第一篇：阿里巴巴計劃分拆中國萬網(wǎng)赴美上市

阿里巴巴計劃分拆中國萬網(wǎng)赴美上市 新浪科技訊 北京時間9月26日早間消息，阿里巴巴今天發(fā)布公告稱，計劃分拆互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)提供商中國萬網(wǎng)，后者將赴美上市。

阿里巴巴披露稱，中國萬網(wǎng)上市發(fā)售文件正由相關(guān)證券監(jiān)管機構(gòu)審批。

此前根據(jù)公開協(xié)議顯示，阿里巴巴于2009年9月支付現(xiàn)金人民幣5.4億元分兩期獲得萬網(wǎng)在中國營運的股權(quán)，第一階段斥資4.35億元獲得萬網(wǎng)85%股權(quán)，第二階段是在2011年-2013年內(nèi)的指定期限內(nèi)阿里巴巴還有權(quán)以1.0456億元現(xiàn)金再收購萬網(wǎng)14.67%股權(quán)。當(dāng)年12月28日，阿里巴巴宣布完成第一階段收購交易。

據(jù)悉，投資中國萬網(wǎng)是阿里巴巴公司上市以來對外單筆最大投資，也是中國電子商務(wù)服務(wù)商向互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)服務(wù)市場拓展的最大手筆動作。

資料顯示，中國萬網(wǎng)是目前國內(nèi)領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)服務(wù)提供商，服務(wù)范圍涵蓋基礎(chǔ)的域名服務(wù)、主機服務(wù)；企業(yè)郵箱、網(wǎng)站建設(shè)、網(wǎng)絡(luò)營銷、語音通信等應(yīng)用服務(wù)；以及高端的企業(yè)電子商務(wù)解決方案和顧問咨詢服務(wù)。(羅亮 彥飛)

本報訊（記者李斌）阿里巴巴收購中國萬網(wǎng)的戰(zhàn)略意圖正逐漸顯現(xiàn)。昨天，記者從中國萬網(wǎng)內(nèi)部獲悉，該公司正在阿里巴巴的授意下醞釀一項被內(nèi)部稱作“夢工廠”的計劃，旨在通過平臺的“標(biāo)準(zhǔn)建站服務(wù)”，向用戶提供服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)流程和服務(wù)質(zhì)量都統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)網(wǎng)站建設(shè)服務(wù)。

萬網(wǎng)內(nèi)部人士向記者透露，萬網(wǎng)專門成立了新業(yè)務(wù)發(fā)展事業(yè)部運營“夢工廠”項目，“夢工廠”的具體內(nèi)容是把萬網(wǎng)經(jīng)營多年的標(biāo)準(zhǔn)建站技術(shù)和服務(wù)體系對外開放，在全國建立“萬網(wǎng)夢工廠授權(quán)服務(wù)中心”，與本地優(yōu)秀的網(wǎng)站建設(shè)服務(wù)商一起，將源于該體系的網(wǎng)站功能、服務(wù)內(nèi)容、價格、時間和售后服務(wù)做成標(biāo)準(zhǔn)，向用戶提供開放、透明、規(guī)范、穩(wěn)定、高性價比的服務(wù)。同時，扶持授權(quán)服務(wù)商在“建站類淘寶網(wǎng)”——萬網(wǎng)“夢工廠”網(wǎng)站上開店，讓誠信的建站服務(wù)商通過萬網(wǎng)“夢工廠”獲得訂單。

業(yè)內(nèi)分析人士孫杰認(rèn)為，阿里巴巴借萬網(wǎng)“夢工廠”涉足網(wǎng)站建設(shè)市場，意在推進(jìn)其“大淘寶”戰(zhàn)略，試圖為全中國的電子商務(wù)網(wǎng)站提供統(tǒng)一的“水電煤”基礎(chǔ)服務(wù)。

第二篇：阿里巴巴上市

阿里巴巴選擇在紐交所上市

2014年06月28日，阿里巴巴集團(tuán)向美國證券交易委員會(SEC)提交了IPO(首次公開募股)招股書增補文件。文件顯示，阿里巴巴集團(tuán)計劃在紐約證券交易所(NYSE)掛牌上市，股票交易代碼為“BABA”。不過阿里巴巴方面未公布上市日期，而有消息稱其將在8月的第一周正式掛牌上市。

京華時報記者祝劍禾綜合新華社電京華時報制圖覃超

兩大交易所爭搶超級IPO

今年5月6日，阿里巴巴向SEC提交招股書，正式啟動赴美上市進(jìn)程。由于阿里巴巴此次上市有望成為美國有史以來最大的IPO之一，所以美國紐交所和納斯達(dá)克兩大交易所都在爭取這樁有可能創(chuàng)紀(jì)錄的超級IPO。其間有消息稱，阿里巴巴的承銷商團(tuán)隊曾經(jīng)建議馬云等公司高管選擇紐交所，因為納斯達(dá)克在近幾年的科技公司IPO當(dāng)中表現(xiàn)并不完美，包括2012年Facebook（臉書）上市首日納斯達(dá)克軟件竟然出現(xiàn)故障，導(dǎo)致交易被推遲。去年美國另一家大型科技企業(yè)Twitter也最終選擇了紐交所。

納斯達(dá)克方面此前曾

全力爭取，想獲得阿里巴巴的青睞，稱今年以來中國的兩大明星公司——微博和京東均在納斯達(dá)克順利上市并受到投資者的熱捧。此外納斯達(dá)克方面還“提醒”稱，如果阿里巴巴在紐交所上市，中國投資者將無法購買該公司的股票，而如果在納斯達(dá)克上市，中國投資者便可通過購買國泰納斯達(dá)克100指數(shù)ETF的方式投資阿里巴巴。

不過昨天的消息表明，阿里巴巴最終選擇了紐交所。在紐交所上市后，阿里巴巴有望成為在這一交易所掛牌的第三大技術(shù)類企業(yè)，僅次于國際商用機器公司（IBM）和甲骨文公司。

融資規(guī)模有望創(chuàng)全球之最

隨著阿里巴巴上市腳步的臨近，外界對阿里巴巴的估值以及融資額度也創(chuàng)出“新高”。有美國評級機構(gòu)給出的最新估值認(rèn)為，阿里巴巴整體估值將超過2200億美元，預(yù)計IPO融資規(guī)模超過260億美元。如果屆時果真如此的話，阿里巴巴將超過中國農(nóng)業(yè)銀行成為有史以來全球最大規(guī)模的IPO。

中國農(nóng)業(yè)銀行2010年在滬港兩地同時上市共計融資221億美元，成為迄今為止全球最大規(guī)模的IPO。

另外，對于具體的掛牌上市日期，阿里巴巴方面仍然未肯透露。此前傳聞稱阿里巴巴將選擇在8月8日掛牌，馬云當(dāng)時對此予以否認(rèn)。不過最新的消息稱，阿里巴巴雖然不會選在8月8日這一天，但是仍舊會選擇8月8日的那一周，也就是8月的第一周掛牌上市。阿里巴巴的路演工作將從7月下旬正式啟動。

美國彭博新聞社昨天說，“BABA”這一代碼除取集團(tuán)名稱的后半段外，還是“八”字的重復(fù)。中國人認(rèn)為“八”是吉祥數(shù)字，與“發(fā)財”中的“發(fā)”諧音。

在美上市中國企業(yè)回報豐厚

過去一年間，在美國上市的中國企業(yè)給美國投資者帶來最多回報，遠(yuǎn)超其他國家在美國上市的企業(yè)。

據(jù)彭博社本月早些時候公布的數(shù)據(jù)，過去一年間完成在美上市的10家最大中國企業(yè)，自上市之日算起，為投資者帶來平均44％的回報率。同期，美股IPO整體回報率為25％。

一些投資者認(rèn)定，即使在政府幫扶減少的情況下，中國消費行業(yè)的擴張和快速增長也能令他們獲益。這一信念助推中國技術(shù)類企業(yè)在美股市場價格上漲。

另外，中國政府尋求大力發(fā)展服務(wù)業(yè)，令海外投資者看好阿里巴巴上市后的走勢。薩斯奎漢納金融集團(tuán)技術(shù)、媒體和電信分析師庫特·艾林說，阿里巴巴上市前夕，“投資者表現(xiàn)出相當(dāng)?shù)呐d奮”。據(jù)彭博社數(shù)據(jù)，過去一年間，16家中國企業(yè)在美國的證券交易所上市，其中12家專注因特網(wǎng)技術(shù)和基于因特網(wǎng)的服務(wù)，包括電商機構(gòu)。

艾林說：“縱觀技術(shù)和因特網(wǎng)行業(yè)，投資者今年上半年在美國受到重創(chuàng)，希望在別處尋求收益。中國是合乎邏輯的下一站。”

第三篇：阿里巴巴上市馬云演講稿

阿里巴巴上市馬云演講稿為大家整理阿里巴巴集團(tuán)在美國紐交所上市，作為阿里巴巴董事局集團(tuán)主席的馬云的上市講話，馬云在阿里巴巴上市之際，說以后的路將會更加艱難，下面是這篇阿里巴巴上市馬云演講稿

阿里巴巴上市馬云演講稿

大家好，我覺得今天是一個非常里程碑的日子，其實要想說的話非常多，但是今天也不知道該從哪里說起，心里充滿著感恩、感謝，謝謝所有的人，所有參與過阿里巴巴今天還在阿里巴巴努力的同事們，感謝所有的客戶，感謝所有的股東。

我相信今天一天，今天所發(fā)生的事情，對大家一生都有很大的意義，我希望大家一會兒在敲鐘儀式的時候，每個人關(guān)注一下我們敲鐘的八個客戶，我們努力15年的目的，是讓他們站在臺上，我們努力15年的目的，是希望他們成功，因為我們相信只有他們成功了，我們才有可能成功。

今天阿里是一家很運氣的公司，我們這家公司的運氣來自于客戶，運氣來自于互聯(lián)網(wǎng)，運氣來自于中國，運氣來自于我們每個人的努力。所以未來的15年，未來的87年，我們堅持要感恩這個時代、感恩互聯(lián)網(wǎng)、感恩中國、感恩中小企業(yè)。

最后我也希望大家能夠堅持把我們的生態(tài)系統(tǒng)做得更加完善、更加好，我們相信今天我們說不完的感恩，唯一做好最佳的感恩就是用行動去做、做得更好。

所以我在紐交所，今天大家說紐交所就像我們的雙十一，無數(shù)人為此付出巨大的代價和努力，從明天開始，我們的路程會更加艱難，全世界在關(guān)注我們是不是堅守我們的信諾，今天我們?nèi)诘降牟皇清X，我們?nèi)诘降氖切湃?，是所有人對我們的信任，客戶的信任、時代的信任、投資者的信任。所以我希望大家能夠?qū)Φ闷疬@份信任、對得起我們自己心里面從第一天的夢想。

所以再次感謝大家，感謝所有的親人，沒有你們家的親人，沒有你的太太、你的先生、你的爸爸媽媽，沒有孩子的支持，我們不會走到今天。所以一如既往，阿里人我們要走的路很長，今后加入我們的也會很多，離開我們的也會很多，但是不管發(fā)生任何事情，堅持理想、堅持使命，堅持做我們認(rèn)為對的事情，感謝大家，晚上好，一會兒我們敲鐘見。

第四篇：分拆上市案例總結(jié)

母公司為國內(nèi)上市公司，分拆子公司在中國上市Mother company is listed in China and subsidiary launches IPO in China 2010 年4 月召開的創(chuàng)業(yè)板發(fā)行監(jiān)管業(yè)務(wù)情況溝通會傳出消息主板公司分拆子公司上市創(chuàng)業(yè)板，需要滿足6 個條件:（1）上市公司公開募集資金未投向發(fā)行人業(yè)務(wù)；（2）上市公司最近三年盈利，業(yè)務(wù)經(jīng)營正常；（3）上市公司與發(fā)行人不存在同業(yè)競爭且出具未來不競爭承諾，上市公司及發(fā)行人的股東或?qū)嶋H控制人與發(fā)行人之間不存在嚴(yán)重關(guān)聯(lián)交易；（4）發(fā)行人凈利潤占上市公司凈利潤不超過50%；（5）發(fā)行人凈資產(chǎn)占上市公司凈資產(chǎn)不超過30%；（6）上市公司及下屬企業(yè)董、監(jiān)、高及親屬持有發(fā)行人發(fā)行前股份不超過10%。

2、要滿足創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)則: 最近兩年連續(xù)盈利，最近兩年凈利潤累計不少于1000 萬元，且持續(xù)增長；或者最近一年盈利，且凈利潤不少于500 萬 元，最近一年營業(yè)收入不少于5000 萬元，最近兩年營業(yè)收入增長率均不低于30%；

3、要滿足戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)政策的要求：新能源、新材料、生命科學(xué)、生物醫(yī)藥、信息網(wǎng)絡(luò)、海洋空間開發(fā)、地質(zhì)勘探、節(jié)能環(huán)保技術(shù)等領(lǐng)域。No.Parties Fact 1 ST 東北高速 分拆為龍江交通和吉林高速（特殊歷史背景）2 中興通訊 中興通訊參股 26%的國民技術(shù)華麗登陸資本市場，發(fā)行價 87.5 元，開盤便翻倍至 161 元。國民技術(shù)的前身是由中興通訊 出資60%發(fā)起設(shè)立，歷史上通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓、增資等，中興通訊持有國民技術(shù)的股權(quán)在上市前稀釋到26% 3 康恩貝 2010 年12 月10 日，創(chuàng)業(yè)板發(fā)審委2010 年底84 次會議通過浙江左力藥業(yè)股份有限公司成功實現(xiàn)創(chuàng)業(yè)板分拆上市?？刀髫?系左

力藥業(yè)的股東，為扶持其上市出讓控股權(quán)，轉(zhuǎn)讓3720 萬股成為第二大股東，目前持有左力藥業(yè)26%股權(quán)。4 中國保安 貝特瑞熱炒，但似乎沒有下文。母公司為國內(nèi)上市公司，分拆子公司海外上市Mother company is listed in China and subsidiary launches IPO in overseas No.Parties Fact 1 同仁堂 同仁堂科技 30 October 2000, 北京同仁堂股份有限公司（600085）控股的北京同仁堂科技發(fā)展股份有限公司（同仁堂科技）在香港創(chuàng)業(yè)板掛 牌交易，本次在港上市的7280 萬股，僅向?qū)I(yè)和機構(gòu)投資者進(jìn)行了配售發(fā)行，和黃、北大方正集團(tuán)是其主要機構(gòu)投資者 北京同仁堂科技發(fā)展股份有限公司(以下簡稱同仁堂科技)是由北京同仁堂股份有限公司(以下簡稱同仁堂)將其所屬的同仁堂 制藥二廠、同仁堂中藥提練廠、進(jìn)出口分公司和研發(fā)中心四部分進(jìn)行投資,聯(lián)合中國北京同仁堂(集團(tuán))公司和六位自然人(即 趙丙賢、殷順海、田大方、王兆奇、梅群、田瑞華)共同發(fā)起設(shè)立的股份有限公司.2000 年2 月 14 日,同仁堂科技在北京市工 商行政管理局辦理了名稱預(yù)先核準(zhǔn)登記,領(lǐng)取了北京市工商行政管理局核發(fā)的(京)企名核內(nèi)字[2000]第 10157614 號《企業(yè)名 稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書》.2000 年 2 月 22 日,北京同仁堂股份有限公司臨時股東大會通過了設(shè)立同仁堂科技的議案.2000 年 3 月 9 日北京市人民政府以京政函[2000]17 號文批準(zhǔn)設(shè)立同仁堂科技.2000 年 3 月 9 日,北京同仁堂科技發(fā)展股份有限公司召開創(chuàng)立 大會暨第一次股東大會。2000 年 3 月 22 日,同仁堂科技在北京市工商行政管理局登記注冊,領(lǐng)取了注冊號為 100001124466(2-2)的 《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí) 照》。2000 年 3 月 9 日，同仁堂科技召開了創(chuàng)立大會暨首次股東大會.會議通過了設(shè)立北京同仁堂科技發(fā)展股份有限公司和公司轉(zhuǎn) 為社會募集公司、申請在香港創(chuàng)業(yè)板公開發(fā)行上市股份的決議,并授權(quán)同仁堂科技董事會積極爭取申請到香港發(fā)行股票并在 香港創(chuàng)業(yè)板上市的各項報批、招股、推介、融資、上市等事宜.同仁堂科技股東大會已依法定程序作出了批準(zhǔn)本次發(fā)行及上 市的決議。同仁堂科技發(fā)行及上市的申請于 2000 年 6 月 19 日取得中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意北京同仁堂科技發(fā)展股份有限 公司發(fā)行境外上市外資股的批復(fù)》,文號為證監(jiān)發(fā)行字[2000]78 號。2000 年 10 月 31 日,同仁堂科技在香港聯(lián)交所創(chuàng)業(yè)板掛牌交易,發(fā)行價 3.28 港元,首日開盤價 4.00 港元,下午以 4.30 港元報收, 全日最高價5.20 港元,最低價4.00 港元,當(dāng)天成交量2771.5 萬股,成交金額12455.2 萬港元.同仁堂科技此次在港發(fā)行h 股7280 萬股(不含超額認(rèn)購部分,股票面值 1.00 元人民幣,每股發(fā)行價 3.28 港元,集資二億三千八百七十八萬元港幣(不含超額認(rèn)購部 分),獲二十多倍超額認(rèn)購.交易首日以4.30 港元報收,比其招股價高出近三成,升幅高達(dá)31%.這是一次非常成功的上市。同仁堂科技設(shè)立時發(fā)起人認(rèn)購的同仁堂科技的全部股份為 11000 萬股,公開發(fā)行(h 股)前同仁堂 a 股持有同仁堂科技 90.9%的 股份,公開發(fā)行后同仁堂a 股持有同仁堂科技54.7%的股份。2 聯(lián)想集團(tuán)”和 分拆后的神州數(shù)碼，2001 年 6 月在香港成功上市 2001 年,聯(lián)想集團(tuán)分拆神州數(shù)碼在香港主板上市是分拆上市的著名案例。在 “神州數(shù)碼 此案中,原聯(lián)想集團(tuán)實際上被分立為聯(lián)想集團(tuán)和神州數(shù)碼兩家公司,這兩家公司在

分立剛剛完成時,具有完全相同的股東。分拆 后,聯(lián)想集團(tuán)與神州數(shù)碼實際上是兄弟公司。2001 年 4 月 24 日,聯(lián)想集團(tuán)有限公司董事會宣布了一項股息分配:以聯(lián)想集團(tuán)有 限公司所持神州數(shù)碼集團(tuán)有限公司的全部股份(共計 756 181 609 股)支付給聯(lián)想集團(tuán)的全部股東作為股息。該項股息發(fā)放的條 件與神州數(shù)碼新股發(fā)行的條件相同。該項特殊的股息發(fā)放實際上就達(dá)到了分立的目的:股息發(fā)放的結(jié)果是:神州數(shù)碼集團(tuán)有限公司不再是聯(lián)想集團(tuán)的子公司,聯(lián)想集 團(tuán)的股東直接持有神州數(shù)碼集團(tuán)有限公司。神州數(shù)碼成了聯(lián)想集團(tuán)的兄弟公司。2001 年5 月,神州數(shù)碼集團(tuán)有限公司發(fā)行新股88 260 000 股。3 托 普 軟 件（000583）退市 2001 年 2 月 16 日，中國證監(jiān)會批復(fù)同意成都托普科技股份公司發(fā)行境外上市外資股，“同意公司股票的每股面值由人民幣 1 元拆 細(xì)為人民幣0 1 元” 2001 年 3 月 30 日，托普軟件發(fā)布公告，稱公司分拆其控股的成都托普科技股份有限公司在香港創(chuàng)業(yè)板市場正式掛牌上市（股票 名稱和代碼：托普科技、8135）——此舉開創(chuàng)了滬深兩市第一家Ａ股上市民營企業(yè)分拆赴港掛牌的先河。托普科技以配售的方式發(fā)行1 69 億H股（不含超額配售部分），每股面值0 1 港元，每股配售價為0 72 港元，共籌措資金1 2 億多港元（不含超額配售部分）。發(fā)行的新股，占公司增資后股本的 25％。托普科技上市后，公告顯示，公司主業(yè)有三：政府管 理部門信息化項目、職能部門電子化項目、城市基礎(chǔ)設(shè)施的數(shù)字化。4 2003 年友誼 股 份（600827）控股子公司“聯(lián)華超市”在香港主板成功上市。友誼股份（６００８２７）控股５１％、上實

聯(lián)合（６００６０７）參股３１·７ ３％的聯(lián)華超市股份有限公司在香港聯(lián)交所主板開始公開發(fā)行Ｈ股，5 海王生物(000078)公司控股子公司深圳市海王英特龍生物技術(shù)股份有限公司分拆海外上市獲得中國證監(jiān)會批準(zhǔn)。公告稱，根據(jù)中國證監(jiān)會批復(fù)，海王英特龍獲準(zhǔn)發(fā)行不超過 27217.05 萬股境外上市外資股，每股面值人民幣 0.1 元，每股 股票面值由人民幣1 元拆細(xì)為0.1 元。作為英特龍的控股股東，海王生物共持有其分拆前的90%股權(quán)，按計劃，英特龍首次 境外發(fā)行H股的發(fā)行量預(yù)計為發(fā)行總股本的25%，而發(fā)行后，海王生物股權(quán)將變?yōu)?7.5%，但仍保持著控股股東地位。2005 年9 月8 日上市 6 新疆天業(yè)（600075）新疆天業(yè)節(jié)水灌溉股份有限公司香港上市 2008 年 1 月 18 日新疆天業(yè)公告稱：新疆天業(yè)股份有限公司（以下簡稱本公司）下屬控股子公司新疆天業(yè)節(jié)水灌溉股份有限 公司轉(zhuǎn)至香港交易所主板上市，已獲中國證券監(jiān)督管理委員會（證監(jiān)許可〔2008〕69 號）《關(guān)于同意新疆天業(yè)節(jié)水灌溉股 份有限公司轉(zhuǎn)至香港交易所主板上市的批復(fù)》文件批準(zhǔn)，此前香港聯(lián)交所已原則同意新疆天業(yè)節(jié)水灌溉股份有限公司轉(zhuǎn)板 上市事宜。新疆天業(yè)節(jié)水灌溉股份有限公司轉(zhuǎn)至香港交易所主板上市時間定為 2008 年 1 月 24 日，股票代碼由 8280 變更為 840 7 同 方 股 份 2011 年 4 月 11 日公司于 2011 年 4 月 8 日收到中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同方股份有限公司下屬境外公司境外上市有 根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司所屬企業(yè)到境外上市工作指引》的規(guī)定，上市公司所屬企業(yè)申請到境外上市，應(yīng)當(dāng)符合下列8 個條件： 1.上市公司在最近三年連續(xù)盈

利； 2.上市公司不得以最近三個會計內(nèi)發(fā)行股份及募集資金投向的業(yè)務(wù)和資產(chǎn)，作為對所屬企業(yè)的出資申請境外上市； 3.上市公司最近一個會計合并報表中按權(quán)益享有的所屬企業(yè)的凈利潤不得超過上市公司合并報表凈利潤的50%； 4.上市公司最近一個會計合并報表中按權(quán)益享有的所屬企業(yè)的凈資產(chǎn)不得超過上市公司合并報表凈資產(chǎn)的30%；(600100)關(guān)事宜的函》(國合函[2011]35 號），同意公司下屬新加坡科諾威德有限公司向香港交易所提交發(fā)行上市申請。新加坡科諾 威德有限公司將于近期向香港交易所提交此次上市的相關(guān)文件。2011 年 10 月 27 日, 經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同方股份有限公司下屬境外公司境外上市有關(guān)事宜的函》(國合函 [2011]35 號）批準(zhǔn)，公司下屬新加坡科諾威德有限公司(以下簡稱為“科諾威德”)已向香港交易所提交發(fā)行上市申請，其股票 于 2011 年 10 月 27 日在香港聯(lián)交所主板上市交易，股票代碼為 1206，股票簡稱為科諾威德。本次科諾威德共發(fā)行 12200 萬 股，發(fā)行完成后科諾威德總股本為 48520 萬股，公司合計持股 35.45%，為其第一大股東。其中公司直接持有科諾威德 9200 萬股股份，占其發(fā)行完成后總股本的 18.96%，公司下屬全資子公司 Resuccess Investments Limited 持有其 8000 萬股，占其 發(fā)行完成后總股本的 16.49%。8 TCL 集團(tuán) 青鳥環(huán)宇 復(fù)旦微電子 較早案例，不做贅述 失敗案例 9 長 春 高 新（000661）2003 年 5 月，長春高新（000661）分拆控股子公司長生生物赴香港上市，結(jié)果被證監(jiān)會否決，其保薦人日盛嘉富中國區(qū)總 經(jīng)理黃立沖證實，證監(jiān)會的理由就是分

拆部分資產(chǎn)利潤超過了母公司30％的上限。10 華 聯(lián) 控 股（000036）華聯(lián)控股（000036）分拆控股子公司波司登到香港上市方案，不過華聯(lián)控股在 2003 年 6 月 20 日刊發(fā)了澄清公告，稱早在 2002 年就得到了證監(jiān)會正式的同意函。但為華聯(lián)控股何至今未能成行，卻沒有看到其他解釋。11 中青旅 中青旅控股子公司烏鎮(zhèn)旅游于 2010 年 8 月 2 日召開 2010 年第一次臨時股東大會，審議批準(zhǔn)其在境外公開發(fā)行境外上市外 資股票并在香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市交易事宜并授權(quán)董事會辦理申請首次公開發(fā)行股票并上市相關(guān)事宜。中青旅 亦于2010 年8 月12 日召開2010 年第四次臨時股東大會審議批準(zhǔn)了該事宜。中青旅昨日公告 2011 年 8 月 24 日，鑒于烏鎮(zhèn)旅游上市事宜在預(yù)審中未得到有關(guān)部門支持，烏鎮(zhèn)旅游董事會一致同意終止 本次上市事宜。5.上市公司與所屬企業(yè)不存在同業(yè)競爭，且資產(chǎn)、財務(wù)獨立，經(jīng)理人員不存在交叉任職； 6.上市公司及所屬企業(yè)董事、高級管理人員及其關(guān)聯(lián)人員持有所屬企業(yè)的股份，不得超過所屬企業(yè)到境外上市前總股本的10%； 7.上市公司不存在資金、資產(chǎn)被具有實際控制權(quán)的個人、法人或其他組織及其關(guān)聯(lián)人占用的情形，或其他損害公司利益的重大關(guān)聯(lián)交易； 8.上市公司最近三年無重大違法違規(guī)行為。在A 股分拆到國內(nèi)創(chuàng)業(yè)板上市中，目前政策沒有明確在擬分拆上市企業(yè)中管理層的持股比例，但如果根據(jù)中國證監(jiān)會之前發(fā)布的兩個文件，分別為 《關(guān)于規(guī)范境內(nèi)上市公司所屬企業(yè)到境外上市有關(guān)問題的通知》和《上市公司股權(quán)激勵管理辦法(試行)》，在未來分拆上市的公司中，其管理層持股達(dá) 到 10%完

全是有可能的。其一，在《關(guān)于規(guī)范境內(nèi)上市公司所屬企業(yè)到境外上市有關(guān)問題的通知》可以看出，該文件規(guī)定，“上市公司及所屬企業(yè)董 事、高級管理人員及其關(guān)聯(lián)人員持有所屬企業(yè)的股份，不得超過所屬企業(yè)到境外上市前總股本的 10%”。其二，《上市公司股權(quán)激勵管理辦法(試行)》規(guī) 定，上市公司全部有效的股權(quán)激勵計劃所涉及的標(biāo)的股票總數(shù)累計不得超過公司股本總額的 10%。非經(jīng)股東大會特別決議批準(zhǔn)，任何一名激勵對象通過 全部有效的股權(quán)激勵計劃獲授的本公司股票累計不得超過公司股本總額的1%。母公司為海外上市公司，分拆子公司在中國上市Mother company is listed overseas and the subsidiary launches IPO in China No.Parties Fact 1 Wonder Auto Technology, Inc.(Nasdaq: WATG)北京時間 12 月 20 日晚，在納斯達(dá)克交易所上市的萬得汽車宣布，旗下子公司錦州漢拿電機有 限公司已經(jīng)向深交所提交了上市申請。萬得汽車預(yù)計錦州漢拿電機有限公司在深交所成功上市 后，公 司 依 然 持 有 錦 州 漢 拿 電 機 有 限 公 司 73% 的 股 份。這家在納斯達(dá)克交易所上市的公司子公司選擇向深交所提交上市申請。公司給出的解釋是子公 司在深交所上市的目的是利用深交所的估值優(yōu)勢最大限度的擴大公司市值，并為發(fā)展業(yè)務(wù)籌 集額外的資本。Wonder Auto Technology announced that it has launched a project to list(the “Listing”)its subsidiary Jinzhou Halla Electrical Equipment Co., Ltd.(“Jinzhou Halla”)on China's Shenzhen Stock Exchange(“SZSE”).As part of the Listing, the Company anticipates that Jinzhou Halla will conduct an initial public offering of its

new shares on SZSE, and WATG's shareholders will still hold more than 73% of shares of Jinzhou Halla after the IPO.但目前并沒有結(jié)果。2 上海實業(yè)控股(00363)2001 年 3 月15 日，由上海實業(yè)分拆而出的上海家化(600315)的8000 萬股在上交所上市(孫公司)2006 年 11 月 1 日,上海實業(yè)公告稱，擬以 33668 萬元的價格出售其全資子公司上實日化控股有 限公司所持有的內(nèi)地A股上海家化28.15%的股權(quán)，回購方為上海家化本身。3 億都控股 港交所主板上市公司億都（國際控股）有限公司（00259，HK）2008 年 12 月 4 日日宣布，其 擁有50%權(quán)益的南通江海計劃發(fā)行A股上市.2010 年9 月香港聯(lián)交所上市公司“億都控股”（系百慕大注冊的公司）持有香港億威100%股 權(quán), 香港億威是南通江海電容器股份有限公司（002484）第一大股東（持股比例為50%）.

第五篇：sc赴美上市協(xié)議書

協(xié)議書

甲方：（在本協(xié)議書中簡稱“甲方”）

乙方：（在本協(xié)議書中簡稱“乙方”）

本著優(yōu)勢互補、共同發(fā)展的原則，經(jīng)過雙方友好協(xié)商，就甲方成立投融資職能部門和美國金融機構(gòu)代表處，合并設(shè)立集團(tuán)新資本運作機構(gòu)一事達(dá)成共識，并簽訂本協(xié)議書，用于約束規(guī)范雙方的義務(wù)和行為。

一、新設(shè)立機構(gòu)的職責(zé)

1、負(fù)責(zé)甲方項目投資、資產(chǎn)優(yōu)化重組、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和企業(yè)未來發(fā)展的咨詢、調(diào)研、論證、顧問等工作，并提供相應(yīng)的專業(yè)性報告，為甲方?jīng)Q策提供參考依據(jù)。

2、負(fù)責(zé)甲方內(nèi)部項目的可行性研究報告、商業(yè)計劃書以及向國內(nèi)申請專項扶植資金和國外申請融資的申報工作。

3、新機構(gòu)不僅作為甲方的投融資咨詢機構(gòu)，還將重點全權(quán)負(fù)責(zé)甲方及甲方控股公司上市的全過程工作。

4、負(fù)責(zé)甲方上市后的市場營銷、信息披露和市場維護(hù)等工作。

5、負(fù)責(zé)甲方股票買賣交易、結(jié)匯工作。

6、負(fù)責(zé)引進(jìn)國際戰(zhàn)略合作伙伴，設(shè)立美國創(chuàng)世資本代表處，進(jìn)行國際融資投資以及國內(nèi)其他企業(yè)境外上市的相關(guān)業(yè)務(wù)，并作為甲方進(jìn)行國際資本運作的窗口。

7、通過窗口引進(jìn)國內(nèi)外高新技術(shù)項目、新型產(chǎn)品代理以及甲方交辦的與國 1

際營銷相關(guān)的業(yè)務(wù)。重點放在風(fēng)力電力項目運作及篩選高新、環(huán)保、能源、新材料、新型農(nóng)業(yè)及政府扶植的好項目上，作為集團(tuán)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型項目儲備。

8、負(fù)責(zé)在中國境內(nèi)希望到境外上市企業(yè)的談判、輔導(dǎo)、推薦以及境外上市的相關(guān)工作。

9、新機構(gòu)實質(zhì)是甲方雙重職能部門，一個部門兩塊牌子，一套人馬，兩項業(yè)務(wù)，對內(nèi)對外，雙倍效益。

二、雙方職責(zé)

甲方：

1、甲方承諾按時提供新設(shè)立機構(gòu)的相關(guān)辦公條件和費用。

2、甲方應(yīng)負(fù)責(zé)新機構(gòu)納入集團(tuán)正常辦公的相關(guān)導(dǎo)入機制、工作程序和管理制度。

3、甲方應(yīng)為新機構(gòu)提供集團(tuán)相關(guān)財務(wù)、法律、檔案、文秘等配合工作的方便，提供協(xié)助。

乙方：

1、乙方全權(quán)負(fù)責(zé)新機構(gòu)的設(shè)立、經(jīng)營管理及相關(guān)責(zé)任和義務(wù)。乙方應(yīng)嚴(yán)格遵守雙方協(xié)議規(guī)定的權(quán)力和義務(wù)，積極開展自身業(yè)務(wù)和甲方交辦的各項工作。

2、乙方將完成協(xié)議中，關(guān)于引進(jìn)國際金融融資和境外上市合作單位窗口的承諾。

3、乙方將本著合理、精簡、高效、節(jié)省的原則，以卓有成效的工作，提高甲方投資效益。

三、管理模式

1、新設(shè)機構(gòu)應(yīng)作為職能部門歸屬集團(tuán)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，同時又是集團(tuán)對國際的窗

口，因涉及特殊的工作性質(zhì)，應(yīng)保持相對獨立。（具體管理制度另行規(guī)定）

2、新設(shè)機構(gòu)可以根據(jù)工作職能不同掛兩塊牌子。對外是美國金融機構(gòu)或金融集團(tuán)的代表處，對內(nèi)是集團(tuán)項目投融資部，也可考慮設(shè)立國內(nèi)投資咨詢公司，為新機構(gòu)雙重工作任務(wù)提供工作平臺。

3、因需要涉外和開拓國內(nèi)企業(yè)上市工作，有辦公形象的要求。雙方同意選擇條件相對較好的寫字間開展辦公。

四、辦公條件與經(jīng)費預(yù)算

1、選擇寫字間100-150平方米，綜合考慮辦公位置、形象、交通、價格等因素，擇優(yōu)選擇。

2、因要參加對外談判，對上市企業(yè)進(jìn)行實地考察、調(diào)研、以及外賓來企業(yè)進(jìn)行審計、盡職調(diào)查等，新機構(gòu)應(yīng)配備辦公汽車一臺。

3、新機構(gòu)辦公經(jīng)費初步預(yù)算（26—30萬元）

1）租用寫字間（含物業(yè)費）：5—9萬元（年）

2）辦公條件裝修：3萬元

3）辦公桌椅、文具、飲水機、衛(wèi)生用具等：3萬元

4）辦公電腦、電話、傳真、復(fù)印機、投影儀、數(shù)碼相機等：3萬元

5）水、電、網(wǎng)絡(luò)、通信、汽油、空調(diào)、維修、辦公耗材等：4萬元

6）差旅費、接待費：5萬元

7）廣告宣傳、網(wǎng)絡(luò)設(shè)計維護(hù)、宣傳材料印刷等費用：2萬元

8）機動費：1萬元

上述預(yù)算未考慮集團(tuán)對外重大公關(guān)、營銷活動的開銷、因洽談項目額外增加從而造成的差旅費、外協(xié)費用的大幅增加，以及突發(fā)事件應(yīng)急經(jīng)費

等。發(fā)生上述情況應(yīng)特事特議，新機構(gòu)將申請額外經(jīng)費補充。

4、工作人員使用原則

1）本著“因事設(shè)人、精兵簡政、一人多用、待遇稍高”的原則，人員宜精不宜多，先配備3--5人，隨著業(yè)務(wù)量增加逐步擴充工作人員，有些工作可在集團(tuán)內(nèi)部協(xié)調(diào)解決。

2）新機構(gòu)人員的工資待遇未列預(yù)算，應(yīng)依照集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)最終確定額度后再納入預(yù)算。

五、新機構(gòu)經(jīng)營模式

1、境外上市業(yè)務(wù)的開展，依照國際慣例，每上市一個企業(yè)，代表處將獲得該企業(yè)上市股票總額的2%作為報酬股。

因考慮到甲方經(jīng)費的投入，每2%的報酬股中乙方將向甲方上繳1%作為甲方利潤回報。剩余的1%將留作支付承攬企業(yè)上市中介者服務(wù)報酬、新機構(gòu)未來辦公費用開銷補充和新機構(gòu)人員提成獎三項分配。

2、考慮到海外上市有一個較長的運作時間，因此甲方在2009年分段投入足額資金后，新機構(gòu)將力爭在開辦一年后，達(dá)到自負(fù)盈虧、自我發(fā)展、上繳利潤的目標(biāo)。

3、新機構(gòu)將無償為甲方提供項目投融資咨詢服務(wù)，包括方案籌劃、調(diào)研、論證、提供相關(guān)報告、方案、建議書以及申報項目融資、商業(yè)計劃書、項目可行性研究報告等，不包括需要外協(xié)的專家論證、審計、設(shè)計創(chuàng)作、評估、公證等成本費用。新機構(gòu)針對甲方所完成的全部工作，應(yīng)分階段作為實際貢獻(xiàn)納入業(yè)績考量。

4、新機構(gòu)將通過對外承攬商業(yè)計劃書、項目可行性研究報告、新項目國際

對接等收取的實際費用，扣除成本費后，用于補助新機構(gòu)辦公費用和減少甲方投資負(fù)擔(dān)。

六、雙方合作

1、甲乙雙方合作期為三年，屆時合作期滿，雙方將視合作情況協(xié)商

續(xù)延或終止。雙方均有優(yōu)先續(xù)延權(quán)。

2、未盡事宜雙方將以本協(xié)議為基本框架，協(xié)商相關(guān)細(xì)節(jié)，并以補充

協(xié)議為附加文件，補充協(xié)議依然具有同等法律效力。

七、爭議解決

因本協(xié)議發(fā)生爭議或任一方出現(xiàn)違約行為，雙方應(yīng)本著平等互利、友

好、協(xié)商的原則，首先進(jìn)行協(xié)商解決，若協(xié)商不成也可通過法律手段。

八、不可抗力

一旦發(fā)生因不可抗力事件造成的部分或全部違約的一方，應(yīng)及時將實

際情況通報對方，以減少雙方的損失，雙方將通過友好協(xié)商解決因不可抗拒帶來的違約問題并提出免責(zé)條款。

九、協(xié)議的生效和其他

1、本協(xié)議一式四份，具有同等法律效力，甲乙雙方各持二份，雙方簽字日 期即為本協(xié)議生效日。

2、未盡事宜雙方協(xié)商解決。

乙方： 簽字（章）：

2009年日

甲方：簽字（章）：月