第一篇：基金投資決策流程

投資決策委員會(huì)負(fù)責(zé)資產(chǎn)配置和重大投資決策等；投資總監(jiān)全面負(fù)責(zé)公司的投資、研究、交易工作，向投資決策委員會(huì)報(bào)告；基金經(jīng)理負(fù)責(zé)基金的日常投資運(yùn)作

決策委員會(huì)負(fù)責(zé)判斷一段時(shí)間內(nèi)證券市場(chǎng)的基本走勢(shì)，決定基金資產(chǎn)在資產(chǎn)類別間的分配比例范圍?；鸾?jīng)理則在投資決策委員會(huì)決定的資產(chǎn)配置比例范圍內(nèi)，決定基金的具體資產(chǎn)配置。基金經(jīng)理的投資依據(jù)是研究員提交的投資報(bào)告，再結(jié)合自身的研究判斷，決定具體的投資品種并決定買賣時(shí)機(jī)，其中重大單項(xiàng)投資決定需經(jīng)投資決策委員會(huì)審批

為了保證基金經(jīng)理甄選的成功率，富國(guó)采取獨(dú)特的培養(yǎng)路徑：聘請(qǐng)人力資源咨詢公司擬定基金經(jīng)理素質(zhì)模型；在日常業(yè)務(wù)和關(guān)鍵事件中，發(fā)現(xiàn)已經(jīng)顯示出成功能力和意愿的研究員，納入基金經(jīng)理后備人才庫(kù)；出現(xiàn)基金經(jīng)理職位需求時(shí)，總經(jīng)理、投資管理團(tuán)隊(duì)、人力資源部總經(jīng)理組成甄選小組，對(duì)基金經(jīng)理后備人選進(jìn)行集體評(píng)議后決定基金經(jīng)理人選。

撐起富國(guó)固定收益部業(yè)績(jī)的，是饒剛帶領(lǐng)的13人團(tuán)隊(duì)。該投研團(tuán)隊(duì)的背景涵蓋了銀行、保險(xiǎn)、券商、基金、評(píng)級(jí)公司等主要的債券研究與交易機(jī)構(gòu)。背景特長(zhǎng)各異，形成互補(bǔ)。

第二篇：淺議投資決策

淺議投資決策、風(fēng)險(xiǎn)管理與投資效益

唐麗

【摘要】：投資是企業(yè)發(fā)展生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)的必要手段,是提升企業(yè)核心價(jià)值和自主創(chuàng)新的必經(jīng)之路,但投資風(fēng)險(xiǎn)必然存在。因此,企業(yè)能否把資金投資于收益高、見效快、風(fēng)險(xiǎn)小的項(xiàng)目上去,對(duì)企業(yè)的生存和發(fā)展至關(guān)重要。

【作者單位】：

【關(guān)鍵詞】： 投資效益 投資決策 投資風(fēng)險(xiǎn)防范 投資項(xiàng)目 企業(yè)發(fā)展 項(xiàng)目建設(shè) 原材料 風(fēng)險(xiǎn)管理 經(jīng)濟(jì)效益 投資目標(biāo)

【分類號(hào)】：F275

【正文快照】：

一、投資效益是決定實(shí)現(xiàn)投資目的的中心內(nèi)容

二、投資項(xiàng)目決策依據(jù)

三、投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防范投資作為中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主引擎,在需求和供給兩個(gè)方面發(fā)揮重要作用。就企業(yè)投資而言,投資(直接投資)就是把資金直接投入生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn),比如購(gòu)買設(shè)備、建造廠房、購(gòu)買生產(chǎn)原材料、【共引文獻(xiàn)】

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【相似文獻(xiàn)】

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第三篇：基金流程

基金操作流程

①投資部從項(xiàng)目渠道獲得目標(biāo)企業(yè)的基本資料，結(jié)合行業(yè)分析對(duì)該項(xiàng)目做出初步判斷和研究，編寫立項(xiàng)報(bào)告，公司召開總經(jīng)理辦公會(huì)討論并做出是否立項(xiàng)的決議。

②對(duì)立項(xiàng)的項(xiàng)目，成立項(xiàng)目組，制定項(xiàng)目計(jì)劃；

③項(xiàng)目組聯(lián)合風(fēng)險(xiǎn)部、律師、會(huì)計(jì)師、行業(yè)專家對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行盡職調(diào)查，編寫盡職調(diào)查報(bào)告及投資方案；

④公司召開總經(jīng)理辦公會(huì)審查項(xiàng)目組提交的報(bào)告和方案，審查通過的，安排進(jìn)入投資決策程序；

⑤對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行審議；

⑥參加公司項(xiàng)目審議會(huì)的成員全體通過，可對(duì)項(xiàng)目做出投資建議或投資決議；

⑦根據(jù)授權(quán)，對(duì)個(gè)案累計(jì)投資額不超過5000萬(wàn)元（含）的項(xiàng)目，公司項(xiàng)目審議會(huì)會(huì)議可做出投資決議，并報(bào)公司投資決策委員會(huì)備案；

⑧對(duì)個(gè)案累計(jì)投資額超過5000萬(wàn)元的項(xiàng)目，公司項(xiàng)目審議會(huì)會(huì)議可做出投資建議，報(bào)公司投資決策委員會(huì)審議；

⑨公司總經(jīng)理召集召開公司投資決策委員會(huì)會(huì)議； 提交公司投資決策委員會(huì)審議的項(xiàng)目，公司應(yīng)提前5日將資料提交給每位參加會(huì)議的委員；

⑩公司投資決策委員會(huì)審議公司項(xiàng)目審議會(huì)上報(bào)的投資建議，全體參會(huì)委員4/5以上同意通過，才可對(duì)項(xiàng)目投資做出通過的決議；

11對(duì)有條件通過的項(xiàng)目，在項(xiàng)目組補(bǔ)充完資料后，可安排第二次審議；○

12對(duì)形成投資決議的項(xiàng)目，投資部和風(fēng)險(xiǎn)部在律師協(xié)助下起草正式投資協(xié)○

議，并和項(xiàng)目企業(yè)簽署投資協(xié)議，完成有關(guān)投資手續(xù)；

13根據(jù)投資決議和與項(xiàng)目企業(yè)的有關(guān)協(xié)議，○公司與基金托管人完成投資款項(xiàng)的劃撥；

14投資后，○投資部對(duì)被投資項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤管理，定期完成項(xiàng)目管理報(bào)告并報(bào)公司風(fēng)險(xiǎn)部與投委會(huì)，遇企業(yè)重大事件，及時(shí)做出分析和處置方案并報(bào)公司風(fēng)險(xiǎn)部審議；

15根據(jù)投資項(xiàng)目發(fā)展?fàn)顩r,選擇適當(dāng)時(shí)機(jī),投資部同其他部門協(xié)助企業(yè)完成上○

市程序；

16根據(jù)投資和退出計(jì)劃及項(xiàng)目發(fā)展?fàn)顩r，○及時(shí)調(diào)整退出方案，經(jīng)公司項(xiàng)目審議會(huì)審議后報(bào)公司投資決策委員會(huì)批準(zhǔn)，實(shí)施股權(quán)轉(zhuǎn)讓、股權(quán)回購(gòu)或出售所持股票。

第四篇：冠名基金流程

設(shè)立冠名基金的流程：

（一）由捐贈(zèng)人向本會(huì)提交如下申請(qǐng)材料：

1、設(shè)立冠名基金的申請(qǐng)報(bào)告；【1號(hào)文件】 其中含附件：

a)深圳市慈善會(huì)·##基金捐贈(zèng)協(xié)議【2號(hào)文件】 b)深圳市慈善會(huì)·##基金捐贈(zèng)者名冊(cè)【3號(hào)文件】 c)深圳市慈善會(huì)·##基金章程【4號(hào)文件】 d)深圳市慈善會(huì)·##基金發(fā)起單位資質(zhì)證明資料 e)深圳市慈善會(huì)·##基金委員愿擔(dān)任委員書面簽名及身份證正、反面復(fù)印件【5號(hào)文件】

f)深圳市慈善會(huì)·##基金常設(shè)地址及聯(lián)系方式【6號(hào)文件】

2、冠名基金章程；【4號(hào)文件】

3、自然人身份證復(fù)印件，簽字蓋指模；企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照（或法人登記證）副本復(fù)印件一份，加蓋公章；組織機(jī)構(gòu)代碼證副本復(fù)印件一份，加蓋公章。【發(fā)起單位資質(zhì)證明資料】

（二）由本會(huì)秘書處審閱申請(qǐng)材料，與捐贈(zèng)人協(xié)商提出方案，報(bào)主管副會(huì)長(zhǎng)、會(huì)長(zhǎng)審批；首期捐贈(zèng)資金額度超過人民幣1000萬(wàn)元以上的須經(jīng)會(huì)長(zhǎng)辦公會(huì)研究決定。

（三）本會(huì)與捐贈(zèng)人應(yīng)就資金使用方向、管理辦法等簽訂《捐贈(zèng)協(xié)議書》。協(xié)議書應(yīng)包括以下主要內(nèi)容：【2號(hào)文件】

1、冠名基金的名稱及金額；

2、捐贈(zèng)意向及管理、使用要求；

3、管理費(fèi)用的提取比例；

4、冠名基金管理委員會(huì)的組成人員；

5、其他需要約定的事項(xiàng)。

第五篇：基金設(shè)立流程

基金設(shè)立流程

1.制作基金募集說明書、風(fēng)險(xiǎn)揭示書等宣傳材料（如需）；

2.基金管理公司與基金投資者開展商業(yè)談判，確定基金架構(gòu)、組織形式（有限合伙型、公司型或契約型）、基金規(guī)模、基金期限、收益分配方案、基金投資方向、投資保障措施、基金決策機(jī)制、基金退出機(jī)制等基金要素； 3.向基金投資者進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)問卷調(diào)查，確定投資者為合格投資者；

4.基金管理公司與基金投資者簽署基金合同（如為有限合伙型基金，簽署合伙協(xié)議；如為公司型基金，簽署公司章程、股東協(xié)議；如為契約型基金，簽署契約型基金合同）；

5.如基金采取有限合伙形式或公司形式，基金管理公司與投資者設(shè)立有限合伙企業(yè)或公司（基金管理公司可提前設(shè)立有限合伙企業(yè)或公司作為基金載體，待基金投資者確定后再辦理基金投資者進(jìn)入有限合伙企業(yè)或公司的工商變更手續(xù)）；

6.基金管理公司開立募集結(jié)算資金專用賬戶，基金托管賬戶（托管賬戶非必需）； 7.投資者按照基金合同文件的約定向募集結(jié)算資金專用賬戶投入投資款； 8.基金管理公司在基金合同約定的投資冷靜期屆滿后（基金合同簽署后不低于24小時(shí)）對(duì)基金投資者進(jìn)行投資回訪；回訪確認(rèn)成功后將投資者的投資款轉(zhuǎn)入基金托管賬戶或基金專戶；

9.基金管理公司向中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)申請(qǐng)辦理私募基金備案； 10.基金備案成功后，基金開始運(yùn)作，就具體項(xiàng)目投資與相關(guān)方開展商業(yè)談判及簽署相關(guān)交易法律文件。