第一篇：2014年中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)現(xiàn)狀及其前景

2014年中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)現(xiàn)狀及其前景

核心提示：隨著市場(chǎng)環(huán)境及國(guó)家政策的不斷變化，在過(guò)去的五年當(dāng)中，中國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)上演了各種戰(zhàn)爭(zhēng)大片，大干快上、互挖墻腳、價(jià)格大戰(zhàn)、贈(zèng)品促銷等競(jìng)爭(zhēng)手段一幕幕上演，好不熱鬧。而在隨著市場(chǎng)環(huán)境及國(guó)家政策的不斷變化，在過(guò)去的五年當(dāng)中，中國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)上演了各種“戰(zhàn)爭(zhēng)大片”，大干快上、互挖墻腳、價(jià)格大戰(zhàn)、贈(zèng)品促銷等競(jìng)爭(zhēng)手段一幕幕上演，好不熱鬧。而在這繁華景象背后，許多工程機(jī)械商則是遍體鱗傷，設(shè)備出去了，錢卻不見了。為營(yíng)造平穩(wěn)、理性、有序、和諧的市場(chǎng)環(huán)境，鼓勵(lì)良性的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，2014年4月2日，中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)分會(huì)便史無(wú)前例地拋出一份《關(guān)于中國(guó)挖掘機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)不當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)的警示函》，指出“部分率先的制造企業(yè)采取了降價(jià)、延長(zhǎng)保修期、低首付的銷售政策，有過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)傾向，嚴(yán)重?cái)_亂了市場(chǎng)秩序，增加了行業(yè)整體的經(jīng)營(yíng)危險(xiǎn)，影響我國(guó)挖掘機(jī)械行業(yè)安穩(wěn)、理性、有序發(fā)展。”雖然這只是挖掘機(jī)分會(huì)單獨(dú)發(fā)布的警示函，但對(duì)于國(guó)內(nèi)整個(gè)工程機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)而言，卻極具代表性。這讓我們看到了整個(gè)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度及無(wú)序狀態(tài)，引導(dǎo)工程機(jī)械商理性發(fā)展迫在眉睫。而要做出正確的指引，則首先需要了解整個(gè)工程機(jī)械市場(chǎng)的發(fā)展?fàn)顩r和發(fā)展方向。本文則是通過(guò)匯總中國(guó)工程機(jī)械有關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)、網(wǎng)站及企業(yè)所統(tǒng)計(jì)和整理的數(shù)據(jù)來(lái)總結(jié)2013年的行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及呈現(xiàn)2014年行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。

一、供求分析

2013年下半年以來(lái)，工程機(jī)械行業(yè)總體進(jìn)入銷售淡季。盡管3季度基建投資增速有所加快，但龐大的市場(chǎng)保有量限制了新購(gòu)機(jī)需求的增長(zhǎng)，市場(chǎng)銷售仍未回暖。不過(guò)由于上年同期基數(shù)較低、小型工程機(jī)械銷售較為旺盛，主要產(chǎn)品供需指標(biāo)同比均呈現(xiàn)一定程度的改善，企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)總體有所好轉(zhuǎn)，行業(yè)進(jìn)出口也出現(xiàn)企穩(wěn)的跡象。初步判斷，工程機(jī)械行業(yè)基本觸底，市場(chǎng)銷售有望緩慢回溫。

1.工程機(jī)械行業(yè)景氣

2013年下半年以來(lái)，工程機(jī)械行業(yè)總體延續(xù)弱勢(shì)復(fù)蘇勢(shì)頭，市場(chǎng)景氣指數(shù)觸底回升。具中國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)調(diào)研中心數(shù)據(jù)顯示，5月開始，工程機(jī)械市場(chǎng)景氣就降至比較悲觀區(qū)間，7月景氣指數(shù)降至78點(diǎn)，為年內(nèi)最低點(diǎn)。直到進(jìn)入9月小旺季，市場(chǎng)景氣才升至穩(wěn)定發(fā)展區(qū)間，景氣指數(shù)為106點(diǎn)，表明工程機(jī)械市場(chǎng)處于不溫不火的狀態(tài)。

2.工程機(jī)械市場(chǎng)運(yùn)行情況

工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展與社會(huì)固定資產(chǎn)投資高度相關(guān)，尤其與基礎(chǔ)設(shè)施投資聯(lián)系緊密，如鐵路、公路、軌道交通、農(nóng)田水利、房地產(chǎn)等項(xiàng)目建設(shè)。

（1）需求：市場(chǎng)銷售基本觸底，主要產(chǎn)品銷量同比較快增長(zhǎng)

下半年以來(lái)，工程機(jī)械市場(chǎng)進(jìn)入年度銷售淡季。盡管國(guó)務(wù)院連續(xù)出臺(tái)推動(dòng)鐵路建設(shè)、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、棚戶區(qū)改造等政策，3季度基建投資增長(zhǎng)速度有所加快，但龐大的工程機(jī)械市場(chǎng)保有量限制了新機(jī)購(gòu)買需求的增長(zhǎng)，主要產(chǎn)品銷量降至年內(nèi)相對(duì)低位（不考慮1、2月）。不過(guò)由于上年同期基數(shù)較低，主要產(chǎn)品銷量延續(xù)2季度的同比較快增長(zhǎng)勢(shì)頭，市場(chǎng)銷售仍呈現(xiàn)弱勢(shì)復(fù)蘇。

據(jù)工程機(jī)械行業(yè)協(xié)會(huì)公布數(shù)據(jù)顯示，2013年前3季度，八大典型工程機(jī)械產(chǎn)品總銷量51.44萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)3.1%，扭轉(zhuǎn)了上半年銷量負(fù)增長(zhǎng)的局面。其中，1、2、3季度銷量同比分別下降12.1%、增長(zhǎng)11.1%、13.2%。值得注意的是，9月行業(yè)銷售企穩(wěn)弱于季節(jié)性規(guī)律，表明市場(chǎng)仍未回暖，總體處于不溫不火的狀態(tài)。具體來(lái)看，除汽車起重機(jī)和攤鋪機(jī)外，9月主要產(chǎn)品銷量均已恢復(fù)同比增長(zhǎng)，挖掘機(jī)、裝載機(jī)、推土機(jī)、平地機(jī)、叉車、壓路機(jī)月度銷量同比分別增長(zhǎng)15.8%、16.9%、3.8%、32.1%、8.5%、32.6%，汽車起重機(jī)、攤鋪機(jī)月度銷量同比分別下降14.0%、12.0%。

（2）供給：企業(yè)調(diào)整生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，主要產(chǎn)品產(chǎn)量全面恢復(fù)增長(zhǎng)

經(jīng)過(guò)13年2、3季度的探底調(diào)整，工程機(jī)械市場(chǎng)已經(jīng)出現(xiàn)了一些積極的變化，主要生產(chǎn)企業(yè)對(duì)后市的預(yù)期有所好轉(zhuǎn)。在前期控制生產(chǎn)節(jié)奏、加快庫(kù)存去化的背景下，行業(yè)去庫(kù)存化取得積極進(jìn)展，再加上上年同期基數(shù)較低，主要產(chǎn)品產(chǎn)量全面恢復(fù)增長(zhǎng)。同時(shí)，為應(yīng)對(duì)市場(chǎng)銷售結(jié)構(gòu)的變化，主要企業(yè)積極調(diào)整生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，逐步加大市場(chǎng)需求旺盛的小型工程機(jī)械生產(chǎn)。而小型工程機(jī)械的生產(chǎn)周期明顯短于大型工程機(jī)械，產(chǎn)量擴(kuò)張速度較快。

① 挖掘機(jī)、裝載機(jī)月度產(chǎn)量觸底回升，挖掘機(jī)產(chǎn)量增速加快

根據(jù)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)數(shù)據(jù)顯示，13年3季度，挖掘機(jī)、裝載機(jī)月度產(chǎn)量呈現(xiàn)季節(jié)性下調(diào)，并于8月觸底，由于市場(chǎng)銷售出現(xiàn)積極變化，產(chǎn)量底部明顯高于上年同期。8月，挖掘機(jī)、裝載機(jī)產(chǎn)量分別為7971臺(tái)、10623臺(tái)，同比分別增長(zhǎng)18.9%、20.7%。進(jìn)入9月小旺季，挖掘機(jī)、裝載機(jī)產(chǎn)量明顯反彈，產(chǎn)量分別為9649臺(tái)、14542臺(tái)，同比分別增長(zhǎng)41.8%、9.0%。其中，由于上年同期基數(shù)非常低，9月挖掘機(jī)產(chǎn)量增速大幅反彈。

前3季度，挖掘機(jī)、裝載機(jī)產(chǎn)量分別為11.24萬(wàn)、13.38萬(wàn)臺(tái)，同比分別下降8.9%、增長(zhǎng)0.3%，挖掘機(jī)產(chǎn)量降幅較上半年收窄5.0個(gè)百分點(diǎn)，裝載機(jī)累計(jì)產(chǎn)量恢復(fù)同比正增長(zhǎng)。3季度，挖掘機(jī)、裝載機(jī)產(chǎn)量同比分別增長(zhǎng)11.5%、8.4%，增速分別較2季度提高1.2個(gè)、下降4.0個(gè)百分點(diǎn)。

② 混凝土機(jī)械月度產(chǎn)量降至低位，7月產(chǎn)量不足4萬(wàn)臺(tái)

3季度，房地產(chǎn)開發(fā)投資增速放緩，投資分化的局面加劇，混凝土機(jī)械市場(chǎng)需求不振。再加上市場(chǎng)保有量加大、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇等影響，企業(yè)組織生產(chǎn)相對(duì)謹(jǐn)慎，月度產(chǎn)量降至低位。前3季度，混凝土機(jī)械產(chǎn)量為39.28萬(wàn)臺(tái)，同比僅增長(zhǎng)2.9%，增速較上半年下降3.5個(gè)百分點(diǎn)。其中，7～9月，混凝土機(jī)械月度產(chǎn)量分別為38598臺(tái)、40953臺(tái)、40735臺(tái)，同比分別下降13.2%、增長(zhǎng)10.3%、7.0%。

3.工程機(jī)械進(jìn)出口情況

根據(jù)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)數(shù)據(jù)顯示，13年3季度，工程機(jī)械行業(yè)進(jìn)出口形勢(shì)總體依然不佳，但已出現(xiàn)好轉(zhuǎn)的跡象。由于行業(yè)進(jìn)口額低位企穩(wěn)、出口額恢復(fù)小幅增長(zhǎng)，進(jìn)出口額降幅逐季收窄。前3季度，工程機(jī)械行業(yè)進(jìn)出口總額累計(jì)161.65億元，同比下降5.9%，降幅較上半年收窄2.6個(gè)百分點(diǎn)，其中7、8、9月進(jìn)出口額同比降幅分別為1.2%、0.9%、2.3%。

（1）進(jìn)口：國(guó)內(nèi)需求以消化庫(kù)存為主，進(jìn)口需求難言復(fù)蘇

根據(jù)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，13年前3季度，工程機(jī)械行業(yè)進(jìn)口額累計(jì)31.63億美元，同比下降24.8%，降幅較上半年收窄6.1個(gè)百分點(diǎn)；1、2、3季度進(jìn)口降幅分別為39.3%、20.9%、9.6%。值得注意的是，9月進(jìn)口額同比增長(zhǎng)9.8%，年內(nèi)首次恢復(fù)正增長(zhǎng)，但這主要是因?yàn)樯夏昊鶖?shù)較低，并不意味著進(jìn)口需求已經(jīng)出現(xiàn)復(fù)蘇，9月進(jìn)口額仍低于2008年同期水平。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷量低位運(yùn)行、進(jìn)口替代性不斷增強(qiáng)的形勢(shì)下，工程機(jī)械進(jìn)口額增速指標(biāo)可能會(huì)因基數(shù)原因出現(xiàn)好轉(zhuǎn)，但進(jìn)口需求總體難言復(fù)蘇。

（2）出口：出口額恢復(fù)小幅增長(zhǎng)，出口形勢(shì)出現(xiàn)好轉(zhuǎn)跡象

13年前3季度，我國(guó)工程機(jī)械出口額累計(jì)130.02億美元，同比增長(zhǎng)0.2%，而上半年為同比下降0.5%;1、2、3季度出口額同比分別增長(zhǎng)1.8%、下降2.5%、增長(zhǎng)1.5%。其中，7、8、9月出口額同比分別增長(zhǎng)2.4%、5.8%、下降5.0%，繼4月之后，7、8月出口額再度呈現(xiàn)正增長(zhǎng)，這主要是上年基數(shù)變動(dòng)造成的。盡管出口形勢(shì)依然嚴(yán)峻，但已出現(xiàn)好轉(zhuǎn)跡象。

4.工程機(jī)械經(jīng)營(yíng)情況

（1）收入和利潤(rùn)降幅持續(xù)收窄，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率降至低位

13年1～8月，工程機(jī)械行業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3819.40億元，同比下降1.6%，降幅較上半年收窄1.3個(gè)百分點(diǎn)。其中，8月收入同比增長(zhǎng)6.0%，為年內(nèi)最大月度增速，這主要是因?yàn)?月八大典型工程機(jī)械產(chǎn)品銷量同比增速達(dá)到年內(nèi)最高點(diǎn)16.9%。

1～8月，工程機(jī)械行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額247.91億元，同比下降17.0%，降幅較上半年下降

1.1個(gè)百分點(diǎn)，其中8月利潤(rùn)同比增長(zhǎng)3.1%。由于毛利率較低的小型工程機(jī)械銷售占比提升，行業(yè)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率再度回落。1～8月，行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)率降至6.5%，較上半年下降0.8個(gè)百分點(diǎn)，較上年同期下降1.2個(gè)百分點(diǎn)。

（2）行業(yè)應(yīng)收賬款規(guī)模依然維持高位

根據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，截至13年8月末，工程機(jī)械行業(yè)應(yīng)收賬款余額1511.49億元，同比增長(zhǎng)8.2%。而截至9月末，工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系的13家大型企業(yè)集團(tuán)應(yīng)收賬款余額1173.01億元，同比增長(zhǎng)23.33%，不管是應(yīng)收賬款余額還是同比增速均較6月末有所提高。

5.工程機(jī)械投資情況

根據(jù)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)數(shù)據(jù)顯示，13年前3季度，工程機(jī)械行業(yè)累計(jì)完成投資額690.03億元，同比增長(zhǎng)3.4%，增速較上半年下降4.8個(gè)百分點(diǎn)；1、2、3季度投資增速分別3.5%、11.0%、-3.5%，近年來(lái)行業(yè)投資首次陷入單季負(fù)增長(zhǎng)。值得注意的是，9月完成投資97.05億元，同比增長(zhǎng)20.7%。可以看出，在市場(chǎng)銷售基本觸底的形勢(shì)下，企業(yè)對(duì)后市的預(yù)期有所好轉(zhuǎn)，投資信心有所增強(qiáng)。

二、問(wèn)題與風(fēng)險(xiǎn)

1.市場(chǎng)保有量龐大，新機(jī)購(gòu)買需求受限

根據(jù)工程機(jī)械協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，截至2012年底，工程機(jī)械主要設(shè)備保有量約為561萬(wàn)～608萬(wàn)臺(tái)，遠(yuǎn)高于市場(chǎng)實(shí)際需求量。由于市場(chǎng)保有量龐大，各地工程機(jī)械閑置率較高，消化過(guò)剩的保有量成為首選，其次才是購(gòu)買新機(jī)設(shè)備。因此，與以往相比，基建投資對(duì)工程機(jī)械新機(jī)銷量的拉動(dòng)作用大大下降。這就是2013年以來(lái)下游基建投資總體顯著回升，但工程機(jī)械新購(gòu)機(jī)需求依然不振的主要原因。

2.大型工程機(jī)械銷售低迷、占比下降，行業(yè)盈利空間明顯收縮

2013年以來(lái)，工程機(jī)械市場(chǎng)的一個(gè)顯著變化就是，小型工程機(jī)械銷售較為旺盛，中型工程機(jī)械銷售明顯下滑，大型工程機(jī)械銷售最為低迷。根據(jù)工程機(jī)械行業(yè)協(xié)會(huì)整理數(shù)據(jù)顯示，13年1～9月，挖掘機(jī)總銷量88363臺(tái)，同比下降7.9%。其中，6噸以下銷量13052臺(tái)，同比增長(zhǎng)36.4%;6～10噸23443 臺(tái)，同比下降6.2%;10～20噸12079 臺(tái)，同比增長(zhǎng)16.7%;20～30噸 29716臺(tái)，同比下降15.8%;30～40噸8088臺(tái)，同比下降37.3%;40噸以上1985臺(tái)，同比下降57.4%?？梢钥闯?，6噸以下的挖掘機(jī)銷量大幅增長(zhǎng)，10噸以下銷量占比超過(guò)40%;而30噸以上銷量占比僅為11.4%，價(jià)格高昂的40噸以上挖掘機(jī)銷量同比下降近六成。

由于價(jià)格低廉、毛利率低的小型工程機(jī)械銷售占比加大，價(jià)格高昂、毛利率高的大型工程機(jī)械銷售占比下滑，行業(yè)盈利空間明顯下降。1～8月，工程機(jī)械行業(yè)利潤(rùn)總額同比下降17.0%;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)率降至6.5%，較上年同期下降1.2個(gè)百分點(diǎn)。1～9月，協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系的13家大型企業(yè)集團(tuán)利潤(rùn)總額同比大幅下降40.5%，營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率降至4.9%，盈利能力已降至歷史地位，規(guī)模效益大大減弱，未來(lái)行業(yè)或面臨增收不增利的局面。

3.信用銷售方式普遍，應(yīng)收賬款規(guī)模不斷擴(kuò)大

自工程機(jī)械行業(yè)進(jìn)入發(fā)展期以來(lái)，為促進(jìn)銷售，普遍采用信用銷售方式。但這種銷售模式帶來(lái)的則是應(yīng)收賬款的增多，回款風(fēng)險(xiǎn)不斷加劇。

根據(jù)工程機(jī)械協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，2012年，工程機(jī)械行業(yè)客戶平均違約率達(dá)到25%～30%，蝴蝶效應(yīng)正從實(shí)體經(jīng)濟(jì)傳導(dǎo)到銷售商、融資租賃公司和銀行。調(diào)查表明，有的銀行工程機(jī)械按揭逾期率達(dá) 15%，部分企業(yè)逾期率超過(guò)20%，融資租賃逾期率則更高。

三、2014年趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1.行業(yè)政策預(yù)測(cè)

根據(jù)國(guó)家信息中心和中經(jīng)網(wǎng)所整理的材料報(bào)告顯示，從我國(guó)近期頒布的《“十二五”機(jī)械工業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃》、《綠色制造科技發(fā)展“十二五”專項(xiàng)規(guī)劃》、《高端裝備制造業(yè)“十二

五”發(fā)展規(guī)劃》、《工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)規(guī)劃（2011～2015年）》、《“十二五”國(guó)家自主創(chuàng)新能力建設(shè)規(guī)劃》等相關(guān)指導(dǎo)性規(guī)劃傾向來(lái)看，未來(lái)幾年中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)政策趨勢(shì)是：重點(diǎn)支持行業(yè)提升自主創(chuàng)新能力，加大對(duì)關(guān)鍵基礎(chǔ)件的研發(fā)和投入力度；推進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)，加快高端和大型工程機(jī)械產(chǎn)品的研制和生產(chǎn)；培育自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和自主品牌，推進(jìn)企業(yè)兼并重組，鼓勵(lì)海外并購(gòu)，發(fā)展世界級(jí)大型企業(yè)集團(tuán)；推進(jìn)工程機(jī)械再制造，推動(dòng)綠色制造，轉(zhuǎn)變行業(yè)增長(zhǎng)方式；推進(jìn)工業(yè)化、信息化深度融合，推動(dòng)制造模式向智能化、網(wǎng)絡(luò)化、服務(wù)化轉(zhuǎn)變。另外，根據(jù)有關(guān)報(bào)道顯示，bauma China 2014自招展以來(lái)得到了國(guó)內(nèi)外工程機(jī)械企業(yè)的積極報(bào)名參與，2014年2月15日第一批參展報(bào)名即將截止，雖然距截止日期還有半個(gè)多月，國(guó)際新展商的數(shù)量已經(jīng)比上屆增長(zhǎng)了30%，可以看出國(guó)際工程機(jī)械企業(yè)仍舊看好中國(guó)市場(chǎng)。

2.供求預(yù)測(cè)

中國(guó)工程機(jī)械協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)呂瑩表示，預(yù)測(cè)2014行業(yè)銷售保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，增幅8%左右。這是官方在經(jīng)過(guò)全面統(tǒng)計(jì)及綜合考慮后給出的一個(gè)合理預(yù)測(cè)值。

（1）2014年工程機(jī)械發(fā)展利好

根據(jù)證券時(shí)報(bào)2013年10月23日?qǐng)?bào)道顯示，近日中央財(cái)政下?lián)芙y(tǒng)籌從土地出讓收益中計(jì)提的農(nóng)田水利建設(shè)資金63.25億元，重點(diǎn)支持糧食主產(chǎn)區(qū)、中西部地區(qū)和革命老區(qū)、民族地區(qū)、邊疆地區(qū)、貧困地區(qū)農(nóng)田水利建設(shè)。該項(xiàng)資金的80%用于農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè)，20%用于農(nóng)田水利設(shè)施的日常維護(hù)支影響出，對(duì)農(nóng)田水利用小型工程機(jī)械形成利好。

2014年城鎮(zhèn)保障性安居工加大工作力度，全國(guó)城鎮(zhèn)保障性安居工程有望開工600萬(wàn)套以上。

2014年我國(guó)將加大對(duì)鐵路投資力富度，在政策上也會(huì)有一定的傾斜，鐵路投資總額肯定高于6500億。2014年鐵路設(shè)備市場(chǎng)將迎來(lái)超過(guò)1200億元的招標(biāo)訂單，鐵路基建投資有望超預(yù)期。

2014年山東、福建、寧夏、安徽、廣東、重慶、海南七省區(qū)市交通基建擬投資額超過(guò)3600億元。

中國(guó)證券報(bào)2013年8月20日?qǐng)?bào)道，近日水利部?jī)?nèi)部下發(fā)文件，要求各地啟動(dòng)2013～2014年度冬春農(nóng)田水利基本建設(shè)實(shí)施方案，基本建設(shè)總投資力爭(zhēng)較上年增長(zhǎng)10%以上，投資總額有望達(dá)到3700億元以上。該投資屆時(shí)或可拉動(dòng)挖掘機(jī)銷量再度攀升。

（2）2014年中國(guó)工程機(jī)械出口將有望得到發(fā)展

根據(jù)中經(jīng)網(wǎng)整理材料顯示，進(jìn)入2014年，全球經(jīng)濟(jì)增速有望提升，世界貿(mào)易形勢(shì)將有所好轉(zhuǎn)，再加上低基數(shù)效應(yīng)的影響，工程機(jī)械行業(yè)出口將延續(xù)上年4季度的較快增長(zhǎng)勢(shì)頭。初步預(yù)計(jì)，2014年工程機(jī)械行業(yè)出口額將達(dá)到200億元，同比增長(zhǎng)15.0%左右，全年出口增速呈現(xiàn)“前高后低”走勢(shì)。

3.行業(yè)投融資預(yù)測(cè)

根據(jù)中經(jīng)網(wǎng)整理數(shù)據(jù)顯示，進(jìn)入2014年，市場(chǎng)需求低迷、資金鏈緊張的局面將有所緩解，企業(yè)在產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級(jí)、技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新、關(guān)鍵零部件配套等方面的投資將明顯增長(zhǎng)，行業(yè)投資增速將有所回升。不過(guò)由于產(chǎn)能擴(kuò)張、改擴(kuò)建等方面的投資仍占大頭且難以增長(zhǎng)，行業(yè)投資增速回升幅度較為有限。初步預(yù)計(jì)，2014年工程機(jī)械行業(yè)投資將達(dá)到1100億元左右，同比增長(zhǎng)約12.6%。

未來(lái)工程機(jī)械行業(yè)投資重點(diǎn)主要集中在三個(gè)方面：一是龍頭骨干企業(yè)在成長(zhǎng)為綜合性產(chǎn)業(yè)集團(tuán)過(guò)程中進(jìn)一步完善產(chǎn)品系列及擴(kuò)大優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品的產(chǎn)能、增加出口能力方面；二是龍頭骨干企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈配套完善方面，通過(guò)配套園區(qū)建設(shè)、研發(fā)中心建設(shè)、關(guān)鍵零部件的項(xiàng)目投資方面等；三是骨干企業(yè)通過(guò)海內(nèi)外并購(gòu)、重組等資本運(yùn)作，實(shí)現(xiàn)國(guó)際市場(chǎng)的布局和國(guó)內(nèi)區(qū)域資源的整合等方面的投資。

第二篇：中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展分析

中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展分析

發(fā)布時(shí)間:2012-06-21 作者：趙福蘭

2011年5月9日，2011“全球工程機(jī)械制造商50強(qiáng)排行榜”在北京揭曉。10家中國(guó)企業(yè)榜上有名，其中有3家進(jìn)入全球10強(qiáng)，徐工集團(tuán)繼續(xù)領(lǐng)銜中國(guó)企業(yè)，居50強(qiáng)排行榜第7位。該榜單已經(jīng)成為中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)技術(shù)、產(chǎn)品與建材市場(chǎng)發(fā)展的風(fēng)向標(biāo)，而榜單的背后所反映的則是一個(gè)產(chǎn)業(yè)的崛起與壯大。

近幾年，隨著中國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，以及全球工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)重心向中國(guó)的加速轉(zhuǎn)移，中國(guó)工程機(jī)械企業(yè)正在成為全球行業(yè)增長(zhǎng)的主導(dǎo)者，并由過(guò)去的跟隨者正成長(zhǎng)為全球市場(chǎng)的挑戰(zhàn)者、變革者，甚至引領(lǐng)者。

近10年的快速發(fā)展，中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)無(wú)論是在技術(shù)創(chuàng)新能力、產(chǎn)品開發(fā)能力、制造能力，還是產(chǎn)業(yè)鏈掌控能力都實(shí)現(xiàn)了跨越式的提升，企業(yè)不僅實(shí)現(xiàn)了規(guī)模上的持續(xù)擴(kuò)張、核心競(jìng)爭(zhēng)力的全面提升，而且全球產(chǎn)業(yè)地位也迅速躍升。

隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的迅速升級(jí)，產(chǎn)品研發(fā)不斷向高端、大型化、智能化方向的挺進(jìn)，中國(guó)在大型和超大型工程機(jī)械裝備產(chǎn)品與技術(shù)上實(shí)現(xiàn)了歷史性突破。從全面沖線世界級(jí)水平的500噸、1200噸級(jí)全地面起重機(jī)，2000噸級(jí)履帶式起重機(jī)，到世界最長(zhǎng)臂架的混凝土泵車，再到全球最大的水平臂上回轉(zhuǎn)自升D5200-240塔式起重機(jī)，一批代表中國(guó)甚至全球先進(jìn)水平的產(chǎn)品在中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)密集誕生。至此，中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)不僅徹底打破了大型和超大型工程機(jī)械產(chǎn)品依靠進(jìn)口的局面，而且正成為中國(guó)裝備制造業(yè)中水平最高、核心能力最強(qiáng)的代表，成為產(chǎn)業(yè)國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)力的重要象征之一。

近期，一些工程機(jī)械企業(yè)陸續(xù)推出了自己的“十二五”規(guī)劃，行業(yè)的前景普遍看好。徐工集團(tuán)、中聯(lián)重科和山東光明機(jī)器制造等大型工程機(jī)械企業(yè)均在規(guī)劃中提出了銷售收入大幅增長(zhǎng)的目標(biāo)，部分企業(yè)甚至將2015年的銷售目標(biāo)瞄準(zhǔn)了超千億元。據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)祁俊透露，到2015年工程機(jī)械行業(yè)的銷售收入或達(dá)9000億元。業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè)，工程機(jī)械行業(yè)有望在“十二五”期間迎來(lái)新一輪的快速發(fā)展。

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是帶動(dòng)整個(gè)工程機(jī)械行業(yè)需求的基礎(chǔ)。“十二五”期間，我國(guó)高速鐵路建設(shè)的進(jìn)一步提速、對(duì)清潔能源需求的不斷加大、日益加快的城鎮(zhèn)化進(jìn)程，都將為工程機(jī)械行業(yè)帶來(lái)最直接的收益。從國(guó)際市場(chǎng)看，隨著后國(guó)際金融危機(jī)時(shí)期經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，工程機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)前景同樣廣闊。

不過(guò)，我們也應(yīng)看到，勞動(dòng)力成本帶來(lái)的價(jià)格比較優(yōu)勢(shì)是我國(guó)工程機(jī)械低端產(chǎn)品具備較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的重要因素，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的深化，這種競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)將難以持續(xù)；也正因如此，產(chǎn)品高端化和加快整合將是工程機(jī)械行業(yè)未來(lái)發(fā)展的兩大主線，這也是工程機(jī)械企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出，實(shí)現(xiàn)跨越發(fā)展的新契機(jī)。

目前，新一輪技術(shù)革命正處在啟動(dòng)期，若干重要領(lǐng)域醞釀著新的突破，國(guó)際產(chǎn)業(yè)分工和貿(mào)易格局將出現(xiàn)深層次調(diào)整。我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)大部分處在國(guó)際分工低端，將面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。以國(guó)內(nèi)的高速鐵路、高速公路以及大型港口建設(shè)為例，這些領(lǐng)域都對(duì)工程機(jī)械提出了高可靠性、高精度的要求，工程機(jī)械高端化的過(guò)程不可避免。而整合各個(gè)企業(yè)的力量、集中不同企業(yè)的優(yōu)勢(shì)則必將成為當(dāng)前工程機(jī)械行業(yè)增長(zhǎng)的另一個(gè)重要推動(dòng)力。2009年公布實(shí)施的《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)企業(yè)兼并重組的意見》，就將工程機(jī)械所屬的機(jī)械制造行業(yè)列為了國(guó)家推進(jìn)兼并重組的重點(diǎn)行業(yè)之一。

也正是基于對(duì)客觀環(huán)境的認(rèn)識(shí)，工程機(jī)械行業(yè)的不少領(lǐng)軍企業(yè)在布局國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的同時(shí)，通過(guò)并購(gòu)國(guó)外知名的工程機(jī)械企業(yè)和研發(fā)機(jī)構(gòu)，或者通過(guò)海外推廣與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)接軌，提升自身資源實(shí)力，加快布局國(guó)際市場(chǎng)。例如，中聯(lián)重科并購(gòu)意大利CIFA、三一重工的品牌輸出，已經(jīng)成為工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展的亮點(diǎn)。

除了走兼并重組的路子外，致力技術(shù)創(chuàng)新、打造高端產(chǎn)品更不容忽視。以山東光明機(jī)器制造有限公司為例，作為國(guó)家起重搬運(yùn)機(jī)械定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)，從生產(chǎn)農(nóng)機(jī)產(chǎn)品再到廣受歡迎的威肯叉車，這家企業(yè)產(chǎn)品先后完成了國(guó)內(nèi)、國(guó)外市場(chǎng)的布局。山東光明之所以能成功轉(zhuǎn)型，其中科技的貢獻(xiàn)功不可沒。

事實(shí)證明，加快整合和通過(guò)自主創(chuàng)新走產(chǎn)品高端化之路，是工程機(jī)械行業(yè)適應(yīng)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的最好方法。2011年是“十二五”的開局之年，對(duì)工程機(jī)械企業(yè)來(lái)說(shuō)開好局、起好步至關(guān)重要，成功拓展高端產(chǎn)品適應(yīng)市場(chǎng)需求，以及通過(guò)整合實(shí)現(xiàn)國(guó)際化更是顯得重要和迫切?？梢钥隙ǎ挥凶プ∵@兩條主線的工程機(jī)械企業(yè)，才會(huì)有真正的發(fā)展前景。

工程機(jī)械行業(yè)不僅是促進(jìn)民生工程建設(shè)的重要依托，同時(shí)也是實(shí)現(xiàn)各行業(yè)快速發(fā)展的有力保障，因此工程機(jī)械的發(fā)展也是優(yōu)先于其它行業(yè)的。也正是因?yàn)槿绱恕案咝省背蔀榱撕饬抗こ虣C(jī)械產(chǎn)品的重要指標(biāo)，但時(shí)至今天工程機(jī)械的“高效”仍是在高能耗的基礎(chǔ)上來(lái)實(shí)現(xiàn)的，這也就導(dǎo)致了我們?cè)诮ㄔO(shè)的同時(shí)也在消耗大量的能源制造大范圍的污染，如何實(shí)現(xiàn)工程機(jī)械既“高效”又節(jié)能環(huán)保成為了行業(yè)普遍關(guān)心的問(wèn)題。

工程機(jī)械行業(yè)是集技術(shù)、資金、勞動(dòng)力為一體的行業(yè)，近些年來(lái)隨著中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)的發(fā)展，市場(chǎng)規(guī)模的日益的擴(kuò)大和我國(guó)基礎(chǔ)建設(shè)力度的不斷加強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)對(duì)細(xì)分領(lǐng)域提出了更高的要求，不僅包括技術(shù)、智能化，還包括節(jié)能降耗、綠色環(huán)保等一系列因素。時(shí)下，節(jié)能環(huán)保已成為我國(guó)社會(huì)的熱門話題，好像與節(jié)能環(huán)保毫無(wú)相關(guān)的工程機(jī)械行業(yè)也搭上市場(chǎng)發(fā)展的快車，迫切的需要向高效，節(jié)能，綠色，環(huán)保方向轉(zhuǎn)型。很多節(jié)能環(huán)保概念也被運(yùn)用到工程機(jī)械產(chǎn)品中，例如2009年，在國(guó)內(nèi)首次將混合動(dòng)力概念引入到工程機(jī)械的節(jié)能研究中，并開發(fā)出了首臺(tái)國(guó)產(chǎn)混合動(dòng)力液壓挖掘機(jī)，比傳統(tǒng)挖掘機(jī)節(jié)能30%，效率提高25%。這也證實(shí)了工程機(jī)械企業(yè)正在朝著節(jié)能環(huán)保的目標(biāo)努力。

雖然現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)少數(shù)企業(yè)在節(jié)能環(huán)保上已經(jīng)小有成就，但是仍然處于起步階段。“十二五”是我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和轉(zhuǎn)型的一個(gè)關(guān)鍵時(shí)期，如何通過(guò)發(fā)展低碳經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)變已成為社會(huì)各界的共識(shí)。目前我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)面臨著能源轉(zhuǎn)換效率較低、操作水平落后、環(huán)境污染嚴(yán)重等一些問(wèn)題，這給行業(yè)的節(jié)能降耗帶來(lái)了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。未來(lái)，在加快整合和通過(guò)自主創(chuàng)新走產(chǎn)品高端化之路的同時(shí)，我國(guó)的工程機(jī)械企業(yè)還需要向高效，節(jié)能，綠色，環(huán)保方向轉(zhuǎn)型。

第三篇：中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)“十二五”規(guī)劃

中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)“十二五”規(guī)劃

2011年7月31日，工信部裝備工業(yè)司和中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)在山東青島聯(lián)合舉行了“中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)‘十二五’發(fā)展規(guī)劃新聞發(fā)布會(huì)”。會(huì)議由中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)王金星副秘書長(zhǎng)主持，工信部裝備工業(yè)司王建宇處長(zhǎng)發(fā)表重要講話，蘇子孟秘書長(zhǎng)就工程機(jī)械行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃的具體情況作了介紹。

規(guī)劃從行業(yè)現(xiàn)狀及“十一五”期間發(fā)展概況、行業(yè)發(fā)展存在的主要問(wèn)題及制約因素、“十二五”期間市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)、“十二五”期間發(fā)展戰(zhàn)略與指導(dǎo)思想、“十二五”發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)、發(fā)展重點(diǎn)及主要任務(wù)、政策性建議和措施意見等七個(gè)方面對(duì)行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r和前景進(jìn)行了闡述和規(guī)劃。高度概括總結(jié)了行業(yè)“十一五”期間所取得的輝煌成就，展望了行業(yè)未來(lái)五年的發(fā)展前景。

規(guī)劃明確了“十二五”期間行業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)思想是“以深化改革、科學(xué)發(fā)展觀為發(fā)展動(dòng)力，市場(chǎng)為導(dǎo)向，調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)變?cè)鲩L(zhǎng)方式為發(fā)展主線，認(rèn)真領(lǐng)會(huì)、貫徹中央各項(xiàng)相關(guān)政策、強(qiáng)化宏觀引導(dǎo)，規(guī)劃利用好一切社會(huì)資源和積極因素，轉(zhuǎn)變觀念，理順?biāo)悸?，突出重點(diǎn)。

一、行業(yè)現(xiàn)狀及“十一五”期間發(fā)展概況

（一）全行業(yè)規(guī)模總量躍居世界首位，成為我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要支柱產(chǎn)業(yè)之一

2009年，全行業(yè)規(guī)模以上生產(chǎn)企業(yè)有1400多家，其中主機(jī)企業(yè)710多家，職工33.85萬(wàn)人，固定資產(chǎn)原值668億元，凈值485億元，資產(chǎn)總額達(dá)到2210億元，年平均利潤(rùn)率為7.51%。

包括裝載機(jī)、挖掘機(jī)、汽車起重機(jī)、壓路機(jī)、叉車、推土機(jī)、混凝土機(jī)械等一大批工程機(jī)械產(chǎn)品產(chǎn)量躍居世界首位。另外，因地鐵城軌建設(shè)、高速鐵路建設(shè)、風(fēng)電建設(shè)等特殊工程作業(yè)需要，盾構(gòu)機(jī)、旋挖鉆機(jī)、大型工程起重機(jī)、大型混凝土箱梁運(yùn)吊設(shè)備等超出了常規(guī)發(fā)展速度，成為新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

（二）自主創(chuàng)新和體制機(jī)制創(chuàng)新促進(jìn)了行業(yè)快速發(fā)展

“十一五”以來(lái)，工程機(jī)械行業(yè)扎實(shí)推進(jìn)自主創(chuàng)新，取得了豐碩成果。五年來(lái)，共有106項(xiàng)創(chuàng)新成果獲得“中國(guó)機(jī)械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)”，其中10項(xiàng)榮獲一等獎(jiǎng)，37項(xiàng)榮獲二等獎(jiǎng)、59項(xiàng)榮獲三等獎(jiǎng)。

全行業(yè)共有19種大型工程機(jī)械被列入國(guó)家重大技術(shù)裝備制造發(fā)展領(lǐng)域；有18家企業(yè)被列入軍需采購(gòu)對(duì)象。

已建成基本覆蓋工程機(jī)械行業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品領(lǐng)域、布局合理的國(guó)家級(jí)工程（技術(shù)）研究中心和重點(diǎn)（工程）實(shí)驗(yàn)室4個(gè)，國(guó)家認(rèn)定的企業(yè)技術(shù)中心17個(gè)。

企業(yè)提取的新技術(shù)研發(fā)費(fèi)用已占到銷售總額的5%以上。

我國(guó)工程機(jī)械自給率從“十五”期末的82.7%，提高到2009年的88.5%，逐步實(shí)現(xiàn)從制造到創(chuàng)造的跨越。

產(chǎn)品的可靠性不斷完善，與國(guó)際先進(jìn)水平的差距逐漸縮小。挖掘機(jī)、平地機(jī)平均無(wú)故障時(shí)間達(dá)到700小時(shí)以上。

（三）調(diào)結(jié)構(gòu)，轉(zhuǎn)方式取得明顯成效

1．生產(chǎn)集中度大幅度提高

2010年銷售額達(dá)到100億以上的企業(yè)11家，他們是徐工、中聯(lián)、三

一、柳工、山推、龍工、廈工、小松中國(guó)、斗山中國(guó)、日立建機(jī)、神戶制鋼。2010年銷售額10億元以上的企業(yè)2010年銷售額占全行業(yè)的比重達(dá)到85%以上；而2005年銷售額在10億元以上企業(yè)只有22家，占行業(yè)銷售總額的比重為40%。

2．產(chǎn)業(yè)集群加快形成。

3．民營(yíng)經(jīng)濟(jì)、中小企業(yè)獲得了長(zhǎng)足發(fā)展。

4．產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。

5．代理商體制初步形成，售后維修服務(wù)體系逐步建立。

（四）國(guó)際化步伐加快，全球化服務(wù)的能力和水平大幅提高

2010年，我國(guó)工程機(jī)械進(jìn)出口貿(mào)易額為187.4億美元，比上年增加45.7%。其中進(jìn)口金額84億美元，比上年增加63.2%；出口金額103.4億美元，比上年增加34.2%；貿(mào)易順差19.4億美元，比上年減少順差6.2億美元，同比下降24%。而2005年進(jìn)口額僅為30.64億美元，出口額僅為29.4億美元。

我國(guó)許多企業(yè)對(duì)自身的定位已經(jīng)從行業(yè)領(lǐng)先變?yōu)閲?guó)際領(lǐng)先，在國(guó)際化道路上不斷探索著更加可行的方案。除了積極拓展海外業(yè)務(wù)、建立海外服務(wù)體系外，自身的國(guó)際化擴(kuò)張也是企業(yè)關(guān)注的重點(diǎn)：一是設(shè)立海外研發(fā)機(jī)構(gòu)或收購(gòu)相關(guān)科研院所，設(shè)立海外工廠或并購(gòu)海外企業(yè)。二是引進(jìn)高端人才。

（五）人才培育取得新成果

協(xié)會(huì)于2006年9月18日成立了“機(jī)械工業(yè)職業(yè)技能鑒定工程機(jī)械行業(yè)分中心”，授權(quán)開展工程機(jī)械行業(yè)國(guó)家新職業(yè)的申報(bào)、國(guó)家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制訂和鑒定教材的編制和實(shí)施、人員培訓(xùn)等工作。

批準(zhǔn)了“工程機(jī)械修理工”（含操作工）和“工程機(jī)械裝配與調(diào)試工”二個(gè)新職業(yè)的申報(bào)，并列入國(guó)家職業(yè)大典。

組織編寫了“工程機(jī)械修理工國(guó)家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)”和“工程機(jī)械裝配與調(diào)試工國(guó)家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)”。

一批人員經(jīng)考核合格取得了由勞動(dòng)和社會(huì)保障部頒發(fā)的“職業(yè)資格證書”。

（六）積極投入抗震救災(zāi)，勇于承擔(dān)社會(huì)責(zé)任

根據(jù)國(guó)家發(fā)改委及總裝備部的要求，及時(shí)調(diào)運(yùn)了數(shù)百臺(tái)工程機(jī)械發(fā)往災(zāi)區(qū)。

汶川地震搶險(xiǎn)救災(zāi)中，全行業(yè)向?yàn)?zāi)區(qū)捐贈(zèng)設(shè)備和現(xiàn)金共計(jì)2.8億元，包括各種設(shè)備近700臺(tái)。

許多企業(yè)還迅速派出救災(zāi)突擊隊(duì)，帶著設(shè)備開赴救災(zāi)第一線。

柳工、徐工、中聯(lián)、廈工、山推、三

一、山河智能、洛陽(yáng)一拖、京城重工、驚天液壓、成都神鋼、卡特彼勒、小松、合肥日立、貴州詹陽(yáng)、沃爾沃、JCB等企業(yè)，都在救災(zāi)行動(dòng)中表現(xiàn)出高度的社會(huì)責(zé)任感和良好的企業(yè)素質(zhì)，受到政府和社會(huì)的一致好評(píng)。

二、行業(yè)發(fā)展存在的主要問(wèn)題及制約因素

（一）自主創(chuàng)新理念和能力有待加強(qiáng)

主要是自主創(chuàng)新的理念不夠深入，自主創(chuàng)新的能力不足。具體體現(xiàn)到產(chǎn)品技術(shù)和企業(yè)管理水平與國(guó)際先進(jìn)水平存在較大差距。

（二）低水平同質(zhì)化無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)依然不減

輪式裝載機(jī)、叉車、挖掘機(jī)、塔式起重機(jī)等產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)均多達(dá)70多家，大部分企業(yè)沒有研發(fā)平臺(tái)，靠模仿或通過(guò)中介渠道廉價(jià)獲取產(chǎn)品技術(shù)資料，這些企業(yè)生產(chǎn)制造裝備比較落后，投資少，企業(yè)社會(huì)負(fù)擔(dān)輕，管理成本低，生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)成本低，門檻低，造成低質(zhì)低效產(chǎn)品在市場(chǎng)上大量流通。

（三）關(guān)鍵零部件核心技術(shù)及制造水平制約行業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整

一般配套件生產(chǎn)供應(yīng)充足，但是高技術(shù)、高附加值的關(guān)鍵配套部件主要依靠進(jìn)口，平均每噸價(jià)格8萬(wàn)多美元，例如傳動(dòng)部件、控制元件、柴油發(fā)動(dòng)機(jī)及關(guān)鍵液壓件嚴(yán)重緊缺，能力過(guò)剩和結(jié)構(gòu)性短缺反差強(qiáng)烈，從而嚴(yán)重制約了中國(guó)工程機(jī)械向高端技術(shù)產(chǎn)品的發(fā)展。

四）行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作體系已不適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行法規(guī)的要求

標(biāo)準(zhǔn)化工作體制一直不適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的循序發(fā)展：

一是標(biāo)準(zhǔn)化具體技術(shù)內(nèi)容及條款已過(guò)時(shí)；

二是標(biāo)準(zhǔn)化管理和支承體系與改革脫節(jié)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)大部分是在專業(yè)研究院所具體歸口負(fù)責(zé)，當(dāng)前這些研究院所都進(jìn)入企業(yè)或公司化管理，經(jīng)費(fèi)來(lái)源受阻； 三是原有標(biāo)準(zhǔn)水平不利于行業(yè)創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步的發(fā)展。

（五）工程機(jī)械二手設(shè)備交易管理缺失，高能耗、高污染、低效與不安全產(chǎn)品在市場(chǎng)上大量流通

例如：二手挖掘機(jī)2009年進(jìn)口2萬(wàn)多臺(tái)，2010年又上升到3.2萬(wàn)多臺(tái)。這樣既擾亂了中國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)環(huán)境，又違背國(guó)家節(jié)能減排方針的貫徹，這種情況亟待治理。

我國(guó)工程機(jī)械正在運(yùn)行使用的機(jī)器有350萬(wàn)臺(tái)左右，是燃油消耗大戶，每年消耗燃油約6500萬(wàn)噸。部分設(shè)備陳舊落后、能耗高、排放超標(biāo)、液壓油跑冒滴漏、安全無(wú)保證的產(chǎn)品依然在運(yùn)行使用，該到淘汰或報(bào)廢的產(chǎn)品仍然淘汰不掉，交易過(guò)程中相互坑蒙拐騙、偷漏稅現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。

三、“十二五”期間市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)

（一）國(guó)內(nèi)發(fā)展環(huán)境分析及需求預(yù)測(cè)

預(yù)計(jì)“十二五”期間全社會(huì)固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)率在20%左右，城鎮(zhèn)投資仍將占到85%左右；

國(guó)家加大保障性住房建設(shè)、水利工程建設(shè)、海洋建設(shè)工程、鐵路、公路、城鎮(zhèn)公共交通和基礎(chǔ)設(shè)施、電力、輸氣工程、輸電工程；

振興東北、西部大開發(fā)、中部崛起戰(zhàn)略；

地方“十二五”規(guī)劃建設(shè)項(xiàng)目；

到2015年，我國(guó)對(duì)工程機(jī)械的市場(chǎng)需求將達(dá)到8370-8510億元。

（二）國(guó)際市場(chǎng)需求發(fā)展預(yù)測(cè)

預(yù)計(jì)到2013年國(guó)際工程機(jī)械銷售額將逐步回升到金融危機(jī)發(fā)生之前的發(fā)展趨勢(shì)，其中發(fā)展中國(guó)家要成為主要市場(chǎng)，從而加速“十二五”后期國(guó)際工程機(jī)械需求增長(zhǎng)。

本規(guī)劃預(yù)測(cè)到2015年主機(jī)產(chǎn)品國(guó)際需求量將達(dá)到2100億美元，其中流通領(lǐng)域約占700億美元左右。

四、“十二五”期間發(fā)展戰(zhàn)略與指導(dǎo)思想

（一）發(fā)展戰(zhàn)略

推進(jìn)我國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)由制造大國(guó)向制造強(qiáng)國(guó)的轉(zhuǎn)變，初步形成具有國(guó)際前沿水平的主機(jī)產(chǎn)品、基礎(chǔ)技術(shù)、功能部件的研發(fā)與制造體系。主要產(chǎn)品達(dá)到國(guó)際平均先進(jìn)技術(shù)水平，實(shí)現(xiàn)我國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)由粗放型、模仿型、數(shù)量型向科技創(chuàng)新、質(zhì)量、效益型的轉(zhuǎn)變。

（二）指導(dǎo)思想及主要措施

指導(dǎo)思想：

以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，以調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)變?cè)鲩L(zhǎng)方式為主線，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，認(rèn)真宣傳貫徹好中央各項(xiàng)相關(guān)政策、強(qiáng)化宏觀引導(dǎo)，規(guī)劃利用好一切社會(huì)資源和積極因素。轉(zhuǎn)變觀念，理順?biāo)悸?，突出重點(diǎn)。

主要措施：

一是把深化經(jīng)濟(jì)體制與機(jī)制改革放在首位，繼續(xù)探索和完善社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的法則；

二是要調(diào)整好工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展重心，將政策面、資金面、管理層、人才資源行業(yè)三基（基礎(chǔ)零部件、基礎(chǔ)制造工藝、專業(yè)基礎(chǔ)材料）傾斜，引導(dǎo)和培養(yǎng)出一批專、精、特的能滿足主機(jī)產(chǎn)品配套要求的工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)；

三是把原始創(chuàng)新、集成創(chuàng)新、引進(jìn)消化吸收再創(chuàng)新作為助攻目標(biāo)來(lái)實(shí)施，進(jìn)一步加大對(duì)國(guó)家級(jí)技術(shù)中心的政策性支持力度，對(duì)共性技術(shù)研究的軟硬件投入提高國(guó)家財(cái)政的支持力度；

四是加強(qiáng)一流創(chuàng)新研發(fā)人才的培訓(xùn)和引進(jìn)，提供一流水平的創(chuàng)新研發(fā)環(huán)境，培養(yǎng)出一批學(xué)科帶頭人；

五是進(jìn)一步落實(shí)調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)變?cè)鲩L(zhǎng)方式的措施，包括創(chuàng)新研發(fā)體制與機(jī)制改革、政策配套、行業(yè)管理層、市場(chǎng)引導(dǎo)、企業(yè)發(fā)展思路等問(wèn)題。

五、“十二五”發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)

（一）總量目標(biāo)

根據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求及國(guó)際市場(chǎng)的發(fā)展預(yù)測(cè)，考慮到進(jìn)出口順差進(jìn)一步擴(kuò)大，產(chǎn)品技術(shù)附加值進(jìn)一步提高，本規(guī)劃預(yù)測(cè)2015年全行業(yè)銷售規(guī)模將達(dá)到9000億元水平（人民幣），年平均增長(zhǎng)率大約為17%。

（二）科技發(fā)展目標(biāo)

重點(diǎn)圍繞低碳、綠色、高效、節(jié)能、信息化工程全面展開各項(xiàng)技術(shù)的深入研究，要在以下八個(gè)領(lǐng)域有所突破：

推動(dòng)行業(yè)科技戰(zhàn)略聯(lián)盟的組建；

推廣技術(shù)創(chuàng)新方法的學(xué)習(xí)和應(yīng)用；

加強(qiáng)產(chǎn)品可靠性的共性技術(shù)研究；

通過(guò)輕量化設(shè)計(jì)技術(shù)、可靠性與安全性評(píng)價(jià)技術(shù)的應(yīng)用研究，爭(zhēng)取在《十二五》期間完成10種以上產(chǎn)品的輕量化設(shè)計(jì)，并形成示范應(yīng)用；

開展工程機(jī)械再制造技術(shù)研究；

加快產(chǎn)品智能化、數(shù)字化、可視化以及遠(yuǎn)程故障診斷和通訊技術(shù)的升級(jí)；

開展工程機(jī)械產(chǎn)品節(jié)能技術(shù)研究和工程機(jī)械產(chǎn)品能源多樣性技術(shù)研究；

加強(qiáng)工程機(jī)械產(chǎn)品人機(jī)工程學(xué)研究。

（三）質(zhì)量、效益目標(biāo)

對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)、液壓系統(tǒng)、傳動(dòng)部件、光電子信息系統(tǒng)等各環(huán)節(jié)進(jìn)行可靠性研究。使主要產(chǎn)品平均無(wú)故障間隔時(shí)間（MTBF）由400小時(shí)提高到600小時(shí)。

流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)率行業(yè)平均達(dá)到2次/年以上，先進(jìn)企業(yè)達(dá)到3次∕年以上；

全員勞動(dòng)生產(chǎn)率達(dá)到30萬(wàn)元/人·年以上；

通過(guò)科技創(chuàng)新，工業(yè)增加值由21%提高到25%以上；

行業(yè)平均年利潤(rùn)率指標(biāo)保持在7%以上。

（四）出口目標(biāo)

（五）節(jié)能、降耗、減排發(fā)展目標(biāo)

通過(guò)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化與輕量化設(shè)計(jì)，改造傳統(tǒng)制造工藝，提高專業(yè)化生產(chǎn)化規(guī)模，達(dá)到節(jié)材5%，能耗降低15%。大部分產(chǎn)品尾氣排放由國(guó)II過(guò)渡到國(guó)III標(biāo)準(zhǔn)，包括噪聲、振動(dòng)等指標(biāo)達(dá)到國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，部分產(chǎn)品達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，企業(yè)生產(chǎn)工藝排放基本無(wú)污染。

六、發(fā)展重點(diǎn)及主要任務(wù)

（一）提高關(guān)鍵零部件的技術(shù)水平和制造水平

1.提高工程機(jī)械產(chǎn)品動(dòng)力配套性能。

2.抓好工程機(jī)械液壓元件的產(chǎn)品開發(fā)和高精化、規(guī)?；圃?。

3.對(duì)專用傳動(dòng)部件的可靠性和耐久性進(jìn)行系統(tǒng)性研究和開發(fā)。

（二）實(shí)施智能化工程，提高產(chǎn)品智能化控制的技術(shù)水平

實(shí)現(xiàn)智能優(yōu)化控制、故障自診斷、安全保護(hù)邏輯控制、信息反饋可視化，是當(dāng)今工程機(jī)械行業(yè)技術(shù)發(fā)展的主流方向。在“十二五”期間對(duì)工程機(jī)械重點(diǎn)主流產(chǎn)品都要達(dá)到智能化、信息化控制水平，特別是大型工程機(jī)械，要實(shí)現(xiàn)本機(jī)和遠(yuǎn)程的智能化控制。

（三）繼續(xù)支持發(fā)展大型工程機(jī)械

重點(diǎn)發(fā)展單臺(tái)價(jià)值在100萬(wàn)元以上，并已納入重大裝備制造業(yè)大型施工機(jī)械19種機(jī)型的產(chǎn)品，例如大型輪式起重機(jī)、大型履帶吊、國(guó)家重大建設(shè)工程用的特大型塔式起重機(jī)、高鐵建設(shè)用的重大成套裝備、鐵路機(jī)械化養(yǎng)護(hù)成套裝備、大型樁基設(shè)備、大型土石方工程機(jī)械、河道與湖泊大型疏浚設(shè)備、大型商品混凝土機(jī)械、全斷面掘進(jìn)機(jī)及電鏟等專用大型工程機(jī)械，國(guó)產(chǎn)化率要達(dá)到65%以上。

（四）重點(diǎn)支持研發(fā)生產(chǎn)的新產(chǎn)品

1.加快研發(fā)海洋工程施工機(jī)械。

2.發(fā)展城市建筑垃圾回收再利用綜合技術(shù)裝備。

3.加快發(fā)展城市垃圾處理與綜合利用裝備。

4.支持發(fā)展新型施工升降機(jī)、自走式和自行式高空作業(yè)平臺(tái)、高處作業(yè)吊籃、叉裝機(jī)等產(chǎn)品的發(fā)展。

5.加快工程機(jī)械各類配附件、專用屬具的研發(fā)制造，在全國(guó)培育幾個(gè)屬具制造基地。

6.加快發(fā)展環(huán)保節(jié)能型倉(cāng)儲(chǔ)裝備，包括電動(dòng)叉車、高起升堆垛機(jī)、自動(dòng)化物料搬運(yùn)車輛等。

7.大力發(fā)展新型建材機(jī)械和混凝土制品機(jī)械。

8.大力推進(jìn)舊工程機(jī)械產(chǎn)品回收再制造工程。

（五）培育發(fā)展航母型國(guó)際知名公司和一批專、精、特的中小企業(yè)

打造3-4個(gè)銷售額達(dá)到1000億元級(jí)企業(yè)集團(tuán)和5-6個(gè)500億元級(jí)企業(yè)集團(tuán)，成為國(guó)際知名公司。同時(shí)要支持發(fā)展一批專、精、特及成長(zhǎng)性較好的中小型企業(yè)，使行業(yè)結(jié)構(gòu)更趨于合理。

（六）提高工程機(jī)械行業(yè)檢測(cè)試驗(yàn)技術(shù)水平

應(yīng)對(duì)國(guó)家級(jí)檢測(cè)中心進(jìn)行投資扶植，與國(guó)際水平接軌，否則我們?cè)趪?guó)際貿(mào)易中就沒有據(jù)理力爭(zhēng)的話語(yǔ)權(quán)。

（七）建立二手設(shè)備的交易管理機(jī)制 對(duì)二手設(shè)備交易及現(xiàn)役設(shè)備的流通管理列項(xiàng)進(jìn)行專題研究，培育和建立有序、規(guī)范、高效的二手工程機(jī)械交易市場(chǎng)和管理機(jī)制。

（八）規(guī)范工程機(jī)械行業(yè)租賃和融資租賃的運(yùn)作體系

安排工程機(jī)械租賃業(yè)務(wù)方面的專項(xiàng)規(guī)劃，完善和制定工程機(jī)械行業(yè)租賃業(yè)務(wù)的相關(guān)法律法規(guī)和管理方面的政策性條例，達(dá)到規(guī)?；鸵?guī)范化的發(fā)展目標(biāo)。

（九）進(jìn)一步完善工程機(jī)械行業(yè)維修服務(wù)體系，提高維修服務(wù)水平

通過(guò)專項(xiàng)調(diào)研，對(duì)現(xiàn)有維修企業(yè)進(jìn)行評(píng)級(jí)選拔，納入政策扶植發(fā)展范圍，在資金上給予必要的支持。建立工程機(jī)械維修服務(wù)方面的專門職業(yè)技術(shù)學(xué)院（學(xué)校），實(shí)行公辦與民辦結(jié)合，鼓勵(lì)大企業(yè)集團(tuán)投資辦學(xué)，實(shí)行以公益為主盈利為輔的辦學(xué)方針，為社會(huì)輸送工程機(jī)械維修人才。

（十）建立工程機(jī)械產(chǎn)品修理、裝調(diào)、操作工職業(yè)技能培訓(xùn)體系

全面提高維修、裝調(diào)、操作工人的技能水平，大大有利于設(shè)備合理使用和保養(yǎng)，改善現(xiàn)役設(shè)備完好率。在“十二五”期間，要逐步將各類產(chǎn)品培訓(xùn)教材編寫好，按地區(qū)和分產(chǎn)品進(jìn)行實(shí)地培訓(xùn)。

七、政策性建議和措施意見

（一）調(diào)整國(guó)家財(cái)政政策和產(chǎn)業(yè)政策的支持方向與支持力度

工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)支持的發(fā)展資金（專項(xiàng)財(cái)政補(bǔ)貼、技改貼息、免稅政策、增值稅返還政策、發(fā)展基金等）要主要用于創(chuàng)新研發(fā)工程（人才、軟件、裝備等）、行業(yè)共性基礎(chǔ)技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量可靠性工程研究、工業(yè)工程管理建設(shè)、信息化效益工程、創(chuàng)新聯(lián)盟及相應(yīng)的技術(shù)設(shè)計(jì)與工藝攻關(guān)項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)集群規(guī)劃等。

（二）建議在國(guó)家標(biāo)委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下，改革標(biāo)準(zhǔn)化制修訂工作體系，要充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會(huì)在標(biāo)準(zhǔn)化工作中的主導(dǎo)作用和話語(yǔ)權(quán)，與國(guó)際接軌，促進(jìn)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步。

（三）裝備制造業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目錄的界定，應(yīng)由鼓勵(lì)、限止、淘汰類產(chǎn)品的表述原則，轉(zhuǎn)向相關(guān)產(chǎn)品領(lǐng)域內(nèi)的法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)方面來(lái)界定。不達(dá)標(biāo)者予以淘汰，屬新領(lǐng)域且技術(shù)優(yōu)異的產(chǎn)品予以鼓勵(lì)。屬于創(chuàng)新鼓勵(lì)類產(chǎn)品應(yīng)享受優(yōu)惠政策。

（四）對(duì)影響我國(guó)工程機(jī)械發(fā)展的關(guān)鍵功能部件，由國(guó)家主管部門牽頭，編制具體的符合市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的專項(xiàng)規(guī)劃，將產(chǎn)業(yè)發(fā)展重心向基礎(chǔ)技術(shù)和關(guān)鍵功能部件產(chǎn)品領(lǐng)域轉(zhuǎn)移。

（五）支持以龍頭企業(yè)為主的地方產(chǎn)業(yè)集群基地的技術(shù)升級(jí)，提升規(guī)模效益和流程效益。

（六）繼續(xù)支持企業(yè)實(shí)行走出去發(fā)展戰(zhàn)略，開拓和鞏固海外市場(chǎng)，對(duì)出口企業(yè)（基地）的薄弱環(huán)節(jié)要有政策與資金的支持，培育成為國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)。

內(nèi)求外需助力推動(dòng) 工程機(jī)械前景在望

按照調(diào)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變?cè)鲩L(zhǎng)方式的發(fā)展思路，伴隨著固定資產(chǎn)投資的推動(dòng)和出口的持續(xù)性增長(zhǎng)，在中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃正式發(fā)布的政策刺激下，工程機(jī)械行業(yè)將會(huì)再次出現(xiàn)較好的投資機(jī)會(huì)。

個(gè)股投資上，建議關(guān)注混凝土機(jī)械龍頭三一重工(16.29,0.24,1.50%)，起重機(jī)龍頭徐工機(jī)械和中聯(lián)重科(10.64,0.15,1.43%)，推土機(jī)及裝載機(jī)重點(diǎn)公司柳工(19.27,0.18,0.94%)和廈工股份(13.63,0.11,0.81%)，以及港口機(jī)械領(lǐng)域的振華重工(5.62,0.13,2.37%)和山推股份(14.22,0.18,1.28%)等。

政策出臺(tái)刺激行業(yè)發(fā)展

中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃正式發(fā)布。規(guī)劃從行業(yè)現(xiàn)狀及“十一五”期間的發(fā)展概況、行業(yè)發(fā)展存在的主要問(wèn)題及制約因素、“十二五”期間市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)、“十二五”發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)、發(fā)展重點(diǎn)及主要任務(wù)、政策性建議和實(shí)施意見等七個(gè)方面對(duì)行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r和前景進(jìn)行了闡述和規(guī)劃。

按照調(diào)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變?cè)鲩L(zhǎng)方式的發(fā)展思路，預(yù)計(jì)2015年我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)的銷售規(guī)模將達(dá)到9000億元，年平均增長(zhǎng)率大約為17%，出口260億美元左右。2015年全行業(yè)銷售收入和出口額均比2010年翻一番以上。

固定資產(chǎn)投資提供保障

盡管工程機(jī)械行業(yè)一季度業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)、二季度業(yè)績(jī)下降，但是全年上看，工程機(jī)械2011年銷量仍有望保持15%的平均增長(zhǎng)水平，行業(yè)龍頭公司更是有望實(shí)現(xiàn)40%以上的高增長(zhǎng)。三季度保障性住房、公路建設(shè)、機(jī)場(chǎng)及水利建設(shè)加速等政策推動(dòng)下，都將會(huì)使我國(guó)基礎(chǔ)建設(shè)繼續(xù)保持一定的投資強(qiáng)度，從而直接拉動(dòng)挖掘機(jī)、裝載機(jī)、推土機(jī)、起重機(jī)等工程機(jī)械產(chǎn)品的剛性需求。

水利建設(shè)對(duì)工程機(jī)械的拉動(dòng)。7 月份中央水利工作會(huì)議提出，力爭(zhēng)通過(guò)5 年到10 年努力，從根本上扭轉(zhuǎn)水利建設(shè)明顯滯后局面。此次會(huì)議顯示國(guó)家正在從戰(zhàn)略層面推進(jìn)水利建設(shè)改革，三季度各項(xiàng)具體政策有望逐步落實(shí)。從總量上計(jì)算，未來(lái)十年水利建設(shè)投資年均4000 億，按照10%用于購(gòu)買建筑施工機(jī)械衡量，年均需采購(gòu)工程機(jī)械400 億，占2010 年工程機(jī)械銷售總額的10%； 從增量上計(jì)算，2010 年水利建設(shè)投資占全部基建投資比例近5%，按照年均40%的增速計(jì)算，將拉動(dòng)基建投資增速年均提高2 個(gè)百分點(diǎn)； 從機(jī)械品種上看，除去專用設(shè)備外，水利建設(shè)對(duì)土石方機(jī)械(如挖掘機(jī)、裝載機(jī)、推土機(jī))及大型起重設(shè)備(履帶式起重機(jī))需求拉動(dòng)較大。隨著三季度水利項(xiàng)目的開工，相關(guān)工程機(jī)械需求有望逐步受益。

保障房建設(shè)拉動(dòng)需求。2011年上半年人民幣房地產(chǎn)開發(fā)貸款新增2098億中，保障房幾乎砍下了半壁江山，累計(jì)新增908億元，較年初大增54.8%，也高出同期房地產(chǎn)開發(fā)貸款比年初增速48.3個(gè)百分點(diǎn)。2011 年全國(guó)保障性住房和棚戶區(qū)改造住房的目標(biāo)達(dá)到1000 萬(wàn)套，增長(zhǎng)70%?！笆濉逼陂g國(guó)家計(jì)劃新建保障性住房達(dá)3600萬(wàn)套，保障性住房覆蓋率達(dá)到20%。

據(jù) 2011 年保障房建設(shè)任務(wù)分解，整個(gè)保障房建設(shè)對(duì)應(yīng)的資金需求預(yù)計(jì)在1.3 萬(wàn)億左右，其中10%—15%的資金用于基礎(chǔ)的工程機(jī)械，從需求來(lái)看，混凝土機(jī)械和挖掘類機(jī)械將從中受益。隨著保障房建設(shè)的加速，相關(guān)的工程機(jī)械企業(yè)業(yè)績(jī)將會(huì)有大幅提升。

出口促進(jìn)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。6 月份行業(yè)出口持續(xù)上半年以來(lái)的高增長(zhǎng)，推土機(jī)、壓路機(jī)、裝載機(jī)出口同比分別增長(zhǎng)63%，29%，117%，1-6月累計(jì)同比分別增長(zhǎng)69%，12%，86%。受海外經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇以及工程機(jī)械龍頭海外擴(kuò)張策略的影響，行業(yè)出口的趨勢(shì)樂觀，同時(shí)，通過(guò)品牌優(yōu)勢(shì)、成本優(yōu)勢(shì)等作用，工程機(jī)械龍頭企業(yè)在整個(gè)世界市場(chǎng)范圍內(nèi)占據(jù)了一定的地位，出口將進(jìn)一步擴(kuò)大。

工程機(jī)械行業(yè)投資主線 家主要挖掘機(jī)制造商1—6 月累計(jì)銷售挖掘機(jī)125430 臺(tái)，同比增長(zhǎng)28%。5 月份開始挖掘機(jī)銷量同比出現(xiàn)下滑，雖然本月下滑幅度基本持平，但是考慮到三季度是行業(yè)傳統(tǒng)淡季，加之區(qū)域振興帶動(dòng)挖掘機(jī)銷售區(qū)域的轉(zhuǎn)移，出口增速以及進(jìn)口替代，以三一重工、廈工股份等為代表的國(guó)產(chǎn)品牌的市場(chǎng)份額快速上升。家主要裝載機(jī)制造商1—6 月累計(jì)銷售裝載機(jī)140915 臺(tái)，同比增長(zhǎng)19%。雖然三季度是行業(yè)傳統(tǒng)淡季，但考慮到下游需求廣泛，中西部需求拉動(dòng)，產(chǎn)品需求多集中于礦山、港口物流等方面，且行業(yè)起步早，目前發(fā)展相對(duì)成熟，因而產(chǎn)品需求亦相對(duì)平穩(wěn)，預(yù)計(jì)未來(lái)2-3 個(gè)月，裝載機(jī)的平穩(wěn)表現(xiàn)仍將延續(xù)。內(nèi)需方面，裝載機(jī)的區(qū)域需求相對(duì)平穩(wěn)，而受益海外經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，裝載機(jī)的出口大幅增長(zhǎng)；競(jìng)爭(zhēng)格局方面，裝載機(jī)的巨頭壟斷格局依然存在，重點(diǎn)關(guān)注柳工、廈工股份等上市公司。家主要推土機(jī)制造商1—6 月累計(jì)銷售推土機(jī)8817 臺(tái)，同比增長(zhǎng)12%。2011 年6 月22 家主要壓路機(jī)制造商共銷售壓路機(jī)1861 臺(tái)，1—6 月累計(jì)銷售14238 臺(tái)，同比增長(zhǎng)2%。推土機(jī)下游主要集中在公路建設(shè)，經(jīng)歷過(guò)高速發(fā)展的“十一五”之后，公路投資將進(jìn)入平穩(wěn)期。推土機(jī)的增長(zhǎng)將會(huì)由水利投資和出口來(lái)拉動(dòng)。雖然內(nèi)需需求逐漸平穩(wěn)，但推土機(jī)的出口增長(zhǎng)同樣快速，2011 年上半年，行業(yè)出口推土機(jī)已經(jīng)超越2008 年同期，創(chuàng)歷史新高。而相比2011 年前5 月出口20.6%的占比，6 月份推土機(jī)出口占比高達(dá)36.1%。推土機(jī)行業(yè)一家獨(dú)大的格局仍在強(qiáng)化，2011 年山推股份的市場(chǎng)份額提升2.9 個(gè)百分點(diǎn)。家主要汽車起重機(jī)制造商1—6 月累計(jì)銷售汽車起重機(jī)23364 臺(tái)，同比增長(zhǎng)15.00%。2011 年6 月份8 家主要履帶起重機(jī)制造商共銷售履帶起重機(jī)171 臺(tái)，1—6 月累計(jì)銷售1040 臺(tái)，同比增長(zhǎng)12.92%。2011 年6 月份11 家主要隨車起重機(jī)制造商共銷售隨車起重機(jī)773 臺(tái)，同比增長(zhǎng)28.19%，環(huán)比下滑4.33%。1—6 月累計(jì)銷售4285 臺(tái)，同比增長(zhǎng)33.70%。雖然隨車起重機(jī)同比延續(xù)年初以來(lái)的高增長(zhǎng)，但其銷量占起重機(jī)行業(yè)整體銷量占比較低。起重機(jī)巨頭徐工機(jī)械的市場(chǎng)份額小幅下滑，中聯(lián)重科在履帶起重機(jī)方面的強(qiáng)勢(shì)提升，三一重工在汽車起重機(jī)方面市場(chǎng)份額提升明顯，振華重工在港口起重機(jī)機(jī)械領(lǐng)域內(nèi)的壟斷地位不可動(dòng)搖。

工程機(jī)械季度增速表現(xiàn)呈波浪型，全年仍將維持15%的平均增長(zhǎng)水平；行業(yè)去庫(kù)存壓力較小，持續(xù)時(shí)間有限；業(yè)績(jī)預(yù)期表現(xiàn)分化，龍頭企業(yè)盈利更為扎實(shí)；在保障房、水利建設(shè)和出口的直接影響下，在交通港口建設(shè)等側(cè)面因素的作用下，通過(guò)技術(shù)積累和品牌沉淀等多種優(yōu)勢(shì)引導(dǎo)下，預(yù)計(jì)未來(lái)五年的目標(biāo)工程機(jī)械龍頭企業(yè)收入所對(duì)應(yīng)的年均復(fù)合增長(zhǎng)率均在25%至30%之間，高于行業(yè)平均增速8個(gè)百分點(diǎn)以上。重點(diǎn)關(guān)注三一重工、徐工機(jī)械、柳工、廈工股份、中聯(lián)重科、山推股份、振華重工等。

第四篇：中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)自律公約

中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)自律公約

當(dāng)前，中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)正處在由工程機(jī)械制造大國(guó)向國(guó)際工程機(jī)械強(qiáng)國(guó)邁進(jìn)的重要戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型期，為促進(jìn)行業(yè)和諧健康持續(xù)發(fā)展，營(yíng)造公平公正的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，加強(qiáng)行業(yè)自律，維護(hù)企業(yè)利益，特制定本自律公約，倡議全行業(yè)從業(yè)者自覺遵守，認(rèn)真執(zhí)行。

一、遵紀(jì)守法，認(rèn)真貫徹國(guó)家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，遵循國(guó)家和行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，弘揚(yáng)中華民族優(yōu)秀文化傳統(tǒng)和社會(huì)主義精神文明的道德準(zhǔn)則。

二、誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，信守合同，恪守承諾，不報(bào)虛假數(shù)據(jù)，不搞虛假宣傳。

三、公平競(jìng)爭(zhēng)，正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)，不搞低于成本或低于正常利潤(rùn)水平的低價(jià)銷售，不搞商業(yè)賄賂。

四、尊重知識(shí)產(chǎn)權(quán)，提倡自主創(chuàng)新，不以不正當(dāng)方式獲取同業(yè)的技術(shù)秘密和高業(yè)機(jī)密。

五、在國(guó)際貿(mào)易中，遵守國(guó)際公約和競(jìng)爭(zhēng)規(guī)則，維護(hù)中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)的形象。

六、尊重同行，以誠(chéng)相待，團(tuán)結(jié)協(xié)作，共同進(jìn)步。不以任何方式詆毀、貶低同行企業(yè)。

七、自覺接受社會(huì)各界的監(jiān)督和批評(píng)，共同抵制行業(yè)不正之風(fēng)，努力創(chuàng)建和諧行業(yè)。如有違反自律公約者，協(xié)會(huì)將視其情節(jié)，給予行業(yè)內(nèi)部通報(bào)、媒體曝光、直接取消協(xié)會(huì)會(huì)員資格等處理。

中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)二零零六年十一月通過(guò)

第五篇：2012年工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀探討研究

2012年工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀探討研究

2012年7月6日至9日，我認(rèn)真聆聽了連晉毅老師和史青錄老師的授課，、對(duì)工程機(jī)械的使用和安全技術(shù)及工程機(jī)械的分類、設(shè)計(jì)理論和方法及關(guān)鍵技術(shù)有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)。深刻感覺到工程機(jī)械行業(yè)在國(guó)家發(fā)展中所起到的重要作用，同時(shí)也認(rèn)識(shí)到我國(guó)在工程機(jī)械行業(yè)所面臨的各方面的困難，現(xiàn)就課上所學(xué)內(nèi)容，對(duì)工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀進(jìn)行一下淺析。

從2011下半年開始，工程機(jī)械行業(yè)的增速開始迅速下滑，即使是行業(yè)中的龍頭像三一重工、中聯(lián)重科等上市公司也陷入資金鏈緊張困境。行業(yè)龍頭的經(jīng)營(yíng)每況愈下，觸發(fā)了企業(yè)清償行動(dòng)的展開，這又使眾多中小企業(yè)面臨生死抉擇。受經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，2012年工程機(jī)械行業(yè)面臨嚴(yán)峻考驗(yàn)。逾期債權(quán)已成為工程機(jī)械行業(yè)的普遍難題，而通過(guò)司法程序或強(qiáng)硬手段追討債務(wù)的現(xiàn)象也屢見不鮮。商報(bào)記者了解到，三一重工600031、中聯(lián)重科000157等上市公司陷入資金鏈緊張困境的同時(shí)，眾多中小企業(yè)已面臨生死抉擇。最后的瘋狂 2011年，正值市場(chǎng)最高潮的時(shí)刻，國(guó)家投入的4萬(wàn)億正在逐步發(fā)揮效用，各個(gè)行業(yè)都呈現(xiàn)出熱火朝天的局面，到處都是各種建設(shè)工地，只要有投入，就能掙到錢。而與此同時(shí)，重工機(jī)械行業(yè)也是形勢(shì)一片大好，業(yè)務(wù)量急劇增加，甚至到了供不應(yīng)求的地步，工程機(jī)械行業(yè)出現(xiàn)了井噴行情。但是寒冬突然來(lái)臨，2011下半年開始，工程機(jī)械行業(yè)的增速開始迅速下滑。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，去年9月份中國(guó)境內(nèi)26家主要挖掘機(jī)制造商銷售挖掘機(jī)8868臺(tái)，同比下滑23.86%。挖掘機(jī)累計(jì)增幅自去年2月份攀至高點(diǎn)以來(lái)，已經(jīng)連續(xù)數(shù)月下滑。寒冬突然而至，所有人始料未及，資金鏈緊張和眾多機(jī)械行業(yè)遭遇的困境，折射出整個(gè)工程機(jī)械行業(yè)目前所面臨的壓力和挑戰(zhàn)。當(dāng)前，受經(jīng)濟(jì)環(huán)境等多方因素影響，下游需求驟降使得工程機(jī)械企業(yè)回款壓力劇增，逾期債權(quán)已成為工程機(jī)械行業(yè)的普遍難題。工程機(jī)械行業(yè)整體上面臨資金鏈緊張的問(wèn)題，中小企業(yè)已經(jīng)在生死線上掙扎。行業(yè)資深分析師表示，在行業(yè)高速擴(kuò)張期，為了搶奪市場(chǎng)占有率，工程機(jī)械企業(yè)低首付、零首付等非理性促銷手段曾經(jīng)轟動(dòng)一時(shí)，然而，持續(xù)數(shù)年高速增長(zhǎng)的工程機(jī)械行業(yè)戛然剎車，行業(yè)遭遇調(diào)整之時(shí)，快速增長(zhǎng)的銷量與利潤(rùn)背后掩蓋的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)也接踵而至，應(yīng)收賬款激增，現(xiàn)金流緊張等現(xiàn)象就成為眾多廠家最最棘手的一大難題，逾期債權(quán)已成為考驗(yàn)工程機(jī)械企業(yè)生死存亡的關(guān)鍵。而造成這一局面的根源在于，從2011年下半年開始，隨著房地產(chǎn)、路橋建設(shè)等基建工程的放緩和延遲，工程機(jī)械產(chǎn)品需求下降。工程機(jī)械制造企業(yè)為了擴(kuò)張市場(chǎng)份額，融資租賃首付款一降再降，直至零首付的出現(xiàn)。一部分用戶禁不住零首付的誘惑，紛紛加大訂單，但很快發(fā)現(xiàn)投資失敗，沒有能力維持還款，而用戶損失最終傳導(dǎo)到企業(yè)。企業(yè)也因?yàn)榛乜顗毫Φ牟粩嘣龃箝_始了一系列的鎖機(jī)、拖機(jī)行動(dòng)，最終導(dǎo)致了本該共贏的用戶和企業(yè)變得兩敗俱傷。2012年已過(guò)半，工程機(jī)械行業(yè)的整體形勢(shì)依然不容樂觀，但下半年，隨著“穩(wěn)增長(zhǎng)、降息”等各種政策利好的落實(shí)實(shí)施，相信行業(yè)整體回暖只是時(shí)間問(wèn)題。新聞鏈接：下游需求驟降逾期債權(quán)考驗(yàn)企業(yè)生死受經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，2012年工程機(jī)械行業(yè)正面臨著嚴(yán)峻考驗(yàn)，逾期債權(quán)已成為工程機(jī)械行業(yè)的普遍難題。作為機(jī)械行業(yè)的一員，小松河南凱隆日前舉行了債權(quán)催收大會(huì)。盡管該公司多位高管立下軍令狀，承諾完成催收任務(wù)，但是業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，由于很多用戶還款能力有限，催收工作存在一定難度。行業(yè)龍頭企業(yè)中聯(lián)重科的一季報(bào)顯示，公司應(yīng)收賬款為141.93億元，比年初余額增加了17.8%。行業(yè)龍頭的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)尚且如此，其他中小企業(yè)的生存狀況則更加不堪。目前，逾期債權(quán)已成為考驗(yàn)工程機(jī)械企業(yè)生死存亡的難題。為此，很多工程機(jī)械銷售商都成立了專門的“法務(wù)部”，專門解決欠債問(wèn)題。造成這一局面的根源在于，從2011年下半年開始，隨著房地產(chǎn)、路橋建設(shè)等基建工程的放緩和延遲，工程機(jī)械產(chǎn)品需求下降。工程機(jī)械制造企業(yè)為了擴(kuò)張市場(chǎng)份額，融資租賃首付款一降再降，直至零首付的出現(xiàn)。一部分用戶禁不住零首付的誘惑，紛紛加大訂單，但很快發(fā)現(xiàn)投資失敗，沒有能力維持還款，而用戶損失最終傳導(dǎo)到企業(yè)。全行業(yè)目前正遭遇兩難局面：一方面，企業(yè)只能繼續(xù)推行融資租賃的模式，即低首付的銷售方式，如果不采取這種方式，市場(chǎng)份額很快就被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手搶走;另一方面，如果繼續(xù)推行融資租賃模式，又擔(dān)心如果經(jīng)濟(jì)形勢(shì)持續(xù)不好導(dǎo)致一些賬款收不回來(lái)。