第一篇：個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)V1.2版升級(jí)及操作指南

個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)V1.2版升級(jí)及操作指南

第一部分 代扣代繳系統(tǒng)V1.2的主要升級(jí)流程

一、納稅端平臺(tái)的安裝和登陸流程

步驟1.下載大連市地方稅務(wù)局納稅端辦稅平臺(tái)并安裝，安裝完畢后，桌面會(huì)顯示。

提示1：下載地址大連市地方稅務(wù)局官網(wǎng)（http://004km.cn/）。提示2：已經(jīng)安裝過(guò)辦稅平臺(tái)的略過(guò)此步驟。步驟2.雙擊辦稅平臺(tái)圖標(biāo)，登錄辦稅平臺(tái)（用戶名為單位15位納稅人識(shí)別號(hào)，初始密碼為88888888）。

步驟3.登錄納稅端辦稅平臺(tái)后，顯示如下畫面：

步驟4.在“功能菜單”中單擊“涉稅申報(bào)”模塊中的“個(gè)人所得稅申報(bào)”模塊，系統(tǒng)顯示如下界面：

步驟5：在上圖中雙擊個(gè)人所得稅申報(bào)，系統(tǒng)顯示如下界面：

二、單企業(yè)版安裝流程

【單企業(yè)版安裝】適用于一臺(tái)電腦僅為一戶企業(yè)申報(bào)的用戶。點(diǎn)擊自動(dòng)安裝按鈕（自動(dòng)安裝失敗可選擇手動(dòng)安裝）進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)軟件的安裝,系統(tǒng)顯示如下界面：

1.新辦戶操作步驟

步驟1：點(diǎn)擊“新辦戶初始化”按鈕，系統(tǒng)顯示如下界面：

步驟2：網(wǎng)絡(luò)參數(shù)設(shè)置不需要修改，可直接點(diǎn)擊下一步，系統(tǒng)顯示如下界面：

步驟3：行政區(qū)劃默認(rèn)“大連”，點(diǎn)擊下一步，系統(tǒng)顯示如下界面：

步驟4：通行密碼默認(rèn)“666666”，點(diǎn)擊下一步，系統(tǒng)顯示如下界面：

步驟5：點(diǎn)擊確定，系統(tǒng)顯示如下界面：

步驟6：點(diǎn)擊個(gè)人所得稅代扣代繳，系統(tǒng)顯示如下界面：

步驟7：選擇“不注冊(cè)”，點(diǎn)擊下一步，系統(tǒng)顯示如下界面：

步驟8：行政區(qū)劃默認(rèn)“大連市”點(diǎn)擊下一步，系統(tǒng)顯示如下界面：

步驟9：選擇“網(wǎng)絡(luò)下載或介質(zhì)導(dǎo)入”，系統(tǒng)默認(rèn)“網(wǎng)絡(luò)下載”點(diǎn)擊下一步，系統(tǒng)顯示如下界面：步驟10：點(diǎn)擊“完成”，升級(jí)完成，系統(tǒng)顯示如下界面：

2.老用戶操作步驟

步驟1：點(diǎn)擊“啟動(dòng)遷移工具”系統(tǒng)顯示如下界面：

步驟2：選擇“我要遷移”后，系統(tǒng)顯示如下界面：

步驟3：點(diǎn)擊“請(qǐng)選擇原系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)文件”項(xiàng)目下“瀏覽”，選擇原系統(tǒng)中的個(gè)稅數(shù)據(jù)包（即Data.mdb文件）后，點(diǎn)擊下一步，系統(tǒng)顯示如下界面：

提示1：個(gè)稅軟件數(shù)據(jù)包Data查找方式：請(qǐng)找到平時(shí)報(bào)稅的紅色稅徽，點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵—屬性—快捷方式—“目標(biāo)”，目標(biāo)中顯示數(shù)據(jù)包存放的地址，將找到軟件安裝路徑下的data文件夾中的程序（后綴.mdb）。提示2：“請(qǐng)選擇新系統(tǒng)安裝目錄”可以默認(rèn)。

步驟4：點(diǎn)擊下一步，系統(tǒng)顯示如下界面： 步驟5：點(diǎn)擊完成，關(guān)閉個(gè)人所得稅申報(bào)界面重新打開(kāi)，系統(tǒng)顯示如下界面：

三、多企業(yè)版安裝操作步驟 步驟1：在上述界面中單擊“申請(qǐng)開(kāi)通多企業(yè)版”，顯示如下界面：

步驟2：填寫辦稅人信息，選擇“同意”，點(diǎn)擊“保存”。系統(tǒng)顯示如下界面：

步驟3：點(diǎn)擊多企業(yè)版“自動(dòng)安裝”按鈕（自動(dòng)安裝失敗可選擇手動(dòng)安裝）進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)軟件的安裝,系統(tǒng)顯示如下界面：

1.新用戶操作步驟

步驟1：點(diǎn)擊“初始化”，顯示如下界面：

步驟2：點(diǎn)擊下一步，系統(tǒng)顯示如下界面：

步驟3：填寫辦稅員姓名、身份證號(hào)、辦公地址和電話，通行密碼“666666”，填寫完成點(diǎn)擊“下一步”，系統(tǒng)顯示如下界面：

步驟4：點(diǎn)擊下一步，系統(tǒng)顯示如下界面：

步驟5：默認(rèn)通行證密碼“666666”,點(diǎn)擊“下一步”，系統(tǒng) 顯示如下界面：

步驟6：點(diǎn)擊確定，系統(tǒng)顯示如下界面：

步驟7：點(diǎn)擊個(gè)人所得稅代扣代繳，系統(tǒng)顯示如下界面：

步驟8：選擇“不注冊(cè)”，點(diǎn)擊下一步，系統(tǒng)顯示如下界面：

步驟9：行政區(qū)劃默認(rèn)“大連市”點(diǎn)擊下一步，系統(tǒng)顯示如下界面：

步驟10：選擇“網(wǎng)絡(luò)下載或介質(zhì)導(dǎo)入”，系統(tǒng)默認(rèn)“網(wǎng)絡(luò)下載”點(diǎn)擊下一步，系統(tǒng)顯示如下界面：步驟11：點(diǎn)擊“完成”，升級(jí)完成，系統(tǒng)顯示如下界面：

2.老用戶操作步驟

數(shù)據(jù)遷移和單企業(yè)版老用戶數(shù)據(jù)遷移操作步驟一致，請(qǐng)參考單企業(yè)版老用戶數(shù)據(jù)遷移。

提示1：【多企業(yè)版安裝】適用于一臺(tái)電腦為多戶企業(yè)申報(bào)的用戶。點(diǎn)擊【申請(qǐng)開(kāi)通多企業(yè)版】后需要填寫四項(xiàng)信息：辦稅人證照號(hào)碼、辦稅人姓名、電話、辦公地址。提示2：【多企業(yè)版增加企業(yè)信息】：

步驟一：退出辦稅平臺(tái)，使用另外的稅號(hào)登錄辦稅平臺(tái)，然后點(diǎn)擊“自動(dòng)安裝”系統(tǒng)提示點(diǎn)擊“是”，進(jìn)行關(guān)聯(lián)后，可進(jìn)入軟件安裝完成的界面。

步驟二：?jiǎn)?dòng)個(gè)稅軟件，點(diǎn)擊“系統(tǒng)管理”-“單位管理”，顯示如下界面：

步驟三：點(diǎn)擊新增，填寫要增加的單位信息，顯示如下圖： 步驟四：設(shè)置成功之后，重新啟動(dòng)個(gè)稅軟件，可以選擇需要登錄的企業(yè)。第二部分 代扣代繳系統(tǒng)V1.2版主要操作流程

步驟1：進(jìn)入納稅端辦稅平臺(tái)，點(diǎn)擊個(gè)人所得稅申報(bào)，系統(tǒng)顯示如下界面：

步驟2：點(diǎn)擊【啟動(dòng)個(gè)稅程序】，進(jìn)入易稅門戶，1.單企業(yè)版可以直接進(jìn)入如下圖顯示的界面：

2.多企業(yè)版會(huì)首先進(jìn)入選擇登錄企業(yè)的界面，如下圖所示：

選擇需要進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)的企業(yè)，點(diǎn)擊“確定“，出現(xiàn)如下界面： 步驟3：點(diǎn)擊個(gè)人所得稅代扣代繳，系統(tǒng)顯示如下界面：

步驟4：納稅人信息錄入

納稅人信息可以采取兩種方式錄入：在納稅人較多的情況下，建議采用Excel模板導(dǎo)入的方式，在納稅人較少的情況下可以采用手工錄入的方式。注意：

1.采取數(shù)據(jù)遷移方式進(jìn)行升級(jí)的老用戶，納稅人信息可不錄入。

2.采取數(shù)據(jù)遷移方式進(jìn)行升級(jí)的老用戶，外籍人員信息中的外國(guó)護(hù)照號(hào)碼、中文姓名、任職期限為必填項(xiàng)，需補(bǔ)錄上述信息。

3.在導(dǎo)入納稅人信息時(shí)，如果系統(tǒng)提示身份證照號(hào)碼無(wú)法導(dǎo)入，則核對(duì)納稅人身份證號(hào)碼后，采用手工錄入的方法進(jìn)行錄入。

1.Excel模板導(dǎo)入納稅人信息的方法： 第一步：點(diǎn)擊【幫助】，顯示如下界面：

第二步：點(diǎn)擊附錄二中的Excel模板文件下載，選擇“納稅人信息”模板下載保存，在模板中填列納稅人信息。

第三步：點(diǎn)擊“納稅人信息”，系統(tǒng)顯示如下界面：

第四步：點(diǎn)擊【導(dǎo)入】，系統(tǒng)顯示如下界面：將填列后的納稅人信息模板按提示進(jìn)行導(dǎo)入。

2.手工錄入納稅人信息的方法：

點(diǎn)擊【增加】，系統(tǒng)顯示如下界面：

步驟5：填寫報(bào)表 根據(jù)申報(bào)內(nèi)容選擇報(bào)表進(jìn)行填列。

如正常工資薪金的申報(bào)，點(diǎn)擊正常工資薪金收入，系統(tǒng)顯示如下界面：

點(diǎn)擊確定，系統(tǒng)顯示如下界面：

“從外部數(shù)據(jù)文件導(dǎo)入生成”的操作步驟

1.點(diǎn)擊附錄二中的Excel模板文件下載，選擇“正常工資薪金收入”模板下載保存，在模板中填列納稅人正常工資薪金收入信息。

2.點(diǎn)擊“瀏覽”，選擇已填寫完畢的“正常工資薪金收入”Excel模板的保存的地址。

3.“文件名”選擇自己確定的已保存的Excel模板文件名稱，點(diǎn)擊打開(kāi)，選擇本列與下拉菜單對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目，所有下拉菜單 的項(xiàng)目必須全部選擇，不得遺漏。

4.所有列選擇完畢以后，點(diǎn)擊【導(dǎo)入】按鈕，Excel模板導(dǎo)入完成。步驟6：生成申報(bào)數(shù)據(jù)

點(diǎn)擊個(gè)人所得稅代扣代繳—生成申報(bào)數(shù)據(jù)，系統(tǒng)顯示如下界面：

步驟7：申報(bào)及反饋

點(diǎn)擊【申報(bào)及反饋】--【申報(bào)】，系統(tǒng)彈出填寫申報(bào)密碼界面，系統(tǒng)默認(rèn)填寫申報(bào)密碼為“88888888”，如下圖所示： 點(diǎn)擊確定就可發(fā)送申報(bào)，并于約60秒后點(diǎn)擊獲取反饋。如下圖所示：

提示：修改密碼在辦稅平臺(tái)--個(gè)人所得稅申報(bào)中修改，如下圖。如果忘記舊密碼，直接輸入兩次新密碼即可修改。第三部分 代扣代繳申報(bào)系統(tǒng)特殊申報(bào)的操作流程

一、修正申報(bào)

修正申報(bào)流程未提取數(shù)據(jù)啟動(dòng)修正修正申報(bào)當(dāng)月申報(bào)成功后發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤已提取數(shù)據(jù)但未劃款和零申報(bào)網(wǎng)上報(bào)稅申報(bào)撤銷在個(gè)稅申報(bào)軟件中獲取撤銷申報(bào)反饋重新申報(bào)頁(yè) 第一種情形“修正申報(bào)”：扣繳義務(wù)人當(dāng)月申報(bào)成功發(fā)現(xiàn)申報(bào)錯(cuò)誤未在網(wǎng)上報(bào)稅系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)提取的，扣繳義務(wù)人可在個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)中直接點(diǎn)擊【啟動(dòng)修正】，修改申報(bào)數(shù)據(jù)，進(jìn)行修正申報(bào)。見(jiàn)下圖：

第二種情形“撤銷申報(bào)”：扣繳義務(wù)人當(dāng)月申報(bào)成功發(fā)現(xiàn)申報(bào)錯(cuò)誤已在網(wǎng)上報(bào)稅系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)提取和零申報(bào)的，扣繳義務(wù)人需到網(wǎng)上報(bào)稅系統(tǒng)點(diǎn)擊【申報(bào)撤銷】，見(jiàn)下圖：

在代扣代繳系統(tǒng)獲取撤銷申報(bào)的反饋后，重新進(jìn)行該月的正常申報(bào)。

注意：零申報(bào)的沒(méi)有提數(shù)也不能進(jìn)行修正申報(bào)，需要進(jìn)入地稅網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)進(jìn)行“撤銷申報(bào)”。

二、自查申報(bào)

第一種情形：對(duì)往月已有申報(bào)記錄的月份進(jìn)行自查。1.選擇需要自查的月份，點(diǎn)擊【啟動(dòng)自查】，見(jiàn)下圖： 2.需要啟動(dòng)自查之后才能使用“自查數(shù)據(jù)導(dǎo)入”功能。點(diǎn)擊【自查數(shù)據(jù)導(dǎo)入】，見(jiàn)下圖：

第二種情形對(duì)沒(méi)有申報(bào)記錄的月份進(jìn)行自查。

1.點(diǎn)擊【增加未申報(bào)月份】，增加需要自查的月份，見(jiàn)下圖：

2.點(diǎn)擊【啟動(dòng)自查】，具體操作見(jiàn)自查申報(bào)的第一種情形。注意：

（1）一個(gè)月內(nèi)不能同時(shí)啟動(dòng)修正和自查。

（2）必須先將當(dāng)月個(gè)稅申報(bào)成功才允許對(duì)其他月份數(shù)據(jù)進(jìn)行自查。

第二篇：個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)V1.2版升級(jí)及操作指南

個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)V1.2版

升級(jí)及操作指南

第一部分 代扣代繳系統(tǒng)V1.2的主要升級(jí)流程

步驟1.下載大連市地方稅務(wù)局納稅端辦稅平臺(tái)并安裝，安裝完畢后，桌面會(huì)顯示。

提示1：下載地址大連市地方稅務(wù)局官網(wǎng)（http://004km.cn/）。提示2：已經(jīng)安裝過(guò)辦稅平臺(tái)的略過(guò)此步驟。步驟2.雙擊辦稅平臺(tái)圖標(biāo)，登錄辦稅平臺(tái)（用戶名為單位15位納稅人識(shí)別號(hào)，初始密碼為88888888）。

步驟3.登錄納稅端辦稅平臺(tái)后，顯示如下畫面：

步驟4.在“功能菜單”中單擊“涉稅申報(bào)”模塊中的“個(gè)人所得稅申報(bào)”模塊，系統(tǒng)顯示如下界面：

步驟5：在上圖中雙擊個(gè)人所得稅申報(bào)，系統(tǒng)顯示如下界面：

提示1：【單用戶版安裝】適用于一臺(tái)電腦僅為一戶企業(yè)申報(bào)的用戶。

提示2：【一機(jī)多戶安裝】適用于一臺(tái)電腦為多戶企業(yè)申報(bào)的用戶。點(diǎn)擊【自動(dòng)安裝】后需要填寫三項(xiàng)信息：操作人姓名、電話、工作單位（代理公司填寫代理公司名稱，其他情況據(jù)實(shí)填寫）。

步驟6：點(diǎn)擊自動(dòng)安裝按鈕（自動(dòng)安裝失敗可選擇手動(dòng)安裝）進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)軟件的安裝,系統(tǒng)顯示如下界面：

（一）新用戶操作步驟：

步驟1：點(diǎn)擊“新用戶初始化”按鈕，系統(tǒng)顯示如下界面：

步驟2：網(wǎng)絡(luò)參數(shù)設(shè)置不需要修改，可直接點(diǎn)擊下一步，系統(tǒng)顯示如下界面：

步驟3：行政區(qū)劃默認(rèn)“大連”，點(diǎn)擊下一步，系統(tǒng)顯示如下界面：

步驟4：通行密碼默認(rèn)“666666”，點(diǎn)擊下一步，系統(tǒng)顯示如 下界面：

步驟5：點(diǎn)擊確定，系統(tǒng)顯示如下界面：

步驟6：點(diǎn)擊個(gè)人所得稅代扣代繳，系統(tǒng)顯示如下界面：

步驟7：選擇“不注冊(cè)”，點(diǎn)擊下一步，系統(tǒng)顯示如下界面：

步驟8：行政區(qū)劃默認(rèn)“大連市”點(diǎn)擊下一步，系統(tǒng)顯示如下界面：

步驟9：選擇“網(wǎng)絡(luò)下載或介質(zhì)導(dǎo)入”，系統(tǒng)默認(rèn)“網(wǎng)絡(luò)下載”點(diǎn)擊下一步，系統(tǒng)顯示如下界面：

步驟10：點(diǎn)擊“完成”，升級(jí)完成，系統(tǒng)顯示如下界面：

（二）老用戶操作步驟

步驟1：點(diǎn)擊“啟動(dòng)遷移工具”系統(tǒng)顯示如下界面：

步驟2：選擇“我要遷移”后，系統(tǒng)顯示如下界面： 步驟3：點(diǎn)擊“請(qǐng)選擇原系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)文件”項(xiàng)目下“瀏覽”，選擇原系統(tǒng)中的個(gè)稅數(shù)據(jù)包（即Data.mdb文件）后，點(diǎn)擊下一步，系統(tǒng)顯示如下界面：

提示：個(gè)稅軟件數(shù)據(jù)包Data查找方式：請(qǐng)找到平時(shí)報(bào)稅的紅色稅徽，點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵——屬性——快捷方式——“目標(biāo)”，目標(biāo)中顯示數(shù)據(jù)包存放的地址，將找到軟件安裝路徑下的data文件夾中的程序（后綴.mdb）。步驟4：點(diǎn)擊下一步，系統(tǒng)顯示如下界面：

步驟5：點(diǎn)擊完成，系統(tǒng)顯示如下界面：

步驟6：關(guān)閉個(gè)人所得稅申報(bào)，重新雙擊個(gè)人所得稅申報(bào)，升級(jí)成功系統(tǒng)顯示如下界面：

注意:一機(jī)多戶使用辦稅平臺(tái)安裝V1.2版?zhèn)€人所得稅代扣代繳申報(bào)軟件

(1)切換辦稅平臺(tái)賬號(hào)，重新安裝個(gè)稅申報(bào)軟件。不同賬號(hào)進(jìn)入辦稅平臺(tái)需要重新安裝個(gè)稅申報(bào)軟件，每個(gè)賬號(hào)只需安裝一次。

（2）數(shù)據(jù)遷移企業(yè)和當(dāng)前辦稅平臺(tái)賬號(hào)需保持一致。第二部分 代扣代繳系統(tǒng)V1.2版主要操作流程

步驟1：進(jìn)入納稅端辦稅平臺(tái)，點(diǎn)擊個(gè)人所得稅申報(bào)，系統(tǒng)顯示如下界面：

步驟2：點(diǎn)擊【啟動(dòng)個(gè)稅程序】，進(jìn)入易稅門戶，系統(tǒng)顯示如下界面：

步驟3：點(diǎn)擊個(gè)人所得稅代扣代繳，系統(tǒng)顯示如下界面：

步驟4：納稅人信息錄入

納稅人信息可以采取兩種方式錄入：在納稅人較多的情況下，建議采用Excel模板導(dǎo)入的方式，在納稅人較少的情況下可以采用手工錄入的方式。注意：

1.采取數(shù)據(jù)遷移方式進(jìn)行升級(jí)的老用戶，納稅人信息可不錄入。

2.采取數(shù)據(jù)遷移方式進(jìn)行升級(jí)的老用戶，外籍人員信息中的外國(guó)護(hù)照號(hào)碼、中文姓名、任職期限為必填項(xiàng)，需補(bǔ)錄上述信息。

3.在導(dǎo)入納稅人信息時(shí)，如果系統(tǒng)提示身份證照號(hào)碼無(wú)法導(dǎo)入，則核對(duì)納稅人身份證號(hào)碼后，采用手工錄入的方法進(jìn)行錄入。

1.Excel模板導(dǎo)入納稅人信息的方法： 第一步：點(diǎn)擊【幫助】，顯示如下界面：

第二步：點(diǎn)擊附錄二中的Excel模板文件下載，選擇“納稅人信息”模板下載保存，在模板中填列納稅人信息。

第三步：點(diǎn)擊“納稅人信息”，系統(tǒng)顯示如下界面：

第四步：點(diǎn)擊【導(dǎo)入】，系統(tǒng)顯示如下界面：將填列后的納稅人信息模板按提示進(jìn)行導(dǎo)入。

2.手工錄入納稅人信息的方法：

點(diǎn)擊【增加】，系統(tǒng)顯示如下界面：

步驟5：填寫報(bào)表 根據(jù)申報(bào)內(nèi)容選擇報(bào)表進(jìn)行填列。

如正常工資薪金的申報(bào)，點(diǎn)擊正常工資薪金收入，系統(tǒng)顯示如下界面：

點(diǎn)擊確定，系統(tǒng)顯示如下界面：

“從外部數(shù)據(jù)文件導(dǎo)入生成”的操作步驟

1.點(diǎn)擊附錄二中的Excel模板文件下載，選擇“正常工資薪金收入”模板下載保存，在模板中填列納稅人正常工資薪金收入信息。

2.點(diǎn)擊“瀏覽”，選擇已填寫完畢的“正常工資薪金收入”Excel模板的保存的地址。

3.“文件名”選擇自己確定的已保存的Excel模板文件名稱，點(diǎn)擊打開(kāi)，選擇本列與下拉菜單對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目，所有下拉菜單的項(xiàng)目必須全部選擇，不得遺漏。

4.所有列選擇完畢以后，點(diǎn)擊【導(dǎo)入】按鈕，Excel模板導(dǎo)入完成。

步驟6：生成申報(bào)數(shù)據(jù)

點(diǎn)擊個(gè)人所得稅代扣代繳—生成申報(bào)數(shù)據(jù)，系統(tǒng)顯示如下界面：

步驟7：申報(bào)及反饋

點(diǎn)擊【申報(bào)及反饋】--【申報(bào)】，并于約60秒后點(diǎn)擊獲取反饋。如下圖所示：

第三部分 代扣代繳申報(bào)系統(tǒng)特殊申報(bào)的操作流程

一、修正申報(bào)

修正申報(bào)流程未提取數(shù)據(jù)啟動(dòng)修正重新申報(bào)當(dāng)月申報(bào)成功發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤已提取數(shù)據(jù)未劃款網(wǎng)上報(bào)稅申報(bào)撤銷重新申報(bào)頁(yè) 1第一種情形：扣繳義務(wù)人當(dāng)月申報(bào)成功發(fā)現(xiàn)申報(bào)錯(cuò)誤未在網(wǎng)上報(bào)稅系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)提取的，扣繳義務(wù)人可在個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)中直接點(diǎn)擊【啟動(dòng)修正】，修改申報(bào)數(shù)據(jù)，重新進(jìn)行申報(bào)。見(jiàn)下圖：

第二種情形：扣繳義務(wù)人當(dāng)月申報(bào)成功發(fā)現(xiàn)申報(bào)錯(cuò)誤已在網(wǎng)上報(bào)稅系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)提取的，扣繳義務(wù)人需到網(wǎng)上報(bào)稅系統(tǒng)點(diǎn)擊【申報(bào)撤銷】，見(jiàn)下圖：

在代扣代繳系統(tǒng)獲取反饋后，修改申報(bào)數(shù)據(jù)，重新進(jìn)行申報(bào)。見(jiàn)下圖：

二、自查申報(bào)

第一種情形：對(duì)往月已有申報(bào)記錄的月份進(jìn)行自查。1.選擇需要自查的月份，點(diǎn)擊【啟動(dòng)自查】，見(jiàn)下圖：

2.需要啟動(dòng)自查之后才能使用“自查數(shù)據(jù)導(dǎo)入”功能。點(diǎn)擊【自查數(shù)據(jù)導(dǎo)入】，見(jiàn)下圖： 第二種情形對(duì)沒(méi)有申報(bào)記錄的月份進(jìn)行自查。

1.點(diǎn)擊【增加未申報(bào)月份】，增加需要自查的月份，見(jiàn)下圖：

2.點(diǎn)擊【啟動(dòng)自查】，具體操作見(jiàn)自查申報(bào)的第一種情形。注意：

（1）一個(gè)月內(nèi)不能同時(shí)啟動(dòng)修正和自查。

（2）必須先將當(dāng)月個(gè)稅申報(bào)成功才允許對(duì)其他月份數(shù)據(jù)進(jìn)行自查。

第三篇：安徽個(gè)人所得稅代扣代繳操作指南

安徽個(gè)人所得稅代扣代繳操作指南

1、個(gè)稅代扣代繳安裝及初始化

1.1、程序安裝以及登錄

安裝程序如圖所示：

直接雙擊這個(gè)可執(zhí)行文件，開(kāi)始進(jìn)行安裝

點(diǎn)擊瀏覽按鈕

安裝完成后，會(huì)出現(xiàn)數(shù)據(jù)遷移工具，根據(jù)情況選擇遷移。首次安裝選擇【我不需要遷移】

安裝完成后，在桌面上生成如下圖標(biāo)：

雙擊桌面上的【個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)1.2】，出現(xiàn)下面界面，錄入密碼：

1.2、初始化

注意：介質(zhì)申報(bào)的用戶必須先從稅局大廳拷貝初始化文件，然后再安裝軟件。

? 單擊【個(gè)人所得稅代扣代繳】

? 彈出下面的框：

? 如時(shí)間設(shè)置正確，單擊確定。

? 此處選擇不注冊(cè)。

? 下一步：

? 下一步，選擇介質(zhì)導(dǎo)入，介質(zhì)導(dǎo)入需從稅局大廳操作員那里獲取初始化文件

? 單擊選擇，選擇從稅局獲取的初始化文件 注意：該文件不能改名不能鼠標(biāo)雙擊。

初始化文件

? 點(diǎn)擊選擇

? 下一步后點(diǎn)擊完成。

2、申報(bào)流程

2.1、納稅人信息填寫

? 手工錄入納稅人信息

【個(gè)人所得稅代扣代繳】----【納稅人信息】----【增加】

說(shuō)明:證照號(hào)碼須為真實(shí)身份證件號(hào)，圖中紅色框標(biāo)注的為必填項(xiàng)。如果身份證件號(hào)錄入錯(cuò)誤，則保存時(shí)會(huì)出現(xiàn)如下提示；

? 請(qǐng)檢查輸入的身份證號(hào)。如果是手工輸入輸錯(cuò)，則點(diǎn)擊確定，再次輸入證照號(hào)碼。? 如果此身份證號(hào)碼沒(méi)輸錯(cuò)，確實(shí)存在，但系統(tǒng)驗(yàn)證通不過(guò)，則聯(lián)系稅局驗(yàn)證特殊身份證號(hào)。然后從稅局那獲取特殊身份證號(hào)文件。

? 【個(gè)人所得稅代扣代繳】---【納稅人信息】---【高級(jí)】---【導(dǎo)入特殊身份證人員】

? 點(diǎn)擊左邊的任意菜單，再切換回【個(gè)人所得稅代扣代繳】----【納稅人信息】

提示：

? 單擊確定后，出現(xiàn)如下圖信息，有一條李四的納稅人信息。

? 雙擊該條記錄進(jìn)行信息補(bǔ)全

? 先選擇納稅人類型。再將紅色框中的內(nèi)容填寫完成，保存。

? 模板批量導(dǎo)入納稅人信息

模版：【幫助】---【附錄二】--【Excel模板文件下載】

? 下載納稅人信息模板，按照相應(yīng)的格式要求把信息補(bǔ)全。

? 點(diǎn)擊導(dǎo)入，完成。

2.2、填寫報(bào)表

? 【填寫報(bào)表】-----【正常工資薪金收入】

? 點(diǎn)擊確定。

? 首次使用系統(tǒng)，我們選擇第三個(gè)生成零工資記錄，用戶手工更改。

? 單擊一條記錄進(jìn)行修改相應(yīng)的金額。

? 如果選擇外部模板導(dǎo)入的話。如下圖

? 選擇好導(dǎo)入文件后，點(diǎn)擊確定。模板在【幫助】---【附錄二】---【Excel模板文件下載】

? 【填寫報(bào)表】---【非工資薪金收入】 此處以勞務(wù)報(bào)酬為例，點(diǎn)擊增加，選擇所得項(xiàng)目，輸入姓名（需在納稅人信息中有記錄），輸入收入額即可。

2.3、生成申報(bào)數(shù)據(jù)

生成申報(bào)數(shù)據(jù)

2.4、申報(bào)及反饋

此處選擇介質(zhì)申報(bào)

? 介質(zhì)申報(bào)

如果選擇介質(zhì)申報(bào)，點(diǎn)擊申報(bào)。

申報(bào)文件

1.登錄網(wǎng)報(bào)系統(tǒng)后，找到個(gè)人所得稅下拉菜單。

2.點(diǎn)擊代扣代繳菜單進(jìn)入申報(bào)期選擇頁(yè)面，并點(diǎn)擊確定進(jìn)入個(gè)稅代扣代繳界面。

3.進(jìn)入代扣代繳頁(yè)面后，找到界面里的“明細(xì)申報(bào)”按鈕，并點(diǎn)擊后進(jìn)行頁(yè)面跳轉(zhuǎn)進(jìn)行個(gè)人所得稅明細(xì)申報(bào)系統(tǒng)。

4.點(diǎn)擊，打開(kāi)頁(yè)面見(jiàn)下圖：

5.點(diǎn)擊‘瀏覽’按鈕，選擇要上傳的文件，點(diǎn)擊‘文件上傳’按鈕，完成上傳。此處上傳的為個(gè)稅代扣代繳系統(tǒng)介質(zhì)申報(bào)導(dǎo)出的申報(bào)文件：

點(diǎn)擊按鈕，打開(kāi)頁(yè)面見(jiàn)下圖：

6.輸入起始日期及截止日期，選擇要文件類型，選擇單選按鈕‘未下載’或者是‘已下載’，點(diǎn)擊查詢，會(huì)查詢出要下載的數(shù)據(jù)信息，并顯示在頁(yè)面的下方列表中。

7.點(diǎn)擊按鈕，完成下載。

點(diǎn)擊按鈕，打開(kāi)頁(yè)面見(jiàn)下圖：

8.選擇要查詢的起始日期、截止日期，操作類型及操作結(jié)果，點(diǎn)擊‘查詢’按鈕完成查詢并把查詢結(jié)果顯示在下方的列表中。

9.將下載的反饋文件導(dǎo)入個(gè)稅代扣代繳軟件。

反饋文件

10.單擊【獲取反饋】，將反饋文件導(dǎo)入。

3、備份

備份最好每個(gè)月申報(bào)完成后，備份一次，建議備份至U盤和電腦上各一份 【系統(tǒng)管理】---【數(shù)據(jù)備份恢復(fù)】

選好路徑后

4、恢復(fù)

假如電腦重裝或者代扣代繳系統(tǒng)安裝目錄損壞打不開(kāi)。將軟件卸載掉后，重新安裝并初始化完成，選擇備份恢復(fù)?！鞠到y(tǒng)管理】---【數(shù)據(jù)備份恢復(fù)】

按下圖所示選好。選擇備份文件，點(diǎn)左上角【恢復(fù)】

第四篇：1金稅三期個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)(V2.0)升級(jí)操作指南_1（推薦）

金稅三期個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)V2.0版升級(jí)及操作指南

修改時(shí)間：2016-05

目錄

第一部分 金稅三期個(gè)人所得稅扣繳系統(tǒng)升級(jí)流程.......................................................................4

一、金稅三期個(gè)人所得稅扣繳系統(tǒng)登陸以及升級(jí)流程.........................................................4

二、新辦戶安裝和登陸流程...................................................................................................10 2.1、新辦戶安裝初始化流程..........................................................................................10 2.2、多企業(yè)版增加企業(yè)信息..........................................................................................17 2.3、初始化新增企業(yè)信息..............................................................................................20

三、新代扣代繳客戶端換證...................................................................................................23 3.1、客戶端換證..............................................................................................................23 3.3、三證合一情況說(shuō)明(必讀).......................................................................................24

四、數(shù)據(jù)遷移..........................................................................................................................24

五、常用功能..........................................................................................................................24 5.1、設(shè)置中心（數(shù)據(jù)備份、網(wǎng)絡(luò)設(shè)置）......................................................................24 5.2、多企業(yè)之間登錄切換..............................................................................................27 5.3、備份數(shù)據(jù).................................................................................................................28 5.4、常見(jiàn)問(wèn)題匯總..........................................................................................................29 第二部分 金稅三期個(gè)人所得稅扣繳系統(tǒng)V2.0版主要操作流程...............................................30 步驟1：進(jìn)入納稅端辦稅平臺(tái)................................................................................................30 步驟2：?jiǎn)?dòng)個(gè)稅程序............................................................................................................32 步驟3：點(diǎn)擊個(gè)人所得稅代扣代繳........................................................................................33 步驟4：人員登記...................................................................................................................34 4.1增加功能....................................................................................................................34 4.2導(dǎo)入功能....................................................................................................................35 4.3修改功能....................................................................................................................37 4.4刪除功能....................................................................................................................38 4.5查詢功能....................................................................................................................38 4.6導(dǎo)出功能....................................................................................................................38 4.7打印功能....................................................................................................................38 4.8高級(jí)功能....................................................................................................................38 步驟5：填寫報(bào)表...................................................................................................................39 5.1報(bào)表填寫顯示說(shuō)明.....................................................................................................39 5.2填寫報(bào)表....................................................................................................................40 5.3管理表單....................................................................................................................41 步驟6：生成申報(bào)數(shù)據(jù)............................................................................................................41 步驟7：申報(bào)及反饋...............................................................................................................42 第三部分 代扣代繳申報(bào)系統(tǒng)特殊申報(bào)的操作流程.....................................................................43

一、更正申報(bào)..........................................................................................................................43

1、更正申報(bào)情形一.........................................................................................................44

2、更正申報(bào)情形二.........................................................................................................44

二、更正申報(bào)..........................................................................................................................45

1、更正申報(bào)情形一.........................................................................................................45

2、更正申報(bào)情形二.........................................................................................................48

三、申報(bào)撤銷步驟..................................................................................................................49 第四部分 新代扣代繳系統(tǒng)與1.2主要功能異同點(diǎn).....................................................................49 2

4.1、注冊(cè)與初始化.................................................................................................................50 4.2、人員登記.........................................................................................................................53 4.3、報(bào)表填寫.........................................................................................................................57 4.4、申報(bào)表發(fā)送.....................................................................................................................59 4.5、更正申報(bào).........................................................................................................................61 4.6、查詢統(tǒng)計(jì).........................................................................................................................61 4.7、換證操作.........................................................................................................................62 4.8 主界面差異匯總...............................................................................................................63 第五部分 其他功能介紹................................................................................................................64 5.1基礎(chǔ)設(shè)置............................................................................................................................64

金稅三期個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)V2.0版升級(jí)及操作

第一部分 金稅三期個(gè)人所得稅扣繳系統(tǒng)升級(jí)流程

隨著金稅三期上線，個(gè)稅客戶端將逐步由代扣代繳1.2升級(jí)到金稅三期個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)，當(dāng)納稅人電腦滿足升級(jí)要求時(shí)，納稅人從桌面易稅門戶或者從辦稅平臺(tái)登錄，進(jìn)入代扣代繳，系統(tǒng)自動(dòng)彈出升級(jí)界面。點(diǎn)擊確定自動(dòng)升級(jí)。整個(gè)升級(jí)步驟參考文檔。

一、金稅三期個(gè)人所得稅扣繳系統(tǒng)登陸以及升級(jí)流程

1.1 升級(jí)流程

步驟1.從桌面雙擊辦稅平臺(tái)圖標(biāo)，登錄辦稅平臺(tái)。登錄辦稅平臺(tái)（登錄用戶名為納稅人識(shí)別號(hào)，初始密碼為88888888）。

提示：如果未安裝的辦稅平臺(tái)或者辦稅平臺(tái)安裝不上，直接登錄易稅門。初始化密碼123456。

步驟2.登錄納稅端辦稅平臺(tái)后，在“功能菜單”中單擊“涉稅申報(bào)”模塊中的“個(gè)人所得稅申報(bào)”模塊，系統(tǒng)顯示如下界面：

步驟3：在上圖中雙擊個(gè)人所得稅申報(bào)，系統(tǒng)顯示如下界面：

步驟4：?jiǎn)?dòng)個(gè)稅程序，進(jìn)入代扣代繳系統(tǒng)時(shí)，彈出如下界面：

步驟5：安裝完成之后，自動(dòng)彈出如下數(shù)據(jù)遷移界面：

說(shuō)明：多企業(yè)版本以及數(shù)據(jù)較多企業(yè)，自動(dòng)遷移數(shù)據(jù)時(shí)間比較長(zhǎng)，需要耐心等待。

步驟6：升級(jí)完成之后，彈出如下界面：

步驟7：關(guān)閉個(gè)人所得稅扣繳系統(tǒng)，從辦稅平臺(tái)，啟動(dòng)個(gè)稅程序，彈出如下界面。

步驟8：選擇納稅人識(shí)別號(hào)雙擊進(jìn)入如下圖界面。

步驟9：點(diǎn)擊首頁(yè)，進(jìn)入如下圖界面。

1.2 登錄流程

登錄方式一：電子稅務(wù)局網(wǎng)上管理系統(tǒng)登錄

登錄方式二：金稅三期個(gè)人所得稅扣繳系統(tǒng)桌面快捷方式登錄。

二、新辦戶安裝和登陸流程

先從大連地稅網(wǎng)管下載路徑，下載安裝包，如下圖：

2.1、新辦戶安裝初始化流程

步驟1：用戶獲取安裝軟件之后，解壓安裝包，雙擊運(yùn)行界面，如下圖所示。，進(jìn)入安裝

步驟2：安裝完成，點(diǎn)擊立即體驗(yàn)。進(jìn)入登錄界面。初始密碼123456.步驟3：確保使用的用戶有效性，首次使用，需要手機(jī)驗(yàn)證碼。輸入手機(jī)號(hào)碼獲取驗(yàn)證碼。

步驟4：輸入企業(yè)識(shí)別號(hào)，通行證密碼默認(rèn)666666。如下圖所示。

步驟5：企業(yè)增加成功之后，提示如下信息。

步驟6：企業(yè)增加成功之后，不需要再增加企業(yè)，點(diǎn)擊否，輸入扣繳義務(wù)人編碼，如下圖所示。

步驟7：安裝完成之后，點(diǎn)擊立即體驗(yàn)，進(jìn)入代扣代繳界面。如下圖所示。

步驟8：申報(bào)操作步驟，與代扣代繳1.2操作步驟類似，詳見(jiàn)參考：

【第二部分：金稅三期個(gè)人所得稅扣繳系統(tǒng)V2.0版主要操作流程】

安裝完成，生成桌面圖標(biāo)。

選中桌面圖標(biāo)，右鍵屬性，查看安裝路徑：

C:jdlssoftEPPortal1.2_V3.0

2.2、多企業(yè)版增加企業(yè)信息

功能說(shuō)明：多企業(yè)版本增加新企業(yè)信息。

步驟1： 登錄金稅三期個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)。

步驟2：點(diǎn)擊右上角“設(shè)置中心”，如下圖所示。

步驟3：點(diǎn)擊單位管理，點(diǎn)擊新增，填寫要增加的單位的納稅識(shí)別號(hào)，如下圖所示。

步驟4：設(shè)置成功之后，如果不增加新號(hào)，點(diǎn)擊否，提示“新增單位信息成功”，提示如下圖所示。

2.3、初始化新增企業(yè)信息

步驟1：關(guān)閉設(shè)置中心，點(diǎn)擊代扣代繳系統(tǒng)右上角切換企業(yè)按鈕。如下圖所示。

步驟2：選中對(duì)應(yīng)納稅人識(shí)別號(hào)，雙擊進(jìn)入初始化界面，如下圖所示。

步驟3：初始化完成之后，進(jìn)入新增加代扣代繳操作界面，如下圖所示。

三、新代扣代繳客戶端換證

3.1、客戶端換證

步驟1：登錄新金稅三期個(gè)人所得稅扣繳系統(tǒng)

步驟2：點(diǎn)擊換證工具，彈出換證工具

三證合一的企業(yè)，需要通過(guò)換證工具把客戶端中原識(shí)別號(hào)的申報(bào)數(shù)據(jù)帶到新的識(shí)別號(hào)中。

點(diǎn)擊【換證工具】，彈出換證工具

步驟3：選擇安裝路徑和原稅號(hào)

安裝路徑：C:jdlssoftEPPortal1.2_V3.0 此目錄為新代扣代繳升級(jí)目錄。

原稅號(hào)和企業(yè)名稱為三證合一的原識(shí)別號(hào)。

新稅號(hào)為新的社會(huì)統(tǒng)一代碼（即新的稅號(hào)）。

提醒：新的稅號(hào)必須輸入正確。

輸入正確的新稅號(hào)之后，如下圖：

步驟3：關(guān)閉易稅門戶。

步驟4：確認(rèn)沒(méi)有問(wèn)題，點(diǎn)擊換證。

步驟5：換證成功，登錄個(gè)所稅代扣代繳系統(tǒng)進(jìn)行申報(bào)操作。

3.2、三證合一情況說(shuō)明(必讀)

1）情況一：納稅人三證合一之后，原納稅識(shí)別號(hào)不能申報(bào)，先通過(guò)納稅識(shí)別號(hào)登錄辦稅平臺(tái)，使用代扣代繳自帶換證工具換證之后，使用新納稅識(shí)別號(hào)申報(bào)個(gè)稅。具體換證操作詳見(jiàn)【3.1客戶端換證】操作步驟

2)情況二：納稅人用原納稅識(shí)別號(hào)個(gè)稅申報(bào)成功之后，企業(yè)三證合一，納稅人到下個(gè)征期用使用換證工具進(jìn)行換證，用新號(hào)申報(bào)。三證合一之后原納稅識(shí)別號(hào)不能登錄辦稅平臺(tái)，如果需要查看報(bào)表和納稅人信息可以直接登錄易稅門戶查看。

說(shuō)明：如果用原納稅識(shí)別號(hào)已經(jīng)正常申報(bào)成功，不需要再用新納稅識(shí)別號(hào)進(jìn)行申報(bào)。

四、數(shù)據(jù)遷移

代扣代繳1.2 升級(jí)到代扣代繳2.0 自動(dòng)完成數(shù)據(jù)遷移。

說(shuō)明：新代扣代繳系統(tǒng)，不支持相互之間數(shù)據(jù)遷移。

五、常用功能

5.1、設(shè)置中心（數(shù)據(jù)備份、網(wǎng)絡(luò)設(shè)置）

代扣代繳右上角設(shè)置中心功能：

1）系統(tǒng)管理：登錄密碼更改，個(gè)稅數(shù)據(jù)備份、網(wǎng)絡(luò)管理功能

2）單位管理：?jiǎn)挝恍畔ⅲ{稅人管理，辦稅員信息等功能。

3）第三方集成：集成第三方軟件。

4）系統(tǒng)維護(hù)：查看日志。

5.2、多企業(yè)之間登錄切換

右上角箭頭表示切換企業(yè)

點(diǎn)擊切換企業(yè)，如下圖所示：

5.3、備份數(shù)據(jù)

步驟1：點(diǎn)擊設(shè)置中心，進(jìn)入?yún)?shù)設(shè)置中心

步驟2：進(jìn)入系統(tǒng)管理

步驟3：點(diǎn)擊備份恢復(fù)

步驟4：選擇系統(tǒng)名稱為個(gè)稅扣繳，數(shù)據(jù)庫(kù)連接名選擇為代扣代繳數(shù)據(jù)庫(kù)。

步驟5：選擇備份路徑

步驟6：步驟1至步驟5操作完成之后，點(diǎn)擊備份。即可備份代扣代繳數(shù)據(jù)。

步驟7：易稅門戶，電子稅務(wù)局按照同樣的方法備份數(shù)據(jù)即可。

5.4、常見(jiàn)問(wèn)題匯總

代扣代繳系統(tǒng)右邊常見(jiàn)問(wèn)題匯總，如下圖所示：

此功能，納稅人可以通過(guò)常見(jiàn)問(wèn)題匯總功能查詢?nèi)粘Ｅ龅絾?wèn)題。

第二部分 金稅三期個(gè)人所得稅扣繳系統(tǒng)V2.0版主要操作流程

步驟1：進(jìn)入網(wǎng)報(bào)系統(tǒng)

進(jìn)入網(wǎng)報(bào)系統(tǒng)，進(jìn)入個(gè)稅申報(bào)模塊，系統(tǒng)顯示如下界面：

步驟2：在納稅申報(bào)中，找到個(gè)人所得稅申報(bào)（客戶端），點(diǎn)擊。

步驟3：點(diǎn)擊后，會(huì)自動(dòng)調(diào)取本地的2.0金稅三期個(gè)人所得稅扣繳系統(tǒng)。啟動(dòng)成功后，會(huì)提示金稅三期個(gè)人所得稅扣繳系統(tǒng)啟動(dòng)成功。

步驟4：進(jìn)入金稅三期個(gè)人所得稅扣繳系統(tǒng)

1.如果只有一戶企業(yè)可以直接進(jìn)入如下圖顯示的界面：

2.如果有多戶企業(yè)數(shù)據(jù)會(huì)首先進(jìn)入選擇登錄企業(yè)的界面，如下圖所示：

3.選擇需要進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)的企業(yè)，點(diǎn)擊“確定“，出現(xiàn)如下界面：

步驟5：點(diǎn)擊金稅三期個(gè)人所得稅扣繳系統(tǒng)

點(diǎn)擊【代扣代繳】，進(jìn)入代扣代繳系統(tǒng)顯示如下界面：

步驟6：人員登記

人員登記，對(duì)申報(bào)的納稅人信息進(jìn)行操作。如下圖顯示：

人員登記功能描述：

4.1增加功能

手動(dòng)錄入單個(gè)納稅人信息。標(biāo)注新號(hào)為必填項(xiàng)目。

選擇境內(nèi)增加中國(guó)籍納稅人信息，選擇境外增加外籍人納稅人信息。

4.2導(dǎo)入功能

在納稅人較多的情況下，批量導(dǎo)入納稅信息，建議采用Excel模板導(dǎo)入的方式，在納稅人較少的情況下可以采用手工錄入的方式。

注意：

1.采取數(shù)據(jù)遷移方式進(jìn)行升級(jí)的老用戶，納稅人信息可不錄入。

2.采取數(shù)據(jù)遷移方式進(jìn)行升級(jí)的老用戶，外籍人員信息中的外國(guó)護(hù)照號(hào)碼、中文姓名、任職期限為必填項(xiàng)，需補(bǔ)錄上述信息。

3.在導(dǎo)入納稅人信息時(shí)，如果系統(tǒng)提示身份證照號(hào)碼無(wú)法導(dǎo)入，則核對(duì)納稅人身份證號(hào)碼后，采用手工錄入的方法進(jìn)行錄入。

方法.Excel模板導(dǎo)入納稅人信息

Excel模板導(dǎo)入納稅人信息的方法：

第一步：點(diǎn)擊【業(yè)務(wù)指引】，點(diǎn)擊模板，顯示如下界面：

按要求把納稅人信息填入到模板中，選擇方法如下圖所示，*號(hào)為必選項(xiàng)目，否則會(huì)導(dǎo)入失敗。

導(dǎo)入成功，提示如下信息：

4.3修改功能

修改納稅人的除了身份證件號(hào)碼之外的其他信息。例如：納稅人離職，可以選中納稅人，點(diǎn)擊【修改】，把人員狀態(tài)改為離職（非正常）狀態(tài)，點(diǎn)擊保存。

4.4刪除功能

對(duì)未進(jìn)行申報(bào)的納稅人進(jìn)行刪除操作。有明細(xì)申報(bào)的納稅人信息是無(wú)法刪除的。

4.5查詢功能

根據(jù)不同查詢條件查詢納稅人信息。高級(jí)選項(xiàng)具有更多查詢條件。

4.6導(dǎo)出功能

導(dǎo)出功能可以導(dǎo)出納稅人信息，此功能可以以excel格式導(dǎo)出當(dāng)前頁(yè)面或者導(dǎo)出全部納稅人信息。

4.7打印功能

此功能打印納稅人信息。

4.8高級(jí)功能

此功能可以顯示自定義列和隱藏離職人員。

步驟5：填寫報(bào)表

點(diǎn)擊報(bào)表填寫，進(jìn)入如下圖所示。

點(diǎn)擊【填寫】，進(jìn)入報(bào)表填寫界面。

5.1報(bào)表填寫顯示說(shuō)明

上圖左上顯示2016年04月為申報(bào)月份。申報(bào)類型為正常申報(bào)，如果是更正申報(bào)則顯示更正申報(bào)。右上顯示申報(bào)總?cè)藬?shù)，收入總額，應(yīng)納稅額，實(shí)際應(yīng)納稅額。

5.2填寫報(bào)表

根據(jù)申報(bào)內(nèi)容選擇報(bào)表進(jìn)行填列。

如正常工資薪金的申報(bào)，點(diǎn)擊正常工資薪金收入，系統(tǒng)顯示如下界面：

點(diǎn)擊確定，系統(tǒng)顯示如下界面：

“從外部數(shù)據(jù)文件導(dǎo)入生成”的操作步驟

1.點(diǎn)擊附錄二中的Excel模板文件下載，選擇“正常工資薪金收入”模板下載保存，在模板中填列納稅人正常工資薪金收入信息。

2.點(diǎn)擊“瀏覽”，選擇已填寫完畢的“正常工資薪金收入”Excel模板的保存的地址。

3.“文件名”選擇自己確定的已保存的Excel模板文件名稱，點(diǎn)擊打開(kāi)，選 40

擇本列與下拉菜單對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目，所有下拉菜單的項(xiàng)目必須全部選擇，不得遺漏。

4.所有列選擇完畢以后，點(diǎn)擊【導(dǎo)入】按鈕，Excel模板導(dǎo)入完成。

5.3管理表單

此功能管理報(bào)表表單。勾選上，則顯示在填寫報(bào)表界面。

報(bào)表管理全部勾選上，顯示如下圖所示。

刪除表單功能則是不顯示在報(bào)表填寫界面。

步驟6：生成申報(bào)數(shù)據(jù)

1.填寫完報(bào)表如下圖所示：

2.點(diǎn)擊【申報(bào)表報(bào)送】生成申報(bào)數(shù)據(jù)，系統(tǒng)顯示如下界面：

3.點(diǎn)擊【確定】，如下圖所示

步驟7：申報(bào)及反饋

1.申報(bào)及反饋

點(diǎn)擊【發(fā)送申報(bào)】--【網(wǎng)絡(luò)申報(bào)】，系統(tǒng)彈出填寫申報(bào)密碼界面，系統(tǒng)默認(rèn)填 42

寫申報(bào)密碼為“88888888”，如下圖所示：

2.點(diǎn)擊【確定】就可發(fā)送申報(bào)，并于約30秒后點(diǎn)擊【獲取反饋】-【網(wǎng)絡(luò)反饋】。如下圖所示：

說(shuō)明：申報(bào)完成之后，必須獲取反饋。

3.申報(bào)密碼修改：

申報(bào)密碼修改：輸入原密碼，輸入新密碼和確認(rèn)密碼，點(diǎn)擊修改密碼。

第三部分 代扣代繳申報(bào)系統(tǒng)特殊申報(bào)的操作流程

一、更正申報(bào)

更正：當(dāng)前所得月份申報(bào)成功后發(fā)現(xiàn)納稅人收入數(shù)據(jù)存在差異（錯(cuò)報(bào)、漏報(bào)、多報(bào)等），在征期內(nèi)可以啟動(dòng)更正申報(bào)，錄入更正收入額，以全額數(shù)據(jù)重

新生成扣繳個(gè)人所得稅報(bào)告表上傳給稅務(wù)機(jī)關(guān)，實(shí)現(xiàn)申報(bào)。

更正申報(bào)流程未提取數(shù)據(jù)啟動(dòng)更正更正申報(bào)當(dāng)月申報(bào)成功后發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤已提取數(shù)據(jù)但未劃款和零申報(bào)網(wǎng)上報(bào)稅申報(bào)撤銷在個(gè)稅申報(bào)軟件中獲取撤銷申報(bào)反饋重新申報(bào)頁(yè) 1

1、更正申報(bào)情形一

【更正申報(bào)】：扣繳義務(wù)人當(dāng)月申報(bào)成功發(fā)現(xiàn)申報(bào)錯(cuò)誤，但未在網(wǎng)上報(bào)稅系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)提取的，扣繳義務(wù)人，可以進(jìn)行更正申報(bào)。

扣繳義務(wù)人可在個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)中直接點(diǎn)擊【啟動(dòng)更正】，修改申報(bào)數(shù)據(jù)，進(jìn)行更正申報(bào)。見(jiàn)下圖：

2、更正申報(bào)情形二

步驟1：“撤銷申報(bào)”：扣繳義務(wù)人當(dāng)月申報(bào)成功發(fā)現(xiàn)申報(bào)錯(cuò)誤，且已在網(wǎng)上報(bào)稅系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)提取和零申報(bào)的。

扣繳義務(wù)人需到網(wǎng)上報(bào)稅系統(tǒng)點(diǎn)擊【申報(bào)撤銷】，見(jiàn)下圖：

步驟2：網(wǎng)報(bào)撤銷成功后，登陸代扣代繳系統(tǒng)獲取撤銷申報(bào)的反饋后。重新進(jìn)行該月的正常申報(bào)。

注意：零申報(bào)提數(shù)后也不能進(jìn)行更正申報(bào)，需要進(jìn)入地稅網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)進(jìn)行“撤銷申報(bào)”。

二、更正申報(bào)

更正申報(bào)：在用戶自己發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)差異或主管稅務(wù)機(jī)關(guān)要求下，針對(duì)之前所有申報(bào)成功的月份，對(duì)于這些有差異的申報(bào)數(shù)據(jù)可以在征期啟動(dòng)更正，錄入更正收入額，以差額數(shù)據(jù)重新生成扣繳個(gè)人所得稅報(bào)告表上傳給稅務(wù)機(jī)關(guān)，實(shí)現(xiàn)申報(bào)。

1、更正申報(bào)情形一

對(duì)往月已有申報(bào)記錄的月份進(jìn)行更正申報(bào)。

1.點(diǎn)擊更正申報(bào)，選擇需要更正的月份，點(diǎn)擊【更正】，見(jiàn)下圖：

2.啟動(dòng)更正之后，顯示如下圖

3.點(diǎn)擊【填寫】，雙擊數(shù)據(jù)進(jìn)入編輯數(shù)據(jù)狀態(tài)，如下圖所示。

4.修改完數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊保存，點(diǎn)擊關(guān)閉。點(diǎn)擊申報(bào)表報(bào)送，如下圖所示。

確認(rèn)數(shù)據(jù)沒(méi)有問(wèn)題，點(diǎn)擊發(fā)送申報(bào)進(jìn)行申報(bào)。

說(shuō)明：1）需要啟動(dòng)更正之后，使用“更正數(shù)據(jù)導(dǎo)入”功能。點(diǎn)擊【導(dǎo)入】，見(jiàn)下圖：

2）更正數(shù)據(jù)撤銷，生成更正數(shù)據(jù)之后，如果想撤銷更正數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊更正申報(bào)，再點(diǎn)擊撤銷，如下圖所示。

點(diǎn)擊撤銷，撤銷錄入的更正申報(bào)數(shù)據(jù)。

2、更正申報(bào)情形二

對(duì)沒(méi)有申報(bào)記錄的月份進(jìn)行更正。

1.通過(guò)選擇所得月份，選擇需要申報(bào)的月份，見(jiàn)下圖：

選擇正常申報(bào)，點(diǎn)擊確認(rèn)。

2.點(diǎn)擊【確定】，具體操作見(jiàn)更正申報(bào)的第一種情形。

注意：

（1）必須先將當(dāng)月個(gè)稅申報(bào)成功才允許對(duì)其他月份數(shù)據(jù)進(jìn)行更正。

（2）對(duì)本月申報(bào)成功的數(shù)據(jù)可以更正

三、申報(bào)撤銷步驟

步驟1：“撤銷申報(bào)”：扣繳義務(wù)人當(dāng)月申報(bào)成功發(fā)現(xiàn)申報(bào)錯(cuò)誤，且已在網(wǎng)上報(bào)稅系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)提取和零申報(bào)的。

扣繳義務(wù)人需到網(wǎng)上報(bào)稅系統(tǒng)點(diǎn)擊【申報(bào)撤銷】，見(jiàn)下圖：

步驟2：網(wǎng)報(bào)撤銷成功后，登陸代扣代繳系統(tǒng)獲取撤銷申報(bào)的反饋后。重新進(jìn)行該月的正常申報(bào)。

第四部分 新代扣代繳系統(tǒng)與1.2主要功能異同點(diǎn)

隨著金三上線，個(gè)稅客戶端將逐步由代扣代繳1.2升級(jí)到代扣代繳2.0（金稅三期個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)），代扣代繳2.0從系統(tǒng)界面上相對(duì)于1.2更加美觀，流程更加簡(jiǎn)易，操作更加便捷。下面通過(guò)具體模塊具體介紹一下代扣代繳2.0與 49

代扣代繳1.2軟件的相同點(diǎn)及不同點(diǎn)。

4.1、注冊(cè)與初始化

1、桌面快捷方式名稱由【易稅門戶】更改為【金稅三期個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)】

2、系統(tǒng)登陸，代碼admin、初始化密碼：123456.代扣代繳2.0

代扣代繳1.2

3、初始化采用流程化引導(dǎo)，代扣代繳2.0相比代扣代繳1.2更直觀。

第五篇：個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)簡(jiǎn)略操作說(shuō)明)

個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)簡(jiǎn)略操作說(shuō)明

一、軟件安裝

軟件從重慶市地稅局網(wǎng)站（http://004km.cn）“資料下載-軟件下載”中下載“金稅三期專版_渝稅通安裝程序（包含網(wǎng)絡(luò)發(fā)票2.2.5.32版）”，沒(méi)有網(wǎng)絡(luò)條件的需從當(dāng)?shù)刂鞴芏悇?wù)機(jī)關(guān)拷取。

運(yùn)行軟件安裝程序后，按照提示完成安裝。推薦操作方法：安裝時(shí)按照提示點(diǎn)擊“下一步”（中途如有“數(shù)據(jù)遷移”提示，可選擇“我不遷移”），安裝完成后，桌面上自動(dòng)創(chuàng)建“渝稅通”快捷方式（以下簡(jiǎn)稱“系統(tǒng)快捷方式”）。安裝時(shí)可根據(jù)需要選擇相關(guān)系統(tǒng)，可只安裝主程序和個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)。

二、軟件初始化（首次安裝運(yùn)行所必需的操作，如是由低版本升級(jí)到本版本且不需要。）

1．雙擊桌面系統(tǒng)快捷方式，在登陸框密碼欄中輸入初始密碼：123456登陸系統(tǒng)。第一次登陸后，系統(tǒng)會(huì)彈出“設(shè)置向?qū)А睂?duì)話框，在框內(nèi)完整并正確填寫完相應(yīng)信息后單擊下一步。

2．出現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)參數(shù)設(shè)置界面（V1.2.02版本已預(yù)先設(shè)置好重慶地區(qū)的稅務(wù)機(jī)關(guān)升級(jí)服務(wù)器、接收服務(wù)器和公告服務(wù)器地址，扣繳義務(wù)人不要改變以上設(shè)置，否則安裝會(huì)不成功），直接單擊【下一步】即可。

3．出現(xiàn)單位信息設(shè)置界面，按要求填寫相關(guān)信息，其中稅務(wù)登記證號(hào)必須填寫正確，行政區(qū)劃默認(rèn)即可（重慶地區(qū)不要改變默認(rèn)設(shè)置為“5000”，否則影響后續(xù)功能），單擊【下一步】。

4．再次登錄進(jìn)入軟件后，點(diǎn)擊左側(cè)“個(gè)人所得稅代扣代繳”菜單，將彈出提示是否注冊(cè)的窗口，建議用戶目前選擇不注冊(cè)方式，然后單擊下一步。

5．會(huì)彈出一個(gè)初始化設(shè)置向?qū)?，讓企業(yè)對(duì)扣繳義務(wù)人的信息進(jìn)行設(shè)置并從稅務(wù)局獲取信息。企業(yè)在彈出的設(shè)置向?qū)У摹皢挝恍畔ⅰ蹦夸浵掳凑找笸暾?zhǔn)確的分別填入“扣繳義務(wù)人編碼（同稅務(wù)登記證號(hào)）”、“扣繳義務(wù)人名稱”、“稅務(wù)登記證號(hào)”（注意字母的大小寫）、“行政區(qū)劃（填寫5000）”，這些填入的信息將在下一步與扣繳義務(wù)人從稅務(wù)局獲取信息比對(duì)，比對(duì)完全一致后才能進(jìn)入下一步。（此步驟非常重要）

注：這些填入信息必須與稅務(wù)登記證等內(nèi)容一致，不能簡(jiǎn)寫。

6．獲取稅務(wù)局信息。不能上網(wǎng)的企業(yè)選擇介質(zhì)導(dǎo)入，然后單擊選擇，在彈出的對(duì)話框中找到從當(dāng)?shù)囟悇?wù)局拷取的初始化文件（文件格式為：扣繳義務(wù)人編碼_JBXX_19位的時(shí)間.ZIP）單擊打開(kāi)，然后下一步。能上網(wǎng)的企業(yè)并且已預(yù)先設(shè)置了接收服務(wù)器地址的(本說(shuō)明第二步驟)，選擇網(wǎng)絡(luò)下載單擊下一步可直接從網(wǎng)絡(luò)獲取稅務(wù)局信息。

（不能上網(wǎng)的扣繳義務(wù)人必須人工從稅務(wù)機(jī)關(guān)征收廳或稅務(wù)所獲取此初始化文件）

7．軟件獲取稅務(wù)局信息后提示成功，單擊完成，至此初始化操作完成。8．特別提示：在首次運(yùn)行進(jìn)入軟件后，如在單擊“個(gè)人所得稅代扣代繳”菜單后，出現(xiàn)“注冊(cè)校驗(yàn)失敗，用戶信息可能被改動(dòng)”字樣，則可能是用戶之前安裝過(guò)舊版本且安裝過(guò)程出錯(cuò)，只有卸載本版本并且刪除軟件安裝盤符中SERVYOU和JDLSSOFT兩個(gè)文件夾中所有內(nèi)容后，才能重新安裝本版本。

三、日常操作

整個(gè)軟件日常操作略圖如下（納稅人基礎(chǔ)信息環(huán)節(jié)只是第一次錄入）：

1．納稅人信息管理

納稅人信息填寫軟件提供二種錄入方法。第一種單擊左側(cè)“納稅人信息”按扭，在納稅人信息編輯下點(diǎn)擊左上角的“增加”，在彈出的表單信息里手工輸入納稅人信息，其中有星號(hào)為必填，填寫完成后單擊保存。第二種通過(guò)Excel模板導(dǎo)入（模板下載地址：打開(kāi)軟件幫助按F1或者單擊幫助，在幫助——附錄二——Excel模板下載）下載完成后打開(kāi)模板填寫相應(yīng)的項(xiàng)目（姓名、證照類型、證照號(hào)碼、性別、出生年月、職業(yè)、職務(wù)、工作單位、郵政編碼、通信地址、戶籍所在地為必填）填寫完成后，在軟件單擊納稅人信息，單擊導(dǎo)入選擇要導(dǎo)入的納稅人類型，在彈出的對(duì)話框種選擇剛才編輯的文件單擊打開(kāi)，將項(xiàng)目一一對(duì)應(yīng)后單擊導(dǎo)入。2．填寫報(bào)表

報(bào)表類型較多，企業(yè)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況確定填寫一個(gè)或多個(gè)報(bào)表。比如填寫正常工資薪金收入，第一次打開(kāi)報(bào)表時(shí)會(huì)自動(dòng)提示“系統(tǒng)檢測(cè)到，您本月還沒(méi)有生成過(guò)正常工資薪金明細(xì)數(shù)據(jù)。需要使用自動(dòng)導(dǎo)入正常工資薪金數(shù)據(jù)向?qū)?？”單擊確定。會(huì)有3種導(dǎo)入方式，企業(yè)根據(jù)自己的情況選擇。第一種，從已錄入數(shù)據(jù)月份導(dǎo)入生成，意思是從原來(lái)的工作數(shù)據(jù)直接生成，適合

工資數(shù)據(jù)和人員沒(méi)有變化或變化不大的企業(yè)。第二種，從外部數(shù)據(jù)文件導(dǎo)入生成，意思是事先把申報(bào)數(shù)據(jù)錄入到Excel模板（模板下載地址：打開(kāi)軟件幫助按F1或者單擊幫助，在幫助——附錄二——Excel模板下載），模塊要正確填寫相應(yīng)項(xiàng)目，然后把形成的模板文件導(dǎo)入到軟件中，適合有工資財(cái)務(wù)軟件、人員比較多，變化比較大的企業(yè)（具體見(jiàn)軟件中的“幫助”項(xiàng)目）。第三種，生成零工資記錄，用戶手工修改，適合員工較少的企業(yè)。別的表填寫和正常工資薪金收入表基本一樣。

企業(yè)如有發(fā)放企業(yè)年金情況，軟件提供有企業(yè)年金報(bào)表，企業(yè)需再填寫此表。

3．生成申報(bào)數(shù)據(jù)

確認(rèn)報(bào)表全部填寫并且無(wú)誤，在軟件主界面單擊生成申報(bào)數(shù)據(jù)，軟件生成完畢會(huì)提示。4．申報(bào)及反饋

如果企業(yè)不能上網(wǎng)，在申報(bào)與反饋下的申報(bào)方式中選擇“介質(zhì)申報(bào)”，單擊“申報(bào)”然后選擇導(dǎo)出路徑單擊確定，軟件會(huì)在你剛選擇的路徑下生成一個(gè)以SB開(kāi)頭的ZIP文件，將此文件拷貝到U盤上拿到稅務(wù)局去申報(bào)。申報(bào)完成后稅務(wù)局會(huì)給你U盤上拷一個(gè)以FK開(kāi)頭的ZIP文件，將U盤插到電腦上打開(kāi)軟件，點(diǎn)擊獲取反饋單擊導(dǎo)入，然后選擇U盤稅局給你拷的以FK開(kāi)頭的ZIP文件，單擊確定，然后軟件就會(huì)顯示申報(bào)結(jié)果。

如果企業(yè)能上網(wǎng)，并且預(yù)先設(shè)置了接收服務(wù)器參數(shù)（V1.2.02已預(yù)先置入），在申報(bào)與反饋下的申報(bào)方式中選擇“網(wǎng)絡(luò)申報(bào)”，接著單擊“申報(bào)”，然后等待1分鐘左右再點(diǎn)擊獲取反饋，軟件會(huì)自動(dòng)下載反饋信息。

五、注意事項(xiàng)

1．納稅人使用本系統(tǒng)后，每月申報(bào)個(gè)人所得稅必須先通過(guò)本系統(tǒng)進(jìn)行代扣代繳明細(xì)申報(bào)后（即完成“申報(bào)及反饋”菜單操作），才能再通過(guò)網(wǎng)上申報(bào)平臺(tái)或辦稅服務(wù)廳進(jìn)行稅款匯總申報(bào)納稅（人工到辦稅服務(wù)廳申報(bào)的，扣繳義務(wù)人仍應(yīng)提供相應(yīng)紙質(zhì)匯總申報(bào)表，但可只填列匯總數(shù)據(jù)；日常通過(guò)網(wǎng)上申報(bào)平臺(tái)方式申報(bào)納稅的，在申報(bào)平臺(tái)中個(gè)人所得稅申報(bào)模塊上導(dǎo)取之前通過(guò)本系統(tǒng)申報(bào)的匯總數(shù)據(jù)，然后完成匯總申報(bào)），原則上一律不再接受納稅人其它方式的單獨(dú)申報(bào)。

2．納稅人信息第一次使用軟件需要填寫，以后只要企業(yè)員工信息和人數(shù)不變就不需要填寫，如果有員工離職，在納稅人信息中，把該員工狀態(tài)由正常改成非正常即可。

3．扣繳義務(wù)人在使用個(gè)稅系統(tǒng)過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)填報(bào)的數(shù)據(jù)有誤，需要區(qū)分發(fā)現(xiàn)填報(bào)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤的不同階段做不同處理：

(1)“生成申報(bào)數(shù)據(jù)”及以前階段?？劾U義務(wù)人可自行在個(gè)稅系統(tǒng)中修改發(fā)現(xiàn)的錯(cuò)誤。

(2)“申報(bào)及反饋”及以后階段。有以下兩種方法處理：一是進(jìn)行修正或自查申報(bào)，分別適用于對(duì)本月或以前月份數(shù)據(jù)修改。但啟動(dòng)修正或自查申報(bào)，需要首先獲取前一次申報(bào)（即數(shù)據(jù)錯(cuò)誤的一次申報(bào)）的反饋文件（網(wǎng)絡(luò)或介質(zhì)方式獲?。胰绻耙淮紊陥?bào)后已從征管系統(tǒng)開(kāi)具稅票，修正或自查申報(bào)的個(gè)人所得稅同所得項(xiàng)目、同稅率的納稅人補(bǔ)報(bào)合計(jì)稅款不能為負(fù)數(shù)。二是進(jìn)行重新申報(bào)。先由主管稅務(wù)機(jī)關(guān)在征管系統(tǒng)中對(duì)前一次數(shù)據(jù)錯(cuò)誤的申報(bào)進(jìn)行作廢申報(bào)操作，扣繳義務(wù)人獲取反饋文件后（網(wǎng)絡(luò)或介質(zhì)方式獲?。?，可以重新填報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行正常申報(bào)。

無(wú)論是修正申報(bào)、自查申報(bào)，還是重新申報(bào)，扣繳義務(wù)人操作都較為復(fù)雜且容易出錯(cuò)，建議扣繳義務(wù)人每次正常申報(bào)操作“申報(bào)及反饋”前，都要認(rèn)真檢查申報(bào)數(shù)據(jù)的正確性，以盡量避免對(duì)錯(cuò)誤數(shù)據(jù)的后續(xù)操作。4．如發(fā)現(xiàn)往月多申報(bào)稅款情況，可在下月申報(bào)時(shí)沖抵，目前系統(tǒng)暫時(shí)只能通過(guò)“減免稅額”或“其它免稅所得”一欄進(jìn)行沖抵。

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