第一篇：2014年中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)營(yíng)銷(xiāo)模式分析

智研數(shù)據(jù)研究中心

2014年中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)營(yíng)銷(xiāo)模式分析

智研數(shù)據(jù)研究中心網(wǎng)訊：

內(nèi)容提要：當(dāng)“十座城市九座霾”成為美麗中國(guó)的另一種概述時(shí)，我們不得不說(shuō)：保護(hù)環(huán)境人人有責(zé)。工程機(jī)械行業(yè)，更是責(zé)任重大。

對(duì)于“革命”的解釋?zhuān)袕V義和狹義之分。從廣義上講，革命是指推動(dòng)事物發(fā)生根本變革，引起事物從舊質(zhì)變?yōu)樾沦|(zhì)的飛躍。從狹義上講，革命主要是指社會(huì)革命和政治革命。而本文要陳述的工程機(jī)械“鬧革命”，貌似在廣義和狹義上都能說(shuō)的通。

無(wú)論是營(yíng)銷(xiāo)方式變化帶來(lái)的銷(xiāo)售渠道的改變，還是產(chǎn)品創(chuàng)新帶來(lái)的施工手法的改良，亦或是燃料替換帶來(lái)的新能源備受青睞，都可以看作是一場(chǎng)驚天動(dòng)地的“革命”，因?yàn)樗鼈兗铀倭斯こ虣C(jī)械行業(yè)的發(fā)展進(jìn)程，更為行業(yè)帶來(lái)了翻天覆地的全新面貌。

網(wǎng)上做交易——傳統(tǒng)營(yíng)銷(xiāo)被“革命”

近些年來(lái)，淘寶奮戰(zhàn)雙

十一、京東大戰(zhàn)蘇寧等“商業(yè)戰(zhàn)役”捷報(bào)頻傳，表面上看是商家抓住了消費(fèi)者對(duì)低價(jià)沒(méi)有抵抗力的軟肋，更深層次來(lái)看，是新型營(yíng)銷(xiāo)模式高效率、低成本、頻互動(dòng)的優(yōu)勢(shì)所帶來(lái)的必然勝利。

工程機(jī)械行業(yè)涉足電子商務(wù)已經(jīng)不是新鮮事。早在2011年，徐工集團(tuán)就開(kāi)拓出工程機(jī)械營(yíng)銷(xiāo)“新藍(lán)?！保M(jìn)行電子商務(wù)運(yùn)營(yíng)。徐工機(jī)械電子商務(wù)負(fù)責(zé)人對(duì)中國(guó)工程機(jī)械商貿(mào)網(wǎng)編輯說(shuō)：“徐工精心打造了一整套的網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)手段，通過(guò)包括徐工官網(wǎng)、即時(shí)通訊(例如QQ)、搜索引擎、電子商務(wù)門(mén)戶(hù)、郵件、微博、阿里巴巴網(wǎng)店以及各合作企業(yè)的網(wǎng)站等各種媒介，徐工與客戶(hù)進(jìn)行著全方位的溝通。用戶(hù)可以選擇在徐工官網(wǎng)的某個(gè)具體產(chǎn)品頁(yè)內(nèi)留言，15分鐘內(nèi)就會(huì)有專(zhuān)人與客戶(hù)聯(lián)系;也可以在網(wǎng)站上直接點(diǎn)擊QQ圖標(biāo)，就立即能通與客服QQ專(zhuān)員進(jìn)行深入的溝通?！边@位負(fù)責(zé)人說(shuō)，他們的唯一目的，就是要讓那些潛在的客戶(hù)，能在第一時(shí)間內(nèi)通過(guò)各種他們所習(xí)慣的方式，對(duì)接上徐工的官方銷(xiāo)售渠道。

作為工程機(jī)械行業(yè)第一門(mén)戶(hù)網(wǎng)站的中國(guó)工程機(jī)械商貿(mào)網(wǎng)，也緊抓時(shí)代脈搏，創(chuàng)建了O2O模式的鐵臂商城。這是工程機(jī)械行業(yè)首家網(wǎng)上購(gòu)機(jī)交易平臺(tái)，通過(guò)線(xiàn)上撮合、線(xiàn)下交易的O2O模式，為交易雙方或多方提供交易信息，幫助工程機(jī)械企業(yè)實(shí)現(xiàn)整機(jī)產(chǎn)品銷(xiāo)售及相關(guān)服務(wù)的第三方電子商務(wù)平臺(tái)，通過(guò)O2O模式，為工程機(jī)械用戶(hù)和企業(yè)牽線(xiàn)搭橋，從而達(dá)到“三贏”的目的。

一提到營(yíng)銷(xiāo)，也許大家還是會(huì)反應(yīng)出這樣的畫(huà)面：與業(yè)務(wù)員面對(duì)面，他說(shuō)著你聽(tīng)著，一手交錢(qián)、一手交貨。但是，相信在不久的將來(lái)，通過(guò)電腦交流、通過(guò)電腦轉(zhuǎn)賬的畫(huà)面會(huì)深深印在大家的腦海，這是一種新型營(yíng)銷(xiāo)方式，也是一場(chǎng)具有劃時(shí)代意義的營(yíng)銷(xiāo)革命。

機(jī)器噴涂——傳統(tǒng)砂漿施工被“革命”

2013年的春天，一種名為A8砂漿大師的設(shè)備正式登上工程機(jī)械舞臺(tái)，同時(shí)也開(kāi)啟了砂漿施工的新篇章。

長(zhǎng)期以來(lái)，國(guó)內(nèi)砂漿施工主要采用人工現(xiàn)場(chǎng)攪拌模式，其效率低下、污染嚴(yán)重等弊端日益凸顯，同時(shí)，中國(guó)干混砂漿在噴涂作業(yè)和可靠性上存在問(wèn)題，在運(yùn)輸中容易產(chǎn)生離析導(dǎo)致攪拌不充分，所以中國(guó)的商品砂漿市場(chǎng)空間一直沒(méi)有打開(kāi)。

三一重工A8砂漿大師是三一融合德國(guó)頂尖技術(shù)推出的全球首款移動(dòng)砂漿成套設(shè)備，開(kāi)創(chuàng)了預(yù)拌砂漿施工新模式——濕拌砂漿。A8砂漿大師的問(wèn)世，改變了以往的人工作業(yè)模式，實(shí)現(xiàn)砂漿從篩砂到上墻全過(guò)程的封閉式、機(jī)械化施工，大大降低了粉塵、噪音污染，減少了建材和能源的消耗，實(shí)現(xiàn)了真正意義上的綠色環(huán)保。全機(jī)械化的施工模式，也被外界譽(yù)為預(yù)拌砂漿行業(yè)的“工業(yè)革命”。

機(jī)器代替人力，不僅僅單純地改變了施工工法，更體現(xiàn)出工程機(jī)械行業(yè)對(duì)于先進(jìn)科技的認(rèn)知和認(rèn)可。

天然氣作動(dòng)力——傳統(tǒng)能源被“革命”

當(dāng)“十座城市九座霾”成為美麗中國(guó)的另一種概述時(shí)，我們不得不說(shuō)：保護(hù)環(huán)境人人有責(zé)。工程機(jī)械行業(yè)，更是責(zé)任重大。

工程機(jī)械普遍采用柴油做燃料，我國(guó)更是柴油機(jī)和柴油車(chē)生產(chǎn)大國(guó)。其排放的顆粒物PM量尤其大，據(jù)測(cè)算，柴油機(jī)顆粒物排放量占總量的85.4%，對(duì)空氣污染十分嚴(yán)重。如此，對(duì)于懷抱一顆赤誠(chéng)愛(ài)國(guó)之心的工程機(jī)械行業(yè)來(lái)說(shuō)，這不僅是污染，更是一個(gè)污點(diǎn)。積極推行新能源成為行業(yè)發(fā)展的重中之重。

LNG是英語(yǔ)液化天然氣(liquefied natural gas)的縮寫(xiě)，是一種清潔、高效的能源。很多國(guó)家都將LNG列為首選燃料，其在能源供應(yīng)中的比例迅速增加。LNG正以每年約12%的高速增長(zhǎng)，成為全球增長(zhǎng)最迅猛的能源行業(yè)之一。按照我國(guó)的LNG使用計(jì)劃，2010年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)能力將達(dá)到900億立方米，而2020年為2400億立方米。

對(duì)于工程機(jī)械行業(yè)來(lái)說(shuō)，推行新能源的首要任務(wù)當(dāng)然是研發(fā)新能源產(chǎn)品。從2005年中國(guó)重汽研發(fā)出國(guó)內(nèi)第一輛天然氣重卡到2012年國(guó)內(nèi)LNG重卡銷(xiāo)量超過(guò)1.2萬(wàn)輛;從2010年徐工研發(fā)推出國(guó)內(nèi)第一臺(tái)LW500K-LNG型天然氣裝載機(jī)到2013年首款以L(fǎng)NG作為燃料的挖掘機(jī)在上海三一重機(jī)臨港產(chǎn)業(yè)園下線(xiàn)，無(wú)論是重卡、裝載機(jī)、挖掘機(jī)，還是混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē)、泵車(chē)等眾多工程機(jī)械細(xì)分領(lǐng)域，都可以看到LNG那年輕富有活力的新面孔。種種跡象顯示，LNG產(chǎn)品正以勢(shì)不可擋的革命者的姿態(tài)洶涌而來(lái)。

其實(shí)，無(wú)論是營(yíng)銷(xiāo)革命、產(chǎn)品革命還是能源革命，目的只有一個(gè)，就是讓工程機(jī)械行業(yè)跟得上發(fā)展的步伐，走在時(shí)代的前沿，不被新興勢(shì)力所淹沒(méi)和淘汰，進(jìn)而為社會(huì)、為國(guó)家創(chuàng)造更大的價(jià)值。馬克思和恩格斯最初在《德意志意識(shí)形態(tài)》中提到，革命從它最全面的意義來(lái)說(shuō)，是從一個(gè)時(shí)代向另一個(gè)時(shí)代的劇變性的躍進(jìn)。從這個(gè)意義上來(lái)說(shuō)，工程機(jī)械“鬧革命”，既為行業(yè)帶來(lái)了翻天覆地的變化，也為時(shí)代大變革增添了氣勢(shì)磅礴的不竭動(dòng)力。

第二篇：中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展分析

中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展分析

發(fā)布時(shí)間:2012-06-21 作者：趙福蘭

2011年5月9日，2011“全球工程機(jī)械制造商50強(qiáng)排行榜”在北京揭曉。10家中國(guó)企業(yè)榜上有名，其中有3家進(jìn)入全球10強(qiáng)，徐工集團(tuán)繼續(xù)領(lǐng)銜中國(guó)企業(yè)，居50強(qiáng)排行榜第7位。該榜單已經(jīng)成為中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)技術(shù)、產(chǎn)品與建材市場(chǎng)發(fā)展的風(fēng)向標(biāo)，而榜單的背后所反映的則是一個(gè)產(chǎn)業(yè)的崛起與壯大。

近幾年，隨著中國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，以及全球工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)重心向中國(guó)的加速轉(zhuǎn)移，中國(guó)工程機(jī)械企業(yè)正在成為全球行業(yè)增長(zhǎng)的主導(dǎo)者，并由過(guò)去的跟隨者正成長(zhǎng)為全球市場(chǎng)的挑戰(zhàn)者、變革者，甚至引領(lǐng)者。

近10年的快速發(fā)展，中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)無(wú)論是在技術(shù)創(chuàng)新能力、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力、制造能力，還是產(chǎn)業(yè)鏈掌控能力都實(shí)現(xiàn)了跨越式的提升，企業(yè)不僅實(shí)現(xiàn)了規(guī)模上的持續(xù)擴(kuò)張、核心競(jìng)爭(zhēng)力的全面提升，而且全球產(chǎn)業(yè)地位也迅速躍升。

隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的迅速升級(jí)，產(chǎn)品研發(fā)不斷向高端、大型化、智能化方向的挺進(jìn)，中國(guó)在大型和超大型工程機(jī)械裝備產(chǎn)品與技術(shù)上實(shí)現(xiàn)了歷史性突破。從全面沖線(xiàn)世界級(jí)水平的500噸、1200噸級(jí)全地面起重機(jī)，2000噸級(jí)履帶式起重機(jī)，到世界最長(zhǎng)臂架的混凝土泵車(chē)，再到全球最大的水平臂上回轉(zhuǎn)自升D5200-240塔式起重機(jī)，一批代表中國(guó)甚至全球先進(jìn)水平的產(chǎn)品在中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)密集誕生。至此，中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)不僅徹底打破了大型和超大型工程機(jī)械產(chǎn)品依靠進(jìn)口的局面，而且正成為中國(guó)裝備制造業(yè)中水平最高、核心能力最強(qiáng)的代表，成為產(chǎn)業(yè)國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)力的重要象征之一。

近期，一些工程機(jī)械企業(yè)陸續(xù)推出了自己的“十二五”規(guī)劃，行業(yè)的前景普遍看好。徐工集團(tuán)、中聯(lián)重科和山東光明機(jī)器制造等大型工程機(jī)械企業(yè)均在規(guī)劃中提出了銷(xiāo)售收入大幅增長(zhǎng)的目標(biāo)，部分企業(yè)甚至將2015年的銷(xiāo)售目標(biāo)瞄準(zhǔn)了超千億元。據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)祁俊透露，到2015年工程機(jī)械行業(yè)的銷(xiāo)售收入或達(dá)9000億元。業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè)，工程機(jī)械行業(yè)有望在“十二五”期間迎來(lái)新一輪的快速發(fā)展。

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是帶動(dòng)整個(gè)工程機(jī)械行業(yè)需求的基礎(chǔ)。“十二五”期間，我國(guó)高速鐵路建設(shè)的進(jìn)一步提速、對(duì)清潔能源需求的不斷加大、日益加快的城鎮(zhèn)化進(jìn)程，都將為工程機(jī)械行業(yè)帶來(lái)最直接的收益。從國(guó)際市場(chǎng)看，隨著后國(guó)際金融危機(jī)時(shí)期經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，工程機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)前景同樣廣闊。

不過(guò)，我們也應(yīng)看到，勞動(dòng)力成本帶來(lái)的價(jià)格比較優(yōu)勢(shì)是我國(guó)工程機(jī)械低端產(chǎn)品具備較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的重要因素，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的深化，這種競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)將難以持續(xù)；也正因如此，產(chǎn)品高端化和加快整合將是工程機(jī)械行業(yè)未來(lái)發(fā)展的兩大主線(xiàn)，這也是工程機(jī)械企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出，實(shí)現(xiàn)跨越發(fā)展的新契機(jī)。

目前，新一輪技術(shù)革命正處在啟動(dòng)期，若干重要領(lǐng)域醞釀著新的突破，國(guó)際產(chǎn)業(yè)分工和貿(mào)易格局將出現(xiàn)深層次調(diào)整。我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)大部分處在國(guó)際分工低端，將面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。以國(guó)內(nèi)的高速鐵路、高速公路以及大型港口建設(shè)為例，這些領(lǐng)域都對(duì)工程機(jī)械提出了高可靠性、高精度的要求，工程機(jī)械高端化的過(guò)程不可避免。而整合各個(gè)企業(yè)的力量、集中不同企業(yè)的優(yōu)勢(shì)則必將成為當(dāng)前工程機(jī)械行業(yè)增長(zhǎng)的另一個(gè)重要推動(dòng)力。2009年公布實(shí)施的《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)企業(yè)兼并重組的意見(jiàn)》，就將工程機(jī)械所屬的機(jī)械制造行業(yè)列為了國(guó)家推進(jìn)兼并重組的重點(diǎn)行業(yè)之一。

也正是基于對(duì)客觀環(huán)境的認(rèn)識(shí)，工程機(jī)械行業(yè)的不少領(lǐng)軍企業(yè)在布局國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的同時(shí)，通過(guò)并購(gòu)國(guó)外知名的工程機(jī)械企業(yè)和研發(fā)機(jī)構(gòu)，或者通過(guò)海外推廣與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)接軌，提升自身資源實(shí)力，加快布局國(guó)際市場(chǎng)。例如，中聯(lián)重科并購(gòu)意大利CIFA、三一重工的品牌輸出，已經(jīng)成為工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展的亮點(diǎn)。

除了走兼并重組的路子外，致力技術(shù)創(chuàng)新、打造高端產(chǎn)品更不容忽視。以山東光明機(jī)器制造有限公司為例，作為國(guó)家起重搬運(yùn)機(jī)械定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)，從生產(chǎn)農(nóng)機(jī)產(chǎn)品再到廣受歡迎的威肯叉車(chē)，這家企業(yè)產(chǎn)品先后完成了國(guó)內(nèi)、國(guó)外市場(chǎng)的布局。山東光明之所以能成功轉(zhuǎn)型，其中科技的貢獻(xiàn)功不可沒(méi)。

事實(shí)證明，加快整合和通過(guò)自主創(chuàng)新走產(chǎn)品高端化之路，是工程機(jī)械行業(yè)適應(yīng)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的最好方法。2011年是“十二五”的開(kāi)局之年，對(duì)工程機(jī)械企業(yè)來(lái)說(shuō)開(kāi)好局、起好步至關(guān)重要，成功拓展高端產(chǎn)品適應(yīng)市場(chǎng)需求，以及通過(guò)整合實(shí)現(xiàn)國(guó)際化更是顯得重要和迫切?？梢钥隙ǎ挥凶プ∵@兩條主線(xiàn)的工程機(jī)械企業(yè)，才會(huì)有真正的發(fā)展前景。

工程機(jī)械行業(yè)不僅是促進(jìn)民生工程建設(shè)的重要依托，同時(shí)也是實(shí)現(xiàn)各行業(yè)快速發(fā)展的有力保障，因此工程機(jī)械的發(fā)展也是優(yōu)先于其它行業(yè)的。也正是因?yàn)槿绱恕案咝省背蔀榱撕饬抗こ虣C(jī)械產(chǎn)品的重要指標(biāo)，但時(shí)至今天工程機(jī)械的“高效”仍是在高能耗的基礎(chǔ)上來(lái)實(shí)現(xiàn)的，這也就導(dǎo)致了我們?cè)诮ㄔO(shè)的同時(shí)也在消耗大量的能源制造大范圍的污染，如何實(shí)現(xiàn)工程機(jī)械既“高效”又節(jié)能環(huán)保成為了行業(yè)普遍關(guān)心的問(wèn)題。

工程機(jī)械行業(yè)是集技術(shù)、資金、勞動(dòng)力為一體的行業(yè)，近些年來(lái)隨著中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)的發(fā)展，市場(chǎng)規(guī)模的日益的擴(kuò)大和我國(guó)基礎(chǔ)建設(shè)力度的不斷加強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)對(duì)細(xì)分領(lǐng)域提出了更高的要求，不僅包括技術(shù)、智能化，還包括節(jié)能降耗、綠色環(huán)保等一系列因素。時(shí)下，節(jié)能環(huán)保已成為我國(guó)社會(huì)的熱門(mén)話(huà)題，好像與節(jié)能環(huán)保毫無(wú)相關(guān)的工程機(jī)械行業(yè)也搭上市場(chǎng)發(fā)展的快車(chē)，迫切的需要向高效，節(jié)能，綠色，環(huán)保方向轉(zhuǎn)型。很多節(jié)能環(huán)保概念也被運(yùn)用到工程機(jī)械產(chǎn)品中，例如2009年，在國(guó)內(nèi)首次將混合動(dòng)力概念引入到工程機(jī)械的節(jié)能研究中，并開(kāi)發(fā)出了首臺(tái)國(guó)產(chǎn)混合動(dòng)力液壓挖掘機(jī)，比傳統(tǒng)挖掘機(jī)節(jié)能30%，效率提高25%。這也證實(shí)了工程機(jī)械企業(yè)正在朝著節(jié)能環(huán)保的目標(biāo)努力。

雖然現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)少數(shù)企業(yè)在節(jié)能環(huán)保上已經(jīng)小有成就，但是仍然處于起步階段?！笆濉笔俏覈?guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和轉(zhuǎn)型的一個(gè)關(guān)鍵時(shí)期，如何通過(guò)發(fā)展低碳經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)變已成為社會(huì)各界的共識(shí)。目前我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)面臨著能源轉(zhuǎn)換效率較低、操作水平落后、環(huán)境污染嚴(yán)重等一些問(wèn)題，這給行業(yè)的節(jié)能降耗帶來(lái)了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。未來(lái)，在加快整合和通過(guò)自主創(chuàng)新走產(chǎn)品高端化之路的同時(shí)，我國(guó)的工程機(jī)械企業(yè)還需要向高效，節(jié)能，綠色，環(huán)保方向轉(zhuǎn)型。

第三篇：工程機(jī)械行業(yè)分析

一、行業(yè)概況

1．基本概念

按國(guó)家統(tǒng)計(jì)局對(duì)行業(yè)劃分標(biāo)準(zhǔn)，工程機(jī)械行業(yè)分屬于通用設(shè)備制造業(yè)和專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè)兩個(gè)大類(lèi)行業(yè)，具體分為起重運(yùn)輸設(shè)備制造（C3530）、建筑工程用機(jī)械制造（C3613）和建筑材料生產(chǎn)專(zhuān)用機(jī)械制造（C3614）三個(gè)小類(lèi)行業(yè)。

2．分類(lèi)及特點(diǎn)

按產(chǎn)品用途分類(lèi)，工程機(jī)械可分為挖掘機(jī)械、鏟土運(yùn)輸機(jī)械、工程起重機(jī)械、叉車(chē)、壓實(shí)機(jī)械、路面機(jī)械、樁工機(jī)械、混凝土機(jī)械、鑿巖機(jī)械及專(zhuān)用零部件的等十三大類(lèi)。

（1）挖掘機(jī)

常見(jiàn)的挖掘機(jī)結(jié)構(gòu)包括，動(dòng)力裝臵，工作裝臵，回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)，操縱機(jī)構(gòu)，傳動(dòng)機(jī)構(gòu)，行走機(jī)構(gòu)和輔助設(shè)施等。挖掘機(jī)最重要的三個(gè)參數(shù)：整車(chē)重量（質(zhì)量），發(fā)動(dòng)機(jī)功率和鏟斗斗容。

挖掘機(jī)常見(jiàn)的分類(lèi)有四種：常見(jiàn)的挖掘機(jī)按驅(qū)動(dòng)方式有內(nèi)燃機(jī)驅(qū)動(dòng)挖掘機(jī)和電力驅(qū)動(dòng)挖掘機(jī)兩種，其中電動(dòng)挖掘機(jī)主要應(yīng)用在高原缺氧與地下礦井和其它一些易燃易爆的場(chǎng)所；按照行走方式的不同，挖掘機(jī)可分為履帶式挖掘機(jī)和輪式挖掘機(jī)；按照傳動(dòng)方式的不同，挖掘機(jī)可分為液壓挖掘機(jī)和機(jī)械挖掘機(jī)，機(jī)械挖掘機(jī)主要用在一些大型礦山上；按照用途來(lái)分，挖掘機(jī)又可以分為通用挖掘機(jī)，礦用挖掘機(jī)，船用挖掘機(jī)，特種挖掘機(jī)等不同的類(lèi)別。

（2）叉車(chē)

叉車(chē)在企業(yè)的物流系統(tǒng)中扮演著非常重要的角色，是物料搬運(yùn)設(shè)備中的主力軍。廣泛應(yīng)用于車(chē)站、港口、機(jī)場(chǎng)、工廠(chǎng)、倉(cāng)庫(kù)等國(guó)民經(jīng)濟(jì)各部門(mén)，是機(jī)械化裝卸、堆垛和短距離運(yùn)輸?shù)母咝гO(shè)備。

叉車(chē)通常可以分為三大類(lèi)：內(nèi)燃叉車(chē)、電動(dòng)叉車(chē)和倉(cāng)儲(chǔ)叉車(chē)。內(nèi)燃叉車(chē)一般采用柴油、汽油、液化石油氣或天然氣發(fā)動(dòng)機(jī)作為動(dòng)力，載荷能力1.2-45噸不等；電動(dòng)叉車(chē)以電動(dòng)機(jī)為動(dòng)力，蓄電池為能源。承載能力 1.0-4.8噸，作業(yè)通道寬度一般為3.5-5.0米。由于沒(méi)有污染、噪音小，因此廣泛應(yīng)用于對(duì)環(huán)境要求較高的工況，如醫(yī)藥、食品等行業(yè)；倉(cāng)儲(chǔ)叉車(chē)主要是為倉(cāng)庫(kù)內(nèi)貨物搬運(yùn)而設(shè)計(jì)的叉車(chē)。倉(cāng)儲(chǔ)叉車(chē)大部分以電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)，因其車(chē)體緊湊、移動(dòng)靈活、自重輕和環(huán)保性能好而在倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)得到普遍應(yīng)用。

（3）挖掘機(jī)及叉車(chē)零部件

挖掘機(jī)及叉車(chē)零部件產(chǎn)品主要包括液壓件、結(jié)構(gòu)件、傳動(dòng)件、動(dòng)力元件、行走部件和駕駛室設(shè)備等。其中液壓件、傳動(dòng)件、動(dòng)力元件等零部件技術(shù)含量高，對(duì)于這些核心零部件，目前國(guó)內(nèi)還主要依賴(lài)進(jìn)口；而結(jié)構(gòu)件等基礎(chǔ)件由于對(duì)技術(shù)要求較低，國(guó)內(nèi)已經(jīng)能夠?qū)崿F(xiàn)完全配套生產(chǎn)。

二、行業(yè)發(fā)展特征

1．行業(yè)現(xiàn)狀及特征

目前，我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)總規(guī)模已突破4000億元，是全球最大的工程機(jī)械市場(chǎng)。其中，裝載機(jī)、挖掘機(jī)、汽車(chē)起重機(jī)、壓路機(jī)、叉車(chē)、推土機(jī)、混凝土機(jī)械等一大批工程機(jī)械產(chǎn)品產(chǎn)量居世界首位。

（1）挖掘機(jī)

我國(guó)是全球第一大挖掘機(jī)生產(chǎn)國(guó)和銷(xiāo)售國(guó)，2010年全國(guó)挖掘機(jī)累計(jì)銷(xiāo)售總量16.5萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)74.5%，銷(xiāo)量刷新全球歷史紀(jì)錄。

目前，我國(guó)挖掘機(jī)市場(chǎng)主要被外資企業(yè)占據(jù)。外資品牌在大中型挖掘機(jī)中占有主導(dǎo)地位，市場(chǎng)占有率達(dá)到67%，國(guó)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品的占有率約為33%。

外資品牌中，以小松、日立建機(jī)、神鋼建機(jī)等為代表的日本品牌獨(dú)占鰲頭，占全部市場(chǎng)份額的33%左右；以斗山、現(xiàn)代為代表的韓國(guó)品牌機(jī)排在第二位，市場(chǎng)占有率為25%左右；以卡特彼勒、沃爾沃、利勃海爾為代表的歐美品牌機(jī)位居第三，市場(chǎng)占有率為11%左右；以三一重工、柳工、福田雷沃為代表的國(guó)產(chǎn)品牌也占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的33%，銷(xiāo)量超過(guò)韓系和歐美系品牌，并且呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。

2010年，有7家挖掘機(jī)品牌銷(xiāo)量超過(guò)萬(wàn)臺(tái)，分別為小松、斗山、現(xiàn)代、日立、神鋼、三

一、卡特彼勒。其中，日立建機(jī)排名第四位，當(dāng)年銷(xiāo)量增長(zhǎng)超過(guò)50%。

從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看，目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷(xiāo)量主要以中大型挖掘機(jī)為主，占據(jù)市場(chǎng)份額的75%左右，其中，20～30t的挖掘機(jī)銷(xiāo)量占行業(yè)總銷(xiāo)量的45%。未來(lái)，中大型挖掘機(jī)的需求量仍將保持增長(zhǎng)，同時(shí)，節(jié)能減排，綠色環(huán)保以及混合動(dòng)力型液

壓挖掘機(jī)械將成為發(fā)展的主流，多功能、機(jī)動(dòng)靈活、小型化的挖掘機(jī)也會(huì)有較大的發(fā)展空間。

從產(chǎn)品技術(shù)特點(diǎn)來(lái)看，歐美系和日系的產(chǎn)品以中高端為主，韓系產(chǎn)品集中在中端，而國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)品牌主要集中在中低端領(lǐng)域，并且在零部件配套領(lǐng)域，液壓件、發(fā)動(dòng)機(jī)等零部件幾乎全部依賴(lài)進(jìn)口。

挖掘機(jī)主要應(yīng)用于建筑工程領(lǐng)域。金融危機(jī)使國(guó)內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)受到了不同程度的影響，但在保增長(zhǎng)、擴(kuò)大內(nèi)需的政策目標(biāo)驅(qū)使下，以國(guó)家和地方重點(diǎn)工程為主的基建投資使挖掘機(jī)行業(yè)迅速步入復(fù)蘇通道，公路建設(shè)、房地產(chǎn)建設(shè)、鐵路建設(shè)等領(lǐng)域直接拉動(dòng)了對(duì)挖掘機(jī)的需求。預(yù)計(jì)“十二五”期間，受?chē)?guó)家大規(guī)模基建計(jì)劃的影響，我國(guó)挖掘機(jī)市場(chǎng)將會(huì)有進(jìn)一步的增長(zhǎng)，大噸位挖掘機(jī)將成為行業(yè)主流產(chǎn)品。

（2）叉車(chē)

目前，我國(guó)的叉車(chē)產(chǎn)量居世界第一位，也是世界第一大叉車(chē)市場(chǎng)，銷(xiāo)量占到全球銷(xiāo)量的1/4，達(dá)23萬(wàn)臺(tái)以上。

從競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，我國(guó)叉車(chē)行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度較高。目前全國(guó)共有50多家叉車(chē)生產(chǎn)企業(yè)，但大多數(shù)生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模很小，主流的大型叉車(chē)制造商主要有安徽合力、杭州叉車(chē)、大連叉車(chē)、寧波如意等幾家企業(yè)，占據(jù)國(guó)內(nèi)90％以上的市場(chǎng)份額。僅安徽合力與杭州叉車(chē)這兩大龍頭企業(yè)就幾乎占據(jù)了近60%的市場(chǎng)份額。

根據(jù)企業(yè)性質(zhì)的不同，可以將國(guó)內(nèi)的叉車(chē)企業(yè)分為三類(lèi)：第一類(lèi)是國(guó)內(nèi)主流企業(yè)，如杭叉和安叉集團(tuán)；第二類(lèi)是外資叉車(chē)巨頭在國(guó)內(nèi)投資建設(shè)的生產(chǎn)企業(yè)，國(guó)外龍頭廠(chǎng)商如豐田、林德；第三類(lèi)企業(yè)包括新進(jìn)入的較具實(shí)力的非叉車(chē)生產(chǎn)企業(yè)，如江淮重工、中國(guó)重汽集團(tuán)以及民營(yíng)企業(yè)。

近年來(lái)，我國(guó)叉車(chē)行業(yè)投資活躍，一方面國(guó)內(nèi)廠(chǎng)家紛紛努力擴(kuò)大產(chǎn)能以適應(yīng)快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求，另一方面國(guó)外品牌也陸續(xù)加大在國(guó)內(nèi)的投資力度，國(guó)外龍頭廠(chǎng)商如豐田、林德都已經(jīng)在國(guó)內(nèi)合資建廠(chǎng)，不少外資企業(yè)或加快本土化進(jìn)程，或加大產(chǎn)品進(jìn)口力度。

由于很多企業(yè)進(jìn)入叉車(chē)行業(yè)，帶來(lái)叉車(chē)產(chǎn)能大幅增長(zhǎng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)較為嚴(yán)峻。而產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象導(dǎo)致價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)白熱化，嚴(yán)重影響整個(gè)叉車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的盈利水平，使主機(jī)廠(chǎng)、配套件廠(chǎng)、代理商都不能隨著銷(xiāo)售量的增加而獲得良好的收益和

再投入資金。

目前，在全球范圍內(nèi)，叉車(chē)產(chǎn)品和叉車(chē)產(chǎn)業(yè)都處于成熟期。從國(guó)內(nèi)情況看，叉車(chē)產(chǎn)品和叉車(chē)行業(yè)尚處于發(fā)展期，產(chǎn)品技術(shù)仍需發(fā)展完善，目前國(guó)內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)品主要集中在中低端產(chǎn)品上，發(fā)動(dòng)機(jī)等關(guān)鍵零部件主要依賴(lài)進(jìn)口；國(guó)外品牌則專(zhuān)注于少而精的高端產(chǎn)品。

未來(lái)，叉車(chē)行業(yè)發(fā)展的熱點(diǎn)將隨著國(guó)家節(jié)能減排、低碳環(huán)保、物流倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)發(fā)展等等相關(guān)政策的進(jìn)一步落實(shí)，向電動(dòng)叉車(chē)、高效節(jié)能環(huán)保型叉車(chē)、倉(cāng)儲(chǔ)叉車(chē)等方向發(fā)展。

2．國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策

近年來(lái)，國(guó)務(wù)院、發(fā)改委、工信部陸續(xù)出臺(tái)了《中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)“十二五”規(guī)劃》、《機(jī)械基礎(chǔ)零部件產(chǎn)業(yè)振興實(shí)施方案》、《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》等產(chǎn)業(yè)扶持政策，推進(jìn)我國(guó)工程機(jī)械零部件企業(yè)和產(chǎn)品向規(guī)?；透叨嘶较虬l(fā)展，主要包括如下幾方面要點(diǎn)： 發(fā)展方向和重點(diǎn)：大力發(fā)展發(fā)動(dòng)機(jī)，液壓元件以及傳動(dòng)系統(tǒng)，將政策面、資金面、管理層和人才資源向行業(yè)三基（基礎(chǔ)零部件、基礎(chǔ)制造工藝、專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ)材料）傾斜，引導(dǎo)和培養(yǎng)出一批專(zhuān)、精、特的能滿(mǎn)足主機(jī)產(chǎn)品配套要求的工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。質(zhì)量、效益目標(biāo)：對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)、液壓系統(tǒng)、傳動(dòng)部件、光電子信息系統(tǒng)等各環(huán)節(jié)進(jìn)行可靠性研究。使流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)率行業(yè)平均達(dá)到2次/年以上，先進(jìn)企業(yè)達(dá)到3次/年以上；通過(guò)科技創(chuàng)新，工業(yè)增加值由21%提高到25%以上；行業(yè)平均年利潤(rùn)率指標(biāo)保持在7%以上。節(jié)能、降耗、減排發(fā)展目標(biāo)：通過(guò)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化與輕量化設(shè)計(jì)，達(dá)到節(jié)材5%，能耗降低15%。大部分產(chǎn)品尾氣排放由國(guó)II過(guò)渡到國(guó)III標(biāo)準(zhǔn)，包括噪聲、振動(dòng)等指標(biāo)達(dá)到國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，部分產(chǎn)品達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，企業(yè)生產(chǎn)工藝排放基本無(wú)污染。規(guī)模發(fā)展目標(biāo)：2015年全行業(yè)銷(xiāo)售規(guī)模將達(dá)到9000億元水平，年平均增長(zhǎng)率大約為17%。

三、產(chǎn)業(yè)鏈分析

工程機(jī)械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是鑄鍛件行業(yè)和零部件行業(yè)，中游是整機(jī)行業(yè)，下游市場(chǎng)較為廣泛。其中，叉車(chē)的下游市場(chǎng)主要是交通運(yùn)輸、冶金采礦、機(jī)械、化工、能源等行業(yè)，如車(chē)站、港口、機(jī)場(chǎng)、工廠(chǎng)、倉(cāng)庫(kù)等；挖掘機(jī)的下游市場(chǎng)主要是工程建筑行業(yè)，其中，公路建設(shè)挖掘機(jī)需求量占全年銷(xiāo)售量的18.7%，礦山開(kāi)采占18.4%，市政建設(shè)(包括房地產(chǎn)業(yè))占25.3%，這三大行業(yè)占了總需求量60%以上。

上游行業(yè)：工程機(jī)械零部件生產(chǎn)企業(yè)最主要的原材料是鑄鍛件，企業(yè)一般從鑄鍛件批發(fā)商處采購(gòu)，采用現(xiàn)款現(xiàn)貨的結(jié)算方式。近年來(lái)我國(guó)鋼材受宏觀經(jīng)濟(jì)、基建投資、鐵礦石等原材料、國(guó)際鋼價(jià)走勢(shì)等方面影響，鑄鍛件價(jià)格變動(dòng)幅度較大。對(duì)于產(chǎn)品附加值較高的零部件企業(yè)，可以隨原料價(jià)格波動(dòng)對(duì)產(chǎn)品出廠(chǎng)價(jià)格適當(dāng)調(diào)整；而對(duì)于生產(chǎn)基礎(chǔ)件的零部件企業(yè)，由于對(duì)下游議價(jià)能力較弱，產(chǎn)品毛利率受原料價(jià)格變動(dòng)的影響較大。

下游行業(yè)：挖掘機(jī)、叉車(chē)等大型基建設(shè)備市場(chǎng)需求受?chē)?guó)家基建投資規(guī)模的影響較大，國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的變化、基建投資規(guī)模的變化均會(huì)對(duì)產(chǎn)品的市場(chǎng)需求產(chǎn)生影響。零部件企業(yè)在與挖掘機(jī)、叉車(chē)等大型基建設(shè)備整機(jī)廠(chǎng)結(jié)算時(shí)，通常會(huì)有1-3個(gè)月的賬期。

四、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析

（1）宏觀經(jīng)濟(jì)周期性波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。挖掘機(jī)和叉車(chē)的下游行業(yè)主要為建筑工程、交通運(yùn)輸、冶金、機(jī)械等基礎(chǔ)性行業(yè)，與國(guó)民經(jīng)濟(jì)及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資密切相關(guān)。如果宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展勢(shì)頭良好，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐加快，將會(huì)促進(jìn)行業(yè)整機(jī)需求的增加，從而有力帶動(dòng)零部件配套產(chǎn)品的需求；反之則有可能抑制需求。

（2）原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。工程機(jī)械零部件的主要原材料為鋼材，鋼材及鋼制品成本約占主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的50%以上，鋼材的價(jià)格波動(dòng)直接影響到產(chǎn)品成本的變動(dòng)。如果鋼材價(jià)格出現(xiàn)較大幅度的上升，將對(duì)企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生一定的影響。

（3）技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。目前，我國(guó)挖掘機(jī)和叉車(chē)零部件在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，已出現(xiàn)生產(chǎn)過(guò)剩的現(xiàn)象，并且，隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展及與裝備制造等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，下游客戶(hù)對(duì)零部件產(chǎn)品在技術(shù)和質(zhì)量上提出了更高的要求，如果零部件企業(yè)不能

準(zhǔn)確預(yù)測(cè)產(chǎn)品的市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，及時(shí)研究開(kāi)發(fā)新技術(shù)、新工藝及新產(chǎn)品，或者科研與生產(chǎn)不能同步跟進(jìn)，滿(mǎn)足市場(chǎng)的要求，產(chǎn)品可能面臨被淘汰的風(fēng)險(xiǎn)。企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)將會(huì)受到較大的影響。

（4）產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。作為挖掘機(jī)和叉車(chē)等重型裝備的配套部件，產(chǎn)品的使用壽命、質(zhì)量的穩(wěn)定性與可靠性至關(guān)重要。若零部件企業(yè)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題而引發(fā)安全事故，將給企業(yè)信譽(yù)帶來(lái)?yè)p害，進(jìn)而影響到企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。

第四篇：中國(guó)和世界工程機(jī)械行業(yè)全面分析報(bào)告

中國(guó)和世界工程機(jī)械行業(yè)全面分析報(bào)告

2006年，全球主要工程機(jī)械產(chǎn)品銷(xiāo)售量達(dá)到180萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)規(guī)模1550-1600億美元；美國(guó)、日本、歐洲和中國(guó)是世界工程機(jī)械制造業(yè)的聚集地，同時(shí)也是全球工程機(jī)械的四大市場(chǎng)，占據(jù)全球70%的市場(chǎng)份額。

中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)經(jīng)過(guò)50多年的發(fā)展，已成為企業(yè)數(shù)量龐大、制造實(shí)力雄厚、產(chǎn)品規(guī)格品種基本齊全的重要制造產(chǎn)業(yè)。改革開(kāi)放以來(lái)，中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)與世界工程機(jī)械行業(yè)的聯(lián)系越來(lái)越密切，從上世紀(jì)70年代末開(kāi)始的大規(guī)模技術(shù)引進(jìn)，到80年代廣泛的合資合作，中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)在學(xué)習(xí)和借鑒中不斷壯大。加入WTO后，中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)融入世界的進(jìn)程進(jìn)一步加快，幾乎所有的世界工程機(jī)械著名企業(yè)都進(jìn)入了中國(guó)市場(chǎng)，中國(guó)已經(jīng)成為世界矚目的工程機(jī)械大市場(chǎng)；與此同時(shí)，中國(guó)的工程機(jī)械產(chǎn)品也開(kāi)始在世界工程機(jī)械市場(chǎng)上嶄露頭角，尤其近幾年，出口增長(zhǎng)很快，已經(jīng)成為拉動(dòng)全行業(yè)快速增長(zhǎng)的火車(chē)頭。

2006年，中國(guó)向197個(gè)國(guó)家和地區(qū)出口了50.12億美元的工程機(jī)械產(chǎn)品，比2005年增長(zhǎng)70.5%，歷史性的首次實(shí)現(xiàn)了10.81億美元的順差；外貿(mào)依存度已上升到23%。2007年上半年，全行業(yè)銷(xiāo)售和出口繼續(xù)呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，根據(jù)對(duì)8個(gè)主要機(jī)種的抽樣統(tǒng)計(jì)，產(chǎn)品銷(xiāo)售收入比2006年同期增長(zhǎng)35%，產(chǎn)品銷(xiāo)量增長(zhǎng)26%。2007年上半年工程機(jī)械進(jìn)出口貿(mào)易總額60.4億美元，比2006年同期增長(zhǎng)46.8%；其中出口36.9億美元，同比增長(zhǎng)67.3%，貿(mào)易順差13.3億美元。與此同時(shí)，行業(yè)中一大批有實(shí)力的企業(yè)開(kāi)發(fā)國(guó)際市場(chǎng)的積極性高漲，通過(guò)參展宣傳、項(xiàng)目投標(biāo)、尋求代理、建點(diǎn)設(shè)廠(chǎng)、兼并收購(gòu)等各種方式向海外擴(kuò)張，積極參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)。在2007年4月德國(guó)慕尼黑的展覽會(huì)上，中國(guó)有107家企業(yè)參展，展出面積達(dá)13158平方米，創(chuàng)造了中國(guó)企業(yè)境外參展規(guī)模的紀(jì)錄，反映出中國(guó)工程機(jī)械企業(yè)進(jìn)軍海外的信心。

目前，中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)的發(fā)展進(jìn)入一個(gè)關(guān)鍵時(shí)期，即由基本上面對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)轉(zhuǎn)向面對(duì)國(guó)內(nèi)國(guó)際兩個(gè)市場(chǎng)，真正開(kāi)始參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)。隨著中國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)品越來(lái)越多的進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)，企業(yè)將面對(duì)國(guó)際貿(mào)易規(guī)則、標(biāo)準(zhǔn)和地方法規(guī)、技術(shù)壁壘、關(guān)稅、反傾銷(xiāo)、代理服務(wù)、產(chǎn)品質(zhì)量、配件供應(yīng)等諸多問(wèn)題，企業(yè)必須花更多的精力研究和解決這些問(wèn)題，應(yīng)該更多的關(guān)注國(guó)際市場(chǎng)的變化，尤其要關(guān)注競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的情況，學(xué)習(xí)和借鑒它們的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)。

國(guó)際工程機(jī)械市場(chǎng)的格局雖有變化，但沒(méi)有根本性的改變。北美、西歐、中國(guó)和日本四大市場(chǎng)仍占據(jù)著70%左右的市場(chǎng)份額。但是，新興的工程機(jī)械市場(chǎng)發(fā)展很快，如俄羅斯、印度、中東、南美洲、中亞、東南亞等國(guó)家和地區(qū)，尤其是俄羅斯和印度，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)較快，工程機(jī)械需求量大，市場(chǎng)潛力不可忽視。

世界工程機(jī)械市場(chǎng)的總規(guī)模

綜合最新的資料，2006世界工程機(jī)械市場(chǎng)銷(xiāo)售規(guī)模在1550-1600億美元之間(由于統(tǒng)計(jì)的范圍、口徑不完全統(tǒng)一，數(shù)據(jù)差距較大)，其中：

鏟土運(yùn)輸機(jī)械(包括推土機(jī)、裝載機(jī)、平地機(jī)、鏟運(yùn)機(jī)、自卸車(chē)、叉裝機(jī)等)—446億美元；

挖掘機(jī)(包括大、小型挖掘機(jī))—309億美元；

工業(yè)車(chē)輛(包括叉車(chē)、堆垛車(chē)、運(yùn)搬車(chē)等)—270億美元；

工程起重機(jī)(包括越野起重機(jī)、汽車(chē)起重機(jī)、履帶起重機(jī)、塔式起重機(jī)等)—67億美元；壓實(shí)、路面機(jī)械(包括壓路機(jī)、攤鋪機(jī)等)—52億美元；

混凝土機(jī)械)包括混凝土泵、泵車(chē)、混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē)等)—45億美元；

專(zhuān)用零配件—300億美元；

其它(包括樁工機(jī)械、鑿巖機(jī)械、道路養(yǎng)護(hù)機(jī)械、高空作業(yè)機(jī)械等)—80億美元。

全球工程機(jī)械制造業(yè)集中地

全球工程機(jī)械制造業(yè)主要集中在美國(guó)、日本、西歐和中國(guó)四個(gè)國(guó)家和地區(qū),這四個(gè)區(qū)域占全球80%以上的生產(chǎn)份額。其它還有韓國(guó)、俄羅斯、東歐地區(qū)、印度和巴西等有少量生產(chǎn)。全球有一定規(guī)模的工程機(jī)械生產(chǎn)企業(yè)有2000家左右，其中比較著名的有100家左右。經(jīng)過(guò)多年的競(jìng)爭(zhēng)、兼并和重組，生產(chǎn)集中度不斷提高，形成了10余家大型跨國(guó)公司，它們以強(qiáng)大的經(jīng)濟(jì)實(shí)力、先進(jìn)的技術(shù)水平和管理經(jīng)驗(yàn)，引領(lǐng)著行業(yè)的發(fā)展潮流。

2006年全球范圍的工程機(jī)械行業(yè)增長(zhǎng)較快，其中起重機(jī)、礦山機(jī)械、高空作業(yè)平臺(tái)等增幅更為突出；另外，公司利潤(rùn)率普遍比較高，平均都在10%左右，最高的達(dá)到了18%，在這方面，國(guó)內(nèi)企業(yè)有較大差距。

全球工程機(jī)械主要機(jī)種的銷(xiāo)售量

2006年，全球工程機(jī)械主要機(jī)種的銷(xiāo)售量為180萬(wàn)臺(tái)左右，這其中包括工業(yè)車(chē)輛(內(nèi)燃、電動(dòng)叉車(chē)及倉(cāng)儲(chǔ)車(chē)輛)82.4萬(wàn)臺(tái)，比上年增長(zhǎng)了11%；增長(zhǎng)較快的機(jī)種有挖掘裝載機(jī)（10%）、大型挖掘機(jī)（21%）、小型挖掘機(jī)（14%）、工業(yè)車(chē)輛（11.7%）和移動(dòng)式起重機(jī)（27%）等。

歐洲是工程機(jī)械的主要生產(chǎn)地和市場(chǎng)

其中西歐占有絕大多數(shù)份額，但東歐地區(qū)近年來(lái)增速較快，市場(chǎng)潛力較大。歐洲經(jīng)濟(jì)近年來(lái)保持平穩(wěn)小幅增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。

歐洲歷史上GDP增幅最高的年份是2000年為3.9%，2006年也是經(jīng)濟(jì)發(fā)展較好的一年，其中德國(guó)、愛(ài)爾蘭和中東歐情況更好一些。

歐洲2006年固定資產(chǎn)總投資為2.3萬(wàn)億歐元（中國(guó)2006年約為11萬(wàn)億人民幣）。5年來(lái)歐洲固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)情況見(jiàn)表4。

2006年，歐盟各國(guó)工程機(jī)械銷(xiāo)量增長(zhǎng)7%，產(chǎn)量增長(zhǎng)3.7%。就生產(chǎn)而言，西歐占有96%的份額，東歐僅占4%，但東歐增速較快。

歐洲工程機(jī)械總產(chǎn)值2002年為165億歐元，2006年增至260億歐元，5年中增長(zhǎng)了58%；2007年預(yù)計(jì)增長(zhǎng)5.8%左右，將達(dá)到275億歐元。

2006年歐洲各國(guó)工程機(jī)械的營(yíng)業(yè)額：德國(guó)75億歐元（占29%）；意大利55億歐元（占21%）；英國(guó)36億歐元（占14%）；法國(guó)26億歐元（占10%）；瑞典21億歐元（占8%）；芬蘭16億歐元（占6%）；其它國(guó)家31億歐元（占12%）。

按產(chǎn)品劃分的營(yíng)業(yè)額：鏟運(yùn)機(jī)械164億歐元（占62%）；混凝土設(shè)備34億歐元（占13%）；破碎篩分設(shè)備29億歐元（占11%）；路面機(jī)械26億歐元（占10%）；塔式起重機(jī)10億歐元（占4%）。

根據(jù)歐洲建筑設(shè)備委員會(huì)（CECE）預(yù)測(cè)，2007年歐洲工程機(jī)械銷(xiāo)量將增長(zhǎng)10%，2008年增長(zhǎng)5%。

另外，近些年歐洲工程機(jī)械租賃市場(chǎng)發(fā)展很快，2006年租賃企業(yè)達(dá)到13900家，21020個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，總營(yíng)業(yè)額215億歐元。其中英、德、法、意、西班牙占81%的份額，見(jiàn)表6。北美地區(qū)是世界工程機(jī)械最大的生產(chǎn)地和市場(chǎng)

北美擁有大小工程機(jī)械制造企業(yè)500余家，其中有多家全球著名的大企業(yè)。美國(guó)工程機(jī)械的發(fā)展首先緣于其巨大的經(jīng)濟(jì)總量。據(jù)介紹，美國(guó)的工程建設(shè)總量每年大致在11650-11900億美元之間，確保了數(shù)百億美元的工程機(jī)械市場(chǎng)需求。

北美工程機(jī)械市場(chǎng)近幾年穩(wěn)定上升，表7和表8是2002-2006年期間，北美地區(qū)16類(lèi)主要工程機(jī)械產(chǎn)品的銷(xiāo)售量和銷(xiāo)售額。

北美工程機(jī)械租賃市場(chǎng)也很發(fā)達(dá)，2006年，全地區(qū)共有租賃門(mén)市部3412個(gè)，租賃設(shè)備的價(jià)值達(dá)90.61億美元。

日本是世界工程機(jī)械第二大生產(chǎn)國(guó)

從上世紀(jì)60年代開(kāi)始高速發(fā)展，到80年代末，日本工程機(jī)械產(chǎn)量增長(zhǎng)了12倍，90年代以后，受經(jīng)濟(jì)衰退的影響，產(chǎn)量逐年下降，到2001年降到谷底，2002年開(kāi)始回升，并保持了穩(wěn)定增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。

日本國(guó)民生產(chǎn)總值（GDP）發(fā)展情況見(jiàn)表9。

日本的基本建設(shè)投資，幾年來(lái)在每年4500-4900億美元之間，其中，公路、鐵路、橋梁等建設(shè)占33-39%；私人建筑建設(shè)占45-55%。

韓國(guó)是上世紀(jì)80年代崛起的另一個(gè)工程機(jī)械生產(chǎn)基地

韓國(guó)工程機(jī)械發(fā)展的特點(diǎn)是技術(shù)起點(diǎn)比較高，強(qiáng)調(diào)規(guī)?；a(chǎn)，注重海外市場(chǎng)，控制進(jìn)口以保護(hù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。

韓國(guó)工程機(jī)械的銷(xiāo)售以出口為主，所以受?chē)?guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化影響較大；1997年的東南亞金融危機(jī)和2001年的世界經(jīng)濟(jì)衰退，都對(duì)韓國(guó)工程機(jī)械造成很大的沖擊。近幾年來(lái)，韓國(guó)工程機(jī)械有了比較穩(wěn)定的發(fā)展。

韓國(guó)工程機(jī)械的保有量為333465臺(tái)。其中挖掘機(jī)104960臺(tái)，占31%；自卸卡車(chē)50927臺(tái)，占15%；混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē)23396臺(tái)，占7%；裝載機(jī)15109臺(tái)，占5%；起重機(jī)8307臺(tái)，占2.5%；壓路機(jī)6185臺(tái)，占1.8%。

綜合以上分析和數(shù)據(jù)，可以對(duì)世界工程機(jī)械行業(yè)和市場(chǎng)做出如下總結(jié)：

1、2002年以來(lái)，全球工程機(jī)械行業(yè)呈現(xiàn)穩(wěn)定發(fā)展的態(tài)勢(shì)，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展、特別是工程建設(shè)事業(yè)發(fā)展的推動(dòng)下，傳統(tǒng)市場(chǎng)穩(wěn)定增長(zhǎng)，新興市場(chǎng)發(fā)展迅速，多數(shù)工程機(jī)械制造企業(yè)盈利豐厚，發(fā)展擴(kuò)張的欲望強(qiáng)烈。

2、從機(jī)種發(fā)展看，大型機(jī)械中挖掘機(jī)還是占據(jù)第一位，銷(xiāo)售額和增速都名列前茅。但相比之下，小型多用途機(jī)械的發(fā)展則更快，這主要是由于發(fā)達(dá)國(guó)家大型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)已接近完成，大量的市政、維修、養(yǎng)護(hù)、園林工程拉動(dòng)小型多用途機(jī)市場(chǎng)升溫，另外，和目前倡導(dǎo)的節(jié)約資源、能源，保護(hù)環(huán)境也有一定關(guān)系。

3、從營(yíng)銷(xiāo)方式看，工程機(jī)械租賃在發(fā)達(dá)國(guó)家已經(jīng)成為一種主要的營(yíng)銷(xiāo)手段，大約占到銷(xiāo)售額的50%以上，出現(xiàn)了一大批頗具實(shí)力的租賃公司。租賃業(yè)的發(fā)達(dá)，也帶動(dòng)了二手機(jī)市場(chǎng)和拍賣(mài)市場(chǎng)的發(fā)展。工程機(jī)械營(yíng)銷(xiāo)和使用方式的改變，對(duì)于降低施工成本、提高設(shè)備利用率、節(jié)約資源是有積極意義的。

4、在全球范圍的工程機(jī)械銷(xiāo)量較大增長(zhǎng)的情況下，預(yù)定產(chǎn)品庫(kù)存和關(guān)鍵零部件短缺成為一個(gè)普遍的問(wèn)題，正如所謂“木桶理論”中的一塊短板，制約了行業(yè)的更快發(fā)展。這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)引起全行業(yè)的關(guān)注，按照市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的規(guī)律，應(yīng)該有更多的資金和技術(shù)投入這個(gè)方向，最終實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)的平衡。

5、2006年全球工程機(jī)械市場(chǎng)比預(yù)期好；在可預(yù)見(jiàn)的將來(lái)，工程機(jī)械行業(yè)及市場(chǎng)發(fā)展的前景是比較樂(lè)觀的，這是目前業(yè)內(nèi)一致的看法。

面對(duì)世界工程機(jī)械的形勢(shì)，中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)如何才能更好更快的發(fā)展，迎頭趕上，真正成為工程機(jī)械強(qiáng)國(guó)，這里提幾點(diǎn)建議：

1、中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)必須堅(jiān)定不移地走國(guó)際化發(fā)展道路，封閉是沒(méi)有出路的。對(duì)于工程機(jī)械這樣一種技術(shù)含量比較高的復(fù)雜機(jī)械產(chǎn)品來(lái)說(shuō)，不可能在一個(gè)封閉的環(huán)境中做到高水平，必須在互相借鑒，交流、學(xué)習(xí)中共同提高。國(guó)際上各大公司合資、兼并、重組，在資金、技術(shù)、品牌上互相融合相當(dāng)普遍，有些產(chǎn)品已經(jīng)說(shuō)不清是哪個(gè)國(guó)家的產(chǎn)品了。從市場(chǎng)來(lái)看，國(guó)際市場(chǎng)容量大，總體相對(duì)穩(wěn)定，中國(guó)的企業(yè)，一定不能僅僅把國(guó)際市場(chǎng)當(dāng)成國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的補(bǔ)充，而要主動(dòng)參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，重視開(kāi)拓國(guó)際國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)，堅(jiān)持“引進(jìn)來(lái)，走出去”的方針，在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的環(huán)境中得到鍛煉和提高。

2、擺正位置，端正心態(tài)。中國(guó)工程機(jī)械雖然發(fā)展很快，已經(jīng)具備了相當(dāng)?shù)膶?shí)力，但還遠(yuǎn)遠(yuǎn)談不上是工程機(jī)械強(qiáng)國(guó)。其表現(xiàn)是在開(kāi)發(fā)創(chuàng)新能力嚴(yán)重不足，多數(shù)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)效益低下，產(chǎn)品的檔次、質(zhì)量不高，缺乏世界品牌等方面。發(fā)達(dá)國(guó)家的工業(yè)化已經(jīng)進(jìn)行了200年，工程機(jī)械也擁有100多年的歷史，我們必須承認(rèn)在技術(shù)積累、營(yíng)銷(xiāo)理念、質(zhì)量管理、經(jīng)濟(jì)實(shí)力等方面與先進(jìn)國(guó)家存在的較大差距，既不妄自菲薄，也不沾沾自喜，應(yīng)腳踏實(shí)地，埋頭苦干，爭(zhēng)取用較短時(shí)間迎頭趕上。只有我們的產(chǎn)品在世界工程機(jī)械主流市場(chǎng)上占有一定份額，有一批世界范圍用戶(hù)認(rèn)可的名牌產(chǎn)品時(shí)，我們才能稱(chēng)自己是工程機(jī)械強(qiáng)國(guó)。

3、要千方百計(jì)的掌握工程機(jī)械核心制造技術(shù)。目前我國(guó)中高端工程機(jī)械的關(guān)鍵配套件，主要是高壓大流量的液壓泵、閥和馬達(dá)，高端的傳動(dòng)部件和發(fā)動(dòng)機(jī)等，基本上依靠進(jìn)口，不

但價(jià)格高，供貨還不能保證，成為目前制約我國(guó)工程機(jī)械發(fā)展中高端產(chǎn)品以及擴(kuò)大出口的瓶頸，所以盡快解決這些問(wèn)題已經(jīng)成為全行業(yè)的共識(shí)。應(yīng)該說(shuō)這是行業(yè)發(fā)展的一個(gè)戰(zhàn)略問(wèn)題，沒(méi)有核心技術(shù)，就要受制于人，就只能相當(dāng)于出賣(mài)勞動(dòng)力和鋼鐵，與建設(shè)資源節(jié)約型社會(huì)，持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展背道而馳。

應(yīng)當(dāng)承認(rèn)，這些問(wèn)題并不是能夠輕易解決的，需要全行業(yè)共同努力，解決資金、技術(shù)、人才三大問(wèn)題。建議有實(shí)力的企業(yè)，包括主機(jī)企業(yè)和配套企業(yè)，給予更多的關(guān)注和投入。建議利用發(fā)達(dá)國(guó)家的技術(shù)人才或直接到國(guó)外辦廠(chǎng)生產(chǎn)；建議多方呼吁爭(zhēng)取政府有關(guān)部門(mén)支持。相信只要重視并堅(jiān)持不懈的努力，我們真正掌握工程機(jī)械核心技術(shù)的日子就不會(huì)太遠(yuǎn)。

4、要高度重視知識(shí)產(chǎn)權(quán)和非關(guān)稅壁壘問(wèn)題。在迎來(lái)中國(guó)工程機(jī)械出口大幅增長(zhǎng)大好局面的時(shí)候，全行業(yè)要保持清醒的頭腦，要高度警惕可能出現(xiàn)的反傾銷(xiāo)，知識(shí)產(chǎn)權(quán)等貿(mào)易糾紛。我國(guó)目前出口的產(chǎn)品，有相當(dāng)一部分是上世紀(jì)70、80年代以來(lái)引進(jìn)技術(shù)或合資產(chǎn)品升級(jí)改造的產(chǎn)品，多少帶有原產(chǎn)品的痕跡，長(zhǎng)期以來(lái)，我們的企業(yè)對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)和專(zhuān)利申報(bào)不夠重視，還有毫無(wú)顧忌的照抄照搬現(xiàn)象，所以在出口量不斷擴(kuò)大的時(shí)候，極易引起這方面的糾紛；另外隨著出口競(jìng)爭(zhēng)的加劇，企業(yè)間價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的現(xiàn)象已經(jīng)出現(xiàn)，超低價(jià)銷(xiāo)售不但使國(guó)內(nèi)企業(yè)效益損失巨大，而且極易引發(fā)反傾銷(xiāo)訴訟，從而需要耗費(fèi)大量的金錢(qián)和精力來(lái)應(yīng)對(duì)，得不償失。應(yīng)該說(shuō)，重視知識(shí)產(chǎn)權(quán)和維護(hù)正常出口秩序是全行業(yè)的責(zé)任，也是現(xiàn)代企業(yè)的基本素質(zhì)。

5、要提高我國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)品的質(zhì)量和檔次。我們不能滿(mǎn)足于用二、三流的產(chǎn)品占領(lǐng)欠發(fā)達(dá)地區(qū)市場(chǎng)，或滿(mǎn)足于所謂“高性?xún)r(jià)比”的質(zhì)次低價(jià)產(chǎn)品來(lái)?xiàng)矸侵髁魇袌?chǎng)。要打造穩(wěn)定的國(guó)際市場(chǎng)，必須有一流或準(zhǔn)一流的產(chǎn)品，必須加大在開(kāi)發(fā)創(chuàng)新、節(jié)能環(huán)保、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、售后服務(wù)等方面的成本投入，杜絕不正常的超低成本，形成企業(yè)的穩(wěn)定良性發(fā)展；要轉(zhuǎn)變觀念，克服新產(chǎn)品急于投入市場(chǎng)的做法，重視投產(chǎn)前的試驗(yàn)驗(yàn)證，加強(qiáng)售后跟蹤服務(wù)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，認(rèn)真改進(jìn)，產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵是“認(rèn)真”二字，中國(guó)人不是做不好，而是不想做。中國(guó)要成為工程機(jī)械強(qiáng)國(guó)，還有很長(zhǎng)的路要走！

第五篇：中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)“十二五”規(guī)劃

中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)“十二五”規(guī)劃

2011年7月31日，工信部裝備工業(yè)司和中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)在山東青島聯(lián)合舉行了“中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)‘十二五’發(fā)展規(guī)劃新聞發(fā)布會(huì)”。會(huì)議由中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)王金星副秘書(shū)長(zhǎng)主持，工信部裝備工業(yè)司王建宇處長(zhǎng)發(fā)表重要講話(huà)，蘇子孟秘書(shū)長(zhǎng)就工程機(jī)械行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃的具體情況作了介紹。

規(guī)劃從行業(yè)現(xiàn)狀及“十一五”期間發(fā)展概況、行業(yè)發(fā)展存在的主要問(wèn)題及制約因素、“十二五”期間市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)、“十二五”期間發(fā)展戰(zhàn)略與指導(dǎo)思想、“十二五”發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)、發(fā)展重點(diǎn)及主要任務(wù)、政策性建議和措施意見(jiàn)等七個(gè)方面對(duì)行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r和前景進(jìn)行了闡述和規(guī)劃。高度概括總結(jié)了行業(yè)“十一五”期間所取得的輝煌成就，展望了行業(yè)未來(lái)五年的發(fā)展前景。

規(guī)劃明確了“十二五”期間行業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)思想是“以深化改革、科學(xué)發(fā)展觀為發(fā)展動(dòng)力，市場(chǎng)為導(dǎo)向，調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)變?cè)鲩L(zhǎng)方式為發(fā)展主線(xiàn)，認(rèn)真領(lǐng)會(huì)、貫徹中央各項(xiàng)相關(guān)政策、強(qiáng)化宏觀引導(dǎo)，規(guī)劃利用好一切社會(huì)資源和積極因素，轉(zhuǎn)變觀念，理順?biāo)悸?，突出重點(diǎn)。

一、行業(yè)現(xiàn)狀及“十一五”期間發(fā)展概況

（一）全行業(yè)規(guī)?？偭寇S居世界首位，成為我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要支柱產(chǎn)業(yè)之一

2009年，全行業(yè)規(guī)模以上生產(chǎn)企業(yè)有1400多家，其中主機(jī)企業(yè)710多家，職工33.85萬(wàn)人，固定資產(chǎn)原值668億元，凈值485億元，資產(chǎn)總額達(dá)到2210億元，年平均利潤(rùn)率為7.51%。

包括裝載機(jī)、挖掘機(jī)、汽車(chē)起重機(jī)、壓路機(jī)、叉車(chē)、推土機(jī)、混凝土機(jī)械等一大批工程機(jī)械產(chǎn)品產(chǎn)量躍居世界首位。另外，因地鐵城軌建設(shè)、高速鐵路建設(shè)、風(fēng)電建設(shè)等特殊工程作業(yè)需要，盾構(gòu)機(jī)、旋挖鉆機(jī)、大型工程起重機(jī)、大型混凝土箱梁運(yùn)吊設(shè)備等超出了常規(guī)發(fā)展速度，成為新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

（二）自主創(chuàng)新和體制機(jī)制創(chuàng)新促進(jìn)了行業(yè)快速發(fā)展

“十一五”以來(lái)，工程機(jī)械行業(yè)扎實(shí)推進(jìn)自主創(chuàng)新，取得了豐碩成果。五年來(lái)，共有106項(xiàng)創(chuàng)新成果獲得“中國(guó)機(jī)械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)”，其中10項(xiàng)榮獲一等獎(jiǎng)，37項(xiàng)榮獲二等獎(jiǎng)、59項(xiàng)榮獲三等獎(jiǎng)。

全行業(yè)共有19種大型工程機(jī)械被列入國(guó)家重大技術(shù)裝備制造發(fā)展領(lǐng)域；有18家企業(yè)被列入軍需采購(gòu)對(duì)象。

已建成基本覆蓋工程機(jī)械行業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品領(lǐng)域、布局合理的國(guó)家級(jí)工程（技術(shù)）研究中心和重點(diǎn)（工程）實(shí)驗(yàn)室4個(gè)，國(guó)家認(rèn)定的企業(yè)技術(shù)中心17個(gè)。

企業(yè)提取的新技術(shù)研發(fā)費(fèi)用已占到銷(xiāo)售總額的5%以上。

我國(guó)工程機(jī)械自給率從“十五”期末的82.7%，提高到2009年的88.5%，逐步實(shí)現(xiàn)從制造到創(chuàng)造的跨越。

產(chǎn)品的可靠性不斷完善，與國(guó)際先進(jìn)水平的差距逐漸縮小。挖掘機(jī)、平地機(jī)平均無(wú)故障時(shí)間達(dá)到700小時(shí)以上。

（三）調(diào)結(jié)構(gòu)，轉(zhuǎn)方式取得明顯成效

1．生產(chǎn)集中度大幅度提高

2010年銷(xiāo)售額達(dá)到100億以上的企業(yè)11家，他們是徐工、中聯(lián)、三

一、柳工、山推、龍工、廈工、小松中國(guó)、斗山中國(guó)、日立建機(jī)、神戶(hù)制鋼。2010年銷(xiāo)售額10億元以上的企業(yè)2010年銷(xiāo)售額占全行業(yè)的比重達(dá)到85%以上；而2005年銷(xiāo)售額在10億元以上企業(yè)只有22家，占行業(yè)銷(xiāo)售總額的比重為40%。

2．產(chǎn)業(yè)集群加快形成。

3．民營(yíng)經(jīng)濟(jì)、中小企業(yè)獲得了長(zhǎng)足發(fā)展。

4．產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。

5．代理商體制初步形成，售后維修服務(wù)體系逐步建立。

（四）國(guó)際化步伐加快，全球化服務(wù)的能力和水平大幅提高

2010年，我國(guó)工程機(jī)械進(jìn)出口貿(mào)易額為187.4億美元，比上年增加45.7%。其中進(jìn)口金額84億美元，比上年增加63.2%；出口金額103.4億美元，比上年增加34.2%；貿(mào)易順差19.4億美元，比上年減少順差6.2億美元，同比下降24%。而2005年進(jìn)口額僅為30.64億美元，出口額僅為29.4億美元。

我國(guó)許多企業(yè)對(duì)自身的定位已經(jīng)從行業(yè)領(lǐng)先變?yōu)閲?guó)際領(lǐng)先，在國(guó)際化道路上不斷探索著更加可行的方案。除了積極拓展海外業(yè)務(wù)、建立海外服務(wù)體系外，自身的國(guó)際化擴(kuò)張也是企業(yè)關(guān)注的重點(diǎn)：一是設(shè)立海外研發(fā)機(jī)構(gòu)或收購(gòu)相關(guān)科研院所，設(shè)立海外工廠(chǎng)或并購(gòu)海外企業(yè)。二是引進(jìn)高端人才。

（五）人才培育取得新成果

協(xié)會(huì)于2006年9月18日成立了“機(jī)械工業(yè)職業(yè)技能鑒定工程機(jī)械行業(yè)分中心”，授權(quán)開(kāi)展工程機(jī)械行業(yè)國(guó)家新職業(yè)的申報(bào)、國(guó)家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制訂和鑒定教材的編制和實(shí)施、人員培訓(xùn)等工作。

批準(zhǔn)了“工程機(jī)械修理工”（含操作工）和“工程機(jī)械裝配與調(diào)試工”二個(gè)新職業(yè)的申報(bào)，并列入國(guó)家職業(yè)大典。

組織編寫(xiě)了“工程機(jī)械修理工國(guó)家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)”和“工程機(jī)械裝配與調(diào)試工國(guó)家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)”。

一批人員經(jīng)考核合格取得了由勞動(dòng)和社會(huì)保障部頒發(fā)的“職業(yè)資格證書(shū)”。

（六）積極投入抗震救災(zāi)，勇于承擔(dān)社會(huì)責(zé)任

根據(jù)國(guó)家發(fā)改委及總裝備部的要求，及時(shí)調(diào)運(yùn)了數(shù)百臺(tái)工程機(jī)械發(fā)往災(zāi)區(qū)。

汶川地震搶險(xiǎn)救災(zāi)中，全行業(yè)向?yàn)?zāi)區(qū)捐贈(zèng)設(shè)備和現(xiàn)金共計(jì)2.8億元，包括各種設(shè)備近700臺(tái)。

許多企業(yè)還迅速派出救災(zāi)突擊隊(duì)，帶著設(shè)備開(kāi)赴救災(zāi)第一線(xiàn)。

柳工、徐工、中聯(lián)、廈工、山推、三

一、山河智能、洛陽(yáng)一拖、京城重工、驚天液壓、成都神鋼、卡特彼勒、小松、合肥日立、貴州詹陽(yáng)、沃爾沃、JCB等企業(yè)，都在救災(zāi)行動(dòng)中表現(xiàn)出高度的社會(huì)責(zé)任感和良好的企業(yè)素質(zhì)，受到政府和社會(huì)的一致好評(píng)。

二、行業(yè)發(fā)展存在的主要問(wèn)題及制約因素

（一）自主創(chuàng)新理念和能力有待加強(qiáng)

主要是自主創(chuàng)新的理念不夠深入，自主創(chuàng)新的能力不足。具體體現(xiàn)到產(chǎn)品技術(shù)和企業(yè)管理水平與國(guó)際先進(jìn)水平存在較大差距。

（二）低水平同質(zhì)化無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)依然不減

輪式裝載機(jī)、叉車(chē)、挖掘機(jī)、塔式起重機(jī)等產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)均多達(dá)70多家，大部分企業(yè)沒(méi)有研發(fā)平臺(tái)，靠模仿或通過(guò)中介渠道廉價(jià)獲取產(chǎn)品技術(shù)資料，這些企業(yè)生產(chǎn)制造裝備比較落后，投資少，企業(yè)社會(huì)負(fù)擔(dān)輕，管理成本低，生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)成本低，門(mén)檻低，造成低質(zhì)低效產(chǎn)品在市場(chǎng)上大量流通。

（三）關(guān)鍵零部件核心技術(shù)及制造水平制約行業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整

一般配套件生產(chǎn)供應(yīng)充足，但是高技術(shù)、高附加值的關(guān)鍵配套部件主要依靠進(jìn)口，平均每噸價(jià)格8萬(wàn)多美元，例如傳動(dòng)部件、控制元件、柴油發(fā)動(dòng)機(jī)及關(guān)鍵液壓件嚴(yán)重緊缺，能力過(guò)剩和結(jié)構(gòu)性短缺反差強(qiáng)烈，從而嚴(yán)重制約了中國(guó)工程機(jī)械向高端技術(shù)產(chǎn)品的發(fā)展。

四）行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作體系已不適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行法規(guī)的要求

標(biāo)準(zhǔn)化工作體制一直不適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的循序發(fā)展：

一是標(biāo)準(zhǔn)化具體技術(shù)內(nèi)容及條款已過(guò)時(shí)；

二是標(biāo)準(zhǔn)化管理和支承體系與改革脫節(jié)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)大部分是在專(zhuān)業(yè)研究院所具體歸口負(fù)責(zé)，當(dāng)前這些研究院所都進(jìn)入企業(yè)或公司化管理，經(jīng)費(fèi)來(lái)源受阻； 三是原有標(biāo)準(zhǔn)水平不利于行業(yè)創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步的發(fā)展。

（五）工程機(jī)械二手設(shè)備交易管理缺失，高能耗、高污染、低效與不安全產(chǎn)品在市場(chǎng)上大量流通

例如：二手挖掘機(jī)2009年進(jìn)口2萬(wàn)多臺(tái)，2010年又上升到3.2萬(wàn)多臺(tái)。這樣既擾亂了中國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)環(huán)境，又違背國(guó)家節(jié)能減排方針的貫徹，這種情況亟待治理。

我國(guó)工程機(jī)械正在運(yùn)行使用的機(jī)器有350萬(wàn)臺(tái)左右，是燃油消耗大戶(hù)，每年消耗燃油約6500萬(wàn)噸。部分設(shè)備陳舊落后、能耗高、排放超標(biāo)、液壓油跑冒滴漏、安全無(wú)保證的產(chǎn)品依然在運(yùn)行使用，該到淘汰或報(bào)廢的產(chǎn)品仍然淘汰不掉，交易過(guò)程中相互坑蒙拐騙、偷漏稅現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。

三、“十二五”期間市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)

（一）國(guó)內(nèi)發(fā)展環(huán)境分析及需求預(yù)測(cè)

預(yù)計(jì)“十二五”期間全社會(huì)固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)率在20%左右，城鎮(zhèn)投資仍將占到85%左右；

國(guó)家加大保障性住房建設(shè)、水利工程建設(shè)、海洋建設(shè)工程、鐵路、公路、城鎮(zhèn)公共交通和基礎(chǔ)設(shè)施、電力、輸氣工程、輸電工程；

振興東北、西部大開(kāi)發(fā)、中部崛起戰(zhàn)略；

地方“十二五”規(guī)劃建設(shè)項(xiàng)目；

到2015年，我國(guó)對(duì)工程機(jī)械的市場(chǎng)需求將達(dá)到8370-8510億元。

（二）國(guó)際市場(chǎng)需求發(fā)展預(yù)測(cè)

預(yù)計(jì)到2013年國(guó)際工程機(jī)械銷(xiāo)售額將逐步回升到金融危機(jī)發(fā)生之前的發(fā)展趨勢(shì)，其中發(fā)展中國(guó)家要成為主要市場(chǎng)，從而加速“十二五”后期國(guó)際工程機(jī)械需求增長(zhǎng)。

本規(guī)劃預(yù)測(cè)到2015年主機(jī)產(chǎn)品國(guó)際需求量將達(dá)到2100億美元，其中流通領(lǐng)域約占700億美元左右。

四、“十二五”期間發(fā)展戰(zhàn)略與指導(dǎo)思想

（一）發(fā)展戰(zhàn)略

推進(jìn)我國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)由制造大國(guó)向制造強(qiáng)國(guó)的轉(zhuǎn)變，初步形成具有國(guó)際前沿水平的主機(jī)產(chǎn)品、基礎(chǔ)技術(shù)、功能部件的研發(fā)與制造體系。主要產(chǎn)品達(dá)到國(guó)際平均先進(jìn)技術(shù)水平，實(shí)現(xiàn)我國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)由粗放型、模仿型、數(shù)量型向科技創(chuàng)新、質(zhì)量、效益型的轉(zhuǎn)變。

（二）指導(dǎo)思想及主要措施

指導(dǎo)思想：

以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，以調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)變?cè)鲩L(zhǎng)方式為主線(xiàn)，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，認(rèn)真宣傳貫徹好中央各項(xiàng)相關(guān)政策、強(qiáng)化宏觀引導(dǎo)，規(guī)劃利用好一切社會(huì)資源和積極因素。轉(zhuǎn)變觀念，理順?biāo)悸罚怀鲋攸c(diǎn)。

主要措施：

一是把深化經(jīng)濟(jì)體制與機(jī)制改革放在首位，繼續(xù)探索和完善社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的法則；

二是要調(diào)整好工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展重心，將政策面、資金面、管理層、人才資源行業(yè)三基（基礎(chǔ)零部件、基礎(chǔ)制造工藝、專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ)材料）傾斜，引導(dǎo)和培養(yǎng)出一批專(zhuān)、精、特的能滿(mǎn)足主機(jī)產(chǎn)品配套要求的工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)；

三是把原始創(chuàng)新、集成創(chuàng)新、引進(jìn)消化吸收再創(chuàng)新作為助攻目標(biāo)來(lái)實(shí)施，進(jìn)一步加大對(duì)國(guó)家級(jí)技術(shù)中心的政策性支持力度，對(duì)共性技術(shù)研究的軟硬件投入提高國(guó)家財(cái)政的支持力度；

四是加強(qiáng)一流創(chuàng)新研發(fā)人才的培訓(xùn)和引進(jìn)，提供一流水平的創(chuàng)新研發(fā)環(huán)境，培養(yǎng)出一批學(xué)科帶頭人；

五是進(jìn)一步落實(shí)調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)變?cè)鲩L(zhǎng)方式的措施，包括創(chuàng)新研發(fā)體制與機(jī)制改革、政策配套、行業(yè)管理層、市場(chǎng)引導(dǎo)、企業(yè)發(fā)展思路等問(wèn)題。

五、“十二五”發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)

（一）總量目標(biāo)

根據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求及國(guó)際市場(chǎng)的發(fā)展預(yù)測(cè)，考慮到進(jìn)出口順差進(jìn)一步擴(kuò)大，產(chǎn)品技術(shù)附加值進(jìn)一步提高，本規(guī)劃預(yù)測(cè)2015年全行業(yè)銷(xiāo)售規(guī)模將達(dá)到9000億元水平（人民幣），年平均增長(zhǎng)率大約為17%。

（二）科技發(fā)展目標(biāo)

重點(diǎn)圍繞低碳、綠色、高效、節(jié)能、信息化工程全面展開(kāi)各項(xiàng)技術(shù)的深入研究，要在以下八個(gè)領(lǐng)域有所突破：

推動(dòng)行業(yè)科技戰(zhàn)略聯(lián)盟的組建；

推廣技術(shù)創(chuàng)新方法的學(xué)習(xí)和應(yīng)用；

加強(qiáng)產(chǎn)品可靠性的共性技術(shù)研究；

通過(guò)輕量化設(shè)計(jì)技術(shù)、可靠性與安全性評(píng)價(jià)技術(shù)的應(yīng)用研究，爭(zhēng)取在《十二五》期間完成10種以上產(chǎn)品的輕量化設(shè)計(jì)，并形成示范應(yīng)用；

開(kāi)展工程機(jī)械再制造技術(shù)研究；

加快產(chǎn)品智能化、數(shù)字化、可視化以及遠(yuǎn)程故障診斷和通訊技術(shù)的升級(jí)；

開(kāi)展工程機(jī)械產(chǎn)品節(jié)能技術(shù)研究和工程機(jī)械產(chǎn)品能源多樣性技術(shù)研究；

加強(qiáng)工程機(jī)械產(chǎn)品人機(jī)工程學(xué)研究。

（三）質(zhì)量、效益目標(biāo)

對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)、液壓系統(tǒng)、傳動(dòng)部件、光電子信息系統(tǒng)等各環(huán)節(jié)進(jìn)行可靠性研究。使主要產(chǎn)品平均無(wú)故障間隔時(shí)間（MTBF）由400小時(shí)提高到600小時(shí)。

流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)率行業(yè)平均達(dá)到2次/年以上，先進(jìn)企業(yè)達(dá)到3次∕年以上；

全員勞動(dòng)生產(chǎn)率達(dá)到30萬(wàn)元/人·年以上；

通過(guò)科技創(chuàng)新，工業(yè)增加值由21%提高到25%以上；

行業(yè)平均年利潤(rùn)率指標(biāo)保持在7%以上。

（四）出口目標(biāo)

（五）節(jié)能、降耗、減排發(fā)展目標(biāo)

通過(guò)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化與輕量化設(shè)計(jì)，改造傳統(tǒng)制造工藝，提高專(zhuān)業(yè)化生產(chǎn)化規(guī)模，達(dá)到節(jié)材5%，能耗降低15%。大部分產(chǎn)品尾氣排放由國(guó)II過(guò)渡到國(guó)III標(biāo)準(zhǔn)，包括噪聲、振動(dòng)等指標(biāo)達(dá)到國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，部分產(chǎn)品達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，企業(yè)生產(chǎn)工藝排放基本無(wú)污染。

六、發(fā)展重點(diǎn)及主要任務(wù)

（一）提高關(guān)鍵零部件的技術(shù)水平和制造水平

1.提高工程機(jī)械產(chǎn)品動(dòng)力配套性能。

2.抓好工程機(jī)械液壓元件的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和高精化、規(guī)?；圃臁?/p>

3.對(duì)專(zhuān)用傳動(dòng)部件的可靠性和耐久性進(jìn)行系統(tǒng)性研究和開(kāi)發(fā)。

（二）實(shí)施智能化工程，提高產(chǎn)品智能化控制的技術(shù)水平

實(shí)現(xiàn)智能優(yōu)化控制、故障自診斷、安全保護(hù)邏輯控制、信息反饋可視化，是當(dāng)今工程機(jī)械行業(yè)技術(shù)發(fā)展的主流方向。在“十二五”期間對(duì)工程機(jī)械重點(diǎn)主流產(chǎn)品都要達(dá)到智能化、信息化控制水平，特別是大型工程機(jī)械，要實(shí)現(xiàn)本機(jī)和遠(yuǎn)程的智能化控制。

（三）繼續(xù)支持發(fā)展大型工程機(jī)械

重點(diǎn)發(fā)展單臺(tái)價(jià)值在100萬(wàn)元以上，并已納入重大裝備制造業(yè)大型施工機(jī)械19種機(jī)型的產(chǎn)品，例如大型輪式起重機(jī)、大型履帶吊、國(guó)家重大建設(shè)工程用的特大型塔式起重機(jī)、高鐵建設(shè)用的重大成套裝備、鐵路機(jī)械化養(yǎng)護(hù)成套裝備、大型樁基設(shè)備、大型土石方工程機(jī)械、河道與湖泊大型疏浚設(shè)備、大型商品混凝土機(jī)械、全斷面掘進(jìn)機(jī)及電鏟等專(zhuān)用大型工程機(jī)械，國(guó)產(chǎn)化率要達(dá)到65%以上。

（四）重點(diǎn)支持研發(fā)生產(chǎn)的新產(chǎn)品

1.加快研發(fā)海洋工程施工機(jī)械。

2.發(fā)展城市建筑垃圾回收再利用綜合技術(shù)裝備。

3.加快發(fā)展城市垃圾處理與綜合利用裝備。

4.支持發(fā)展新型施工升降機(jī)、自走式和自行式高空作業(yè)平臺(tái)、高處作業(yè)吊籃、叉裝機(jī)等產(chǎn)品的發(fā)展。

5.加快工程機(jī)械各類(lèi)配附件、專(zhuān)用屬具的研發(fā)制造，在全國(guó)培育幾個(gè)屬具制造基地。

6.加快發(fā)展環(huán)保節(jié)能型倉(cāng)儲(chǔ)裝備，包括電動(dòng)叉車(chē)、高起升堆垛機(jī)、自動(dòng)化物料搬運(yùn)車(chē)輛等。

7.大力發(fā)展新型建材機(jī)械和混凝土制品機(jī)械。

8.大力推進(jìn)舊工程機(jī)械產(chǎn)品回收再制造工程。

（五）培育發(fā)展航母型國(guó)際知名公司和一批專(zhuān)、精、特的中小企業(yè)

打造3-4個(gè)銷(xiāo)售額達(dá)到1000億元級(jí)企業(yè)集團(tuán)和5-6個(gè)500億元級(jí)企業(yè)集團(tuán)，成為國(guó)際知名公司。同時(shí)要支持發(fā)展一批專(zhuān)、精、特及成長(zhǎng)性較好的中小型企業(yè)，使行業(yè)結(jié)構(gòu)更趨于合理。

（六）提高工程機(jī)械行業(yè)檢測(cè)試驗(yàn)技術(shù)水平

應(yīng)對(duì)國(guó)家級(jí)檢測(cè)中心進(jìn)行投資扶植，與國(guó)際水平接軌，否則我們?cè)趪?guó)際貿(mào)易中就沒(méi)有據(jù)理力爭(zhēng)的話(huà)語(yǔ)權(quán)。

（七）建立二手設(shè)備的交易管理機(jī)制 對(duì)二手設(shè)備交易及現(xiàn)役設(shè)備的流通管理列項(xiàng)進(jìn)行專(zhuān)題研究，培育和建立有序、規(guī)范、高效的二手工程機(jī)械交易市場(chǎng)和管理機(jī)制。

（八）規(guī)范工程機(jī)械行業(yè)租賃和融資租賃的運(yùn)作體系

安排工程機(jī)械租賃業(yè)務(wù)方面的專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃，完善和制定工程機(jī)械行業(yè)租賃業(yè)務(wù)的相關(guān)法律法規(guī)和管理方面的政策性條例，達(dá)到規(guī)?；鸵?guī)范化的發(fā)展目標(biāo)。

（九）進(jìn)一步完善工程機(jī)械行業(yè)維修服務(wù)體系，提高維修服務(wù)水平

通過(guò)專(zhuān)項(xiàng)調(diào)研，對(duì)現(xiàn)有維修企業(yè)進(jìn)行評(píng)級(jí)選拔，納入政策扶植發(fā)展范圍，在資金上給予必要的支持。建立工程機(jī)械維修服務(wù)方面的專(zhuān)門(mén)職業(yè)技術(shù)學(xué)院（學(xué)校），實(shí)行公辦與民辦結(jié)合，鼓勵(lì)大企業(yè)集團(tuán)投資辦學(xué)，實(shí)行以公益為主盈利為輔的辦學(xué)方針，為社會(huì)輸送工程機(jī)械維修人才。

（十）建立工程機(jī)械產(chǎn)品修理、裝調(diào)、操作工職業(yè)技能培訓(xùn)體系

全面提高維修、裝調(diào)、操作工人的技能水平，大大有利于設(shè)備合理使用和保養(yǎng)，改善現(xiàn)役設(shè)備完好率。在“十二五”期間，要逐步將各類(lèi)產(chǎn)品培訓(xùn)教材編寫(xiě)好，按地區(qū)和分產(chǎn)品進(jìn)行實(shí)地培訓(xùn)。

七、政策性建議和措施意見(jiàn)

（一）調(diào)整國(guó)家財(cái)政政策和產(chǎn)業(yè)政策的支持方向與支持力度

工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)支持的發(fā)展資金（專(zhuān)項(xiàng)財(cái)政補(bǔ)貼、技改貼息、免稅政策、增值稅返還政策、發(fā)展基金等）要主要用于創(chuàng)新研發(fā)工程（人才、軟件、裝備等）、行業(yè)共性基礎(chǔ)技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量可靠性工程研究、工業(yè)工程管理建設(shè)、信息化效益工程、創(chuàng)新聯(lián)盟及相應(yīng)的技術(shù)設(shè)計(jì)與工藝攻關(guān)項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)集群規(guī)劃等。

（二）建議在國(guó)家標(biāo)委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下，改革標(biāo)準(zhǔn)化制修訂工作體系，要充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會(huì)在標(biāo)準(zhǔn)化工作中的主導(dǎo)作用和話(huà)語(yǔ)權(quán)，與國(guó)際接軌，促進(jìn)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步。

（三）裝備制造業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目錄的界定，應(yīng)由鼓勵(lì)、限止、淘汰類(lèi)產(chǎn)品的表述原則，轉(zhuǎn)向相關(guān)產(chǎn)品領(lǐng)域內(nèi)的法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)方面來(lái)界定。不達(dá)標(biāo)者予以淘汰，屬新領(lǐng)域且技術(shù)優(yōu)異的產(chǎn)品予以鼓勵(lì)。屬于創(chuàng)新鼓勵(lì)類(lèi)產(chǎn)品應(yīng)享受優(yōu)惠政策。

（四）對(duì)影響我國(guó)工程機(jī)械發(fā)展的關(guān)鍵功能部件，由國(guó)家主管部門(mén)牽頭，編制具體的符合市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃，將產(chǎn)業(yè)發(fā)展重心向基礎(chǔ)技術(shù)和關(guān)鍵功能部件產(chǎn)品領(lǐng)域轉(zhuǎn)移。

（五）支持以龍頭企業(yè)為主的地方產(chǎn)業(yè)集群基地的技術(shù)升級(jí)，提升規(guī)模效益和流程效益。

（六）繼續(xù)支持企業(yè)實(shí)行走出去發(fā)展戰(zhàn)略，開(kāi)拓和鞏固海外市場(chǎng)，對(duì)出口企業(yè)（基地）的薄弱環(huán)節(jié)要有政策與資金的支持，培育成為國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)。

內(nèi)求外需助力推動(dòng) 工程機(jī)械前景在望

按照調(diào)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變?cè)鲩L(zhǎng)方式的發(fā)展思路，伴隨著固定資產(chǎn)投資的推動(dòng)和出口的持續(xù)性增長(zhǎng)，在中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃正式發(fā)布的政策刺激下，工程機(jī)械行業(yè)將會(huì)再次出現(xiàn)較好的投資機(jī)會(huì)。

個(gè)股投資上，建議關(guān)注混凝土機(jī)械龍頭三一重工(16.29,0.24,1.50%)，起重機(jī)龍頭徐工機(jī)械和中聯(lián)重科(10.64,0.15,1.43%)，推土機(jī)及裝載機(jī)重點(diǎn)公司柳工(19.27,0.18,0.94%)和廈工股份(13.63,0.11,0.81%)，以及港口機(jī)械領(lǐng)域的振華重工(5.62,0.13,2.37%)和山推股份(14.22,0.18,1.28%)等。

政策出臺(tái)刺激行業(yè)發(fā)展

中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃正式發(fā)布。規(guī)劃從行業(yè)現(xiàn)狀及“十一五”期間的發(fā)展概況、行業(yè)發(fā)展存在的主要問(wèn)題及制約因素、“十二五”期間市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)、“十二五”發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)、發(fā)展重點(diǎn)及主要任務(wù)、政策性建議和實(shí)施意見(jiàn)等七個(gè)方面對(duì)行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r和前景進(jìn)行了闡述和規(guī)劃。

按照調(diào)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變?cè)鲩L(zhǎng)方式的發(fā)展思路，預(yù)計(jì)2015年我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)的銷(xiāo)售規(guī)模將達(dá)到9000億元，年平均增長(zhǎng)率大約為17%，出口260億美元左右。2015年全行業(yè)銷(xiāo)售收入和出口額均比2010年翻一番以上。

固定資產(chǎn)投資提供保障

盡管工程機(jī)械行業(yè)一季度業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)、二季度業(yè)績(jī)下降，但是全年上看，工程機(jī)械2011年銷(xiāo)量仍有望保持15%的平均增長(zhǎng)水平，行業(yè)龍頭公司更是有望實(shí)現(xiàn)40%以上的高增長(zhǎng)。三季度保障性住房、公路建設(shè)、機(jī)場(chǎng)及水利建設(shè)加速等政策推動(dòng)下，都將會(huì)使我國(guó)基礎(chǔ)建設(shè)繼續(xù)保持一定的投資強(qiáng)度，從而直接拉動(dòng)挖掘機(jī)、裝載機(jī)、推土機(jī)、起重機(jī)等工程機(jī)械產(chǎn)品的剛性需求。

水利建設(shè)對(duì)工程機(jī)械的拉動(dòng)。7 月份中央水利工作會(huì)議提出，力爭(zhēng)通過(guò)5 年到10 年努力，從根本上扭轉(zhuǎn)水利建設(shè)明顯滯后局面。此次會(huì)議顯示國(guó)家正在從戰(zhàn)略層面推進(jìn)水利建設(shè)改革，三季度各項(xiàng)具體政策有望逐步落實(shí)。從總量上計(jì)算，未來(lái)十年水利建設(shè)投資年均4000 億，按照10%用于購(gòu)買(mǎi)建筑施工機(jī)械衡量，年均需采購(gòu)工程機(jī)械400 億，占2010 年工程機(jī)械銷(xiāo)售總額的10%； 從增量上計(jì)算，2010 年水利建設(shè)投資占全部基建投資比例近5%，按照年均40%的增速計(jì)算，將拉動(dòng)基建投資增速年均提高2 個(gè)百分點(diǎn)； 從機(jī)械品種上看，除去專(zhuān)用設(shè)備外，水利建設(shè)對(duì)土石方機(jī)械(如挖掘機(jī)、裝載機(jī)、推土機(jī))及大型起重設(shè)備(履帶式起重機(jī))需求拉動(dòng)較大。隨著三季度水利項(xiàng)目的開(kāi)工，相關(guān)工程機(jī)械需求有望逐步受益。

保障房建設(shè)拉動(dòng)需求。2011年上半年人民幣房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款新增2098億中，保障房幾乎砍下了半壁江山，累計(jì)新增908億元，較年初大增54.8%，也高出同期房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款比年初增速48.3個(gè)百分點(diǎn)。2011 年全國(guó)保障性住房和棚戶(hù)區(qū)改造住房的目標(biāo)達(dá)到1000 萬(wàn)套，增長(zhǎng)70%。“十二五”期間國(guó)家計(jì)劃新建保障性住房達(dá)3600萬(wàn)套，保障性住房覆蓋率達(dá)到20%。

據(jù) 2011 年保障房建設(shè)任務(wù)分解，整個(gè)保障房建設(shè)對(duì)應(yīng)的資金需求預(yù)計(jì)在1.3 萬(wàn)億左右，其中10%—15%的資金用于基礎(chǔ)的工程機(jī)械，從需求來(lái)看，混凝土機(jī)械和挖掘類(lèi)機(jī)械將從中受益。隨著保障房建設(shè)的加速，相關(guān)的工程機(jī)械企業(yè)業(yè)績(jī)將會(huì)有大幅提升。

出口促進(jìn)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。6 月份行業(yè)出口持續(xù)上半年以來(lái)的高增長(zhǎng)，推土機(jī)、壓路機(jī)、裝載機(jī)出口同比分別增長(zhǎng)63%，29%，117%，1-6月累計(jì)同比分別增長(zhǎng)69%，12%，86%。受海外經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇以及工程機(jī)械龍頭海外擴(kuò)張策略的影響，行業(yè)出口的趨勢(shì)樂(lè)觀，同時(shí)，通過(guò)品牌優(yōu)勢(shì)、成本優(yōu)勢(shì)等作用，工程機(jī)械龍頭企業(yè)在整個(gè)世界市場(chǎng)范圍內(nèi)占據(jù)了一定的地位，出口將進(jìn)一步擴(kuò)大。

工程機(jī)械行業(yè)投資主線(xiàn) 家主要挖掘機(jī)制造商1—6 月累計(jì)銷(xiāo)售挖掘機(jī)125430 臺(tái)，同比增長(zhǎng)28%。5 月份開(kāi)始挖掘機(jī)銷(xiāo)量同比出現(xiàn)下滑，雖然本月下滑幅度基本持平，但是考慮到三季度是行業(yè)傳統(tǒng)淡季，加之區(qū)域振興帶動(dòng)挖掘機(jī)銷(xiāo)售區(qū)域的轉(zhuǎn)移，出口增速以及進(jìn)口替代，以三一重工、廈工股份等為代表的國(guó)產(chǎn)品牌的市場(chǎng)份額快速上升。家主要裝載機(jī)制造商1—6 月累計(jì)銷(xiāo)售裝載機(jī)140915 臺(tái)，同比增長(zhǎng)19%。雖然三季度是行業(yè)傳統(tǒng)淡季，但考慮到下游需求廣泛，中西部需求拉動(dòng)，產(chǎn)品需求多集中于礦山、港口物流等方面，且行業(yè)起步早，目前發(fā)展相對(duì)成熟，因而產(chǎn)品需求亦相對(duì)平穩(wěn)，預(yù)計(jì)未來(lái)2-3 個(gè)月，裝載機(jī)的平穩(wěn)表現(xiàn)仍將延續(xù)。內(nèi)需方面，裝載機(jī)的區(qū)域需求相對(duì)平穩(wěn)，而受益海外經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，裝載機(jī)的出口大幅增長(zhǎng)；競(jìng)爭(zhēng)格局方面，裝載機(jī)的巨頭壟斷格局依然存在，重點(diǎn)關(guān)注柳工、廈工股份等上市公司。家主要推土機(jī)制造商1—6 月累計(jì)銷(xiāo)售推土機(jī)8817 臺(tái)，同比增長(zhǎng)12%。2011 年6 月22 家主要壓路機(jī)制造商共銷(xiāo)售壓路機(jī)1861 臺(tái)，1—6 月累計(jì)銷(xiāo)售14238 臺(tái)，同比增長(zhǎng)2%。推土機(jī)下游主要集中在公路建設(shè)，經(jīng)歷過(guò)高速發(fā)展的“十一五”之后，公路投資將進(jìn)入平穩(wěn)期。推土機(jī)的增長(zhǎng)將會(huì)由水利投資和出口來(lái)拉動(dòng)。雖然內(nèi)需需求逐漸平穩(wěn)，但推土機(jī)的出口增長(zhǎng)同樣快速，2011 年上半年，行業(yè)出口推土機(jī)已經(jīng)超越2008 年同期，創(chuàng)歷史新高。而相比2011 年前5 月出口20.6%的占比，6 月份推土機(jī)出口占比高達(dá)36.1%。推土機(jī)行業(yè)一家獨(dú)大的格局仍在強(qiáng)化，2011 年山推股份的市場(chǎng)份額提升2.9 個(gè)百分點(diǎn)。家主要汽車(chē)起重機(jī)制造商1—6 月累計(jì)銷(xiāo)售汽車(chē)起重機(jī)23364 臺(tái)，同比增長(zhǎng)15.00%。2011 年6 月份8 家主要履帶起重機(jī)制造商共銷(xiāo)售履帶起重機(jī)171 臺(tái)，1—6 月累計(jì)銷(xiāo)售1040 臺(tái)，同比增長(zhǎng)12.92%。2011 年6 月份11 家主要隨車(chē)起重機(jī)制造商共銷(xiāo)售隨車(chē)起重機(jī)773 臺(tái)，同比增長(zhǎng)28.19%，環(huán)比下滑4.33%。1—6 月累計(jì)銷(xiāo)售4285 臺(tái)，同比增長(zhǎng)33.70%。雖然隨車(chē)起重機(jī)同比延續(xù)年初以來(lái)的高增長(zhǎng)，但其銷(xiāo)量占起重機(jī)行業(yè)整體銷(xiāo)量占比較低。起重機(jī)巨頭徐工機(jī)械的市場(chǎng)份額小幅下滑，中聯(lián)重科在履帶起重機(jī)方面的強(qiáng)勢(shì)提升，三一重工在汽車(chē)起重機(jī)方面市場(chǎng)份額提升明顯，振華重工在港口起重機(jī)機(jī)械領(lǐng)域內(nèi)的壟斷地位不可動(dòng)搖。

工程機(jī)械季度增速表現(xiàn)呈波浪型，全年仍將維持15%的平均增長(zhǎng)水平；行業(yè)去庫(kù)存壓力較小，持續(xù)時(shí)間有限；業(yè)績(jī)預(yù)期表現(xiàn)分化，龍頭企業(yè)盈利更為扎實(shí)；在保障房、水利建設(shè)和出口的直接影響下，在交通港口建設(shè)等側(cè)面因素的作用下，通過(guò)技術(shù)積累和品牌沉淀等多種優(yōu)勢(shì)引導(dǎo)下，預(yù)計(jì)未來(lái)五年的目標(biāo)工程機(jī)械龍頭企業(yè)收入所對(duì)應(yīng)的年均復(fù)合增長(zhǎng)率均在25%至30%之間，高于行業(yè)平均增速8個(gè)百分點(diǎn)以上。重點(diǎn)關(guān)注三一重工、徐工機(jī)械、柳工、廈工股份、中聯(lián)重科、山推股份、振華重工等。