第一篇：中國和世界工程機械行業(yè)全面分析報告

中國和世界工程機械行業(yè)全面分析報告

2006年，全球主要工程機械產(chǎn)品銷售量達到180萬臺，市場規(guī)模1550-1600億美元；美國、日本、歐洲和中國是世界工程機械制造業(yè)的聚集地，同時也是全球工程機械的四大市場，占據(jù)全球70%的市場份額。

中國工程機械行業(yè)經(jīng)過50多年的發(fā)展，已成為企業(yè)數(shù)量龐大、制造實力雄厚、產(chǎn)品規(guī)格品種基本齊全的重要制造產(chǎn)業(yè)。改革開放以來，中國工程機械行業(yè)與世界工程機械行業(yè)的聯(lián)系越來越密切，從上世紀(jì)70年代末開始的大規(guī)模技術(shù)引進，到80年代廣泛的合資合作，中國工程機械行業(yè)在學(xué)習(xí)和借鑒中不斷壯大。加入WTO后，中國工程機械行業(yè)融入世界的進程進一步加快，幾乎所有的世界工程機械著名企業(yè)都進入了中國市場，中國已經(jīng)成為世界矚目的工程機械大市場；與此同時，中國的工程機械產(chǎn)品也開始在世界工程機械市場上嶄露頭角，尤其近幾年，出口增長很快，已經(jīng)成為拉動全行業(yè)快速增長的火車頭。

2006年，中國向197個國家和地區(qū)出口了50.12億美元的工程機械產(chǎn)品，比2005年增長70.5%，歷史性的首次實現(xiàn)了10.81億美元的順差；外貿(mào)依存度已上升到23%。2007年上半年，全行業(yè)銷售和出口繼續(xù)呈現(xiàn)高速增長的態(tài)勢，根據(jù)對8個主要機種的抽樣統(tǒng)計，產(chǎn)品銷售收入比2006年同期增長35%，產(chǎn)品銷量增長26%。2007年上半年工程機械進出口貿(mào)易總額60.4億美元，比2006年同期增長46.8%；其中出口36.9億美元，同比增長67.3%，貿(mào)易順差13.3億美元。與此同時，行業(yè)中一大批有實力的企業(yè)開發(fā)國際市場的積極性高漲，通過參展宣傳、項目投標(biāo)、尋求代理、建點設(shè)廠、兼并收購等各種方式向海外擴張，積極參與國際競爭。在2007年4月德國慕尼黑的展覽會上，中國有107家企業(yè)參展，展出面積達13158平方米，創(chuàng)造了中國企業(yè)境外參展規(guī)模的紀(jì)錄，反映出中國工程機械企業(yè)進軍海外的信心。

目前，中國工程機械行業(yè)的發(fā)展進入一個關(guān)鍵時期，即由基本上面對國內(nèi)市場轉(zhuǎn)向面對國內(nèi)國際兩個市場，真正開始參與國際競爭。隨著中國工程機械產(chǎn)品越來越多的進入國際市場，企業(yè)將面對國際貿(mào)易規(guī)則、標(biāo)準(zhǔn)和地方法規(guī)、技術(shù)壁壘、關(guān)稅、反傾銷、代理服務(wù)、產(chǎn)品質(zhì)量、配件供應(yīng)等諸多問題，企業(yè)必須花更多的精力研究和解決這些問題，應(yīng)該更多的關(guān)注國際市場的變化，尤其要關(guān)注競爭對手的情況，學(xué)習(xí)和借鑒它們的發(fā)展經(jīng)驗。

國際工程機械市場的格局雖有變化，但沒有根本性的改變。北美、西歐、中國和日本四大市場仍占據(jù)著70%左右的市場份額。但是，新興的工程機械市場發(fā)展很快，如俄羅斯、印度、中東、南美洲、中亞、東南亞等國家和地區(qū)，尤其是俄羅斯和印度，經(jīng)濟增長較快，工程機械需求量大，市場潛力不可忽視。

世界工程機械市場的總規(guī)模

綜合最新的資料，2006世界工程機械市場銷售規(guī)模在1550-1600億美元之間(由于統(tǒng)計的范圍、口徑不完全統(tǒng)一，數(shù)據(jù)差距較大)，其中：

鏟土運輸機械(包括推土機、裝載機、平地機、鏟運機、自卸車、叉裝機等)—446億美元；

挖掘機(包括大、小型挖掘機)—309億美元；

工業(yè)車輛(包括叉車、堆垛車、運搬車等)—270億美元；

工程起重機(包括越野起重機、汽車起重機、履帶起重機、塔式起重機等)—67億美元；壓實、路面機械(包括壓路機、攤鋪機等)—52億美元；

混凝土機械)包括混凝土泵、泵車、混凝土攪拌運輸車等)—45億美元；

專用零配件—300億美元；

其它(包括樁工機械、鑿巖機械、道路養(yǎng)護機械、高空作業(yè)機械等)—80億美元。

全球工程機械制造業(yè)集中地

全球工程機械制造業(yè)主要集中在美國、日本、西歐和中國四個國家和地區(qū),這四個區(qū)域占全球80%以上的生產(chǎn)份額。其它還有韓國、俄羅斯、東歐地區(qū)、印度和巴西等有少量生產(chǎn)。全球有一定規(guī)模的工程機械生產(chǎn)企業(yè)有2000家左右，其中比較著名的有100家左右。經(jīng)過多年的競爭、兼并和重組，生產(chǎn)集中度不斷提高，形成了10余家大型跨國公司，它們以強大的經(jīng)濟實力、先進的技術(shù)水平和管理經(jīng)驗，引領(lǐng)著行業(yè)的發(fā)展潮流。

2006年全球范圍的工程機械行業(yè)增長較快，其中起重機、礦山機械、高空作業(yè)平臺等增幅更為突出；另外，公司利潤率普遍比較高，平均都在10%左右，最高的達到了18%，在這方面，國內(nèi)企業(yè)有較大差距。

全球工程機械主要機種的銷售量

2006年，全球工程機械主要機種的銷售量為180萬臺左右，這其中包括工業(yè)車輛(內(nèi)燃、電動叉車及倉儲車輛)82.4萬臺，比上年增長了11%；增長較快的機種有挖掘裝載機（10%）、大型挖掘機（21%）、小型挖掘機（14%）、工業(yè)車輛（11.7%）和移動式起重機（27%）等。

歐洲是工程機械的主要生產(chǎn)地和市場

其中西歐占有絕大多數(shù)份額，但東歐地區(qū)近年來增速較快，市場潛力較大。歐洲經(jīng)濟近年來保持平穩(wěn)小幅增長的態(tài)勢。

歐洲歷史上GDP增幅最高的年份是2000年為3.9%，2006年也是經(jīng)濟發(fā)展較好的一年，其中德國、愛爾蘭和中東歐情況更好一些。

歐洲2006年固定資產(chǎn)總投資為2.3萬億歐元（中國2006年約為11萬億人民幣）。5年來歐洲固定資產(chǎn)投資增長情況見表4。

2006年，歐盟各國工程機械銷量增長7%，產(chǎn)量增長3.7%。就生產(chǎn)而言，西歐占有96%的份額，東歐僅占4%，但東歐增速較快。

歐洲工程機械總產(chǎn)值2002年為165億歐元，2006年增至260億歐元，5年中增長了58%；2007年預(yù)計增長5.8%左右，將達到275億歐元。

2006年歐洲各國工程機械的營業(yè)額：德國75億歐元（占29%）；意大利55億歐元（占21%）；英國36億歐元（占14%）；法國26億歐元（占10%）；瑞典21億歐元（占8%）；芬蘭16億歐元（占6%）；其它國家31億歐元（占12%）。

按產(chǎn)品劃分的營業(yè)額：鏟運機械164億歐元（占62%）；混凝土設(shè)備34億歐元（占13%）；破碎篩分設(shè)備29億歐元（占11%）；路面機械26億歐元（占10%）；塔式起重機10億歐元（占4%）。

根據(jù)歐洲建筑設(shè)備委員會（CECE）預(yù)測，2007年歐洲工程機械銷量將增長10%，2008年增長5%。

另外，近些年歐洲工程機械租賃市場發(fā)展很快，2006年租賃企業(yè)達到13900家，21020個營業(yè)網(wǎng)點，總營業(yè)額215億歐元。其中英、德、法、意、西班牙占81%的份額，見表6。北美地區(qū)是世界工程機械最大的生產(chǎn)地和市場

北美擁有大小工程機械制造企業(yè)500余家，其中有多家全球著名的大企業(yè)。美國工程機械的發(fā)展首先緣于其巨大的經(jīng)濟總量。據(jù)介紹，美國的工程建設(shè)總量每年大致在11650-11900億美元之間，確保了數(shù)百億美元的工程機械市場需求。

北美工程機械市場近幾年穩(wěn)定上升，表7和表8是2002-2006年期間，北美地區(qū)16類主要工程機械產(chǎn)品的銷售量和銷售額。

北美工程機械租賃市場也很發(fā)達，2006年，全地區(qū)共有租賃門市部3412個，租賃設(shè)備的價值達90.61億美元。

日本是世界工程機械第二大生產(chǎn)國

從上世紀(jì)60年代開始高速發(fā)展，到80年代末，日本工程機械產(chǎn)量增長了12倍，90年代以后，受經(jīng)濟衰退的影響，產(chǎn)量逐年下降，到2001年降到谷底，2002年開始回升，并保持了穩(wěn)定增長的態(tài)勢。

日本國民生產(chǎn)總值（GDP）發(fā)展情況見表9。

日本的基本建設(shè)投資，幾年來在每年4500-4900億美元之間，其中，公路、鐵路、橋梁等建設(shè)占33-39%；私人建筑建設(shè)占45-55%。

韓國是上世紀(jì)80年代崛起的另一個工程機械生產(chǎn)基地

韓國工程機械發(fā)展的特點是技術(shù)起點比較高，強調(diào)規(guī)?；a(chǎn)，注重海外市場，控制進口以保護國內(nèi)市場。

韓國工程機械的銷售以出口為主，所以受國際經(jīng)濟環(huán)境變化影響較大；1997年的東南亞金融危機和2001年的世界經(jīng)濟衰退，都對韓國工程機械造成很大的沖擊。近幾年來，韓國工程機械有了比較穩(wěn)定的發(fā)展。

韓國工程機械的保有量為333465臺。其中挖掘機104960臺，占31%；自卸卡車50927臺，占15%；混凝土攪拌運輸車23396臺，占7%；裝載機15109臺，占5%；起重機8307臺，占2.5%；壓路機6185臺，占1.8%。

綜合以上分析和數(shù)據(jù)，可以對世界工程機械行業(yè)和市場做出如下總結(jié)：

1、2002年以來，全球工程機械行業(yè)呈現(xiàn)穩(wěn)定發(fā)展的態(tài)勢，在經(jīng)濟發(fā)展、特別是工程建設(shè)事業(yè)發(fā)展的推動下，傳統(tǒng)市場穩(wěn)定增長，新興市場發(fā)展迅速，多數(shù)工程機械制造企業(yè)盈利豐厚，發(fā)展擴張的欲望強烈。

2、從機種發(fā)展看，大型機械中挖掘機還是占據(jù)第一位，銷售額和增速都名列前茅。但相比之下，小型多用途機械的發(fā)展則更快，這主要是由于發(fā)達國家大型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)已接近完成，大量的市政、維修、養(yǎng)護、園林工程拉動小型多用途機市場升溫，另外，和目前倡導(dǎo)的節(jié)約資源、能源，保護環(huán)境也有一定關(guān)系。

3、從營銷方式看，工程機械租賃在發(fā)達國家已經(jīng)成為一種主要的營銷手段，大約占到銷售額的50%以上，出現(xiàn)了一大批頗具實力的租賃公司。租賃業(yè)的發(fā)達，也帶動了二手機市場和拍賣市場的發(fā)展。工程機械營銷和使用方式的改變，對于降低施工成本、提高設(shè)備利用率、節(jié)約資源是有積極意義的。

4、在全球范圍的工程機械銷量較大增長的情況下，預(yù)定產(chǎn)品庫存和關(guān)鍵零部件短缺成為一個普遍的問題，正如所謂“木桶理論”中的一塊短板，制約了行業(yè)的更快發(fā)展。這個問題已經(jīng)引起全行業(yè)的關(guān)注，按照市場經(jīng)濟的規(guī)律，應(yīng)該有更多的資金和技術(shù)投入這個方向，最終實現(xiàn)動態(tài)的平衡。

5、2006年全球工程機械市場比預(yù)期好；在可預(yù)見的將來，工程機械行業(yè)及市場發(fā)展的前景是比較樂觀的，這是目前業(yè)內(nèi)一致的看法。

面對世界工程機械的形勢，中國工程機械行業(yè)如何才能更好更快的發(fā)展，迎頭趕上，真正成為工程機械強國，這里提幾點建議：

1、中國工程機械行業(yè)必須堅定不移地走國際化發(fā)展道路，封閉是沒有出路的。對于工程機械這樣一種技術(shù)含量比較高的復(fù)雜機械產(chǎn)品來說，不可能在一個封閉的環(huán)境中做到高水平，必須在互相借鑒，交流、學(xué)習(xí)中共同提高。國際上各大公司合資、兼并、重組，在資金、技術(shù)、品牌上互相融合相當(dāng)普遍，有些產(chǎn)品已經(jīng)說不清是哪個國家的產(chǎn)品了。從市場來看，國際市場容量大，總體相對穩(wěn)定，中國的企業(yè)，一定不能僅僅把國際市場當(dāng)成國內(nèi)市場的補充，而要主動參與國際競爭，重視開拓國際國內(nèi)兩個市場，堅持“引進來，走出去”的方針，在國際競爭的環(huán)境中得到鍛煉和提高。

2、擺正位置，端正心態(tài)。中國工程機械雖然發(fā)展很快，已經(jīng)具備了相當(dāng)?shù)膶嵙?，但還遠(yuǎn)遠(yuǎn)談不上是工程機械強國。其表現(xiàn)是在開發(fā)創(chuàng)新能力嚴(yán)重不足，多數(shù)企業(yè)的經(jīng)營效益低下，產(chǎn)品的檔次、質(zhì)量不高，缺乏世界品牌等方面。發(fā)達國家的工業(yè)化已經(jīng)進行了200年，工程機械也擁有100多年的歷史，我們必須承認(rèn)在技術(shù)積累、營銷理念、質(zhì)量管理、經(jīng)濟實力等方面與先進國家存在的較大差距，既不妄自菲薄，也不沾沾自喜，應(yīng)腳踏實地，埋頭苦干，爭取用較短時間迎頭趕上。只有我們的產(chǎn)品在世界工程機械主流市場上占有一定份額，有一批世界范圍用戶認(rèn)可的名牌產(chǎn)品時，我們才能稱自己是工程機械強國。

3、要千方百計的掌握工程機械核心制造技術(shù)。目前我國中高端工程機械的關(guān)鍵配套件，主要是高壓大流量的液壓泵、閥和馬達，高端的傳動部件和發(fā)動機等，基本上依靠進口，不

但價格高，供貨還不能保證，成為目前制約我國工程機械發(fā)展中高端產(chǎn)品以及擴大出口的瓶頸，所以盡快解決這些問題已經(jīng)成為全行業(yè)的共識。應(yīng)該說這是行業(yè)發(fā)展的一個戰(zhàn)略問題，沒有核心技術(shù)，就要受制于人，就只能相當(dāng)于出賣勞動力和鋼鐵，與建設(shè)資源節(jié)約型社會，持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展背道而馳。

應(yīng)當(dāng)承認(rèn)，這些問題并不是能夠輕易解決的，需要全行業(yè)共同努力，解決資金、技術(shù)、人才三大問題。建議有實力的企業(yè)，包括主機企業(yè)和配套企業(yè)，給予更多的關(guān)注和投入。建議利用發(fā)達國家的技術(shù)人才或直接到國外辦廠生產(chǎn)；建議多方呼吁爭取政府有關(guān)部門支持。相信只要重視并堅持不懈的努力，我們真正掌握工程機械核心技術(shù)的日子就不會太遠(yuǎn)。

4、要高度重視知識產(chǎn)權(quán)和非關(guān)稅壁壘問題。在迎來中國工程機械出口大幅增長大好局面的時候，全行業(yè)要保持清醒的頭腦，要高度警惕可能出現(xiàn)的反傾銷，知識產(chǎn)權(quán)等貿(mào)易糾紛。我國目前出口的產(chǎn)品，有相當(dāng)一部分是上世紀(jì)70、80年代以來引進技術(shù)或合資產(chǎn)品升級改造的產(chǎn)品，多少帶有原產(chǎn)品的痕跡，長期以來，我們的企業(yè)對知識產(chǎn)權(quán)和專利申報不夠重視，還有毫無顧忌的照抄照搬現(xiàn)象，所以在出口量不斷擴大的時候，極易引起這方面的糾紛；另外隨著出口競爭的加劇，企業(yè)間價格競爭的現(xiàn)象已經(jīng)出現(xiàn)，超低價銷售不但使國內(nèi)企業(yè)效益損失巨大，而且極易引發(fā)反傾銷訴訟，從而需要耗費大量的金錢和精力來應(yīng)對，得不償失。應(yīng)該說，重視知識產(chǎn)權(quán)和維護正常出口秩序是全行業(yè)的責(zé)任，也是現(xiàn)代企業(yè)的基本素質(zhì)。

5、要提高我國工程機械產(chǎn)品的質(zhì)量和檔次。我們不能滿足于用二、三流的產(chǎn)品占領(lǐng)欠發(fā)達地區(qū)市場，或滿足于所謂“高性價比”的質(zhì)次低價產(chǎn)品來棲身非主流市場。要打造穩(wěn)定的國際市場，必須有一流或準(zhǔn)一流的產(chǎn)品，必須加大在開發(fā)創(chuàng)新、節(jié)能環(huán)保、知識產(chǎn)權(quán)、售后服務(wù)等方面的成本投入，杜絕不正常的超低成本，形成企業(yè)的穩(wěn)定良性發(fā)展；要轉(zhuǎn)變觀念，克服新產(chǎn)品急于投入市場的做法，重視投產(chǎn)前的試驗驗證，加強售后跟蹤服務(wù)，發(fā)現(xiàn)問題，認(rèn)真改進，產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵是“認(rèn)真”二字，中國人不是做不好，而是不想做。中國要成為工程機械強國，還有很長的路要走！

第二篇：中國工程機械行業(yè)發(fā)展分析

中國工程機械行業(yè)發(fā)展分析

發(fā)布時間:2012-06-21 作者：趙福蘭

2011年5月9日，2011“全球工程機械制造商50強排行榜”在北京揭曉。10家中國企業(yè)榜上有名，其中有3家進入全球10強，徐工集團繼續(xù)領(lǐng)銜中國企業(yè)，居50強排行榜第7位。該榜單已經(jīng)成為中國工程機械行業(yè)技術(shù)、產(chǎn)品與建材市場發(fā)展的風(fēng)向標(biāo)，而榜單的背后所反映的則是一個產(chǎn)業(yè)的崛起與壯大。

近幾年，隨著中國工程機械產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，以及全球工程機械產(chǎn)業(yè)重心向中國的加速轉(zhuǎn)移，中國工程機械企業(yè)正在成為全球行業(yè)增長的主導(dǎo)者，并由過去的跟隨者正成長為全球市場的挑戰(zhàn)者、變革者，甚至引領(lǐng)者。

近10年的快速發(fā)展，中國工程機械行業(yè)無論是在技術(shù)創(chuàng)新能力、產(chǎn)品開發(fā)能力、制造能力，還是產(chǎn)業(yè)鏈掌控能力都實現(xiàn)了跨越式的提升，企業(yè)不僅實現(xiàn)了規(guī)模上的持續(xù)擴張、核心競爭力的全面提升，而且全球產(chǎn)業(yè)地位也迅速躍升。

隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的迅速升級，產(chǎn)品研發(fā)不斷向高端、大型化、智能化方向的挺進，中國在大型和超大型工程機械裝備產(chǎn)品與技術(shù)上實現(xiàn)了歷史性突破。從全面沖線世界級水平的500噸、1200噸級全地面起重機，2000噸級履帶式起重機，到世界最長臂架的混凝土泵車，再到全球最大的水平臂上回轉(zhuǎn)自升D5200-240塔式起重機，一批代表中國甚至全球先進水平的產(chǎn)品在中國工程機械行業(yè)密集誕生。至此，中國工程機械行業(yè)不僅徹底打破了大型和超大型工程機械產(chǎn)品依靠進口的局面，而且正成為中國裝備制造業(yè)中水平最高、核心能力最強的代表，成為產(chǎn)業(yè)國家競爭力的重要象征之一。

近期，一些工程機械企業(yè)陸續(xù)推出了自己的“十二五”規(guī)劃，行業(yè)的前景普遍看好。徐工集團、中聯(lián)重科和山東光明機器制造等大型工程機械企業(yè)均在規(guī)劃中提出了銷售收入大幅增長的目標(biāo)，部分企業(yè)甚至將2015年的銷售目標(biāo)瞄準(zhǔn)了超千億元。據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會會長祁俊透露，到2015年工程機械行業(yè)的銷售收入或達9000億元。業(yè)內(nèi)人士預(yù)測，工程機械行業(yè)有望在“十二五”期間迎來新一輪的快速發(fā)展。

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是帶動整個工程機械行業(yè)需求的基礎(chǔ)?！笆濉逼陂g，我國高速鐵路建設(shè)的進一步提速、對清潔能源需求的不斷加大、日益加快的城鎮(zhèn)化進程，都將為工程機械行業(yè)帶來最直接的收益。從國際市場看，隨著后國際金融危機時期經(jīng)濟的復(fù)蘇，工程機械行業(yè)市場前景同樣廣闊。

不過，我們也應(yīng)看到，勞動力成本帶來的價格比較優(yōu)勢是我國工程機械低端產(chǎn)品具備較強競爭力的重要因素，隨著經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的深化，這種競爭優(yōu)勢將難以持續(xù)；也正因如此，產(chǎn)品高端化和加快整合將是工程機械行業(yè)未來發(fā)展的兩大主線，這也是工程機械企業(yè)在競爭中脫穎而出，實現(xiàn)跨越發(fā)展的新契機。

目前，新一輪技術(shù)革命正處在啟動期，若干重要領(lǐng)域醞釀著新的突破，國際產(chǎn)業(yè)分工和貿(mào)易格局將出現(xiàn)深層次調(diào)整。我國工程機械行業(yè)大部分處在國際分工低端，將面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。以國內(nèi)的高速鐵路、高速公路以及大型港口建設(shè)為例，這些領(lǐng)域都對工程機械提出了高可靠性、高精度的要求，工程機械高端化的過程不可避免。而整合各個企業(yè)的力量、集中不同企業(yè)的優(yōu)勢則必將成為當(dāng)前工程機械行業(yè)增長的另一個重要推動力。2009年公布實施的《國務(wù)院關(guān)于促進企業(yè)兼并重組的意見》，就將工程機械所屬的機械制造行業(yè)列為了國家推進兼并重組的重點行業(yè)之一。

也正是基于對客觀環(huán)境的認(rèn)識，工程機械行業(yè)的不少領(lǐng)軍企業(yè)在布局國內(nèi)市場的同時，通過并購國外知名的工程機械企業(yè)和研發(fā)機構(gòu)，或者通過海外推廣與國際標(biāo)準(zhǔn)接軌，提升自身資源實力，加快布局國際市場。例如，中聯(lián)重科并購意大利CIFA、三一重工的品牌輸出，已經(jīng)成為工程機械行業(yè)發(fā)展的亮點。

除了走兼并重組的路子外，致力技術(shù)創(chuàng)新、打造高端產(chǎn)品更不容忽視。以山東光明機器制造有限公司為例，作為國家起重搬運機械定點生產(chǎn)企業(yè)，從生產(chǎn)農(nóng)機產(chǎn)品再到廣受歡迎的威肯叉車，這家企業(yè)產(chǎn)品先后完成了國內(nèi)、國外市場的布局。山東光明之所以能成功轉(zhuǎn)型，其中科技的貢獻功不可沒。

事實證明，加快整合和通過自主創(chuàng)新走產(chǎn)品高端化之路，是工程機械行業(yè)適應(yīng)當(dāng)前經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的最好方法。2011年是“十二五”的開局之年，對工程機械企業(yè)來說開好局、起好步至關(guān)重要，成功拓展高端產(chǎn)品適應(yīng)市場需求，以及通過整合實現(xiàn)國際化更是顯得重要和迫切?？梢钥隙ǎ挥凶プ∵@兩條主線的工程機械企業(yè)，才會有真正的發(fā)展前景。

工程機械行業(yè)不僅是促進民生工程建設(shè)的重要依托，同時也是實現(xiàn)各行業(yè)快速發(fā)展的有力保障，因此工程機械的發(fā)展也是優(yōu)先于其它行業(yè)的。也正是因為如此“高效率”成為了衡量工程機械產(chǎn)品的重要指標(biāo)，但時至今天工程機械的“高效”仍是在高能耗的基礎(chǔ)上來實現(xiàn)的，這也就導(dǎo)致了我們在建設(shè)的同時也在消耗大量的能源制造大范圍的污染，如何實現(xiàn)工程機械既“高效”又節(jié)能環(huán)保成為了行業(yè)普遍關(guān)心的問題。

工程機械行業(yè)是集技術(shù)、資金、勞動力為一體的行業(yè)，近些年來隨著中國工程機械行業(yè)的發(fā)展，市場規(guī)模的日益的擴大和我國基礎(chǔ)建設(shè)力度的不斷加強，經(jīng)濟市場對細(xì)分領(lǐng)域提出了更高的要求，不僅包括技術(shù)、智能化，還包括節(jié)能降耗、綠色環(huán)保等一系列因素。時下，節(jié)能環(huán)保已成為我國社會的熱門話題，好像與節(jié)能環(huán)保毫無相關(guān)的工程機械行業(yè)也搭上市場發(fā)展的快車，迫切的需要向高效，節(jié)能，綠色，環(huán)保方向轉(zhuǎn)型。很多節(jié)能環(huán)保概念也被運用到工程機械產(chǎn)品中，例如2009年，在國內(nèi)首次將混合動力概念引入到工程機械的節(jié)能研究中，并開發(fā)出了首臺國產(chǎn)混合動力液壓挖掘機，比傳統(tǒng)挖掘機節(jié)能30%，效率提高25%。這也證實了工程機械企業(yè)正在朝著節(jié)能環(huán)保的目標(biāo)努力。

雖然現(xiàn)階段國內(nèi)少數(shù)企業(yè)在節(jié)能環(huán)保上已經(jīng)小有成就，但是仍然處于起步階段?！笆濉笔俏覈?jīng)濟增長和轉(zhuǎn)型的一個關(guān)鍵時期，如何通過發(fā)展低碳經(jīng)濟實現(xiàn)生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)變已成為社會各界的共識。目前我國工程機械行業(yè)面臨著能源轉(zhuǎn)換效率較低、操作水平落后、環(huán)境污染嚴(yán)重等一些問題，這給行業(yè)的節(jié)能降耗帶來了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。未來，在加快整合和通過自主創(chuàng)新走產(chǎn)品高端化之路的同時，我國的工程機械企業(yè)還需要向高效，節(jié)能，綠色，環(huán)保方向轉(zhuǎn)型。

第三篇：工程機械行業(yè)分析

一、行業(yè)概況

1．基本概念

按國家統(tǒng)計局對行業(yè)劃分標(biāo)準(zhǔn)，工程機械行業(yè)分屬于通用設(shè)備制造業(yè)和專用設(shè)備制造業(yè)兩個大類行業(yè)，具體分為起重運輸設(shè)備制造（C3530）、建筑工程用機械制造（C3613）和建筑材料生產(chǎn)專用機械制造（C3614）三個小類行業(yè)。

2．分類及特點

按產(chǎn)品用途分類，工程機械可分為挖掘機械、鏟土運輸機械、工程起重機械、叉車、壓實機械、路面機械、樁工機械、混凝土機械、鑿巖機械及專用零部件的等十三大類。

（1）挖掘機

常見的挖掘機結(jié)構(gòu)包括，動力裝臵，工作裝臵，回轉(zhuǎn)機構(gòu)，操縱機構(gòu)，傳動機構(gòu)，行走機構(gòu)和輔助設(shè)施等。挖掘機最重要的三個參數(shù)：整車重量（質(zhì)量），發(fā)動機功率和鏟斗斗容。

挖掘機常見的分類有四種：常見的挖掘機按驅(qū)動方式有內(nèi)燃機驅(qū)動挖掘機和電力驅(qū)動挖掘機兩種，其中電動挖掘機主要應(yīng)用在高原缺氧與地下礦井和其它一些易燃易爆的場所；按照行走方式的不同，挖掘機可分為履帶式挖掘機和輪式挖掘機；按照傳動方式的不同，挖掘機可分為液壓挖掘機和機械挖掘機，機械挖掘機主要用在一些大型礦山上；按照用途來分，挖掘機又可以分為通用挖掘機，礦用挖掘機，船用挖掘機，特種挖掘機等不同的類別。

（2）叉車

叉車在企業(yè)的物流系統(tǒng)中扮演著非常重要的角色，是物料搬運設(shè)備中的主力軍。廣泛應(yīng)用于車站、港口、機場、工廠、倉庫等國民經(jīng)濟各部門，是機械化裝卸、堆垛和短距離運輸?shù)母咝гO(shè)備。

叉車通?？梢苑譃槿箢悾簝?nèi)燃叉車、電動叉車和倉儲叉車。內(nèi)燃叉車一般采用柴油、汽油、液化石油氣或天然氣發(fā)動機作為動力，載荷能力1.2-45噸不等；電動叉車以電動機為動力，蓄電池為能源。承載能力 1.0-4.8噸，作業(yè)通道寬度一般為3.5-5.0米。由于沒有污染、噪音小，因此廣泛應(yīng)用于對環(huán)境要求較高的工況，如醫(yī)藥、食品等行業(yè)；倉儲叉車主要是為倉庫內(nèi)貨物搬運而設(shè)計的叉車。倉儲叉車大部分以電動機驅(qū)動，因其車體緊湊、移動靈活、自重輕和環(huán)保性能好而在倉儲業(yè)得到普遍應(yīng)用。

（3）挖掘機及叉車零部件

挖掘機及叉車零部件產(chǎn)品主要包括液壓件、結(jié)構(gòu)件、傳動件、動力元件、行走部件和駕駛室設(shè)備等。其中液壓件、傳動件、動力元件等零部件技術(shù)含量高，對于這些核心零部件，目前國內(nèi)還主要依賴進口；而結(jié)構(gòu)件等基礎(chǔ)件由于對技術(shù)要求較低，國內(nèi)已經(jīng)能夠?qū)崿F(xiàn)完全配套生產(chǎn)。

二、行業(yè)發(fā)展特征

1．行業(yè)現(xiàn)狀及特征

目前，我國工程機械行業(yè)總規(guī)模已突破4000億元，是全球最大的工程機械市場。其中，裝載機、挖掘機、汽車起重機、壓路機、叉車、推土機、混凝土機械等一大批工程機械產(chǎn)品產(chǎn)量居世界首位。

（1）挖掘機

我國是全球第一大挖掘機生產(chǎn)國和銷售國，2010年全國挖掘機累計銷售總量16.5萬臺，同比增長74.5%，銷量刷新全球歷史紀(jì)錄。

目前，我國挖掘機市場主要被外資企業(yè)占據(jù)。外資品牌在大中型挖掘機中占有主導(dǎo)地位，市場占有率達到67%，國內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品的占有率約為33%。

外資品牌中，以小松、日立建機、神鋼建機等為代表的日本品牌獨占鰲頭，占全部市場份額的33%左右；以斗山、現(xiàn)代為代表的韓國品牌機排在第二位，市場占有率為25%左右；以卡特彼勒、沃爾沃、利勃海爾為代表的歐美品牌機位居第三，市場占有率為11%左右；以三一重工、柳工、福田雷沃為代表的國產(chǎn)品牌也占國內(nèi)市場的33%，銷量超過韓系和歐美系品牌，并且呈現(xiàn)穩(wěn)定增長的態(tài)勢。

2010年，有7家挖掘機品牌銷量超過萬臺，分別為小松、斗山、現(xiàn)代、日立、神鋼、三

一、卡特彼勒。其中，日立建機排名第四位，當(dāng)年銷量增長超過50%。

從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，目前國內(nèi)市場銷量主要以中大型挖掘機為主，占據(jù)市場份額的75%左右，其中，20～30t的挖掘機銷量占行業(yè)總銷量的45%。未來，中大型挖掘機的需求量仍將保持增長，同時，節(jié)能減排，綠色環(huán)保以及混合動力型液

壓挖掘機械將成為發(fā)展的主流，多功能、機動靈活、小型化的挖掘機也會有較大的發(fā)展空間。

從產(chǎn)品技術(shù)特點來看，歐美系和日系的產(chǎn)品以中高端為主，韓系產(chǎn)品集中在中端，而國內(nèi)挖掘機品牌主要集中在中低端領(lǐng)域，并且在零部件配套領(lǐng)域，液壓件、發(fā)動機等零部件幾乎全部依賴進口。

挖掘機主要應(yīng)用于建筑工程領(lǐng)域。金融危機使國內(nèi)工程機械行業(yè)受到了不同程度的影響，但在保增長、擴大內(nèi)需的政策目標(biāo)驅(qū)使下，以國家和地方重點工程為主的基建投資使挖掘機行業(yè)迅速步入復(fù)蘇通道，公路建設(shè)、房地產(chǎn)建設(shè)、鐵路建設(shè)等領(lǐng)域直接拉動了對挖掘機的需求。預(yù)計“十二五”期間，受國家大規(guī)?；ㄓ媱澋挠绊?，我國挖掘機市場將會有進一步的增長，大噸位挖掘機將成為行業(yè)主流產(chǎn)品。

（2）叉車

目前，我國的叉車產(chǎn)量居世界第一位，也是世界第一大叉車市場，銷量占到全球銷量的1/4，達23萬臺以上。

從競爭格局來看，我國叉車行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度較高。目前全國共有50多家叉車生產(chǎn)企業(yè)，但大多數(shù)生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模很小，主流的大型叉車制造商主要有安徽合力、杭州叉車、大連叉車、寧波如意等幾家企業(yè)，占據(jù)國內(nèi)90％以上的市場份額。僅安徽合力與杭州叉車這兩大龍頭企業(yè)就幾乎占據(jù)了近60%的市場份額。

根據(jù)企業(yè)性質(zhì)的不同，可以將國內(nèi)的叉車企業(yè)分為三類：第一類是國內(nèi)主流企業(yè)，如杭叉和安叉集團；第二類是外資叉車巨頭在國內(nèi)投資建設(shè)的生產(chǎn)企業(yè)，國外龍頭廠商如豐田、林德；第三類企業(yè)包括新進入的較具實力的非叉車生產(chǎn)企業(yè)，如江淮重工、中國重汽集團以及民營企業(yè)。

近年來，我國叉車行業(yè)投資活躍，一方面國內(nèi)廠家紛紛努力擴大產(chǎn)能以適應(yīng)快速增長的市場需求，另一方面國外品牌也陸續(xù)加大在國內(nèi)的投資力度，國外龍頭廠商如豐田、林德都已經(jīng)在國內(nèi)合資建廠，不少外資企業(yè)或加快本土化進程，或加大產(chǎn)品進口力度。

由于很多企業(yè)進入叉車行業(yè)，帶來叉車產(chǎn)能大幅增長，市場競爭形勢較為嚴(yán)峻。而產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象導(dǎo)致價格競爭白熱化，嚴(yán)重影響整個叉車產(chǎn)業(yè)鏈的盈利水平，使主機廠、配套件廠、代理商都不能隨著銷售量的增加而獲得良好的收益和

再投入資金。

目前，在全球范圍內(nèi)，叉車產(chǎn)品和叉車產(chǎn)業(yè)都處于成熟期。從國內(nèi)情況看，叉車產(chǎn)品和叉車行業(yè)尚處于發(fā)展期，產(chǎn)品技術(shù)仍需發(fā)展完善，目前國內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)品主要集中在中低端產(chǎn)品上，發(fā)動機等關(guān)鍵零部件主要依賴進口；國外品牌則專注于少而精的高端產(chǎn)品。

未來，叉車行業(yè)發(fā)展的熱點將隨著國家節(jié)能減排、低碳環(huán)保、物流倉儲業(yè)發(fā)展等等相關(guān)政策的進一步落實，向電動叉車、高效節(jié)能環(huán)保型叉車、倉儲叉車等方向發(fā)展。

2．國家產(chǎn)業(yè)政策

近年來，國務(wù)院、發(fā)改委、工信部陸續(xù)出臺了《中國工程機械行業(yè)“十二五”規(guī)劃》、《機械基礎(chǔ)零部件產(chǎn)業(yè)振興實施方案》、《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》等產(chǎn)業(yè)扶持政策，推進我國工程機械零部件企業(yè)和產(chǎn)品向規(guī)?；透叨嘶较虬l(fā)展，主要包括如下幾方面要點： 發(fā)展方向和重點：大力發(fā)展發(fā)動機，液壓元件以及傳動系統(tǒng)，將政策面、資金面、管理層和人才資源向行業(yè)三基（基礎(chǔ)零部件、基礎(chǔ)制造工藝、專業(yè)基礎(chǔ)材料）傾斜，引導(dǎo)和培養(yǎng)出一批專、精、特的能滿足主機產(chǎn)品配套要求的工程機械產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。質(zhì)量、效益目標(biāo)：對發(fā)動機、液壓系統(tǒng)、傳動部件、光電子信息系統(tǒng)等各環(huán)節(jié)進行可靠性研究。使流動資金周轉(zhuǎn)率行業(yè)平均達到2次/年以上，先進企業(yè)達到3次/年以上；通過科技創(chuàng)新，工業(yè)增加值由21%提高到25%以上；行業(yè)平均年利潤率指標(biāo)保持在7%以上。節(jié)能、降耗、減排發(fā)展目標(biāo)：通過產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化與輕量化設(shè)計，達到節(jié)材5%，能耗降低15%。大部分產(chǎn)品尾氣排放由國II過渡到國III標(biāo)準(zhǔn)，包括噪聲、振動等指標(biāo)達到國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，部分產(chǎn)品達到國際先進水平，企業(yè)生產(chǎn)工藝排放基本無污染。規(guī)模發(fā)展目標(biāo)：2015年全行業(yè)銷售規(guī)模將達到9000億元水平，年平均增長率大約為17%。

三、產(chǎn)業(yè)鏈分析

工程機械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是鑄鍛件行業(yè)和零部件行業(yè)，中游是整機行業(yè)，下游市場較為廣泛。其中，叉車的下游市場主要是交通運輸、冶金采礦、機械、化工、能源等行業(yè)，如車站、港口、機場、工廠、倉庫等；挖掘機的下游市場主要是工程建筑行業(yè)，其中，公路建設(shè)挖掘機需求量占全年銷售量的18.7%，礦山開采占18.4%，市政建設(shè)(包括房地產(chǎn)業(yè))占25.3%，這三大行業(yè)占了總需求量60%以上。

上游行業(yè)：工程機械零部件生產(chǎn)企業(yè)最主要的原材料是鑄鍛件，企業(yè)一般從鑄鍛件批發(fā)商處采購，采用現(xiàn)款現(xiàn)貨的結(jié)算方式。近年來我國鋼材受宏觀經(jīng)濟、基建投資、鐵礦石等原材料、國際鋼價走勢等方面影響，鑄鍛件價格變動幅度較大。對于產(chǎn)品附加值較高的零部件企業(yè)，可以隨原料價格波動對產(chǎn)品出廠價格適當(dāng)調(diào)整；而對于生產(chǎn)基礎(chǔ)件的零部件企業(yè)，由于對下游議價能力較弱，產(chǎn)品毛利率受原料價格變動的影響較大。

下游行業(yè)：挖掘機、叉車等大型基建設(shè)備市場需求受國家基建投資規(guī)模的影響較大，國家宏觀經(jīng)濟形勢的變化、基建投資規(guī)模的變化均會對產(chǎn)品的市場需求產(chǎn)生影響。零部件企業(yè)在與挖掘機、叉車等大型基建設(shè)備整機廠結(jié)算時，通常會有1-3個月的賬期。

四、行業(yè)風(fēng)險分析

（1）宏觀經(jīng)濟周期性波動的風(fēng)險。挖掘機和叉車的下游行業(yè)主要為建筑工程、交通運輸、冶金、機械等基礎(chǔ)性行業(yè)，與國民經(jīng)濟及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資密切相關(guān)。如果宏觀經(jīng)濟發(fā)展勢頭良好，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐加快，將會促進行業(yè)整機需求的增加，從而有力帶動零部件配套產(chǎn)品的需求；反之則有可能抑制需求。

（2）原材料價格波動風(fēng)險。工程機械零部件的主要原材料為鋼材，鋼材及鋼制品成本約占主營業(yè)務(wù)成本的50%以上，鋼材的價格波動直接影響到產(chǎn)品成本的變動。如果鋼材價格出現(xiàn)較大幅度的上升，將對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生一定的影響。

（3）技術(shù)風(fēng)險。目前，我國挖掘機和叉車零部件在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，已出現(xiàn)生產(chǎn)過剩的現(xiàn)象，并且，隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展及與裝備制造等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，下游客戶對零部件產(chǎn)品在技術(shù)和質(zhì)量上提出了更高的要求，如果零部件企業(yè)不能

準(zhǔn)確預(yù)測產(chǎn)品的市場發(fā)展趨勢，及時研究開發(fā)新技術(shù)、新工藝及新產(chǎn)品，或者科研與生產(chǎn)不能同步跟進，滿足市場的要求，產(chǎn)品可能面臨被淘汰的風(fēng)險。企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營將會受到較大的影響。

（4）產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險。作為挖掘機和叉車等重型裝備的配套部件，產(chǎn)品的使用壽命、質(zhì)量的穩(wěn)定性與可靠性至關(guān)重要。若零部件企業(yè)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題而引發(fā)安全事故，將給企業(yè)信譽帶來損害，進而影響到企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營。

第四篇：中國重型機械行業(yè)分析報告

中國重型機械行業(yè)分析報告

我國一度被人遺忘、多年慘淡經(jīng)營的“硬骨頭”行業(yè)高速增長的態(tài)勢，讓跨國公司、民營企業(yè)、政府部門以及學(xué)術(shù)界對中國包括重型機械行業(yè)在內(nèi)的裝備工業(yè)、重工業(yè)又產(chǎn)生了濃厚的興趣，中國是否進入重化工工業(yè)化階段的討論不斷升溫，特別關(guān)注國際重型機械行業(yè)的發(fā)展經(jīng)驗，以及跨國公司和民營企業(yè)對重型機械等重工業(yè)、裝備工業(yè)的投資興趣。

2004年重型機械行業(yè)取得前所未有的發(fā)展，總產(chǎn)值接近1500億元，增長速度超過30%，效益的增長率也在30%以上?！?005年中國重機行業(yè)的經(jīng)濟增長速度將達到20%，總產(chǎn)值將達1700億元。

“2005年是重機企業(yè)非常關(guān)鍵的一年?！笆濉庇媱澋娜蝿?wù)都必須在今年完成，企業(yè)必須按時交貨，能源、交通、建材等基礎(chǔ)工業(yè)的快速發(fā)展等因素，都將使為這些行業(yè)服務(wù)的重機行業(yè)，尤其是冶金礦山設(shè)備、運輸設(shè)備行業(yè)的經(jīng)濟運行繼續(xù)保持快速增長的態(tài)勢。

另外，由于國家對冶金、水泥等投資過熱行業(yè)繼續(xù)進行宏觀調(diào)控，以及國家財政政策將由“積極”調(diào)整為“穩(wěn)健”，必將對行業(yè)特別是對冶金礦山設(shè)備行業(yè)影響加大，這些行業(yè)的市場需求將有一定的減少，經(jīng)濟增長速度也將明顯放慢。因此，現(xiàn)在很多的企業(yè)大量地購買設(shè)備，擴大生產(chǎn)規(guī)模是不理智的。

我們從統(tǒng)計數(shù)據(jù)中可以看到，2004年進出口額的統(tǒng)計中，以冶金礦山設(shè)備逆差最大，差額將近16億元，冶金礦山設(shè)備行業(yè)約30%的國內(nèi)市場仍被外商占領(lǐng)。這其中主要的原因是由于冶金工業(yè)近些年發(fā)展速度很快，而前幾年我國的冶金設(shè)備技術(shù)改造很慢，在目前需求大于供給的情況下，許多設(shè)備依賴進口。特別是熱、冷連軋設(shè)備關(guān)鍵技術(shù)差距很大，雖然現(xiàn)在有些企業(yè)，如一重已經(jīng)能夠生產(chǎn)相關(guān)設(shè)備，但國內(nèi)很多鋼鐵企業(yè)還不能予以認(rèn)可，給國內(nèi)企業(yè)的鍛煉機會也很少，所以盡管進口設(shè)備非常昂貴，但很多企業(yè)仍將國外設(shè)備作為首選

1、行業(yè)基本狀況

重型機械行業(yè)是我國重工業(yè)發(fā)展的縮影，自2000年下半年開始，重機行業(yè)形勢開始好轉(zhuǎn)

1.1 概況

重型機械行業(yè)的共性都是一些大型的、重型的、投資類的、裝備類的產(chǎn)品，這是與一般加工業(yè)、輕工業(yè)所不同的。重機行業(yè)特征：產(chǎn)品多元化；制造加工高精度化；生產(chǎn)線裝備的成套性；技術(shù)先進性；產(chǎn)品生產(chǎn)周期長；新產(chǎn)品開發(fā)投入大耗時長。

1.2 發(fā)展歷史與現(xiàn)狀

我國重機行業(yè)以一重和二重為代表，是我國實現(xiàn)現(xiàn)代化的生力軍。

六、七十年代，自主研制自由鍛萬噸水壓機和“九大設(shè)備”，為我國工業(yè)化、綜合國力和國家安全起到了巨大作用；

八、九十年代，通過技術(shù)引進、聯(lián)合設(shè)計、合作生產(chǎn)、自主開發(fā)等，為我國鋼鐵企業(yè)、礦山、電站、石化、港口、汽車以及衛(wèi)星發(fā)射架、船炮等提供了大量國家重大技術(shù)裝備和國防裝備；近年，由于歷史遺留問題、市場秩序不健全以及國家經(jīng)濟環(huán)境影響等問題，重機行業(yè)多年來一直處于不正常、低利潤和虧損狀態(tài)。自2000年下半年開始，重機行業(yè)形勢開始好轉(zhuǎn)；走出了之前三年的最低增幅（1%-3%）；重型機械是2001 年機械行業(yè)當(dāng)中增長最快的子行業(yè)；由于冶金等行業(yè)的需求強勁，2003 年上半年全行業(yè)銷售收入增長了39.79%。目前全行業(yè)雖已扭虧為盈，但許多國有企業(yè)特別是大型企業(yè)利潤很低甚至虧損，貨款拖欠現(xiàn)象嚴(yán)重。毋庸置疑，《國家高速公路網(wǎng)規(guī)劃》的正式出臺將使工程機械面臨中長期利好，但是短期我們還是看淡該行業(yè)。2004年第三季度的數(shù)據(jù)表明，我國工程機械行業(yè)的景氣低谷已經(jīng)出現(xiàn)，加息等重大事件更是推遲了行業(yè)的復(fù)蘇。與此同時，由于2005年國家將執(zhí)行中性偏緊的宏觀政策，我們預(yù)測該行業(yè)下一個拐點的出現(xiàn)將至少推遲到2005年底。

1.3 行業(yè)規(guī)模與增長

2004年重型機械行業(yè)的產(chǎn)品銷售收入、新產(chǎn)品產(chǎn)值、出口交貨值、主要產(chǎn)品產(chǎn)量等總體增長幅度都在40%以上，全行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值將達到1700 億元。同比增長39.8%；重機行業(yè)利潤總額15.6 億元，同比增長41.1%。

1.4 主要產(chǎn)品和細(xì)分行業(yè)

重型機械行業(yè)是我國特有的叫法，這個名稱在國外是不存在的，我國重型機械行業(yè)協(xié)會按產(chǎn)品特點將重型機械行業(yè)劃分為礦山、冶金、起重運輸、重型鍛壓、大型鑄鍛件五大類，主要產(chǎn)品有21 大類，近4200 個

品種規(guī)格；按行業(yè)統(tǒng)計則分為礦山設(shè)備、工礦車輛、冶金設(shè)備和起重運輸設(shè)備四大子行業(yè)。

2004年年重機行業(yè)各大子行業(yè)銷售收入比例

目前全行業(yè)雖已扭虧為盈，但許多國有企業(yè)特別是大型企業(yè)利潤很低甚至虧損；子行業(yè)中的冶金設(shè)備和礦山制造業(yè)仍處虧損狀態(tài)，起重運輸機械行業(yè)貢獻了整個重機行業(yè)大多數(shù)的收入和幾乎全部利潤，但今年冶金設(shè)備高速增長，有望扭虧為盈。

1.5 進出口

目前國內(nèi)重型機械市場估計在1000-1200 億元左右，其中進口約占市場份額的25%-30%，進出口差額很大。入世有利于高附加值產(chǎn)品進口和勞動密集型、小型產(chǎn)品出口。

4：重型機械產(chǎn)品進出口金額（億美元）

1.6 產(chǎn)業(yè)鏈

從2002 年下半年開始，重機行業(yè)受鋼材價格上揚的影響，生產(chǎn)成本已上升了5-10%，最近刺激行業(yè)高速增長的下游需求主要是鋼鐵行業(yè)。

1.7 相關(guān)政策

重型機械技術(shù)裝備是衡量一個國家重工業(yè)發(fā)展水平的重要標(biāo)志，是關(guān)系國家安全的產(chǎn)業(yè)。國家“十五”企業(yè)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整目標(biāo)為：重組一重和二重兩個具有國際競爭力的特大型重機集團，發(fā)展一批專業(yè)特色的企業(yè)，2005 年企業(yè)數(shù)減少10%，2010 年再減20%；2005年產(chǎn)品種數(shù)20%達到當(dāng)代國際水平，30%達到國際九十年代水平。重機行業(yè)協(xié)會向國務(wù)院有關(guān)部門提出的政策建議有：專項貸款解決企業(yè)間拖欠、企業(yè)經(jīng)營和技改，針對重機行業(yè)的大型成套設(shè)備項目執(zhí)行增值稅區(qū)別對待政策；取消部分產(chǎn)品進口免稅政策；制定和完善大型成套設(shè)備引進（進口）本土化優(yōu)惠政策，制約國內(nèi)國有大型企業(yè)用戶歧視國內(nèi)大型裝備企業(yè)的行為；加快重機行業(yè)國有大型、特大型企業(yè)的改革改組和改制步伐，促進“債轉(zhuǎn)股”等。

2、行業(yè)影響因素

2.1 行業(yè)發(fā)展影響因素

近二年，重型機械行業(yè)經(jīng)濟運行情況穩(wěn)步好轉(zhuǎn)的主要原因有三：國家為擴大內(nèi)需采取了積極的財政政策；西部大開發(fā)項目；重型行業(yè)深化企業(yè)三改一加強，提高了技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量和競爭力。最近推動行業(yè)發(fā)展的主要動力是我國鋼鐵行業(yè)對冶煉設(shè)備和軋制設(shè)備的強烈需求。但也存在突出的制約行業(yè)發(fā)展的因素，特別是大型企業(yè)表現(xiàn)不如全行業(yè)，原因包括：生產(chǎn)流動資金嚴(yán)重短缺；重型通用機械產(chǎn)品低價惡性競爭；外資企業(yè)和重型設(shè)備進口等享受減免稅優(yōu)惠待遇問題；國有企業(yè)特別是大型、特大型企業(yè)歷史包袱太大，改革、改組和改制尚未真正到位；行業(yè)收入偏低造成人才大量流失，加上開發(fā)資金短缺，致使產(chǎn)品開發(fā)能力薄弱。

2.2 行業(yè)前景預(yù)測

目前冶煉設(shè)備和軋制設(shè)備市場需求旺盛，其主要原因除了國家積極財政政策推動鋼鐵行業(yè)快速增長和技改外，民營鋼鐵企業(yè)發(fā)展迅猛，初步統(tǒng)計到2004 年底，將有約2000 萬噸鋼材產(chǎn)量來自民營企業(yè)。民營企業(yè)對特鋼轉(zhuǎn)爐、電爐和連鑄設(shè)備與各類金屬軋制設(shè)備的需求量快速增長，而這些企業(yè)基本采用國產(chǎn)設(shè)備。目前鋼鐵行業(yè)國家正在調(diào)控，不過短期內(nèi)不會對鋼鐵行業(yè)投資

產(chǎn)生大的影響；而我國發(fā)電設(shè)備的需求開始強勁增長，2002 年我國發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量同比增長了58.3%，2003 年1-7 月發(fā)電設(shè)備又增長了67.1%，國內(nèi)重機行業(yè)應(yīng)該可以從中分得一杯羹。我國港口投資、物流現(xiàn)代化等的加速進行，也會帶動重機行業(yè)當(dāng)中的起重運輸設(shè)備和工礦車輛的需求。隨著我國以重化工業(yè)高速增長為特征的新一輪經(jīng)濟經(jīng)濟增長期的來臨，對重機設(shè)備的新增投資和技改需求將會維持較長一段時期，雖然重機行業(yè)本身尚面臨諸多問題，國內(nèi)企業(yè)與國外的差距也很大，但預(yù)測未來3-5年我國重機行業(yè)將以快于固定資產(chǎn)投資的增幅發(fā)展，年均達到15%應(yīng)該是可信的。2003 重機行業(yè)增速肯定超過預(yù)期，年初預(yù)計2003 年重機行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值增長率14%，而2003 年上半年增長了32.6%，預(yù)計全年增長25%應(yīng)該不成問題。

3、營運模式

3.1 國際模式和發(fā)展經(jīng)驗

重型機械行業(yè)的產(chǎn)品主要是項目性的、裝備性的、專業(yè)性的產(chǎn)品，與批量生產(chǎn)的一般加工工業(yè)和通用型裝

備工業(yè)有很大差別，國際上重型機械行業(yè)的巨頭紛紛消失，美國的三大廠麥斯它、維一尤耐特、不勞考克斯和德國三大家中的兩家（薩克、德馬克）都不存在了，分析這些國際巨頭紛紛消失的原因以及其他巨頭現(xiàn)有的發(fā)展

經(jīng)驗，我們可以得出一些對整個重工業(yè)、裝備工業(yè)來說都很寶貴的經(jīng)驗和發(fā)展模式：

（1）大通用、多元化，以降低經(jīng)營風(fēng)險；

（2）關(guān)鍵技術(shù)和成套技術(shù)整套設(shè)計等是該行業(yè)的核心競爭力；

（3）要充分進行生產(chǎn)配套、技術(shù)研發(fā)的聯(lián)合、合作，避免為重資產(chǎn)和“大而全”所拖累，要與客戶達成長期的戰(zhàn)略合作關(guān)系；

（4）要擴大出口，市場瞄準(zhǔn)全球。

3.2 國際標(biāo)桿企業(yè)模式---三菱重工

三菱重工是日本最大的重工企業(yè)，也是國際重工巨頭當(dāng)中發(fā)展?fàn)顩r很好的企業(yè)，它的發(fā)展經(jīng)驗對我國重機行業(yè)乃至裝備工業(yè)有很大參考價值。三菱重工的發(fā)展模式是大通用多元化規(guī)避行業(yè)風(fēng)險，先進技術(shù)高端市場應(yīng)對激烈競爭，其多年的良好發(fā)展態(tài)勢以及近年的有效重組措施給我國重機行業(yè)發(fā)展提供的經(jīng)驗有：

（1）產(chǎn)品（特別是成套產(chǎn)品）多樣化，三菱重工就是大通用，現(xiàn)在什么都做，這個行業(yè)不行還有那個行業(yè)。既有通用的機械和成套設(shè)備、產(chǎn)業(yè)機械、空調(diào)制冷設(shè)備，也有能源系統(tǒng)、造船海洋系統(tǒng)、甚至軍工航天工業(yè)，還在開發(fā)新興的環(huán)保產(chǎn)業(yè)和尖端的創(chuàng)新技術(shù)。

（2）低成本保留核心技術(shù)能力和設(shè)計施工能力：根據(jù)經(jīng)濟、技術(shù)的發(fā)展，注意發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)，培養(yǎng)、留住業(yè)務(wù)帶頭人，等有項目有任務(wù)時，再隨時組織中級技術(shù)人員或?qū)⑵渲幸话愕脑O(shè)計外包完成；成立多個控股又是自負(fù)盈虧的設(shè)計研究工程承包公司，經(jīng)營靈活。

（3）逐漸減少、縮小制造能力，把日本和世界的制造力量都看成可以利用的力量，一般設(shè)備、產(chǎn)品逐步減少，減少日常工人數(shù)量，以部分化解重機行業(yè)天性的重資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，降低成本。

3.3 我國重機企業(yè)基本發(fā)展思路

我國重機行業(yè)大型企業(yè)的基本發(fā)展思路應(yīng)該是大通用、多元化，重機行業(yè)實質(zhì)是個高技術(shù)、大協(xié)作的行業(yè)，要求不斷開發(fā)新技術(shù)、拓展新思路，不斷橫向擴充、退出或形成新的產(chǎn)業(yè)，才能生存發(fā)展下去，否則長時期是沒有出路的。

4、重點企業(yè)點評

重機行業(yè)現(xiàn)有生產(chǎn)能力過剩，供大于求格局沒有改變，但技術(shù)含量高、性能好的產(chǎn)品及零部件仍需進口，每年約有220 億元的市場被境外廠商占領(lǐng)，相當(dāng)于行業(yè)產(chǎn)品銷售收入的28%。表1 所列重點企業(yè)指的是重型機械行業(yè)中的冶金機械、礦山機械、重型鍛壓機械、大型鑄鍛件這些子行業(yè)的重機協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)，而重型機械行業(yè)當(dāng)中最大的子行業(yè)起重運輸機械行業(yè)當(dāng)中，還

包括振華港機等大企業(yè)。

表1：200

4重點企業(yè) 2004年工業(yè)總產(chǎn)值

大連重工.起重集團有限公司 35億元

太原重型機械集團有限公司 27.74億元

第一重型機械集團公司 25.8億元

第二重型機械集團公司 23.2億元

中信重型機械公司 23億元

上海重型機械廠 21億元

沈陽重型機械集團有限公司 18億元

（1）一重：中國第一重型機械集團公司素有“國寶”美稱，亞洲最大的重型機器制造企業(yè)，總部位于齊齊哈爾市富拉爾基區(qū)，公司經(jīng)營本部、設(shè)計研究院和大型設(shè)備出海生產(chǎn)基地位于大連市。特大型全能裝備制造企業(yè)，技術(shù)水平達到國際八十年代末期、九十年代初期的先進水平。千噸級熱壁加氫反應(yīng)器處于國內(nèi)壟斷；

中厚板軋機、大型機械壓力機和連鑄機占國內(nèi)30%左右；電站鑄鍛件占全國裝機總量的40%，并成為世界上為數(shù)不多的能夠制造大型核電壓力容器的廠家之一。中國一重集團公司和鞍鋼自主設(shè)計和制造的1780毫米五連軋機組投產(chǎn)。2004年9月太重集團公司研制出世界第一套熱回收焦?fàn)t機械成套設(shè)備。

（2）二重：中國第二重型機械集團公司位于四川德陽，始建于1958年，1971 年正式年投產(chǎn)公司技術(shù)中心下屬重型機械設(shè)計院、大型鑄鍛件研究所、工藝研究所等多個研究院所。可年產(chǎn)鋼水18 萬噸，鑄件2.2 萬噸，機器產(chǎn)品產(chǎn)量5 萬噸，具有生產(chǎn)單重500噸級優(yōu)質(zhì)鋼水、400 噸級優(yōu)質(zhì)鋼錠、300 噸級優(yōu)質(zhì)鑄件、200 噸級優(yōu)質(zhì)鍛件產(chǎn)品的超強能力。優(yōu)勢產(chǎn)品：進軍工程機械制造業(yè)，研制成功達到世界先進水平的我國新一代全斷面掘進機；電站汽缸技術(shù)含量和附加值極高，國內(nèi)60%以上的廠家需要二重供貨，2002年生產(chǎn)30套大型汽缸體。2004年6月被譽為“中國軋機之王”的我國第一臺5米寬厚板軋機在中國二重集團公司順利通過A檢，制造成功。

（3）上海電氣集團：下屬重型機械事業(yè)部擁有上海重型機器廠、上海重型礦山機械公司、上海軌道交通設(shè)備車輛工程有限公司、上海起重運輸機械廠、上海環(huán)保機械工程有限公司、上海建設(shè)路橋機械設(shè)備有限公司、上海天地成套設(shè)備有限公司等著名企業(yè)。其中上海重型機器廠是中國目前三個擁有萬噸級鍛造水壓機的大型重機之一，是中國華東地區(qū)最大的重型機械制造廠和鑄鍛中心，從九十年代開始，上重廠一直處于困難之中，2002 年上重廠告別了十多年的虧損，積極調(diào)整經(jīng)營策略，以電站、軋鋼、水泥市場為重點，實現(xiàn)創(chuàng)利1018 萬元，銷售收入總額達到6.15億元，商品產(chǎn)值7億，承接合同11 億元以上，人均勞動生產(chǎn)率從過去的7-8萬元提高到30萬元左右，該廠目標(biāo)是到2006 年，商品產(chǎn)值達到10 億，人均商品產(chǎn)值達到40 萬元以上，使上重廠成為我國東南沿海地區(qū)重型機械制造基地，人均主要經(jīng)濟指標(biāo)居全國重機行業(yè)之首”

上海建設(shè)路橋機械設(shè)備有限公司是中國最大的破碎機生產(chǎn)和出口企業(yè)，銷售收入在全國重型礦山機械工業(yè)行業(yè)排名第8 位。

（4）太原重工：始建于1950 年，新中國成立后我國自行設(shè)計和建造的第一座重型機器廠，1998 年成立“太原重工股份有限公司”。太原重型機械集團有限公司于2002 年12 月2 日揭牌，總資產(chǎn)53.2 億元，人員22216 人，由原太原重型機械（集團）有限公司、榆次液壓集團有限公司、山西機器制造有限公司重組設(shè)立。太原重型機械（集團）有限公司是我國最大的大型起重機、大型挖掘設(shè)備、航天發(fā)射裝置、大型軋機油膜軸承、矯直機和液壓件生產(chǎn)基地、唯一的管軋機定點生產(chǎn)基地、唯一的火車輪對生產(chǎn)基地，國內(nèi)品種最全、水平最高、歷史最悠久的鍛壓設(shè)備生產(chǎn)基地。太重技術(shù)中心為國家級企業(yè)技術(shù)中心。

（5）中信重型機械公司（原洛陽礦山機器廠）：全國最大的礦山機__械制造企業(yè)，礦井提升設(shè)備市場占有率達86%以上，有能力設(shè)計制造2500-5000KW 大型齒輪減速器，填補國內(nèi)空白；2001年債轉(zhuǎn)股成 立中信重工機械有限責(zé)任公司。

（6）沈重：沈陽重型機械集團公司日產(chǎn)5000 噸水泥立式磨、雙進雙出磨煤機、大型燒結(jié)機、電工鋼檢切線等技術(shù)在國內(nèi)市場居絕對優(yōu)勢。目前已有9 個合資企業(yè)全面運行。還為中國實驗快堆工程提供設(shè)備。

（7）沈礦：沈陽礦山機械（集團）有限公司固定資產(chǎn)5.23 億元，與德國合作生產(chǎn)直徑120m的亞洲最大的圓形料場堆取料機；破磨、分級、選礦、脫水等選礦成套設(shè)備產(chǎn)量居國內(nèi)之首；ZL系列裝載機的技術(shù)國內(nèi)領(lǐng)先。

（8）大起大重：大連重工·起重集團有限公司由大連重工和大起集團于2001 年12 月聯(lián)合重組而成，2002 年生產(chǎn)經(jīng)營額突破16 億元，創(chuàng)重型機械行業(yè)國營大型企業(yè)產(chǎn)值最好成績。大連重工集團有限公司主營散料裝卸機械、連鑄設(shè)備、軋鋼設(shè)備等；大連大起集團有限責(zé)任公司是中國最大的起重及裝卸機械產(chǎn)品廠家。

（9）振華港機：主營設(shè)計建造和安裝大型港口設(shè)備、工程船舶和大型金屬構(gòu)件及其部件等，集裝箱起重機的市場占有率在世界排名第一，約占全球35%至40%。值得注意的是，其主營業(yè)務(wù)收入增長率在2002 年中期以前高速增長，2001 年達到33.8%，2002 年中期增長29.7%，但2002 年和2003 年中期主營業(yè)務(wù)收入增長率分別只有6.54%和7.44%，稅后利潤增長也同步大幅下滑。

5、結(jié)論

也許錯過了最低成本進入機會，但將迎來更為清晰的進入時機；

及時進入、及時重組、及時退出---重機行業(yè)投資準(zhǔn)則。

行業(yè)的核心投資價值在于技術(shù)和制造，制造主要表現(xiàn)在生產(chǎn)設(shè)備、工藝水平、工人技藝等，應(yīng)該說隨著以重化工業(yè)高速發(fā)展為特征的我國新一輪經(jīng)濟增長期的到來，重型機械行業(yè)的投資價值已經(jīng)顯現(xiàn)，筆者在東北走訪調(diào)查期間，一個2001年還是個快揭不開鍋的大型行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)，2003 年的銷售收入預(yù)計要翻番，并有多家跨國公司考察希望合作，如今公司在合作當(dāng)中明顯占有主動：國內(nèi)企業(yè)基本不談，國外企業(yè)還要篩選。而就在前年年底，他們地位相當(dāng)被動，并購成本很低。郭廣昌收購南鋼，從進入時機來看，復(fù)華相對來說還是比較及時的，領(lǐng)先一步就意味著超額的收益。而當(dāng)現(xiàn)在大家都比較關(guān)注這些行業(yè)的時候，成本就提高了，可選目標(biāo)也減少了。而在退出時機上，也許我們可以參考三菱重工的案例，假設(shè)我們判斷中國制造業(yè)有十年的好光景，那么包括重機行業(yè)在內(nèi)的裝備工業(yè)現(xiàn)在已經(jīng)處于上升期，高峰時期也許在5 年之后，到時如果單從投資的角度考慮，不妨就要考慮退出或重組，否則就有可能象三菱重工一樣等到處于下降期時，要退出也很難找到機會了。世界上越來越多的先進裝備制造企業(yè)把目光投向了東北老工業(yè)基地，一批合資、合作項目加速啟動。美國通用電氣公司與沈陽鼓風(fēng)機廠在沈陽渾南新區(qū)合資建廠，這是通用電氣在東北投資的第一個裝備制造業(yè)項目。2003 年1-6 月，沈陽利用外資出現(xiàn)了歷史罕見的高速增長態(tài)勢，外商直接投資額達6.07 億美元，同比增長130％，投資額的53.8％集中在第二產(chǎn)業(yè)。包括沈陽在內(nèi)的東北老工業(yè)基地，正在成為承接世界裝備制造業(yè)轉(zhuǎn)移的首選地之一。沈陽市提出，2003年年底前，包括沈礦、沈重等重機企業(yè)在內(nèi)的15家重點裝備制造企業(yè)，將全面實現(xiàn)與外資整體合資。

第五篇：機械行業(yè)分析報告

機械行業(yè)分析報告

一、行業(yè)概況

所謂機械行業(yè)，只要是與機械有關(guān)的行業(yè)都可以說是機械行業(yè)，這個分為廣義的機械行業(yè)與狹義的機械行業(yè)。機械的發(fā)展方向大底有三個，一個是以汽車為中心的配件，二是以模具為中心的制造也，三就是數(shù)控行業(yè)。

機械行業(yè)是國家發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)，其涉及廣泛，大到公路、橋梁的建設(shè)，重型機械的生產(chǎn)，小到桌子椅子的生產(chǎn)，都離不開機械產(chǎn)業(yè)，隨著國家的發(fā)展，機械行業(yè)所發(fā)揮的作業(yè)愈發(fā)重要，國家對機械行業(yè)發(fā)展的投入十分巨大，所帶來的效益也十分顯著。

二、發(fā)展概況

機械行業(yè)固定資產(chǎn)投資保持旺盛，行業(yè)需求穩(wěn)定增長。以工程機械為例，2010年固定資產(chǎn)投資在鐵路、公路及大型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的拉動下將保持持續(xù)旺盛的態(tài)勢，大量的項目投資勢必將產(chǎn)生對工程機械的需求。我們預(yù)計在2010年全社會固定資產(chǎn)投資保持30%增速前提下，工程機械行業(yè)將保持25%-30%的增速。其中相關(guān)受益品種按需求強弱依次為挖掘機、混凝土機械、起重機、裝載機、叉車等。機械行業(yè)發(fā)展的速度直接影響到下游產(chǎn)品的質(zhì)量，影響到國家的經(jīng)濟發(fā)展，由于新興的機械與各種其他行業(yè)發(fā)展起來的交叉產(chǎn)業(yè)愈發(fā)壯大，機械行業(yè)的發(fā)展穩(wěn)中有升，持續(xù)增長。

三、行業(yè)出口

機械行業(yè)出口占比增加是必然趨勢。以工程機械為例，我國工程機械行業(yè)出口占比僅為10%左右，相對于日韓出口占比在50%以上的數(shù)據(jù)，行業(yè)出口還有相當(dāng)大的發(fā)展空間，隨著綜合國力的提升以及自身技術(shù)的革新與提高，行業(yè)出口占比的提高是必然的趨勢。行業(yè)出口目前處在谷底徘徊階段，在外圍大環(huán)境逐步好轉(zhuǎn)的趨勢下，2010年出口有望實現(xiàn)20%的增長幅度。出口占比較高的龍頭企業(yè)，以及出口區(qū)域集中于新興市場的子行業(yè)將率先受益。

四、行業(yè)毛利率

機械行業(yè)毛利率在一個相對穩(wěn)定的階段。行業(yè)上市公司毛利率保持在一個相對較穩(wěn)定的階段，縱觀四年的數(shù)據(jù)來看，行業(yè)綜合毛利率平均維持在20%-23%之間，波動幅度相對較小，對原材料波動的敏感度相對較低。2010年在需求保持平穩(wěn)增加的前提下，我們預(yù)計行業(yè)的平均毛利會維持在一個相對穩(wěn)定的區(qū)間內(nèi)，波動幅度不會太大。

五、就業(yè)情況

機械行業(yè)的就業(yè)隨著對高端機械行業(yè)的人才稀缺，供不應(yīng)求。目前機械行業(yè)的本科生畢業(yè)之后90%都可以簽到滿意的工作，研究生和博士生的就業(yè)率更高，主要從事機械的設(shè)計，機電一體化的發(fā)展，可以從事對以往產(chǎn)品的改良與發(fā)展創(chuàng)新，就業(yè)前景和發(fā)展都比較樂觀。

但目前機械行業(yè)普遍的工資水平不高，但是隨著工作經(jīng)驗的增加，工資和待

遇都會逐步增加，工作穩(wěn)定。

六、就業(yè)單位狀況

目前機械專業(yè)的畢業(yè)生主要畢業(yè)之后會到和機械相關(guān)的各種企業(yè)工作，比如像一汽大眾上海大眾等汽車廠，徐工集團，柳工集團等重型機械生產(chǎn)廠家，寶鋼，首鋼等鋼鐵產(chǎn)業(yè)，由于機械行業(yè)的設(shè)計廣泛，只要跟機械有關(guān)的企業(yè)都在考慮范圍之中。