第一篇：天廣消防2013年5月30日調(diào)研活動附件之現(xiàn)場調(diào)研會談記錄

現(xiàn)場調(diào)研會談記錄

一、時間：2013年5月30日上午

二、地點：公司會議室

三、活動類型：機構(gòu)投資者現(xiàn)場調(diào)研

四、來訪者單位及姓名：華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司劉國清

五、公司接待者姓名：董事會秘書張紅盛

六、會談主要內(nèi)容：

1、問：公司2013年一季度毛利率提升的原因

答： 毛利率的提升主要是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化造成的，公司消防水炮和氣體自動滅火系統(tǒng)的毛利率在50%左右，消防供水系統(tǒng)的毛利率一般在20%左右。一季度高毛利率的產(chǎn)品銷量占比高一些，所以整體的毛利率就提升了。

2、問：公司工程業(yè)務(wù)的毛利率

答：公司消防工程業(yè)務(wù)的毛利率一般維持在25%-30%之間，與消防產(chǎn)品業(yè)務(wù)趨同。

3、問：消防行業(yè)是否存在周期性和季節(jié)性

答：消防行業(yè)的發(fā)展與固定資產(chǎn)投資呈正相關(guān)關(guān)系，是各行各業(yè)的必需品，具備一定的剛性需求，周期性不明顯。從季節(jié)性上來看，一季度因受春節(jié)因素的影響銷量相對較少，四季度銷量相對較大，但季節(jié)差異也不明顯。

4、問：公司下游客戶的類型及占比

答：公司下游客戶主要包括工業(yè)領(lǐng)域、公共設(shè)施、商用建筑、市政工程及住宅地產(chǎn)五個領(lǐng)域，各領(lǐng)域的占比差不多維持在15%-20%之間。

5、問：公司主要競爭對手

答：公司的主要競爭對手包括中國消防、中國消防安全集團、廣東勝捷、南京消防、上海金盾、海灣集團等。

6、問：天津基地規(guī)劃產(chǎn)能

答：公司天津基地規(guī)劃的產(chǎn)能是在完全達產(chǎn)后達到公司2011年產(chǎn)能的3-4倍，即可貢獻10億左右的產(chǎn)值。

7、問：天津基地今年貢獻的產(chǎn)能

答：因天津基地目前尚未投產(chǎn)，今年貢獻的產(chǎn)能尚不能確定。但因為天津基

地剛處于起步階段，貢獻的產(chǎn)能不會太多，其產(chǎn)能存在一個逐步釋放的過程。

8、問：四川基地進展情況

答: 四川基地目前處于籌建階段，尚需競買土地使用權(quán)，規(guī)劃、建設(shè)廠區(qū)，今年不能投產(chǎn)。

9、問：公司是否有再融資的需求

答：公司要建設(shè)三大基地和拓展消防工程業(yè)務(wù)，對資金的需求是比較大的，不排除有再融資的需求。

第二篇：天廣消防2013年5月15日調(diào)研活動附件之現(xiàn)場調(diào)研會談記錄

現(xiàn)場調(diào)研會談記錄

一、時間：2013年5月15日上午

二、地點：公司會議室

三、活動類型：機構(gòu)投資者現(xiàn)場調(diào)研

四、來訪者單位及姓名：廣發(fā)證券股份有限公司真怡

融通基金管理有限公司閔文強

五、公司接待者姓名：董事會秘書張紅盛

六、會談主要內(nèi)容：

1、問：公司員工數(shù)量

答： 公司目前擁有600多位員工，其中生產(chǎn)人員400多人。

2、問：公司員工薪酬情況

答：公司的員工薪酬在行業(yè)及本地區(qū)是比較有競爭力的，每年也會進行適當(dāng)幅度的提薪。

3、問：公司經(jīng)銷商數(shù)量及變動情況

答：公司目前擁有400多家經(jīng)銷商，經(jīng)銷商的變動數(shù)量較小，因產(chǎn)品供不應(yīng)求，近年來增加的經(jīng)銷商數(shù)量較少。隨著天津基地和四川基地的建設(shè)和投產(chǎn)，公司會加快擴充北方和中西部地區(qū)的經(jīng)銷商數(shù)量。

4、問：公司存貨情況

答：因公司采取訂單制生產(chǎn)，產(chǎn)品存貨很少，存貨中主要是原材料和半成品。

5、問：公司產(chǎn)品的生產(chǎn)周期

答：因產(chǎn)能不足，公司目前產(chǎn)品的生產(chǎn)周期一般在40天左右，有個別產(chǎn)品的生產(chǎn)周期要60天。

6、問：公司如何保持產(chǎn)品毛利率的穩(wěn)定

答：公司產(chǎn)品采取成本加成法確定出廠價格，近年來人力成本雖逐年上升，原材料價格也有所波動（2012年有所下降），但公司會根據(jù)成本適度調(diào)整產(chǎn)品出廠價格，以保持產(chǎn)品毛利率的穩(wěn)定。

7、問：公司為何在天津和四川建立基地

答：公司在天津和四川建立基地的原因是：（1）公司在北方和西部地區(qū)的銷售較為薄弱，市場占有率低；（2）公司產(chǎn)品從福建運到北方和西部地區(qū)的運輸成本較高；（3）公司目前產(chǎn)能嚴(yán)重不足，亟需建立新的生產(chǎn)基地擴充產(chǎn)能；（4）天津和四川具備有利的投資因素。

8、問：天津基地進展情況

答: 公司天津基地已初步具備試投產(chǎn)的條件，如進展順利預(yù)計近期可以試投產(chǎn)。

9、問：公司是否會在近兩年控股泉州消安公司

答：公司未來要進一步做大做強消防工程業(yè)務(wù)，不排除控股泉州消安公司。

10、問：公司開展消防工程業(yè)務(wù)墊資情況

答：公司開展消防工程業(yè)務(wù)一般是按照進度結(jié)算款項，在結(jié)算工程進度款項之前公司需要先墊資進行建設(shè)，但公司對墊資管控得相對較嚴(yán)，如進度款未及時收回，公司會主動放慢建設(shè)進度，減少墊資比例。

11、問：消防工程業(yè)務(wù)的毛利率和凈利率情況

答：公司消防工程業(yè)務(wù)的毛利率近年來維持在25%-30%之間，凈利率維持在10%-15%左右。

第三篇：天廣消防2013年12月27日調(diào)研活動附件之現(xiàn)場調(diào)研會談記錄

現(xiàn)場調(diào)研會談記錄

一、時間：2013年12月27日下午

二、地點：公司會議室

三、活動類型：機構(gòu)投資者現(xiàn)場調(diào)研

四、來訪者單位及姓名：興業(yè)證券股份有限公司劉佃貴

中信建投證券股份有限公司馮福章

五、公司接待者姓名：副總經(jīng)理兼董事會秘書張紅盛

六、會談主要內(nèi)容：

1、問：公司非公開發(fā)行股票事宜進展情況

答：公司非公開發(fā)行股票申報文件已于2013年12月13日上報中國證監(jiān)會，2013年12月19日，中國證監(jiān)會對公司申報的材料予以正式受理。公司會根據(jù)證監(jiān)會的審批進度及時履行信息披露義務(wù)。

2、問：公司四季度的經(jīng)營情況

答：根據(jù)公司往年的銷售經(jīng)驗及行業(yè)特點，四季度的產(chǎn)品銷售占比會高于前三季度。公司今年四季度的產(chǎn)品銷售情況也較為穩(wěn)定，具體的經(jīng)營業(yè)績將在2013年年報中予以披露。

3、問：公司天津基地經(jīng)營情況

答：公司天津基地已于今年下半年開始部分產(chǎn)品的小批量試投產(chǎn)，在銷售方面也有所起色。但從全年來看，因剛起步，前期籌建投入的成本及市場推廣的費用相對較高，天津公司的經(jīng)營壓力較大。

4、問：公司天津公司的營銷模式

答：公司天津公司采取經(jīng)銷與直銷并重的營銷模式，在經(jīng)銷方面，主要依托公司在北方地區(qū)現(xiàn)有的經(jīng)銷商隊伍及開發(fā)擴充當(dāng)?shù)匦碌慕?jīng)銷代理商來拓展市場；直銷方面，通過自建營銷團隊，重點拓展石油化工、電力、通信、冶金、煙草、央企建設(shè)企業(yè)等專業(yè)領(lǐng)域的消防工程項目。

5、問：公司產(chǎn)品是否有外包給其它廠家生產(chǎn)

答：根據(jù)國家的相關(guān)規(guī)定，因為消防產(chǎn)品屬于公共安全產(chǎn)品，事關(guān)人民生命與財產(chǎn)安全，不允許外包生產(chǎn)。

6、問：公司是否有銀行貸款方面的需求

答：根據(jù)公司在本次非公開發(fā)行股票預(yù)案中披露的未來幾年資金需求狀況，公司未來幾年要建設(shè)福建、天津及西南三大基地，后續(xù)的資金投入將超過10億元。公司本次再融資的規(guī)模是5億元左右，還是存在較大的資金缺口的。因此，還是有銀行貸款方面的需求。

7、問：公司今年消防工程業(yè)務(wù)情況

答：公司今年消防工程業(yè)務(wù)進展順利，全資子公司天廣工程公司簽訂的工程合同的體量越來越大，在10月份與江西九江的一家房地產(chǎn)公司簽訂了4,000萬元的消防工程合同。截至今年上半年，天廣工程公司的營業(yè)收入就超過了去年全年。今年的工程業(yè)務(wù)銷售收入應(yīng)該可以獲得較高的增長。具體情況將在2013年年報中予以披露。

8、問：公司小額貸款公司的進展情況

答：公司小額貸款公司的籌建申報資料已報泉州市金融工作局審核，根據(jù)泉州市金融工作局的審核進度，公司會及時履行信息披露義務(wù)。

9、問：泉州消安公司今年的經(jīng)營情況

答：根據(jù)公司入股泉州消安時其原股東做出的業(yè)績承諾，泉州消安今年的凈利潤要達到1,000萬元以上。上半年，泉州消安實現(xiàn)凈利潤300多萬元，下半年的業(yè)績會比上半年好很多，這是消防工程行業(yè)的特點。因此，公司對泉州消安完成業(yè)績承諾還是充滿信心。泉州消安2013具體的經(jīng)營業(yè)績將在公司2013年年報中予以披露。

第四篇：關(guān)于乳品安全調(diào)研之訪談記錄

關(guān)于乳品安全調(diào)研之訪談記錄

在本次三鹿事件后關(guān)于乳品安全的調(diào)研中，我們采訪了大學(xué)從事乳品工程研究的相關(guān)教授，整理訪談內(nèi)容，形成訪談記錄如下：

1、目前我國乳品工程專業(yè)發(fā)展?fàn)顩r如何？

我國目前開設(shè)乳品工程的大學(xué)主要有東北農(nóng)業(yè)大學(xué)、南京工業(yè)大學(xué)、河南科技大學(xué)。乳品工程是食品科學(xué)與工程一級學(xué)科下設(shè)的本科專業(yè)，在我國發(fā)展的時間較短，規(guī)模也較小，乳品工程致力于培養(yǎng)具有研發(fā)、檢驗?zāi)芰Φ娜槠窐I(yè)人才?！叭埂笔录?，國家對于乳品行業(yè)的規(guī)范性建設(shè)更加重視，對乳品工程人才的需求量也逐年遞增，目前，乳品工程正處于蓬勃發(fā)展的階段。

2、您能簡單的向我們介紹一下乳品工程專業(yè)嗎？

乳品工程專業(yè)是針對培養(yǎng)乳品加工行業(yè)科技人員而設(shè)計的，學(xué)生經(jīng)過三年的理論課和實驗課學(xué)習(xí)系統(tǒng)地夯實乳品科學(xué)方面的基礎(chǔ)知識和專業(yè)知識，掌握乳品加工過程中的變化及各種乳制品加工的知識。最終利用為期一年的實習(xí)和實踐操作，了解和掌握各種乳制品加工的實踐技能，乳品工程致力于培養(yǎng)具有一定的新產(chǎn)品開發(fā)能力，并具有乳制品精深加工及新產(chǎn)品開發(fā)的理論依據(jù)的學(xué)生。

3、您如何看待“三鹿”奶粉事件？您認(rèn)為出現(xiàn)此次事件的主要原因是什么？是哪方面的監(jiān)管不力造成了此次事件？

我認(rèn)為此次事件的成因主要有二，第一，“三鹿”方面缺乏對乳制品原料檢驗的合理體質(zhì)，導(dǎo)致在乳制品原料檢驗中出現(xiàn)漏洞，第二、政府相關(guān)部門對乳制品額檢測力度不夠，導(dǎo)致不合格乳制品流入市場。

4、對于“三鹿”奶粉事件后，乳品新國標(biāo)中關(guān)于乳品標(biāo)準(zhǔn)的下降，您如何看待？

乳業(yè)新標(biāo)準(zhǔn)“開倒車”實在是一種無奈之舉。目前，全國70%以上乳品來自散戶養(yǎng)殖，而分散飼養(yǎng)、多種模式飼養(yǎng)是導(dǎo)致相當(dāng)一部分企業(yè)的乳制品奶蛋白含量達不到2.95的關(guān)鍵原因。

新國標(biāo)也就是在這種情況下被“隆重”推出，雖說它適應(yīng)了我國目前這種落后的養(yǎng)殖方式，但是，我們也應(yīng)該看到，新國標(biāo)其實在某種程度上保護了這種落后的傳統(tǒng)模式，這將導(dǎo)致中國乳業(yè)長期處在低的起跑線上。

5、當(dāng)前的乳業(yè)新國標(biāo)長期執(zhí)行下去，將會對我國乳業(yè)產(chǎn)生哪些影響？

尚若衛(wèi)生部、農(nóng)業(yè)部繼續(xù)忽悠消費者大眾，堅持長期地將現(xiàn)行的新國標(biāo)執(zhí)行下去，那對中國整個奶業(yè)行業(yè)都是一個悲哀。因為消費者會因此而對我國牛奶與產(chǎn)品質(zhì)量的要求失去信心與信任，并最終反映到不自覺地抵制或不主動地選擇國產(chǎn)的奶制品。

連消費者都不買賬，奶農(nóng)們養(yǎng)奶牛所產(chǎn)生奶牛又交由誰來消費？另一方面，這樣的低標(biāo)準(zhǔn)長期執(zhí)行，會使奶農(nóng)容易養(yǎng)成一種“長期生產(chǎn)低質(zhì)奶”的一種慣性和惰性，奶農(nóng)的養(yǎng)殖水平永遠也難于得到提高，他們的牛奶永遠不能賣得個好價錢而無法實現(xiàn)脫貧致富。我國的牛奶永遠也無法具備國際市場的競爭力而逐步形成好聲譽。在此，我再一次呼吁，國家有關(guān)部門應(yīng)“審時度勢”，盡快將現(xiàn)行的新國標(biāo)做出適當(dāng)?shù)恼{(diào)整與修改。這對恢復(fù)消費者對國產(chǎn)牛奶的消費信心，將有很大的幫助和促進作用。對整個中國奶業(yè)發(fā)展都有好處。

第五篇：中聯(lián)水泥總經(jīng)理孫建成調(diào)研郟縣中聯(lián)天廣水泥

中聯(lián)水泥總經(jīng)理孫建成調(diào)研郟縣中聯(lián)天廣水泥

8月3日，中國聯(lián)合水泥集團總經(jīng)理孫建成一行到郟縣中聯(lián)調(diào)研并指導(dǎo)工作。郟縣中聯(lián)總經(jīng)理林金利等班子成員陪同調(diào)研。孫建成總經(jīng)理、劉尊科總監(jiān)等一行一下車便冒著37℃以上的高溫，相繼到熟料部原料準(zhǔn)備工段、燒成工段、余熱發(fā)電工段、中控室、水泥部制成工段等生產(chǎn)現(xiàn)場進行了實地考察，其間，常務(wù)副總經(jīng)理李文裴就孫總提出的如石灰石等原燃材料進場的質(zhì)量、價格，余熱發(fā)電噸熟料發(fā)電量、噸熟料綜合電耗、熟料制造成本、熟料、水泥銷售等情況做了介紹。之后，在總經(jīng)理辦公室，郟縣中聯(lián)總經(jīng)理林金利就上半年經(jīng)營業(yè)績完成情況、安全生產(chǎn)、科技創(chuàng)新、節(jié)能降耗、黨的群眾路線實踐教育活動開展等重點工作及下一步工作思路進行了匯報。