(zhǎng)（1人）, 副組長(zhǎng)（1-2人）（建議: 由企業(yè)和ERP供應(yīng)商實(shí)施顧問(wèn)組各選派一人，分別擔(dān)任正、副組長(zhǎng)）；

2）企業(yè)IT人員（或計(jì)算中心人員），包括系統(tǒng)分析人員和軟、硬件人員；

3）與ERP實(shí)施有關(guān)的各處、室、車(chē)間選派參加ERP實(shí)施工作的人員；

4）ERP供應(yīng)商的實(shí)施顧問(wèn)。

B、對(duì)項(xiàng)目組的基本要求：

1）ERP實(shí)施項(xiàng)目小組，要全面參與企業(yè)ERP實(shí)施項(xiàng)目的全過(guò)程，要確保管理咨詢(xún)項(xiàng)目的順利實(shí)施和完成；

2）項(xiàng)目小組是由ERP供應(yīng)商的實(shí)施顧問(wèn)和企業(yè)各部門(mén)管理骨干組成。項(xiàng)目組中各部門(mén)的管理人員要能準(zhǔn)確地描述企業(yè)的管理現(xiàn)狀和業(yè)務(wù)流程，在ERP項(xiàng)目實(shí)施活動(dòng)中，全力投入項(xiàng)目的實(shí)施工作；

3）項(xiàng)目小組是一個(gè)高效、團(tuán)結(jié)、協(xié)調(diào)的團(tuán)隊(duì)，要求這個(gè)團(tuán)隊(duì)要有一定的相對(duì)穩(wěn)定性，并在項(xiàng)目執(zhí)行期間小組成員要100%的時(shí)間投入項(xiàng)目實(shí)施工作。只有這樣的團(tuán)隊(duì)才能推進(jìn)項(xiàng)目的成功；

4）企業(yè)抽調(diào)的項(xiàng)目小組成員，要熟悉本部門(mén)及相關(guān)部門(mén)的管理業(yè)務(wù)；有豐富的企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)和獨(dú)立解決問(wèn)題的能力；有敏捷的思考能力和較強(qiáng)的工作能力；在企業(yè)內(nèi)部有一定的影響力，工作積極熱情，有責(zé)任心，愿意投身于該項(xiàng)目工作；有較好的溝通能力和較好的人際關(guān)系。

5）無(wú)論是企業(yè)內(nèi)部的人員還是企業(yè)外部的人員，都要打破傳統(tǒng)思想的約束，發(fā)揚(yáng)創(chuàng)新精神，積極接受新新鮮事物。

C、職責(zé)

負(fù)責(zé)ERP項(xiàng)目全過(guò)程的實(shí)施工作, 包括:

1）全面執(zhí)行項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組的決定，達(dá)到項(xiàng)目的預(yù)定目標(biāo)；

2）根據(jù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組制定的總體目標(biāo)和進(jìn)度要求，制定并執(zhí)行項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃，并定期向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)工作，聽(tīng)取指示；

3）參加ERP實(shí)施項(xiàng)目顧問(wèn)組織的有關(guān)ERP技術(shù)的培訓(xùn)；

4）組織并參加現(xiàn)場(chǎng)業(yè)務(wù)調(diào)查和分析工作；

5）參加現(xiàn)行企業(yè)業(yè)務(wù)流程的調(diào)查、描述、分析和憂化工作；

6）參與“ERP建議方案”的設(shè)計(jì)和報(bào)告的編寫(xiě)工作；

7）承擔(dān)計(jì)算機(jī)硬件系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的工作；

8）配合ERP軟件供應(yīng)商進(jìn)行應(yīng)用軟件的安裝、調(diào)試及維護(hù)工作，并在調(diào)試過(guò)程中學(xué)習(xí)和掌握軟件的原理、操作維護(hù)方法和簡(jiǎn)單的二次開(kāi)發(fā)方法；

9）在實(shí)施顧問(wèn)的指導(dǎo)下，組織整個(gè)系統(tǒng)的編碼工作和數(shù)據(jù)準(zhǔn)備工作，確定編碼方案，指導(dǎo)各管理部門(mén)的應(yīng)用小組人員進(jìn)行編碼和數(shù)據(jù)準(zhǔn)備工作；

10）在實(shí)施顧問(wèn)的指導(dǎo)下，組織各應(yīng)用部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)和管理人員充分了解ERP軟件系統(tǒng)方案，對(duì)比實(shí)際需求進(jìn)行分析，提出對(duì)軟件系統(tǒng)的用戶(hù)化修改意見(jiàn)，經(jīng)過(guò)有關(guān)方面人員充分討論后最后確定用戶(hù)化修改方案，并組織方案的實(shí)施；

11）負(fù)責(zé)對(duì)最終用戶(hù)的操作培訓(xùn)工作；

12）在實(shí)施顧問(wèn)的指導(dǎo)下，協(xié)同企業(yè)管理部門(mén)制定對(duì)ERP系統(tǒng)實(shí)施項(xiàng)目的管理規(guī)章制度和參加實(shí)施人員的獎(jiǎng)懲辦法；13）負(fù)責(zé)組織ERP系統(tǒng)實(shí)施各階段的成果驗(yàn)收；

14）遵照“ERP項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃大綱”，編制各實(shí)施小組的月、周工作計(jì)劃，并定期向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)；

15）組織ERP系統(tǒng)的最終測(cè)試和驗(yàn)收；

16）負(fù)責(zé)ERP軟件系統(tǒng)正式運(yùn)行后的維護(hù)工作和簡(jiǎn)單的修改、開(kāi)發(fā) 工作。

D、對(duì)ERP實(shí)施項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)人的要求：

1）實(shí)施項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)人直接負(fù)責(zé)項(xiàng)目的實(shí)施工作，要求其全部時(shí)間投入此項(xiàng)工作；

2）由ERP實(shí)施工作工作涉及企業(yè)管理模式的改造和軟件在各管理部門(mén)的應(yīng)用，因此要求項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)人不但要熟悉計(jì)算機(jī)技術(shù)、ERP軟件技術(shù)，還必須有較深的企業(yè)管理知識(shí)，要對(duì)企業(yè)現(xiàn)行管理較為熟悉；

3）為了便于組織各部門(mén)人員參加ERP系統(tǒng)的實(shí)施工作，項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)人應(yīng)具有較高的職位和威望，對(duì)上能與企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行較好的溝通，對(duì)各部門(mén)之間又具有很好的協(xié)調(diào)能力；

4）實(shí)施項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)人應(yīng)有較強(qiáng)的管理才能，有序地安排工作和協(xié)調(diào)資源的使用，在項(xiàng)目執(zhí)行的過(guò)程中能有效地控制時(shí)間進(jìn)度、項(xiàng)目的質(zhì)量和成本；

5）實(shí)施項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)人要協(xié)調(diào)ERP軟件供應(yīng)商實(shí)施顧問(wèn)和項(xiàng)目小組其他成員之間的關(guān)系，在工作中發(fā)生矛盾時(shí)，要善于進(jìn)行調(diào)節(jié)，妥善處理矛盾，使整個(gè)團(tuán)隊(duì)團(tuán)結(jié)協(xié)作、思想統(tǒng)一，才能保證項(xiàng)目的順利完成；

6）管理咨詢(xún)項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)人要有極強(qiáng)的應(yīng)變能力和堅(jiān)忍不拔的精神。只有這樣，才能在項(xiàng)目發(fā)生變化時(shí)，領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)不迷失方向；

7）實(shí)施項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)人要有改革和創(chuàng)新的精神，能夠接受新鮮事務(wù)，在ERP建設(shè)中引進(jìn)先進(jìn)管理模式和現(xiàn)行管理改造中，起到積極的推動(dòng)作用。

3）各處（科）室、車(chē)間項(xiàng)目實(shí)施小組

A、組成·組長(zhǎng): 由各處（科）室、車(chē)間第一把手擔(dān)任組長(zhǎng)

·成員: 所涉及崗位的管理人員

B、職責(zé)

1）負(fù)責(zé)本部門(mén)涉及的子系統(tǒng)、各功能模塊的實(shí)施工作；

2）負(fù)責(zé)本部門(mén)子系統(tǒng)實(shí)施中的數(shù)據(jù)準(zhǔn)備和錄入；

3）負(fù)責(zé)本部門(mén)子系統(tǒng)的試運(yùn)行和系統(tǒng)維護(hù)工作；

4）負(fù)責(zé)用戶(hù)化修改方案的提出、需求調(diào)查和設(shè)計(jì)的配合工作、實(shí)施和驗(yàn)收等；

5）制定本部門(mén)項(xiàng)目實(shí)施“月、周工作計(jì)劃，并向”領(lǐng)導(dǎo)小組"做月度工作匯報(bào)。

C、對(duì)人員的基本要求

參加項(xiàng)目實(shí)施小組的人員必須是對(duì)企業(yè)信息化建設(shè)積極熱情，能

全身心地投入這項(xiàng)工作。ERP是一項(xiàng)新技術(shù)，因此小組人員必須對(duì)新知識(shí)有學(xué)習(xí)的興趣和學(xué)習(xí)的能力。小組人員要精明強(qiáng)干、吃苦耐勞、善于團(tuán)結(jié)別人。精通本部門(mén)的管理業(yè)務(wù)。

ERP實(shí)施的組織工作的核心是要做到以人為本，充分調(diào)動(dòng)企業(yè)全體人員的熱情和積極性，包括領(lǐng)導(dǎo)的積極性和職工的積極性。為此，在ERP整個(gè)的實(shí)施過(guò)程中都要抓好教育和培訓(xùn)工作。這樣整個(gè)企業(yè)才能統(tǒng)一思想、團(tuán)結(jié)一致，使ERP系統(tǒng)的實(shí)施工作成功。