第一篇：工程機(jī)械行業(yè)2013年年度展望報(bào)告

工程機(jī)械行業(yè)2013年年度展望報(bào)告

工程機(jī)械走出黑天鵝式陰霾。今年是工程機(jī)械的宏觀環(huán)境回歸正?；囊荒?甬溫事故和日本海嘯等黑天鵝事件帶來(lái)的負(fù)面影響逐漸消退,流動(dòng)性回復(fù)到偏寬松的狀態(tài)。作為偏后周期的行業(yè),今年的狀態(tài)更多的是去年宏觀環(huán)境的反映。工程機(jī)械銷(xiāo)量雖然或?qū)⑾禄?5%,卻是從過(guò)去的爆發(fā)式增長(zhǎng)的高點(diǎn)回落到了相對(duì)合理的一個(gè)平臺(tái)之上。

混凝土機(jī)械相比土方機(jī)械的相對(duì)優(yōu)勢(shì)還將持續(xù)。2013年水泥和商品混凝土產(chǎn)量的增長(zhǎng)有望恢復(fù),鐵公基向城鎮(zhèn)化的轉(zhuǎn)變也將促使相關(guān)城鎮(zhèn)基礎(chǔ)建設(shè)持續(xù)推進(jìn)。在不斷增長(zhǎng)的中西部二線城市,商品混凝土攪拌站仍然能夠?qū)崿F(xiàn)較高的投資回報(bào)。這些因素預(yù)示著2013年混凝土機(jī)械仍或?qū)⒊蔀楣こ虣C(jī)械行業(yè)中的亮點(diǎn)。

出口的快速增長(zhǎng)被市場(chǎng)忽略。國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型壓力增大,工程機(jī)械行業(yè)走出去的重要性和緊迫性不斷上升,所以各廠商海外布局明顯加快。而今年在國(guó)內(nèi)需求萎縮的同時(shí),出口達(dá)到了較高的增速。若出口能夠繼續(xù)保持高增速,國(guó)際化進(jìn)程加快,海外業(yè)務(wù)將能為企業(yè)貢獻(xiàn)可觀的增長(zhǎng),從而打開(kāi)企業(yè)的估值空間。

維持中性、注意尾部風(fēng)險(xiǎn)、擇機(jī)超配。工程機(jī)械整體行業(yè)需求在正?；倪^(guò)程將逐漸恢復(fù),但疲弱需求帶來(lái)的行業(yè)尾部風(fēng)險(xiǎn)仍然存在。在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、企業(yè)國(guó)際化的矛盾中,行業(yè)前景不確定性仍然較高。我們對(duì)于工程機(jī)械明年景氣度中性偏正面。

第二篇：世界工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展形勢(shì)和展望

世界工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展形勢(shì)和展望(上)2008/4/28/09:07 來(lái)源：中國(guó)工業(yè)報(bào)

作者：中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng) 俞琚

中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)經(jīng)過(guò)50多年的發(fā)展，已成為具有龐大的企業(yè)數(shù)量、相當(dāng)強(qiáng)的制造能力、規(guī)格品種基本齊全的重要制造產(chǎn)業(yè)，幾十年來(lái)，提供了數(shù)百萬(wàn)臺(tái)各類(lèi)施工機(jī)械，在我國(guó)宏偉的建設(shè)事業(yè)中發(fā)揮了重要作用。改革開(kāi)放以來(lái)，中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)和世界工程機(jī)械行業(yè)的聯(lián)系越來(lái)越密切，從20世紀(jì)70年代末開(kāi)始的大規(guī)模技術(shù)引進(jìn)，到20世紀(jì)80年代廣泛的合資合作，我們?cè)诓粩嗟貙W(xué)習(xí)和借鑒中提高和壯大了自己。我國(guó)加入WTO后，中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)融入世界的進(jìn)程進(jìn)一步加快，世界上幾乎所有工程機(jī)械著名企業(yè)都進(jìn)入了中國(guó)，中國(guó)已經(jīng)成為世界矚目的工程機(jī)械大市場(chǎng)；與此同時(shí)，中國(guó)的工程機(jī)械產(chǎn)品也開(kāi)始在世界工程機(jī)械市場(chǎng)上嶄露頭角，尤其近幾年，出口增長(zhǎng)很快，已經(jīng)成為拉動(dòng)全行業(yè)快速增長(zhǎng)的火車(chē)頭。

2006年，我國(guó)向197個(gè)國(guó)家和地區(qū)出口了50.12億美元的工程機(jī)械產(chǎn)品，比2005年增長(zhǎng)70.5%，首次實(shí)現(xiàn)了10.8億美元的順差；外貿(mào)依存度已上升到23%。2007年上半年，全行業(yè)銷(xiāo)售和出口繼續(xù)呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，根據(jù)對(duì)8個(gè)主要機(jī)種的抽樣統(tǒng)計(jì)，產(chǎn)品銷(xiāo)售收入比2006年同期增長(zhǎng)35%；產(chǎn)品銷(xiāo)量增長(zhǎng)26%。2007年上半年工程機(jī)械進(jìn)出口貿(mào)易總額達(dá)60.4億美元，比2006年同期增長(zhǎng)46.8%；其中出口36.9億美元，同比增長(zhǎng)67.3%，貿(mào)易順差13.3億美元。與此同時(shí)，行業(yè)中一大批有實(shí)力的企業(yè)對(duì)于開(kāi)發(fā)國(guó)際市場(chǎng)的積極性高漲，用參展宣傳、項(xiàng)目投標(biāo)、尋求代理、建點(diǎn)設(shè)廠、兼并收購(gòu)等各種方式向海外擴(kuò)張，積極參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)。在2007年4月德國(guó)慕尼黑的展覽會(huì)上，中國(guó)有107家企業(yè)參展，展出面積達(dá)1.3158萬(wàn)平方米，創(chuàng)造了中國(guó)企業(yè)境外參展的記錄，生動(dòng)的反映出中國(guó)工程機(jī)械企業(yè)進(jìn)軍海外的迫切心情。

目前，中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)的發(fā)展進(jìn)入一個(gè)關(guān)鍵時(shí)期，即由基本上面對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)轉(zhuǎn)向面對(duì)國(guó)內(nèi)國(guó)際兩個(gè)市場(chǎng)，真正開(kāi)始了參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)。隨著中國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)品越來(lái)越多地進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)，企業(yè)將面對(duì)國(guó)際貿(mào)易規(guī)則、標(biāo)準(zhǔn)和地方法規(guī)、技術(shù)壁壘、關(guān)稅、反傾銷(xiāo)、代理服務(wù)、市場(chǎng)趨勢(shì)、產(chǎn)品質(zhì)量、配件供應(yīng)等諸多問(wèn)題，企業(yè)必須花更多的精力研究和解決這些問(wèn)題，應(yīng)該更多的關(guān)注國(guó)際市場(chǎng)的變化，尤其要關(guān)注我們的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的情況，學(xué)習(xí)和借鑒它們的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，學(xué)習(xí)是為了將來(lái)能趕上和超過(guò)它們，知己知彼，才能百戰(zhàn)不殆，應(yīng)當(dāng)承認(rèn)，在這方面，國(guó)外的大公司做的要比我們好的多。

下面介紹一下國(guó)際工程機(jī)械行業(yè)的發(fā)展情況。

一、國(guó)際工程機(jī)械市場(chǎng)的格局，雖有發(fā)展，但沒(méi)有根本性的改變，北美、西歐、中國(guó)和日本四大市場(chǎng)仍占據(jù)著70%左右的市場(chǎng)份額。但是，一批新興的工程機(jī)械市場(chǎng)發(fā)展很快，如俄羅斯、印度、中東、南美洲、中亞、東南亞等，尤其是俄羅斯和印度兩個(gè)大國(guó)，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)較快，工程機(jī)械需求量大，市場(chǎng)潛力不可忽視。

目前，世界各地區(qū)工程機(jī)械市場(chǎng)的份額大致如下：西歐———19%；北美———38%；日本———5%；中國(guó)———10%；其他———28%

二、世界工程機(jī)械市場(chǎng)的總規(guī)模，由于統(tǒng)計(jì)的范圍、口徑不完全統(tǒng)一，數(shù)據(jù)差距較大。綜合最新的資料，至2006年應(yīng)該有1550億美元到1600億美元的總銷(xiāo)售規(guī)模。其中：

△鏟土運(yùn)輸機(jī)械（包括推土機(jī)、裝載機(jī)、平地機(jī)、鏟運(yùn)機(jī)、自卸卡車(chē)、叉裝機(jī)等）———

446億美元；

△挖掘機(jī)（包括大、小挖）———309億美元△工業(yè)車(chē)輛（包括叉車(chē)、堆垛車(chē)、運(yùn)搬車(chē)等）———270億美元；

△工程起重機(jī)（包括越野起重機(jī)、汽車(chē)起重機(jī)、履帶起重機(jī)、塔式起重機(jī)等）———67億美元；

△壓實(shí)、路面機(jī)械（包括壓路機(jī)、攤鋪機(jī)等）———52億美元；

△混凝土機(jī)械（包括混凝土泵、泵車(chē)、混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē)等）———45億美元；

△專(zhuān)用零配件———300億美元；

△其他（包括樁工機(jī)械、鑿巖機(jī)械、道路養(yǎng)護(hù)機(jī)械、高空作業(yè)機(jī)械等）———約80億美元。

三、全球工程機(jī)械制造業(yè)主要集中在美國(guó)、日本、西歐和中國(guó)四個(gè)地區(qū)，占有全球80%以上的生產(chǎn)份額。其他還有韓國(guó)、俄羅斯、東歐地區(qū)、印度和巴西有少量生產(chǎn)。全球有一定規(guī)模的工程機(jī)械生產(chǎn)企業(yè)有在2000家左右，其中比較著名的有100家左右。經(jīng)過(guò)多年的競(jìng)爭(zhēng)、兼并和重組，生產(chǎn)集中度不斷提高，形成了十余家大型跨國(guó)公司，它們以強(qiáng)大的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，先進(jìn)的技術(shù)水平和管理經(jīng)驗(yàn)，引領(lǐng)著行業(yè)發(fā)展的潮流。

2006年全球范圍的工程機(jī)械行業(yè)增長(zhǎng)較快，其中起重機(jī)、礦山機(jī)械、高空作業(yè)平臺(tái)等增幅更為突出；另外，公司普遍利潤(rùn)率比較高，平均都在10%左右，好的達(dá)到了18%，在這方面，國(guó)內(nèi)企業(yè)有較大差距。

四、2006年，全球工程機(jī)械主要機(jī)種的銷(xiāo)售量為180萬(wàn)臺(tái)左右，其中包括工業(yè)車(chē)輛（內(nèi)燃、電動(dòng)叉車(chē)及倉(cāng)儲(chǔ)車(chē)輛）82.4萬(wàn)臺(tái)。比上年增長(zhǎng)了11%；增長(zhǎng)較快的機(jī)種有兩頭忙（10%）；大型挖掘機(jī)（21%）；小型挖掘機(jī)（14%）；工業(yè)車(chē)輛（11.7%）和移動(dòng)式起重機(jī)（27%）等。

世界工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展形勢(shì)和展望(中)2008/5/20/17:38 來(lái)源：中國(guó)工業(yè)報(bào)

作者：中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng) 俞琚

相關(guān)鏈接：世界工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展形勢(shì)和展望(上)

下面介紹一下世界主要地區(qū)工程機(jī)械發(fā)展情況：

1.歐洲工程機(jī)械市場(chǎng)歐洲是工程機(jī)械主要生產(chǎn)地區(qū)和市場(chǎng)，這里面西歐占有絕大多數(shù)份額，但東歐地區(qū)近年來(lái)增速較快，市場(chǎng)潛力較大。

歐洲經(jīng)濟(jì)近年來(lái)保持平穩(wěn)小幅增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，2000年是歐洲歷史上GDP增幅最高的年份，增長(zhǎng)了3.9%；2006年也是經(jīng)濟(jì)發(fā)展較好的一年，其中德國(guó)、愛(ài)爾蘭和中東歐情況更好一些。這些都對(duì)工程機(jī)械的發(fā)展產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。2006年歐盟各國(guó)工程機(jī)械銷(xiāo)售增長(zhǎng)7%，生產(chǎn)量增長(zhǎng)..7%；單從生產(chǎn)而言，西歐占有96%的份額，東歐僅占4%，但東歐增速較快。

歐洲工程機(jī)械總產(chǎn)值，在2002年為165億歐元，至2006年增長(zhǎng)為260億歐元，五年中增長(zhǎng)了58%；2007年約增長(zhǎng)5.8%左右，達(dá)到275億歐元。

2006年歐洲各國(guó)工程機(jī)械的營(yíng)業(yè)額：德國(guó)75億歐元（占29%）；意大利55億歐元（占21%）；英國(guó)36億歐元（占14%）；法國(guó)26億歐元（占10%）；瑞典21億歐元（占8%）；芬蘭16億歐元（占6%）；其他國(guó)家31億歐元（占12%）。

按產(chǎn)品劃分的營(yíng)業(yè)額情況如下：鏟運(yùn)機(jī)械164億歐元（占63%）；混凝土設(shè)備34億歐元（占13%）；破碎篩分設(shè)備29億歐元（占11%）；路面機(jī)械26億歐元（占10%）；塔式起重機(jī)10億歐元（占4%）。

根據(jù)歐洲建筑設(shè)備委員會(huì)（CECE）提供的資料，2007年歐洲工程機(jī)械銷(xiāo)量約增長(zhǎng)10%；預(yù)計(jì)2008年將增長(zhǎng)5%。

另外，近些年歐洲工程機(jī)械租賃市場(chǎng)發(fā)展很快，2006年已發(fā)展有..4萬(wàn)家租賃企業(yè)，設(shè)有2.1萬(wàn)個(gè)倉(cāng)庫(kù)，總營(yíng)業(yè)額達(dá)215億歐元。其中，英、德、法、意、西班牙占有81%的份額。

2.北美工程機(jī)械市場(chǎng)北美地區(qū)是世界工程機(jī)械最大的生產(chǎn)地和市場(chǎng)，擁有大小工程機(jī)械制造企業(yè)500余家，其中有多家全球著名的大企業(yè)。美國(guó)工程機(jī)械的發(fā)展首先緣于其巨大的經(jīng)濟(jì)總量。據(jù)介紹，美國(guó)的工程建設(shè)總量每年大致在1.165萬(wàn)億美元到1.19萬(wàn)億美元之間，所以能保證數(shù)百億美元的工程機(jī)械銷(xiāo)售市場(chǎng)。

北美工程機(jī)械的銷(xiāo)售，近幾年呈穩(wěn)定上升，2002年到2006年期間，北美地區(qū)16類(lèi)主要工程機(jī)械產(chǎn)品的銷(xiāo)售情況見(jiàn)（包括挖掘機(jī)、裝載機(jī)、推土機(jī)、自卸卡車(chē)、平地機(jī)、叉裝機(jī)、兩頭忙、攤鋪機(jī)等）。

此外，北美工程機(jī)械租賃市場(chǎng)也很發(fā)達(dá)，2006年全地區(qū)共有租賃門(mén)市部3412個(gè)，租賃設(shè)備的價(jià)值達(dá)906100萬(wàn)美元。

近年來(lái)，美國(guó)次級(jí)貸款市場(chǎng)出現(xiàn)問(wèn)題，房市下挫，對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)，乃至全球經(jīng)濟(jì)都將產(chǎn)生一定影響，對(duì)工程機(jī)械行業(yè)的影響，我們將充分關(guān)注并拭目以待。

3.日本工程機(jī)械市場(chǎng)日本是世界上工程機(jī)械第二大生產(chǎn)國(guó)，從20世紀(jì)60年代開(kāi)始高速發(fā)展，到80年代末，日本工程機(jī)械產(chǎn)量增長(zhǎng)了12倍，銷(xiāo)售額達(dá)到190億美元左右；90年代以后，受經(jīng)濟(jì)衰退的影響，產(chǎn)量逐年下降，到2001年降到谷底，2002年開(kāi)始回升，并保持了穩(wěn)定增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。

世界工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展形勢(shì)和展望(下)

一、對(duì)世界工程機(jī)械行業(yè)和市場(chǎng)的總結(jié)

1.2002年以來(lái)，全球工程機(jī)械行業(yè)呈現(xiàn)穩(wěn)定發(fā)展的態(tài)勢(shì)，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展，特別是工程建設(shè)事業(yè)發(fā)展的推動(dòng)下，傳統(tǒng)市場(chǎng)穩(wěn)定增長(zhǎng)，新興市場(chǎng)發(fā)展迅速，多數(shù)工程機(jī)械制造企業(yè)盈利豐厚，擴(kuò)張的欲望強(qiáng)烈。

2.從機(jī)種發(fā)展看，大型機(jī)械中挖掘機(jī)仍舊占有第一的地位，銷(xiāo)售額和增長(zhǎng)速度都名列前茅；但相比之下，小型多用途機(jī)械的發(fā)展則更快，這主要?dú)w功于發(fā)達(dá)國(guó)家大型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)已接近完成，大量的市政、維修、養(yǎng)護(hù)、園林工作拉動(dòng)小型多用途機(jī)市場(chǎng)升溫；另外，和目前倡導(dǎo)的節(jié)約資源、能源，保護(hù)環(huán)境等政策措施也有一定的關(guān)系。

3.從營(yíng)銷(xiāo)方式看，工程機(jī)械租賃在發(fā)達(dá)國(guó)家已經(jīng)成為一種主要的營(yíng)銷(xiāo)手段，大約占到銷(xiāo)售額的50%以上，出現(xiàn)了一大批頗具實(shí)力的租賃公司。租賃業(yè)的發(fā)達(dá)，也帶動(dòng)了二手機(jī)市場(chǎng)和拍賣(mài)市場(chǎng)的發(fā)展。工程機(jī)械營(yíng)銷(xiāo)和使用方式的改變，對(duì)于降低施工成本，提高設(shè)備利用率，節(jié)約資源是有積極意義的。

4.在全球范圍的工程機(jī)械銷(xiāo)量較大增長(zhǎng)的情況下，預(yù)計(jì)產(chǎn)品庫(kù)存和關(guān)鍵零部件短缺就成為一個(gè)普遍的問(wèn)題，正如所謂“木桶理論”中的一塊短木板，制約了行業(yè)更快發(fā)展。這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)引起全行業(yè)的關(guān)注，按照市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的規(guī)律，應(yīng)該有更多的資金和技術(shù)投向這個(gè)方向，最終實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)的平衡。

5.在可預(yù)見(jiàn)的將來(lái)，工程機(jī)械行業(yè)及市場(chǎng)發(fā)展的前景是比較樂(lè)觀的，這是目前業(yè)內(nèi)相當(dāng)一致的看法。

二、對(duì)行業(yè)相關(guān)從業(yè)人員的建議

1.對(duì)于工程機(jī)械這樣一種技術(shù)含量比較高的復(fù)雜機(jī)械產(chǎn)品來(lái)說(shuō)，不可能在一個(gè)封閉的環(huán)境中做到高水平，必須是在互相借鑒，交流、學(xué)習(xí)中共同提高。國(guó)際上各大公司合資兼并重組，在資金、技術(shù)、品牌上互相融合相當(dāng)普遍，有些產(chǎn)品已經(jīng)說(shuō)不清是哪個(gè)國(guó)家的產(chǎn)品了。從市場(chǎng)來(lái)看，國(guó)際市場(chǎng)容量大，總體相對(duì)穩(wěn)定；我國(guó)的企業(yè)，一定不能僅僅把國(guó)際市場(chǎng)當(dāng)成國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的補(bǔ)充，要主動(dòng)參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，重視開(kāi)拓國(guó)際國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)，堅(jiān)持“引進(jìn)來(lái)，走出去”的方針，讓我們的企業(yè)在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的環(huán)境中得到鍛煉和提高。

2.擺正位置，端正心態(tài)。我國(guó)工程機(jī)械雖然發(fā)展很快，已經(jīng)具備了相當(dāng)?shù)膶?shí)力，但還遠(yuǎn)遠(yuǎn)談不上是工程機(jī)械強(qiáng)國(guó)。表現(xiàn)在我們的開(kāi)發(fā)創(chuàng)新能力嚴(yán)重不足；多數(shù)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)效益低下；產(chǎn)品的檔次質(zhì)量不高；缺乏世界品牌等等。發(fā)達(dá)國(guó)家的工業(yè)化已經(jīng)搞了200年，工程機(jī)械也搞了100年，我們必須承認(rèn)在技術(shù)積累、營(yíng)銷(xiāo)理念、質(zhì)量管理、經(jīng)濟(jì)實(shí)力等方面與先進(jìn)國(guó)家存在著較大差距。因此，既不應(yīng)該妄自菲薄，也不應(yīng)該沾沾自喜，腳踏實(shí)地，埋頭苦干，爭(zhēng)取在不太長(zhǎng)的時(shí)間里迎頭趕上，只有我們的產(chǎn)品在世界工程機(jī)械主流市場(chǎng)上占有一定的份額，有一批世界范圍的用戶認(rèn)可的名牌產(chǎn)品的時(shí)候，我們才能稱(chēng)自己是工程機(jī)械強(qiáng)國(guó)。

3.要千方百計(jì)地掌握工程機(jī)械核心制造技術(shù)。目前我國(guó)中高端工程機(jī)械的關(guān)鍵配套件，主要是高壓大流量的液壓泵、閥和馬達(dá)，高端的傳動(dòng)部件和發(fā)動(dòng)機(jī)等，基本上依靠進(jìn)口，不但價(jià)格高，供貨還不能保證，成為制約我國(guó)發(fā)展工程機(jī)械中高端產(chǎn)品以及擴(kuò)大出口的瓶頸，所以盡快解決這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)成為全行業(yè)的共識(shí)。應(yīng)當(dāng)承認(rèn)，解決這個(gè)問(wèn)題也不是能夠輕易做到的，需要全行業(yè)共同努力，解決資金、技術(shù)、人才三大要素。建議有實(shí)力的企業(yè)，包括主機(jī)企業(yè)和配套企業(yè)，更多地關(guān)注和投入；建議利用發(fā)達(dá)國(guó)家的技術(shù)人才或直接到國(guó)外辦廠生產(chǎn)；建議多方呼吁爭(zhēng)取政府有關(guān)部門(mén)支持。相信只要重視，堅(jiān)持不懈的努力，真正掌握工程機(jī)械核心技術(shù)的日子就不會(huì)太遠(yuǎn)了。

4.要高度重視知識(shí)產(chǎn)權(quán)和非關(guān)稅壁壘問(wèn)題。目前，我國(guó)出口的產(chǎn)品，有相當(dāng)一部分是以20世紀(jì)70、80年代以來(lái)引進(jìn)技術(shù)或合資產(chǎn)品升級(jí)改造而來(lái)的，多少帶有原產(chǎn)品的痕跡。長(zhǎng)期以來(lái)，我們的企業(yè)對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)和專(zhuān)利申報(bào)不夠重視，還存在一些照抄照搬現(xiàn)象，所以在出口量不斷擴(kuò)大的時(shí)候，容易引起知識(shí)產(chǎn)權(quán)等方面的糾紛。另外隨著出口競(jìng)爭(zhēng)的加劇，企業(yè)間壓價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的現(xiàn)象已經(jīng)出現(xiàn)，本來(lái)我們的價(jià)格就不高，超低價(jià)銷(xiāo)售不但使國(guó)內(nèi)企業(yè)效益損失巨大，而且極易引發(fā)反傾銷(xiāo)訴訟，耗費(fèi)大量的金錢(qián)和精力應(yīng)對(duì)，得不償失。應(yīng)該說(shuō)，重視知識(shí)產(chǎn)權(quán)和維護(hù)正常出口秩序是全行業(yè)的責(zé)任，也是現(xiàn)代企業(yè)的基本素質(zhì)。

5.關(guān)鍵還是要提高我國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)品的質(zhì)量和檔次。我們不能滿足于用二、三流的產(chǎn)品占領(lǐng)欠發(fā)達(dá)地區(qū)市場(chǎng)，或滿足于所謂“高性?xún)r(jià)比”的質(zhì)次價(jià)低產(chǎn)品棲身非主流市場(chǎng)。要打造穩(wěn)定的國(guó)際市場(chǎng)，必須有一流或準(zhǔn)一流的產(chǎn)品，必須提高在開(kāi)發(fā)創(chuàng)新、節(jié)能環(huán)保、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、售后服務(wù)等方面的成本投入，杜絕不正常的超低成本，形成企業(yè)的穩(wěn)定良性發(fā)展；要轉(zhuǎn)變觀念，克服新產(chǎn)品急于投入市場(chǎng)的做法，重視投產(chǎn)前的試驗(yàn)驗(yàn)證；加強(qiáng)售后跟蹤服務(wù)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，認(rèn)真改進(jìn)。

第三篇：工程機(jī)械行業(yè)標(biāo)書(shū)范本

工程標(biāo)書(shū)范本編號(hào)：JX-004km.cn-JN01 第?章.......................................................................................................................................1

第?章?標(biāo)書(shū)范本

投 標(biāo) 書(shū)

建設(shè)單位：[建設(shè)單位名稱(chēng)]

1、根據(jù)已收到的招標(biāo)編號(hào)為[招標(biāo)文件編號(hào)] 的[工程名稱(chēng)] 工程的招標(biāo)文件，遵照《工程建設(shè)施工招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》的規(guī)定，我單位經(jīng)考察現(xiàn)場(chǎng)和研究上述工程招標(biāo)文件的投標(biāo)須知、合同條件、技術(shù)規(guī)范、圖紙、工程量清單和其他有關(guān)文件后，我方愿以人民幣[總造價(jià)人民幣大寫(xiě)] 元的總價(jià)，按上述合同條件、技術(shù)規(guī)范、圖紙、工程量清單的條件承包上述工程的施工、竣工和保修。

2、一旦我方中標(biāo)，我方保證在[ ] 年[ ] 月[ ] 日開(kāi)工，[ ] 年[ ] 月[ ] 日竣工，即[施工日歷天] 天(日歷日)內(nèi)竣工并移交整個(gè)工程。

3、如果我方中標(biāo)，我方將按照規(guī)定提交上述總價(jià)5%的銀行保函或上述總價(jià)10%的由具有獨(dú)立法人資格的經(jīng)濟(jì)實(shí)體企業(yè)出具的履約擔(dān)保書(shū)，做為履約保證金，共同地和分別地承擔(dān)責(zé)任。

4、我方同意所遞交的投標(biāo)文件在“投標(biāo)須知”第11條規(guī)定的投標(biāo)有效期內(nèi)有效，在此期間內(nèi)我方的投標(biāo)有可能中標(biāo)，我方將受此約束。

5、除非另外達(dá)成協(xié)議并生效，你方的中標(biāo)通知書(shū)和本投標(biāo)文件將構(gòu)成約束我們雙方的合同。

6、我方金額為人民幣[投標(biāo)保證金人民幣大寫(xiě)] 元的投標(biāo)保證金與本投標(biāo)書(shū)同時(shí)遞交。

投標(biāo)單位：[投標(biāo)單位名稱(chēng)（蓋章）] 單位地址：[投標(biāo)單位地址] 法定代表人：[（簽字）、（蓋章）] 郵政編碼：[郵政編碼] 電話：[電話號(hào)碼] 傳真：[傳真] 開(kāi)戶銀行名稱(chēng)：[開(kāi)戶銀行名稱(chēng)] 銀行賬號(hào)：[銀行帳號(hào)] 開(kāi)戶行地址：[開(kāi)戶行地址] 電話：[開(kāi)戶行電話] 日期：[ ] 年[ ] 月[ ] 日

第1頁(yè)

投標(biāo)書(shū)附錄序號(hào)履約保證金：1 銀行保函金額 履約擔(dān)保書(shū)金額73456789101112發(fā)出開(kāi)工通知的時(shí)間誤期賠償費(fèi)金額誤期賠償費(fèi)限額提前工期獎(jiǎng)工程質(zhì)量達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)償金工程質(zhì)量未達(dá)到要求優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)時(shí)的賠償費(fèi)預(yù)付教金額保留金金額保留金限額竣工時(shí)間保修期8.18.110.112.51213.11.11520.122.2.522.2.527.529.1合同價(jià)格的 %(5%)合同價(jià)格的 %(10%)簽訂合同協(xié)議書(shū)后天內(nèi)元/天合同價(jià)格的 %元/天 元 元合同價(jià)格的 %每次付款額的 %(10%)合同價(jià)格的物 %(3%)天(日歷日)天(日歷日)項(xiàng)日內(nèi)客協(xié)議條款號(hào)投標(biāo)單位：(蓋章)法定代表人：(簽字、蓋章)日期：________年____月____日

投標(biāo)保證金擔(dān)保書(shū)格式

根據(jù)本擔(dān)保書(shū)，（投標(biāo)人名稱(chēng)）做為委托人（以下稱(chēng)“委托人”）和在中國(guó)注冊(cè)的（擔(dān)保公司、證券公司或保險(xiǎn)公司名稱(chēng)）做為擔(dān)保人（以下稱(chēng)擔(dān)保人）共同向債權(quán)人（業(yè)主名稱(chēng)）（以下稱(chēng)業(yè)主）承擔(dān)支付人民幣[ 人民幣大寫(xiě) ] 元的責(zé)任．

鑒于委托人已于[ ] 年[ ] 月[ ] 日就（合同名稱(chēng)）的建設(shè)向業(yè)主遞交了書(shū)面投標(biāo)書(shū)；（以下稱(chēng)“投標(biāo)書(shū)”）

第2頁(yè) 本擔(dān)保書(shū)的條件是：

1．如果委托人在投標(biāo)書(shū)規(guī)定的投標(biāo)有效期內(nèi)撤回其投標(biāo)；或 2．如果委托人在投標(biāo)有效期內(nèi)受到業(yè)主的中標(biāo)通知后：

（a）不能或拒絕按投標(biāo)須知的要求（如果要求的話）簽署合同協(xié)議書(shū)；或

（b）不能或拒絕按投標(biāo)須知的規(guī)定提交履約保證金．

則本擔(dān)保書(shū)有效，否則為無(wú)效．

但是擔(dān)保人不承擔(dān)支付下述金額的責(zé)任： 1．大于本擔(dān)保書(shū)規(guī)定的金額；或

2．大于投標(biāo)人投標(biāo)價(jià)與業(yè)主授標(biāo)價(jià)之間的差額的金額．

擔(dān)保人在此確認(rèn)本擔(dān)保書(shū)責(zé)任在招標(biāo)通告中規(guī)定的投標(biāo)截止期后或在這段時(shí)間內(nèi)延長(zhǎng)的截止期后180天內(nèi)保持有效．延長(zhǎng)投標(biāo)有效期無(wú)須通知擔(dān)保人．

委托人代表：（簽字蓋公章）擔(dān)保人代表：（簽字蓋公章）

姓名：[ 委托人姓名 ] 姓名：[ 擔(dān)保人姓名 ] 日期：[ ] 年[ ] 月[ ] 日 法定代表人資格證明書(shū) 地址：[ 委托人地址 ] 地址：[ 擔(dān)保人地址 ] 單位名稱(chēng)： [投標(biāo)單位名稱(chēng)]

地址：[投標(biāo)單位地址]

姓名：[法定代表人姓名] 性別：[性別] 年齡：[年齡] 職務(wù)：[職務(wù)] 系[投標(biāo)單位公司名稱(chēng)] 的法定代表人。為施工、竣工和保修[招標(biāo)方式] 的工程，簽署上述工程的投標(biāo)文件、進(jìn)行合同談判、簽署合同和處理與之有關(guān)的一切事務(wù)。

特此證明。

投標(biāo)單位：(蓋章)上級(jí)主管部門(mén)：(蓋章)日期：[ ] 年[ ] 月[ ] 日 日期：[ ] 年[ ] 月[ ] 日

授權(quán)委托書(shū)

本授權(quán)委托書(shū)聲明：我__________(姓名)系__________(投標(biāo)單位名稱(chēng))的法定代表人，現(xiàn)授權(quán)委托__________(單位名稱(chēng))的__________(姓名)為我公司代理人，第3頁(yè) 以本公司的名義參加__________(招標(biāo)單位)的工程的投標(biāo)活動(dòng)。代理人在開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、合同談判過(guò)程中所簽署的一切文件和處理與之有關(guān)的一切事務(wù)，我均予以承認(rèn)。

代理人無(wú)轉(zhuǎn)委權(quán)。特此委托。代理人： 單位：

投標(biāo)單位：(蓋章)法定代表人：(簽字、蓋章)日期：________年____月____日

性別： 部門(mén)：

年齡： 職務(wù)：

上海市建設(shè)工程施工投標(biāo)標(biāo)書(shū)情況匯總 工程地址：建設(shè)工程名稱(chēng)報(bào) 價(jià)（萬(wàn)元）單位工程名稱(chēng)總 計(jì)土 建安 裝開(kāi)辦費(fèi) 主材差價(jià)日歷天日期日期施 工開(kāi)工竣工建筑面積三 大 材 鋼 材（t）木(m 主要說(shuō)明：投標(biāo)單位法人代表

第4頁(yè)

工 程 匯 總 表序 號(hào)工 程 或 費(fèi) 用 名 稱(chēng)單 位數(shù) 量 單 價(jià) 合 價(jià)

第5頁(yè)

開(kāi) 辦 費(fèi) 報(bào) 價(jià) 明 細(xì) 表?xiàng)l 款計(jì) 費(fèi) 內(nèi) 容小 計(jì)備 注合 計(jì)

第6頁(yè)

設(shè)備清單及報(bào)價(jià)表金額單位：人民幣元序號(hào)設(shè)備名稱(chēng)型號(hào)及規(guī)單位格數(shù)量出廠價(jià)運(yùn)雜費(fèi)合價(jià)備注共 頁(yè)，本頁(yè)小計(jì) 元(其中設(shè)備出廠價(jià) 元運(yùn)雜費(fèi) 元)合計(jì)稅金設(shè)備價(jià)格(含運(yùn)雜費(fèi))合計(jì) 元(結(jié)轉(zhuǎn)至表7.1報(bào)價(jià)匯總表)投標(biāo)單位：(蓋章)法定代表人：(簽字、蓋章)日期： 年 月 日元

第7頁(yè)

工 程 量 清 單 工程名稱(chēng)：序號(hào)綜 合 單 價(jià) 名 稱(chēng)單位工程量（數(shù)量）綜合單價(jià)（元）合價(jià)（元）

第8頁(yè)

項(xiàng)目經(jīng)理簡(jiǎn)歷表姓名職務(wù)參加工作時(shí)間性別職稱(chēng)年齡學(xué)歷從事項(xiàng)目經(jīng)理年限已 完 工 程 項(xiàng) 目 情 況建設(shè)單位項(xiàng)目名稱(chēng)建設(shè)規(guī)模開(kāi)、竣工程日期工程質(zhì)量

第9頁(yè)

主要施工管理人員表名稱(chēng)

一、總部 1項(xiàng)目主管 2其他人員姓名職務(wù)職稱(chēng)主要資歷、經(jīng)驗(yàn)及承擔(dān)過(guò)的項(xiàng)目

二、現(xiàn)場(chǎng) 1.項(xiàng)目經(jīng)理 2.項(xiàng)目副經(jīng)理 3.質(zhì)量管理 4.材料管理 5.計(jì)劃管理 6.安全管理

第10頁(yè)

主 要 施 工 機(jī) 械 設(shè) 備 表序號(hào)機(jī)械或設(shè)備名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格數(shù)量國(guó)別產(chǎn)地制造年份額定功生產(chǎn)能力率kW備 注

第11頁(yè)

勞動(dòng)力計(jì)劃表 提交包括分包人在內(nèi)的估計(jì)的勞動(dòng)力計(jì)劃表。本計(jì)劃表是以每班八小時(shí)工作制為基礎(chǔ)的。單位：人按工程施工階段投入勞動(dòng)力情況工種、級(jí)別

第12頁(yè)

材料計(jì)劃表名稱(chēng)規(guī)格計(jì)量單位數(shù)量備注

第13頁(yè)

臨 時(shí) 用 地 表用 途面 積(m)2位 置留 用 時(shí) 間合 計(jì) 中國(guó)工程機(jī)械服務(wù)網(wǎng)標(biāo)書(shū)范本（http://004km.cn）

第14頁(yè)

項(xiàng)目擬分包情況表分包項(xiàng)目主要內(nèi)容估算價(jià)格分包單位名稱(chēng)、地址做過(guò)同類(lèi)工程的情況

第15頁(yè)

第四篇：工程機(jī)械行業(yè)分析

一、行業(yè)概況

1．基本概念

按國(guó)家統(tǒng)計(jì)局對(duì)行業(yè)劃分標(biāo)準(zhǔn)，工程機(jī)械行業(yè)分屬于通用設(shè)備制造業(yè)和專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè)兩個(gè)大類(lèi)行業(yè)，具體分為起重運(yùn)輸設(shè)備制造（C3530）、建筑工程用機(jī)械制造（C3613）和建筑材料生產(chǎn)專(zhuān)用機(jī)械制造（C3614）三個(gè)小類(lèi)行業(yè)。

2．分類(lèi)及特點(diǎn)

按產(chǎn)品用途分類(lèi)，工程機(jī)械可分為挖掘機(jī)械、鏟土運(yùn)輸機(jī)械、工程起重機(jī)械、叉車(chē)、壓實(shí)機(jī)械、路面機(jī)械、樁工機(jī)械、混凝土機(jī)械、鑿巖機(jī)械及專(zhuān)用零部件的等十三大類(lèi)。

（1）挖掘機(jī)

常見(jiàn)的挖掘機(jī)結(jié)構(gòu)包括，動(dòng)力裝臵，工作裝臵，回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)，操縱機(jī)構(gòu)，傳動(dòng)機(jī)構(gòu)，行走機(jī)構(gòu)和輔助設(shè)施等。挖掘機(jī)最重要的三個(gè)參數(shù)：整車(chē)重量（質(zhì)量），發(fā)動(dòng)機(jī)功率和鏟斗斗容。

挖掘機(jī)常見(jiàn)的分類(lèi)有四種：常見(jiàn)的挖掘機(jī)按驅(qū)動(dòng)方式有內(nèi)燃機(jī)驅(qū)動(dòng)挖掘機(jī)和電力驅(qū)動(dòng)挖掘機(jī)兩種，其中電動(dòng)挖掘機(jī)主要應(yīng)用在高原缺氧與地下礦井和其它一些易燃易爆的場(chǎng)所；按照行走方式的不同，挖掘機(jī)可分為履帶式挖掘機(jī)和輪式挖掘機(jī)；按照傳動(dòng)方式的不同，挖掘機(jī)可分為液壓挖掘機(jī)和機(jī)械挖掘機(jī)，機(jī)械挖掘機(jī)主要用在一些大型礦山上；按照用途來(lái)分，挖掘機(jī)又可以分為通用挖掘機(jī)，礦用挖掘機(jī)，船用挖掘機(jī)，特種挖掘機(jī)等不同的類(lèi)別。

（2）叉車(chē)

叉車(chē)在企業(yè)的物流系統(tǒng)中扮演著非常重要的角色，是物料搬運(yùn)設(shè)備中的主力軍。廣泛應(yīng)用于車(chē)站、港口、機(jī)場(chǎng)、工廠、倉(cāng)庫(kù)等國(guó)民經(jīng)濟(jì)各部門(mén)，是機(jī)械化裝卸、堆垛和短距離運(yùn)輸?shù)母咝гO(shè)備。

叉車(chē)通?？梢苑譃槿箢?lèi)：內(nèi)燃叉車(chē)、電動(dòng)叉車(chē)和倉(cāng)儲(chǔ)叉車(chē)。內(nèi)燃叉車(chē)一般采用柴油、汽油、液化石油氣或天然氣發(fā)動(dòng)機(jī)作為動(dòng)力，載荷能力1.2-45噸不等；電動(dòng)叉車(chē)以電動(dòng)機(jī)為動(dòng)力，蓄電池為能源。承載能力 1.0-4.8噸，作業(yè)通道寬度一般為3.5-5.0米。由于沒(méi)有污染、噪音小，因此廣泛應(yīng)用于對(duì)環(huán)境要求較高的工況，如醫(yī)藥、食品等行業(yè)；倉(cāng)儲(chǔ)叉車(chē)主要是為倉(cāng)庫(kù)內(nèi)貨物搬運(yùn)而設(shè)計(jì)的叉車(chē)。倉(cāng)儲(chǔ)叉車(chē)大部分以電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)，因其車(chē)體緊湊、移動(dòng)靈活、自重輕和環(huán)保性能好而在倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)得到普遍應(yīng)用。

（3）挖掘機(jī)及叉車(chē)零部件

挖掘機(jī)及叉車(chē)零部件產(chǎn)品主要包括液壓件、結(jié)構(gòu)件、傳動(dòng)件、動(dòng)力元件、行走部件和駕駛室設(shè)備等。其中液壓件、傳動(dòng)件、動(dòng)力元件等零部件技術(shù)含量高，對(duì)于這些核心零部件，目前國(guó)內(nèi)還主要依賴(lài)進(jìn)口；而結(jié)構(gòu)件等基礎(chǔ)件由于對(duì)技術(shù)要求較低，國(guó)內(nèi)已經(jīng)能夠?qū)崿F(xiàn)完全配套生產(chǎn)。

二、行業(yè)發(fā)展特征

1．行業(yè)現(xiàn)狀及特征

目前，我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)總規(guī)模已突破4000億元，是全球最大的工程機(jī)械市場(chǎng)。其中，裝載機(jī)、挖掘機(jī)、汽車(chē)起重機(jī)、壓路機(jī)、叉車(chē)、推土機(jī)、混凝土機(jī)械等一大批工程機(jī)械產(chǎn)品產(chǎn)量居世界首位。

（1）挖掘機(jī)

我國(guó)是全球第一大挖掘機(jī)生產(chǎn)國(guó)和銷(xiāo)售國(guó)，2010年全國(guó)挖掘機(jī)累計(jì)銷(xiāo)售總量16.5萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)74.5%，銷(xiāo)量刷新全球歷史紀(jì)錄。

目前，我國(guó)挖掘機(jī)市場(chǎng)主要被外資企業(yè)占據(jù)。外資品牌在大中型挖掘機(jī)中占有主導(dǎo)地位，市場(chǎng)占有率達(dá)到67%，國(guó)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品的占有率約為33%。

外資品牌中，以小松、日立建機(jī)、神鋼建機(jī)等為代表的日本品牌獨(dú)占鰲頭，占全部市場(chǎng)份額的33%左右；以斗山、現(xiàn)代為代表的韓國(guó)品牌機(jī)排在第二位，市場(chǎng)占有率為25%左右；以卡特彼勒、沃爾沃、利勃海爾為代表的歐美品牌機(jī)位居第三，市場(chǎng)占有率為11%左右；以三一重工、柳工、福田雷沃為代表的國(guó)產(chǎn)品牌也占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的33%，銷(xiāo)量超過(guò)韓系和歐美系品牌，并且呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。

2010年，有7家挖掘機(jī)品牌銷(xiāo)量超過(guò)萬(wàn)臺(tái)，分別為小松、斗山、現(xiàn)代、日立、神鋼、三

一、卡特彼勒。其中，日立建機(jī)排名第四位，當(dāng)年銷(xiāo)量增長(zhǎng)超過(guò)50%。

從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看，目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷(xiāo)量主要以中大型挖掘機(jī)為主，占據(jù)市場(chǎng)份額的75%左右，其中，20～30t的挖掘機(jī)銷(xiāo)量占行業(yè)總銷(xiāo)量的45%。未來(lái)，中大型挖掘機(jī)的需求量仍將保持增長(zhǎng)，同時(shí)，節(jié)能減排，綠色環(huán)保以及混合動(dòng)力型液

壓挖掘機(jī)械將成為發(fā)展的主流，多功能、機(jī)動(dòng)靈活、小型化的挖掘機(jī)也會(huì)有較大的發(fā)展空間。

從產(chǎn)品技術(shù)特點(diǎn)來(lái)看，歐美系和日系的產(chǎn)品以中高端為主，韓系產(chǎn)品集中在中端，而國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)品牌主要集中在中低端領(lǐng)域，并且在零部件配套領(lǐng)域，液壓件、發(fā)動(dòng)機(jī)等零部件幾乎全部依賴(lài)進(jìn)口。

挖掘機(jī)主要應(yīng)用于建筑工程領(lǐng)域。金融危機(jī)使國(guó)內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)受到了不同程度的影響，但在保增長(zhǎng)、擴(kuò)大內(nèi)需的政策目標(biāo)驅(qū)使下，以國(guó)家和地方重點(diǎn)工程為主的基建投資使挖掘機(jī)行業(yè)迅速步入復(fù)蘇通道，公路建設(shè)、房地產(chǎn)建設(shè)、鐵路建設(shè)等領(lǐng)域直接拉動(dòng)了對(duì)挖掘機(jī)的需求。預(yù)計(jì)“十二五”期間，受?chē)?guó)家大規(guī)模基建計(jì)劃的影響，我國(guó)挖掘機(jī)市場(chǎng)將會(huì)有進(jìn)一步的增長(zhǎng)，大噸位挖掘機(jī)將成為行業(yè)主流產(chǎn)品。

（2）叉車(chē)

目前，我國(guó)的叉車(chē)產(chǎn)量居世界第一位，也是世界第一大叉車(chē)市場(chǎng)，銷(xiāo)量占到全球銷(xiāo)量的1/4，達(dá)23萬(wàn)臺(tái)以上。

從競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，我國(guó)叉車(chē)行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度較高。目前全國(guó)共有50多家叉車(chē)生產(chǎn)企業(yè)，但大多數(shù)生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模很小，主流的大型叉車(chē)制造商主要有安徽合力、杭州叉車(chē)、大連叉車(chē)、寧波如意等幾家企業(yè)，占據(jù)國(guó)內(nèi)90％以上的市場(chǎng)份額。僅安徽合力與杭州叉車(chē)這兩大龍頭企業(yè)就幾乎占據(jù)了近60%的市場(chǎng)份額。

根據(jù)企業(yè)性質(zhì)的不同，可以將國(guó)內(nèi)的叉車(chē)企業(yè)分為三類(lèi)：第一類(lèi)是國(guó)內(nèi)主流企業(yè)，如杭叉和安叉集團(tuán)；第二類(lèi)是外資叉車(chē)巨頭在國(guó)內(nèi)投資建設(shè)的生產(chǎn)企業(yè)，國(guó)外龍頭廠商如豐田、林德；第三類(lèi)企業(yè)包括新進(jìn)入的較具實(shí)力的非叉車(chē)生產(chǎn)企業(yè)，如江淮重工、中國(guó)重汽集團(tuán)以及民營(yíng)企業(yè)。

近年來(lái)，我國(guó)叉車(chē)行業(yè)投資活躍，一方面國(guó)內(nèi)廠家紛紛努力擴(kuò)大產(chǎn)能以適應(yīng)快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求，另一方面國(guó)外品牌也陸續(xù)加大在國(guó)內(nèi)的投資力度，國(guó)外龍頭廠商如豐田、林德都已經(jīng)在國(guó)內(nèi)合資建廠，不少外資企業(yè)或加快本土化進(jìn)程，或加大產(chǎn)品進(jìn)口力度。

由于很多企業(yè)進(jìn)入叉車(chē)行業(yè)，帶來(lái)叉車(chē)產(chǎn)能大幅增長(zhǎng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)較為嚴(yán)峻。而產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象導(dǎo)致價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)白熱化，嚴(yán)重影響整個(gè)叉車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的盈利水平，使主機(jī)廠、配套件廠、代理商都不能隨著銷(xiāo)售量的增加而獲得良好的收益和

再投入資金。

目前，在全球范圍內(nèi)，叉車(chē)產(chǎn)品和叉車(chē)產(chǎn)業(yè)都處于成熟期。從國(guó)內(nèi)情況看，叉車(chē)產(chǎn)品和叉車(chē)行業(yè)尚處于發(fā)展期，產(chǎn)品技術(shù)仍需發(fā)展完善，目前國(guó)內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)品主要集中在中低端產(chǎn)品上，發(fā)動(dòng)機(jī)等關(guān)鍵零部件主要依賴(lài)進(jìn)口；國(guó)外品牌則專(zhuān)注于少而精的高端產(chǎn)品。

未來(lái)，叉車(chē)行業(yè)發(fā)展的熱點(diǎn)將隨著國(guó)家節(jié)能減排、低碳環(huán)保、物流倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)發(fā)展等等相關(guān)政策的進(jìn)一步落實(shí)，向電動(dòng)叉車(chē)、高效節(jié)能環(huán)保型叉車(chē)、倉(cāng)儲(chǔ)叉車(chē)等方向發(fā)展。

2．國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策

近年來(lái)，國(guó)務(wù)院、發(fā)改委、工信部陸續(xù)出臺(tái)了《中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)“十二五”規(guī)劃》、《機(jī)械基礎(chǔ)零部件產(chǎn)業(yè)振興實(shí)施方案》、《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》等產(chǎn)業(yè)扶持政策，推進(jìn)我國(guó)工程機(jī)械零部件企業(yè)和產(chǎn)品向規(guī)?；透叨嘶较虬l(fā)展，主要包括如下幾方面要點(diǎn)： 發(fā)展方向和重點(diǎn)：大力發(fā)展發(fā)動(dòng)機(jī)，液壓元件以及傳動(dòng)系統(tǒng)，將政策面、資金面、管理層和人才資源向行業(yè)三基（基礎(chǔ)零部件、基礎(chǔ)制造工藝、專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ)材料）傾斜，引導(dǎo)和培養(yǎng)出一批專(zhuān)、精、特的能滿足主機(jī)產(chǎn)品配套要求的工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。質(zhì)量、效益目標(biāo)：對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)、液壓系統(tǒng)、傳動(dòng)部件、光電子信息系統(tǒng)等各環(huán)節(jié)進(jìn)行可靠性研究。使流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)率行業(yè)平均達(dá)到2次/年以上，先進(jìn)企業(yè)達(dá)到3次/年以上；通過(guò)科技創(chuàng)新，工業(yè)增加值由21%提高到25%以上；行業(yè)平均年利潤(rùn)率指標(biāo)保持在7%以上。節(jié)能、降耗、減排發(fā)展目標(biāo)：通過(guò)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化與輕量化設(shè)計(jì)，達(dá)到節(jié)材5%，能耗降低15%。大部分產(chǎn)品尾氣排放由國(guó)II過(guò)渡到國(guó)III標(biāo)準(zhǔn)，包括噪聲、振動(dòng)等指標(biāo)達(dá)到國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，部分產(chǎn)品達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，企業(yè)生產(chǎn)工藝排放基本無(wú)污染。規(guī)模發(fā)展目標(biāo)：2015年全行業(yè)銷(xiāo)售規(guī)模將達(dá)到9000億元水平，年平均增長(zhǎng)率大約為17%。

三、產(chǎn)業(yè)鏈分析

工程機(jī)械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是鑄鍛件行業(yè)和零部件行業(yè)，中游是整機(jī)行業(yè)，下游市場(chǎng)較為廣泛。其中，叉車(chē)的下游市場(chǎng)主要是交通運(yùn)輸、冶金采礦、機(jī)械、化工、能源等行業(yè)，如車(chē)站、港口、機(jī)場(chǎng)、工廠、倉(cāng)庫(kù)等；挖掘機(jī)的下游市場(chǎng)主要是工程建筑行業(yè)，其中，公路建設(shè)挖掘機(jī)需求量占全年銷(xiāo)售量的18.7%，礦山開(kāi)采占18.4%，市政建設(shè)(包括房地產(chǎn)業(yè))占25.3%，這三大行業(yè)占了總需求量60%以上。

上游行業(yè)：工程機(jī)械零部件生產(chǎn)企業(yè)最主要的原材料是鑄鍛件，企業(yè)一般從鑄鍛件批發(fā)商處采購(gòu)，采用現(xiàn)款現(xiàn)貨的結(jié)算方式。近年來(lái)我國(guó)鋼材受宏觀經(jīng)濟(jì)、基建投資、鐵礦石等原材料、國(guó)際鋼價(jià)走勢(shì)等方面影響，鑄鍛件價(jià)格變動(dòng)幅度較大。對(duì)于產(chǎn)品附加值較高的零部件企業(yè)，可以隨原料價(jià)格波動(dòng)對(duì)產(chǎn)品出廠價(jià)格適當(dāng)調(diào)整；而對(duì)于生產(chǎn)基礎(chǔ)件的零部件企業(yè)，由于對(duì)下游議價(jià)能力較弱，產(chǎn)品毛利率受原料價(jià)格變動(dòng)的影響較大。

下游行業(yè)：挖掘機(jī)、叉車(chē)等大型基建設(shè)備市場(chǎng)需求受?chē)?guó)家基建投資規(guī)模的影響較大，國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的變化、基建投資規(guī)模的變化均會(huì)對(duì)產(chǎn)品的市場(chǎng)需求產(chǎn)生影響。零部件企業(yè)在與挖掘機(jī)、叉車(chē)等大型基建設(shè)備整機(jī)廠結(jié)算時(shí)，通常會(huì)有1-3個(gè)月的賬期。

四、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析

（1）宏觀經(jīng)濟(jì)周期性波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。挖掘機(jī)和叉車(chē)的下游行業(yè)主要為建筑工程、交通運(yùn)輸、冶金、機(jī)械等基礎(chǔ)性行業(yè)，與國(guó)民經(jīng)濟(jì)及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資密切相關(guān)。如果宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展勢(shì)頭良好，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐加快，將會(huì)促進(jìn)行業(yè)整機(jī)需求的增加，從而有力帶動(dòng)零部件配套產(chǎn)品的需求；反之則有可能抑制需求。

（2）原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。工程機(jī)械零部件的主要原材料為鋼材，鋼材及鋼制品成本約占主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的50%以上，鋼材的價(jià)格波動(dòng)直接影響到產(chǎn)品成本的變動(dòng)。如果鋼材價(jià)格出現(xiàn)較大幅度的上升，將對(duì)企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生一定的影響。

（3）技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。目前，我國(guó)挖掘機(jī)和叉車(chē)零部件在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，已出現(xiàn)生產(chǎn)過(guò)剩的現(xiàn)象，并且，隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展及與裝備制造等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，下游客戶對(duì)零部件產(chǎn)品在技術(shù)和質(zhì)量上提出了更高的要求，如果零部件企業(yè)不能

準(zhǔn)確預(yù)測(cè)產(chǎn)品的市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，及時(shí)研究開(kāi)發(fā)新技術(shù)、新工藝及新產(chǎn)品，或者科研與生產(chǎn)不能同步跟進(jìn)，滿足市場(chǎng)的要求，產(chǎn)品可能面臨被淘汰的風(fēng)險(xiǎn)。企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)將會(huì)受到較大的影響。

（4）產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。作為挖掘機(jī)和叉車(chē)等重型裝備的配套部件，產(chǎn)品的使用壽命、質(zhì)量的穩(wěn)定性與可靠性至關(guān)重要。若零部件企業(yè)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題而引發(fā)安全事故，將給企業(yè)信譽(yù)帶來(lái)?yè)p害，進(jìn)而影響到企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。

第五篇：季度工程機(jī)械行業(yè)投資策略報(bào)告

季度工程機(jī)械行業(yè)投資策略報(bào)告

工程機(jī)械行業(yè)年全年運(yùn)行較為平穩(wěn)、四個(gè)季度的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)基本持平，行業(yè)銷(xiāo)售收入預(yù)計(jì)與年持平，而利潤(rùn)下降左右。專(zhuān)家預(yù)計(jì)今明兩年我國(guó)的宏觀經(jīng)濟(jì)政策是中性偏緊、銀行信貸偏緊、房地產(chǎn)整治力度加大，工程機(jī)械行業(yè)的外部環(huán)境依然不寬松。預(yù)計(jì)固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)率年將回落到左右，預(yù)計(jì)工程機(jī)械行業(yè)的復(fù)蘇將推遲到年左右。維持

中性的投資評(píng)級(jí)。從目前世界船廠手持訂單情況看，原創(chuàng)：004km.cn未來(lái)三年是全球集裝箱船下水的高峰。預(yù)計(jì)××年、××年全球集裝箱需求量將有％－％的上升；而通過(guò)年全世界需要增加的集裝箱吞吐量和集散站投資金額，我們測(cè)算出年世界集裝箱起重機(jī)的需求年均增長(zhǎng)率為。與此同時(shí)考慮到預(yù)期行業(yè)的需求增幅呈現(xiàn)逐年遞減的態(tài)勢(shì)，且預(yù)計(jì)需求在年見(jiàn)頂；同時(shí)目前我國(guó)還有匯率問(wèn)題困擾企業(yè)發(fā)展，使行業(yè)的不確定性加大，因此我們給予港口機(jī)械行業(yè)中性的投資評(píng)級(jí)。

投資建議

安徽合力股改方案已經(jīng)出臺(tái)，考慮到對(duì)價(jià)因素，股票的含權(quán)價(jià)格仍有左右的上漲空間，因此給予強(qiáng)烈推薦投資評(píng)級(jí)。

振華港機(jī)。公司合同定單飽滿，市場(chǎng)對(duì)年的預(yù)期普遍上調(diào)。目前股價(jià)不考慮對(duì)價(jià)處于合理估值范圍，但含股的股票股改已經(jīng)啟動(dòng)，考慮到對(duì)價(jià)因素，我們給予謹(jǐn)慎推薦的投資評(píng)級(jí)。