第一篇：發(fā)行債券支持保障房建設(shè)的方案

關(guān)于針對保障房建設(shè)開展債券發(fā)行業(yè)務(wù)的通知

集團(tuán)總部各部門、各子公司、系統(tǒng)所屬各級公司：

6月9日，國家發(fā)改委辦公廳發(fā)布《關(guān)于利用債券融資支持保障性住房建設(shè)有關(guān)問題的通知》，要求“地方政府投融資平臺公司發(fā)行企業(yè)債券應(yīng)優(yōu)先用于各地保障性住房建設(shè)”，“ 支持符合條件的地方政府投融資平臺公司和其他企業(yè)，通過發(fā)行企業(yè)債券進(jìn)行保障性住房項目融資”。

債券發(fā)行是集團(tuán)十二五期間重點開展的業(yè)務(wù)，也是今年下半年要全力推動的一項重要工作。董事長辦公會認(rèn)為，這次《通知》將帶來一次難得的政策機(jī)遇，集團(tuán)各部門都要引起重視，積極參與，為開創(chuàng)債券發(fā)行業(yè)務(wù)的嶄新局面做出貢獻(xiàn)?，F(xiàn)將具體要求和相關(guān)工作通知如下：

一、工作目標(biāo)

下半年，集團(tuán)債券發(fā)行工作的任務(wù)是抓住國家利用債券融資支持保障房建設(shè)的有利時機(jī)，動員一切可以動員的力量在全國范圍內(nèi)廣泛聯(lián)系，爭取完成儲備10個項目、實施3個項目的工作目標(biāo)。

第三季度的工作目標(biāo)：全員培訓(xùn)，通過全系統(tǒng)在全國的廣泛聯(lián)系，初步選定10個意向發(fā)債主體，挑出1-3個項目準(zhǔn)備資料

第四季度的工作目標(biāo)：選定3個項目進(jìn)入報批流程，爭取拿到批文，繼續(xù)增加意向發(fā)債項目，儲備10個項目，為明年打下基礎(chǔ)。

二、重組全國債券發(fā)行業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)小組及辦事機(jī)構(gòu)

組 長：方 偉（世界杰出浙商協(xié)會主席、中國青年企業(yè)家協(xié)會常務(wù)理事、金聯(lián)安國際投資集團(tuán)董事長）副組長：邱淼貴（金聯(lián)安國際投資集團(tuán)副董事長）

曹 偉（金聯(lián)安國際投資集團(tuán)副總裁）張 志（金聯(lián)安國際投資集團(tuán)副總裁）龐曉東（金聯(lián)安國際投資集團(tuán)副總裁）

成 員：陳 玲、車建萍、杜依依、謝師勇、王輝令

債券發(fā)行業(yè)務(wù)由龐曉東主抓，債券發(fā)行業(yè)務(wù)辦公室負(fù)責(zé)日常管理。辦公室主任：龐曉東（兼）

副主任：陳 玲、謝師勇 工作人員：安洪娟、王蓉

重組領(lǐng)導(dǎo)小組的目的是盡快建立董事長掛帥、分管副總主抓、投資公司牽頭、其他部門聯(lián)動的運行機(jī)制，為完成工作目標(biāo)提供有力領(lǐng)導(dǎo)。領(lǐng)導(dǎo)組成員均有責(zé)任和義務(wù)積極配合，主動出擊，聯(lián)系各地方政府領(lǐng)導(dǎo)、地方政府融投資平臺、承建保障房建設(shè)的房地產(chǎn)、建筑企業(yè)，確定發(fā)債主體，承攬發(fā)債業(yè)務(wù)。

三、投資公司要盡快組織發(fā)債業(yè)務(wù)培訓(xùn)

發(fā)債業(yè)務(wù)屬投資銀行業(yè)務(wù)范疇，有很強(qiáng)的專業(yè)性。不能熟練掌握有關(guān)債券發(fā)行與承銷的基礎(chǔ)知識和專業(yè)技能，是無法說服發(fā)債企業(yè)的。培訓(xùn)工作刻不容緩，投資公司應(yīng)盡快準(zhǔn)備培訓(xùn)講義，由龐曉東牽頭，對公司各部門、各地分支機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)聯(lián)系人進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括：企業(yè)債的基本概念、城投債發(fā)行的可行性和意義、城投債發(fā)行的流程、保障房建設(shè)的政策背景、如何針對保障房建設(shè)找到潛在的發(fā)債企業(yè)、參與發(fā)債業(yè)務(wù)人員的激勵辦法等等。

四、獎勵辦法

集團(tuán)根據(jù)項目的責(zé)任和貢獻(xiàn)大小制定詳細(xì)的獎勵政策，鼓勵全員營銷，積極參與，對于突出貢獻(xiàn)的員工給予一定的物質(zhì)獎勵和精神鼓勵。獎勵政策按照金聯(lián)安發(fā)字[2010]第043號執(zhí)行。

（一）全部由關(guān)系人尋找地方政府關(guān)系并承攬發(fā)行業(yè)務(wù)，給予項目聯(lián)系人: 債券發(fā)行額度3-5億，獎勵30-50萬,一般按1‰支付；

債券發(fā)行額度5-10億，獎勵50-100萬,一般按1.1‰支付； 債券發(fā)行額度10-20億以上，獎勵120-200萬,一般按1.2‰支付。

需要集團(tuán)總部提供配合和關(guān)系支持的，集團(tuán)總部提留項目總收益的20%-30%。

（二）集團(tuán)項目組技術(shù)支持人員：

債券發(fā)行額度5億以下，按債券發(fā)行額度的0.2‰獎勵； 債券發(fā)行額度5-10億，按債券發(fā)行額度的0.25‰獎勵； 債券發(fā)行額度10億以上，按債券發(fā)行額度的0.3‰獎勵。由項目組長負(fù)責(zé)分配，原則上組長占40%，其他人員平均分配60%。

（三）公司總體收益占券商總收益的50%左右或公司獲得總發(fā)行額度5‰左右收益的，按上述標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，若下降則獎勵同比下降。

附件：國家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于利用債券融資支持保障性住房建設(shè)有關(guān)問題的通知

2011年7月6日

國家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于利用債券融資支持保障性

住房建設(shè)有關(guān)問題的通知

各省、自治區(qū)、直轄市及計劃單列市、新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)發(fā)展改革委：

加快建設(shè)保障性住房，是黨中央、國務(wù)院作出的重大決策，是我國“十二五”時期改善民生的重點工程，也是當(dāng)前和今后一個時期政府工作的一項重要任務(wù)。為如期完成“十二五”規(guī)劃綱要提出的建設(shè)3600萬套保障性住房的任務(wù)，現(xiàn)就充分發(fā)揮企業(yè)債券融資對保障性住房建設(shè)的支持作用，引導(dǎo)更多社會資金參與保障性住房建設(shè)的有關(guān)問題通知如下：

一、地方政府投融資平臺公司發(fā)行企業(yè)債券應(yīng)優(yōu)先用于保障性住房建設(shè)

企業(yè)債券具有期限長、利率低的優(yōu)勢，是保障性住房項目市場融資的較好工具。為完成“十二五”規(guī)劃提出的保障性住房建設(shè)任務(wù)，各地按《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)地方政府融資平臺公司管理有關(guān)問題的通知》(國發(fā)[2010]19號)進(jìn)行規(guī)范后繼續(xù)保留的投融資平臺公司申請發(fā)行企業(yè)債券，募集資金應(yīng)優(yōu)先用于各地保障性住房建設(shè)。只有在滿足當(dāng)?shù)乇Ｕ闲宰》拷ㄔO(shè)融資需求后，投融資平臺公司才能發(fā)行企業(yè)債券用于當(dāng)?shù)仄渌椖康慕ㄔO(shè)。

二、支持符合條件的地方政府投融資平臺公司和其他企業(yè)，通過發(fā)行企業(yè)債券進(jìn)行保障性住房項目融資

地方政府投融資平臺公司從事包括公租房、廉租房、經(jīng)濟(jì)適用房、限價房、棚戶區(qū)改造等保障性住房項目建設(shè)的，如果符合國發(fā)[2010]19號文要求，以及投融資平臺公司發(fā)債的各項條件，可申請通過發(fā)行企業(yè)債券的方式進(jìn)行保障性住房建設(shè)項目的融資。從事或承擔(dān)公租房、廉租房、經(jīng)濟(jì)適用房、限價房、棚戶區(qū)改造等保障性住房建設(shè)項目的其他企業(yè)，也可在政府核定的保障性住房建設(shè)投資額度內(nèi)，通過發(fā)行企業(yè)債券進(jìn)行項目融資。各地發(fā)展改革部門應(yīng)根據(jù)本地實際，優(yōu)先做好募集資金用于保障性住房項目的企業(yè)債券發(fā)行申請材料的轉(zhuǎn)報工作，提高工作效率。

三、企業(yè)債券募集資金用于保障性住房建設(shè)的，優(yōu)先辦理核準(zhǔn)手續(xù)

為了及時滿足保障性住房項目的融資需求，對符合條件的地方政府投融資平臺公司和其他企業(yè)發(fā)行企業(yè)債券，用于公租房等保障性住房建設(shè)的，發(fā)行人可在正式報送發(fā)債申請材料前，將保障性住房項目的有關(guān)材料先行報我委預(yù)審。發(fā)行人正式申請材料上報后，我委將優(yōu)先辦理核準(zhǔn)手續(xù)，簡化審核環(huán)節(jié)并縮短核準(zhǔn)周期。

四、強(qiáng)化中介機(jī)構(gòu)服務(wù)，加強(qiáng)信息披露和募集資金用途監(jiān)管，切實防范風(fēng)險

為了防范政府性債務(wù)風(fēng)險，承擔(dān)保障性住房建設(shè)任務(wù)的投融資平臺公司應(yīng)按照國發(fā)[2010]19號文進(jìn)行規(guī)范，并符合《國家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范地方政府投融資平臺公司發(fā)行債券行為有關(guān)問題的通知》(發(fā)改辦財金[2010]2881號)的有關(guān)要求，滿足現(xiàn)行法律法規(guī)規(guī)定的公開發(fā)行企業(yè)債券的相關(guān)條件。

進(jìn)一步強(qiáng)化中介機(jī)構(gòu)獨立、公正、客觀、誠信的市場服務(wù)功能。承銷機(jī)構(gòu)、評級機(jī)構(gòu)、會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，對債券發(fā)行人所提供的文件資料內(nèi)容進(jìn)行嚴(yán)格核查和驗證，保證出具文件的真實性、準(zhǔn)確性和完整性，并在債券發(fā)行后加強(qiáng)對發(fā)行人和投資者的后續(xù)服務(wù)與管理。

各地發(fā)展改革委應(yīng)加強(qiáng)對發(fā)行人募集資金使用方向的引導(dǎo)、監(jiān)督，保障募集資金的專款專用。要督促發(fā)行人落實償債計劃及保障措施，按計劃提取償債基金，進(jìn)行專戶管理，提高資金使用效益，有效防范償債風(fēng)險。要督促發(fā)行人進(jìn)一步加強(qiáng)信息披露工作，按照債券交易場所的規(guī)定，及時、準(zhǔn)確地披露財務(wù)報告及有關(guān)重大事項。

國家發(fā)展改革委辦公廳

二〇一一年六月九日

第二篇：**銀行美元債券發(fā)行方案

**銀行美元債券發(fā)行方案

敬呈：**新區(qū)發(fā)展集團(tuán)有限公司

**銀行**分行

二〇一七年三月

序

言

**銀行股份有限公司（以下簡稱「**銀行」)很榮幸向**新區(qū)發(fā)展集團(tuán)有限公司（以下簡稱「貴中心」或

「中心」)敬呈金融服務(wù)方案。

我行承諾將秉承坦誠的態(tài)度，以客戶整體利益出發(fā)，充分運用我行全領(lǐng)域、多樣化的金融產(chǎn)品體系，依托強(qiáng)大的資源整合能力，憑借在企業(yè)資產(chǎn)管理、集團(tuán)客戶業(yè)務(wù)、投資銀行等方面的業(yè)務(wù)優(yōu)勢，為貴公司提供全方位、多元化、專業(yè)化、高效率的金融服務(wù)。

一、**銀行介紹

**銀行股份有限公司（簡稱**銀行）成立于1988年，是經(jīng)國務(wù)院和中國人民銀行批準(zhǔn)成立的中國首批股份制商業(yè)銀行之一，在北京設(shè)有企業(yè)金融營銷管理部、投資銀行部、貿(mào)易金融部、環(huán)境金融部、機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部、能源產(chǎn)業(yè)金融中心、冶金產(chǎn)業(yè)金融中心等；在上海設(shè)有資金運營中心、資產(chǎn)管理部、資產(chǎn)托管部、信用卡中心、私人銀行部、銀行合作中心、汽車金融業(yè)務(wù)中心等專業(yè)經(jīng)營機(jī)構(gòu)。目前，**銀行已在全國各主要城市設(shè)立了119家分行、1787家分支機(jī)構(gòu)，與全球1500多家銀行建立了代理行關(guān)系，形成了輻射全國、銜接境內(nèi)外的金融服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。

二、美元債券發(fā)行要素

（一）發(fā)行時間：

首次發(fā)行3-4個月。

（二）發(fā)行步驟：

1、洽談發(fā)行方案；

2、承銷團(tuán)隊和中介結(jié)構(gòu)進(jìn)場；

3、發(fā)改委備案；

4、境外路演；

5、定價發(fā)行；

6、外管局登記；

7、募集資金回流。

三、美元債券發(fā)行成本

美元債券發(fā)行成本主要由發(fā)行票面利率、承銷費用、律師等專業(yè)費用、國際評級相關(guān)費用組成。

承銷費用（預(yù)估）：年化0.3-0.4%左右。

專業(yè)費用（預(yù)估）：

項目

金額（萬美元）

發(fā)行人國際律師

23-27

安排人國際律師

20-23

發(fā)行人境內(nèi)律師

安排人境內(nèi)律師

信托及代理人

接受費0.6及年費0.6

信托人律師

境內(nèi)會計師

4-6

印刷商

路演（香港、新加坡）

主要合約翻譯（非必須）

國際評級相關(guān)費用（預(yù)估）：

主要收費

穆迪

標(biāo)普

惠譽(yù)

初始評級費用

8.8萬美元

9.5-12.5萬美元

9萬美元

債項評級費用

6.25個基點

6.25個基點

6.25個基點

監(jiān)察費用

每年6.4-6.9萬美元

每年7-12.5萬美元

每年7萬美元

四、美元債券發(fā)行優(yōu)勢

（一）政策導(dǎo)向鼓勵資本回流

因經(jīng)濟(jì)下行，資本外流，中國外匯儲備逐漸枯竭，國家發(fā)改委于2015年9月14日發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)企業(yè)發(fā)行外債備案登記制管理改革的通知》（發(fā)改外資[2015]2044號），通過以備案制度替代審核制度，鼓勵境內(nèi)企業(yè)境外發(fā)債，實現(xiàn)資本回流。國家外管局2016年6月發(fā)布《國家外匯管理局關(guān)于改革和規(guī)范資本項目結(jié)匯管理政策的通知》(匯發(fā)〔2016〕16號)，放松對境外融資結(jié)匯管制，各地外管局也紛紛鼓勵境內(nèi)企業(yè)境外發(fā)債，并將募集資金結(jié)匯回流，穩(wěn)定外匯儲備。**新區(qū)發(fā)展集團(tuán)有限公司作為國有企業(yè)，響應(yīng)政府號召，在境外發(fā)行美元債券，結(jié)匯使用，為湖南省乃至國家國際收支平衡以及外匯儲備穩(wěn)定做出貢獻(xiàn)。

（二）發(fā)行回流資金算入當(dāng)?shù)卣瓼DI（外商直接投資）考核指標(biāo)

境外募集美元資金算作外資，流入境內(nèi)后算入當(dāng)?shù)卣瓼DI考核指標(biāo)。

（三）境內(nèi)發(fā)行債券限制較多

公司債發(fā)行受“單50%”新政影響,準(zhǔn)入更加嚴(yán)格。同時，境內(nèi)發(fā)行債券“窗口指導(dǎo)”較多，發(fā)行存在眾多不確定因素。而**新區(qū)發(fā)展集團(tuán)有限公司如果在境外發(fā)行美元債券，限制少，發(fā)行過程市場化，相較于境內(nèi)發(fā)債便利程度高。

（四）顯著提升**新區(qū)發(fā)展集團(tuán)有限公司以及湘江新區(qū)對外形象

**新區(qū)發(fā)展集團(tuán)有限公司通過境外發(fā)行美元債券獲得國際評級，同時可在香港、新加坡、倫敦等國際都市進(jìn)行路演，顯著提升企業(yè)知名度。對于湘江新區(qū)來說，更能塑造開放、包容、創(chuàng)新的國際形象。

五、匯率風(fēng)險問題

**新區(qū)發(fā)展集團(tuán)有限公司境外發(fā)債可采取普遍被采用的滾動發(fā)債方式避免遠(yuǎn)期大額購匯還本帶來的匯率風(fēng)險。同時也可以考慮運用**銀行遠(yuǎn)期購匯工具鎖定遠(yuǎn)期匯率。

六、相關(guān)法律法規(guī)

《外債登記管理辦法》（匯發(fā)[2013]19號），規(guī)定：“第二十條

中資企業(yè)辦理境內(nèi)借款接受境外擔(dān)保的，應(yīng)事前向所在地外匯局申請外保內(nèi)貸額度?！?/p>

《跨境擔(dān)保外匯管理規(guī)定》（匯發(fā)[2014]29號），規(guī)定：“擔(dān)保人為非銀行金融機(jī)構(gòu)或企業(yè)（以下簡稱非銀行機(jī)構(gòu)）的，應(yīng)在簽訂擔(dān)保合同后15個工作日內(nèi)到所在地外匯局辦理內(nèi)保外貸簽約登記手續(xù)。擔(dān)保合同主要條款發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)辦理內(nèi)保外貸簽約變更登記手續(xù)。外匯局按照真實、合規(guī)原則對非銀行機(jī)構(gòu)擔(dān)保人的登記申請進(jìn)行程序性審核并辦理登記手續(xù)?！?/p>

《國家發(fā)展改革委關(guān)于推進(jìn)企業(yè)發(fā)行外債備案登記制管理改革的通知》（發(fā)改外資[2015]2044號），規(guī)定：“企業(yè)發(fā)行外債，須事前向國家發(fā)展改革委（以下簡稱國家發(fā)改委）申請辦理備案登記手續(xù)?！?/p>

《國家外匯管理局關(guān)于改革和規(guī)范資本項目結(jié)匯管理政策的通知》(匯發(fā)〔2016〕16號)，規(guī)定：“資本項目外匯收入意愿結(jié)匯是指相關(guān)政策已經(jīng)明確實行意愿結(jié)匯的資本項目外匯收入（包括外匯資本金、外債資金和境外上市調(diào)回資金等），可根據(jù)境內(nèi)機(jī)構(gòu)的實際經(jīng)營需要在銀行辦理結(jié)匯?，F(xiàn)行法規(guī)對境內(nèi)機(jī)構(gòu)資本項目外匯收入結(jié)匯存在限制性規(guī)定的，從其規(guī)定。境內(nèi)機(jī)構(gòu)資本項目外匯收入意愿結(jié)匯比例暫定為100%。國家外匯管理局可根據(jù)國際收支形勢適時對上述比例進(jìn)行調(diào)整?！?/p>

七、湖南地區(qū)外幣債券發(fā)行情況

主體

主體評級（發(fā)行時）

規(guī)模（萬美元）

期限

利率

發(fā)行方式

發(fā)行時間

中聯(lián)重科股份有限公司

BB+

40000

5年

6.875%

境外SPV發(fā)行，中聯(lián)重科擔(dān)保

2012.3

中聯(lián)重科股份有限公司

BB+

60000

10年

6.125%

境外SPV發(fā)行，中聯(lián)重科擔(dān)保

2012.12

株洲市城市建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司

BBB-

30000

3年

3.21%

直接發(fā)行

2016.10

**先導(dǎo)投資控股有限公司

預(yù)計BBB

35000

3年

3.56%

直接發(fā)行

2016.11

常德市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司

預(yù)計BBB-

25000

3年

4.18%

直接發(fā)行

2016.12

株洲高科集團(tuán)有限公司

預(yù)計BB+

20000

3年

暫未定

直接發(fā)行

預(yù)計2017年初

岳陽市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司

暫未定

預(yù)計30000-50000

預(yù)計3年

暫未定

直接發(fā)行

預(yù)計2017年初

株洲市國有資產(chǎn)投資控股集團(tuán)有限公司

暫未定

20000

3年

暫未定

直接發(fā)行

預(yù)計2017

湖南天易集團(tuán)有限公司

暫未定

預(yù)計30000

預(yù)計3年

暫未定

直接發(fā)行

預(yù)計2017

常德市經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司

暫未定

預(yù)計30000

預(yù)計3年

暫未定

直接發(fā)行

預(yù)計2017

湘潭城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司

暫未定

預(yù)計20000

預(yù)計3年

暫未定

直接發(fā)行

預(yù)計2017

八、**銀行已投資情況

主體

規(guī)模（萬美元）

期限

投資金額（萬美元）

是否第一大投資者

中聯(lián)重科股份有限公司

60000

10年

3880

暫未知

株洲市城市建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司

30000

3年

3800

是

**先導(dǎo)投資控股有限公司

35000

3年

10000

是

常德市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司

25000

3年

8000

是

九、外債資金的保值、增值、避險服務(wù)方案

**銀行**分行根據(jù)境內(nèi)機(jī)構(gòu)境外發(fā)債業(yè)務(wù)的特色情況，從**新區(qū)發(fā)展集團(tuán)有限公司的需求出發(fā)，推出包括外債資金保值、增值與避險在內(nèi)的全方位資金服務(wù)，助推**新區(qū)發(fā)展集團(tuán)有限公司在成功發(fā)行海外債后，更加穩(wěn)健、高效地利用外債資金。

（一）整體優(yōu)勢

1、專業(yè)團(tuán)隊，專家服務(wù)

**銀行總行資金中心具有一支專業(yè)的代客資金衍生品業(yè)務(wù)團(tuán)隊，報價能力強(qiáng)、市場敏銳度高，曾為多家大型知名企業(yè)定制外匯衍生品方案，市場反響好。

2、快速響應(yīng)，高效服務(wù)

總行與分行聯(lián)動服務(wù)，隨時響應(yīng)客戶需求。對優(yōu)質(zhì)客戶提供即時答復(fù)、上門開戶、當(dāng)天落地等高效服務(wù)。

（二）方案介紹

1、即期結(jié)匯+人民幣保本型結(jié)構(gòu)性存款

業(yè)務(wù)優(yōu)勢：

?

**銀行即期結(jié)匯牌價在同業(yè)市場穩(wěn)居第一，等額外幣能結(jié)匯成更多人民幣；

?

在“意愿結(jié)匯”政策背景下，可根據(jù)匯率市場形勢，擇機(jī)選擇結(jié)匯時點，我行提供快捷高效的結(jié)匯服務(wù)；

?

**銀行提供有市場競爭力的人民幣結(jié)構(gòu)性存款報價。

3月9日，人民幣結(jié)構(gòu)性存款參考報價如下：

1個月

2個月

3個月

6個月

3.45

3.55

3.53

3.532、大額美元存款

若短期內(nèi)沒有全額結(jié)匯需求，可根據(jù)用款計劃，分批辦理不同期限的大額美元存款，以同時實現(xiàn)資金的靈活支配和收益增值。

3月9日我行美元定期存款參考報價（年化利率）：

1個月

3個月

6個月

9個月

一年

1.00

1.45

1.75

1.85

2.10

注：存款利率報價受LIBOR等因素影響，每天略有波動。

3、“美元存款+賣出看漲期權(quán)”組合產(chǎn)品

（1）產(chǎn)品模式：企業(yè)開展一筆美元定期存款，同時簽約一筆“賣出看漲期權(quán)”，即我行與企業(yè)約定一定期限的某個行權(quán)價格，并且向客戶支付一筆期權(quán)費；企業(yè)獲得期權(quán)費收益，同時承擔(dān)一個義務(wù)：當(dāng)?shù)狡谑袌鰞r格高于約定的執(zhí)行匯率時，按照執(zhí)行匯率結(jié)匯，否則不結(jié)匯或者以市場價格結(jié)匯。

（2）業(yè)務(wù)成本：一年期以內(nèi)需提供3%-5%的初始保證金（到期返還）；

（3）產(chǎn)品優(yōu)勢：

?

期權(quán)選擇靈活，可根據(jù)期限、行權(quán)價格靈活定制；

?

**銀行資金中心成立專門團(tuán)隊，專業(yè)操作，報價能力強(qiáng)；

?

比較優(yōu)勢：在“美元存款+賣出看漲期權(quán)”的模式下，有一個臨界匯率，使得在某個事先約定的報價與期限下，只要到期市場匯率不低于該臨界點，該組合產(chǎn)品模式的綜合效益就高于“即期結(jié)匯+人民幣結(jié)構(gòu)性存款”。

（4）參考報價與收益情況（以3月9日為例）：

假設(shè)企業(yè)存入1億美元外債資金，期限3個月，同時簽約一個3個月期限的賣出看漲期權(quán)。則在不同行權(quán)價項下，企業(yè)可獲得的期權(quán)費收益分別為：

執(zhí)行匯率

6.95

6.98

7.0

7.1

期權(quán)費收益（萬元）

480

320

260

具體說明：假設(shè)本金1億美元，期限3個月，約定執(zhí)行匯率6.95。那么企業(yè)簽約后次日獲得一筆收益480萬元；

3個月到期時，若市場參考匯率（中國貨幣網(wǎng)下午三點外匯中間價）大于6.95，則企業(yè)需要行權(quán)，即以6.95結(jié)匯1億美元；反之若小于6.95，則企業(yè)沒有結(jié)匯要求，可以不結(jié)匯或者市場價格結(jié)匯。

4、遠(yuǎn)期避險產(chǎn)品

（1）方案一：貨幣互換（完全鎖定）

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)：貨幣互換業(yè)務(wù)，該產(chǎn)品允許客戶在約定的交割日按照約定的幣種、金額和利率進(jìn)行本金和利息的交換。

產(chǎn)品案例：假設(shè)客戶在我行簽訂3年期美元人民幣貨幣互換業(yè)務(wù)，付息頻率為按年付息，企業(yè)外債利率為3.7%，我行報價人民幣利率為5.2%（該案例中的報價僅為舉例說明，實際報價依據(jù)真實的外債利率、期限、付息頻率、市場匯率走勢等因素而定）：

①客戶按年支付人民幣利率成本5.2%；

②銀行支付客戶美元利息3.7%，客戶按照此美元利息支付外幣債務(wù)；

③期初客戶將美元與銀行按照當(dāng)天市場匯率換匯，到期時客戶仍然按照期初時的匯率將人民幣換成美元，進(jìn)而支付美元債務(wù)，客戶無匯率風(fēng)險。

優(yōu)勢分析：通過貨幣互換交易，客戶可將美元頭寸轉(zhuǎn)化為人民幣頭寸，有效對沖美元匯率大幅波動風(fēng)險。

現(xiàn)金流：客戶期初將3億美元，按照6.87（假設(shè)的期初即期匯率）的匯率換成人民幣，即客戶獲得20.61億人民幣；客戶每年支付利息3億美元*5.2%*6.87=1.07億人民幣，第三年到期支付利息1.07億人民幣加償還本金20.61億人民幣；銀行每年支付3億美元*3.7%=1110萬美元利息，第三年到期支付利息1110萬美元利息加償還本金3億美元。

（2）方案二：一年期購匯盈（形式鎖定）

產(chǎn)品定義：該產(chǎn)品允許客戶在約定的交割日按照以下規(guī)則進(jìn)行購匯：

①如果在約定到期日參考價格小于約定的匯率，客戶按照約定的匯率進(jìn)行購匯或者差額結(jié)算；

②如果在約定到期日參考價格大于約定的匯率，客戶按照到期日當(dāng)天即期匯率下浮一定點數(shù)進(jìn)行購匯或者差額結(jié)算獲得補(bǔ)貼。

產(chǎn)品案例：

①客戶在我行簽訂一年期美元購匯盈合約，設(shè)定執(zhí)行匯率7.2；

②如果到期日參考價格小于7.2，客戶按照7.02差額結(jié)算，客戶可進(jìn)一步續(xù)作購匯盈操作；

③如果到期日參考價格大于7.2，客戶獲得補(bǔ)貼1800點，即收益1800萬元，相當(dāng)于可降低年化成本。

業(yè)務(wù)優(yōu)勢：在一定匯率預(yù)期下，有可能通過獲得補(bǔ)貼降低實際所承擔(dān)的成本。

**銀行高度重視與貴公司的合作，成立了由分行行領(lǐng)導(dǎo)牽頭的專業(yè)服務(wù)團(tuán)隊，我們承諾：在領(lǐng)導(dǎo)小組協(xié)調(diào)指導(dǎo)下，**銀行**分行各部門將抽調(diào)各類業(yè)務(wù)專家組成專業(yè)服務(wù)團(tuán)隊工作小組，竭誠為貴公司提供全面、優(yōu)質(zhì)、高效的金融服務(wù)。

貴公司對于金融服務(wù)的需求是全方位、多層次的，非本服務(wù)方案所能完全涵蓋，我們將根據(jù)貴公司的具體需求，提供個性化、專業(yè)的金融服務(wù)，最大限度地提升金融服務(wù)的效能。

我行竭誠期盼與貴中心進(jìn)一步深入合作，期盼通過我們的不斷努力，成為貴中心的主要合作銀行，為貴中心提供全方位金融服務(wù)。

第三篇：各類債券發(fā)行程序

各類債券發(fā)行條件

一、地方政府債

1、法律法規(guī)依據(jù)：《預(yù)算法》、《2014年地方政府債券自發(fā)自還試點辦法》 審核機(jī)構(gòu)：國家發(fā)展和改革委員會

2、審批發(fā)行流程：

經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，2014年上海、浙江、廣東、深圳、江蘇、山東、北京、江西、寧夏、青島試點地方政府債券自發(fā)自還，其他地區(qū)仍由財政部代理發(fā)行、代辦還本付息。

審批程序：國務(wù)院確定地方債務(wù)的限額，報經(jīng)全國人民代表大會批準(zhǔn)后下達(dá)，省級政府按國務(wù)院下達(dá)的限額舉債，作為赤字列入本級預(yù)算調(diào)整方案，報本級人大常委會批準(zhǔn)。發(fā)行流程：首先要獲得中央政府的批準(zhǔn)，其次是要在本級地方人民代表大會上通過，然后才能真正進(jìn)入市場操作階段，向債券承銷機(jī)構(gòu)公開招標(biāo)發(fā)行。

二、短期融資券

1、法律法規(guī)依據(jù)

《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》、《銀行間債券市場非金融企業(yè)短期融資券業(yè)務(wù)指引》等 審批機(jī)構(gòu)： 中國銀行間交易商協(xié)會

審核方式：中國銀行間交易商協(xié)會審批注冊后報人行備案

2、申請條件

（1）是在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)法人；（2）具有穩(wěn)定的償債資金來源，最近一個會計盈利；（3）流動性良好，具有較強(qiáng)的到期償債能力；（4）發(fā)行融資券募集的資金用于該企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營；（5）近三年沒有違法和重大違規(guī)行為；

（6）近三年發(fā)行的融資券沒有延遲支付本息的情形；

（7）具有健全的內(nèi)部管理體系和募集資金的使用償付管理制度；（8）中國人民銀行規(guī)定的其他條件。

3、發(fā)行條件

（1）發(fā)行人為非金融企業(yè)或者金融行業(yè)，發(fā)行企業(yè)均應(yīng)經(jīng)過在中國境內(nèi)工商注冊且具備債券評級能力的評級機(jī)構(gòu)的信用評級，并將評級結(jié)果向銀行間債券市場公示。

（2）發(fā)行和交易的對象是銀行間債券市場的機(jī)構(gòu)投資者，不向社會公眾發(fā)行和交易。

（3）融資券的發(fā)行由符合條件的金融機(jī)構(gòu)承銷，企業(yè)不得自行銷售融資券，發(fā)行融資券募集的資金用于本企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營。

（4）對企業(yè)發(fā)行融資券實行余額管理，待償還融資券余額不超過企業(yè)凈資產(chǎn)的40%。（5）融資券采用實名記賬方式在中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司(簡稱中央結(jié)算公司)登記托管，中央結(jié)算公司負(fù)責(zé)提供有關(guān)服務(wù)。

（6）融資券在債權(quán)債務(wù)登記日的次一工作日，即可以在全國銀行間債券市場的機(jī)構(gòu)投資人之間的流通轉(zhuǎn)讓。

4、發(fā)行程序

（1）公司做出發(fā)行短期融資券的決策；（2）辦理發(fā)行短期融資券的信用評級；（3）向有關(guān)審批機(jī)構(gòu)提出發(fā)行申請；

（4）審批機(jī)關(guān)對企業(yè)提出的申請進(jìn)行審查和批準(zhǔn)；（5）正式發(fā)行短期融資券，取得資金。

三、城投債

1、法律法規(guī)依據(jù)

《企業(yè)債券管理條例》、《關(guān)于推進(jìn)企業(yè)債券市場發(fā)展，簡化發(fā)行核準(zhǔn)程序有關(guān)事項的通知》、《關(guān)于進(jìn)一步改進(jìn)企業(yè)債券發(fā)行審核工作的通知》等 審批機(jī)構(gòu)：國家發(fā)改委

2、發(fā)行條件

（1）《企業(yè)債券管理條例》第12條和第16條規(guī)定：

企業(yè)規(guī)模達(dá)到國家規(guī)定要求；企業(yè)財務(wù)會計制度符合國家規(guī)定；具有償債能力；企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益良好，發(fā)行企業(yè)債券前連續(xù)3年盈利；企業(yè)發(fā)行企業(yè)債券的總面額不得大于該企業(yè)的自有資產(chǎn)凈值；所籌資金用途符合國家產(chǎn)業(yè)政策。

（2）《國家發(fā)改委關(guān)于推進(jìn)企業(yè)債券市場發(fā)展、簡化發(fā)行核準(zhǔn)程序有關(guān)事項通知》（發(fā)改財金【2008】7號）：

股份有限公司的凈資產(chǎn)額不低于人民幣3000萬元，有限責(zé)任公司的凈資產(chǎn)額不低于人民幣6000萬元；累計債券總額不超過公司凈資產(chǎn)額的40%；最近三年平均可分配利潤足以支付公司債券一年的利息；籌集的資金投向符合國家產(chǎn)業(yè)政策；籌集資金的投向符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展方向，所需相關(guān)手續(xù)齊全。用于固定資產(chǎn)投資項目的，應(yīng)符合固定資產(chǎn)投資項目資本金制度的要求，原則上累計發(fā)行額不得超過該項目總投資的60%。用于收購產(chǎn)權(quán)（股權(quán)）的，比照該比例執(zhí)行。用于調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)的，不受該比例限制，但企業(yè)應(yīng)提供銀行同意以債還貸的證明；用于補(bǔ)充營運資金的，不超過發(fā)債總額的20%；已發(fā)行的企業(yè)債券或者其他債券未處于違約或者延遲支付本息的狀態(tài)；最近3年沒有重大違法違規(guī)行為。（3）分類監(jiān)管

《關(guān)于進(jìn)一步改進(jìn)企業(yè)債券發(fā)行審核工作的通知》，發(fā)改辦財金[2012]3451號中將企業(yè)債券分為“加快和簡化審核類”、“從嚴(yán)審核類”和“適當(dāng)控制規(guī)模和節(jié)奏類”。

3、發(fā)行程序

（1）申報材料的制作

主承銷商制作全套申請材料、發(fā)行方案及組建承銷團(tuán)。擔(dān)保機(jī)構(gòu)出具擔(dān)保函。

審計機(jī)構(gòu)出具近三年審計報告。律師出具律師工作報告。

信用評級機(jī)構(gòu)出具信用評級報告（2）申請審批

通過地方發(fā)改委（或直接）向國家發(fā)改委上報發(fā)行材料。國家發(fā)改委會簽人民銀行、證監(jiān)會，批準(zhǔn)債券發(fā)行。（3）債券發(fā)行

向中債登、交易所提交發(fā)行批文等材料，安排分銷注冊。在媒體公布債券發(fā)行公告或募集說明書。

正式發(fā)行企業(yè)債券，主承銷商組織承銷團(tuán)成員承銷。

四、中小企業(yè)私募債

1、法律法規(guī)依據(jù)

（1）證券業(yè)協(xié)會：《證券公司開展中小企業(yè)私募債承銷業(yè)務(wù)試點辦法》、《關(guān)于開展證券公司中小企業(yè)私募債承銷業(yè)務(wù)試點實施方案專業(yè)評價的通知》

（2）證券交易所：《上海證券交易所中小企業(yè)私募債券業(yè)務(wù)試點辦法》、《上海證券交易所中小企業(yè)私募債券業(yè)務(wù)指引》（試行）、《深圳證券交易所中小企業(yè)私募債券業(yè)務(wù)試點辦法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)私募債券試點業(yè)務(wù)指南》（3）中登公司：《中小企業(yè)私募之安全試點登記結(jié)算業(yè)務(wù)實施則》及相關(guān)業(yè)務(wù)指南

監(jiān)管機(jī)構(gòu)：證監(jiān)會

備案體制：由中小企業(yè)私募債承銷商向交易所備案

2、發(fā)行條件

（1）發(fā)行人是中國境內(nèi)注冊的有限責(zé)任公司或股份有限公司；（2）發(fā)行利率不得超過同期銀行貸款基準(zhǔn)利率的3倍；（3）期限在一年(含)以上；（4）本所規(guī)定的其他條件。

3、發(fā)行程序

依照《深圳證券交易所中小企業(yè)私募債券業(yè)務(wù)試點辦法》以及其《指南》，中小企業(yè)私募債發(fā)行的程序概要如下：

（1）發(fā)行人股東大會或內(nèi)設(shè)有權(quán)機(jī)構(gòu)對發(fā)行本期私募債券進(jìn)行決議，并出具決議的書面材料。

（2）發(fā)行人與承銷商簽訂《私募債券承銷協(xié)議》。

（3）承銷商進(jìn)行盡職調(diào)查，制作私募債券募集說明書和盡職調(diào)查報告等。（4）私募債券發(fā)行前在交易所備案，并提交備案材料（由承銷商送交）。（5）交易所對備案材料進(jìn)行形式完備性會對。

（6）備案材料完備的，交易所自接受材料之日起10個工作日內(nèi)出具《接受備案通知書》。（7）發(fā)行人取得《備案通知書》后，在6個月內(nèi)完成發(fā)行；承銷商（證券公司）組織發(fā)行，由合格投資者進(jìn)行認(rèn)購。

（8）私募債券發(fā)行后，發(fā)行人應(yīng)在“中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司”辦理登記

五、中期票據(jù)

1、法律法規(guī)依據(jù)

《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》、《銀行間債券市場非金融企業(yè)中期票據(jù)業(yè)務(wù)指引》等 監(jiān)管機(jī)構(gòu)：銀行間交易商協(xié)會

審核方式：銀行間交易商協(xié)會注冊，市場自律管理

2、發(fā)行條件

（1）具有法人資格的非金融企業(yè)；（2）具有穩(wěn)定的償債資金來源；

（3）擁有連續(xù)三年的經(jīng)審計的會計報表；（4）最近一個會計盈利；

（5）待償還債券余額不超過企業(yè)凈資產(chǎn)的40%

3、發(fā)行程序

（1）向承銷機(jī)構(gòu)表達(dá)發(fā)行意向，確立初步意向（2）承銷機(jī)構(gòu)開展盡職調(diào)查

簽署主承銷協(xié)議（或聯(lián)合主承銷協(xié)議）后，承銷機(jī)構(gòu)組成盡職調(diào)查項目小組，對發(fā)行人歷史沿革、股權(quán)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品市場、財務(wù)狀況、募集資金用途、發(fā)展前景等進(jìn)行調(diào)查分析研究，對發(fā)行人可能面臨的各項風(fēng)險及規(guī)避措施進(jìn)行調(diào)查和披露，對有關(guān)部門及投資者關(guān)注的重要問題進(jìn)行調(diào)查和披露。（3）完成申請及注冊文件

盡職調(diào)查項目小組在完成盡職調(diào)查工作后，應(yīng)會同發(fā)行人及有關(guān)中介機(jī)構(gòu)按照交易商協(xié)會有關(guān)規(guī)定制作完成發(fā)行短期融資券和中期票據(jù)的申報及注冊文件。（4）注冊

由主承銷商將注冊文件送交銀行間市場交易商協(xié)會。銀行間市場交易商協(xié)會接受注冊后，出具《接受注冊通知書》，有效期為2年。（5）發(fā)行

接到《接受注冊通知書》后，準(zhǔn)備發(fā)行：首先，根據(jù)企業(yè)現(xiàn)金流要求確定各期短期融資券和中期票據(jù)的發(fā)行時間或自主選擇發(fā)行時機(jī)。之后根據(jù)發(fā)行時機(jī)及對未來利率走勢的判斷，確定發(fā)行的期限品種。隨后進(jìn)行發(fā)行前的材料報備及各項信息披露，通過招投標(biāo)或詢價確定發(fā)行價格。最后，發(fā)行工作結(jié)束，承銷團(tuán)繳款、債券過戶。

六、資產(chǎn)支持債券

1、法律法規(guī)依據(jù) 《信貸資產(chǎn)證券化試點管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)信貸資產(chǎn)證券化試點監(jiān)督管理辦法》等。

監(jiān)管機(jī)構(gòu)：銀監(jiān)會 審核機(jī)構(gòu)：銀監(jiān)會

2、主體資格

（1）銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)作為信貸資產(chǎn)證券化發(fā)起機(jī)構(gòu)，通過設(shè)立特定目的信托轉(zhuǎn)讓信貸資產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)具備以下條件：

具有良好的社會信譽(yù)和經(jīng)營業(yè)績，最近3年內(nèi)沒有重大違法、違規(guī)行為；具有良好的公司治理、風(fēng)險管理體系和內(nèi)部控制；對開辦信貸資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)具有合理的目標(biāo)定位和明確的戰(zhàn)略規(guī)劃，并且符合其總體經(jīng)營目標(biāo)和發(fā)展戰(zhàn)略；具有適當(dāng)?shù)奶囟康男磐惺芡袡C(jī)構(gòu)選任標(biāo)準(zhǔn)和程序；具有開辦信貸資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)所需要的專業(yè)人員、業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)、會計核算系統(tǒng)、管理信息系統(tǒng)以及風(fēng)險管理和內(nèi)部控制制度；最近3年內(nèi)沒有從事信貸資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)的不良記錄；銀監(jiān)會規(guī)定的其他審慎性條件。

（2）信托投資公司擔(dān)任特定目的信托受托機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)具備以下條件：

根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定完成重新登記3年以上；注冊資本不低于5億元人民幣，并且最近3年年末的凈資產(chǎn)不低于5億元人民幣；自營業(yè)務(wù)資產(chǎn)狀況和流動性良好，符合有關(guān)監(jiān)管要求；原有存款性負(fù)債業(yè)務(wù)全部清理完畢，沒有發(fā)生新的存款性負(fù)債或者以信托等業(yè)務(wù)名義辦理的變相負(fù)債業(yè)務(wù)；具有良好的社會信譽(yù)和經(jīng)營業(yè)績，到期信托項目全部按合同約定順利完成，沒有挪用信托財產(chǎn)的不良記錄，并且最近3年內(nèi)沒有重大違法、違規(guī)行為；具有良好的公司治理、信托業(yè)務(wù)操作流程、風(fēng)險管理體系和內(nèi)部控制；具有履行特定目的信托受托機(jī)構(gòu)職責(zé)所需要的專業(yè)人員、業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)、會計核算系統(tǒng)、管理信息系統(tǒng)以及風(fēng)險管理和內(nèi)部控制制度；已按照規(guī)定披露公司報告；銀監(jiān)會規(guī)定的其他審慎性條件。

3、發(fā)行程序

（1）重組現(xiàn)金流，構(gòu)造證券化資產(chǎn)。

（2）組建特設(shè)信托機(jī)構(gòu)，實現(xiàn)真實出售，達(dá)到破產(chǎn)隔離。（3）完善交易結(jié)構(gòu)，進(jìn)行信用增級。（4）資產(chǎn)證券化的信用評級

（5）安排證券銷售，向發(fā)起人支付。

（6）掛牌上市交易及到期支付。

七、可轉(zhuǎn)債

1、法律法規(guī)依據(jù)：《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《可轉(zhuǎn)換公司債券管理暫行辦法》、《上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券實施辦法》等。審批機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)：證監(jiān)會

2、發(fā)行條件

上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，應(yīng)當(dāng)符合下列條件：（1）最近3年連續(xù)盈利，且最近3年凈資產(chǎn)利潤率平均在10%以上；屬于能源、原材料、基礎(chǔ)設(shè)施類的公司可以略低，但是不得低于7%；

（2）可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行后，資產(chǎn)負(fù)債率不高于70%；（3）累計債券余額不超過公司凈資產(chǎn)額的40%；（4）募集資金的投向符合國家產(chǎn)業(yè)政策；

（5）可轉(zhuǎn)換公司債券的利率不超過銀行同期存款的利率水平；（6）可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行額不少于人民幣1億元；（7）國務(wù)院證券委員會規(guī)定的其他條件。

3、發(fā)行程序

（1）董事會決議并公告

上市公司申請發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券，應(yīng)當(dāng)在發(fā)行議案經(jīng)董事會表決通過后，在兩個工作日內(nèi)報告證券交易所，公告召開股東大會的通知。（2）股東大會批準(zhǔn)

申請發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券，應(yīng)由發(fā)行人的股東大會作出決議。（3）申報文件編制

主承銷商、注冊會計師和律師等有關(guān)中介機(jī)構(gòu)認(rèn)真履行各自的義務(wù)和職責(zé)，按照中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定制作申請文件，為發(fā)行人發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券提供服務(wù)，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

（4）主承銷商推薦和保薦機(jī)構(gòu)保薦

上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，應(yīng)當(dāng)由主承銷商負(fù)責(zé)向中國證監(jiān)會推薦，出具推薦意見，并負(fù)責(zé)報送發(fā)行申請文件；保薦機(jī)構(gòu)和保薦代表人出具保薦文件。（5）提交可轉(zhuǎn)換債券的發(fā)行申請

文件公司債券發(fā)行申請人應(yīng)提出發(fā)行申請，即可轉(zhuǎn)換債券的發(fā)行人按照《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第12號——上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請文件》的要求向中國證監(jiān)會提交發(fā)行申請文件。

（6）受理申請文件

中國證監(jiān)會收到申請文件后，在 5個工作日內(nèi)作出是否受理的決定。（7）初審

中國證監(jiān)會受理申請文件后，對發(fā)行人申請文件的合法性進(jìn)行初審，并在 30日內(nèi)將初審意見函告發(fā)行人及其主承銷商、保薦機(jī)構(gòu)。

（8）發(fā)行審核委員會審核

中國證監(jiān)會對按初審意見補(bǔ)充完善的申請文件進(jìn)一步審核，并在受理申請文件后60日內(nèi)，將初審報告和申請文件提交“發(fā)審委”審核?！鞍l(fā)審委”以投票方式對發(fā)行申請進(jìn)行表決，提出審核意見。

（9）核準(zhǔn)發(fā)行

中國證監(jiān)會依據(jù)“發(fā)審委”的審核意見，對發(fā)行人的發(fā)行申請作出核準(zhǔn)或不予核準(zhǔn)的決定。予以核準(zhǔn)的，中國證監(jiān)會出具核準(zhǔn)公開發(fā)行的文件；不予核準(zhǔn)的，中國證監(jiān)會出具書面意見，說明不予核準(zhǔn)的理由。中國證監(jiān)會自受理申請文件之日起到作出決定的期限為 3個月。

（10）復(fù)議發(fā)行

申請未被核準(zhǔn)的公司，自接到中國證監(jiān)會的書面決定之日起 60日內(nèi)，可提出復(fù)議申請。中國證監(jiān)會收到復(fù)議申請后 60日內(nèi)，對復(fù)議申請作出決定。

（11）公告募集說明書并公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券

發(fā)行申請被核準(zhǔn)的可轉(zhuǎn)換債券的發(fā)行人必須在發(fā)行日前2—5個交易日公布可轉(zhuǎn)換債券募集說明書。

債券發(fā)行成本包括哪些內(nèi)容?

債券發(fā)行成本主要包括以下內(nèi)容：

(1)證券印制費。是指證券在印刷制作過程中支出的費用。包括紙張費、設(shè)計費、制版費、油墨費、人工費等。

(2)發(fā)行手續(xù)費。是指發(fā)行人因委托金融中介機(jī)構(gòu)代理發(fā)行證券所支付的費用。決定和影響證券發(fā)行手續(xù)費高低的因素主要有發(fā)行總量、發(fā)行總金額、證券發(fā)行人的信譽(yù)等。

(3)宣傳廣告費。為了擴(kuò)大證券發(fā)行人自身的社會影響和在商界的知名度，使廣大社會公眾更多更充分更全面地了解發(fā)行人，加深社會公眾對發(fā)行公司的印象，必須做大量的宣傳、廣告工作。宣傳廣告費用因發(fā)行人的社會知名度、宣傳廣告的形式和范圍以及證券發(fā)行量不同而不同。

(4)發(fā)行價格與票面面額的差額。發(fā)行價格是發(fā)行證券時出售給投資者所收取的價格，而券面面額則是印刷在債券票面上的金額。在一般情況下，發(fā)行價格低于票面面額，這時，發(fā)行價格低于票面面額的差額也是構(gòu)成證券發(fā)行成本的一個要素。

(5)律師費。發(fā)行證券時需支付的因聘請律師處理有關(guān)法律問題的費用。

(6)擔(dān)保抵押費用。如果企業(yè)發(fā)行的債券為保證債券，就需要第三者以自己的財產(chǎn)提供擔(dān)保。由于擔(dān)保人承擔(dān)了發(fā)行人到期如果無力歸還債券時由其償付本息的責(zé)任，因此，發(fā)行債券的企業(yè)就需要根據(jù)擔(dān)保額支付一定比例的擔(dān)保費用。

(7)信用評級和資產(chǎn)重估費用。企業(yè)在發(fā)行債券時，一般都會自動向信用評級機(jī)構(gòu)申請評定信用等級，以利證券的發(fā)行。信用評級費用一般與發(fā)行額無關(guān)，通常按評定次數(shù)計算。

(8)其他發(fā)行費用。是指給投資者提供的其他實惠，如免費或優(yōu)惠提供商品、贈送紀(jì)念品、免費旅游、有獎銷售等。

第四篇：推進(jìn)保障房方案

關(guān)于印發(fā)洋河新城推進(jìn)保障性安居工程項

目工作方案的通知

洋河鎮(zhèn)人民政府，各園區(qū)（指揮部），各辦、局、中心，各單位：

《洋河新城推進(jìn)保障性安居工程項目工作方案》已經(jīng)管委會同意，現(xiàn)印發(fā)給你們，請認(rèn)真貫徹執(zhí)行。

二〇一二年八月十日

推進(jìn)保障性安居工程項目工作方案

隨著洋河新城經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，城市建設(shè)的全面推進(jìn)，為保障拆遷安置的有效開展，以及為農(nóng)場職工提供住房保障和解決外來務(wù)工人員等的住房問題，加快推進(jìn)洋河新城保障性安居工程建設(shè)工作，根據(jù)《江蘇省關(guān)于加快推進(jìn)保障性安居工程的實施意見》洋河現(xiàn)狀，特制定本方案。

一、指導(dǎo)思想

以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，以保障和改善民生、構(gòu)建社會主義和諧社會為宗旨，以解決新城拆遷安置問題、以及棚戶區(qū)危舊房改造問題為出發(fā)點，以增加各類保障性住房供應(yīng)為目的，緊緊圍繞宿遷市政府下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)開展各類保障性住房的建設(shè)，重點推進(jìn)限價保障性安置房建設(shè)及棚戶區(qū)改造工作，突出抓好一批重點保障性住房項目的推進(jìn)工作，確保新城社會經(jīng)濟(jì)和諧發(fā)展。

二、工作目標(biāo)和建設(shè)總體計劃

為了盡量安置新城內(nèi)更多的征收戶以及棚戶區(qū)改造對象，新城2012年將完成2個保障性安居住房的供地及建設(shè)實施2個保障性住房項目的建設(shè)工程及。2塊供地為：453畝保障性限價商品房安置小區(qū)項目供地、保障性安居工程棚戶區(qū)改造項目供地210畝。2個建設(shè)工程為：453畝限價保障房項目總投資約14億元，套數(shù)約5000套；保障性安居工程棚戶區(qū)改造項目總投資約6億元，套數(shù)約2204套。

三、組織機(jī)構(gòu)

（一）洋河新城成立推進(jìn)保障性安居工程項目工作領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱領(lǐng)導(dǎo)小組），全面負(fù)責(zé)項目建設(shè)的組織、領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)工作，審定項目建設(shè)計劃和各項工作方案，協(xié)調(diào)督促各相關(guān)部門工作，解決建設(shè)過程中出現(xiàn)的重大問題，組織開展對保障性安居工程建設(shè)情況的督查。

組長：楊太敏洋河新城黨工委委員、紀(jì)工委書記 副組長：秦川洋河鎮(zhèn)黨委副書記、鎮(zhèn)長

洋河新城規(guī)劃建設(shè)局局長

成員： 徐浩波黨政辦主任

陳崗紀(jì)工委副書記、監(jiān)察局局長

周剛國土分局局長

張義錄洋河鎮(zhèn)人大主席

城投公司總經(jīng)理

朱祥林房屋征收辦主任

張治國洋河新城規(guī)劃建設(shè)局副局長（主持工作）

招投標(biāo)中心副主任（主持工作）

賀恒軍財政審計局局長助理

李毅規(guī)劃建設(shè)局局長助理

朱利猛東圩社區(qū)黨支部書記

劉修平黃橋黨支部代理書記

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)住房保障管理辦公室，具體負(fù)責(zé)全縣保障性住房的開發(fā)建設(shè)和管理工作，李毅同志兼任辦公室主任。

四、職責(zé)分工

各部門在領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下按照項目建設(shè)管理職責(zé)分工開展保障性安居工程建設(shè)的各項工作。

（一）規(guī)劃建設(shè)局負(fù)責(zé)保障性安居工程項目的規(guī)劃選址定點，出具保障性安居工程項目的藍(lán)線圖，提供項目的規(guī)劃設(shè)計指標(biāo)，辦理規(guī)劃設(shè)計審批等規(guī)劃許可。并研究保障性安居工程項目的相關(guān)政策。負(fù)責(zé)與上級部門對接將新城保障性安居工程項目納入宿遷市保障性安居工程項目中，并優(yōu)先將保障性安居工程項目列入新城建設(shè)計劃，以及將保障性安居工程項目周邊市政配套設(shè)施的建設(shè)同步列入城建計劃。以及負(fù)責(zé)辦理保障性安居工程項目的建設(shè)工程施工許可和工程建設(shè)的審批工作；負(fù)責(zé)項目建設(shè)階段施工質(zhì)量、安全的各項監(jiān)管工作，協(xié)助推進(jìn)項目的建設(shè)進(jìn)度；負(fù)責(zé)項目竣工備案手續(xù)。

（二）經(jīng)發(fā)局負(fù)責(zé)保障性安居工程項目立項、可研、初步設(shè)計審批等工作。

（三）財政局（籌資辦）負(fù)責(zé)保障性安居工程的資金籌措及配套；并負(fù)責(zé)申請保障性安居工程建設(shè)的預(yù)算內(nèi)投資、補(bǔ)助資金和自其它關(guān)于保障性補(bǔ)貼。

（四）招投標(biāo)中心負(fù)責(zé)審核保障性安居工程項目招標(biāo)文件、編制上限控制價、合同的備案、審核設(shè)計變更增減費用等工作。

（五）國土分局負(fù)責(zé)保障性安居工程項目的供地計劃編制，用地預(yù)審、新增建設(shè)用地審批、發(fā)布征地預(yù)公告、審核土地權(quán)屬、提供相關(guān)地籍資料，辦理國有土地使用證手續(xù)等。

（六）征收辦負(fù)責(zé)保障性安居工程項目用地的征地拆遷工作。

（七）城投公司負(fù)責(zé)保障性安居工程項目的各項前期工作辦理、承擔(dān)保障性安居工程的建設(shè)任務(wù)以及負(fù)責(zé)融資任務(wù)，會同財政局、前期辦根據(jù)項目實際情況，選定融資方式，包括BT模式、申請銀行貸款、發(fā)行企業(yè)債券、與有實力的公司合作開發(fā)等。

（八）監(jiān)察局負(fù)責(zé)全程監(jiān)督保障性安居工程項目的建設(shè)推進(jìn)工作。

五、進(jìn)度要求

第一階段項目啟動準(zhǔn)備階段

2011年12月底前，由規(guī)劃建設(shè)局牽頭，會同相關(guān)部門與宿遷市對接，將新城保障性安居工程的項目全部納入宿遷市保障性住房建設(shè)統(tǒng)籌范圍。

第二階段項目前期工作階段

2012年1月31日前，完成保障性安居工程項目的選址、立項、土地報批、可研、初步設(shè)計、籌融資等項目前期工作。

第三階段建設(shè)實施階段

2012年2月開始，按照洋河新城的工作要求，保障性安居工程項目全面開工建設(shè)。

第五篇：2007年至2011年鐵路建設(shè)債券發(fā)行情況整理

發(fā)行年發(fā)行期總投資擬使用金份 數(shù) 2007 2 2007 3 2007 4 2007 5 2007 6 2007 7 2007 8 2007 9 2007 10 2007 11 2007 12 2007 13 2007 14 2007 15 2007 16 2007 17 2007 18 2007 19 2007 20 2007 21 2007 22 2007 23 2007 24 2007 25 2007 26 2007 27 2007 28 2007 29 2007 30 2007 31 2008 32 2008 33 2008 34 2008 35 2008 36 2008 募集資金用途 濱洲鐵路海滿段增建第二線項目 1 津秦沈鐵路電氣化項目 1 新建鄭州至西安客運專線項目 1 武漢至廣州客運專線 1 武漢天興洲長江大橋 1 新建武漢至合肥鐵路項目 1 新建甬臺溫鐵路項目 1 新建溫福鐵路項目 1 新建福廈鐵路項目 新建廣深港客運專線廣深段工程 1 膠濟(jì)客運專線項目 1 銅陵至九江鐵路建設(shè) 1 新建太中（銀）鐵路項目 1 新建宜萬鐵路項目 1 洛湛鐵路永州至岑溪段 1 洛湛鐵路岑溪至玉林段項目 1 達(dá)成鐵路擴(kuò)能改造工程 1 蘭青鐵路增建第二線項目 1 包頭至惠農(nóng)鐵路電氣化項目 1 大同至包頭鐵路電氣化項目 新建龍巖至廈門鐵路（南昌鐵路局）項目2 張家口至集寧鐵路 2 新建白河至和龍鐵路 2 武漢至安康增建二線 襄渝鐵路安康至重慶段增建第二線工程 2 黔桂線擴(kuò)能改造 2 新廣州站及相關(guān)工程 2 北京至北京西地下直徑線 2 貴昆線沾益六盤水段增建第二線 2 焦柳線洛陽至張家界電氣化 1 武漢至安康增建二線 1 黔桂線擴(kuò)能改造 1 北京南站 1 新建宜萬鐵路項目 1 哈大客運專線 1 武漢至廣州客運專線

額

額

19.89 7 36 7 342 35 690 135 110.6 14.3 168 12 155.3 7.3 174.8 22.5 144.2 7 167 7 110 14.5 49.8 8.5 303.2 13 167 7 94.5 8.8 17.4 3.8 110 8.9 38.2 13.2 17.5 5.4 35 5.8 64 7 33.8 11 18.2 6 160 35 136 25 93 10 130 5 23.9 3 85.7 2 33.1 3 160 16.6 93 10 42 7 167 15.5 923.4 55 690

60.9

發(fā)行年發(fā)行期總投資擬使用金份 數(shù)

2008 38 2008 39 2008 40 2008 41 2008 42 2008 43 2008 44 2008 45 2008 46 2008 47 2008 48 2008 49 2008 50 2008 51 2008 52 2008 53 2008 54 2008 55 2008 56 2008 57 2008 58 2008 59 2008 60 2008 61 2008 62 2008 63 2008 64 2008 65 2008 66 2008 67 2008 68 2008 69 2008 70 2008 71 2008 72 2008 募集資金用途 新建鄭州至西安客運專線項目 2 銅陵至九江鐵路建設(shè) 2 新建武漢北編組站 2 武漢天興洲長江大橋 新建廣深港客運專線廣深段工程 2 張家口至集寧鐵路 2 京滬高速鐵路 襄渝鐵路安康至重慶段增建第二線工程2 達(dá)成鐵路擴(kuò)能改造工程 2 包頭至惠農(nóng)鐵路電氣化項目 2 大同至包頭鐵路電氣化項目 2 北京動車段 2 武漢至廣州客運專線 3 蘭青鐵路增建第二線項目 3 武漢站貨車外繞線 3 武漢天興洲長江大橋 3 滬寧城際軌道交通 3 九江至南昌城際鐵路 3 新建包西鐵路 3 向塘至莆田鐵路 襄渝鐵路安康至重慶段增建第二線工程3 北京動車段 3 新建呼和浩特東站 3 武漢至廣州客運專線 4 北京北站 4 新建武漢北編組站 4 天津站改擴(kuò)建工程 4 武漢站貨車外繞線 4 洛湛鐵路永州至岑溪段 4 武漢天興洲長江大橋 4 滬寧城際軌道交通 4 向塘至莆田鐵路 襄渝鐵路安康至重慶段增建第二線工程4 焦柳線洛陽至張家界電氣化 4 鄭西客專引入西安樞紐客北環(huán)線 4 北京動車段

額

額

342 35 49.8 5.6 26.91 5 110.6 5 167 10 33.8 10 1982.9 76 136 6.9 110 6 17.5 5.5 35 10 75.6 15 690 45 38.2 5.4 14.7 5.5 110.6 23.8 394.5 19.375

57.2 5 209.5 5 518 7.4 136 9.1 75.6 7 10.2 2 690 10.425

6.2 3.5 26.91 6 39.59 11.8 14.7 3 94.5 7.9 110.6 4 394.5 22 518 2.6 136 9 33.1 6 58.6 9.2 75.6

發(fā)行年 份 發(fā)行期數(shù) 募集資金用途 總投資額

擬使用金額

2008 74 2009 75 2009 76 2009 77 2009 78 2009 79 2009 80 2009 81 2009 82 2009 83 2009 84 2009 85 2009 86 2009 87 2009 88 2009 89 2009 90 2009 91 2009 92 2009 93 2009 94 2009 95 2009 96 2009 97 2009 98 2009 99 2009 100 2009 101 2009 102 2009 103 2009 104 2009 105 2009 106 2009 107 2009 108 2009 4 武漢至廣州客運專線 1 哈大客運專線 新建天津至秦皇島鐵路客運專線 1 北京至石家莊客運專線 1 石家莊至武漢客運專線 1 錫烏鐵路 1 武漢至宜昌鐵路 1 新建包西鐵路 新建杭州至寧波鐵路客運專線 1 合肥至蚌埠客運專線 1 滬寧城際軌道交通 1 南京至安慶城際鐵路 1 新建南京至杭州鐵路客運專線 1 新建衡茶吉鐵路衡陽至井岡山段 1 新建廈門至深圳鐵路 1 向塘至莆田鐵路 1 廣州至珠海鐵路復(fù)工 1 海南東環(huán)線鐵路 1 南寧至廣州鐵路 1 貴陽至廣州鐵路 綿陽至成都至樂山客運專線 1 重慶至利川鐵路 1 蘭州至重慶鐵路 1 京滬高速鐵路 1 新廣州站及相關(guān)工程 新建滬杭甬鐵路客運專線上海至杭州段1 宿州至淮安鐵路 1 新建贛州至韶關(guān)鐵路 1 阜陽至六安鐵路 1 九江至南昌城際鐵路 1 長春至吉林城際鐵路 1 成都至都江堰鐵路 1 新建杭州東站擴(kuò)建工程 2 石家莊至武漢客運專線 2 京滬高速鐵路 3 哈大客運專線

690 923.4 338 438.7 1,144.70 113.2 237.6 209.5 213.9 102 394.5 257 313.8 89.1 417 518 131.6 192.2 410 858 392 270.7 774 1982.9 130 292.9 52.8 61.8 45.5 57.2 70.5 133 120.8 1,144.70 1,982.90 923.4 30 20 10 28.27 8 5 7 2 6 7 10 7 7 7 1 7 13 15 3 6 4 40 7 10 1 1 1 3.33 5.4 18 5 92.23 107.77

發(fā)行年發(fā)行期總投資擬使用金份 數(shù)

2009 110 2009 111 2009 112 2009 113 2009 114 2009 115 2009 116 2009 117 2009 118 2009 119 2009 120 2009 121 2009 122 2009 123 2009 124 2009 125 2009 126 2009 127 2009 128 2009 129 2009 130 2009 131 2009 132 2009 133 2009 134 2009 135 2009 136 2009 137 2009 138 2010 139 2010 140 2010 141 2010 142 2010 143 2010 144 2010 募集資金用途 新建天津至秦皇島鐵路客運專線 3 北京至石家莊客運專線 3 石家莊至太原客運專線 3 錫烏鐵路 3 武漢至宜昌鐵路 新建杭州至寧波鐵路客運專線 3 滬寧城際軌道交通 3 南京至安慶城際鐵路 3 新建南京至杭州鐵路客運專線 3 新建廈門至深圳鐵路 4 新建廈門至深圳鐵路 4 向塘至莆田鐵路 4 廣州至珠海鐵路復(fù)工 4 貴陽至廣州鐵路 綿陽至成都至樂山客運專線 4 重慶至利川鐵路 4 蘭州至重慶鐵路 4 京滬高速鐵路 新建滬杭甬鐵路客運專線上海至杭州段4 成都至都江堰鐵路 4 新建杭州東站擴(kuò)建工程 湘桂鐵路衡陽至南寧段擴(kuò)能改造工程 5 貴陽至廣州鐵路 5 重慶至利川鐵路 5 蘭州至重慶鐵路 5 京滬高速鐵路 5 宿州至淮安鐵路 5 新建贛州至韶關(guān)鐵路 5 阜陽至六安鐵路 1 北京至石家莊客運專線 1 石家莊至武漢客運專線 1 大同至西安鐵路 1 山西中南部鐵路通道 1 新建杭州至寧波鐵路客運專線 1 滬昆鐵路客運專線杭州至長沙段 1 向塘至莆田鐵路

額

額

338 21.4 438.7 17.8 130 5 113.2 7 237.6 27 213.9 18 394.5 14 257 19 313.8 24 417 5.8 417 12.2 518 21 131.6 3.5 858 24.3 392 12 270.7 14 774 24 1982.9 37.23 292.9 35 133 11.77

120.8 5 575 10 858 36.5 270.7 5 774 22 1982.9 16 52.8 4.5 61.8 3 45.5 3 438.7 33.6 1144.7 60 963.3 27 998 12 213.9 16 1308.8 12.4 518

發(fā)行年發(fā)行期總投資擬使用金份 數(shù)

2010 146 2010 147 2010 148 2010 149 2010 150 2010 151 2010 152 2010 153 2010 154 2010 155 2010 156 2010 157 2010 158 2010 159 2010 160 2010 161 2010 162 2010 163 2010 164 2010 165 2010 166 2010 167 2010 168 2010 169 2010 170 2010 171 2010 172 2010 173 2010 174 2010 175 2010 176 2010 177 2010 178 2010 179 2010 180 2010 募集資金用途 1 合肥至福州客運專線 新建南寧至廣州鐵路黎塘至廣州段工程 1 綿陽至成都至樂山客運專線 1 蘭州至重慶鐵路 1 蘭新鐵路第二雙線 2 哈爾濱至齊齊哈爾客運專線 2 沈陽至丹東客運專線 2 大同至西安鐵路 2 山西中南部鐵路通道 京包鐵路集寧至包頭段增建第二雙線工程2 武漢至宜昌鐵路 2 西安至寶雞客運專線 2 新建杭州至寧波鐵路客運專線 2 合肥至蚌埠客運專線 2 新建南京至杭州鐵路客運專線 2 新建廈門至深圳鐵路 湘桂鐵路衡陽至南寧段擴(kuò)能改造工程 2 石門至長沙鐵路增建第二線 新建南寧至廣州鐵路黎塘至廣州段工程 2 新建云桂鐵路 綿陽至成都至樂山客運專線 2 重慶至利川鐵路 2 蘭州至重慶鐵路 2 蘭新鐵路第二雙線 2 京滬高速鐵路 新建黑龍江省前進(jìn)鎮(zhèn)至撫遠(yuǎn)鐵路 3 濱綏鐵路牡丹江至綏芬河段擴(kuò)能改造工程3 新建天津至秦皇島鐵路客運專線 3 石家莊至武漢客運專線 京包鐵路集寧至包頭段增建第二雙線工程3 德龍煙鐵路德州至大家洼段 3 新建南京至杭州鐵路客運專線 3 滬昆鐵路客運專線杭州至長沙段 3 新建衡茶吉鐵路衡陽至井岡山段 3 新建廈門至深圳鐵路 3 向塘至莆田鐵路

額 額

1058.4 13 410 15 392 16 774 36 1435 50 312.41 5 268.8 10 963.3 3 998 8 162.6 2 237.6 8 181.95 14.47

213.9 2 102 5.26 313.8 11 417 8 575 7 118 4 410 11 894.81 5 392 1 270.7 14.9 774 8.97 1435 1.4 1982.9 20 20.6 3 123 2 338 10 1144.7 57 162.6 3 99.7 1 313.8 8 1308.8 32 89.1 3 417 10 518

發(fā)行年發(fā)行期總投資擬使用金份 數(shù)

181 2010 182 2010 183 2010 184 2010 185 2010 186 2010 187 2010 188 2010 189 2010 190 2010 191 2010 192 2010 193 2010 194 2010 195 2010 196 2010 197 2010 198 2010 199 2010 200 2010 201 2010 202 2010 203 2010 204 2010 205 2010 206 2010 207 2010 208 2010 209 2010 210 2010 211 2010 212 2010 213 2010 214 2011 215 2011 216 2011 募集資金用途 3 合肥至福州客運專線 3 贛州至龍巖鐵路擴(kuò)能 湘桂鐵路衡陽至南寧段擴(kuò)能改造工程 3 新建贛州至韶關(guān)鐵路 新建南寧至廣州鐵路黎塘至廣州段工程 3 新建云桂鐵路 3 重慶至利川鐵路 3 京滬高速鐵路 滬昆鐵路客運專線長沙至昆明段 4 新建黑龍江省前進(jìn)鎮(zhèn)至撫遠(yuǎn)鐵路 4 濱綏鐵路牡丹江至綏芬河段擴(kuò)能改造工程4 石家莊至武漢客運專線 4 邯長邯濟(jì)鐵路擴(kuò)能改造 4 黃陵至韓城至侯馬鐵路 4 德龍煙鐵路德州至大家洼段 4 新建南京至杭州鐵路客運專線 4 金華至溫州鐵路擴(kuò)能改造 4 滬昆鐵路客運專線杭州至長沙段 4 新建衡茶吉鐵路衡陽至井岡山段 4 新建廈門至深圳鐵路 4 向塘至莆田鐵路 4 贛州至龍巖鐵路擴(kuò)能 湘桂鐵路衡陽至南寧段擴(kuò)能改造工程 4 新建贛州至韶關(guān)鐵路 新建南寧至廣州鐵路黎塘至廣州段工程 4 新建云桂鐵路 4 重慶至利川鐵路 4 張家口至唐山鐵路 4 天津至保定鐵路 邯鄲（邢臺）至黃驊港鐵路 4 滬昆鐵路客運專線長沙至昆明段 4 成都至重慶客運專線 新建青島至榮成城際軌道交通項目 1 哈大客運專線 1 大同至西安鐵路 1 石家莊至武漢客運專線

額 額

1058.4 244.7 575 61.8 410 894.81 270.7 1982.9 1601.4 20.6 123 1,144.70

108 99.7 313.8 179.7 1,308.80

89.1 417 518 244.7 575 61.8 410 894.81 270.7 400.01 240 168.48 1,601.40 398.9 371.29 923.4 963.3 1,144.70 1 5 5 5 6 3 5 7 1 5 5 2 8.2 6 11 3 8.6 5.3 6 9 7 1.6 1 8.5 8 9 10 3 6 4 10 11.8 10 10 20

發(fā)行年發(fā)行期總投資擬使用金份 數(shù)

217 2011 218 2011 219 2011 220 2011 221 2011 222 2011 223 2011 224 2011 225 2011 226 2011 227 2011 228 2011 229 2011 230 2011 231 2011 232 2011 233 2011 234 2011 235 2011 236 2011 237 2011 238 2011 239 2011 240 2011 241 2011 242 2011 243 2011 244 2011 245 2011 246 2011 247 2011 248 2011 249 2011 250 2011 251 2011 252 2011 募集資金用途 滬昆鐵路客運專線杭州至長沙段 1 合肥至福州客運專線 滬昆鐵路客運專線長沙至昆明段 1 新建南寧至廣州鐵路黎塘至廣州段工程 1 湘桂鐵路衡陽至南寧段擴(kuò)能改造工程 1 新建云桂鐵路 1 貴陽至廣州鐵路 1 蘭州至重慶鐵路 1 蘭新鐵路第二雙線 2 哈爾濱至齊齊哈爾客運專線 2 沈陽至丹東客運專線 2 東北東部鐵路前陽至莊河段 2 天津至保定鐵路 邯鄲（邢臺）至黃驊港鐵路 2 邯長邯濟(jì)鐵路擴(kuò)能改造 2 大同至西安鐵路 2 山西中南部鐵路通道 2 張家口至唐山鐵路 2 石家莊至武漢客運專線 2 黃陵至韓城至侯馬鐵路 2 西安至寶雞客運專線 2 德龍煙鐵路德州至大家洼段 2 合肥至蚌埠客運專線 2 南京至安慶城際鐵路 2 金華至溫州鐵路擴(kuò)能改造 2 滬昆鐵路客運專線杭州至長沙段 2 新建衡茶吉鐵路衡陽至井岡山段 2 向塘至莆田鐵路 2 合肥至福州客運專線 2 贛州至龍巖鐵路擴(kuò)能 2 石門至長沙鐵路增建第二線 2 滬昆鐵路客運專線長沙至昆明段 2 南寧至廣州鐵路 2 云桂鐵路 2 貴陽至廣州鐵路 綿陽至成都至樂山客運專線

額 額

1,308.80 1,058.40 1,601.40

410 575 894.82 858 774 1,435.00 312.41 268.8 140.1 240 168.48 131 963.3 998 400.01 1144.7 108 181.95 99.7 102 257 179.7 1308.8 89.1 518 1058.4 244.7 118 1601.4 410 894.82 858 392 30 20 10 10 5 15 20 20 4 3 2 4 7 2 23.7 10 6 1 2.5 10 3 2 6 2 28.7 3 7 14 6 3 6.1 2 5 3 8 發(fā)行年發(fā)行期總投資擬使用金份 數(shù)

253 2011 254 2011 255 2011 256 2011 257 2011 258 2011 259 2011 260 2011 261 2011 262 2011 263 2011 264 2011 265 2011 266 2011 267 2011 268 2011 269 2011 270 2011 271 2011 272 2011 273 2011 274 2011 275 2011 276 2011 277 2011 278 2011 279 2011 280 2011 281 2011 282 2011 283 2011 284 2011 285 2011 286 2011 287 2011 288 2011 募集資金用途 2 重慶至利川鐵路 2 成都至重慶客運專線 2 蘭州至重慶鐵路 2 蘭新鐵路第二雙線 3 哈爾濱至齊齊哈爾客運專線 3 哈大客運專線 3 沈陽至丹東客運專線 3 東北東部鐵路前陽至莊河段 3 天津至保定鐵路 邯鄲（邢臺）至黃驊港鐵路 3 邯長邯濟(jì)鐵路擴(kuò)能改造 3 大同至西安鐵路 3 山西中南部鐵路通道 3 張家口至唐山鐵路 3 石家莊至武漢客運專線 3 西安至寶雞客運專線 3 德龍煙鐵路德州至大家洼段 3 新建青島至榮成城際軌道交通項目3 合肥至蚌埠客運專線 3 南京至安慶城際鐵路 3 金華至溫州鐵路擴(kuò)能改造 3 滬昆鐵路客運專線杭州至長沙段 3 新建衡茶吉鐵路衡陽至井岡山段 3 向塘至莆田鐵路 3 合肥至福州客運專線 3 贛州至龍巖鐵路擴(kuò)能 3 石門至長沙鐵路增建第二線 3 滬昆鐵路客運專線長沙至昆明段 3 南寧至廣州鐵路 3 云桂鐵路 3 貴陽至廣州鐵路 綿陽至成都至樂山客運專線 3 重慶至利川鐵路 3 成都至重慶客運專線 3 蘭州至重慶鐵路 3 蘭新鐵路第二雙線

額

額

270.7 398.9 774 1435 312.41 923.40 268.80 140.10 240.00 168.48 131.00 963.30 998.00 400.01 1144.70 181.95 99.70 371.29 102.00 257.00 179.70 1308.80 89.10 518.00 1058.40 244.70 118.00 1601.40 410.00 894.82 858.00 392.00 270.70 398.90 774.00 1435.00 8 7 8 3.50 5.00 1.50 3.00 6.00 5.00 2.00 16.30 19.00 4.00 10.00 6.00 4.00 5.00 2.00 4.00 3.00 49.00 1.00 4.00 34.00 4.00 2.00 23.00 10.00 9.00 10.00 7.00 3.70 6.00 13.00 25.00

發(fā)行年

289 290 291 292 293 294 發(fā)行期數(shù) 份

2011 2011 2011 2011 2011 2011 募集資金用途 濱綏鐵路牡丹江至綏芬河段擴(kuò)能改造工程 4 哈大客運專線 東北東部鐵路前陽至莊河段 4 沈陽至丹東客運專線 4 邯鄲（邢臺）至黃驊港鐵路 4 天津至保定鐵路 總投資額

923.4 140.1 268.8 168.48 240 擬使用金額 6 3 5.5 6 18.8 295 2011 296 2011 297 2011 298 2011 299 2011 300 2011 301 2011 302 2011 303 2011 304 2011 305 2011 306 2011 307 2011 308 2011 309 2011 310 2011 311 2011 312 2011 313 2011 314 2011 4 山西中南部鐵路通道 4 石家莊至武漢客運專線 4 西安至寶雞客運專線 4 德龍煙鐵路德州至大家洼段 4 新建青島至榮成城際軌道交通項目 4 滬昆鐵路客運專線杭州至長沙段 4 合肥至福州客運專線 4 金華至溫州鐵路擴(kuò)能改造 4 贛州至龍巖鐵路擴(kuò)能 4 向塘至莆田鐵路 滬昆鐵路客運專線長沙至昆明段 4 石門至長沙鐵路增建第二線 4 南寧至廣州鐵路 4 云桂鐵路 綿陽至成都至樂山客運專線 4 成都至重慶客運專線 4 貴陽至廣州鐵路 4 重慶至利川鐵路 4 蘭新鐵路第二雙線 4 蘭州至重慶鐵路

998 1,144.70 181.95 99.7 371.29 1,308.80 1,058.40 179.7 244.7 518 1,601.40

410 894.82 392 398.9 858 270.7 1,435.00

774 6 3.2 2.9 18 30.3 30 5 4 4 18.8 2.5 16 2 7 6 22 4 51 10