第一篇：基金銷售

基金營銷的幾點(diǎn)體會(huì)

一、基金營銷是一項(xiàng)系統(tǒng)工程

目前銀行的基金營銷組織依然是基金公司的基金經(jīng)理開場投資報(bào)告會(huì)，銀行的理財(cái)經(jīng)理負(fù)責(zé)邀請(qǐng)高端客戶到場參加，之后就是基金介紹、現(xiàn)場互動(dòng)提問等等。接下來就轉(zhuǎn)入為其半個(gè)月或一個(gè)月的銷售任務(wù)完成期的通報(bào)和考核。

個(gè)人觀點(diǎn)：隨著金融行業(yè)競爭的加劇、全球化市場的動(dòng)蕩、尤其是居民理財(cái)知識(shí)和水平的不斷提高?；痄N售應(yīng)該從銀行內(nèi)部，至上而下形成證券市場分析、基金分類研究、老基金每月精選、新基金銷售指引、客戶持有基金診斷服務(wù)、理財(cái)經(jīng)理基金投資能力培訓(xùn)等一整套基金銷售服務(wù)體系。逐步改變現(xiàn)有銀行理財(cái)經(jīng)理或銷售經(jīng)理依靠關(guān)系乃至銷售話術(shù)等銷售技巧進(jìn)行營銷的單兵作戰(zhàn)的銷售模式。

二、基金營銷的售后服務(wù)是關(guān)鍵

由于市場的多變和基金公司自身治理結(jié)構(gòu)的不同，各類基金的表現(xiàn)在證券市場的各個(gè)階段差異較大，無論是客戶還是理財(cái)經(jīng)理作為個(gè)體很難準(zhǔn)確把握市場趨勢，因此銀行后臺(tái)必須建立基金銷售的跟蹤評(píng)價(jià)系統(tǒng)，一方面為客戶經(jīng)理提供了客戶服務(wù)的有力工具，一方面亦有利于了解基金經(jīng)理的投資風(fēng)格和價(jià)值取向乃至基金經(jīng)理的變更對(duì)客戶投資的影響程度。從而能夠較為全面的為客戶提供基金投資的服務(wù)建議，牢固樹立“以客戶為本”的銷售文化和理念。

三、理財(cái)經(jīng)理提高自身基金投資能力

建議理財(cái)經(jīng)理自身要積極參與基金投資，唯有如此，才能感受客戶投資的個(gè)中滋味，才能站在客戶的角度，設(shè)身處地為客戶著想，徹底拋棄話術(shù)營銷等所謂技巧，扎實(shí)的練好“內(nèi)功”，畢竟為客戶賺錢，理好財(cái)才是理財(cái)經(jīng)理專業(yè)化的體現(xiàn)，亦是理財(cái)經(jīng)理的價(jià)值所在這段時(shí)間，對(duì)于你我會(huì)有一種自已都說不清的感覺，我很糾結(jié)很困惑，我不喜歡這樣的自已，也不想這樣繼續(xù)下去，是到了好好的整理一下自已的時(shí)候。對(duì)不起了!我不能再和你做朋友了，人生故事里的大多數(shù)結(jié)局都源于自已的選擇，人生不是游戲，我想認(rèn)真地過好每一天，最后祝你幸福!

第二篇：基金銷售工作總結(jié)

銀行基金銷售人員工作總結(jié) 20××年初制定的工作計(jì)劃，又到了季度總結(jié)、思考、改進(jìn)的時(shí)候了。在今年初設(shè)定工作計(jì)劃時(shí)，告知自己每日成長一點(diǎn)點(diǎn)、每月改變一點(diǎn)點(diǎn)，希望自己一年中在思想上有所飛躍、學(xué)習(xí)的態(tài)度有所飛躍。

一、20××年第一季度工作總結(jié)

1、“基智團(tuán)”的工作

在費(fèi)老師的指導(dǎo)下，第一季度的基金銷售改革工作取得了實(shí)質(zhì)性的進(jìn)展。每季度重點(diǎn)基金投資策略報(bào)告、每月基金短語評(píng)價(jià)、基金對(duì)帳單、季度定投基金投資策略報(bào)告、每周基金時(shí)事短信發(fā)送、基金發(fā)行信息短信發(fā)送等各項(xiàng)工作都有條不紊地展開。3月份，在“××基金”銷售過程中，做到及早安排、統(tǒng)一學(xué)習(xí)、互相競爭的局面，最終在本次基金銷售中，取得500多萬的成績，排名公司第五名。

2、思考工作中存在的問題，妥善解決

每天下班回到家，安排自己十五分鐘的時(shí)間，回顧一天工作中的得失，發(fā)現(xiàn)工作中的薄弱點(diǎn)，對(duì)于存在問題進(jìn)行思考，自己設(shè)法提出可行性方案，次日進(jìn)行及時(shí)解決。

二、20××年第二季度工作計(jì)劃

1、增強(qiáng)基金客戶的服務(wù)工作

目前，營業(yè)部需要從根本上轉(zhuǎn)變經(jīng)營模式，轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的過度依賴，需要將營業(yè)部轉(zhuǎn)變成真正的營銷客戶中心。那么，我們的服務(wù)就是至關(guān)重要的了。

我們營業(yè)部的基金銷售工作至今已經(jīng)歷了八個(gè)年頭，期間也積累了千余基金客戶及上億的基金資產(chǎn)。如何能夠更好地服務(wù)這些客戶，從這些客戶中挖掘潛能，盤活他們的基金資產(chǎn)呢？

每季度舉辦特色基金投資俱樂部，每次會(huì)議都安排一個(gè)主題吸引客戶前來參加。會(huì)議中，我們將以基金投資的實(shí)例、分析解決客戶對(duì)于自己存量基金的疑問，并出具基金短語點(diǎn)評(píng)，從而使客戶對(duì)自己帳戶中的基金及時(shí)了解，適時(shí)采取必要的贖回措施。

每次會(huì)議前，必須設(shè)計(jì)有針對(duì)性的調(diào)查問卷。會(huì)議結(jié)束后，必須對(duì)調(diào)查問卷及時(shí)進(jìn)行梳理，了解客戶的內(nèi)在需求，將客戶需求進(jìn)行登記并予以解決。

目前，營業(yè)部的基金銷售工作遇到瓶頸，我們必須轉(zhuǎn)變思路，化危機(jī)為機(jī)遇，將

自身能夠做好的事情做到最好。通過自己的努力，帶領(lǐng)營業(yè)部的基金銷售走出瓶頸。

2、整理基金客戶名單，改進(jìn)基金服務(wù)模式

對(duì)于個(gè)人而言，服務(wù)基金客戶必須細(xì)化手中客戶名單。將手中所有客戶分為重點(diǎn)客戶（資產(chǎn)大經(jīng)常購買基金）、核心客戶（偶爾購買基金）、普通客戶（持有套牢基金）。對(duì)于重點(diǎn)客戶必須每次溝通前打印基金持倉明細(xì)，根據(jù)營業(yè)部的基金短語評(píng)論，與客戶保持兩周一次的電話溝通；對(duì)于核心客戶，根據(jù)營業(yè)部的基金短語評(píng)論，每月保持一次電話溝通；對(duì)于普通客戶，將每月的基金短語評(píng)論寄送給客戶，并每月保持部分客戶的溝通工作。

3、注重融資融券的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，發(fā)展融資融券的客戶

隨著券商競爭格局日趨激烈，發(fā)展新業(yè)務(wù)的贏利模式也勢在必行。所以，今年融資融券新業(yè)務(wù)也作為了營業(yè)部重點(diǎn)考核的目標(biāo)之一。

在每天下午收盤后，利用半個(gè)小時(shí)的時(shí)間對(duì)融資融券業(yè)務(wù)及柜臺(tái)操作流程進(jìn)行學(xué)習(xí)。遇到融資融券開戶需求時(shí)，掌握實(shí)際開戶流程，盡快分擔(dān)開戶柜員工的開戶壓力。6月30日之前，完成兩個(gè)融資融券客戶的開戶指標(biāo)。

作為營業(yè)部的一員，必須學(xué)習(xí)融資融券業(yè)務(wù)、發(fā)展融資融券客戶，為營業(yè)部的發(fā)展作出自己的貢獻(xiàn)。

4、團(tuán)隊(duì)成員互相支持，攜手努力共創(chuàng)佳績

心中理想的工作環(huán)境是團(tuán)隊(duì)成員和諧共處、各項(xiàng)業(yè)務(wù)由成員牽頭組織學(xué)習(xí)并回答員工提出的疑難問題、部門之間互相支持幫助、學(xué)習(xí)成長熱情高漲的集體。

作為營業(yè)部的一顆“螺絲釘”，雖然渺小，但是也能夠發(fā)揮自己的長處。在基金業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)中，把握基金的特點(diǎn)，找出基金的賣點(diǎn)，安排讓“基智團(tuán)”成員輪流主持學(xué)習(xí)，對(duì)每位成員的研究能力、組織能力、演講能力都會(huì)有所提高。

5、完成六月投資分析考試，做到有計(jì)劃，有安排 6月11日，又是一次證券從業(yè)人員考試。我要利用現(xiàn)在起的兩個(gè)月時(shí)間，對(duì)學(xué)習(xí)章節(jié)、學(xué)習(xí)要點(diǎn)按“周”進(jìn)行劃分，每周突出學(xué)習(xí)重點(diǎn)，把握書中的每一個(gè)知識(shí)要點(diǎn)，完成章節(jié)的練習(xí)題，爭取在六月完成投資分析的考試。篇二：工作總結(jié)

工作總結(jié)

時(shí)光飛速，轉(zhuǎn)眼間我已經(jīng)到公司快三個(gè)月了，在這段時(shí)間里我慢慢地適應(yīng)了公司的工作環(huán)境，很感謝公司領(lǐng)導(dǎo)給的從事與所學(xué)的相關(guān)專業(yè)相匹配的工作機(jī)會(huì)。盡管剛剛進(jìn)來工作上遇到了一些困難，如用友軟件不太熟悉；業(yè)務(wù)不懂等等。在這期間，得到了領(lǐng)導(dǎo)的精心教導(dǎo)和同事們的熱情幫助，在此表示衷心感謝。

入司以來主要從事財(cái)務(wù)工作總結(jié)，另在基金公司從事相關(guān)研究及協(xié)助簽約等日常工作。

下面，我將三個(gè)月的工作總結(jié)匯報(bào)如下：

財(cái)務(wù)工作總結(jié)：

1、接手經(jīng)貿(mào)、康久、中歐中心三套賬務(wù)處理；

2、報(bào)表處理及財(cái)務(wù)報(bào)表分析；

3、國稅、地稅申報(bào)；

4、月初各區(qū)域銀行拿回單等相關(guān)工作；

5、其他財(cái)務(wù)相關(guān)工作，銀行開戶、辦理ca數(shù)字證書、辦理貸款卡等。

通過這段時(shí)間，工作慢慢地開始上手了，但是仍然需要不斷的練習(xí)、學(xué)習(xí)與復(fù)習(xí)。

基金工作總結(jié)：

七月底開始進(jìn)入基金公司，從不太懂基金的知識(shí)，開始慢慢地學(xué)習(xí)了解。了解私募股權(quán)基金的定義，私募股權(quán)基金設(shè)立基本流程，私募股權(quán)基金的銷售方法；私募股權(quán)基金的銷售話術(shù)；私募股權(quán)基金銷售的對(duì)象等。主要完成了：

1、上報(bào)了2份基金模式研究的ppt，其中一篇已經(jīng)匯報(bào)，一篇待審中。

2、協(xié)助公司研究戰(zhàn)略組研究基金的四環(huán)節(jié)募、投、管、退。在基金公司工作中銷售方面未取得實(shí)質(zhì)上的成果。因從事基金銷

售的時(shí)間不長、周邊資源有限、銷售技術(shù)缺乏等形成的。

在基金公司主要從事研究工作，是一種非常好的自我學(xué)習(xí)與提升的機(jī)會(huì)。公司給我們提供了一個(gè)很好的理論聯(lián)系實(shí)際的平臺(tái)，讓我對(duì)基金相關(guān)的知識(shí)有了很好的了解，幫助提升自身的價(jià)值，在將來能更好的發(fā)揮自己的力量，為公司創(chuàng)造價(jià)值。

日常的工作生活心得總結(jié)：

一、虛心學(xué)習(xí)

要適應(yīng)新的工作要求，必須加快更新和補(bǔ)充知識(shí)，并認(rèn)真向部門老員工虛心求教，這樣才能更好更快的融入到這個(gè)新的工作崗位上，適應(yīng)并適合這份新的工作。

二、忠于工作

工作中，遵守規(guī)章制度，不遲到、不早退，敬重自己從事的事業(yè)，專心致力于事業(yè)，做好自己的本職工作。注重細(xì)節(jié)不斷地創(chuàng)新求進(jìn)。履行崗位職責(zé)、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的工作任務(wù)，都認(rèn)真對(duì)待，不打半點(diǎn)折扣。注重準(zhǔn)確領(lǐng)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)的指示精神，認(rèn)真思考問題，努力發(fā)揮好自己在團(tuán)隊(duì)中的作用，全力以赴貫徹執(zhí)行工作任務(wù)，注意講究工作的方式方法以便取得良好效果。

三、誠實(shí)自律 工作態(tài)度積極，領(lǐng)導(dǎo)安排的任務(wù)盡量保質(zhì)保量的認(rèn)真完成；同事任務(wù)繁重時(shí)積極與人分擔(dān)。

生活上注意約束自己，平等待人，熱情友善，保持艱苦樸素的本色。2014年10月13日

附件：（每天日?qǐng)?bào)表）篇三：公司創(chuàng)新基金工作總結(jié)報(bào)告 有限公司

創(chuàng)新基金項(xiàng)目工作總結(jié)報(bào)告

我公司實(shí)施的“具有遠(yuǎn)程網(wǎng)絡(luò)智能控制功能的醫(yī)用氣體綜合管理系統(tǒng)開發(fā)”項(xiàng)目申請(qǐng)了2011國家中小企業(yè)創(chuàng)新基金，該項(xiàng)目于2011年、2012年分別獲得地方和國家科技部立項(xiàng)，其中地方立項(xiàng)資助30萬元、科技部立項(xiàng)資助70萬元。目前，項(xiàng)目實(shí)際到位金額69萬元（地方20萬元、國家49萬元），很好地支持了本項(xiàng)目的實(shí)施。本項(xiàng)目實(shí)施以來，得到了地方科技部門的大力支持，得到了全體參與人員的全力配合。在各方的共同努力下，本項(xiàng)目各項(xiàng)建設(shè)任務(wù)得以順利完成，不但很好地完成了預(yù)期目標(biāo)，而且取得了良好的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益。其執(zhí)行情況總結(jié)如下：

一、企業(yè)概況

成立于1998年1月，2012年改制為，注冊資金由最初的1211萬元增資到目前的7500萬元，是一家中美合資（2011年7月1.5億元入股本公司）、中德技術(shù)合作，專業(yè)從事醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療工程設(shè)計(jì)、制造、安裝的國家高新技術(shù)企業(yè)，主要經(jīng)營手術(shù)部凈化系統(tǒng)、醫(yī)用中心供氣系統(tǒng)、護(hù)士呼叫系統(tǒng)、醫(yī)用制氧機(jī)、電動(dòng)吊臂、icu橋架式吊塔、icu功能柱、醫(yī)療床等產(chǎn)品。

公司擁有醫(yī)療工程和醫(yī)療器械行業(yè)準(zhǔn)入二級(jí)資質(zhì)，4個(gè)產(chǎn)品取得了二類醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊證，9個(gè)產(chǎn)品取得了一類醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊證，取得了機(jī)電安裝、建筑智能化一級(jí)資質(zhì)，裝修裝飾設(shè)計(jì)與施工一體化二級(jí)資質(zhì)，消防設(shè)施工程專業(yè)承包三級(jí)資質(zhì)，a1、a2級(jí)壓力容器制設(shè)計(jì)和和制造許可證，gc2級(jí)壓力管道設(shè)計(jì)、安裝許可證。公司先后通過了iso9001國際質(zhì)量管理體系認(rèn)證、iso 13485醫(yī)療器械質(zhì)量管理體系認(rèn)證、iso14001環(huán)境管理體系認(rèn)證、歐盟ce認(rèn)證、gb/t28001職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證、gb/t50430工程建設(shè)施工

企業(yè)質(zhì)量管理認(rèn)證。

目前，公司已完成了多項(xiàng)主打產(chǎn)品技術(shù)的研發(fā)，獲得31項(xiàng)國家專利和軟件著作權(quán)，實(shí)現(xiàn)了核心技術(shù)的自主化；同時(shí)，公司為產(chǎn)品銷售建立了暢通的銷售渠道，實(shí)現(xiàn)對(duì)全國30多個(gè)省市、自治區(qū)、直轄市客戶的銷售（典型客戶有華西醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院、南京軍區(qū)總醫(yī)院、蘭州軍區(qū)總醫(yī)院、成都軍區(qū)總醫(yī)院、北大國際醫(yī)院、江蘇省人民醫(yī)院、第三軍醫(yī)大附屬醫(yī)院等）。公司以領(lǐng)先的技術(shù)、可靠的質(zhì)量、及時(shí)周到的服務(wù)贏得了市場、贏得了客戶，成為行業(yè)佼佼者，獲得了客戶、政府和社會(huì)的一致好評(píng)。為此，公司先后獲得了國家高新技術(shù)企業(yè)、四川省成長型中小企業(yè)、中國3a級(jí)信用企業(yè)、四川省質(zhì)量信譽(yù)aaa級(jí)企業(yè)、四川省質(zhì)量管理先進(jìn)單位、四川省優(yōu)秀誠信企業(yè)等榮譽(yù)稱號(hào)，商標(biāo)也被評(píng)為四川省著名商標(biāo)，醫(yī)用中心供氧系統(tǒng)被列為四川地方名優(yōu)產(chǎn)品目錄；此外，公司研發(fā)中心還被評(píng)為四川省企業(yè)技術(shù)中心。隨著公司的健康快速發(fā)展，公司技術(shù)研發(fā)實(shí)力不斷增強(qiáng)、產(chǎn)品銷售增長迅速、市場占有率不斷提高、資金實(shí)力不斷壯大。到目前為止，公司已發(fā)展成為占地200多畝、擁有員工750人、設(shè)備300多臺(tái)套，形成資產(chǎn)5.70億元、年銷售收入3.14億元的高新技術(shù)企業(yè)。

二、基金項(xiàng)目概況

本項(xiàng)目開發(fā)的是一種醫(yī)用氣體綜合監(jiān)管系統(tǒng)，由醫(yī)用氣體信息采集、信息處理傳輸、執(zhí)行機(jī)構(gòu)及平臺(tái)綜合管理系統(tǒng)軟件構(gòu)成。其中信息采集、傳輸模塊主要采集、處理傳輸醫(yī)用氣體信息，供后臺(tái)管理系統(tǒng)遠(yuǎn)程實(shí)時(shí)監(jiān)控之用；執(zhí)行機(jī)構(gòu)主要實(shí)現(xiàn)對(duì)醫(yī)用氣體運(yùn)行的控制及故障的處理；綜合管理系統(tǒng)軟件主要實(shí)現(xiàn)對(duì)整個(gè)醫(yī)院醫(yī)用氣體的統(tǒng)一監(jiān)控、綜合管理。

該產(chǎn)品是對(duì)傳統(tǒng)醫(yī)用氣體管理產(chǎn)品的更新?lián)Q代，其具有醫(yī)用氣體信息自動(dòng)采集、運(yùn)行狀態(tài)自動(dòng)監(jiān)控、故障自動(dòng)提示及遠(yuǎn)程處理、醫(yī)院醫(yī)用氣體統(tǒng)一管理等功能，能很好地實(shí)現(xiàn)對(duì)整個(gè)醫(yī)院醫(yī)用氣體的遠(yuǎn)

程、智能、綜合管理，解決醫(yī)用氣體監(jiān)控難度大、處理不及時(shí)、需人員長期值守等問題，有利于醫(yī)用氣體的安全供應(yīng)和高效管理，可廣泛應(yīng)用于各大、中型醫(yī)院。

1、項(xiàng)目主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn)

（1）醫(yī)用氣體綜合管理方案創(chuàng)新

本項(xiàng)目通過系統(tǒng)性設(shè)計(jì)方案創(chuàng)新，把醫(yī)院各醫(yī)用氣體節(jié)點(diǎn)的管理和醫(yī)院醫(yī)用氣體綜合管理有機(jī)結(jié)合了起來，產(chǎn)品具有對(duì)醫(yī)用氣體的安全監(jiān)管、對(duì)用氣單位氣體使用情況的自動(dòng)計(jì)量和統(tǒng)計(jì)、對(duì)維護(hù)人員的自動(dòng)遠(yuǎn)程通知、對(duì)醫(yī)用氣體的遠(yuǎn)程智能控制等功能，實(shí)現(xiàn)了對(duì)醫(yī)院醫(yī)用氣體的集中控制和綜合管理。

為實(shí)現(xiàn)這一方案，本項(xiàng)目采用了gprs信息遠(yuǎn)傳技術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、電話網(wǎng)絡(luò)語音傳輸技術(shù)、智能控制技術(shù)等，實(shí)現(xiàn)了用氣節(jié)點(diǎn)、用氣單位、運(yùn)維人員、后臺(tái)管理系統(tǒng)的信息互動(dòng)，有效提高了醫(yī)用氣體管理的智能化、信息化水平，做到了對(duì)醫(yī)用氣體的安全、高效、綜合管理。

（2）信息加密技術(shù)的運(yùn)用

本項(xiàng)目采用des信息加密技術(shù)，有效防止了直接采用gprs信息傳輸通道可能產(chǎn)生的信息被干擾、截留和控制，杜絕了系統(tǒng)誤報(bào)警、誤動(dòng)作等問題的出現(xiàn)。

（3）雙看門狗電路技術(shù)的運(yùn)用

本項(xiàng)目采用了雙看門狗電路設(shè)計(jì)，即一個(gè)看門狗停止工作以后，另外一個(gè)看門狗會(huì)為系統(tǒng)提供必要的時(shí)鐘，同時(shí)讓停止工作的看門狗進(jìn)行復(fù)位，重新工作起來，處于待機(jī)備份狀態(tài)，這樣兩個(gè)看門狗輪可以輪流工作，避免了系統(tǒng)終端數(shù)據(jù)采集器常出現(xiàn)的系統(tǒng)死機(jī)和重啟問題，確保了系統(tǒng)的穩(wěn)定。

（4）其他技術(shù)創(chuàng)新

本項(xiàng)目還采用單脈沖轉(zhuǎn)換技術(shù)，使醫(yī)用氣體計(jì)量精度大為提高；

采用全端口保護(hù)電路技術(shù)（包括串口外接設(shè)備保護(hù)電路、光耦隔離、電源保護(hù)電路等），使系統(tǒng)能夠有效防范雷擊、接口防浪涌電壓沖擊、防靜電，并具有了對(duì)電源輸入反接、誤接、過壓、欠壓和過流的保護(hù)功能；采用電源自動(dòng)切換管理技術(shù)（兩路外部輸入電源和一路電池備份電源的自動(dòng)切換），確保了系統(tǒng)在掉電和外部電源關(guān)閉情況下數(shù)據(jù)的完整；采用短信收發(fā)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了醫(yī)用氣體管理人員、護(hù)士站工作人員、各病區(qū)乃至設(shè)備供應(yīng)單位對(duì)醫(yī)院醫(yī)用氣體情況的及時(shí)、準(zhǔn)確了解，確保了醫(yī)用氣體的使用安全和醫(yī)用氣體管理的快速高效。

2、市場情況

本項(xiàng)目開發(fā)的醫(yī)用氣體綜合管理系統(tǒng)，除了具有對(duì)醫(yī)用氣體的普通監(jiān)控、計(jì)量等功能外，還具有遠(yuǎn)程網(wǎng)絡(luò)智能化控制功能、綜合管理功能，可有效提高醫(yī)院醫(yī)用氣體的管理水平和效率，從而更好地滿足醫(yī)院的實(shí)際需求。用戶使用反饋，本項(xiàng)目產(chǎn)品功能豐富、性能優(yōu)異、性價(jià)比高、能更好地滿足醫(yī)院客戶的實(shí)際需求，因而獲得了眾多客戶的青睞。

在本項(xiàng)目實(shí)施過程中，經(jīng)濟(jì)不景氣對(duì)市場需求造成了影響，公司針對(duì)市場變化，及時(shí)對(duì)產(chǎn)品及其銷售方式進(jìn)行了調(diào)整：

（1）采用新技術(shù)、新工藝、新安裝流程，降低了產(chǎn)品生產(chǎn)、安裝維護(hù)成本；采用軟、硬件選配方式，滿足客戶對(duì)產(chǎn)品功能、性能的不同需求。這些措施的采用，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品的低成本和系列化，確保了產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢。

（2）采用對(duì)原有市場滲透策略，采用行業(yè)有影響力醫(yī)院樣板示范形式，實(shí)現(xiàn)對(duì)原有客戶深入挖掘和對(duì)新客戶的拓展，這樣既降低了產(chǎn)品銷售的前期投入，又降低了前期銷售難度。采用市場代理銷售策略，實(shí)現(xiàn)對(duì)新地域、新市場的拓展，這樣大大減小了公司開拓新市場的難度、降低了風(fēng)險(xiǎn)。

通過以上措施的實(shí)施，公司先后實(shí)現(xiàn)了對(duì)廣西、寧夏、安徽等新地域和新興市場的開拓，實(shí)現(xiàn)了對(duì)南寧市第二人民醫(yī)院、寧夏中衛(wèi)市人民醫(yī)院等客戶的銷售，并與之建立了良好的合作關(guān)系，這為本項(xiàng)目實(shí)施打下了較好的市場基礎(chǔ)，并創(chuàng)造了良好的銷售業(yè)績（截止2014年12月，項(xiàng)目產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)603.80萬元的銷售收入。）。

3、社會(huì)經(jīng)濟(jì)意義

（1）本項(xiàng)目產(chǎn)品的成功開發(fā)，有效滿足了國內(nèi)醫(yī)院對(duì)醫(yī)用氣體綜合管理的需求，可實(shí)現(xiàn)對(duì)醫(yī)用氣體的統(tǒng)一、綜合管理。這有利于我國醫(yī)院醫(yī)用氣體管理效率、安全管理水平的提高，確保醫(yī)療安全；有利于醫(yī)用氣體管理、維護(hù)成本的降低，可有效降低運(yùn)維管理人員的勞動(dòng)強(qiáng)度。

（2）本項(xiàng)目主要依托多項(xiàng)已獲受理和授權(quán)的實(shí)用新型專利、軟件著作權(quán)等關(guān)鍵技術(shù)，完全具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，其性能指標(biāo)全面優(yōu)于國內(nèi)同類產(chǎn)品，達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)先水平。本項(xiàng)目的成功實(shí)施，有利于提高我國相關(guān)行業(yè)技術(shù)水平，促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步。

（3）本項(xiàng)目的實(shí)施，對(duì)于解決就業(yè)和促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展也具有積極意義。到目前為止，本項(xiàng)目實(shí)施有效解決了33人的就業(yè)問題，并上繳稅費(fèi)55.38萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤99.66萬元，創(chuàng)造了較好的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益。

三、基金項(xiàng)目執(zhí)行過程與取得的成果

1、資金落實(shí)與使用情況

（1）資金落實(shí)情況

截止到年月日，本項(xiàng)目已到位的總投資額為361.90萬元，其中立項(xiàng)時(shí)已完成投資52萬元，新增投資309.90萬元，其中：

科技部創(chuàng)新基金 49.00萬元

地方資助 20.00萬元

企業(yè)自籌資金 240.90萬元篇四：創(chuàng)新基金項(xiàng)目工作總結(jié)報(bào)告

創(chuàng)新基金項(xiàng)目工作總結(jié)報(bào)告

項(xiàng)目名稱：***** 單位名稱：******工程有限責(zé)任公司

聯(lián)系電話：********* 傳 真: ********** 日 期：2012年2月24日

目 錄

1、項(xiàng)目承擔(dān)單位基本情況

2、項(xiàng)目基本情況

3、項(xiàng)目資金落實(shí)與支出情況

4、項(xiàng)目產(chǎn)品開發(fā)進(jìn)度與取得成果情況

5、項(xiàng)目產(chǎn)品市場開拓與銷售情況

6、合同技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、質(zhì)量、資產(chǎn)指標(biāo)完成情況

7、項(xiàng)目驗(yàn)收時(shí)與立項(xiàng)時(shí)企業(yè)的資產(chǎn)、銷售、利稅情況

8、項(xiàng)目執(zhí)行過程中存在的問題

9、項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)企業(yè)的影響及其效果

一、企業(yè)基本情況

武漢市********技術(shù)工程有限責(zé)任公司—中國環(huán)境科學(xué)學(xué)會(huì)理事單位、湖北省聲學(xué)學(xué)會(huì)常務(wù)理事單位，專業(yè)從事****治理與振動(dòng)控制。公司創(chuàng)建于1987年，于1996年正式注冊成立為武漢市********技術(shù)工程有限責(zé)任公司，一直致力于****與振動(dòng)控制和除塵設(shè)備的研究、開發(fā)與應(yīng)用。公司與許多大專院校、科研所建立了緊密的合作關(guān)系，如此強(qiáng)有力的技術(shù)后盾，保證了技術(shù)的成熟性和先進(jìn)性。

公司自行研制的“通風(fēng)****”、“pgx型高壓排氣****”、“型鋼冷切機(jī)隔聲罩”等均獲國家專利證書。其中，pgx型高壓排氣****榮獲第三界全國環(huán)境保護(hù)暨第五屆國際環(huán)境保護(hù)展覽會(huì)國際金獎(jiǎng)。公司堅(jiān)持“質(zhì)量第一、追求卓越”的方針，率先在同行業(yè)中通過了iso9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證，目前公司還獲得由湖北省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳頒發(fā)的環(huán)境工程（****）專項(xiàng)工程設(shè)計(jì)乙級(jí)資質(zhì)、安全生產(chǎn)許可證、建筑企業(yè)環(huán)境工程專業(yè)總承包貳級(jí)資質(zhì)。20多年來，公司建立了廣泛的銷售渠道，客戶遍及冶金、化工、通訊、建材等眾多行業(yè)。已經(jīng)完成1000多個(gè)不同類型的風(fēng)機(jī)、水泵、冷卻塔、空調(diào)系統(tǒng)和發(fā)電機(jī)組等設(shè)備的****治理。

不僅如此，公司在冶金、電力等行業(yè)中進(jìn)行了縱深發(fā)展，并且取得了長足的進(jìn)步，成功完成了許多制氧廠、燒結(jié)廠、振動(dòng)篩和轉(zhuǎn)運(yùn)站的綜合****治理工程，并為各類空壓機(jī)、氧壓機(jī)、氮壓機(jī)、球磨機(jī)、除塵風(fēng)機(jī)及工藝系統(tǒng)的氣流噪音治理提供了****、隔聲罩。所有工程和消聲設(shè)備均達(dá)到勞動(dòng)保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)，100%達(dá)標(biāo)。

二、項(xiàng)目基本情況

1、項(xiàng)目概況

本項(xiàng)目是一種復(fù)合型號(hào)的****，主要解決目前的小孔噴注****和節(jié)流降壓****所存在的孔徑小且孔數(shù)多使其易堵塞和穿孔困難而帶來的弊羰。它由節(jié)流減壓孔板裝臵、片式阻性消聲裝臵和雨帽組成，其中節(jié)流減壓孔板裝臵的下部與氣體排放管相接，節(jié)流減壓孔板上部通過法蘭與片式阻性****裝臵相接，片式阻性消聲裝臵的上方設(shè)有雨帽。項(xiàng)目產(chǎn)品結(jié)構(gòu)簡單、容易生產(chǎn)、消聲效果好，其降噪量達(dá)到40db(a)以上，速度≥100m/s、壓力≥10mpa。并且****的耐熱、耐濕性能較好，其耐熱溫度≥500℃，耐濕度飽和水蒸汽。

2、項(xiàng)目主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn)

項(xiàng)目產(chǎn)品的主要?jiǎng)?chuàng)新是結(jié)構(gòu)創(chuàng)新：****特別是針對(duì)高壓、高速、高溫、高濕等特點(diǎn)，其速度≥100m/s、溫度≥500℃、壓力≥10mpa、濕度可達(dá)飽和水蒸汽。能綜合統(tǒng)一的措施不多，本項(xiàng)目就是對(duì)上述“四高”的要求，進(jìn)行控制效果的預(yù)報(bào)與優(yōu)化。

1、設(shè)計(jì)采用節(jié)流減壓段，其作用是：高壓、高速排氣流，逐級(jí)擴(kuò)容，節(jié)流降壓，孔板的層數(shù)根據(jù)壓力而定。各層孔板的穿孔直徑和數(shù)量，根據(jù)排氣流量設(shè)計(jì)計(jì)算。

2、設(shè)計(jì)采用片式阻性消聲段，按阻性消聲原理設(shè)計(jì)，內(nèi)填的吸聲材料多為不銹鋼絲棉或防水玻璃棉，解決耐濕、耐熱等問題目。

3、設(shè)計(jì)產(chǎn)品用上端雨帽，防止雨水、塵埃滴落入****中，同時(shí)，雨帽內(nèi)側(cè)裝有吸聲材料，可以增加整體消聲效果。

3、項(xiàng)目技術(shù)路線 ****，設(shè)計(jì)原理成熟，項(xiàng)目產(chǎn)品可靠。通過相關(guān)的實(shí)驗(yàn)及檢驗(yàn)措施能促使****設(shè)計(jì)的軟件化、智能化。保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定，高效節(jié)能、優(yōu)化、標(biāo)準(zhǔn)化、系列化。技術(shù)路線：見圖（1）

三、項(xiàng)目資金落實(shí)與支出情況

本項(xiàng)目是2009年6月立項(xiàng)。立項(xiàng)前，本項(xiàng)目已經(jīng)完成投資****萬元，此費(fèi)用為企業(yè)自籌，其中項(xiàng)目研究經(jīng)費(fèi)：***萬元；設(shè)備更新改造費(fèi)：***萬元；材料費(fèi)：****萬元；市場調(diào)研開發(fā)費(fèi)：***萬元；產(chǎn)品檢測認(rèn)證費(fèi)：5萬元；其他費(fèi)用：5萬元；專用生產(chǎn)制造設(shè)備投入經(jīng)費(fèi)30萬

元。

本項(xiàng)目的執(zhí)行期是2009年6月至2011年6月。按照合同規(guī)定，本項(xiàng)目在合同到期時(shí)，完成總投資****萬，在項(xiàng)****萬元，企業(yè)自籌230萬元，銀行貸款****萬元。按照合同約定的投資計(jì)劃，公司積極籌措資金，加強(qiáng)項(xiàng)目技術(shù)研發(fā)，購臵設(shè)備儀器，資金分別投入到本項(xiàng)目的研發(fā)與試制、購買儀器設(shè)備、流動(dòng)資金、銷售及其他費(fèi)用。本項(xiàng)目資金支出分別為：項(xiàng)目產(chǎn)品開發(fā)及試制****元，購臵生產(chǎn)設(shè)備****萬元，貸款貼息****萬元，流動(dòng)資金****萬元，銷售費(fèi)用****萬元。篇五：創(chuàng)新基金項(xiàng)目工作總結(jié)模板

高可靠性的2件套數(shù)字配線架開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化

項(xiàng)目工作總結(jié)報(bào)告

重慶鴻雁通信器材廠

2009年12月28日

目 錄

一、企業(yè)概況??????????????????????2

二、基金項(xiàng)目概況???????????????????.3

三、項(xiàng)目執(zhí)行過程與完成情況?????????????..?8

1、項(xiàng)目資金落實(shí)與支出情況??????????????8

2、項(xiàng)目產(chǎn)品開發(fā)進(jìn)度與取得成果情況??????????9

3、項(xiàng)目產(chǎn)品市場開拓與銷售情況????????????12

4、合同技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、質(zhì)量、資產(chǎn)指標(biāo)完成情況????????13

5、項(xiàng)目驗(yàn)收與立項(xiàng)時(shí)項(xiàng)目承擔(dān)單位的資產(chǎn)、銷售、利稅情況?14

6、項(xiàng)目執(zhí)行過程中存在的問題?????????????15

7、其他相關(guān)說明????????????????.??.?15

四、基金作用與效果????????????????.??.?16

五、企業(yè)未來發(fā)展??????.???????????.?.?17 高可靠性的2件套數(shù)字配線架開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化

項(xiàng)目工作總結(jié)報(bào)告

一、企業(yè)概況

重慶鴻雁通信器材廠1981年5月15日成立，注冊資本460萬元，是一家專業(yè)從事通信配套設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)、售后服務(wù)等的企業(yè)，是電信、移動(dòng)、聯(lián)通和廣電的主要供應(yīng)商之一。通過了iso9001：2000質(zhì)量管理體系認(rèn)證。連續(xù)10年獲得重慶市優(yōu)秀高新技術(shù)企業(yè)、納稅先進(jìn)單位等光榮稱號(hào)?，F(xiàn)有員工173人，其中具有中高級(jí)技術(shù)職稱32人，具有大專以上的科技人員82人。專業(yè)從事技術(shù)開發(fā)人員26人，占員工總數(shù)的15%；行政管理人員16人，占員工總數(shù)的9%；生產(chǎn)人員110人，占員工總數(shù)的64%；銷售人員12人，占員工總數(shù)的7%；其他人員9人，占員工總數(shù)的5%。

我們追求規(guī)范化的現(xiàn)代企業(yè)管理，建立了一系列規(guī)章，鼓勵(lì)創(chuàng)新，強(qiáng)調(diào)協(xié)作。管理團(tuán)隊(duì)專業(yè)結(jié)構(gòu)合理、互補(bǔ)性強(qiáng)，具有較強(qiáng)的企業(yè)管理、研究開發(fā)和市場運(yùn)作能力?？茖W(xué)和富有人性化的管理造就了一只團(tuán)結(jié)協(xié)作、努力奮進(jìn)的團(tuán)隊(duì)。我們始終堅(jiān)持一種持續(xù)、科學(xué)、專注和統(tǒng)一的研發(fā)思路，并建立了科學(xué)、高效的研發(fā)體系，從而保證了產(chǎn)品的先進(jìn)性和穩(wěn)定性，使其可以持續(xù)地滿足客戶不斷提升的需求。現(xiàn)擁有數(shù)字配線架，光纖配線架、光纜交接箱，綜合配線架／柜／箱、總配線架，機(jī)房安裝電源設(shè)備、機(jī)房配電設(shè)備、機(jī)房走線架等八大類、近100個(gè)規(guī)格品種。通過技術(shù)創(chuàng)新和改進(jìn)，現(xiàn)擁有20多項(xiàng)專利技術(shù)。

企業(yè)宗旨：貫徹國家科技產(chǎn)業(yè)政策，充分發(fā)揮聯(lián)營企業(yè)技術(shù)支撐的優(yōu)勢，促進(jìn)通信高技術(shù)成果的商品化，為用戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和優(yōu)良的服務(wù)，繁榮市場經(jīng)濟(jì)，發(fā)展我國的通信事業(yè)。

二、基金項(xiàng)目概況 2件套數(shù)字配線架采用我們自主研發(fā)的、有知識(shí)產(chǎn)權(quán)的活動(dòng)的t3型同軸連接器——三通端接射頻同軸連接器，將5件套數(shù)字配線架的c型同軸連接器的活動(dòng)連接頭改為活動(dòng)連接座——kc型同軸連接器，使t3 型同軸連接器與kc型同軸連接器能直接連接，完成固定連接、提供測試口。t3和kc同軸連接器分別安裝時(shí)，各自連接跳線塞繩，完成調(diào)度和自環(huán)。不但提供行標(biāo)規(guī)定功能和滿足技術(shù)指標(biāo)，還完全兼容通信網(wǎng)上5件套數(shù)字配線架，符合用戶使用習(xí)慣，系統(tǒng)連接回線結(jié)構(gòu)簡化60%，節(jié)省了60%的銅合金、黃金材料，減少60%的有毒有污染表面保護(hù)處理，操作簡化50%，成本降低50%，一個(gè)系統(tǒng)只有二個(gè)活動(dòng)連接點(diǎn)，活動(dòng)連接點(diǎn)少，連接可靠性明顯提高，完全可替代5件套數(shù)字配線架。2件套數(shù)字配線架可用于3g網(wǎng)絡(luò)中：是傳輸系統(tǒng)與基站系統(tǒng)之間、移動(dòng)交換系統(tǒng)與用戶數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)之間、移動(dòng)交換系統(tǒng)與增值業(yè)務(wù)系統(tǒng)等多種功能系統(tǒng)之間，廣泛采用的射頻電纜連接的各種數(shù)字信號(hào)復(fù)用通信接口必備的連接、調(diào)度配套設(shè)備。也可用于2g系統(tǒng)、固定電話網(wǎng)絡(luò)中，普遍使用的，射頻電纜連接的數(shù)字信號(hào)復(fù)用傳輸通信系統(tǒng)輸入/輸出接口必備的連接、調(diào)度配套設(shè)備。

1、關(guān)鍵技術(shù)

（1）計(jì)算機(jī)模擬仿真技術(shù)和輔助設(shè)計(jì)技術(shù)（2）材料選擇 2件套數(shù)字配線架所用的同軸連接器選用優(yōu)質(zhì)材料：活動(dòng)連接部分內(nèi)、外導(dǎo)體是錫磷青銅，其它內(nèi)、外導(dǎo)體是黃銅，高頻絕緣材料是聚四氟乙烯。

（3）數(shù)控精密機(jī)加工 同軸連接器的機(jī)加工精度和表面光潔度要求高，誤差小于？？？？mm, 表面光潔度接近鏡面。采用小型數(shù)控車床精密機(jī)加工成形。并確定合理的工藝參數(shù)，保證尺寸精度和表面光潔度，以確保技術(shù)指標(biāo)。

（4）表面保護(hù)處理選擇

同軸連接器的活動(dòng)連接部分的表面先鍍鎳，再鍍金？？？合金。我廠的改進(jìn)之處是：與電鍍廠合作，應(yīng)用先進(jìn)的鍍層保護(hù)膜技術(shù)（涂膜爆光腐蝕保護(hù)技術(shù)），僅活動(dòng)連接部分的接觸區(qū)，才鍍金？？合金，而不是整個(gè)活動(dòng)連接部分鍍金？？合金。產(chǎn)品在保證質(zhì)量的前提下，進(jìn)一步的減低了成本，同軸連接器的其余部分表面鍍鎳保護(hù)。

（5）裝配和測試

同軸連接器裝配完成后，采用低阻儀，絕緣測試儀、耐壓測試儀，網(wǎng)絡(luò)分析儀，對(duì)每一同軸連接器主要的技術(shù)指標(biāo)逐一測試，保證是完全合格的產(chǎn)品。

第三篇：基金銷售崗位職責(zé)

基金銷售崗位職責(zé)

1、制定基金銷售方案，明確銷售渠道和策略，整理目標(biāo)客戶數(shù)據(jù);

2、負(fù)責(zé)銀行、機(jī)構(gòu)、第三方理財(cái)、個(gè)人大客戶的開發(fā)和維護(hù)，實(shí)現(xiàn)基金銷售業(yè)績;

3、負(fù)責(zé)投資者與銷售渠道的建立與溝通;負(fù)責(zé)管理基金產(chǎn)品的售前與售后服務(wù)，向投資者提供優(yōu)質(zhì)服務(wù);

4、及時(shí)掌握行業(yè)市場動(dòng)態(tài)，并匯報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo);

5、配合公司進(jìn)行市場宣傳、品牌建設(shè)等工作;

6、領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。

崗位職責(zé)2：基金銷售崗位職責(zé)

1、銷售管理職位，負(fù)責(zé)其功能領(lǐng)域內(nèi)主要目標(biāo)和計(jì)劃;

2、制定、參與或協(xié)助上層執(zhí)行相關(guān)的政策和制度;

3、負(fù)責(zé)部門的日常管理工作及部門員工的管理、指導(dǎo)、培訓(xùn)及評(píng)估;

4、負(fù)責(zé)組織的銷售運(yùn)作，包括計(jì)劃、組織、進(jìn)度控制和檢討;

5、協(xié)助銷售總監(jiān)設(shè)置銷售目標(biāo)、銷售模式、銷售戰(zhàn)略、銷售預(yù)算和獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃;

6、建立和管理銷售隊(duì)伍，完成銷售目標(biāo);

7、從銷售和客戶需求的角度，對(duì)產(chǎn)品的研發(fā)提供指導(dǎo)性建議。

崗位職責(zé)3：基金銷售崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)客戶的開發(fā)和維護(hù);達(dá)成基金銷售業(yè)績;

2、制定工作計(jì)劃并快速推進(jìn);

3、負(fù)責(zé)與銀行、證券、保險(xiǎn)、信托等第三方中介機(jī)構(gòu)或個(gè)人建立合作關(guān)系、持續(xù)服務(wù);

4、負(fù)責(zé)公司的基金產(chǎn)品的推廣;

5、收集并統(tǒng)計(jì)市場信息和客戶建議，并及時(shí)整理信息并反饋給公司，為公司提供合理的建議。

崗位職責(zé)4：基金銷售崗位職責(zé)

1、根據(jù)公司的理財(cái)產(chǎn)品,制定和實(shí)施相應(yīng)的銷售計(jì)劃，并完成銷售目標(biāo);

2、負(fù)責(zé)開發(fā)拓展高凈值客戶,并對(duì)客戶和渠道進(jìn)行維護(hù)，向客戶提供專業(yè)投資建議;

3、組織銷售人員定期開展業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，不斷提高銷售人員的業(yè)務(wù)能力;

4、協(xié)助公司定期舉辦金融類相關(guān)活動(dòng)。

第四篇：基金銷售經(jīng)驗(yàn)分享

基金發(fā)售近半月,全行上下團(tuán)結(jié)一心，銷量規(guī)模每日創(chuàng)新，名列全行前列。行長非常重視此次基金的銷售，在分行布置基金銷售任務(wù)后，當(dāng)即在支行舉行全行動(dòng)員大會(huì)，明確工作目標(biāo)，分析產(chǎn)品特點(diǎn)，討論銷售要點(diǎn)并組織支行中小、小微、廳堂等團(tuán)隊(duì)的負(fù)責(zé)人盡快落實(shí)指標(biāo)，聯(lián)系客戶。會(huì)議結(jié)束后，行領(lǐng)導(dǎo)們更是率先認(rèn)購加銀基金，激發(fā)起支行全體員工的銷售動(dòng)力，大家積極響應(yīng)，各條線多管齊下。

廳堂團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人則組織工作室成員進(jìn)行產(chǎn)品培訓(xùn)，讓廳堂一線銷售人員充分了解產(chǎn)品情況，費(fèi)率水平，風(fēng)險(xiǎn)程度，分析產(chǎn)品的優(yōu)勢、賣點(diǎn)。大家積極討論，以最簡單的話術(shù)，最通俗的語言在短時(shí)間內(nèi)打動(dòng)客戶。同時(shí)，鎖定目標(biāo)客戶，如： 1.有較多閑散資金的客戶。此類客戶有較大資產(chǎn)，并有部分銀行存款沒有配置的，可以建議客戶分散投資，配置部分資金在基金上。2.期待較高收益，喜歡做股票的客戶?？蛻敉ǔＷ约翰僮鞴善?，但由于市場起伏較大，近期收益通常都不理想，這類客戶可以以加銀基金的背景、專業(yè)團(tuán)隊(duì)為切入點(diǎn)，引導(dǎo)客戶由專業(yè)團(tuán)隊(duì)為其理財(cái)，博取高收益。3.有購買基金經(jīng)歷的客戶。此類客戶通常比較容易接受基金產(chǎn)品，可與客戶分析當(dāng)前股市的狀況，促使客戶逢低買進(jìn)。4.年輕，有風(fēng)險(xiǎn)承受能力，愿意接受新型投資方式的客戶。此類客戶是我行潛力較大的客戶，對(duì)理財(cái)?shù)恼J(rèn)知能力強(qiáng)，且能夠承擔(dān)較高風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)各種理財(cái)接受能力都較高。通過以上分析，廳堂團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人派專人對(duì)近期理財(cái)?shù)狡诘目蛻暨M(jìn)行短信提醒，并重點(diǎn)電話邀約目標(biāo)客戶來行洽談加銀基金。廳堂的員工則抓住每一位來支行辦理業(yè)務(wù)并有理財(cái)意向的客戶，積極營銷，用專業(yè)的金融理財(cái)

知識(shí)，為客戶提供合理的資產(chǎn)配置，促成銷售！

通過與客戶的成功梳理，溝通，營銷，最后促成了支行銷售的盛況！

第五篇：銷售團(tuán)隊(duì)基金建設(shè)

銷售團(tuán)隊(duì)基金建設(shè)

為了提高公司各基層團(tuán)隊(duì)的工作執(zhí)行力和競爭力，公司各團(tuán)隊(duì)有效的把人、財(cái)、物等資源進(jìn)行合理配制，各團(tuán)隊(duì)方便進(jìn)行有效的互動(dòng)溝通，充分發(fā)揮企業(yè)團(tuán)隊(duì)的協(xié)作戰(zhàn)斗力?，F(xiàn)特制定頒布施行銷售團(tuán)隊(duì)基金管理辦法。

一、基金設(shè)置與適用部門:團(tuán)隊(duì)

二、基金核算與管理部門：財(cái)務(wù)

三、基金使用監(jiān)督與受訴部門：總經(jīng)理室

四、基金組成和來源

1、團(tuán)隊(duì)對(duì)團(tuán)隊(duì)成員的處罰，只能以軟性手段進(jìn)行，罰款必須按公司的管理規(guī)定執(zhí)行，罰金作為基金積累。

2、團(tuán)隊(duì)成員工資和獎(jiǎng)金以團(tuán)隊(duì)為單位進(jìn)行核發(fā)，對(duì)請(qǐng)假（公休假除外）等未上班部分的員工，成員假期與考勤扣發(fā)的工資作為團(tuán)隊(duì)基金積累一部分。

3、對(duì)每月目標(biāo)未達(dá)成者出發(fā)處罰資金作為團(tuán)隊(duì)基金一部分

4、各團(tuán)隊(duì)的其他合法收入作為團(tuán)隊(duì)基金使用。

5、剩余部分有公司承擔(dān)

五、團(tuán)隊(duì)基金的管理

1、團(tuán)隊(duì)基金的管理統(tǒng)一集中在財(cái)務(wù)，由公司財(cái)務(wù)及各獨(dú)立核算單位財(cái)務(wù)按規(guī)定監(jiān)督使用。

2、團(tuán)隊(duì)成員有基金使用的知情權(quán)，團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人每月底須向成員通報(bào)基金使用情況。對(duì)濫用基金的行為一律重處。

3、財(cái)務(wù)對(duì)團(tuán)隊(duì)基金的管理實(shí)行現(xiàn)金存款報(bào)帳制，并作好收支流水帳，對(duì)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)。

六、團(tuán)隊(duì)基金的使用

1、基金適用范圍

（1）用于本團(tuán)隊(duì)技術(shù)、技能及成員素質(zhì)的提升；

（2）團(tuán)隊(duì)成員特殊貢獻(xiàn)的獎(jiǎng)勵(lì)（經(jīng)公司審評(píng)），最高不超過一萬元；（3）用于團(tuán)隊(duì)優(yōu)秀員工、先進(jìn)工作者的獎(jiǎng)勵(lì)，最高不超過一千元；（4）在工作方面開展團(tuán)隊(duì)之間互相推動(dòng)與溝通；（5）團(tuán)隊(duì)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)資料的正常列支；（6）團(tuán)隊(duì)圍繞工作開展的各種有益活動(dòng)；

（7）除個(gè)人受到公司的處罰外，團(tuán)隊(duì)受到公司及各種處罰列支；（8）各項(xiàng)公司達(dá)標(biāo)獎(jiǎng)勵(lì)（9）全勤獎(jiǎng)勵(lì)的發(fā)放

（10）各項(xiàng)團(tuán)隊(duì)聚會(huì)的費(fèi)用支出

2、使用方式

（1）基金的使用需由團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人提出或團(tuán)隊(duì)成員向團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人提出使用要求（提交使用計(jì)劃），經(jīng)80％以上團(tuán)隊(duì)成員同意方可使用，憑團(tuán)隊(duì)成員簽字，由團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人到財(cái)務(wù)部進(jìn)行支取領(lǐng)用報(bào)賬；

（2）杜絕個(gè)人使用或擅自使用團(tuán)隊(duì)基金；（3）不得將基金變相當(dāng)工資或獎(jiǎng)金發(fā)放；

七、本辦法的實(shí)施，立足于企業(yè)的發(fā)展，團(tuán)隊(duì)的建設(shè)，做到各團(tuán)隊(duì)面對(duì)企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)，有抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力。

八、本辦法經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議討論通過，總經(jīng)理簽字頒布實(shí)施。

九、本辦法解釋和修訂權(quán)歸公司經(jīng)理辦。