第一篇：客戶評(píng)估表

客戶評(píng)估表
企業(yè)的全稱: 產(chǎn)品: 企業(yè)的性質(zhì): 企業(yè)的現(xiàn)有規(guī)模:□大型 年?duì)I業(yè)額: 企業(yè)的銷售網(wǎng)絡(luò)狀況: 預(yù)計(jì)開(kāi)展廣告運(yùn)動(dòng)的時(shí)間: 預(yù)計(jì)開(kāi)展廣告運(yùn)動(dòng)的預(yù)算: 預(yù)計(jì)開(kāi)展廣告運(yùn)動(dòng)的類型:□設(shè)計(jì)制作型 以往的營(yíng)銷策略;現(xiàn)在的營(yíng)銷策略: 企業(yè)的文化,哲學(xué): 客戶聯(lián)系人: 聯(lián)系方法: 填表人: 地址: 填表日期: 年 月 日 □全面代理型 □媒介代理型 區(qū)域: 品牌: 產(chǎn)品的特點(diǎn): 企業(yè)的歷史: □中型 □ 小型

AE 意見(jiàn):

.

市場(chǎng)部意見(jiàn):

.

總經(jīng)理決議:

.

第二篇：中國(guó)工商銀行法人客戶金融衍生業(yè)務(wù)客戶評(píng)估表

附件3：

中國(guó)工商銀行法人客戶金融衍生業(yè)務(wù)客戶評(píng)估

表

尊敬的客戶：

為充分了解客戶交易需求、不斷提高我行金融服務(wù)水平，請(qǐng)貴司協(xié)助填寫(xiě)以下評(píng)估問(wèn)卷。我行承諾，本表中所填信息僅用于內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并嚴(yán)格向第三方保密。本表調(diào)查事項(xiàng)及評(píng)估意見(jiàn)不構(gòu)成提供任何交易服務(wù)的承諾。為確保評(píng)估結(jié)果的客觀性，本表評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)恕不公開(kāi)。

第一部分 客戶基本信息

1.客戶全稱：

2.法定代表人：3.組織機(jī)構(gòu)代碼：4.客戶性質(zhì)：

（1）□央企□非央企國(guó)有企業(yè)□集體企業(yè)■私營(yíng)企業(yè)

□聯(lián)營(yíng)企業(yè)□外資企業(yè)

（2）□有限責(zé)任公司■股份有限公司□股份合作企業(yè)

□有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得和其他所得的其他組織

（3）□境內(nèi)上市 □境外上市 ■非上市

5.主營(yíng)業(yè)務(wù)：6.主要股東：

第二部分 金融衍生業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)

7.貴司有否從事金融衍生產(chǎn)品交易的經(jīng)驗(yàn)？

□有，從事過(guò)：

□匯率遠(yuǎn)期 □利率遠(yuǎn)期 □匯率期權(quán) □利率期權(quán)

□標(biāo)準(zhǔn)貨幣掉期 □標(biāo)準(zhǔn)利率掉期

□其他（請(qǐng)注明）□沒(méi)有（轉(zhuǎn)至第14題）

8.貴司以往開(kāi)展金融衍生業(yè)務(wù)的主要目的是？

□套期保值 ■交易獲利 □無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利 □混合9.貴司以往開(kāi)展金融衍生業(yè)務(wù)時(shí)，對(duì)于交易合約的風(fēng)險(xiǎn)-收益特征是否了解？

□非常了解 □一般了解 □很少了解 □完全不了解

10.貴司以往開(kāi)展金融衍生業(yè)務(wù)時(shí)，有否出現(xiàn)未能及時(shí)追加保證金或未能完全履行交割義務(wù)的情況？

□從未出現(xiàn)

□曾經(jīng)出現(xiàn)，原因（請(qǐng)簡(jiǎn)要說(shuō)明）

11.目前，貴司有否尚未到期的金融衍生產(chǎn)品交易？

□有，尚未到期的交易合約包括：

□匯率遠(yuǎn)期 □利率遠(yuǎn)期 □匯率期權(quán) □利率期權(quán)

□標(biāo)準(zhǔn)貨幣掉期 □標(biāo)準(zhǔn)利率掉期

□其他（請(qǐng)注明）□沒(méi)有（轉(zhuǎn)至第14題）

12.對(duì)于貴司尚未到期的金融衍生產(chǎn)品交易：

（1）筆數(shù)為：□1-3筆 □3-10筆 □10筆以上

（2）最長(zhǎng)剩余期限：月

（3）期初名義本金合計(jì)：萬(wàn)元人民幣

13.在貴司尚未到期的金融衍生產(chǎn)品交易中，是否曾出現(xiàn)虧損情況？ □曾出現(xiàn)市值為負(fù)的情況

□曾出現(xiàn)現(xiàn)金流虧損的情況

□不曾出現(xiàn)虧損情況

第三部分 內(nèi)部管理控制

14.對(duì)于金融衍生業(yè)務(wù)，貴司是否已按照國(guó)家規(guī)定履行必要的審批手續(xù)，并已取得相應(yīng)業(yè)務(wù)資格？

□是 □否

15.在決策層面，貴司負(fù)責(zé)制定交易政策、確定業(yè)務(wù)授權(quán)、選擇交易品種、審批交易委托等職能的機(jī)構(gòu)是：

16.在業(yè)務(wù)層面，貴司是否指定專門(mén)機(jī)構(gòu)對(duì)金融衍生業(yè)務(wù)進(jìn)行集中統(tǒng)一管理？

□是，該機(jī)構(gòu)為：□否

17.貴司未來(lái)開(kāi)展金融衍生業(yè)務(wù)的可能目的包括？

□套期保值（如未選此項(xiàng)，轉(zhuǎn)至第21題）

□交易獲利 □無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利 □混合18.在運(yùn)用金融衍生工具進(jìn)行套期保值時(shí)，貴司：

□將在套期開(kāi)始時(shí)，對(duì)套期關(guān)系進(jìn)行正式指定，并準(zhǔn)備關(guān)于套期關(guān)系、風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)和套期策略的正式書(shū)面文件。

□將持續(xù)地對(duì)套期有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，并確保該套期在套期關(guān)系被指定的會(huì)計(jì)期間內(nèi)高度有效。

19.在運(yùn)用金融衍生工具進(jìn)行套期保值時(shí)，貴司的被套期風(fēng)險(xiǎn)包括： □利率風(fēng)險(xiǎn) □匯率風(fēng)險(xiǎn) □信用風(fēng)險(xiǎn)

□其他（請(qǐng)注明）

20.通常情況下，貴司用于套期保值的金融衍生交易與被套期項(xiàng)目的規(guī)模比例大致為：

□小于30% □30%-80% □80-120% □120-200% □大于200%

21.對(duì)于金融衍生業(yè)務(wù)，貴司是否已建立下列規(guī)章制度？ ■業(yè)務(wù)流程與操作規(guī)范■風(fēng)險(xiǎn)管理制度 ■授權(quán)審批制度 ■內(nèi)控監(jiān)督制度 ■會(huì)計(jì)核算制度 ■應(yīng)急處理制度 ■信息披露制度 ■定期報(bào)告制度

22.按照優(yōu)先順序，貴司選擇金融衍生產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)依次是：（請(qǐng)以序號(hào)填列，“1”為最優(yōu)先標(biāo)準(zhǔn)）

□收益可能性 □虧損可能性□套期有效性□結(jié)構(gòu)是否簡(jiǎn)單 □市場(chǎng)流動(dòng)性 □交易對(duì)手聲譽(yù) □交易后續(xù)服務(wù)水平

客戶確認(rèn)：

本單位承諾上述所填內(nèi)容屬實(shí)且為真實(shí)意思表達(dá)，并接受貴行評(píng)估意見(jiàn)。

客戶簽字/蓋章

第四部分 補(bǔ)充信息及評(píng)估結(jié)果（銀行客戶經(jīng)理填寫(xiě)）

25.客戶目前我行信用評(píng)級(jí)為：

26.客戶目前與我行業(yè)務(wù)合作簡(jiǎn)況：

評(píng)估意見(jiàn)：

□該客戶具有豐富的金融衍生業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，管理制度健全，財(cái)務(wù)狀況良好，信用風(fēng)險(xiǎn)很小，在企業(yè)自主決策的基礎(chǔ)上適合敘做各類金融衍生產(chǎn)品交易?！踉摽蛻魧?duì)于金融衍生產(chǎn)品有一定認(rèn)識(shí)，管理制度較為健全，信用風(fēng)險(xiǎn)較小，可以酌情敘做簡(jiǎn)單金融衍生產(chǎn)品交易。

□不建議該客戶開(kāi)展金融衍生業(yè)務(wù)。

客戶經(jīng)理簽字/蓋章

第三篇：中國(guó)工商銀行個(gè)人客戶風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表

中國(guó)工商銀行個(gè)人客戶風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表

〖填表說(shuō)明〗：根據(jù)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)《商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)管理暫行辦法》和《商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》和中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)的相關(guān)規(guī)定，請(qǐng)您填寫(xiě)以下評(píng)估問(wèn)卷，我行承諾對(duì)您的個(gè)人資料進(jìn)行保密。為了確保評(píng)估結(jié)果的客觀性，本表評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)恕不公開(kāi)。

客戶姓名: 性別: 婚姻狀況:

1、您的家庭年收入為？

5萬(wàn)元以下

5—20萬(wàn)元

20—50萬(wàn)元

50—100萬(wàn)元

100萬(wàn)元以上

2、您的投資目的是？

子女教育費(fèi)，退休計(jì)劃

個(gè)人目標(biāo)（如置業(yè)、購(gòu)車）

讓財(cái)富保值增值

3、您期望的投資理財(cái)回報(bào)是？（附注：高回報(bào)附帶高風(fēng)險(xiǎn)）

跟銀行存款利率大體相同

比定期存款利率稍高

遠(yuǎn)超過(guò)定期存款利率

4、您的年齡是？

18—30

31—40

41—50

51—60

高于61歲

5、未來(lái)五年，您預(yù)計(jì)自己每月可拿出多少資金用于投資理財(cái)？

預(yù)計(jì)未來(lái)每月可投資金額會(huì)減少（比如：退休）

預(yù)計(jì)未來(lái)每月可投資金額跟現(xiàn)在大體相同

預(yù)計(jì)未來(lái)每月可投資金額比現(xiàn)在高

6、如果您要參與投資理財(cái)，您打算購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品（含基金，下同）的資金占個(gè)人總資產(chǎn)的百分之幾？

25％以下

25％—50％

51％—75％

75％以上

7、您希望您的投資目標(biāo)在多長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)？

1年以下

1—2年

3—5年

5年以上

8、以下哪項(xiàng)最能說(shuō)明您的投資經(jīng)驗(yàn)？

經(jīng)驗(yàn)有限：除存款、國(guó)債，我?guī)缀鯖](méi)有其他投資經(jīng)驗(yàn)。

經(jīng)驗(yàn)適度：我有一些投資經(jīng)驗(yàn)，但希望得到專業(yè)人士的進(jìn)一步幫助。

經(jīng)驗(yàn)豐富：我是活躍且有經(jīng)驗(yàn)的投資者，希望自行進(jìn)行投資決策。

9、以下哪項(xiàng)是適合您的投資風(fēng)格？

無(wú)風(fēng)險(xiǎn)：不希望本金承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)

保守：希望保守投資，回報(bào)高于定期存款

穩(wěn)?。合Ｍ云胶獾耐顿Y方式，尋求資金的較高收益和成長(zhǎng)性

進(jìn)?。合Ｍ嵢「呋貓?bào)，能接受為期較長(zhǎng)期間的負(fù)面波動(dòng)，包括本金損失

10、當(dāng)您購(gòu)買(mǎi)的投資理財(cái)產(chǎn)品價(jià)值出現(xiàn)負(fù)收益時(shí)，您的反映是：

明顯焦慮

稍有焦慮

可以接受

無(wú)所謂

11、您可承受的價(jià)值波動(dòng)幅度？

能夠承受本金50％以上虧損

能夠承受本金20—50％的虧損

能夠承受本金10％以內(nèi)的虧損

不能夠承受本金損失

12、您是否已充分了解擬購(gòu)買(mǎi)的投資理財(cái)產(chǎn)品的類型、風(fēng)險(xiǎn)、期限、收益計(jì)算方式以及提前終止的約定？

是

否

13、對(duì)于不保本型理財(cái)產(chǎn)品，銀行不承諾保證本金安全，您可能在產(chǎn)品到期收回本金并拿到較高收益，也可能無(wú)法獲得任何收益且無(wú)法收回全部本金。對(duì)上述情況您是否了解并接受？

是

否

14、投資于代客境外理財(cái)產(chǎn)品，從您簽署認(rèn)購(gòu)協(xié)議起至產(chǎn)品到期，您可能會(huì)面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)，您的投資本金會(huì)因此面臨損失的可能。對(duì)于上述風(fēng)險(xiǎn)，您是否已經(jīng)清楚地了解并且能夠接受？

是

否

15、您在產(chǎn)品持有期內(nèi)是否有贖回產(chǎn)品的需求？ 有

不確定

沒(méi)有

第四篇：職業(yè)咨詢分析用表(客戶用二)自我評(píng)估

職業(yè)咨詢分析用表

（二）-----自我評(píng)估

姓名：

請(qǐng)讓自己盡可能地處于放松狀態(tài)，認(rèn)真地深刻地思考以下六個(gè)問(wèn)題，想清楚，想透徹：

1.我究竟有什么才干和天賦?什么東西我能做得最出色?與我所認(rèn)識(shí)的人相比，我的長(zhǎng)處、高人一籌的是

什么?方方面面的優(yōu)勢(shì)都要想到，然后請(qǐng)寫(xiě)下來(lái)：

2.我的激情在哪一方面?有什么東西特別使我內(nèi)心激動(dòng)向往，使我分外有沖勁去完成，而且干起來(lái)不僅

不覺(jué)得累，反而感到其樂(lè)無(wú)窮? 一定有，請(qǐng)仔細(xì)想，然后寫(xiě)下來(lái)：

3.我的經(jīng)歷，有什么與眾不同之處?能給我什么特別的洞察力、經(jīng)驗(yàn)和能力?動(dòng)用它我能做出什么與眾不

同的事? 請(qǐng)寫(xiě)下來(lái)：

4.我最明顯的缺陷和劣勢(shì)是什么?

5.我與什么杰出人物有往來(lái)?他們有哪些杰出的才干，天賦與激情?與之合作(或跟隨他們)，能找到什么

樣的機(jī)遇? 請(qǐng)寫(xiě)下來(lái)：

6.我有哪些具體的需求要得到滿足? 請(qǐng)寫(xiě)下來(lái)：

第五篇：客戶意見(jiàn)反饋表

劉氏產(chǎn)后母嬰護(hù)理中心

雇主意見(jiàn)反饋表

尊敬的客戶，您好！首先感謝您選用劉氏產(chǎn)后母嬰護(hù)理中心提供的月嫂服務(wù)。這是您對(duì)我們最大的信任，我們感到莫大的榮幸。我們的月嫂將竭盡全力，全身心地投入到為您服務(wù)之中，如有不到。不足之處，敬請(qǐng)諒解。

雇主姓名 ：____________

月嫂姓名：____________ 服務(wù)項(xiàng)目 ：____________

上戶時(shí)間：____________

1、服務(wù)態(tài)度 □很好 □好 □一般 □差

2、經(jīng)驗(yàn)豐富 □豐富 □好 □一般

3、積極主動(dòng) □積極 □一般 □拖拉

4、耐心細(xì)致 □很好 □一般 □馬虎

5、干凈利落 □很好 □一般 □不好

6、產(chǎn)婦護(hù)理 □很好 □好 □一般 □差

7、嬰兒護(hù)理 □很好 □好 □一般 □差

8、健康指導(dǎo) □很好 □好 □一般 □差

9、月子餐制作 □很好 □好 □一般 □差 您對(duì)本次服務(wù)的綜合評(píng)價(jià)（請(qǐng)打√）：□贊嘆 □高興 □滿意 □不滿意 您對(duì)月

嫂的綜

合評(píng)

價(jià)

：_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________