第一篇：個(gè)人所得稅代扣代繳軟件操作及演示

金稅三期個(gè)人所得稅代扣代繳

軟件安裝、操作及演示

一、個(gè)人所得稅代扣代繳軟件安裝

1.下載個(gè)人所得稅軟件壓縮包

個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)V2.0.001安裝包（內(nèi)蒙）.rar

2.解壓軟件至安裝路徑

注意：（1）.建議不要將軟件安裝至C盤(pán)，以免重新安裝系統(tǒng)時(shí)，數(shù)據(jù)丟失。

（2）.安裝路勁不能帶有漢字。

3.安裝完成。

4.替換文件：maincommunication.ncc 將個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)V2.0.001安裝包（內(nèi)蒙）FilesDictionary.cfg復(fù)制粘貼到

某盤(pán)：EPPortal1.2AppModulesGRSDSAppComsDifference15 注意：此次下發(fā)的安裝程序僅供內(nèi)部培訓(xùn)使用，企業(yè)使用的正式程序?qū)脮r(shí)將會(huì)掛到區(qū)局外網(wǎng)提供下載。

二、個(gè)人所得稅代扣代繳軟件操作流程及演示

（一）系統(tǒng)初始化設(shè)置

1.安裝完畢雙擊系統(tǒng)圖標(biāo)進(jìn)入如下界面。

2.以系統(tǒng)內(nèi)置的用戶登錄本系統(tǒng)。（用戶代碼：admin,初始密碼：123456）

3.在上圖所示的登錄窗口中單擊【登錄】。

4.登錄以后顯示如下界面

5.輸入扣繳單位的三項(xiàng)信息，通行證密碼參照說(shuō)明填寫(xiě)。

注意：上圖為網(wǎng)絡(luò)通暢的情況顯示的（也就是說(shuō)外網(wǎng)環(huán)境），實(shí)際上現(xiàn)在操作顯示的是網(wǎng)絡(luò)不通的情況（也就是說(shuō)內(nèi)網(wǎng)環(huán)境），多一個(gè)授權(quán)文件信息，不用管。

6.點(diǎn)擊確定。

7.點(diǎn)擊確定以后進(jìn)入門(mén)戶首頁(yè)如下界面。

8.點(diǎn)擊界面右上角設(shè)置中心，系統(tǒng)管理下網(wǎng)絡(luò)管理，業(yè)務(wù)服務(wù)器下的個(gè)稅扣繳，輸入服務(wù)器地址：http://135.12.96.66 ,服務(wù)器端口9003，點(diǎn)測(cè)試連接，彈出窗口信息顯示接收服務(wù)器通訊測(cè)試成功，點(diǎn)擊確定，點(diǎn)擊保存，關(guān)閉窗口信息。

9.點(diǎn)擊界面左上方代扣代繳進(jìn)入如下界面（圖為網(wǎng)絡(luò)連通情況），系統(tǒng)自動(dòng)獲取初始化信息從預(yù)生產(chǎn)環(huán)境。

10.點(diǎn)擊界面下一步進(jìn)入如下界面。（系統(tǒng)默認(rèn)是簡(jiǎn)易模式，根據(jù)需要自行選擇）

注意：如果網(wǎng)絡(luò)不通，會(huì)要求介質(zhì)導(dǎo)入方式，此時(shí)需要選擇一個(gè)初始化文件包導(dǎo)入。點(diǎn)擊選擇，選擇初始化文件包，導(dǎo)入。如圖所示：

注意：介質(zhì)初始化文件從局端獲取。

系統(tǒng)日常操作-初始化設(shè)置介質(zhì)初始化文件從局端獲取14/18

【代扣代繳信息導(dǎo)出及申報(bào)】?【信息查詢(xún)】，輸入單位識(shí)別號(hào)之后點(diǎn)擊查詢(xún)，若存在該單位信息，則系統(tǒng)會(huì)在“扣繳義務(wù)人名稱(chēng)“一欄顯示。隨后“導(dǎo)出初始化文件”-?導(dǎo)出介質(zhì)文件，提供給企業(yè)導(dǎo)入到客戶端明細(xì)申報(bào)軟件中。（初始化文件即個(gè)稅扣繳單位基礎(chǔ)信息文件，僅當(dāng)企業(yè)首次使用‘代扣代繳系統(tǒng)’或個(gè)稅業(yè)務(wù)規(guī)則發(fā)生變化時(shí)（如費(fèi)用扣除標(biāo)準(zhǔn)變化），且企業(yè)沒(méi)有網(wǎng)絡(luò)的條件下，才到辦稅大廳從系統(tǒng)獲取該介質(zhì)）。

11.點(diǎn)擊界面下一步進(jìn)入如下界面。（此界面顯示的是扣繳申報(bào)流程）

12.點(diǎn)擊立即體驗(yàn)，在點(diǎn)擊系統(tǒng)左上方代扣代繳進(jìn)入軟件主界面。

13.初始化設(shè)置完成。

（二）、系統(tǒng)日常操作

1.設(shè)置中心

（1）填寫(xiě)報(bào)表模式：該模塊可以進(jìn)行簡(jiǎn)易模式和標(biāo)準(zhǔn)模式的切換。（最好選擇標(biāo)準(zhǔn)模式）

（2）信息獲取：局端公積金上線或者單位信息發(fā)生變化，可通過(guò)此模塊進(jìn)行下載更新。

注意：網(wǎng)絡(luò)不通的請(qǐng)選擇介質(zhì)導(dǎo)入方式進(jìn)行更新，介質(zhì)文件從稅務(wù)機(jī)關(guān)獲取。

2.人員信息登記

人員登記信息包括從扣繳義務(wù)人處取得所得的所有雇員、非雇員、股東投資者、外籍人員等基礎(chǔ)信息。

（1）選擇“人員登記”，如圖所示顯示所有納稅人信息。國(guó)內(nèi)人員和外籍人員是分開(kāi)管理（系統(tǒng)默認(rèn)在國(guó)內(nèi)人員模塊），所以在操作添加、修改時(shí)要首先確認(rèn)當(dāng)前模塊是在國(guó)內(nèi)人員還是外籍人員下。

（2）單擊【添加】，在下圖所示窗口中輸入納稅人信息。

注意：如果單位人員較少的話，可以直接手工【添加】，帶星號(hào)為必填項(xiàng)。

A.（圖為國(guó)內(nèi)人員錄入信息窗口）

B.（圖為外籍人員錄入信息窗口）

說(shuō)明：是否特定行業(yè)，默認(rèn)為否。如果屬于本行業(yè)，請(qǐng)選擇是。如果修改個(gè)別納稅人員信息，可以直接雙擊此納稅人員信息那欄，彈

出窗口進(jìn)行修改。也可以設(shè)置工號(hào)，進(jìn)行查詢(xún)和修改。

（3）單擊界面右側(cè)業(yè)務(wù)指引欄，下載系統(tǒng)模版，保存到到桌面，打開(kāi)填寫(xiě)納稅人員信息。

注意：除了手工添加納稅人員外，還可以從外部導(dǎo)入納稅人信息，導(dǎo)入方式有兩種。第一種方式為從第三方的軟件如財(cái)務(wù)軟件導(dǎo)出納稅人信息，然后對(duì)納稅人信息根據(jù)本系統(tǒng)的要求進(jìn)行整理后導(dǎo)入到本系統(tǒng)中。第二種方式為使用本系統(tǒng)提供的Excel模版填寫(xiě)納稅人信息，然后將Excel文件導(dǎo)入到本系統(tǒng)中。外籍人員信息才導(dǎo)入后必須要補(bǔ)充完全才能保存。

A.（圖為模板下載過(guò)程）

系統(tǒng)日常操作-人員登記批量導(dǎo)入模版從這里下載帶* 號(hào)的項(xiàng)目必須填寫(xiě)注意22/18

B.(圖為下載后模版樣板)

（4）填寫(xiě)完畢，點(diǎn)擊系統(tǒng)人員登記界面中的導(dǎo)入，導(dǎo)入成功后顯示如下圖: 系統(tǒng)日常操作-人員登記勾選以后，去除標(biāo)題23/18

(5)操作完畢，導(dǎo)出如圖所示，保存格式可以選擇Excel文檔格式。

系統(tǒng)日常操作-人員登記24/18

說(shuō)明：系統(tǒng)右側(cè)有業(yè)務(wù)指引和常見(jiàn)問(wèn)題，單擊可彈出、收回。有較詳細(xì)的操作說(shuō)明和問(wèn)題解答。另所有彈出的填寫(xiě)框字段都有跟隨說(shuō)明，只需將鼠標(biāo)停留在對(duì)應(yīng)的字段上即可顯示。

3.報(bào)表填寫(xiě)

進(jìn)入“報(bào)表填寫(xiě)”可根據(jù)需要在“管理表單”里選擇要顯示或者不顯示的報(bào)表種類(lèi)。正常工資薪金收入和外籍人員工資薪金收入必須顯示。如欲填寫(xiě)報(bào)表，單擊表單名稱(chēng)列下的報(bào)表名稱(chēng)或者列表右側(cè)的“填寫(xiě)”都可以進(jìn)入對(duì)應(yīng)報(bào)表進(jìn)行操作。

注意：簡(jiǎn)易模式里的“報(bào)表填寫(xiě)”模塊里沒(méi)有“管理表單”項(xiàng)，只有標(biāo)準(zhǔn)模式里的“報(bào)表填寫(xiě)”模塊里有“管理表單”項(xiàng)。

(1)選擇“報(bào)表填寫(xiě)”，進(jìn)入界面如圖所示：

說(shuō)明：具體進(jìn)入表單填寫(xiě)，可以依據(jù)本企業(yè)實(shí)際情況，在“管理表單”欄選擇相應(yīng)表單類(lèi)型，進(jìn)行勾選表單或者刪除表單。

（2）填寫(xiě)具體表單，可以直接在界面單擊表單名稱(chēng)進(jìn)入填寫(xiě)，也可以在界面右側(cè)單擊“填寫(xiě)”進(jìn)行填寫(xiě)。

舉例：工資薪金收入

A.點(diǎn)擊表單名稱(chēng)工資薪金收入，如圖所示：

說(shuō)明：因?yàn)楸驹聸](méi)有生成工資薪金數(shù)據(jù)，所以點(diǎn)擊確定會(huì)顯示三種數(shù)據(jù)導(dǎo)入方式，一是復(fù)制歷史數(shù)據(jù)（首次選用這個(gè)軟件是沒(méi)有歷史數(shù)據(jù)的），如果有歷史數(shù)據(jù)，在數(shù)據(jù)變動(dòng)不大的情況，可以導(dǎo)入歷史數(shù)據(jù)，在對(duì)個(gè)別人手工改動(dòng)，如果在導(dǎo)入歷史數(shù)據(jù)后，企業(yè)又新增加了幾人，先生成零工資薪金，在進(jìn)行修改就可以了；二是導(dǎo)入外部鏈接數(shù)據(jù)，針對(duì)企業(yè)有自己的薪酬管理系統(tǒng)的，可以批量導(dǎo)出的，只要有我們需要的字段，可以按我們的模版填寫(xiě)進(jìn)行導(dǎo)入就可以了（如人員登記板塊模版導(dǎo)入的操作相同）。三是手工錄入數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊生成會(huì)產(chǎn)生全部的零工資薪金收入數(shù)據(jù)，然后再逐個(gè)修改。

B.點(diǎn)擊手工錄入數(shù)據(jù)，立即生成數(shù)據(jù)，系統(tǒng)根據(jù)納稅人基本信息生成本月工資薪金數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊確定如圖所示（零工資薪金收入數(shù)據(jù)）

C.選擇界面一條人員信息，雙擊。如圖所示

說(shuō)明：彈出窗口，稅款負(fù)擔(dān)方式分兩種，一種是自行負(fù)擔(dān)，另一種是雇主全額負(fù)擔(dān)，手工錄入人員工資薪金收入信息，系統(tǒng)自動(dòng)測(cè)算應(yīng)納稅額。此操作方便于人員較少的企業(yè)，逐個(gè)修改，匯總保存。

D.導(dǎo)入外部數(shù)據(jù)（也就是模版導(dǎo)入），點(diǎn)擊“報(bào)表填寫(xiě)”界面右側(cè)業(yè)務(wù)指引，點(diǎn)擊“模版”，下載模版保存到桌面，打開(kāi)填寫(xiě)相關(guān)模版信息。

E.填寫(xiě)完畢，點(diǎn)擊系統(tǒng)“報(bào)表填寫(xiě)”界面中的導(dǎo)入，導(dǎo)入成功后如圖所示：

說(shuō)明：如果想修改某個(gè)人信息，點(diǎn)擊界面“查詢(xún)”，輸入個(gè)人名稱(chēng)或者證件號(hào)碼，在點(diǎn)擊“查詢(xún)”，篩選出來(lái)個(gè)人信息，選中雙擊彈出窗口進(jìn)行修改，然后保存。

F．操作完畢，可以導(dǎo)出全部工資薪金數(shù)據(jù)，保存到桌面。如圖所示：（保存格式可以選擇Excel文檔格式）

G.其他類(lèi)型表單的填寫(xiě)程序都一樣，只是業(yè)務(wù)規(guī)則、扣除標(biāo)準(zhǔn)不同，具體填寫(xiě)都有提示。

4.申報(bào)表報(bào)送

注意：在一開(kāi)始人員登記的時(shí)候有一個(gè)國(guó)內(nèi)人員和兩個(gè)外籍人員，在這里也要填寫(xiě)一下工資薪金數(shù)據(jù)，如果不填寫(xiě)直接申報(bào)表報(bào)送，會(huì)出現(xiàn)問(wèn)題，因?yàn)檫@三個(gè)人沒(méi)有錄入工資薪金數(shù)據(jù)，不符合要求。

分別將國(guó)內(nèi)人員工資薪金數(shù)據(jù)申報(bào)表報(bào)送和外籍人員工資薪金數(shù)據(jù)申報(bào)表報(bào)送。

A.點(diǎn)擊界面“申報(bào)表報(bào)送”，進(jìn)入如圖所示：

說(shuō)明：申報(bào)成功后，報(bào)表狀態(tài)顯示未報(bào)送，還要確定一下納稅人數(shù)、收入總額以及實(shí)際應(yīng)納稅額，確定無(wú)誤后，點(diǎn)擊系統(tǒng)界面“發(fā)送申報(bào)”，彈出兩種發(fā)送申報(bào)方式，一是網(wǎng)絡(luò)申報(bào)，二是介質(zhì)申報(bào)。

1.網(wǎng)絡(luò)申報(bào)（因?yàn)楝F(xiàn)在屬于測(cè)試環(huán)境，正式環(huán)境還沒(méi)有下發(fā)，下發(fā)以后提供給納稅人，所以這里需要設(shè)置一下加密方式）

（1）點(diǎn)擊系統(tǒng)界面右上角的“設(shè)置中心”，彈出窗口在“系統(tǒng)管理”選擇“安全設(shè)置”中的“子系統(tǒng)單獨(dú)安全設(shè)置”，在請(qǐng)選擇設(shè)置的子系統(tǒng)中選擇“個(gè)稅扣繳”，加解密方式選擇“申報(bào)密碼”。點(diǎn)擊保存，點(diǎn)確定，關(guān)閉窗口。如圖所示：

（2）勾選“扣繳所得稅報(bào)告表”，點(diǎn)擊“發(fā)送申報(bào)”中的網(wǎng)絡(luò)申報(bào)。如圖所示：

說(shuō)明：納稅人申報(bào)密碼，涉及局端操作。具體如下：

a.選擇征收窗口稅務(wù)人員賬號(hào)密碼登陸金三預(yù)生產(chǎn)環(huán)境（個(gè)稅軟件正式環(huán)境下發(fā)以后要到生產(chǎn)環(huán)境操作），選擇功能菜單下------個(gè)人稅收管理-----申報(bào)------代扣代繳申報(bào)------個(gè)人代扣代繳申報(bào)密碼發(fā)放【申報(bào)征收崗】，點(diǎn)擊進(jìn)入，進(jìn)入如下界面：

b.輸入納稅人識(shí)別號(hào)，點(diǎn)回車(chē)，在點(diǎn)界面中的“密碼生成”，點(diǎn)確定，然后密碼打?。▽⒓堎|(zhì)文件給納稅人），復(fù)制個(gè)稅申報(bào)密碼（將密碼復(fù)制粘貼到文本文檔里），粘貼到個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)下“申報(bào)表報(bào)送”申報(bào)密碼填寫(xiě)處。如圖所示：

c.點(diǎn)擊確定（窗口可以修改密碼，將新的密碼跟局端調(diào)驗(yàn)就可以了），申報(bào)成功（在系統(tǒng)界面“獲取反饋”中，系統(tǒng)會(huì)有一分鐘進(jìn)行后臺(tái)處理），處理完畢后，申報(bào)狀態(tài)顯示未反饋。如圖所示：

（3）勾選“扣繳所得稅報(bào)告表”，點(diǎn)擊“獲取反饋”中的網(wǎng)絡(luò)反饋，系統(tǒng)會(huì)有一分鐘進(jìn)行后臺(tái)處理，處理完畢后，報(bào)表狀態(tài)顯示未扣款（表示申報(bào)成功）。如圖所示：

說(shuō)明：這時(shí)納稅人是網(wǎng)上辦稅的，可以登錄網(wǎng)上辦稅系統(tǒng)中的網(wǎng)上納稅進(jìn)行實(shí)時(shí)扣款（簽訂三方協(xié)議），然后銷(xiāo)號(hào)。但是有些企業(yè)實(shí)在不能扣款的，那么要在局端獲取開(kāi)票和銷(xiāo)號(hào)處理。

（4）勾選“扣繳所得稅報(bào)告表”，點(diǎn)擊“獲取反饋”中的網(wǎng)絡(luò)反饋，系統(tǒng)會(huì)有一分鐘進(jìn)行后臺(tái)處理，處理完畢后，報(bào)表狀態(tài)顯示已扣款（表示扣款成功）。

說(shuō)明：局端征收窗口有個(gè)“申報(bào)表作廢”功能，在個(gè)稅代扣代繳系統(tǒng)中有“申報(bào)更正”模塊，一般局端的“申報(bào)表作廢”可以不使用，納稅人直接走“申報(bào)更正”就可以了，不管是未扣款的還是以扣款的都可以走“申報(bào)更正”進(jìn)行修改。

下面演示一下“申報(bào)表作廢”，局端操作具體如下：

a.選擇征收窗口稅務(wù)人員賬號(hào)密碼登陸金三預(yù)生產(chǎn)環(huán)境（個(gè)稅軟件正式環(huán)境下發(fā)以后要到生產(chǎn)環(huán)境操作），選擇功能菜單下------個(gè)人稅收管理-----申報(bào)------更正及作廢------申報(bào)表作廢（個(gè)稅）【申報(bào)征收崗】，點(diǎn)擊進(jìn)入，進(jìn)入如下界面：

b.輸入納稅人識(shí)別號(hào)，點(diǎn)回車(chē)，在點(diǎn)擊界面“下一步”，進(jìn)入界面以后，“申報(bào)表種類(lèi)”選擇“扣繳個(gè)人所得稅報(bào)告表”點(diǎn)擊“查詢(xún)”，然后勾選，在填寫(xiě)“申請(qǐng)作廢理由”，點(diǎn)擊“作廢”，點(diǎn)確定，點(diǎn)返回。

c.查詢(xún)申報(bào)結(jié)果，可以選擇選擇功能菜單下------個(gè)人稅收管理-----申報(bào)-----代扣代繳申報(bào)-----代扣代繳信息導(dǎo)出及申報(bào)【申報(bào)征收崗】，點(diǎn)擊進(jìn)入，選擇“信息查詢(xún)”，輸入納稅人識(shí)別號(hào)，點(diǎn)回車(chē)，點(diǎn)擊查詢(xún)，“申報(bào)結(jié)果”顯示已作廢。如圖所示：

注意：如果申報(bào)稅款開(kāi)過(guò)票，則無(wú)法作廢?！吧陥?bào)表作廢”實(shí)際應(yīng)用不多，納稅人直接用“申報(bào)更正”就可以。

d.回到個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)界面申報(bào)表報(bào)送，勾選扣繳所得稅報(bào)告表獲取反饋，申報(bào)表作廢成功，報(bào)表狀態(tài)顯示未報(bào)送，這樣就可以從新申報(bào)了。如圖所示：

注意：有一種情況有“負(fù)數(shù)更正”涉及抵退稅流程的，必須先作廢申報(bào)。

2.介質(zhì)申報(bào)（到稅務(wù)機(jī)關(guān)征收大廳申報(bào)的）

a.選擇征收窗口稅務(wù)人員賬號(hào)密碼登陸金三預(yù)生產(chǎn)環(huán)境（個(gè)稅軟件正式環(huán)境下發(fā)以后要到生產(chǎn)環(huán)境操作），選擇功能菜單下------個(gè)人稅收管理-----申報(bào)-----代扣代繳申報(bào)-----代扣代繳信息導(dǎo)出及申報(bào)【申報(bào)征收崗】，點(diǎn)擊進(jìn)入，選擇“信息查詢(xún)”，輸入納稅人識(shí)別號(hào)，點(diǎn)回車(chē)，點(diǎn)擊查詢(xún)，然后勾選“扣繳個(gè)人所得稅報(bào)告表”，點(diǎn)導(dǎo)出初始化文件，保存到桌面（文件名打頭是稅號(hào)）。如圖所示：

b.選擇個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)界面的“設(shè)置中心”，選擇“信息獲取”-----介質(zhì)導(dǎo)入-----在桌面選擇剛才導(dǎo)出的文件包-----打開(kāi)-----點(diǎn)導(dǎo)入-----系統(tǒng)數(shù)據(jù)下載更新成功----關(guān)閉。（初始化設(shè)置也是一樣）

c.選擇“申報(bào)表報(bào)送”-----發(fā)送申報(bào)-----介質(zhì)申報(bào)-----選擇桌面-----點(diǎn)確定-----成功關(guān)閉。（桌面顯示文件打頭是英文字母SQ）。這時(shí)申報(bào)狀態(tài)顯示未反饋。

d.選擇征收窗口稅務(wù)人員賬號(hào)密碼登陸金三預(yù)生產(chǎn)環(huán)境（個(gè)稅軟件正式環(huán)境下發(fā)以后要到生產(chǎn)環(huán)境操作），選擇功能菜單下------個(gè)

人稅收管理-----申報(bào)-----代扣代繳申報(bào)-----代扣代繳信息導(dǎo)出及申報(bào)【申報(bào)征收崗】，點(diǎn)擊進(jìn)入，選擇“申報(bào)文件導(dǎo)入”-----瀏覽-----選擇桌面（SQ文件）-----點(diǎn)擊導(dǎo)入申報(bào)文件，申報(bào)結(jié)果顯示未申報(bào)，如圖所示：

e.然后勾選-----導(dǎo)出申報(bào)扣款反饋-----點(diǎn)擊保存到桌面（文件名打頭FK），回到個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)界面申報(bào)表報(bào)送-----勾選扣繳所得稅報(bào)告表獲取反饋-----介質(zhì)反饋-----選擇桌面（FK文件）---成功關(guān)閉。（因?yàn)檫@里鏈接的是預(yù)生產(chǎn)環(huán)境，介質(zhì)導(dǎo)入無(wú)法查詢(xún)報(bào)送狀態(tài)是否變成未扣款）。

5.申報(bào)更正

當(dāng)前所得月份或者是往月，申報(bào)成功后發(fā)現(xiàn)納稅人收入數(shù)據(jù)存在差異時(shí)，（1）錄入修正收入額；（2）以全額數(shù)據(jù)重新生成扣繳個(gè)人所得稅報(bào)告表上傳給稅務(wù)機(jī)關(guān)，實(shí)現(xiàn)申報(bào)。

申報(bào)更正僅對(duì)申報(bào)成功狀態(tài)的申報(bào)記錄生效，所以申報(bào)后要及時(shí)獲取申報(bào)反饋。

舉例：從新生成一下10月份工資薪金數(shù)據(jù)。

a.選擇個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)界面的“設(shè)置中心”，所得月份選擇2014年10月份-----點(diǎn)擊確定-----點(diǎn)擊填寫(xiě)報(bào)表-----雙擊表單名稱(chēng)（正常工資薪金收入）-----點(diǎn)擊確定，進(jìn)入導(dǎo)入界面，如圖所示：

注意：復(fù)制歷史數(shù)據(jù)導(dǎo)入只允許后月份復(fù)制前月份，不允許前月份復(fù)制后月份數(shù)據(jù)。

b.選擇導(dǎo)入外部數(shù)據(jù)（跟前面的操作一樣），點(diǎn)繼續(xù)導(dǎo)入。人員登記有一個(gè)國(guó)內(nèi)人員和兩個(gè)外籍人員沒(méi)有數(shù)據(jù)，國(guó)內(nèi)人員需要錄入工資薪金數(shù)據(jù)，兩個(gè)外籍人員人員信息設(shè)置成非正常（離職）就可以了，因?yàn)槭?0月份報(bào)表，可能沒(méi)有這兩個(gè)外籍人員。填寫(xiě)報(bào)表，然后再申報(bào)表報(bào)送。

c.重復(fù)網(wǎng)上申報(bào)操作，獲取申報(bào)密碼，然后發(fā)送申報(bào)，獲取反饋。

e.如果納稅人網(wǎng)上辦稅不能實(shí)施扣款，那么要走一下征收開(kāi)票，然后再銷(xiāo)號(hào)處理就可以了。（這步用的比較少）

具體操作如下：

1.開(kāi)票

選擇征收窗口稅務(wù)人員賬號(hào)密碼登陸金三預(yù)生產(chǎn)環(huán)境----功能菜單-----申報(bào)征收-----征收開(kāi)票-----一般征收開(kāi)票【申報(bào)征收崗】-----點(diǎn)擊進(jìn)入界面-----輸入納稅人識(shí)別號(hào)-----點(diǎn)回車(chē)，如圖所示：

勾選-----稅費(fèi)繳納方式手工轉(zhuǎn)賬-----票證種類(lèi)（稅收繳款書(shū)）-----點(diǎn)擊確認(rèn)-----開(kāi)票-----完成。

2.銷(xiāo)號(hào)

功能菜單-----稅收會(huì)統(tǒng)管理-----稅收原始憑證銷(xiāo)號(hào)-----繳款書(shū)入庫(kù)銷(xiāo)號(hào)【稅收會(huì)計(jì)核算崗（旗縣局）】-----點(diǎn)擊進(jìn)入-----銷(xiāo)號(hào)類(lèi)型（選擇一次銷(xiāo)號(hào)）-----票證種類(lèi)（稅收繳款書(shū)銀行經(jīng)收專(zhuān)用）-----票證字軌選（2151011141（141）蒙地銀）-----點(diǎn)擊查詢(xún)-----勾選-----在點(diǎn)擊銷(xiāo)號(hào)。

說(shuō)明：銷(xiāo)號(hào)以后證明扣款成功，然后退出個(gè)稅系統(tǒng)，從新登陸，選擇10月份申報(bào)表報(bào)送，獲取反饋，報(bào)表狀態(tài)顯示已扣款?？劭罱?/p>

額對(duì)不上是因?yàn)闇{金。

選擇申報(bào)更正，進(jìn)入如下界面：

a.點(diǎn)擊更正-----確定----選擇修改表單-----進(jìn)入表單修改數(shù)據(jù)-----然后保存-----如果其他數(shù)據(jù)沒(méi)有變動(dòng)的話（直接點(diǎn)擊申報(bào)表報(bào)送）-----發(fā)送網(wǎng)絡(luò)申報(bào)（填寫(xiě)申報(bào)密碼）-----獲取反饋----報(bào)表狀態(tài)（從未扣款到已扣款）。

b．撤銷(xiāo)更正，在修改了申報(bào)數(shù)據(jù)，但未發(fā)送前可以撤銷(xiāo)本次更正操作，進(jìn)入“申報(bào)更正”菜單，單擊操作撤銷(xiāo)即可。

注意：申報(bào)更正以后，這次扣款只是上次和這次修改后數(shù)據(jù)后扣款的差額。

整個(gè)流程完畢。

查詢(xún)統(tǒng)計(jì)欄目納稅人依據(jù)條件可以自行查詢(xún)相關(guān)數(shù)據(jù)

6.備份恢復(fù)（發(fā)生系統(tǒng)重裝、電腦重裝或者遷移數(shù)據(jù)到別的電腦上，對(duì)以前數(shù)據(jù)保留，但必須在這個(gè)軟件有記錄，申報(bào)獲取反饋成功的）

a.點(diǎn)擊個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)界面右上角參數(shù)設(shè)置中心-----系統(tǒng)管理-----備份恢復(fù)-----系統(tǒng)名稱(chēng)（個(gè)稅扣繳）-----數(shù)據(jù)庫(kù)連接名（代扣代繳數(shù)據(jù)庫(kù)）-----然后選擇備份路徑-----點(diǎn)擊備份.b.到備份路徑中找出此文件-----復(fù)制粘貼到桌面-----在進(jìn)入個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)點(diǎn)擊右上角參數(shù)設(shè)置中心-----系統(tǒng)管理-----備份恢復(fù)-----系統(tǒng)名稱(chēng)（個(gè)稅扣繳）-----數(shù)據(jù)庫(kù)連接名（代扣代繳數(shù)據(jù)庫(kù)）-----然后選擇恢復(fù)設(shè)置-----文件名（到桌面選擇剛復(fù)制粘貼的文件）-----點(diǎn)擊恢復(fù)-----點(diǎn)確定-----數(shù)據(jù)恢復(fù)完成。

7.第三方集成（都是系統(tǒng)默認(rèn)的）

在第三方集成，個(gè)人信息有修改登陸密碼和系統(tǒng)界面右上角菜單欄里修改登陸密碼是相同的。

系統(tǒng)界面右上角菜單欄里有“關(guān)于”涉及軟件升級(jí)，到時(shí)候關(guān)注一下，外網(wǎng)連接登陸系統(tǒng)自動(dòng)提醒更新最新版本。（網(wǎng)絡(luò)不通的話，介質(zhì)更新可能會(huì)涉及手工升級(jí)包，手工升級(jí)）

第二篇：安徽個(gè)人所得稅代扣代繳操作指南

安徽個(gè)人所得稅代扣代繳操作指南

1、個(gè)稅代扣代繳安裝及初始化

1.1、程序安裝以及登錄

安裝程序如圖所示：

直接雙擊這個(gè)可執(zhí)行文件，開(kāi)始進(jìn)行安裝

點(diǎn)擊瀏覽按鈕

安裝完成后，會(huì)出現(xiàn)數(shù)據(jù)遷移工具，根據(jù)情況選擇遷移。首次安裝選擇【我不需要遷移】

安裝完成后，在桌面上生成如下圖標(biāo)：

雙擊桌面上的【個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)1.2】，出現(xiàn)下面界面，錄入密碼：

1.2、初始化

注意：介質(zhì)申報(bào)的用戶必須先從稅局大廳拷貝初始化文件，然后再安裝軟件。

? 單擊【個(gè)人所得稅代扣代繳】

? 彈出下面的框：

? 如時(shí)間設(shè)置正確，單擊確定。

? 此處選擇不注冊(cè)。

? 下一步：

? 下一步，選擇介質(zhì)導(dǎo)入，介質(zhì)導(dǎo)入需從稅局大廳操作員那里獲取初始化文件

? 單擊選擇，選擇從稅局獲取的初始化文件 注意：該文件不能改名不能鼠標(biāo)雙擊。

初始化文件

? 點(diǎn)擊選擇

? 下一步后點(diǎn)擊完成。

2、申報(bào)流程

2.1、納稅人信息填寫(xiě)

? 手工錄入納稅人信息

【個(gè)人所得稅代扣代繳】----【納稅人信息】----【增加】

說(shuō)明:證照號(hào)碼須為真實(shí)身份證件號(hào)，圖中紅色框標(biāo)注的為必填項(xiàng)。如果身份證件號(hào)錄入錯(cuò)誤，則保存時(shí)會(huì)出現(xiàn)如下提示；

? 請(qǐng)檢查輸入的身份證號(hào)。如果是手工輸入輸錯(cuò)，則點(diǎn)擊確定，再次輸入證照號(hào)碼。? 如果此身份證號(hào)碼沒(méi)輸錯(cuò)，確實(shí)存在，但系統(tǒng)驗(yàn)證通不過(guò)，則聯(lián)系稅局驗(yàn)證特殊身份證號(hào)。然后從稅局那獲取特殊身份證號(hào)文件。

? 【個(gè)人所得稅代扣代繳】---【納稅人信息】---【高級(jí)】---【導(dǎo)入特殊身份證人員】

? 點(diǎn)擊左邊的任意菜單，再切換回【個(gè)人所得稅代扣代繳】----【納稅人信息】

提示：

? 單擊確定后，出現(xiàn)如下圖信息，有一條李四的納稅人信息。

? 雙擊該條記錄進(jìn)行信息補(bǔ)全

? 先選擇納稅人類(lèi)型。再將紅色框中的內(nèi)容填寫(xiě)完成，保存。

? 模板批量導(dǎo)入納稅人信息

模版：【幫助】---【附錄二】--【Excel模板文件下載】

? 下載納稅人信息模板，按照相應(yīng)的格式要求把信息補(bǔ)全。

? 點(diǎn)擊導(dǎo)入，完成。

2.2、填寫(xiě)報(bào)表

? 【填寫(xiě)報(bào)表】-----【正常工資薪金收入】

? 點(diǎn)擊確定。

? 首次使用系統(tǒng)，我們選擇第三個(gè)生成零工資記錄，用戶手工更改。

? 單擊一條記錄進(jìn)行修改相應(yīng)的金額。

? 如果選擇外部模板導(dǎo)入的話。如下圖

? 選擇好導(dǎo)入文件后，點(diǎn)擊確定。模板在【幫助】---【附錄二】---【Excel模板文件下載】

? 【填寫(xiě)報(bào)表】---【非工資薪金收入】 此處以勞務(wù)報(bào)酬為例，點(diǎn)擊增加，選擇所得項(xiàng)目，輸入姓名（需在納稅人信息中有記錄），輸入收入額即可。

2.3、生成申報(bào)數(shù)據(jù)

生成申報(bào)數(shù)據(jù)

2.4、申報(bào)及反饋

此處選擇介質(zhì)申報(bào)

? 介質(zhì)申報(bào)

如果選擇介質(zhì)申報(bào)，點(diǎn)擊申報(bào)。

申報(bào)文件

1.登錄網(wǎng)報(bào)系統(tǒng)后，找到個(gè)人所得稅下拉菜單。

2.點(diǎn)擊代扣代繳菜單進(jìn)入申報(bào)期選擇頁(yè)面，并點(diǎn)擊確定進(jìn)入個(gè)稅代扣代繳界面。

3.進(jìn)入代扣代繳頁(yè)面后，找到界面里的“明細(xì)申報(bào)”按鈕，并點(diǎn)擊后進(jìn)行頁(yè)面跳轉(zhuǎn)進(jìn)行個(gè)人所得稅明細(xì)申報(bào)系統(tǒng)。

4.點(diǎn)擊，打開(kāi)頁(yè)面見(jiàn)下圖：

5.點(diǎn)擊‘瀏覽’按鈕，選擇要上傳的文件，點(diǎn)擊‘文件上傳’按鈕，完成上傳。此處上傳的為個(gè)稅代扣代繳系統(tǒng)介質(zhì)申報(bào)導(dǎo)出的申報(bào)文件：

點(diǎn)擊按鈕，打開(kāi)頁(yè)面見(jiàn)下圖：

6.輸入起始日期及截止日期，選擇要文件類(lèi)型，選擇單選按鈕‘未下載’或者是‘已下載’，點(diǎn)擊查詢(xún)，會(huì)查詢(xún)出要下載的數(shù)據(jù)信息，并顯示在頁(yè)面的下方列表中。

7.點(diǎn)擊按鈕，完成下載。

點(diǎn)擊按鈕，打開(kāi)頁(yè)面見(jiàn)下圖：

8.選擇要查詢(xún)的起始日期、截止日期，操作類(lèi)型及操作結(jié)果，點(diǎn)擊‘查詢(xún)’按鈕完成查詢(xún)并把查詢(xún)結(jié)果顯示在下方的列表中。

9.將下載的反饋文件導(dǎo)入個(gè)稅代扣代繳軟件。

反饋文件

10.單擊【獲取反饋】，將反饋文件導(dǎo)入。

3、備份

備份最好每個(gè)月申報(bào)完成后，備份一次，建議備份至U盤(pán)和電腦上各一份 【系統(tǒng)管理】---【數(shù)據(jù)備份恢復(fù)】

選好路徑后

4、恢復(fù)

假如電腦重裝或者代扣代繳系統(tǒng)安裝目錄損壞打不開(kāi)。將軟件卸載掉后，重新安裝并初始化完成，選擇備份恢復(fù)?！鞠到y(tǒng)管理】---【數(shù)據(jù)備份恢復(fù)】

按下圖所示選好。選擇備份文件，點(diǎn)左上角【恢復(fù)】

第三篇：個(gè)人所得稅代扣代繳軟件(納稅人端)操作指南_圖文(精)

江西省地方稅務(wù)局

個(gè)人所得稅代扣代繳軟件操作指南(納稅人端

江西省地方稅務(wù)局信息中心 二〇一一年六月 目錄

第1章軟件簡(jiǎn)介(1 第2章操作指南(2 2.1 軟件安裝(2 2.1.1 獲取安裝程序(2 2.1.2 軟件安裝(3 2.2 申報(bào)流程(4 2.2.1 扣繳義務(wù)人信息獲取和輸入(5 2.2.2 納稅人信息的獲取和輸入(重要和難點(diǎn)(11 2.2.3 納稅人工資信息的輸入或?qū)?14 2.2.4 生成申報(bào)數(shù)據(jù)(17 2.2.5 申報(bào)與反饋(18 2.3 修正申報(bào)和補(bǔ)發(fā)工資(18 2.3.1 修正申報(bào)(18

2.3.2 補(bǔ)發(fā)工資(19 2.4 扣款操作(20 2.4.1 網(wǎng)上辦稅用戶(20 2.4.2 非網(wǎng)上辦稅用戶(23 2.5 注意事項(xiàng):(23 第3章常見(jiàn)問(wèn)題和解答(25 第1章 軟件簡(jiǎn)介

個(gè)人所得稅代扣代繳軟件是由國(guó)稅總局委托稅友軟件公司研發(fā),并在全國(guó)范圍推廣的個(gè)稅核算軟件。通過(guò)提供扣繳義務(wù)人和納稅人基礎(chǔ)信息、納稅人收入明細(xì)信息等在軟件中形成申報(bào)文件傳遞到稅務(wù)局,取代傳統(tǒng)的手工計(jì)算,匯總。該系統(tǒng)主要功能如下圖所示: 安裝環(huán)境

總體來(lái)說(shuō),這套軟件對(duì)電腦的要求不高,只要安裝了 Windows XP 的系統(tǒng)即可運(yùn)行。

代

扣代繳系統(tǒng) 基礎(chǔ)信息管理 報(bào)表管理 申報(bào)管理 申報(bào)反饋 查詢(xún)統(tǒng)計(jì)

申報(bào)輔助 系統(tǒng)管理 第2章操作指南 2.1軟件安裝 2.1.1獲取安裝程序

在稅務(wù)局獲取或在江西省地稅局網(wǎng)站下載。登陸江西地稅網(wǎng)址:http://004km.cn,點(diǎn)擊?下載中心?,如下圖:

選擇最新的個(gè)稅軟件下載。目前最新的版本為?個(gè)人所得稅1.2.03免注冊(cè)版?。如下圖:

將下載的文件,按照默認(rèn)提示安裝,如下圖。

強(qiáng)烈建議將安裝目的文件夾修改為其他非C盤(pán)系統(tǒng)盤(pán)的目錄

首次進(jìn)行安裝即將結(jié)束時(shí),軟件將自動(dòng)彈出如下操作界面,一般情況下我們選擇?我不需要遷移?,其中?我要遷移?選擇僅用在系統(tǒng)版本升級(jí)數(shù)據(jù)遷移使用,其他情況無(wú)需選擇。

2.2申報(bào)流程

軟件安裝完成后,可分為五個(gè)大的步驟來(lái)完成個(gè)人所得稅的申報(bào):

一、扣繳義務(wù)人信息的獲取和輸入;

二、納稅人信息的獲取和輸入;

三、工資信息的獲取和輸入;

四、生成申報(bào)數(shù)據(jù);

五、申報(bào)與反饋。

2.2.1扣繳義務(wù)人信息獲取和輸入

第一步,安裝完成后點(diǎn)擊快捷方式進(jìn)入系統(tǒng),如圖,操作員代碼:admin,密碼:123456,登錄。

初次使用的用戶出現(xiàn)如下圖頁(yè)面,請(qǐng)核實(shí)本地計(jì)算機(jī)時(shí)間是否正確點(diǎn)選確定。

具備連接互聯(lián)網(wǎng)條件用戶的建議利用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行相關(guān)數(shù)據(jù)的更新傳輸,可避免介質(zhì)往返稅務(wù)機(jī)構(gòu)的麻煩,進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)參數(shù)設(shè)臵

如下圖(如單位無(wú)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò),可跳過(guò)此步驟,使用介質(zhì)U盤(pán)申報(bào)。

表示已成功連接省局個(gè)稅服務(wù)器;如顯示測(cè)試失敗,則用戶請(qǐng)檢

查自己的網(wǎng)絡(luò)或輸入是否有錯(cuò)。(如果本單位是通過(guò)代理上網(wǎng),還需設(shè)臵代理服務(wù)器地址。

點(diǎn)選?個(gè)人所得稅代扣代繳?,在彈出的對(duì)話框里選擇?不注冊(cè)?。

如下圖所示輸入相應(yīng)的信息: 扣繳義務(wù)人編碼:4位行政區(qū)劃編碼(選擇本地區(qū)的4位行

政區(qū)劃編碼,如南昌為3601+六個(gè)0+8位企業(yè)管理碼扣繳義務(wù)人名稱(chēng):對(duì)照稅務(wù)登記證名稱(chēng)錄入

稅務(wù)登記證號(hào):對(duì)照稅務(wù)登記證名稱(chēng)錄入

行政區(qū)劃:選擇納稅戶所屬行政區(qū)劃,如南昌的納稅戶選擇?南昌市?

注:以上納稅戶手工輸入信息必須嚴(yán)格與征管系統(tǒng)最新數(shù)據(jù)保持一致,請(qǐng)納稅戶輸入數(shù)字時(shí)請(qǐng)使用半角輸入法,否則將無(wú)法正確通過(guò)系統(tǒng)校驗(yàn),導(dǎo)致無(wú)法使用本軟件。

接入互聯(lián)網(wǎng)并正確輸入網(wǎng)絡(luò)參數(shù)的用戶可以選擇?網(wǎng)絡(luò)下載?,系統(tǒng)將每次自動(dòng)從個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)接收服務(wù)器下載本單位的相關(guān)初始化信息數(shù)據(jù),如下圖:

非網(wǎng)絡(luò)用戶選擇?介質(zhì)導(dǎo)入?,導(dǎo)入前請(qǐng)到地稅辦稅大廳獲取基礎(chǔ)信息文件包,格式為: 3601000000********_jbxx_2010*******.zip 將上述文件包導(dǎo)入系統(tǒng)完成基礎(chǔ)信息導(dǎo)入。如下圖:

完成基礎(chǔ)信息的導(dǎo)入。

2.2.2納稅人信息的獲取和輸入(重要和難點(diǎn): 系統(tǒng)菜單?個(gè)人所得稅代扣代繳?—?納稅人信息??？赏ㄟ^(guò)手工輸入和Excel 表成批導(dǎo)入兩種方式實(shí)現(xiàn)納稅人基礎(chǔ)資料信息進(jìn)電腦。

a、手工輸入: 點(diǎn)‘納稅人信息’進(jìn)入輸入界面,單擊?增加?按鈕彈出?納稅人基礎(chǔ)信息詳情?對(duì)話框,挨項(xiàng)輸入后點(diǎn)保存即可。注意,帶‘*’號(hào)的為必填項(xiàng)。

b、成批導(dǎo)入: 按照軟件要求事先準(zhǔn)備好納稅人信息的Excel表,可在人事檔案或財(cái)務(wù)軟件里導(dǎo)出員工名單等信息,但必須嚴(yán)格按照個(gè)稅軟件‘幫助’---‘附錄二’---‘Excel模板文件下載’提供的Excel 標(biāo)準(zhǔn)格式保存好的納稅人信息表格文件。如下圖

完成表格內(nèi)容的填寫(xiě)后,點(diǎn)軟件工具欄中的‘導(dǎo)入’,選擇需要導(dǎo)入的Excel文件,在窗口表格處點(diǎn)擊第一行的‘不導(dǎo)入’選擇具體要導(dǎo)入的項(xiàng)目,帶‘*’號(hào)的要全部選上, 最后勾選?導(dǎo)入的數(shù)據(jù)文件有標(biāo)題行?后點(diǎn)導(dǎo)入即可。如圖:

中國(guó)籍雇員信息填寫(xiě)要求和注意事項(xiàng):(1全表必須為文本格式。

(2工號(hào)不得重復(fù)。

(3身份證號(hào)碼字前字尾不得有空格。(4如果無(wú)法導(dǎo)入系統(tǒng),則手工輸入。

(5如果有身份證重號(hào)納稅人或者無(wú)法輸入的身份證號(hào)碼,請(qǐng)參考第3章第23條操作。

(6員工信息不能刪除,如果有員工離職,因進(jìn)入?納稅人基礎(chǔ)信息詳情?對(duì)話框?qū)?狀態(tài)?一欄設(shè)臵為非正常。如下圖:

2.2.3納稅人工資信息的輸入或?qū)搿?/p>

點(diǎn)擊‘填寫(xiě)報(bào)表’---選擇需要申報(bào)的項(xiàng)目(這里以‘正常工資 薪金收入’為例進(jìn)入。

有三種方式生成報(bào)表,一是從上月數(shù)據(jù)生成,二是從財(cái)務(wù)軟件里導(dǎo)入,三是生成0工資。然后按照實(shí)際發(fā)放的工資填寫(xiě)工資金額,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算出應(yīng)繳稅額。如下圖:

注意:其它收入如勞務(wù)報(bào)酬等分別在?非工資薪金報(bào)表?等其它報(bào)表里填寫(xiě),操作方法與本方法類(lèi)似,詳細(xì)操作方法請(qǐng)點(diǎn)擊軟件右上角的?幫助?中的軟件操作手冊(cè)。

填寫(xiě)和注意事項(xiàng):(1身份證信息必須取自?中國(guó)籍雇員信息?表。必須與該 表完全一致。

(2采用?從外部數(shù)據(jù)文件導(dǎo)入生成?的用戶需要采用標(biāo)準(zhǔn) 工資報(bào)表模板,如下圖:

(3應(yīng)發(fā)工資合計(jì)含所有的工資薪金,不得扣除任何項(xiàng)目。

(4其他免稅所得,是指政府特殊津貼、中國(guó)科學(xué)院院士津貼、中國(guó)工程院院士津貼和其他經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)免稅的補(bǔ)貼、津貼。如果無(wú)此類(lèi)津貼補(bǔ)貼項(xiàng)目,不得填寫(xiě)。

(5不征稅所得:是指通訊費(fèi)補(bǔ)貼、獨(dú)生子女補(bǔ)貼、托兒補(bǔ)助費(fèi)、執(zhí)行公務(wù)員工資制度未納入基本工資總額的補(bǔ)貼、津貼差額。

(6減免稅額:減免稅額,是指殘疾、孤寡人員和烈屬因嚴(yán)重自然災(zāi)害造成重大損失以及其他經(jīng)國(guó)務(wù)院財(cái)政部門(mén)批準(zhǔn)減稅的。

填寫(xiě)完后,生成如下列表:

2.2.4生成申報(bào)數(shù)據(jù)

以上步驟完成后,在菜單中選擇?填寫(xiě)報(bào)表?下的?生成申報(bào)數(shù)據(jù)?,系統(tǒng)將根據(jù)填寫(xiě)的收入明細(xì)申報(bào)表自動(dòng)生成個(gè)人所得

稅報(bào)告表。如下圖:

2.2.5申報(bào)與反饋

審核無(wú)誤后,在菜單?申報(bào)與反饋?下的?網(wǎng)絡(luò)申報(bào)?或?介質(zhì)申報(bào)?,進(jìn)行最后一次核對(duì),然后選擇正確的?申報(bào)方式?進(jìn)行申報(bào)。

2.3修正申報(bào)和補(bǔ)發(fā)工資 2.3.1修正申報(bào)

當(dāng)扣繳義務(wù)人完成申報(bào)操作后,發(fā)現(xiàn)報(bào)表填寫(xiě)有誤,在沒(méi)有扣款的情況下,可如下操作進(jìn)行修改:(1采用介質(zhì)申報(bào)的扣繳義務(wù)人需前往辦稅服務(wù)廳進(jìn)行申報(bào),申報(bào)成功后由辦稅服務(wù)廳征收人員將個(gè)稅系統(tǒng)反饋信息導(dǎo)給扣繳義務(wù)人,扣繳義務(wù)人將反饋信息在?申報(bào)與反饋?模塊中導(dǎo)

入后,即可在?生成申報(bào)數(shù)據(jù)?模塊中,對(duì)當(dāng)月的修改申報(bào)的數(shù)據(jù)啟動(dòng)?修正申報(bào)?功能,再次重新錄入申報(bào)數(shù)據(jù)后上報(bào)。

(2采用網(wǎng)上辦稅的扣繳義務(wù)人在上傳申報(bào)數(shù)據(jù)后發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí),可進(jìn)入網(wǎng)上辦稅系統(tǒng)進(jìn)行個(gè)稅數(shù)據(jù)接收后(操作方法見(jiàn)2.4.1.1節(jié),再次在個(gè)稅系統(tǒng)中?獲取反饋?信息,即可再次進(jìn)行修正本次申報(bào),申報(bào)方法同上。如下圖:

注:?修正申報(bào)?功能僅限于征期內(nèi)發(fā)現(xiàn)當(dāng)月申報(bào)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤,在扣款之前進(jìn)行的操作,如已經(jīng)實(shí)現(xiàn)扣款,則無(wú)法啟動(dòng)。

2.3.2補(bǔ)發(fā)工資

扣繳義務(wù)人補(bǔ)發(fā)以前月份的工資薪金,按下列方法操作: 扣繳義務(wù)人在?生成申報(bào)數(shù)據(jù)?功能模塊中,勾選需要補(bǔ)發(fā)的所得月份,點(diǎn)擊?啟動(dòng)自查?功能,即可對(duì)歷史月份的補(bǔ)發(fā)工資進(jìn)行錄入?？劾U義務(wù)人可在?申報(bào)與反饋?中將本月的申報(bào)數(shù)

據(jù)與自查補(bǔ)發(fā)工資的申報(bào)表一同發(fā)送到稅務(wù)局端的個(gè)稅系統(tǒng)中,完成本月個(gè)稅及歷史補(bǔ)發(fā)工資的申報(bào)。

注:(1?自查?功能錄入申報(bào)表時(shí)不支持EXCEL批量導(dǎo)入功能,僅能手工逐條錄入自查的申報(bào)數(shù)據(jù)。

(2?自查?功能只能對(duì)個(gè)稅代扣代繳軟件中有歷史申報(bào)記錄的月份進(jìn)行補(bǔ)發(fā)工資申報(bào)。

2.4扣款操作 2.4.1網(wǎng)上辦稅用戶

開(kāi)通網(wǎng)上辦稅的用戶可直接登錄網(wǎng)上辦稅平臺(tái)內(nèi)進(jìn)行接收?個(gè)稅申報(bào)數(shù)據(jù)?后進(jìn)行扣款,具體流程如下: 2.4.1.1獲取個(gè)稅申報(bào)數(shù)據(jù)

進(jìn)入網(wǎng)上辦稅系統(tǒng),點(diǎn)擊?納稅申報(bào)?——?接收國(guó)家稅務(wù)總局個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)匯總數(shù)據(jù)?,獲取個(gè)稅申報(bào)信息,如下圖:

2.4.1.2進(jìn)行扣款

點(diǎn)擊上圖中的?國(guó)家稅務(wù)總局個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)未清繳情況?,在彈出窗口中可查詢(xún)出個(gè)稅申報(bào)數(shù)據(jù)并扣款。

注意:在網(wǎng)上辦稅廳點(diǎn)擊?接收國(guó)家稅務(wù)總局個(gè)人所得稅代

扣代繳系統(tǒng)匯總數(shù)據(jù)?時(shí)報(bào)?接受失敗,沒(méi)有需要導(dǎo)入的個(gè)稅數(shù)據(jù)?,而在扣款界面也無(wú)法找到需要扣款的申報(bào)數(shù)據(jù),這時(shí)可再次嘗試導(dǎo)入。如果還不成功,上報(bào)技術(shù)部門(mén)處理。

2.4.2非網(wǎng)上辦稅用戶

非網(wǎng)上辦稅用戶可前往辦稅服務(wù)廳進(jìn)行繳稅。2.5注意事項(xiàng):(1導(dǎo)出前建議先做數(shù)據(jù)備份。

(2備份文件建議不要存放于系統(tǒng)(默認(rèn)為C盤(pán)目錄。(3導(dǎo)出的申報(bào)數(shù)據(jù)必須先存于硬盤(pán)的預(yù)先設(shè)臵的文件夾(如:D:個(gè)稅申報(bào)四月份申報(bào)數(shù)據(jù)。

(4系統(tǒng)不允許重復(fù)申報(bào)。

(5使用介質(zhì)申報(bào)的納稅人需將硬盤(pán)數(shù)據(jù)拷貝到移動(dòng)磁盤(pán)報(bào) 送辦稅大廳(為防止病毒爆發(fā),請(qǐng)會(huì)計(jì)人員預(yù)先將U盤(pán)格式化

后再拷貝申報(bào)文件進(jìn)行申報(bào)。(申報(bào)完成后再?gòu)霓k稅大廳獲取反饋文件包,回本單位進(jìn)入系統(tǒng)后選擇?申報(bào)與反饋?——?獲取反饋?,導(dǎo)入稅務(wù)局反饋信息。

(6如選擇申報(bào)方式為網(wǎng)絡(luò)申報(bào),則直接點(diǎn)擊申報(bào)即可,系

統(tǒng)將自動(dòng)上傳申報(bào)數(shù)據(jù)至個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)接收服務(wù)器進(jìn)行申報(bào),申報(bào)結(jié)束后請(qǐng)點(diǎn)擊?獲取反饋?查詢(xún)申報(bào)情況。

(7數(shù)據(jù)導(dǎo)出的文件(即報(bào)送至稅務(wù)局的文件格式為:SB06 _扣繳人編碼_導(dǎo)出時(shí)間.zip。

申報(bào)完成后從稅務(wù)局反饋的文件格式為:FK06_扣繳人編碼_導(dǎo)出時(shí)間.zip 申報(bào)和反饋文件均為軟件自動(dòng)加密生成,不得自行修改文件名稱(chēng)。

(8以上介紹的為個(gè)稅軟件的基本操作,其它操作可參考?幫助?中的軟件操作圖示。本軟件附錄了相關(guān)的電子表格,大家可在?幫助-附錄二-EXCEL模板下載?中下載。

第3章常見(jiàn)問(wèn)題和解答

1、安裝個(gè)稅軟件有什么注意事項(xiàng)? 建議軟件安裝在非系統(tǒng)盤(pán)下,因?yàn)榇塑浖榫G色軟件,只要此軟件所有文件及文件夾完整在重裝操作系統(tǒng)之后也能直接使用。

2、在進(jìn)行設(shè)臵向?qū)r(shí)提示?扣繳義務(wù)人編碼或名稱(chēng)、稅務(wù)登記證號(hào)填寫(xiě)有誤,請(qǐng)返回修改。若您填寫(xiě)正確又無(wú)法通過(guò)檢驗(yàn),請(qǐng)咨詢(xún)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)!

請(qǐng)核對(duì)扣繳義務(wù)人編碼填寫(xiě)有誤、扣繳義務(wù)人名稱(chēng)填寫(xiě)有誤及稅務(wù)登記代碼!注意: 1扣繳義務(wù)人編碼是錄入18位編碼,其編碼規(guī)則為36+兩位地市代碼+000000+管理碼(如南昌的扣繳義務(wù)人:3601000000+納稅人管理碼。

2扣繳義務(wù)人名稱(chēng)必須填寫(xiě)全稱(chēng)不能簡(jiǎn)寫(xiě),如名稱(chēng)中有?(、-?等符號(hào)時(shí)需注意填寫(xiě)時(shí)輸入法為?全角?還是?半角?狀態(tài)。保持與稅局機(jī)關(guān)登記時(shí)的名稱(chēng)一致。

3輸入數(shù)字時(shí)不能使用中文輸入法。

3、在進(jìn)行設(shè)臵向?qū)r(shí),如提示?下載扣繳義務(wù)人信息?操作出錯(cuò)。錯(cuò)誤提示:網(wǎng)絡(luò)連接異常,請(qǐng)檢查網(wǎng)絡(luò)是否被中斷!請(qǐng)及時(shí)與服務(wù)商取得聯(lián)系!此類(lèi)問(wèn)題為網(wǎng)絡(luò)連接問(wèn)題,請(qǐng)先確認(rèn)電腦有沒(méi)有連接互聯(lián)網(wǎng),有沒(méi)有正確設(shè)臵網(wǎng)絡(luò)參數(shù)。具體設(shè)臵方法請(qǐng)參節(jié)考2.2.1?扣繳義務(wù)人信息獲取和輸入?。

4、導(dǎo)入初始化文件的時(shí)候提示?壓縮包中存在非法文件?? 請(qǐng)確認(rèn)所導(dǎo)入文件為稅務(wù)局導(dǎo)出的基礎(chǔ)信息文件,該文件為壓縮格式文件,且已進(jìn)行加密,無(wú)法直接解壓打開(kāi),不能進(jìn)行內(nèi)容編輯或更改文件名。標(biāo)準(zhǔn)文件名為: 3601000000********_jbxx_2010*******.zip 申報(bào)文件,反饋文件等也是加密壓縮文件,不允許打開(kāi)修改或更名。

5、完成向?qū)r(shí)提示:是否?數(shù)據(jù)遷移?,如何操作? a.如原來(lái)沒(méi)有安裝過(guò)個(gè)人所得稅軟件,在該界面點(diǎn)擊?我不需要遷移?即可。

b.如已安裝過(guò)個(gè)人所得稅軟件,又想保留以前的數(shù)據(jù),則點(diǎn)擊?我要遷移?(如:d:JdlsSoftEPPortalAppModulesGRSDS下的DATA文件夾,具體以安裝目錄為準(zhǔn)選擇相應(yīng)文件夾即可。

6、那些情況需要到稅務(wù)局獲取扣繳義務(wù)人基礎(chǔ)信息? 需要到稅務(wù)局獲取扣繳義務(wù)人基礎(chǔ)信息前提條件是電腦不能上互聯(lián)網(wǎng)或者能上網(wǎng)但未設(shè)臵?網(wǎng)絡(luò)參數(shù)設(shè)臵?,無(wú)法與稅務(wù)局系統(tǒng)相連。在以上前提下,涉及到扣繳義務(wù)人稅務(wù)登記證信息變更、費(fèi)用扣

除標(biāo)準(zhǔn)有變化、住房公積金標(biāo)準(zhǔn)有變動(dòng)等情況需要重新導(dǎo)入扣繳義務(wù)人基礎(chǔ)信息。

7、離職員工的納稅人信息如何處理? 如果該員工申報(bào)過(guò)工資收入不不允許刪除信息,只能在納稅信息中修改該條記錄,將基本信息中的?狀態(tài)?改為?非正常?。如有需要還可以通過(guò)?查找?功能,讓系統(tǒng)只顯示?正常?員工的信息

8、導(dǎo)入或增加納稅人信息的時(shí)候,提示:身份證號(hào)不正確或者不存在 1您先核對(duì)該條記錄的身份證號(hào)是否正確 2帶?X?的要在英文輸入法的狀態(tài)下改為大寫(xiě)的?X? 3如果身份證號(hào)是正確的,核對(duì)是否是重號(hào) 4如果仍不行,請(qǐng)聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān)。

9、從外部導(dǎo)入納稅人信息的時(shí)候?yàn)槭裁纯偸菍?dǎo)不進(jìn)? 帶星號(hào)的項(xiàng)目必須選擇對(duì)應(yīng)設(shè)臵,另外職業(yè)、職務(wù)、戶籍所在地等不帶星號(hào)的項(xiàng)目也必須一一對(duì)應(yīng)。建議每個(gè)項(xiàng)目都進(jìn)行對(duì)應(yīng)設(shè)臵。具體情況請(qǐng)參照錯(cuò)誤提示進(jìn)行排查。

10、增加外籍人士時(shí)為什么會(huì)自動(dòng)產(chǎn)生號(hào)碼? 在初次導(dǎo)入外籍人士信息時(shí),系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成一個(gè)臨時(shí)編碼,當(dāng)扣繳義務(wù)人向稅務(wù)局申報(bào)后,稅務(wù)局會(huì)根據(jù)外籍人士姓名,國(guó)籍,性別,出生年月等信息自動(dòng)生成該外籍人士的唯一編碼,并隨反饋文件返回給個(gè)稅軟件并修改以前的臨時(shí)編碼,成為該外籍人士的正式證照號(hào)碼。

因此,外籍人士信息最好不要使用批量導(dǎo)入功能,且在導(dǎo)入工資信息之前,要先將外籍人士的證照號(hào)碼改為個(gè)稅軟件里的唯一編碼。

11、使用了個(gè)稅軟件后,今后還能繼續(xù)使用以前網(wǎng)報(bào)系統(tǒng)的代扣代繳匯總、通過(guò)大廳報(bào)紙質(zhì)材料方式申報(bào)扣繳個(gè)人所得稅嗎? 使用個(gè)人所得稅代扣代繳軟件的扣繳義務(wù)人,今后將不能采用匯總方式進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)。

12、導(dǎo)入工資表時(shí)提示?第X個(gè)項(xiàng)目[*應(yīng)發(fā)工資]數(shù)據(jù)類(lèi)型不對(duì),應(yīng)該是數(shù)值型,請(qǐng)檢查!?

在導(dǎo)入的EXCEL工資表中,誤將應(yīng)發(fā)工資項(xiàng)目設(shè)臵為?使用千位分隔符?。解決辦法是選中該項(xiàng)的所有數(shù)值,鼠標(biāo)右鍵選擇?設(shè)臵單元格格式?,將選中?使用千位分隔符?的復(fù)選框去掉。(注:其它項(xiàng)目設(shè)臵使用?使用千位分隔符?也會(huì)將產(chǎn)類(lèi)似錯(cuò)誤提示

13、企業(yè)申報(bào)完正常工資表以后,再做全年一次性獎(jiǎng)金,提示出錯(cuò),系統(tǒng)不讓申報(bào)!個(gè)稅系統(tǒng)每月只能申報(bào)一次,全年一次性獎(jiǎng)金表及其他申報(bào)表應(yīng)與正常工資薪金表合并申報(bào)。

14、點(diǎn)擊申報(bào)按鈕以后,報(bào)表的數(shù)據(jù)就成了灰色不能更改了!在未點(diǎn)擊申報(bào)按鈕且未導(dǎo)出申報(bào)數(shù)據(jù)之前都可以修改,一旦點(diǎn)擊了申報(bào)按鈕,為了數(shù)據(jù)的安全,申報(bào)月份的報(bào)表數(shù)據(jù)就不能修改了,所以在導(dǎo)出申報(bào)數(shù)居前一定要核對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)的實(shí)際納稅金額等

個(gè)人所得稅代扣代繳軟件操作指南 匯總數(shù)字。

15、使用“網(wǎng)絡(luò)申報(bào)”發(fā)送時(shí)提示“網(wǎng)絡(luò)連接異常，請(qǐng)檢查 使用“網(wǎng)絡(luò)申報(bào)”發(fā)送時(shí)提示“網(wǎng)絡(luò)連接異常，申報(bào) 網(wǎng)絡(luò)是否被中斷！” 網(wǎng)絡(luò)是否被中斷！請(qǐng)先排查自己電腦網(wǎng)絡(luò)連接問(wèn)題，如果確認(rèn)連接互聯(lián)網(wǎng)沒(méi)問(wèn)題且 做了連接設(shè)置，可能個(gè)稅系統(tǒng)局端網(wǎng)絡(luò)太忙，稍后再發(fā)送。

16、申報(bào)數(shù)據(jù)文件可不可以重復(fù)導(dǎo)出？ 申報(bào)數(shù)據(jù)文件可不可以重復(fù)導(dǎo)出？ 只要未跨月可以任意導(dǎo)出申報(bào)數(shù)據(jù)文件，但稅務(wù)局端服務(wù)器只會(huì) 接收一次申報(bào)數(shù)據(jù)，如果重復(fù)系申報(bào)統(tǒng)會(huì)提示本月已經(jīng)申報(bào)過(guò)了。如果已經(jīng)向稅務(wù)局申報(bào)，即使重裝個(gè)稅軟件再次填寫(xiě)申報(bào)，稅務(wù) 局也會(huì)拒絕申報(bào)。

17、點(diǎn)擊“正常工資薪金收入”提醒已經(jīng)正常申報(bào)過(guò)或所得 點(diǎn)擊“正常工資薪金收入” 月份時(shí)間非上個(gè)月的時(shí)間是什么問(wèn)題？ 月份時(shí)間非上個(gè)月的時(shí)間是什么問(wèn)題？ 是什么問(wèn)題 個(gè)稅軟件所取的時(shí)間為使用該軟件的電腦時(shí)間，所以要求大家申 報(bào)時(shí)請(qǐng)確認(rèn)該電腦的時(shí)間是否為準(zhǔn)確時(shí)間（特別是年月），否則申報(bào) 的稅款所屬期錯(cuò)誤會(huì)帶來(lái)不必要的麻煩。

18、導(dǎo)入申報(bào)或進(jìn)行扣款時(shí)發(fā)現(xiàn)沒(méi)有申報(bào)數(shù)據(jù)，怎么辦？

18、導(dǎo)入申報(bào)或進(jìn)行扣款時(shí)發(fā)現(xiàn)沒(méi)有申報(bào)數(shù)據(jù)，怎么辦？ 在網(wǎng)上辦稅廳點(diǎn)擊 “接收國(guó)家稅務(wù)總局個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng) 匯總數(shù)據(jù)”，而在扣款界面也無(wú)法找到需要扣款的申報(bào)數(shù)據(jù)，這時(shí)可 再次嘗試導(dǎo)入。如果還不成功，上報(bào)技術(shù)部門(mén)處理。

19、如何導(dǎo)出以往月份的申報(bào)明細(xì)數(shù)據(jù)？ 如何導(dǎo)出以往月份的申報(bào)明細(xì)數(shù)據(jù)？ 目前該軟件不支持導(dǎo)出以往月份的申報(bào)明細(xì)數(shù)據(jù)，如需要導(dǎo)出申 報(bào)明細(xì)數(shù)據(jù)的請(qǐng)申報(bào)完成后當(dāng)月導(dǎo)出。編制單位：江西省地方稅務(wù)局信息中心 二〇一一年六月 29 個(gè)人所得稅代扣代繳軟件操作指南 20、怎樣打印完稅憑證 打印完稅憑證？ 20、怎樣打印完稅憑證？ 目前納稅完稅憑證僅在稅務(wù)局端提供，稅務(wù)局還不提供空白的完 稅憑證由扣繳義務(wù)人自行打印?？劾U義務(wù)人只能自行打印代扣代繳憑 證。

21、進(jìn)行“利息股息紅利”所得時(shí)錄入時(shí)，21、進(jìn)行“利息股息紅利”所得時(shí)錄入時(shí)，從下拉菜單中無(wú) 法調(diào)出人員名單。該如何處理？ 法調(diào)出人員名單。該如何處理？ 將獲取“利息股息紅利”所得的納稅人鑒定為“股東/投資者”，普通員工同時(shí)勾選“雇員”即可錄入。

22、如何打印申報(bào)表？ 如何打印申報(bào)表？ 選擇“查詢(xún)統(tǒng)計(jì)>>查詢(xún)申報(bào)表”功能，選擇“所得月份”后 單擊[查詢(xún)]按鈕進(jìn)行查詢(xún)，如下圖所示。鼠標(biāo)雙擊需要打印的報(bào)表，單擊[打印]按鈕進(jìn)行打印。

23、填寫(xiě)報(bào)表時(shí)，應(yīng)

納稅所得額為什么有時(shí)比企業(yè)自行計(jì)算 填寫(xiě)報(bào)表時(shí)，應(yīng)納稅所得額為什么有時(shí)比企業(yè)自行計(jì)算 為什么有時(shí)比企業(yè)自行 編制單位：江西省地方稅務(wù)局信息中心 二〇一一年六月 30 個(gè)人所得稅代扣代繳軟件操作指南 的偏大？ 偏大？ 住房公積金的免稅扣除額是有按稅法規(guī)定上限的，如果企業(yè) 扣繳的住房公積金大于法定上限標(biāo)準(zhǔn)，雖然可以填寫(xiě)，但計(jì)算時(shí) 只能按上限標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行扣除。具體扣除標(biāo)準(zhǔn)可咨詢(xún)當(dāng)?shù)囟悇?wù)局。

24、納稅人身份證號(hào)碼重復(fù)或者無(wú)法導(dǎo)入個(gè)稅代扣代繳軟件 如何處理？ 如何處理？ 納稅人身份證號(hào)碼重復(fù)或者無(wú)法導(dǎo)入個(gè)稅代扣代繳軟件，可 前往當(dāng)?shù)剞k稅大廳獲取一份新身份證照文件(格式為加密后的 ZIP 壓縮包，不能改名，不能解壓，然后再導(dǎo)入個(gè)稅個(gè)稅代扣 代繳軟件即可。如下圖: 編制單位：江西省地方稅務(wù)局信息中心 二〇一一年六月 31 個(gè)人所得稅代扣代繳軟件操作指南

25、在個(gè)稅軟件使用中，如何獲取技術(shù)支持？ 在個(gè)稅軟件使用中，如何獲取技術(shù)支持？ 稅軟件使用中 在個(gè)稅軟件使用過(guò)程遇到無(wú)法解決的問(wèn)題，可聯(lián)系稅收管理 員，或撥打運(yùn)維服務(wù)熱線： 總局運(yùn)維服務(wù)熱線：4006112366 全省運(yùn)維服務(wù)熱線：400-666-8689 各地運(yùn)維服務(wù)熱線： 地市 南昌 九江 贛州 上饒 鷹潭 景德鎮(zhèn) 電話 0791-6515066 0792-8578561 0797-8127259 0793-8212812 0701-6210525 0798-8525918 地市 吉安 撫州 宜春 萍鄉(xiāng) 新余 電話 0796-8220070 0794-8211376 0795-3280516 0799-6216826 0790-6445089 編制單位：江西省地方稅務(wù)局信息中心 二〇一一年六月 32

第四篇：個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)簡(jiǎn)略操作說(shuō)明)

個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)簡(jiǎn)略操作說(shuō)明

一、軟件安裝

軟件從重慶市地稅局網(wǎng)站（http://004km.cn）“資料下載-軟件下載”中下載“金稅三期專(zhuān)版_渝稅通安裝程序（包含網(wǎng)絡(luò)發(fā)票2.2.5.32版）”，沒(méi)有網(wǎng)絡(luò)條件的需從當(dāng)?shù)刂鞴芏悇?wù)機(jī)關(guān)拷取。

運(yùn)行軟件安裝程序后，按照提示完成安裝。推薦操作方法：安裝時(shí)按照提示點(diǎn)擊“下一步”（中途如有“數(shù)據(jù)遷移”提示，可選擇“我不遷移”），安裝完成后，桌面上自動(dòng)創(chuàng)建“渝稅通”快捷方式（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“系統(tǒng)快捷方式”）。安裝時(shí)可根據(jù)需要選擇相關(guān)系統(tǒng)，可只安裝主程序和個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)。

二、軟件初始化（首次安裝運(yùn)行所必需的操作，如是由低版本升級(jí)到本版本且不需要。）

1．雙擊桌面系統(tǒng)快捷方式，在登陸框密碼欄中輸入初始密碼：123456登陸系統(tǒng)。第一次登陸后，系統(tǒng)會(huì)彈出“設(shè)置向?qū)А睂?duì)話框，在框內(nèi)完整并正確填寫(xiě)完相應(yīng)信息后單擊下一步。

2．出現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)參數(shù)設(shè)置界面（V1.2.02版本已預(yù)先設(shè)置好重慶地區(qū)的稅務(wù)機(jī)關(guān)升級(jí)服務(wù)器、接收服務(wù)器和公告服務(wù)器地址，扣繳義務(wù)人不要改變以上設(shè)置，否則安裝會(huì)不成功），直接單擊【下一步】即可。

3．出現(xiàn)單位信息設(shè)置界面，按要求填寫(xiě)相關(guān)信息，其中稅務(wù)登記證號(hào)必須填寫(xiě)正確，行政區(qū)劃默認(rèn)即可（重慶地區(qū)不要改變默認(rèn)設(shè)置為“5000”，否則影響后續(xù)功能），單擊【下一步】。

4．再次登錄進(jìn)入軟件后，點(diǎn)擊左側(cè)“個(gè)人所得稅代扣代繳”菜單，將彈出提示是否注冊(cè)的窗口，建議用戶目前選擇不注冊(cè)方式，然后單擊下一步。

5．會(huì)彈出一個(gè)初始化設(shè)置向?qū)?，讓企業(yè)對(duì)扣繳義務(wù)人的信息進(jìn)行設(shè)置并從稅務(wù)局獲取信息。企業(yè)在彈出的設(shè)置向?qū)У摹皢挝恍畔ⅰ蹦夸浵掳凑找笸暾?zhǔn)確的分別填入“扣繳義務(wù)人編碼（同稅務(wù)登記證號(hào)）”、“扣繳義務(wù)人名稱(chēng)”、“稅務(wù)登記證號(hào)”（注意字母的大小寫(xiě)）、“行政區(qū)劃（填寫(xiě)5000）”，這些填入的信息將在下一步與扣繳義務(wù)人從稅務(wù)局獲取信息比對(duì)，比對(duì)完全一致后才能進(jìn)入下一步。（此步驟非常重要）

注：這些填入信息必須與稅務(wù)登記證等內(nèi)容一致，不能簡(jiǎn)寫(xiě)。

6．獲取稅務(wù)局信息。不能上網(wǎng)的企業(yè)選擇介質(zhì)導(dǎo)入，然后單擊選擇，在彈出的對(duì)話框中找到從當(dāng)?shù)囟悇?wù)局拷取的初始化文件（文件格式為：扣繳義務(wù)人編碼_JBXX_19位的時(shí)間.ZIP）單擊打開(kāi)，然后下一步。能上網(wǎng)的企業(yè)并且已預(yù)先設(shè)置了接收服務(wù)器地址的(本說(shuō)明第二步驟)，選擇網(wǎng)絡(luò)下載單擊下一步可直接從網(wǎng)絡(luò)獲取稅務(wù)局信息。

（不能上網(wǎng)的扣繳義務(wù)人必須人工從稅務(wù)機(jī)關(guān)征收廳或稅務(wù)所獲取此初始化文件）

7．軟件獲取稅務(wù)局信息后提示成功，單擊完成，至此初始化操作完成。8．特別提示：在首次運(yùn)行進(jìn)入軟件后，如在單擊“個(gè)人所得稅代扣代繳”菜單后，出現(xiàn)“注冊(cè)校驗(yàn)失敗，用戶信息可能被改動(dòng)”字樣，則可能是用戶之前安裝過(guò)舊版本且安裝過(guò)程出錯(cuò)，只有卸載本版本并且刪除軟件安裝盤(pán)符中SERVYOU和JDLSSOFT兩個(gè)文件夾中所有內(nèi)容后，才能重新安裝本版本。

三、日常操作

整個(gè)軟件日常操作略圖如下（納稅人基礎(chǔ)信息環(huán)節(jié)只是第一次錄入）：

1．納稅人信息管理

納稅人信息填寫(xiě)軟件提供二種錄入方法。第一種單擊左側(cè)“納稅人信息”按扭，在納稅人信息編輯下點(diǎn)擊左上角的“增加”，在彈出的表單信息里手工輸入納稅人信息，其中有星號(hào)為必填，填寫(xiě)完成后單擊保存。第二種通過(guò)Excel模板導(dǎo)入（模板下載地址：打開(kāi)軟件幫助按F1或者單擊幫助，在幫助——附錄二——Excel模板下載）下載完成后打開(kāi)模板填寫(xiě)相應(yīng)的項(xiàng)目（姓名、證照類(lèi)型、證照號(hào)碼、性別、出生年月、職業(yè)、職務(wù)、工作單位、郵政編碼、通信地址、戶籍所在地為必填）填寫(xiě)完成后，在軟件單擊納稅人信息，單擊導(dǎo)入選擇要導(dǎo)入的納稅人類(lèi)型，在彈出的對(duì)話框種選擇剛才編輯的文件單擊打開(kāi)，將項(xiàng)目一一對(duì)應(yīng)后單擊導(dǎo)入。2．填寫(xiě)報(bào)表

報(bào)表類(lèi)型較多，企業(yè)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況確定填寫(xiě)一個(gè)或多個(gè)報(bào)表。比如填寫(xiě)正常工資薪金收入，第一次打開(kāi)報(bào)表時(shí)會(huì)自動(dòng)提示“系統(tǒng)檢測(cè)到，您本月還沒(méi)有生成過(guò)正常工資薪金明細(xì)數(shù)據(jù)。需要使用自動(dòng)導(dǎo)入正常工資薪金數(shù)據(jù)向?qū)?？”單擊確定。會(huì)有3種導(dǎo)入方式，企業(yè)根據(jù)自己的情況選擇。第一種，從已錄入數(shù)據(jù)月份導(dǎo)入生成，意思是從原來(lái)的工作數(shù)據(jù)直接生成，適合

工資數(shù)據(jù)和人員沒(méi)有變化或變化不大的企業(yè)。第二種，從外部數(shù)據(jù)文件導(dǎo)入生成，意思是事先把申報(bào)數(shù)據(jù)錄入到Excel模板（模板下載地址：打開(kāi)軟件幫助按F1或者單擊幫助，在幫助——附錄二——Excel模板下載），模塊要正確填寫(xiě)相應(yīng)項(xiàng)目，然后把形成的模板文件導(dǎo)入到軟件中，適合有工資財(cái)務(wù)軟件、人員比較多，變化比較大的企業(yè)（具體見(jiàn)軟件中的“幫助”項(xiàng)目）。第三種，生成零工資記錄，用戶手工修改，適合員工較少的企業(yè)。別的表填寫(xiě)和正常工資薪金收入表基本一樣。

企業(yè)如有發(fā)放企業(yè)年金情況，軟件提供有企業(yè)年金報(bào)表，企業(yè)需再填寫(xiě)此表。

3．生成申報(bào)數(shù)據(jù)

確認(rèn)報(bào)表全部填寫(xiě)并且無(wú)誤，在軟件主界面單擊生成申報(bào)數(shù)據(jù)，軟件生成完畢會(huì)提示。4．申報(bào)及反饋

如果企業(yè)不能上網(wǎng)，在申報(bào)與反饋下的申報(bào)方式中選擇“介質(zhì)申報(bào)”，單擊“申報(bào)”然后選擇導(dǎo)出路徑單擊確定，軟件會(huì)在你剛選擇的路徑下生成一個(gè)以SB開(kāi)頭的ZIP文件，將此文件拷貝到U盤(pán)上拿到稅務(wù)局去申報(bào)。申報(bào)完成后稅務(wù)局會(huì)給你U盤(pán)上拷一個(gè)以FK開(kāi)頭的ZIP文件，將U盤(pán)插到電腦上打開(kāi)軟件，點(diǎn)擊獲取反饋單擊導(dǎo)入，然后選擇U盤(pán)稅局給你拷的以FK開(kāi)頭的ZIP文件，單擊確定，然后軟件就會(huì)顯示申報(bào)結(jié)果。

如果企業(yè)能上網(wǎng)，并且預(yù)先設(shè)置了接收服務(wù)器參數(shù)（V1.2.02已預(yù)先置入），在申報(bào)與反饋下的申報(bào)方式中選擇“網(wǎng)絡(luò)申報(bào)”，接著單擊“申報(bào)”，然后等待1分鐘左右再點(diǎn)擊獲取反饋，軟件會(huì)自動(dòng)下載反饋信息。

五、注意事項(xiàng)

1．納稅人使用本系統(tǒng)后，每月申報(bào)個(gè)人所得稅必須先通過(guò)本系統(tǒng)進(jìn)行代扣代繳明細(xì)申報(bào)后（即完成“申報(bào)及反饋”菜單操作），才能再通過(guò)網(wǎng)上申報(bào)平臺(tái)或辦稅服務(wù)廳進(jìn)行稅款匯總申報(bào)納稅（人工到辦稅服務(wù)廳申報(bào)的，扣繳義務(wù)人仍應(yīng)提供相應(yīng)紙質(zhì)匯總申報(bào)表，但可只填列匯總數(shù)據(jù)；日常通過(guò)網(wǎng)上申報(bào)平臺(tái)方式申報(bào)納稅的，在申報(bào)平臺(tái)中個(gè)人所得稅申報(bào)模塊上導(dǎo)取之前通過(guò)本系統(tǒng)申報(bào)的匯總數(shù)據(jù)，然后完成匯總申報(bào)），原則上一律不再接受納稅人其它方式的單獨(dú)申報(bào)。

2．納稅人信息第一次使用軟件需要填寫(xiě)，以后只要企業(yè)員工信息和人數(shù)不變就不需要填寫(xiě)，如果有員工離職，在納稅人信息中，把該員工狀態(tài)由正常改成非正常即可。

3．扣繳義務(wù)人在使用個(gè)稅系統(tǒng)過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)填報(bào)的數(shù)據(jù)有誤，需要區(qū)分發(fā)現(xiàn)填報(bào)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤的不同階段做不同處理：

(1)“生成申報(bào)數(shù)據(jù)”及以前階段?？劾U義務(wù)人可自行在個(gè)稅系統(tǒng)中修改發(fā)現(xiàn)的錯(cuò)誤。

(2)“申報(bào)及反饋”及以后階段。有以下兩種方法處理：一是進(jìn)行修正或自查申報(bào)，分別適用于對(duì)本月或以前月份數(shù)據(jù)修改。但啟動(dòng)修正或自查申報(bào)，需要首先獲取前一次申報(bào)（即數(shù)據(jù)錯(cuò)誤的一次申報(bào)）的反饋文件（網(wǎng)絡(luò)或介質(zhì)方式獲?。?，且如果前一次申報(bào)后已從征管系統(tǒng)開(kāi)具稅票，修正或自查申報(bào)的個(gè)人所得稅同所得項(xiàng)目、同稅率的納稅人補(bǔ)報(bào)合計(jì)稅款不能為負(fù)數(shù)。二是進(jìn)行重新申報(bào)。先由主管稅務(wù)機(jī)關(guān)在征管系統(tǒng)中對(duì)前一次數(shù)據(jù)錯(cuò)誤的申報(bào)進(jìn)行作廢申報(bào)操作，扣繳義務(wù)人獲取反饋文件后（網(wǎng)絡(luò)或介質(zhì)方式獲?。?，可以重新填報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行正常申報(bào)。

無(wú)論是修正申報(bào)、自查申報(bào)，還是重新申報(bào)，扣繳義務(wù)人操作都較為復(fù)雜且容易出錯(cuò)，建議扣繳義務(wù)人每次正常申報(bào)操作“申報(bào)及反饋”前，都要認(rèn)真檢查申報(bào)數(shù)據(jù)的正確性，以盡量避免對(duì)錯(cuò)誤數(shù)據(jù)的后續(xù)操作。4．如發(fā)現(xiàn)往月多申報(bào)稅款情況，可在下月申報(bào)時(shí)沖抵，目前系統(tǒng)暫時(shí)只能通過(guò)“減免稅額”或“其它免稅所得”一欄進(jìn)行沖抵。

免費(fèi)咨詢(xún)電話：(023)67863678,(023)67726766, 4006112366-3，010-62466669 增值服務(wù)咨詢(xún)電話：（023）67711000，（023）67867266

第五篇：《個(gè)人所得稅代扣代繳暫行辦法》

國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)《個(gè)人所得稅代扣代繳暫行辦法》的通知

國(guó)稅發(fā)[1995]065

頒布時(shí)間：1995-1-1發(fā)文單位：國(guó)家稅務(wù)總局

第一條 為加強(qiáng)個(gè)人所得稅的征收管理，完善代扣代繳制度，強(qiáng)化代扣代繳手段，根據(jù)《中華人民共和國(guó)個(gè)人所得稅法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)稅法）及實(shí)施條例、《中華人民共和國(guó)稅收征收管理法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)征管法）及實(shí)施細(xì)則和有關(guān)行政法規(guī)的規(guī)定，特制定本辦法。

第二條 凡支付個(gè)人應(yīng)納稅所得的企業(yè)（公司）、事業(yè)單位、機(jī)關(guān)、社團(tuán)組織、軍隊(duì)、駐華機(jī)構(gòu)、個(gè)體戶等單位或者個(gè)人，為個(gè)人所得稅的扣繳義務(wù)人。

上款所說(shuō)的駐華機(jī)構(gòu)，不包括外國(guó)駐華使領(lǐng)館和聯(lián)合國(guó)及其他依法享有外交特權(quán)和豁免的國(guó)際組織駐

華機(jī)構(gòu)。

第三條 按照稅法規(guī)定代扣代繳個(gè)人所得稅是扣繳義務(wù)人的法定義務(wù)，必須依法履行。

第四條 扣繳義務(wù)人向個(gè)人支付下列所得，應(yīng)代扣代繳個(gè)人所得稅：

（一）工資、薪金所得；

（二）對(duì)企事業(yè)單位的承包經(jīng)營(yíng)、承租經(jīng)營(yíng)所得；

（三）勞務(wù)報(bào)酬所得；

（四）稿酬所得；

（五）特許權(quán)使用費(fèi)所得；

（六）利息、股息、紅利所得；

（七）財(cái)產(chǎn)租賃所得；

（八）財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得；

（九）偶然所得；

（十）經(jīng)國(guó)務(wù)院財(cái)政部門(mén)確定征稅的其他所得。

第五條 扣繳義務(wù)人向個(gè)人支付應(yīng)納稅所得（包括現(xiàn)金、實(shí)物和有價(jià)證券）時(shí)，不論納稅人是否屬于本單位人員，均應(yīng)代扣代繳其應(yīng)納的個(gè)人所得稅稅款。

前款所說(shuō)支付，包括現(xiàn)金支付、匯撥支付、轉(zhuǎn)帳支付和以有價(jià)證券、實(shí)物以及其他形式的支付。

第六條 扣繳義務(wù)人應(yīng)指定支付應(yīng)納稅所得的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部門(mén)或其他有關(guān)部門(mén)的人員為辦稅人員，由辦

稅人員具體辦理個(gè)人所得稅的代扣代繳工作。

代扣代繳義務(wù)人的有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)要對(duì)代扣代繳工作提供便利，支持辦稅人員履行義務(wù)；確定辦稅人員或辦稅人員發(fā)生變動(dòng)時(shí)，應(yīng)將名單及時(shí)報(bào)告主管稅務(wù)機(jī)關(guān)。

第七條 扣繳義務(wù)人的法人代表（或單位主要負(fù)責(zé)人）、財(cái)會(huì)部門(mén)的負(fù)責(zé)人及具體辦理代扣代繳稅款的有關(guān)人員，共同對(duì)依法履行代扣代繳義務(wù)負(fù)法律責(zé)任。

第八條 同一扣繳義務(wù)人的不同部門(mén)支付應(yīng)納稅所得時(shí)，應(yīng)報(bào)辦稅人員匯總。

第九條 扣繳義務(wù)人在代扣稅款時(shí)，必須向納稅人開(kāi)具稅務(wù)機(jī)關(guān)統(tǒng)一印制的代扣代收稅款憑證，并詳細(xì)注明納稅人姓名、工作單位、家庭住址和居民身份證或護(hù)照號(hào)碼（無(wú)上述證件的，可用其他能有效證明身份的證件）等個(gè)人情況。對(duì)工資、薪金所得和利息、股息、紅利所得等，因納稅人數(shù)眾多、不便一一開(kāi)具代扣代收稅款憑證的，經(jīng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)同意，可不開(kāi)具代扣代收稅款憑證，但應(yīng)通過(guò)一定形式告知納稅人已扣繳稅款。納稅人為持有完稅依據(jù)而向扣繳義務(wù)人索取代扣代收稅款憑證的，扣繳義務(wù)人不得拒絕。

扣繳義務(wù)人應(yīng)主動(dòng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)申領(lǐng)代扣代收稅款憑證，據(jù)以向納稅人扣稅。非正式扣稅憑證，納稅人

可以拒收。

第十條 扣繳義務(wù)人依法履行代扣代繳稅款義務(wù)時(shí)，納稅人不得拒絕。納稅人拒絕的，扣繳義務(wù)人應(yīng)及時(shí)報(bào)告稅務(wù)機(jī)關(guān)處理，并暫時(shí)停止支付其應(yīng)納稅所得。否則，納稅人應(yīng)繳納的稅款由扣繳義務(wù)人負(fù)擔(dān)。

第十一條 扣繳義務(wù)人應(yīng)扣未扣、應(yīng)收未收稅款的，由扣繳義務(wù)人繳納應(yīng)扣未扣、應(yīng)收未收稅款以及相應(yīng)的滯納金或罰款。其應(yīng)納稅款按下列公式計(jì)算：[點(diǎn)通正文]排列=左起橫版錄入方式=手工錄入

應(yīng)納稅額＝應(yīng)納稅所得額×適用稅率一速算扣除數(shù)扣繳義務(wù)人已將納稅人拒絕代扣代繳的情況及時(shí)報(bào)

告稅務(wù)機(jī)關(guān)的除外。

第十二條 扣繳義務(wù)人應(yīng)設(shè)立代扣代繳稅款帳簿，正確反映個(gè)人所得稅的扣繳情況，并如實(shí)填寫(xiě)《扣

繳個(gè)人所得稅報(bào)告表》及其他有關(guān)資料。

第十三條 扣繳義務(wù)人每月所扣的稅款，應(yīng)當(dāng)在次月7日內(nèi)繳入國(guó)庫(kù)，并向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送《扣繳個(gè)人所得稅報(bào)告表》、代扣代收稅款憑證和包括每一納稅人姓名、單位、職務(wù)、收入、稅款等內(nèi)容的支付個(gè)人收入明細(xì)表以及稅務(wù)機(jī)關(guān)要求報(bào)送的其他有關(guān)資料。

扣繳義務(wù)人違反上述規(guī)定不報(bào)送或者報(bào)送虛假納稅資料的，一經(jīng)查實(shí)，其未在支付個(gè)人收入明細(xì)表中反映的向個(gè)人支付的款項(xiàng)，在計(jì)算扣繳義務(wù)人應(yīng)納稅所得額時(shí)不得作為成本費(fèi)用扣除。

第十四條 扣繳義務(wù)人因有特殊困難不能按期報(bào)送《扣繳繳個(gè)人所得稅報(bào)告表》及其他有關(guān)資料的，經(jīng)縣級(jí)稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，可以延期申報(bào)。

第十五條 扣繳義務(wù)人必須依法接受稅務(wù)機(jī)關(guān)檢查，如實(shí)反映情況，提供有關(guān)資料，不得拒絕和隱瞞。

第十六條 扣繳義務(wù)人同稅務(wù)機(jī)關(guān)在納稅上發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，必須先依照稅務(wù)機(jī)關(guān)根據(jù)法律、行政法規(guī)確定的稅款，解繳稅款及滯納金，然后可以在收到稅務(wù)機(jī)關(guān)填發(fā)的繳款憑證之日起60日內(nèi)向上一級(jí)稅務(wù)機(jī)

關(guān)申請(qǐng)復(fù)議。

第十七條 對(duì)扣繳義務(wù)人按照所扣繳的稅款，付給2％的手續(xù)費(fèi)?？劾U義務(wù)人可將其用于代扣代繳費(fèi)用開(kāi)支和獎(jiǎng)勵(lì)代扣代繳工作做得較好的辦稅人員。但由稅務(wù)機(jī)關(guān)查出，扣繳義務(wù)人補(bǔ)扣的個(gè)人所得稅稅款，不向扣繳義務(wù)人支付手續(xù)費(fèi)。

第十八條 扣繳義務(wù)人為納稅人隱瞞應(yīng)納稅所得，不扣或少扣繳稅款的，按偷稅處理。

第十九條 扣繳義務(wù)人以暴力、威脅方式拒不履行扣繳義務(wù)的，按抗稅處理。

第二十條 扣繳義務(wù)人違反以上各條規(guī)定，或者有偷稅、抗稅行為的，依照征管法和《全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于懲治偷稅抗稅犯罪的補(bǔ)充規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。

第二十一條 為了便于稅務(wù)機(jī)關(guān)加強(qiáng)管理，主管稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)對(duì)扣繳義務(wù)人建檔登記，定期聯(lián)系。對(duì)于經(jīng)常發(fā)生代扣代繳義務(wù)的扣繳義務(wù)人，主管稅務(wù)機(jī)關(guān)可以發(fā)給扣繳義務(wù)人證書(shū)?？劾U義務(wù)人應(yīng)主動(dòng)與稅務(wù)

機(jī)關(guān)聯(lián)系。

第二十二條 稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)對(duì)辦稅人員加強(qiáng)業(yè)務(wù)輔導(dǎo)和培訓(xùn)，幫助解決代扣代繳工作中出現(xiàn)的問(wèn)題。對(duì)故意刁難辦稅人員或阻撓其工作的，稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)配合有關(guān)部門(mén)，做出嚴(yán)肅處理。

第二十三條 各省、自治區(qū)、直轄市國(guó)家稅務(wù)局、地方稅務(wù)局可以根據(jù)本辦法規(guī)定的原則，結(jié)合本地實(shí)際，制定有關(guān)的代扣代繳辦法，并報(bào)國(guó)家稅務(wù)總局備案。

第二十四條 本辦法由國(guó)家稅務(wù)總局負(fù)責(zé)解釋。

第二十五條 本辦法從1995年4月1日起執(zhí)行。