第一篇：05-協(xié)同辦公系統(tǒng)項(xiàng)目培訓(xùn)工作總結(jié)使用文檔(圖文簡(jiǎn)易版)
中交四公局協(xié)同辦公系統(tǒng)項(xiàng)目培訓(xùn)工作總結(jié)使用文檔(圖文簡(jiǎn)易版)
部門(mén)工作總結(jié)授權(quán)步驟
1.對(duì)人員授編寫(xiě)部門(mén)工作總結(jié)的權(quán)限
中交四公局協(xié)同辦公系統(tǒng)項(xiàng)目培訓(xùn)工作總結(jié)使用文檔(圖文簡(jiǎn)易版)2.設(shè)置編寫(xiě)部門(mén)工作的權(quán)限范圍（目前權(quán)限范圍必須和部門(mén)模版的授權(quán)范圍一致，授權(quán)具體到部門(mén)）
3.部門(mén)工作總結(jié)模版授權(quán)
管理員登陸，協(xié)同工作——工作總結(jié)——模塊管理、模板管理
注意：授權(quán)的部門(mén)必須和編寫(xiě)部門(mén)工作的權(quán)限范圍的部門(mén)一致，授權(quán)到具體使用的部門(mén) 中交四公局協(xié)同辦公系統(tǒng)項(xiàng)目培訓(xùn)工作總結(jié)使用文檔(圖文簡(jiǎn)易版)4.最后結(jié)果
第二篇：OA協(xié)同辦公系統(tǒng)使用教程(項(xiàng)目管理)
2013
http://oa.hotongroup.com:8089
集團(tuán)信息中心
【OA協(xié)同辦公系統(tǒng)使用教程】
項(xiàng)目管理詳細(xì)教程
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目錄
項(xiàng)目管理...................................................................................................................................................................................2 功能介紹...........................................................................................................................................................................2 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的設(shè)置...............................................................................................................................................................2 立項(xiàng)申請(qǐng)...........................................................................................................................................................................4 項(xiàng)目審批...........................................................................................................................................................................6 我的項(xiàng)目...........................................................................................................................................................................6 我的任務(wù)...........................................................................................................................................................................8 項(xiàng)目文檔.........................................................................................................................................................................10 項(xiàng)目問(wèn)題.........................................................................................................................................................................11
OA協(xié)同辦公系統(tǒng)使用教程
項(xiàng)目管理
功能介紹
協(xié)同項(xiàng)目管理組件以事件為中心，以項(xiàng)目文檔、項(xiàng)目流程為驅(qū)動(dòng)，以任務(wù)安排、項(xiàng)目監(jiān)管、問(wèn)題總匯等功能做輔助，集中體現(xiàn)了企業(yè)事務(wù)管理中的“事事皆項(xiàng)目”的核心思想。
首先項(xiàng)目應(yīng)該是有計(jì)劃的，因此協(xié)同項(xiàng)目管理指派專門(mén)的項(xiàng)目審核人員對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)行審核，層層審批，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目立項(xiàng)、項(xiàng)目更改的監(jiān)察和管理。
項(xiàng)目應(yīng)立足文檔，實(shí)現(xiàn)報(bào)表功能，在協(xié)同項(xiàng)目管理中，項(xiàng)目的具體事務(wù)以流程進(jìn)行記錄，以項(xiàng)目文檔進(jìn)行保存，將工作流與項(xiàng)目管理結(jié)合起來(lái)，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目明細(xì)的匯總統(tǒng)計(jì)和知識(shí)共享。不僅如此，項(xiàng)目管理中遇到的問(wèn)題、疑難，皆可實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)問(wèn)答，并提供項(xiàng)目問(wèn)題的匯總，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目知識(shí)的沉淀。
協(xié)同項(xiàng)目管理組件在OA辦公系統(tǒng)中，不僅實(shí)現(xiàn)了項(xiàng)目計(jì)劃管理，還實(shí)現(xiàn)了項(xiàng)目知識(shí)管理、項(xiàng)目文檔共享和項(xiàng)目流程管理，它是企業(yè)信息化管理中不可或缺的一件利器，是OA管理的重要組成部分。
基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的設(shè)置
協(xié)同項(xiàng)目管理中，首先應(yīng)該進(jìn)行基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的設(shè)置，設(shè)置包括對(duì)項(xiàng)目權(quán)限的設(shè)置和對(duì)項(xiàng)目代碼的設(shè)置，前者代表了用戶在系統(tǒng)中的管理權(quán)限，后者體現(xiàn)了OA 以客戶需求為主導(dǎo)的個(gè)性化解決方法。
1、項(xiàng)目權(quán)限設(shè)置：
項(xiàng)目權(quán)限包含項(xiàng)目的立項(xiàng)申請(qǐng)權(quán)限和項(xiàng)目審批權(quán)限兩種。選擇方法如圖所示，以“部門(mén)”、“角色”和“人員”三種方式進(jìn)行選擇。
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另外，項(xiàng)目權(quán)限設(shè)置增加免審人員設(shè)置，可按部門(mén)、角色、用戶進(jìn)行設(shè)置。進(jìn)入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置->項(xiàng)目權(quán)限設(shè)置,切換至審批權(quán)限后，點(diǎn)擊【設(shè)置免審批范圍】按鈕，方可按部門(mén)、角色、用戶，設(shè)置免審人員。具體設(shè)置頁(yè)面如下圖所示：
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2、項(xiàng)目代碼設(shè)置
系統(tǒng)代碼設(shè)置類(lèi)似“系統(tǒng)管理”-“自定義字段設(shè)置”功能，這里主要設(shè)置“項(xiàng)目類(lèi)型”、“項(xiàng)目角色類(lèi)型”、“項(xiàng)目文檔類(lèi)型”、和“項(xiàng)目費(fèi)用類(lèi)型”。
“項(xiàng)目類(lèi)型”是立項(xiàng)申請(qǐng)時(shí)設(shè)定項(xiàng)目類(lèi)別時(shí)的供選擇項(xiàng)，此代碼主要是設(shè)定項(xiàng)目類(lèi)型的“代碼編號(hào)”、“排序號(hào)”和“代碼名稱”。
“項(xiàng)目角色類(lèi)型”是在立項(xiàng)申請(qǐng)時(shí)一般認(rèn)定的項(xiàng)目成員的所屬類(lèi)型，立項(xiàng)時(shí)，需按照不同的項(xiàng)目角色添加項(xiàng)目成員，項(xiàng)目成員即未來(lái)的項(xiàng)目任務(wù)的參與人。在建立項(xiàng)目任務(wù)時(shí)，需按照不同的任務(wù)設(shè)定項(xiàng)目的執(zhí)行人，執(zhí)行人就是從項(xiàng)目成員中選取。
“項(xiàng)目文檔類(lèi)型”是立項(xiàng)申請(qǐng)時(shí)項(xiàng)目文檔中的類(lèi)型定義。
“項(xiàng)目費(fèi)用類(lèi)型”是在項(xiàng)目預(yù)算時(shí)需要輸入的各種費(fèi)用的類(lèi)型，不同公司可以自定增減。
3、項(xiàng)目模板管理
對(duì)立項(xiàng)過(guò)程中生成的模板進(jìn)行管理。
立項(xiàng)申請(qǐng)
在頁(yè)面中部顯示【+新建項(xiàng)目】字樣，點(diǎn)擊出現(xiàn)立項(xiàng)申請(qǐng)頁(yè)面。在項(xiàng)目申請(qǐng)過(guò)程中，標(biāo)注有紅色“*”符號(hào)的為必填項(xiàng)。
1、基本信息：
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基本信息中，需要設(shè)定項(xiàng)目的編號(hào)、名稱和項(xiàng)目計(jì)劃周期，其中會(huì)顯示該項(xiàng)目的當(dāng)前創(chuàng)建人。項(xiàng)目基本信息中還需要設(shè)定其類(lèi)別，便于查看和管理。項(xiàng)目創(chuàng)建人可以看到項(xiàng)目的詳細(xì)信息，并追蹤和點(diǎn)評(píng)任務(wù)進(jìn)度。
“項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”默認(rèn)值為 OA 登錄用戶，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人也可以通過(guò)點(diǎn)擊該字段后面的“添加”按鈕，修改項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。
“參與部門(mén)”是項(xiàng)目參與范圍的設(shè)定。
“項(xiàng)目查看者”可以看到項(xiàng)目的詳細(xì)信息，并追蹤和點(diǎn)評(píng)任務(wù)進(jìn)度。
“項(xiàng)目審批人”是設(shè)定該項(xiàng)目的審核管理者，審批人從項(xiàng)目權(quán)限設(shè)置中設(shè)定的審批人員中選擇，審批人可以追蹤項(xiàng)目信息以及點(diǎn)評(píng)任務(wù)進(jìn)度。
在項(xiàng)目的其余信息未設(shè)定前，請(qǐng)點(diǎn)擊【保存】，不要點(diǎn)擊“提交審批”。完成“基本信息”后才能夠進(jìn)入下一項(xiàng)“項(xiàng)目成員”的設(shè)定。
2、項(xiàng)目成員：
項(xiàng)目成員就是項(xiàng)目參與人，在建立項(xiàng)目成員時(shí)，需按照項(xiàng)目角色進(jìn)行設(shè)定，項(xiàng)目角色類(lèi)型在“項(xiàng)目代碼設(shè)定”中修改。在這里設(shè)定的項(xiàng)目成員，就是在項(xiàng)目任務(wù)、項(xiàng)目文檔中設(shè)定具體權(quán)限的可供選擇的人員范圍。
3、項(xiàng)目任務(wù)：
項(xiàng)目任務(wù)是項(xiàng)目中具體事務(wù)的名稱，每一個(gè)項(xiàng)目是由許多具體事件組成的，每一個(gè)事件都可以稱之為“任務(wù)”，任務(wù)需要設(shè)定的是任務(wù)的名稱、執(zhí)行人（執(zhí)行人從項(xiàng)目成員范圍中選擇）和任務(wù)計(jì)劃周期，其余信息為選填項(xiàng)。
“前置任務(wù)”：即相同項(xiàng)目?jī)?nèi)，在當(dāng)前任務(wù)之前的任務(wù)列表，可設(shè)定某個(gè)任務(wù)與當(dāng)前任務(wù)的前后關(guān)系。一旦設(shè)定前置任務(wù)，本任務(wù)的開(kāi)始時(shí)間自動(dòng)由前置任務(wù)決定，即：前置任務(wù)結(jié)束時(shí)，本任務(wù)自動(dòng)開(kāi)始計(jì)時(shí)。
“任務(wù)工時(shí)”：由“任務(wù)計(jì)劃周期”自動(dòng)生成，“任務(wù)描述”是對(duì)任務(wù)內(nèi)容的描述，便于任務(wù)執(zhí)行人理解任務(wù)的意義，“任務(wù)級(jí)別”設(shè)定了當(dāng)前任務(wù)的緊急程度。
“里程碑”：任務(wù)進(jìn)程中作為標(biāo)志性的記錄?！绊?xiàng)目流程”：當(dāng)該項(xiàng)目運(yùn)行時(shí)，任務(wù)執(zhí)行人可以發(fā)起流程，并監(jiān)控流程的運(yùn)行狀況。
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4、項(xiàng)目文檔：
“項(xiàng)目文檔”是項(xiàng)目中需要保存的文檔存儲(chǔ)所在，該功能中可以設(shè)定具體文件夾，以及文件夾的“新建”、“刪除”、“修改”和“查看”權(quán)限，候選人員皆為“項(xiàng)目成員”。
5、項(xiàng)目預(yù)算：
“項(xiàng)目預(yù)算”是系統(tǒng)中進(jìn)行預(yù)算金額輸入和統(tǒng)計(jì)的模塊，具體項(xiàng)目預(yù)算的類(lèi)型由“項(xiàng)目代碼設(shè)置”中設(shè)定。在各項(xiàng)信息都設(shè)定后，回到“基本信息”，點(diǎn)擊【提交審批】，項(xiàng)目就進(jìn)入審批。在提交審批后，項(xiàng)目基本信息就無(wú)法繼續(xù)修改。
項(xiàng)目審批
具備“項(xiàng)目審批人”權(quán)限的用戶，在“項(xiàng)目審批”模塊中，可以看到待審批項(xiàng)目與項(xiàng)目審批記錄，在通過(guò)或拒絕項(xiàng)目審批時(shí)，審批人都需要輸入項(xiàng)目審批意見(jiàn)，以供立項(xiàng)創(chuàng)建人查閱，并將以通過(guò)的審批記錄留存在項(xiàng)目審批記錄中。
審批后，立項(xiàng)創(chuàng)建人會(huì)短信提醒，告知項(xiàng)目審批的情況。
項(xiàng)目審批記錄中還可看到審批人曾經(jīng)審批的項(xiàng)目的詳細(xì)信息和實(shí)際結(jié)束時(shí)間。我的項(xiàng)目與任務(wù)
我的項(xiàng)目
進(jìn)入“我的項(xiàng)目”，項(xiàng)目中心頁(yè)面如下圖所示。左側(cè)項(xiàng)目樹(shù)形圖展示了項(xiàng)目名稱列表與項(xiàng)目狀態(tài)，可以按照項(xiàng)目類(lèi)型和時(shí)間進(jìn)行查詢。右側(cè)項(xiàng)目列表展示了項(xiàng)目更加詳細(xì)的信息，包括：項(xiàng)目編號(hào)、項(xiàng)目名稱、開(kāi)始時(shí)間、結(jié)束時(shí)間、結(jié)束的實(shí)際時(shí)間、狀態(tài)等。還可以根據(jù)狀態(tài)、項(xiàng)目計(jì)劃周期、項(xiàng)目編號(hào)、項(xiàng)目創(chuàng)建人進(jìn)行查詢。
頁(yè)面中顯示出當(dāng)前用戶有權(quán)查看的所有項(xiàng)目列表（項(xiàng)目查看者、項(xiàng)目成員和項(xiàng)目審批人都可以看到相關(guān)項(xiàng)目信息），點(diǎn)【+立項(xiàng)申請(qǐng)】可進(jìn)入立項(xiàng)信息填寫(xiě)，在列表中，點(diǎn)擊“項(xiàng)目名稱”可查看該項(xiàng)目的各項(xiàng)詳細(xì)信息。
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在列表中，項(xiàng)目審批人可以看到項(xiàng)目的“刪除”操作，以及當(dāng)前項(xiàng)目的狀態(tài)、“項(xiàng)目變更”和“編輯”操作。
當(dāng)前項(xiàng)目狀態(tài)分為“進(jìn)行中”—表示該項(xiàng)目已經(jīng)通過(guò)審批并運(yùn)行，這種狀態(tài)下項(xiàng)目可進(jìn)行“項(xiàng)目變更”操作，即修改項(xiàng)目信息；
“已超時(shí)”—說(shuō)明該項(xiàng)目當(dāng)前已經(jīng)超出創(chuàng)建項(xiàng)目時(shí)的計(jì)劃結(jié)束時(shí)間，此時(shí)項(xiàng)目可以變更； “審批中”—說(shuō)明項(xiàng)目已經(jīng)保存并提交審批但暫未獲批準(zhǔn)，審批中的項(xiàng)目不能進(jìn)行任何操作； “立項(xiàng)中”—表示項(xiàng)目當(dāng)前處于創(chuàng)建信息階段，尚未提交審批，此時(shí)可自由編輯或刪除項(xiàng)目。在項(xiàng)目信息頁(yè)面中，包含“基本信息”、“項(xiàng)目文檔”、“任務(wù)列表”、“問(wèn)題追蹤”、“討論區(qū)”和“項(xiàng)目批注”三個(gè)類(lèi)型的信息。
1、基本信息：項(xiàng)目信息包含了項(xiàng)目基本信息與審批記錄，頁(yè)面主要篇幅顯示的就是項(xiàng)目信息中的基本信息。點(diǎn)擊【審批記錄】可查看當(dāng)前項(xiàng)目的歷史審批結(jié)果。
2、項(xiàng)目文檔：顯示項(xiàng)目中上傳的文檔。
3、任務(wù)列表：顯示任務(wù)列表以及完成的狀態(tài)。
任務(wù)列表—本項(xiàng)目所有的任務(wù)信息列表； 甘特圖—項(xiàng)目進(jìn)度圖形化顯示；
4、問(wèn)題跟蹤：項(xiàng)目問(wèn)題的匯總；
5、討論區(qū)：項(xiàng)目交流中顯示出項(xiàng)目在運(yùn)行中討論區(qū)信息；
6、項(xiàng)目批注：項(xiàng)目中領(lǐng)導(dǎo)批注的具體內(nèi)容。
1、項(xiàng)目描述中插入圖片功能進(jìn)入項(xiàng)目管理，新建項(xiàng)目頁(yè)面，輸入信息后，點(diǎn)擊【插入圖片】按鈕，可以向描述內(nèi)容中插入圖片如下圖所示：
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2、項(xiàng)目管理查看和編輯頁(yè)面從新頁(yè)簽打開(kāi)
項(xiàng)目管理，我的項(xiàng)目，點(diǎn)擊【編輯】或【查看】按鈕時(shí)，頁(yè)面從新頁(yè)簽打開(kāi)，如下圖所示：
3、【我的項(xiàng)目】合并進(jìn)行中和已結(jié)束項(xiàng)目功能
項(xiàng)目管理將審核中、立項(xiàng)中、進(jìn)行中、已結(jié)束等狀態(tài)同時(shí)顯示在項(xiàng)目列表中。如下圖所示：
我的任務(wù)
項(xiàng)目建立并運(yùn)行后，用戶作為某個(gè)項(xiàng)目的任務(wù)執(zhí)行者，可在此模塊中看到當(dāng)前的任務(wù)信息。
點(diǎn)擊“項(xiàng)目名稱”時(shí)，可查看當(dāng)前項(xiàng)目的基本信息，“任務(wù)名稱”則是顯示出該任務(wù)的信息，包含任務(wù)名稱、描述、任務(wù)周期和工時(shí)，以及任務(wù)是否有前置任務(wù)。
要進(jìn)行任務(wù)辦理時(shí)，點(diǎn)【辦理】進(jìn)入工作頁(yè)面，頁(yè)面中有三項(xiàng)需要填寫(xiě)：
1、任務(wù)詳情：
任務(wù)詳情中可添加進(jìn)度日志，進(jìn)度日志主要包含進(jìn)度百分比和進(jìn)度的詳細(xì)描述，并可附上文本附件。任務(wù)進(jìn)度可被項(xiàng)目創(chuàng)建者、項(xiàng)目查看者和審批人查看，并可以進(jìn)行點(diǎn)評(píng)。
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任務(wù)進(jìn)度完成后，會(huì)自動(dòng)給項(xiàng)目創(chuàng)建人發(fā)送短信息提醒。
2、項(xiàng)目問(wèn)題：
在任務(wù)中遇到任何問(wèn)題，可通過(guò)“項(xiàng)目問(wèn)題”來(lái)提問(wèn)，創(chuàng)建時(shí)，需要設(shè)定問(wèn)題的描述，以及指定處理人和最后處理期限，點(diǎn)擊【提交】就可以將問(wèn)題提交給處理人，若暫時(shí)無(wú)需提交，可點(diǎn)擊保存，可將問(wèn)題保存到“項(xiàng)目問(wèn)題”的首頁(yè)。在首頁(yè)面上也可點(diǎn)擊【提交】，完成提問(wèn)操作。
已創(chuàng)建的問(wèn)題有“未接收”和“已反饋”兩種狀態(tài)，即當(dāng)前提交的問(wèn)題處理人是否已經(jīng)辦理。
3、項(xiàng)目流程：
項(xiàng)目流程是在立項(xiàng)時(shí)設(shè)定該流程的各個(gè)關(guān)聯(lián)流程，在任務(wù)中可建立流程，并跟蹤流程的運(yùn)行。其中“項(xiàng)目流程-待辦”羅列了未辦理完成的流程，“項(xiàng)目流程-進(jìn)行中”羅列著當(dāng)前用戶已辦結(jié)并轉(zhuǎn)交的項(xiàng)目流程，“項(xiàng)目流程-已結(jié)束”顯示的是已經(jīng)結(jié)束的項(xiàng)目流程。
1、項(xiàng)目任務(wù)的超時(shí)提醒功能和臨近截至?xí)r間提醒功能
在使用提醒功能前，需進(jìn)入系統(tǒng)管理，定時(shí)任務(wù)設(shè)置中啟用項(xiàng)目任務(wù)超時(shí)催辦功能。點(diǎn)擊【立即執(zhí)行】即可定時(shí)檢查項(xiàng)目任務(wù)辦理超時(shí)情況，催辦提示時(shí)間超時(shí)前三天至超時(shí)后三天。下圖為啟用項(xiàng)目任務(wù)超時(shí)提醒界面：
2、【我的任務(wù)】合并辦理中和已結(jié)束項(xiàng)目功能
任務(wù)列表將辦理中、已結(jié)束等狀態(tài)同時(shí)顯示在項(xiàng)目列表中。如下圖所示：
3、【我的任務(wù)】查詢過(guò)濾功能。
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項(xiàng)目文檔
項(xiàng)目文檔的管理方式類(lèi)似“公共文件柜”，進(jìn)入項(xiàng)目文檔首先看到一級(jí)目錄，一級(jí)目錄的名稱為項(xiàng)目名稱。由于每個(gè)用戶在項(xiàng)目創(chuàng)建時(shí)被賦予了不同的權(quán)限，比如文檔的“新建”、“刪除”、“修改”和“查看”權(quán)限，詳情請(qǐng)見(jiàn)“立項(xiàng)申請(qǐng)”。
項(xiàng)目文檔中增加了新建文件、刪除、編輯、剪切、粘貼、批量上傳等功能。使項(xiàng)目文檔操作更便捷、功能更全面。項(xiàng)目文檔界面如下圖所示：
點(diǎn)擊【編輯】按鈕，進(jìn)入編輯頁(yè)面，編輯界面如圖所示：
進(jìn)入編輯界面可以修改文件名稱、文件內(nèi)容、提醒以及上傳的附件信息。勾選一條記錄后點(diǎn)擊【復(fù)制】或【剪切】按鈕，即可對(duì)已勾選記錄進(jìn)行復(fù)制或剪切，點(diǎn)擊相關(guān)操作中的【粘貼】按鈕，即可粘貼被復(fù)制或被剪切內(nèi)容。批量上傳功能：可以快速上傳多個(gè)項(xiàng)目文檔，點(diǎn)擊【批量上傳】按鈕后界面如下圖所示：
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項(xiàng)目問(wèn)題
項(xiàng)目問(wèn)題中有待解決問(wèn)題和歷史記錄兩項(xiàng)。“待解決問(wèn)題”為用戶提交，目前未辦理的問(wèn)題列表，處理人可點(diǎn)擊【辦理】進(jìn)行問(wèn)題的解答處理。問(wèn)題有“處理中”和“未接收”兩種狀態(tài)，處理人點(diǎn)擊【辦理】后，“未接收”狀態(tài)自動(dòng)轉(zhuǎn)換為“處理中”。
點(diǎn)【詳情】可看到該問(wèn)題的詳情，包括問(wèn)題描述、處理記錄和附件文檔。處理人點(diǎn)擊【辦理】，出現(xiàn)項(xiàng)目問(wèn)題處理窗口，在“處理結(jié)果匯報(bào)”中填入問(wèn)題處理意見(jiàn)，即完成處理工作，該問(wèn)題自動(dòng)轉(zhuǎn)入“歷史記錄”。
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第三篇：協(xié)同辦公系統(tǒng)使用說(shuō)明書(shū)1.03
快普M6整合管理平臺(tái)系統(tǒng)-整合管理平臺(tái)
使用說(shuō)明書(shū)（V2.03.100331.2000）
目
錄
第一章 系統(tǒng)整體介紹...............................................................................................4 1.1功能概況...............................................................................................4 1.2相關(guān)操作...............................................................................................5
第二章 個(gè)人辦公......................................................................................................6 2.1計(jì)劃任務(wù)...............................................................................................6 2.2實(shí)際行動(dòng)...............................................................................................6 2.3工作報(bào)告...............................................................................................7 2.4上級(jí)給我的點(diǎn)評(píng)/我給下屬的點(diǎn)評(píng)...........................................................8 2.5自定義桌面............................................................................................9 2.6在線短信...............................................................................................9 2.7電子郵件.............................................................................................10 3.2文件庫(kù).................................................................................................12
第三章 日常辦公....................................................................................................13 3.1工作流定制管理...................................................................................13
3.1.1表單定制....................................................................................13 3.1.2流程定制....................................................................................15 3.1.2流程監(jiān)控....................................................................................18 3.2 工作事宜辦理.....................................................................................18
3.2.1 我擬辦的事宜............................................................................19 3.2.2提交的事宜................................................................................20 3.2.3我辦理的事宜.............................................................................20 3.2.4委托辦理....................................................................................21 3.3公告通知.............................................................................................21
第四章 行政辦公....................................................................................................22 4．1人員休息安排....................................................................................22 4．2會(huì)議室管理.......................................................................................22
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4.2.1會(huì)議室使用申請(qǐng)查看和審批........................................................23 4.2.2會(huì)議室的申請(qǐng).............................................................................23 4.3投票設(shè)置.............................................................................................24 4.4投票查看.............................................................................................25
第五章 辦公用品....................................................................................................26 5.1辦公用品倉(cāng)庫(kù)......................................................................................27 5.2辦公用品類(lèi)別......................................................................................27 5.3辦公用品信息......................................................................................28 5.4辦公用品領(lǐng)用......................................................................................28 5.5辦公用品退回......................................................................................29 5.6辦公用品入庫(kù)......................................................................................30 5.7辦公用品盤(pán)點(diǎn)......................................................................................31 5.8辦公用品庫(kù)存統(tǒng)計(jì)...............................................................................32 5.9辦公用品管理和進(jìn)銷(xiāo)存財(cái)務(wù)的關(guān)系.......................................................32
第六章 車(chē)輛管理....................................................................................................33 6.1車(chē)輛檔案.............................................................................................33 6.2車(chē)輛申請(qǐng).............................................................................................34 6.3油耗記錄.............................................................................................35 6.4其他功能.............................................................................................35
第七章 系統(tǒng)管理....................................................................................................35 7.1企業(yè)信息.............................................................................................36 7.2組織架構(gòu).............................................................................................36 7.3員工信息和用戶管理............................................................................37 7.4 權(quán)限管理............................................................................................38
7.4.1功能權(quán)限管理.............................................................................38 7.4.2職位權(quán)限設(shè)置.............................................................................39 7.4.3數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置.............................................................................39 7.4.4基礎(chǔ)數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置......................................................................40 7.5數(shù)據(jù)導(dǎo)入.............................................................................................40 7.6套打管理.............................................................................................41
7.6.1 套打模板管理............................................................................41
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7.6.2 套打字段信息............................................................................42 7.6.3 系統(tǒng)打印參數(shù)............................................................................43 7.7 系統(tǒng)參數(shù)............................................................................................43 7.8 分支機(jī)構(gòu)............................................................................................44
第八章 其他功能....................................................................................................45 8.1 知識(shí)管理............................................................................................45 8.2電話管理.............................................................................................46
8.2.1通訊記錄管理及參數(shù)設(shè)置...........................................................46 8.2.2撥打電話、電話錄音..................................................................47
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第一章 系統(tǒng)整體介紹
該系統(tǒng)采用最新技術(shù)架構(gòu)，應(yīng)用先進(jìn)的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)及工作流引擎將各系統(tǒng)各部門(mén)充分協(xié)同起來(lái)，形成一個(gè)流水化的工作平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)公司各部門(mén)各信息系統(tǒng)的流水化作業(yè)和協(xié)同工作，從而提高工作效率，規(guī)范管理，是一套典型的智能型自動(dòng)化辦公管理系統(tǒng)。該系統(tǒng)除傳統(tǒng)的協(xié)同辦公管理功能外，更重要是能為所有會(huì)形成孤島的信息和業(yè)務(wù)系統(tǒng)提供整合功能，是整個(gè)整合管理平臺(tái)的基礎(chǔ)，可建立企業(yè)信息、組織架構(gòu)、進(jìn)行員工設(shè)置，設(shè)置各個(gè)子系統(tǒng)的功能權(quán)限定義及業(yè)務(wù)流程等等。同時(shí)也整合了移動(dòng)通信、郵件及互聯(lián)網(wǎng)等各種最新技術(shù)。
1.1功能概況
個(gè)人辦公——制訂個(gè)人工作計(jì)劃，上級(jí)可安排下級(jí)工作任務(wù)，計(jì)劃有強(qiáng)大提醒功能；工作報(bào)告可設(shè)置模板并按模板填寫(xiě)，上級(jí)可進(jìn)行點(diǎn)評(píng)審批，點(diǎn)評(píng)信息自動(dòng)發(fā)短信給對(duì)方。
日常辦公——通過(guò)新增需要審批的業(yè)務(wù)單據(jù)并提交，由系統(tǒng)根據(jù)相應(yīng)流程設(shè)置自動(dòng)判斷下個(gè)辦理人，需要我審批的所有單據(jù)會(huì)集中在“我辦理的事宜”模塊，如果外出可將部分或全部業(yè)務(wù)委托給指定人辦理，實(shí)現(xiàn)外出期間需要我審批的流程自動(dòng)提交給委托辦理人辦理。
公共信息——公告發(fā)布及閱讀跟蹤；文件庫(kù)管理，可對(duì)內(nèi)部文件進(jìn)行歸類(lèi)、存檔、備案的管理，可建多級(jí)文件夾，設(shè)多級(jí)權(quán)限控制，包括新增、修改、查看等權(quán)限，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程審批及公告的歸檔；知識(shí)庫(kù)管理可對(duì)知識(shí)進(jìn)行分類(lèi)，并集思廣益，可跟蹤瀏覽情況。
在線短信——在線交流模塊提供類(lèi)似網(wǎng)絡(luò)尋呼信息交流工具，幫助企業(yè)規(guī)范的內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)通信系統(tǒng)，自動(dòng)彈屏顯示內(nèi)部員工信息、公告、新收郵件通告，以及各種業(yè)務(wù)流程處理通知，并能通過(guò)信息鏈接直接定位到相關(guān)單據(jù)。
行政辦公——會(huì)議室管理可實(shí)現(xiàn)會(huì)議室的申請(qǐng)、預(yù)約情況查詢、會(huì)議提醒及人員簽到等；投票管理可實(shí)現(xiàn)匿名投票。
流程管理——根據(jù)不同流向判斷設(shè)置多個(gè)審批環(huán)節(jié)，為各種業(yè)務(wù)定制審批流程，包括系統(tǒng)業(yè)務(wù)單據(jù)和自定義表單；通過(guò)流程監(jiān)控可查看流轉(zhuǎn)情況，進(jìn)行催辦、特送等；對(duì)重要公文可啟用流水號(hào)管理；表單定制為各行業(yè)客戶提供靈活的自定義表單，滿足個(gè)性化需求。
車(chē)輛管理——車(chē)輛是公司重要資產(chǎn)，因流動(dòng)性大，管理特別難，可根據(jù)車(chē)輛狀態(tài)進(jìn)行車(chē)輛的申請(qǐng)與安排，將所有維修、加油、投保、年審、事故及違章等重要信息記錄下來(lái)，便于事后查看分析，還能自動(dòng)記算百公里油耗，投保、年審自動(dòng)提醒等。
辦公用品——采購(gòu)入庫(kù)、領(lǐng)用、退回、庫(kù)存、盤(pán)點(diǎn)、領(lǐng)用分析等，該模塊主要用于非公司主營(yíng)產(chǎn)品的辦公用品管理，公司主營(yíng)庫(kù)存商品用于辦公用品時(shí)用ERP領(lǐng)料出庫(kù)來(lái)實(shí)現(xiàn)。
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電子郵件——不僅可以發(fā)內(nèi)部郵件，還可以發(fā)外部郵件，自主研發(fā)的郵件收發(fā)系統(tǒng)既取代了0utlook、Foxmail 收發(fā)郵件的功能，徹底解決郵件收發(fā)管理系統(tǒng)與業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)形成信息孤島的問(wèn)題，而且在每個(gè)客戶及聯(lián)系人關(guān)聯(lián)頁(yè)面可方便查看公司所有人給該客戶收發(fā)的郵件信息，否則要到每個(gè)人的收發(fā)件箱查找過(guò)濾才能實(shí)現(xiàn)此功能。通過(guò)郵件模板群發(fā)時(shí)自動(dòng)提取客戶、聯(lián)系人、發(fā)件人等相關(guān)信息，實(shí)現(xiàn)批量標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)，個(gè)性化體驗(yàn)。
來(lái)電精靈CTI——配合快普USB來(lái)電盒實(shí)現(xiàn)來(lái)電自動(dòng)彈屏，自動(dòng)匹配客戶及聯(lián)系人并顯示與該客戶相關(guān)聯(lián)的售前、售中、售后信息，實(shí)現(xiàn)快速響應(yīng)，可設(shè)置去電前綴，在系統(tǒng)任何有電話或手機(jī)的地方直接點(diǎn)擊即可撥出電話，免去手工撥號(hào)，同時(shí)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)電話錄音。
手機(jī)短信——配合快普短信貓實(shí)現(xiàn)每個(gè)人只要能上系統(tǒng)就可發(fā)短信，可對(duì)各部門(mén)人員進(jìn)行短信限額設(shè)置，可對(duì)系統(tǒng)員工和客戶群發(fā)短信、系統(tǒng)短信提醒，定時(shí)發(fā)送設(shè)置等。
系統(tǒng)管理——可限制用戶查看系統(tǒng)信息的起始時(shí)間、系統(tǒng)登錄時(shí)間、設(shè)置用戶密碼修改周期及密碼強(qiáng)度要求等安全管理；可設(shè)置功能權(quán)限、數(shù)據(jù)權(quán)限和敏感數(shù)據(jù)；用WORD靈活編輯想要的打印模板，每個(gè)模塊可上傳多個(gè)打印模板并默認(rèn)其中一個(gè)，可按單據(jù)行數(shù)、固定行數(shù)或最大行數(shù)進(jìn)行打印，設(shè)置打印提示及打印按鈕控制等；桌面自定義、單據(jù)自定義及功能強(qiáng)大的系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置等
1.2相關(guān)操作
過(guò)濾條件的設(shè)定 點(diǎn)擊任具體一功能模塊，系統(tǒng)會(huì)將該模塊的業(yè)務(wù)單據(jù)按過(guò)濾條件設(shè)置以列表的方式顯示出來(lái)，這里可隨時(shí)修改過(guò)濾條件更新查詢狀態(tài)。
單據(jù)的關(guān)聯(lián)頁(yè)簽 系統(tǒng)任一業(yè)務(wù)單據(jù)若有關(guān)聯(lián)信息或關(guān)聯(lián)單據(jù)，可點(diǎn)擊單據(jù)左上方的分頁(yè)簽查看關(guān)聯(lián)信息，并且可在該關(guān)聯(lián)信息的頁(yè)簽中編輯或新增所對(duì)應(yīng)的關(guān)聯(lián)信息。
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第二章 個(gè)人辦公
2.1計(jì)劃任務(wù)
員工可根據(jù)實(shí)際情況作出詳細(xì)工作計(jì)劃，掌握工作重點(diǎn)；部門(mén)管理者可以查看本部門(mén)和下屬機(jī)構(gòu)所有人員的任務(wù)編制，對(duì)計(jì)劃進(jìn)行點(diǎn)評(píng)、調(diào)整工作計(jì)劃、分配計(jì)劃任務(wù)等，實(shí)時(shí)監(jiān)控工作進(jìn)度。支持共享給團(tuán)隊(duì)成員，支持樹(shù)狀列表方式來(lái)展現(xiàn)各計(jì)劃的層級(jí)關(guān)系，并借鑒了“日歷管理”的圖形化交互方法，來(lái)安排日程和任務(wù)，使之一目了然。
位置：整合管理?個(gè)人辦公?計(jì)劃任務(wù)
計(jì)劃列表的查看方式：除了按照常規(guī)的列表查詢，也可通過(guò)周日歷和月日歷的方式查詢。負(fù)責(zé)人員和共享人員:負(fù)責(zé)人員為計(jì)劃的主要負(fù)責(zé)人，可對(duì)計(jì)劃進(jìn)行編輯和調(diào)整執(zhí)行狀態(tài)。共享人員則只能查看該計(jì)劃信息。
計(jì)劃分級(jí)：通過(guò)選擇<上級(jí)計(jì)劃>來(lái)確定計(jì)劃之間的層級(jí)關(guān)系，選擇上級(jí)計(jì)劃后，會(huì)自動(dòng)繼承上級(jí)計(jì)劃的開(kāi)始及結(jié)束時(shí)間，并可在該時(shí)間范圍內(nèi)進(jìn)行修改。
快速制定計(jì)劃：可在同一頁(yè)簽制定多條計(jì)劃后一并保存，之后可分別進(jìn)行修改或完善。計(jì)劃的狀態(tài)：未開(kāi)始—進(jìn)行中—暫?！淹瓿伞蜒悠凇∠?。計(jì)劃的關(guān)聯(lián)：可關(guān)聯(lián)客戶、上級(jí)點(diǎn)評(píng)、實(shí)際行動(dòng)。
2.2實(shí)際行動(dòng)
做好“時(shí)間日志”，記錄當(dāng)天具體做了哪些事（如果是做計(jì)劃的事，就直接從計(jì)劃表里中國(guó)廈門(mén)快普信息技術(shù)有限公司
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調(diào)取，也可以手工輸入）?？梢躁P(guān)聯(lián)多個(gè)客戶（銷(xiāo)售行動(dòng)）。其中具體的實(shí)際行動(dòng)可以關(guān)聯(lián)具體的工作計(jì)劃和具體的單據(jù)如：費(fèi)用管理、商機(jī)管理、合同（交付）、合同（回款）、市場(chǎng)活動(dòng)、線索管理。
位置：整合管理?個(gè)人辦公?實(shí)際行動(dòng)
實(shí)際行動(dòng)的關(guān)聯(lián)：可選擇對(duì)應(yīng)的計(jì)劃任務(wù)，也可在關(guān)聯(lián)頁(yè)簽處關(guān)聯(lián)客戶，若有關(guān)聯(lián)客戶，此次實(shí)際行動(dòng)相當(dāng)于該客戶的一條<聯(lián)系記錄>，在客戶聯(lián)系記錄模塊可查看此信息。
2.3工作報(bào)告
用于員工記錄周、月、年的工作情況、心得體會(huì)、以及工作中出現(xiàn)的問(wèn)題（可以直接從“計(jì)劃任務(wù)”或“實(shí)際工作”功能模塊導(dǎo)入數(shù)據(jù)）；并且部門(mén)管理者可以查看本部門(mén)和下屬機(jī)構(gòu)所有人員的報(bào)告，可以進(jìn)行點(diǎn)評(píng)（給每個(gè)人評(píng)分，可參與績(jī)效考核）。
位置：整合管理?個(gè)人辦公?工作報(bào)告
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報(bào)告類(lèi)型：上周報(bào)告、本周報(bào)告、昨日?qǐng)?bào)告、本日?qǐng)?bào)告等。選擇不同報(bào)告類(lèi)型后會(huì)影響報(bào)告主題的時(shí)間。
報(bào)告模板： 選擇<導(dǎo)入報(bào)告模板>引入或編輯所需要的報(bào)告格式。也可在此通過(guò)新建模板來(lái)增加所需的模板格式。
2.4上級(jí)給我的點(diǎn)評(píng)/我給下屬的點(diǎn)評(píng)
查看上級(jí)用戶對(duì)當(dāng)前用戶的計(jì)劃任務(wù)、實(shí)際行動(dòng)（聯(lián)系記錄）、工作報(bào)告、商機(jī)管理中的單據(jù)進(jìn)行點(diǎn)評(píng)的內(nèi)容。點(diǎn)擊點(diǎn)評(píng)內(nèi)容的超鏈可以打開(kāi)關(guān)聯(lián)的具體單據(jù)。
位置：整合管理?個(gè)人辦公?上級(jí)給我的點(diǎn)評(píng)/我給下屬的點(diǎn)評(píng)
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點(diǎn)評(píng)的業(yè)務(wù)范圍：計(jì)劃任務(wù)、工作報(bào)告、實(shí)際行動(dòng)、商機(jī)管理
2.5自定義桌面
用戶可以選擇這些模塊是否顯示達(dá)到個(gè)性化定制桌面的作用。用于定制用戶桌面六個(gè)功能快分別顯示的單據(jù)列表內(nèi)容。
位置：整合管理?個(gè)人辦公?自定義桌面
關(guān)于本模塊： 用戶可在此編輯符合自己使用習(xí)慣的用戶模板，并可以將設(shè)計(jì)的模板保存為多個(gè)方案，選擇已保存的模板即可調(diào)用設(shè)計(jì)好的模板。
2.6在線短信
在線交流模塊提供類(lèi)似網(wǎng)絡(luò)尋呼信息交流工具，幫助企業(yè)規(guī)范的內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)通信系統(tǒng)，自動(dòng)彈屏顯示內(nèi)部員工信息、公告、新收郵件通告，以及各種業(yè)務(wù)流程處理通知，并能通過(guò)信息鏈接直接定位到相關(guān)單據(jù)。
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位置：整合管理?在線交流?在線短信
信息類(lèi)別：列表中記錄兩種類(lèi)型的信息：
1、其他用戶直接手工編輯的日常交流信息。
2、系統(tǒng)相關(guān)業(yè)務(wù)的提示信息，如下屬提交工作報(bào)告后我們能夠看到系統(tǒng)提示信息，此時(shí)點(diǎn)擊<查看鏈接>能夠快速定位到對(duì)應(yīng)的工作報(bào)告。
2.7電子郵件
不僅可以發(fā)內(nèi)部郵件，還可以發(fā)外部郵件，自主研發(fā)的郵件收發(fā)系統(tǒng)既取代了0utlook、Foxmail 收發(fā)郵件的功能，徹底解決郵件收發(fā)管理系統(tǒng)與業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)形成信息孤島的問(wèn)題，而且在每個(gè)客戶及聯(lián)系人關(guān)聯(lián)頁(yè)面可方便查看公司所有人給該客戶收發(fā)的郵件信息。通過(guò)郵件模板群發(fā)時(shí)自動(dòng)提取客戶、聯(lián)系人、發(fā)件人等相關(guān)信息，實(shí)現(xiàn)批量標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)，個(gè)性化體驗(yàn)。位置：整合管理?在線交流?電子郵件
郵件的發(fā)送范圍：可同時(shí)將一封發(fā)送給內(nèi)部郵箱地址和外部郵箱地址，可以進(jìn)行短信群發(fā)等。
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外部郵箱的設(shè)置：和foxmail的賬戶設(shè)置類(lèi)似，設(shè)置成功后可以發(fā)送和接受外部郵件。
郵件模板
發(fā)送郵件時(shí)可以調(diào)用設(shè)置好的模板格式，如添加個(gè)人名片，自動(dòng)調(diào)入客戶聯(lián)系人的名稱，編輯常用問(wèn)候等，方便我們快速規(guī)范的編輯郵件。
如果要在發(fā)外部郵件時(shí)能夠自動(dòng)調(diào)用客戶的名稱，則點(diǎn)擊<插入編輯>，選擇對(duì)應(yīng)的“聯(lián)系人：聯(lián)系人姓名”，確定后會(huì)加入到<模板內(nèi)容>里對(duì)應(yīng)的光標(biāo)處。
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3.2文件庫(kù)
可對(duì)內(nèi)部文件進(jìn)行歸類(lèi)、存檔、備案的管理，可建多級(jí)文件夾，設(shè)多級(jí)權(quán)限控制，包括新增、修改、查看等權(quán)限，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程審批及公告的歸檔。
位置：整合管理?個(gè)人辦公?文件庫(kù)
文件的分類(lèi)：通過(guò)樹(shù)狀結(jié)構(gòu)設(shè)置不同層級(jí)的文件夾，每個(gè)最末一級(jí)的文件夾中存放文件。
文件的權(quán)限：針對(duì)不同的文件夾設(shè)立權(quán)限，文件會(huì)繼承所屬文件夾的權(quán)限。文件夾權(quán)限設(shè)置解讀:
A管理者：文件夾的管理者由可新建文件夾的用戶來(lái)設(shè)定，文件夾中的其它權(quán)限（編輯者、作者和讀者）則由文件夾管理者設(shè)定。文件夾管理者可以在文件夾中創(chuàng)建子文件夾，并指定子文件夾的管理者。
B編輯者：文件夾的編輯者在本級(jí)文件夾和子文件夾中，具有編輯者權(quán)限能夠新增、編輯文件。
C作者：文件夾的作者在本級(jí)文件夾和子文件夾中，具有作者權(quán)限能夠新增文件。D讀者：文件夾的讀者在本級(jí)文件夾和子文件夾中，具有讀者權(quán)限能夠?yàn)g覽文件。中國(guó)廈門(mén)快普信息技術(shù)有限公司
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第三章 日常辦公
3.1工作流定制管理
在流程的管理上包括表單定制、流程定制、流程監(jiān)控的功能。流程定制成功后可通過(guò)辦理事宜實(shí)現(xiàn)相關(guān)業(yè)務(wù)操作。
流程定制的步驟： 先定制表單，建立流程時(shí)選擇對(duì)應(yīng)的表單，再通過(guò)添加環(huán)節(jié)和流向信息來(lái)完善流程的設(shè)定。
3.1.1表單定制
表單的定制和修改，啟用表單后即可投入使用。位置：整合管理日常辦公?表單定制
表單制作
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1表單編排：操作方式和WORD編輯類(lèi)似。根據(jù)實(shí)際需求在對(duì)應(yīng)的位置處加入標(biāo)題、字段名稱和文字說(shuō)明等。表單控件：表單上需要操作人員填寫(xiě)或選擇的部分，比如請(qǐng)假單上的請(qǐng)假申請(qǐng)人，所在部門(mén)，請(qǐng)假事由等需要通過(guò)表單控件進(jìn)行定義。如下圖中編輯框里的空白方框和圓圈都屬于不同類(lèi)型的表單控件。
表單控件—單行輸入框: 可通過(guò)這個(gè)控件關(guān)聯(lián)系統(tǒng)基礎(chǔ)信息如公司職員、部門(mén)等。
表單的導(dǎo)入導(dǎo)出：可將系統(tǒng)已有表單導(dǎo)出，新建表單時(shí)也能導(dǎo)入已定制好的表單
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3.1.2流程定制
流程定制是是針對(duì)某張表單或業(yè)務(wù)單據(jù)設(shè)置多級(jí)審核流程，是一張單據(jù)從制作到相關(guān)負(fù)責(zé)人之間的瀏覽、審批，即這張單據(jù)的業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)的工作流程設(shè)定。
流程建立步驟
1．新建流程——選擇表單：流程定制的基礎(chǔ)是表單，表單包括各個(gè)子系統(tǒng)已有的業(yè)務(wù)單據(jù)，也包括能夠手工編輯的定制表單。
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2． 環(huán)節(jié)和流向 新建流程后會(huì)出現(xiàn)<新建>和<結(jié)束>兩個(gè)圖標(biāo)，這時(shí)候點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵選擇“添加環(huán)節(jié)”“添加流向”。
環(huán)節(jié)信息：工作流程中的某個(gè)審批環(huán)節(jié)，指定該環(huán)節(jié)的審核人，可以是一個(gè)也可以是多個(gè)；可以通過(guò)在線短信或者手機(jī)短信設(shè)定催辦提醒。
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流向信息：介于兩個(gè)環(huán)節(jié)之間，通過(guò)流向信息里的“流入環(huán)節(jié)”和“流出環(huán)節(jié)”來(lái)繪制該流向的起始位置和終止位置，通過(guò)條件判斷來(lái)決定該流程是否走這一流向。
在條件設(shè)定中可依據(jù)單據(jù)上的具體內(nèi)容來(lái)判斷，如銷(xiāo)售訂單上的金額是否超過(guò)一定數(shù)量，或該客戶是否存在超期應(yīng)收款等。
如上圖所示：該單據(jù)只要滿足以下任一條件則需要走這個(gè)流向，即需要流轉(zhuǎn)到<財(cái)務(wù)經(jīng)中國(guó)廈門(mén)快普信息技術(shù)有限公司
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理審批>這個(gè)環(huán)節(jié)，否則就直接流轉(zhuǎn)到<店長(zhǎng)這一環(huán)節(jié)>。1單據(jù)“合計(jì)總金額”大于或等于50000.2該客戶的信用額度超標(biāo)，即這家客戶未結(jié)清的應(yīng)收款加上這筆單據(jù)的金額超過(guò)這家客戶的所設(shè)置的信用額度。這家客戶有超過(guò)期限的應(yīng)收款未結(jié)清。單據(jù)上含有任一貨品的單價(jià)小于這所設(shè)置的零售價(jià)的95%。
另外也可對(duì)銷(xiāo)售的貨品進(jìn)行判斷，符合所選的商品之一，也需要走這個(gè)流向到指定審核環(huán)節(jié)。
3.1.2流程監(jiān)控
作為流程管理者能夠查看自己管轄范圍的流程流轉(zhuǎn)情況，能夠?qū)α鬓D(zhuǎn)中的流程進(jìn)行催辦、特送、正常結(jié)束等操作，能夠直接結(jié)束異常的流程。
環(huán)節(jié)特送：
特送人：重新指定某個(gè)員工辦理該流程目前所在環(huán)節(jié)。特送環(huán)節(jié):將該流程跳過(guò)目前所在環(huán)節(jié)到指定環(huán)節(jié)。
3.2 工作事宜辦理
若系統(tǒng)中存在已啟動(dòng)的工作流程，則可在此辦理相關(guān)工作事宜。該業(yè)務(wù)流程包括<我擬辦的事宜>、<我提交的事宜>、<我辦理的事宜>、<委托辦理>。
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3.2.1 我擬辦的事宜
本模塊過(guò)濾出用戶自己新建的工作（單據(jù)），還未送審的，即草稿狀態(tài)?；蛑苯釉诖诉x定錄入需要辦理的流程單據(jù)。
位置：整合管理?日常辦公?我擬辦的事宜
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3.2.2提交的事宜
本模塊過(guò)濾出用戶自己提交的工作（單據(jù)）。用于創(chuàng)建人提交給后續(xù)環(huán)節(jié)后，還可以跟蹤單據(jù)的后續(xù)辦理過(guò)程，實(shí)時(shí)了解辦理情況。
提交送審的單據(jù)存在三種流程狀態(tài)：流轉(zhuǎn)中、暫停流轉(zhuǎn)、已流轉(zhuǎn)完。若狀態(tài)為已流轉(zhuǎn)完成則表示該審核結(jié)束的流程（包含異常結(jié)束、審核通過(guò)和不通過(guò)）。
辦理情況查看和催辦：可查看目前該單據(jù)的流轉(zhuǎn)情況如當(dāng)前辦理的環(huán)節(jié)和當(dāng)前辦理人；通過(guò)催辦提醒目前環(huán)節(jié)辦理人員。
3.2.3我辦理的事宜
用戶可以在本模塊看到需要自己辦理的工作（單據(jù)）；每個(gè)用戶只能接收到與本人職責(zé)相關(guān)和需要辦理的工作（單據(jù)），接收不到與本人無(wú)關(guān)的工作。
在此可對(duì)所辦理的務(wù)單據(jù)進(jìn)行審批或特送，同時(shí)也可查看該單據(jù)的辦理情況。位置：整合管理?日常辦公?我辦理的事宜
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3.2.4委托辦理
用戶在不方便上網(wǎng)或者沒(méi)有時(shí)間處理工作的時(shí)候，可以通過(guò)委托辦理環(huán)節(jié)將一些審批工作在設(shè)置的時(shí)間段內(nèi)委托給其他人員來(lái)協(xié)助處理，不影響企業(yè)內(nèi)部正常的工作流轉(zhuǎn)。委托關(guān)系將在指定期限后結(jié)束，但也可以提前停止委托，收回辦理權(quán)限。
位置：整合管理?日常辦公?委托辦理
3.3公告通知
公告可由辦公室（行政部）管理，由辦公室（行政部）通過(guò)自定義的流程審批過(guò)程后，將本系統(tǒng)的重要通知和公告發(fā)布，各部門(mén)或分支機(jī)構(gòu)的相關(guān)用戶登錄系統(tǒng)后即可看到.可設(shè)定公告的發(fā)布范圍并通過(guò) <閱讀記錄>確認(rèn)各用戶的閱讀情況。
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位置：整合管理?公共信息?公告通知
第四章 行政辦公 4．1人員休息安排
位置：整合管理?行政辦公?會(huì)議室管理
按日歷的方式查看公司員工的缺勤狀況，可記錄未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)員工的在崗情況，以方便我們合理安排工作。
注：如需修改或添加只能編輯當(dāng)日以后的缺勤記錄
4．2會(huì)議室管理
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4.2.1會(huì)議室使用申請(qǐng)查看和審批
位置：整合管理?行政辦公?會(huì)議室管理
可查看目前所有會(huì)議室的申請(qǐng)情況，如果用戶是該會(huì)議室的管理人員，則可對(duì)申請(qǐng)情況進(jìn)行審批。
4.2.2會(huì)議室的申請(qǐng)
位置：整合管理?行政辦公?會(huì)議室管理?新增
相關(guān)內(nèi)容：可設(shè)定會(huì)議名稱、主題、出席人員；選擇會(huì)議室、查看所選會(huì)議室預(yù)約情況；設(shè)定會(huì)議開(kāi)始結(jié)束時(shí)間；設(shè)定時(shí)間提前通知出席人員；添加附件。
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會(huì)議室管理：管理公司所有的會(huì)議室，可進(jìn)行新增、修改、刪除等操作。
4.3投票設(shè)置
查看、設(shè)置并發(fā)布各項(xiàng)投票主題。位置：整合管理?行政辦公?投票設(shè)置 允許匿名：選中后投票者可隱瞞身份。
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允許公開(kāi)：選中后非參與人員也能查看投票情況。
關(guān)聯(lián)議題：
通過(guò)關(guān)聯(lián)議題設(shè)置議題和投票選項(xiàng)，一個(gè)議題對(duì)應(yīng)一系列選項(xiàng)；可設(shè)置多個(gè)議題。各個(gè)議題之間的排序通過(guò)排序數(shù)字的大小決定(數(shù)值小的排前面)
4.4投票查看
通過(guò)投票查看可對(duì)已發(fā)布的投票主題進(jìn)行投票和結(jié)果查詢。位置：整合管理?行政辦公?投票查看
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第五章 辦公用品
通過(guò)對(duì)企業(yè)的各種辦公用品進(jìn)行登記、歸屬、使用及倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行管理，使辦公用品的管理落到實(shí)處，加快辦公效率?？梢栽O(shè)置多個(gè)辦公用品倉(cāng)庫(kù)，提供辦公用品的入庫(kù)、盤(pán)點(diǎn)和庫(kù)存統(tǒng)計(jì)管理，具有辦公用品領(lǐng)用（或退回）申請(qǐng)與審批功能，并可以進(jìn)行各種查詢統(tǒng)計(jì)。
業(yè)務(wù)流程：
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5.1辦公用品倉(cāng)庫(kù)
可以根據(jù)公司各部門(mén)的需求這個(gè)多個(gè)倉(cāng)庫(kù)?？梢栽O(shè)置不同的員工進(jìn)行管理，并分別賦予不同的權(quán)限。與ERP中倉(cāng)庫(kù)管理類(lèi)似。
位置：整合管理?辦公用品?辦公用品倉(cāng)庫(kù)
可編輯管理辦公用品倉(cāng)庫(kù)，如要新增倉(cāng)庫(kù)則在上方輸入<倉(cāng)庫(kù)名稱>、<位置>、<管理員>等相關(guān)信息，再點(diǎn)擊<保存>即可。
啟用狀態(tài)：只有啟用狀態(tài)選項(xiàng)打鉤，才能進(jìn)行該倉(cāng)庫(kù)的出入庫(kù)、盤(pán)點(diǎn)等業(yè)務(wù)操作。
5.2辦公用品類(lèi)別
可以對(duì)辦公用品進(jìn)行詳細(xì)的分類(lèi)和設(shè)置，根據(jù)類(lèi)別管理各種辦公用品。位置：整合管理?辦公用品?辦公用品類(lèi)別
辦公用品類(lèi)別以樹(shù)狀結(jié)構(gòu)顯示，新增類(lèi)別時(shí)輸入<類(lèi)別名稱>、<歸屬父級(jí)><排序號(hào)>、<啟用狀態(tài)>，再點(diǎn)<保存>即可。
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5.3辦公用品信息
對(duì)各種辦公用品的基本資料進(jìn)行分類(lèi)管理。類(lèi)似ERP的產(chǎn)品資料。位置：整合管?辦公用品?辦公用品信息
5.4辦公用品領(lǐng)用
辦公用品入庫(kù)后，員工可以對(duì)辦公用品進(jìn)行領(lǐng)用。本張單據(jù)就是記錄員工對(duì)辦公用品領(lǐng)用的情況。
位置：整合管理?辦公用品?辦公用品領(lǐng)用
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領(lǐng)用時(shí)庫(kù)存的查看：
調(diào)用<用品名稱>時(shí)，能夠調(diào)出相關(guān)庫(kù)存信息，通過(guò)<庫(kù)存分布>查看該用品各個(gè)倉(cāng)庫(kù)的儲(chǔ)存情況。
5.5辦公用品退回
有的辦公用品不是消耗品，員工領(lǐng)用后需要退還給公司，或者對(duì)多領(lǐng)用的辦公用品也需要退還給辦公用品倉(cāng)庫(kù)。辦公用品退回單就是用于記錄員工退回辦公用品的情況。
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位置：整合管理?辦公用品?辦公用品退回
單據(jù)錄入方式：可直接按實(shí)際情況錄入退回單，也可引用該用戶已審核的辦公用品領(lǐng)用單進(jìn)行退回操作。另外也可在已審核的領(lǐng)用單據(jù)上直接點(diǎn)<用品退回>生成相應(yīng)的辦公用品退回單。
5.6辦公用品入庫(kù)
在收到貨品時(shí)將辦公用品辦理入庫(kù)手續(xù)，與辦公用品領(lǐng)用單相似。位置：整合管理?辦公用品?辦公用品入庫(kù)
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5.7辦公用品盤(pán)點(diǎn)
由于庫(kù)存貨品保質(zhì)期已過(guò)，或保管不善導(dǎo)致貨品丟失、損壞等無(wú)法使用，盤(pán)點(diǎn)貨品數(shù)量小于賬面數(shù)量或因其它原因要減少帳面庫(kù)存數(shù)量時(shí)，可以通過(guò)采用【庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)】進(jìn)行處理。
當(dāng)實(shí)地盤(pán)點(diǎn)之后，倉(cāng)庫(kù)的實(shí)存貨品數(shù)量大于賬面數(shù)量或因其它原因要增加賬面庫(kù)存數(shù)量時(shí)，可通過(guò)采用【庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)】進(jìn)行處理。
位置：整合管理?辦公用品?辦公用品盤(pán)點(diǎn) 盤(pán)點(diǎn)類(lèi)別：
報(bào)溢：表示盤(pán)盈，該記錄會(huì)增加現(xiàn)有庫(kù)存。報(bào)損：表示盤(pán)虧，該記錄會(huì)扣減現(xiàn)有庫(kù)存。
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5.8辦公用品庫(kù)存統(tǒng)計(jì)
辦公用品庫(kù)存統(tǒng)計(jì)反應(yīng)一段時(shí)間內(nèi)該辦公用品各個(gè)倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存情況，如入庫(kù)、盤(pán)點(diǎn)、領(lǐng)用、退回情況。用戶可以使用此報(bào)表查詢辦公用品在各辦公用品倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存情況。
位置：整合管理?辦公用品?辦公用品統(tǒng)計(jì)信息
5.9辦公用品管理和進(jìn)銷(xiāo)存財(cái)務(wù)的關(guān)系.辦公用品系統(tǒng)在操作上是完全獨(dú)立的，入庫(kù)出庫(kù)都不影響財(cái)務(wù)和進(jìn)銷(xiāo)存系統(tǒng)的數(shù)據(jù)。2.辦公用品入庫(kù)和進(jìn)銷(xiāo)存財(cái)?shù)年P(guān)系：如果是價(jià)值比較低的辦公用品入庫(kù)，需另外在進(jìn)銷(xiāo)存財(cái)務(wù)系統(tǒng)手工錄入低值易耗品的采購(gòu)憑證。如果是價(jià)值比較高的辦公用品入庫(kù)如電腦，則需要在進(jìn)銷(xiāo)存財(cái)系統(tǒng)里做固定資產(chǎn)處理。辦公用品領(lǐng)用和進(jìn)銷(xiāo)存財(cái)?shù)年P(guān)系：低值易耗品領(lǐng)用后，進(jìn)銷(xiāo)存財(cái)系統(tǒng)手工錄入相關(guān)費(fèi)用憑證。固定資產(chǎn)領(lǐng)用后，財(cái)務(wù)上按月折舊去計(jì)提費(fèi)用。如果是主營(yíng)業(yè)務(wù)產(chǎn)品需要作為辦公用品領(lǐng)用，除了在辦公用品系統(tǒng)中辦理該產(chǎn)品的出入庫(kù)。另外在領(lǐng)用時(shí)也需要在進(jìn)銷(xiāo)存財(cái)系統(tǒng)里生成相應(yīng)的<領(lǐng)料出庫(kù)單>，核算科目選擇相應(yīng)的費(fèi)用科目。
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第六章 車(chē)輛管理
車(chē)輛管理——車(chē)輛是公司重要資產(chǎn)，因流動(dòng)性大，管理特別難，可根據(jù)車(chē)輛狀態(tài)進(jìn)行車(chē)輛的申請(qǐng)與安排，將所有維修、加油、投保、年審、事故及違章等重要信息記錄下來(lái)，便于事后查看分析，還能自動(dòng)記算百公里油耗，投保、年審自動(dòng)提醒等。
業(yè)務(wù)范圍：
6.1車(chē)輛檔案
本模塊用來(lái)管理車(chē)輛的基本信息，可添加新車(chē)輛，也可對(duì)已有的車(chē)輛信息進(jìn)行修改和刪除，還可查看每輛車(chē)的預(yù)定情況。將所有車(chē)輛按照狀態(tài)分類(lèi)列出，方便用戶查詢和管理。
位置：整合管理?車(chē)輛管理?車(chē)輛檔案 車(chē)輛狀態(tài)：表示該車(chē)目前的使用情況
關(guān)聯(lián)信息： 通過(guò)關(guān)聯(lián)頁(yè)簽可查看或編輯與該車(chē)輛所有相關(guān)的業(yè)務(wù)模塊，如<申請(qǐng)與安排>、<維修記錄>、<油耗記錄>等。
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6.2車(chē)輛申請(qǐng)
申請(qǐng)使用車(chē)輛及使用過(guò)程的記錄管理，在這里能夠查看所有的用車(chē)申請(qǐng)單，并能夠查看或修改單據(jù)狀態(tài)。
單據(jù)四種狀態(tài)：草稿?審核通過(guò)?<出車(chē)>使用中?<回車(chē)>結(jié)束
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6.3油耗記錄
車(chē)輛和司機(jī)單車(chē)運(yùn)行油耗的考核和管理，主要功能包括運(yùn)行油耗錄入、油耗查詢和油耗管理（可自動(dòng)算出每次的百公里油耗）等。
位置：整合管理?車(chē)輛管理?油耗記錄
可通過(guò)車(chē)輛檔案里的管理頁(yè)簽查看或新增特定車(chē)輛的單次油耗記錄。
需要手工錄入部分：加油量(本次加油量)、總金額（本次加油金額）、當(dāng)前油量（本次加油后油表的數(shù)字）當(dāng)前里程（加油時(shí)表盤(pán)上的里程數(shù)）。
不可編輯部分：上次油量（讀取上次油耗記錄的“當(dāng)前油量”）上次里程（讀取上次加油時(shí)的里程）
自動(dòng)計(jì)算部分：?jiǎn)蝺r(jià)（根據(jù)本次“總金額”/“加油量”計(jì)算得出）
百公里油耗（距離上次加油這段時(shí)間的百公里油耗，管理人員可以通過(guò)每次“油耗記錄的百公里油耗”來(lái)評(píng)估該車(chē)的使用情況）
6.4其他功能
可通過(guò)車(chē)輛管理特定車(chē)輛的頁(yè)簽處理依據(jù)實(shí)際情況錄入和查看<維修記錄>、<投保記錄><年審記錄><事故記錄><違章記錄>等。
第七章 系統(tǒng)管理
本模塊包括企業(yè)信息、組織架構(gòu)、員工信息、功能權(quán)限、打印設(shè)置、系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)定等，是整個(gè)整合管理平臺(tái)的基礎(chǔ)部分。
功能結(jié)構(gòu)圖：
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7.1企業(yè)信息
錄入本公司的基本信息如注冊(cè)信息、聯(lián)系方式等。
7.2組織架構(gòu)
用樹(shù)狀結(jié)構(gòu)以樹(shù)狀形式顯示企業(yè)的部門(mén)、職位和員工的結(jié)構(gòu)關(guān)系。點(diǎn)擊具體的部門(mén)、職位和員工時(shí)，顯示選中的部門(mén)、職位或部門(mén)的詳細(xì)信息。
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圖解：文件夾表示部門(mén)；雙人圖標(biāo)表示職位；單人圖標(biāo)表示該職位對(duì)應(yīng)的員工。部門(mén)級(jí)次關(guān)系：通過(guò)所屬父級(jí)來(lái)決定該部門(mén)之間級(jí)次關(guān)系，一個(gè)部門(mén)可擁有多個(gè)子部門(mén)。崗位級(jí)次關(guān)系：通過(guò)該崗位<所屬父級(jí)>的高低來(lái)決定崗位間的上下級(jí)關(guān)系。如圖中“CEO”的所屬父級(jí)為“邁爾國(guó)際”，“董事長(zhǎng)”的所屬父級(jí)為“廈門(mén)邁爾計(jì)算工程有限公司”。因“邁爾國(guó)際”級(jí)別高于“廈門(mén)邁爾計(jì)算工程有限公司”，故“CEO”的級(jí)別高于“董事長(zhǎng)。
7.3員工信息和用戶管理
員工是公司職員，我們可將所有職員的資料在這里進(jìn)行錄入，錄入后即可在各個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)里使用該員工信息。
用戶是系統(tǒng)的使用者，每一名用戶都唯一對(duì)應(yīng)一名員工，但如果某些職員不參與使用系統(tǒng)則對(duì)應(yīng)用戶信息為空。
員工信息的編輯和查看：復(fù)合式多頁(yè)簽的查看和維護(hù)員工資料，除員工基本信息，還可查看該員工對(duì)應(yīng)的用戶信息、關(guān)聯(lián)權(quán)限、操作日志等。
用戶信息的編輯和查看：
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用戶名為用戶登錄系統(tǒng)的名稱，建議為英文字母和數(shù)字的組合。用戶姓名為該用戶對(duì)應(yīng)的員工。
如果該用戶為超級(jí)管理員，那么只要在功能權(quán)利里做了相應(yīng)的管理設(shè)置，該用戶則能夠充當(dāng)系統(tǒng)管理員的角色，對(duì)其他用戶進(jìn)行授權(quán)。
初始密碼統(tǒng)一為123456，首次登錄后必須修改密碼。信息查詢有效月份限定該用戶能夠查詢幾個(gè)月內(nèi)的業(yè)務(wù)單據(jù)。
7.4 權(quán)限管理
本系統(tǒng)管理管理可分為功能權(quán)限管理、職位權(quán)限管理、數(shù)據(jù)權(quán)限管理、基礎(chǔ)資料權(quán)限管理。
7.4.1功能權(quán)限管理
針對(duì)每一具體用戶設(shè)定該用戶的所有業(yè)務(wù)模塊及業(yè)務(wù)單據(jù)對(duì)應(yīng)的各種權(quán)限。
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注：若已將某一用戶權(quán)限設(shè)置好，同時(shí)勾選其他用戶再點(diǎn)擊保存，則所勾選的用戶權(quán)限將和這一用戶的權(quán)限一致。
7.4.2職位權(quán)限設(shè)置
跟進(jìn)職位設(shè)置權(quán)限，設(shè)置好后新加入該職位的員工將自動(dòng)繼承該模塊所設(shè)置的權(quán)限，設(shè)置方法和功能權(quán)限一致，如果某一用戶的功能權(quán)限設(shè)置和其對(duì)應(yīng)的職位權(quán)限設(shè)置不一致，則以功能權(quán)限為準(zhǔn)。
7.4.3數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置
針對(duì)個(gè)人辦公的計(jì)劃、行動(dòng)、工作報(bào)告及客戶關(guān)系管理的客戶資源、商機(jī)等設(shè)定數(shù)據(jù)權(quán)限。如用戶李某對(duì)應(yīng)的客戶管理在“部門(mén)及子部門(mén)”處打鉤，表示李某能夠管理本部門(mén)所有客戶資源。
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7.4.4基礎(chǔ)數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置
基礎(chǔ)數(shù)據(jù)權(quán)限可針對(duì)每一職員設(shè)定其各種基礎(chǔ)資料的管理范圍。位置：整合管理?系統(tǒng)管理?員工管理?基礎(chǔ)數(shù)據(jù)權(quán)限
如果需對(duì)某一倉(cāng)管員設(shè)置他只能管理部分倉(cāng)庫(kù)，則將<擁有所有倉(cāng)庫(kù)權(quán)限>的選項(xiàng)去除，再點(diǎn)擊<添加>來(lái)增加對(duì)應(yīng)倉(cāng)庫(kù)的管理權(quán)限。
7.5數(shù)據(jù)導(dǎo)入
本系統(tǒng)支持EXCEL格式的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)導(dǎo)入，可導(dǎo)入的基礎(chǔ)資料類(lèi)型為客戶資料和貨品信中國(guó)廈門(mén)快普信息技術(shù)有限公司
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息，在系統(tǒng)中下載對(duì)應(yīng)資料模板，按模板中實(shí)例格式編輯相關(guān)信息，即可導(dǎo)入系統(tǒng)。
7.6套打管理
本系統(tǒng)各模塊的業(yè)務(wù)單據(jù)支持自定義模板打印，將編輯好的打印模板上傳至系統(tǒng)，即可在打印單據(jù)時(shí)調(diào)用對(duì)應(yīng)模板。
7.6.1 套打模板管理
點(diǎn)擊<上傳模板文件>可選擇編輯好的WORD格式的打印模板進(jìn)行上傳，并設(shè)定該模板所屬的系統(tǒng)模塊及對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)單據(jù)。
打印模板 打印模板可根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要在word文檔里自由編輯表格、標(biāo)題等各種相關(guān)信息。
書(shū)簽 通過(guò)加入書(shū)簽與系統(tǒng)單據(jù)相同名稱的打印字段進(jìn)行關(guān)聯(lián)。
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7.6.2 套打字段信息
位置：整合管理?系統(tǒng)管理?套打字段信息
可查看所有系統(tǒng)單據(jù)里的套打字段信息，套打字段信息對(duì)應(yīng)單據(jù)上相同名稱的字段。如果某一打印模板里的書(shū)簽名稱和某一套打字段的名稱相同，那么打印時(shí)就會(huì)在該書(shū)簽處打印單據(jù)里對(duì)應(yīng)字段的信息。
例如標(biāo)題為“銷(xiāo)售訂單”的打印模板中某一書(shū)簽名稱為“往來(lái)客戶”，則在打印時(shí)，此書(shū)簽處會(huì)顯示系統(tǒng)銷(xiāo)售訂單的“往來(lái)客戶”。
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7.6.3 系統(tǒng)打印參數(shù)
可編輯單據(jù)打印規(guī)則
位置：整合管理?系統(tǒng)管理?系統(tǒng)打印參數(shù)
7.7 系統(tǒng)參數(shù)
設(shè)定各個(gè)子系統(tǒng)相關(guān)的系統(tǒng)參數(shù)如ERP系統(tǒng)中稅率的設(shè)置，是否允許負(fù)庫(kù)存的控制等。
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名稱解釋：
CSM——客戶服務(wù)系統(tǒng)
CRM——客戶關(guān)系管理系統(tǒng)
SCM——供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)
HR——人力資源管理系統(tǒng)
ERP——進(jìn)銷(xiāo)存財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)
7.8 分支機(jī)構(gòu)
分子機(jī)構(gòu)擁有相對(duì)獨(dú)立的經(jīng)營(yíng)自主權(quán)，我們可以把下屬分公司、門(mén)店等設(shè)為分子機(jī)構(gòu)，每個(gè)分支機(jī)構(gòu)會(huì)產(chǎn)生獨(dú)立的財(cái)務(wù)報(bào)表。啟用分支機(jī)構(gòu)后，我們?cè)谶M(jìn)銷(xiāo)存財(cái)系統(tǒng)的全部業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)都將通過(guò)分支機(jī)構(gòu)區(qū)分出來(lái)。
分支機(jī)構(gòu)的啟用
位置：整合管理?系統(tǒng)管理?帳套配置參數(shù)
注：?jiǎn)⒂冒l(fā)生業(yè)務(wù)后將不可修改。分支機(jī)構(gòu)的設(shè)置
位置：整合管理?基礎(chǔ)資料?分支機(jī)構(gòu)
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注:狀態(tài)為啟用的分支機(jī)構(gòu)才能正常查詢和使用。分支機(jī)構(gòu)的運(yùn)用
1.錄入員工信息、倉(cāng)庫(kù)(進(jìn)銷(xiāo)存財(cái))信息時(shí)需要指定分支機(jī)構(gòu)。
2.錄入進(jìn)銷(xiāo)存財(cái)系統(tǒng)中各種業(yè)務(wù)單據(jù)，如銷(xiāo)售訂單、采購(gòu)入庫(kù)單等需要指定分支機(jī)構(gòu)。3.查詢進(jìn)銷(xiāo)存財(cái)系統(tǒng)中各種報(bào)表可按照各個(gè)分支機(jī)構(gòu)分別進(jìn)行查看和統(tǒng)計(jì)。
第八章 其他功能 8.1 知識(shí)管理
對(duì)專業(yè)的知識(shí)或術(shù)語(yǔ)進(jìn)行分類(lèi)管理，方便員工學(xué)習(xí)查找。位置：整合管理?公用信息?知識(shí)管理
通過(guò)樹(shù)狀結(jié)構(gòu)對(duì)知識(shí)進(jìn)行分類(lèi)，每種知識(shí)類(lèi)別下可設(shè)置多個(gè)知識(shí)主題，通過(guò)集思廣益可讓共享人員發(fā)表評(píng)論意見(jiàn)，通過(guò)流量記錄可查詢?cè)撝R(shí)主題的閱讀記錄。
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類(lèi)別適用范圍設(shè)置 可設(shè)置該知識(shí)類(lèi)別所屬文件在各其他系統(tǒng)中是否可見(jiàn)。位置：整合管理?公用信息?知識(shí)管理?知識(shí)類(lèi)別?適用范圍
如CSM選項(xiàng)打鉤則 客戶服務(wù)——系統(tǒng)管理——故障現(xiàn)象 能夠查看此知識(shí)類(lèi)別。
8.2電話管理
將用戶電腦與USB電話盒子進(jìn)行關(guān)聯(lián)設(shè)置，可通過(guò)系統(tǒng)管理所有通訊記錄，設(shè)定電話錄音。來(lái)電時(shí)能夠自動(dòng)彈屏，匹配客戶信息進(jìn)行管理信息查看。也能夠找到對(duì)應(yīng)客戶直接通過(guò)系統(tǒng)操作撥打電話。
8.2.1通訊記錄管理及參數(shù)設(shè)置
能夠查看所有通訊記錄的詳細(xì)信息，如對(duì)應(yīng)的客戶信息。另外可進(jìn)行參數(shù)設(shè)置。位置：整合管理?在線交流?電話管理
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參數(shù)設(shè)置
設(shè)定自動(dòng)錄音、來(lái)去電號(hào)碼前綴，下載插件（下載驅(qū)動(dòng)及插件進(jìn)行本地安裝，安裝完畢后需在IE安全設(shè)置將系統(tǒng)網(wǎng)站設(shè)為受信任站點(diǎn)，同時(shí)啟用activex控件和插件。）
8.2.2撥打電話
位置：系統(tǒng)桌面右下方<電話管理> 中國(guó)廈門(mén)快普信息技術(shù)有限公司
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直接輸入對(duì)方號(hào)碼進(jìn)行撥打或者選擇客戶聯(lián)系人進(jìn)行撥打，點(diǎn)擊電話號(hào)碼的右側(cè)圖標(biāo)能夠顯示客戶列表，選擇列表中的“查看”按鈕能夠查看該客戶所有關(guān)聯(lián)信息。下方會(huì)顯示所選擇客戶的聯(lián)系信息，如果該客戶還有其他聯(lián)系人可以通過(guò)“查找聯(lián)系人”選擇其他聯(lián)系人。選擇后雙擊聯(lián)系人手機(jī)號(hào)碼，即可撥打該聯(lián)系人的電話。
8.2.3電話錄音
對(duì)安裝了客戶端的用戶進(jìn)行錄音，錄音文件可實(shí)時(shí)保存進(jìn)系統(tǒng)，此功能可用來(lái)解決與客戶之間的各項(xiàng)糾紛，監(jiān)督客服人員的服務(wù)質(zhì)量等，具體表現(xiàn)為：
（1）接上電話錄音設(shè)置，系統(tǒng)狀態(tài)欄會(huì)有“已連接電話錄音設(shè)備”的提示。（需開(kāi)啟電話管理模塊功能權(quán)限）
（2）在客戶管理菜單下，進(jìn)入電話管理模塊：
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第四篇：協(xié)同辦公系統(tǒng)
1.OA的概念
OA協(xié)同辦公系統(tǒng)即OA，OA是Office Automation的縮寫(xiě)，指辦公自動(dòng)化或自動(dòng)化辦公。筆者認(rèn)為：OA本身就不是一個(gè)有確定界定的概念，它是一個(gè)過(guò)程、一種境界。它隨科學(xué)技術(shù)的發(fā)展而發(fā)展，隨人們辦公方式和習(xí)慣以及管理思想觀念的變化而變化。在技術(shù)發(fā)展過(guò)程中的每一個(gè)階段，人們給OA賦予了不同的內(nèi)容和新的想象，技術(shù)與管理的進(jìn)步給OA打下了每一步發(fā)展的歷史烙印。同時(shí)，不同行業(yè)、不同層次的人對(duì)OA的看法和理解也各有不同。也許正是OA這種變化和發(fā)展的特點(diǎn)使之成為30多年來(lái)常新不衰的話題。
現(xiàn)在有一種比較普遍的偏見(jiàn)：認(rèn)為OA僅僅是諸如公文流轉(zhuǎn)、收發(fā)文管理、檔案管理、會(huì)議安排、制度文獻(xiàn)檢索、郵箱管理等等這些非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的處理和交換過(guò)程，面向的用戶群也只是機(jī)關(guān)辦公室或企業(yè)的職能部門(mén)、文秘部門(mén)。其實(shí)，今天看來(lái)，OA應(yīng)有更豐富的內(nèi)容和層面，更廣泛的用戶群。在功能方面：廣義而言，OA應(yīng)該是一個(gè)企業(yè)除了生產(chǎn)控制之外的一切信息處理與管理的集合。它面向不同層次的使用者，便有不同的功能表現(xiàn)： 對(duì)于企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)而言，OA是決策支持系統(tǒng)（DSS）。OA運(yùn)用科學(xué)的數(shù)學(xué)模型，以結(jié)合企業(yè)內(nèi)部、外部的信息為條件，為企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)提供決策參考和依據(jù)；對(duì)于中層管理者而言：OA是信息管理系統(tǒng)（IMS），OA利用業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)提供的基礎(chǔ)“數(shù)據(jù)”，提煉出有用的管理“信息”，把握業(yè)務(wù)進(jìn)程，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提高經(jīng)營(yíng)效率； 對(duì)于普通員工而言：OA是事務(wù)、業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)。例如，很多需要審批的流程都可以搬上OA系統(tǒng)并進(jìn)行一定的優(yōu)化，告別以往的紙質(zhì)辦公習(xí)慣，有效的提高了工作效率。OA為辦公室人員提供良好的辦公手段和環(huán)境，使之準(zhǔn)確、高效，愉快地工作。
2.OA的作用
2.1.通訊溝通的中心
系統(tǒng)充分滿足用戶溝通的便捷性和多樣性要求。提供郵件、通知公告、及時(shí)信息、短信等多種溝通方式，滿足了用戶之間文字、圖片、語(yǔ)音以及視頻等多層次的溝通需要。
實(shí)施OA系統(tǒng)可幫助企業(yè)事業(yè)單位實(shí)現(xiàn)信息資源的共享;增強(qiáng)員工協(xié)同工作的能力;強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)控管理;有效管理起有形(設(shè)備等)、無(wú)形(業(yè)務(wù)信息、知識(shí))資產(chǎn)，避免流失;實(shí)現(xiàn)公文流轉(zhuǎn)、審核、簽批等行政事務(wù)的自動(dòng)處理，促進(jìn)管理電子化、規(guī)范化，完美整合了組織內(nèi)部的信息流。具體來(lái)說(shuō)，實(shí)施OA辦公自動(dòng)化系統(tǒng)作用為：
2.1.1.建立內(nèi)部的通信平臺(tái)
建立單位內(nèi)部的郵件系統(tǒng)，使單位內(nèi)部的通信和信息交流快捷通暢。
2.1.2.建立信息發(fā)布的平臺(tái)
在單位內(nèi)部建立一個(gè)有效的信息發(fā)布和交流的場(chǎng)所，例如通知公告、電子論壇、電子刊物，使內(nèi)部的規(guī)章制度、新聞簡(jiǎn)報(bào)、技術(shù)交流、公告事項(xiàng)等能夠在企業(yè)內(nèi)部員工之間得到廣泛的傳播，使員工能夠了解企業(yè)各個(gè)方面的發(fā)展動(dòng)態(tài)。
2.1.3.實(shí)現(xiàn)工作流程的自動(dòng)化
變革了單位傳統(tǒng)紙質(zhì)公文辦公模式，企業(yè)內(nèi)外部的收發(fā)文、呈批件、文件管理、檔案管理、報(bào)表傳遞、會(huì)議通知等均采用電子起草、傳閱、審批、會(huì)簽、簽發(fā)、歸檔等電子化流轉(zhuǎn)方式，提高辦公效率，實(shí)現(xiàn)無(wú)紙化辦公。不用拿著各種文件、申請(qǐng)、單據(jù)在各部門(mén)跑來(lái)跑去，等候?qū)徟⒑炞?、蓋章，而是輕松點(diǎn)擊鼠標(biāo)，利用快速而廉價(jià)的網(wǎng)絡(luò)傳遞手段，發(fā)揮信息共享功能來(lái)協(xié)調(diào)單位內(nèi)各部門(mén)的工作，減少工作中復(fù)雜環(huán)節(jié)。
2.1.4.實(shí)現(xiàn)文檔管理的自動(dòng)化
可使各類(lèi)文檔(包括各種文件、知識(shí)、信息)能夠按權(quán)限進(jìn)行保存、共享和使用，并有一個(gè)方便的查找手段。文檔管理自動(dòng)化使各種文檔實(shí)現(xiàn)電子化，通過(guò)電子文件柜的形式實(shí)現(xiàn)文檔的保管，按權(quán)限進(jìn)行使用和共享。實(shí)現(xiàn)文檔管理自動(dòng)化以后，如企業(yè)來(lái)了一個(gè)新員工，只要管理員給他注冊(cè)一個(gè)身份文件，給他一個(gè)口令，他自己進(jìn)入系統(tǒng)就可以看到這個(gè)單位積累下來(lái)的東西，規(guī)章制度、各種技術(shù)文件等等，只要他的身份符合權(quán)限可以閱覽的范圍，他自然而然都能看到，可想
而知，這樣就減少了很多培訓(xùn)環(huán)節(jié)。
2.1.5.輔助辦公
它牽涉的內(nèi)容比較多，像會(huì)議管理、車(chē)輛管理、辦公用品管理、圖書(shū)管理等與我們?nèi)粘Ｊ聞?wù)性的辦公工作相結(jié)合的各種輔助辦公，實(shí)現(xiàn)了這些輔助辦公的自動(dòng)化。
2.1.6.實(shí)現(xiàn)分布式辦公
變革了傳統(tǒng)的集中辦公室的辦公方式，擴(kuò)大了辦公區(qū)域，可在家中、城市各地甚至世界各個(gè)角落通過(guò)網(wǎng)絡(luò)連接隨時(shí)辦公，大大方便了員工出差在外的辦公與信息交流。
2.1.7.建立信息集成平臺(tái)
現(xiàn)代企業(yè)中已存在的MIS系統(tǒng)、ERP系統(tǒng)、財(cái)務(wù)系統(tǒng)等存儲(chǔ)著企業(yè)一些經(jīng)營(yíng)管理業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)運(yùn)作起著關(guān)鍵性作用，但它們都是相對(duì)獨(dú)立的、靜態(tài)的，智能網(wǎng)絡(luò)辦公系統(tǒng)具備數(shù)據(jù)接口功能，能把企業(yè)原有的業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)集成到工作流系統(tǒng)中，使企業(yè)員工能有效獲取處理信息，提高企業(yè)整體反應(yīng)速度。
2.1.8.有效節(jié)省企業(yè)的辦公費(fèi)用支出
將傳統(tǒng)的紙張?zhí)顚?xiě)過(guò)程電子化，尤其是長(zhǎng)途電話、傳真、復(fù)印、打印和辦公用紙費(fèi)用，真正實(shí)現(xiàn)無(wú)紙化辦公，是企業(yè)實(shí)現(xiàn)管理現(xiàn)代化的標(biāo)志。
2.1.9.搭建知識(shí)管理平臺(tái)
系統(tǒng)性利用企業(yè)積累的信息資源、專家技能，改進(jìn)企業(yè)的創(chuàng)新能力、快速響應(yīng)能力、提高辦公效率和員工的技能素質(zhì)。
2.1.10.增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)控能力
強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)控管理，增強(qiáng)管理層對(duì)組織的控制力，及時(shí)有效監(jiān)控各部門(mén)、各個(gè)人員的工作進(jìn)度情況;實(shí)時(shí)、全面掌控各部門(mén)的工作辦理狀態(tài)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)
題及時(shí)解決，從而減少差錯(cuò)、防止低效辦公。
2.2.有效提高工作效率
每天上班的時(shí)候首先打開(kāi)電腦查看自己的待辦任務(wù)，輕松點(diǎn)擊鼠標(biāo)就可以完成某項(xiàng)工作的辦理甚至批量辦理，方便快捷，有效提高工作效率。
第五篇：協(xié)同辦公系統(tǒng)項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議議程
OA協(xié)同辦公系統(tǒng)啟動(dòng)會(huì)議
一、會(huì)議目標(biāo)
1.明確項(xiàng)目實(shí)施的目標(biāo)和任務(wù)
2.明確項(xiàng)目組人員構(gòu)成和職責(zé)
3.確定項(xiàng)目實(shí)施的計(jì)劃和進(jìn)度
二、時(shí)間、地點(diǎn)
1.時(shí)間：2014年9月04日14：30-15:30
2.地點(diǎn)： 五樓第三會(huì)議室大會(huì)議室
三、參會(huì)人員
1.公司OA項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)
領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)：
項(xiàng)目管理小組組長(zhǎng)：
2、泛微項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)
? 現(xiàn)場(chǎng)支持團(tuán)隊(duì)
項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)：
項(xiàng)目總監(jiān)：
項(xiàng)目經(jīng)理：
? 總部支持團(tuán)隊(duì)（遠(yuǎn)程）
品質(zhì)管理成員：
項(xiàng)目服務(wù)成員：
技術(shù)組成員：
四、會(huì)議議程
1.主持人介紹雙方項(xiàng)目人員。
2.公司項(xiàng)目經(jīng)理講話：主要是項(xiàng)目實(shí)施的思路、方法、工具和風(fēng)險(xiǎn)控制等
方面的問(wèn)題進(jìn)行講解，公布項(xiàng)目實(shí)施的范圍和進(jìn)度安排。
3.集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)講話。
4.主持人講話，領(lǐng)導(dǎo)撤場(chǎng)，剩余人員做培訓(xùn)。
5.公司項(xiàng)目經(jīng)理做需求調(diào)研培訓(xùn)。
6.會(huì)議結(jié)束。
OA項(xiàng)目實(shí)施小組
2014年09月03日
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